Новости и прогнозы рынков CFD — 10-03-2021

Большинство компонентов DOW в плюсе (26 из 30). Лидер роста - The Boeing Company (BA; +6.32%). Аутсайдер - Apple Inc. (AAPL; -0.53%). 

10 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос энергетический сектор (+2.66%). Снижается только технологический сектор (-0,26%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на промышленные металлы продолжали расти в последние месяцы, поскольку фискальные стимулы в Китае спровоцировали всплеск спроса. Фактически, с начала года цена на медь выросла примерно на 12%, а на алюминий - на 6%. Несмотря на это, стратеги Capital Economics считают, что в конце года цены будут ниже.

«Похоже, что цены потеряли связь со своими фундаментальными показателями. Во-первых, наши внутренние оценки спроса на металлы показывают, что цены не могут быть оправданы моделями потребления. Более того, последние данные по PMI свидетельствуют о том, что экономическая активность в Китае начинает замедляться, при этом особенно сильно пострадает строительство».

«Предложение должно прийти в норму. Мы ожидаем значительного оживления производства в этом году, во многом из-за того, что ограничения на производство, связанные с вирусами, будут ослаблены. Более того, преобладающие высокие цены означают, что фирмы, скорее всего, увеличат выпуск продукции до максимума».

«Цены могут удержаться в первой половине 2021 года, поскольку аппетит инвесторов к риску остается высоким, а мировая экономика продолжает восстанавливаться, но мы уверены, что к концу года цены упадут. Тем не менее, мы ожидаем, что во многих случаях цены все равно будут выше, чем их уровни до вируса».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики Wells Fargo несколько повысили свои прогнозы по доллару США на фоне улучшения перспектив роста в США и более высокой доходности облигаций. Но в долгосрочной перспективе они ожидают умеренную слабость доллара.

«Доллар США вырос за последний месяц, и мы прогнозируем его дальнейшее укрепление на данный момент. Дальнейшая фискальная поддержка в Соединенных Штатах, повышенная доходность в США и более сильные экономические перспективы США - все это благоприятные тенденции для доллара США, которые должны привести к сохранению тенденции к укреплению доллара США в ближайшие месяцы».

«До тех пор, пока глобальная экономическая и рыночная конъюнктура в целом остается благоприятной, чувствительные к сырьевым товарам и развивающиеся валюты должны со временем преуспевать, и мы сохраняем прогноз возможной умеренной слабости доллара США в долгосрочной перспективе».

«Мы ожидаем, что Федеральная резервная система будет оставаться адаптивной, даже когда инфляция начнет расти. Ключевой риск заключается в том, что почти каждая страна в мировой экономике в той или иной степени будет испытывать отскок в этом году. Хотя это не является нашим базовым прогнозом, на фоне этого глобально синхронизированного отскока есть возможности для инфляционного шока».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США немного снизился, что отчасти было связано с публикацией отчета по инфляции в США, а также ожиданиями результатов аукциона по продаже 10-летних казначейских нот США, которые почти не повлияли на динамику валютного и фондового рынков.

Согласно данным, потребительские цены в США продемонстрировали самый большой годовой прирост за год, хотя базовая инфляция оставалась умеренной на фоне вялого спроса на такие услуги, как авиаперевозки. Этот рост в основном соответствовал ожиданиям экономистов, хотя базовая инфляция выросла на 0,1% против прогнозов рынка на уровне +0,2%.

Доходность казначейских облигаций США снизилась после выхода данных, поскольку участники рынка надеялись на более оптимистичные перспективы потребительских цен.

Индекс доллара внимательно отслеживал рост доходности казначейских облигаций в этом году, как потому, что более высокая доходность увеличивает привлекательность валюты, так и потому, что обвал стоимости облигаций подорвал доверие инвесторов, стимулируя спрос на безопасные активы.

«Движущей силой движения доллара с начала года были процентные ставки в США, и я просто не думаю, что этот сценарий изменится», - сказал Джозеф Тревизани, старший аналитик FXSTREET.COM.

По его словам, доллар, скорее всего, будет иметь тенденцию к росту в середине года, поскольку восстановление экономики набирает обороты.

Евро вырос на 0,2% против доллара в преддверии заседания Европейского центрального банка в четверг. Ожидается, что на заседании ЕЦБ будет доминировать одна тема: что делать с ростом доходности суверенных облигаций, который, если его не остановить, может сорвать усилия по возвращению пострадавшей от коронавируса экономики в нужное русло.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Банк Канады оставил процентную ставку без изменений в среду, как и ожидалось. Джош Най, старший экономист RBC Economics Analysts, утверждает, что они ожидают, что экономика Канады вернется к полной мощности в 2022 году, раньше, чем предполагал центральный банк. Они ожидают повышения ставки во второй половине 2022 года, что согласуется с рыночным ценообразованием в настоящее время.

«Как и ожидалось, Банк Канады сегодня оставил свою ключевую политику без изменений, сохранив ставку овернайт на уровне 0,25% и покупку государственных облигаций на уровне 4 млрд долларов в неделю. Он также подтвердил свое будущее руководство по сохранению ставки овернайт на текущем уровне до тех пор, пока экономика не вернется к полной мощности, что, согласно его январскому прогнозу, произойдет не раньше 2023 года».

«Мы считаем, что канадская экономика вернется к полной мощности в 2022 году, раньше, чем предполагал центральный банк. Это заставляет нас ожидать повышения ставок во второй половине 2022 года. Задолго до этого первого повышения ставки мы думаем, что Банк Канады сократит свою программу количественного смягчения в апреле».

«Влияние этого объявления на финансовые условия должно быть скромным, учитывая руководство Банка Канады по сокращению закупок и тот факт, что сокращение закупок также будет совпадать с сокращением новых выпусков облигаций правительством в предстоящем финансовом году».

«На фоне улучшения перспектив роста и роста инфляционных ожиданий доходность государственных облигаций в этом году подскочила с исторически низких уровней. Хотя Банк Канады не выразил дискомфорта по поводу этого повышения (которое по-прежнему оставляет финансовые условия весьма адаптивными), в сегодняшнем заявлении было ясно, что центральный банк не хочет усиливать давление со стороны продавцов».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 10-летние ноты на сумму 37,966 млрд. долларов

• Доходность 10-летних нот составила 1,523% против 1,155% на предыдущем аукционе

• Отношение спроса и предложения составило 2,38 по сравнению с 2,37 за последнее размещение

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 56,81% от объема размещения по сравнению с 60,61% на предыдущем аукционе

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 17,77% от объема размещения по сравнению с 18,92% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 25,42% от объема размещения по сравнению с 20,47% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы преимущественно выросли, поскольку данные по инфляции в США ослабили некоторые опасения рынка по поводу роста цен.

Читать далее 

Данные по инфляции, опубликованные в среду, показали, что годовой показатель в США достиг самого высокого уровня с января 2020 года после роста на 0,4% в феврале. Аналитики Wells Fargo объясняют, что половину прироста можно связать с более высокими затратами на энергию, а цены на продукты питания продолжают опережать более широкую инфляцию. Они указывают на то, что базовая инфляция остается низкой, но они видят, что тенденция к ее усилению в ближайшее время станет более определенной.

«Инфляция потребительских цен ускорилась в феврале, достигнув 0,4%. Более половины роста объясняется повышением цен на бензин (+ 6,4%), в то время как стоимость услуг в сфере энергетики также выросла (+0,9%). Однако в других местах наблюдаются некоторые скромные признаки повышения инфляции в более широком смысле».

«Несмотря на то, что сегодняшний отчет показывает, что инфляция в целом остается сдержанной, мы ожидаем увидеть более значительный рост в ближайшие месяцы. Мало того, что дезинфляционная сила рынка жилья, похоже, ослабевает, ценовое давление в других местах усиливается, в то время как спрос, особенно на услуги, вот-вот возрастет».

«Мы ожидаем, что общий индекс потребительских цен составит около 3,5% в годовом исчислении во втором квартале благодаря как низкому базовому сравнению после закрытия экономики прошлой весной, так и недавнему росту цен на сырьевые товары. 12-месячное изменение базового ИПЦ также должно подскочить этой весной и составить 2,0–2,6% до 2022 года. Хотя этот темп и сильнее, но сам по себе он будет недостаточен для того, чтобы продвинуть вперед планы ФРС по отмене аккомодационной политики в ближайшее время, на наш взгляд, поскольку ФРС также захочет увидеть заметное улучшение условий на рынке труда».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Citi обсуждает перспективы EUR/USD и сохраняет медвежий настрой в краткосрочной перспективе и бычий настрой в среднесрочной перспективе.

«CitiFX Strategy отмечает, что их команда по-прежнему настроена тактически медвежьи по отношению к евро. На данный момент мы по-прежнему видим риск небольшого краткосрочного снижения EUR/USD в контексте тактического роста доллара США после ястребиного наклона со стороны ФРС. Но мы сохраняем наш среднесрочный бычий взгляд на EURUSD. Ситуация может измениться, поскольку CitiFX Technicals выражает осторожный оптимизм в отношении предстоящего ралли евро. Пара продолжает оставаться выше 200-дневной скользящей средней 1,1830 и удерживается выше среднего значения с мая 2020 года. Кроме того, дневной импульс остается сильно перепроданным и может сигнализировать о возможном развороте в будущем. Тем не менее, доходность облигаций в США останется точкой опоры для движения цены», - добавляет Citi.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США повышаются, так как инвесторы положительно отреагировали на данные по потребительским ценам в США за февраль, которые показали, что базовая инфляция оставалась умеренной в прошлом месяце, что ослабило опасения по поводу роста стоимости заимствований в ближайшем будущем.

Согласно отчету Министерства труда, индекс потребительских цен (ИПЦ) вырос на 0.4% в прошлом месяце после роста на 0.3% в январе. За 12 месяцев до февраля индекс потребительских цен вырос на 1.7%, что является самым большим ростом с февраля 2020 года, после роста на 1.4% в январе. Экономисты прогнозировали рост инфляции в феврале на 0.4% и рост на 1.7% в годовом исчислении. Между тем, без учета цен на продукты питания и энергоносители, основные потребительские цены в феврале выросли лишь на 0.1% после того, как они оставались неизменными в течение двух месяцев подряд. Экономисты ожидали, что базовые цены вырастут на 0.2%. За 12 месяцев до февраля основные потребительские цены выросли  на 1.3%, что меньше роста на 1.4% за 12 месяцев, закончившихся в январе. 

Благоприятные инфляционные данные несколько ослабили опасения по поводу роста цен из-за масштабных стимулов, которые были причиной скачка доходность гособлигаций в последние несколько недель и спровоцировали распродажу в акциях крупных технологических компаний с высокими валюациями.

Доходность казначейских облигаций США снижается после выхода инфляционных данных, а также первого аукциона на этой неделе по размещению государственного долга на общую сумму $120 млрд., который выявил в целом хороший спрос на трехлетние казначейские облигации во вторник. 10-летние казначейские облигации США торгуются на уровне 1.530% в среду, что почти на 7 базисных пункта ниже уровня в 1.596% на закрытии вторника. Но участники рынка опасаются, что доходность может вырасти в случае слабого спроса на аукционе по размещению 10-летних казначейских облигаций сегодня, или 30-летних завтра.

Рост индекса Nasdaq сдерживает снижение акций Apple (AAPL), котировки которых упали на 0.7%, под давлением сообщения, что компания сократила заказы на производство iPhone в первой половине этого года на 20%. По сведениям японской службы новостей Nikkei, основная часть сокращений придется на модель Apple iPhone 12 Mini. 

Почти все компоненты DOW в плюсе (28 из 30). Исключение - Apple Inc. (AAPL; -0.68%) и Visa Inc. (V; -0.02%). Лидер роста - Walgreens Boots Alliance Inc. (WBA; +3.98%). 

Все 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос энергетический сектор (+1.62%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть снизились в среду, так как повышение запасов нефти в США и укрепление доллара нивелировали прогноз ОЭСР по восстановлению мировой экономики и сокращение добычи нефти ОПЕК+.

Читать далее 

Как отмечает Barron’s, General Electric (GE) и AerCap (AES) заключили ожидаемую сделку по продаже подразделения GE по лизингу самолетов, что обеспечит GE миллиарды, необходимые для выплаты долга, упрощения ее бизнеса и продолжения преобразования промышленного конгломерата.

В воскресенье вечером The Wall Street Journal (WSJ) сообщил, что стороны проводят переговоры. Тогда General Electric отказалась комментировать статус сделки, но переговоры быстро завершились. В конечном итоге сделка принесет GE около $24 млрд. в виде денежных средств, а также $1 млрд. в виде долговых инструментов, выпущенных AerCap, а также 111.5 млн. акции AerCap нового выпуска на сумму около $6 млрд., исходя из недавней стоимости акций AerCap.

"Это выгодная сделка для обеих сторон", - заявил Barron’s генеральный директор GE Ларри Калп (Larry Culp), добавив: "Она знаменует преобразование в более простую и более узкую GE".

Его точка зрения хорошо обоснована. По сути, миллиарды долгов будут переведены из General Electric Capital Aviation Services (GECAS), подразделения GE по авиализингу, в AerCap. Конечно, AerCap получает активы - парк самолетов - тоже. GE погасит еще часть долга после поступления денежных средств.

За период с конца 2018 года и до закрытия этой сделки GE должна будет выплатить долгов на около $70 млрд. Это большая цифра. Промышленная компания стоимостью $70 млрд. была бы одной из крупнейших промышленных компаний в мире.

Инвесторы начинают реагировать на все изменения. Акции GE выросли почти на 30% с начала года (до оглашения подробностей сделки) и более чем на 150% с минимального значения, достигнутого из-за пандемии. Более того, котировки акции находятся на самом высоком уровне с тех пор, как Калп принял на себя руководство компанией в конце 2018 года.

Теперь, когда условия сделка известны, инвесторы GE знают, на что можно надеяться. Это больше денежных средств и 46%-ная доля в AerCap, которой GE будет владеть после закрытия сделки в четвертом квартале 2021 года.

AerCap и GE проведут конференц-коллы, чтобы обсудить сделку с инвесторами/аналитиками. В своей презентации, подготовленной к этому мероприятию, GE предоставила некоторые дополнительные сведения о финансовом планировании на 2021 год. GE считает, что авиация, бизнес, сильно пострадавший из-за Covid-19, покажет рост, выражающийся в процентах одноразрядным числом от 1 до 3, в 2021 году. Это кажется консервативным. Такой уровень роста только вывел бы бизнес на уровень, достигнутый много лет назад, до пандемии. Массовая вакцинация от COVID-19 в мире разворачивается, но никто не будет обвинять GE или любой другой бизнес в консервативности.

После заключения сделки с AerCap GE также снизила свой прогноз прогноз прибыли на текущий год. Теперь компания ожидает, что по итогам 2021 года ее прибыль составит $0.15-0.20 в расчете на акцию по сравнению с ранее прогнозируемыми $0.15-0.25 на акцию и средним прогнозом аналитиков в $0.26 на акцию. Выручка GE Industrial, промышленного подразделения компании, как ожидается, увеличится на 1-3%.

На текущий момент акции GE котируются по $13.18 (-5.84%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Золото немного подешевело в среду, несмотря на снижение доходности казначейских облигаций США. Давление на драгметалл оказывало укрепление доллара.

Читать далее 

В четверг будет представлено небольшое количество данных. В 08:00 GMT в Швейцарии выйдут экономические прогнозы SECO. Ежеквартальный прогноз от официальной правительственной группы профессиональных прогнозистов, считается официальным прогнозом по экономике страны. Также в отчете можно ознакомиться с оценкой ситуации в международной экономике.

В 12:45 GMT в еврозоне состоится публикация решения ЕЦБ по процентной ставке, а в 13:30 GMT состоится пресс-конференция ЕЦБ. Ожидается, что ставка будет сохранена на уровне 0%.

В 13:30 GMT США заявят об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице. Согласно прогнозу, число первичных обращений составило 725 тыс.

В 15:00 GMT США сообщат об изменении уровня вакансий и текучести рабочей силы за январь. Ожидается, что показатель составил 6,6 млн.

В 18:30 GMT в Канаде с речью выступит заместитель главы Банка Канады Лоуренс Шембри.

В 21:30 GMT в Новой Зеландии выйдет индекс деловой активности в производственном секторе от Business NZ за февраль.

В 23:50 GMT Япония представит индекс BSI деловых условий для крупных производителей за 1-й квартал.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам января ведущий экономический индекс (LEI) для Японии вырос на 0,6 процента, и составил 95,8 пункта (2016=100).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) вырос на 0,4 процента в январе, и составил 100,3 пункта (2016=100).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Сегодня не было никаких перспектив повышения ставок

• Нижняя граница по-прежнему составляет 0,25%, а верхняя граница - 0,50%.

• Темпы количественного смягчения остаются на уровне «минимум» $4 млрд в неделю.

• Экономический спад не будет восполнен до 2023 года, как и ранее предполагалось

• Экономика оказалась более устойчивой, чем ожидалось.

• Ожидается, что рост ВВП в первом квартале 2021 года будет положительным.

• Активность на рынке жилья оказалась намного сильнее, чем ожидалось

• Улучшение внешнего и товарного спроса также улучшило картину.

• Несмотря на более благоприятные краткосрочные прогнозы, все еще сохраняется значительный экономический спад и большая неопределенность в отношении эволюции вируса и путей экономического роста.

• Рынок труда далек от восстановления

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Проинфляционное влияние совокупного спроса на цены, рост логистических затрат и несколько разовых факторов могут задержать возвращение инфляции в России к целевому показателю в 4% до 2022 года, говорится в отчете центрального банка.

Годовая инфляция, которая составляла 5,7% в феврале, как ожидается, замедлится в апреле, заявил центральный банк, благодаря эффекту базы и уменьшающемуся влиянию слабого рубля на цены.

По словам центрального банка, к концу 2021 года возросла вероятность того, что инфляция приблизится к верхней границе прогнозируемого банком диапазона 3,7-4,2%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.54% (-6 б.п.).

Нефть (WTI) $64.77 (+1.19%)

Золото $1,717.70 (+0.05%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,888.75 (+0.40%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.68% до уровня 12,875.25. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику. 

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику после публикации данных по потребительским ценам в США за февраль, которые показали, что базовая инфляция оставалась умеренной в прошлом месяце, что ослабило опасения по поводу роста стоимости заимствований в ближайшем будущем.

Согласно отчету Министерства труда, его индекс потребительских цен (ИПЦ) вырос на 0.4% в прошлом месяце после роста на 0.3% в январе. За 12 месяцев до февраля индекс потребительских цен вырос на 1.7%, что является самым большим ростом с февраля 2020 года, после роста на 1.4% в январе. Экономисты прогнозировали рост инфляции в феврале на 0.4% и рост на 1.7% в годовом исчислении. Между тем, без учета цен на продукты питания и энергоносители, основные потребительские цены в феврале выросли лишь на 0.1% после того, как они оставались неизменными в течение двух месяцев подряд. Экономисты ожидали, что базовые цены вырастут на 0.2%. За 12 месяцев до февраля основные потребительские цены выросли  на 1.3%, что меньше роста на 1.4% за 12 месяцев, закончившихся в январе. 

Благоприятные инфляционные данные несколько ослабили опасения по поводу роста цен из-за масштабных стимулов, которые были причиной скачка доходность гособлигаций в последние несколько недель и спровоцировали распродажу в акциях крупных технологических компаний с высокими валюациями.

Доходность казначейских облигаций США снижается после выхода инфляционных данных, а также первого аукциона на этой неделе по размещению государственного долга на общую сумму $120 млрд., который выявил в целом хороший спрос на трехлетние казначейские облигации во вторник. 10-летние казначейские облигации США торгуются на уровне 1.545% в среду, что почти на 5 базисных пункта ниже уровня в 1.596% на закрытии вторника. Но участники рынка опасаются, что доходность может вырасти в случае слабого спроса на аукционе по размещению 10-летних казначейских облигаций позже сегодня или 30-летних завтра.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что Apple (AAPL) сократила заказы на производство iPhone в первой половине этого года на 20%. По сведениям японской службы новостей Nikkei, основная часть сокращений придется на модель Apple iPhone 12 Mini. Несмотря на сообщение, акции AAPL на премаркете подорожали на 0.8%.

По словам людей, знакомых с этим вопросом, чиновники Банка Японии ищут способы, позволяющие доходности облигаций колебаться более свободно при пересмотре денежно-кредитной политики.

Некоторые чиновники хотят найти способы генерировать больше колебаний, придерживаясь текущего диапазона движения около 20 базисных пунктов по обе стороны от нулевой цели Банка Японии по 10-летнему государственному долгу, сказали люди.

Раскрытие меньшего количества специфических операций по покупке облигаций заранее было бы одним из вариантов содействия большему количеству шагов, по мнению людей.

Диапазон вокруг 10-летней целевой доходности стал ключевым фокусом для рынков в преддверии выхода 19 марта обзора политики Банка Японии.

Губернатор Харухико Курода, по-видимому, исключил расширение диапазона во время комментариев в парламенте в пятницу, что привело к падению доходности. Его заместитель Масаеси Амамия, похоже, отклонил эти комментарии в понедельник, заявив, что доходность может колебаться больше, если это не ухудшит эффект смягчения денежно-кредитной политики, снова отправив доходность вверх.

Чиновники говорят, что губернатор и его заместитель единогласны, когда речь заходит о доходности облигаций, добавляя, что Амамия говорил в общих чертах.

В то время как чиновники считают, что более высокие колебания доходности могут помочь улучшить функционирование рынка облигаций, никаких выводов о том, как этого достичь, до обзора на следующей неделе сделано не было.

Вопрос о том, следует ли расширять диапазон движения, по-прежнему будет предметом обсуждения на встрече.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Потребительские цены в США стабильно выросли в феврале, что привело к наибольшему годовому приросту, хотя базовая инфляция оставалась умеренной, поскольку спрос на услуги, включая авиаперелеты, постепенно растет на фоне улучшения ситуации в области здравоохранения.

Министерство труда заявило в среду, что его индекс потребительских цен вырос на 0,4% в прошлом месяце после роста на 0,3% в январе. За 12 месяцев до февраля индекс потребительских цен вырос на 1,7%, что является самым большим ростом с февраля 2020 года, после роста на 1,4% в январе.

Экономисты прогнозировали рост инфляции в феврале на 0,4% и рост на 1,7% в годовом исчислении.

Цены на бензин снова лидировали, поднявшись на 6,4% в феврале после скачка на 7,4% в январе.

Без учета цен на продукты питания и энергоносители, основные потребительские цены в феврале выросли на 0,1% после того, как они оставались неизменными в течение двух месяцев подряд. Экономисты ожидали, что базовые цены вырастут на 0,2%.

Рост базовых цен был вызван более высокими ценами на жилье, отдых, медицинское обслуживание и страхование автотранспортных средств, что частично компенсировалось более низкими ценами на авиабилеты, подержанные автомобили и грузовики, а также одежду.

“Продолжающуюся слабость основных цен трудно сопоставить с недавним восстановлением спроса, поскольку резкое снижение числа случаев заражения вирусом позволило большинству штатов начать ослабление ограничений”, - сказал Эндрю Хантер, старший экономист Capital Economics в США.

Он добавил: “Но с учетом высокочастотных данных, показывающих, что обеды в ресторанах и авиаперелеты в настоящее время быстро восстанавливаются, это, безусловно, лишь вопрос времени, когда цены в этих наиболее пострадавших секторах услуг начнут расти”.

В пятницу Министерство труда планирует выпустить отдельный отчет по инфляции цен производителей за февраль.

Ожидается, что цены производителей вырастут на 0,5% в феврале после резкого скачка на 1,3% в январе. Ожидается, что базовые цены вырастут на 0,3% после скачка на 1,2%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Citigroup возобновили рейтинг акций Chevron (CVX) на уровне Neutral; целевая стоимость $105

Аналитики Cowen повысили целевую стоимость акций Chevron (CVX) до $113 с $111

Аналитики Scotiabank снизили рейтинг акций Chevron (CVX) до уровня Sector Perform с Sector Outperform; целевая стоимость $115

Аналитики Wedbush включили акции Apple (AAPL) в список лучших идей для инвестирования (Best Ideas List)

EUR/USD: 1.1860 (€374 млн), 1.1950 (€669 млн), 1.2000-10 (€1.2 млрд)

USD/JPY: 105.80 ($1.4 млрд)

AUD/USD: 0.7500 (A$1.3 млрд), 0.7600 (A$698 млн), 0.7725 (A$643m), 0.7750 (A$836 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США восстановил свои позиции, компенсируя часть своих потерь, понесенных накануне, поскольку доходность облигаций США стабилизировалась после падения с годовых максимумов.

Более рискованные валюты, включая австралийский и новозеландский доллар, снизились после значительного роста во вторник. Биткойн упал после того, как ранее превысил $55000, впервые с 22 февраля.

Против иены, другой традиционной валюты-убежища, доллар торговался с повышением на 0,3%, после того, как упал с девятимесячного пика.

Инвесторы будут следить за данными по инфляции в США, которые будут опубликованы позже в среду.

Трейдеры также опасаются, что доходность облигаций может вырасти еще больше на этой неделе, поскольку рынку придется переварить аукцион трех-, 10- и 30-летних казначейских облигаций на сумму $120 млрд, особенно после мягкого аукциона на прошлой неделе и продажи 7-летних облигаций. 

Индекс доллара внимательно отслеживает рост доходности казначейских облигаций в последние недели, как потому, что более высокая доходность увеличивает привлекательность валюты, так и потому, что обращение облигаций подорвало доверие инвесторов, стимулируя спрос на самые безопасные активы.

Базовая доходность 10-летних казначейских облигаций в среду на европейских торгах стабилизировалась на отметке 1,5630% после трехдневного падения с годового максимума 1,6250%.

Индекс доллара укрепился примерно на 0,1% до 92,099 после отката от 3-1 / 2-месячного максимума 92,506 днем ​​ранее.

Евро упал на 0,1%. Европейский центральный банк проведет заседание в четверг, и одна тема будет доминирующей: что делать с ростом доходности суверенных облигаций, которая, если ее не остановить, может подорвать усилия по возвращению экономики, пораженной коронавирусом, в нужное русло.

ЕUR/USD: пара торгуется в диапазоне $1.1870-$1.1905 - немного выше четырехмесячного минимума ($1.1835).

GBP/USD: пара торгуется в диапазоне $1.3845-1.3910, отступив вчера от месячного минимума.

USD/JPY: пара торгуется в диапазоне Y108.40-90 - около 14-месячного максимума.

В 13:30 GMT в США выйдет индекс потребительских цен за февраль. В 15:00 GMT в Канаде будет оглашено решение Банка Канады по процентной ставке. В 15:30 GMT США сообщат об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики. В 19:00 GMT в США выйдет отчет об исполнении бюджета за февраль. В 21:45 GMT Новая Зеландия заявит об изменении уровня цен на продукты питания за февраль.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня пара GBP/USD торгуется в диапазоне $1.3845-1.3910, отступив вчера от месячного минимума. На часовом графике пара остается ниже линии скользящей средней MA (200) H1 ($1.3905), но на четырехчасовом графике пробила МА (200) Н4 ($1.3845). Технически говоря, сопротивление $1.3905-30 может удержать цены от дальнейшего роста. В случае ее пробития пара может подняться к $1.4015. Нижняя  граница $1.3775 представляет собой ближайший уровень поддержки. 

• Сопротивления находятся на отметках: $1.3905-30, $1.4015, $1.4085

• Уровни поддержки расположены на: $1.3775-1.3800, $1.3680, $1.3565

Основной сценарий продвижения пары — если сопротивление $1.3905-30 (максимумы 5 и 9 марта, сессионный максимум, МА (200) Н1) будет пробито, то пара может подняться к  $1.4015 (максимум 4 марта)

Альтернативный сценарий - коррекция и может быть снижение к $1.3775-1.3800 (минимумы 5-9 марта)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы демонстрируют скромный рост в среду, поскольку доходность казначейских облигаций США стабилизировалась после успешного аукциона трехлетних облигаций на сумму $58 млрд.

Инвесторы смотрели на данные по инфляции в США и на аукцион по продаже 10-летних облигаций, чтобы найти дальнейшее направление.

Европейский центральный банк на своем заседании в четверг может набрать обороты в экстренной закупке активов, чтобы противостоять растущей доходности облигаций.

Котировки Adidas подскочили на 3,3%. После сообщения о падении прибыли в 4-м квартале производитель спортивной одежды заявил, что ожидает сильного роста выручки, а в 2021 финансовом году продажи будут расти со средними и высокими темпами для подростков.

Акции автопроизводителя MAN SE подорожали на 1,6%. Компания ожидает, что выручка от продаж вырастет в 2021 финансовом году из-за факторов, связанных с объемом.

Бумаги BP Plc и Royal Dutch Shell выросли примерно на 1% в связи с повышением цен на нефть после двух сессий подряд.

CLS Holdings прибавила почти 2%. Компания сообщила, что стоимость ее портфеля европейской коммерческой недвижимости выросла на 1,4% в течение 2020 года.

Испанская швейная компания Inditex снизила капитализацию после того, как сообщила о 70-процентном падении чистой прибыли в 2020 году.

Компания по заказу еды онлайн Just Eat Takeaway.com прибавила 0,8% после того, как заявила, что ожидает дальнейшего роста.

Согласно экономическим релизам, промышленное производство во Франции выросло на 3,3% в месячном исчислении в январе, преодолев падение на -0,7% в декабре, показали данные статистического бюро Insee. Экономисты прогнозировали рост на 0,5%.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Forbes

Роскомнадзор решил замедлить работу Twitter

Роскомнадзор объявил, что начинает замедлять работу Twitter из-за неудаления запрещенного контента. Это первое применение принятого в прошлом году закона о санкциях против зарубежных интернет-платформ

Роскомнадзор принял меры для замедления работы Twitter с 10 марта на всех мобильных устройствах и половине стационарных. Об этом сообщается на сайте ведомства. 

Bloomberg

Илон Маск разбогател за сутки на $25 млрд

Акции компании Tesla, принадлежащей американскому бизнесмену Илону Маску, продолжают расти на торгах, благодаря чему его состояние увеличилось на $25 млрд за сутки. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Daily Mail

Бардак с вакциной против Covid-19 в ЕС усиливается

Применение вакцины «Джонсон & Джонсон» регулятор ЕС одобрит в четверг. Но производитель предупредил, что не сможет выполнить план поставок. Регулятор оказался втянут в скандал с российскими производителями «Спутника V» после того, как сравнил его с «игрой в русскую рулетку». А британцы счастливы, что покинули Евросоюз.

Handelsblatt

Премьер-министр Литвы: зависимость ЕС от России — это проблема

В интервью немецкой Handelsblatt премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что нельзя отделять «Северный поток — 2» от геополитического влияния Кремля. Главная проблема, по ее мнению, в том, что часть стран ЕС зависят от России. Якобы только поэтому они отказываются от жесткого курса.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Китайские банки предоставили 1,36 трлн юаней ($208,86 млрд) новых кредитов в местной валюте в феврале по сравнению с январем, но превзошли ожидания аналитиков.

Аналитики ожидали, что новые ссуды в юанях упадут до 950 млрд юаней в феврале по сравнению с 3,58 трлн юаней в предыдущем месяце и 905,7 млрд юаней годом ранее.

Широкая денежная масса M2 в феврале выросла на 10,1% по сравнению с годом ранее, показали данные центрального банка в среду, что выше прогнозов в 9,4%. В январе он вырос на 9,4%.

Непогашенная ссуда в юанях увеличилась на 12,9% по сравнению с прошлым годом по сравнению с ростом на 12,7% в январе. Аналитики ожидали роста на 12,7%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Следующим шагом в политике Банка Канады будет сокращение своей программы покупки активов после уверенного восстановления экономики и устойчивого роста в конце этого года, по мнению большинства экономистов, опрошенных Reuters.

Несмотря на возобновление карантина в некоторых провинциях и ожидания замедления темпов роста в этом квартале, политики ожидают, что восстановление будет вызвано успешным внедрением вакцины, побочным эффектом пакета налогово-бюджетной политики США и дальнейшим ростом цен на нефть.

Согласно результатам опроса 1-5 марта, Банк Канады сохранит ключевую процентную ставку на уровне 0,25% до конца следующего года, не изменившись по сравнению с предыдущим опросом.

Хотя два ведущих канадских банка предсказывали, что центральный банк повысит ставки уже во второй половине 2022 года, ни один из 34 респондентов не ожидал каких-либо изменений на следующем заседании банка 10 марта.

Более 70% участников опроса, или 15 из 21, ответивших на дополнительный вопрос, заявили, что в качестве следующего шага центральный банк сократит свою программу покупки активов.

Несмотря на то, что экономика Канады сократилась на 5,4% в 2020 году, что является самым значительным годовым падением за всю историю наблюдений, она завершила 2020 год на более яркой ноте и в прошлом квартале выросла более высокими, чем ожидалось, темпами в 9,6%.

Согласно последнему отчету Статистического управления Канады, экономика, вероятно, выросла на 0,5% в январе, несмотря на то, что на нее обрушилась вторая волна инфекций и меры сдерживания.

Все 25 экономистов, ответивших на еще один вопрос, согласились с оценкой Банка Канады стабильной и устойчивой экономики во второй половине этого года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы закрылись разнонаправленно, несмотря на уверенное преимущество Уолл-стрит за ночь. В то время как доходность казначейских облигаций стабилизировалась, опасения по поводу ужесточения политики в Китае держали инвесторов в напряжении.

Акции Китая завершили нестабильную сессию, мало что изменилось, поскольку инвесторы отреагировали на неоднозначные данные по инфляции и признаки ужесточения политики. 

По данным Национального бюро статистики, в феврале потребительские цены в Китае снизились на -0,2% в годовом исчислении. Это превысило ожидания снижения на -0,4% и выросло с -0,3% в предыдущем месяце.

Бюро также сообщило, что цены производителей выросли на 1,7% в год, превысив ожидания роста на 1,5% и резко выросли с 0,3% в январе.

Японские акции завершили волатильную сессию без изменений на фоне распродажи фондовыми фондами в конце года. 

Акции Fanuc выросли на 3,4%, в то время как акции Sony, Advantest и KDDI выросли на 2–3%. Больше всего упали акции сталелитейных и горнодобывающих компаний: Nippon Steel, Kobe Steel и JFE Holding снизили капитализацию на -2,5–3,4%. 

Австралийские рынки резко упали после двух дней роста. 

Котировки крупных четырех банков упали на -1,3–2% после того, как глава центрального банка Филип Лоу подтвердил приверженность банка его трехлетнему целевому показателю доходности.

Акции Woodside Petroleum, Santos и Oil Search упали на -3-4% после того, как цены на сырую нефть упали в одночасье.

Горнодобывающие компании поддались сильному давлению со стороны продавцов: BHP упала на -2,8%, Rio Tinto - на -5,5%, а Fortescue Metals Group - на -8,3%.

Золотодобывающие компании преодолели слабую тенденцию после того, как фьючерсы на золото резко выросли во вторник, вернув ключевую цену на уровне 1700 долларов и зафиксировав свой первый рост за пять сессий на фоне снижения доходности облигаций. Акции Evolution Mining, Newcrest и Norther Star Resources выросли примерно на 2%.

Что касается экономики, то отчеты о разрешениях на строительство и доверии потребителей нарисовали положительную картину экономики .

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Morgan Stanley оптимистично смотрит на Австралию, Индию и Сингапур - страны Азиатско-Тихоокеанского региона, которые справились с пандемией коронавируса лучше, чем где бы то ни было, говорит Джонатан Гарнер, управляющий директор и главный стратег инвестиционного банка в Азии и странах с развивающейся экономикой.

В связи с тем, что мир начинает открываться заново по мере того, как вакцины от коронавируса становятся более доступными, эти страны демонстрируют значительную динамику роста, сказал Гарнер в интервью телеканалу CNBC Squawk Box Asia.

Что касается Австралии, Гарнер с оптимизмом смотрит на материальный и банковский секторы страны. 

“В течение некоторого времени мы предпочитали сектор материалов. Но сейчас мы прошли через худшие из корректировок оценки для банков”, - сказал он.

Гарнер также отметил, что рост Австралии ”очень значительно” восстанавливается, и сказал, что страна является ”одним из регионов, который, вероятно, справился с ситуацией с Covid лучше, чем где-либо еще”.

Точно так же Гарнер оптимистично смотрит на то, как Индия справляется с пандемией, заявляя, что она справилась с кризисом лучше, чем некоторые страны Латинской Америки и Ближнего Востока.

Согласно данным, собранным Университетом Джонса Хопкинса, Индия занимает второе место по количеству случаев Covid-19 , уступая только США. Более 157 900 человек умерли от осложнений, связанных с заболеванием. Но с октября в стране отмечается неуклонное снижение числа новых смертей ежедневно, поскольку правительство продолжает добиваться прогресса в развертывании вакцинации .

С точки зрения роста ВВП и того, какие страны, как мы ожидаем, продемонстрируют самый V-образный отскок назад, Индия находится прямо на переднем крае этого.

Хотя Сингапур хорошо справился с пандемией по мировым стандартам, он выиграет от того, что другие страны вновь открывают свои экономики и проводят политику, направленную на увеличение расходов и расширение производства.

По словам Гарнера, город-государство также получит выгоду от более высоких цен на нефть.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на CNBC

Промышленное производство во Франции в январе восстановилось более быстрыми темпами, чем ожидалось, показали данные статистического бюро Insee.

Промышленное производство выросло на 3,3% в месячном исчислении в январе, преодолев падение на -0,7% в декабре. Экономисты прогнозировали рост на 0,5%.

Производство в обрабатывающей промышленности также увеличилось на 3,3% по сравнению с падением на -1,4% в декабре. Рост был в основном обусловлен увеличением производства машин и оборудования на 8,4% и увеличением производства кокса и нефтепродуктов на 7,2%.

По сравнению с февралем 2020 года, последним месяцем перед первой общей блокировкой, объем производства в обрабатывающей промышленности оставался ниже на 2,6% и на 1,7% во всей отрасли.

Объем строительства вырос на 16,3% в месячном исчислении после падения на -9,2% месяц назад. Объем производства в горнодобывающей и карьерной промышленности, энергоснабжении и водоснабжении и утилизации отходов увеличился на 2,9%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть снижаются третью сессию подряд, так как инвесторы фиксировали прибыль, ожидая выхода данных по запасам в США, которые будут опубликованы позже в тот же день, чтобы указать, куда цены пойдут дальше.

Нефть марки Brent за май упала в цене на -0,9%, до $66,89 за баррель после того, как ранее достигла внутридневного минимума в $66,50, в то время как нефть марки WTI за апрель стоила $63,47 за баррель, что ниже на -0,8%. .

На прошлой неделе цены получили поддержку из-за решения ОПЕК + в основном сохранить сокращение добычи в апреле. Затем они сначала подскочили в понедельник, когда цена на нефть марки Brent поднялась выше $70 за баррель после нападений йеменских хуситов на нефтяной центр Саудовской Аравии, а затем снизилась после того, как тревога утихла.

По данным торговых источников со ссылкой на данные отраслевой группы Американский институт нефти, запасы сырой нефти в США за неделю, закончившуюся 5 марта, выросли на 12,8 миллиона баррелей. Аналитики ожидали, что добыча составит около 800 000 баррелей.

Официальные данные Управления энергетической информации (EIA) ожидаются позднее сегодня

Между тем ожидается, что более высокие цены вернут в строй новые поставки сырой нефти из США.

Ожидается, что добыча сырой нефти в США по-прежнему упадет на 160 000 баррелей в сутки в 2021 году до 11,15 миллионов баррелей в сутки, сообщило во вторник EIA, но это меньшее снижение, чем его предыдущий месячный прогноз на 290000 баррелей в сутки.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade.

Система тестирования и отслеживания в Англии стоимостью $32 млрд не оказала явного влияния на прогресс в сокращении распространения COVID-19, заявил в среду Комитет по государственным счетам британского парламента, осудив «невообразимые» затраты на программу.

Огромные суммы, потраченные на систему тестирования и отслеживания в Англии, и ее ограниченное влияние вызвали критику, поскольку оппозиционные политики призывают к тому, чтобы она находилась в ведении государственной службы здравоохранения.

Комитет по государственным счетам заявил, что Test and Trace пока обошелся в 23 млрд фунтов ($32 млрд), но не достиг ключевой цели - избежать цикла национальных блокировок.

“Несмотря на невообразимые ресурсы, вложенные в этот проект, Test and Trace не может указать на измеримую разницу в развитии пандемии”, - заявила председатель комитета, депутат от оппозиционной Лейбористской партии Мег Хиллиер.

“Обещание, которым были оправданы эти огромные расходы - избежание очередной блокировки - было нарушено дважды”.

В отчете комитета говорится, что Test and Trace чрезмерно полагалась на дорогих подрядчиков. Консультанты, работающие над системой, обходятся в 1000 фунтов в день.

Премьер-министр Борис Джонсон в прошлом году пообещал создать всемирную систему испытаний и отслеживания как часть пути выхода из пандемии, хотя теперь внимание переключилось на развертывание вакцин.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters

Общее количество разрешений на строительство, выданных в Австралии в январе, упало на -19,4% в годовом исчислении с учетом сезонных колебаний, сообщило Статистическое бюро Австралии. Это соответствовало ожиданиям после роста на 12,0% в декабре.

Разрешения на строительство домов в частном секторе упали на -12,2% по сравнению с предыдущим месяцем, в то время как количество разрешений на строительство домов в частном секторе, за исключением домов на одну семью, упало на -39,5%.

В годовом исчислении общее количество разрешений на строительство выросло на 19,0%, в то время как дома в частном секторе выросли на 38,0%, а жилье в частном секторе, за исключением домов на одну семью, упало на -22,7%.

Стоимость всего одобренного строительства упала на -16,8% в январе с учетом сезонных колебаний. Стоимость нежилых зданий упала на -16,3% после роста на 11,3% в декабре.

Стоимость одобренной жилой застройки в январе снизилась на -17,1%. 

Также в среду последний опрос Westpac Bank показал, что доверие потребителей в Австралии в марте набирает обороты, поднявшись на 2,6% до 111,8. Это следует за ростом на 1,9% в феврале до 109,1.

Успех Австралии в сдерживании COVID-19, обещание развертывания вакцины, которое положит конец пандемии, и поддержка стимулирующей государственной политики - все это способствовало устойчивому росту.

Все компоненты Индекса в марте были выше. Уверенность в экономических перспективах привела к росту субиндекса «экономика, следующие 12 месяцев» на 3,7% и субиндекса «экономика, следующие 5 лет» на 2,3%.

Улучшились и оценки семейных финансов. Субиндекс «Финансы по сравнению с прошлым годом» вырос на 2,8%, а субиндекс «Финансы на следующие 12 месяцев» вырос на 0,2%. Субиндекс «Время покупать крупный предмет домашнего обихода» вырос на 3,7%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США вырос в среду, компенсируя некоторые потери, понесенные накануне, на фоне снижения доходности гособлигаций  США с годовых максимумов.  Более рискованные валюты, включая австралийский и новозеландский доллар, снизились после значительного роста во вторник. 

Биткойн упал после того, как ранее превысил уровень $55000, впервые с 22 февраля.

Евро упал на 0,2% после вчерашнего отскока от 3-месячного минимума. По отношению к иене, другой традиционной валюте-убежище, доллар торговался с повышением на 0,3% после его вчерашнего падения с девятимесячного максимума.

Индекс доллара в последние недели чувствителен к колебания доходности казначейских облигаций, потому что рост доходности увеличивает привлекательность валюты, а в особенности стимулирует спрос на безопасные активы. Индекс доллара в среду укрепился примерно на 0,2% после резкого падения с 3-х месячного максимума.

Ориентировочная доходность 10-летних казначейских облигаций на торгах в Азии в среду стабилизировалась на отметке 1,54% после трехдневного падения с годового максимума 1,6250%.

Инвесторы по-прежнему увеличивают ставки на более быстрое восстановление экономики США в этом году, и ожидают, что президент Джо Байден подпишет пакет помощи от последствий коронавируса на сумму $1,9 трлн уже на этой неделе. Многие аналитики по-прежнему ожидают, что доллар ослабнет в течение этого года, но скорость его недавнего роста вынудила некоторых скорректировать свои взгляды.

Австралийский доллар упал на 0,4% после вчерашнего роста, поскольку центральный банк отверг разговоры участников рынка о раннем повышении ставок, что помогло снизить уровень доходности местных долговых бумаг. Новозеландский доллар упал на 0,4% после вчерашнего роста на 0,8%.

Что касается криптовалют, биткойн вырос до $55855, а затем упал к $53552. Напомним, 21 февраля он достиг рекордной отметки $58354.

Вчера пара EUR/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены $1.1895. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.1875-00, оставаясь вблизи 15-недельного минимума. На часовом графике EUR/USD все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.2000). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции. 

Вчера пара GBP/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены $1.3885. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.3860-90, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике GBP/USD все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.3905). На четырехчасовом графике пара пока остается выше линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на окончание коррекции. 

Вчера пара USD/JPY торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены Y108.50. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне Y108.45-85, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике USD/JPY все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 (Y107.45). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

В среду состоится публикация умеренного количества данных. В 07:45 GMT Франция заявила об изменении объема промышленного производства за январь. В 13:30 GMT в США выйдет индекс потребительских цен за февраль. В 15:00 GMT в Канаде будет оглашено решение Банка Канады по процентной ставке. В 15:30 GMT США сообщат об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики. В 19:00 GMT в США выйдет отчет об исполнении бюджета за февраль. В 21:45 GMT Новая Зеландия заявит об изменении уровня цен на продукты питания за февраль.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX -0.5%

FTSE -0.8%

IBEX -0.6%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в среду небольшим снижением после того, как в феврале резко выросли цены от производителей в Китае. Это добавило слухов о том, что Народный банк Китая может ужесточить монетарную политику в этом году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2058 (285)

$1.2029 (459)

$1.2004 (3712)

Цена на момент написания обзора: $1.1881

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1822 (1145)

$1.1772 (2816)

$1.1757 (2263)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 9 апреля составляет 46954 контракта (согласно данным за 9 марта), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1900 (3712);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.4074 (358)

$1.4013 (705)

$1.3928 (675)

Цена на момент написания обзора: $1.3872

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3769 (290)

$1.3751 (505)

$1.3705 (1916)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 апреля составляет 7314 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4100 (1230);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 апреля составляет 16550 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3200 (3386);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 9 марта составило 2,26 против 2,26 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

В 12:40 GMT Германия проведет аукцион по продаже 5-ти летних гособлигаций

В 12:45 GMT Италия проведет аукцион по продаже 12-ти месячных гособлигаций

В 18:30 GMT США проведут аукцион по продаже 105-ти и 154-х дневных гособлигаций

В 20:00 GMT США проведут аукцион по продаже 10-ти летних гособлигаций

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно опубликованным сегодня данным Национального бюро статистики (NBS) Китая, индекс потребительских цен (CPI) в феврале упал на 0.2%, по отношению к февралю 2020 года. Стоит отметить, что показатель снизился меньше, чем прогнозировало большинство аналитиков, ожидавших снижение CPI на 0.4%. Эти цифры являются хорошей основой для устойчивого восстановления экономики Китая в период после COVID-19, поскольку ценовая тенденция остается стабильной. Замедление падения индекса инфляции наблюдалось из-за роста цен на продукты питания и транспортных расходов во время сезона Весенних фестивалей, который пришелся на середину февраля. 

По словам Дун Лицзюаня, старшего статистика NBS, в результате предложения местных властей о сокращении мобильности населения во время фестиваля местные развлекательные мероприятия подняли стоимость билетов в кино на 13% в феврале по сравнению с январем. 

Цены на свинину, которые выросли в четыре раза с 2018 года, когда африканская чума свиней поразила провинции Китая, упали на 14,9% в годовом исчислении, снизив индекс потребительских цен на 0,39 процентных пункта и продемонстрировав восстановление производства свинины в Китае. По данным Министерства торговли, цены на свинину в Китае упали с 47,47 юаня за килограмм в январе до 38,59 юаня в феврале, снизившись на 18,7%.  

«Это также показывает, что экономика Китая постепенно восстанавливается с улучшением спроса со стороны сектора услуг, цены на который в феврале незначительно выросли по сравнению с месяцем ранее», - добавил Лицзюаня. 

Между тем, промышленный рост также продемонстрировал ту же тенденцию.  По данным NBS, индекс цен производителей, измеряющий цены с фабрик и заводов, в феврале вырос на 1,7% по отношению к февралю 2020, а в месячном исчислении - на 0,8%. Господин Донг сказал, что рост отмечен увеличением объемов выплавки и прессования черных и цветных металлов из-за роста внутреннего спроса, а также глобального роста цен на металлы. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США заметно выросли, так как инвесторы скупали сильно подешевевшие акции крупных технологических компаний на фоне снижения доходности гособлигаций. 

Читать далее