Новости и прогнозы рынков CFD — 08-05-2020

По итогам недели основные валюты продемонстрировали смешанную динамику. Падение по отношению к доллару США показали евро (-1,29%), швейцарский франк (-1,04%) и британский фунт (0,67%). Повышение зафиксировали японская иена (+0,16%), канадский доллар (+1,15%), новозеландский доллар (+1,28%) и австралийский доллар (+1,77%).

В понедельник доллар США заметно вырос, поддержанный потоками средств в активы-убежища, так как аппетит к риску ослаб на фоне опасений, что прошлогодний спор между США и Китаем возобновится, на этот раз из-за нового коронавируса. Президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майк Помпео возложили вину за пандемию на Китай, где, как считается, возникла новая вспышка коронавируса. Помпео заявил в воскресенье, что есть "значительное количество доказательств", что вирус появился из лаборатории в центральном китайском городе Ухань. Доллар продолжил рост после того, как данные показали, что новые заказы на товары американского производства упали больше, чем ожидалось в марте - на 10,3%. Экономисты прогнозировали падение заказов на 9,8%. Аналитики обсуждали, как Соединенные Штаты могут снова "атаковать" Китай - с повышением торговых тарифов или даже отменой платежей по американским казначейским облигациям, которыми владеет Китай, - но все они согласились, что пара USD/CNY будет иметь более высокую волатильность. Эти шаги продлили суровый старт мая, который начался с пятничных мрачных данных по США и угрозы новой торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира. Помпео не представил доказательств и не оспорил вывод американской разведки о том, что вирус не был создан человеком. Но комментарии удваивают давление Вашингтона на Китай, поскольку число погибших и экономический ущерб в США растут.

Во вторник доллар США подорожал против большинства основных валют, подкрепленный данными по сектору услуг США от ISM, которые оказались лучше ожиданий рынка. Рост доллара также был поддержан после того, как президент США Дональд Трамп активизировал словесные атаки на Китай, вызвав опасения новой торговой войны. Аналитики заявили, что доллар, как валюта-убежище, также продемонстрировал рост, несмотря на возросший аппетит к риску, поскольку страны и некоторые штаты США начали вновь открываться. Рост доллара произошел за счет евро, который ослаб по всем направлениям после того, как Конституционный суд Германии постановил, что Бундесбанк должен прекратить покупать государственные облигации, если Европейский Центральный банк не сможет доказать, что эти покупки необходимы. Это решение не касалось последней программы ЕЦБ по борьбе с пандемией - схемы поддержки экономики на сумму 750 млрд. евро/ Между тем, отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM), показал, что активность в секторе услуг США сократилась впервые с декабря 2009 года в апреле месяце. ISM заявил, что его непроизводственный индекс упал до 41,8 в апреле с 52,5 в марте, при этом показатель ниже 50 указывает на сокращение активности в сфере услуг. Индекс упал до самого низкого уровня с марте 2009 года (40,1), но все же оказался выше оценок (36,8).

В среду иена и доллар США подорожали, поскольку инвесторы искали убежище в этих валютах после публикации мрачных мировых экономических показателей. Иена выросла до семинедельного максимума по отношению к доллару и 3,5-летнего максимума по отношению к евро. Между тем, доллар вырос до самого высокого уровня более чем за неделю по отношению к корзине основных валют. Производственные данные по еврозоне и Великобритании нарисовали мрачную картину, что оказало давление на единую европейскую валюту и фунт стерлингов. Американские данные по рынку труда от ADP также показали рекордную потерю более 20 миллионов рабочих мест в апреле, но доллар сумел удержать свои позиции. В Европе, деловая активность в еврозоне почти остановилась в прошлом месяце, поскольку введенные правительством блокировки, чтобы сдержать распространение коронавируса, вынудили закрыть фабрики, магазины и рестораны. Розничные продажи в еврозоне также испытали самое большое снижение за всю историю наблюдений в марте. В Великобритании, сектор строительства пережил самый резкий спад за всю историю, более чем в два раза больший, чем в предыдущем месяце, хотя правительство не приказало прекратить общие строительные работы в рамках блокады, направленной на ограничение распространения коронавируса.

В четверг доллар США умеренно подешевел против основных валют, так как усиление тяги к риску привело к снижению спроса инвесторов на безопасный доллар. Впрочем, ранее в ходе сессии доллар получил определенную поддержку от данных по рынку труда США. Министерство труда сообщило, что еще 3.17 млн. американцев подали заявки на пособие по безработице на прошлой неделе. ​​Это, однако, самое низкое значение с тех пор, как экономика США вошла в режим блокировки для борьбы с пандемией коронавируса. Средняя оценка в опросе экономистов составила 3 млн. За последние семь недель общее количество обращений превысило 33 млн. Фунт торговался смешанно против доллара США, но в итоге вернулся до максимума сессии на фоне повсеместного ослабления американской валюты. Влияние на пару GBP/USD также оказали результаты заседания Банка Англии. Как и ожидалось, Банк Англии оставил процентные ставки на уровне 0,1%, но заявил, что готов принять дальнейшие меры, если экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, продолжит ухудшаться. Банк добавил, что ВВП Великобритании, как ожидается, упадет на 14% в этом году.

В пятницу доллар США подешевел против основных валют, так как рост фондовых рынков ослабил спрос инвесторов на активы-убежища, Участники рынка также отыгрывали данные по США, которые показали, что крупнейшая экономика мира потеряла в апреле меньше рабочих мест, чем ожидалось. Министерство труда США сообщило, что в апреле экономика США потеряла 20,5 млн рабочих мест в несельскохозяйственном секторе, а уровень безработицы подскочил до 14,7%, так как последствия экономического спада, вызванного коронавирусом, отразились на рынке труда США. Экономисты ожидали, что занятость сократится на 21,5 млн, а уровень безработицы достигнет 16%. Уровень безработицы в апреле превысил послевоенный рекорд в 10,8%, но не достиг высокой отметки Великой депрессии, оцениваемой в 24,9%. В пик финансового кризиса в октябре 2009 года он составил 10%. Более всеобъемлющая мера, которая включает тех, кто не ищет работу, а также тех, кто работает по совместительству по экономическим причинам, также достигла рекордного уровня в 22,8%. Это чтение может быть более точной картиной текущей ситуации на рынке труда, поскольку миллионам работников платят за то, что они остаются дома, и поэтому они не хотят или не могут искать новую работу. Скачок «реального» уровня безработицы отражает снижение уровня участия в рабочей силе до 60,7%, самого низкого уровня с 1973 года. Беспрецедентный скачок безработицы произошел в основном из-за частичных увольнений. Число тех, кто заявил, что временно потерял работу, выросло с 10 до 18,1 млн человек, а число тех, кто сообщил о полной потере работы, выросло более чем втрое - с 544 000 до 2 млн. Число работников полный рабочий день сократилось на 15 млн, а работников на неполный рабочий день - на 7,4 млн.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Во вторник выйдет умеренное количество данных. В 01:30 GMT Австралия опубликует индекс делового доверия NAB за апрель. В 01:30 GMT Китай представит индекс потребительских цен и индекс цен производителей за апрель. В 05:00 GMT Япония выпустит индекс опережающих экономических индикаторов за март. В 12:30 GMT США опубликуют индекс потребительских цен за апрель. В 13:00 GMT в Британии выйдут данные по изменению объема ВВП от NIESR за апрель. В 18:00 GMT США выпустят ежемесячный отчет об исполнении бюджета за апрель. В 23:50 GMT Япония заявит об изменении объема банковского кредитования за апрель, а также объема заказов на машины и оборудование и сальдо счета текущих операций за март.

Среда окажется весьма информативным днем недели. В 00:30 GMT Австралия представит индекс уверенности потребителей от Westpac за май, а в 01:30 GMT - индекс стоимости рабочей силы за 1-й квартал. В 02:00 GMT в Новой Зеландии будет оглашено решение РБНЗ по основной процентной ставке, а в 04:00 GMT состоится пресс-конференция РБНЗ. В 06:00 GMT Британия заявит об изменении объема ВВП за 1-й квартал, а также объема промышленного производства, производства перерабатывающей промышленности и сальдо баланса видимой торговли за март. В 09:00 GMT еврозона сообщит об изменении объема промышленного производства за март. В 12:30 GMT США выпустят индекс цен производителей за апрель. В 14:30 GMT в США выйдет отчет по изменению запасов нефти по данным министерства энергетики. В 22:45 GMT Новая Зеландия сообщит об изменении числа туристов за март.

В четверг будет представлено умеренное количество данных. В 01:00 GMT Австралия заявит об изменении ожиданий по инфляции потребительских цен от MI за май, а в 01:30 GMT - об изменении уровня безработицы и числа занятых за апрель. В 06:00 GMT Германия выпустит индекс потребительских цен за апрель. Также в 06:00 GMT Япония сообщит об изменении объема заказов на оборудование за апрель. В 06:30 GMT Швейцария опубликует индекс цен производителей и импорта за апрель. В 08:00 GMT в еврозоне выйдет экономический бюллетень от ЕЦБ. В 12:30 GMT Канада заявит об изменении объема производственных поставок за март. Также в 12:30 GMT США представят индекс цен на импорт за апрель и сообщат об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице. В 22:30 GMT Новая Зеландия выпустит индекс деловой активности в производственном секторе от Business NZ за март.

В пятницу состоится публикация большого количества данных. В 02:00 GMT Китай заявят об изменении объема инвестиций в основные фонды, объема промышленного производства и объема розничной торговли за апрель. В 06:00 GMT Германия сообщит об изменении объема ВВП за 1-й квартал. В 06:45 GMT Франция выпустит индекс потребительских цен за апрель. В 09:00 GMT еврозона объявит об изменении сальдо баланса внешней торговли за март, а также объема ВВП и уровня занятости за 1-й квартал. В 12:30 GMT Канада сообщит об изменении объема операций с иностранными ценными бумагами за март. Также в 12:30 GMT США заявят об изменении объема розничной торговли за апрель и выпустят индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка за май. В 13:15 GMT США объявят об изменении коэффициента загрузки производственных мощностей и объема промышленного производства за апрель. В 14:00 GMT США выпустят индекс настроения потребителей от Университета Мичигана за май, а также сообщат об изменении объема запасов на коммерческих складах и уровня вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда за март. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти. В 20:00 GMT США заявят об изменении общего и чистого объема покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами за март.

В воскресенье в 23:50 GMT Япония заявит об изменении объема ВВП за 1-й квартал.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Societe Generale Research выделяет некоторые из своих текущих торговых идей в отношении валют G10.

"ФРС не будет покупать облигации такими темпами вечно, даже пока продолжается нынешний глобальный экономический кризис, и поскольку Казначейство США является лучшим кредитом в мире, оно по-прежнему вытесняет менее привлекательных заемщиков, особенно страны, которые полагаются на приток капитала. Поскольку их экономики страдают, глобальная торговля рухнула, экспортные рынки заблокированы, а инвесторы сохраняют капитал вместо того, чтобы искать доходность, они будут бороться как с любым повышением доходности более длительных облигаций в США, так и с экономической средой. Удержание "лонгов" по валюте страны, которая имеет самую сильную чистую международную инвестиционную позицию (Япония) и короткие позиции по валютам крупных заемщиков, кажется разумным. Давление на обремененные долгами развивающиеся рынки сохраняется, и короткие позиции по пара GBP/JPY также привлекательны. Нам все еще нравятся "шорты" по EUR/JPY, так как европейские данные оказываются слабыми. "Шорты" по EUR/SEK также привлекательны по той же причине. И нам все еще нравятся длинные позиции по AUD/CAD, короткие позиции по GBP/AUD или длинные позиции по AUD/NZD", - добавили в SocGen.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Министр финансов Канады Билл Морно в пятницу осудил утечку крайне ожидаемых данных по занятости за апрель, которые показали, что потери рабочих мест, вызванные остановкой экономики из-за коронавируса, были ниже, чем ожидалось.

Предполагалось, что данные будут опубликованы на веб-сайте Статистического управления в 12:30 GMT. Однако, агентство Bloomberg опубликовало основные цифры примерно в 12:00 GMT.

"Подобные утечки недопустимы. Мы относимся к этому очень серьезно, и правительство создаст необходимые процессы, чтобы гарантировать, что это больше не повторится", - заявил пресс-секретарь Морно Пьер-Оливье Герберт.

Он не стал вдаваться в подробности. Утечки данных такого масштаба практически неслыханны в Канаде.

"Мы проведем расследование инцидента и примем соответствующие меры в будущем", - сказал Жак Фоте, помощник главного специалиста по статистике Статистического управления.

В предыдущие годы подробные данные о рабочих местах предоставлялись на условиях эмбарго нескольким правительственным чиновникам.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США подешевел против основных валют, так как рост фондовых рынков ослабил спрос инвесторов на активы-убежища, Участники рынка также отыгрывали данные по США, которые показали, что крупнейшая экономика мира потеряла в апреле меньше рабочих мест, чем ожидалось.

В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, торгуется со снижением на 0,20%, на уровне 99,69.

Министерство труда США сообщило, что в апреле экономика США потеряла 20,5 млн рабочих мест в несельскохозяйственном секторе, а уровень безработицы подскочил до 14,7%, так как последствия экономического спада, вызванного коронавирусом, отразились на рынке труда США. Экономисты ожидали, что занятость сократится на 21,5 млн, а уровень безработицы достигнет 16%. Уровень безработицы в апреле превысил послевоенный рекорд в 10,8%, но не достиг высокой отметки Великой депрессии, оцениваемой в 24,9%. В пик финансового кризиса в октябре 2009 года он составил 10%. Более всеобъемлющая мера, которая включает тех, кто не ищет работу, а также тех, кто работает по совместительству по экономическим причинам, также достигла рекордного уровня в 22,8%. Это чтение может быть более точной картиной текущей ситуации на рынке труда, поскольку миллионам работников платят за то, что они остаются дома, и поэтому они не хотят или не могут искать новую работу. Скачок «реального» уровня безработицы отражает снижение уровня участия в рабочей силе до 60,7%, самого низкого уровня с 1973 года. Апрельские цифры представляют собой ошеломляющий разворот рынка труда. В феврале занятость выросла на 230 000.

Беспрецедентный скачок безработицы произошел в основном из-за частичных увольнений. Число тех, кто заявил, что временно потерял работу, выросло с 10 до 18,1 млн человек, а число тех, кто сообщил о полной потере работы, выросло более чем втрое - с 544 000 до 2 млн. Число работников полный рабочий день сократилось на 15 млн, а работников на неполный рабочий день - на 7,4 млн.

"Этот экономический спад настолько серьезен, что действительно ли есть большая разница между 20,5 миллионами потерянных рабочих мест и 22 миллионами?- сказал Марк Чандлер, главный рыночный стратег Bannockburn Global Forex. "На самом деле это ничего не меняет. Рынок справедливо отмахнулся от этого", - добавил он.

Аппетит к риску улучшился, и американские акции и доходность казначейских облигаций выросли. "Эти сокращения рабочих мест произошли быстро, это было результатом "закрытия" экономики, а не из-за продолжительной 12-летней депрессии", - сказал Куинси Кросби, главный рыночный стратег Prudential Financial.

"Чтобы противостоять этому, важно увидеть попытку открыть экономику, и именно на этом сосредоточен рынок, в отличие от мрачных последствий этих цифр", - добавил Кросби.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Президент Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер заявила, что Вашингтону придется увеличить помощь штатам и городам, борющимся с экономическими последствиями пандемии коронавируса.

"Штаты и местные органы власти определенно будут нуждаться в большей помощи, и я думаю, что федеральное правительство должно подумать о том, как лучше всего это сделать", - сказала Местер.

ФРС готовится оказать помощь, предоставив кредиты непосредственно муниципальным эмитентам облигаций, но прямые трансферты могут быть сделаны только фискальными органами, сказала она.

Местер сказала, что ожидает "гораздо худших цифр" во втором квартале после того, как экономика США сократилась на 4,8% в годовом исчислении в первые три месяца года. Восстановление может начаться позже в этом году, сказала она, при условии, что повторные открытия будут сделаны осторожно.

"Я думаю, что есть возможность открытия экономики во второй половине года, но это должно быть сделано очень осторожно, чтобы избежать необходимости возвращаться назад, потому что это было бы разрушительным результатом", - сказала она.

Ранее в пятницу Министерство труда сообщило, что работодатели сократили 20,5 миллиона рабочих мест в апреле, а уровень безработицы взлетел до 14,7%, самого высокого уровня со времен Великой Депрессии 1930-х гг. Безработица была на пятидесятилетнем минимуме в 3,5% всего двумя месяцами ранее.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал: с 2 по 8 мая количество активных буровых установок по добыче нефти в США упало на 33 единицы, и составило 292 штуки. Напомним, годом ранее количество установок составляло 805 штук. Количество установок по добыче газа снизилось на 1 штуку, и составило 80 единиц. Общее число буровых установок (газовых, нефтяных и прочих) сократилось на 34 штуки, и составило 374 штуки (по сравнению с 988 единиц годом ранее).

Напомним, по итогам недели, завершившейся 1 мая, общее число буровых установок в стране снизилось на 57 штук, и составило 408 единиц. Количество нефтяных установок упало на 53 штуки, до 325 единиц. Между тем, число газодобывающих установок снизилось на 4 штуки, и составило 81 штуку.

В настоящее время нефть марки West Texas Intermediate торгуется на уровне $25.39 (+2.28%) по сравнению с $25.40 до публикации данных.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые биржи закрылись с повышением, несмотря на данные Министерства труда США, указавшие, что в прошлом месяце было потеряно рекордное количество рабочих мест.

Читать далее

Белый дом приостановил переговоры с Конгрессом по поводу любого дополнительного пакета мер стимулирования, поскольку он ожидает влияния повторного открытия штатов США на экономику в этом месяце, сообщил журналистам в пятницу экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу.

Конгресс уже принял четыре крупных законопроекта после новой вспышки коронавируса, в том числе три, направленные на стабилизацию экономики в связи с рекордной безработицей, поскольку большинство американцев оставались дома в течение последних двух месяцев.

Демократы, которые контролируют Палату представителей, настаивают на голосовании уже на следующей неделе по другому масштабному законопроекту о борьбе с коронавирусом, который будет включать в себя дополнительные средства для государственных и местных органов власти, тестирование на коронавирус и почтовую службу США.

Кудлоу сообщил журналистам, что официальные переговоры с Конгрессом приостановлены до конца мая.

В отдельном интервью на телевидении Bloomberg он сказал, что администрация Трампа строит планы на случай непредвиденных обстоятельств для второй волны потенциальных новых случаев заболевания коронавирусом, включая возможные будущие остановки деятельности.

Чиновники общественного здравоохранения предостерегли от быстрого и повсеместного возобновления экономической активности, заявив, что это может привести ко второму всплеску COVID-19.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам марта ведущий экономический индекс (LEI) для Японии упал на 1,1 процента, и составил 88,9 пункта (2016=100). Напомним, индекс зафиксировал снижение на 0,7 процента в феврале и упал на 0,3 процента в январе. В течение шести месяцев (с сентября 2019 по март 2020 года) показатель снизился на 4,1 процента после падения на 3,3 процента за предыдущий шестимесячный период (с августа 2019 года по февраль 2020 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) упал на 0,5 процента в марте, и составил 100,8 пункта (2016 = 100), что последовало за повышением на 0,1 процента в феврале и снижением на 0,1 процента в январе. За шестимесячный период (по март) индекс упал на 1,7 процента после снижения на 1,0 процента за предыдущий шестимесячный период (с августа 2019 года по февраль 2020 года).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США демонстрируют рост, так как отчет о состоянии американского рынка труда оказался менее мрачным, чем ожидалось, а США и Китай сигнализировали об ослаблении напряженности между ними.

Отчет Министерства труда показал, что в апреле экономика США потеряла 20.5 млн. рабочих мест в несельскохозяйственном секторе, а уровень безработицы подскочил до 14.7%, так как последствия экономического спада, вызванного коронавирусом, отразились на рынке труда США, показали данные министерства труда. Оба показателя были слабее данных периода после Второй Мировой Войны, но лучше прогнозов рынка. Экономисты ожидали, что занятость сократится на 21.5 млн, а уровень безработицы достигнет 16%. Тем не менее апрельские цифры представляют собой ошеломляющий разворот рынка труда. В феврале занятость выросла на 230 000. Как и ожидалось, больше всего пострадал сектор досуга и гостеприимства, который потерял ошеломляющие 7.7 млн. рабочих, в том числе 5.5 млн. человек было уволено в ресторанах и питейных заведениях.

Оптимизм также поддерживают сообщения о том, что ведущие торговые представители США и Китая провели телефонный разговор вчера поздно вечером, в ходе которого обсудили выполнение условий первого этапа торгового соглашения между двумя странами, подписанного ранее в этом году. Обе стороны "также согласились с тем, что, несмотря на текущую глобальную чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения, обе страны полностью ожидают своевременного выполнения своих обязательств по соглашению". Страны договорились, что будут продолжать проводить необходимые встречи в рамках торгового соглашения на основе конференц-связи на регулярной основе. Состоявшиеся переговоры между представителями США и Китаем ослабили опасения, что президент США Дональд Трамп, как он сам обещал на прошлой неделе, разорвет торговое соглашение с Китаем, если Пекин не будет придерживаться условий.

Все компоненты DOW в плюсе (30 из 30). Лидер роста - Dow Inc. (DOW; +3.84%).

Все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос энергетический сектор (+2.3%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает Barron's, акции Uber Technologies (UBER) торгуются с повышением в ходе торговой сессии в пятницу даже после того, как накануне компания обнародовала результаты за первый квартал, которые показали снижение ее основного бизнеса и рост в сегменте доставки еды Uber Eats.

Однако, заявление менеджмента Uber о том, что бизнес сервиса начал восстанавливаться после связанного с COVID-19 падения, сделанное в ходе конференц-колла с инвесторами, отодвинуло на задний план квартальные результаты.

Генеральный директор компании Дара Хосровшахи сообщил, что количество заказов такси снизилось на 80% в апреле, но начало восстанавливаться, и в каждой из последних четырех недель был отмечен еженедельный прирост. За последнюю неделю количество заказов в США выросло на 12%, при этом прирост составил 14% в Нью-Йорке и 12% в Сан-Франциско, тогда как на рынках, которые уже начали ослаблять карантинные меры, наблюдалось более значительное увеличение.

По словам Хосровшахи, общее количество заказов снизилось на 40% в апреле, так как падение в подразделении услуг такси частично компенсировал рост в бизнесе Uber Eats. Он заявил, что в апреле бизнес Eats продемонстрировал рост на 89% и что годовой объем заказов превысил $25 млрд.

Гендиректор Uber также отметил, что текущий кризис задержит выход компании в прибыль по показателю EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогообложения, износа и амортизации), но только на несколько кварталов. Ранее компания заявляла, что станет безубыточной уже к концу 2020 года.

Хосровшахи добавил, что компания сократила свои годные фиксированные издержки более чем на $1 млрд. за счет сокращения рабочих мест и других мер. В среду компания объявила, что сокращает 3700 сотрудников.

За первый квартал Uber показала выручку в размере $3.5 млрд. (+14% г/г, или 16% г/г в постоянной валюте), как и ожидали на Уолл-стрит. Эта цифра включает $2.47 млрд. (+2%, или 4% в постоянной валюте), вырученных, от услуг такси, и $819 млн. (+53%, или 56% в постоянной валюте) от услуги доставки Eats. Выручка компании от грузовых перевозок составила $199 млн. (+57%).

"Хотя наш бизнес такси сильно пострадал от продолжающейся пандемии, мы приняли быстрые меры, чтобы сохранить силу нашего баланса, сосредоточить дополнительные ресурсы на Uber Eats и подготовить нас к любому сценарию восстановления", - заявил Хосровшахи. "Наряду с ростом поставок продуктов питания нас радуют ранние признаки, которые мы видим на рынках, которые начинают возобновлять экономическую активность. Наше глобальное присутствие и легко изменяемая структура затрат остаются важным преимуществом, поскольку мы ожидаем, что восстановление сервиса такси будет отличаться в зависимости от города и страны".

Компания не предоставила никаких прогнозов в своем пресс-релизе о квартальных результатах.

Валовые заказы службы такси в первом квартале составили $10.9 млрд., сократившись на 5% г/г, в то время как валовые заказы Eats достигли $4.7 млрд., увеличившись на 52% г/г. Общие валовые заказы составили $15.8 млрд., +8% г/г или +10% г/г в постоянной валюте.

Компания сообщила о получении в отчетном периоде отрицательного показателя EBITDA в $612 млн., по сравнению с -$869 млн. в аналогичном периоде предыдущего года.

Чистый убыток компании составил $2.9 млрд., тогда как ее скорректированный убыток составил $1.1 млрд.

В Uber также сообщили, что по состоянию на конец квартала обладает денежными средствами и краткосрочными инвестициями на сумму $9 млрд.

На текущий момент акции UBER котируются по $32.31 (+4.45%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть выросли в пятницу и готовятся зафиксировать второе недельное повышение подряд, поскольку все больше стран продвигалось вперед с планами ослабления экономических и социальных ограничений, введенные для остановки пандемии коронавируса.

Читать далее

Золото немного подешевело в пятницу, но осталось вблизи двухнедельного максимума, в то время как инвесторы анализировали последние данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США.

Читать далее

В апреле занятость в несельскохозяйственном секторе сократилась на 20,5 млн., что оказалось лучше, чем прогнозировалось, но последний результат по-прежнему мрачный. Валютный рынок слабо отреагировал на данные, учитывая широко ожидаемый плохой отчет, согласно TD Securities.

"Занятость в несельскохозяйственном секторе упала на 20,5 млн. по сравнению с консенсус-оценкой -22 млн., при этом прогноз TD Securities составлял -25млн. Уровень безработицы, тем временем, вырос до 14,7% с 4,4%, что ниже консенсуса в 16,0% (TD: 15,0%). Наше предвзятое отношение к этому отчету состояло в том, что валютный рынок будет наблюдать, а не реагировать. Мы думаем, что это остается так, поскольку большая часть спектра валют едва сдвинулась с места. Мы по-прежнему сосредоточены на паре EUR/USD, которая выглядит уязвимой для прорыва ниже 1.0770/00. Хотя мы не ожидаем, что это произойдет сегодня, мы по-прежнему сосредоточены на нисходящем направлении пары".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Отчет, опубликованный Министерством торговли США в пятницу, показал, что оптовые запасы в США сократились немного меньше, чем ожидалось в марте месяце.

Министерство торговли заявило, что товарные запасы на складах оптовой торговли упали на 0,8 процента в марте после снижения на 0,7 процента в феврале. Экономисты ожидали, что запасы упадут на 1,0 процента.

Запасы товаров недлительного пользования снизились на 2,7 процента, хотя этот спад был частично компенсирован увеличением запасов товаров длительного пользования на 0,5 процента.

Между тем, в докладе говорится, что оптовые продажи упали на 5,2 процента в марте после снижения на 0,7 процента в предыдущем месяце.

Продажи товаров длительного и недлительного пользования показали существенное снижение - они упали на 5,5 процента и 4,9 процента соответственно.

С учетом того, что продажи упали намного больше, чем запасы, соотношение запасов к продажам для оптовых торговцев подскочило до 1,37 в марте с 1,31 в феврале.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Высший Суд Европейского Союза заявил в пятницу, что только он имеет право решать, нарушают ли органы ЕС правила блока, в упрек высшему суду Германии, который на этой неделе отклонил свое решение об одобрении покупки облигаций ЕЦБ на триллион евро.

Конституционный суд Германии постановил, что ЕЦБ превысил свой мандат по покупке облигаций и что Бундесбанк должен выйти из схемы в течение трех месяцев, если ЕЦБ не сможет доказать его необходимость.

Суд Европейского Союза (CJEU) дал зеленый свет в 2018 году схеме ЕЦБ, которая держала еврозону в целости и сохранности после долгового кризиса, но, как утверждают критики, наводнила рынки дешевыми деньгами и поощряла перерасход средств некоторых правительств.

“Для обеспечения единообразного применения законодательства ЕС только суд, который был создан для этой цели государствами – членами, обладает юрисдикцией выносить решение о том, что действие учреждения ЕС противоречит законодательству ЕС”, - говорится в заявлении суда.

“Расхождения между национальными судами в отношении законности таких актов поставят под угрозу единство правопорядка ЕС и даже дадут некоторым странам ЕС преимущество перед другими”, - говорится в заявлении CJEU.

На вопрос, может ли дело привести к судебному разбирательству против Германии, исполнительная Европейская комиссия блока заявила, что все еще анализирует решение Германии.

Комиссар ЕС по экономическим и финансовым вопросам Паоло Гентилони  отдельно заявил, что, по его мнению, решение не будет влиять на монетарную политику еврозоны, подчеркивая независимость ЕЦБ.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters

Большинство немецких компаний ожидают снижения продаж в целом к ​​2020 году, поскольку ожидается, что кризис, связанный с коронавирусом, продлится дольше, показал опрос Немецкой торгово-промышленной палаты (DIHK).

Около 80% компаний промышленного сектора, строительства и сферы услуг ожидают снижения продаж в течение всего года. Каждый четвертый прогнозирует 50-процентное сокращение продаж.

Президент DIHK Эрик Швейцер заявил, что до восстановления экономики еще далеко.

Согласно опросу, положение компаний остается очень критическим. Около 60% компаний по-прежнему страдают от снижения спроса и 43% от отмененных заказов.

Опрос был основан на ответах более 10 000 компаний, и половина из них были полностью или частично закрыты.

С ослаблением карантина в конце апреля только одна из четырех опрошенных компаний заявили о начале работы. Исследование показало, что пандемия коронавируса затронула все отрасли промышленности всех размеров.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• EUR/USD: 1.0825 (524 млн), 1.0850 (1.9 млрд), 1.0885 (522 млн), 1.0900 (1.3 млрд), 1.0975 (579 млн)

• USD/JPY: 105.00 (1.1 млрд)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.66% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $24.34 (+3.35%)

Золото $1,715.30 (-0.61%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,914.25 (+1.19%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.91% до уровня 9,190.50. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют рост.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику, даже после публикации худшего в истории отчет по рынку труда США, так как инвесторы надеются, что коронавирус уже не ударит сильнее по экономике, а США и Китай сигнализировали об ослаблении последнего витка конфронтации между ними.

Отчет Министерства труда показал, что в апреле экономика США потеряла 20.5 млн. рабочих мест в несельскохозяйственном секторе, а уровень безработицы подскочил до 14.7%, так как последствия экономического спада, вызванного коронавирусом, отразились на рынке труда США, показали данные министерства труда. Оба показателя были слабее данных периода после Второй Мировой Войны, но лучше прогнозов рынка. Экономисты ожидали, что занятость сократится на 21.5 млн, а уровень безработицы достигнет 16%. Тем не менее апрельские цифры представляют собой ошеломляющий разворот рынка труда. В феврале занятость выросла на 230 000. Как и ожидалось, больше всего пострадал сектор досуга и гостеприимства, который потерял ошеломляющие 7.7 млн. рабочих, в том числе 5.5 млн. человек было уволено в ресторанах и питейных заведениях.

Оптимизм также поддерживают сообщения о том, что ведущие торговые представители США и Китая провели телефонный разговор вчера поздно вечером, в ходе которого обсудили выполнение условий первого этапа торгового соглашения между двумя странами, подписанном ранее в этом году. Обе стороны "также согласились с тем, что, несмотря на текущую глобальную чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения, обе страны полностью ожидают своевременного выполнения своих обязательств по соглашению". Страны договорились, что будут продолжать проводить необходимые встречи в рамках торгового соглашения на основе конференц-связи на регулярной основе.

Сообщения о последних торговых переговорах между США и Китаем ослабили опасения, что президент США Дональд Трамп, как он сам обещал на прошлой неделе, разорвет торговое соглашение с Китаем, если Пекин не будет придерживаться условий.

Участники рынка также продолжают следить за квартальными отчетами американских компаний. Сегодня в фокусе находятся обнародованные накануне результаты Uber (UBER; +6.1% на премаркете). Компания сообщила о получении убытка в $1.70 в расчете на одну акцию, тогда как средний прогноз аналитиков предполагал убыток на уровне $0.90 на одну акцию. В то же время выручка компании превзошла ожидания рынка. В отчетном периоде заказы услуги такси Uber снизились на 5% г/г, а заказы сервиса доставки еды (Uber Eats) подскочили на 52% г/г.

Согласно данным Statscan, Канада потеряла рекордные 2,0 млн рабочих мест в апреле, в то время как уровень безработицы вырос почти до 13,0%, указав, какой урон нанесла эпидемия коронавируса на канадскую экономику.

Однако данные были не так уж плохи, как боялись рынки. Экономисты прогнозировали потерю 4 млн рабочих мест и уровень безработицы в 18%, по сравнению с 7,8% в марте, когда было потеряно 1 миллион рабочих мест.

Большинство второстепенных предприятий было закрыто с середины марта, так как чиновники призывают людей оставаться дома, чтобы замедлить распространение коронавируса, но в последние недели некоторые из 10 провинций Канады начали постепенно открывать свою экономику.

"Почти все (97,0%) новых безработные были временно уволены, указывая на то, что они ожидали вернуться к своему бывшему работодателю, когда карантин будет ослаблен", - говорится в комментарии Statscan.

Рекорд по самому высокому уровню безработицы с тех пор, как Statscan приняла свою нынешнюю модель измерения рабочей силы в январе 1976 года, составил 13,1% в декабре 1982 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В апреле экономика США потеряла 20,5 млн рабочих мест в несельскохозяйственном секторе, а уровень безработицы подскочил до 14,7%, так как последствия экономического спада, вызванного коронавирусом, отразились на рынке труда США, показали данные министерства труда.

Оба показателя были слабее данных периода после Второй Мировой Войны и помогают отразить глубокий ущерб, нанесенный усилиями, используемыми для борьбы с вирусом.

Экономисты ожидали, что занятость сократится на 21,5 млн, а уровень безработицы достигнет 16%. Уровень безработицы в апреле превысил послевоенный рекорд в 10,8%, но не достиг высокой отметки Великой депрессии, оцениваемой в 24,9%. В пик финансового кризиса в октябре 2009 года он составил 10%.

Более всеобъемлющая мера, которая включает тех, кто не ищет работу, а также тех, кто работает по совместительству по экономическим причинам, также достигла рекордного уровня в 22,8%. Это чтение может быть более точной картиной текущей ситуации на рынке труда, поскольку миллионам работников платят за то, что они остаются дома, и поэтому они не хотят или не могут искать новую работу.

Скачок «реального» уровня безработицы отражает снижение уровня участия в рабочей силе до 60,7%, самого низкого уровня с 1973 года.

Апрельские цифры представляют собой ошеломляющий разворот рынка труда. В феврале занятость выросла на 230 000.

В целом списки безработных выросли до 23,1 млн человек, увеличившись на 15,9 млн, зафиксированных в марте.

Беспрецедентный скачок безработицы произошел в основном из-за частичных увольнений. Число тех, кто заявил, что временно потерял работу, выросло с 10 до 18,1 млн человек, а число тех, кто сообщил о полной потере работы, выросло более чем втрое - с 544 000 до 2 млн.

Число работников полный рабочий день сократилось на 15 млн за месяц, а работников на неполный рабочий день - на 7,4 млн.

Как и ожидалось, больше всего пострадал сектор досуга и гостеприимства, который потерял ошеломляющие 7,7 млн рабочих, в том числе 5,5 млн человек было уволено в ресторанах и питейных заведениях.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики DA Davidson повысили рейтинг акций Uber (UBER) до уровня Buy с Neutral

• Не должно быть никаких уникальных ограничений на ответные меры политики ЕЦБ

• Крайне желателен общий европейский фискальный ответ

• Он должен быть быстрым, значительным и своевременным

• Мы должны обеспечить, чтобы не было никаких неоправданных ограничений на наши политические меры реагирования

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар под давлением, а валюты, связанные с мировой торговлей, выросли, чему способствовали новости о том, что американские и китайские переговорщики договорились укреплять сотрудничество в рамках торговой сделки.

Аппетит инвесторов к риску был сильным, поскольку трейдеры, похоже, настроены игнорировать предстоящие данные по безработице в США, которые, вероятно, покажут, что американская экономика теряет больше рабочих мест, чем когда-либо со времен Великой Депрессии.

В пятницу ведущие торговые представители США и Китая обсудили свою торговую сделку с Китаем "Фаза1", заявив, что они согласились улучшить атмосферу для его реализации, а Соединенные Штаты заявили, что обе стороны ожидают выполнения обязательств.

Обсуждение в телефонном разговоре началось на фоне обострения напряженности между странами, что усугубляется критикой США в отношении обработки Китаем новой вспышки коронавируса.

Австралийский доллар, который тесно связан с настроениями в отношении Китая и мировой экономики, вырос на 0,3% после того, как ранее достиг недельного максимума.

Валюты развивающихся рынков выросли. Оффшорный юань Китая вырос на 0,1% до 7,087 юаня за доллар.

Австралийский доллар также был повышен после того, как правительство объявило, что оно ослабит введенные ограничения на социальное дистанцирование для замедления распространения коронавируса в три этапа с целью устранения всех ограничений к июлю.

Доллар США пытается определиться с направлением. Он был подорван дальнейшим ударом по его доходности, поскольку американские денежные рынки оценивали небольшой шанс отрицательных процентных ставок в следующем году.

Индекс доллара против корзины из шести других основных валют в последний раз снижался на 0,1% до 99,758.

Евро восстановил ранее потери и вырос на 0,1%, отойдя от недельного минимума четверга $1,0765.

Ранее единая валюта пострадала от решения германского суда, которое может поставить под угрозу схему покупки облигаций Европейского центрального банка. Евро упал более чем на 1% за неделю.

ЕUR/USD: пара торгуется в узком диапазоне $1.0820-55, восстановившись после снижения вчера до десятидневного минимума $1.0765.

GBP/USD: пара торгуется в диапазоне $1.2370-1.2410, восстановившись после снижения вчера до более чем двухнедельного минимума ($1.2265).

USD/JPY: пара торгуется в диапазоне Y106.20-45, после того как вчера отступила от семинедельного минимума Y106.00 и выросла к Y106.65

В 12:15 GMT Канада объявит об изменении числа закладок новых фундаментов за апрель, а в 12:30 GMT - об изменении уровня безработицы и числа занятых за апрель, а также числа выданных разрешений на строительство за март. Также в 12:30 GMT США заявят об изменении уровня безработицы и числа занятых в несельскохозяйственном секторе за апрель. В 14:00 GMT США сообщат об изменении товарных запасов на складах оптовой торговли за март. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количество активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне,после того, как торговые представители США и Китая, по сообщениям, провели телефонный звонок и пообещали создать благоприятные условия для реализации первого торгового соглашения, подписанного в январе.

Настроения также укрепились после того, как данные показали, что число заявок на пособие по безработице в США снижается пятую неделю подряд.

Инвесторы ожидают публикации данных по занятости в США позднее сегодня, которые, как ожидается, продемонстрируют серьезное влияние пандемии коронавируса.

Ожидается, что занятость сократится примерно на 22 миллиона рабочих мест в апреле, что повысит уровень безработицы до 14,0%.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,7%, после роста на 1,1% в четверг.

Рынок Великобритании закрыт сегодня в связи с официальным выходным днем в стране.

Немецкая промышленная компания Siemens увеличила капитализацию на 5%. Компания отказалась от прогноза прибыли на весь год и заявила, что ускоряет программу экономии средств для борьбы с последствиями пандемии коронавируса.

Rheinmetall потерял почти -3% стоимости бумаг. Подрядчик ожидает, что выручка от продаж и операционной деятельности в автомобильном секторе и Группе будет значительно ниже, чем в предыдущих прогнозах на 2020 год.

Bechtle, крупнейшая компания, занимающаяся ИТ-системами в Германии, подорожала на 3,2% после очень хорошего начала 2020 года.

Голландский банк ING вырос на 4,7% после того, как его прибыль в первом квартале превысила ожидания.

Инвесторы отмахнулись от правительственного отчета, в котором говорилось, что в марте экспорт Германии снизился больше всего, так как иностранный спрос был ослаблен пандемией коронавируса.

Экспорт упал с учетом сезонных колебаний на -11,8% в месячном исчислении, в отличие от февральского роста на 1,2%, сообщает Destatis. Это было самое сильное снижение с начала исследования в августе 1990 года. Импорт упал на -5,1% в месячном исчислении - самое большое падение с января 2009 года.

Следовательно, положительное сальдо торгового баланса снизилось до 12,8 млрд евро с учетом сезонных колебаний с 21,4 млрд евро месяцем ранее.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, убыток компании Uber (UBER) по итогам первого квартала 2020 финансового года (ФГ) составил $1.70 в расчете на одну акцию (против -$2.26 на одну акцию в первом квартале 2019 ФГ), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал -$0.90 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $3.534 млрд. (+14.0% г/г), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $3.350 млрд.

Валовые заказы Uber выросли на 10% г/г в постоянной валюте до $15.8 млрд. в первом квартале, так как перевозки пассажиров (Rides) снизились на 3% г/г, а услуги доставки еды (Eats) подскочили на 54% г/г.

Акции UBER на премаркете выросли до уровня $33.18 (+7.27%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Bloomberg

Тесла планирует перезапустить завод Fremont, как только в пятницу

Как сообщает Bloomberg, сославшись на электронное письмо от компании своим сотрудникам, Tesla Inc планирует вновь открыть свой единственный автомобильный завод в США во Фримонте, штат Калифорния, уже в пятницу.

DW

Lufthansa ведет переговоры о пакете помощи на 9 млрд евро

Правительство ФРГ в обмен на помощь желает получить пакет акций и место в наблюдательном совете авиаконцерна. Министр экономики ФРГ Альтмайер подчеркнул заинтересованность государства в спасении Lufthansa.

SCMP

Китай может продать часть госдолга США

Китай может продать часть госдолга Соединенных Штатов в ответ на обвинения в распространении коронавируса нового типа, пишет издание South China Morning Post.

По данным издания, решение властей Китая резко сократить объем вложений в ценные бумаги США и продать значительную часть гособлигаций нанесет удар по всему рынку ценных бумаг в Соединенных Штатах.

CNBC

Египетский миллиардер предсказал рост цен на нефть до $100 за баррель

Стоимость нефти возрастет до $100 за баррель в течение полутора лет. Такое мнение высказал египетский миллиардер, руководитель холдинга Orascom Telecom Media and Technology Нагиб Савирис в интервью телеканалу CNBC.

Christian Science Monitor

Дефицит продовольствия? Россияне уже пережили 1990-е

Режим строгой изоляции, введенный из-за распространения коронавируса, - кошмар для большинства стран мира. В России же он вызывает тяжелые воспоминания о хаосе 1990-х годов. Социальная и экономическая катастрофа слишком хорошо знакома россиянам старше 40 лет.

News Thump

Когда сын Маска станет императором Марса, вам будет не до смеха

Как говорится, хорошо смеется тот, кто смеется вовремя. Дав загадочное имя новорожденному сыну, Маск пообещал, что все узнают истинный его смысл, когда он выжжет имя на поверхности Луны гигантским орбитальным лазером. Поэтому автор не советует читателям насмехаться над счастливым отцом. Лучше повременить…

New York Times

ЕС грозит самая серьезная рецессия в истории

Авторы New York Times приводят прогнозы об экономических последствиях пандемии. О рецессии говорили все, но сейчас говорят, что спад будет в два раза больше. А восстановление экономики осложняется возможностью второй волны заражений covid-19 и вероятным кризисом ЕС, если богатые страны не помогут бедным.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно опросу GfK по потребительской активности в Германии, треть немцев ожидают, что их финансовое положение ухудшится в следующие 12 месяцев

Это связано с одним из самых сложных аспектов количественной оценки воздействия ограничений на распространение коронавируса. Люди, которые потеряли свою работу - и многие из тех, кто ее не потерял, - столкнутся с проблемами безопасности и финансового давления, что снизит их способность тратить.

Не говоря уже о том, что общая неопределенность, окружающая ситуацию по всему миру, сделает недискреционные расходы менее привлекательными в течение этого времени.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские акции закрылись закрылись в зеленой зоне, так как опасения по поводу торговой войны пошли на убыль, а инвесторы ожидали последнего отчета о занятости в США, чтобы оценить экономические последствия от блокировки коронавируса .

Согласно оценкам аналитиков, ожидается, что занятость в США сократится примерно на 22 миллиона рабочих мест в апреле, что повысит уровень безработицы до 14,0%.

Китайские акции выросли после того, как появились сообщения о том, что торговые представители США и Китая провели телефонный звонок и обязались создать благоприятные условия для реализации торгового соглашения "Фаза 1", подписанного в январе.

Японские акции выросли после сообщений о том, что правительство обдумывает план помощи малым предприятиям покрыть две трети их арендной платы в течение следующих шести месяцев.

Рынки игнорировали мрачные экономические данные, свидетельствующие о том, что сектор услуг в Японии продолжал сокращаться в апреле, причем гораздо более серьезными темпами.

Согласно последнему опросу Jibun Bank, индекс PMI в сфере услуг снизился до 21,5 с 33,8 в марте на фоне падения спроса.

Отдельно официальные данные показали, что средние расходы домохозяйств в Японии в марте упали на -6,0% в год.

Акции SoftBank Group подорожали на 3,9%, а Fast Retailing, владелец сети повседневной одежды Uniqlo, прибавил 3,3% стоимости бумаг.

Экспортеры в целом закрылись в зеленой зоне: Honda Motor и Nissan Motor увеличили капитализацию на 5,7% и 4,2% соответственно. Акции Toyota Motor, Canon, Sony и Panasonic выросли в цене в диапазоне 1,2-2,4%.

Австралийские рынки сократили некоторые из своих ранних прибылей после того, как Резервный банк Австралии предсказал, что в экономике произойдет самое большое сокращение в истории из-за пандемии коронавируса.

В своем ежеквартальном заявлении о денежно-кредитной политике центральный банк заявил, что валовой внутренний продукт, вероятно, сократится примерно на -10% в первой половине 2020 года, в основном в июне.

Горнорудные компании BHP и Rio Tinto выросли на 1,3% и 1,8% соответственно, в то время как меньший конкурент Fortescue Metals Group прибавил 5,2% стоимости бумаг.

Энергетические компании Woodside Petroleum и Santos прибавили 1-2%, в то время как банки в целом закрылись со снижением

Акции в Сеуле закрылись с повышением, поскольку инвесторы приветствовали данные, свидетельствующие о стабильном снижении числа заявок на пособие по безработице в США в течение последних пяти недель. Безработные американские работники подали на прошлой неделе 3,2 миллиона новых заявлений на пособия по безработице, что является наименьшим показателем с конца недели, завершившегося 14 марта, но все еще в пятнадцать раз в марте.

Лучшие, чем ожидалось, данные об экспорте из Китая, крупнейшего торгового партнера Южной Кореи, также способствовали росту настроений инвесторов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Объем промышленного производства в Испании в марте снизился на -12,2% в годовом исчислении, так как экономика страны остановилась из-за строгой блокировки, введенной 14 марта для обуздания заражения коронавирусом, показали данные Национального статистического института.

Национальный институт статистики пересмотрел февральское сокращение до -1,5% в годовом исчислении, по сравнению с -1,3%, о которых сообщалось ранее.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть растут, поскольку страны, включая Австралию, продвинулись вперед в планах ослабления экономических и социальных ограничений, введенных в действие, чтобы остановить пандемию коронавируса, усилив надежды на повышение спроса на нефть и нефтепродукты.

Нефть марки Brent выросла на 3%, до $30,33 за баррель, после падения на -1% в четверг.

Американская нефть WTI подорожала на 4,8%, до $24,67 за баррель после снижения почти на -2% на предыдущей сессии.

Оба контракта демонстрируют вторую неделю роста после апрельских минимумов, когда нефть в США упала ниже нуля, Brent выросла на 15% за неделю, а WTI выросла более чем на 24%.

Тем не менее, нефть все еще закачивается в хранилище, повышая вероятность того, что любые выгоды, вызванные более высоким спросом, будут ограничены.

Что касается предложения, то североамериканские нефтяные компании сокращают добычу быстрее, чем ожидали официальные лица ОПЕК и отраслевые аналитики, и собираются к концу июня добывать около 1,7 миллиона баррелей в день добычи.

Тем не менее, запасы нефти в США в хранилище Cushing в Оклахоме увеличились примерно на 407 000 баррелей в неделю до 5 мая, сообщили трейдеры в четверг со ссылкой на данные Genscape.

В США, являющемся крупнейшим потребителем нефти и ее продуктов, автомобилисты начинают выходить на дороги по мере облегчения блокировки. Согласно прогнозам Управления энергетической информации США, поставки бензина на рынок США на прошлой неделе выросли почти до 6,7 млн баррелей в сутки.

Цены выросли позже на этой сессии после того, как официальные лица США и Китая обсудили торговую сделку, согласованную ранее в этом году до вспышки коронавируса, при этом обе стороны согласились выполнить соглашение.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Вице-премьер Китая Лю Хе, министр финансов США Стивен Мнучин и торговый представитель США Роберт Лайтхайзер поздно вечером в четверг провели телефонный разговор, на котором они говорили о торговле между США и Китаем, говорится в заявлении правительства США.

Речь шла о первом этапе соглашения между двумя странами, подписанном ранее в этом году, говорится в заявлении Министерства финансов США и офиса торгового представителя после телефонного разговора.

Офис торгового представителя США заявил, что обе стороны "также согласились с тем, что, несмотря на текущую глобальную чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения, обе страны полностью ожидают своевременного выполнения своих обязательств по соглашению".

Переговоры начались, когда в последние дни между Вашингтоном и Пекином разгорелась напряженность в связи с происхождением коронавируса.

В соответствии с этой сделкой Китай согласился увеличить объем закупок американских товаров с базового уровня 2017 года на $200 млрд в течение двух лет, причем объем закупок увеличился примерно на $77 млрд в первый год и на $123 млрд во второй год.

Но коронавирус, который появился в Китае в конце прошлого года, нанес сильный удар по китайскому спросу, и его экономика только начинает восстанавливаться.

Представители США заявили, что две страны будут продолжать проводить необходимые встречи в рамках торгового соглашения на основе конференц-связи на регулярной основе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Япония рассмотрит дополнительные шаги, чтобы смягчить экономический удар от пандемии коронавируса, заявил в пятницу министр экономики, сигнализируя о том, что по мере погружения страны в глубокую рецессию могут быть приняты дополнительные меры стимулирования.

В апреле в Японии был составлен рекордный пакет экономических стимулов на сумму $1,1 трлн, в котором основное внимание уделялось выплатам наличными домашним хозяйствам и кредитам малым предприятиям, пострадавшим от пандемии.

Законодатели правящей коалиции наращивают призывы к дополнительной помощи, поскольку решение правительства в понедельник продлить чрезвычайное положение до мая повышает вероятность новых банкротств и потери рабочих мест.

"Мы быстро продвигаемся к тому, чтобы тщательно изучить, какие дальнейшие шаги необходимы, в консультации с премьер-министром и в тесной координации с правящей коалицией", - заявил на пресс-конференции министр экономики Ясутоши Нисимура.

Правящая Либерально-демократическая партия представит Абе предложение, в том числе план правительства по покрытию двух третей арендной платы для малых предприятий, пострадавших от пандемии, на срок до шести месяцев, пишет газета Nikkei.

Камнем преткновения будет то, как оплатить план. Некоторые законодатели требуют, чтобы правительство составило второй дополнительный бюджет, следующий за тем, который был составлен для частичного финансирования пакета в размере $1,1 трлн.

Однако министр финансов Таро Асо заявил, что любые дополнительные расходы должны быть сначала покрыты за счет резервов в размере Y1,5 трлн ($14 млрд), выделенных в рамках первого дополнительного бюджета.

"Мы пока не знаем, насколько велик будет новый пакет расходов", - сказал Асо на брифинге в пятницу. "Мы не в состоянии сказать, когда и сколько правительство должно будет потратить", - добавил он.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В марте расходы домохозяйств в Японии упали, а активность в сфере услуг сократилась в апреле рекордными темпами, усилив ожидания того, что пандемия коронавируса приведет третью по величине экономику мира к глубокой рецессии.

Оплата сверхурочных - барометр силы корпоративной деятельности - также упала рекордными темпами в марте, так как компании пострадали от сокращения бизнеса еще до того, как правительство объявило чрезвычайное положение в начале апреля.

Слабые показатели дают почти полную уверенность в том, что экономика переживает спад второй квартал подряд в январе-марте, что является техническим определением рецессии, и была на пути к более глубокому спаду в текущем квартале.

Расходы домохозяйств упали на -6,0% в марте по сравнению с годом ранее, после падения на -0,3% в феврале, что стало самым большим падением за последние пять лет.

Расходы на продукты питания выросли на 44%, поскольку люди чаще готовили дома, в то время как покупки игровых приставок выросли более чем вдвое. Однако этого увеличения было недостаточно, чтобы компенсировать падение спроса на другие товары.

Эти данные, скорее всего, повлияют на предварительные данные о валовом внутреннем продукте (ВВП) первого квартала, которые должны быть представлены 18 мая. Экономисты прогнозируют, что экономика Японии сократится в годовом исчислении на -4,6% в период с января по март.

Многие аналитики ожидают, что экономика упадет как минимум на 20% в текущем квартале.

Как показал бизнес-опрос, в апреле сектор услуг Японии сократился самыми быстрыми темпами, что стало серьезным ударом по спросу в результате вспышки деловой активности.

Реальная заработная плата с поправкой на инфляцию упала в марте впервые за три месяца, поскольку сверхурочная оплата упала на -4,1% по сравнению с годом ранее.

Уровень безработицы в Японии в марте составил 2,5%.

Кризис здравоохранения ударил по экономике, которая уже пострадала от сокращения в последнем квартале прошлого года из-за удара по потреблению от октябрьского повышения налога с продаж.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В марте экспорт Германии снизился на -11,8% в отличие от февральского роста на 1,2%, и это самое резкое падение с начала исследования в августе в 1990 году, поскольку коронавирусный кризис снизил спрос на товары из крупнейшей экономики Европы, сообщило Федеральное статистическое управление.

Аналогичным образом, импорт упал на -5,1% в месячном исчислении, что стало самым большим падением с января 2009 года. Экономисты прогнозировали, что импорт сократится на -4% после снижения на -1,5% в феврале.

Следовательно, положительное сальдо торгового баланса снизилось до 12,8 млрд евро с учетом сезонных колебаний с 21,4 млрд евро месяцем ранее.

В годовом исчислении экспорт и импорт сократились на -7,9% и -4,5% соответственно.

На нескорректированной основе положительное сальдо торгового баланса сократилось до 17,4 млрд евро с 22,3 млрд евро за аналогичный период прошлого года.

Профицит счета текущих операций составил в 24,4 млрд евро против 30,9 млрд евро в прошлом году.

Правительство Германии ожидает, что экономика, которая традиционно зависела от экспорта, как ожидается, сократится на рекордные показатели после Второй мировой войны на 6,3%, несмотря на массивный спасательный пакет в 750 млрд евро, чтобы смягчить воздействие пандемии.

Экономисты ожидают, что восстановление будет медленным, и темпы экономического восстановления будут во многом зависеть от того, насколько быстро европейские соседи Германии и другие торговые партнеры, такие как Китай и Соединенные Штаты, выйдут из кризиса.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Центральный банк Австралии предсказал, что страна столкнется с самым большим экономическим спадом в истории, и заявил, что он привержен поддержке рабочих мест и доходов, поскольку правительство объявило о планах к июлю ослабить ограничения, связанные с пандемией

В своем ежеквартальном заявлении о денежно-кредитной политике Резервный банк Австралии (РБА) прогнозирует, что экономика сократится на 10% в первой половине года, ознаменовав первую рецессию за три десятилетия.

Чтобы поддержать экономику, РБА снизил процентные ставки до рекордно низкого уровня в 0,25% на экстренном совещании в марте и запустил программу неограниченного количественного смягчения для поддержания низких затрат по займам для банков и потребителей.

По оценкам правительства, карантин обошелся экономике в A$4 млрд ($2,62 млрд), было потрачено, миллиарды долларов на поддержку роста и рабочих мест.

Несмотря на агрессивную монетарную и фискальную поддержку, РБА ожидает, что годовой валовой внутренний продукт сократится на -6% в этом году, уровень безработицы достигнет 10% к июню и останется на уровне 7,5% к 2021 году.

Ожидается, что потребительские цены станут отрицательными в июне, а затем к концу года вернутся к умеренной инфляции.

РБА заявил, что скорость и сроки восстановления экономики весьма неопределенны в течение следующих нескольких месяцев.

Австралийские банки отложили платежи по кредитам, по крайней мере, на A$200 млрд ($130,12 млрд), что отражает финансовую нестабильность, которую испытывают предприятия и частные лица, заявил РБА.

Базовый сценарий РБА, согласно которому безработица останется на уровне 7,5%, а базовая инфляция не достигнет среднесрочного целевого показателя от 2% до 3%, предполагает, что денежная ставка останется на рекордно низком уровне еще некоторое время.

Между тем, некоторые экономисты считают, что прогноз ВВП РБА на 2021 год является оптимистичным.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар в пятницу упал против основных валют поскольку инвесторы нашли причины покупать более рискованные валюты по мере того, как правительство постепенно начинает открывать свою экономику для бизнеса. Настроения инвесторов улучшилось после того, как Китай и США заявили, что их ведущие участники торговых переговоров провели телефонный звонок и договорились укреплять сотрудничество в области экономики и здравоохранения. Переговоры начались, когда в последние дни между Вашингтоном и Пекином разгорелась напряженность в связи с происхождением коронавируса.

Вместе с рисковыми валютами выросли и основные мировые фондовые индексы. В частности Nasdaq постепенно нивелирует свои потери в этом году.

Дополнительное давление на курс американской валюты оказало снижение ожиданий участников рынков вероятности отрицательных процентных ставок в США в следующем году.

Австралийский доллар резко вырос в цене, приблизившись к семинедельному максимуму, после того как премьер-министр Скотт Моррисон заявил, что Австралия ослабит введенные ранее ограничения на социальное дистанцирование, в рамках трехэтапного процесса с целью устранения всех ограничений к июлю.

Экономисты считают, что сильные и агрессивные фискальные и монетарные стимулы для бизнеса в США, вероятно, ускорят экономическое восстановление и привлекут потоки капитала, поддерживая курс доллара. Представители Федеральной резервной системы заявили, что они не считают отрицательные ставки позитивным решением. Тем не менее, инвесторы уверены что продолжающийся спад может заставить ФРС пойти еще на более экспериментальные и решительные меры.

Сегодня рынок ждет выхода данных по безработице в США, которые выйдут позже в этот день. Ожидается, что данные могут показать худший исторический результат. Прогнозируется, что в апреле число занятых в частном несельскохозяйственном секторе сократилась на 22 миллиона человек. Ожидается, что уровень безработицы в апреле вырос до 16%, что может перебить рекорд после Второй мировой войны в 10,8%, достигнутый в ноябре 1982 года.

Вчера пара EUR/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены $1.0830. Сегодня пара также немного выросла, поднявшись к отметке $1.0850. Тем не менее, несмотря на этот рост, на часовом графике EUR/USD все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.0870). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на окончание коррекции.

Вчера пара GBP/USD торговалась разнонаправлено в диапазоне $1.2265-$1.2415 и закрыла день без существенных изменений. Сегодня пара немного выросла, поднявшись к отметке $1.2405. На часовом графике GBP/USD все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.2440). На четырехчасовом графике пара пока остается выше линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на окончание коррекции.

Вчера пара USD/JPY торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены Y106.25. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне Y106.20-45, оставаясь около вчерашней цены закрытия. На часовом графике USD/JPY все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 (Y106.65). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции.

В пятницу состоится публикация небольшого количества данных. В 05:45 GMT Швейцария заявила об изменении уровня безработицы за апрель. В 06:00 GMT Германия сообщила об изменении сальдо торгового баланса за март. В 12:15 GMT Канада объявит об изменении числа закладок новых фундаментов за апрель, а в 12:30 GMT - об изменении уровня безработицы и числа занятых за апрель, а также числа выданных разрешений на строительство за март. Также в 12:30 GMT США заявят об изменении уровня безработицы и числа занятых в несельскохозяйственном секторе за апрель. В 14:00 GMT США сообщат об изменении товарных запасов на складах оптовой торговли за март. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количество активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 11:00 GMT Мексика опубликует данные по объему производства автомобилей за апрель

Также сегодня состоится встреча Еврогруппы через видео-конференцию

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +1.5%

CAC 40 +1.1%

Европейские фондовые индексы, скорее всего, откроются в пятницу с повышением после того, как министерство финансов и офис торгового представителя США заявили, что американские и китайские чиновники провели телефонный звонок поздно вечером в четверг и обсуждали первую фазу торговой сделки, подписанную между двумя странами ранее в этом году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1000 (1295)

$1.0951 (1062)

$1.0903 (1275)

Цена на момент написания обзора: $1.0842

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0795 (1701)

$1.0748 (1556)

$1.0699 (2108)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 8 мая составляет 72741 контракта (согласно данным за 7 мая), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1200 (2957);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2600 (1004)

$1.2501 (1815)

$1.2452 (1415)

Цена на момент написания обзора: $1.2395

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2351 (676)

$1.2330 (705)

$1.2293 (882)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 мая составляет 18570 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (1441);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 мая составляет 18488 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2850 (1070);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 7 мая составило 1,00 против 1,07 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел Teletrade