Новости и прогнозы рынков CFD — 15-04-2020

Почти все компоненты DOW в минусе (25 из 30). Аутсайдер - Dow Inc. (DOW; -8.82%). Лидер роста - UnitedHealth Group Inc. (UNH; +3.84%).

Все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение демонстрирует сектор сырьевых материалов (-4.9%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Мохамед Эль-Эриан, главный экономический советник Allianz и бывший исполнительный директор Pimco, заявил, что кризис Covid-19 приведет к периоду деглобализации, заставляя компании уделять приоритетное внимание устойчивости, а не их способности оставаться гибкими.

Эль-Эриан предупредил, что экономикам придется распутать "миску спагетти" беспрецедентного вмешательства правительств в частный сектор, которое было предпринято в последние недели.

В интервью Financial News Эль-Эриан сказал: "Как выглядит посткризисный ландшафт? В корпоративном поведении произойдет резкий переход от сильного акцента на эффективность к сильному акценту на устойчивость. Это колебание маятника от эффективности к устойчивости будет означать деглобализацию."

Он добавил: "Я не думаю, что рынок осознал, что мы не выходим из этого там, где мы вошли".

Комментарии Эль-Эриана появились после того, как Гита Гопинатх, главный экономист МВФ, заявила, что мировая экономика почти наверняка вступила в период, не имеющий себе равных со времен Великой Депрессии. Представляя во вторник обновленный прогноз глобального роста МВФ, Гопинатх сказала: "Великая блокировка, как ее можно было бы назвать, по прогнозам, резко сократит глобальный рост".

Эль-Эриан добавил, что компании также должны быть более бдительными к определенным "остаточным рискам", которые могут возникнуть после того, как кризис утихнет.

"Это тревожный сигнал, - сказал Эль-Эриан. - Часть аргумента устойчивости состоит в том, чтобы более серьезно взглянуть на остаточный риск и попытаться уменьшить последствия этого риска".

"Очень большой остаточный риск - это изменение климата. Если когда-либо и был глобальный шок или разрушение, которое не знает границ, то это еще не все. Но уровень глобального сотрудничества оказался удручающе низким. Я надеюсь, что люди поймут, что остаточный риск - это то, что нужно воспринимать всерьез".

"Мы знаем ,что рецессия будет действительно острой, и это будет хуже, чем глобальный финансовый кризис",-сказал Эль-Эриан.

"Мы знаем, что это будет худший удар для экономики со времен Великой Депрессии. Но мы не знаем, как долго это будет продолжаться и может ли это превратиться в депрессию".

Эль-Эриан указал на "новую, новую норму" после пандемии, в которой корпорации и инвесторы должны будут адаптироваться.

"Некоторые компании очень агрессивно сокращают свои расходы. Никто не знает, как долго будет продолжаться "сжигание" наличных денег или удар по доходам. Любой, кто знает, либо гений здоровья, либо обманывает себя".

"Там будут некоторые элементы 'новой нормы", такие как медленный рост производительности, но затем множество дополнительных элементов, которые потребуют времени, чтобы разобраться", - добавил Эль-Эриан.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Дженнифер Ли из Bank of Montreal (BMO) резюмирует данные по розничным продажам в США, которые были опубликованы ранее сегодня.

"Розничные продажи в США упали на 8,7% в марте, что является самым большим падением за всю историю (ведение статистики началось в 1967 году), и оказались на 6,2% ниже, чем год назад. Продажи автомобилей, мебели и спортивных товаров упали более чем на 20%, продажи одежды рухнули на половину, продажи ресторанов и баров сократились на 26%. Между тем, продажи интернет-магазинов подскочили на 3,1%, что стало самым большим показателем за последний год. Магазины товаров общего назначения зафиксировали повышение продаж на рекордные 6,4%. Продажи магазинов медицинского обслуживания и личной гигиены подскочили на рекордные 4,3%, так как потребители запаслись лекарствами. Продуктовые магазины записали рост продаж более чем на 25%, так как потребители поспешили запастись едой. Интересно и удивительно, что основные продажи выросли на 1,7% в месяц, что является самым большим показателем с января 2019 года. Между тем, индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка обвалился на 56,7 пункта, до рекордно низкого уровня -78,2 пункта, что составляет 31,2 в пересчете на индекс ISM".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• В наибольшей степени пострадали отрасли досуга и гостиничного бизнеса, а также розничная торговля, помимо товаров первой необходимости.

• Большинство районов сообщили о снижении объемов производства

• Все районы сообщили о крайне неопределенных перспективах среди деловых контактов, причем большинство из них ожидало ухудшения условий в ближайшие несколько месяцев

• Занятость сократилась во всех округах, причем во многих случаях резко

• Многие районы заявили, что серьезные сокращения рабочих мест были широко распространены, в том числе в обрабатывающей промышленности и энергетике

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Мрачные данные по розничным продажам в США и резкое падение производственных данных в штате Нью-Йорк привели к росту доллара, так как инвесторы покинули рисковые активы в поисках безопасных убежищ.

Данные подчеркнули растущие опасения инвесторов, что ущерб мировой экономике от вспышки коронавируса будет длительным и затяжным.

Индекс доллара США, который упал в течение четырех предыдущих торговых дней, вырос на 0,6%, до 99,47

Министерство торговли в среду сообщило, что розничные продажи в США пережили рекордное падение в марте, поскольку обязательное закрытие бизнеса для контроля за распространением новой вспышки коронавируса привело к снижению спроса на ряд товаров, что привело к худшему снижению потребительских расходов за последние десятилетия.

Федеральная резервная система Нью-Йорка также сообщила в среду, что ее производственный индекс, который отслеживает активность в секторе для штата Нью-Йорк, упал до небывалого минимума, который более чем вдвое превысил консенсус-прогноз.

"Доллар поймал более сильный попутный ветер, поскольку рекордно слабые данные по США добавили глобального мрака и заставили инвесторов гнаться за более безопасными ставками", - сообщил Джо Манимбо, старший аналитик рынка Western Union Business Solutions.

"Эти данные согласуются с тем, что коронавирус оказывает все большее воздействие на крупнейшую экономику мира."

Ожидается, что мировая экономика сократится на 3% в течение 2020 года, что станет самым резким падением активности со времен Великой Депрессии 1930-х годов, заявил во вторник Международный валютный фонд.

Падение цен на нефть на ожиданиях того, что сокращение добычи ОПЕК может оказаться недостаточным для поддержки сырой нефти во время глобального кризиса спроса, также ослабило более рискованные валюты.

Между тем, Банк Канады в среду заявил, что вспышка коронавируса должна была спровоцировать крупнейший за всю историю спад в Канаде. Центральный банк сохранил стабильные процентные ставки на уровне 0,25% , как и ожидалось, добавил провинциальные и корпоративные облигации в свою программу количественного смягчения и заявил, что "готов скорректировать масштаб или продолжительность своих программ в случае необходимости".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

UOB обсуждает технические перспективы USD/JPY и видит возможности для дальнейшего снижения при закрытии дня ниже 106.65.

"Мы подчеркнули в понедельник (13 апреля), что смещение для доллара США "наклонено в сторону снижения" и добавили, что "любая слабость рассматривается как часть диапазона 107,00/109,00". Хотя наше мнение не было ошибочным, темпы движения доллара к отчетке 107,00 (ночной минимум 106,96) были более быстрыми, чем ожидалось. Доллар по-прежнему находится под давлением, но нисходящий импульс не сильно улучшился, и доллар должен закрыться ниже 106,65, прежде чем можно ожидать дальнейшего ослабления к 106,05. Перспектива такого сценария невелика, но он будет продолжать усиливаться, если только доллар не поднимется выше уровня "сильного сопротивления" на отметке 108,00", - добавили в UOB.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки закрылись со снижением в среду, отягощенные опасениями по поводу ущерба, нанесенного мировой экономике пандемией коронавируса.

Читать далее

Финансовые чиновники Группы 20 крупнейших экономик заявили в среду, что договорились о скоординированном подходе к приостановке платежей по обслуживанию долга для самых бедных стран мира, начиная с 1 мая до конца года.

Решение о приостановлении как выплат основного долга, так и выплат процентов затрагивает все страны Международной Ассоциации развития, которые в настоящее время находятся на обслуживании долга перед Международным валютным фондом и Всемирным банком, а также все наименее развитые страны, определенные Организацией Объединенных Наций, которые в настоящее время находятся на любом обслуживании долга перед МВФ и Всемирным банком.

Этот шаг является частью усилий по стимулированию мировой экономики на фоне новой вспышки коронавируса, которая толкает мировую экономику к самому крутому спаду со времен Великой Депрессии.

"Мы договорились о скоординированном подходе с общим сводным списком, обеспечивающим ключевые характеристики для этой инициативы по приостановлению обслуживания долга, которая также согласована Парижским клубом", - говорится в совместном заявлении G20.

Они также призвали частных кредиторов принять участие в этой инициативе "на сопоставимых условиях."

Директор МВФ Кристалина Георгиева и глава Всемирного банка Дэвид Малпасс в среду высоко оценили новое соглашение G20 по облегчению долгового бремени, которое приостанавливает двусторонние платежи по обслуживанию долга бедных стран.

Георгиева в своем заявлении на встрече лидеров G20 также заявила, что МВФ "срочно" изыскивает около 18 миллиардов долларов новых ресурсов для Фонда по сокращению бедности и росту доверия для бедных стран и изучает, как использование специальных прав заимствования может помочь этим усилиям.

Приостановка выплат долга продлится до конца года, но кредиторы рассмотрят возможность его продления в течение 2020 года, говорится в сообщении G20.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Коммерческие запасы в США сократились в соответствии с оценками экономистов в феврале, сообщило Министерство торговли в отчете, опубликованном в среду.

Согласно докладу, товарно-материальные запасы упали на 0,4 процента в феврале после пересмотренного снижения на 0,3 процента в январе. Экономисты ожидали, что запасы упадут на 0,4 процента по сравнению с падением на 0,1 процента, о котором первоначально сообщалось в предыдущем месяце.

Сокращение запасов произошло в результате того, что оптовые запасы сократились на 0,7 процента, в то время как производственные и розничные запасы упали на 0,4 процента и 0,3 процента соответственно.

Министерство торговли сообщило, что продажи бизнеса упали на 0,5 процента в феврале после роста на 0,5 процента в январе.

Оптовые продажи упали на 0,8 процента, розничные продажи упали на 0,5 процента, а производственные продажи уменьшились на 0,2 процента.

При снижении запасов и продаж, общее соотношение запасов и продаж в феврале не изменилось по сравнению с предыдущим месяцем и составило 1,37.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США снижаются на 2.0%-2.8%, так как гнетущие экономические данные и разочаровывающая отчетность американских банков усилили опасения по поводу воздействия коронавируса на экономику США.

Отчет Министерства торговли показал, что розничные продажи в США в марте потерпели рекордное падение, так как принудительное закрытие бизнеса для контроля над распространением новой вспышки коронавируса привело к снижению спроса на ряд товаров, что привело к наименьшему снижению потребительских расходов за последние десятилетия. Согласно отчету, розничные продажи упали на 8.7% в марте, - самое большое снижение с тех пор, как правительство начало отслеживать эту серию в 1992 году, после падения на пересмотренные 0.4% в феврале. Экономисты прогнозировали снижение розничных продаж на 0.8%.

Отчет Федеральной резервной системы Нью-Йорка показал, что производственная активность в Нью-Йоркском регионе резко сократилась в начале апреля. Согласно отчету, индекс промышленного производства ФРБ Нью-Йорка упал с -21.5 в марте до -78.2 в апреле, что является самым низким уровнем за всю историю исследования. Экономисты ожидали, что индекс достигнет отметки -35.0. Значение ниже нуля сигнализирует о сокращении активности.

В свою очередь, в ФРС сообщили, что объем промышленного производства сократился больше всего с 1946 года в марте, поскольку новая пандемия коронавируса разрушила цепочки поставок, что свидетельствует о дальнейшем сокращении инвестиций в бизнес в первом квартале. Согласно отчету, объем промышленного производства сократился на 5.4% в прошлом месяце, является самым большим снижением с января 1946 года. Данные за февраль были пересмотрены, чтобы показать, что объем промпроизводства увеличился на 0.5% вместо роста на 0.6%, как сообщалось ранее. Экономисты прогнозировали, что объем промышленного производства в марте снизится на 4.0%.

Кроме того, отчет, опубликованный Национальной ассоциацией домостроителей (NAHB), оказал, что в апреле уровень доверия среди домостроителей США зафиксировал свое рекордное падение. Согласно отчету, индекс состояния рынка жилья от NAHB / Wells Fargo упал до 30 в апреле после падения до 72 в марте. Экономисты ожидали, что индекс снизится лишь до 55. Резкое падение отражает крупнейшее одномесячное изменение в истории индекса и является самым низким показателем доверия строителей с июня 2012 года.

Банки Bank of America (BAC) и Goldman Sachs (GS) отчитались о получении квартальной прибыли, которая оказалась ниже, как прогнозов аналитиков, так и результатов за аналогичный период предыдущего года. Слабые результаты частично обусловлены увеличением резервов на покрытие безнадежных долгов.

Дополнительное давление на рынок акций также оказывает падение стоимости нефти, обрушившее котировки акций энергетических компаний.

Почти все компоненты DOW в минусе (28 из 30). Исключение - UnitedHealth Group Inc. (UNH; +3.22%) и The Procter & Gamble Co. (PG; +0.22%). Аутсайдер - Dow Inc. (DOW; -8.88%).

Все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение демонстрирует сектор сырьевых материалов (-6.6%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Эту информацию подтвердила канцлер Германии Меркель

• Немецкие школы вновь откроются 4 мая для учеников последнего курса

• Малые торговые предприятия площадью менее 800 кв. м могут вновь открыться в понедельник

• Открытие общественной жизни должно идти с лучшим обнаружением вирусов

• Пока никаких религиозных служб

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам марта ведущий экономический индекс (LEI) для еврозоны упал на 2,8 процента, и составил 107,7 пункта (2016=100). Напомним, индекс зафиксировал снижение на 0,2 процента в феврале и нулевое изменение в январе. В течение шести месяцев (с сентября 2019 по март 2020 года) показатель упал на 3,9 процента после снижения на 1,5 процента за предыдущий шестимесячный период (с августа 2019 года по февраль 2020 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) не изменился в марте, и составил 105,1 пункта (2016 = 100), что последовало за повышением на 0,1 процента в феврале и увеличением на 0,5 процента в январе. За шестимесячный период (по март) индекс вырос на 0,6 процента после аналогичного увеличения за предыдущий шестимесячный период (с августа 2019 года по февраль 2020 года).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает TheStreet, акции Tesla (TSLA) демонстрирую рост в среду после того, как аналитики Goldman Sachs возобновили покрытие крупнейшего в США производителя электромобилей с рейтингом "Buy" ("Покупать") и целевой стоимостью в $864.

Сообщение Goldman о возобновлении аналитического покрытия Tesla появилось на следующий день после того, как аналитики Credit Suisse повысили рейтинг акций до "Neutral" ("Нейтрально").

"Мы считаем, что компания имеет все, чтобы извлечь выгоду от длительного роста рынка электромобилей в долгосрочной перспективе, и мы ожидаем, что преимущество первопроходца и технологический потенциал компании... позволят Tesla сохранить хорошую долю рынка и валовую прибыль", - написали аналитики Goldman во главе с Марком Делейни (Mark Delaney) в своем отчете.

"Мы ожидаем, что CAGR [среднегодовой темп роста в сложных процентах] выручки Tesla в ближайшие 5 лет превысит 20%, и мы считаем, что Tesla будет смотреться привлекательно по коэффициенту EV/Sales [Справедливая стоимость компании/выручка] относительно роста выручки по сравнению с автомобильными и технологическими компаниями, особенно в контексте улучшений, которые компания сделала с денежным потоком".

Бесспорно, Tesla - компания не без проблем. Ее завод в городе Фримонт (штат Калифорния) не работал в прошлом месяце из-за пандемии коронавируса. По информации The Wall Street Journal, компания добивалась снижения арендной платы у некоторых своих арендодателей, поскольку надеется сохранить денежные средства в условиях приостановленной деятельности.

Аналитик Morningstar Дэвид Уистон (David Whiston) дал неоднозначную оценку Tesla. С одной стороны, у компании "есть шанс стать доминирующей компанией по производству электромобилей", - написал он в комментарии в прошлом месяце. "Но мы не ожидаем, что у нее будут объемы массового рынка в течение еще одного десятилетия".

На текущий момент акции TSLA котируются по $723.72 (+1.95%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть сильно упали в среду после того, как Соединенные Штаты сообщили о своем крупнейшем еженедельном увеличении запасов нефти за всю историю наблюдений, в то время как прогнозы показали, что мировой спрос рухнет до самого худшего уровня за четверть века.

Читать далее

Золото подешевело в среду, так как доллар США укрепился, и некоторые инвесторы зафиксировали прибыль после резкого роста цен в этом месяце. Впрочем, растущие опасения по поводу глобальной рецессии удерживали цены на слитки выше $1700

Читать далее

В четверг состоится публикация умеренное количества данных. В 01:30 GMT Австралия заявит об изменении уровня безработицы и числа занятых за март. Первый индикатор показывает процент безработного населения по отношению ко всему трудоспособному населению страны. Высокий уровень безработицы влияет на снижение средней заработной платы и затрат потребителей. Поскольку затраты потребителей являются основной частью всех расходов, увеличение безработицы часто ведет к замедлению экономического роста. Второй показатель отражает изменение количества занятого населения в стране. Повышение показателя подразумевает положительное увеличение потребительских затрат, что, в свою очередь стимулирует экономический рост. Ожидается, что уровень безработицы вырос до 5,5% с 5,1% в феврале, а число занятых сократилось на 40 тыс.

В 09:00 GMT еврозона заявит об изменении объема промышленного производства за февраль. Показатель отражает изменение объема выпуска в обрабатывающей и добывающей промышленности, лесном хозяйстве и производстве электричества. Высокие или повышающиеся значения индикатора свидетельствуют о развитии экономики. Не смотря на то, что производство в структуре ВВП занимает меньшую долю чем сервисный сектор, показатель является хорошим индикатором состояния экономики региона. Согласно прогнозу, промпроизводство упало на 0,2% за месяц и снизилось на 2% годовых.

В 12:30 GMT США сообщат об изменении количества разрешений на строительство и числа закладок новых фундаментов за март, а также числа первичных обращений за пособием по безработице. Первый индикатор показывает количество разрешений на строительство новых домов. Не смотря на то, что показатель измеряет данные за месяц, его значение подается в годовом формате (х12). Индикатор очень чувствителен к изменению основных процентных ставок, так как под строительство необходимо брать банковские кредиты. В силу особенностей рынка недвижимости, значения показателя подвержены сезонным колебаниям. Второй показатель отражает число строительных объектов, появляющихся каждый месяц. Началом строительства считается закладка фундамента под будущие объекты. Показатель является одним из главных индикаторов здоровья экономики страны, поскольку рост строительства провоцирует сильный волновой эффект - создаются рабочие места для строителей, субподрядчиков, а также растет спрос на различные строительные услуги. Ожидается, что число разрешений на строительство упало до 1,3 млн. с 1,452 млн. в феврале, закладки новых домов снизились до 1,3 млн. с 1,599 млн., а число обращений за пособием по безработице составило 5,35 млн. против 6,606 млн. неделей ранее.

Также в 12:30 GMT США опубликуют производственный индекс ФРС-Филадельфии за апрель. Индекс деловой активности Федерального резервного банка в Филадельфии представляет собой результаты опроса производителей в Филадельфии на предмет их отношения к текущей экономической ситуации. Цифры ниже нуля являются индикатором замедления темпов развития экономики. Показатель публикуется чуть раньше индекса менеджеров по закупкам ISM и может давать представление о том, каким выйдет индикатор деловой активности на национальном уровне. Согласно прогнозу, индекс упал до -30,0 с -12,7 в марте.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно отчету, опубликованному Национальной ассоциацией домостроителей (NAHB) в среду, в апреле уровень доверия среди домостроителей США зафиксировал свое рекордное падение.

В отчете говорится, что индекс состояния рынка жилья от NAHB / Wells Fargo упал до 30 в апреле после падения до 72 в марте. Экономисты ожидали, что индекс снизится лишь до 55.

Резкое падение отражает крупнейшее одномесячное изменение в истории индекса и является самым низким показателем доверия строителей с июня 2012 года.

"Это беспрецедентное падение доверия строителей связано исключительно со вспышкой коронавируса по всей стране, поскольку безработица резко возросла, а пробелы в цепочке поставок затруднили строительную деятельность", - сказал председатель NAHB Дин Мон.

Он добавил: "строительство домов остается важным бизнесом на большей части территории страны, и поскольку пандемия показывает признаки ослабления в ближайшие недели, покупатели должны вернуться на рынок."

Рекордное падение индекса отражало резкое снижение всех трех составляющих индекса. Индекс, оценивающий текущие условия продаж, и индикатор, отображающий трафик потенциальных покупателей, упали на 43 пункта до 36 и 13 соответственно. Компонент, измеряющий ожидания продаж в течение следующих шести месяцев, также показал существенное снижение, упав на 39 пунктов до 36.

"В то время как вирус серьезно подрывает жилищное строительство и общую экономику, потребность и спрос на жилье остаются острыми", - сказал главный экономист NAHB Роберт Дитц.

Он добавил: "поскольку социальное дистанцирование и другие усилия по смягчению последствий показывают признаки ослабления этого кризиса здравоохранения, мы ожидаем, что жилье будет играть свою традиционную роль, помогая вывести экономику из рецессии позже в 2020 году."

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Банк Канады сегодня сохранил свою ставку овернайт на уровне 0,25%, которую банк считает своей эффективной нижней границей. Банковская ставка составляет соответственно 0,5%, а депозитная ставка - 0,25%. Банк также объявил о новых мерах по оказанию дополнительной поддержки финансовой системе Канады.

Необходимые усилия по сдерживанию пандемии COVID-19 привели к внезапному и глубокому сокращению экономической активности и занятости во всем мире. Это также привело к снижению цен на сырьевые товары, особенно на нефть. В этих условиях канадский доллар обесценился с января, хотя и меньше, чем многие другие валюты.

Канадская экономика была в хорошем состоянии перед вспышкой COVID-19, но с тех пор пострадала от массовых остановок и снижения цен на нефть.

Экономический прогноз слишком неопределенный на данный момент. Однако анализ альтернативных сценариев, проведенный Банком, показывает, что уровень реальной активности в первом квартале 2020 года снизился на -1-3%, а во втором квартале будет на -15-30% ниже, чем в четвертом квартале 2019 года.

Ожидается, что инфляция ИПЦ будет близка к 0% во втором квартале 2020 года. Это в первую очередь связано с преходящими последствиями снижения цен на нефть.

Вызванное пандемией сокращение производства побудило к решительным политическим действиям по поддержке отдельных лиц и предприятий и созданию основы для экономического восстановления, как только меры сдерживания распространения вируса начнут ослабевать. Фискальные программы, рассчитанные на расширение в соответствии с масштабами шока, помогут частным лицам и предприятиям пережить фазу карантина. Эти программы были дополнены мерами, принятыми другими федеральными ведомствами и правительствами провинций.

Со своей стороны, Банк Канады принял меры по улучшению функционирования рынка, чтобы действия денежно-кредитной политики оказали ожидаемое влияние на экономику. Банк снизил свою цель для ставки овернайт на 150 базисных пунктов за последние три недели до своей эффективной нижней границы. Он также провел операции кредитования финансовых учреждений и покупки активов на основных рынках финансирования на сумму около $200 млрд.

В соответствии с ранее объявленной программой Банк будет продолжать приобретать не менее $5 млрд в виде ценных бумаг правительства Канады в неделю на вторичном рынке и будет увеличивать уровень закупок, необходимый для обеспечения надлежащего функционирования рынка государственных облигаций. Кроме того, Банк временно увеличивает количество казначейских векселей, которые он приобретает на аукционах, до 40%, что вступает в силу немедленно.

Банк также объявляет сегодня о разработке новой программы закупок облигаций в провинциях на сумму до $50 млрд в дополнение к своей программе закупок на провинциальном денежном рынке. Кроме того, Банк объявляет о новой Программе покупки корпоративных облигаций, в рамках которой Банк приобретет на вторичном рынке корпоративные облигации инвестиционного уровня на общую сумму до $10 млрд. Обе эти программы будут введены в действие в ближайшие недели.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Объем производства в обрабатывающей промышленности США сократился больше всего с 1946 года в марте, поскольку новая пандемия коронавируса разрушила цепочки поставок, что свидетельствует о дальнейшем сокращении инвестиций в бизнес в первом квартале.

Федеральная резервная система заявила, что производство обрабатывающей промышленности упало на -6,3% в прошлом месяце, и это является самым большим снижением с февраля 1946 года. Данные за февраль были пересмотрены, чтобы показать, что объем производства снизился на -0,1% вместо роста на 0,1%, как сообщалось ранее. Экономисты прогнозировали, что объем промышленного производства в марте снизится на 3,2%.

Производство автомобилей упало на -28%, что является максимальным показателем с января 2009 года, в то время как производство машин упало на 5,6%. Добыча полезных ископаемых упала на -2%, так как падение цен на нефть привело к сокращению бурения. Объем производства коммунальных услуг снизился на -3,9%.

Загрузка производственных мощностей, которая измеряет объем используемого завода, снизилась до 72,7%, что является самым низким уровнем с апреля 2010 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• EUR/USD: 1.0900 (884 млн)

• USD/JPY: 106.50 (360 млн), 106.60 (590 млн), 107.00 (503 млн)

• AUD/USD: 0.6450 (1.0 млрд)

• NZD/USD: 0.6050 (502 млрд)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономика Канады в марте сократилась на -9% по сравнению с февралем, поскольку вспышка коронавируса вызвала прекращение экономической активности в течение месяца, сообщила Статистическая служба Канады Statscan.

Согласно предварительным данным Statscan, ежемесячный спад валового внутреннего продукта (ВВП) будет максимальным с момента начала ряда в 1961 году, когда он впервые опубликовал предварительную оценку роста.

"Экономические потрясения были как глубокими, так и широко распространенными в марте ", - заявляет Statscan.

"В целом за квартал эта внезапная оценка ВВП приводит к приблизительному снижению на 2,6% в первом квартале 2020 года", - заявляет Statscan, не уточнив, было ли это снижение по сравнению с предыдущим кварталом или годом ранее.

Statscan заявил, что его предварительная оценка не соответствует качеству официальных оценок ВВП и была опубликована, чтобы дать своевременную картину влияния кризиса здравоохранения на экономику.

Официальные данные по ВВП за февраль еще не опубликованы.

В своем отчете «Перспектива развития мировой экономики», опубликованном во вторник, Международный валютный фонд (МВФ) ожидает, что ВВП Канады сократится на -6,2% в этом году.

Канадский доллар упал после выхода предварительных данных по ВВП и перед объявлением процентной ставки Банка Канады, сегодня в 14.00GMT.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.68% (-7 б.п.).

Нефть (WTI) $19.93 (-0.90%)

Золото $1,749.20 (-1.11%)

.Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,761.25 (-2.88%), фьючерс NASDAQ снизился на 2.01% до уровня 8,517.75. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, поскольку инвесторы получили блок макроэкономических данных и корпоративной отчетности, которые показали, что COVID-19 был нанесен очень сильный удар по американской экономике.

Отчет Министерства торговли показал, что розничные продажи в США в марте потерпели рекордное падение, так как принудительное закрытие бизнеса для контроля над распространением новой вспышки коронавируса привело к снижению спроса на ряд товаров, что привело к наименьшему снижению потребительских расходов за последние десятилетия. Согласно отчету, розничные продажи упали на 8.7% в марте, - самое большое снижение с тех пор, как правительство начало отслеживать эту серию в 1992 году, после падения на пересмотренные 0.4% в феврале. Экономисты прогнозировали снижение розничных продаж на 0.8%.

Отчет Федеральной резервной системы Нью-Йорка показал, что производственная активность в Нью-Йоркском регионе резко сократилась в начале апреля. Согласно отчету, индекс промышленного производства ФРБ Нью-Йорка упал с -21.5 в марте до -78.2 в апреле, что является самым низким уровнем за всю историю исследования. Экономисты ожидали, что индекс достигнет отметки -35.0. Значение ниже нуля сигнализирует о сокращении активности.

В свою очередь, в ФРС сообщили, что объем промышленного производства в марте сократился на 5.4% м/м после роста на 0.6% м/м в феврале. Это крупнейшее падение показателя с января 1946 года.

Банки Bank of America (BAC), и Goldman Sachs (GS) отчитались о получении квартальной прибыли, которая оказалась ниже, как прогнозов аналитиков, так и результатов за аналогичный период предыдущего года. Частично, результат отражает увеличение резервов под кредиты.

В то же время в UnitedHealth (UNH) сообщили о квартальной прибыли в $3.72 в расчете на одну акцию , что оказалось выше прогноза аналитиков на уровне $3.65 на одну акцию. Квартальная выручка компании лишь незначительно превысила оценку аналитиков. В UnitedHealth также подтвердили свой прогноз прибыли на весь 2020 год.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу состояния рынка жилья от NAHB (14:00 GMT), статистика по товарно-материальным запасам (14:00 GMT) и запасам нефти в США (14:30 GMT), выступление президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика (17:00 GMT), а также публикация отчета "Бежевая книга" ФРС (18:00 GMT)..

Отчет Федеральной резервной системы Нью-Йорка показал в среду, что производственная активность в Нью-Йоркском регионе резко сократилась в начале апреля.

Согласно опросу, индекс промышленного производства ФРБ Нью-Йорка упал с -21,5 в марте до -78,2 в апреле, что является самым низким уровнем за всю историю исследования.

Экономисты ожидали, что индекс достигнет отметки -35,0. Все, что ниже нуля, сигнализирует о сокращении.

Согласно отчету, новые заказы, поставки и занятость сократились рекордными темпами, в то время как сроки доставки увеличились, а запасы сократились незначительно.

На ценовом фронте, рост цен на сырье значительно замедлился, в то время как отпускные цены незначительно снизились.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Розничные продажи в США в марте потерпели рекордное падение, так как принудительное закрытие бизнеса для контроля над распространением новой вспышки коронавируса привело к снижению спроса на ряд товаров, что привело к наименьшему снижению потребительских расходов за последние десятилетия.

Министерство торговли США заявило, что розничные продажи упали на -8,7% в марте, - самое большое снижение с тех пор, как правительство начало отслеживать эту серию в 1992 году, после падения на пересмотренные -0,4% в феврале.

Экономисты прогнозировали снижение розничных продаж на -0,8%.

Доклад вышел, когда миллионы американцев остались без работы и укрепили убежденность экономистов в том, что экономика находится в глубокой рецессии. Государства и местные органы власти издали приказ «оставаться дома», затрагивающий более 90% американцев, чтобы обуздать распространение COVID-19, респираторное заболевание, вызванное вирусом.

Снижение продаж в большинстве категорий розничной торговли из-за социальных ограничений намного перевесило всплеск выручки в интернет-магазинах, таких как Amazon, а также в продуктовых магазинах и аптеках, поскольку потребители запаслись предметами первой необходимости, такими как продукты питания, туалетная бумага, моющие средства и лекарства.

Потребительские расходы составляют более двух третей экономической активности США. В четвертом квартале они выросли на 1,8%, а общий экономический рост за этот период составил 2,1%. Экономисты не видят никакой передышки для потребительских расходов во втором квартале, с оценками всего лишь 41% - ного снижения, несмотря на исторический бюджетный пакет в размере 2,3 трлн долларов, который предусматривал денежные выплаты некоторым семьям и увеличил чеки на пособие по безработице.

Экономисты считают, что экономика вступила в рецессию в марте. Национальное бюро экономических исследований, частный исследовательский институт, рассматриваемый как арбитр рецессии в США, не определяет рецессию как два последовательных квартала снижения реального валового внутреннего продукта, как это принято во многих странах. Вместо этого он ожидает падения активности, распространяющейся по экономике и продолжающейся более нескольких месяцев.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики Goldman присвоили акциям Ford Motor (F) рейтинг Neutral; целевая стоимость $5

Аналитики Goldman присвоили акциям General Motors (GM) рейтинг Neutral; целевая стоимость $24

Аналитики Goldman присвоили акциям Tesla (TSLA) рейтинг Buy; целевая стоимость $864

Аналитики Jefferies снизили рейтинг акций MasterCard (MA) до уровня Hold с Buy; целевая стоимость снижена до $275

Аналитики Jefferies снизили рейтинг акций Visa (V) до уровня Hold с Buy; целевая стоимость снижена до $180

Сегодня в 14.00 GMT станут известны результаты заседания Банк Канады, где политики должны объявить, планирует ли они принять дальнейшие меры для ограничения экономических последствий пандемии коронавируса.

Банк снизил ставку с начала марта, в том числе было два внеплановых снижения в качестве экстренного шага против экономических последствий пандемии.

Центральный банк уже снизил процентные ставки почти до нуля и ввел $150 млрд на финансовые рынки с помощью программы покупки активов.

Экономисты в целом ожидают, что Банк Канады сохранит целевой показатель ставки «овернайт» на уровне 0,25%.

В то же время центральный банк также опубликует свое мнение об экономическом воздействии COVID-19 и прогнозе по экономике страны через день после того, как Международный валютный фонд предсказал, что экономика Канады сократится на -6,2% в этом году.

Но аналитики заявили, что уже снизив ставки до 0,25% и расширив программы покупки активов, у центрального банка было мало места для маневра.

По мнению аналитиков Wells Fargo, после напряженного марта центральный банк не внесет изменений на апрельском заседании;

"Март был особенно активным месяцем для Банка Канады. Центральный банк снизил процентную ставку до 150 б.п. до 0,25%, одновременно введя ряд других мер. Эти меры включали, среди прочего, покупку ипотечных облигаций и бумаг провинциального денежного рынка. Банк также запустил механизм постоянной ликвидности для обеспечения финансовой системы. После такого напряженного марта мы ожидаем, что Банк Канады сохранит политику без изменений"

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Citigroup (C) по итогам первого квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $1.05 в расчете на одну акцию (против $1.87 на одну акцию в первом квартале 2019 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $1.44 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $20.731 млрд. (+11.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $18.977 млрд.

Акции C на премаркете снизились до уровня $44.10 (-2.91%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Goldman Sachs (GS) по итогам первого квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $3.11 в расчете на одну акцию (против $5.71 на одну акцию в первом квартале 2019 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $3.36 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $8.743 млрд. (-0.7% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $7.920 млрд.

Акции GS на премаркете снизились до уровня $174.50 (-2.09%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар восстановился на фоне растущих опасений, что ущерб мировой экономике от пандемии коронавируса будет длительным и затяжным, а это повышает привлекательность американской валюты в качестве безопасного убежища.

Падение цен на нефть на фоне ожиданий того, что сокращение добычи ОПЕК может оказаться недостаточным для поддержки нефти во время глобального спада спроса, также ослабило более рискованные валюты, в результате чего норвежская крона и канадский доллар резко упали.

Доллар США ослаб на предыдущих четырех сессиях подряд из-за осторожного оптимизма по поводу того, что ограничения замедляют распространение вируса.

Но аналитики предупреждают, что остается неясным, будет ли экономика быстро восстанавливаться или это может занять больше времени, чем ожидалось.

Ожидается, что свежие экономические данные из США, позднее в сегодня, покажут резкое падение розничных продаж, а также сокращение в обрабатывающей промышленности и промышленном производстве.

Вчера Международный валютный фонд заявил, что, по прогнозам, мировая экономика сократится на 3% в течение 2020 года, что приведет к ее резкому падению со времен Великой депрессии 1930-х годов.

Из-за опасений по поводу цены на нефть норвежская крона упала почти на 2% по отношению к доллару США, в то время как канадский доллар упал более чем на 1% по отношению к доллару США.

Банк Канады должен объявить позднее сегодня, планирует ли он принять дальнейшие меры для ограничения экономических последствий пандемии коронавируса.

Но аналитики заявили, что уже снизив ставки до 0,25% и расширив программы покупки активов, у центрального банка было мало места для маневра.

ЕUR/USD: пара торгуется со снижением с $1.0990 до $1.0910,

GBP/USD: пара торгуется со снижением с $1.2630 до $1.2485

USD/JPY: сегодня, с начала сессии, пара торговалась в узком диапазоне около вчерашнего минимума и минимума 2 апреля (Y106.90), но в ходе европейских торгов пара выросла к Y107.50

В 12:30 GMT США сообщат об изменении объема розничной торговли за март и выпустят индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка за апрель. В 13:15 GMT США заявят об изменении коэффициента загрузки производственных мощностей и объема промышленного производства за март. В 14:00 GMT в Канаде будет оглашено решение Банка Канады по процентной ставке, а также выйдет Сопроводительное заявление Банка Канады. В 14:00 GMT США объявят об изменении объема запасов на коммерческих складах и опубликуют индекс рынка жилья от NAHB за апрель. В 14:30 GMT США сообщат об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики. В 15:15 GMT в Канаде состоится пресс-конференция Банка Канады. В 18:00 GMT в США состоится публикация экономического обзора ФРС по регионам «Бежевая Книга». В 20:00 GMT США заявят об изменении чистого и общего объема покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами за февраль.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Bank of America (BAC) по итогам первого квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $0.40 в расчете на одну акцию (против $0.70 на одну акцию в первом квартале 2019 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $0.60 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $22.767 млрд. (-1.0% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $22.584 млрд.

Акции BAC на премаркете снизились до уровня $23.13 (-2.53%%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, так как инвесторы готовятся к сезону отчетов о доходах за первый квартал, который должен дать больше представления о том, как пандемия коронавируса повлияет на бизнес и мировую экономику .

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), в Европе от этой болезни умерло около 80 000 человек, что составляет около двух третей от общего числа жертв в мире.

Основные настроения стали осторожными, поскольку Франция стала четвертой страной, сообщившей о более чем 15 000 смертей из-за коронавируса после Италии, Испании и Соединенных Штатов.

В настоящее время в Великобритании от коронавируса умерло более 12 000 человек. Ожидается, что число погибших вырастет на 50%, если власти сообщат о случаях смерти за пределами больниц.

В других странах, экономика Германии вступила в рецессию в марте, и ожидается, что замедление продолжится до середины года, сообщило министерство экономики.

Общеевропейский индекс Stoxx Europe 600 упал на -1,8%, снизившись впервые за пять торговых сессий.

Голландский производитель полупроводникового оборудования ASML Holding NV снизил капитализацию на -1,4%. Основной поставщик Samsung Electronics сообщил о 40-процентном падении прибыли в первом квартале и воздержался от предоставления рекомендаций в течение следующих трех месяцев.

Акции Dialog Semiconductor упали на -4%.

Голландская компания TomTom, занимающаяся навигацией и цифровым картографированием, упала на -6,4% после того, как в первом квартале 2020 года она понесла чистый убыток.

Нефтегазовая компания Total SA подешевела на -5,5%, так как фьючерсы на нефть WTI упали, чтобы снова протестировать уровень в $20 на фоне растущего избыточного предложения на мировом рынке и опасений по поводу падения спроса. Акции Royal Dutch Shell и BP Plc также упали на -5%.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DW

Белый дом выделил американским авиакомпаниям многомиллиардную помощь

По сообщениям СМИ, авиалиниям выделяют пакет на сумму 25 млрд долларов. Большая часть денег пойдет на зарплаты персоналу, чтобы избежать увольнений.

Washington Post

Трамп потребовал напечатать его имя на чеках помощи американцам на $1200

Президент США Дональд Трамп потребовал от казначейства напечатать его имя на чеках в $1200, которые рассылаются американцам как материальная помощь при пандемии коронавируса. Минфин США принял это беспрецедентное условие, сообщила The Washington Post

Forbes

Средство от обвала: в Москве начали использовать тесты, которые могут снизить падение мировой экономики на 5 п.п.

В Москве с 14 апреля начали тестировать на наличие антител к коронавирусу - в первую очередь тесты пройдут медицинские работники. Таким образом можно выявить тех, кто уже переболел COVID-19, и ослабить для этой группы карантин. Благодаря тестам на антитела только в США к середине мая к работе могли бы вернуться более 90 млн работников, что стабилизировало бы экономику

Рекорд во время пандемии: состояние самого богатого человека мира выросло почти на $6,5 млрд за день

Amazon первым из крупнейших компаний США оправился от обвала фондового рынка, вызванного коронавирусом. Акции компании во вторник обновили исторический максимум, а состояние самого богатого человека мира Джеффа Безоса выросло на $6,4 млрд

Washington Examiner

Как Россия получила козыри в сделке с ОПЕК

Известный пропагандист-русофоб обыгрывает фамилию Трампа в заголовке и чуть не рыдает по поводу «выгод», полученных Россией от этой сделки, и «убытков» США, которые он так и не смог внятно обозначить. Но автор никогда и не стремится к логическим построениям в опусах, посвященных России.

Project Syndicate

Анатомия коронавирусного кризиса

Экономический и финансовый ущерб от эпидемии коронавируса, скорее всего, надолго оставит глубокие шрамы на теле мировой экономики. Автор призывает к честному и прозрачному информационному обмену между лидерами государств, так как нынешний шок оказался международным и всеобщим.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании UnitedHealth (UNH) по итогам первого квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $3.72 в расчете на одну акцию (против $3.73 на одну акцию в первом квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $3.65 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $64.400 млрд. (+6.8% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $64.250 млрд.

Компания также подтвердила прогноз прибыли на весь 2020 ФГ на уровне $16.25-16.55 в расчете на акцию против среднего прогноза аналитиков на уровне $16.22 на акцию.

Акции UNH на премаркете выросли до уровня $276.00 (+2.03%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Восстановление экономики Германии начнется во второй половине года, подкрепленное мерами, принятыми правительством для смягчения спада, вызванного пандемией коронавируса, говорится в докладе министерства экономики.

По оценкам министерства, экономика находится в рецессии с марта, и ожидается, что она продолжится до середины года.

Министерство экономики сообщило, что коллапс мирового спроса, прерывание цепочек поставок, изменения в поведении потребителей и неопределенность среди инвесторов оказывают огромное влияние на Германию.

В связи с пандемией коронавируса в ближайшие месяцы ожидается беспрецедентный спад в промышленной экономике.

Согласно весеннему отчету, подготовленному пятью ведущими исследовательскими институтами, валовой внутренний продукт упадет на -1,9% в первом квартале 2020 года и на -9,8% во втором квартале из-за карантина.

Министерство отметило, что ведущие показатели рынка труда значительно ослабли, и это говорит о том, что занятость сократится, а безработица вырастет в результате пандемии.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Банки еврозоны получают 20 млрд евро ($21,9 млрд) за счет смягчения макропруденциальных требований со стороны национальных надзорных органов по всему блоку, заявил в среду Европейский центральный банк, приветствуя эти шаги.

"Меры, объявленные национальными макропруденциальными органами с 11 марта 2020 года, высвободят более 20 млрд евро капитала первого уровня общего капитала, принадлежащего банкам зоны евро", - заявили в ЕЦБ.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Британские банки предоставили 1,115 млрд фунтов стерлингов ($1,39 млрд) в виде чрезвычайных кредитов малым и средним компаниям в рамках схемы, поддерживаемой правительством, чтобы помочь предприятиям пережить блокировку распространения коронавируса, сообщила в среду отраслевая группа.

По сообщению UK Finance, общий объем кредитования в рамках схемы кредитования на случай прерывания деятельности предприятий из-за блокирования распространения коронавируса (CBILS) вырос с 453 миллионов фунтов стерлингов на прошлой неделе, увеличившись на 150%.

Некоторые компании заявили, что изо всех сил пытались использовать эту схему для быстрого доступа к наличным деньгам, а UK Finance заявила, что его члены одобрили чуть более 6000 из почти 29 000 полученных заявок.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские акции закрылись в основном со снижением, после того, как Международный валютный фонд (МВФ) заявил, что мировая экономика , вероятно, сократится примерно на 3% в 2020 году на фоне распространения коронавируса, официально известного как Covid-19.

По словам МВФ, поскольку страны внедряют необходимые карантинные меры и методы социального дистанцирования для сдерживания пандемии, ожидается, что сокращение экономики будет более серьезным, чем рецессия 2008 и 2009 годов.

Китайские акции упали , несмотря на то, что центральном банк страны сократил процентные ставки по среднесрочному финансированию для финансовых институтов до рекордно низкого уровня , в попытке борьбы с экономическими последствиями от коронавируса.

Японские акции упали в связи с укреплением иены по отношению к доллару, и на сообщениях, что премьер-министр Абэ рассматривает просьбу партнера по коалиции выплатить денежный материал в размере 100 000 иен на человека.

Горнодобывающие и морские транспортные компании пошли в ногу со спадом, в то время как авиатранспортные и наземные транспортные компании завершили торги на позитивной ноте.

Рыночный тяжеловес SoftBank потерял -2%, а нефтяная компания Inpex - -4%

Австралийские рынки закрылись со снижением после того, как показатель потребительского доверия в стране снизился до рекордных уровней в апреле, выйдя за пределы минимумов мирового финансового кризиса.

Согласно данным опроса, проведенного Westpac, потребительское доверие в Австралии снизилось на -17,7% до 75,6 в апреле с 91,9 в марте - больше всего за всю историю наблюдений, после того, как вспышка коронавируса превратилась из серьезной проблемы в полномасштабную пандемию.

Акции энергетических компаний Beach Energy и Santos упали на -4-6%.

Акции Новой Зеландии взлетели после того, как правительство заявило, что страна преодолела пик распространения коронавируса и что на этой неделе оно представит дополнительные налоговые стимулы. Ожидается, что в связи с тем, что уровень инфицирования в стране замедлится, в следующую среду условия блокировки будут смягчены.

Акции Vista Group International подорожали на 20%, Air New Zealand - на 13,5%, а Kathmandu Holdings - на 11,6%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Инфляция во Франции замедлилась в марте до самого низкого уровня за более чем два года в основном из-за резкого спада цен на энергоносители, но темпы общей инфляции были немного выше первоначальной оценки, показали окончательные данные статистического управления Insee.

В марте потребительские цены росли более медленными темпами, составив 0,7% в годовом исчислении после роста на 1,4% в феврале. Это было немного выше предварительной оценки 0,6%.

Подобный более низкий показатель в последний раз наблюдались в июле 2017 года.

В месячном исчислении потребительские цены выросли на 0,1% после того, как остались неизменными в феврале. Первоначальная оценка показала нулевой рост в марте.

В то же время, гармонизированная инфляция в ЕС сократилась вдвое - до 0,8% с 1,6% месяцем ранее. Это был самый низкий показатель с июля 2017 года. Первоначальная оценка за март показала годовую ставку 0,7%.

В месячном исчислении гармонизированный индекс потребительских цен поднялся на 0,1% после того, как остался на прежнем уровне в феврале. По предварительной оценке, цены в марте остались без изменений.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Нефть торгуется с незначительным ростом в среду, так как инвесторы ищут выгодных сделок после спада на предыдущей сессии и надеются, что страны-потребители будут стремиться пополнить свои стратегические резервы, хотя опасения о переизбытке и предупреждения о глубокой рецессии ограничивают рост.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 1,3%, до $29,98 за баррель, после падения на -6,7% во вторник. Американская нефть WTI подорожала на 1,8%, до $20,47, после снижения на -10,3% на предыдущей сессии.

Оба критерия были подорваны опасениями, что рекордное сокращение мирового производства не сможет компенсировать резкое снижение спроса на топливо из-за усилий по сдерживанию пандемии коронавируса.

Запасы сырой нефти, бензина и дистиллята в США резко выросли на прошлой неделе, как показали данные отраслевой группы Американского института нефти во вторник.

Запасы нефти выросли на 13,1 млн баррелей за неделю, закончившуюся 10 апреля, до 486,9 млн баррелей, что превышает ожидания аналитиков в отношении роста на 11,7 млн баррелей.

Надежды на массовые закупки странами-потребителями своих стратегических запасов также оказали поддержку.

Официальные лица и источники из ОПЕК + указали, что Международное энергетическое агентство (МЭА), сторожевой таймер для наиболее промышленно развитых стран мира, может объявить о закупках до несколько миллионов баррелей для поддержки рекордного сокращения добычи ОПЕК +.

Министерство энергетики США заявило во вторник, что ведет переговоры с девятью энергетическими компаниями о хранении около 23 млн баррелей отечественной нефти в своем Стратегическом нефтяном резерве (SPR).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Розничные продажи во Франции в марте упали на -24% по сравнению с февралем, поскольку из-за пандемии коронавируса закрыли многие магазины по всей стране, свидетельствуют данные центрального банка.

Продажи промышленных товаров снизились более чем на -43%, в то время как продажи продуктов питания упали только на -0,9%, сообщает Банк Франции.

Мартовское падение означало, что розничные продажи упали на -7,2% в первом квартале по сравнению с предыдущими свободными месяцами, при этом в небольших розничных торговых точках наблюдался спад на -9,6%, а в крупных розничных сетях - на -1,7%.

В частности, продажи супермаркетов за квартал выросли на 7,4%, а гипермаркетов - на 1,7%, что компенсировало падение продаж универмагов на -19,3%, сообщил центральный банк.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно данным опроса, проведенного Westpac, потребительское доверие в Австралии снизилось в апреле больше всего за всю историю наблюдений, после того, как вспышка коронавируса превратилась из серьезной проблемы в полномасштабную пандемию.

Индекс потребительских настроений Westpac-Melbourne Institute упал на -17,7% до 75,6 в апреле с 91,9 в марте.

Это было самое большое месячное снижение за сорокасемилетнюю историю опроса, которое вывело показатель за пределы минимумов мирового финансового кризиса.

Этот опрос отражает значительные потрясения, связанные с рабочими местами и расходами. Более того, произошел обвал доверия к рынку жилья.

Все пять компонентов индекса упали в апреле. Наибольшее падение было в краткосрочной перспективе для экономики и в отношении к расходам - ​​что отражает непосредственные последствия карантина, отметил Westpac.

Показатель, измеряющий прошлые семейные финансы, снизился на -14,8% до восьмилетнего минимума 70,4, а прогноз по семейным финансам снизился на -6,6% до 90,9.

Субиндекс «Экономика, следующие 12 месяцев» продемонстрировал рекордное падение на -31% до 53,7 в апреле. В то же время индекс, измеряющий прогноз на долгосрочную перспективу, скажем, на пять лет, умеренно снизился на -3,8% до 87,0 в апреле.

Кроме того, субиндекс «время покупки основных предметов домашнего обихода» упал на -31,6% до 76,2 в апреле. Это было самым низким показателем с рекордно низкого уровня в 71, установленного в октябре 2008 года.

Индекс ожиданий безработицы Westpac-Melbourne Institute подскочил на 8,2% в апреле после резкого роста на 8,5% в марте. На отметке 158,1 индекс находился на пятилетнем максимуме.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В среду доллар снижался против большинства основных валют, поскольку инвесторы осторожно начинают отдавать предпочтения более рискованным валютам после того, как президент США Дональд Трамп решил отменить некоторые ограничения, введенные для сдерживания пандемии коронавируса.

Во вторник президент США заявил, что близок к завершению плана по прекращению ограничений из-за коронавируса и поговорит с губернаторами всех 50 штатов, чтобы разрешить им своевременно снять ограничения и запустить экономику. На данный момент ежедневные смертельные случаи от коронавируса в Соединенных Штатах Америки резко сократились, и Вашингтон планирует вновь открыть предприятия.

Однако, многие аналитики сохраняют осторожность после того, как главный советник Трампа по инфекционным заболеваниям заявил, что цель президента США по возобновлению экономики к 1 мая была «чрезмерно оптимистичной».

Дополнительно давление на курс американской валюты оказывает жесткая программа со стороны Федеральной резервной системы по увеличению предложения доллара.

Курс юаня остается стабильным после того, как Народный банк Китая снизил процентную ставку по среднесрочному финансированию для финучреждений до рекордно низкого уровня. Ожидается, что этот шаг приведет к снижению базовой ставки на следующей неделе. Таким образом центральный банк пытается компенсировать экономические издержки вызванные пандемией.

Сегодня участники рынков ожидают публикацию данных по розничным продажам и промышленному производству. Большинство экономистов ждут негативных значений показателей из-за экономических издержек, связанных с ограничениями из-за коронавируса.

Вчера пара EUR/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены $1.0980. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.0970-85, оставаясь вблизи недельных максимумов. На часовом графике EUR/USD все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.0885). Однако, на четырехчасовом графике пара пока остается ниже линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции.

Вчера пара GBP/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены $1.2620. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.2605-30, оставаясь вблизи месячных максимумов. На часовом графике GBP/USD все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.2405). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции.

Вчера пара USD/JPY торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены Y107.10. Сегодня пара также немного упала, опустившись к отметке Y106.90. На часовом графике USD/JPY все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 (Y108.35). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции.

В среду выйдет значительное количество данных. В 06:45 GMT Франция представила индекс потребительских цен за март, а в 08:00 GMT выйдет отчет Международного энергетического агентства. В 12:30 GMT США сообщат об изменении объема розничной торговли за март и выпустят индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка за апрель. В 13:15 GMT США заявят об изменении коэффициента загрузки производственных мощностей и объема промышленного производства за март. В 14:00 GMT в Канаде будет оглашено решение Банка Канады по процентной ставке, а также выйдет Сопроводительное заявление Банка Канады. В 14:00 GMT США объявят об изменении объема запасов на коммерческих складах и опубликуют индекс рынка жилья от NAHB за апрель. В 14:30 GMT США сообщат об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики. В 15:15 GMT в Канаде состоится пресс-конференция Банка Канады. В 18:00 GMT в США состоится публикация экономического обзора ФРС по регионам «Бежевая Книга». В 20:00 GMT США заявят об изменении чистого и общего объема покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами за февраль.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В среду центральный банк Китая снизил среднесрочную стоимость заимствований, пытаясь смягчить спад, вызванный пандемией коронавируса.

Народный банк Китая заявил, что сократил среднесрочную кредитную линию на один год (MLF), до 2,95% с 3,15%. Банк вложил 100 млрд юаней в рамках операции MLF.

В марте НБК снизил норматив обязательных резервов для квалифицированных банков и ставку обратного репо.

Последнее решение центрального банка было принято до публикации данных по ВВП. Национальное бюро статистики планирует опубликовать квартальные национальные счета и основные экономические показатели 17 апреля.

Международный валютный фонд заявил, что в Китае, где началась пандемия Covid-19, прогнозируется скромный рост экономики на 1,2% в этом году, но рост в следующем году составит 9,2%.

Джулиан Эванс-Причард, экономист Capital Economics, заявил, что НБК предпринял еще один шаг, чтобы помочь банкам и заемщикам пережить продолжающуюся экономическую слабость, и готовится к дальнейшему снижению процентных ставок в ближайшие месяцы.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 09:40 GMT Германия проведет аукцион по продаже 30-летних бондов

В 09:45 GMT Британия проведет аукцион по продаже 10-летних бондов

В 13:00 GMT Россия опубликует данные по объему промпроизводства за март

Также сегодня состоится видео-конференция среди участников G20

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX -0.2%

CAC 40 -0.4%

FTSE -0.3%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в среду снижением после того, как Международный валютный фонд предупредил, что мировая экономика в этом году, вероятно, подвергнется худшему спаду после Великой депрессии.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1087 (1431)

$1.1064 (820)

$1.1046 (686)

Цена на момент написания обзора: $1.0971

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0913 (1314)

$1.0885 (1163)

$1.0853 (1659)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 8 мая составляет 66017 контракта (согласно данным за 14 апреля), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1200 (3277);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2788 (1306)

$1.2741 (948)

$1.2708 (632)

Цена на момент написания обзора: $1.2596

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2545 (679)

$1.2492 (245)

$1.2425 (300)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 мая составляет 14934 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2700 (1306);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 мая составляет 15946 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2850 (1073);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 14 апреля составило 1,07 против 1,14 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Согласно опубликованным сегодня данным от Westpac-Melbourne Institute, индекс уверенности потребителей Австралии от Westpac снизился в апреле к рекордно низкому значению 75.6, по сравнению с уровнем 91.9 в марте.

Таким образом, значение показателя снизилось на 17,7% и оказалось самым низким за всю историю наблюдений (47 лет). Опрос показал наибольший негатив в занятости, расходах и секторе недвижимости. Все пять компонентных субиндексов, входящих в состав основного показателя, упали.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade