Новости и прогнозы рынков CFD — 20-04-2020

Большинство компонентов DOW в минусе (26 из 30). Аутсайдер - The Boeing Co. (BA; -7.31%). Лидер роста - IBM (IBM; +0.44%).

Все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-3.5%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Розничные продажи

Показатель будет опубликован в пятницу, 24 апреля, в 06:00 GMT

Великобритания начала широко распространенные блокировки примерно в то же время, что и многие другие места в США, с закрытием общественных мест, таких как рестораны и бары, 20 марта, и еще более строгими национальными ограничениями, введенными несколькими днями позже. Таким образом, мартовские данные по розничным продажам, скорее всего, будут похожи на те, что были в США: исторически плохие, но с худшим еще впереди. Данные по индексам деловой активности в промышленности и секторе услуг за апрель также должны быть опубликованы на этой неделе, как и данные по инфляции потребительских цен за март. В целом, наши ожидания относительно этих данных по Великобритании схожи с тем, что мы ожидаем увидеть в США и еврозоне. Мы ожидаем дальнейшего снижения активности как в сфере услуг, так и в промышленности, а также замедления инфляции в будущем, что будет обусловлено значительным снижением мировых цен на энергоносители. Мы ожидаем, что реальный ВВП в 2020 году сократится в Великобритании больше, чем в США, но меньше, чем в еврозоне.

Согласно прогнозам, в марте розничные продажи упали на 3,8% м/м после снижения на 0,3% в феврале.

Производственный индекс PMI и индекс PMI для сферы услуг

Показатель будет опубликован в четверг, 23 апреля, в 08:00 GMT

Предварительные данные по PMI еврозоны могут дать первое представление о том, где экономические показатели установят "дно", в тех регионах мира, где наблюдались серьезные вспышки. Рост числа случаев заболевания COVID-19, по-видимому, значительно замедлился в большинстве частей Европы, и многие страны начинают закладывать основы для постепенного снятия ограничений в мае. Мартовские индексы PMI были катастрофическими, причем сектор услуг, в частности, сокращался гораздо более быстрыми темпами, чем во время Великой рецессии. В эпицентре шторма находится Италия, которая сообщила о невероятно низком индексе PMI для сферы услуг в марте - на уровне 17,4 пункта. Если негативное происшествие может иметь положительный аспект в плане экономических данных в Европе, то здесь стоит выделить производственный сектор, в котором еще не наблюдалось более значительного ухудшения. Итальянские данные по росту реального ВВП в 1-м квартале будут опубликованы 30 апреля, за несколько дней до мартовских данных по PMI.

Согласно прогнозам, в апреле производственный индекс упал до 39,6 с 44,5 в марте, а индекс PMI для сферы услуг снизился до 25,0 с 26,4.

Продажи жилья на вторичном рынке и продажи новостроек

Показатели будут опубликованы во вторник, 21 апреля, в 14:00 GMT, и в четверг, 23 апреля, в 14:00 GMT

Если в начале марта на рынке жилья был какой-либо позитив, то к концу месяца он, скорее всего, иссяк. Продажи жилья имели сильный импульс в начале марта. В течение трех месяцев до февраля продажи односемейного жилья (около 90% от общего числа) и общего объема продаж новых домов достигли самых высоких темпов с конца 2006 года. Но в середине марта начали появляться постановления о пребывании дома, и мы не удивимся, если потенциальные покупатели уйдут с рынка еще раньше на фоне распродаж на фондовых рынках и будут придерживаться первоначальных принципов социального дистанцирования. Рынок жилья не находится в центре нынешнего экономического шторма, но текущая обстановка, безусловно, ограничивает перспективы спроса; в конце концов, трудно посетить будущий дом из пределов вашего существующего. Продажи жилья будут падать, так как спрос остается анемичным в течение довольно долгого времени.

Согласно прогнозам, в марте продажи жилья на вторичном рынке упали до 5,3 млн. с 5,77 млн. в феврале, а продажи новостроек снизились до 0,65 млн. с 0,765 млн.

Заказы на товары длительного пользования

Показатель будет опубликован в пятницу, 24 апреля, в 12:30 GMT

Мы ожидаем резкого снижения заказов на товары длительного пользования в марте. Скорее всего, в начале марта компании стали проявлять осторожность и начали сокращать расходы еще до того, как в середине месяца были официально введены ограничения. Компонент новых заказов во внимательно отслеживаемом производственном индексе ISM упал до 42,2 в марте, что указывает на самые быстрые темпы сокращения заказов с 2009 года. Компонент заказов ISM и основные заказы на капитальные товары не всегда движутся вместе из месяца в месяц, но следуют аналогичной тенденции с течением времени. Что еще хуже, март, скорее всего, только начало. Первоначальные результаты региональных опросов ФРС предполагают еще более заметное снижение активности в апреле. Индекс новых заказов ФРС Нью-Йорка упал до -66,3 в апреле, в то время как сопоставимый показатель ФРС Филадельфии достиг -70,9 - оба зафиксировали рекордные минимумы. Ожидается, что заказы на товары длительного пользования будут находится под давлением до тех пор, пока не восстановится доверие и не возобновится экономическая активность.

Согласно прогнозам, в марте заказы упали на 11,8% после увеличения на 1,2% в феврале.

Индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan

Показатель будет опубликован в пятницу, 24 апреля, в 14:00 GMT

Согласно предварительному отчету за апрель, индекс потребительских настроений упал на 18,1 пункта, до 71,0 пункта, записав самое резкое месячное снижение за всю историю наблюдений. Но настроения все еще оставались высокими по сравнению с минимумами, достигнутыми во время рецессии 2008 года. Настроения были снижены из-за восприятия текущих условий в апреле, и с более чем 20 миллионами американцев, обратившимися за пособием по безработице за последние четыре недели, единственным сюрпризом здесь является то, что они не упали дальше. Еще более удивительным было то, что ожидания только отступили до уровня, на котором они находились в 2014 году. Мы ожидаем, что оба компонента будут пересмотрены в сторону снижения в окончательном отчете, который выйдет в пятницу. Хотя мы еще далеко не закончили с ужасными экономическими данными, дискуссия на прошлой неделе переместилась на то, когда мы можем ожидать, что экономика вновь откроется. Но даже когда предписания на пребывание дома будут отменены, именно потребительское восприятие будет стимулировать восстановление, и мы будем уделять особое внимание показателям настроений в качестве признаков любого возрождения. Однако до этого у них почти наверняка было больше пространства для падения.

Согласно прогнозам, в апреле индекс упал до 68,0 с 89,1 в марте.

Курс доллара США практически не изменился по отношению к корзине валют, поскольку падение цен на нефть оказало давление на валюты, связанные с нефтью. Инвесторы также ожидали результатов саммита Европейского Союза, который состоится на этой неделе, и будет посвященном тому, как бороться с экономическими последствиями нового коронавирусного кризиса.

В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из 6 основных валют, торгуется с повышением на 0,03%, на уровне 99,80.

Индекс откатился от трехлетнего максимума 102,97, достигнутого в середине марта, поскольку быстрое развертывание мер денежно-кредитного стимулирования Федеральной резервной системой США ослабило нагрузку на долларовое финансирование.

Осторожность вновь захватила мировые рынки, поскольку обвал стоимости фьючерсов на нефть марки WTI положил начало напряженной неделе данных и корпоративных отчетов по прибыли, которые помогут оценить ущерб, нанесенный глобальными блокировками из-за коронавируса.

"Цены на нефть, упавшие до самого низкого уровня с 1998 года, определенно повышает статус доллара в качестве убежища", - сказал Хуан Перес, старший валютный трейдер Tempus Inc.

Связанные с нефтью валюты демонстрировали слабость - доллар США вырос на 0,35% по отношению к своему канадскому аналогу, в то время как норвежская крона и мексиканское песо потеряли около 1,3% по отношению к доллару США. Однако Перес заявил, что дальнейшая слабость этих двух валют может быть ограничена.

Инвесторы будут следить за признаками прогресса, поскольку главы правительств Европейского Союза планируют провести в четверг видео-саммит по вопросу о том, как справиться с экономическими последствиями кризиса. Ожидается, что в ходе саммита будут озвучены различные мнения по поводу "коронабондов", в основном востребованных южными государствами-членами ЕС.

Новозеландский доллар вырос на 0,65% против доллара США, после того, как страна заявила, что в следующий понедельник она понизит свой уровень опасности на одну ступеньку - что позволит некоторым предприятиям возобновить работу - и пересмотрит эту позицию 1 мая.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По мнению аналитиков Rabobank, четверг станет решающим днем ​​для прогноза по евро, поскольку в этот день выйдут предварительные данные по PMI за апрель, и лидеры ЕС проведут видео-саммит.

"Ставки особенно высоки на предстоящий в четверг саммит ЕС. Учитывая трудности, связанные с поиском соглашения в сочетании с растущими экономическими встречными ветрами, мы ожидаем, что евро будет испытывать дальнейшее давление. Мы часто утверждали, что для Швейцарского Центробанка его святой грааль в виде более слабого швейцарского франка, скорее всего, будет найден в сильной и политически согласованной экономике еврозоны, которая будет привлекать валютные потоки в евро и "уводить" их от швейцарского франка. В целом, мы видим возможности для падения пары EUR/CHF до уровня 1,04".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы завершили сегодняшние торги с небольшим повышением, так как в центре внимания находились глобальные события, связанные с коронавирусом, и падение цен на нефть в США.

Читать далее

Credit Suisse обсуждает технический прогноз по EUR/USD и остается настроен медвежье, ожидая повторного тестирования долгосрочного восходящего тренда и апрельского минимума 1.0770/68 в ближайшей перспективе.

"EURUSD торгуется в боковике в течение последних нескольких сессий, но сохраняет медвежий "внешний день" с прошлой среды. Поэтому мы остаемся нацелены на повторное тестирование долгосрочного восходящего тренда с 2000 года и минимума в начале апреля в диапазоне 1.0770/68. Хотя это опять-таки следует учитывать, мы настроены на нисходящее движение и четкий прорыв данной области. Тогда мы не только увидим долгосрочный прорыв восходящего тренда, но и увидим завершение медвежьего паттерна "треугольник", что предполагает более устойчивое нисходящее движение, с поддержкой, наблюдаемой на уровне 78,6% коррекции от ралли в конце марта (1.0745), а затем на годовом минимуме на отметке 1.0635, который мы также ожидаем в конечном итоге пробить. Сопротивление наблюдается на пятничном максимуме и 13-дневной средней, в диапазоне 1.0893/0906. Движение выше будет нацелено на тестировании 55-дневной средней и максимума 15 апреля в диапазоне 1.0961/92", - добавили в CS.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Развивающиеся страны могут сильнее всего пострадать от коронавируса в экономическом плане, сказала управляющий директор Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, добавив, что МВФ готов помочь.

МВФ и Всемирный банк призвали к оперативным международным действиям по оказанию помощи африканским странам и другим развивающимся рынкам в борьбе с этой пандемией

Георгиева заявила, что МВФ, располагающий кредитным потенциалом в размере 1 трлн долларов США, уже одобрил чрезвычайное финансирование для 21 из 103 стран, которые обратились с просьбой об этом, и подготовил различные инструменты для оказания помощи своим членам.

"Страны, которые сейчас больше всего пострадали от пандемии, не обязательно являются странами, которые пострадают в наибольшей степени с экономической точки зрения. Я больше всего беспокоюсь о странах с формирующейся рыночной экономикой и развивающихся странах",- сказала она на брифинге для болгарских СМИ в режиме видеоконференции.

"Что меня очень беспокоит, так это большой отток капитала с развивающихся рынков. Около 100 миллиардов долларов "улетели" из-за опасений, связанных с неопределенностью этого кризиса, и отправились туда, где безопаснее. Мы хотим, чтобы этот процесс был обращен вспять", - сказала она.

Она сказала, что фискальный ответ на пандемию в 193 странах составил 8 трлн долларов., в то время как центральные банки поддерживали ликвидность еще на 6 трлн долларов.

По ее словам, этих мер должно быть достаточно, если кризис будет продолжаться месяцами, но потребуется больше, если он будет продолжаться дольше.

Георгиева также заявила, что пандемия вызвала глобальный кризис, который вынудил 170 экономик сокращаться.

Георгиева подчеркнула, что первой целью правительств должно быть укрепление их систем здравоохранения для защиты жизни и принятия мер по предотвращению массовых банкротств и длительных очередей за пособием по безработице, но не следует прибегать к протекционизму на этапе восстановления.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 6-месячные векселя на сумму 47,053 млрд. долларов

• Доходность 6-месячных казначейских векселей составила 0,145% против 0,290% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,17 по сравнению с 3,08 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 53,68% от объёма размещения по сравнению с 45,18% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 2,26% от объёма размещения по сравнению с 1,12% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 44,06% от объёма размещения по сравнению с 53,70% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 3-месячные векселя на сумму 56.052 млрд. долларов

• Доходность 3-месячных казначейских векселей составила 0,125% против 0,280% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,93 по сравнению с 3,10 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 45,52% от объёма размещения по сравнению с 43,07% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 3,88% от объёма размещения по сравнению с 7,20% на предыдущем аукционе.

• Первичные дилеры выкупили 50,60% от объёма размещения по сравнению с 49,73% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США преимущественно снижаются, так как инвесторы взвешивают последние новости о коронавирусе вместе с резким снижением цен на нефть в США.

Акции Exxon Mobil Corp (XOM) подешевели на 1.7%, а Chevron Corp (CVX) - на 0.5%, поскольку стоимость майских фьючерсов на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) обвалилась до уровней 1998 года из-за усилившихся опасений по поводу избыточного предложения.

Согласно последним данным Университета Джонса Хопкинса, жертв коронавируса в мире превысило 166 тыс. человек. В США число погибших приближается к 41 тыс. человек. В воскресенье губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо (Andrew Cuomo) заявил, что штат прошел пик эпидемии, отметив, что распространение инфекции замедляется, а число новых случаев госпитализации снижается. Он также добавил, что необходимо значительно расширить тестирование на COVID-19, чтобы избежать новой волны эпидемии. В свою очередь губернатор Нью-Джерси Фил Мерфи (Phil Murphy) заявил в субботу, что кривая заражения в демонстрирует признаки сглаживания.

В фокусе также оказался отчет ФРБ Чикаго, который показал, что экономическая активность существенно снизилась в марте из-за пандемии коронавируса. Индекс экономической активности от ФРБ Чикаго (CFNAI) в прошлом месяце упал до -4.19 с пересмотренных в сторону понижения +0.06 в феврале. Это самый низкий уровень индекса с января 2009 года.

Участники рынка также продолжают следить за квартальными отчетами американских компаний. На этой неделе свои результаты обнародуют Coca-Cola (KO), Netflix (NFLX), AT&T (T), Intel (INTC), American Express (AXP), Verizon (VZ) и многие другие.

Согласно данным IBES от Refinitiv, аналитики ожидают, что прибыль компаний S&P 500 сократится на 13% по итогам первого квартала.

Большинство компонентов DOW в минусе (24 из 30). Аутсайдер - The Boeing Co. (BA; -3.64%). Лидер роста - IBM (IBM; +2.16%).

Большинство секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-1.5%). Больше всего вырос сектор конгломератов (+1.2%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Котировки нефти сильно упали в понедельник, при этом фьючерсный контракт на нефть США достиг своего самого низкого уровня с 1998 года, так как опасения, что хранилища нефти в США скоро будут полными, а также мрачные экономические данные, негативно повлияли на настроения.

Читать далее

Как отмечает Barron's, Netflix (NFLX) отчитается о финансовых результатах за первый квартал после закрытия торговой сессии во вторник, 21 апреля, и участники рынка очень тщательно изучат отчет компании.

Акции компании, предоставляющей услугу потокового видео, выросли примерно на 30% в текущем году, резко контрастируя с примерно 12%-ным падением индекса S&P 500. На прошлой неделе акции Netflix достигли исторического максимума, что сделало компанию наиболее высоко оцененной в американской индустрии развлечений, затмившей как Walt Disney (DIS), так и Comcast (CMCSA).

Причины очевидны: укрывшись дома во время пандемии коронавируса, все больше людей во всем мире подписываются на сервис. И в отличие от Disney и Comcast, Netflix не продает никакой рекламы, не управляет никакими тематическими парками, и ей помогает, а не навредит исчезновение профессионального и студенческого спорта.

Другие компании также сигнализируют о росте зрительской аудитории потокового видео. Количество подписчиков на запущенный в ноябре сервис Disney+ превысило 50 млн., что впечатляет. В Roku (ROKU) сообщили, что в первом квартале время просмотра потокового видео на платформе компании выросло на 49%. В Comcast наблюдается рост количества зрителей потокового, аналогового контента и контента по запросу.

Озвученный Netflix прогноз на первый квартал предполагает, что выручка компании составит $5.7 млрд., ее прибыль - $1.66 на акцию, а база подписчиков увеличится на 7 млн. Консенсус Уолл-стрит прогнозирует выручку в $5.74 млрд. и прибыль в $1.64 на акцию.

Было бы заманчиво думать, что эти цифры, безусловно, слишком низкие, но надо помнить, что в США распоряжения, обязывающие население оставаться дома, не издавались до середины марта или даже позже, - т.е. почти большую часть квартала. Распоряжение властей Калифорнии вступило в силу с 19 марта, а Нью-Йорка - с 22 марта.

Тем не менее, на Уолл-стрит растут ожидания, что Netflix превзойдет собственный прогноз по росту количества новых абонентов. В последние кварталы почти весь рост происходил благодаря зарубежным рынкам. Инвесторы будут искать сигналов, как усиления международного спроса, так и возобновления ускорения роста в США. Консенсус в настоящее время предполагает увеличения базы подписчиков на 7.7 млн. в отчетном периоде, при этом наиболее оптимистичные оценки превышают 10 млн.

Некоторые другие важные темы:

Производство: Компания прекратила производство новых фильмов и телевизионных шоу, что вызывает множество вопросов. Когда у компании кончится свежий контент? Когда Netflix планирует возобновить производство? Есть ли риск того, что какие-либо ключевые ранее запланированные программы будут отменены или существенно задержаны? Как сильно снижение производственных затрат повлияет на денежные потоки компании?

Лицензионный контент: киностудии, фильмы которых изначально предназначались для кинотеатрального проката, ищут другие возможности, и некоторые из них обратились к Netflix. Может ли индустрия увидеть необратимое превращение в традиционной поочередности показа фильмов (кинотеатр-DVD/платный просмотр/видео по запросу-эфирное телевидение). Существуют ли громкие проекты, которые перешли на Netflix с театрального релиза?

Прогноз: инвесторы всегда фокусируются на прогнозах менеджмента. В этом конкретном квартале особое внимание будет уделено комментариям компании по поводу роста числа подписчиков, их оттока, а также потенциального увеличения стоимости подписки.

Конкуренция: как уже отмечалось, в Disney произошел огромный скачок числа подписчиков; на этой неделе компания Comcast запустила в ограниченном режиме свой сервис потокового видео Peacock, а AT&T (T) запускает HBO Max в мае. Генеральный директор Netflix Рид Хастингс (Reed Hastings) никогда не уклоняется от откровенных обсуждений конкурентной среды, и он почти наверняка получит вопросы по этой теме.

Экономика: скептики в отношении акций Netflix задаются вопросом, может ли затянувшаяся рецессия ускорить отток подписчиков: беспокойство вызывает то, что человек, который переживает об оплате аренды и покупке продуктов, может легко отказаться от подписки на Netflix.

На текущий момент акции NFLX котируются по $443.07 (+4.75%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на золото выросли в понедельник, поскольку доллар США подешевел, в то время как инвесторы готовились к дальнейшим сигналам об экономическом ущербе от коронавируса в течение недели, насыщенной корпоративными отчетами и данными.

Читать далее

Администрация США опубликует данные по первичным заявкам на пособие по безработице в четверг в 12:30 по Гринвичу. Экономисты TD Securities поделились своим прогнозом.

"Поисковая активность Google предполагает, что число заявок на пособие по безработице снова упадет, причем этот уровень по-прежнему чрезвычайно высок. Мы прогнозируем падение до 4,2 миллиона с 5,2 миллиона на прошлой неделе и до 6,9 миллиона в последнюю неделю марта. Мы оцениваем дополнительные 19,3 миллиона обращений относительно предыдущей тенденции за последние четыре недели, что эквивалентно 11,7% рабочей силы. Эта цифра вырастет до 23,2 млн человек, или 14,1% рабочей силы, если наш прогноз на предстоящую неделю будет реализован".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Май может стать месяцем перехода к лучшей экономике

• У Трампа есть "желательная цель" вновь открыться к 1 мая

• Экономика США ощутила минимальное влияние от тарифов Китая

• Германия не должна двигаться слишком быстро со следующим смягчающим шагом

• Влияние мер по смягчению блокировки будет известно только через 14 дней

• Мы рассматриваем дальнейшие шаги по оказанию помощи экономике, такие как меры по оказанию помощи ресторанам и расширение краткосрочной схемы работы

• Германия увеличит ресурсы для отслеживания инфекций

Во вторник состоится публикация умеренное количества данных. В 01:30 GMT в Австралии выйдет протокол совещания РБА по вопросам кредитно-денежной политики. Протокол является подробным отчетом последнего заседания центробанка посвященного денежно-кредитной политике. Протокол содержит подробное описание ситуации в экономике, финансовой сфере, глобальной экономике, рассматривается ситуация с занятостью, кредитование и инфляцией, что обеспечивая углубленное понимание условий, которые повлияли на принятое РБА решение. Протокол публикуется через две недели после самого заседания, по итогам которого дается краткое заявление центробанка.

В 05:00 GMT состоится выступление главы РБА Ф. Лоу. Лоу является главой Резервного Банка Австралии (РБА) с сентября 2016 года. Его комментарии имеют высокую важность и всегда отслеживаются участниками рынка, поскольку могут дать сигналы относительно дальнейших решений по денежно-кредитной политике РБА.

В 06:00 GMT Британия сообщит об изменении числа заявлений на получение пособий по безработице за март, а также уровня безработицы и уровня среднего заработка за февраль. Первый показатель отражает количество заявлений безработных на трудоустройство в центрах занятости. Чем ниже безработица, тем большему количеству людей платят зарплату, что вызывает рост инфляции. Численность безработных граждан является важным сигналом общей ситуации в экономике, поскольку потребительские расходы в значительной мере связаны с условий на рынке труда. Ситуация на рынке труда имеет сильное влияние на кредитно-денежную политику Банка Англии. Второй показатель - уровень безработицы, рассчитанный по методологии Международной организации труда (ILO). Как и официальные данные, показывает процент трудоспособного населения, которое в настоящий момент является безработным. Ожидается, что число заявлений на получение пособий составило 300 тыс., уровень безработицы остался на отметке 3,9%:, а средний заработок вырос на 3% против 3,1% в январе.

В 09:00 GMT Германия и еврозона опубликуют индекс настроений в деловой среде от института ZEW за апрель. Показатель рассчитывается компанией Центр Европейских Экономических Исследований (ZEW), которая проводит опрос финансовых экспертов с целью оценить экономическую ситуацию страны. Результаты складываются из подсчета разницы между позитивными и негативными отзывами. При опросе учитывается мнение предполагаемого развития событий (инфляции, процентных ставок, обменных курсов) в ближайшие шесть месяцев. В опросе участвует около 350 немецких институциональных инвесторов и аналитиков. Значение выше нуля указывает на преобладание оптимистов, ниже пессимистов. Высокие показатели индикатора свидетельствует о положительной экономической ситуации и хорошем бизнес-климате. Согласно прогнозу, индекс для Германии улучшился до -41,7 с -49,5 в марте.

В 12:30 GMT Канада заявит об изменении объема розничных продаж за февраль. Показатель отражает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Характеризует уровень потребительских расходов и спроса. Кроме основного значения также рассчитывается значение без учета продаж автомобилей, поскольку их величина является очень изменчивой. Показатель без учета автомобилей предоставляет более объективную информацию. Ожидается, что розничные продажи не изменились относительно января.

В 14:00 GMT США объявят об изменении продаж жилья на вторичном рынке за март. Показатель отражает количество проданных домов на вторичном рынке недвижимости США. Может давать представление об оптимизме потребителей (покупательской уверенности) и об их способности покупать дорогостоящие вещи. Эти данные, в силу особенностей рынка недвижимости, подвержены сезонным колебаниям. Этот индикатор публикуется в годовых темпах продаж с коррекцией на сезонность (скорректированный на сезонность объем продаж за месяц умножается на 12). Согласно прогнозу, продажи жилья упали до 5,3 млн. с 5,77 млн. в феврале.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Зависимая от туризма экономика Испании может сократиться на -12,4% в этом году, если карантин продлится 12 недель, прежде чем начнется активное восстановление не менее чем на 5,5% в 2021 году, заявил Банк Испании в понедельник.

Испанский центральный банк заявил, что разрушение экономики было, как и в других странах, "весьма серьезным", хотя все еще существовала большая неопределенность, поскольку он наметил различные сценарии в зависимости от продолжительности карантина.

Наилучший сценарий, основанный на предположении, что меры по предотвращению массового закрытия предприятий и продолжительной безработице, а также закрытию, которое началось в середине марта, длится восемь недель, указывает на сокращение на -6,8%.

Испания в понедельник сообщила, что число случаев коронавируса превысило порог в 200 000 человек, а число погибших приближается к 21 000.

Центральный банк заявил, что от пандемии особенно пострадает туризм, на долю которого приходится около 12% валового внутреннего продукта Испании и 13,5% всей занятости.

Если дефицит ликвидности компаний превратится в проблемы с платежеспособностью при восьминедельном карантине (по мнению центрального банка, наиболее вероятный результат), экономика Испании может сократиться на -9,5% в этом году или на -12,4%, если блокировка продлится 12 недель.

В его наихудшем сценарии он ожидает, что уровень безработицы достигнет 21,7% в этом году, снизившись до 19,9% в 2021 году.

На прошлой неделе Международный валютный фонд заявил, что, по прогнозам, экономика еврозоны сократится на -7,5% в 2020 году, и на -8% в Испании.

В понедельник Банк Испании заявил, что, во всяком случае, ожидается, что во второй половине года начнется подъем, что приведет к «значительному восстановлению» в 2021 году с прогнозируемым ростом от 5,5% до 8,5%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Чикагская Федеральная Резервная Система объявила в понедельник, что индекс национальной активности Чикагской ФРС (CFNAI), средневзвешенный по 85 различным экономическим показателям, составил -4.19 в марте, по сравнению с пересмотренным +0.06 в феврале (первоначально +0.16), указывая на существенное снижение экономического роста. Это был самый низкий уровень с января 2009 года.

В то же время трехмесячная скользящая средняя индекса упала до -1,47 в марте с -0,20 в феврале.

Согласно отчету, все четыре основные составные индекса внесли отрицательный вклад в марте, а три из четырех категорий снизились с февраля

Производственные показатели внесли отрицательный вклад в CFNAI в марте на уровне -2,72 по сравнению с +0,06 в феврале. Показатели, связанные с занятостью, внесли свой отрицательный вклад в -1.23 в марте, по сравнению с +0.07 в феврале. Вклад категории личного потребления и жилья снизился до -0,19 в марте с -0,02 в феврале. Между тем, вклад категории продаж, заказов и запасов вырос до -0,05 в марте с -0,06 в феврале.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• USD/JPY: 107.00 (630 млн)

• EUR/GBP: 0.8700 (2.6 млрд)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.62% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $11.01 (-39.74%)

Золото $1,698.10 (-0.04%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,816.50 (-1.87%), фьючерс NASDAQ снизился на 1.02% до уровня 8,719.25. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют снижение.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, так как инвесторы взвешивают последние новости о коронавирусе вместе с резким снижением цен на нефть в США.

Акции Exxon Mobil Corp (XOM) подешевели на 6.4% на премаркете, а Chevron Corp (CVX) - на 5.7%, поскольку цены на нефть в США обвалились до уровней 1999 года из-за усилившихся опасений по поводу избыточного предложения.

Согласно последним данным Университета Джонса Хопкинса, жертв коронавируса в мире превысило 165 тыс. человек. В США число погибших превысило 41 тыс. человек. В воскресенье губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо (Andrew Cuomo) заявил, что штат прошел пик распространения COVID-19, отметив, что уровень инфицирования снизился вместе со случаями госпитализации.

В фокусе также оказался отчет ФРБ Чикаго, который показал, что экономическая активность существенно снизилась в марте из-за пандемии коронавируса. Индекс экономической активности от ФРБ Чикаго (CFNAI) в прошлом месяце упал до -4.19 с пересмотренных в сторону понижения +0.06 в феврале. Это самый низкий уровень индекса с января 2009 года.

Участники рынка также продолжают следить за квартальными отчетами американских компаний. На этой неделе свои результаты обнародуют Coca-Cola (KO), Netflix (NFLX), AT&T (T), Intel (INTC), American Express (AXP), Verizon (VZ) и многие другие.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности IBM (IBM). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $1.80 в расчете на акцию при выручке в $17.620 млрд.

Оптовые продажи в Канаде выросли в феврале на 0,7% до 67,5 млрд, третий месяц подряд. Три из семи подсекторов зафиксировали рост продаж, на которые приходится 51% от общего объема оптовых продаж.

В долларовом выражении лидировал подсектор автомобилей и запчастей и аксессуаров для автомобилей. Без учета этого подсектора оптовые продажи в Канаде снизились на -0,1%.

В натуральном выражении продажи увеличились на 0,6%.

Продажи в подсекторе автомобилей и автомобильных запчастей и аксессуаров увеличились на 4,2% до 11,9 млрд в феврале. Это был третий месячный прирост подряд после снижения на -2,6% в ноябре 2019 года.

Респондентам было предложено оценить влияние COVID- 19 и железнодорожных блокад на их продажи и запасы за февраль 2020 года. Все цифры являются оценками, предоставленными респондентами, которые во многих случаях не могли различить воздействие пандемии и ее последствий. Респонденты сообщили, что из-за этих сбоев оптовые продажи упали на 761 млн (без учета изменений). В отсутствие этих сбоев оптовые продажи с учетом сезонных колебаний, по оценкам, выросли бы на 1,5% в феврале вместо роста на 0,7%, о котором сообщалось выше.

Оптовые запасы сократились на 0,3% в феврале до 92,0 млрд. В четырех из семи подсекторов отмечен спад, при этом в подсекторе строительных материалов и расходных материалов отмечался наибольшее снижение.

Отношение запасов к продажам продолжало снижаться третий месяц подряд, с 1,41 в январе до 1,40 в феврале.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономика Германии находится в состоянии серьезной рецессии, и восстановление вряд ли будет быстрым, поскольку многие ограничения, связанные с коронавирусом, могут оставаться в силе в течение длительного периода, говорится в очередном ежемесячном экономическом отчете Бундесбанка.

"Существенные ограничения, вероятно, сохранятся до тех пор, пока не будет доступно медицинское решение, такое как вакцинация", - заявил центральный банк. - "По этой причине быстрое и сильное восстановление экономики в настоящее время кажется маловероятным".

"Показатели первого квартала уже сильно пострадали, но второй квартал будет еще хуже", - говорится в отчете Бундесбанк, основываясь на резком падении производства автомобилей и потребления домашних хозяйств.

"Однако нет никаких опасений, что немецкая экономика войдет в самоподдерживающуюся нисходящую спираль", - говорится в отчете, утверждая, что легкая фискальная и денежно-кредитная политика будет способствовать восстановлению экономики.

В нем также говорится, что инфляция - основная цель Европейского центрального банка, вероятно, резко снизится в ближайшие месяцы, поскольку более низкие цены на нефть быстро передаются клиентам.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Финансовое благополучие британских домохозяйств в апреле было самым низким с конца 2011 года, поскольку восприятие гарантий занятости упало до рекордно низкого уровня на фоне карантина, введенного для замедления распространения коронавируса, или пандемии Covid-19.

Индекс финансов домашних хозяйств Великобритании, который измеряет общее восприятие домохозяйствами финансового благополучия, упал до 34,9 в апреле, что является самым низким показателем с ноября 2011 года, с 42,5 в марте, показали результаты опроса IHS Markit. Показатель ниже 50 говорит о снижении или ухудшении состояния.

Это сигнализировало о самом крупном месячном падении индекса с момента начала исследования в 2009 году, сообщает IHS Markit.

Ежемесячный опрос составлен IHS Markit на основе ежемесячных ответов примерно 1500 человек в Великобритании в возрасте от 18 до 64 лет.

"Британский индекс финансов домашних хозяйств уже показывает широкие финансовые последствия мер по блокировке, введенных в конце марта", - сказал экономист IHS Markit Джо Хейс. - "Последние данные были собраны в течение первой недели апреля и поэтому дают раннее представление о серьезном воздействии чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения на финансы домашних хозяйств."

Британцы сообщили о снижении доходов от занятости впервые с октября 2017 года. Скорость снижения значительно опередила все предыдущие сокращения, наблюдавшиеся с начала исследования в начале 2009 года, сообщает IHS Markit.

Субиндекс активности на рабочем месте снизился более чем на 16 пунктов. Пессимизм, связанный с обеспечением занятости, был самым большим за всю историю исследований, несмотря на стимулирующую поддержку со стороны правительства для бизнеса и работников.

Озабоченность была наименьшей среди тех, кто работает в секторах образования, здравоохранения или социального обеспечения, в то время как наибольшая обеспокоенность была в секторах средств массовой информации, культуры или развлечений.

Между тем, в апреле не было причин для беспокойства на балансах домашних хозяйств, несмотря на заметное ухудшение доходов и общих финансовых условий, показало исследование.

Уровень задолженности оставался в целом стабильным по сравнению с мартом, и требования по необеспеченному кредитованию росли со скоростью, которая была ниже его долгосрочного среднего уровня, поскольку домохозяйства использовали сбережения.

Обследования показали, что британские домохозяйства почти не изменили своих ожиданий после того, как Банк Англии сократил базовую ставку до рекордно низкого уровня 0,10%.

Большинство продолжает ожидать, что следующий шаг центрального банка будет походом. Более 63% ожидают увеличения в ближайшие 24 месяца, в то время как доля тех, кто ожидает дальнейшего снижения ставок, выросла до 26,4% с 24%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики UBS снизили рейтинг акций Walt Disney (DIS) до уровня Neutral с Buy; целевая стоимость снижена до $114

Аналитики Credit Suisse снизили рейтинг акций Walt Disney (DIS) до уровня Neutral с Outperform

Аналитики Citigroup снизили рейтинг акций Boeing (BA) до уровня Neutral с Buy

Аналитики JP Morgan повысили рейтинг акций DuPont (DD) до уровня Overweight с Neutral; целевая стоимость $55

Аналитики Argus повысили рейтинг акций Citigroup (C) до уровня Buy с Hold; целевая стоимость $60

Ранний рост доллара в понедельник сошел на нет, поскольку инвесторы соединили позиции перед саммитом Европейского союза на этой неделе о том, как справиться с последствиями экономического кризиса, вызванного эпидемией коронавируса.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в интервью немецкой газете Sueddeutsche Zeitung в понедельник повторил призывы к ЕС выпустить общие облигации еврозоны, чтобы продемонстрировать солидарность блока перед лицом пандемии, которая, вероятно, вызовет худшую рецессию за последние годы.

Главы правительств ЕС планируют провести в четверг видео-саммит по вопросу о том, как справиться с экономическими последствиями кризиса, где, как ожидается, будут озвучены различные мнения по поводу коронавируса, в основном востребованных южными государствами-членами ЕС.

По отношению к корзине своих конкурентов ранний рост доллара исчерпал себя, и американская валюта упала в отрицательную зону после того, как поднялся на 0,3% сегодня на ранних торгах.

Инвесторы ждали новых новостей в сфере здравоохранения. Ожидается, что данные о том, что уровень инфицирования в Европе и Соединенных Штатах в результате вспышки коронавируса достиг пика или приближается к пику, побудят трейдеров вернуться на валютные рынки.

Аппетит к риску был в основном осторожным, поскольку данные показали, что японский экспорт упал на самую большую маржу почти за четыре года, а цены на нефть ослабли, отражая обвал мирового спроса.

ЕUR/USD: после снижения к началу европейских торгов с $1.0875 до $1.0840, пара в ходе сессии выросла к $1.0895. На момент написания статьи пара торгуется около $1.0860.

GBP/USD: пара торгуется в основном со снижением с $1.2505 до $1.2435, после роста в конце сессии пятницы с $1.2405 до $1.2515. На момент написания статьи пара торгуется около $1.2455.

USD/JPY: после роста с начала торгов с Y107.50 до Y107.90, пара торгуется в диапазоне Y107.60-95.

В 12:30 GMT Канада сообщит об изменении объема оптовой торговли за февраль, а США представят индекс экономической активности от ФРБ Чикаго за март.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, так как инвесторы получили некоторую прибыль после сильного роста на предыдущей сессии.

Признаки замедления темпов заражения коронавирусом, а также надежды на дополнительные экономические стимулы для поддержки глобального роста помогли в некоторой степени ограничить спад.

Между тем, сальдо торгового баланса в еврозоне увеличилось в феврале, поскольку экспорт увеличился с января на фоне падения импорта, показали первичные данные Евростата.

Положительное сальдо торгового баланса выросло с учетом сезонных колебаний в феврале до 25,8 млрд евро с 18,2 млрд евро в январе.

По сообщению Европейского центрального банка, профицит счета текущих операций еврозоны вырос до 40 млрд евро в феврале с 32 млрд евро в январе.

Общеевропейский Stoxx 600 вырос на 0,25% после роста на 2,6% в пятницу.

Акции Aston Martin подскочили на 5% в Лондоне. Новый председатель компании Лоуренс Стролл заявил, что первоочередными задачами будут возобновление производства и запуск в производство его важнейшего первого внедорожника.

Total SA потеряла -1,7% стоимости бумаг, а Tullow Oil упала на -5%, так как нефть в Нью-Йорке упала ниже $15 за баррель, достигнув самого низкого уровня за последние два десятилетия.

Домостроитель Redrow снизил капитализацию более чем на -3%.

Акции Premier Foods выросли на 16%. Компания заявила, что ожидает сообщить о прибыли от торговых операций за 52 недели, закончившиеся 28 марта 2020 года, на верхнем уровне рыночных ожиданий.

Французский конгломерат средств массовой информации Vivendi поднялся на 4%. Компания сообщила, что ее общий доход за первый квартал увеличился на 11,9% до 3,87 млрд евро с прошлогодних 3,46 млрд евро.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

20 апреля

После окончания торгов:

IBM (IBM). Средний прогноз: EPS $1.80, выручка $17620.14 млн.

21 апреля

До начала торгов:

Coca-Cola (KO). Средний прогноз: EPS $0.45, выручка $8332.86 млн.

Travelers (TRV). Средний прогноз: EPS $2.83, выручка $7305.17 млн.

После окончания торгов:

Netflix (NFLX). Средний прогноз: EPS $1.64, выручка $5746.09 млн.

Snap (SNAP). Средний прогноз: EPS -$0.08, выручка $415.84 млн.

22 апреля

До начала торгов:

AT&T (T). Средний прогноз: EPS $0.87, выручка $44750.33 млн.

Delta Air Lines (DAL). Средний прогноз: EPS -$0.87, выручка $9464.93 млн.

После окончания торгов:

Alcoa (AA). Средний прогноз: EPS -$0.18, выручка $2368.78 млн.

23 апреля

До начала торгов:

Freeport-McMoRan (FCX). Средний прогноз: EPS -$0.17, выручка $2975.31 млн.

После окончания торгов:

Intel (INTC). Средний прогноз: EPS $1.26, выручка $18606.02 млн.

24 апреля

До начала торгов:

American Airlines (AAL). Средний прогноз: EPS -$2.22, выручка $8923.88 млн.

American Express (AXP). Средний прогноз: EPS $1.64, выручка $10601.46 млн.

Verizon (VZ). Средний прогноз: EPS $1.23, выручка $32434.71 млн.

DW

США выделят 19 млрд долларов на поддержку фермеров из-за коронавируса

Прямые выплаты фермерам и владельцам ранчо в Соединенных Штатах, пострадавшим от последствий пандемии коронавируса, составят 16 миллиардов долларов, а еще 3 миллиарда будут выделены на закупки у фермеров их продукции.

Galeria Karstadt Kaufhof подала в суд из-за закрытия ее универмагов

Немецкая сеть универмагов несет гигантские убытки на фоне пандемии коронавируса. Она обратилась в суд, добиваясь разрешения возобновить работу в земле Северный Рейн - Вестфалия.

Financial Times

Disney отправила 100 тысяч сотрудников в неоплачиваемый отпуск

Компания Walt Disney с этой недели перестанет платить зарплату более чем 100 тысячам сотрудников, что составляет почти половину штата, передает Financial Times.

New York Times

Билл Гейтс, расходящийся с Трампом во мнении о коронавирусе, становится мишенью для правого крыла

Билла Гейтса, чье презрение к Трампу стало достоянием общественности, атакуют, ложно обвиняя в том, что это он создал коронавирус и хочет извлечь из него выгоду. Дезинформация о Гейтсе является самой распространенной изо всех фальсификаций о вирусе.

The Globe And Mail, Канада

Причиной массового убийства в Канаде стал Covid-19 ?

Владелец зубных клиник, чей бизнес серьезно пострадал от пандемии коронавируса, устроил крупнейшую в истории Канады массовую бойню, разъезжая на автомобиле и стреляя в прохожих. Почему полицейским не сразу удалось ликвидировать стрелка - читайте в материале.

The Guardian

Трамп перекладывает вину за Covid-19 на Китай

Когда речь заходит о козлах отпущения, Трамп неизменно выбирает своей жертвой Китай, пишет автор. Пекин стал очередным объектом ненависти, обойдя в этом смысле даже Тегеран. В то время как в США умирают люди, их президент пытается переложить вину на коммунистическую партию другой страны.

Forbes

Как добиться успеха в посткоронавирусном мире

После окончания пандемии коронавируса, скорее всего, изменятся условия работы людей, а вместе с ними и навыки и профессиональные качества, которые компании будут требовать от работников. Forbes предлагает перечень навыков и качеств, которые будут востребованы в посткоронавирусном мире.

Stratfor

Золотой век российской нефти подходит к концу

Авторы американского журнала, игнорируя непростую ситуацию с нефтью в США, рисуют мрачное будущее для российской нефтяной индустрии. Дни дешевой и доступной российской нефти сочтены, уверены они, а активные запасы скудеют. Похоже, других способов воодушевить собственную индустрию в США не осталось.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно отчету Евростата, первая оценка экспорта товаров 19-ти стран еврозоны в остальной мир в феврале 2020 года составила 189,3 млрд евро, что на 1,6% больше, чем в феврале 2019 года (186,3 млрд евро).

Импорт из остального мира составил 166,3 млрд евро, что на 1,0% меньше, чем в феврале 2019 года (167,9 млрд евро).

В результате в феврале 2020 года Еврозона зафиксировала положительное сальдо торгового баланса с остальным миром в размере 23,0 млрд евро по сравнению с 18,5 млрд евро в феврале 2019 года.

Объем торговли внутри еврозоны в феврале 2020 года снизился до 161,5 млрд евро, что на 0,6% меньше, чем в феврале 2019 года.

В январе-феврале 2020 года экспорт товаров еврозоны в остальной мир вырос до 373,2 млрд евро (рост на 0,9% по сравнению с январем-февралем 2019 года), а импорт сократился до 348,4 млрд евро (на -0,7% по сравнению с январем-февралем 2019 года).

В результате Еврозона зафиксировала профицит торгового баланса в размере 24,8 млрд евро по сравнению с 19,1 млрд евро в январе-феврале 2019 года. Объем торговли внутри еврозоны в январе-феврале 2020 года снизился до 326,4 млрд евро, что на 0,9% меньше, чем в январе-феврале 2019 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские акции закрылись в основном со снижением, так как инвесторы готовились к напряженной неделе отчетов о корпоративных доходах и экономических данных.

Китайский индекс Shanghai Composite вырос на 0,50% после того, как Народный банк Китая снизил ключевую ставку во второй раз в этом году. Центральный банк снизил базовые процентные ставки на 20 б.п. до рекордно низкого уровня в 3,85%. Гонконгский индекс Hang Seng снизился на -0,21%.

Японские акции закрылись со снижением после того, как данные показали, что экспорт страны упал в марте больше всего почти за четыре года. Японский экспорт упал почти на -12% по сравнению с предыдущим годом, а поставки в Соединенные Штаты сократились более чем на -16%.

Инвесторы также ожидали результатов корпоративных доходов, которые, вероятно, покажут ущерб, нанесенный новой пандемией коронавируса.

Акции Chugai Pharmaceutical Co упали в цене на -3,9% в преддверии отчетов по прибыли в четверг. рыночная стоимость Advantest Corp выросла на 0,6%, в то время как Fanuc Corp снизилась на -0,9% в преддверии отчетов по прибыли в пятницу.

Австралийские рынки резко упали после того, как опрос показал, что почти четверть взрослых австралийцев, имеющих работу, работают меньше из-за карантина.

Бумаги Caltex Australia подешевели на целых -7,8% после того, как канадская фирма решила не заключать с австралийской компанией заявку на поглощение в размере A$8,8 млрд ($5,6 млрд).

Woodside Petroleum, Santos, Origin Energy и Beach Energy потеряли -4-5% стоимости бумаг, поскольку цены на нефть снизились, при этом нефть марки West Texas Intermediate упала ниже $15 за баррель до самого низкого уровня с 2001 года.

Новозеландские акции закрылись со снижением после того, как правительство заявило, что оно частично ослабит общенациональные ограничения на блокировку в течение недели на фоне снижения новых случаев заражения коронавирусом.

Согласно отчету Статистического управления Новой Зеландии, общие потребительские цены в Новой Зеландии выросли с учетом сезонных колебаний на 0,8% последовательно в первые три месяца 2020 года. Это превзошло ожидания увеличения на 0,4% и выросло с 0,5% за три месяца до этого.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейский центральный банк сообщил в понедельник, что профицит счета текущих операций еврозоны увеличился в феврале, что было вызвано ростом видимого профицита торгового баланса.

Профицит счета текущих операций вырос в феврале до 40 млрд евро с 32 млрд евро в январе. За тот же период прошлого года положительное сальдо составило 28 млрд евро.

Профицит торговли товарами увеличился с 30 млрд евро до 33 млрд евро. Между тем профицит по услугам снизился до 5 млрд евро с 8 млрд евро месяцем ранее.

Первичный доход остался неизменным и составил 10 млрд евро, а дефицит вторичного дохода резко сократился до 8 млрд евро с 16 млрд евро.

За 12-месячный период с февраля текущего года на текущем счете было зафиксировано положительное сальдо в размере 339 млрд евро, или 2,8% ВВП еврозоны, по сравнению с положительным сальдо в размере 361 млрд евро или 3,1% ВВП за тот же период прошлого года.

Финансовый счет показал чистое сальдо в 308 млрд евро в феврале против 349 млрд евро в прошлом году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на жилье в Великобритании снизились в апреле на фоне блокировки распространения коронавируса, сообщается на сайте недвижимости Rightmove.

Цены на жилье упали в апреле на -0,2% до 311 950 фунтов стерлингов.

На веб-сайте сказано, что невозможно предоставить значимую статистику по ценам из-за карантина. Rightmove отметил, что с самого начала года произошел «резкий поворот».

"Поскольку рынок не функционирует, покупатели не могут покупать, а продавцы не могут продавать. Таким образом, акцент должен быть сделан на том, что требуется, чтобы помочь рынку восстановиться после того, как блокировка может быть безопасно снята", - отмечается на сайте Rightmove.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фьючерсы на сырую нефть упали в понедельник, а американская нефть подешевела более чем на -10% до уровня, невиданного с 1999 года на фоне опасений, что хранилища в США скоро будут переполнены на фоне снижения спроса, вызванного пандемией коронавируса.

Объем нефти в хранилищах США, особенно в Кушинге, штат Оклахома, является пунктом поставки для контракта WTI, растет по мере того, как нефтеперерабатывающие заводы сокращают производство из-за падения спроса.

Майские контракты на добычу полезных ископаемых упали на -18,6%, до $14,87 за баррель к 06:00 GMT. В какой-то момент контракт упал на -21% до минимума $14,47 за баррель, самого низкого уровня с марта 1999 года. Нефть Brent также подешевела на -3,2%, до $27,18 за баррель.

Инвесторы покупали июньские контракты на нефть марки WTI и продавали свои майские фьючерсы до истечения срока их действия, и это увеличило спред контанго между двумя первыми месяцами до рекордных $8,70 за баррель.

На рынке контанго оперативные цены ниже, чем в последующие месяцы, что побуждает трейдеров хранить нефть.

Мрачные прогнозы Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и Международного энергетического агентства о перспективах потребления нефти усилили медвежий настрой.

Нефтяная промышленность стремительно сокращает добычу на фоне предполагаемого 30-процентного снижения спроса на топливо во всем мире из-за пандемии коронавируса.

Официальные лица в Саудовской Аравии прогнозируют, что общее сокращение мировых поставок нефти может составить почти 20 млн баррелей в сутки, но это включает добровольные сокращения таких стран, как США и Канада, которые не могут просто включить или выключить добычу так же, как большинство Страны ОПЕК.

Североамериканские компании, занимающиеся разведкой и добычей, сократили свои бюджеты примерно на 36% в годовом исчислении, согласно воскресной записке Джеймса Уэста, аналитика Evercore ISI, в то время как международные компании сократили бюджеты на 23%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены производителей в Германии снизились в марте второй месяц подряд, показали данные статистического управления Destatis.

Индекс цен производителей упал в марте на -0,8% в годовом исчислении после снижения на -0,1% в феврале. Это соответствовало ожиданиям экономистов.

Среди компонентов индекса, цены на энергоносители в марте снизились на -4,7% в годовом исчислении, а цены на промежуточные товары снизились на -2,1%.

В то же время цены на потребительские товары недлительного пользования выросли на 4,2%, а на потребительские товары длительного пользования и капитальные товары - на 1,5% и 1,2% соответственно.

В месячном исчислении цены производителей снизились на -0,8% в марте после падения на -0,4% в предыдущем месяце. Экономисты ожидали, что цены упадут на -0,7%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Центральный банк Китая в понедельник снизил свои базовые ставки по кредитам, как и следовало ожидать, так как экономика сократилась впервые, по крайней мере, с 1992 года на фоне вспышки коронавируса.

Первичная ставка по кредитам на один год была снижена на 20 базисных пунктов до 3,85%, а основная ставка по пятилетним кредитам была снижена на 10 базисных пунктов до 4,65%.

Основная ставка по кредиту устанавливается ежемесячно на основе представления 18 банков, хотя Пекин имеет влияние на установление ставки. Эта новая кредитная ставка заменила традиционную базовую кредитную ставку центрального банка в августе 2019 года.

Народный банк Китая на прошлой неделе снизил ставку среднесрочного кредитования на один год ( MLF) до 2,95% с 3,15% и ввел 100 млрд юаней в результате операции MLF.

В марте НБК снизил норматив обязательных резервов для квалифицированных банков и ставку обратного репо.

Экономика Китая сократилась на -6,8% в годовом исчислении в первом квартале, что стало первым снижением с тех пор, как страна начала представлять квартальные данные в 1992 году. В четвертом квартале прошлого года экономика выросла на 6%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Резервный банк Новой Зеландии (РБНЗ) заявил в понедельник, что его отраслевая модель базовой инфляции в первом квартале составила 1,7% в годовом исчислении. В предыдущем квартале мера составила 1,8%.

Релиз вышел после того, как официальное статистическое агентство страны опубликовало данные, которые показали, что индекс потребительских цен в Новой Зеландии вырос на 0,8% в том же квартале, по сравнению с предыдущим кварталом. Это превзошло ожидания увеличения на 0,4% и выросло с 0,5% за три месяца до этого.

В годовом исчислении потребительские цены подскочили на 2,5% - снова превысив прогнозы роста на 2,1% и по сравнению с 1,9% в предыдущие три месяца.

Обе меры находятся под пристальным вниманием РБНЗ, целью которого является достижение уровня инфляции от 1 до 3%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В понедельник доллар немного укрепился, поскольку опасения инвесторов негативно повлияли на цены на нефть и сырьевые валюты. В то же время новозеландский доллар вырос на новостях о том, что правительство начнет ослаблять строгие меры по сдерживанию распространения вируса со следующей недели.

Чувствительные к стоимости нефти канадский доллар, российский рубль и норвежская крона упали примерно на 0,5%, поскольку слабый спрос и избыток предложения привели к падению цен на нефть в США к 21-летнему минимуму.

Негативный настрой участников рынков негативно повлиял на рискованные азиатские валюты и подтолкнул австралийский доллар к небольшому снижению. Однако, новозеландский доллар вырос в цене на 0,5% после того, как премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что 27 апреля начнется постепенный отказ от ограничений. Страна, в которой зарегистрировано всего 12 смертей от COVID-19, респираторного заболевания, вызванного новым коронавирусом, снизит в следующий понедельник уровень ограничений на одну ступень - что позволит некоторым предприятиям возобновить работу. Дальнейшее смягчение и снятие ограничений будет рассмотрено в следующем месяце.

Австралийский доллар находился примерно на 1,5% ниже месячного максимума прошлой недели, в то время как новозеландский доллар достиг трехсессионного максимума.

Решение властей Новой Зеландии, направленное на облегчение жесткой локализации, стало следствием того, что страна практически остановила распространение вируса - у нее один из самых низких показателей в мире заболевания на душу населения.

Однако, инвесторов смущают другие факторы. В частности, падение экспорта Японии почти на 12% в марте, о котором сообщалось в понедельник. Это самый резкий спад почти за четыре года и предвещает участникам рынков плохое предчувствие.

В Соединенных Штатах, где число погибших в воскресенье уже превысило 40 000 человек, губернаторы ведут переговоры с президентом Дональдом Трампом относительно того, как быстро их экономики могут вновь полноценно заработать.

В пятницу пара GBP/USD торговалась разнонаправлено в диапазоне $1.0815-$1.0890 и закрыла день без существенных изменений. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.0855-70, оставаясь около пятничной цены закрытия. На часовом графике EUR/USD все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.0905). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на окончание коррекции.

В пятницу пара GBP/USD торговалась разнонаправлено в диапазоне $1.2410-$1.2520 и закрыла день без существенных изменений. На часовом графике GBP/USD продолжает тестировать на прочность поддержку - линию скользящей средней МА (200) Н1 ($1.2470). На четырехчасовом графике пара пока остается выше линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на окончание коррекции.

В пятницу пара USD/JPY торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены Y107.55. Сегодня пара немного выросла, поднявшись к отметке Y107.90. На часовом графике USD/JPY все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 (Y108.00). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции.

В понедельник объем статистики будет минимальным. В 06:00 GMT Германия представила индекс цен производителей за март. В 08:00 GMT еврозона заявит об изменении сальдо платежного баланса за февраль, а в 09:00 GMT - об изменении сальдо торгового баланса за февраль. В 10:00 GMT в Германии выйдет ежемесячный отчет Бундесбанка. В 12:30 GMT Канада сообщит об изменении объема оптовой торговли за февраль, а США представят индекс экономической активности от ФРБ Чикаго за март.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экспорт Японии снизился в марте больше всего за почти четыре года, так как поставки в США, включая автомобили, сократились самыми быстрыми темпами с 2011 года, что свидетельствует об ущербе, который пандемия коронавируса нанесла мировой торговле.

Мрачные данные, опубликованные сегодня, подчеркнули проблемы, с которыми сталкивается правительство премьер-министра Синдзо Абэ в связи с коллапсом, который, как ожидается, приведет мировую экономику к глубочайшему спаду после Великой депрессии 1930-х годов.

Третья по величине экономика в мире скатывается в рецессию, данные Министерства финансов показали, что японский экспорт упал на -11,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и по сравнению с прогнозом снижения на -10,1%.

Это последовало за падением на -1% в феврале и ознаменовало самое большое снижение с июля 2016 года, поскольку поставки в основные экспортные направления Японии - Китай, США и Европу были сильно потрепаны.

Импорт Японии упал на -5,0% за год в марте, по сравнению со средней оценкой снижения на -9,8% после падения на -13,9% в предыдущем месяце, в результате чего сальдо торгового баланса составило Y4,9 млрд ($ 45,47 млн).

По регионам экспорт в Китай, крупнейшего торгового партнера Японии, упал на -8,7% в марте в годовом исчислении.

Поставки в США, еще один ключевой рынок для японских товаров, таких как автомобили и электроника, упали на -16,5% в годовом исчислении в марте, самое большое снижение с апреля 2011 года, что обусловлено падением спроса на автомобили, авиадвигатели и строительную и горную технику.

Поставки в Азию, на которые приходится более половины японского экспорта, сократились на -9,4%, а экспорт в Европейский Союз сократился на -11,1% из-за распространения в мире нового вируса.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 13:00 GMT Франция проведет аукцион по продаже 3-х, 6-ти и 12-ти месячных гособлигаций

В 13:00 GMT Россия опубликует данные по безработице и объему розничных продаж

В 15:30 GMT США проведут аукцион по продаже 3-х и 6-ти месячных гособлигаций

В 17:00 GMT США проведут аукцион по продаже 43-дневных гособлигаций

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +1.2%

CAC 40 +0.6%

FTSE +0.9%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в понедельник ростом на фоне сообщений о том, что администрация Трампа и лидеры конгресса близки к утверждению пакета поддержки на сумму около 300 миллиардов долларов для малого бизнеса.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1002 (770)

$1.0973 (682)

$1.0951 (322)

Цена на момент написания обзора: $1.0870

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0832 (1180)

$1.0810 (1725)

$1.0783 (1855)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 8 мая составляет 68032 контракта (согласно данным за 17 апреля), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1200 (3494);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2739 (1656)

$1.2671 (955)

$1.2599 (545)

Цена на момент написания обзора: $1.2479

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2374 (344)

$1.2311 (681)

$1.2236 (589)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 мая составляет 16370 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2700 (1656);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 мая составляет 16732 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2850 (1073);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 17 апреля составило 1,02 против 1,02 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел Teletrade