Новости и прогнозы рынков CFD — 24-04-2020

По итогам недели почти все основные валюты продемонстрировали снижение. Наибольший спад по отношению к доллару США показал британский фунт (-1,07%). Меньшее падение зафиксировали швейцарский франк (-0,79%), канадский доллар (-0,68%), евро (-0,58%) и новозеландский доллар (-0,30%). Повышение зафиксировали японская иена (+0,11%) и австралийский доллар (+0,43%).

В понедельник курс доллара США практически не изменился по отношению к корзине валют, поскольку падение цен на нефть оказало давление на валюты, связанные с нефтью. Инвесторы также ожидали результатов саммита Европейского Союза, который будет посвященном тому, как бороться с экономическими последствиями нового коронавирусного кризиса. Осторожность вновь захватила мировые рынки, поскольку обвал стоимости фьючерсов на нефть марки WTI положил начало напряженной неделе данных и корпоративных отчетов по прибыли. Новозеландский доллар заметно вырос против доллара США, после того, как страна заявила, что в следующий понедельник она понизит свой уровень опасности на одну ступеньку - что позволит некоторым предприятиям возобновить работу - и пересмотрит эту позицию 1 мая.

Во вторник доллар США вырос по отношению к корзине валют, поскольку инвесторы стремились обезопасить себя с помощью самой ликвидной в мире валюты, в то время как падение цен на нефть подорвало аппетит к рискованным активам. Фьючерсы на сырую нефть США впервые переместились на отрицательную территорию в понедельник, поскольку резкое падение мирового потребления топлива из-за пандемии коронавируса создает избыток предложения и нехватку хранилищ топлива. Закрытие фабрик и ограничения на поездки, направленные на замедление темпов распространения новых коронавирусных инфекций, спровоцировали обвал цен на нефть. Это вызвало отток денег из товарных валют и других рисковых активов с целью их перемещения в долларовые активы. Связанные с нефтью валюты, такие как норвежская крона и канадский доллар, были самыми худшими валютами вторника, наряду со шведской короной, которая очень чувствительна к глобальной экономической стабильности. Евро упал на 0,1% по отношению к доллару, несмотря на опубликованный во вторник опрос, который показал, что настроение немецких инвесторов улучшилось в апреле, поскольку опасения по поводу воздействия пандемии на крупнейшую экономику Европы, похоже, ослабли.

В среду доллар США умеренно вырос против корзины основных валют, достигнув двухнедельного максимума, чему отчасти способствовало повышение доходности гособлигаций США. "На самом деле основное внимание уделяется двум вещам: тому, что делают политики и правительства, борясь с вирусом, и, что еще более важно, люди говорят о блокировке и повторном открытии экономики", - сказал Томас Андерсон, управляющий директор Moneycorp по Северной Америке/ Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что американские штаты благополучно начинают вновь открывать бизнес, даже несмотря на то, что некоторые чиновники общественного здравоохранения предупредили, что ослабление ограничений слишком быстро может спровоцировать новый всплеск случаев заболевания коронавирусом. Вместе с тем, отскок цен на нефть после недавнего резкого падения помог ослабить давление на сырьевые валюты. Евро заметно подешевел против доллара США, приблизившись до минимума 7 апреля. Давление валюту оказали данные по потребительскому доверию. Инвесторы также корректировали свои позиции перед завтрашним заседанием ЕС для обсуждения финансовой помощи в еврозоне.

В четверг евро резко вырос против доллара США после того, как канцлер Германии Меркель заявила, что ответ лидеров ЕС на вирус должен быть "огромным". Впрочем, евро растерял заработанные позиции на фоне сообщений, что переговоры лидеров ЕС заканчиваются без согласования пакета мер по восстановлению экономики. Однако, дальнейший рост доллара сдерживали разочаровывающие данные по США. Фирмы частного сектора в США сообщили о беспрецедентном снижении деловой активности в апреле, при этом компании производственного сектора и сектора услуг зарегистрировали заметное сокращение производства на фоне вспышки коронавируса (COVID-19). С учетом сезонных колебаний предварительный составной индекс менеджеров по закупкам IHS Markit США составил 27,4 против 40,9 в марте, записав самое быстрое сокращение производства в частном секторе с начала исследований в конце 2009 года. Тем временем, отчет, опубликованный Министерством торговли в четверг, показал существенное снижение продаж новых домов в США в марте месяце. Министерство торговли сообщило, что в марте продажи новых домов упали на 15,4 процента до годового уровня 627 000 после падения на 4,6 процента до пересмотренного уровня 741 000 в феврале. Экономисты ожидали, что продажи новых домов упадут до 645 000 по сравнению с 765 000, о которых первоначально сообщалось в предыдущем месяце. С резким падением продажи новых домов еще больше откатились от более чем 12-летнего максимума на уровне 777 000, установленного в январе.

В пятницу доллар США снизился по отношению к евро, отступив от максимума 24 марта, достигнутого ранее сегодня, и прервав четырехдневную победную серию. Даже после пятничного роста евро остался ниже максимума на уровне $1,0846, установленного в четверг в надежде на то, что заседание Европейского Союза для создания чрезвычайного фонда в размере триллиона евро даст конкретные результаты. Несмотря на соглашение лидеров ЕС о финансировании восстановления после пандемии коронавируса, задержки с согласованием спорных деталей пакета стимулирующих мер Европейского Союза удержали инвесторов от более бычьего настроя по отношению к евро. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что между правительствами стран ЕС остаются разногласия по поводу того, следует ли фонду перечислять грантовые деньги или просто выдавать кредиты. "Европейское руководство в очередной раз разочаровалось, не сумев достичь соглашения по коллективному спасательному пакету", - сказал Карл Шамотта, главный рыночный аналитик Cambridge Global Payments. "Это означает, что еврозона, скорее всего, будет отставать от Соединенных Штатов в гонке за восстановлением", - сказал Шамотта.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В понедельник в 23:30 GMT Япония заявит об изменении уровня безработицы за март.

Во вторник выйдет умеренное количество данных. В 03:00 GMT в Японии будет оглашено решение Банка Японии по процентной ставке, а в 06:30 GMT состоится пресс-конференция Банка Японии. В 10:00 GMT Британия представит индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников за апрель. В 12:30 GMT США заявят об изменении баланса внешней торговли товарами за март, а 13:00 GMT опубликуют индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller за февраль. В 14:00 GMT США выпустят индикатор потребительской уверенности и производственный индекс ФРС-Ричмонда за апрель. В 22:45 GMT Новая Зеландия заявит об изменении сальдо баланса внешней торговли за март.

Среда окажется весьма информативным днем недели. В 01:30 GMT Австралия представит индекс потребительских цен за 1-й квартал. В 08:00 GMT еврозона сообщит об изменении агрегата М3 денежной массы и объема кредитования частного сектора за март. В 10:00 GMT еврозона представит индекс уверенности потребителей, индекс настроений в экономике, индекс делового оптимизма в промышленности и индекс настроений в деловых кругах за апрель. В 12:00 GMT Германия представит индекс потребительских цен за апрель. В 12:30 GMT США заявят об изменении объема ВВП и опубликуют ценовой индекс ВВП за 1-й квартал. В 14:00 GMT США сообщат об изменении незавершенных сделок по продаже жилья за март. В 14:30 GMT в США выйдет отчет Минэнерго по изменению запасов нефти. В 18:00 GMT в США будет оглашено решение FOMC по процентной ставке и выйдет Сопроводительное заявление FOMC. В 18:30 GMT в США состоится пресс-конференция FOMC. В 23:50 GMT Япония заявит об изменении промышленного производства и объема розничной торговли за март.

В четверг состоится публикация большого количества данных. В 01:00 GMT Китай представит индекс PMI для производственной сферы и индекс активности в сфере услуг за апрель. Также в это время Новая Зеландия опубликует индекс уверенности в деловых кругах от ANZ за апрель. В 01:30 GMT Австралия выпустит индекс импортных цен за 1-й квартал и заявит об изменении объема кредитования частного сектора за март. В 05:00 GMT Япония опубликует индикатор потребительской уверенности за апрель и сообщит об изменении закладок новых фундаментов за март. В 05:30 GMT Франция заявит об изменении объема ВВП за 1-й квартал. В 06:00 GMT Германия объявит об изменении розничных продаж за март. В 06:30 GMT Швейцария заявит об изменении розничных продаж за март. В 06:45 GMT Франция сообщит об изменении объема потребительских расходов за март и выпустит индекс потребительских цен за апрель. В 07:00 GMT Швейцария опубликует индекс ведущих экономических индикаторов от KOF за апрель. В 07:55 GMT Германия заявит об изменении уровня безработицы и числа безработных за апрель. В 09:00 GMT еврозона выпустит индекс потребительских цен за апрель, а также сообщит об изменении объема ВВП за 1-й квартал и уровня безработицы за март. В 11:45 GMT в еврозоне состоится публикация решения ЕЦБ по основной процентной ставке за апрель, а в 12:30 GMT запланирована пресс-конференция ЕЦБ. Также в 12:30 GMT Канада сообщит об изменении объема ВВП за февраль и выпустит индекс цен производителей за март. В это же время США опубликуют основной индекс расходов на личное потребление за март и индекс себестоимости рабочей силы за 1-й квартал, а также сообщат об изменении уровня расходов и доходов населения за март и числа первичных обращений за пособием по безработице. В 13:45 GMT США представят индекс менеджеров по закупкам Чикаго за апрель. В 22:30 GMT Австралия выпустит индекс активности в производственном секторе от AiG за апрель. В 23:30 GMT Япония опубликует индекс потребительских цен Токио за апрель.

В пятницу будет представлено умеренное количество данных. В 01:30 GMT Австралия выпустит индекс цен производителей за 1-й квартал. В 07:30 GMT Швейцария опубликует индекс деловой активности в производственном секторе за апрель. В 08:30 GMT Британия представит индекс PMI для производственной сферы за апрель, а также заявит об изменении объема чистых займов частным лицам, объёма агрегата M4 денежной массы и количества одобренных заявлений на получение ипотечного кредита за март. В 13:45 GMT США выпустят индекс PMI для производственной сферы от Markit за апрель, а в 14:00 GMT - производственный индекс ISM за апрель. Также в 14:00 GMT США сообщат об изменении объема расходов в строительном секторе за март. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Япония планирует опубликовать данные по занятости за март, а Банк Японии объявит о своем решении по денежно-кредитной политике 28 апреля. Экономисты Standard Chartered Bank поделились своим прогнозом.

"Мы ожидаем, что данные по рынку труда ухудшатся, поскольку коронавирусные меры, вероятно, повлияли на сектор услуг и туризма. Однако мы считаем, что Япония еще не видела самого худшего. Мы ожидаем, что Банк Японии сохранит ставку политики на уровне -0,1%. Мы видим ограниченные возможности для снижения базовой ставки; однако Центральный банк, скорее всего, продолжит расширять программу количественного смягчения (QE) для вливания ликвидности на рынок, даже когда правительство объявило о чрезвычайном стимулирующем пакете в размере 117 трлн иен. Мы думаем, что Банк Японии предпримет дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики, если фискальная политика потребует дальнейшего повышения размера QE".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Высокопоставленные чиновники Всемирного банка в пятницу предупредили, что развивающиеся экономики могут столкнуться с более глубокой рецессией, чем ожидается в настоящее время, если потребление и инвестиции не восстановятся быстро после пандемии коронавируса.

В блоге, размещенном на веб-сайте Банка, официальные лица заявили, что предварительный базовый сценарий предполагает "мрачное " падение экономического производства в развивающихся странах на 2%, первое сокращение в этих странах с 1960 года и резкое отклонение от среднего роста на 4,6% за последние 60 лет.

Однако чиновники отметили, что ситуация может быть "значительно хуже", а объем производства в этих странах может упасть почти на 3%, если не удастся реализовать хотя бы одно из предположений Банка, а инвестиции и потребление не восстановятся, как ожидалось.

"Даже если трехмесячные меры по смягчению последствий окажутся эффективными в борьбе с пандемией, инвесторы и домашние хозяйства могут оставаться неуверенным, а местные или глобальные цепочки поставок могут не быть восстановлены", - написали Джейла Пазарбасиоглу, вице-президент по справедливому росту, и Айхан Косе, директор группы перспектив развития.

"При таком сценарии удар по мировому производству будет больше - и развивающиеся экономики в конечном итоге испытают более глубокую рецессию, которая может сократить объем производства почти на 3%", - заявили они.

Всемирный банк готовит новые детальные прогнозы, которые будут опубликованы в его докладе о глобальных экономических перспективах в июне.

Авторы заявили, что богатые страны, учреждения и частный сектор должны сейчас сделать больше, чтобы помочь развивающимся странам справиться с их реакцией на пандемию, ускорить процесс восстановления и предотвратить кризис платежеспособности.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США снизился по отношению к евро, отступив от максимума 24 марта, достигнутого ранее сегодня, и прервав четырехдневную победную серию.

В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, торгуется с повышением на 0,02%, на 100,46.

Даже после пятничного роста евро остался ниже максимума на уровне $1,0846, установленного в четверг в надежде на то, что заседание Европейского Союза для создания чрезвычайного фонда в размере триллиона евро даст конкретные результаты.

Несмотря на соглашение лидеров ЕС о финансировании восстановления после пандемии коронавируса, задержки с согласованием спорных деталей пакета стимулирующих мер Европейского Союза удержали инвесторов от более бычьего настроя по отношению к евро.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что между правительствами стран ЕС остаются разногласия по поводу того, следует ли фонду перечислять грантовые деньги или просто выдавать кредиты.

"Европейское руководство в очередной раз разочаровалось, не сумев достичь соглашения по коллективному спасательному пакету", - сказал Карл Шамотта, главный рыночный аналитик Cambridge Global Payments.

"Это означает, что еврозона, скорее всего, будет отставать от Соединенных Штатов в гонке за восстановлением", - сказал Шамотта.

Доллар нашел незначительную поддержку в четверг из-за данных, показывающих, что новые заказы на ключевые капитальные товары американского производства неожиданно выросли в марте.

Ралли доллара на этой неделе было вызвано историческим обвалом цен на нефть - впервые за все время фьючерсы на американскую нефть оказались на отрицательной территории. По мере того как цены на нефть стабилизировались, привлекательность безопасного убежища доллара отступила.

Фунт немного подешевел против доллара после того, как данные показали, что в марте британские розничные продажи упали самыми быстрыми за всю историю наблюдений, поскольку рост закупок продуктов питания из-за блокировок, связанных с коронавирусом, был нивелирован падением продаж одежды и большинства других товаров.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономисты TD Securities предупреждают, что голубиное заседание ФРС и напоминание о том, что FOMC примет решительные меры для поддержки экономики и финансовой системы, хорошо отражаются на цене.

"Сейчас основное внимание уделяется кредитным программам, которые, вероятно, будут дополнительно изменены в ближайшие недели, но мы не ожидаем каких-либо серьезных анонсов на предстоящем заседании. Однако тон почти наверняка останется голубиным. Доллар США, скорее всего, будет брать пример с рисковых активов, где американские рынки остаются "магнитом" потоков и в значительной степени превзошли своих коллег по соотношению акций к облигациям. Поскольку заседание ЕЦБ состоится на следующий день после встречи ФРС, а евро тактически уязвим, свойства безопасного убежища доллара США должны быть усилены".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал: с 18 по 24 апреля количество активных буровых установок по добыче нефти в США упало на 60 единиц, и составило 378 штук. Напомним, годом ранее количество установок составляло 805 штук. Количество установок по добыче газа снизилось на 4 штук, и составило 85 единиц. Общее число буровых установок (газовых, нефтяных и прочих) сократилось на 64 штуки, и составило 465 штук (по сравнению с 991 единицу годом ранее).

Напомним, по итогам недели, завершившейся 17 апреля, общее число буровых установок в стране снизилось на 73 штуки, и составило 529 единиц. Количество нефтяных установок упало на 66 штук, до 438 единиц. Между тем, число газодобывающих установок снизилось на 7 штук, и составило 89 штук.

В настоящее время нефть марки West Texas Intermediate торгуется на уровне $17.00 (-0.51%) по сравнению с $17.13 до публикации данных.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы умеренно снизились в пятницу, так как трейдеры следили за свежими экономическими данными и переваривали отчет, который вызывал сомнения относительно возможного лечения коронавирусом.

Читать далее

Danske Research обсуждает свои ожидания относительно апрельского заседания ЕЦБ по вопросам политики, которое состоится на следующей неделе.

"На первый взгляд, не ожидается, что на заседании ЕЦБ будут утверждены новые политические меры, после целого ряда мер, принятых ЕЦБ за последние шесть недель, в частности PEPP (программа экстренных закупок в связи с пандемией) на сумму 750 млрд евро, смягчения залогового обеспечения и обильную ликвидность. Тем не менее, нельзя исключать новых мер политики, поскольку ЕЦБ, похоже, является единственным "игроком" в ближайшей перспективе ... Мы ожидаем, что ЕЦБ вновь подтвердит свое обязательство быть готовым увеличить и расширить программу закупок облигаций и будет готов действовать, если потребуется больше Если ЕЦБ будет придерживаться выжидательной позиции в отношении последствий того, что они сделали, а также сохранят "мягкое" руководство, это вряд ли сильно изменит ситуацию в валютном пространстве. В свою очередь, мы смотрим на США и Китай, чтобы оценить время циклического всплеска, который должен вселить некоторую уверенность в евро в конце этого года", - добавили в Danske.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Этот законопроект предусматривает выделение более $300 млрд. на программу льготных кредитов для малого бизнеса и $75 млрд. для больниц поставщики медицинских услуг.

Основные фондовые индексы США демонстрируют смешанную динамику в последний день турбулентной недели, так как Конгресс США одобрил пакет помощи малому бизнесу, но потребительские настроения в США показали снижение третий месяц подряд,

Палата представителей Конгресса США вчера поддержала законопроект о выделении $484 млрд. для преодоления последствий пандемии COVID-19. Сенат одобрил законопроект ранее на этой неделе. В настоящее время законопроект ожидает подписания президентом Дональдом Трампом. В частности, этот законопроект предусматривает выделение более $300 млрд. на программу льготных кредитов для малого бизнеса и $75 млрд. для больниц поставщики медицинских услуг.

Отчет Мичиганского университета показал, что потребительские настроения в США снижаются третий месяц подряд, поскольку люди оценивают последствия пандемии коронавируса и возможность экономического восстановления. Согласно отчету, индекс потребительских настроений упал до 71.8 в апреле с 89.1 в марте. Экономисты ожидали снижения до 68.0. Это снижение произошло после резкого падения текущих экономических условий.

В свою очередь, данные Министерства торговли США показали, что заказы на товары длительного пользования в США сократились в марте больше всего с 2014 года, так как коронавирус и падение цен на нефть отразились на производственном секторе и особенно на производстве самолетов. Согласно отчету, объем заказов на товары длительного пользования сократился на 14.4%, что обусловлено падением спроса на коммерческие самолеты, после пересмотренного роста на 1.1% в феврале. Экономисты прогнозировали снижение показателя на 12%. Объем заказов на основные средства, за исключением авиационной и военной техники, вырос на 0.1% по сравнению с оценками резкого снижения.

Кроме того в фокусе участников рынка продолжают находиться квартальные отчеты американских компаний. Акции American Express (AXP; -0.6% в моменте) и Verizon (VZ; -1.1%) снижаются после того, как обе компании обнародовали смешанные квартальные результаты, тогда как акции Intel (INTC; -1.0%) оказались под давлением, поскольку прогноз прибыли компании на второй квартал оказался ниже оценки аналитиков.

Негативное влияние на рынок также оказывают акции Boeing (BA; -6.3%), которые снижаются на фоне сообщений о том, что компания планирует сократить производство самолетов 787 Dreamliner вдвое, что приведет к сокращению рабочих мест.

Нефть также продолжает оставаться в центре внимания. Цены на фьючерсы WTI демонстрируют умеренное повышение, что свидетельствует о стабилизации ситуации после невероятной волатильности на этой неделе.

Большинство компонентов DOW в минусе (16 из 30). Аутсайдер - The Boeing Co. (BA; -6.32%). Лидер роста - The Home Depot (HD; +3.09%).

Большинство секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-1.1%). Рост демонстрируют сектор потребительских товаров (+0.5%), сектор конгломератов (+0.5%) и здравоохранительный сектор (+0.5%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономисты CIBC Capital Markets отмечают, что на фоне недавнего усиления спроса на активы-убежища США заметно укрепился, продолжив тенденцию, которая отмечалась в конце марта. Впрочем, экономисты считают, что доллар США будет ослабевать в среднесрочной перспективе.

"Доллар находится на более сильных уровнях, что отражает бегство к безопасные активы, но мы ожидаем, что валюта постепенно вернет часть этой силы, когда экономики начнут восстанавливаться, вместе с прогрессом на фронте вируса. Если смотреть за пределы коронавируса, мы по-прежнему ожидаем, что доллар США находится в "завышенном" положении с точки зрения баланса текущего счета страны. Таким образом, мы сохраняем наш среднесрочный и долгосрочный прогноз, который предполагает, что в следующем году доллар США должен ослабнуть по отношению ко многим другим основным валютам".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть выросли в пятницу, но были на пути к третьему подряд недельному падению, поскольку остановки производства не поспевали за сокращением спроса, вызванного коронавирусным кризисом.

Читать далее

Как отмечает CNBC, акции Intel (INTC) оказались под давлением после того, как компания обнародовала отчетность за первый квартал 2020 года.

Ключевые показатели:

• Прибыль: $1.45 в расчете на акцию (скорректированный показатель);
• Выручка: $19.83 млрд.

Аналитики, опрошенные Refinitiv, ожидали, что компания покажет скорректированную прибыль на уровне $1.28 на акцию и выручку в размере $18.70 млрд.

Согласно отчету компании, ее выручка выросла на 23% в годовом исчислении в последнем квартале, закончившемся 28 марта, превысив прогноз менеджмента на уровне $19.00 млрд.

Что касается прогнозов, в Intel заявили, что рассчитывают заработать $1.10 на акцию во втором квартале при выручке в $18.50 млрд. Аналитики, опрошенные Refinitiv, прогнозировали на $1.19 на акцию прибыли и $17.97 млрд. выручки во втором квартале.

Intel также отказалась давать прогнозы на весь год. В своей презентации компания сообщила, что ожидает снижения спроса со стороны предприятий и государственных заказчиков во второй половине 2020 года.

Выручка Группы клиентских ПК Intel (The Client Computing Group), который, среди прочего, предлагает чипы для ПК, составила $9.78 млрд. в последнем отчетном периоде. Это на 13.8% больше, чем в первом квартале 2019 года, и выше среднего прогноза аналитиков, опрошенных FactSet, в $9.34 млрд. Поставки чипов для ПК в этом квартале улучшились после решения проблем с поставками комплектующих, о которых компания сообщала в ноябре.

Группа центров обработки данных (The Data Center Group), которая предлагает микросхемы для облачных провайдеров и производителей серверов для корпоративных клиентов, получила выручку в размере $6.99 млрд., что на 42.7% больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года, и выше среднего прогноза аналитиков в 6.32 млрд.

Выручка от Группы Интернет вещей (The Internet of Things Group) составила $1.14 млрд., что на 1.6% больше, чем в первом квартале 2019 года, и выше оценки рынка в 1.03 млрд. Выручка группы по разработке решений в области создания энергонезависимой памяти (The Non-Volatile Memory Solutions Group) выросла на 46.2% г/г до $1.34 млрд., превысив консенсус аналитиков в $1.21 млрд.

"Компания сохранила основные производственные операции с более чем 90% своевременных поставок, поддерживая сотрудников, клиентов и сообщества в борьбе с пандемией Covid-19", - отмечается в заявлении Intel в четверг.

Спрос, вероятно, останется высоким во втором квартале, так как люди остаются дома в связи с Covid-19, отметил финансовый директор Intel Джордж Дэвис (George Davis) в ходе конференц-колла с аналитиками в четверг.

На текущий момент акции INTC котируются по $57.80 (-2.10%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Золото умеренно подешевело в пятницу, но было на пути к сильному недельному повышению на фоне стимулирующих мер Центральных банков и усиления аппетита инвесторов к безопасному убежищу, поскольку растут опасения по поводу экономического ущерба, причиненного новым коронавирусом.

Читать далее

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам марта ведущий экономический индекс (LEI) для Индии упал на 3,6 процента, и составил 116,1 пункта (2016=100). Напомним, индекс зафиксировал увеличение на 0,6 процента в феврале и повышение на 1,4 процента в январе. В течение шести месяцев (с сентября 2019 по март 2020 года) показатель вырос на 0,6 процента после повышения на 4,0 процента за предыдущий шестимесячный период (с августа 2019 года по февраль 2020 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) упал на 13,7 процента в марте, и составил 97,4 пункта (2016 = 100), что последовало за повышением на 1,1 процента в феврале и увеличением на 2,3 процента в январе. За шестимесячный период (по март) индекс упал на 5,3 процента после повышения на 6,8 процента за предыдущий шестимесячный период (с августа 2019 года по февраль 2020 года).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Потребительские настроения в США снижаются третий месяц подряд, поскольку люди оценивают последствия пандемию коронавируса и возможность экономического восстановления, показали данные, опубликованные в пятницу Мичиганским университетом.

Индекс потребительских настроений упал до 71,8 в апреле с 89,1 в марте. Экономисты ожидали снижения до 68,0. Это снижение произошло после резкого падения текущих экономических условий.

Пандемия коронавируса привела к тому, что за последние пять недель было потеряно более 26 миллионов рабочих мест. Это больше, чем рост занятости после Великой рецессии. Эти резкие потери рабочих мест вызвали некоторые призывы к восстановлению экономики и облегчению правил пребывания на дому, введенных для сдерживания распространения вируса.

"Реакция потребителей на ослабление ограничений будет иметь решающее значение, либо окажет дополнительное давление на штаты, чтобы они вновь открыли свою экономику, либо окажет дополнительное давление с целью расширения ограничений, даже если это будет иметь негативные последствия для экономических перспектив, - сказал Ричард Кертин, главный экономист по исследованиям потребителей. - Риски, связанные с этими решениями, не являются одинаково сбалансированными, и неправильное решение о повторном открытии имеет серьезные последствия."

"Необходимость повторного введения ограничений может вызвать более глубокий и длительный пессимизм среди всех потребителей, даже в тех штатах, которые не ослабили свои ограничения", - добавил Кертин.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

После очередного неутешительного саммита ЕС Европейский центральный банк оказался в привычном положении в качестве ведущего спасителя евро, и его снова призвали раздвинуть свои границы стимулирования, пока политики ссорятся.

Лидеры Европейского Союза в одночасье согласились создать чрезвычайный фонд в размере 1 трлн евро для поддержки восстановления после коронавирусного кризиса, и это большой шаг, учитывая предыдущие разногласия по поводу распределения бремени.

Но учитывая скудные детали и глубокие разногласия между политиками, особенно в отношении взаимной задолженности, окончательные решения могут занять месяцы. Даже в этом случае пакет мер составляет всего 1% ВВП 19 стран еврозоны, что является сравнительно небольшой суммой, учитывая прогнозы сокращения производства на 5-15% и безработицы с двузначным числом.

И в отличие от своих коллег в США, Японии и Великобритании, которым помогает скоординированная бюджетная политика, когда они пытаются спасти свои экономики от самого большого спада со времен Великой Депрессии, ЕЦБ борется в основном в одиночку.

Чтобы выиграть время для правительств, ЕЦБ должен будет снова расширить стимулы, еще больше исказив правила Центрального банка и открыв дверь шире для политических и юридических противников, которые говорят, что он выходит за рамки своего мандата.

Это хорошо отрепетированная сцена: столкнувшись с чрезвычайной ситуацией, ЕЦБ предпринимает смелые шаги, чтобы дать политикам возможность следовать за ним. Но думая, что Центральный банк прикрывает их спины, лидеры становятся самодовольными, заставляя ЕЦБ действовать снова и развивая представление о том, что это единственный серьезный игрок.

Но этот повторяющийся цикл может подпитывать сомнения в солидарности Европы и ее приверженности евро.

Спрэд между долгом Италии и Германии неуклонно растет, даже несмотря на то, что ЕЦБ ежедневно собирает облигации на миллиарды евро, так как инвесторы скептически относятся к жизнеспособности финансов Рима и делают ставку на возможную реструктуризацию.

В результате всего через месяц после того, как ЕЦБ обнародовал схему покупки облигаций на сумму 750 млрд евро, многие ожидают, что ему придется действовать снова, и возможно, уже на следующей неделе в четверг.

Ожидается, что в результате кризиса государственный долг Италии достигнет не менее 175% национального производства, вызвав опасения, что его кредитные рейтинги могут быть понижены до «мусорного».

Это сделало бы облигации страны непригодными для покупки ЕЦБ, лишив крупнейшего покупателя на рынке и сделав дыру в балансах итальянских банков.

Принятие смелых шагов относительно легко для ЕЦБ, поскольку, в отличие от крупных мер ЕС, его решения требуют поддержки большинства, а не единогласного голосования. Его политики сумели продвинуться вперед, несмотря на некоторую оппозицию со стороны Германии и Нидерландов, двух стран, которые также сильнее всего отталкивают Брюссель.

Но ЕЦБ уже находится в рискованном положении, использовав многие из своих политических ограничений.

В настоящее время ЕЦБ покупает суверенный долг неинвестиционного уровня, принимает нежелательные облигации в качестве обеспечения и отказывается от правила, которое ограничивает его покупки облигаций третью долга каждой страны-члена блока.

Эти шаги не являются уникальными: кризис подтолкнул ФРС США, Банк Японии и Банк Англии к аналогичным политическим скачкам.

Но их чрезвычайные меры пользуются фискальной и политической поддержкой со стороны их национальных правительств - ЕЦБ может только мечтать о скромной централизованной огневой мощи ЕС.

Вместо этого центральный банк находится под постоянной юридической угрозой со стороны группы немецких ученых, которые регулярно оспаривают его политику в верховных судах.

Следующим шагом ЕЦБ почти наверняка станет еще одно увеличение объема его покупок облигаций, и ему, вероятно, придется покупать больше ненужных долгов, поскольку экономический спад приведет к снижению рейтинга компаний, которые нуждаются в его финансировании как никогда.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters

• EUR/USD: 1.0845 (530 млн)

• USD/CAD: 1.4150 (730 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.62% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $17.26 (+4.61%)

Золото $1,754.30 (+0.51%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,806.75 (+0.93%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.71% до уровня 8,659.50. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют снижение.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику, так как участники рынка попытаются завершить беспокойную неделю на позитивной ноте.

Акции American Express (AXP; +2.4% на премаркете) и Verizon (VZ; +0.8%) способствуют росту рынка, несмотря на то, что компании обнародовали смешанные квартальные результаты, тогда как акции Intel (INTC; -5.0%) оказывают давление, поскольку прогноз прибыли компании на второй квартал оказался ниже оценки аналитиков.

Еще одним поводом для оптимизма стало то, что Палата представителей Конгресса США поддержала законопроект о выделении $484 млрд. на борьбу с пандемией COVID-19. В настоящее время законопроект ожидает подписания президентом Дональдом Трампом, который обещал это сделать быстро.

Кроме того цены на нефть демонстрируют рост третий день подряд, восстанавливаясь после исторического падения, когда цены на фьючерсы WTI впервые стали отрицательными.

В то же время сдерживающее влияние на рынок оказывают поступившие данные, которые показали, что заказы на товары длительного пользования в США сократились в марте больше всего с 2014 года, так как коронавирус и падение цен на нефть отразились на производственном секторе и особенно на производстве самолетов. Согласно отчету, Министерства торговли США, объем заказов на товары длительного пользования сократился на 14.4%, что обусловлено падением спроса на коммерческие самолеты, после пересмотренного роста на 1.1% в феврале. Экономисты прогнозировали снижение показателя на 12%. Объем заказов на основные средства, за исключением авиационной и военной техники, вырос на 0.1% по сравнению с оценками резкого снижения.

Время идет даже быстрее, чем раньше, в переговорах о будущих отношениях между Великобританией и Европейским союзом, но Британия не может двигаться дальше, несмотря на установление жесткого графика, заявил в главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье.

"Великобритания приняла жесткий календарный график, исключительный для таких важных переговоров", - сказал Мишель Барнье на пресс-конференции после второй недели переговоров между Брюсселем и Лондоном.

"Соединенное Королевство не может навязать этот очень жесткий график переговоров и в то же время не двигаться вперед по некоторым вопросам, которые важны для Европейского Союза", - продолжил он. У Британии есть июньский крайний срок для продления своего переходного периода.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Заказы на товары длительного пользования в США сократились в марте больше всего с 2014 года, так как коронавирус и падение цен на нефть отразились на производственном секторе и особенно на производстве самолетов.

По данным Министерства торговли США, объем заказов на товары длительного пользования сократился на -14,4%, что обусловлено падением спроса на коммерческие самолеты после пересмотренного роста на 1,1% в феврале. Экономисты прогнозировали снижение показателя на -12%.

Объем заказов на основные средства, за исключением авиационной и военной техники, вырос на 0,1% по сравнению с оценками резкого снижения.

Заказы на большинство видов товаров длительного пользования в марте сократились, включая автомобили и металлы. Безусловно, самое резкое падение было в гражданской авиации, которая зафиксировала отрицательные заказы в размере $16,3 млрд , или около -300% по сравнению с предыдущим месяцем.

Отгрузки основных капитальных товаров, которые являются показателем инвестиций в оборудование в государственном отчете о валовом внутреннем продукте, упали на -0,2% после снижения на -0,9% в феврале.

Предполагается, что первоначальная оценка Министерством торговли ВВП за первый квартал, запланированная на следующую неделю, покажет самый быстрый темп сокращения с 2009 года на фоне широко распространенных закрытий предприятий и директив "оставайся дома", почти подтверждая, что рекордное расширение экономики США закончилось.

Падение инвестиций в бизнес, вероятно, будет продолжаться до второго квартала, так как большинство мест остаются закрытыми, меньше людей совершают покупки, а объемы производства снижаются.

Тем временем производители нефти и газа сокращают капитальные затраты, поскольку падение цен делает бурение невыгодным.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики DZ Bank снизили рейтинг акций AT&T (T) до уровня Sell c Hold; целевая стоимость $26

Аналитики Raymond James снизили рейтинг акций Travelers (TRV) до уровня Underperform c Mkt Perform

В марте цены производителей Испании снизились самыми быстрыми темпами почти за четыре года, показали данные статистического управления INE.

Индекс цен производителей упал на -5,0% в годовом исчислении в марте после снижения на -2,3% в феврале. Это было самое большое падение с мая 2016 года.

Между тем, без учета энергоносителей, цены производителей выросли на 0,2% в марте, медленнее, чем рост 0,6% в предыдущем месяце.

Цены на потребительские товары выросли на 2,3%, а цены на капитальные товары выросли на 1,0%.

Цены на энергоносители снизились на -15,9% в марте в годовом исчислении, а цены на промежуточные товары снизились на -2,3%.

В месячном исчислении цены производителей снизились на -3,1% в марте после снижения на -1,3% в предыдущем месяце.

Из-за чрезвычайной ситуации, вызванной коронавирусом, многие компании прекратили свою работу, а другие работали менее интенсивно. Но сбор данных за март практически не затронут, добавил статистический орган INE.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Четырехдневный рост доллара США приостановился в пятницу, хотя более широкие опасения по поводу перспектив евро сдерживают долларовых медведей.

Доллар по-прежнему настроен на самый большой еженедельный рост с начала апреля после заседания Европейского союза в четверг, на котором был создан чрезвычайный фонд в триллион евро, разочаровавший инвесторов

Несмотря на договоренность лидеров ЕС о финансировании восстановления после пандемии коронавируса, президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что между правительствами ЕС сохраняются разногласия относительно того, должен ли фонд переводить грантовые деньги или просто выдавать кредиты.

Поскольку Италия и Испания пострадали от пандемии коронавируса гораздо сильнее, чем Германия, старые споры всплыли по всему ЕС. Объем производства в еврозоне сократился на целых 15%, по данным Европейского центрального банка.

Евро ослаб в начале пятницы, но позже восстановил позиции и вошло в позитивную зону в конце европейских торгов, хотя прогноз остается осторожным.

Росту доллара на этой неделе способствовал исторический обвал цен на нефть, который впервые толкнул фьючерсы на американскую нефть на отрицательную территорию. Когда цены на нефть стабилизировались, обращение доллара в качестве убежища отступило.

ЕUR/USD: к началу европейской сессии пара резко снизилась до месячного минимума $1.0725, но позже резко выросла к $1.0800 и момент написания статьи торгуется около $1.0785.

GBP/USD: к началу европейских торгов, пара снизилась до $1.2300, но вскоре вернула все утраченные позиции и выросла к $1.2360.

USD/JPY: пара торгуется в диапазоне Y107.50-75

В 12:30 GMT США сообщат об изменении объема заказов на товары долгосрочного пользования за март. В 13:00 GMT Бельгия представит индекс настроений в деловых кругах за апрель. В 14:00 GMT США выпустят индекс настроения потребителей от Университета Мичигана за апрель. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, убыток компании Freeport-McMoRan (FCX) по итогам первого квартала 2020 финансового года (ФГ) составил $0.18 в расчете на одну акцию (против прибыли в $0.05 на одну акцию в первом квартале 2019 ФГ), что оказалось хуже среднего прогноза аналитиков на уровне -$0.17 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $2.798 млрд. (-26.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $2.982 млрд.

Акции FCX на премаркете выросли до уровня $7.95 (+1.79%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Verizon (VZ) по итогам первого квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $1.26 в расчете на одну акцию (против $1.20 на одну акцию в первом квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.22 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $31.810 млрд. (-1.0% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $32.366 млрд.

Компания ухудшила прогноз г/г изменения прибыли в 2020 ФГ до -2%-2%, с ранее прогнозируемых +2-4%, до $4.71-4.91 на акцию против среднего прогноза аналитиков $4.85.

Акции VZ на премаркете выросли до уровня $57.99 (+0.69%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании American Express (AXP) по итогам первого квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $1.98 в расчете на одну акцию (против $2.01 на одну акцию в первом квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.67 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $10.310 млрд. (-0.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $10.671 млрд.

Акции AXP на премаркете выросли до уровня $84.47 (+2.44%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне после того, как потенциальный противовирусный препарат для коронавируса, как сообщается, потерпел неудачу в своем первом рандомизированном клиническом испытании, и лидеры Европейского союза вновь не смогли достичь соглашения по структуре фонда экономического восстановления для борьбы с воздействием пандемии коронавируса.

Президент Европейского центрального банка Кристина Лагард, как сообщается, заявила на встрече, что экономика Европейского Союза может сократиться на целых 15% в этом году в результате медленного принятия решений.

Между тем, на фоне пессимистичных европейских опросов менеджеров по закупкам и услугам, опубликованных в четверг, немецкий опрос Ifo показал сегодня, что индекс деловой уверенности в Германии снизился до 74,3 в апреле с 85,9 пункта в марте, отмечая самое большое падение за всю историю наблюдений .

Согласно данным Управления национальной статистики, розничные продажи в Великобритании сократились самыми быстрыми темпами с начала исследований, так как многие магазины прекратили торговать, следуя официальным указаниям по предотвращению пандемии коронавируса.

Объем розничных продаж, включая автомобильное топливо, в марте снизился на -5,1% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на -0,3% в феврале. Экономисты прогнозировали снижение на -4,9%. Это было самое большое падение за всю историю. Магазины одежды зафиксировали самое резкое падение продаж.

Общеевропейский Stoxx 600 упал на -0,7% после роста на 0,9% на предыдущей сессии.

Голландская проектная, инжиниринговая и консалтинговая компания Arcadis NV снизила капитализацию на -7%. После сообщения о 2-процентном падении EBITA в первом квартале компания заявила, что не может точно оценить влияние Covid-19 на 2020 год.

Швейцарская компания Nestlé получила почти 3% стоимости бумаг. Компания решила изучить стратегические варианты, в том числе потенциальные продажи, для своего бизнеса по производству арахисового молока Yinlu и рисовой каши в Китае.

Итальянская нефтегазовая компания Eni SpA упала почти на -2%. Компания сообщила, что в первом квартале чистый убыток составил 2,93 млрд евро по сравнению с чистой прибылью в 1,09 млрд евро год назад.

Ритейлер Burberry Group потерял -2,8% стоимости акций. Компания заявила, что ее высшие руководители с апреля по июнь добровольно сократят заработную плату на 20%.

FirstGroup, поставщик транспортных услуг, поднялся на 3% после объявления о дальнейших мерах по контролю затрат в условиях пандемии Covid-19.

Немецкий кредитор Commerzbank упал более чем на -3% после того, как S & P сократило свой кредитный рейтинг . Deutsche Bank упал на -4,7% после того, как S & P понизило прогноз со стабильного на негативный.

Авиакомпания Lufthansa потеряла -7,2% после предупреждения о денежном кризисе.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Forbes

Rambler попросил прекратить уголовное дело о правах на веб-сервер Nginx

Rambler Group официально попросила следователей закрыть уголовное дело о правах на веб-сервер Nginx, разработанный ее бывшими сотрудниками. Конфликт вокруг сервера, используемого сотнями миллионов сайтов, разгорелся после продажи стартапа американцам за $670 млн

Rambler Group исполнила решение своего совета директоров и направила в правоохранительные органы ходатайство о прекращении уголовного дела о правах на веб-сервер Nginx и исключении себя из списка потерпевших, сообщила пресс-служба группы.

Neue Zürcher Zeitung

После коронавируса миру грозит «пандемия голода»

Сейчас от голода страдают 135 миллионов человек. Из-за эпидемии к концу года их может стать вдвое больше, предостерегает ООН. Урожаи погибают, потому что их некому собирать, торговля практически остановилась, а бедные становятся еще беднее. Похоже, после коронавируса мир ждет еще более серьезный вызов.

The Washington Post

США обвиняют в попытках купить Гренландию

На фоне изменения климата США активизируют свою арктическую политику, стремясь противостоять влиянию России и Китая. В рамках этих усилий они создают консульство в Гренландии и обещают ей финансовую помощь. Однако местные оппозиционеры подозревают Америку в том, что это лишь первый шаг к покупке острова у Дании.

Le Monde

Политический кризис в ЕС может стать реальностью

ЕЦБ сделал достаточно, чтобы отсрочить новый кризис евро. Тем не менее напряженность сохраняется. Если страны еврозоны не объединят свои долги, вероятность выхода одного из членов будет расти. Это будет катастрофическим ударом по экономике ЕС.

Project Syndicate

Международная торговля - лекарство для мировой экономики

Пришло время осознать, насколько необратимо связанным и взаимозависимым стал мир. Ни одна страна не сможет выиграть в одиночку, и в этой ситуации националистическое позёрство политиков никому не принесёт пользы, уверен автор статьи. Он предлагает способ минимизировать последствия пандемии.

Rai Al Youm

Нефть: прошлое не вернуть, а будущее будет еще хуже

Стоимость добычи нефти в будущем будет выше ее рыночной цены, что приведет к решениям о добровольной приостановке производства, увольнению тысяч рабочих, банкротству сотен компаний, предрекает автор. В большей степени это коснется тех игроков, чьи доходы от нефти составляют основу бюджета и национального дохода в целом.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Intel (INTC) по итогам первого квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $1.45 в расчете на одну акцию (против $0.89 на одну акцию в первом квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.27 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $19.828 млрд. (+23.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $18.653 млрд.

В компании также сообщили, что по итогам второго квартала 2020 ФГ рассчитывают заработать около $1.10 на акцию против среднего прогноза аналитика в $1.17 на акцию при выручке порядка $18.50 млрд. против среднего прогноза аналитика в $17.86 млрд. В то же время Intel не представил прогноз на весь 2020 ФГ из-за сильной экономической неопределенности.

Акции INTC на премаркете снизились до уровня $56.25 (-4.73%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Уровень безработицы в Германии вырастет примерно на 520 000 и превысит 3 миллиона в этом году, заявил в пятницу исследовательский институт рынка труда IAB, поскольку пандемия коронавируса создает нагрузку на экономику и приводит к увеличению числа людей, не имеющих работы.

В исследовательской статье институт заявил, что =, по прогнозам, экономический рост Германии сократится на -8,4% в 2020 году в результате эпидемии, и это сделает его худшим спадом после Второй мировой войны.

По данным IAB, реальный валовой внутренний продукт (ВВП) упадет на -14,6% во втором квартале.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские акции закрылись в основном со снижением, после того, как аналитики предупредили, что мировой экономике потребуется гораздо больше времени для восстановления после пандемии коронавируса.

По данным, собранным Университетом Джона Хопкинса, коронавирус заразил более 2,7 миллиона человек по всему миру, и число погибших за этот период превысило 190 000 человек.

Китайские акции упали на фоне сохраняющихся опасений коронавируса . Базовый индекс Shanghai Composite упал на -1,06%, несмотря на то, что Народный банк Китая снизил процентную ставку по своему целевому среднесрочному кредиту для поддержки второй по величине экономики мира.

Японские акции закрылись со снижением, чтобы опубликовать свое первое недельное падение за три года, а производители чипов снизили капитализацию после того, как Intel заявила, что ей неясен ее годовой прогноз по прибыли

Трейдеры также рассмотрели последствия отчета Nikkei о том, что Банк Японии может заменить свою цель по покупке государственных облигаций, чтобы разрешить неограниченную покупку.

Advantest потерял -4,1%, а Tokyo Electron -3,1% стоимости бумаг, так как Intel прогнозирует прибыль во втором квартале ниже прогнозов Уолл-стрит. Корпорация Disco снизилась на -4,9%, несмотря на то, что производитель точных инструментов для полупроводниковой показал квартальную прибыль, превосходящую ожидания.

Производитель фотоаппаратов и копировальной техники Canon упал на -1,3% после того, как закрыл прогноз по прибыли на год.

Что касается экономического фронта, официальные данные показали, что потребительские цены в Японии в марте выросли на 0,4% в год, что соответствовало ожиданиям и не изменилось по сравнению с февральскими показателями.

Австралийские рынки заметно выросли, поскольку более высокие цены на сырье помогли поднять акции энергетических и сырьевых компаний.

Бумаги Beach Energy и Oil Search подорожали более чем на 4%, так как цены на нефть увеличили свое восстановление с рекордных минимумов.

Горнодобывающие компании BHP и Rio Tinto выросли на 2,7% и 1,5% соответственно, в то время как меньший конкурент Fortescue Metals Group поднялся на 3,4%.

Золотоискатель Evolution вырос на 2,2% после того, как цены на золото достигли недельного максимума в четверг в надежде на дополнительные стимулы со стороны Соединенных Штатов и на фоне растущей напряженности на Ближнем Востоке.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По оценкам министра экономики Ясутоши Нисимуры, новый пакет экономических стимулов Японии в ответ на пандемию коронавируса увеличит реальный валовой внутренний продукт примерно на 4,4%.

Нисимура также заявил, что правительство проведет совещание экспертов, чтобы решить, следует ли продлить чрезвычайное положение в стране после 6 мая. Он не сказал, когда состоится совещание.

Япония увеличила свой новый пакет экономических стимулов до рекордные $1,1 трлн, чтобы увеличить денежные выплаты своим гражданам, поскольку последствия пандемии коронавируса угрожают толкнуть третью по величине экономику мира вглубь рецессии.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть продолжают расти сегодня, добавив к росту на предыдущих сессиях, после того, как производители, такие как Кувейт, заявили, что они намерены сократить добычу, а Соединенные Штаты одобрили еще один пакет мер, чтобы справиться с потрясениями, вызванными вспышкой коронавируса.

Нефть марки Brent подорожала на 1,1%, до $21,57 после роста в четверг на 5%. Американская нефть WTI подорожала на 2,3%, до $16,88 доллара за баррель, поднявшись на 20% на предыдущей сессии.

Однако, исключая резкий скачок в конце сессии, цены движутся к своим восьмым недельным потерям за последние девять, ограничив одну из самых бурных недель в истории торговли нефтью. На этой неделе Brent потерял более 20%, а падение West Texas Intermediate (WTI) составило около 8%.

WTI упала в минусе до -$ 37,63 за баррель в понедельник, в то время как Brent упал до минимума за два десятилетия.

В соответствии с соглашением, заключенным между Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ассоциированными производителями, включая Россию, группировка, известная как ОПЕК+, сокращение добычи на 9,7 млн баррелей в сутки должно начаться с мая.

Но государственное новостное агентство Кувейта KUNA заявило в четверг, что производитель ОПЕК начнет сокращать поставки на международные рынки, не дожидаясь официального начала сделки.

Что касается спроса, то в Китае, где вспышка коронавируса началась в конце прошлого года, аналитики считают, что продажи топлива должны увеличиться во втором квартале, так как правительство ослабляет меры по сдерживанию пандемии.

Между тем, американские законодатели одобрили законопроект о почти $500 млрд на помощь от пандемии, предоставляя поддержку малым предприятиям и больницам. Пакет увеличивает расходы США на кризис почти до 3 трил.

Тем не менее, согласно опросу Reuters, в этом году в мировой экономике может произойти рекордное сокращение.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В апреле настроения в деловых кругах Германии упали больше, чем ожидалось, сообщают агентства со ссылкой на данные опроса, проведенного Институтом IFO.

Индекс делового доверия упал до 74,3 в апреле с 85,9 в марте. Прогнозируется, что счет упадет до 80,0.

Оценка текущей ситуации, а также ожиданий в апреле ухудшились.

Индекс текущих условий снизился до 79,5 с 92,9 в прошлом месяце. Чтение было также ниже прогноза экономистов 81,0.

Индекс ожиданий упал до 69,4 с 79,5 месяцем ранее. Прогнозируемый уровень был 75,0.

"Настроения в немецких компаниях катастрофичны", - заявил президент IFO Клеменс Фуест. "Коронавирусный кризис поражает немецкую экономику с полной яростью."

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Розничные продажи в Великобритании упали до рекордного уровня в марте, так как многие магазины прекратили торговать в соответствии с официальным руководством по предотвращению пандемии коронавируса, показали данные Управления национальной статистики в пятницу.

Несмотря на всплеск покупок продуктов питания, общие объемы продаж в марте упали на -5,1% по сравнению с февралем, что является более значительным падением по сравнению со средним прогнозом падения на -4,0%.

Это было самое резкое падение с начала работы Управления национальной статистики в 1996 году.

Магазины одежды зафиксировали самое резкое падение. Продажи одежды упали на -34,8%, сообщили в УНС.

Продовольственные магазины и розничная торговля вне магазинов были единственными секторами, которые продемонстрировали рост в месячном исчислении, причем продовольственные магазины продемонстрировали самый сильный рост продаж за всю историю - 10,4%.

Без учета автомобильного топлива розничные продажи упали на -3,7% в месячном исчислении после снижения на -0,5% в феврале. Однако это было медленнее, чем ожидаемое 4-процентное снижение.

В годовом исчислении розничные продажи снизились на -5,8% после нулевого роста в предыдущем месяце. Экономисты прогнозировали ежегодное падение на -5%.

Без учета автомобильного топлива объем розничных продаж сократился на -4,1% в год, в отличие от роста на 0,4% в феврале. Но это было медленнее, чем ожидаемое падение на -4,7%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс потребительского доверия в Великобритании резко снизился в апреле, как первоначально предполагалось, показали окончательные данные GfK.

Индекс доверия потребителей упал до -34 с -9 в марте. Оценка соответствовала предварительным оценкам, опубликованным 6 апреля.

"Пока рано говорить о том, стабилизировалась ли эта ситуация после нескольких недель адаптации к реальности жизни в режиме блокировки, или произойдет ли дальнейшее падение", - сказал Джо Стэйтон, директор по стратегии клиентов в GfK.

"В целом пока нет никакой гарантии, что падение потребительского доверия закончилось, и мы находимся всего в пяти пунктах от рекордно низкого уровня -39, который наблюдался в июле 2008 года", - добавил Стэйтон.

Индекс, измеряющий изменения в прошлых личных финансах, не изменился по сравнению с оценкой на уровне -4. Между тем, прогноз по личным финансам на следующие 12 месяцев был немного выше - -14 по сравнению с первоначальной оценкой -17.

Показатель общей экономической ситуации за последний год упал на четыре пункта до -44. В то же время ожидания относительно общей экономической ситуации в течение следующих 12 месяцев оставались стабильными на уровне -56 пунктов.

По оценкам, индекс основных покупок в апреле остался на уровне -52. Индекс сбережений увеличился на один пункт от предварительной оценки до 5 пунктов в апреле.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар, вероятно, может показать лучший недельный рост с начала апреля, поскольку падение цен на нефть оказало давление на сырьевые валюты и привело к снижению доходностей еврооблигаций. Американская валюта укрепилась почти на 3% по отношению к норвежской кроне и на 1% против евро.

Движения во время азиатских торгов были незначительными из-за не убедительных результатов исследования по антивирусному препарату Gilead на пациентах с диагнозом COVID-19.

Евро упал к месячному минимуму, хотя еще вчера предпринимал попытки роста после того, как Европейский союз согласился создать чрезвычайный фонд размером в триллион евро. Однако, до сих пор участникам рынков не понятны детали и механизмы функционирования данного фонда. Италия и Испания пострадали от кризиса гораздо сильнее, чем Германия. Но в блоке есть различные взгляды на этот факт и есть вероятность, что старые разногласия в блоке могут снова всплыть. Вчера Европейский центральный банк заявил, что прогнозирует сокращение промышленного производства как минимум на 15%.

Британский фунт оставался относительно стабильным и упал за неделю всего на 1.1%.

Сегодня участники рынков ожидают выхода блока макроэкономической статистики: в Штатах выйдут данные по заказам на товары, в Германии опубликуют опрос деловых настроений. Ожидается, что настроение немецких инвесторов вряд ли улучшится, поскольку восстановление мировой экономики, по мнению большинства аналитиков, будет медленным и неоднородным.

Вчера пара EUR/USD торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены $1.0775. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.0760-80, оставаясь около недельных минимумов. На часовом графике EUR/USD все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.0865). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции.

Вчера пара GBP/USD торговалась разнонаправлено в диапазоне $1.2305-$1.2415 и закрыла день без существенных изменений. Сегодня пара также торговалась в узком диапазоне $1.2340-50, оставаясь около вчерашней цены закрытия. На часовом графике GBP/USD все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.2440). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции.

Вчера пара USD/JPY торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены Y107.55. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне Y107.50-75, оставаясь около вчерашней цены закрытия. На часовом графике USD/JPY уже третий день подряд тестирует на прочность сопротивление - линию скользящей средней МА (200) Н1 (Y107.65). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара окончательно не закрепится выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции.

В пятницу будет представлено небольшое количество данных. В 06:00 GMT Британия заявила об изменении розничной торговли за март. В 08:00 GMT Германия опубликует индикатор условий деловой среды от IFO, индикатор оценки текущей ситуации от IFO и индикатор экономических ожиданий от IFO за апрель. В 12:30 GMT США сообщат об изменении объема заказов на товары долгосрочного пользования за март. В 13:00 GMT Бельгия представит индекс настроений в деловых кругах за апрель. В 14:00 GMT США выпустят индекс настроения потребителей от Университета Мичигана за апрель. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основная потребительская инфляция в Японии снизилась в марте второй месяц подряд, подчеркивая опасения, что падение цен на нефть и снижение потребления из-за пандемии коронавируса может подтолкнуть страну к дефляции.

Данные по инфляции представлены как раз перед политическим собранием Банка Японии (BOJ) в понедельник, на котором, как ожидается, банк резко сократит свои прогнозы роста и предпримет дальнейшие шаги, чтобы ослабить финансовые трудности для компаний, пострадавших от последствий пандемии.

Правительственные данные показали, что базовый индекс потребительских цен, который включает в себя нефтепродукты, но исключает волатильные цены на свежие продукты питания, вырос на 0,4% за год к марту, что соответствует среднему прогнозу рынка. Это было медленнее, чем рост на 0,6% в феврале.

Япония пережила почти два десятилетия дефляции (устойчивый периодов снижения цен) до 2013 года, когда экономика вышла из депрессии отчасти благодаря политике стимулирования "Абэномики" премьер-министра Синдзо Абэ.

Абэ рекламировал прекращение дефляции как один из ключевых успехов Абэномики, который включал смелое монетарное смягчение, предпринятое его лично выбранным губернатором Банка Японии Харухико Куродой.

Тем не менее, пандемия коронавируса нанесла тяжелый урон третьей по величине экономике в мире: настроения в сфере услуг упали до исторических минимумов, а экспорт упал из-за слабого мирового спроса.

Цены на маски для лица и некоторые продукты питания, такие как пиво и мороженое, выросли в марте, когда домохозяйства запаслись своими кладовыми, показали данные.

Однако эти выгоды были более чем компенсированы резким падением цен на топливо. Цены на бензин выросли всего на 0,4% в марте после роста на 4,8% в феврале, поскольку падение мирового спроса из-за пандемии ударило по стоимости сырой нефти.

Многие аналитики ожидают, что рост потребительских цен сгладится и станет отрицательным в ближайшие месяцы, так как цены на бензин и коммунальные услуги упадут, что будет отталкивать инфляцию от цели Банка Японии.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 10:30 GMT Банк России объявит свое решение по учетной ставке

В 13:00 GMT Россия опубликует данные по безработице за март

Также на сегодня запланированы переговоры между ЕС и Британией по Брексит

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX -2.3%

CAC 40 -2.0%

FTSE -1.5%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в пятницу небольшим снижением на фоне общего негатива связанного с пандемией Covid-19. По данным американского Университета Джона Хопкинса, число погибших во всем мире от нового коронавируса выросло в четверг до 190 000.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.0935 (855)

$1.0902 (478)

$1.0875 (621)

Цена на момент написания обзора: $1.0761

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0722 (1909)

$1.0693 (1383)

$1.0659 (1836)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 8 мая составляет 69424 контракта (согласно данным за 23 апреля), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1200 (3485);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2548 (698)

$1.2487 (187)

$1.2443 (332)

Цена на момент написания обзора: $1.2336

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2271 (676)

$1.2245 (492)

$1.2215 (603)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 мая составляет 16472 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2700 (1714);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 мая составляет 17520 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2850 (1073);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 23 апреля составило 1,06 против 1,06 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел Teletrade