Новости и прогнозы рынков CFD — 27-04-2020

Большинство компонентов DOW в плюсе (26 из 30). Лидер роста - 3M Company (MMM; +4.80%). Аутсайдер - Walmart Inc. (WMT; -0.78%).

Все сектора S&P в плюсе. Наибольший рост демонстрирует сектор промышленных товаров (+3.4%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс производственной активности PMI

Показатель будет опубликован в четверг, 30 апреля, в 01:00 GMT

Данные по PMI Китая за апрель должны дать представление о том, как идет процесс восстановления Китая. Несколько недель назад были опубликованы данные по ВВП за первый квартал, которые указали. что экономика Китая испытала значительный шок роста в течение первых нескольких месяцев года. Экономика Китая сократилась на 9,8% в квартальном выражении и на 6,8% годовых. Однако уже во втором квартале китайские власти начали открывать экономику, а это значит, что она должна начать восстанавливаться. Отчеты о возобновлении работы производственных предприятий должны поддержать рост во втором квартале, а также помочь удержать производственный PMI на территории расширения в настоящее время. После значительного снижения в начале года индекс деловой активности в производственном секторе снова подскочил до 52,0 в марте; и учитывая, что худшая часть вспышки, скорее всего, закончилась для Китая, мы ожидаем, что производственный индекс PMI продолжит расширяться и в апреле.

Согласно прогнозам, в апреле индекс снизился до 51,0 с 52,0 в марте.

Валовой внутренний продукт

Показатель будет опубликован в четверг, 30 апреля, в 09:00 GMT

За последние несколько месяцев данные по активности и настроениям в еврозоне резко ухудшились, поскольку COVID-19 распространился по многим странам региона. Как производственный индекс PMI, так и индекс PMI в сфере услуг значительно снизились в марте, в то время как другие данные о деятельности, такие как регистрация автомобилей, также заметно смягчились. Принимая во внимание блокировки и меры по социальному дистанцированию в Италии, Германии, Франции и Испании, вполне вероятно, что еврозона испытала резкое сокращение в первом квартале. На данный момент консенсус-прогнозы предполагают, что еврозона сократилась на 3,4% кв/кв, в то время как некоторые эксперты ожидают, что сокращение будет немного менее серьезным (-2,0% в квартальном исчислении). Мы также прогнозируем, что экономика еврозоны впадет в рецессию в этом году и сократится примерно на 5,5% в течение всего 2020 года. Хотя ЕЦБ принял меры по поддержке экономики, а многочисленные правительства в еврозоне ввели фискальные стимулы, мы в конечном счете не думаем, что этого будет достаточно, чтобы избежать ежегодного сокращения ВВП.

Согласно прогнозам, в 1-м квартале ВВП сократился на 3,4% кв/кв после роста на 0,1% в 4-м квартале.

Валовой внутренний продукт

Показатель будет опубликован в среду, 29 апреля, в 12:30 GMT

Экономика США застопорилась в марте, когда рабочих отправили домой и попросили оставаться там, поскольку страна боролась с COVID-19. До начала эпидемии внутри страны экономическая активность была довольно сильной в начале года. Но приостановка деятельности в марте была настолько резкой и далеко идущей, что мы считаем, что этого было достаточно, чтобы спровоцировать отрицательный рост в 1-м квартале. Нет ни одного сегмента экономики, который был бы защищен от этого кризиса общественного здравоохранения. Расходы на личное потребление, вероятно, будут умеренно негативными в 1-м квартале, поскольку потребители начали "выводить" себя из экономики. Инвестиционные расходы бизнеса будут слабыми, так как компании, вероятно, стали осторожнее и начали сокращать расходы еще до того, как были официально введены блокировки. Жилищные инвестиции могут быть одним из единственных источников силы в 1-м квартале, но любой импульс, вероятно, иссякнет к концу квартала. Во многих отношениях участники рынка уже смотрят в будущее, поскольку основная часть удара от COVID-19 ожидается во 2-м квартале.

Согласно прогнозам, в 1-м квартале ВВП сократился на 4% кв/кв после роста на 2,1% в 4-м квартале.

Личные доходы и расходы

Показатели будут опубликованы в четверг, 30 апреля, в 12:30 GMT

Все признаки указывают на ужасный мартовский отчет о личных доходах и расходах. Доходы должны быть довольно унылыми, при этом трансфертные платежи, вероятно, являются единственным компонентом, который значительно увеличится, поскольку миллионы американцев начали подавать заявки на страхование по безработице в конце марта. Слабый рост доходов в сочетании с тем, что люди вынуждены оставаться в своих домах, является неприятным фоном для потребления. Март был худшим месяцем в истории для многих розничных торговцев, что говорит о том, что расходы на товары резко упали, при этом чрезмерный рост в продуктовых магазинах был компенсирован массовым снижением цен на автомобили и одежду Высокочастотные данные также свидетельствуют о резком снижении расходов на услуги. Помимо оплаты аренды / ипотеки, коммунальных услуг, интернета или еды на вынос, какие услуги оплачивали американцы за последние 30 дней? Это просто пугает. По мере того как активность застопорилась, сферы экономики, которые обычно являются достаточно устойчивыми (услуги), демонстрируют снижение. Тем не менее, есть надежда на значительное восстановление потребления, как только экономика "вновь откроется".

Согласно прогнозам, в марте личные доходы упали на 1,5% после роста на 0,6% в феврале, а личные расходы сократились на 5% после увеличения на 0,2%.

Производственный индекс Института управления поставками (ISM)

Показатель будет опубликован в пятницу, 1 мая, в 14:00 GMT

Слабый спрос и меры предосторожности по обеспечению безопасности привели к закрытию заводов в связи с появлением COVID-19. Отчет на этой неделе будет за апрель - первый полный месяц, когда было выпущено распоряжение оставаться дома. В марте производственный индекс ISM упал до 49,1, что указывает лишь на скромное сокращение активности. Но компонент новых заказов - показатель будущей активности - снизился до 42,2 в марте, что является самым быстрым темпом сокращения заказов с 2009 года. Мы ожидаем, что производственный индекс ISM продолжил свое падение в апреле. Региональные индексы деловой активности ФРС также предполагают заметное снижение активности. Индекс производственной активности от ФРС-Нью-Йорка в апреле упал до -78,2, тогда как сопоставимый показатель из опроса ФРС-Филадельфии достиг -56,6. Только эти два региональных опроса предполагают, что значение индекса ISM окажется менее 35. Индекс от ФРС Канзас-Сити также достиг рекордно низкого уровня в апреле, и составил -30. Мы ожидаем, что производственная активность останется унылой до тех пор, пока не восстановится деловая уверенность и не возобновится экономическая активность.

Согласно прогнозам, в апреле индекс упал до 36,7 с 49,1 в марте.

Доллар США упал по всем направлениям в понедельник, когда несколько стран изложили планы по ослаблению ограничений для предприятий, которые были закрыты из-за новой вспышки коронавируса. Это повысило аппетит к риску и снизило спрос на безопасную американскую валюту.

"Планы по открытию экономик положительно повлияли на настроения на рынке в начале недели. На фоне этого доллар находится под некоторым давлением", - сказал Вин Тин, глобальный руководитель валютной стратегии в Brown Brothers Harriman.

Италия, которая занимает второе место в мире по уровню смертности от коронавируса, входит в число стран, которые разработали планы, позволяющие предприятиям вновь открыться. В США, ряд штатов ослабили ограничения для бизнеса, и многие готовы последовать их примеру.

Единая валюта также получила поддержку после того, как рейтинговое агентство Standard & Poor's в пятницу подтвердило рейтинг Италии на уровне BBB. Многие ожидали понижения рейтинга.

Иена укрепилась после того, как Банк Японии расширил свои стимулы, чтобы помочь компаниям, пострадавшим от коронавирусного кризиса, пообещав покупать неограниченное количество облигаций, чтобы сохранить стоимость заимствований низкой, поскольку правительство пытается найти выход из углубляющегося экономического кризиса.

Трейдеры также готовятся к заседанию Федеральной резервной системы США, которое завершится в среду, и заседании Европейского центрального банка (ЕЦБ), запланированное на четверг.

Австралийский доллар вырос после того, как австралийские штаты Квинсленд и Западная Австралия заявили, что на этой неделе они ослабят правила социального дистанцирования.

Некоторые аналитики, однако, говорят, что улучшение аппетита к риску преждевременно, поскольку меры по блокированию все еще действуют, и людям потребуется время, чтобы вернуться к своему поведению до вспышки COVID-19.

"Мы немного обеспокоены ралли рынка, которое мы наблюдаем в рисковых активах, - сказал Афанасиос Вамвакидис, глобальный руководитель стратегии G10 FX в Bank of America Merrill Lynch. - Мы все еще не рискуем, нам все еще нравится доллар".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Переговоры по заключению соглашения об установлении отношений между Великобританией и Европейским Союзом после Брекзиту все еще могут быть завершены в согласованные сроки, заявил в понедельник министр Кабинета министров Великобритании Майкл Гоув.

На прошлой неделе главный переговорщик ЕС Мишель Барнье заявил, что обсуждения не принесли значительного прогресса и что Великобритания установила жесткий крайний срок, исключив продление переходного периода Брекзита после конца 2020 года.

"Мы считаем, что все еще вполне возможно завершить переговоры в намеченный график", - сказал Гоув парламентскому комитету..

Он заявил, что британский текст для переговоров будет опубликован "в течение нескольких недель " и что обе стороны подведут итоги в конце июня, отказавшись сообщить, уйдет ли Британия, если будет достигнут недостаточный прогресс.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 5-летние ноты на сумму 42,984 млрд. долларов

• Доходность 5-летних нот составила 0,394% против 0,535% на предыдущем аукционе

• Отношение спроса и предложения составило 2,74 по сравнению с 2,53 за последнее размещение

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 60,45% от объема размещения по сравнению с 52,06% на предыдущем аукционе

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 20,19% от объема размещения по сравнению с 12,60% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 19,36% от объема размещения по сравнению с 35,34% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 3-месячные векселя на сумму 55.309 млрд. долларов

• Доходность 3-месячных казначейских векселей составила 0,120% против 0,125% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,04 по сравнению с 2,93 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 49,20% от объёма размещения по сравнению с 45,52% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 2,25% от объёма размещения по сравнению с 3,88% на предыдущем аукционе.

• Первичные дилеры выкупили 48,55% от объёма размещения по сравнению с 50,60% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки закрылись с повышением, так как инвесторы ожидают заседаний Центральных банков на этой неделе, на которых могут быть приняты дальнейшие меры стимулирования для "перезагрузки" экономик, серьезно пострадавших от пандемии коронавируса.

Читать далее

Основные фондовые индексы США демонстрируют повышение на 1.1%-1.3% , так как все больше штатов готовятся ослабить карантинные меры, введенные из-за коронавируса, и инвесторы ожидают публикации квартальной отчетности многих крупнейших компаний.

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо сообщил сегодня, что количество смертей за сутки и уровень госпитализации в штате продолжают снижаться. Он также добавил, что некоторые регионы штата Нью-Йорк (северная часть штата), где низкий уровень заражений COVID-19, вновь возобновят экономическую деятельность 15 мая, тогда как в других будет продлен карантин. По словам Куомо, для разных регионов штата будут разработаны разные стратегии ослабления ограничений. Вчера губернатор Нью-Йорка заявил, что штат планирует поэтапно запускать экономику после карантина. Первый этап, по словам Куомо, охватит строительный и производственный сектор Нью-Йорка. Тем временем такие штаты, как Аляска, Джорджия, Южная Каролина, Теннесси и Техас, уже начинают выдавать разрешения ресторанам и другим заведениям обслуживать клиентов.

На фоне роста склонности к риску доходность 10-летних казначейских облигаций США повышается, оказывая поддержку акциям финансового сектора.

Инвесторы также продолжают следить за квартальными отчетами компаний. На этой неделе свои результаты обнародуют 173 компании индекса S&P 5000, в том числе Merck (MRK), Pfizer (PFE), Alphabet (GOOG), Boeing (BA), Facebook (FB), Microsoft (MSFT), Tesla (TSLA), McDonald's (MCD), Amazon (AMZN), Apple (AAPL) и многие другие. Согласно данным Reuters, аналитики прогнозируют, что прибыль компаний S&P 500 покажет снижение на 15% в г/г по итогам первого квартала.

Участники рынка также получили данные от Федерального резервного банка Далласа, которые показали, что в апреле деловая активность производителей Техаса ухудшилась, но не столь сильно, как ожидалось. Согласно отчету, производственный индекс ФРБ Далласа в апреле упал до -73.7 пункта с -70.0 пункта марте. Аналитики ожидали снижение показателя до -88.0 пункта. Напомним, значение индекса ниже нуля говорит о сокращении деловой активности.

В тоже время возобновление падения цен на нефть сдерживает рост рынка акций. Цены на июньский фьючерс на WTI снизились на 25.8% до $12.57 на фоне опасений по поводу дефицита хранилищ, особенно в Соединенных Штатах.

Большинство компонентов DOW в плюсе (21 из 30). Лидер роста - JPMorgan Chase & Co. (JPM; +4.62%). Аутсайдер - Verizon Communications Inc. (VZ; -0.81%).

Все сектора S&P в плюсе. Наибольший рост демонстрирует финансовый сектор (+2.7%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Карстен Бжески, главный экономист ING, считает, что для встречи ЕЦБ на этой неделе сильная коммуникация - готовность сделать "все возможное", и повторение, что ЕЦБ готов увеличить и продлить PEPP (программа экстренных закупок в связи с пандемией) в любое время - может быть достаточной для преодоления "разрыва" до июньского заседания.

"Тем не менее, помните, что особенно в том, что касается общения, мартовская встреча не особо выделялась. Оплошность Кристин Лагард в отношении спредов доходности и отсутствие личной потребности в "чем бы то ни было", нанесли определенный удар репутации ЕЦБ как всемогущего кризисного менеджера. Но меры, принятые после мартовской встречи, восстановили эту репутацию. Таким образом, сильное и убедительное послание Лагард в четверг может спасти ЕЦБ от принятия еще более смелых шагов, по крайней мере, на данный момент".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 2-летние ноты на сумму 41,788 млрд. долларов

• Доходность 2-летних нот составила 0,229% против 0,398% на предыдущем аукционе

• Отношение спроса и предложения составило 3,10 по сравнению с 2,36 за последнее размещение

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 55,81% от объема размещения по сравнению с 55,20% на предыдущем аукционе

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 17,80% от объема размещения по сравнению с 8,55% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 26,38% от объема размещения по сравнению с 36,25% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 6-месячные векселя на сумму 46,564 млрд. долларов

• Доходность 6-месячных казначейских векселей составила 0,150% против 0,145% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,25 по сравнению с 3,17 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 49,70% от объёма размещения по сравнению с 53,68% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 2,11% от объёма размещения по сравнению с 2,26% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 48,19% от объёма размещения по сравнению с 44,06% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть снова упали в понедельник на фоне опасений по поводу дефицита хранилищ, особенно в Соединенных Штатах, и глобального экономического спада из-за пандемии коронавируса.

Читать далее

Как сообщает TheStreet, компания Facebook (FB) обнародует свою квартальную отчетность в среду, 29 апреля. Ранее соцсеть предупредила инвесторов о том, что пандемия окажет негативное влияние на результаты первого квартала.

Все признаки указывают на, что первый квартал 2020 года оказался тяжелым для рекламной индустрии, и Facebook, вероятно, также не смог избежать этого. Аналитики, опрошенные FactSet, ожидают, что выручка за последний квартал составит $17.4 млрд., а прибыль на акцию - $1.75.

Вот на что стоит обратить внимание инвесторам:

1. Тенденции в индустрии рекламы. Расходы на рекламу находятся в числе тех, которые первыми сокращаются в условиях рецессии. Facebook является второй по величине платформой для цифровой рекламы в мире (уступая только Google (GOOG)), и мы уже получили свидетельства снижения цены за клик, поскольку маркетологи сокращают расходы на Facebook.

Вопрос в том, насколько глубоким и длительным будет снижение выручки от рекламы. Аналитики отмечают, что гиганты индустрии цифровой рекламы, а именно Facebook и Google, вероятно, более защищены от экономического ущерба, связанного с COVID, чем более мелкие платформы, и рекламодатели могут вернуться довольно быстро, чтобы воспользоваться преимуществами более низких цен.

Но профильный бизнес Facebook также теряет расположение среди рекламодателей по сравнению с другими цифровыми рекламными платформами, согласно опросу RBC о покупательских намерениях в следующем году. Результаты и прогнозы Facebook позволят понять, как будет держаться ее крайне важная выручка от рекламы во время и после пандемии. Ранее на этой неделе аналитик Raymond James Аарон Кесслер (Aaron Kessler) снизил свой прогноз годовой выручки Facebook на 15%. Кроме того, Ллойд Уолмсли (Lloyd Walmsley) из Deutsche Bank снизил свою оценку целевой стоимости акций Facebook на 29% до $200/акцию из-за ослабления цифровой рекламы.

2. Разработка продуктов. В марте Facebook сообщила инвесторам, что люди в странах, сильно пострадавших от вируса, "стекаются" к ее услугам. С точки зрения выручки, проблема заключалась в том, что "всплески" количества пользователей наблюдались в таких приложениях компании, как WhatsApp, Messenger и видеозвонки, - ни одно из которых не является хорошо монетизируемым.

Facebook может попытаться раскрутить новые функции приложений, учитывая спрос, и, в конечном итоге, найти способы зарабатывать на них деньги. В качестве одного небольшого примера, Facebook наконец создала десктопную версию Messenger спустя девять лет после того, как он была впервые представлен на мобильных устройствах.

Новые усилия по монетизации, такие как платежи и торговля в WhatsApp и Messenger, также могут набрать оборотов в Facebook во время и после пандемии. Стоит ожидать, что наряду с результатами за первый квартал менеджмент Facebook также сообщит, какие из продуктов компании видят увеличение числа пользователей, и как она планирует извлечь максимальную выгоду от этой новой активности.

3. Операционные расходы. Как и многие другие компании, Facebook сейчас находится в бросающем вызовы новом мире управления персоналом, и большая часть его рабочей силы - около 45 000 - работают удаленно. Компания Google (GOOG) недавно заявила, что она замедлит набор сотрудников и пересмотрит ряд инвестиций в свете коронавируса и связанного с ним экономического ущерба. Facebook может принять аналогичные меры.

В недавнем своем отчете аналитик JP Morgan Дуг Анмут (Doug Anmuth) отметил, что компания может потратить гораздо меньше, чем от $54 до $59 млрд., которые первоначально предполагалось потратить в этом году на операционные расходы. И это могло бы смягчить часть ущерба, который может быть нанесен прибыли компании в результате снижения выручки от рекламы: "Учитывая текущий карантин и виртуальный характер режима работы, мы считаем, что FB может быть сложно нанять столько новых сотрудников, как ожидалось, и в конечном итоге потратить эти деньги". Это должно помочь компенсировать некоторые последствия сокращения расходов на рекламу", - написал Анмут.

На текущий момент акции FB котируются по $192.46 (+1.26%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Золото подешевело в понедельник, поскольку признаки того, что страны могут вскоре ослабить вызванные коронавирусом блокировки, улучшили рисковые настроения, хотя потери драгметалла были ограничены ожиданиями дополнительных стимулирующих мер со стороны крупных Центральных банков.

Читать далее

Данные, предоставленные Федеральным резервным банком Далласа, показали, что в апреле деловая активность производителей Техаса ухудшилась, но не столь сильно, как ожидали эксперты.

Согласно отчету, производственный индекс ФРБ Далласа в апреле упал до -73,7 пункта с -70,0 пункта марте. Аналитики ожидали снижение показателя до -88,0 пункта. Напомним, значение индекса ниже нуля говорит о сокращении деловой активности. Экономисты воспринимают отчеты региональных федеральных резервных банков как предварительные данные перед публикацией ежемесячного отчета Института управления поставками (ISM). Отчет ФРБ Далласа является последним из пяти производственных опросов, проводимых региональными подразделениями ФРС

Кроме того, данные показали, что индекс новых заказов упал в апреле до -67,0 пункта с -41,3 пункта в марте. Индекс невыполненных заказов ухудшился до -25,7 пункта с -22,4 пункта месяцем ранее, а индекс производства упал до -55,3 пункта с -35,3 пункта. Индекс загрузки производственных мощностей снизился до -54,5 пункта с -33,4 пункта в марте, а индекс сроков поставки упал до -14,3 пункта с -3,0 пункта. Индекс закупочных цен на сырье упал до -19,6 пункта с -5,9 пункта, а индекс цен, полученных за готовую продукцию, снизился до -24,6 пункта с -9,2 пункта в марте. Индекс занятости улучшился до -21,2 пункта с -23,0 пункта в марте. Между тем, прогнозный показатель общей деловой активности (на 6 месяцев вперед) упал до -42,1 пункта с -39,5 пункта в марте.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Во вторник выйдет небольшое количество данных. В 06:45 GMT Франция опубликует индикатор уверенности потребителей за апрель. Согласно прогнозу, индекс упал до 83 с 103 в марте.

В 13:00 GMT США опубликуют индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller за февраль. Показатель отражает изменение цен на жилье в 20-ти крупнейших городах США. Не смотря на то, что значение показателя публикуется через 60 дней после окончания отчетного периода, участники рынка пристально следят его динамикой, поскольку методология его расчета признана одной из лучших. Ожидается, что индекс вырос на 3,3% годовых.

В 14:00 GMT США выпустят индикатор потребительской уверенности за апрель. Индикатор является попыткой измерить оптимизм потребителей. Основан на данных опроса около 5000 домохозяйств. Опрос включает в себя широкий круг вопросов, включая оценку финансового состояния собственного семейного хозяйства, оценку общей экономической ситуации в стране в прошлом и мнение о будущем, приемлемость совершения больших покупок в настоящий момент. Проводится как анализ текущей ситуации, так и ожиданий. Согласно прогнозу, индикатор упал до 88 с 120 в марте.

В 22:45 GMT Новая Зеландия заявит об изменении сальдо торгового баланса за март. Показатель отражает все торговые операций Новой Зеландии. Сальдо торгового баланса - это разницу между объемом произведенной и вывезенной из страны продукции (экспорт) и объемом продукции, ввезенной в страну (импорт). Позитивное сальдо называется профицитом, негативное дефицитом.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно правительственной заявке, Министерство торговли США в понедельник предложило внести изменения в правила, которые введут новые ограничения на некоторые виды китайского экспорта.

Департамент также внес поправки в правило, расширяющее контроль за военными покупателями в Китае.

Изменения в правилах были опубликованы для публичного ознакомления и будут официально опубликованы в Федеральном реестре во вторник.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В понедельник банки США готовятся к очередному хаотическому рывку, чтобы получить $ 310 млрд дополнительной помощи малому бизнесу, которая должна быть одобрена правительством, после того как оно изменило некоторые правила схемы "первый пришел первым обслужен".

Администрация малого бизнеса (SBA) должна была вновь открыть свою программу защиты зарплат в понедельник в 14:30 GMT, что позволит кредиторам возобновить обработку приложений от предприятий, пострадавших от блокировки распространения коронавируса.

Программа, созданная в рамках пакета экономической помощи Конгресса стоимостью $2,3 трлн, стартовала 3 апреля с первоначального финансирования в $349 млрд, которое было быстро исчерпано менее чем за две недели. Программа позволяет малым предприятиям, пострадавшим от коронавируса, подать заявку на гарантированные государством кредиты с участвующими банками. Эти кредиты будут прощены, если они будут использованы для покрытия расходов на заработную плату при соблюдении некоторых условий.

Учитывая сдерживаемый спрос, банковские группы заявили, что они обеспокоены тем, что поток новых заявок будет напрягать систему обработки кредитов SBA, которая несколько раз останавливалась в течение первого раунда.

В воскресенье SBA заявила, что попытается смягчить эту проблему, объявив, что банки могут подать как минимум 15 000 заявлений в виде единовременного файла, оставив более мелких кредиторов сражаться с неуклюжим онлайн-порталом SBA.

Это также может создать дилемму для некоторых банков в отношении того, стоит ли начинать обработку их невыполненных заказов в понедельник или ждать новых заявок, чтобы они могли подать единовременную массовую заявку.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• EUR/USD: 1.0760 (599 млн), 1.0800 (1.1 млрд), 1.0820 (504 млн)

• USD/JPY: 106.75 (457 млн), 107.00 (1.2 млрд), 107.50 (874 млн), 107.55 (410 млн), 107.60 (668 млн), 108.00 (1.3 млрд), 108.35 (788 млн), 108.40 (521 млн), 108.50 (632 млн)

• EUR/GBP: 0.8700 (775 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.62% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $12.17 (-28.16%)

Золото $1,734.70 (-0.05%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,855.00 (+0.90%), фьючерс NASDAQ повысился на 1.12% до уровня 8,867.25. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют рост.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику, так как инвесторы ожидают ослабления карантинных мер, введенных из-за коронавируса, а также публикации квартальной отчетности многих крупнейших компаний.

В воскресенье губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо заявил, что штат планирует поэтапно запускать экономику после карантина. Первый этап, по словам Куомо, охватит строительный и производственный сектор Нью-Йорка. Как часть второго этапа, предприятия должны будут разработать планы постепенного возобновления работы, которые должны в себя включать социальное дистанцирование и наличие средств индивидуальной защиты. Куомо также отметил, что количество случаев госпитализации заразившихся коронавирусом сокращалось в последнии 14 дней, и что число умерших от коронавируса за сутки в Нью-Йорке достигло почти месячного минимума.

Такие штаты, как Аляска, Джорджия, Южная Каролина, Теннесси и Техас, начинают разрешать ресторанам и другим заведениям обслуживать клиентов.

Участники рынка продолжают следить за квартальными отчетами компаний. На этой неделе свои результаты обнародуют Merck (MRK), Pfizer (PFE), Alphabet (GOOG), Boeing (BA), Facebook (FB), Microsoft (MSFT), Tesla (TSLA), McDonald's (MCD), Amazon (AMZN), Apple (AAPL) и многие другие.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что компания General Motors (GM; -2.5% на премаркете) приостановила выплаты ежеквартальных дивидендов и программу обратного выкупа собственных акций.

Кроме того, в фокусе находятся акции Apple (AAPL; -0.4%) на фоне сообщения The Wall Street Journal, что из-за COVID-19 будет отложено разворачивание производства моделей смартфонов 2020 года на месяц.

Экономические данные вскоре могут появиться с диапазонами корректировок вокруг них, чтобы лучше уловить неопределенность вокруг исторического спада, вызванного вспышкой коронавируса, заявили в статистическом управлении Великобритании.

Британские показатели валового внутреннего продукта были значительно пересмотрены во время и после финансового кризиса 2008-2009 годов, а прогнозисты бюджета уже заявили, что в этом году падение экономики может быть более сильным.

"В зависимости от отзывов пользователей мы могли бы реализовать предлагаемые доверительные интервалы вокруг последних оценок ВВП календарного квартала, что было бы заметным отклонением от того, как мы ранее сообщали о неопределенности данных", - говорится в сообщении Управления национальной статистики.

Доверительный интервал представляет собой диапазон, в пределах которого, как считается, лежит истинное значение оценки данных, обеспечивая заданную степень достоверности, обычно 95%.

Во время мирового финансового кризиса официальные данные первоначально показали, что экономика Великобритании начала сокращаться в третьем квартале 2008 года, а не во втором квартале, как было показано ранее. Они также неправильно заявили о новой рецессии в конце 2011 года.

Поворотные моменты трудно измерить из-за изменившихся моделей в том, как компании реагируют на опросы, и трудно судить, представляет ли резкое движение временную волатильность или реальные изменения.

"Это, вероятно, будет особенно актуально в следующем году в свете недавних потрясений в Великобритании и мировой экономике после пандемии коронавируса (COVID-19) и более широких усилий по сдерживанию", - сказали в УНС.

В УНС сказали, что продолжат заявлять, когда экономика вступит в «техническую» рецессию, где есть два последовательных квартала падения производства, это простое определение, широко используемое в Европе.

УНС заявило, что будет объявлять о рецессии только на основе данных календарного квартала, а не данных о месячном ВВП, введенных с 2008-09 годов. Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Данные свидетельствуют о том, что американские компании, похоже, адаптируются к бизнесу в условиях вспышки коронавируса в стране, заявил в понедельник экономический советник Белого дома Кевин Хассетт, повторяя свое ожидание того, что, хотя в этом квартале темпы роста в США, вероятно, упадут до уровня эпохи Великой депрессии, они должны восстановиться в третьем квартале.

"В начале ввода карантина наблюдались пессимистические настроения. Но со временем пессимизм уменьшился, указывая на то, что люди узнали о новых безопасных методах работы", - сказал он CNBC, не предоставляя никаких конкретных данных.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики Morgan Stanley снизили рейтинг акций Caterpillar (CAT) до уровня Underweight с Equal-Weight; целевая стоимость $93

Аналитики Scotiabank повысили рейтинг акций Freeport-McMoRan (FCX) до уровня Sector Outperform с Sector Perform; целевая стоимость $12.50

Аналитики Mizuho повысили рейтинг акций Twitter (TWTR) до уровня Neutral с Underperform; целевая стоимость снижена до $28

Министерство труда Франции сообщило, что число соискателей занятости в стране в марте увеличилось рекордными темпами, отражая сильное ухудшение ситуации на рынке труда в связи с блокировкой коронавируса.

Число людей, ищущих работу, увеличилось на 246 100 человек, что является самым высоким показателем с момента начала регистрации в 1996 году. Заявки на пособие по безработице выросли на 7,1%.

Министерство заявило, что число временных работников, зарегистрированных в качестве безработных, резко увеличилось в марте.

Чтобы предотвратить массовые увольнения, правительство ввело программу отпуска, которая выгодна постоянным контрактам.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США снижается против основных валют, поскольку трейдеры стали менее склонны к риску на фоне ослабления блокировки распространения коронавируса в нескольких странах.

Доллар США был слабее по отношению к японской иене и евро, так как инвесторы стали более позитивными в отношении Италии и увидели, что Банк Японии продолжает поддерживать экономику, пострадавшую от вируса.

Агентство кредитного рейтинга S & P подтвердило рейтинг Италии "BBB", хотя многие ожидали понижения. Это поддержало единую валюту, ограничивая эскалацию экономического и политического кризиса на континенте.

Банк Японии расширил свой стимул, чтобы помочь компаниям, пострадавшим от коронавирусного кризиса, пообещав купить неограниченное количество облигаций, чтобы сохранить низкие затраты по займам, поскольку правительство пытается вырваться из углубляющейся экономического кризиса.

Трейдеры теперь переключают свое внимание на заседание Федеральной резервной системы США, которое завершиться в среду, и заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ) в четверг. Крупные центральные банки вновь выходят на сцену, когда мировая экономика борется с глубокой депрессией.

Воодушевленная падением уровня заболеваемости, Германия разрешила открыть небольшие розничные магазины. Сейчас крупные корпорации следуют примеру. Италия также ослабит меры по блокировке с 4 мая.

Эти меры, наряду с более позитивными данными COVID-19, повернули инвесторов к более рискованным активам и отказались от безопасности доллара.

ЕUR/USD: пара выросла к $1.0855, еще больше отступив от месячного минимума ($1.0725), достигнутого в пятницу

GBP/USD: пара торгуется с ростом с $1.2360 до $1.2455

USD/JPY: пара торгуется в основном со снижением с Y107.60 до Y107.05

В 23:30 GMT Япония заявит об изменении уровня безработицы за март.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании United Micro (UMC) по итогам первого квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла NT$0.19 в расчете на одну акцию (против NT$0.02 на одну акцию в первом квартале 2019 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне NT$0.20 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила NT$42.268 млрд. (+29.7% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал NT$41.703 млрд.

NT$ - новый тайваньский доллар, официальная валюта Тайваня

Акции UMC на премаркете выросли до уровня $2.64 (+2.72%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, поскольку новые коронавирусные инфекции показали явные признаки замедления, а Италия вслед за несколькими другими европейскими странами объявила, что начнет постепенно сокращать текущие меры по блокировке коронавируса.

Доходность итальянских государственных облигаций упала, так как рейтинговое агентство S & P Global подтвердило кредитный рейтинг Италии на уровне «BBB / A-2», сохранив при этом негативный прогноз из-за ожидаемого роста государственного долга. Это объявление помогло успокоить опасения по поводу потенциального нежелательного рейтинга третьей по величине экономики еврозоны .

На фоне ожиданий принятия дополнительных мер стимулирования инвесторы ожидали, что на этой неделе будет проведено множество встреч с центральным банком, чтобы получить дальнейшие указания.

Ранее сегодня Банк Японии расширил денежно-кредитное стимулирование и пообещал покупать неограниченное количество облигаций для поддержания низких затрат по займам.

Пан европейский Stoxx 600 вырос на 1,8%, после потери 1,1% в пятницу.

Британская компания по аренде промышленного оборудования Ashtead Group взлетела на 7%. В своем обновлении Covid-19 компания заявила, что в начале марта она торговала в соответствии с ожиданиями, и это продолжалось до второй недели марта с ограниченным воздействием последствий пандемии вируса.

Рыночная стоимость InterContinental Hotels Group (IHG) выросла на 4,4%. Многонациональная гостиничная компания заявила, что она получила новые финансовые соглашения, в том числе внесение изменений в свою синдицированную возобновляемую кредитную линию, включив отказ от существующих соглашений до 31 декабря 2021 года. Кроме того, Банк Англии подтвердил, что IHG является правомочным эмитентом для CCFF правительства Великобритании, и IHG выпустила 600 миллионов фунтов стерлингов в коммерческих бумагах в рамках этого механизма.

Акции Redrow подорожали на 1,3%. Строитель сообщил, что намерен начать неделю мобилизации объектов, начинающуюся 11 мая, с поэтапным возвратом к строительству 18 мая, в зависимости от условий.

Энергетический гигант BP Plc. вырос на 1% после подтверждения своего плана по завершению продажи своего бизнеса на Аляске Hilcorp в июне 2020 года.

Акции Air France-KLM подскочили на 2,2%. Компания заявила, что ведет переговоры с правительствами Франции и Нидерландов относительно реализации конкретных мер помощи, которые позволят им сохранить платежеспособность.

Акции Deutsche Bank выросли почти на 12%. Немецкий банк заявил, что ожидает отчитаться о прибыли группы за первый квартал до налогообложения в размере 206 миллионов евро и чистой прибыли в 66 миллионов евро, что превосходит ожидания рынка.

Volkswagen набрал 2,9%. Автопроизводитель объявил, что бренд Volkswagen Passenger Cars возобновил производство автомобилей на своем заводе в Вольфсбурге, начиная с понедельника с 10 до 15% мощности. Компания планирует увеличить производство примерно до 40% на следующей неделе.

Авиакомпания Lufthansa взлетела примерно на 8 процентов после того, как немецкий министр заявил, что ее нужно будет поддержать.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DW

Настроения экспортеров в ФРГ ухудшились до рекордного уровня

Особенно мрачные настроения зафиксированы в таких ключевых отраслях немецкой экономики, как машиностроение, автомобилестроение и электротехника. Экономисты констатируют беспрецедентное ухудшение деловых ожиданий.

Forbes

Уроки испанки: что ждет экономику после пандемии

Причиной экономического кризиса во время пандемии служат физические барьеры - люди находятся в карантине, не могут работать, предпринимать, потреблять. Однако исследования последствий эпидемии испанки в начале XX века показывают - потом экономика показывает взрывной рост, который выше там, где карантин продержался дольше

Переживет ли путинская Россия коронавирус и низкие цены на нефть?

Колумнист Forbes пишет о том, что происходит на российском фондовом рынке. Вопреки злорадным утверждениям ряда своих коллег, он полагает, что Россия перенесет этот кризис лучше многих других стран, и советует покупать российские акции, пока они стоят дешево.

Fox News

Советник Трампа допустил рост безработицы в США до уровня Великой депрессии

«Думаю, следующие месяцы будут ужасными», - заявил советник Белого дома по экономическим вопросам Кевин Хассетт, говоря о последствиях коронавируса для экономики США. По его мнению, это крупнейшее экономическое потрясение, которое США когда-либо переживали. Безработица достигнет уровня Великой депрессии, сказал советник в эфире телеканала Fox News.

Bloomberg

Россия ограничила продажу пшеницы

Деловое издание сообщает, что Россия ограничила продажу пшеницы до конца июня, несмотря на наличие спроса со стороны ключевых покупателей. Авторы статьи в связи с этим нашли повод обвинить ее в дезорганизации рынка и в «продовольственном национализме», дестабилизирующем ситуацию в мире.

Project Syndicate

Миру необходима долговая пауза

Более половины стран мира обратились в МВФ с просьбой о помощи для преодоления коронакризиса. Ведущие экономисты призывают Всемирный банк и другие организации объявить мораторий на взыскание долгов с беднейших стран и дают несколько советов по оказанию эффективной экономической помощи.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

27 апреля

До начала торгов:

United Micro (UMC) Средний прогноз: EPS $.0.20, выручка $41702.87 млн.

28 апреля

До начала торгов:

3M (MMM). Средний прогноз: EPS $2.01, выручка $7855.45 млн.

Caterpillar (CAT). Средний прогноз: EPS $1.67, выручка $10978.64 млн.

Merck (MRK). Средний прогноз: EPS $1.34, выручка $11458.26 млн.

Pfizer (PFE). Средний прогноз: EPS $0.71, выручка $11354.93 млн.

Yandex N.V. (YNDX). Средний прогноз: EPS RUB20.55, выручка RUB47281.51 млн.

После окончания торгов:

Advanced Micro (AMD). Средний прогноз: EPS $0.18, выручка $1791.64 млн.

Alphabet (GOOG). Средний прогноз: EPS $10.75, выручка $40336.52 млн.

Ford Motor (F). Средний прогноз: EPS -$0.06, выручка $31725.81 млн.

Starbucks (SBUX). Средний прогноз: EPS $0.32, выручка $5854.46 млн.

29 апреля

До начала торгов:

Boeing (BA). Средний прогноз: EPS -$1.46, выручка $16904.43 млн.

General Electric (GE). Средний прогноз: EPS $0.08, выручка $20344.69 млн.

MasterCard (MA). Средний прогноз: EPS $1.75, выручка $4005.60 млн.

После окончания торгов:

eBay (EBAY). Средний прогноз: EPS $0.73, выручка $2316.73 млн.

Facebook (FB). Средний прогноз: EPS $1.76, выручка $17537.02 млн.

Microsoft (MSFT). Средний прогноз: EPS $1.25, выручка $33740.56 млн.

Qualcomm (QCOM). Средний прогноз: EPS $0.80, выручка $5085.02 млн.

Tesla (TSLA). Средний прогноз: EPS -$0.22, выручка $5852.60 млн.

30 апреля

До начала торгов:

Altria (MO). Средний прогноз: EPS $0.99, выручка $4513.78 млн.

American Airlines (AAL). Средний прогноз: EPS -$2.28, выручка $9011.45 млн.

Dow (DOW). Средний прогноз: EPS $0.58, выручка $9687.34 млн.

Int'l Paper (IP). Средний прогноз: EPS $0.46, выручка $5305.08 млн.

McDonald's (MCD). Средний прогноз: EPS $1.57, выручка $4686.47 млн.

Twitter (TWTR). Средний прогноз: EPS $0.10, выручка $772.77 млн.

После окончания торгов:

Amazon (AMZN). Средний прогноз: EPS $6.37, выручка $73033.78 млн.

Apple (AAPL). Средний прогноз: EPS $2.30, выручка $55210.05 млн.

United Airlines (UAL). Средний прогноз: EPS -$3.04, выручка $8210.37 млн.

Visa (V). Средний прогноз: EPS $1.35, выручка $5754.45 млн.

1 мая

До начала торгов:

Chevron (CVX). Средний прогноз: EPS $0.67, выручка $30463.67 млн.

Exxon Mobil (XOM). Средний прогноз: EPS $0.05, выручка $58254.07 млн.

Honeywell (HON). Средний прогноз: EPS $1.95, выручка $8555.18 млн.

Британский премьер-министр Борис Джонсон, вернувшийся на работу после выздоровления от COVID-19, заявил в понедельник, что по-прежнему слишком опасно ослаблять жесткий карантин, подрывающей экономику, поскольку это может вызвать смертельную вторую вспышку.

"Мы просто не можем сейчас объяснить, насколько быстро или медленно, или даже когда эти изменения будут сделаны, хотя правительство явно будет говорить об этом гораздо больше в ближайшие дни", - сказал Джонсон.

"Если мы сможем продемонстрировать тот же дух единства и решимости, который мы все продемонстрировали за последние шесть недель, то я абсолютно не сомневаюсь, что мы победим".

"Мы также должны признать риск повторного всплеска эпидемии, риск утраты контроля над этим вирусом и снижения уровня его воспроизводства до уровня, превышающего единицу, потому что это будет означать не только новую волну смерти и болезней, но и экономическую катастрофу», - сказал Джонсон

Соединенное Королевство является одной из наиболее пострадавших стран: по состоянию на субботу зарегистрировано более 20 732 случаев смерти в больницах.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские акции закрылись с ростом на фоне признаков того, что вспышка коронавируса достигает пика и что страны во всем мире начинают ослаблять ограничения, введенные из-за пандемии.

Трейдеры перенесли свое внимание на заседание Федеральной резервной системы США, которое завершиться в среду, и заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ) в четверг после того, как Банк Японии увеличил объем покупок корпоративного долга, чтобы облегчить проблемы с финансированием.

Китайские акции продемонстрировали скромный рост на фоне смешанных катализаторов. Китай сообщил сегодня только о трех новых случаях коронавируса, и отсутствия новых смертей в течение 12-го дня подряд, в то время как продолжающееся падение промышленной прибыли показало, что страна сталкивается с продолжающимся падением спроса на товары из иностранных экономик из-за воздействия Covid-19.

Официальные данные показали, что промышленная прибыль Китая в марте снизилась на -34,9% в годовом исчислении после спада в январе-феврале на -38,3%. В первом квартале промышленная прибыль снизилась на -36,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Базовый индекс Shanghai Composite вырос на 0,25%, а гонконгский индекс Hang Seng вырос на 1,88%.

Японские акции продемонстрировали значительный рост, так как Банк Японии второй месяц подряд расширил свои денежные стимулы для поддержки экономической и финансовой деятельности на фоне Covid-19.

Совет по вопросам политики сегодня единогласно принял решение увеличить максимальную сумму дополнительных покупок коммерческих бумаг и корпоративных облигаций и повысил верхний предел непогашенных активов примерно до Y20 трлн.

Центральный банк тем временем понизил свои прогнозы по инфляции и ВВП на фискальный 2020 год.

Более высокие, чем ожидалось, доходы от таких компаний, как Advantest и Fanuc, также способствовали росту настроений инвесторов.

Рыночная стоимость Advantest Corp выросла на 8,4% после того, как поставщик оборудования для тестирования микросхем прогнозировал увеличение операционной прибыли на 14,2% в годовом исчислении в апреле-июне. Производитель промышленных роботов Fanuc Corp поднялся на 12% после сильного прогноза на апрель-сентябрь.

SoftBank прибавил 4,5%, а Fast Retailing - 2,9% стоимости бумаг.

Акции Mitsubishi UFJ Financial подорожали на 2,3% на фоне сообщений о том, что его подразделение MUFG Bank планирует сократить свою рабочую силу примерно на 8 000 сотрудников.

Австралийские рынки оправились от раннего снижения и закрылись в зеленой зоне, так как более миллиона австралийцев поспешили скачать приложение, чтобы помочь отследить близкие контакты пациентов с COVID-19.

Акции Национального австралийского банка были приостановлены, так как кредитор сообщил о сокращении полугодовой прибыли на 51%, сократил дивиденды и запросил у акционеров дополнительные инвестиции в размере $3,5 млрд долларов. ANZ потерял -2,3% стоимости бумаг, а Westpac Banking Corp - -4,4%.

Горнодобывающие компании BHP и Rio Tinto немного снизились, в то время как золотодобытчики Evolution Mining, Regis Resources и Northern Star Resources увеличили капитализацию на 3%.

Новозеландский рынок был закрыт на День АНЗАК.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Производственные настроения в Финляндии резко упали в апреле из-за пандемии Covid-19, показали данные опроса Конфедерации финской промышленности.

Индекс доверия в производственной сфере снизился до -23 в апреле с -6 в марте. Показание было значительно ниже долгосрочного среднего значения +1.

Производители ожидают серьезного падения производства в ближайшем будущем.

Индикатор уверенности в строительстве снизился на 25 пунктов до -28 в апреле. Это было ниже долгосрочного среднего значения -6.

Индикатор доверия в сфере услуг упал на сорок два пункта до -48 в апреле. Это было намного ниже долгосрочного среднего +13.

Доверие розничной торговли упало до -37 в апреле с -16 в марте, что значительно ниже долгосрочного среднего значения -1.

Доверие потребителей в Финляндии достигло рекордно низкого уровня в апреле на фоне резкого снижения почти во всех компонентах, как показали данные опроса Статистического управления Финляндии.

Индекс потребительских настроений упал до -13,9 в апреле с -7,1 в марте. В феврале счет был -4,5.

Агентство заявило, что последний показатель был самым мрачным в истории измерения доверия потребителей в 1995-2020 годах.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Министр экономики Германии в понедельник призвал 16 федеральных штатов страны не торопиться с отменой ограничений на коронавирус, чтобы избежать дальнейшего распространения вспышки и последующего карантина.

В рамках децентрализованной политической системы Германии штаты имеют право осуществлять и отменять меры по социальному дистанцированию, на которые Берлин полагается для замедления распространения вируса, а канцлер Ангела Меркель сопротивляется давлению некоторых из них, чтобы еще больше ослабить ограничения.

Согласно официальным данным, опубликованным в понедельник, в Германии было зарегистрировано около 150 000 диагностированных случаев коронавируса, но было всего 5750 смертей, что намного меньше, чем в соседних Италии, Испании, Франции и Великобритании.

"Как человек, который верит в решения, основанные на фактах, я рекомендую всем нам действовать очень осторожно, чтобы не быть вынужденным в конечном итоге отменить смягчающие меры", - заявил Питер Альтмайер в интервью радио Deutschlandfunk в понедельник.

Поскольку число новых инфекций сократилось, многие предприятия, такие как небольшие магазины или автосалоны, могут вновь открыться, а некоторые ученики возвращаются в школы.

Маркус Седер, премьер-министр Баварии, который наложил некоторые из самых строгих мер по социальному дистанцированию, сказал, что его штат предпринимает лишь небольшие шаги в направлении ослабления локализации, чтобы не поставить под угрозу первые успехи в борьбе с болезнью.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно результатам опроса Национальной ассоциации экономики бизнеса (NABE), большинство американских компаний ожидают, что будут оставаться на плаву более шести месяцев без помощи правительства, хотя новая вспышка коронавируса серьезно подорвала экономическую активность и ударила по валютным потокам.

Исследование бизнес-условий NABE также показало, что треть фирм ожидают возобновления нормальных деловых операций в течение пяти-восьми недель. Органы власти штатов и местные органы власти прекратили или ограничили деятельность предприятий, чтобы контролировать распространение COVID-19, респираторного заболевания, вызванного вирусом.

Федеральное правительство предоставляет кредиты, в основном, малым предприятиям, с помощью пакета помощи на сумму почти $3 трлн.

Опрос 107 членов NABE, от компаний-одиночек до крупных корпораций с более чем 1000 сотрудников, проводился с 13 по 16 апреля.

"Респонденты сообщают, что последний квартал был худшим со времен мирового финансового кризиса в сфере продаж, прибыли, цен и капитальных расходов", - говорит Меган Грин, председатель исследования условий бизнеса NABE и старший научный сотрудник Школы Кеннеди Гарвардского университета. "Треть респондентов говорят, что деятельность их фирм серьезно пострадала, включая несколько фирм, которые полностью приостановили свою деятельность".

Тем не менее, три четверти респондентов ожидали, что их фирмы могут выжить в течение более шести месяцев без федеральной помощи. Около 46% всех респондентов заявили, что не будут обращаться за помощью к правительству посредством пакета стимулов, а 31% из сектора услуг заявили, что будут.

Компании в сфере производства товаров и услуг возглавляли 31% всех респондентов, заявивших, что они уволили рабочих. Чуть менее двух третей сообщили о замораживании найма, распространяемого по всем секторам.

Респонденты из сектора производства товаров были более оптимистичны в отношении повторного открытия предприятий, причем половина из них предложили возобновить нормальную работу через шесть недель или менее по сравнению с менее чем одной третью респондентов из других секторов. 16% респондентов указали, что для нормальной работы потребуется более шести месяцев.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть снижаются на фоне признаков того, что мировые запасы нефти заполняются быстро, вызывая опасения, что сокращение производства будет происходить недостаточно быстро, чтобы полностью компенсировать падение спроса в результате пандемии коронавируса.

Американские нефтяные фьючерсы принесли убытки, снизившись более чем на $2 за баррель из-за опасений, что хранилище в Кушинге, штат Оклахома, может скоро полностью заполнится. Запасы нефти в США выросли до 518,6 млн баррелей за неделю до 17 апреля, что близко к рекордному уровню в 535 млн баррелей, установленному в 2017 году.

Июньские фьючерсы на WTI упали на -12,1%, до $14,89 за баррель, в то время как нефть марки Brent подешевела на -5,0%, до $20,36 за баррель. Июньский контракт на Brent истекает в этот четверг.

Розничные инвесторы были застигнуты врасплох на прошлой неделе, когда майский контракт WTI впервые за два дня до истечения срока действия погрузился на отрицательную территорию, поскольку финансовые трейдеры боролись за то, чтобы избежать необходимости принимать поставки нефти.

Производители, возможно, не сокращают объем производства достаточно быстро или достаточно глубоко, чтобы поддержать цены, особенно когда ожидается, что объем мирового экономического производства сократится на 2% в этом году, что хуже финансового кризиса, а спрос упал на 30% из-за пандемии.

На фоне стремительного сокращения производства количество буровых установок в Соединенных Штатах снизилось до самого низкого уровня с июля 2016 года, а общее количество нефтяных и газовых буровых установок в Канаде упало до самого низкого уровня, по крайней мере, с 2000 года, согласно данным Baker Hughes.

Кувейт и Азербайджан координируют сокращения, в то время как Россия намерена сократить свой экспорт в западном море наполовину в мае.

Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники, в том числе Россия, пообещали в начале этого месяца сократить добычу на беспрецедентные 9,7 млн баррелей в сутки в мае и июне.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Прибыль промышленных предприятий Китая резко снизилась в марте, но несколько медленнее, чем в первые два месяца 2020 года, на фоне того, что компании изо всех сил пытаются возобновить свою деятельность после вспышки коронавируса, показали данные Национального бюро статистики.

Промышленная прибыль снизилась на -34,9% в годовом исчислении в марте после спада на -38,3% в период с января по февраль. Прибыль в марте составила 370,6 млрд юаней.

В первом квартале промышленная прибыль снизилась на -36,75 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Хотя условия прибыли промышленных предприятий, в частности электроники, обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства и пищевой промышленности, улучшились, ситуация все еще не является оптимистичной", - сказал Чжан Вэйхуа, представитель НБС.

"Продолжающееся глубокое падение промышленно прибыли показывает, что Китай столкнулся с продолжающимся падением спроса на товары из других стран из-за влияния Covid-19 на рынки труда и рост занятости в этих экономиках", - сказал Ирис Панг, экономист ING.

Экономист ожидает, что сочетание фискальной и денежно-кредитной политики позволит сохранить стабильность малых и средних предприятий и рабочие места.

Промышленные прибыли должны будут больше зависеть от внутреннего спроса, отметил экономист. Но в Китае условия не намного лучше.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Банк Японии расширил денежно-кредитное стимулирование в понедельник и пообещал купить неограниченное количество облигаций, чтобы сохранить низкую стоимость заимствований, поскольку правительство пытается найти выход из углубляющегося экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

На пресс-конференции после заседания центробанка, губернатора Банка Японии Харухико Курода сказал:

• Распространение коронавируса в стране и за рубежом оказывает серьезное влияние на экономику Японии.

• Экономика пока останется в тяжелом состоянии.

• Достижение целевого уровня инфляции займет время. Но нет никаких изменений в том факте, что мы будем стремиться к достижению нашей целевой цены в 2%.

• Сейчас важно придерживаться гибкой денежно-кредитной политики, чтобы в долгосрочной перспективе экономика Японии могла двигаться к нашей целевой инфляции.

• Отменив руководство по покупке облигаций, мы прояснили наше намерение агрессивно покупать государственные облигации, не устанавливая лимит.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Иена удержала свои позиции после того, как Банк Японии отменил ограничения на покупки государственных облигаций и увеличил покупку корпоративных долгов, чтобы помочь компаниям, пострадавшим от кризиса коронавируса.

Политический совет в понедельник единогласно принял решение увеличить максимальную сумму дополнительных покупок коммерческих бумаг и корпоративных облигаций и повысил верхний предел непогашенных активов примерно до Y20 трлн.

Правление проголосовало 8 против 1, чтобы сохранить процентную ставку на уровне -0,1% на текущих счетах, которые финансовые учреждения ведут в центральном банке. Кроме того, совет директоров поддержал план доходности 10-летних государственных облигаций Японии на уровне около нуля.

Решение Банка Японии в целом соответствовало ожиданиям, поэтому трейдеры вместо этого перенесли свое внимание на заседание ФРС США, которое завершиться в среду, и заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ) в четверг. Крупные центральные банки вновь в центре внимания, когда мировая экономика борется против глубокой депрессии.

ФРС уже объявила ряд мер и, как ожидается, на этой неделе оставит политику без изменений.

По евро ставки выше, потому что ЕЦБ, вероятно, расширит свои покупки долговых обязательств, чтобы включить ненужные облигации, и некоторые инвесторы обеспокоены тем, что это решение может расширить разногласия между членами Европейского союза.

Австралийский доллар вырос, так как более миллиона австралийцев поспешили скачать приложение, чтобы помочь отследить близкие контакты пациентов с COVID-19.

Новозеландский доллар также вырос, после того как строгая блокировка в Новой Зеландии была ослаблена в понедельник в полночь.

Фунт почти не изменился. Ожидается, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявит о планах ослабления месячной блокировки коронавируса уже на этой неделе, сообщает Telegraph.

Джонсон должен вернуться на работу в понедельник после выздоровления от COVID-19, болезни, вызванной коронавирусом.

Тем не менее, существует большая неопределенность относительно режима тестирования на вирусы в Великобритании и стратегии выхода из карантина.

В пятницу пара EUR/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены $1.0820. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.0810-30, оставаясь около пятничной цены закрытия. На часовом графике EUR/USD все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.0850). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции.

В пятницу пара GBP/USD торговалась разнонаправлено в диапазоне $1.2300-$1.2375 и закрыла день без существенных изменений. Сегодня пара немного выросла, поднявшись к отметке $1.2405. Несмотря на подъем, на часовом графике GBP/USD все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.2420). На четырехчасовом графике пара пока остается выше линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции.

В пятницу пара USD/JPY торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены Y107.45. Сегодня пара также немного упала, опустившись к отметке Y107.30. На часовом графике USD/JPY все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 (Y107.60). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции.

Сегодня выйдет минимальное количество данных. В 23:30 GMT Япония заявит об изменении уровня безработицы за март.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 15:30 GMT США проведут размещение 2-х и 6-месячных векселей

В 17:00 GMT США проведут размещение 2-летних и 5-летних гособлигаций

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +2.5%

CAC 40 +2.4%

FTSE +1.6%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются с ростом, поскольку Италия, Испания и Франция сигнализируют о предварительных действиях по открытию своей экономики на фоне продолжающегося замедления новых случаев заражения коронавирусом.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Банк Японии расширил свой денежно-кредитный стимул второй месяц подряд для поддержки экономической и финансовой деятельности.

Политический совет в понедельник единогласно принял решение увеличить максимальную сумму дополнительных покупок коммерческих бумаг и корпоративных облигаций и повысил верхний предел непогашенных активов примерно до Y20 трлн.

Правление проголосовало 8 против 1, чтобы сохранить процентную ставку на уровне -0,1% на текущих счетах, которые финансовые учреждения ведут в центральном банке. Кроме того, совет директоров поддержал план доходности 10-летних государственных облигаций Японии на уровне около нуля.

Центральный банк понизил свой прогноз ВВП на финансовый период 2020 года до -5-3% с предыдущего прогноза +0,8 - +1,1%.

Аналогичным образом, прогноз по инфляции в 2020 финансовом году был понижен до -0,7-0,3% с предыдущего прогноза +1-1,1%.

Экономика будет расширяться в диапазоне от 2,8% до 3,9% в следующем финансовом году , а инфляция будет в среднем от нуля до 0,7%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.0929 (860)

$1.0897 (485)

$1.0872 (623)

Цена на момент написания обзора: $1.0833

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0781 (1764)

$1.0763 (1729)

$1.0739 (1865)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 8 мая составляет 69289 контракта (согласно данным за 24 апреля), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1200 (3483);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2540 (694)

$1.2506 (507)

$1.2453 (272)

Цена на момент написания обзора: $1.2437

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2278 (676)

$1.2252 (499)

$1.2223 (604)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 мая составляет 16467 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2700 (1714);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 мая составляет 17687 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2850 (1073);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 24 апреля составило 1,07 против 1,06 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел Teletrade