Новости и прогнозы рынков CFD — 23-04-2020

Большинство компонентов DOW в плюсе (19 из 30). Лидер роста - UnitedHealth Group Incorporated (UNH; +3.95%). Аутсайдер - McDonald's Corporation (MCD; -2.48%).

Большинство секторов S&P в минусе. Аутсайдер - сектор коммунальных услуг (-1.3%). Больше всего вырос сектор сырьевых материалов (+1.9%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Около 1 триллиона долларов задолженности развивающихся стран должно быть аннулировано в рамках глобальной сделки, предложенной Конференцией Организации Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД) в четверг, чтобы помочь им преодолеть последствия пандемии коронавируса.

Развивающиеся страны мира, которые уже боролись с быстро растущим долговым бременем, теперь сталкиваются с рекордным глобальным спадом, резким падением цен на их экспорт нефти и сырьевых товаров и ослаблением местных валют.

"Это мир, в котором дефолты развивающихся стран по их долгам неизбежны", - сказал Ричард Козул-Райт, директор отдела ЮНКТАД по вопросам глобализации и стратегий развития.

Около 64 стран с низким уровнем дохода уже тратят больше средств на обслуживание долга, чем на свои системы здравоохранения, говорится в докладе ЮНКТАД, призывающем к глобальному плану по облегчению бремени обслуживания долга для бедных стран, который должен будет увеличить расходы на их системы здравоохранения и экономические стимулы

Только в 2020 и 2021 годах развивающиеся страны с высоким уровнем дохода имеют обязательства по обслуживанию долга в размере от 2 трлн. до 2,3 трлн. долларов. Страны со средним и низким уровнем дохода имеют обязательства по обслуживанию долга в размере от 700 млн. до 1,1 трлн. долларов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

CIBC Research обсуждает перспективы USD/CAD и в настоящее время нацелен на достижение уровня 1,45 во втором квартале.

"Переход к рисковой среде привел к тому, что доллар США немного отступил, и таким образом канадский доллар укрепился относительно уровней, наблюдавшихся в середине марта. Но мы все еще настороженно относимся к ралли акций, поскольку, за исключением наличия массового производства чудо-препарата, который позволяет быстро покончить с пандемией, долгий путь восстановления активности к тому уровню, где мы были в феврале, подразумевает большой удар по доходам как в 2020, так и в 2021 году. Хотя это разочарование не может привести к большому общему бегству к доллару США, поскольку мировые цены на нефть стали отрицательными и все еще находятся на слабых уровнях, несмотря на достигнутое соглашение о сокращении добычи, мы ожидаем, что канадский доллар вернется к своему недавнему минимуму, и пара USD/CAD достигнет уровня 1,45 к середине года. В долгосрочной перспективе, хотя мы ожидаем увидеть скромное укрепление канадского доллара в следующем году, поскольку рынок ожидает более высоких уровней глобальной активности в 2022 году, предполагая, что мы наблюдаем прогресс в направлении вакцины, мы все еще предвидим необходимость дальнейшего ослабления канадского доллара. Этот ключевой ингредиент будет необходим для того, чтобы увидеть "поворот" от потребления и жилья к экспорту, который должен привести к росту пары USD/CAD до 1,41 к концу 2021 года", - добавили в CIBC.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Глобальные сырьевые рынки столкнутся с длительными нарушениями из-за вспышки коронавируса, которая особенно сильно ударит по энергетическому сектору, по данным Всемирного банка.

Цены на энергоносители в этом году будут на 40% ниже, чем в 2019 году. За крахом нефти последует "самое слабое восстановление в истории", говорится в докладе Всемирного банка.

Воздействие коронавируса отразилось на многих товарах - от энергии до металлах и пищи. Это перевернула вверх дном торговые потоки и изменило целые отрасли промышленности. Даже когда худшая часть пандемии закончится, спрос на нефть столкнется со структурными изменениями, поскольку усиленные пограничные проверки, сокращение цепочек поставок и рост числа национальных рабочих уменьшат потребность в транспортном топливе, заявил Всемирный банк.

"В более долгосрочной перспективе пандемия может оказать длительное воздействие на спрос и предложение сырьевых товаров, затрагивая как экспортеров, так и импортеров этих товаров", - говорится в докладе.

Банк снизил прогнозы по средним ценам на нефть в этом году до $35 за баррель с $58 в октябре. В следующем году стоимость сырой нефти восстановится до $42 за баррель, хотя это также ниже по сравнению с предыдущим прогнозом на уровне $59.

Кризис обнажает глубинную слабость ОПЕК. Картель и его союзники согласились сократить производство, чтобы уменьшить перенасыщение рынка, но это далеко не соответствует беспрецедентному падению спроса. После этого соглашения цены еще больше упали, и Всемирный банк ожидает, что их постигнет та же участь, что и другие организации, стремившиеся ограничить предложение.

"Хотя ОПЕК и ее партнеры договорились о новых сокращениях добычи в апреле, в долгосрочной перспективе нынешняя договоренность, скорее всего, будет подвергнута воздействию тех же сил, которые привели к краху ее предшественников", - говорится в докладе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро резко вырос против доллара США после того, как канцлер Германии Меркель заявила, что ответ лидеров ЕС на вирус должен быть "огромным". Впрочем, евро растерял заработанные позиции на фоне сообщений, что переговоры лидеров ЕС заканчиваются без согласования пакета мер по восстановлению экономики.

Однако, дальнейший рост доллара сдерживали разочаровывающие данные по США. Фирмы частного сектора в США сообщили о беспрецедентном снижении деловой активности в апреле, при этом компании производственного сектора и сектора услуг зарегистрировали заметное сокращение производства на фоне вспышки коронавируса (COVID-19). С учетом сезонных колебаний предварительный составной индекс менеджеров по закупкам IHS Markit США составил 27,4 в апреле по сравнению с 40,9 в марте, записав самое быстрое сокращение производства в частном секторе с начала исследований в конце 2009 года. Индекс деловой активности в сфере услуг PMI составил 27,0 в начале второго квартала, по сравнению с 39,8 в марте. Это указывало на самое быстрое сокращение активности сектора с момента начала исследований в октябре 2009 года. Между тем, производители зафиксировали самое быстрое ухудшение условий эксплуатации за последние 11 лет - индекса деловой активности снизился с 48,5 в марте до 36,9 в апреле.

Тем временем, отчет, опубликованный Министерством торговли в четверг, показал существенное снижение продаж новых домов в США в марте месяце.

Министерство торговли сообщило, что в марте продажи новых домов упали на 15,4 процента до годового уровня 627 000 после падения на 4,6 процента до пересмотренного уровня 741 000 в феврале. Экономисты ожидали, что продажи новых домов упадут на 15,7 процента, до 645 000 по сравнению с 765 000, о которых первоначально сообщалось в предыдущем месяце. С резким падением продажи новых домов еще больше откатились от более чем 12-летнего максимума на уровне 777 000, установленного в январе.

Фунт торговался смешанно против доллара США, но в итоге вернулся до уровня открытия сессии. Определенное давление на фунт оказали данные по Британии, которые свидетельствовали о том, что коронавирус поразил британскую экономику в апреле с большей силой, чем опасались даже самые пессимистичные прогнозисты, так как компании сообщили об историческом падении спроса во время общенациональной блокировки. Предварительный сводный индекс менеджеров по закупкам IHS Markit / CIPS упал до нового рекордного минимума в 12,9 с 36,0 в марте. Масштабы обвала британского PMI почти гарантируют огромное сокращение в пятой по величине экономике мира и добавят сомнений в том, что финансовая помощь со стороны правительства достигла предприятий достаточно быстро. Цифры, приведенные в отчете IHS Markit, указывают на сокращение экономики на -7% по сравнению с предыдущим кварталом, хотя IHS Markit предупредил, что это, вероятно, будет преуменьшением, поскольку его опрос не охватывает розничных продавцов или большинство самозанятых людей. По данным компании IHS Markit, 81% британских сервисных компаний и 75% производителей сообщили о падении деловой активности.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Дженнифер Ли из Royal Bank of Montreal (BMO) отмечает, что число американцев, впервые подавших заявки на пособием по безработице, сократилось уже третью неделю подряд, но цифры по-прежнему ужасающие.

"Несмотря на то, что опросы показывают, что подавляющее большинство американцев поддерживают идею оставаться дома и выступают против того, чтобы открывать экономику слишком рано, давление на губернаторов, чтобы они сделали это, очень велико, особенно когда они смотрят на еженедельные показатели по безработицы. За неделю по 18 апреля первоначальные обращения за пособием составили 4 427 тыс., что на 810 тыс. меньше, чем за предыдущую неделю. И все же это поразительные 26 453 000 за последние пять недель! Более 26 миллионов американцев подали заявки в этом месяце! Приготовьтесь к тому, что апрельский отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе будет хуже мартовского, при этом уровень безработицы может достичь рекордно высокого уровня".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 5-летние TIPS (облигации с защитой от инфляции) на сумму 16,925 млрд. долларов

• Доходность 5-летних TIPS составила -0,320% против 0,020% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,74 по сравнению с 2,69 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 82,72% от объёма размещения по сравнению с 55,09% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 3,01% от объёма размещения по сравнению с 31,83% на предыдущем аукционе.

• Первичные дилеры выкупили 14,27% от объёма размещения по сравнению с 13,08% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые рынки Европы закрылись с повышением в четверг, так как пандемия коронавируса, цены на нефть и корпоративные доходы оставались в центре внимания инвесторов.

Читать далее

На фоне этого сообщения мировые фондовые рынки резко снизились, а японская иена укрепилась,

Основные фондовые индексы США повышаются на 1.3%-1.5% после того, как правительственные данные показали, что еженедельные первичные обращения за пособием по безработице в США сократились по сравнению с предыдущими неделями, а акции энергетических компаний дорожают на фоне восстановления цен на нефть.

Отчет Министерства труда показал, что число первичных обращений за пособием по безработице составило 4.43 млн. за неделю, закончившуюся 18 апреля. Таким образом, общее число безработных за пять недель составило 26.5 млн. человек, что является самым резким спадом на рынке труда США со времен Великой Депрессии. Экономисты ожидали 4.5 млн.новых обращений. Последние данные ознаменовали третье подряд недельное сокращение числа первичных обращений за пособием по безработице. В большинстве штатов первоначальные обращения за пособием снизились по сравнению с предыдущими неделями без учета корректировок - признак того, что увольнения могут немного замедлиться. Тем не менее, неясно, отражают ли цифры обращения американцев, которые по-прежнему теряют свою работу, или люди пробираются через загруженные сайты и телефонные линии, чтобы подать заявку на получение пособий после нескольких недель попыток.

Июньский контракт на нефть марки WTI вырос на 28%, или на $3.86, до $17.64 за баррель. после вчерашнего повышения на 19%. Это все еще относительно низкая цена для нефти, но значительно лучше, чем отрицательные значения, наблюдавшиеся в начале этой недели. Поддержку рынку нефти оказывают эскалации напряженности на Ближнем Востоке, сокращения объемов добычи странами-производителями для борьбы с переизбытком предложения и обещания дополнительных правительственных стимулов для облегчения экономических последствий новой пандемии коронавируса. Повышение цен на нефть поддержало акции энергетического сектора: индекс S&P 500 Energy Sector (.SPNY) повысился на 4.2%.

Вместе с тем сдерживающее влияние на рынок оказывают другие слабые экономические данные, а также смешанные квартальные отчеты корпоративного сегмента.

Эксперты IHS Markit в своем обзоре заявили, что фирмы частного сектора в США сообщили о беспрецедентном снижении деловой активности в апреле, при этом компании производственного сектора и сектора услуг зарегистрировали заметное сокращение производства на фоне вспышки коронавируса (COVID-19). С учетом сезонных колебаний предварительный составной индекс менеджеров по закупкам IHS Markit США составил 27.4 в апреле по сравнению с 40.9 в марте, чтобы показать самое быстрое сокращение производства в частном секторе с начала исследований в конце 2009 года. Индекс деловой активности в сфере услуг PMI составил 27.0 в начале второго квартала, по сравнению с 39.8 в марте. Это указывало на самое быстрое сокращение активности сектора с момента начала исследований в октябре 2009 года. Индекс деловой активности в производственном секторе IHS Markit США снизился с 48.5 в марте до 36.,9 в апреле, что свидетельствует о том, что в текущем месяце производители зафиксировали самое быстрое ухудшение условий эксплуатации за последние 11 лет.

В свою очередь, отчет, опубликованный Министерством торговли, показал существенное снижение продаж новых домов в США в марте месяце. Согласно отчету, в марте продажи новых домов упали на 15.4% до годового уровня 627 000 после падения на 4.6% до пересмотренного уровня 741 000 в феврале. Экономисты ожидали, что продажи новых домов упадут на 15.7%, до 645 000 по сравнению с 765 000, о которых первоначально сообщалось в предыдущем месяце. С резким падением продажи новых домов еще больше откатились от более чем 12-летнего максимума на уровне 777 000, установленного в январе.

Большинство компонентов DOW в плюсе (27 из 30). Лидер роста - Exxon Mobil Corp. (XOM; +4.75%). Аутсайдер - Walmart Inc. (WMT; -1.65%).

Почти все сектора S&P в плюсе. Исключение - сектор коммунальных услуг (-0.9%). Больше всего вырос сектор сырьевых материалов (+3.0%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Больше американских потребителей, чем когда-либо за последние 11 лет, заявили, что перспективы экономики ухудшаются, и еженедельный показатель настроений продолжил свое падение, что является следствием закрытия бизнеса и более длительной безработицы, поскольку страна борется с пандемией коронавируса.

В апреле 58% потребителей - самая большая доля с февраля 2009 года - заявили, что экономические ожидания ухудшаются по сравнению с 34%, которые заявили об этом месяцем ранее. Рост пессимизма привел к тому, что индекс экономических ожиданий от Bloomberg упал на 17,5 пункта, до 29 пунктов, что стало самым резким месячным снижением с октября 2008 года.

Еженедельный показатель потребительского комфорта снизился еще на 3,1 пункта, до 41,4, что является самым низким показателем с октября 2016 года. С середины марта показатель упал на колоссальные 21,6 пункта на фоне закрытия государством многих несущественных предприятий, что привело к 22-миллионному всплеску числа американцев, обращающихся за пособиями по безработице.

Падение недельного индекса отражало дальнейшее снижение показателей текущей ситуации в экономике, условий покупки и личных финансов. Субиндекс национальной экономики снизился до самого низкого уровня с октября 2016 года, в то время как показатель покупательского климата сейчас находится на самом низком уровне с ноября 2015 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 8-недельные векселя на сумму 69.596 млрд. долларов

• Доходность 8-недельных казначейских векселей составила 0,120% против 0,150% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,53 по сравнению с 3,03 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 41,00% от объёма размещения по сравнению с 64,98% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 3,22% от объёма размещения по сравнению с 2,59% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 55,78% от объёма размещения по сравнению с 32,42% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 4-недельные векселя на сумму 88.086 млрд. долларов

• Доходность 4-недельных казначейских векселей составила 0,090% против 0,150% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,92 по сравнению с 2,90 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 60,13% от объёма размещения по сравнению с 58,84% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 2,55% от объёма размещения по сравнению с 4,22% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 37,32% от объёма размещения по сравнению с 36,94% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает Barron's, аналитики Уолл-стрит имеют высокие ожидания относительно квартальных результатов гиганта отрасли чипов Intel (INTC), которые тот должен обнародовать в четверг, 23 апреля, после закрытия торговой сессии, что является редкостью в сложившейся ситуации.

Однако, есть некоторые основания для оптимистичных ожиданий. С одной стороны, компания по производству чипов памяти Micron Technology (MU) в прошлом месяце сообщила о более сильных, чем ожидалось, результатах по итогам ее последнего квартала, закончившегося в феврале, сославшись, в частности, на рост ноутбуков и серверов центров обработки данных. Кроме того, Texas Instruments (TXN) на этой неделе обнародовала превысившие ожидания квартальные результаты.

Intel (INTC) вряд ли сможет избежать последствий глубокой рецессии, которая может возникнуть в результате пандемии коронавируса, и будет очень интересно посмотреть, как компания выполнит свои прогнозы как на квартал, заканчивающийся в июне, так и по итогам всего года. Тем не менее, сейчас инвесторы оптимистичны.

По прогнозам Intel, квартальная выручка за квартал, закончившейся в марте, составит $19 млрд., а ее прибыль, рассчитанная не по GAAP, - $1.30 в расчете на акцию. По итогам всего текущего года, компания рассчитывает получить выручку в размере $73.5 млрд. и прибыль на уровне $5 на акцию. Компания прогнозирует маржу операционной прибыли в размере 35% по итогам квартала и 33% по итогам всего года.

Средний прогноз аналитиков с Уолл-стрит предполагает, что по итогам квартала, закончившегося в марте, выручка Intel составит $18.7 млрд., а прибыль - $1.27 в расчете на акцию. На квартал, заканчивающийся в июне, прогнозируются $17.9 млрд. выручки и $1.19 на акцию прибыли. Соответственные показатели за весь год, как ожидается, составят $72.4 млрд. и $4.83 на акцию.

Аналитик Susquehanna Financial Group Кристофер Роллан (Christopher Rolland), у которого по акциям Intel рейтинг "Neutral", на этой неделе написал в своем аналитическом отчете, что Intel находится в лучшем положении, чем большинство акций чипмейкеров, приближаясь к сезону корпоративной отчетности, учитывая ее присутствие в таких сегментах, как ПК и центры обработки данных. Тем не менее, он видит некоторый риск того, что результаты компании могут показать последствия как перебоев в цепочке поставок ПК, так и продолжающихся внутренних проблем с поставками (процессоры компании были в дефиците в течение нескольких месяцев).

Тем не менее, Роллан считает, что инвесторы упустят из виду результаты первого квартала, и сфокусируют свой взор на втором квартале, который, по его мнению, может получить поддержку от невыполненных заказов. "Мы полагаем, что проблемы с цепочками поставок и долгий карантин могут повлиять на первый квартал, но низкие ожидания относительно второго квартала и неудовлетворенный спрос должны помочь достижению прогнозов", - написал он.

Аналитик Instinet Дэвид Вонг (David Wong) недавно подтвердил рейтинг на уровне "Buy" для акций Intel. Он отметил, что, несмотря на некоторую неопределенность в отношении последнего квартала, "недавний дефицит процессоров Intel и ее доминирующее положение на рынке процессоров для центров обработки данных и на рынке процессоров для ПК вполне могут поддержать продажи Intel в 2020 году".

Аналитик Mizuho Виджай Ракеш (Vijay Rakesh) написал в своем отчете о перспективах отчетности компаний полупроводникового сектора, что, хотя акции производителей микросхем обычно отражают широкие тенденции в ВВП, текущая ситуация может принести краткосрочные выгоды для поставщиков ПК, центров обработки данных и компонент инфраструктуры хранения, в частности Intel, Advanced Micro Devices (AMD), Nvidia (NVDA) и Western Digital (WDC).

"Наши опросы цепочки поставок по-прежнему указывают на стабильность ПК и центров обработки данных в начале квартала, заканчивающегося в июне", - отметил он.

На текущий момент акции INTC котируются по $59.88 (-0.37%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Котировки нефти значительно выросли в четверг из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке, сокращения объемов добычи странами-производителями для борьбы с переизбытком предложения и обещания дополнительных правительственных стимулов для облегчения экономических последствий новой пандемии коронавируса.

Читать далее

Цены на золото выросли до недельного максимума в четверг в ожидании большего стимулирования со стороны Центральных банков, чтобы ограничить экономический ущерб от пандемии коронавируса, поскольку большинство стран продлевают блокировки, чтобы ограничить его распространение.

Читать далее

В пятницу будет представлено небольшое количество данных. В 06:00 GMT Германия заявит об изменении розничных продаж за март. Индекс показывает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Поскольку объемы розничной торговли являются одним из показателей потребительских расходов, данный индикатор может служить показателем потребительского спроса и уверенности потребителя, что позволяет точнее определить поворотные точки экономического цикла. Ожидается, что продажи упали на 4% за месяц и на 4,7% годовых.

В 08:00 GMT Германия опубликует индикатор делового климата от IFO, индикатор текущих условий от IFO и индикатор ожиданий от IFO за апрель. Первый показатель отражает ситуацию с настроениями в деловых кругах крупнейшей экономике ЕС - Германии. Для расчета показателя опрашивается около 7000 руководителей предприятий, которые оценивают относительный уровень текущих условий ведения бизнеса и ожиданий на ближайшие 6 месяцев. Значение ниже 100 является индикатором замедления темпов развития экономики. Значение выше 100 показывает растущий оптимизм среди предпринимателей. Значение индикатора может изменяться в пределах от 80 до 120, за 100 принят уровень деловой активности в 2005 году.

В 12:30 GMT США сообщат об изменении заказов на товары длительного пользования за март. Показатель отражает изменение объема заказов, которые получают производители на товары длительного пользования (срок службы которых составляет более трех лет, например: автомобили, мебель, различная техника и прочее). Показатель является важным для рынка, так как он дает представление об уверенности потребителей этой продукции в текущей экономической ситуации. Поскольку товары длительного пользования стоят достаточно дорого, то увеличение числа заказов на них показывает готовность потребителей тратить на них свои средства. Согласно прогнозу, заказы упали на 11,9% относительно февраля.

В 14:00 GMT США выпустят индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan за апрель. Данный индекс представляет собой результаты опроса потребителей на предмет уверенности в текущей экономической ситуации. В опросе участвует около 500 респондентов. С помощью данного отчета выясняется желание потребителей тратить свои деньги. Индекс является опережающим индикатором потребительского настроения. Показатель рассчитывается путем добавления к 100 разницы между числом оптимистов и пессимистов, выраженным в процентах. Показатель имеет предварительное и окончательное значение. Более сильное влияние на рынки оказывают предварительные данные. Ожидается, что индекс снизился до 68,0 с 89,1 в марте.

В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Отчет, опубликованный Министерством торговли в четверг, показал существенное снижение продаж новых домов в США в марте месяце.

Министерство торговли сообщило, что в марте продажи новых домов упали на 15,4 процента до годового уровня 627 000 после падения на 4,6 процента до пересмотренного уровня 741 000 в феврале. Экономисты ожидали, что продажи новых домов упадут на 15,7 процента, до 645 000 по сравнению с 765 000, о которых первоначально сообщалось в предыдущем месяце.

С резким падением продажи новых домов еще больше откатились от более чем 12-летнего максимума на уровне 777 000, установленного в январе.

Продажи новых домов на Северо-востоке и Западе упали на 41,5 процента и 38,5 процента соответственно. Продажи на Среднем Западе снизились на 8,1 процента, в то время как продажи на Юге упали на 0,8 процента.

В отчете также говорится, что средняя цена продажи новых домов, проданных в марте, составила 321 400 долларов, что на 2,6 процента меньше, чем 330 100 долларов в феврале, но на 3,5 процента больше, чем 310 600 долларов в том же месяце год назад.

Министерство торговли сообщило, что запасы новых домов для продажи на конец марта составили 333 000, что составляет 6,4 месяца предложения при текущем уровне продаж, по сравнению с 5,2 месяца в феврале.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

На фоне этого заявления пара EUR/USD резко выросла, обновив максимум сессии.

Фирмы частного сектора в США сообщили о беспрецедентном снижении деловой активности в апреле, при этом компании производственного сектора и сектора услуг зарегистрировали заметное сокращение производства на фоне вспышки коронавируса (COVID-19).

С учетом сезонных колебаний предварительный составной индекс менеджеров по закупкам IHS Markit США составил 27,4 в апреле по сравнению с 40,9 в марте, чтобы показать самое быстрое сокращение производства в частном секторе с начала исследований в конце 2009 года.

Индекс деловой активности в сфере услуг PMI составил 27,0 в начале второго квартала, по сравнению с 39,8 в марте. Это указывало на самое быстрое сокращение активности сектора с момента начала исследований в октябре 2009 года.

Новый бизнес падал существенными темпами, что было самым серьезным в истории исследования. Падение спроса объяснялось блокировками и чрезвычайными мерами общественного здравоохранения по ограничению распространения вируса, которые особенно сильно ударили по потребительским отраслям промышленности.

В апреле производители зафиксировали самое быстрое ухудшение условий эксплуатации за последние 11 лет, о чем свидетельствует падение индекса деловой активности в производственном секторе IHS Markit США, который снизился с 48,5 в марте до 36,9 в апреле. Индекс был немного поддержан дальнейшим заметным ухудшением сроков поставок поставщиков (обычно это сигнал об улучшении производственных показателей).

Первый месяц второго квартала ознаменовался самым сильным сокращением промышленного производства с начала исследований в мае 2007 года. Новые заказы падали самыми быстрыми темпами с начала финансового кризиса в начале 2009 года. Многие фирмы обратили особое внимание на отмену или отсрочку как внутренних, так и иностранных заказов после эскалации пандемии. Затраты на ввод продукции и затраты на выходе сократились самыми быстрыми темпами за последние десять лет, поскольку более слабые условия спроса заставили производителей и поставщиков оставаться конкурентоспособными.

Закрытие фабрик и заказы на пребывание на дому привели к заметному сокращению численности рабочей силы среди американских производственных фирм. Несмотря на более низкую численность персонала, фирмы смогли сократить отставание в работе из-за значительного сокращения новых заказов. Наконец, уверенность относительно перспектив выпуска продукции в следующем году упала до нового минимума и была пессимистичной впервые с начала серии в июле 2012 года. Хотя некоторые выражали надежду на перемены в третьем квартале, многие фирмы были обеспокоены сроками восстановления и долговечностью текущих чрезвычайных мер по сдерживанию эпидемии.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.62% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $16.56 (+20.17%)

Золото $1,744.80 (+0.37%)

• EUR/USD: 1.0750 (1.1 млрд), 1.0790 (525 млн), 1.0800 (2.5 млрд), 1.0810 (657 млн), 1.0830 (831 млн), 1.0845 (1.2 млрд), 1.0865 (680 млн), 1.0900 (1.4 млрд), 1.0905 (841 млн)

• USD/JPY: 107.25 (1.1 млрд), 107.30 (360 млн), 107.40 (1.1 млрд), 107.50 (1.0 млрд), 107.90 (380 млн), 107.95 (373 млн), 108.00 (468 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,803.00 (+0.52%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.50% до уровня 8,681.00. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренное повышение, так как инвесторы оценивают последние данные по первичным обращения за пособием по безработице и ситуацию на рынке нефти.

Отчет Министерства труда показал, что число первичных обращений за пособием по безработице составило 4.43 млн. за неделю, закончившуюся 18 апреля. Экономисты ожидали 4.5 млн.новых обращений после пересмотренных в сторону снижения 5.24 млн. за предыдущую неделю. Таким образом, общее число безработных за пять недель составило 26.5 млн. человек, что является самым резким спадом на рынке труда США со времен Великой Депрессии.

Июньский контракт на нефть марки WTI вырос на 21.5%, или на $2.96, до $16.74 за баррель. после вчерашнего повышения на 19%. Это все еще относительно низкая цена для нефти, но значительно лучше, чем отрицательные значения, наблюдавшиеся в начале этой недели. Поддержку рынку нефти оказывают ожидания снижения добычи американскими производителями, а также растущая напряженность на Ближнем Востоке.

Сдерживающее влияние на рынок также оказывают слабые данные из еврозоны, обнаружившие "беспрецедентный" экономический крах в регионе из-за коронавируса, а также смешанные квартальные отчеты корпоративного сегмента.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать предварительные данные по индексам деловой активности в производственном секторе и для сферы услуг от Markit (13:45 GMT), а также мартовская статистика по продажам новостроек (14:00 GMT).

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Intel (INTC). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $1.27 в расчете на акцию при выручке в $18.65 млрд.

Правительство Швейцарии прогнозирует, что экономика страны сократится на -6,7% в этом году, заявив, что, по прогнозам, спад, вызванный эпидемией коронавируса, будет хуже, чем первоначально предполагалось.

Ожидается, что в следующем году экономика вырастет на 5,2% с учетом крупных спортивных событий, заявил в четверг Государственный секретариат по экономическим вопросам (SECO) в пересмотре своего прогноза на март.

Первоначально он заявлял, что экономика страны, вероятно, сократится на -1,5% в 2020 году, а затем восстановится с увеличением производства на 3,3% в 2021 году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Более 4 миллионов американцев обратились за пособием по безработице на прошлой неделе, в результате чего общее число безработных за пять недель составило 26,5 миллиона человек, что является самым резким спадом на рынке труда США со времен Великой Депрессии.

Согласно данным Министерства труда, число первичных обращений за пособием по безработице составило 4,43 миллиона за неделю, закончившуюся 18 апреля, с пересмотренных в сторону снижения 5,24 миллиона за предыдущую неделю. Средняя оценка экономистов составила 4,5 миллиона обращений.

Если считать, что все, кто подал заявку на пособие, считаются безработными, последние данные предполагают, что уровень безработицы в апреле потенциально составит около 20%, учитывая, что данные четверга отражают базовую неделю для ежемесячного отчета о занятости. Это вдвое превышает 10% -ный пик, достигнутый после последней рецессии в 2009 году.

В большинстве штатов первоначальные обращения за пособием снизились по сравнению с предыдущими неделями без учета корректировок - признак того, что увольнения могут немного замедлиться. Тем не менее, неясно, отражают ли цифры обращения американцев, которые по-прежнему теряют свою работу, или люди пробираются через загруженные сайты и телефонные линии, чтобы подать заявку на получение пособий после нескольких недель попыток.

Повторные заявки на получение пособия по безработице, или общее число американцев, уже получающих пособия по безработице, выросли на 4,1 млн до рекордного уровня в 16 млн за неделю, закончившуюся 11 апреля. Это привело к росту уровня застрахованной безработицы до 11% - самого высокого за всю историю.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Citigroup снизили целевую стоимость акций General Electric (GE) до $9 с $11

Аналитики Goldman повысили целевую стоимость акций Amazon (AMZN) до $2900 с $2600

Аналитики Daiwa Securities снизили рейтинг акций Apple (AAPL) до уровня Outperform с Buy; целевая стоимость снижена до $297

Аналитики BofA/Merrill исключили акции Walt Disney (DIS) из списка "US 1 List"

Британские производители зафиксировали самое резкое падение производства и новых заказов с 2009 года за три месяца до апреля, показал обзор промышленных тенденций Конфедерации британской промышленности (CBI).

За три месяца до апреля баланс производства упал до -21% с -8%. Аналогичным образом, баланс книги заказов снизился до -25%.

Производители ожидают, что общее количество новых заказов упадет до самого низкого уровня за всю историю наблюдений в следующем квартале, а баланс снизится до -78%.

Оптимизм в бизнесе упал рекордными темпами за три месяца до апреля. Баланс пришел в -87%.

"Производители сильно пострадали во время карантина, и этот опрос выявил некоторые рекордные минимумы", - сказал главный экономист CBI Рейн Ньютон-Смит.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В четверг доллар упал по отношению к валютам нефтедобывающих стран, отказавшись от ранее достигнутых результатов, поскольку отскок цен на нефть оказал поддержку рынкам, потрясенным массивным спадом спроса, вызванным коронавирусом.

Нефть марки Brent выросла на фоне того, что производители сократили производство в связи с сокращением спроса на топливо, доллар упал на 1% по отношению к российскому рублю.

Он также упал на 0,5% по отношению к норвежской кроне, откатившись от месячного максимума, достигнутого днем ​​ранее. Против мексиканского песо он упал на 0,6%, отступив от двухнедельного максимума ранее.

Рост цен на нефть произошел по мере того, как крупнейшие экономики оказались фактически в тупике, с жесткими ограничениями на бизнес и поездки, направленными на ограничение распространения коронавируса, поражающего сырьевые валюты.

На волатильных торгах нефть марки Brent взлетела на целых 15%, отскочив от самого низкого уровня с июня 1999 года. В последний раз Brent вырос на 6,6% и составил $21,72 за баррель.

Евро упал по отношению к доллару после того, как деловая активность в еврозоне достигла рекордно низкого уровня.

Сводный выходной индекс IHS Markit резко упал до рекордно низкого уровня 13,5 в апреле, по сравнению с предыдущим рекордным минимумом 29,7 в марте.

Это был самый крупный ежемесячный спад производства за последние два десятилетия сбора данных.

Индекс менеджеров по снабжению в сфере услуг упал до рекордно низкого уровня 11,7 с 26,4 в марте, в то время как индекс деловой активности в производственном секторе составил 33,6 против 44,5 в предыдущем месяце.

ЕUR/USD: после небольшого роста к началу европейской сессии до $1.0835, пара резко снизилась к трехнедельному минимуму $1.0755. На момент написания статьи пара выросла к $1.0770.

GBP/USD: пара торгуется в основном с ростом в диапазоне $1.2305-75, но все еще остается ниже вчерашнего максимума $1.2385

USD/JPY: В ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне Y107.70-85, но в ходе европейских торгов она опустилась до Y107.4

В 12:30 GMT США заявят об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице. В 13:45 GMT в США выйдут индекс деловой активности в производственном секторе и индекс PMI для сферы услуг за апрель. В 14:00 GMT США сообщат об изменении объема продаж новостроек за март. В 23:30 GMT Япония опубликует индекс потребительских цен за март.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, убыток компании Alcoa (AA) по итогам первого квартала 2020 финансового года (ФГ) составил $0.23 в расчете на одну акцию (против -$0.23 на одну акцию в первом квартале 2019 ФГ), что оказалось хуже среднего прогноза аналитиков на уровне -$0.17 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $2.381 млрд. (-12.4% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $2.372 млрд.

Акции AA на премаркете выросли до уровня $7.93 (+5.03%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно: индексы восстановились после раннего снижения, даже несмотря на то, что последние данные PMI показали, что Европа переживает исторический крах экономической активности.

Запасы энергоносителей в целом выросли, поскольку цены на нефть продолжили восстанавливаться на фоне новой напряженности в отношениях между США и Ираном.

Напряженность в отношениях между Вашингтоном и Тегераном разгорелась в новую среду после того, как Революционная гвардия Ирана провела космический запуск, который может продвинуть ракетную программу большой дальности страны.

Президент США Дональд Трамп вчера вечером угрожал привлечь иранские суда, которые «преследовали» корабли ВМС США в Ормузском проливе.

Конгресс США рассчитывает одобрить выделение почти $500 млрд на помощь малым предприятиям, в то время как лидеры Европейского союза предпримут еще одну попытку согласовать общий финансовый ответ на рецессию, надвигающуюся в результате пандемии коронавируса .

Рыночная стоимость Groupe Renault выросла на 2%, несмотря на то, что в первом квартале доходы компании упали на 19%

Rexel, дистрибьютор электроснабжения, увеличил капитализацию на 7,7% после сообщения о незначительном падении продаж в первом квартале 2020 года.

Акции Wirecard подскочили на 8 процентов. Платежная компания заявила, что аудиторская фирма KPMG не обнаружила каких-либо манипуляций при проведении аудита деятельности компании в Индии, Сингапуре, подразделениях сторонних партнеров, подразделениях Merchant Cash Advance и Digital Lending.

Автопроизводитель Daimler вырос более чем на 1%. Компания сообщила о снижении предварительной EBIT в первом квартале и заявила, что, по прогнозам, общий объем продаж и выручка в 2020 году будут ниже по сравнению с прошлым годом.

Акции энергетических компаний подорожали на фоне восстановления цен на нефть. Total SA поднялась на 3,4%, BP Plc - на 2,3%, а Royal Dutch Shell - на 2,7%.

Швейцарская банковская компания Credit Suisse Group потеряла -2% стоимости бумаг, так как предупредила об обесценении в ближайшие кварталы.

Потребительское доверие в Германии достигнет исторического минимума в мае из-за пандемии коронавируса и мер контроля, предпринятых для обуздания эпидемии, показали результаты исследования группы исследования рынка GfK.

Прогнозный индекс потребительских настроений упал до -23,4 в мае с пересмотренных 2,3 пункта в апреле. Опрос проводился в первые две недели апреля, когда потребители начали ощущать полное влияние мер по сдерживанию.

Частный сектор еврозоны пережил самые резкие падения деловой активности и занятости из-за мер, принятых для сдерживания распространения коронавируса, показали данные быстрого опроса IHS Markit.

Сводный выходной индекс IHS Markit резко упал до рекордно низкого уровня 13,5 в апреле, по сравнению с предыдущим рекордным минимумом 29,7 в марте. Это был самый крупный ежемесячный спад производства за последние два десятилетия сбора данных.

Индекс менеджеров по снабжению в сфере услуг упал до рекордно низкого уровня 11,7 с 26,4 в марте, в то время как индекс деловой активности в производственном секторе составил 33,6 против 44,5 в предыдущем месяце.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Forbes

Эксперты заявили об уязвимости iPhone и iPad для хакеров из-за проблемы в почтовом приложении

Специалисты по кибербезопасности обнаружили уязвимости в почтовом приложении Apple. По их данным, недоработки присутствуют в приложении с 2012 года и позволяют хакерам похищать данные пользователей iPhone и iPad.

Новак об обвале цен на нефть: «не стоит драматизировать ситуацию»

Пандемия коронавируса вызвала рекордное падение цен на нефть из-за снижения спроса на сырье. Александр Новак считает, что цены на нефть будут оставаться волатильными «до начала действия соглашения ОПЕК+ в мае» о снижении добычи, и Россия «имеет все возможности для реагирования».

РБК

Маск раскритиковал идею Трампа о финансовой помощи нефтяникам

Глава Tesla Илон Маск подверг критике планы администрации президента США Дональда Трампа оказать помощь нефтяным компаниям, которые пострадали из-за падения мировых цен в результате пандемии коронавируса.

Свою позицию Маск высказал в Twitter, отвечая на вопрос одного из подписчиков. Последний усомнился в необходимости выделять бюджетные средства на поддержку нефтяной отрасли. «Да, не лучший способ расходовать деньги», - ответил Маск.

Бизнесмен также отметил, что «вопросы вызывают большинство пунктов, на которые выделяются деньги, но нефтегазовая отрасль - это отдельный вопрос».

The American Conservative

Америка должна быть землей обетованной

Консервативный американский мыслитель рассуждает о том, какой должна быть политика Америки после выхода из нынешнего кризиса. Не отказываясь от веры в американскую исключительность, он считает необходимым для США прекратить вмешательства в других странах и сконцентрироваться на собственных проблемах.

Libération, Франция

Нефть: будет ли свет в конце туннеля?

Сегодняшний нефтяной кризис загнал в угол не только богатые страны Персидского залива, но и более бедные африканские и южноамериканские страны, для которых нефтяная манна остается главным средством обеспечения социального спокойствия.

The Economist

Почему «Майкрософт» делает выбор в пользу открытых данных

Самая большая в мире технологическая компания хочет дать волю обмену данными. Когда-то это казалось немыслимым, указывает журнал. При этом, несмотря на декларации Марка Цукерберга, не следует ожидать, что компания «Фейсбук» в ближайшем будущем последует примеру компании «Майкрософт».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Коронавирус поразил британскую экономику в апреле с большей силой, чем опасались даже самые пессимистичные прогнозисты, так как компании сообщили об историческом падении спроса во время общенациональной блокировки.

Предварительный сводный индекс менеджеров по закупкам IHS Markit / CIPS Flash упал до нового рекордного минимума в 12,9 с 36,0 в марте.

Масштабы обвала британского PMI почти гарантируют огромное сокращение в пятой по величине экономике мира и добавят сомнений в том, что финансовая помощь со стороны правительства достигла предприятий достаточно быстро.

"Как и во всей Европе, это шокирующие цифры", - сказал экономист ING Джеймс Смит.

Цифры, приведенные в отчете IHS Markit, указывают на сокращение экономики на -7% по сравнению с предыдущим кварталом, хотя IHS Markit предупредил, что это, вероятно, будет преуменьшением, поскольку его опрос не охватывает розничных продавцов или большинство самозанятых людей.

По данным компании IHS Markit, 81% британских сервисных компаний и 75% производителей сообщили о падении деловой активности.

Только некоторые производители лекарств и продуктов питания и напитков сообщили о росте в апреле, а несколько сервисных компаний связаны с онлайн-розничной торговлей и государственным сектором.

Занятость в британских компаниях падала самыми быстрыми темпами с начала записей PMI в 1990-х годах, хотя в некоторых случаях это отражало использование правительственной схемы сокращения расходов, сообщила информационная компания IHS Markit.

Индекс деловой активности в секторе услуг, на который приходится около 80% британской экономики частного сектора, снизился до 12,3 с 34,5, что является еще одним рекордно низким. Небольшое улучшение оптимизма стало единственным ярким пятном для сервисных компаний.

Производители чувствовали себя немного лучше, хотя объем производства и новые заказы падали.

Как и в предыдущие месяцы, удлинение сроков поставки поставщиков сильно польстило производственному PMI, хотя он в апреле упал до рекордно низкого уровня 32,9 с 47,8, зафиксированных в марте.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские акции закрылись разнонаправленно, несмотря на то, что США и Мексика усилили стимулы для ограничения распространения коронавируса .

Конгресс США позже сегодня должен принять законопроект о помощи пострадавшим от пандемии на сумму почти $500 млрд, и ожидается, что последуют дополнительные меры по оказанию помощи, чтобы смягчить экономический удар от вспышки коронавируса.

Мексика предложила увеличить расходы на социальные программы и инфраструктурные проекты на $25,6 млрд, после того, как страна перешла на третий, самый серьезный этап пандемии.

Акции Китая снизились на фоне растущей экономической неопределенности, вызванной пандемией коронавируса.

S & P Global Ratings предупредил, что условия кредитования в Азиатско-Тихоокеанском регионе будут "очень тяжелыми" во второй половине 2020 года, и что долгосрочное восстановление остается неопределенным из-за ущерба от вспышки коронавируса.

Японские акции выросли, вслед за восстановлением американского фондового рынка, а инвесторы ожидали еще один пакет стимулов от Конгресса США.

Нефтяная компания Inpex подорожала на 6%, а Japan Petroleum - на 5,6%, в то время как автопроизводитель Honda Motor прибавил 3,9% стоимости бумаг, а Toyota Motor прибавила 1,1%.

Инвесторы проигнорировали опрос, который показал, что производственный сектор в Японии продолжал сокращаться в апреле и более быстрыми темпами.

Австралийские рынки колебались, прежде чем немного снизились, так как данные опроса IHS Markit показали, что частный сектор страны сократился гораздо более быстрыми темпами в апреле с серьезным падением.

Банки закрылись в целом со снижением: Commonwealth потерял -0,7% стоимости бумаг, а NAB -1,1%.

Горнодобывающие компании BHP и Rio Tinto выросли на 2,7% и 1% соответственно. Доля Lynas выросла на 16,9% после того, как компания заявила, что американские военные выбрали ее для первоначального финансирования американского отделения по разделению редкоземельных элементов в Техасе.

Рыночная стоимость Santos выросла на 6,8%, так как второй по величине независимый производитель газа в стране убедил инвесторов в его финансовом положении, чтобы выдержать недавнее падение цен.

Акции в Сеуле закрылись в зеленой зоне вторую сессию подряд, так как восстановление цен на нефть помогло компенсировать неутешительные данные по ВВП. Валовой внутренний продукт Южной Кореи сократился с учетом сезонных колебаний на -1,4% последовательно в первом квартале 2020 года, говорится в предварительной оценке Банка Кореи. Это следует за увеличением на 1,3% в предыдущие три месяца.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть выросли, оправившись от ранних потерь в волатильной ночной торговой сессии, в ходе которой международный эталон нефти марки Brent упал до самого низкого уровня за последние 20 лет.

Июньские фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate выросли в цене на 19,1%, до $13,78 за баррель. Ранее в ходе сессии американский индекс WTI торговался на уровне $10,26, после чего подскочил более чем на 40%, достигнув сессионного максимума в $16,20.

Нефть марки Brent подорожала на 5,38%, до $ 20,37 после того, как ранее пробила уровень ниже $16 за баррель.

Повышение цен резко контрастировало с резким снижением цен на нефть на этой неделе. В понедельник контракт WTI на майскую поставку упал ниже нуля впервые в истории. Объем торгов был небольшим, поскольку это было за день до истечения срока действия контракта, но этот шаг, тем не менее, был историческим. Во вторник контракт вырос до опциона, завершив торги на уровне $ 10,01 за баррель.

В среду президент Дональд Трамп в своем твиттере заявил, что «поручил военно-морским силам Соединенных Штатов сбивать и уничтожать любые иранские канонерские лодки, если они будут преследовать наши корабли в море». Джим Крамер из CNBC сказал, что это могло бы способствовать росту цен на нефть.

Вчера данные Управления энергетической информации США показали, что за неделю, закончившуюся 17 апреля, запасы выросли на 15 млн баррелей. Несмотря на то, что на прошлой неделе объем производства составил более 19 млн баррелей, он очень велик по сравнению со средними историческими показателями.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономическая активность в еврозоне в этом месяце практически прекратилась, поскольку новый коронавирус, охвативший весь мир, вынудил правительства ввести карантин, а фирмы свернуть инструменты и закрыть свой бизнес, показал опрос IHS Markit.

Предварительный сводный индекс менеджеров по снабжению IHS Markit (PMI), рассматриваемый как хороший индикатор экономического состояния, опустился до 13,5, что является самым низким показателем с момента начала опроса в середине 1998 года и значительно ниже всех прогнозов экономистов. Даже самый пессимистичный прогноз составлял 18,0.

Поскольку страны начали закрываться в прошлом месяце, индекс продемонстрировал самое большое месячное падение за всю историю наблюдений, опустившись ниже отметки 50, отделяющей рост от спада до 29,7.

"Апрель принес беспрецедентный ущерб экономике еврозоны на фоне мер по борьбе с вирусами в сочетании с падением мирового спроса и нехваткой как персонала, так и ресурсов", - сказал Крис Уильямсон, главный экономист по бизнесу в IHS Markit.

Спрос почти прекратился в этом месяце, численность персонала сократилась рекордными темпами, а фирмы снизили цены одним из самых резких темпов с начала исследования.

Поэтому неудивительно, что оптимизм также был на низком уровне. Индекс будущей продукции, который почти удвоился в прошлом месяце, составил 34,5.

С закрытыми ресторанами, барами и другими развлекательными мероприятиями, отменой праздников и ограничением поездок ситуация в доминирующей сфере услуг блока была ужасной. Предварительный PMI в сфере услуг упал до нового рекордного минимума в 11,7 с 26,4.

Индекс нового бизнеса упал до рекордно низкого уровня в 11,6 с 24,0, и компании удовлетворяли непогашенный спрос самыми быстрыми темпами в истории опроса.

Апрель также оказывается мрачным месяцем для производственного сектора. Предварительный производственный индекс PMI упал до рекордного минимума в 33,6 с 44,5 в марте.

Выход измеряемого индекса, который подается в композитный PMI, более чем вдвое уменьшился до 18,4 с 38,5.

Спрос практически не существовал, и, поскольку многие из их фабрик были закрыты, производители резко сократили штатное расписание. Субиндекс занятости упал до 35,7 пункта с 44,3 пункта, что является самым низким показателем с апреля 2009 года, примерно в начале долгового кризиса еврозоны.

"Перед лицом такого длительного спада спроса потери рабочих мест могут усилиться из-за нынешних рекордных темпов, и возникнут новые опасения относительно экономической стоимости сдерживания вируса", - сказал Уильямсон.

В Германии индекс менеджеров по закупкам в сфере промышленного производства резко упал до 133-месячного минимума 34,4 с 45,4 в марте. Ожидаемое чтение было 39.0.

Индекс деловой активности в сфере услуг Германии достиг рекордно низкого уровня в 15,9 против 31,7 месяц назад и прогноза в 28,1 пункта.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс потребительского доверия Германии достигнет исторического минимума в мае из-за пандемии коронавируса и мер контроля, предпринятых для обуздания вируса, показали результаты опроса группы исследования рынка GfK.

Прогнозный индекс потребительских настроений упал до -23,4 в мае с пересмотренных 2,3 пункта в апреле.

Опрос проводился в первые две недели апреля, когда потребители начали ощущать полное влияние мер по сдерживанию пандемии.

"Учитывая, что экономика в значительной степени заморожена, это беспрецедентное погружение на отрицательную территорию не удивительно, - сказал Рольф Бюркль, эксперт по потребительским товарам GfK. "Ритейлеры, производители и поставщики услуг должны подготовиться к серьезному спаду в ближайшем будущем".

Ожидается, что в ближайшие месяцы потребительский климат также столкнется с трудностями, отметил Бюркль.

Остановка производства, закрытие предприятий, баров и ресторанов практически остановили экономическую деятельность во многих секторах. Сбои в цепочках поставок также препятствуют производству во многих областях промышленности.

Поскольку потребители ожидают, что экономика погрузится в сложную рецессию, индекс экономических ожиданий упал до -21,4 в апреле с -19,2 в марте. Это был самый низкий показатель с мая 2009 года во время финансового кризиса.

Индекс ожиданий по доходам снизился на 47,1 пункта до -19,3 пункта. Это было самое большое месячное падение с момента сбора данных в 1980 году.

Склонность к покупкам упала на 36 пунктов до -4,6 в апреле с 31,4 в марте. Неопределенность и страх потери работы взвешивали потребление.

Тем временем ухудшение потребительского климата также усугублялось значительным скачком склонности к сбережениям в апреле.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Во Франции все еще снижается экономическая активность на 35% по сравнению с предыдущим месяцем, несмотря на небольшой рост в промышленном и строительном секторах, сообщает официальное статистическое агентство INSEE.

Если оставить в стороне эти два сектора, то оценка предполагает, что активность еще не восстановилась, поскольку в середине марта была введен карантин для сдерживания вспышки коронавируса.

В обновленном анализе экономического воздействия вспышки коронавируса INSEE заявила, что в частном секторе и без учета арендной платы потеря активности составляла половину от того, что было бы на нормальных уровнях.

Поскольку восстановление, вероятно, будет постепенным после снятия карантина, INSEE заявило, что воздействие, вероятно, будет больше, чем его предыдущая оценка, и каждый месяц блокировки будет снижать ВВП на три процентных пункта.

Правительство прогнозирует, что вторая по величине экономика еврозоны сократится на -8% в этом году, пережив худшую рецессию со времен Второй мировой войны.

INSEE заявил, что активность в промышленном и строительном секторах возросла после того, как были введены в действие санитарные протоколы, позволяющие некоторым фабрикам и строительным площадкам возобновить работу.

Запрет на второстепенную деятельность должен продлиться до 11 мая, хотя правительство предупредило, что не все предприятия смогут открыть сразу.

Кроме того, ежемесячный опрос INSEE показал, что деловая уверенность во Франции упала в апреле до самого низкого уровня с начала записей в 1980 году, снизившись до 62 пунктов после 94 в марте.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Британское правительство немного превысило свой целевой показатель дефицита бюджета на недавно закончившийся 2019/20 финансовый год, который, вероятно, вскоре будет уменьшен из-за всплеска государственных заимствований, чтобы смягчить экономический удар от остановки коронавируса.

Управление национальной статистики сообщило, что заемные государственных средств в период с апреля прошлого года по март этого года составляли 48,7 млрд фунтов ($60,2 млрд) по сравнению с последней оценкой прогнозов бюджета страны в 47,4 млрд фунтов.

Это на 9,3 млрд фунтов больше, чем в 2018/19 финансовом году, и эквивалентно 2,2% валового внутреннего продукта.

Управление бюджетной ответственности, которое составляет официальные экономические прогнозы Великобритании, на прошлой неделе заявило, что дефицит бюджета может вырасти до 14% ВВП в 2020/21 финансовом году из-за остановки коронавируса.

"Полное влияние COVID-19 на государственные финансы станет более ясным в ближайшие месяцы", - говорится в сообщении УНС. - "Это означает, что некоторые статистические данные, включенные в этот выпуск, будут подвержены большему пересмотру, чем обычно, как только появятся новые данные."

Только в марте дефицит, исключая банки, контролируемые государством, составлял 3,05 млрд фунтов, что выше прогноза экономистов о дефиците в 2,35 млрд фунтов.

Поступления от налога на добавленную стоимость упали, отражая решение правительства разрешить компаниям откладывать выплаты НДС по мере обострения кризиса и сокращения расходов домашних хозяйств.

УНС также заявило, что цифры еще не показывают дополнительные расходы на здравоохранение.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Предварительные данные, опубликованные Австралийским бюро статистики показали, что экспорт Австралии в марте вырос из-за поставок железной руды в Китай и золота в Гонконг и Великобританию.

Экспорт увеличился в марте на 29%, или $8 млрд. Окончательные результаты будут опубликованы 7 мая.

После падения в январе и феврале экспорт железной руды в Китай, крупнейшего торгового партнера Австралии, значительно вырос в марте.

АБС сообщило, что также значительно увеличился объем экспорта угля, газа и нефти, а также значительный экспорт немонетарного золота, особенно в Гонконг и Великобританию.

В то же время в марте импорт увеличился на 10% по сравнению с предыдущим месяцем из-за увеличения стоимости импорта немонетарного золота, авиационной и бытовой электроники, такой как ноутбуки и мобильные телефоны.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В четверг доллар на открытие азиатской сессии вырос по отношению к сырьевым валютам, так как отскок цен на сырую нефть после беспрецедентного обвала накануне лишь частично успокоил рынки, обеспокоенные масштабным падением мирового спроса, вызванного коронавирусом.

На азиатских торгах в четверг фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подорожали на 2,1% за баррель. С понедельника фьючерсы на нефть WTI упали до исторического минимума, из-за избытка черного золота и сокращающихся возможностей для его хранения. Многим странам не хватает места для хранения нефти, которую они пока не используют, что может привести к дальнейшим сбоям в работе сырьевых и других рынков.

Сохраняются и опасения инвесторов по поводу падения спроса на нефть, поскольку основные экономики практически остановились из-за правила «оставайся дома» и жесткого ограничения для бизнеса, нацеленных на сдерживание распространения коронавируса.

Евро практически не изменился по отношению к доллару США и фунту в преддверии сегодняшней встречи официальных лиц Европейского Союза. Чиновники намерены обсуждать пути выхода из экономических потрясений, вызванных глобальной пандемией коронавируса. Многие аналитики говорят, что подобные обсуждения могут затянуться до лета или даже дольше, поскольку внутри европейского блока существуют серьезные разногласия.

Экономисты подтверждают, что негативные настроения среди участников рынков по-прежнему поддерживают спрос на американскую валюту, как на безопасный актив.

Вчера пара EUR/USD торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены $1.0820. Сегодня пара также немного упала, опустившись к отметке $1.0805. На часовом графике EUR/USD все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.0885). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции.

Вчера пара GBP/USD торговалась с небольшим повышением и закрыла день на положительной территории около цены $1.2325. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.2310-40, оставаясь около вчерашней цены закрытия. На часовом графике GBP/USD все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.2455). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции.

Вчера пара USD/JPY торговалась разнонаправлено в диапазоне Y107.50-Y107.90 и закрыла день без существенных изменений. Сегодня пара также торговалась в узком диапазоне Y107.70-85, оставаясь около вчерашней цены закрытия. На часовом графике USD/JPY уже второй день подряд тестирует на прочность сопротивление - линию скользящей средней МА (200) Н1 (Y107.65). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара окончательно не закрепится выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции.

Четверг окажется весьма информативным днем недели. В 06:00 GMT Германия выпустила индекс потребительского климата от Gfk за май. Также в 06:00 GMT Британия заявила об изменении чистого объема заемных средств государственного сектора за март. Затем в фокусе окажутся индексы деловой активности в производственном секторе и сфере услуг за апрель: в 07:15 GMT отчитается Франция, в 07:30 GMT - Германия, в 08:00 GMT - еврозона, а в 08:30 GMT - Британия. В 10:00 GMT Британия выпустит баланс промышленных заказов по данным Конфедерации Британских Промышленников за апрель. В 12:30 GMT США заявят об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице. В 13:45 GMT в США выйдут индекс деловой активности в производственном секторе и индекс PMI для сферы услуг за апрель. В 14:00 GMT США сообщат об изменении объема продаж новостроек за март. В 23:30 GMT Япония опубликует индекс потребительских цен за март.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 11:00 GMT Мексика опубликует данные по розничным продажам за февраль

В 15:00 GMT Россия опубликует данные по ВВП за март

В 15:30 GMT США проведут аукцион по продаже 4-х и 8-ми недельных гособлигаций

В 17:00 GMT США проведут аукцион по продаже 5-ти летних гособлигаций

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX -0.3%

CAC 40 -0.2%

FTSE -0.2%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в четверг снижением на фоне опасений инвесторов, что мировая экономика стремительно движется к глубокой затяжной рецессии.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно опубликованным сегодня статданным, индекс деловой активности в производственном секторе Японии снизился в апреле к отметке 43.7. Таким образом участникам рынка стало понятно, что производственный сектор экономики Японии продолжал сокращаться в апреле быстрыми темпами. Напомним, в марте данный показатель составлял 44.2, что также ниже уровня 50. Напомним, показатель отображает деловой оптимизм в производственной сфере экономики страны. Значение индикатора ниже отметки 50 означает, что в секторе наблюдается снижение активности.

Новые внутренние заказы, новые экспортные заказы, занятость, входные цены снижались быстрыми темпами в результате пандемии Covid-19.

Опрос также показал, что индекс деловой активности в секторе услуг за аналогичный период также упал, опустившись к уровню 22.8, против 33.8 в марте.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.0946 (709)

$1.0918 (444)

$1.0895 (530)

Цена на момент написания обзора: $1.0824

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0786 (1765)

$1.0765 (1698)

$1.0737 (1755)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 8 мая составляет 69058 контракта (согласно данным за 22 апреля), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1200 (3489);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2540 (698)

$1.2474 (187)

$1.2424 (332)

Цена на момент написания обзора: $1.2360

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2311 (679)

$1.2282 (344)

$1.2248 (676)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 мая составляет 16453 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2700 (1714);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 мая составляет 17422 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2850 (1073);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 22 апреля составило 1,06 против 1,03 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел Teletrade