Новости и прогнозы рынков CFD — 10-04-2020

По итогам недели почти все основные валюты продемонстрировали повышение. Наибольший рост по отношению к доллару США показал австралийский доллар (+5,93%). Меньшее повышение зафиксировали новозеландский доллар (+3,83%), британский фунт (+1,70%), канадский доллар (+1,66%), евро (+1,27%) и швейцарский франк (+1,15%). Падение зафиксировала только японская иена (-0,04%).

В понедельник фунт умеренно вырос по отношению к доллару США, оправившись от небольшого падения в течение ночи на ожиданиях, что британский премьер-министр Борис Джонсон "вскоре" вернется на работу после того, как его доставили в больницу с постоянными симптомами коронавируса. Отскок произошел после того, как министр жилищного строительства Роберт Дженрик сказал, что Джонсон "чувствует себя хорошо" и, как ожидается, вскоре вернется в свою официальную резиденцию на Даунинг-стрит, 10. Британская валюта колебалась около недельных минимумов в течение ночи после того, как британский лидер был доставлен в больницу для проведения тестов в воскресенье вечером. Аналитики заявили, что фундаментальные перспективы для валюты остаются слабыми, поскольку рост государственных расходов угрожает ухудшить дефицит текущего счета Великобритании. Это, наряду со слабыми экономическими данными из-за пандемии и на фоне продолжающихся торговых переговоров по Брекзиту, является одной из причин, по которой аналитики говорят, что валюта выглядит уязвимой.

Во вторник доллар США упал, и более рискованные валюты, в том числе австралийский доллар, опередили, поскольку аппетит к риску улучшился в надежде на то, что блокировки могут замедлить распространение коронавируса в некоторых странах. Американские акции росли по мере того, как инвесторы возвращались в более рискованные активы. Фунт также подорожал на следующий день после того, как премьер-министр Великобритании Борис Джонсон был переведен в реанимацию из-за ухудшения симптомов коронавируса. Эксперты заявляли, что британская валюта выигрывала от повышенного аппетита к риску, который давит на доллар США.

В среду доллар США умеренно вырос на фоне усиления спроса на активы-убежища, так как угасал оптимизм по поводу того, что коронавирусный кризис, возможно, приближается к своему пику, и сохранялись опасения инвесторов касательно экономических последствий пандемии. Доллар США в течение месяца очень внимательно отслеживал аппетит к риску, поскольку инвесторы и предприятия, опасаясь худшего, бросились к мировой резервной валюте. Евро немного снизился, отягощенный неспособностью министров финансов Европейского Союза договориться о дальнейшей поддержке их стран, пострадавших от коронавируса.. Переговоры, целью которых было согласовать пакет мер для правительств, компаний и частных лиц, были приостановлены до четверга. Источники сообщили, что вражда между Италией и Нидерландами по поводу того, какие условия должны быть предоставлены правительствам стран еврозоны, блокирует прогресс.

В четверг доллар США сильно подешевел после того, как Федеральная резервная система выделила еще 2,3 трлн. долларов для поддержки местных органов власти, а также малого и среднего бизнеса, которые пострадали от пандемии коронавируса. Заявление Центрального банка было сделано после того, как данные показали, что число американцев, подавших пособия по безработице, превысило 6 млн. в течение второй недели подряд, так как предприятия по всей стране были закрыты в попытке остановить распространение вируса. Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил в четверг, что Федеральная резервная система будет продолжать использовать все имеющиеся в ее распоряжении инструменты до тех пор, пока экономика США не начнет полностью оправляться от вреда, причиненного новой вспышкой коронавируса. Впрочем, Пауэлл признал пределы полномочий Центрального банка. Между тем, евро вырос против доллара США. В четверг правительства ЕС оказали давление на Нидерланды, чтобы разблокировать полтриллиона евро экономической поддержки для борьбы с пандемией в преддверии встречи министров финансов, а Италия заявила, что на карту поставлено само будущее ЕС.

В пятницу доллар США подешевел, и оказался на пути недельного снижения, поскольку новая масштабная кредитная программа ФРС США для небольших компаний и признаки замедления коронавирусной инфекции снизили спрос на активы-убежища. Фунт вырос против доллара и евро, поскольку рынки вздохнули с облегчением после того, как британский премьер-министр Борис Джонсон покинул реанимацию после госпитализации из-за симптомов COVID-19.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В понедельник в 22:45 GMT Новая Зеландия заявит об изменении числа туристов за февраль.

Во вторник объем статистики будет минимальным. В 01:30 GMT Австралия представит индекс делового доверия NAB за март. В 12:30 GMTСША опубликуют индекс цен на импорт за март. В 22:45 GMT Новая Зеландия сообщит об изменении цен на продукты питания за март.

В среду выйдет значительное количество данных. В 00:30 GMT Австралия выпустит индекс уверенности потребителей от Westpac за апрель. В 03:00 Китай заявит об изменении сальдо торгового баланса за март. В 06:45 GMT Франция представит индекс потребительских цен за март, а в 08:00 GMT выйдет отчет Международного энергетического агентства. В 12:30 GMT США сообщат об изменении объема розничной торговли за март и выпустят индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка за апрель. В 13:15 GMT США заявят об изменении коэффициента загрузки производственных мощностей и объема промышленного производства за март. В 14:00 GMT в Канаде будет оглашено решение Банка Канады по процентной ставке, а также выйдет Сопроводительное заявление Банка Канады. В 14:00 GMT США объявят об изменении объема запасов на коммерческих складах и опубликуют индекс рынка жилья от NAHB за апрель. В 14:30 GMT США сообщат об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики. В 15:15 GMT в Канаде состоится пресс-конференция Банка Канады. В 18:00 GMT в США состоится публикация экономического обзора ФРС по регионам «Бежевая Книга». В 20:00 GMT США заявят об изменении чистого и общего объема покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами за февраль.

В четверг состоится публикация умеренное количества данных. В 01:00 GMT Австралия сообщит об изменении ожиданий по инфляции потребительских цен от MI за апрель. В 01:30 GMT Австралия заявит об изменении уровня безработицы и числа занятых за март. В 06:00 GMT Германия выпустит индекс потребительских цен за март. В 06:30 GMT Швейцария представит индекс цен производителей и импорта за март. В 09:00 GMT еврозона заявит об изменении объема промышленного производства за февраль. В 12:30 GMT США сообщат об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице, а также объема выданных разрешений на строительство и числа закладок новых фундаментов за март. Также в 12:30 GMT США опубликуют производственный индекс ФРС-Филадельфии за апрель.

В пятницу будет представлено небольшое количество данных. В 02:00 GMT Китай заявит об изменении объема ВВП за 1-й квартал, а также объем инвестиций в основные фонды, объема промышленного производства и объема розничной торговли за март. В 04:30 GMT Япония сообщит об изменении объема промышленного производства за февраль и представит индекс активности в сфере услуг за февраль. В 09:00 GMT еврозона опубликует индекс потребительских цен за март. Также в пятницу состоится заседание МВФ. В 12:30 GMT Канада сообщит об изменении объема операций с иностранными ценными бумагами за февраль. В 14:00 GMT США выпустят индекс опережающих индикаторов за март. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

В воскресенье в 22:45 GMT Новая Зеландия опубликует индекс потребительских цен за 1-й квартал. В 23:50 GMT Япония сообщит об изменении сальдо баланса внешней торговли за март.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно

Азиатские акции закрылись разнонаправленно на праздничных торгах, несмотря на позитивные сигналы с Уолл-стрит, поскольку Федеральный резерв объявил о программе стоимостью 2,3 триллиона долларов США для поддержки экономики США в условиях пандемии COVID-19. Беспокойство по поводу распространения и экономического воздействия коронавируса оказали негативное влияние на настроения.

Рынки в Австралии, Гонконге, Сингапуре и Индии были закрыты на праздник Великой пятницы.

Акции материкового Китая закрылись со снижением. Индекс Shanghai Composite опустился на -1.04%, в то время как Shenzhen Composite упал на -1.946%.

Опубликованные в пятницу данные показали, что инфляция потребительских цен в Китае замедлилась в марте больше, чем ожидалось, до пятимесячного минимума, поскольку меры по сдерживанию распространения коронавируса привели к снижению спроса домашних хозяйств.

Потребительские цены выросли в марте на 4,3% в годовом исчислении, - медленнее, чем рост на 5,2% в феврале. Экономисты прогнозировали замедление инфляции до 4,9%. В месячном исчислении потребительские цены упали на -1,2%, что стало первым падением за девять месяцев. Цены выросли на 0,8% в феврале.

В марте цены производителей в Китае упали больше всего, а дефляция усилилась и в ближайшие месяцы будет ухудшаться, из-за экономического ущерба, нанесенного вспышкой коронавируса. Цены производителей снизились на -1,5% в годовом исчислении после снижения на -0,4% в феврале.

Японский Nikkei 225 вырос на 0,79%, в то время как индекс Topix упал на -0,92%..

Акции SoftBank выросли в цене на 0,5%, а Fast Retailing набирает более 5%, несмотря на то, что розничный торговец одеждой снизил свои прогнозы по прибыли на год.

Основные экспортеры закрылись со снижением благодаря укреплению иены. Panasonic потерял более -3% стоимости бумаг, Sony - более чем -2%, Mitsubishi Electric - почти -2%, а Canon почти -1%.

В нефтяном секторе, акции Inpex закрылись со снижением более чем на -4%, а Japan Petroleum - на -4%, так как цены на сырую нефть упали в одночасье.

На экономических новостях, Банк Японии сообщил, что общий объем банковского кредитования в Японии в марте вырос на 2,0%, составив Y546,248 трлн. Это следует за ежегодным увеличением на 2,1% в феврале.

Банк Японии также заявил, что цены производителей в Японии в марте снизились на -0,9% по сравнению с предыдущим месяцем. Это не оправдывало ожиданий снижения на -0,7% после падения на -0,4% в феврале.

Kospi из Южной Кореи прибавил 1,33%. Акции Samsung Biologics взлетели на 16,82% после того, как в четверг фирма объявила о заключении соглашения с Vir Biotechnology о крупном производстве антител против SARS-COV-2 для потенциального лечения Covid-19. Согласно заявлению двух компаний, сумма сделки оценивается примерно в $362 млн.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Инфляция потребительских цен в Китае замедлилась в марте больше, чем ожидалось, до пятимесячного минимума, поскольку меры по сдерживанию распространения коронавируса привели к снижению спроса домашних хозяйств, показали данные Национального бюро статистики в пятницу.

Потребительские цены выросли в марте на 4,3% в годовом исчислении, - медленнее, чем рост на 5,2% в феврале. Экономисты прогнозировали замедление инфляции до 4,9%.

В месячном исчислении потребительские цены упали на -1,2%, что стало первым падением за девять месяцев. Цены выросли на 0,8% в феврале.

Цены на свинину, основной источник продовольственной инфляции, выросли на 116,4% в марте, но медленнее, чем рост на 135,2% в феврале.

Цены на продовольствие выросли на 18,3%, а на непродовольственные товары - на 0,7%.

Базовая инфляция, которая исключает цены на продукты питания и энергоносители, выросла в марте до 1,2% с 1% в феврале.

Статистическое управление сообщило, что из-за достаточного предложения на рынке цены на яйца, рыбные продукты и фрукты снизились, а падение мировых цен на нефть привело к снижению стоимости дизельного топлива и газа для приготовления пищи.

В марте цены производителей в Китае упали больше всего, а дефляция усилилась и в ближайшие месяцы будет ухудшаться, из-за экономического ущерба, нанесенного вспышкой коронавируса.

Отчет НБС показал, что дефляция цен производителей в марте усилилась. Цены производителей снизились на -1,5% в годовом исчислении после снижения на -0,4% в феврале.

Экономисты прогнозировали падение на -1,1%. Это было второе снижение цен подряд. В месячном исчислении цены производителей упали на -1%.

"Проблема увеличения предложения, а не спроса, а также стабильно низких цен на нефть усугубит дефляционное давление", - сказал Ян Юи, аналитик Southwest Securities из Пекина. - "Возобновление работ в производственном секторе происходит быстрее, чем востребованный ремонт. Спрос все еще остается слабым".

В секторе добычи нефти и газа произошло самое большое падение цен в годовом исчислении на -21,7% среди 40 основных обследованных промышленных секторов, которое резко ухудшилось по сравнению с падением на -0,4% в предыдущем месяце.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Forbes

Сделка России и ОПЕК оказалась под угрозой срыва из-за Мексики

Соглашение России и стран ОПЕК о беспрецедентном снижении добычи нефти поставила под угрозу Мексика. Она согласна лишь на сокращение в четыре раза ниже того, которого требуют от нее другие экспортеры. Переговоры об этом в четверг длились больше 11 часов, но были прерваны, когда Мексика неожиданно отключилась от видеоконференции

«Тридцать процентов компаний исчезнет»: какой видит страну после COVID-19 российский крупный бизнес

Гибель корпораций, переход в онлайн, огосударствление экономики и статус сырьевого придатка Китая - таким будущее страны после коронавируса видят руководители и владельцы крупнейших компаний

Wall Street Journal

Boeing может сократить 10% персонала из-за коронавируса

Компания Boeing рассматривает возможность сокращения рабочего персонала на 10% в условиях пандемии коронавируса нового типа, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

The Hill

Конец энергетического превосходства США?

Известный американский экономист и энергетический аналитик обсуждает, как США могут сохранить свои лидирующие позиции на рынке в условиях «ценовой войны» между Россией и Саудовской Аравии. Возможность договориться о совместном снижении добычи он даже не рассматривает - Америка не намерена идти на уступки.

Forbes

Россия на пятом месте в мире по числу миллиардеров

Падение на фондовых рынках не уменьшило количество сверхбогачей. В этом году их в мире стало немного больше, чем год назад. На первом месте по числу миллиардеров США, второе с большим отрывом занимает Китай. Россия находится на почетном пятом месте.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар в пятницу продолжил снижаться и, скорее всего, закроет неделю в красной зоне, на фоне решительный действий со стороны ФРС по запуску новой кредитной программы для малого и среднего бизнесов и признаков замедления распространения коронавирусной инфекции. Напомним, вчера регулятор выделил на данную программу дополнительные 2,3 трлн. долларов. ФРС также снизила уровень процентных ставок до нуля, запустила количественное смягчение и увеличила долларовую ликвидность для борьбы с дефицитом американской валюты на денежных рынках.

Фунт вырос против доллара и евро, так как рынки вздохнули с облегчением после того, как британский премьер-министр Борис Джонсон покинул реанимацию после госпитализации с COVID-19.

По отношению к евро доллар по итогам недели снизился на 1,2%, против швейцарского франка на 1%.

В этот день торги, скорее всего, будут ослаблены, поскольку финансовые рынки в Австралии, Гонконге, Сингапуре, Великобритании и США закрыты на праздник Великой пятницы.

Валюты нефтедобывающих стран также росли против американского доллара, но перспективы остаются неопределенными из-за сомнений в том, что сделки между странами ОПЕК+ по рекордному сокращению поставок нефти будет достаточно, чтобы компенсировать падение мирового спроса на топливо.

По словам министра нефти Кувейта, Мексика негативно отреагировала на соглашение, достигнутое ОПЕК+, по сокращению добычи нефти на 10 миллионов баррелей в день, которое было согласовано в четверг. На фоне всего вышесказанного инвесторы не воспринимают сделку как позитивный сигнал для роста фьючерсов на черное золото.

Глобально настроение к риску неуклонно улучшилось на этой неделе из-за предварительных признаков замедления пандемии в горячих точках США и Европы. Тем не менее, некоторые аналитики сохраняют осторожность, поскольку о вирусе известно очень мало, а многие страны продолжают бороться с огромным экономическим ущербом, вызванной вспышкой COVID-19. В частности Нью-Йорк, наиболее пострадавший от коронавируса в США, предоставил новые доказательства уменьшения числа новых инфицированных.

Впервые коронавирус появился в Китае в конце прошлого года и с тех пор распространился по всему миру, заразив более 1,5 миллиона человек и унесся более 90 000 жизней.

Юань вырос по итогам недели против доллара США на 0,9%, достигнув максимума с февраля 2019 года но фоне того, что власти КНР продолжают сообщать о снижении числа новых случаев заболевания коронавирусом.

Вчера пара EUR/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены $1.0920. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.0915-40, оставаясь около вчерашней цены закрытия. На часовом графике EUR/USD со вчерашнего дня тестирует на прочность линию скользящей средней МА (200) Н1 ($1.0890). На четырехчасовом графике пара все еще находится ниже линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара окончательно не закрепилась выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на окончание коррекции.

Вчера пара GBP/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены $1.2445. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.2440-65, оставаясь около вчерашней цены закрытия. На часовом графике GBP/USD все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.2355). На четырехчасовом графике пара пока остается ниже линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции.

Вчера пара USD/JPY торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены Y108.40. Сегодня пара также торговалась в узком диапазоне Y108.35-55, оставаясь около вчерашней цены закрытия. На часовом графике USD/JPY со вчерашнего дня тестирует на прочность линию скользящей средней МА (200) Н1 (Y108.35). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара окончательно не закрепилась ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на окончание коррекции.

В пятницу объем статистики будет минимальным. В 06:45 GMT Франция заявила об изменении объема промышленного производства за февраль. В 12:30 GMT США выпустят индекс потребительских цен за март. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1074 (1481)

$1.1047 (745)

$1.1026 (739)

Цена на момент написания обзора: $1.0937

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0882 (1306)

$1.0858 (1192)

$1.0830 (1726)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 8 мая составляет 64789 контракта (согласно данным за 9 апреля), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1200 (3211);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2617 (629)

$1.2573 (207)

$1.2541 (286)

Цена на момент написания обзора: $1.2462

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2338 (298)

$1.2282 (570)

$1.2214 (572)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 мая составляет 13642 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2600 (948);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 мая составляет 15560 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2850 (1073);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 9 апреля составило 1,14 против 1,13 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

По итогам четверга доллар США сильно подешевел после того, как Федеральная резервная система выделила еще 2,3 трлн. долларов для поддержки местных органов власти, а также малого и среднего бизнеса, которые пострадали от пандемии коронавируса.

Заявление Центрального банка было сделано после того, как данные показали, что число американцев, подавших пособия по безработице, превысило 6 млн. в течение второй недели подряд, так как предприятия по всей стране были закрыты в попытке остановить распространение вируса. "Смелые усилия ФРС помогли компенсировать более ужасные новости на рынке труда. Я бы сказал, что сегодняшние решительные действия ФРС подчеркивают неограниченную огневую мощь, которой обладает Центральный банк, и это каким-то образом способствует поддержанию спокойствия, которое снизошло на рынки на этой неделе", - сказал Джо Манимбо, старший аналитик рынка Western Union Business Solutions.

Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил в четверг, что Федеральная резервная система будет продолжать использовать все имеющиеся в ее распоряжении инструменты до тех пор, пока экономика США не начнет полностью оправляться от вреда, причиненного новой вспышкой коронавируса. Впрочем, Пауэлл признал пределы полномочий Центрального банка.

Индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из 6 основных валют, торговался со снижением на 0,69%.

Фондовые индексы выросли на этой неделе, поскольку аппетит к риску улучшается на фоне оптимизма по поводу того, что регионы, сильно пострадавшие от вируса, могут быть близки к достижению пика, что привело к снижению спроса на доллар-убежище.

Между тем, евро вырос почти на 0,9% против доллара США. В четверг правительства Европейского Союза оказали давление на Нидерланды, чтобы разблокировать полтриллиона евро экономической поддержки для борьбы с пандемией в преддверии встречи министров финансов, а Италия заявила, что на карту поставлено само будущее ЕС.

Сырьевые валюты в четверг получили дополнительную поддержку на фоне позитивных ожиданий того, что крупные производители нефти могут согласиться сократить добычу, чтобы остановить падение цен на черное золото. Ходят слухи, что Россия сократит объемы производства нефти.

В частности австралийский доллар вырос и находится на самом высоком уровне с середины марта. Канадский доллар также восстанавливается после четырехлетнего минимума, достигнутого 20 марта.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade