Новости и прогнозы рынков CFD — 30-04-2020

Большинство компонентов DOW в минусе (24 из 30). Аутсайдер - American Express Co. (AXP; -4.33%). Лидер роста - The Boeing Co. (BA; +1.88%).

Все сектора S&P в минусе.Наибольшее снижение показывает сектор сырьевых материалов (-4.0%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Credit Agricole Research сообщили, что придерживаются тактического бычьего настроя по японской иене (JPY) на ближайшие недели.

"Банк Японии сделал все возможное в плане смягчения денежно-кредитной политики. Действительно, Центральный банк вернулся к "чистой" форме контроля кривой доходности - он будет совершать столько покупок облигаций, сколько необходимо для достижения целей по доходности и обеспечения ликвидности рынка. Это, вероятно, потребует меньше покупок облигаций, чем прежняя годовая цель Банка Японии в размере 80 трлн иен. Таким образом, денежно-кредитная политика не будет препятствием для роста JPY. Настроения инвесторов остаются прочными, так как экономические данные и прибыль американских корпораций неожиданно повысились, или оказались не намного хуже, чем консенсус-прогнозы. С появлением данных по США и Китаю на следующей неделе, когда наступят их "сложные" времена, настроения будут протестированы. Данные Китая включают в себя ранний период его экономического восстановления, в то время как данные США включают в себя раннюю часть его экономического спада. Иена будет вдвойне поддержана слабыми американскими данными, учитывая, что это приведет к ухудшению настроений инвесторов и также окажет давление на доллар США", - добавили в CACIB.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Дуглас Портер из Bank of Montreal отмечает, что реальный ВВП Канады не изменился в феврале - в последний месяц перед тем, как экономика была поражена всей силой пандемии и остановок.

"Непосредственно перед пандемией, забастовки и блокады "отняли" от ВВП 0,2 п. п., в результате чего объем производства остался на прежнем уровне. В сочетании с небольшим пересмотром в сторону повышения в январе, это оставляет первоначальную оценку Статистического ведомства Канады о 10%-ном годовом снижении в первом квартале без изменений. Мы продолжаем ожидать более глубокий спад во втором квартале, когда ВВП, согласно прогнозам, упадет почти на 14%. В отдельном релизе сообщалось, что число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе упало на 35 000 в феврале. Наблюдался спад как на фабриках, так и на транспорте. Более актуально, что мартовские цены производителей упали на 0,9% за месяц (и снизились на 2,4% годовых) на фоне резкого падения цен на нефть"

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Пара EUR/CHF сумела отойти от пятилетнего минимума, достигнутого в середине апреля, но неустойчивая торговля в последние несколько сессий иллюстрирует нежелание продлить ослабление швейцарского франка, по мнению Rabobank.

"В ближайшие несколько месяцев вполне вероятно, что данные по экономической активности и безработице в странах по всему миру будут продолжать шокировать, вызывая дальнейшие всплески спроса на активы-убежища, такие как швейцарский франк. В то время как меры, принятые ЕЦБ, освободят политиков от части их ответственности за предоставление дополнительной поддержки, любые дальнейшие признаки отсутствия единства в отношении фискальных мер могут оказать давление на евро и увеличить приток средств в швейцарский франк. Мы видим высокую вероятность того, что недавний минимум по паре EUR/CHF вблизи 1,05 будет протестирован в ближайшие месяцы, и затем пара направится до уровня 1,04".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США значительно снизился в четверг, так как инвесторы проводили ребалансировку своих портфелей в конце месяц.

Эксперты отмечают, что перебалансировка портфелей считается негативным фактором для доллара, так как инвесторы, вероятно, будут продавать доллар против других основных валют.

Доллар ненадолго вырос ранее в четверг, так как акции упали, и после того, как Европейский центральный банк разочаровал некоторых инвесторов, которые ожидали, что он расширит покупку облигаций до "мусорных" облигаций.

"Это была комбинация более слабой тяги к риску и краткосрочной реакции на заявление ЕЦБ о том, что расширения QE не будет", - сказал Василий Серебряков, валютный стратег UBS.

В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, торгуется со снижением на 0,55%, на уровне 99,02.

Доллар США ослаб после достижения более чем трехлетнего пика в 102,99 в конце марта, когда мировые центральные банки начали массовые стимулирующие меры для защиты экономики от вспышки коронавируса.

Повышение аппетита к риску, если оно продолжится, вероятно, еще больше ослабит доллар. Инвесторы становятся все более оптимистичными в отношении того, что мировые экономики могут быть ближе к возобновлению работы, поскольку число случаев заболевания новым коронавирусом снижается.

Федеральная резервная система в среду сохранила процентные ставки вблизи нуля и пообещала расширить чрезвычайные программы по мере необходимости, чтобы помочь пострадавшей экономике. В четверг ФРС также заявила, что расширяет сферу охвата и приемлемость своей предстоящей в ближайшее время" программы кредитования на главной улице", чтобы охватить более широкий круг малых и средних предприятий, ищущих экстренное финансирование для преодоления сбоев, вызванных пандемией коронавируса.

В четверг Федеральная резервная система также заявила, что расширяет сферу действия и право на запуск своей «Программы кредитования на главной улице», которая должна быть запущена в ближайшее время, для охвата большего круга малых и средних предприятий, которые ищут экстренное финансирование для преодоления сбоев, вызванных коронавирусом.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сал Гатьери из Bank of Montreal резюмирует последние экономические данные, опубликованные США.

"Из-за закрытия бизнеса и мер дистанцирования, личные расходы упали на 7,5% в марте, что на сегодняшний день является самым резким снижением в истории, хотя и не вызывает особого удивления после вчерашнего выпуска отчета по ВВП за первый квартал. Базовый индекс цен расходов на личное потребление снизился на 0,1% за месяц, как и ожидалось., в результате чего годовой показатель снизился до 1,7%. Между тем, первичные заявки на пособие по безработице на прошлой неделе составили 3,84 миллиона, превысив общий консенсус-прогноз и доведя шестинедельную общую сумму до беспрецедентных 30,3 миллиона, или почти 19% рабочей силы. Это число должно быстро сократиться в ближайшие недели, так как все больше предприятий вновь откроются, но еще долго не вернется к уровням, предшествующим вирусам, около 200 000".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доверие среди американских потребителей упало в течение шестой недели подряд, хотя последнее снижение было наименьшим с начала спада, вызванного коронавирусом, и обнадеживающим признаком, поскольку штаты стремятся вновь открыть свои закрытые экономики.

Индекс потребительского комфорта от Bloomberg упал на 1,9 пункта, до 39,5 за неделю, закончившуюся 26 апреля, согласно опросу, опубликованному в четверг на основе ответов, собранных в воскресенье. Это самый низкий показатель с ноября 2014 года. В то время как субиндекс национальной экономики снизился до самого низкого уровня с октября 2014 года, взгляды на личные финансы стабилизировались.

Показатель покупательского климата снизился до самого слабого уровня с июня 2015 года. Показатель личных финансов практически не изменился, и остался на минимуме за 2,5 года, упав с рекордного максимума всего три месяца назад.

За неделю, закончившуюся 25 апреля, более 3,8 миллиона человек подали заявки на получение пособий по безработице, в результате чего общее количество за шесть недель во время пандемии коронавируса превысило 30 миллионов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки значительно снизились в четверг, но по итогам месяца зафиксировали самое большое повышение почти за пять лет.

Читать далее

Экономисты Credit Suisse утверждают, что ожидается дальнейшее повышение пары AUD/NZD, так как "дно" уже сформировано.

"Первоначально мы видим сопротивление на уровне 61,8% отката от падения 2017/2020 на 1,0796 / 98. Преодоление этой отметки откроет путь для тестирования максимума 2019 года на уровне 1.0866, прежде чем сопротивление тренда с января 2019 года на уровне 1.1001 окажется в фокусе, если оно будет достигнуто. Поддержка наблюдается на 55-дневной средней и минимуме середины апреля на 1.0514/0484, и затем на 200-дневной средней на 1.0386, что в идеале ограничит любую коррекцию ниже".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США демонстрируют снижение на 0.8-1.6%, поскольку новый раунд угнетающих макро данных затмил солидные квартальные результаты ряда крупных технологических компаний.

Отчет Министерства труда показал, что первичные обращения за пособием по безработице составили 3.839 млн. с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 25 апреля. Это по сравнению с 4.442 млн. на предыдущей неделе, но цифры все еще высоки на уровнях, которые невозможно было представить всего несколько месяцев назад. Экономисты прогнозировали 3.50 млн. заявок на последней неделе апреля. Заявки за прошлую неделю подняли число людей, которые искали пособия по безработице, до 30 млн. с 21 марта, что составляет примерно 18.4% населения трудоспособного возраста.

В свою очередь, Министерство торговли сообщило, что личные расходы в США резко упали в марте, так как карантинные меры и потеря рабочих мест из-за пандемии COVID-19 нанесли удар по потребителям. Согласно отчету, расходы домашних хозяйств, на которые приходится около двух третей экономики, упали на 7.5% по сравнению с предыдущим месяцем, что является самым резким падением в истории Министерства торговли с 1959 года. Ожидалось, что расходы сократятся на 5.0%. Личные доходы в США также сократились в марте больше, чем ожидалось, - на 2.0%, тогда как экономисты ожидали падения на 1.5%.

Facebook (FB; +5% в моменте), Microsoft (MSFT; +0.2%) и Tesla (TSLA; +3%) обнародовали сильную квартальную отчетность за первый квартал, несмотря на глобальную вспышку коронавируса. В то же время, результаты McDonald's (MCD; -2.2%) разочаровали инвесторов.

Усилению негатива также способствует сообщение Washington Post о том, что США рассматривают возможные варианты ответственности Китая за пандемию коронавируса, в том числе выплату финансовой компенсации.

Большинство компонентов DOW в минусе (25 из 30). Аутсайдер - American Express Co. (AXP; -4.38%). Лидер роста - The Boeing Co. (BA; +1.03%).

Все сектора S&P в минусе.Наибольшее снижение показывает сектор сырьевых материалов (-3.7%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 8-недельные векселя на сумму 68.812 млрд. долларов

• Доходность 8-недельных казначейских векселей составила 0,095% против 0,120% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,07 по сравнению с 2,53 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 59,81% от объёма размещения по сравнению с 41,00% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 1,56% от объёма размещения по сравнению с 3,22% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 38,62% от объёма размещения по сравнению с 55,78% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 4-недельные векселя на сумму 88.092 млрд. долларов

• Доходность 4-недельных казначейских векселей составила 0,095% против 0,090% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,75 по сравнению с 2,92 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 61,00% от объёма размещения по сравнению с 60,13% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 1,46% от объёма размещения по сравнению с 2,55% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 37,54% от объёма размещения по сравнению с 37,32% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает CNBC, компания McDonald's (MCD) в четверг сообщила, что ее прибыль за первый квартал упала на 17%, поскольку ее рестораны остаются закрытыми из-за пандемии коронавируса, в результате чего продажи резко снизились.

Тенденции продаж демонстрируют признаки улучшения на некоторых рынках, например, в Соединенных Штатах, но менеджмент компании ожидает более резкого снижения глобальных сопоставимых продаж во втором квартале, чем в марте.

Основные финансовые показатели McDonald's за квартал, закончившийся 31 марта:

• Прибыль в расчете на акцию: $1.47;
• Выручка: $4.71 млрд.

Глобальная сеть ресторанов быстрого питания сообщила, что ее чистая прибыль в первом квартале составила $1.11 млрд., или $1.47 на акцию, по сравнению с $1.33 млрд., или $1.72 на акцию в аналогичном периоде предыдущего года.

Чистые продажи упали на 6% до $4.71 млрд., так как компания наблюдала "драматические изменения в поведении потребителей", вызванные пандемией.

Аналитики, опрошенные Refinitiv, ожидали, что компания покажет прибыль на уровне $1.57 на акцию при выручке в $4.65 млрд.

Глобальные сопоставимые продажи McDonald's снизились на 3.4% в первые три месяца года, так как карантинные меры сильно ударили по продажам компании в марте.

В США сопоставимые продажи почти не изменились по итогам квартала после того, как в марте сопоставимые продажи упали на 13.4%. Компания внесла изменения в свое меню в США, чтобы упростить работу ресторанов. По состоянию на четверг, около 99% ресторанов в США работали, но почти у всех них доступны только автокафе, доставка и самовывоз.

Сопоставимые продажи в США упали на 25% в период с середины марта до середины апреля, но тенденции на отечественном рынке McDonald's улучшаются. По оценкам компании, в апреле сопоставимые продажи упали на 20% в США, так как средний чек увеличивается.

На зарубежных рынках, где компания сама управляет бизнесом, в том числе в Франции, Испанию и Италию, работают менее половины ресторанов. Сопоставимые продажи в этом сегменте сократились на 6.9% в первом квартале. В апреле сопоставимые продажи сегмента упали примерно на 70%, сохраняя тенденции со второй половины марта, поскольку рестораны остаются закрытыми.

На зарубежных рынках, где компания выдает лицензии на развитие бизнеса, в том числе в Бразилии и Японии, дела обстоят лучше, так как 80% ресторанов сети функционируют. Около 99% китайских ресторанов открылись, но компания заявила, что спрос снизился, потому что потребители еще не полностью вернулись к своему "докарантинному" образу жизни. Сопоставимые продажи сегмента упали на 4.3% в последнем квартале.

Компания McDonald's отозвала свой прогноз на 2020 год, а также свой долгосрочный прогноз, выпущенный в феврале, сославшись на неопределенность, связанную с пандемией коронавируса и ее влиянием на экономику. Ранее сеть ресторанов ожидала, что ее показатель прибыль на акцию вырастет на 7-9%, а общесистемный рост продаж составит 3%-5%.

роста прибыли на акцию в виде высоких однозначных цифр и общего объема продаж в диапазоне от 3% до 5%.

На текущий момент акции MCD котируются по $183.86 (-2.11%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Нефть значительно подорожала в четверг на фоне признаков того, что избыток сырой нефти в США растет не так быстро, как ожидалось. Поддержку ценам также оказывал обвал доллара США.

Читать далее

Золото выросло в цене в четверг, и готовится зафиксировать свой лучший месячный результат за четыре года, поскольку ожидания дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики со стороны Центральных банков и постоянные опасения по поводу глобальной рецессии подняли спрос на безопасные убежища.

Читать далее

В пятницу будет представлено небольшое количество важных данных. В 00:30 GMT Япония выпустит индекс деловой активности в производственном секторе за апрель. Показатель отображает деловой оптимизм в производственной сфере экономики страны. Рассчитывается на основе опроса представителей руководящих должностей. Значение индикатора на уровне 50 пунктов свидетельствует о том, что за отчетный период не произошло ни расширения, ни сокращения сектора. Превышение этой отметки означает рост в секторе. Если индикатор выходит ниже отметки 50 - в секторе наблюдается снижение активности. Поскольку более 60% ВВП создается в сервисной сфере, этот показатель имеет меньшее значение, чем аналогичных для сферы услуг. Ожидается, что индекс упал до 43,7 с 44,8 в марте.

В 08:30 GMT Британия представит индекс производственной активности PMI за апрель. Согласно прогнозу, индекс снизился до 32,8 с 47,8 в марте.

В 14:00 GMT США опубликуют производственный индекс Института управления поставками (ISM) за апрель. Показатель является результатом опроса около 400 фирм из 60 секторов по всем США, включая сельское хозяйство, добычу, строительство, транспортную сферу, связь, оптовые и розничные компании. Индекс состоит из четырех равновзвешенных компонент: деловая активность, новые заказы, занятость и отгрузки поставщиков. Значение индекса ISM, превышающее 50, обычно рассматривается как показатель роста производственной активности, а меньшее 50, соответственно, падения. Как правило, при приближении значения ISM к 60 инвесторы начинают беспокоиться по поводу возможного перегрева экономики, роста инфляции и соответствующих мер (повышения ставки) со стороны ФРС. При падении до 40 начинаются разговоры о рецессии. Ожидается, что индекс упал до 36,9 с 49,1 в марте.

В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Чикагский индекс менеджеров по закупкам сильно упал в апреле, поскольку деловая уверенность снизилась во время пандемии Covid-19.

Индекс менеджеров по закупкам Чикаго упал до 35,4 в апреле, что на 12,4 пункта меньше, чем в марте. Апрельское чтение было самым низким с марта 2009 года. Значение показателя ниже уровня 50 пунктов являются индикатором замедления темпов развития экономики. Аналитики ожидали, что индекс снизится до 38,0.

В отчете сообщалось, что индекс снизился в месяце на фоне падения новых заказов и производственных показателей. Производственный компонент упал на 19 пунктов за месяц, достигнув самого низкого уровня с июля 1980 года. Компонент новых заказов упал на 21 пункт - самое большое падение за всю историю наблюдений.

"После падения в марте спрос снизился до почти 40-летнего минимума", - сказали в MNI.

Спрос на рабочую силу также значительно снизился. Показатель занятости снизился за месяц на 11,1 пункта, достигнув самой низкой отметки с июня 2009 года.

В ходе опроса 96% чикагских компаний заявили, что они внесли либо серьезные изменения, либо несколько изменений, чтобы решить проблемы снабжения во время пандемии Covid-19. Только 3,9% опрошенных заявили, что не внесли никаких изменений.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Президент Дональд Трамп в среду заявил, что его администрация вскоре опубликует план помощи американским нефтяным компаниям, который, по словам министра финансов Стивена Мнучина, может включать в себя добавление миллионов баррелей нефти в уже существующие национальные резервы.

Мнучин не предоставил подробную информацию о том, где правительство может найти емкость для хранения, поскольку пандемия коронавируса приводит к сокращению спроса во всем мире. Стратегические резервы страны уже заполнены на 90%, и частное хранилище быстро заполняется.

"Мы также изучаем потенциальную возможность хранения еще нескольких сотен миллионов баррелей, поэтому мы рассматриваем множество различных вариантов", - сказал Мнучин во время брифинга в Белом доме о влиянии пандемии на промышленность.

Стратегический нефтяной резерв США (SPR) в настоящее время содержит около 636 млн баррелей нефти и способен хранить около 714 млн баррелей. Спрос на топливо снизился примерно на 30% во всем мире, в то время как предложение увеличилось.

По данным Министерства энергетики США, за пределами стратегических резервов страны около 60% емкости хранилищ в США в настоящее время заполнено, или около 400 000 баррелей из емкости на 653 000 баррелей. В конце марта хранилище было заполнено на 52%. Крупнейший в США центр в Кушинге, штат Оклахома, заполнен на 81%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на продукцию, производимую в Канаде, согласно индексу цен на промышленные товары (IPPI), в марте снизились на -0,9%, что было обусловлено, главным образом, снижением цен на продукты нефтепереработки.

Из 21 основных товарных групп 3 сократились, а 18 выросли. С февраля по март канадский доллар обесценился на 5,0% по отношению к доллару США . Если бы обменный курс оставался постоянным, IPPI снизился бы на -2,1%.

Это снижение произошло в первую очередь за счет снижения цен на энергоносители и нефтепродукты (-14,6%), что является самым большим падением в этой категории с декабря 2008 года (-19,6%).

Без учета энергии и нефтепродуктов IPPI вырос на 1,0%.

В годовом исчислении IPPI снизился на -2,4%, главным образом из-за снижения цен на энергоносители и нефтепродукты на -22,4%.

Цены на сырье, закупаемое производителями, работающими в Канаде, по индексу цен на сырье (RMPI), снизились на -15,6%, в основном из-за снижения цен на сырую нефть.

Из шести основных товарных групп RMPI две снизились, а четыре выросли.

Снижение в марте произошло в первую очередь из-за значительного падения цен на сырые энергоносители (-38,1%). Это было самое большое снижение в этой категории с момента ее введения в RMPI в январе 1981 года.

Основной движущей силой снижения в сырых энергоносителях была цена на обычную сырую нефть (-39,7%), которая зафиксировала самое большое снижение за всю историю с начала серии в 1981 году.

Без учета сырых энергетических продуктов индекс RMPI вырос на 0,4%.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года индекс RMPI снизился на -22,7%, в основном из-за снижения цен на сырые энергоносители на -48,7%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• EUR/USD: 1.0730 (513 млн), 1.0750 (712 млн), 1.0800 (2.1 млрд), 1.0947 (1.1 млрд)

• USD/JPY: 105.50 (645 млн), 106.00 (569 млн), 106.60 (640 млн), 106.65 (521 млн), 107.00 (645 млн), 107.10 (413 млн), 107.15 (573 млн), 107.35 (1.4 млрд), 107.50 (2.2 млрд), 107.60 (640 млн)

• GBP/USD:1.2320 (209 млн), 1.2375 (209 млн), 1.2395 (269 млн),1.2400 (220 млн), 1.2430 (241 млн)

• AUD/USD: 0.6570 (2.7 млрд)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.60% (-3 б.п.).

Нефть (WTI) $16.91 (+12.28%)

Золото $1,712.90 (-0.03%)

Личные расходы в США резко упали в марте, так как массовая блокировка и потеря рабочих мест из-за пандемии Covid-19 нанесли удар по основному двигателю экономики - потребителям.

Согласно отчету, опубликованному Министерством торговли, расходы домашних хозяйств, на которые приходится около двух третей экономики, упали на -7,5% по сравнению с предыдущим месяцем, что является самым резким падением в истории Министерства торговли с 1959 года. Ожидалось, что расходы сократятся на -5,0%.

Личные доходы в США сократились в марте больше, чем ожидалось. В докладе говорится, что личные доходы упали на -2,0% в марте после роста на -0,6% в феврале. Экономисты ожидали, что личные доходы упадут на -1,5%.

После поправки на инфляцию расходы упали на -7,3% и это самое резкое падение потребительских расходов с 1980 года в первом квартале. Расходы на товары длительного пользования снизились на -14,8%, а расходы на услуги упали на -9,5%.

Отчет также показал, что номинальные доходы упали больше всего с января 2013 года, отражая снижение заработной платы на -3,1%, которое может отражать сокращение рабочего времени или другие сокращения заработной платы, наблюдаемые в результате пандемии.

Между тем, выплаты доходов через государственную программу страхования по безработице подскочили на 39,1%, поскольку более 10 миллионов человек подали заявки на получение пособий по безработице в течение месяца. Отдельный отчет в четверг показал, что еще 3,8 миллиона человек подали первоначальные заявки на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 25 апреля.

Данные по инфляции, включенные в отчет о доходах и расходах, показали, что предпочтительный базовый ценник Федеральной Резервной Системы упал на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем и вырос на 1,7% в годовом исчислении. Более широкий ценовой показатель расходов на личное потребление, на который ФРС официально рассчитывает на 2% инфляции, вырос на 1,3% по сравнению с годом ранее.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,910.25 (-1.05%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.46% до уровня 8,994.75. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, поскольку ошеломляющие данные по первичным обращениям за пособием по безработице затмили солидные квартальные результаты ряда крупных технологических компаний.

Отчет Министерства труда показал, что первичные обращения за пособием по безработице составили 3.839 млн. с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 25 апреля. Это по сравнению с 4.442 млн. на предыдущей неделе, но цифры все еще высоки на уровнях, которые невозможно было представить всего несколько месяцев назад. Экономисты прогнозировали 3.50 млн. заявок на последней неделе апреля.

Facebook (FB; +6.8% на премаркете), Microsoft (MSFT; +1%) и Tesla (TSLA; +6.9%) обнародовали сильную квартальную отчетность за первый квартал, несмотря на глобальную вспышку коронавируса. В то же время, результаты McDonald's (MCD; -1.7%) разочаровали инвесторов.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу менеджеров по закупкам Чикаго, которые выйдут в 14:00 GMT.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Amazon (AMZN), Apple (AAPL), Visa (V) и многих других.

Еще миллионы американцев подали заявки на получение пособий по безработице на прошлой неделе, предполагая, что увольнения распространялись на отрасли, которые изначально не были непосредственно затронуты закрытием бизнеса и сбоями, связанными с коронавирусом.

Еженедельный отчет Министерства труда США о пособиях по безработице последовал за появившейся вчера новостью о том, что экономика в первом квартале пережила самое резкое падение со времен Великой рецессии.

Правительство заявило, что первичные обращения за пособием по безработице составили 3,839 млн с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 25 апреля. Это по сравнению с 4,442 млн на предыдущей неделе, но цифры все еще высоки на уровнях, которые невозможно было представить всего несколько месяцев назад. Экономисты прогнозировали 3,50 млн заявок на последней неделе апреля. Заявки на пособия по безработице достигли рекордных 6,867 млн за неделю, закончившуюся 28 марта.

Заявки на прошлую неделю подняли число людей, которые искали пособия по безработице, до 30 миллионов с 21 марта, что составляет примерно 18,4% населения трудоспособного возраста.

На первый взгляд, всплеск безработицы означает скачок уровня безработицы до 15% в апреле.

Экономисты, однако, говорят, что это маловероятно из-за характера потери рабочих мест во время карантина. Правительство разрешило людям, временно безработным по причинам, связанным с COVID-19, подать заявление на получение пособия по безработице.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

• Скорость и масштаб восстановления после коронавирусного кризиса остаются крайне неопределенными

• Политика ЕЦБ помогает поддерживать поток кредитов для компаний

• Поддерживаю меры правительства по восстановлению, но необходимы дальнейшие амбициозные усилия

• Мы объявим о новых PELTRO или нецелевых операциях по долгосрочному рефинансированию в случае экстренной пандемии, чтобы поддержать условия ликвидности в финансовой системе еврозоны и готовы внести вклад в сохранение бесперебойного функционирования денежных рынков путем обеспечения и, если необходимо, эффективной поддержки ликвидности

• ЕЦБ рассчитывает сохранить основную операцию рефинансирования и процентные ставки по предельной кредитной ставке и депозитной линии на нынешних или более низких уровнях, пока не увидит, что прогноз по инфляции устойчиво преобразуется в уровень, достаточно близкий, но ниже 2%.

• ЕЦБ готов отрегулировать все инструменты по мере необходимости и как можно дольше

• Пандемия сильно повлияла на производство и услуги

• Экономический эффект может быть еще более серьезным во 2-м квартале

• Ожидается, что рост возобновится, поскольку карантин будут снят

• Продолжительность эпидемии крайне неопределенна

• ЕЦБ готов продлить PEPP до тех пор, пока это необходимо

• ВВП еврозоны может упасть в диапазоне от -5% до -12%

• Ожидается, что общая инфляция значительно снизится в ближайшие месяцы

• Вирусные последствия для долгосрочной инфляции весьма неопределенны

• Более выгодные условия TLTRO3 должны стимулировать кредитование

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики Griffin Securities повысили целевую стоимость акций Microsoft (MSFT) до $200 с $192

Аналитики Pivotal Research Group повысили рейтинг акций Facebook (FB) до уровня Hold с Sell; целевая стоимость повышена до $225

После трехмесячного роста реальный ВВП Канады практически не изменился в феврале, так как спад, особенно в сфере образовательных услуг, и перебои в транспортном и складском секторе остановили экономику. Без учета этих двух секторов экономика выросла бы на 0,2%.

В целом, 13 из 20 секторов продемонстрировали рост в феврале.

Производство товаров в промышленности выросло на 0,1% в феврале, поскольку большинство секторов расширилось. Отрасли, производящие услуги, практически не изменились.

Образовательные услуги упали на -1,8% в феврале, что стало самым большим снижением с июня 2014 года, поскольку усиление чередующихся забастовок учителей начальной и средней школы в Онтарио привело к заметному снижению.

Сектор транспорта и складирования упал в третий раз за четыре месяца, сократившись на -1,1% в феврале, так как 7 из 10 подсекторов сократились за месяц. Железнодорожные перевозки сократились на -5,1% в феврале, после снижения на -0,7% в январе. Объем авиаперевозок сократился на -2,6% после сокращения на -2,8% в январе.

Горнодобывающая, карьерная и нефтегазовая отрасли выросли на 0,9% в феврале.

Поддержка деятельности по добыче полезных ископаемых и добыче нефти и газа (+4,2%) была увеличена за счет более высокого уровня буровых услуг. Добыча полезных ископаемых (за исключением нефти и газа) выросла на 0,6% в феврале. Добыча нефти и газа практически не изменилась.

Сектор обрабатывающей промышленности сократился на -0,2% в феврале после роста на 0,8% в январе. Производство непродовольственных товаров сократилось в феврале после двухмесячного роста с сокращением шести из девяти подсекторов.

Производство товаров длительного пользования выросло в третий раз за четыре месяца, поскольку рост сконцентрировался на транспортном оборудовании (+ 3,5%) и готовых металлических изделиях (+ 4,8%).

Оптовая торговля росла третий месяц подряд, увеличившись на 0,4%, так как пять из девяти подсекторов выросли. Рост был обусловлен оптовыми продажами автомобилей и их частей (+ 2,8%), продуктов питания, напитков и табачных изделий (+ 1,2%), а также строительных материалов и материалов (+ 0,8%).

Предварительные оценки за март 2020 года (-9%) и первый квартал 2020 года (-2,6%) были опубликованы статистическим управлением Канады 15 апреля. Данные за март и первый квартал 2020 года остаются неизменными после этого выпуска валового внутреннего продукта (ВВП) по отраслям промышленности за февраль.

Официальные оценки ВВП за март и первый квартал 2020 года будут опубликованы 29 мая.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Курс евро практически не изменился после оглашения результатов заседания ЕЦБ.

На сегодняшнем заседании Совет управляющих ЕЦБ принял решения сохранить процентную ставку по основным операциям рефинансирования и процентную ставку по маржинальной кредитной линии и депозитной линии неизменными на уровне 0,00%, 0,25% и -0,50% соответственно. Совет управляющих ожидает, что ключевые процентные ставки ЕЦБ останутся на своих нынешних или более низких уровнях, пока он не увидит, что прогноз по инфляции будет устойчиво приближаться к уровню, достаточно близкому, но ниже 2%.

Совет управляющих заявил, что будет осуществлять чистые покупки активов в рамках PEPP до тех пор, пока он не решит, что фаза кризиса коронавируса завершена, но в любом случае до конца этого года.

С конца марта закупки проводились в рамках новой программы Совета управляющих по чрезвычайным ситуациям (PEPP), общая сумма которой составляет 750 млрд. евро, чтобы ослабить общую позицию денежно-кредитной политики и противостоять серьезным рискам для механизма передачи денежно-кредитной политики и перспективы развития зоны евро в результате пандемии коронавируса.

Совет управляющих, также заявил, что полностью готов увеличить размер PEPP и скорректировать его состав по мере необходимости и на столько времени, сколько потребуется. В любом случае, он готов соответствующим образом скорректировать все свои инструменты, чтобы обеспечить устойчивое движение инфляции к своей цели.

Фунт немного вырос поскольку аппетит инвесторов к риску улучшился, хотя он по-прежнему регулируется тем фактом, что Великобритания, похоже, отстает от своих европейских коллег в планировании ослабления ограничений на блокировку коронавируса.

Правительство Великобритании заявило, что пока рано говорить об ослаблении блокировки и что оно не будет пересматривать руководящие принципы социального дистанцирования до 7 мая.

ЕUR/USD: пара торгуется без определенного направления в диапазоне $1.0850-90

GBP/USD: с начала торгов пара немного снизилась с $1.2480 до $1.2430, но в ходе европейской сессии резко выросла, почти достигнув сопротивления $1.2520 (максимум 17 и 28 апреля).

USD/JPY: пара торгуется без определенного направления, оставаясь в рамках вчерашнего диапазона Y106.35-90. На момент написания статьи пара торгуется около Y106.55

В 12:30 GMT Канада сообщит об изменении объема ВВП за февраль и выпустит индекс цен производителей за март. В это же время США опубликуют основной индекс расходов на личное потребление за март и индекс себестоимости рабочей силы за 1-й квартал, а также сообщат об изменении уровня расходов и доходов населения за март и числа первичных обращений за пособием по безработице. В 13:45 GMT США представят индекс менеджеров по закупкам Чикаго за апрель. В 22:30 GMT Австралия выпустит индекс активности в производственном секторе от AiG за апрель. В 23:30 GMT Япония опубликует индекс потребительских цен Токио за апрель.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

На сегодняшнем заседании Совет управляющих ЕЦБ принял следующие решения по денежно-кредитной политике:

• Условия на целевые долгосрочные операции рефинансирования (TLTRO III) были еще более смягчены. В частности, Совет управляющих решил снизить процентную ставку по операциям TLTRO III в период с июня 2020 года по июнь 2021 года до 50 базисных пунктов ниже средней процентной ставки по основным операциям рефинансирования Евросистемы, преобладающим за тот же период.
• Будет проведена новая серия нецелевых операций по пандемическому чрезвычайному долгосрочному рефинансированию (PELTRO) для поддержки условий ликвидности в финансовой системе еврозоны и содействия сохранению бесперебойного функционирования денежных рынков путем обеспечения эффективной поддержки ликвидности. PELTRO состоят из семи дополнительных операций по рефинансированию, которые начнутся в мае 2020 года и будут осуществляться в шахматном порядке в период с июля по сентябрь 2021 года.
• С конца марта закупки проводились в рамках новой программы Совета управляющих по чрезвычайным ситуациям (PEPP), общая сумма которой составляет 750 млрд. евро, чтобы ослабить общую позицию денежно-кредитной политики и противостоять серьезным рискам для механизма передачи денежно-кредитной политики и перспективы развития зоны евро в результате пандемии коронавируса. Эти покупки будут по-прежнему осуществляться гибким образом с течением времени, в зависимости от классов активов и юрисдикций.
• Совет управляющих будет осуществлять чистые покупки активов в рамках PEPP до тех пор, пока он не решит, что фаза кризиса коронавируса завершена, но в любом случае до конца этого года.
• Чистые покупки в рамках программы покупки активов (APP) будут продолжаться ежемесячно в размере 20 млрд евро вместе с покупками в рамках дополнительного временного пакета в 120 млрд евро до конца года.
• Реинвестирование основных платежей из ценных бумаг со сроком погашения, приобретенных в соответствии с APP, будет продолжаться в полном объеме в течение продолжительного периода времени после даты, когда Совет управляющих начнет повышать ключевые процентные ставки ЕЦБ, и в любом случае до тех пор, пока необходимо поддерживать благоприятные условия ликвидности и достаточную степень денежного размещения.
• Процентная ставка по основным операциям рефинансирования и процентная ставка по маржинальной кредитной линии и депозитной линии останутся неизменными на уровне 0,00%, 0,25% и -0,50% соответственно. Совет управляющих ожидает, что ключевые процентные ставки ЕЦБ останутся на своих нынешних или более низких уровнях, пока он не увидит, что прогноз по инфляции будет устойчиво приближаться к уровню, достаточно близкому, но ниже 2%.
• Совет управляющих полностью готов увеличить размер PEPP и скорректировать его состав по мере необходимости и на столько времени, сколько потребуется. В любом случае, он готов соответствующим образом скорректировать все свои инструменты, чтобы обеспечить устойчивое движение инфляции к своей цели.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Int'l Paper (IP) по итогам первого квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $0.57 в расчете на одну акцию (против $1.11 на одну акцию в первом квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.42 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $5.352 млрд. (-5.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $5.315 млрд.

Акции IP по итогам торгов среды закрылись на уровне $36.52 (+2.15%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Altria (MO) по итогам первого квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $1.09 в расчете на одну акцию (против $0.90 на одну акцию в первом квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.99 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $4.328 млрд. (+16.0% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $4.514 млрд.

Altria отозвала свои прогнозы на 2020 ФГ из-за неопределенности, связанной с пандемией коронавируса и возможных сценариев восстановления экономики.

Акции MO на премаркете выросли до уровня $41.54 (+2.64%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании McDonald's (MCD) по итогам первого квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $1.47 в расчете на одну акцию (против $1.78 на одну акцию в первом квартале 2019 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $1.55 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $4.714 млрд. (-6.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $4.662 млрд.

Акции MCD на премаркете снизились до уровня $187.00 (-0.44%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, убыток компании Twitter (TWTR) по итогам первого квартала 2020 финансового года (ФГ) составил $0.01 в расчете на одну акцию (против прибыли в $0.37 на одну акцию в первом квартале 2019 ФГ), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал прибыль на уровне $0.11 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $0.808 млрд. (+2.6% г/г), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков в $0.773 млрд.

Акции TWTR на премаркете выросли до уровня $34.13 (+9.78%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Dow (DOW) по итогам первого квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $0.59 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.58 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $9.770 млрд. (-11.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $9.687 млрд.

Акции DOW по итогам торгов среды закрылись на уровне $37.47 (+4.46%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы мало изменились, после того, как данные Евростата показали, что экономика еврозоны сократилась на -3,8% в первом квартале, отмечая худшее снижение с тех пор, как в 1995 году начали фиксироваться данные.

Уровень безработицы в регионе вырос до 7,4% в марте, а инфляция снизилась до 0,4% в апреле с 0,7% в марте.

Инвесторы ждут объявления процентной ставки от Европейского центрального банка позже сегодня для дальнейшего направления.

Есть некоторые ожидания, что директивные органы еврозоны расширят покупки долговых обязательств, чтобы включить ненужные облигации как часть схемы стимулирования покупки облигаций.

Общеевропейский Stoxx 600 упал на -0,2% после роста на 1,8% в среду.

Производитель авиационных двигателей MTU Aero Engines увеличил капитализацию на 4%. Компания заявила, что было слишком рано выпускать новый прогноз по прибыли, из-за замены руководства, которое она отозвала в марте.

Технологическая компания Aixtron подешевела на -4,6% после публикации убытков в первом квартале и подтверждения годового прогноза.

Химическая компания BASF снизилась более чем на -2%, заявив, что она не сможет достичь своих целей на весь год.

Производитель самолетов Airbus подорожал на 5% на сообщениях о том, что он ведет переговоры с французским государством о возможной помощи.

Компания по производству потребительских товаров Reckitt Benckiser выросла на 4,6% после того, как достигла рекордного роста продаж в первом квартале и прогнозировала более сильные, чем ожидалось, показатели в 2020 году.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Tesla (TSLA) по итогам первого квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $1.24 в расчете на одну акцию (против -$2.90 на одну акцию в первом квартале 2019 ФГ), что оказалось значительно лучше среднего прогноза аналитиков на уровне -$0.21 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $5.985 млрд. (+31.8% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $5.853 млрд.

Компания также отметила, что ее краткосрочный прогноз чистой прибыли и свободного денежного потока, вероятно, будет неточным из-за широкого диапазона потенциальных результатов. Она пообещала представить пересмотренный прогноз на 2020 ФГ с результатами второго квартала.

Акции TSLA на премаркете выросли до уровня $869.25 (+8.59%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Microsoft (MSFT) по итогам первого квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $1.40 в расчете на одну акцию (против $1.14 на одну акцию в первом квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.25 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $35.021 млрд. (+14.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $33.699 млрд.

В компании также сообщили, что во втором квартале 2020 ФГ рассчитывают получить выручку на уровне $35.85-36.80 млрд. против среднего прогноза аналитиков в $36.40 млрд.

Акции MSFT на премаркете выросли до уровня $182.00 (+2.58%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Le Figaro

Геометрия снятия карантина по всей Европе

"Есть страны, уверенные в себе, есть сильно пострадавшие, которые продвигаются вперед очень осторожно, и есть благоразумные, чьи старания окупились. От итальянского карантина в начале марта до более позднего введения мер британцами - все европейцы в борьбе с коронавирусом продвигались в рассредоточенном боевом порядке. То же самое происходит и со снятием карантина", - пишет журналистка Le Figaro.

Die Welt

Запад во главе с США полностью устранился от борьбы

Бывший глава МИД Германии обвиняет США и Европу в глобальном бездействии перед лицом кризиса. Поведение Германии, сперва отказавшей Италии в помощи, его испугало, а действия Трампа он считает просто неумными. О том, как коронавирус выявил все слабости западного мира, - в интервью Die Welt.

Rai Al Youm

Сирийская нефть - всего лишь предлог

Чего хотят добиться США, сохраняя присутствие в нефтяном регионе Аль-Джазира на северо-востоке Сирии? Америке нужна нефть? Маловероятно, учитывая переизбыток черного золота в мире в результате нефтяного кризиса. По мнению автора, Вашингтон преследует определенную цель, перебросив в эту местность военных из Ирака.

CNN

Как Новая Зеландия добилась успеха в борьбе с коронавирусом

Новой Зеландии удалось эффективно справиться с коронавирусом благодаря комплексу мер, с которыми другие страны опоздали, считает автор. Сегодня 400 тысяч новозеландцев вернулись на работу, и в стране выздоровело 82% заболевших. Страна избавилась от эпидемии за несколько недель.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Facebook (FB) по итогам первого квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $1.71 в расчете на одну акцию (против $1.89 на одну акцию в первом квартале 2019 ФГ), как и предполагал средний прогноз аналитиков.

Квартальная выручка компании составила $17.737 млрд. (+17.6% г/г), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $17.251 млрд.

Показатель DAUs (ежедневные активные пользователи) компании в среднем составлял 1.73 млрд. в марте 2020 года (+11% г/г), тогда как ее показатель MAUs (ежемесячные активные пользователи) достиг 2.60 млрд. по состоянию на 31 марта 2020 года (+10% г/г).

Facebook не предоставила конкретный прогноз выручки из-за неопределенности, связанной с COVID-19 и его влиянием на экономику. Тем не менее, компания отметила, что в первые три недели апреля она наблюдала признаки стабильности, когда выручка была примерно без изменений г/г, по сравнению с +17% г/г в первом квартале в 2020 ФГ.

Акции FB на премаркете выросли до уровня $212.60 (+9.48%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Ведущий индикатор экономических тенденций в экономике Швейцарии зафиксировал самое большое падение в апреле, после того, как вспышка коронавируса и последующие меры по сдерживанию серьезно повредили экономической активности, показали результаты опроса экономического института KOF.

Экономический барометр KOF упал на 28,2 пункта до 63,5 в апреле после падения на 10,1 пункта в марте. По словам аналитического центра, массовое снижение было более чем в два раза больше, чем предыдущие очень сильные снижения.

Данные в последний раз были ниже текущего уровня в первые три месяца 2009 года во время мирового финансового кризиса.

"Экономика Швейцарии находится в кризисном режиме", - отмечает KOF.

На снижение главного индикатора повлияли все его компонента, во главе с производством и другими услугами. Показатели деятельности в сфере размещения и питания, внешнего спроса, строительства, потребления, а также финансовых и страховых услуг также сильно снизились.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном с ростом

Азиатские акции закрылись в основном с ростом после того, как высокопоставленный чиновник здравоохранения США заявил, что противовирусный препарат Gilead Sciences Inc Ремдесивир, скорее всего, станет стандартом лечения Covid-19.

Выступая в среду в Белом доме, главный американский врач Энтони Фаучи сказал, что ранние результаты исследования показали, что лекарство помогло некоторым пациентам быстрее выздороветь.

Настроения инвесторов усилились после того, как Федеральный резерв оставил ключевые процентные ставки близкими к нулю, как и ожидалось, и заявил, что центральный банк США продолжит поддерживать восстановление после экономического шока от коронавируса .

Рынки Южной Кореи и Гонконга были закрыты в честь дня рождения Будды.

Китайские акции выросли после выхода смешанных экономических данных.

Производственный сектор в Китае продолжал расширяться в апреле, хотя и более медленными темпами, согласно последнему опросу Национального бюро статистики, индекс PMI в обрабатывающей промышленности составил 50,8 против 52,0 в марте.

Индекс непроизводственной сферы составил 53,2 в апреле, что примерно соответствует ожиданиям и увеличилось с 52,3 в предыдущем месяце.

Индекс менеджеров по закупкам Caixin / Markit Manufacturing Index (PMI) упал до 49,4 в прошлом месяце с 50,1 в марте.

Японские акции выросли на фоне многообещающих результатов ранних испытаний экспериментального препарата от Covid-19 и данных, показывающих, что промышленное производство в Японии упало в марте меньше, чем ожидалось.

Министерство экономики, торговли и промышленности сообщило, что промышленное производство в Японии в марте сократилось с учетом сезонных колебаний на -3,7% по сравнению с предыдущим месяцем. Это превзошло ожидания падения на -5,2% после падения на -0,3% в феврале.

В годовом исчислении промышленное производство сократилось на -5,2%, что также превзошло прогнозы снижения на -6,1% после роста на 5,7% в предыдущем месяце.

Розничные продажи в Японии снизились на -4,6% в годовом исчислении в марте, едва превзойдя ожидания снижения на 4,7% после пересмотренного в сторону уменьшения на 1,6% в феврале (первоначально 1,7%).

Австралийские рынки укрепились, так как аппетит к риску улучшился после обнадеживающих данных испытаний лекарств от Covid -19 в США, роста цен на нефть и заверений в поддержке со стороны Федерального резерва.

Акции Santos подорожали на 9,3%, Origin Energy - на 8,8%, а Woodside Petroleum - на 6,9% на фоне роста цен на нефть .

Горнодобывающие компании BHP и Rio Tinto выросли на 4% и 2,3% соответственно. Меньший конкурент Fortescue Metals Group увеличил капитализацию на 1,9% после повышения прогноза по годовой поставке железной руды.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономика еврозоны сократилась на -3,8 % в первом квартале по сравнению с последними тремя месяцами 2019 года, поскольку пандемия коронавируса серьезно повлияла на деловую активность в регионе.

19 стран еврозоне ощютили на себе один из самых тяжелых ударов Covid-19. Германия, Франция, Испания и Италия - четыре крупнейшие страны еврозоны - входят в первую шестерку стран мира с наибольшим количеством инфекций. Жесткие меры по блокировке в большей части зоны евро означают, что все второстепенные услуги были закрыты в течение нескольких недель.

Италия была первой страной, закрывается на карантин с 10 марта, предполагая, что данные за второй квартал, вероятно, будут намного хуже.

Французская экономика сократилась на -5,8% в первые три месяца 2020 года по сравнению с последним кварталом 2019 года, согласно статистическим данным страны. Это был самый резкий спад с начала записей в 1949 году.

Страна отменяет некоторые меры по блокировке с 11 мая. Однако аналитики выразили обеспокоенность тем, что Париж столкнется с большими экономическими проблемами, чем соседняя Германия.

Между тем, новые данные также показали, что розничные продажи в Германии упали самыми быстрыми темпами в марте с января 2007 года. Немецкое статистическое управление заявило в четверг, что ежемесячные розничные продажи упали на 5,6% в течение месяца.

В конце апреля Германия вновь открыла некоторые предприятия розничной торговли, однако правительство заявило в среду, что страна находится на пути к худшей рецессии со времен Второй мировой войны. Берлин сократил свой прогноз ВВП на 2020 год до -6,3% с январской оценки в 1,1%.

В первом квартале 2020 года экономика Испании сократилась на -5,2%, сообщает INE.

Евростат также сообщил, что потребительские цены в еврозоне в апреле выросли на 0,3% в годовом исчислении, снизившись с 0,7%, зафиксированных в марте.

Но замедление инфляции было меньше, чем ожидалось экономистами, которые в среднем прогнозируют замедление до 0,1% в годовом исчислении.

Наибольшее снижение общего индекса связано с ценами на энергоносители, которые упали на -9,6% в годовом исчислении.

Без энергозависимых энергоносителей и непереработанных пищевых компонентов, которые Европейский центральный банк называет базовой инфляцией, цены выросли на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем, увеличившись на 1,1% в годовом исчислении. В марте эта мера увеличилась на 1,2%.

Еще более узкий показатель инфляции, который исключает также цены на алкоголь и табак и сопровождается многими экономистами рынка, показал, что цены в апреле выросли на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем и на 0,9% в годовом исчислении по сравнению с ростом на 1,0% в марте.

Кроме того, Евростат заявил, что уровень безработицы в еврозоне поднялся до 7,4% в марте с 7,3% в феврале.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Число безработных в Германии увеличилось в апреле на 373 000 до 2,639 млн, а уровень безработицы вырос до 5,8%, поскольку вспышка коронавируса начала влиять на рынок труда, согласно данным Бюро труда.

Уровень безработицы в марте составил 5,0% с учетом сезонных колебаний.

Бюро труда сообщило, что в марте и до 26 апреля было подано 751 000 заявок на краткосрочную работу в общей сложности для 10,1 миллиона человек. Это не означает, что все эти люди действительно окажутся в краткосрочной рабочей схеме.

Для сравнения, в кризисном 2009 году заявки на краткосрочную схему были поданы на 3,3 миллиона человек, сообщает Управление труда.

Краткосрочная работа - это форма государственной помощи, которая позволяет работодателям переводить работников на более короткий рабочий день во время экономического спада, чтобы сохранить их на зарплате.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Нефть торгуется с ростом на фоне первых признаков того, что спрос на топливо, пострадавший от ограничений COVID-19, начинает расти.

Фьючерсы на сырую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) поднялись на 9,2%, до максимума $17,75 за баррель. Американский ориентир вырос в среду на 22%.

Нефть марки Brent подорожала на 5,6%, до $23,81 за баррель, после 10% -ного роста в среду.

Наиболее активный июльский контракт на нефть марки Brent на июльский вырос на 5%, до 25,38% за баррель.

Запасы нефти в США выросли на 9 млн баррелей на прошлой неделе до 527,6 млн баррелей, показали данные Управления энергетической информации США, что намного ниже ожиданий аналитиков в 10,6 млн баррелей.

Запасы бензина в США упали на 3,7 млн баррелей с рекордных максимумов на прошлой неделе, при этом небольшой рост спроса на топливо компенсирует восстановление производства на НПЗ.

В дополнение к позитивным настроениям, China Petroleum & Chemical Corp (Sinopec) заявила в четверг, что ее ежедневные продажи продуктов нефтепереработки выросли до более чем 90% от уровня, наблюдавшегося до вспышки коронавируса.

Международное энергетическое агентство (МЭА) заявило в четверг, что в 2020 году мировой спрос на энергию может упасть на рекордные 6% из-за экономических ограничений в связи с пандемией коронавируса.

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация вскоре опубликует план помощи нефтяным компаниям страны, который, по словам министра финансов Стивена Мнучина, может включать в себя добавление миллионов баррелей нефти в уже существующие национальные резервы.

Между тем крупнейший в Западной Европе производитель нефти в Норвегии заявил, что сократит добычу с июня по декабрь 2020 года, впервые за 18 лет он присоединился к другим крупным производителям, чтобы поддержать цены.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Производственный сектор России сократился в апреле самыми быстрыми темпами за всю историю наблюдений, главным образом из-за вспышки коронавируса или Covid-19, согласно данным опроса, проведенного IHS Markit.

Индекс менеджеров по снабжению, или PMI, упал до 31,3 в апреле с 47,5 в марте. Любое значение ниже 50 указывает на сокращение в секторе.

Это было наибольшее ухудшение с момента начала исследования в сентябре 1997 года.

Новые заказы снижались самыми быстрыми темпами в начале второго квартала, а общие продажи сократились в основном из-за проблем внутреннего и внешнего спроса из-за вспышки коронавируса в Европе.

В апреле новые экспортные заказы ухудшились рекордными темпами, поскольку клиенты отменили или отложили заказы.

Цены на импортируемые материалы были выше в апреле, поскольку рубль обесценился. Бремя издержек резко возросло из-за неблагоприятных обменных курсов, причем темпы инфляции увеличились до самого быстрого с момента повышения НДС в начале 2019 года.

Степень оптимизма в отношении перспектив на следующие 12 месяцев в апреле снизилась.

Фирмы сокращают свою рабочую силу самыми быстрыми темпами с января 2009 года, а занятость резко сократилась в апреле. Объем незавершенных работ сократился самыми высокими темпами с декабря 2008 года.

"У же и так сложные условия спроса в производственном секторе России были еще более усугублены закрытием заводов после эскалации вспышки COVID-19", - сказал экономист IHS Markit Сиан Джонс. - "Мы ожидаем, что промышленное производство в России сократится на -3,8% в 2020 году, так как влияние вспышки COVID-19 будет иметь место".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Инфляция во Франции в апреле снизилась до самого низкого уровня с конца 2016 года, поскольку цены на энергоносители упали, показали предварительным данным статистического агентства INSEE.

Согласованные с ЕС данные показали, что потребительские цены выросли в апреле на 0,1% по сравнению с мартом. В годовом исчислении инфляция снизилась 0,5%, самого низкого уровня с октября 2016 года, сообщает INSEE.

За 12 месяцев цены на энергоносители упали на -8,5%, нивелировав скачок цен на продукты питания на 3,7%, поскольку общенациональная блокировка нарушила цепочки поставок и удержала потребителей дома.

INSEE заявила, что ее агенты не могут собирать данные о ценах в магазинах с марта из-за блокировки, влияющей на качество отчета.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Розничные продажи в Германии снизились в марте самыми быстрыми темпами 2007 года, так как большинство магазинов были закрыты, чтобы сдержать распространение коронавируса, показали данные статистического управления Destatis.

Розничный товарооборот сократился в марте на 5,6%, в отличие от роста на 0,8% в феврале.

Это было самое большое падение с января 2007 года. Однако прогнозировалось, что продажи будут снижаться более значительно - на -7,3%.

В годовом исчислении розничные продажи сократились на -2,8%, не оправдав ожидания роста на 1,5%. Продажи выросли на 6,5% в феврале.

Был большой спрос на товары первой необходимости и лекарства. Продажи продуктов питания, напитков и табака увеличивались на 8,9% в годовом исчислении, а продажи непродовольственных товаров сократились на -10,1%.

В номинальном выражении розничный товарооборот сократился на -5,7% по сравнению с предыдущим месяцем и снизился на -1,5% по сравнению с мартом прошлого года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономика Франции сократилась в первом квартале самыми быстрыми темпами из-за мер по сдерживанию распространения коронавируса, показали предварительные данные статистического управления Insee.

Валовой внутренний продукт Франции упал в первом квартале на -5,8% и это самое большое снижение с начала исследования в 1949 году. Экономисты прогнозировали падение на -3,5% после незначительного сокращения на -0,1% в четвертом квартале 2019 года.

Два последовательных снижения ВВП указывают на то, что экономика вступила в технический спад.

Ранее Банк Франции спрогнозировал падение ВВП в первом квартале на -6%.

Распределение ВВП по статье расходов показало, что потребление домашних хозяйств сократилось на -6,1%. Валовое накопление основного капитала сократилось на -11,8%. В целом, конечный внутренний спрос без учета изменений в запасах резко снизился, что привело к росту ВВП на 6,6 пункта.

В то же время экспорт сократился на -6,5%, а импорт уменьшился на -5,9%. В целом внешнеторговый баланс отрицательно повлиял на рост ВВП на -0,2 пункта.

И наоборот, изменения в запасах положительно повлияли на рост ВВП на +0,9 пункта.

По данным Международного валютного фонда, экономика Франции сократится на -7,2% в этом году, а в 2021 году увеличится на 4,5%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Промышленное производство в Японии сократилось в марте с учетом сезонных колебаний на -3,7% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило Министерство экономики, торговли и промышленности (METI).

Это превзошло ожидания падения на -5,2% после снижения на -0,3% в феврале.

В годовом исчислении промышленное производство сократилось на -5,2%, что также превзошло прогнозы снижения на -6,1% после роста на 5,7% в предыдущем месяце.

После публикации данных, METI понизило оценку промышленного производства, заявив, что оно снижается.

Отгрузки снизились на 5,0% в месячном и на -5,7% в годовом исчислении, в то время как запасы выросли на 1,9% в месячном и на 2,9% в годовом исчислении. Коэффициент запасов вырос на 8,5% в месячном исчислении и на 12,8 процента в годовом исчислении.

Согласно прогнозу METI, объем производства, как ожидается, вырастет на 1,4% в апреле, а затем сократится на -1,4% в мае.

Также в четверг METI сообщил, что розничные продажи в Японии снизились в марте на -4,6% в годовом исчислении. Это едва превзошло ожидания снижения на -4,7%, после пересмотренного в сторону понижения роста на 1,6% в феврале (первоначально 1,7%).

Продажи в крупных розничных сетях упали на -10,1% в годовом исчислении, не оправдав прогнозов по снижению на -8,0% после роста на 0,2% в предыдущем месяце.

В месячном исчислении розничные продажи снизились на -4,5% - в соответствии с ожиданиями после пересмотренного в сторону повышения на 0,6% месяцем ранее (первоначально на 0,2%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар понес некоторые убытки после того, как Федеральная резервная система США оставила дверь открытой для дальнейшего смягчения монетарной политики и ослабила ожидания быстрого экономического восстановления после пандемии коронавируса.

Доллар также был отягощен признаками того, что пандемия отступает в других странах, и уменьшился спрос на безопасные убежища для хранения средств в долларах. Положительные результаты испытаний препарата для лечения COVID-19 также повысили аппетит к более рискованным активам.

После двухдневного политического заседания, ФРС сохранила процентные ставки на уровне, близком к нулю, и пообещала расширить чрезвычайные программы по мере необходимости, чтобы помочь разрушенной экономике.

Председатель ФРС Джером Пауэлл не дал никаких оптимистичных комментариев о том, как быстро страна сможет оправиться от почти рекордно низкого уровня безработицы и спада в экономике в результате пандемии в Соединенных Штатах.

Данные, опубликованные в среду, показали, что валовой внутренний продукт США сократился на -4,8% в первом квартале - самое резкое сокращение после Великой рецессии. Экономисты говорят, что второй квартал может быть еще хуже.

Евро остается стабильным в преддверии заседания Европейского центрального банка, которое состоится позднее сегодня, где директивные органы, вероятно, расширят покупки долговых обязательств, включив в них ненужные облигации, и предпримут другие шаги для облегчения условий на кредитных рынках.

Валюта Китая достигла двухнедельного максимума, поскольку данные показывают, что вторая по величине экономика в мире восстанавливается после резкого снижения активности, вызванного пандемией.

Активность в производственном секторе Китая несколько ухудшилась в апреле, так как воздействие коронавируса во всем мире привело к значительному падению экспортных продаж, показали результаты опроса IHS Markit.

Индекс менеджеров по закупкам Caixin неожиданно упал до 49,4 в апреле с 50,1, зафиксированных в марте. Оценка ниже 50 указывает на сокращение в секторе. Прогнозировалось, что индекс вырастет до 50,3.

Официальный опрос Национального бюро статистики показал, что частный сектор в апреле развивался более быстрыми темпами благодаря непроизводственной активности. Сводный индекс производства вырос до 53,4 с 53,0 в марте.

Официальный производственный PMI упал до 50,8 с 52,0 в марте. Между тем, активность в секторе услуг выросла до 53,2 с 52,3.

Вчера пара EUR/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены $1.0870. Сегодня пара немного упала, опустившись к отметке $1.0850. На часовом графике EUR/USD по-прежнему тестирует на прочность сопротивление - линию скользящей средней МА (200) Н1 ($1.0835). На четырехчасовом графике пара пока остается ниже линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара окончательно не закрепилась выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции.

Вчера пара GBP/USD торговалась разнонаправлено в диапазоне $1.2390-$1.2475 и закрыла день небольшим ростом. Сегодня пара немного упала, опустившись к отметке $1.2425. На часовом графике GBP/USD все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.2390). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции.

Вчера пара USD/JPY торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены Y106.55. Сегодня пара торговалась в диапазоне Y106.45-85, оставаясь около вчерашней цены закрытия. На часовом графике USD/JPY все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 (Y107.35). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции.

В четверг состоится публикация большого количества данных. В 05:30 GMT Франция заявила об изменении объема ВВП за 1-й квартал. В 06:00 GMT Германия объявила об изменении розничных продаж за март. В 06:30 GMT Швейцария заявила об изменении розничных продаж за март. В 06:45 GMT Франция сообщила об изменении объема потребительских расходов за март и выпустит индекс потребительских цен за апрель. В 07:00 GMT Швейцария опубликует индекс ведущих экономических индикаторов от KOF за апрель. В 07:55 GMT Германия заявит об изменении уровня безработицы и числа безработных за апрель. В 09:00 GMT еврозона выпустит индекс потребительских цен за апрель, а также сообщит об изменении объема ВВП за 1-й квартал и уровня безработицы за март. В 11:45 GMT в еврозоне состоится публикация решения ЕЦБ по основной процентной ставке за апрель, а в 12:30 GMT запланирована пресс-конференция ЕЦБ. Также в 12:30 GMT Канада сообщит об изменении объема ВВП за февраль и выпустит индекс цен производителей за март. В это же время США опубликуют основной индекс расходов на личное потребление за март и индекс себестоимости рабочей силы за 1-й квартал, а также сообщат об изменении уровня расходов и расходов населения за март и числа первичных обращений за пособием по безработице. В 13:45 GMT США представят индекс менеджеров по закупкам Чикаго за апрель. В 22:30 GMT Австралия выпустит индекс активности в производственном секторе от AiG за апрель. В 23:30 GMT Япония опубликует индекс потребительских цен Токио за апрель.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 06:00 GMT Россия опубликует данные по PMI за апрель

В 13:00 GMT Россия опубликует данные по корпоративным прибылям за февраль

В 15:30 GMT США проведет аукцион по продаже 4-х и 8-ми недельных облигаций

В 17:00 GMT США проведет аукцион по продаже 154-дневных облигаций

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +1.3%

CAC 40 +1.1%

FTSE +1.1%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в четверг ростом на фоне роста котировок на нефть и позитивных новостей об экспериментальном препарате Gilead Sciences.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Активность в производственном секторе Китая несколько ухудшилась в апреле, так как воздействие коронавируса во всем мире привело к значительному падению экспортных продаж, показали результаты опроса IHS Markit.

Индекс менеджеров по закупкам Caixin неожиданно упал до 49,4 в апреле с 50,1, зафиксированных в марте. Оценка ниже 50 указывает на сокращение в секторе. Прогнозировалось, что индекс вырастет до 50,3.

Тем не менее, снижение было незначительным и намного более мягким, чем рекордные темпы, наблюдавшиеся в феврале, когда многие фирмы закрылись, чтобы остановить распространение вируса.

Официальный опрос Национального бюро статистики показал, что частный сектор в апреле развивался более быстрыми темпами благодаря непроизводственной активности. Сводный индекс производства вырос до 53,4 с 53,0 в марте.

Официальный производственный PMI упал до 50,8 с 52,0 в марте. Между тем, активность в секторе услуг выросла до 53,2 с 52,3.

По данным опроса, проведенного IHS Markit, после рекордного падения в феврале производители сообщили о росте производства. Тем не менее, темпы роста были незначительными.

В то же время новые заказы сократились третий месяц подряд из-за падения внешнего спроса. Экспортные заказы снизились с максимальной скоростью с декабря 2008 года.

Из-за падения новых рабочих мест в апреле фирмы снова сократили свой штат. Между тем, отставание в работе увеличилось, поскольку фирмы продолжали обрабатывать заказы с предыдущих месяцев.

Более слабая тенденция в книге заказов побудила фирмы снизить покупательскую активность.

Следовательно, фирмы использовали свои текущие запасы, что привело к очередному сокращению запасов.

Средние затраты на сырье снизились самыми быстрыми темпами за последние четыре года в апреле на фоне снижения цен на сырье. В то же время производственные затраты снизились, поскольку фирмы стремились оставаться конкурентоспособными.

Подавленный опасениями по поводу пандемии коронавируса, оптимизм в отношении 12-месячного прогноза производства снизился до четырехмесячного минимума в апреле.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.0939 (993)

$1.0916 (570)

$1.0901 (624)

Цена на момент написания обзора: $1.0865

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0841 (1778)

$1.0815 (1384)

$1.0779 (1843)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 8 мая составляет 68585 контракта (согласно данным за 29 апреля), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1200 (2877);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2581 (350)

$1.2549 (698)

$1.2524 (518)

Цена на момент написания обзора: $1.2480

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2452 (1073)

$1.2435 (261)

$1.2405 (344)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 мая составляет 16479 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2700 (1714);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 мая составляет 18281 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2850 (1073);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 29 апреля составило 1,11 против 1,09 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел Teletrade