Новости и прогнозы рынков CFD — 16-04-2020

Большинство компонентов DOW в минусе (19 из 30). Аутсайдер - The Boeing Co. (BA; -7.64%). Лидер роста - UnitedHealth Group Inc. (UNH; +3.93%).

Большинство секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывают сектор сырьевых материалов (-2.1%) и финансовый сектор (-2.0%). Больше всего вырос сектор услуг (+1.7%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Еженедельный отчет по первичным обращениям за пособием по безработице показал, что 5,2 миллиона американцев подали заявки на страхование по безработице. Аналитики Wells Fargo отмечают, что за последние четыре недели было подано 22 миллиона заявок на пособие по безработице. Согласно этой цифре, уровень безработицы должен подняться выше 15%.

"В то время как первоначальные обращения измеряют новые заявки на страхование - или поток в безработицу,- повторные заявки являются мерой "запаса" или числа безработных. Эти данные задерживаются еще на одну неделю, но уже показывают рекордные 12 миллионов человек, получающих пособия. Уровень застрахованной безработицы вырос на 3,1 процентного пункта всего за неделю до рекордного уровня в 8,2% за неделю, закончившуюся 4 апреля. Добавление 5,2 миллиона заявлений, поданных на прошлой неделе, предполагает, что уровень безработицы U3 в апреле, который будет опубликован 8 мая, должен превысить 15%. Пик новых обращений, по-видимому, прошел, а это означает, что теперь акцент будет смещен на продолжительность безработицы".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

SocGen Research указывает на возможность того, что в среднесрочной перспективе пара USD/JPY будет снижаться на фоне обвала доходности TIPS (облигации с защитой от инфляции).

"Мы думаем, что то, что происходит с настроениями относительно данных, - это зарождающееся осознание того, что слабость продлится дольше, чем некоторые надеялись. Это, в свою очередь, влияет на настроения в акциях, в частности. Это также сильно влияет на доходность TIPS В итоге, доходность этих облигаций достигла новых минимумов после кризиса. Обвал реальной доходности в США в период между 2007 и 2012 годами сыграл свою роль в падении USD/JPY с 125 до 75. Сегодня, в очередной раз, несмотря на низкую доходность в США и слабость акции, пара USD/JPY колеблется в диапазоне, а не пробивается ниже, но давление будет нарастать", - добавили в SocGen.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Вижу значительные улучшения и увеличение ликвидности на рынках

• Напряженность на рынках не ослабнет, пока кризис, вызванный коронавирусом, не пройдет

• Экономика продолжит страдать

• Все еще не ясно, насколько сильным будет ущерб для экономики

• Низкие процентные ставки помогают экономике выстоять

• Околонулевые ставки ФРС подготавливают почву для восстановления мировой экономики

• Текущий кризис сродни стихийному бедствию

• Нет пределов для поддержки, которую ФРС может оказать сама

• Налогово-бюджетная политика играет важную роль в текущем кризисе

• ФРС сфокусирована на тех сегментах рынка, которые столкнулись с трудностями

• Возможности ФСР не безграничны

В предстоящие недели фунт будет сосредоточен на том, насколько глубоким может быть спад из-за коронавируса и как быстро экономика может восстановиться. Наложение этой картины будет направлением переговоров после Брекзита, по мнению Rabobank.

"Мы ожидаем, что эти переговоры и неопределенности, связанные с такими вопросами, как пограничные и иммиграционные процедуры, могут повысить уязвимость фунта в предстоящие месяцы. В то время как инвесторы, вероятно, будут воодушевлены любыми сообщениями, которые предполагают, что предстоящие переговоры после Брекзита продвигаются хорошо, они также будут помнить, что Великобритания все еще может выполнить угрозу ухода от переговоров без заключения сделки. Учитывая вес экономической неопределенности, мы видим риск падения пары GBP/USD ниже 1,20 в течение 3-месячного периода, хотя позже в этом году мы ожидаем увидеть ралли пары".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США достиг недельного максимума в четверг, поскольку инвесторы бежали в безопасные активы после выхода еженедельных данных по безработице в США, показывающих, что рекордные 22 миллиона американцев обратились за пособием по безработице в прошлом месяце.

Доллар вырос на 0,61% до 100,07, однонедельного максимума против корзины из шести основных валют после того, как накануне был прервана четырехдневная проигрышная серия.

Первоначальные заявки на государственные пособия по безработице снизились на 1,370 млн., до 5,245 млн с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 11 апреля, сообщило правительство. Рекордные показатели безработицы подчеркивают углубляющийся экономический спад, вызванный вспышкой коронавируса.

Ужасные данные по розничным продажам и производству в США, а также резкое падение цен на нефть до 18-летних минимумов в среду укрепили доллар по всем направлениям. Экономисты предсказывают, что экономика, которая, по их мнению, уже находится в рецессии, сократится в первом квартале самыми быстрыми темпами со времен Второй мировой войны. В то время как стабилизация цен на нефть помогла смягчить рост доллара, перспективы данных были мрачными.

"Доллар подорожал на этой неделе, поскольку рекордно слабые данные указывают на более длинный и неопределенный путь к восстановлению, и более тусклый прогноз, который возродил аппетит к активам-убежищам", - сказал Джо Манимбо, старший аналитик рынка Western Union Business Solutions.

Доллар в целом сильно вырос во время кризиса, поскольку инвесторы отдавали предпочтение мировой резервной валюте, хотя он снизился с максимумов конца марта, когда Федеральная резервная система США предприняла ряд мер по поддержке экономики.

"В краткосрочной перспективе доллар, как ожидается, будет оставаться твердым из-за его статуса безопасного убежища и поскольку глобальная экономическая ситуация остается неопределенной", - сказал Эндрю Уилсон, начальник отдела по работе с фиксированными доходами в Goldman Sachs Asset Management.

"Мы ожидаем, что доллар будет слабеть в среднесрочной перспективе, поскольку экономика начнет восстанавливаться."

Президент США Дональд Трамп должен объявить руководящие принципы по восстановлению экономики страны на пресс-конференции позже в четверг.

Евро возобновил свое падение по отношению к доллару, поскольку компромиссная сделка на полтриллиона евро, заключенная между правительствами стран еврозоны на прошлой неделе, чтобы поддержать страны в результате вспышки коронавируса, широко рассматривается как недостаточная, особенно для обремененной долгами Италии.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Потребительские настроения в США продолжали стремительно падать на прошлой неделе, опустившись до самого низкого уровня с момента избрания президента Дональда Трампа, поскольку последствия пандемии Covid-19 продолжали оказывать давление на экономику.

Индекс потребительского комфорта от Bloomberg упал еще на 5,4 пункта после рекордного падения на 6,4 пункта на предыдущей неделе. За последние четыре недели показатель упал на 18,5 пункта, что стало самым большим падением за 34 года еженедельных опросов. На уровне 44,5 этот показатель является самым низким с октября 2016 года.

Субиндекс, который измеряет взгляды на экономику, упал на 7 пунктов, до 37,4 пункта, за период, закончившийся 11 апреля, второй по величине спад после рекордного падения на 10,6 пункта на предыдущей неделе.

Индикатор покупательского климата, который отслеживает отношение к расходам, снизился на 5,9 пункта до 37,0, что является самым низким показателем с декабря 2015 года. С продолжающимися временными увольнениями и закрытием бизнеса субиндекс личных финансов находится на более чем двухлетнем минимуме - он составил 59,1 пункта, что на 12,1 пункта ниже рекордного максимума в конце января.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки преимущественно выросли в четверг, так как некоторые страны начали планировать выход из мер по блокировке.

Читать далее

Ожидается, что президент Дональд Трамп в четверг изложит стратегию поэтапного прекращения месячной остановки экономики, направленной на сдерживание пандемии коронавируса, несмотря на опасения экспертов в области здравоохранения, губернаторов штатов и бизнес-лидеров по поводу опасности отмены ограничений без проведения широкомасштабного тестирования.

Трамп будет подталкивать Штаты к отмене требований на пребывание дома, которые закрыли бизнес и социальную жизнь, поскольку число смертей, зарегистрированных в Соединенных Штатах в среду, выросло на 2500, что является вторым ежедневным рекордом подряд. Число погибших в результате глобальной пандемии в США сейчас превышает 31 000 человек, что выше, чем в любой другой стране.

Государственные ограничения "задушили" американскую экономику до такой степени, какой не было со времен Великой депрессии почти столетие назад. Еще 5,2 миллиона американцев обратились за пособием по безработице на прошлой неделе, сообщило Министерство труда в четверг, подняв общее количество заявок на получение пособий за последний месяц до более чем 20 миллионов.

Президент Трамп планирует провести телефонный разговор с губернаторами страны в 19:00 GMT и заявил, что объявит о своем плане на пресс-конференции позже в четверг. Оперативная группа по коронавирусу Белого дома планирует провести свой ежедневный публичный брифинг в 21:00 GMT.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам февраля ведущий экономический индекс (LEI) для Мексики не изменился, и составил 102,8 пункта (2016=100). Напомним, индекс зафиксировал повышение на 1,5 процента в январе и увеличение на 1,3 процента в декабре. В течение шести месяцев (с августа 2019 по февраль 2020 года) показатель вырос на 1,7 процента после снижения на 0,2 процента за предыдущий шестимесячный период (с июля 2019 года по январь 2020 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) вырос на 0,2 процента в феврале, и составил 106,3 пункта (2016 = 100), что последовало за повышением на 0,2 процента в январе и снижением на 0,1 процента в декабре. За шестимесячный период (по февраль) индекс вырос на 0,3 процента после увеличения на 0,1 процента за предыдущий шестимесячный период (с июля 2019 года по январь 2020 года).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США преимущественно повышаться благодаря сильному росту акций Amazon (AMZN) и Netflix (NFLX), которые подскочили до рекордных уровней, в то время как инвесторы анализируют последний блок экономических данных, обнаруживающий масштабы экономического ущерба от пандемии коронавируса.

Акции Amazon (AMZN) и Netflix (NFLX) подскочили на 6.1% и 4.8%, соответственно. Поддержку акциям NFLX оказывает сообщение о том, что аналитики Goldman Sachs повысили их целевую стоимость до $490/акцию с $430/акцию. Аналитик также заявили, что результаты гиганта потокового видео сильно превзойдут оценки рынка.

Министерство труда в четверг заявило, что на прошлой неделе было подано 5.245 млн. новых заявлений на пособие по безработице, по сравнению с немного пересмотренными 6.615 млн. неделей ранее. Тем не менее, общее количество заявок за последний месяц превысило 20 млн., что свидетельствует об углублении экономического спада, вызванного новой вспышкой коронавируса.

В свою очередь, отчет Министерства торговли показал, что закладки новых домов в марте обвалились на 22.3 м/м до 1.216 млн. Это наибольшее падение с марта 1984 года. Экономисты ожидали, что объем строительства снизится до 1.300 млн. с 1.599 млн., первоначально заявленных в предыдущем месяце. В то же время разрешения на строительство упали на 6.8% до годового показателя в 1.353 млн. в марте по сравнению с пересмотренным показателем за февраль в 1.462 млн. Ожидалось, что количество разрешений на строительство, показатель будущего спроса на жилье, сократится до 1.300 млн с 1.464 млн, первоначально заявленных в феврале.

Большинство компонентов DOW в минусе (20 из 30). Аутсайдер - The Boeing Co. (BA; -5.90%). Лидер роста - UnitedHealth Group Inc. (UNH; +3.94%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор услуг (+1.9%). Наибольшее снижение показывают сектор сырьевых материалов (-1.4%) и финансовый сектор (-1.4%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 8-недельные векселя на сумму 69.378 млрд. долларов

• Доходность 8-недельных казначейских векселей составила 0,150% против 0,290% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,03 по сравнению с 2,56 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 64,98% от объёма размещения по сравнению с 39,78% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 2,59% от объёма размещения по сравнению с 7,05% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 32,42% от объёма размещения по сравнению с 53,17% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 4-недельные векселя на сумму 88.357 млрд. долларов

• Доходность 4-недельных казначейских векселей составила 0,150% против 0,190% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,90 по сравнению с 2,84 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 58,84% от объёма размещения по сравнению с 69,52% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 4,22% от объёма размещения по сравнению с 4,76% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 36,94% от объёма размещения по сравнению с 25,72% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает Barron's, вопреки тенденции сокращения и приостановки дивидендов во время "коронакризиса", некоторые компании все еще увеличивают свои выплаты или, по крайней мере, оставляют их на прежних уровнях. Несколько таких решений были оглашены на прошлой неделе.

Компании Johnson & Johnson (JNJ) и Procter & Gamble (PG), чьи акции удержались во время недавних волнений на рынке, объявили об увеличении дивидендов, что позволило им сохранить членство в "S&P 500 Dividend Aristocrats" - клубе компаний, которые увеличивали свои выплаты, по крайней мере, 25 лет подряд.

Увеличение квартальных дивидендов J&J до $1.01 с $0.95 ознаменовало 58-й год подряд, когда компания увеличивает размер дивидендных выплат. J&J имеет хороший баланс, о чем свидетельствует ее кредитный рейтинг AAA от S&P Global Ratings.

Во вторник в ходе конференц-колла с аналитиками и инвесторами, генеральный директор компании Алекс Горски заявил, что увеличение дивидендов отражает "нашу стабильность" и является "ярким примером нашей уверенности в нашем бизнесе сейчас и в будущем".

На скорректированной основе J&J заработала $2.30 на акцию в первом квартале 2020 года по сравнению с $2.10 в аналогичном периоде предыдущего года. Продажи компании выросли на 3.3% до $20.7 млрд. По данным компании, она сгенерировала около $3 млрд. свободных денежных потоков, или операционных денежных средств, за вычетом капитальных затрат, что соответствует уровням первого квартала в 2018 и 2019 гг.

Между тем, Procter & Gamble во вторник объявила квартальные дивиденды в размере 79.07 центов на акцию, что на 6% больше, чем предыдущий размер выплат. Это 64-й год подряд, когда компания увеличивает выплаты.

P&G предлагает широкий ассортимент продукции, в том числе бумажные полотенца Bounty и туалетную бумагу Charmin - товары, которые сейчас пользуются большим спросом. P&G опубликует свои финансовые результаты за третий квартал своего 2020 финансового года в пятницу, 17 апреля.

Две другие компании, которые объявили об увеличении дивидендов на прошлой неделе, это Costco Wholesale (COST) и First Republic Bank (FRC). Costco повысила квартальные дивиденды более чем на 7% до 70 центов на акцию с 65 центов на акцию. First Republic Bank объявил о квартальных дивидендах в 20 центов на акцию, что на 5% больше по сравнению с прежним уровнем в 19 центов на акцию.

Конечно, увеличение дивидендов приветствуется, но в наши дни для компании, если она сохраняет выплаты, это уже своего рода победа.

Caterpillar (CAT) недавно заявила, что сохранит квартальные дивиденды на уровне $1.03 на акцию. А Goldman Sachs Group (GS) во вторник объявил о квартальной выплате $1.25 за акцию, так же, как банк выплачивал ранее.

Тем не менее, эти компании больше похожи на аномалии, чем на законодателей моды. Согласно последним оценкам фьючерсного рынка, размер дивидендов, выплаченных компаниями S&P 500, как ожидается, снизится примерно на 15% в этом году.

Hа текущий момент акции JNJ котируются по $147.20 (-0.31%), а акции PG - по $121.01 (-0.17%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Котировки нефти выросли в четверг после резких потерь в ходе предыдущей сессии, при этом инвесторы надеялись, что увеличение запасов в США может означать, что у производителей нет иного выбора, кроме как сократить добычу, поскольку пандемия коронавируса разрушает спрос.

Читать далее

Цены на золото умеренно выросли в четверг, поскольку множество стимулирующих мер со стороны Центральных банков по противодействию коронавирусному кризису заставили инвесторов вкладывать средства в "безопасные" слитки, в то время как мрачные экономические отчеты США подогревали опасения по поводу глобальной рецессии.

Читать далее

В пятницу будет представлено небольшое количество данных. В 02:00 GMT Китай заявит об изменении объема ВВП за 1-й квартал, а также объем инвестиций в основные фонды, объема промышленного производства и объема розничной торговли за март. Первый показатель отражает изменение рыночной стоимости всех товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, произведённых за определенный период во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. В данном случае показывается прирост ВВП к соответствующему кварталу годом ранее. Является наиболее полным индикатором состояния экономики. Ожидается, что ВВП упал на 6,5% годовых, инвестиции в основные фонды сократились на 15,1% годовых, промпроизводство снизилось на 7,3% годовых, а розничные продажи упали на 10% годовых.

В 09:00 GMT еврозона опубликует индекс потребительских цен за март. Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индекса включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в ЕС в целом. Считается самым важным инфляционным показателем. Согласно прогнозу, ИПЦ вырос на 0,5% за месяц и на 1% годовых.

В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Британия, скорее всего, ощутит "чрезвычайно сильный" удар по экономике из-за блокировки, чтобы замедлить распространение коронавируса, и Банк Англии сможет ограничить только некоторые последствия, заявила политик Банка Англии Сильвана Тенрейро.

Тенрейро, один из девяти членов Комитета по монетарной политике Центрального банка, сказала, что Банк Англии, который предпринял экстренные меры в прошлом месяце, по-прежнему готов сделать все необходимое для уменьшения воздействия, но добавила, что денежно-кредитная политика может быть лишь малой частью ответа.

"Данные, которые мы имеем до сих пор, предполагают, что падение совокупных расходов уже происходит, и оно будет чрезвычайно большим", - сказала она в своем выступлении.

"Это отчасти сделано специально: чтобы сохранить общественное здоровье и долгосрочное процветание, правительства во всем мире временно закрыли некоторые секторы экономики и ограничили потребление и производство", - добавила она.

Банк Англии дважды снижал ставки в марте, чтобы довести их до рекордно низких 0,1% , и запустил рекордную программу количественного смягчения на 200 миллиардов фунтов для поддержки экономики.

Ранее на этой неделе британские бюджетные прогнозисты заявили, что из-за остановки производства экономика может сократиться на 13% в этом году - самая глубокая рецессия за три столетия - а государственные заимствования должны были вырасти до максимума после Второй мировой войны.

"Цель наших политических действий состояла в том, чтобы гарантировать, что экономические последствия окажутся временными, минимизируя неудачи в бизнесе и потери рабочих мест, которые могут привести к длительному сокращению производственных мощностей экономики", - сказала Тенрейро.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Поставки в обрабатывающем секторе промышленности Канады выросли в феврале на 0,5% до $56,2 млрд , после пяти последовательных месячных сокращений. Этот рост был обусловлен главным образом ростом продаж в отрасли транспортного оборудования.

Поставки выросли в 11 из 21 отрасли промышленности, что составляет 58,4% от общего объема канадского производства.

На национальном уровне, влияние железнодорожных блокад и сбоев из-за COVID-19 в феврале снизило общий объем поставок продукции обрабатывающей промышленности (с учетом сезонных колебаний) примерно на $465 млн (-0,8%). Без этих сбоев общий объем продаж продукции обрабатывающей промышленности в феврале вырос бы примерно на 1,3% по сравнению с показателем января.

Несколько канадских производителей указали, что COVID -1 9 оказал некоторое влияние на их деятельность, поскольку они столкнулись с ростом стоимости сырья, поступающего из других стран. Они также указали на снижение продаж в Китай в феврале, а ожидаемое мартовское снижение будет больше.

Уровень запасов снизился на -1,0% до $ 86,9 млрд в феврале, после роста на 0,9% в предыдущем месяце. Запасы снизились в 16 из 21 отраслей промышленности, во главе с нефтяной и угольной продукции (-4.3%), химической (-3.0%), основного металла (-1.6%) и мебели и сопутствующих изделий (-7.8%) промышленности. Это снижение было частично компенсировано ростом производства транспортного оборудования (+1,0%) и готовых металлических изделий (+1,8%).

Соотношение запасов к продажам снизилось с 1,57 в январе до 1,55 в феврале, главным образом из-за снижения запасов товаров длительного пользования.

Неисполненные заказы в феврале не изменились и составили 97,5 млрд. Наибольший прирост незаполненных заказов был зафиксирован в отрасли транспортного оборудования, за которой последовала промышленность готовых металлических изделий.

Новые заказы сократились на 0,5% до 56,2 млрд в результате снижения заказов в машиностроении, аэрокосмической промышленности и производстве комплектующих.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• EUR/USD: 1.0800 (686 млн), 1.0840 (578 млн), 1.0850 (689 млн), 1.0875 (1.6 млрд), 1.0880 (628 млн), 1.0885 (599 млн), 1.0900 (1.1 млрд), 1.0995 (575 млн), 1.1000 (2.2 млн)

• USD/JPY: 106.00 (696 млн), 107.30 (692 млн), 108.00 (1.9 млрд), 108.50 (2.0 млрд)

• GBP/USD: 1.2585 (526 млн)

• EUR/GBP: 0.8700 (860 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Отражая влияние пандемии коронавируса , Федеральный резервный банк Филадельфии опубликовал отчет, в котором отмечается существенное сокращение региональной производственной активности в апреле.

ФРБ Филадельфии заявил, что его диффузионный индекс текущей активности упал до -56,6 в апреле с -12,7 марте, а отрицательное значение указывает на сокращение региональной производственной активности. Экономисты ожидали, что индекс упадет до -30.

Заглядывая в будущее, фирмы ожидают, что нынешний спад производственной активности продлится менее шести месяцев, поскольку самый широкий показатель будущей активности еще больше укрепится.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.61% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $20.11 (+1.21%)

Золото $1,747.50 (+0.42%)

Канада потеряла 177 300 рабочих мест в марте, включая резкое сокращение торговли, транспорта и коммунальных услуг, а также отдыха и гостеприимства, поскольку вспышка коронавируса нанесла ущерб экономике, говорится в отчете поставщика услуг по занятости ADP, опубликованном в четверг.

Число рабочих мест, добавленных в феврале, было пересмотрено в сторону роста до 116 700 с 7200. Этот отчет, который был разработан совместно с Moody's Analytics, составлен на основе данных о занятости ADP около 40 000 компаний.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,789.75 (+0.53%), фьючерс NASDAQ повысился на 1.03% до уровня 8,682.75. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют рост.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику, поскольку правительственный отчет показал, что число первичных обращений за пособиями по безработице на прошлой неделе сократилось по сравнению с позапрошлой неделей.

Министерство труда в четверг заявило, что на прошлой неделе было подано 5.245 млн. новых заявлений на пособие по безработице, по сравнению с немного пересмотренными 6.615 млн. неделей ранее. Тем не менее, общее количество заявок за последний месяц превысило 20 млн., что свидетельствует об углублении экономического спада, вызванного новой вспышкой коронавируса.

В свою очередь, отчет Министерства торговли показал, что закладки новых домов в марте обвалились на 22.3 м/м до 1.216 млн. Это наибольшее падение с марта 1984 года. Экономисты ожидали, что объем строительства снизится до 1.300 млн. с 1.599 млн., первоначально заявленных в предыдущем месяце. В то же время разрешения на строительство упали на 6.8% до годового показателя в 1.353 млн. в марте по сравнению с пересмотренным показателем за февраль в 1.462 млн. Ожидалось, что количество разрешений на строительство, показатель будущего спроса на жилье, сократится до 1.300 млн с 1.464 млн, первоначально заявленных в феврале.

Участники рынка также продолжают следить за квартальными отчетами американских компаний. Сегодня свои результаты обнародовала компания Morgan Stanley (MS; -2.0% на премаркете). В компании сообщили о прибыли в $1.01 в расчете на одну акцию, что оказалось ниже прогноза аналитиков на уровне $1.11 на одну акцию. Ее квартальная выручка также не оправдала ожиданий рынка.

Согласно данным Министерства торговли США, новое жилищное строительство в США значительно сократилось в марте.

В докладе говорится, что объем строительства нового жилья снизился на -22,3% до годового показателя в 1,216 млн в марте с пересмотренного показателя в 1,564 млн в феврале.

Экономисты ожидали, что объем строительства снизится до 1,300 млн с 1,599 млн, первоначально заявленных в предыдущем месяце.

Число строительства новых односемейных домов упало на 17,5% до уровня 856 000 единиц в марте, в то время как строительство многосемейных домов сократилось на 32,1% до уровня 347 000 единиц.

Министерство торговли заявило, что разрешения на строительство также упали на -6,8% до годового показателя в 1,353 млн в марте по сравнению с пересмотренным показателем за февраль в 1,462 млн.

Ожидалось, что количество разрешений на строительство, показатель будущего спроса на жилье, сократится до 1,300 млн с 1,464 млн, первоначально заявленных в феврале.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Еще 5,2 миллиона американцев обратились за пособиями по безработице на прошлой неделе, в результате чего общее количество заявок за последний месяц превысило 20 миллионов, что свидетельствует об углублении экономического спада, вызванного новой вспышкой коронавируса.

Министерство труда в четверг заявило, что на прошлой неделе было подано 5,245 миллиона новых заявлений на пособие по безработице, по сравнению с немного пересмотренными 6,615 миллионами неделей ранее.

Между тем, в отчете говорится, что менее волатильная четырехнедельная скользящая средняя подскочила до 5 508 500, увеличившись на 1 240 750 по сравнению с пересмотренным средним показателем предыдущей недели в 4 267 750.

Отчет последовал за мрачными данными в среду, свидетельствующими о рекордном падении розничных продаж в марте и самом большом снижении объема производства с 1946 года.

Экономисты прогнозируют, что экономика, которая, по их мнению, уже находится в состоянии рецессии, в первом квартале сократилась наиболее быстрыми темпами со времен Второй мировой войны.

Обращения за пособием по безработице, поданные на этой неделе, и данные, ожидаеммые в следующий четверг, будут иметь дополнительное значение, поскольку они будут охватывать период, в течение которого правительство провело обследование коммерческих предприятий для своего апрельского отчета о занятости.

Экономисты ожидают миллионы потерь рабочих мест в этом месяце после того, как в марте экономика потеряла 701 000 рабочих мест, что стало самой большой потерей после Великой рецессии 2007-2009 годов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики Barclays снизили рейтинг акций Barrick (GOLD) до уровня Equal Weight c Overweight

Аналитики Guggenheim снизили рейтинг акций MasterCard (MA) до уровня Neutral c Buy

Аналитики JP Morgan снизили рейтинг акций Twitter (TWTR) до уровня Neutral c Overweight; целевая стоимость $29

Аналитики Barclays повысили рейтинг акций Freeport-McMoRan (FCX) до уровня Overweight c Equal Weight; целевая стоимость $10

Британия должна попросить продлить период после Brexit, чтобы ослабить неопределенность в период, когда мировая экономика страдает от пандемии коронавируса, заявил глава Международного валютного фонда.

"Это и так непросто. Давайте не будем делать его еще больше усложнять ситуацию", - сказала Кристалина Георгиева в комментариях на радио ВВС. - "Я бы посоветовал искать способы, с помощью которых этот элемент неопределенности будет уменьшен в интересах всех, Великобритании, ЕС, всего мира."

Переходный период должен закончиться 31 декабря, и барьеры для экспорта и импорта возрастут, если к тому времени не будет достигнуто новое торговое соглашение, и эта проблема усложнилась из-за кризиса с коронавирусом.

Георгиева выступила после того, как МВФ предупредил во вторник, что мировая экономика в этом году переживает самый крутой спад со времен Великой депрессии 1930-х годов.

В своем интервью BBC управляющий директор МВФ высоко оценил чрезвычайные меры, принятые министерством финансов Великобритании и Банком Англии, которые, по ее словам, были приняты «своевременно» и хорошо скоординированы.

"Этот очень сильный пакет мер помогает Великобритании, но, учитывая значительную роль Великобритании в мировой экономике, фактически помогает всем", - сказала Георгиева.

Правительство Великобритании увеличило расходы и сократило налоги в мерах, которые, по оценкам британского бюджетного управления, обойдутся в 100 млрд фунтов ($125 млрд). Оно также предоставило гарантии по кредитам компаниям на сумму 330 млрд фунтов стерлингов.

Банк Англии снизил процентные ставки до 0,1% и увеличил объем покупок облигаций на рекордные 200 млрд фунтов стерлингов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар торгуется около недельных максимумов в преддверии публикации недельных данных по безработице в США, которые, вероятно, предоставят больше свидетельств того, что крупнейшая экономика мира переживает глубокий спад.

Доллар вырос на 0,2% до 99.808 недельного максимума против корзины основных валют, после того, как в предыдущий день была зафиксирована четырехдневная полоса неудач, поскольку рост фондового рынка сошел на нет.

Экономисты прогнозируют, что еженедельные заявки на пособие по безработице в США составят 5,1 миллиона, а общее число поданных заявок во время кризиса превысит 20 миллионов.

Негативные данные по розничным продажам и производству в США, а также резкое падение цен на нефть до 18-летних минимумов в среду укрепили курс доллара.

Доллар в целом сильно вырос во время кризиса, поскольку инвесторы боролись за безопасность мировой резервной валюты, хотя он упал по сравнению с максимумами, достигнутыми в конце марта, с тех пор, как Федеральная резервная система США выпустила ряд мер по поддержке экономики.

Евро возобновил свое падение по отношению к доллару, снизившись на треть процента, поскольку компромиссная сделка на полтриллиона евро, заключенная между правительствами стран еврозоны на прошлой неделе для поддержки стран через вспышку коронавируса, широко рассматривается как недостаточная, особенно для обремененной долгами Италии.

Фунт стабилизировался, немного снизившись по отношению к доллару и евро, в преддверии ожидаемого объявления о продлении британской блокады, введенной для сдерживания распространения коронавируса.

Ожидается, что британское правительство объявит, что оно продлит блокировку в Великобритании еще на три недели на своей ежедневной пресс-конференции по коронавирусу около 17.00 GMT, после заседания комитета по чрезвычайному реагированию в 15.30 GMT.

ЕUR/USD: пара торгуется около $1.0880 - немного выше вчерашнего минимума ($1.0855), после восстановления в ходе американской сессии к $1.0940

GBP/USD: пара торгуется в диапазоне $1.2455-1.2525, после восстановления в ходе вчерашней американской сессии. Вчера пара снизилась с $1.2630 до $1.2435, но в ходе американских торгов выросла к $1.2575.

USD/JPY: с начала сессии, пара выросла с Y107.30 до Y108.10, но в ходе европейской сессии вновь снизилась к Y107.65

В 12:30 GMT США сообщат об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице, а также объема выданных разрешений на строительство и числа закладок новых фундаментов за март. Также в 12:30 GMT США опубликуют производственный индекс ФРС-Филадельфии за апрель.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Morgan Stanley (MS) по итогам первого квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $1.01 в расчете на одну акцию (против $1.33 на одну акцию в первом квартале 2019 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $1.11 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $9.487 млрд. (-7.8% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $9.816 млрд.

Акции MS на премаркете снизились до уровня $38.00 (-1.04%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы восстановились после большой распродажи на предыдущей сессии на фоне мрачных экономических данных США и постоянных опасений по поводу экономических последствий пандемии коронавируса .

Распространение коронавируса несколько замедлилось, и некоторые европейские страны обнародовали планы по ослаблению карантина, помогая улучшить настроения инвесторов.

Рынки, однако, потеряли свои дневные максимумы после того, как данные показали, что розничные продажи в Великобритании снизились в марте наихудшими за всю историю рекордными темпами.

По данным мониторинга розничных продаж Британского консорциума и KPMG, общий объем продаж упал на -4,3% в год, что является самым резким спадом с начала записей в январе 1995 года, когда не было искажений.

По данным Евростата, в других странах промышленное производство в еврозоне сократилось на -0,1% в месячном исчислении, за месяц до того, как в Европе стали широко применяться ограничения на коронавирус.

Общеевропейский индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,7% после падения на -3,2% на предыдущей сессии.

Акции Novartis выросли на 2,4%. Швейцарский производитель лекарств сотрудничает с TScan Therapeutics для открытия и разработки методов лечения Т-клеточных рецепторов (TCR) для лечения опухолей.

Немецкий интернет-магазин модной одежды Zalando увеличил капитализацию на 4,7%. Компания выразила оптимизм по поводу второго квартала, поскольку продажи восстановились после падения в апреле.

Informa, крупнейший в мире организатор деловых конференций и выставок, набрала около 2% стоимости бумаг. Компания объявила о дальнейшем сокращении расходов, включая сокращение заработной платы, временное приостановление дивидендов, обсуждение вопроса об отказе от долговых обязательств и выпуск дополнительных новых акций.

Компания по управлению активами Schroders поднялась на 1,6%. Группа заявила, что генерировала сильные потоки в первом квартале, а чистый новый бизнес составил 30,4 млрд фунтов.

Домостроительная компания Barratt Developments выросла более чем на 4% после того, как сообщила, что за период до 12 апреля она закончила 11 713 домов по сравнению с 10 954 домами в прошлом году.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Forbes

Минус 15 богатейших людей: кто и почему покинул рейтинг Forbes

В 2020 году, несмотря на снижение планки для вхождения в рейтинг до $400 млн, рейтинг богатейших россиян покинули 15 бизнесменов. Причина - снижение стоимости продукции агрокомплексов, цен на полезных ископаемых и спроса на перевоз негабаритных грузов.

Fox News

Коронавирус появился в китайской лаборатории

Консервативный американский телеканал обвиняет Китай в сокрытии информации о предполагаемом лабораторном происхождении COVID-19. В своем материале он не приводит доказательств, но ссылается на «осведомленные источники» и на намеки американских официальных лиц. Журналисты также обвиняют ВОЗ в пособничестве Пекину.

The American Conservative

Коронавирус убивает бедных

Известный американский публицист рассматривает причины высокой заболеваемости коронавирусом в Нью-Йорке. По его мнению, дело в неравенстве. Болезнь, пишет он, сконцентрировалась в бедных кварталах, где живут чернокожие и латиноамериканцы. Однако признавать социальный аспект происходящего общество не готово.

The New Yorker

Как российско-саудовская нефтяная война пошла «не по плану»

Русские эксперты сравнивают соглашение о сокращении добычи нефти с Брестским миром 1918 года, унизительным, но необходимым. Но если удержать цены от падения не в состоянии даже эта сделка, самая громкая в современной истории, то что еще можно сделать? Этим вопросом задается The New Yorker.

Science

Выход из самоизоляции будет опасным процессом проб и ошибок

Когда можно будет открывать школы? Рестораны? Бары? Когда люди смогут вернуться на работу? В научном сообществе нет до сих пор единого мнения на этот счет. Автор считает, что процесс выхода из самоизоляции будет долгим и трудным.

Bloomberg

Путинская нефтяная сделка унизительна, но неизбежна

Россия, имея значительные золотовалютные запасы, могла спокойно пережить этот сложный период на нефтяном рынке. И все же она пошла на сделку с ОПЕК+ и приняла решение о сокращении добычи нефти, почему? Автор считает, что это решение для России было вынужденным, но неизбежным.

Business New Europe

В первом квартале 2020 года иностранцы в Россию почти не инвестировали

Более того, прямые иностранные инвестиции, по мнению автора, имеют скорее всего негативный показатель. При этом анализ данных о том, откуда ранее направлялись деньги, дал поразительный результат: самым крупным инвестором в российскую экономику оказались Соединенные Штаты.

Die Welt

Баррель нефти за ноль долларов

Страны-нефтепроизводители сумели договориться, и их соглашение многие называют историческим. Однако проблема в том, что в его основе все равно лежит неравенство, пишут экономисты Die Welt. Например, для Мексики сделано исключение. А ситуация экстремальная: кое-где цены на нефть уже стали отрицательными.

Washington Post

Трамп: ВОЗ фактически воевала с нами

На брифинге по борьбе с коронавирусом в среду Трамп сообщил о приостановке Америкой финансирования ВОЗ и сделал целый ряд других неоднозначных заявлений, пишет The Washington Post. Газета критически разбирает высказывания президента США и проверяет их соответствие фактической стороне дела.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Промышленное производство в еврозоне немного сократилось в феврале, за месяц до того, как в Европе стали широко применяться ограничения на коронавирус, после резкого общего роста в январе.

Объем производства упал на -0,1% в месячном исчислении в 19 странах еврозоны, после роста на 2,3% в январе. Снижение было чуть меньше прогноза падения на -0,2%.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года промышленное производство сократилось на -1,9% по сравнению с падением на -1,7% в январе, что меньше ожиданий рынка в отношении падения на -2,0%.

Среди крупнейших экономик ЕС, производство в Германии и Франции было выше в феврале, чем в январе, хотя темпы роста замедлились.

В Италии, первой европейской стране, пострадавшей от кризиса COVID-19 в конце февраля, объем производства упал на -1,2%.

В целом фабрики второй месяц подряд увеличивали производство промежуточных товаров и непродовольственных потребительских товаров, таких как одежда, хотя и более медленными темпами, чем в январе.

Однако выпуск капитальных товаров, таких как инструменты и машины, был ниже на -1,5%, а потребительских товаров длительного пользования - на -2,0%, чем в январе, когда обе категории резко выросли.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские акции закрылись разнонаправленно, поскольку инвесторы столкнулись с финансовыми последствиями пандемии коронавируса .

Китайский индекс Shanghai Composite вырос на 0,31% в преддверии публикации данных по ВВП, промышленному производству и розничным продажам в пятницу. Гонконгский индекс Hang Seng упал на -0,58%.

Японские акции резко упали после выхода слабых данных по доходам и экономическим данным из США, которые указали на серьезный экономический спад в США.

Розничные продажи в США упали на рекордные -8,7% в марте по сравнению с предыдущим месяцем, а объем производства снизился больше всего за 74 года, что вызвало опасения по поводу глубокого спада.

Экспортеры в целом закрылись со снижением, несмотря на то, что иена немного потеряла позиции на фоне изменения импульса риска.

Акции Sony упали в цене на -1%, Toyota Motor на - 2%, а Honda Motor - на -3,8%.

Производитель роботов Fanuc снизил капитализацию на -2,7%.

Бумаги FujiFilm Holdings подорожали на 1,2% после объявления о том, что компания увеличивает производство своего противовирусного препарата против гриппа Avigan для лечения пациентов с Covid-19.

Рынки Австралии резко упали, несмотря на то, что последние данные о занятости превзошли прогнозы.

Уровень безработицы в Австралии вырос с учетом сезонных колебаний в марте на 5,2% по сравнению с 5,1 процента в феврале, но превзошел прогнозы роста на 5,4%. Австралийская экономика добавила 5900 рабочих мест в прошлом месяце после добавления 26 700 рабочих мест в феврале. Это было намного лучше, чем прогнозы, предполагающие потерю 30 000 рабочих мест из-за воздействия вируса Covid-19.

Крупные четыре банка закрылись со снижением в диапазоне -1,3-2,3%.

Акции Origin Energy, Santos и Woodside Petroleum подешевели на -1-3%, поскольку цены на сырую нефть колебались около 18-летних минимумов после рекордного роста запасов в США.

Горнодобывающие компании BHP и Rio Tinto снизились на -2% и -1,4% соответственно, в то время как меньший конкурент Fortescue Metals Group потерял -1,6%. Золотоискатели Evolution и Norther Star Resources упали примерно на -1%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Национальное бюро статистики сообщило в четверг, что цены на жилье в Китае выросли в марте из-за неудовлетворенного спроса после карантина.

В марте цены на жилье выросли в 38 городах из 70 городов, опрошенных НБС.

Цены на жилье выросли примерно на 1% в месячном исчислении после падения в феврале.

Цены на жилье в Пекине остались на прежнем уровне, а в Шанхае выросли на 0,1%. В то время как Шэньчжэнь сообщил об увеличении цен на 0,5%, цены в Гуанчжоу упали на -0,5%.

Данные показали, что цены на жилье не изменились в Ухане - эпицентре вспышки коронавируса .

Активность на рынке жилья в феврале остановилась из-за транспортных ограничений и блокировок, чтобы ограничить распространение коронавируса.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Китай не наблюдал массового оттока иностранного капитала из страны на фоне вспышки коронавируса, заявило в четверг министерство торговли, добавив, что многие японские компании выразили готовность увеличить инвестиции в Китай.

Пресс-секретарь министерства Гао Фэн заявил, что глобализация встречается с «откатом», и эта тенденция не изменится.

Согласно официальным данным, опубликованным в среду, прямые иностранные инвестиции (FDI) в Китай в январе-марте сократились на 10,8% в результате воздействия пандемии коронавируса.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть немного выросли после резких потерь на предыдущей сессии, поскольку инвесторы надеются, что значительное увеличение запасов в США может означать, что у производителей практически нет выбора, кроме как усугубить сокращение производства.

После того как вчера официальные данные показали, что запасы в США выросли больше всего за всю историю, нефть WTI упала в цене до самого низкого уровня с февраля 2002 года, а Brent упала более чем на 6%.

Сегодня нефть марки Brent выросла на 0,9%, до $27,94 за баррель, а американская нефть WTI подорожала на 0,7%, до $20,01.

Опасения по поводу падения спроса сдерживали рост: оба контракта торговались в начале сессии на 2,5% выше, чем в среду.

Данные Управления энергетической информации также показали большие объемы производства рафинированного топлива в США, несмотря на то, что нефтеперерабатывающие заводы работают на 69% мощности по всей стране, что является самым низким показателем с сентября 2008 года.

Согласно прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА), спрос на нефть в апреле снизится на 29 млн баррелей в сутки по сравнению с годом ранее, до самого низкого уровня за 25 лет. Прогнозируемая потеря спроса намного больше, чем сокращение производства, согласованное странами-производителями.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и союзные производители, включая Россию (ОПЕК+), договорились сократить добычу на 9,7 млн баррелей в сутки, в то время как ожидаемое сокращение еще на 10 млн баррелей в сутки из других стран, включая Соединенные Штаты, может снизить добычу на 20 млн баррелей в сутки.

На прошлой неделе EIA сообщила, что производство в США, как ожидается, упадет на 470 000 баррелей в сутки.

Некоторые страны обязались увеличивать закупки нефти для своих стратегических запасов, но существуют физические ограничения на то, сколько нефти можно купить.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Инфляция в Германии замедлилась в марте до четырехмесячного минимума, показали окончательные данные статистического управления Destatis.

Индекс потребительских цен вырос на 1,4% в годовом исчислении после роста на 1,7% в каждом из предыдущих двух месяцев. Ставка соответствовала предварительной оценке, опубликованной 30 марта.

Последний уровень инфляции был самым низким с ноября, когда он составлял 1,1%.

Замедление инфляции было в основном обусловлено падением цен на энергоносители на -0,9% и снижением количества путевок на -3,4%. Между тем цены на продукты питания выросли на 3,7%.

В месячном исчислении потребительские цены выросли на 0,1% в марте, против роста на 0,4% в феврале.

Гармонизированный индекс потребительских цен (HICP) вырос на 1,3% в годовом исчислении в марте после роста на 1,7% в феврале. Это был самый низкий показатель с ноября, когда он составлял 1,2%.

В месячном исчислении HICP прибавил 0,1% после роста на 0,6% в феврале. Годовые и месячные ставки соответствовали предварительной оценке.

Еще один отчет Destatis показал, что оптовые цены в марте снизились более быстрыми темпами. Цены снизились в марте на -1,5% в годовом исчислении после снижения на -0,9% в феврале.

В месячном исчислении оптовые цены упали на -0,4%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Розничные продажи в Великобритании в марте снизились рекордными темпами из-за мер, принятых для борьбы с распространением коронавируса , показали данные Британского консорциума розничной торговли (BRC).

Согласно данным мониторинга розничных продаж BRC-KPMG, объем розничных продаж в марте снизился на -4,3% в годовом исчислении, что стало самым резким падением с начала исследований в 1995 году.

В то же время, сопоставимые продажи снизились на -3,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"В начале марта спрос на продукты питания и предметы первой необходимости столкнулся с беспрецедентным ростом спроса, который значительно снизился до отрицательного значения после блокировки и введения социальных дистанций в магазинах", - сказал Хелен Дикинсон, исполнительный директор в BRC.

Дикинсон добавил, что закрытие второстепенных магазинов привело к значительному сокращению продаж, выраженному двузначным числом, которое не могло компенсировать даже рост онлайн-покупок.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Растущий спрос среди инвесторов на валюты-убежища, спровоцировал рост доллара по отношению к большинству основных валют (+0.2%) после вчерашней публикации негативных данных по розничным продажам в США. Статистика указала на серьезный спад экономической активности в Штатах, вызванный новой вспышкой коронавируса. Согласно отчету, розничные продажи упали на 8.7% в марте, - самое большое снижение с тех пор, как правительство начало отслеживать эту серию в 1992 году, после падения на пересмотренные 0.4% в феврале. Экономисты прогнозировали снижение розничных продаж на 0.8%.

В свою очередь, дополнительно в ФРС сообщили, что объем промышленного производства сократился больше всего с 1946 года в марте, поскольку новая пандемия коронавируса разрушила цепочки поставок, что свидетельствует о дальнейшем сокращении инвестиций в бизнес в первом квартале. Согласно отчету, объем промпроизводства сократился на 5.4%, что является самым большим снижением с января 1946 года.

Кроме того, стало известно, что производственная активность в Нью-Йоркском регионе резко сократилась в начале апреля. Согласно отчету, индекс промышленного производства ФРБ Нью-Йорка упал с -21.5 в марте до -78.2 в апреле, что является самым низким уровнем за всю историю исследования. Экономисты ожидали, что индекс достигнет отметки -35.0.

На данный момент число погибших от коронавируса в Соединенных Штатах приблизилось к 31 000 в среду. В то же время губернаторы начали осторожно готовить американцев к поствирусной жизни, которая, вероятно, будет включать в себя публичное ношение масок как «новый нормальный» образ жизни. Губернаторы примерно 20 штатов США, где пандемия оказала слабое воздействие, считают, что они могут быть готовы начать процесс открытия своей экономики к целевой дате президента Дональда Трампа 1 мая, но глава профсоюза предостерег от повторного открытия, прежде чем удостовериться это безопасно.

Австралийский доллар упал на 0,4%, несмотря на относительно позитивную статистику по занятости. Согласно опубликованным сегодня данным австралийского бюро статистики, уровень безработицы в Австралии в марте составил 5.2% с учетом сезонных колебаний. Стоит отметить, что это значение показателя выше февральского (5.1%), но ниже прогнозов экономистов, ожидавших рост безработицы к 5.4%.

Вчера пара EUR/USD торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены $1.0905. Сегодня пара также немного упала, опустившись к отметке $1.0870. На часовом графике EUR/USD со вчерашнего дня тестирует на прочность поддержку - линию скользящей средней МА (200) Н1 ($1.0895). На четырехчасовом графике пара пока остается ниже линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара окончательно не закрепится ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на окончание коррекции.

Вчера пара GBP/USD торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены $1.2520. Сегодня пара также немного снизилась, опустившись к отметке $1.2465. На часовом графике GBP/USD все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.2425), однако стремительно приближается к ней. На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, пока еще стоит придерживаться северного направления в торговле и до тех пор пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на окончание коррекции.

Вчера пара USD/JPY торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены Y107.30. Сегодня пара также выросла, поднявшись к отметке Y108.00. На часовом графике USD/JPY все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 (Y108.30). На четырехчасовом графике пара пока остается выше линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на окончание коррекции.

В четверг состоится публикация умеренное количества данных. В 06:00 GMT Германия выпустила индекс потребительских цен за март. В 06:30 GMT Швейцария представила индекс цен производителей и импорта за март. В 09:00 GMT еврозона заявит об изменении объема промышленного производства за февраль. В 12:30 GMT США сообщат об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице, а также объема выданных разрешений на строительство и числа закладок новых фундаментов за март. Также в 12:30 GMT США опубликуют производственный индекс ФРС-Филадельфии за апрель.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 09:00 GMT Франция проведет аукцион по продаже 3-х и 5-ти летних гособлигаций

В 09:00 GMT Испания проведет аукцион по продаже 3-х и 5-ти летних гособлигаций

В 09:45 GMT Британия проведет аукцион по продаже 30-ти летних гособлигаций

В 15:30 GMT США проведут аукцион по продаже 4-х и 8-ми недельных гособлигаций

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +0.3%

CAC 40 +0.4%

FTSE +0.3%

Европейские фондовые индексы, вероятно, могут открыться в четверг небольшим ростом несмотря на слабые макроэкономические данные по США, опубликованные вчера.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно опубликованным сегодня данным австралийского бюро статистики, уровень безработицы в Австралии в марте составил 5.2% с учетом сезонных колебаний. Стоит отметить, что это значение показателя выше февральского (5.1%), но ниже прогнозов экономистов, ожидавших рост безработицы к 5.4%.

Помимо этого, стало известно, что в прошлом месяце австралийская экономика создала 5900 новых рабочих мест, после 26 700 рабочих мест в феврале. Тем не менее, это значение показателя также оказалось намного лучше, чем прогнозы, которые предполагали потерю в 30 000 рабочих мест из-за негативных воздействий вируса Covid-19.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1034 (839)

$1.1011 (679)

$1.0993 (322)

Цена на момент написания обзора: $1.0882

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0828 (1711)

$1.0796 (1831)

$1.0760 (1817)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 8 мая составляет 66950 контракта (согласно данным за 15 апреля), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1200 (3275);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2763 (1657)

$1.2705 (956)

$1.2662 (575)

Цена на момент написания обзора: $1.2487

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2394 (299)

$1.2325 (633)

$1.2246 (587)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 мая составляет 16070 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2700 (1657);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 мая составляет 16245 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2850 (1073);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 15 апреля составило 1,01 против 1,07 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел Teletrade