Новости и прогнозы рынков CFD — 05-05-2020

Большинство компонентов DOW в плюсе (25 из 30). Лидер роста - Pfizer Inc. (PFE; +2.57%). Аутсайдер - The Boeing Co. (BA; -3.85%).

Все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор здравоохранения (+2.2%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономисты Standard Chartered Bank понизили прогноз по ВВП Великобритании на 2020 год до -6,0% (ранее -3,0%) и улучшили прогноз на 2021 год до 4,9% (с 3,0%).

"Даже после того, как блокировка будет снята, мы ожидаем только постепенного ослабления ограничений, причем некоторые ограничения останутся в силе до конца второго квартала, а это означает, что экономическая активность, скорее всего, останется подавленной. В результате мы ожидаем, что ВВП резко сократится в первом квартале - на 3,4% кв/кв, а затем на более серьезные 12,6% во втором квартале. Хотя мы ожидаем восстановления роста ВВП в третьем и четвертом кварталах, тем не менее мы пересмотрели наши ожидания роста в этом году в сторону понижения и прогнозируем, что экономика сократится на 6,0% (ранее -3,0%). Более сильный экономический импульс в конце года должен помочь ускорить рост в 2021 году, и мы повысили наш прогноз до 4,9% (с 3,0% ранее). Мы по-прежнему считаем, что продление переходного периода, скорее всего, будет инициировано в какой-то момент в этом году, но отмечаем, что это далеко не гарантировано".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Американские домохозяйства добавили $155 млрд. долга в первом квартале, и общий уровень долга вырос до нового рекорда в $14,30 трлн, сообщил Федеральный резервный банк Нью-Йорка в отчете, который дает представление о том, в каком состоянии находились балансы домашних хозяйств до того, как пандемия коронавируса остановила большую часть экономики.

Ипотечный баланс вырос на $156 млрд. с четвертого квартала, до $9,71 трлн. Но доступ к кредитам в целом немного сократился в первом квартале, а другие виды долга уменьшились.

В отчете представлен "снимок" потребительских данных по состоянию на 31 марта. Но поскольку кредитные счета обновляются один раз в месяц, эти данные могут не в полной мере отражать последствия пандемии, которая привела к массовым закрытиям и потере рабочих мест во второй половине марта.

"Крайне важно отметить, что последний отчет отражает время, когда многие экономические последствия пандемии COVID-19 только начинали ощущаться", - сказал Эндрю Хоууот, старший вице-президент ФРС Нью-Йорка.

Балансы по кредитным картам и другим видам задолженности сократились на $39 млрд., что является большим падением по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ипотечные кредиты на покупку и рефинансирование, а также новые автокредиты снизились по сравнению с четвертым кварталом. А средний кредитный рейтинг людей, берущих новые автокредиты и ипотеку, в первом квартале был выше, чем в конце 2019 года.

Исследователи заявили, что необходим дополнительный анализ, чтобы определить, были ли эти изменения связаны с пандемией. "Мы будем продолжать внимательно следить за этими событиями и более широким состоянием балансов домашних хозяйств по мере обновления ключевых данных и развития экономической ситуации", - сказал Хоууот.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Трамп рассматривает возможность сокращения прироста капитала в рамках плана стимулирования экономики

Официальный уровень безработицы в США за апрель, который должен быть объявлен в эту пятницу, вероятно, значительно преуменьшит объемы сокращения рабочих мест из-за пандемии коронавируса, поэтому пара экономистов из Федерального резервного банка Чикаго решила создать меру, которая отражает истинные масштабы потерь на рынке труда.

Их оценка реального уровня безработицы в США (U-Cov) в апреле находится между 25,1% и 34,6%. Это по сравнению с прогнозом в 16% от экономистов, опрошенных агентством Reuters, которые также считают, что американские работодатели потеряли более 20 миллионов рабочих мест в прошлом месяце.

"Официальный уровень безработицы может охватить лишь часть этих потерь", - написали экономисты ФРС Чикаго Джейсон Фаберман и Ааста Раджан в своем блоге, описывая предложенный ими показатель U-Cov.

Многие из тех, кто недавно остался без работы, не будут охвачены традиционной мерой безработицы в США, которая учитывает только тех, кто остался без работы и активно ищет работу.

Министерство труда также публикует более широкие меры, чтобы включить тех, кто работает меньше часов, чем они хотят, и людей, которые искали работу в прошлом, но не в последнее время.

Но даже такие более широкие меры могут упустить тех, кто находится в неоплачиваемом отпуске и ожидает вернуться на свою работу, как только кризис пройдет, или людей, которые не ищут работу из-за требований на пребывание дома, пишут исследователи ФРС Чикага.

"Уникальный характер кризиса COVID-19 привел к увольнению многих работников, а также затруднил людям поиск новой работы, даже если рабочие места доступны. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что потери рабочих мест, скорее всего, исчисляются десятками миллионов, но многим людям трудно активно искать работу или быть готовыми к ней, и поэтому они классифицируются как безработные", - заявили они.

В графиках, сопровождающих блог, исследователи показали, что предыдущий максимум "U-Cov" был чуть более 20% после Великой рецессии, что более чем вдвое превышает 10%-ный максимум, зарегистрированный традиционным уровнем безработицы.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США вырос против большинства основных валют, подкрепленный данными по сектору услуг США от ISM, которые оказались лучше ожиданий рынка.

В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из 6 основных валют, торгуется с повышением на 0,34%, на уровне 99,82.

Рост доллара также был поддержан после того, как президент США Дональд Трамп активизировал словесные атаки на Китай, вызвав опасения новой торговой войны.

Аналитики заявили, что доллар, как валюта-убежище, также продемонстрировал рост, несмотря на возросший аппетит к риску, поскольку страны и некоторые штаты США начали вновь открываться.

"Доллар выиграет от любого вида хаоса, и мы все еще находимся на этом рынке, даже несмотря на то, что мы наблюдаем некоторую склонность к риску, когда некоторые штаты США постепенно открываются@, - сказал Хуан Перес, валютный аналитик. в Tempus Inc.

Рост доллара произошел за счет евро, который ослаб по всем направлениям после того, как Конституционный суд Германии постановил, что Бундесбанк должен прекратить покупать государственные облигации, если Европейский Центральный банк не сможет доказать, что эти покупки необходимы. Это решение не касалось последней программы ЕЦБ по борьбе с пандемией - схемы поддержки экономики на сумму 750 миллиардов евро/

Между тем, отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM), показал, что активность в секторе услуг США сократилась впервые с декабря 2009 года в апреле месяце.

ISM заявил, что его непроизводственный индекс упал до 41,8 в апреле с 52,5 в марте, при этом показатель ниже 50 указывает на сокращение активности в сфере услуг. Индекс упал до самого низкого уровня с марте 2009 года (40,1), но все же оказался выше оценок экономистов (36,8).

В записке экономистов Oxford Economics указывалось, что индекс упал бы еще дальше, если бы не рекордный рост индекса поставок поставщиков, вызванный сбоями в цепочке поставок.

В отчете говорится, что индекс поставок поставщиков вырос до рекордно высокого уровня 78,3 в апреле с 62,1 в марте.

Резкий спад общего индекса произошел на фоне того, что суб-индекс активности упал до 26,0 в апреле с 48,0 в марте, а индекс новых заказов упал до 32,9 с 52,9. Индекс занятости также показал резкий спад - до 30,0 в апреле с 47,0 в марте, что указывает на сокращение занятости в секторе услуг второй месяц подряд. С другой стороны, индекс цен вырос до 55,1 в апреле с 50,0 в марте, предполагая, что цены выросли после того, как они остались неизменными в предыдущем месяце.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

NAB обсуждает технические перспективы NZD/USD и ожидает, что пара останется в диапазоне 0,5850/0,6275 в мае.

"Апрельское закрытие вернуло NZD/USD обратно в свои двухлетние и трехлетние каналы нисходящего тренда, но не смогло завершить бычью месячную разворотную модель. Это подтверждает вероятный более высокий диапазон в ближайшие месяцы, но не означает устойчивого восходящего тренда в среднесрочной перспективе. В то время как недельные закрытия остаются выше трехлетней базы нисходящего тренда в районе 0.5850, мы ожидаем, что NZD/USD останется в диапазоне 0.5850/0.6275 в мае. Месячная цель находится на уровне 0,6150, в то время как трехмесячная цель расположена на отметке 0.6150", - добавили в NAB.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы сильно выросли во вторник, так как инвесторы отыгрывали постепенное открытие экономик в Европе и за ее пределами.

Читать далее

Аналитики TD Securities считают, что вскоре риски, связанные с Брекзитом, снова станут "торговой" темой для фунта.

"Мы не считаем, что в настоящее время существует достаточная премия за риск, оцененная в фунте; например, большая часть роста индекса ежедневных новостей Великобритании произошла во время острой фазы пандемии. В то время как премия по опционам put для фунта увеличилась, остается заметный разрыв между этой мерой неопределенности, которая приблизилась к уровням референдума по Брекзиту. Существует достаточно места для премий за риск Брекзита, чтобы "встроить" их в цену фунта. Мы считаем, что ралли пары GBP/USD к 1.25 должно быть ослабленным. Мы остаемся продавцами фунта и нацелены на движение GBP/USD до 1.18 в ближайшие недели".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как стало известно, стоимость молочной продукции снизилась на 0,8%, до $2 866 за метрическую тонну после того, как упала на 4,2% в ходе предыдущего аукциона. Результаты аукциона также показали, что стоимость цельного сухого молока выросла на 0,1%, составив $2 745 за метрическую тонну после того, как упала на 3,9% в ходе предыдущего аукциона. Тем временем, цена обезжиренного сухого молока увеличилась на 0,1%, до $2 373 за метрическую тонну после того, как снизилась на 4,9% в ходе предыдущего аукциона.

Молочные товары составляют значимую долю экспорта Новой Зеландии, поэтому динамика их цен напрямую влияет на курс новозеландского доллара. После оглашения итогов аукциона пара NZD/USD торгуется на уровне NZD0.6062, с повышением на 0,26%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США повышаются на 1.7-2%, так как цены на нефть демонстрируют восстановление, и ряд крупнейших экономик мира начали ослаблять карантинные меры.

Нефтяные котировки повышаются на ожиданиях, что возобновление экономической активности способствует увеличению спроса на нефть. Это оказало поддержку акциям энергетических компаний: акции Chevron Corp. (CVX) и Exxon Mobil Corp. (XOM) подскочили на 4.1% и 2.5%, соответственно.

Италия, одна из наиболее пострадавших от коронавируса стран мира, позволила 4.5 млн. граждан вернуться к работе в понедельник после почти двух месяцев карантина, в то время как Испания обнародовала четырехэтапный план по деэскалации карантинных мер в стране. Подобные планы были представлены властями Франции, Германии, Великобритании и многих других стран. В США большинство штатов готовятся к возобновлению экономической активности к концу этой недели.

Кроме того, высокопоставленный представитель администрации президента США Дональда Трампа дал понять, что Соединенные Штаты не собираются наказывать Пекин повышением тарифов за пандемию коронавирус, что противоречит угрозам самого президента, сделанным на прошлой неделе. Заместитель советника по национальной безопасности Мэтью Поттингер заявил в понедельник, что США не рассматривают "карательные меры" против Китая из-за коронавируса. Между тем, Дональда Трампа сегодня заявил, что Китай должен был сообщить США о коронавирусе, добавив, что еще не обсуждал данный вопрос с президентом КНР. Он также сообщил, что Вашингтон обнародует информацию о происхождении вируса спустя некоторое время.

Выходящие экономические данные продолжают обнаруживать последствия пандемии коронавируса для экономики. Отчет Министерства торговли показал, что дефицит торговли товарами в США в марте увеличился, поскольку сокращение экспорта компенсировало сокращение расходов на импорт, предполагая, что новая вспышка коронавируса перевернула мировой поток товаров и услуг. Согласно отчету, дефицит торгового баланса увеличился до $44.4 млрд. с пересмотренных $39.8 млрд. в феврале. Экономисты, прогнозировали, что торговый дефицит увеличится до $44.0 млрд в марте с $39.9 млрд., о которых сообщалось ранее. Мартовский рост дефицита товаров и услуг отразил увеличение дефицита товаров на $4.6 млрд. до $65.6 млрд. и снижение профицита услуг на $0.1 млрд. до $21.2 млрд.

В свою очередь, отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM), показал, что активность в секторе услуг США сократилась впервые с декабря 2009 года в апреле месяце. Согласно отчету, непроизводственный индекс ISM упал до 41.8 в апреле с 52.5 в марте, при этом показатель ниже 50 указывает на сокращение активности в сфере услуг. Индекс упал до самого низкого уровня с марте 2009 года (40.1), но все же оказался выше оценок экономистов (36.8).

Большинство компонентов DOW в плюсе (27 из 30). Лидер роста - Chevron Corp. (CVX; +4.13%). Аутсайдер - The Boeing Co. (BA; -2.30%).

Все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос энергетический сектор (+2.8%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Данные показали, что индекс экономического оптимизма в США, рассчитываемый газетой Investor's Business Daily и исследовательской фирмой TechnoMetrica Institute of Policy and Politics, улучшился в начале мая после того, как упал месяцем ранее. Индекс вырос до 49,7 пункта с 47,8 пункта в апреле. Эксперты ожидали, что индекс снизится до 35,2 пункта. Напомним, значение индекса выше 50 пунктов указывает на оптимизм, а ниже 50 - на пессимизм. Стоит подчеркнуть, что индекс остается ниже уровня 50 пунктов второй месяц подряд. Вместе с тем, индекс сейчас находится на 1,1 пункта выше своего долгосрочного среднего значения и на 6,1 пункта выше показателя декабря 2007 года, когда экономика вступила в рецессию.

Индекс экономического оптимизма состоит из трех основных компонентов. В этом месяце два компонента выросли. Суб-индекс экономических перспектив - мера того, что потребители думают о перспективах экономики в ближайшие шесть месяцев - вырос до 42,3 пункта с 38,0 пункта. Суб-индекс личных финансовых перспектив на ближайшие шесть месяцев увеличился до 52,9 пункта с 50,2 пункта. Между тем, суб-индекс уверенности в федеральной экономической политике упал до 53,8 пункта с 55,1 пункта в апреле.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает TheStreet, на этой неделе инвесторам представится возможность узнать, насколько сильно пандемия коронавируса повлияла на службы такси.

Компания Lyft (LYFT) отчитается о своих результатах за квартал, закончившийся в марте, в среду, а Uber (UBER) - в четверг. Инвесторы ожидают, что количество заказов такси обеих компаний значительно сократились, так как пользователи сервисов в США и мире остаются дома из-за коронавируса.

Акции Lyft упали на 9% в понедельник, увеличив свои потери с начала года до 37%.

Основные моменты отчетности Lyft, на которые стоит обратить внимания:

1. Влияние коронавируса

Для инвесторов вопросом первостепенной важности является понимание того, насколько общее число заказов такси снизилось из-за пандемии. Резкое сокращение поездок в аэропорты, закрытие ресторанов и других пунктов назначения, а также распоряжения властей оставаться дома заставили Lyft отозвать свой прогноз на 2020 год. Неопределенность в отношении продолжительности кризиса затруднит компании возможность прогнозирования, но ее результаты и комментарий о ситуации во второй половине марта - когда вступили в силу карантинные меры в США - дадут представление об общем влиянии пандемии на бизнес Lyft.

2. Стратегические шаги

Компания сообщила инвесторам, что предпринимает ряд действий, чтобы смягчить воздействие пандемии и "укрепить свое финансовое положение, улучшить структуру затрат и поддержать водителей и пассажиров на платформе Lyft", согласно ее пресс-релизу. В среду инвесторы могут ожидать подробных сообщений о том, каковы эти действия, и каковы последствия для баланса Lyft. Увольнения, вероятно, основная часть "формулы": согласно информации, поданной компанией в SEC на прошлой неделе, она уволила 982 сотрудника, что эквивалентно 17% ее штата.

3. Информация о сроках выхода в прибыль

До пандемии Lyft заявляла, что выйдет в прибыль уже к концу 2021 года, но теперь, похоже, эти сроки сорваны. И Lyft, и его более крупный конкурент Uber, уже шли по тонкой грани между повышением эффективности использования капитала и растущими результатами по выручке. Учитывая неопределенность в ближайшей перспективе, Lyft может не объявить пересмотренные сроки выхода в прибыль в среду, но в предстоящие недели и месяцы у инвесторов будет возможность выяснить влияние пандемии на перспективы прибыльности Lyft, которое ставит под сомпание, что как Lyft, так и Uber, станут прибыльными в ближайшее время.

На текущий момент акции LYFT котируются по $27.77 (+2.74%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Нефтяные фьючерсы подорожали более чем на 10% во вторник в надежде на восстановление автомобильного трафика и спроса на топливо, поскольку некоторые европейские и азиатские страны, а также несколько штатов США начали ослаблять меры по блокировке, связанные с коронавирусом.

Читать далее

Цены на золото упали во вторник, так как доллар США укрепился, а аппетит к риску среди инвесторов улучшился благодаря действиям крупных экономик по ослаблению блокировок, связанных с кризисом коронавируса.

Читать далее

В среду будет представлено небольшое количество данных. В 01:30 GMT Австралия сообщит об изменении розничных продаж за март. Индекс показывает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Поскольку объемы розничной торговли являются одним из показателей потребительских расходов, данный индикатор может служить показателем потребительского спроса и уверенности потребителя, что позволяет точнее определить поворотные точки экономического цикла.

В 06:00 GMT Германия заявит об изменении производственных заказов за март. Данный индикатор отображает изменение общего объема промышленных заказов, полученных промышленными предприятиями к предыдущему месяцу. Часто является опережающим индикатором динамики промышленного производства на несколько месяцев. Ожидается, что заказы упали на 10%

В 08:30 GMT Британия выпустит индекс деловой активности в строительном секторе за апрель. Показатель отображает деловой оптимизм в строительной сфере экономики страны. Рассчитывается на основе опроса представителей руководящих должностей. В опросе участвует около 170 человек, которые оценивают ситуацию в отрасли, в т.ч. относительно занятости, производства, новых заказов, цен, поставок и запасов. Если индикатор выходит ниже отметки 50 - в секторе наблюдается снижение активности. Согласно прогнозу, индекс упал до 23,2 с 39,3 в марте.

В 09:00 GMT еврозона сообщит об изменении розничных продаж за март. Ожидается, что продажи упали на 10,5% за месяц и на 9% годовых.

В 12:15 GMT США заявят об изменении числа занятых от ADP за апрель. Индикатор отражает изменения численности занятых в частном секторе экономики США (за исключением сельскохозяйственной отрасли). Рассчитывается компанией Automated Data Processing (ADP), которая специализируется на обработке платежных ведомостей. Данные опережают официальный правительственный отчет по рынку труда на 2 дня, поэтому участники рынка используют их как ориентир для основной статистики по занятости. Согласно прогнозу, число занятых сократилось на 13,050 млн.

В 14:30 GMT США сообщат об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM), показал, что активность в секторе услуг США сократилась впервые с декабря 2009 года в апреле месяце.

ISM заявил, что его непроизводственный индекс упал до 41,8 в апреле с 52,5 в марте, при этом показатель ниже 50 указывает на сокращение активности в сфере услуг. Индекс упал до самого низкого уровня с марте 2009 года (40,1), но все же оказался выше оценок экономистов (36,8).

В записке экономистов Oxford Economics указывалось, что индекс упал бы еще дальше, если бы не рекордный рост индекса поставок поставщиков, вызванный сбоями в цепочке поставок.

В отчете говорится, что индекс поставок поставщиков вырос до рекордно высокого уровня 78,3 в апреле с 62,1 в марте. Напомним, показатель выше 50 указывает на замедление поставок.

"Непроизводственные условия в целом ужасны, поскольку деловая активность и занятость упали до рекордно низкого уровня, а новые заказы указывают на скудную активность в процессе разработки", - заявили экономисты Oxford Economics.

Резкий спад общего индекса произошел на фоне того, что суб-индекс активности упал до 26,0 в апреле с 48,0 в марте, а индекс новых заказов упал до 32,9 с 52,9. Индекс занятости также показал резкий спад - до 30,0 в апреле с 47,0 в марте, что указывает на сокращение занятости в секторе услуг второй месяц подряд.

С другой стороны, в докладе говорится, что индекс цен вырос до 55,1 в апреле с 50,0 в марте, предполагая, что цены выросли после того, как они остались неизменными в предыдущем месяце.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Деловая активность в США сократилась в апреле до нового рекордного минимума, так как эпидемия коронавируса серьезно нарушила производство в промышленности.

Данные компании IHS Markit сообщили на прошлой неделе, что ее сводный индекс производства в США, который отслеживает секторы обрабатывающей промышленности и услуг, упал до 27,0 в прошлом месяце с предварительной оценки 27,4. Это был самый низкий показатель с начала исследования в конце 2009 года. Показатель ниже 50 указывает на сокращение объема производства в частном секторе.

На прошлой неделе правительство сообщило, что валовой внутренний продукт сократился на -4,8% в годовом исчислении в первом квартале, что является самым резким темпом сокращения производства с четвертого квартала 2008 года.

Итоговый индекс менеджеров по закупкам сектора услуг IHS Markit упал в апреле до рекордно низкого уровня в 26,7 с предварительного значения 27,0 и 39,8, зафиксированных в марте. Данные фирмы подтвердили, что производственная активность в апреле упала до самого низкого уровня с марта 2009 года.

В отчете IHS Markit, говориться, что новый бизнес резко сократился, поскольку спрос упал самыми резкими темпами за всю историю. Это оставляло больше свободных мощностей в фирмах, заставляя их сокращать численность рабочей силы с самой высокой скоростью за всю историю исследования.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.67% (+3 б.п.).

Нефть (WTI) $23.36 (+14.57%)

Золото $1,702.70 (-0.62%)

Греция планирует еще как минимум два выпуска облигаций к концу года и может отложить досрочное погашение перед Международным валютным фондом, чтобы увеличить денежные резервы и покрыть дополнительные потребности в финансировании, связанные с COVID-19, сообщили правительственные чиновники агентству Reuters во вторник.

Она также откладывает решение о проведении меньшего количества выпусков казначейских векселей в этом году, сообщили источники, выступая на условиях анонимности.

"Мы планируем до конца года выпустить еще как минимум два выпуска облигаций, чтобы привлечь около 4 миллиардов евро", - сказал высокопоставленный правительственный чиновник.

"Первый выпуск может состояться в ближайшие месяцы, летом", - сказал чиновник, не вдаваясь в подробности о сроках погашения новых облигаций.

Греция привлекла в общей сложности 4,5 миллиарда евро от 15- и 7-летних выпусков облигаций в начале этого года.

По первоначальной схеме заимствований Греция сократила ежегодные выпуски казначейских векселей примерно на 5-7,5 млрд евро в этом году. Она также сократил выплату МВФ досрочного платежа в размере 1,7 млрд. евро по кредитам со сроком погашения в 2021 году, и теперь этот вопрос подлежит пересмотру.

"Мы можем отложить досрочное погашение в МВФ, но пока нет окончательного решения. Мы вернемся к этому вопросу в сентябре", - сказал чиновник. Он не сказал, когда Греция планировала произвести платеж.

В прошлом году Греция погасила кредиты МВФ на 2,7 миллиарда евро, сделав взносы досрочно, тем самым сократив общий размер воздействия на фонд примерно до 6 миллиардов евро.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,862.75 (+1.33%), фьючерс NASDAQ повысился на 1.33% до уровня 8,912.25. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют рост, так как цены на нефть восстанавливаются, и ряд крупнейших экономик мира начали ослаблять карантинные меры.

Нефтяные котировке повышатся на ожиданиях, что возобновление экономической активности поддержит рынок нефти. Это оказало поддержку акциям энергокомпаний Exxon Mobil Corp (XOM) and Chevron Corp (CVX), которые подорожали более, чем на 2% на премаркете.

Кроме того, высокопоставленный представитель администрации Трампа дал понять, что Соединенные Штаты не собираются наказывать Пекин повышением тарифов за пандемию коронавирус, что противоречит угрозам президента США. Заместитель советника по национальной безопасности Мэтью Поттингер заявил в понедельник, что США не рассматривают "карательные меры" против Китая из-за коронавируса.

Участники рынка также продолжают следить за квартальными отчетами американских компаний. Сегодня в фокусе находятся результаты American Intl (AIG), DuPont (DD), Fiat Chrysler (FCAU) и т.д.

Среди других корпоративных сообщений стоит отметить заявление Starbucks (SBUX; +3.6%) о планах "с должной ответственностью" открыть более 85% своих кофеен в США к концу этой недели с ограниченным обслуживанием (с возможностью самовывоза, доставки и драйв-сру).

Компания Pfizer (PFE) и ее партнер BioNTech (BTNX) начали испытание своей экспериментальной вакцины против коронавируса на людях в США. В случае успеха вакцина может быть готова для распространения в США к концу года.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу деловой активности для сферы услуг от Markit (13:45 GMT) и индексу деловой активности в сфере услуг от ISM (14:00 GMT), а также выступления представителей ФРС Эванса (14:00 GMT), Булларда (18:00 GMT) и Бостика (18:00 GMT).

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Walt Disney (DIS). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $0.90 в расчете на акцию при выручке в $17.49 млрд.

• EUR/USD: 1.0955 (637 млн)

• GBP/USD: 1.2470 (274 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Дефицит торговли товарами в США в марте увеличился, поскольку сокращение экспорта компенсировало сокращение расходов на импорт, предполагая, что новая вспышка коронавируса перевернула мировой поток товаров и услуг.

Министерство торговли заявило во вторник, что дефицит торгового баланса увеличился до $44,4 млрд с пересмотренных $39,8 млрд в феврале. Экономисты, прогнозировали, что торговый дефицит увеличится до $44,0 млрд в марте с $39,9 млрд, о которых сообщалось ранее.

Согласно отчету, мартовский рост дефицита товаров и услуг отразил увеличение дефицита товаров на $4,6 млрд до $65,6 млрд. и снижение профицита услуг на $0,1 млрд до $21,2 млрд.

Экспорт товаров и услуг из США сократился на -9,6% до $ 187,7 млрд в марте, в то время как импорт сократился на -6,2% до $232,2 млрд, отчасти из-за влияния COVID-19, поскольку многие предприятия работали на ограниченных мощностях или полностью прекратили свою деятельность, а передвижение путешественников через границы было ограничено.

В годовом исчислении дефицит товаров и услуг сократился на -17,8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Экспорт сократился на -3,5%, а импорт - на 6,4%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Несмотря на то, что в марте канадские границы оставались открытыми, импорт и экспорт Канады заметно сократились, так как влияние мер по сдерживанию распространения COVID -1 9 стало очевидным.

Экспорт канадских товаров упал на -4,7% до $46,3 млрд в марте, самого низкого уровня с января 2018 года. Общий объем импорта снизился на -3,5% до $47,7 млрд, что не наблюдалось с октября 2017 года. Объем экспорта и импорта сократился почти на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основа Торговый дефицит Канады увеличился с $894 млн в феврале до $1,4 млрд в марте.

В реальном выражении экспорт в марте сократился на 4,8%, а импорт сократился на 5,8%.

После значительного роста в феврале экспорт и импорт самолетов и другого транспортного оборудования и запчастей в марте сократились. Экспорт самолетов сократился на -$469 млн после увеличения на $364 млн в феврале. Между тем экспорт лодок и другого транспортного оборудования упал на 63,3% до $97,7 млн, что является самым низким уровнем с января 2018 года.

Что касается импорта, то авиационные двигатели и запчасти к ним в марте упали на -$175 млн. Импорт самолетов также сократился (- $169 млн) после роста на $565 млн в феврале.

Важность энергетических продуктов для канадского экспорта является одной из основных причин более значительного сокращения общего объема экспорта по сравнению с импортом в течение месяца. Энергетические продукты составляли около 19,2% канадского экспорта в 2019 году, в то время как импорт энергетических товаров составлял 6,1% от общего импорта в 2019 году.

Экспорт сырой нефти снизился на -7,9%, что в основном отражает слабый мировой спрос на сырую нефть в марте.

Импорт энергетических продуктов снизились на -5,2%, в основном, на более низком импорте сырой нефти ( -12,8%).

Экспорт в США снизился на -4,9%, а импорт упал на -5,1%. Эти снижения, вероятно, были смягчены ослаблением канадской валюты в марте. Сальдо торгового баланса с США немного сократилось с $4,0 млрд в феврале до $3,9 млрд в марте.

Экспорт в другие страны, кроме США также снизились в марте ( -4,1%). Импорт из не- американских стран снизились на 0,5%. Дефицит торгового баланса с другими странами, кроме США, увеличился с -$4,9 млрд в феврале до -$5,3 млрд в марте.

После двух месяцев резкого снижения импорт из Китая ( -1,1 %) несколько снизился в марте. Однако в годовом исчислении импорт из этой страны упал на -32,9%. Экспорт в Китай снизился на -2,3% в марте, но снизился на -16,1% по сравнению с мартом 2019 года.

В первом квартале 2020 года экспорт сократился на -3,0%, что является третьим квартальным снижением подряд. После снижения на -2,0% в последнем квартале 2019 года импорт сократился еще на -2,0% в первом квартале 2020 года.

В постоянном долларовом выражении экспорт сократился на -1,7% в первом квартале 2020 года. Это произошло после снижения на -1,2% в последнем квартале 2019 года. Реальный импорт сократился на 2,5% в первом квартале после снижения на 1,1% в предыдущем квартале.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро ослаб после того, как немецкий конституционный суд постановил, что Бундесбанк должен прекратить покупать государственные облигации, если Европейский Центральный банк не сможет доказать, что эти покупки необходимы.

Это решение не касалось последней программы ЕЦБ по борьбе с пандемией - схемы поддержки экономики на сумму 750 миллиардов евро, - но правящие финансовые рынки были успокоены агрессивными покупками активов ЕЦБ, чтобы предотвратить коронавирусный кризис, ведущий к экономическому краху.

Единая валюта упала на 0,7% до $1,0826, после принятия решения и находится на пути к своему крупнейшему однодневному падению с начала апреля.

Австралийский доллар вырос после того, как Резервный банк Австралии оставил свои цели по ставке наличности и доходности трехлетних государственных облигаций без изменений на уровне 0,25%. Но банк прогнозирует, что в первой половине года австралийская экономика потерпит самый большой спад за всю историю.

Фунт вырос против большинства других основных валют на европейской сессии, так как настроения по риску немного улучшились на фоне сообщений о том, что крупнейшие экономики во всем мире начали открываться вновь.

Кроме того, высокопоставленный представитель администрации Трампа дал понять, что Соединенные Штаты не собираются наказать Пекин экономически за коронавирус, что противоречит угрозам президента США ввести тарифы на Китай в качестве наказания за пандемию.

ЕUR/USD: с начала торгов, пара торговалась в узком диапазоне около $1.0900, но в ходе европейской сессии резко снизилась с $1.0925 до $1.0825.

GBP/USD: пара торгуется в диапазоне $1.2420-85 и тестирует уровень скользящей средней МА (200) Н1 ($1.2440)

USD/JPY: после снижения с начала торгов до Y106.50, пара выросла к Y106.90. На момент написания статьи пара торгуется около Y106.70.

В 12:30 GMT США и Канада сообщат об изменении сальдо торгового баланса за март. В 13:45 GMT США выпустят индекс PMI для сферы услуг от Markit за апрель, а в 14:00 GMT - индекс ISM для непроизводственной сферы за апрель. В 22:45 GMT Новая Зеландия заявит об изменении уровня безработицы и числа занятых за 1-й квартал.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, убыток компании Fiat Chrysler (FCAU) по итогам первого квартала 2020 финансового года (ФГ) составил EUR0.30 в расчете на одну акцию (против прибыли в EUR0.36 на одну акцию в первом квартале 2019 ФГ), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал прибыль в EUR0.05 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила EUR20.567 млрд. (-16.0% г/г), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне EUR21.121 млрд.

Акции FCAU на премаркете выросли до уровня $8.37 (+0.84%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы восстановились во вторник после резкого падения накануне на фоне опасений по поводу влияния коронавируса на доходы и роста напряженности в отношениях между США и Китаем.

Настроения несколько улучшились, поскольку несколько стран в Европе и на Ближнем Востоке ослабили карантин.

Между тем верховный суд Германии постановил, что массовая покупка облигаций Европейского центрального банка для стабилизации еврозоны частично нарушает конституцию Германии.

Немецкие судьи дали ЕЦБ три месяца для принятия нового решения, которое наглядно и обоснованно демонстрирует, что цели денежно-кредитной политики, преследуемые ЕЦБ, не являются несоразмерными.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 вырос на 1,5% после падения на -2,7% в понедельник.

Акции Adecco Group выросли на 0,7%. Кадровая компания потерпела крах в первом квартале, но сказала, что есть первые признаки постепенной стабилизации.

Производитель ювелирных изделий Pandora из Копенгагена увеличил капитализацию на 8%. Компания заявила, что находится в сильном финансовом положении, чтобы выдержать затяжной кризис Covid-19.

Испанская энергетическая компания Repsol SA подскочила на 8,4% после скорректированных прогнозов по чистой прибыли.

Производитель высокотехнологичного оборудования Manz вырос на 8% после того, как его прибыль за первый квартал выросла до того, как проценты и налоги значительно выросли до 3,5 млн евро с 0,6 млн евро в предыдущем году.

Аналогичным образом, риэлторская компания Vonovia подорожала на 7% после сообщения о росте прибыли в первом квартале и поддержки прогноза на весь год.

Французский кредитор BNP Paribas вырос на 3,2% после сообщения о росте доходов от операций с ценными бумагами в первом квартале.

На экономических новостях, цены производителей в еврозоне в марте пережили самое резкое падение со времени финансового кризиса 2008 года, сократившись более, чем ожидалось, так как пандемия COVID-19 резко снизила спрос на энергию.

Статистическое бюро Евросоюза Eurostat сообщило, что цены производителей в 19 странах еврозоны в марте упали на -1,5% в месячном исчислении и на -2,8% в годовом исчислении. Первый из них был самым резким снижением с ноября 2008 года. Экономисты прогнозировали снижение на -1,3% за месяц и на -2,6% в годовом исчислении.

Экономика находится на пути беспрецедентного 7% -ного ежеквартального сокращения после мер по замедлению распространения коронавируса, показал бизнес-опрос IHS Markit .

Ежемесячный индекс менеджеров по закупкам (PMI) для сектора услуг от IHS Markit упал до самого низкого уровня с начала обследования в 1996 году, снизившись до 13,4 в апреле с 34,5, зафиксированных в марте. Это лишь немного лучше предварительной оценки 12,3.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Forbes

«Мы приняли трудное решение»: команда Дурова рассказала о единственном способе возврата денег инвесторам из США

Американские инвесторы смогут вернуть не более 72% средств, вложенных в покупку токенов Gram, следует из нового предложения команды Telegram. Остальным инвесторам компания, как и прежде, готова предложить возврат 110% вложений, но уже не в криптовалюте.

Коронавирус в России: дроны, паника и дешевые акции

В России продолжает распространяться коронавирус и пока остановить его не получается, пишет Forbes. Власти стремятся ужесточать карантинные меры - в частности используют дроны для контроля над соблюдением самоизоляции. Экономика реагирует на кризис спадом, и инвесторы пользуются этим, чтобы скупать дешевеющие акции.

CNBC

Илон Маск начал распродавать свою недвижимость

Миллиардер Илон Маск (номер 31 в глобальном списке миллиардеров по версии Forbes, состояние в реальном времени - $37,9 млрд) выставил на продажу два своих дома. На это в своем Twitter обратил внимание корреспондент CNBC Сэм Шэд. Дома выставлены на платформе по продаже недвижимости Zillow. Оба дома расположены в престижном районе Лос-Анджелеса Бель-Эйр и выставлены на продажу 4 мая.

The Washington Post

У России есть огромный фонд для кризисных времен. Но Путин все раздумывает насчет масштабного плана спасения

Двойная катастрофа - карантин из-за Сovid-19 и обвал цен на нефть - топит малые и средние предприятия в России, составляющие до четверти экономики. Но власти не спешат задействовать массивный пакет мер по спасению и финансовую подушку безопасности.

Eurasianet

Почему ситуация в российской экономике ухудшается

Российские потребители экономят, бизнесмены сокращают персонал и урезают зарплаты, ширится число пострадавших от коронавируса отраслей. Eurasianet предлагает дайджест ключевых, по мнению издания, событий в экономической сфере в России в апреле 2020 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании DuPont (DD) по итогам первого квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $0.84 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.77 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $5.221 млрд. (-3.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $5.143 млрд.

Акции DD на премаркете выросли до уровня $45.15 (+0.96%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании American Intl (AIG) по итогам первого квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $0.11 в расчете на одну акцию (против $1.58 на одну акцию в первом квартале 2019 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $0.82 на одну акцию.

Компания отозвала свои ранее обнародованные прогнозы, поскольку кризис COVID-19 создал значительную неопределенность, и потребуется время, чтобы понять его более широкие последствия.

Акции AIG по итогам торгов понедельника закрылись на уровне $24.07 (+0.71%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены производителей в еврозоне в марте пережили самое резкое падение со времени финансового кризиса 2008 года, сократившись более, чем ожидалось, так как пандемия COVID-19 резко снизила спрос на энергию.

Статистическое бюро Евросоюза Eurostat сообщило, что цены производителей в 19 странах еврозоны в марте упали на -1,5% в месячном исчислении и на -2,8% в годовом исчислении.

Первый из них был самым резким снижением с ноября 2008 года. Экономисты прогнозировали снижение на -1,3% за месяц и на -2,6% в годовом исчислении.

Цены производителей демонстрируют инфляционное давление на ранней стадии развития, поскольку, если их изменения не будут поглощены розничными торговцами и посредниками, они напрямую влияют на конечную цену для потребителей.

Цены на энергоносители упали на -5,5% в месячном исчислении и на -11,3% в годовом исчислении в марте, вызванные резким спадом цен на нефть.

Без учета волатильной энергетической составляющей, цены промышленных производителей упали всего на -0,2% в месячном исчислении и были на 0,2% выше в годовом исчислении.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские акции закрылись в зеленой зоне во время праздничной торговли, после того, как несколько стран по всему миру сняли ограничения на блокировку распространения Covid-19. Акция акций крупнейших американских технологических компаний в одночасье также помогла успокоить недавний всплеск китайско-американской напряженности по поводу происхождения коронавируса.

Рынки в Китае, Южной Корее и Японии в связи с официальными выходными в этих странах.

Австралийские рынки выросли во главе с акциями энергетических компаний.

Рыночная стоимость Woodside Petroleum, Origin Energy, Beach Energy и Santos выросла на 4-5%, так как цены на нефть увеличились с прошлой недели на фоне надежд на то, что худшее из снижения спроса, вызванного пандемией коронавируса.

Добывающие компании BHP, Rio Tinto и Fortescue Metal Group подорожали на 2-3%, а акции BlueScope Steel подскочили на 7,4%.

Золотодобытчики Evolution и Newcrest Mining увеличили капитализацию примерно на 3,6% каждый после того, как цены на золото продолжили расти в одночасье.

Между тем, последний опрос, проведенный Австралийской отраслевой группой, показал, что строительный сектор в Австралии продолжал сокращаться в апреле, причем гораздо более быстрыми темпами из-за пандемии Covid-19 с показателем эффективности строительства 21,6 против 37,9. в марте.

Согласно данным опроса, проведенного IHS Markit, в апреле сектор услуг Австралии сократился рекордными темпами, поскольку жесткие меры по сдерживанию вспышки коронавируса повлияли на эту деятельность. Индекс деловой активности в сфере услуг Содружества Банка Австралии резко снизился до 19,5 в апреле с 38,5 в марте.

Новозеландские акции сократили свои ранние прибыли и закрылись с незначительным ростом.

Акции Kathmandu Holdings выросли на 10,7% после того, как розничный продавец верхней одежды сообщил, что в апреле наблюдался всплеск онлайн-продаж и цифровых технологий.

Статистическое управление Новой Зеландии сообщило, что общее количество разрешений на строительство, выданных в Новой Зеландии, сократилось в марте с учетом сезонных колебаний на 21,3% в месячном исчислении. Это следует за пересмотренным повышением на 5,7% в феврале (первоначально 4,7%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономика находится на пути беспрецедентного 7%-ного ежеквартального сокращения после мер по замедлению распространения коронавируса, показал бизнес-опрос IHS Markit .

Ежемесячный индекс менеджеров по закупкам (PMI) для сектора услуг от IHS Markit упал до самого низкого уровня с начала обследования в 1996 году, снизившись до 13,4 в апреле с 34,5, зафиксированных в марте. Это лишь немного лучше предварительной оценки 12,3.

Производственный PMI на прошлой неделе был таким же ужасным, и IHS Markit заявил, что вместе они указали на самый глубокий экономический спад за всю историю.

Сводный PMI двух секторов упал до 13,8 в апреле с 36,0 в марте, что намного ниже отметки 50, которая делит рост от сокращения.

"Результаты апрельского опроса соответствуют падению экономики примерно на 7% за квартал, но мы ожидаем, что фактическое падение ВВП может быть еще больше", - сказал экономист IHS Markit Тим Мур.

Некоторые из крупнейших британских компаний подсчитали, что их продажи сократятся более чем на одну пятую за год, даже при небольшом восстановлении, как только меры по блокировке начнут отменяться.

Британское правительство рассмотрит вопрос о блокировке на этой неделе, но пока министры заявляют, что слишком рано значительно ослаблять ограничения.

Индекс деловой активности в сфере услуг показал небольшой рост деловых ожиданий до 53,2 в апреле с рекордно низкого уровня 47,9 в марте, что, по словам IHS Markit, отражает надежды фирм на то, что им будет разрешено вновь открыться к лету.

В настоящее время правительство обсуждает с руководителями компаний и профсоюзами вопрос о том, как обеспечить возможность безопасной работы большего числа предприятий.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Германия переживает серьезный экономический спад

• Экономика может восстановиться устойчиво после преодоления пандемии

• Не следует упускать из виду возможный выход из мер стимулирования

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть растут, увеличив темпы роста по сравнению с предыдущей сессией, в ожидании того, что спрос на топливо начнет восстанавливаться, поскольку некоторые штаты США, а также страны Европы и Азии начинают ослаблять меры по блокированию коронавируса.

Фьючерсы на сырую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) выросли на 8,2% до трехнедельного максимума в $22,06% за баррель и выросли на 6,5%. В США отмечается пятидневная победная серия, которая началась 29 апреля. Фьючерсы на нефть марки Brent достигли максимума в $28,57 за баррель и выросли на 4,8%.

Перспективы увеличения спроса на топливо улучшились, так как некоторые штаты США и несколько стран, включая Италию, Испанию, Португалию, Индию и Таиланд, начали разрешать людям возвращаться на работу и открыли строительные площадки, парки и библиотеки.

По мнению аналитиков, мировой спрос на нефть в апреле, вероятно, упал на целых 30%, и восстановление, скорее всего, будет медленным, особенно с учетом того, что авиакомпании ожидают, что они останутся в значительной степени обоснованными в течение следующих месяцев.

В связи с тем, что Саудовская Аравия, Россия и другие крупные производители и компании сократили добычу, рынок проигнорировал решение техасского регулятора энергетики об отказе от его предложения о сокращении добычи на 20% в крупнейшем нефтедобывающем штате США.

Запасы сырой нефти в США росли 15-ю неделю подряд, в то время как запасы нефтепродуктов, вероятно, также выросли на прошлой неделе, показал предварительный опрос Reuters.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Американские ипотечные компании, которые сталкиваются с миллиардами невыплат по ипотечным кредитам, продолжают настаивать на чрезвычайной государственной поддержке, поскольку данные показали дальнейший рост числа заемщиков, требующих приостановить выплаты.

Согласно данным Ассоциации ипотечных банкиров (MBA), число людей, стремящихся приостановить или уменьшить выплаты по ипотечным кредитам, выросло до 7,5% по состоянию на 26 апреля по сравнению с 7,0% неделей ранее. По оценкам МВА, в настоящее время 3,8 миллиона домовладельцев находятся в состоянии ожидания.

Согласно данным MBA, рост задержек платежей может привести к тому, что ипотечные сервисные компании, которые объединяют ипотечные кредиты и продают их инвесторам, могут столкнуться с дефицитом ликвидности на $100 млрд в течение следующих девяти месяцев. Это связано с тем, что ипотечным агентам все еще приходится авансировать запланированные платежи инвесторам, даже если заемщики не в состоянии произвести платежи.

Ипотечные сервисы хотят, чтобы Федеральная резервная система и Казначейство ввели чрезвычайную ликвидность для покрытия этих платежей, но на прошлой неделе министр финансов Стивен Мнучин заявил, что в настоящее время нет никаких планов предлагать такую ​​помощь.

Главный исполнительный директор MBA Боб Броксмит сказал, что он все еще обсуждает эти вопросы с ФРС, Казначейством и Федеральным агентством по жилищному финансированию.

В рамках программы по спасению конгресса в $ 2,3 трлн в прошлом месяце кредиторы должны разрешить трудным заемщикам откладывать выплаты по ипотечным кредитам. Закон позволяет заемщикам ипотечных кредитов, поддерживаемых правительственными структурами Fannie Mae и Freddie Mac, откладывать выплаты на год.

FHFA заявила в прошлом месяце, что будет ограничивать количество платежей, которые ипотечные компании должны авансировать инвесторам в некоторые государственные ипотечные облигации.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Потребительские настроения в Швейцарии в апреле снизились до исторических минимумов. Коронавирус снижает ожидания в отношении общего экономического развития и безработицы. Респонденты также готовятся к трудным временам с точки зрения их собственного финансового положения.

Потребительские настроения в Швейцарии упали с -9 пунктов в январе до -39 пунктов в апреле. Это значительно ниже уровня, наблюдавшегося в период финансово-экономического кризиса 2008-2009 годов. Единственный раз, когда значения потребительских настроений были столь низкими, это произошло в начале 1990-х годов после кризиса в сфере недвижимости, когда швейцарская экономика пережила затяжную рецессию с резким ростом безработицы.

Ожидания респондентов относительно общего экономического развития в апреле резко ухудшились, а соответствующий субиндекс снизился до рекордно низкого уровня - 78 пунктов. Ожидания относительно рынка труда также соответственно ухудшились. Индекс ожидаемой безработицы вырос более резко в течение одного квартала, чем с момента первого сбора данных в 2007 году, и почти достиг исторического максимума финансового и экономического кризиса. Обеспеченность работой также была оценена хуже, чем в предыдущих кварталах, но падение менее серьезное.

Респонденты также готовятся к трудным временам с точки зрения их собственного бюджета. Субиндекс ожидаемой финансовой ситуации находится на уровне -24 пункта, при этом аналогичные значения пока наблюдаются только в начале 1990-х годов. Предполагаемые возможности сэкономить в ближайшие месяцы также были оценены гораздо более негативно, чем в предыдущих кварталах.

Единственным позитивным моментом в апреле является оценка прошлой финансовой ситуации, в которой продолжалось восстановление предыдущих кварталов. Падение потребительских цен и умеренный рост номинальной заработной платы поддержали покупательскую способность домашних хозяйств. На уровне -7 баллов субиндекс прошлой финансовой ситуации впервые почти за четыре года вернулся к своему историческому среднему значению.

Наконец, в апреле вопрос о том, подходит ли сейчас время для совершения крупных покупок, получил более отрицательный ответ, чем когда-либо прежде. Соответствующий субиндекс составляет -48 баллов, что можно объяснить текущей ситуацией вокруг коронавируса.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Продажи новых автомобилей в Великобритании упали в апреле примерно на 97% - до самого низкого уровня за месяц с февраля 1946 года. Заводы и дилерские центры закрылись из-за вспышки коронавируса, согласно предварительным данным отраслевого органа.

С середины марта во всей Европе действуют меры по локализации, направленные на сдерживание пандемии, которая привели к закрытию многих предприятий и ограничили перемещения людей.

В феврале 1946 года, всего через несколько месяцев после окончания Второй мировой войны, в Великобритании было продано всего 4 044 новых автомобиля.

Согласно предварительным данным Общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT), в прошлом месяце было зарегистрировано около 4000 автомобилей.

SMMT также понизил свой годовой прогноз до 1,68 миллиона регистраций новых автомобилей по сравнению с прошлогодним показателем в 2,31 миллиона автомобилей.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США снижался в стоимости против сырьевых валют на фоне восстановления стоимости цен на нефть. Черное золото в США выросло примерно на 5%, а Brent - примерно на 3% на фоне снижения уровня добычи. Дополнительным стимулом для роста нефти стало решение ряда стран по всему миру, включая Италию, Финляндию и несколько штатов США, ослабить карантинные ограничения из-за пандемии вируса.

В то же время американская валюта по-прежнему остается вблизи шестинедельного максимума против юаня на фоне растущей напряженности в китайско-американских отношениях. Президент США Дональд Трамп усилил свои словесные атаки на Китай в преддверии президентских выборов в США 3 ноября. Он, и его оппонент, кандидат от демократической партии Джо Байден на данный момент борются за то, чтобы выступить с более жесткой позицией против главного стратегического соперника Соединенных Штатов. Трамп поднял тарифы и даже отказался от долговых обязательств США перед Китаем в качестве ответных мер. Хозяин Белого Дома пытается возложить вину за пандемию COVID-19 на китайское руководство. Внутренние китайские аналитические источники заявляют, что официальный Пекин столкнулся с растущей волной мировой враждебности после вспышки коронавируса.

Официальные праздники в Японии и Китае ослабили активность в торговле. В связи с этим во время азиатской сессии наблюдается низкий объем торгов.

Австралийский и новозеландский доллары постепенно растут и восстанавливаются после вчерашнего падения. На своем сегодняшнем заседании Центробанк Австралии принял решение сохранить уровень учетной ставки на прежнем уровне 0.25%. Представители РБА заявили об улучшение работы рынков гособлигаций, и о том, что доходности по 3-летним гособлигациям страны находятся около уровня в 25 базисных пункта. Принимая это во внимание, чиновники из ЦБ приняли решение сократить частоту и объемы покупок новых бондов.

Вчера пара EUR/USD торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены $1.0900. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.0900-15, оставаясь около вчерашней цены закрытия. Несмотря на вчерашнее снижение на часовом графике EUR/USD все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.0860). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на окончание коррекции.

Вчера пара GBP/USD торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены $1.2440. Сегодня пара немного выросла, поднявшись к отметке $1.2465. На часовом графике GBP/USD со вчерашнего дня тестирует на прочность поддержку - линию скользящей средней МА (200) Н1 ($1.2435). На четырехчасовом графике пара пока остается выше линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара окончательно не закрепилась ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на окончание коррекции.

Вчера пара USD/JPY торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены Y106.70. Сегодня пара также упала, опустившись к отметке Y106.50. На часовом графике USD/JPY все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 (Y107.05). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции.

Во вторник объем статистики также будет умеренным. В 05:45 GMT в Швейцарии вышел индекс настроений потребителей от SECO за 1-й квартал, а в 06:30 GMT - индекс потребительских цен за апрель. В 08:30 GMT Британия опубликует индекс PMI для сферы услуг за апрель. В 09:00 GMT еврозона представит индекс цен производителей за март. В 12:30 GMT США и Канада сообщат об изменении сальдо торгового баланса за март. В 13:45 GMT США выпустят индекс PMI для сферы услуг от Markit за апрель, а в 14:00 GMT - индекс ISM для непроизводственной сферы за апрель. В 22:45 GMT Новая Зеландия заявит об изменении уровня безработицы и числа занятых за 1-й квартал.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 07:00 GMT представитель ЕЦБ Гуиндо выступит с речью

В 08:00 GMT представитель Бундесбанка Вайдман выступит с речью

В 08:20 GMT представитель Вермилинг выступит с речью

В 09:00 GMT Испания проведет аукцион по продаже 6-ти и 12-ти месячных гособлигаций

В 15:30 GMT США проведет аукцион по продаже 119-ти и 42-х дневных гособлигаций

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +1.4%

CAC 40 +1.4%

FTSE +1.3%

Европейские фондовые индексы, скорее всего, откроются во вторник повышением, так как Италия наконец ослабила об ограничение строгих мер карантина. Официальный Рим позволил 4,5 миллионам человек вернуться на работу. Рестораны, парки и общественный транспорт вновь стали открыты.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1016 (1281)

$1.0980 (1133)

$1.0953 (1352)

Цена на момент написания обзора: $1.0909

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0885 (1315)

$1.0862 (1878)

$1.0829 (2008)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 8 мая составляет 73348 контракта (согласно данным за 4 мая), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1200 (2959);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2703 (1388)

$1.2610 (1007)

$1.2533 (1083)

Цена на момент написания обзора: $1.2464

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2358 (719)

$1.2281 (610)

$1.2237 (466)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 мая составляет 17214 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (1441);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 мая составляет 18030 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2850 (1070);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 4 мая составило 1,05 против 1,05 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

На своем заседании 5 мая Центробанк Австралии принял решение сохранить уровень учетной ставки на прежнем уровне 0.25%. Представители Резервного банка Австралии заявили об улучшение работы рынков гособлигаций, и о том, что доходности по 3-летним гособлигациям страны находится около уровня в 25 базисных пункта. Принимая это во внимание, чиновники из ЦБ приняли решение сократить частоту и объемы покупок новых бондов. Напомним, на сегодняшний день он составляет около $50 млрд. При этом в РБА добавили, что в случае ухудшения ситуации регулятор готов опять наращивать объемы новых покупок и выполнит все необходимое для нормальной работы рынков гособлигаций, достижения приемлемых показателей по инфляции и занятости.

Помимо этого, в РБА констатировали, что австралийская экономика проходит очень тяжелый период, и перспективы многим экономистам представляются очень туманными. Понимая все это, совет регулятора заявил, что проработал несколько различных сценариев развития события на сегодняшнем заседании. Основной сценарий предполагает снижение объема промпроизводства на 10% в первые шесть месяцев 2020 года и на 6% по итогам года. Инфляция, по мнению ЦБ, в течение следующих лет продолжит оставаться ниже 2% значения на фоне низкой стоимости нефти и внедрением отсрочек в погашение задолженностей для бизнеса.

Понимаю сложные для экономики Австралии времена, чиновники из РБА обещали и далее прилагать максимальные усилия для удержания низких ставок и затрат на финансирование, предоставления быстрых и дешевых кредитов для бизнеса и частных домахозяйств.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade