Новости и прогнозы рынков CFD — 28-04-2020

Большинство компонентов DOW в плюсе (23 из 30). Лидер роста - American Express Company (AXP; +4.14%). Аутсайдер - Merck & Co. (MRK; -2.60%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор промышленных товаров (+2.7%). Наибольшее снижение показывает здравоохранительный сектор (-1.4%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Шок от коронавируса привел к широкой конвергенции, причем все металлы в промышленном комплексе торгуются в соответствии с индикатором товарного спроса TD Securities.

"Все металлы в комплексе демонстрируют сильный нисходящий тренд, более 50% всех технических индикаторов (как среднее значение, так и импульс) указывают на продажи для каждого металла в комплексе. Некоторые "приходящие" расхождения можно наблюдать, когда медь, алюминий и цинк демонстрируют ослабление нисходящего тренда, в то время как нисходящий тренд никеля и свинца продолжает усиливаться. Мы считаем более вероятным, что недавнее укрепление цен было вызвано фиксацией прибыли, что является синонимом ралли на медвежьем рынке и не предполагает изменения тренда для комплекса. Тем не менее, совокупная ширина сигналов остается сильно наклоненной к "шортам" по всему комплексу".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономика Польши сократится на 3,4% в этом году, а дефицит государственного бюджета вырастет до 8,4% от ВВП из-за пандемии коронавируса, сообщило во вторник Министерство финансов со ссылкой на прогнозы в отчете, подготовленном для ЕС.

Государственный долг должен вырасти до 55,2% от валового внутреннего продукта с 46% в прошлом году, добавило Министерство, подтверждая цифру, впервые опубликованную ежедневной газетой Dziennik Gazeta Prawna.

Ожидается, что экспорт сократится на 7%, а импорт - на 9,7%, в то время как инвестиции вырастут на 4,3%, говорится в докладе. Инфляция в этом году ожидается на уровне 2,8%.

Государства-члены Европейского Союза обязаны каждый апрель представлять свои финансовые планы на следующие три года. Те, кто еще не присоединился к евро - например, Польша - также должны сформулировать шаги по сближению, включая дополнительные детали по денежно-кредитной политике.

Правительственные прогнозисты ранее предсказывали, что экономика Польши сократится на 1,0-4,5% из-за пандемии, которая уже унесла жизни 596 человек в 38-миллионной стране и поразила тысячи предприятий, вызвав увольнения.

Польша представила пакет мер по поддержке экономики, который, по словам правительства, стоит более 300 миллиардов злотых. Часть из них будут включать прямые государственные расходы.

Правительство планирует внести поправки в государственный бюджет 2020 года в июне, чтобы отразить возросшие расходы, оказывая повышательное давление на государственный дефицит, который ранее составлял около 1,2% от ВВП.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

TD Research обсуждает перспективы доллара США и рекомендует покупать на падениях в ближайшие несколько месяцев.

"Часть ралли в рисковых активах в последнее время, вероятно, связана с тем фактом, что рынки пытаются заглянуть в прошлое после худшего кризиса. Вместо того чтобы думать о том, что произошло, цены, похоже, отражают надежды на будущее. Это в основном отражает чрезвычайные шаги, предпринятые фискальными и монетарными властями для оживления экономики. Мы считаем, что слишком большое дисконтирование в будущем, скорее всего, является ошибкой, что заставляет нас скептически относиться к недавнему откату доллара США. Мы остаемся структурно бычьими по AUD. Тем не менее, мы предпочитаем покупать пару AUD/USD при откате до 0.62. Мы также отмечаем риски, связанные с тем, что давление продаж в конце месяца взвешивает на доллар США. В результате мы рассматриваем слабость доллара как возможность покупки в течение следующих нескольких месяцев, но история варьируется в разных странах", - добавили в TD.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США снизился по отношению к корзине других валют во вторник, так как рост акций отражал улучшение аппетита к риску,. Инвесторы также проводили перебалансировку своих портфелей в преддверии конца месяца.

В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, торгуется со снижением на 0,17%, на уровне 99,87.

Фондовые инвесторы были воодушевлены лучшими, чем ожидалось, доходами корпораций и экономическим оптимизмом после того, как несколько стран и штатов США изложили планы по открытию предприятий, которые были закрыты, чтобы остановить распространение нового коронавируса.

"Перебалансировка портфелей в преддверии конца месяца также негативно скажется на американском долларе, так как доллар США, скорее всего, будет продаваться против евро, фунта стерлингов, японской иены и австралийского доллара", - считает Марк Маккормик, глобальный руководитель валютной стратегии TD Securities.

Эти потоки, в сочетании с рядом заседаний Центрального банка на этой неделе, затрудняют восприятие движения рынка, сказал он.

"Мы не будем делать слишком много выводов о состоянии валютного рынка в течение следующих нескольких сессий, учитывая смешанные политические и технические факторы", - сказал Маккормик.

Внимание трейдеров смещается на заседание Федеральной резервной системы США, которое завершится в среду, и заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ) в четверг.

ФРС возглавила ответную реакцию мировой денежно-кредитной политики на коронавирус, снизив процентные ставки до нуля и агрессивно покупая облигации и корпоративные кредиты - программа, которую она продлила в понедельник, чтобы включить муниципальный долг небольших городов США.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Пандемия коронавируса "далека от завершения" и по-прежнему нарушает нормальное медицинское обслуживание, особенно жизненно важную иммунизацию детей в беднейших странах, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Агентство ООН обеспокоено ростом числа случаев заболевания и смертей в Африке, Восточной Европе, Латинской Америке и некоторых азиатских странах, даже несмотря на то, что в некоторых более богатых странах эти цифры сглаживаются или снижаются.

"Нам предстоит пройти долгий путь и проделать большую работу", - заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус на виртуальной пресс-конференции в Женеве, добавив, что правильными действиями можно было бы предотвратить вторую волну инфекций.

Тедрос выразил обеспокоенность в связи с тем, что здоровье детей находится под угрозой из-за последствий чрезвычайной ситуации с коронавирусом для программ вакцинации против других заболеваний.

"Дети могут быть подвержены относительно низкому риску тяжелых заболеваний и смерти от COVID-19, но могут быть подвержены высокому риску от других заболеваний, которые можно предотвратить с помощью вакцин", - сказал Тедрос.

Главный эксперт ВОЗ по чрезвычайным ситуациям д-р Майк Райан, отвечая на вопрос о том, что некоторые штаты США снимают ограничения, несмотря на отсутствие отслеживания контактов и то, как правительство справляется с кризисом, сказал, что Соединенные Штаты, похоже, имеют "очень четко сформулированный", научно обоснованный федеральный план борьбы с эпидемией коронавируса.

"Федеральное правительство и система губернаторов работают вместе, чтобы помочь Америке и ее народу преодолеть эту очень сложную ситуацию", - сказал Райан.

Но федеральная система, связывающая 50 штатов, сделала ситуацию "сложной", добавил он.

Райан также повторил ранее сделанное ВОЗ предупреждение против слишком быстрого ослабления ограничений.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 7-летние ноты на сумму 34,994 млрд. долларов

• Доходность 7-летних нот составила 0,525% против 0,680% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,56 по сравнению с 2,76 за последнее размещение

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 66,45% от объема размещения по сравнению с 62,35% на предыдущем аукционе

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 12,28% от объема размещения по сравнению с 9,09% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 21,27% от объема размещения по сравнению с 28,55% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки закрылись с повышением во вторник, так как инвесторы отреагировали на волатильность на нефтяных рынках и множество корпоративных отчетов по прибыли.

Читать далее

Данные показали, что производственный индекс ФРБ Ричмонда, который измеряет производственную активность в Пятом округе, резко упал в апреле - до -53 пунктов с 2 пункта в марте. Это было самое низкое чтение и самое большое падение за один месяц в истории. Экономисты ожидали снижение показателя до -42 пункта.

В отчете сообщалось, что все три компонента - поставки, новые заказы и занятость - упали, при этом компоненты поставок и новых заказов достигли рекордных минимумов. Фирмы сообщили об ухудшении местных условий ведения бизнеса и ожидали, что они останутся мягкими в течение следующих шести месяцев.

Результаты опроса также свидетельствовали об ухудшении условий занятости в апреле. Еще больше респондентов сообщили о снижении занятости и средней рабочей недели, хотя индекс заработной платы остался неизменным. Производители ожидали, что эти условия сохранятся. В целом работодатели все еще пытались найти работников с необходимыми навыками, но ожидали, что это ограничение ослабнет в ближайшие месяцы - индекс ожидания доступности навыков был выше нуля впервые с 2017 года.

Средний темп роста цен, уплаченных респондентами, вырос в апреле, в то время как уровень отпускных цен снизился, что привело к увеличению разрыва между ними. Производители ожидали, что темпы роста как закупочных, так и отпускных цен увеличатся в ближайшие несколько месяцев

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США демонстрируют снижение, так как падение акций технологического сектора и слабые данные по потребительскому доверию в США перевесили оптимизм по поводу перезапуска экономики США после карантина, введенного через коронавирус COVID-19.

Акции технологических гигантов Alphabet (GOOG), Facebook (FB), Amazon.com (AMZN), Microsoft (MSFT) снижаются на 1.3%-2.8%, оказывая давление на Nasdaq. Все эти компании должны представить свою квартальную отчетность на этой неделе.

Отчет, опубликованный Conference Board, показал, что потребительское доверие в США в апреле упало до самого низкого уровня с 2014 года, хотя ожидания потребителей улучшились. Согласно отчету, индекс доверия потребителей упал до 86.9 в апреле после падения до пересмотренного в сторону понижения 118.8 в марте. Экономисты ожидали, что индекс упадет до 88.0 с 120.0, о которых первоначально сообщалось в предыдущем месяце. Резкое падение общего индекса произошло на фоне того, что индекс текущей ситуации зафиксировал рекордное падение - до 76.4 в апреле с 166.7 в марте. Между тем, индекс ожиданий вырос до 93.8 в апреле после резкого падения до 86.8 в марте.

Продолжающееся снижение цен на нефть также оказывает давление на рынок акций. Цены на июньский фьючерс WTI снизились на 5.3% до $12.10 на фоне сохраняющихся опасений по поводу дефицита хранилищ, особенно в Соединенных Штатах.

Участники рынка также оценивают квартальные результаты таких компаний, как Pfizer (PFE; -1.0% в моменте), Merck (MRK; -3.5%) и 3M (MMM; +2.0%) отчитались лучше, чем ожидалось, тогда как результаты Caterpillar (CAT; -0.1%) и UPS (USP; -4.9%) оказались смешанными. В то же время 3M и UPS отозвали свои прогнозы на весь 2020 год из-за неопределенности, связанной с коронавирусом, а в Merck ухудшили свои годовые ожидания.

Кроме того, сегодня стартует двухдневное заседание Федерального комитета по открытым рынкам ФРС. Центральный банк снизил ключевые процентные почти до 0%-0.25% в середине марта, и как ожидают экономисты, они останутся на этом уровне в обозримом будущем. Рынки больше интересует прогноз ФРС по ставкам. Регулятор заявил в прошлом месяце, что будет держать ставки на уровне, близком к нулю, "пока не будет уверен в том, что экономика выдержала последние события и находится на пути к достижению своих максимальных целей в области занятости и стабильности цен".

Большинство компонентов DOW в плюсе (20 из 30). Лидер роста - Dow Inc. (DOW; +3.23%). Аутсайдер - Merck & Co. (MRK; -3.52%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор промышленных товаров (+1.9%). Наибольшее снижение показывает здравоохранительный сектор (-1.5%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 2-летные FRN (облигации с плавающей ставкой) на сумму 21,979 млрд. долларов

• Доходность 2-летних облигаций FRN составила 0,114% против 0,220%% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,02 по сравнению с 2,91 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 51,43% от объёма размещения по сравнению с 62,31% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 17.06% от объёма размещения по сравнению с 1.53% на предыдущем аукционе.

• Первичные дилеры выкупили 31,51% от объёма размещения по сравнению с 36,16% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщает TheStreet, компания Amazon.com (AMZN) отчитается в четверг, 30 апреля, после закрытия торговой сессии, и инвесторы ожидают солидной выручки от компании Джеффа Безоса, рыночная капитализация которой сейчас составляет около $1.2 трлн.

Акции Amazon.com (AMZN) выросли почти на 50% по сравнению с минимумом марта и более чем на 30% за год, так как карантинные меры, введенные из-за пандемии COVID-19, способствовали росту заказов в США и других странах.

В настоящее время аналитики, опрошенные FactSet, ожидают, что выручка компании в первом квартале составит $73.03 млрд. (это на 22% больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года, и выходит за рамки прогнозного диапазона Amazon, оглашенного в январе), а ее прибыль, рассчитанная по GAAP, - $6.32 на акцию. (это на 11% ниже, чем в аналогичном периоде 2019 года, что связано с агрессивными расходами).

В своих отчетах Amazon обычно дает прогнозы продаж и операционной прибыли. Консенсус-прогноз аналитиков предполагает, что во втором квартале выручка компании составит $76.69 млрд. (+21% г/г), а операционная прибыль, рассчитанная по GAAP, - $3.94 млрд. (+5% г/г).

Вот на что стоит обратить внимание, когда компания Amazon обнародует свои квартальные результаты, после чего проведет конфернц-колл с аналитиками и инвесторами:

1. Прямые онлайн продажи

Все признаки указывают на то, что прямые продажи продукции Amazon выросли в марте и апреле, особенно продуктов питания и других товаров повседневного спроса. Согласно среднему прогнозу аналитиков, выручка интернет-магазина Amazon (ее прямые онлайн продажи) покажет увеличение на 18% г/г в первом квартале до $34.76 млрд.

Отчасти благодаря росту интернет-магазина, прогноз аналитиков для сегмента Amazon "Северная Америка" предполагает выручку в $43.62 млрд. (+22% г/г), а для сегмента "Международные рынки" - $18.78 млрд. (+16% г/г). Недавнее укрепление доллара видится сдерживающим фактором для международного роста.

2. Услуги для продавцов и выручка от рекламы

Продажи многих товаров, продаваемых продавцами на площадке Amazon, несомненно, также выросли в последние недели. Однако, в связи с тем, что Amazon уделяет приоритетное внимание доставке продовольственных и других "насущных" товаров, сроки доставки многих "второстепенных" товаров, предлагаемых продавцами на площадке, часто составляют от 1-2 дней до 2-3 недель и более.

Таким образом, выручка Amazon от услуг для сторонних продавцов в настоящее время сталкивается как с позитивными, так и с негативными факторами, также, как и ее рекламный бизнес, который в значительной степени зависит от объявлений продавцов с торговой площадки. Средний прогноз аналитиков предполагает, что выручка компании от услуг для сторонних продавцов вырастет на 28% г/г до $14.23 млрд., а ее прочая выручка (в основном, поступившая от рекламы) - на 37% г/г до $3.73 млрд.

3. Результаты AWS

Карантинные меры приводят к значительному увеличению использования различных популярных приложений и сервисов для удаленной работы/обучения и цифрового контента, что, в свою очередь, положительно сказывается на Amazon Web Services (AWS), инфраструктура которого используется для поддержки многих из этих приложений и сервисов.

С другой стороны, как и в случае со многими другими коммерческо-техническими компаниями, тот факт, что продавцы и специалисты по системной интеграции часто не могут лично встречаться с клиентами в настоящее время, вероятно, повлияет на показатели закрытия сделок AWS. Кроме того, были сообщения о том, что некоторые компании, продажи которых оказались под сильным давлением, просят AWS и других поставщиков общедоступных облачных услуг отложить платежи и/или изменить долгосрочные контракты.

Средний прогноз аналитиков предполагает, что выручка сегмента AWS вырастет на 34% г/г в первом квартале до $10.29 млрд., а его операционная прибыль - на 33% г/г до $2.95 млрд.

4. Рост расходов

Amazon активно тратила деньги еще до пандемии COVID-19 - особенно на наращивание своих операций по доставке, поскольку копания пыталась сделать доставку в течение суток нормой. А поскольку компания настойчиво нанимает работников, чтобы справляться с растущими заказами, временами повышая заработную плату работников склада и службы доставки, а также решает вопросы с резкими скачками трафика AWS, расходы, вероятно, сильно увеличиваются сейчас в нескольких направлениях ее деятельности.

5. Данные по онлайн-продажам продовольствия

В своем отчете за четвертый квартал Amazon сообщила, что количество городов в США, где будет осуществляться бесплатная двухчасовая доставка продуктов питания (как правило, при минимальной сумме заказа в $35) через сервисы доставки продуктов Amazon Fresh и/или Whole Foods, увеличилось до более чем 2 тыс. Компания также похвасталась, что количество заказов на доставку Amazon Fresh/Whole Foods в четвертом квартале увеличилось более чем вдвое.

Учитывая то, как резко выросли поставки продуктов Amazon в марте и апреле, не было бы ничего удивительного, если бы компания поделится еще одной порцией статистики о своих продуктовых онлайн-операциях.

На текущий момент акции AMZN котируются по $2323.73 (-2.20%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Нефтяные фьючерсы подешевели во вторник, так как оптимизм в отношении ослабления ограничений, связанных с коронавирусом, компенсировался беспокойством трейдеров из-за быстрого заполнения хранилищ и того, что сокращение предложения было недостаточно глубоким, чтобы противостоять падающему спросу.

Читать далее

Цены на золото снизились во вторник, так как оптимизм по поводу ослабления ограничений, связанных с коронавирусом, подтолкнул инвесторов к более рискованным активам, хотя опасения по поводу глобальной рецессии ограничивали потери слитков.

Читать далее

Среда окажется весьма информативным днем недели. В 01:30 GMT Австралия представит индекс потребительских цен за 1-й квартал. Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индекса включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежеквартально и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Австралии. Считается самым важным инфляционным показателем. Согласно прогнозу, ИПЦ вырос на 0,2% за квартал и на 2% годовых.

В 08:00 GMT еврозона сообщит об изменении денежного агрегата М3 за март. М3 состоит из всех компонентов агрегата М2, к которым добавляются соглашения об обратном выкупе (сделки repo), ценные бумаги различных финансовых институтов и долговые обязательство со сроком погашения до двух лет. Самое большое внимание при принятии решений по кредитно-денежной политике уделяется агрегату M3, по которому Европейский Центральный Банк устанавливает инфляционные цели. Ожидается, что денежный агрегат М3 вырос на 5,5% годовых.

В 12:00 GMT Германия представит индекс потребительских цен за апрель. Согласно прогнозу, ИПЦ не изменился относительно марта и вырос на 0,5% годовых.

В 12:30 GMT США заявят об изменении объема ВВП и опубликуют ценовой дефлятор ВВП за 1-й квартал. Первый показатель отражает изменение рыночной стоимости всех товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, произведённых за определенный период во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Является наиболее полным индикатором состояния экономики. Ожидается, что ВВП сократился на 4% относительно 4-го квартала.

В 14:00 GMT США сообщат об изменении незавершенных сделок по продаже жилья за март. Показатель отражает изменение количества незавершенных продаж жилья в США, то есть тех продаж, по которым уже подписан контракт, но сделка еще не закрыта. Обычно на ее закрытие уходит от четырех до шести недель. При расчете показателя не учитываются продажи новых домов. Является опережающим индикатором продаж жилья на вторичном рынке. Стоит отметить, что очень часто значение показателя за предыдущие несколько месяцев пересматриваются.

В 14:30 GMT в США выйдет отчет Минэнерго по изменению запасов нефти.

В 18:00 GMT в США будет оглашено решение FOMC по процентной ставке и выйдет Сопроводительное заявление FOMC. Ожидается, что ставка останется на уровне 0,25%.

В 18:30 GMT в США состоится пресс-конференция FOMC.

В 23:50 GMT Япония заявит об изменении промышленного производства за март. Показатель отражает изменение объема выпуска в обрабатывающей, добывающей промышленности и коммунальном хозяйстве. Высокие или повышающиеся значения индикатора свидетельствуют о развитии экономики. Первоначальное значение индекса выходит в конце месяца, через две недели выходит уточненное значение индекса. Согласно прогнозу, промпроизводство упало на 5,2% относительно февраля.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно отчету, опубликованному Conference Board во вторник, потребительское доверие в США значительно снизилось хотя отчет также показал улучшение ожиданий потребителей.

Conference Board заявила, что индекс доверия потребителей упал до 86,9 в апреле после падения до пересмотренного в сторону понижения 118,8 в марте. Экономисты ожидали, что индекс упадет до 88,0 с 120,0, о которых первоначально сообщалось в предыдущем месяце.

Резкое падение общего индекса произошло на фоне того, что индекс текущей ситуации зафиксировал рекордное падение - до 76,4 в апреле с 166,7 в марте.

Доля потребителей, считающих текущие условия ведения бизнеса "хорошими", снизилась до 20,8% с 39,2%, а те, кто говорит, что они "плохие" - до 45,2% с 11,7%.

В докладе отмечается, что оценка потребителями рынка труда также значительно ухудшилась: доля тех, кто говорит, что рабочих мест много, упала до 20,0% с 43,3%, а тех, кто говорит, что рабочие места "трудно получить", поднялась до 33,6% с 13,8%.

Между тем, Conference Board заявила, что индекс ожиданий вырос до 93,8 в апреле после резкого падения до 86,8 в марте.

"Краткосрочные ожидания потребителей в отношении экономики и рынка труда улучшились, вероятно, из-за возможности того, что ограничения на пребывание дома вскоре ослабнут, а также откроется экономика",-сказал Линн Франко, старший директор по экономическим показателям в Conference Board

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно опросу, опубликованному во вторник, миллионы американцев, которые были уволены с работы во время пандемии коронавируса, не смогли зарегистрироваться для получения пособий по безработице, так как экономика США вступила в свободное падение.

Левый Институт экономической политики EPI обнаружил в онлайн-опросе, что на каждые 10 человек, которые успешно подали заявки на пособие по безработице, три или четыре человека не смогли зарегистрироваться, а еще два человека не пытались подать заявление во время острого экономического кризиса.

Официальная статистика США показывает, что с середины марта 26,5 миллиона человек обратились за пособиями по безработице, уничтожив все рабочие места, полученные во время самого продолжительного бума занятости в истории США.

Опрос EPI показывает, что от 8,9 млн до 13,9 млн человек были исключены из системы, сказал Бен Зипперер, ведущий автор исследования.

EPI опросил 24 607 взрослых пользователей Интернета в США с помощью Google Surveys в период с 13 по 24 апреля. Опрос имеет доверительный интервал, - показатель точности, плюс или минус 1%.

Около 9,4% респондентов заявили, что они успешно подали заявку на пособие по безработице, а 3,4% заявили, что они пытались, но не смогли пройти.

Еще 1,9% сказали, что они не подали заявку, потому что процесс был слишком сложным.

Многие американцы, которым удалось подать заявки на пособие по безработице, еще не получили платежи через несколько недель после потери работы.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters

Министерство финансов США проверит каждый кредит на сумму более $2 млн, предоставленный в рамках программы защиты зарплаты для предприятий, пострадавших от последствий коронавируса, заявил во вторник министр финансов Стивен Мнучин.

"Это была программа, рассчитанная на малый бизнес, а не программа, разработанная для публичных компаний, если у них была ликвидность", - сказал он CNBC в интервью, добавив, что компании, которые сделали ложные сертификаты, могут столкнуться с уголовной ответственностью.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• EUR/USD: 1.0820 (557 млн), 1.0980 (508 млн)

• USD/JPY: 107.50 (3.2 млрд), 107.99 (428 млн)

• GBP/USD: 1.2400 (291 млн)

• NZD/USD: 0.6050 (352 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.64% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $12.59 (-1.49%)

Золото $1,726.70 (+0.17%)

Правительство Японии заявило во вторник, что изменит способ сбора предварительных данных о валовом внутреннем продукте (ВВП) за период с января по март, чтобы лучше отразить последствия вспышки коронавируса.

Ранее в этом месяце Япония расширила чрезвычайное положение, которое требует, чтобы люди оставались дома, а предприятия временно закрывались или сокращали деятельность, а это ненесло еще больший ущерб экономике, находящейся на грани рецессии.

Кабинет министров заявил, что обычно использует данные за январь и февраль для оценки некоторых показателей за март, но при расчете ВВП за первый квартал он будет использовать имеющиеся данные по отраслям за месяц.

Кабинет министров заявил, что он также отразит пакет экономических стимулов при расчете ВВП за первый квартал.

Данные по ВВП Японии за январь-март будут опубликованы 18 мая.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,910.50 (+1.45%), фьючерс NASDAQ повысился на 1.09% до уровня 8,920.75. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют рост.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете повышаются, так как инвесторы продолжают оптимистично оценивать перспективу перезапуска экономики США после карантина, введенного через коронавирус Covid-19.

Сообщения о постепенном ослаблении карантинных мер в таких штатах, как Джорджия, Аляска, Южная Каролина, Теннесси, Техас и некоторых других - способствовали улучшению настроений инвесторов ранее.

Участники рынка также продолжают следить за квартальными отчетами компаний. Такие компании как Pfizer (PFE; +2.5% на премаркете), Merck (MRK; -2.7%) и 3M (MMM; +4.7%) отчитались лучше, чем ожидалось, тогда как результаты Caterpillar (CAT; +0.5%) и UPS (USP; -3.8%) оказались смешанными. В то же время 3M и UPS отозвали свои прогнозы на весь 2020 год из-за неопределенности, связанной с коронавирусом, а в Merck ухудшили свои годовые ожидания.

Кроме того, сегодня стартует двухдневное заседание Федерального комитета по открытым рынкам ФРС. Центральный банк снизил ключевые процентные почти до 0%-0.25% в середине марта, и как ожидают экономисты, они останутся на этом уровне в обозримом будущем. Рынки больше интересует прогноз ФРС по ставкам. Регулятор заявил в прошлом месяце, что будет держать ставки на уровне, близком к нулю, "пока не будет уверен в том, что экономика выдержала последние события и находится на пути к достижению своих максимальных целей в области занятости и стабильности цен".

В фокусе также находится отчет S&P/Case-Shiller, который показал, что индекс цен на жилье, который отслеживает цены на жилье в 20 американских мегаполисах, вырос в феврале в годовом исчислении на 3.5% после роста на 3.1% в январе. Это был самый большой годовой рост цен на жилье с декабря 2018 года. Экономисты прогнозировали рост цен на 3.3%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу уверенности потребителей США, которые выйдут в 14:00 GMT.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Advanced Micro (AMD), Alphabet (GOOG), Ford Motor (F), Starbucks (SBUX) и многих других.

Банки еврозоны намерены упростить условия кредитования фирм за счет мер поддержки, введенных правительствами, показал во вторник обзор кредитования банков Европейского центрального банка.

Исследование выявило высокую неопределенность относительно вероятного воздействия пандемии коронавируса и различных взглядов банков на воздействие на условия кредитования.

Ужесточение кредитных стандартов по кредитам для населения будет продолжено во втором квартале.

В первом квартале банки ужесточили условия кредитования как для фирм, так и для домашних хозяйств, сославшись на ухудшение общих экономических перспектив, повышение кредитного риска заемщиков и снижение толерантности к риску.

Исследование показало, что спрос на кредиты со стороны фирм вырос в первом квартале из-за чрезвычайных потребностей в ликвидности в контексте пандемии коронавируса. В то же время спрос на жилищные кредиты снизился, а спрос на потребительские кредиты стал отрицательным.

Финансовые учреждения ожидают, что во втором квартале чистый спрос на кредиты для фирм будет увеличиваться. Во втором квартале 2020 года банками ожидается сильный отрицательный чистый баланс спроса на жилищные и потребительские кредиты.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики RBC Capital Mkts возобновили рейтинг акций Walt Disney (DIS) на уровне Sector Perform; целевая стоимость $110

Аналитики UBS снизили рейтинг акций Johnson & Johnson (JNJ) до уровня Neutral с Buy; целевая стоимость снижена до $160

Британские ритейлеры сообщили о самом резком падении продаж с апреля 2008 года на фоне карантина, введенного для предотвращения распространения коронавируса, показали данные опроса Конфедерации британской промышленности CBI.

Баланс розничных продаж резко упал до -55 в апреле с -3 в марте, согласно результатам ежемесячного обзора распределительных торгов. Это было самое большое падение с декабря 2008 года и самое низкое за всю историю исследований.

Баланс в -54 прогнозирует падение продаж в следующем месяце, что является самым слабым прогнозом.

Каждый из подсекторов сообщил об отрицательном балансе в апреле, включая бакалейные лавки и специализированные продукты питания и напитки.

Рост интернет-продаж замедлился в апреле, когда баланс снизился до +8 с +23 в марте. При этом рост, как ожидается, наберет 15% до мая.

"Неудивительно, что блокировка сильно бьет по ритейлерам", - сказал Рейн Ньютон-Смит, главный экономист CBI.

"Две пятых уже полностью закрыли магазин. А продажи продуктов питания и других предметов первой необходимости также упали", - добавил экономист.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фунт растет, поскольку инвесторы обратили свое внимание на заседания Федеральной резервной системы США и Европейского центрального банка на этой неделе, где, как ожидается, будут введены дополнительные стимулы, чтобы поддержать экономики.

Рынки ожидают каких-либо предварительных указаний от ФРС, которая соберется позднее во вторник и должна выпустить заявление в среду. Европейский центральный банк встречается в четверг.

Стерлинг очень тесно связан с более рискованными активами, такими как акции, и когда аппетит инвесторов к риску возрастает, фунт имеет тенденцию к росту.

Шведская крона подскочила по отношению к доллару и евро, после того, как центральный банк оставил процентные ставки стабильными и поддержал меры стимулирования, направленные на поддержку экономики, пострадавшей от пандемии коронавируса.

Ввиду того, что Швеция столкнулась с наихудшим спадом со времен Второй мировой войны, инвесторы внимательно следили за любыми признаками того, что Риксбанк понизит ставки ниже нуля после того, как он стал первым центральным банком, отказавшимся от политики снижения процентных ставок в конце прошлого года.

Но Риксбанк оставил свою базовую ставку на уровне 0%, как и ожидалось, а его управляющий заявил, что снижение ставки не решит экономические проблемы Швеции.

ЕUR/USD: после небольшого снижения с начала торгов к вчерашнему минимум ($1.0810), пара резко выросла и достигла максимума 21-22 апреля ($1.0885).

GBP/USD: пара торгуется в основном с ростом (с $1.2400 до $1.2505), отскочив от уровня скользящей средней МА (200) Н1.

USD/JPY: пара торгуется со снижением, опустившись с Y107.30 до пятинедельного минимума Y106.60.

В 12:30 GMT США заявят об изменении баланса внешней торговли товарами за март, а 13:00 GMT опубликуют индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller за февраль. В 14:00 GMT США выпустят индикатор потребительской уверенности и производственный индекс ФРС-Ричмонда за апрель. В 22:45 GMT Новая Зеландия заявит об изменении сальдо баланса внешней торговли за март.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании UPS (UPS) по итогам первого квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $1.15 в расчете на одну акцию (против $1.39 на одну акцию в первом квартале 2019 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $1.23 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $18.035 млрд. (+5.1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $17.174 млрд.

Компания отозвала свой прогноз на весь 2020 ФГ.

Акции UPS на премаркете снизились до уровня $98.98 (-3.48%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Pfizer (PFE) по итогам первого квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $0.80 в расчете на одну акцию (против $0.85 на одну акцию в первом квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.71 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $12.028 млрд. (-8.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $11.381 млрд.

Компания также подтвердила, что по итогам всего 2020 ФГ рассчитывает получить прибыль на уровне $2.82-2.92 на акцию (против среднего прогноза аналитиков в $2.70 на акцию) при выручке в размере $48.5-50.5 млрд. (против среднего прогноза аналитиков на уровне $47.01 млрд.).

Акции PFE на премаркете выросли до уровня $39.00 (+1.75%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Merck (MRK) по итогам первого квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $1.50 в расчете на одну акцию (против $1.22 на одну акцию в первом квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.34 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $12.057 млрд. (+11.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $11.458 млрд.

Компания также снизила прогноз прибыли на весь 2020 ФГ до $5.17-5.37 на акцию (с ранее прогнозируемых $5.62-5.77 на акцию) против среднего прогноза аналитиков в $5.54 на акцию и выручки до $46.1-48.1 млрд. (с ранее прогнозируемых $48.8-50.3 млрд.) против среднего прогноза аналитиков на уровне $48.65 млрд.

Акции MRK на премаркете снизились до уровня $82.51 (-1.75%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Caterpillar (CAT) по итогам первого квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $1.60 в расчете на одну акцию (против $2.94 на одну акцию в первом квартале 2019 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $1.67 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $10.635 млрд. (-21.0% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $10.980 млрд.

Акции CAT на премаркете выросли до уровня $117.00 (+1.56%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании 3M (MMM) по итогам первого квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $2.16 в расчете на одну акцию (против $2.23 на одну акцию в первом квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.01 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $8.075 млрд. (+2.7% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $7.855 млрд.

Компания также отозвала свой ранее объявленный прогноз на 2020 ФГ, который был представлен в январе, поскольку она "в настоящее время не может оценить полную продолжительность, масштаб и темп восстановления на своих разнообразных рынках сбыта с разумной точностью" из-за "активно развивающегося и неясного влияния пандемии COVID-19 ".

Акции MMM на премаркете выросли до уровня $159.50 (+3.81%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, увеличив прибыль с предыдущей сессии на фоне признаков замедления распространения коронавируса в горячих точках и ослабления ограничений на блокировку в некоторых странах, включая США.

Рынки также ожидают результатов двухдневного заседания Федеральной резервной системы США, которые будут опубликованы в среду.

Европейский центральный банк проведет заседание в четверг, и вполне вероятно, что центральный банк оставит свою программу QE без изменений.

Ранее сегодня центральный банк Швеции сохранил ставку репо без изменений на уровне 0%, но не исключил, что позднее будет снижена ставка для стимулирования спроса и поддержки инфляции на этапе восстановления.

Общеевропейский Stoxx 600 вырос примерно на 1% после роста на 1,8% на предыдущей сессии.

Акции UBS Group выросли на 5 процентов. Швейцарский хлебопекарный гигант сообщил о росте прибыли за первый квартал, что обусловлено высокими показателями по всем предприятиям и двузначным ростом чистого процентного дохода.

Акции Banco Santander SA подорожали на 1,4%. После сообщения о 82-процентном падении прибыли в первом квартале испанский банк заявил, что продолжит анализировать как развитие кризиса, так и среднесрочные стратегические цели, как только станет ясно экономическое влияние кризиса.

Рыночная стоимость Sainsbury упала на 1,3%, а Tesco на -0,3% после того, как исследователь рынка Kantar заявил, что британские продажи продуктов питания выросли на 5,5% в годовом исчислении в течение четырех недель до 19 апреля. Это было значительно ниже рекордного роста марта на 20,6%.

HSBC Holdings потерял 0,5% стоимости бумаг после того, как в первом квартале 2020 года было зафиксировано 48-процентное падение прибыли до налогообложения в годовом исчислении.

BP Plc прибавила 0,5%. Нефтегазовая компания сообщила акционерам о убытках за первый квартал в размере $4,365 млрд против прибыли в $2,934 млрд годом ранее.

Акции Games Workshop Group выросли на 11%. Производитель миниатюрных военных игр заявил, что его магазины продолжат открываться по всему миру, так как местные ограничения будут сняты, а все необходимые меры безопасности и охраны здоровья соблюдены.

Weir Group прибавила почти 2% стоимости бумаг. В своем промежуточном управленческом заявлении компания заявила, что получает выгоду от устойчивости горнодобывающего бизнеса, ориентированного на вторичный рынок, который составляет 80% от общего объема заказов группы.

Платежная компания Wirecard снизила капитализацию на целых -17%. Компания заявила, что отчет KPMG о ее методах бухгалтерского учета не смог получить все данные, необходимые для подтверждения прошлых доходов.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Yandex N.V. (YNDX) по итогам первого квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла RUB15.53 в расчете на одну акцию (против RUB16.35 на одну акцию в первом квартале 2019 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне RUB20.55 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила RUB47.003 млрд. (+26.1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал RUB47.256 млрд.

Компания также отметила, что масштаб влияния коронакризиса на ее результаты будет зависеть от развития ситуации с COVID-19 в будущем, которая крайне неясна и не может быть предсказана.

Акции YNDX на премаркете выросли до уровня $37.50 (+1.46%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DW

Немецкие фирмы призывают вновь запустить экономику в России

Тысячи работающих в РФ немецких фирм уже понесли гигантские убытки из-за вызванного коронавирусом локдауна. Германо-российская внешнеторговая палата считает, что правительству РФ пора вмешаться.

РБК

Миллиардеру Прохорову предложили стать деканом в Финансовом университете

Ректор Финансового университета предложил миллиардеру Михаилу Прохорову стать деканом одного из факультетов. Об этом РБК сообщил ректор университета Михаил Эскиндаров.

Bloomberg

Возле Сингапура образовалась «пробка» из танкеров с нефтью

Общий объем танкеров и хранящийся в них запас сырой нефти достигли четырехлетнего максимума в Азии. В создавшейся ситуации спада спроса на нефть для многих компаний использование танкеров в качестве хранилищ для нефти стало лучшим выходом.

Bloomberg сообщил о мировом дефиците российской пшеницы

Впервые за десятилетие мир рискует быть отрезанным от российской пшеницы, так как Россия «закрыла окно» и перестала вывозить зерно за границу на фоне пандемии коронавируса, сообщает Bloomberg.

Financial Times

Возродится ли американская сланцевая нефтедобыча?

Снижение нефтяных цен сильно ударило по американской сланцевой нефтедобыче. Однако вопрос в том, станет ли это гибелью для отрасли или лишь приведет к ее консолидации в руках крупных компаний? Как считает The Financial Times, второй вариант намного вероятнее.

Le Figaro

Билл Гейтс: "Мы не вернемся к нормальной жизни раньше, чем через один-два года"

В интервью Билл Гейтс напоминает, что в 2015 году он описывал меры, которые мир должен предпринять, чтобы подготовиться к пандемии. Но было сделано очень мало, и сейчас мы терпим поражение, масштабы которого поражают даже его, предвидевшего трагедию.

Forbes

Российская туриндустрия добивается смягчения визового режима

Коронавирус приостановил положительную динамику в российской туристической индустрии. Теперь, согласно некоторым сообщениям, Ростуризм хочет, чтобы правительство помогло туристической отрасли восстановиться, упростив процедуру получения виз иностранцами и введя многократные визы на срок до пяти лет.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Уровень безработицы в Испании вырос в первом квартале года, показали данные Национального института статистики во вторник, в результате блокировки, введенной в середине марта для замедления пандемии коронавируса.

Уровень безработицы вырос на 14.4% в первом квартале по сравнению с 13,8% в четвертом квартале 2019 года. Экономисты прогнозировали рост показателя на 15,6%.

Данные, опубликованные во вторник, являются лишь частичными, поскольку страна оказалась в закрытом положении всего за две недели до конца квартала, и большинство обследований домашних хозяйств, на которых основан показатель, уже были проведены, сообщает институт статистики.

Испания, которая занимает третье место в мире по количеству смертей от этой болезни после Соединенных Штатов и Италии, запретила большинство выездов с 14 марта.

Обследование только отразило потерю рабочих мест в 285 600 рабочих мест в первом квартале, тогда как согласно данным из реестра социального обеспечения, только в марте было потеряно почти 900 000 рабочих мест.

Данные по социальному обеспечению показали в начале апреля, что 898 822 испанца потеряли работу с начала блокировки, в том числе около 550 000 временных работников. Больше всего пострадали туристический и строительный секторы.

В Испании исторически высокий уровень безработицы по сравнению с соседями. После финансового кризиса в 2013 году этот показатель достиг почти 27%, а в конце 2019 года оставался выше 13% даже после нескольких лет сильного роста.

По прогнозам Банка Испании, кризис коронавируса может поднять уровень безработицы до 21,7% в этом году, а экономика сократится на -12,4%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно

Азиатские акции закрылись разнонапрвыленно, так как опасения по поводу коронавируса сохранялись, а нефть увеличивала потери на фоне растущих опасений, что хранилище во всем мире скоро достигнет полной емкости.

Базовый индекс Shanghai Composite упал на -0,19%, а гонконгский индекс Hang Seng вырос на 1,22%.

Японские акции закрылись с незначительным изменением, поскольку инвесторы приняли осторожный подход в преддверии весенних праздников Золотой недели и объявления о корпоративных доходах. Инвесторы также анализировали данные, показывающие, что уровень безработицы в Японии в марте вырос до годового максимума.

Производитель электронных компонентов Ibiden вырос на 18,1% после того, как спрогнозировал увеличение операционной прибыли на текущий финансовый год до марта 2021 года на 37,2%.

Renesas Electronics Corp, производитель полупроводников, увеличил капитализацию на 9,6% после публикации лучших результатов за первый квартал.

Рыночная стоимость Kyocera упала на -4,8% после того, как ее прогноз прибыли на текущий финансовый год упал ниже оценок аналитиков.

Австралийские рынки колебались перед тем, как закрыться в красной зоне.

Акции Newcrest Mining, Northern Star Resources, Resolute Mining и Regis Resources закрылись со снижением в диапазоне на -2-4%, на фоне снижения цен на золото.

Рыночная стоимость Woodside Petroleum и Santos упала примерно на -2% после того, как фьючерсы на нефть упали почти на -25% за ночь.

Акции в Сеуле выросли во второй день подряд после того, как президент Мун Чжэ-ин призвал к быстрым и решительным политическим действиям по оживлению экономики, пострадавшей от пандемии Covid-19.

Индекс потребительского доверия в Южной Корее упал до 70,8 в апреле по сравнению с 78,4 в марте, сообщил Банк Кореи

Настроения потребителей относительно текущего уровня жизни были на шесть пунктов ниже, чем в марте, на уровне 77, в то время как отношение к будущему прогнозу уровня жизни снизилось на четыре пункта до 79.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Рост продаж продуктов питания в Великобритании замедлился до 5,5% за четыре недели до 19 апреля. Это замедление по сравнению с рекордным ростом в 20,6% в марте, когда покупатели наращивали запасы до того, как в стране начался карантин, сообщают отраслевые данные.

По данным исследователя рынка Kantar, британцы все еще потратили на продукты на 524 млн фунтов больше за четыре недели по сравнению с тем же периодом прошлого года.

В среднем, за последний месяц британские домохозяйства совершали 14 покупок в продуктовых магазинах, что является рекордно низким показателем по сравнению с 17 в более обычное время. Но падение частоты покупок сопровождалось соответствующим повышением суммы, потраченной на каждую покупку, до 26,02 фунтов стерлингов - самого высокого показателя, когда-либо зарегистрированного Kantar, и на 7 фунтов больше, чем в прошлом году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Во вторник глава Банка Японии Харухико Курода заявил, что финансовые институты страны могут увидеть рост стоимости кредита, если экономические последствия пандемии коронавируса углубятся.

"Если потребуется больше времени, чем ожидалось, чтобы сдержать вирус в стране и за рубежом, это может нанести ущерб экономике и повысить стоимость кредитов для финансовых учреждений", - сказал Курода парламенту. - "Риск того, что это произойдет сейчас, невелик. Но мы должны быть бдительны. Мы будем тесно сотрудничать с Агентством финансовых услуг по этому вопросу", - сказал он.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть продолжают снижаться на фоне обеспокоенности по поводу сокращения возможностей для хранения сырой нефти во всем мире, и это усиливается опасениями, что спрос на топливо может замедлиться, когда страны ослабят карантин.

Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) упали на -12,8%, до $11,14 за баррель. WTI подешевела на -25% в понедельник.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали в цене на -4,3%, до $19,14 за баррель. Эталонный тест снизился на -6,8% в понедельник, а контракт на поставку в июне истекает 30 апреля.

Стратеги заявили, что отчасти снижение WTI связано с тем, что розничные инвестиционные инструменты, такие как биржевые фонды, продают июньские контракты на первые месяцы и покупаются на месяцы позже в этом году, чтобы предотвратить огромные потери, как на прошлой неделе, когда WTI резко упала ниже нуля.

Даже несмотря на то, что Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзники во главе с Россией договорились о рекордном сокращении добычи почти на 10 миллионов баррелей в сутки с 1 мая, этого объема недостаточно, чтобы компенсировать падение спроса примерно на 30 миллионов баррелей в сутки из-за ограничений COVID-19.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Французское потребительское доверие в апреле пережило самое большое ежемесячное падение на фоне общенационального сдерживания распространения нового коронавируса, сообщило во вторник официальное статистическое агентство INSEE.

Месячный индекс потребительского доверия упал до самого низкого уровня с января 2019 года, опустившись в апреле до 95 с 103 в марте - самое резкое месячное снижение с тех пор, как INSEE начал свое исследование в 1972 году.

По мнению INSEE, перспективы домохозяйств в отношении будущей экономической ситуации были самыми низкими за всю историю, а опасения по поводу безработицы были самыми высокими с июля 2015 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Япония планирует сократить объем облигаций, связанных с инфляцией, которые она предложит рынку в следующем месяце, до самого низкого уровня за последние семь лет, сообщили источники Reuters, поскольку падение цен на нефть и экономические последствия пандемии коронавируса вызывают опасения дефляции.

Этот шаг подчеркнул бы растущее влияние кризиса в области здравоохранения на третью по величине экономику мира, которая находится на пороге глубокой рецессии.

Министерство финансов (МФ) первоначально планировало выпустить облигации с привязкой к инфляции на сумму Y300 млрд ($ 2,8 млрд) на ежеквартальном аукционе, назначенном на 8 мая.

Учитывая перспективы более слабого роста цен, Минфин, как ожидается, сократит сумму до Y200 млрд, что станет самым низким объемом эмиссии с 2013 года, сообщили Reuters во вторник два правительственных чиновника, непосредственно знакомых с этим планом.

Это также будет вдвое меньше той суммы, которую Министерство финансов первоначально планировало продать, когда оно разработало планы выпуска в декабре прошлого года.

Министерство примет официальное решение к концу этого месяца после консультаций с инвесторами, такими как коммерческие банки и фирмы по ценным бумагам в четверг, сообщили чиновники.

Чиновники говорили при условии анонимности, поскольку они не были уполномочены говорить публично.

Меньшая эмиссия будет отражать растущие перспективы того, что цены вряд ли будут сильно расти, притупляя привлекательность облигаций, связанных с инфляцией, призванных помочь защитить инвесторов от инфляции.

Базовая потребительская инфляция снизилась в марте второй месяц подряд, как показали данные на прошлой неделе, и это подчеркивает опасения, что падение цен на нефть и мягкое потребление, связанное с пандемией, могут подтолкнуть Японию к дефляции.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters

Уровень безработицы в Японии вырос в марте до самого высокого уровня за год, в то время как доступность рабочих мест снизилась до более чем трехлетнего минимума, поскольку вспышка коронавируса и меры по сдерживанию вызвали ослабление национального рынка труда.

С учетом сезонных колебаний уровень безработицы вырос до 2,5%, что является самым высоким уровнем с марта прошлого года, показали данные Министерства внутренних дел. Это соответствует среднему прогнозу экономистов в 2,5%. Уровень безработицы в декабре составил 2,2%, что является самым низким показателем с 1992 года.

Соотношение рабочих мест к заявителям упало до 1,39 в марте, что является самым низким показателем с сентября 2016 года и ниже медианного прогноза в 1,40, показали данные Министерства здравоохранения.

"Ситуация с занятостью, как ожидается, еще больше ухудшится в апреле, поэтому я думаю, и это, вероятно, только начало ухудшения", - сказал Ацуси Такэда, главный экономист Исследовательского института Иточу.

"Нет никаких сомнений в том, что число безработных растет", - сказал он. "Я думаю, что в апреле будет резкое сокращение предложений о работе."

Хотя условия на японском рынке труда не столь суровы, как в Соединенных Штатах, безработица в стране может вырасти до 4% в ближайшие месяцы, сказал Такэда.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Австралийский торгуется около шестинедельного максимума, поскольку признаки прогресса в восстановлении экономики помогли чувствительной к риску валюте компенсировать большую часть панических продаж, наблюдавшихся в марте.

Австралийский доллар вырос более чем на 17% по сравнению с 17-летним минимумом прошлого месяца.

В Австралии, которая избежала большого числа смертей, наблюдаемых в других странах, начинают ослаблять ограничения на передвижение. Знаменитый пляж Сиднея Бонди вновь открылся для серферов во вторник.

Италия, которая занимает второе место в мире по количеству зарегистрированных случаев смерти от коронавируса, позволит фабрикам и строительным площадкам возобновить работу с 4 мая, поскольку она готовится положить конец самой продолжительной локализации в Европе.

Американский штат Джорджия начал позволять жителям обедать в ресторанах и смотреть фильмы в кинотеатрах, поскольку все больше штатов, от Миннесоты до Миссисипи, предприняло шаги, чтобы ослабить ограничения.

В отличие от австралийца, новозеландский доллар был подавлен, отягощенный особенно агрессивной позицией его центрального банка.

Фунт оставался стабильным, так как премьер-министр Борис Джонсон предупредил, что слишком опасно ослаблять жесткую блокировку в Британии.

Немного более слабый доллар также не смог значительно поднять евро, так как инвесторы беспокоятся о форме пакета мер по спасению наиболее пострадавших и обремененных долгами Испании и Италии.

Вчера пара EUR/USD торговалась разнонаправлено в диапазоне $1.0810-$1.0860 и закрыла день без существенных изменений. Сегодня пара также торговалась в узком диапазоне $1.0820-35, оставаясь около вчерашней цены закрытия. На часовом графике EUR/USD тестирует на прочность сопротивление - линию скользящей средней МА (200) Н1 ($1.0840). На четырехчасовом графике пара пока остается ниже линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на окончание коррекции.

Вчера пара GBP/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены $1.2420. На часовом графике GBP/USD со вчерашнего дня тестирует на прочность сопротивление - линию скользящей средней МА (200) Н1 ($1.2400). На четырехчасовом графике пара пока остается выше линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на окончание коррекции.

Вчера пара USD/JPY торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены Y107.20. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне Y107.20-30, оставаясь около вчерашней цены закрытия. На часовом графике USD/JPY все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 (Y107.60). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции.

Во вторник выйдет умеренное количество данных. В 10:00 GMT Британия представит индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников за апрель. В 12:30 GMT США заявят об изменении баланса внешней торговли товарами за март, а 13:00 GMT опубликуют индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller за февраль. В 14:00 GMT США выпустят индикатор потребительской уверенности и производственный индекс ФРС-Ричмонда за апрель. В 22:45 GMT Новая Зеландия заявит об изменении сальдо баланса внешней торговли за март.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 09:45 GMT Италия проведет аукцион по продаже 6-месячных гособлигаций

В 09:45 GMT Британия проведет аукцион по продаже 10-летних гособлигаций

В 15:00 GMT Россия опубликует данные по ВВП за март

В 15:30 GMT США проведет аукцион по продаже 2-летних гособлигаций

В 17:00 GMT США проведет аукцион по продаже 7-летних гособлигаций

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +0.5%

CAC 40 +0.1%

FTSE +0.5%

Европейские фондовые индексы, похоже, откроются во вторник небольшим подъемом после сильного роста накануне, на фоне признаков восстановления экономики.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.0936 (855)

$1.0907 (576)

$1.0885 (622)

Цена на момент написания обзора: $1.0823

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0787 (1789)

$1.0758 (1863)

$1.0723 (1373)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 8 мая составляет 68738 контракта (согласно данным за 27 апреля), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1200 (3129);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2555 (694)

$1.2527 (517)

$1.2472 (267)

Цена на момент написания обзора: $1.2416

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2370 (344)

$1.2320 (676)

$1.2289 (499)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 мая составляет 16410 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2700 (1714);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 мая составляет 17828 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2850 (1073);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 27 апреля составило 1,09 против 1,07 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел Teletrade