Новости и прогнозы рынков CFD — 07-05-2020

Большинство компонентов DOW в плюсе (16 из 30). Лидер роста - The Boeing Co. (BA; +4.43%). Аутсайдер - Pfizer Inc. (PFE; -3.74%).

Все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор базовых материалов (+2.6%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Ожидания относительно исторически плохого отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе были сформированы, и экономисты TD Securities считают, что валютный рынок, скорее всего, будет наблюдать, а не реагировать в какой-либо значительной степени.

"Наш прогноз - сокращение занятости в несельскохозяйственном секторе на 25 млн. - также допускает некоторую недооценку слабости в данных обследования предприятий, поскольку некоторые фирмы не отвечают Бюро статистики труда, потому что они закрылись. Завтрашний отчет по занятости может вызвать больше реакции на валютном рынке, как только станет ясно, как разворачивается процесс открытия экономик в мире, охваченном коронавирусом. На данный момент мы придерживаемся нашего бычьего настроя по доллару США на ближайшие недели. EUR/USD находилась под давлением, но область 1.0770/00 сдерживает падение. Но мы думаем, что данная область будет преодолена в ближайшие недели. Между тем, в паре USD/JPY прорыв ниже 107 является медвежьим, но теперь, когда внутренние праздники прошли, мы можем увидеть большую волатильность в паре".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономисты Standard Chartered Bank сообщили, что пересмотрели на понижение свой прогноз по ВВП Швейцарии на 2020 год до -5,6% по сравнению с предыдущей оценкой -2,5%..

"Мы пересмотрели наш прогноз роста на 2020 год до -5,6% с -2,5% ранее. Восстановление активности во втором полугодии 2020 года должно лежать в основе 2021 года. Теперь мы ожидаем, что в 2021 году рост ВВП составит 4,5% по сравнению с 0,8% ранее. Мы также пересмотрели наш прогноз дефицита бюджета на 2020 год до 8,0% от ВВП (с 5,0% ранее) и считаем, что дефицит уменьшится до 5,0% в 2021 году (против 2,5% ранее)".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономисты из TD Securities остаются сфокусированными на восходящем движении, так как фундаментальный прогноз потребует повышения курса USD/CAD.

"Технически пара USD/CAD начинает выглядеть так, как будто она проделала хорошую работу, чтобы установить "дно" ниже 1,40, и в итоге образовала "тройное дно". Еще одно ралли выше уровня 1.41 также выглядит конструктивным с точки зрения ценового действия. Уверенность должна укрепится, если область разворота 1.4265/00 не сможет удержаться. Этот регион оказался трудно преодолимым. Мы действительно думаем, что это неизбежно произойдет, и мы по-прежнему настроены покупать пару USD/CAD на падениях, так как считаем, что доллар США будет продолжать укрепляться на широкой основе".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США умеренно подешевел против основных валют, так как усиление тяги к риску привело к снижению спроса инвесторов на безопасный доллар. Впрочем, ранее сегодня доллар получил определенную поддержку от данных по рынку труда США.

В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из 6 основных валют, торгуется со снижением на 0,25%, на уровне 99,84

Что касается данных, Министерство труда сообщило, что еще 3.17 млн. американцев подали заявки на пособие по безработице на прошлой неделе. ​​Это, однако, самое низкое значение с тех пор, как экономика США вошла в режим блокировки для борьбы с пандемией коронавируса. Средняя оценка в опросе экономистов составила 3 млн. За последние семь недель общее количество обращений превысило 33 млн.

В отдельном своем отчете Минтруда сообщило, то производительность труда в США упала на 2.5% в первом квартале после роста на 1.2% в четвертом квартале 2019 года. Экономисты ожидали, что производительность труда снизится на 5.5%. В то же время, удельные затраты на рабочую силу увеличились на 4.8% после роста на 0.9% в предыдущие три месяца. Прогнозировалось, что затраты на рабочую силу вырастут на 4.0%.

Несмотря на то, что количество заявок на пособие по безработице остается высоким, еженедельные темпы подачи заявок замедляются, указывая на то, что период большого количества увольнений может быть закончен, поскольку несколько штатов начинают ограниченное открытие ресторанов, розничных магазинов и других предприятий.

Фунт торговался смешанно против доллара США, но сейчас находится вблизи максимума сессии на фоне повсеместного ослабления американской валюты. Влияние на пару GBP/USD также оказали результаты заседания Банка Англии. Как и ожидалось, Банк Англии оставил процентные ставки на уровне 0,1%, но заявил, что готов принять дальнейшие меры, если экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, продолжит ухудшаться. Банк добавил, что ВВП Великобритании, как ожидается, упадет на 14% в этом году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Дженнифер Ли из Bank of Montreal (BMO) подытоживает последние данные по первичным заявкам на пособие по безработице, опубликованные администрацией США, и отразившие 3,17 млн. обращений.

"Уже пятую неделю подряд все меньше американцев обращаются за пособием по безработице. Но на уровне 3 169 000 за неделю до 2 мая, это намного выше того, что кто-то хочет увидеть. Повторные заявки на пособие по безработице выросли на 4 636 000 до 22 647 000 в последнюю неделю апреля. Если этот показатель будут оставаться повышенным в течение длительного времени, то это будет признаком того, что временные потери становятся постоянными. По мере того, как экономика постепенно восстанавливается, цифры должны начать падать, и эти еженедельные показатели и другие более высокочастотные релизы (ипотечные заявки, продажи в сетевых магазинах) будут тщательно отслеживаться".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы закрылись с повышением в четверг, так как инвесторы переваривали последние новости о вспышке коронавируса и усилиях по ослаблению мер блокировки.

Читать далее

Уверенность американцев упала в течение седьмой недели подряд, так как показатель настроений в отношении их финансов упал больше всего с 2012 года, что является признаком быстро ухудшающегося финансового стресса на фоне растущих увольнений из-за коронавируса.

Индекс потребительского комфорта от Bloomberg упал на 2,6 пункта, до 36,9 за неделю, закончившуюся 3 мая, что является самым низким показателем с октября 2014 года. Показатель личных финансов упал на 3,6 пункта, в то время как показатели мнений об экономике и покупательском климате упали до самого низкого уровня с 2014 года.

Общий показатель потребительского комфорта находится более чем на 30 пунктов ниже своего 20-летнего максимума, достигнутого в конце января, и сейчас всего на 13,9 пункта выше своего рекордного минимума в 23 пункта во время последней рецессии. Кризис в области здравоохранения привел к закрытию предприятий, миллионам увольнений и сокращению рабочих часов, поставив финансы домашних хозяйств в опасное положение.

Правительственные данные в пятницу, по прогнозам, покажут, что экономика потеряла более 21 миллиона рабочих мест в апреле, а уровень безработицы вырос до 16% с 4,4% месяцем ранее. Отчет на прошлой неделе показал, что экономика сократилась на 4,8% в годовом исчислении в первом квартале, что является худшим показателем с 2008 года и первым сокращением с 2014 года.

Субиндекс комфорта в отношении экономики упал на 1,6 пункта, до 25,7, в то время как показатель покупательского климата снизился на 2,6 пункта, до 31,1.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам марта ведущий экономический индекс (LEI) для Южной Кореи упал на 0,3 процента, и составил 104,0 пункта (2016=100). Напомним, индекс зафиксировал повышение на 0,2 процента в феврале и снижение на 0,8 процента в январе. В течение шести месяцев (с сентября 2019 по март 2020 года) показатель вырос на 1,4 процента после повышения на 2,3 процента за предыдущий шестимесячный период (с августа 2019 года по февраль 2020 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) упал на 1,7 процента в марте, и составил 101,3 пункта (2016 = 100), что последовало за падением на 1,2 процента в феврале и повышением на 0,1 процента в январе. За шестимесячный период (по март) индекс упал на 2,0 процента после снижения на 0,6 процента за предыдущий шестимесячный период (с августа 2019 года по февраль 2020 года).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 8-недельные векселя на сумму 69.332 млрд. долларов

• Доходность 8-недельных казначейских векселей составила 0,110% против 0,095% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,89 по сравнению с 3,07 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 63,31% от объёма размещения по сравнению с 59,81% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 1,22% от объёма размещения по сравнению с 1,56% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 35,47% от объёма размещения по сравнению с 38,62% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 4-недельные векселя на сумму 78.737 млрд. долларов

• Доходность 4-недельных казначейских векселей составила 0,095% против 0,095% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,87 по сравнению с 2,75 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 63,65% от объёма размещения по сравнению с 61,00% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 0,95% от объёма размещения по сравнению с 1,46% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 35,40% от объёма размещения по сравнению с 37,54% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США повышаютя на 1.5%-1.7%, так как воодушевляющие ожидания PayPal (PYPL) и неожиданный рост китайского экспорта в апреле поддержали надежды на восстановление экономики.

Стоимость акции платежной системы PayPal (PYPL) подскочила на 13.1% после того, как компания сообщила, что прогнозирует значительное увеличение объемов электронных платежей во втором квартале, поскольку карантинные меры вынуждают больше людей совершать покупки в Интернете.

Китай сообщил, что экспорт страны в апреле вырос на 3.5% в прошлом месяце, тогда как импорт упал 14.2%, так как китайские заводы возобновили работу на полную мощность после приостановки на несколько недель из-за коронавируса. Более сильные, чем ожидалось, данные по экспорту увеличили положительное сальдо торгового баланса Китая до $45.3 млрд., а также способствовали росту акций в Европе и Азии.

Тем временем, отчет, опубликованный Министерством труда, показал, что еще 3.17 млн. подали заявки на пособие по безработице в США на прошлой неделе. ​​Это, однако, самое низкое значение с тех пор, как экономика США вошла в режим локдауна для борьбы с пандемией коронавируса. Средняя оценка в опросе экономистов на прошлой неделе составила 3 млн. За последние семь недель общее количество обращений превысило 33 млн.

Несмотря на то, что количество заявок на пособие по безработице остается высоким, еженедельные темпы подачи заявок замедляются, указывая на то, что период большого количества увольнений может быть закончен, поскольку несколько штатов начинают ограниченное открытие ресторанов, розничных магазинов и других предприятий.

В отдельном своем отчете минтруда сообщило, то производительность труда в США упала на 2.5% в первом квартале после роста на 1.2% в четвертом квартале 2019 года. Экономисты ожидали, что производительность труда снизится на 5.5%. В то же время, удельные затраты на рабочую силу увеличились на 4.8% после роста на 0.9% в предыдущие три месяца. Прогнозировалось, что затраты на рабочую силу вырастут на 4.0%.

Большинство компонентов DOW в плюсе (27 из 30). Лидер роста - The Boeing Co. (BA; +6.41%). Аутсайдер - Pfizer Inc. (PFE; -2.72%).

Все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос финансовый сектор (+3.2%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• 2020 год будет отрицательным для роста ВВП США

• США вступили в "вирусный эпизод" с сильным экономическим импульсом

• Ожидаю, что инфляция будет подавленной, и не достигнет цели в 2% в течение некоторого времени

• ФРС взяла на себя обязательство сохранять ставки в благоприятном положении

• Будущее руководство ФРС и баланс могут быть источниками стимулов

• Давление на инфляцию прямо сейчас идет вниз, а не вверх

Как отмечает Barron's, компания Raytheon Technologies (RTX) - новый гигант аэрокосмической и оборонной отрасли, созданный в результате преобразования United Technologies, - в четверг объявил свои результаты за первый квартал. Показатели выглядят довольно сильными, но с ними не все так просто.

Самая большая проблема заключается в том, что обнародованные данные не имеют отношения к Raytheon Technologies. Они имеют отношение к бывшей UTX и включают результаты для Otis (OTIS) и Carrier (CARR), которые больше не являются частью компании.

Отделение Otis и Carrier, а также слияние с Raytheon произошло после того, как компания закрыла квартал. Сроки это самое важное, даже для бухгалтерского учета. На первый взгляд, компания сообщила о прибыли в $1.78 на акцию, что намного выше консенсус-оценки в $1.01 на акцию. Но результаты не могут быть использованы для будущих сравнений.

"Мы превзошли наши внутренние ожидания по прибыли и денежным потокам", - заявил в ходе конференц-колла с инвесторами главный финансовый директор Raytheon Тоби О'Брайен. Это хорошая новость, и инвесторы могут использовать данные для оценки ситуации.

Результаты выглядят достаточно хорошими, но у инвесторов нет понимания, как с ними работать. Акции упали на 0.5% до $57.65 вскоре после открытия рынка в четверг. С начала года акции подешевели примерно на 34%, больше, чем индексы Dow Jones Industrial Average и S&P 500. Но, как и в случае с обнародованными результатами, динамика акций в текущем году не имеет значения. Это все наследие United Technologies.

Акции United Technologies еще до слияния падали вместе со всеми другими акциями компаний, связанных с коммерческой авиационно-космической техникой. Около двух третей мирового флота реактивных воздушных судов не оперируют, потому что мало людей летают из-за коронавируса. Это ударило по акциям сектора. Акции поставщиков аэрокосмической техники, в том числе компании Raytheon/United Technologies, упали в среднем на 45% с начала года.

Боль в аэрокосмической отрасли ощущается повсюду. Спрос на новые самолеты снизился, а дела бизнеса послепродажного обслуживания также плохи. "Количество посещений магазинов [коммерческой авиационно-космической техники] в апреле сократилось примерно на 50%", - сообщил О'Брайен. Он полагает, что во втором квартале будет достигнута "низшая точка", но на рынке все еще много неопределенности.

Как результат, в Raytheon решили пока не давать прогноз на весь 2020 год, как это сделали большинство других компаний.

Несмотря на неопределенность, бизнес Raytheon выглядит так, как будто он в хорошей форме. Прежде всего следует отметить, что руководство ожидает, что свободный денежный поток будет положительным по итогам всего года. Бизнес по производству оборонной продукции был меньше затронут COVID-19. Raytheon закончил первый квартал с рекордным портфелем оборонных заказов.

На текущий момент акции RTX котируются по $58.30 (+0.66%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Нефть заметно подорожала в четверг после новостей о том, что экспорт Китая неожиданно вырос в прошлом месяце и на фоне резкого повышения официальных отпускных цен на нефть Саудовской Аравии.

Читать далее

Цены на золото выросли в четверг после того, как серия мрачных экономических данных усилила опасения по поводу глобального роста, в то время как более сильный доллар США и ослабление блокировок, вызванных коронавирусом во многих странах, ограничили потенциал роста.

Читать далее

В пятницу состоится публикация небольшого количества данных. В 01:30 GMT в Австралии выйдет отчёт РБА по денежно-кредитной политике.

В 05:45 GMT Швейцария заявит об изменении уровня безработицы за апрель. Индикатор показывает процент безработного населения по отношению ко всему трудоспособному населению страны. Выходит с учетом сезонных поправок и без учета сезонных поправок. Ключевым является показатель с учетом сезонных поправок. Высокий уровень безработицы влияет на снижение средней заработной платы и затрат потребителей. Поскольку затраты потребителей являются основной частью всех расходов, увеличение безработицы часто ведет к замедлению экономического роста. Ожидается, что уровень безработицы (без учета сезонных колебаний) вырос до 3,3% с 2,9% в марте.

В 06:00 GMT Германия сообщит об изменении сальдо торгового баланса за март. Показатель отражает все торговые операций Германии. Сальдо торгового баланса - это разницу между объемом произведенной и вывезенной из страны продукции (экспорт) и объемом продукции, ввезенной в страну (импорт). Позитивное сальдо называется профицитом, негативное дефицитом. Экономика Германии является экспортно-ориентированной, что означает преобладание экспорта над импортом.

В 12:15 GMT Канада объявит об изменении числа закладок новых фундаментов за апрель, а в 12:30 GMT - об изменении выданных разрешений на строительство за март. Первый индикатор отражает число строительных объектов, которые появляются каждый месяц. Началом строительства считается закладка фундамента под будущие объекты. Показатель является опережающим индикатором экономической активности в строительном секторе экономики. Второй показатель измеряет изменение объема выданных разрешений на строительство жилья с учетом сезонных поправок. Является важным опережающим индикатором ситуации на рынке недвижимости. Согласно прогнозу, число закладок новых фундаментов упало до 110 тыс., а количество разрешений на строительство снизилось на 20%.

Также в 12:30 GMT Канада сообщит об изменении уровня безработицы и числа занятых за апрель. Ожидается, что уровень безработицы повысился до 18% с 7,8% в марте, а число занятых сократилось на 4 млн.

Кроме того, в 12:30 GMT США заявят об изменении числа занятых в несельскохозяйственном секторе и уровня безработицы за апрель. Показатель отражает изменение количества рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики США. Это оценка общего количества наемных рабочих, проходящих по платежным ведомостям (payroll) предприятий в стране. Это очень сильный индикатор, показывающий изменение уровня занятости в стране. Прирост этого показателя характеризует увеличение занятости. Относительно данного показателя существует эмпирическое правило: увеличение его значения на 200 000 в месяц приравнивается к увеличению ВВП на 3.0%. Согласно прогнозу, число занятых снизилось на 21,5 млн., а уровень безработицы вырос до 16% с 4,4% в марте.

В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количество активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Результаты исследований, представленные Ассоциацией менеджеров по закупкам Канады и Школой бизнеса Ричарда Айви, показали: индекс деловой активности менеджеров снизился по итогам апреля, достигнув нового рекордного минимума.

Согласно отчету, в апреле индекс деловой активности упал до 22,8 пункта с 26,0 пункта в марте. Экономисты ожидали, что показатель опустится до 25,0 пункта. Напомним, индикатор показывает уровень деловой активности промышленного сектора. Более чем 150 менеджерам из разных регионов и отраслей предлагается оценить уровень закупок по сравнению с предыдущим месяцем (выше, ниже или на том же уровне). Значение выше 50 означает увеличение закупок, а значение ниже 50 свидетельствует об уменьшении их объема.

Кроме того, более детальная информация показала:

Все цифры приведены на основе сезонных колебаний.

Нескорректированный индекс деловой активности менеджеров по закупкам упал в апреле до 23,6 пункта с 28,2 пункта в марте.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Ежемесячный отчет Министерства труда США, который будет опубликован в пятницу, вероятно, занизит число рабочих мест, потерянных во время пандемии коронавируса, потому что многие люди не ищут активно новую работу, заявил президент Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари.

На вопрос, что может показать отчет о занятости, Кашкари ответил во время интервью на NBC Today Show, что уровень безработицы достигнет 17%, но истинный уровень безработицы может достигать 23%.

"Этот плохой отчет на самом деле будет преуменьшать, насколько сильно был нанесен ущерб", - сказал он.

Несмотря на суровый прогноз, Кашкари выразил надежду, что политики смогут избежать сценария депрессии для экономики США после извлечения уроков из Великой депрессии 1930-х годов.

"Федеральная резервная система действует и будем продолжать действовать агрессивно", - сказал Кашкари.

Тем не менее, Кашкари сказал, что восстановление экономики, вероятно, будет «постепенным», пока не будет разработана вакцина или терапия для лечения вируса.

По его словам, может пройти некоторое время, прежде чем потребители будут чувствовать себя комфортно, сидя в полном кинотеатре или переполненном ресторане. "К сожалению, похоже, что восстановление будет медленным", - сказал он.

"Власти также должны быть осторожны с планами по восстановлению экономики, чтобы избежать новых случаев", - сказал Кашкари.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• EUR/USD: 1.0700 (1.0 млрд), 1.0750 (673 млн), 1.0775 (599 млн), 1.0780 (783 млн), 1.0800 (2.3 млрд), 1.0805 (518 млн), 1.0810 (523 млн)

• USD/JPY: 105.25 (450 млн), 105.40 (430 млн), 105.75 (700 млн), 106.00 (457 млн), 106.50 (1.1 млрд), 106.75 (705 млн), 107.00 (1.1 млрд)

• AUD/USD: 0.6400 (698 млн), 0.6415 (1.2 млрд)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.70% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $26.35 (+9.84%)

Золото $1,697.70 (+0.54%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,878.25 (+1.58%), фьючерс NASDAQ повысился на 1.54% до уровня 9,089.50. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют рост.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику, после того, как данные по первичным обращениям за пособием по безработице показали снижение шестую неделю подряд. Оптимизм также поддерживают неожиданного роста китайского экспорта, повышение нефтяных котировок и ожидания восстановления американской экономики после ослабления карантинных мер.

Отчет Министерства труда показал, что число заявок на получение пособия по безработице составило 3.17 млн. ​​за неделю, закончившуюся 2 мая. Это самое низкое значение с тех пор, как экономика США вошла в режим локдауна для борьбы с пандемией коронавируса. Средняя оценка в опросе экономистов на прошлой неделе составила 3 млн.За последние семь недель общее количество обращений превысило 33 млн.

Несмотря на то, что количество заявок на пособие по безработице остается высоким, еженедельные темпы подачи заявок замедляются, указывая на то, что период большого количества увольнений может быть закончен, поскольку несколько штатов начинают ограниченное открытие ресторанов, розничных магазинов и других предприятий.

Китай сообщил, что экспорт страны в апреле вырос на 3.5% в прошлом месяце, тогда как импорт упал 14.2%, так как китайские заводы возобновили работу на полную мощность после приостановки на несколько недель из-за коронавируса. Более сильные, чем ожидалось, данные по экспорту увеличили положительное сальдо торгового баланса Китая до $45.3 млрд., а также способствовали росту акций в Европе и Азии.

Участники рынка также продолжают следить за квартальными отчетами американских компаний. Сегодня в фокусе находятся результаты Raytheon Technologies (RTX; +1.6% на премаркете), Lyft (LYFT; +15.8%), PayPal (PYPL; +9.9%) и т.д.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Baidu (BIDU) и Uber (UBER).

Отчет, опубликованный Министерством труда, показал, что производительность труда в США сократилась в первом квартале гораздо меньше, чем ожидалось.

Согласно данным, производительность труда упала на -2,5% в первом квартале после роста на 1,2% в четвертом квартале 2019 года. Экономисты ожидали, что производительность труда снизится на -5,5%.

Объем производства упал на -6,2% в годовом исчислении, в то время как число отработанных часов сократилось на -3,8%. Учитывая производительность, удельные затраты на рабочую силу увеличились на 4,8% после роста на 0,9% в предыдущие три месяца. Прогнозировалось, что затраты на рабочую силу вырастут на 4,0%.

Рекордно продолжительный рост экономики США подошел к почти официальному концу в первом квартале, когда правительства штатов приказали многим предприятиям закрыться или работать в ограниченном режиме, чтобы предотвратить распространение коронавируса. При снижении продаж до тех пор, пока экономика не откроется, компании, вероятно, продолжат сокращать рабочее время в попытке повысить производительность труда.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Число американцев, обратившихся за пособием по безработице, превысило 3 миллиона в течение седьмой недели подряд, что говорит о небольшом облегчении для экономики, так как на фоне эпидемии коронавируса закрылись рестораны, фабрики и офисы по всей стране, начиная с середины марта.

Согласно отчету Министерства труда США, число заявок на получение пособия по безработице составило 3,17 млн ​​за неделю, закончившуюся 2 мая, после 3,85 млн на предыдущей неделе . В результате общее количество за семь недель составило около 33,5 миллионов. Средняя оценка в опросе экономистов на прошлой неделе составила 3 ​​миллиона.

Число повторных обращений, или общее число американцев, получающих пособия после первой недели обращения, выросли до нового рекорда в 22,6 миллиона за неделю, закончившуюся 25 апреля.

Калифорния, Техас и Джорджия сообщили о самых высоких уровнях нескорректированных первоначальных обращений за пособием на прошлой неделе. Большинство штатов опубликовали снижение с предыдущей недели.

Несмотря на то, что количество заявок на пособие по безработице остается высоким, еженедельные темпы подачи заявок замедляются, указывая на то, что период большого количества увольнений может быть закончен, поскольку несколько штатов начинают ограниченное открытие ресторанов, розничных магазинов и других предприятий.

Тем не менее, пока не найдено эффективного решения этой проблемы, безработица может расширяться и сохраняться, так как в экономике отражаются сокращение расходов потребителей и компаний.

В апрельском отчете о занятости, который выйдет в пятницу, будет освещена беспрецедентная глубина потери рабочих мест, зафиксированная в неделях данных о количестве заявок на пособие, и будет предложен более подробный анализ масштабов увольнений с середины марта до середины апреля.

Средняя оценка в опросе экономистов указывает на рекордное снижение занятости - на 21,3 миллиона человек и, по прогнозам, уровень безработицы подскочит до 16%, самого высокого уровня в ежемесячных отчетах, начиная с 1940-х годов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Piper Sandler снизили рейтинг акций Lyft (LYFT) до уровня Neutral с Overweight; целевая стоимость снижена до $31

Согласно результатам опроса IHS Markit, деловая активность в строительном секторе Германии сократилась в апреле самыми быстрыми темпами с 2010 года из-за сбоев, вызванных пандемией коронавируса.

Индекс менеджеров по закупкам в строительном секторе снизился до 31,9 в апреле с 42,0 в марте. Оценка ниже 50 указывает на сокращение.

Это был самый низкий показатель со времен рекордно низкого уровня в 28,9 в феврале 2010 года, когда сильная непогода усугубила продолжающийся спад активности, вызванный мировым финансовым кризисом.

Данные показали резкое падение активности в каждой из трех категорий сектора.

Коммерческая активность сообщила о самом резком сокращении, рекордном для этой серии. Аналогичным образом, работы по проектам гражданского строительства показали худшие результаты с февраля 2012 года. Жилищное строительство было более устойчивым, но темпы снижения были самыми быстрыми за последние восемь лет.

Новые заказы сократились самыми быстрыми темпами за последние два десятилетия. Занятость сократилась самым быстрым темпом за более чем 15 лет.

Несмотря на падение спроса на вводимые ресурсы, сроки поставки поставщиков в апреле продолжали увеличиваться. Темпы инфляции закупочных цен, с которыми сталкиваются немецкие строители, резко замедлились второй месяц подряд, свидетельствуют данные.

Уверенность в отношении будущей деятельности в апреле оставалась твердо на отрицательной территории.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики Deutsche Bank повысили рейтинг акций General Motors (GM) до уровня Buy с Hold; целевая стоимость $30

Евро упал до самого низкого уровня почти за две недели из-за беспокойства по поводу направления схемы стимулирования Европейского центрального банка после решения немецкого суда ранее на этой неделе.

Во вторник было вынесено решение Верховного суда Германии, который дал ЕЦБ три месяца, чтобы оправдать покупки в рамках своей программы покупки облигаций или утратить участие Бундесбанка в одной из основных схем стимулирования.

Турецкая лира упала до рекордно низкого уровня 7,25 за доллар США, после того как трейдеры интерпретировали комментарии политика Федеральной резервной системы как исключающие своповую линию ФРС для смягчения истощенных резервов Анкары.

Стерлинг вырос после того, как Банк Англии оставил процентные ставки без изменений на уровне 0,1% и удержался от дальнейшего стимулирования.

Облегчение того, что Банк Англии удержался от дальнейшего стимулирования на своем заседании в четверг, повысило фунт стерлингов, хотя британская валюта сократила свой рост в ходе сессии.

В отличие от Банка Англии, центральный банк Норвегии снизил ключевую процентную ставку до рекордно низкого уровня с 0,25% до нуля, что стало неожиданным шагом, чтобы смягчить экономику, вызванную пандемией COVID-19.

Норвежская крона ненадолго ослабла по отношению к евро и доллару, прежде чем восстановиться.

Безопасная иена отошла от почти семинедельных максимумов по отношению к доллару.

Более высокие, чем ожидалось, показатели китайского экспорта подняли надежды на мировых рынках, что Китай сможет быстро восстановиться и помочь восстановиться глобальному росту после шока, вызванного коронавирусом. Это помогло снизить спрос на иену.

Экспорт вырос на 3,5% в годовом исчислении, не оправдав ожидания снижения на -12,1%. В марте отгрузки снизились на -6,6%. Импорт Китая упал на -14,2% в годовом исчислении против ожидаемого падения на -12,4% и падения на -0,9% в марте. Следовательно, сальдо торгового баланса составило $45,34 млрд, что значительно превысило прогноз экономистов в $9,7 млрд. Профицит резко увеличился с $19,9 млрд в марте.

ЕUR/USD: пара торгуется в узком диапазоне $1.0780-1.0815 - около десятидневного минимума.

GBP/USD: с начала торгов пара немного снизилась до десятидневного минимума $1.2310, но к началу европейской сессии резко выросла к $1.2415. На момент написания статьи пара торгуется около $1.2370.

USD/JPY: пара торгуется с ростом, отступив от семинедельного минимума Y106.00, достигнутого вчера. На момент написания статьи пара выросла к Y106.55.

В 12:30 GMT США заявят об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице, а также уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе и уровня себестоимости труда за 1-й квартал. В 14:00 GMT в Канаде выйдет индекс деловой активности менеджеров от Ivey за апрель. В 19:00 GMT США сообщат об изменении объема потребительского кредитования за март. В 23:30 GMT Япония заявит об изменении уровня оплаты труда и расходов домохозяйств за март.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Raytheon Technologies (RTX) по итогам первого квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $1.78 в расчете на одну акцию (против $1.91 на одну акцию в первом квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.05 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $18.210 млрд. (-0.8% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $17.031 млрд.

Акции RTX на премаркете выросли до уровня $60.15 (+3.85%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, так как данные по экспорту Китая за апрель превзошли ожидания, а мрачные данные из США, опубликованные вчера, вызвали призывы к увеличению государственных расходов.

Вице-президент Европейского центрального банка Луис де Гиндос призвал к расширению сотрудничества в области налогово-бюджетной политики со стороны политических лидеров региона, чтобы поддержать восстановление.

Он заявил, что экономика еврозоны находится в глубокой рецессии, и сказал комитету Европейского парламента по экономическим и валютным вопросам, что «поэтому крайне важно, чтобы фискальный ответ на этот кризис был достаточно сильным во всех частях еврозоны».

Ранее сегодня Банк Англии сохранил свою ключевую процентную ставку без изменений на уровне 0,1% и воздержался от обнародования дополнительного количественного смягчения, несмотря на пандемию коронавируса, которая сказывается на экономике.

Банк отметил, что падение объемов производства было значительным, а потребительские расходы резко сократились, но снижение экономики будет временным.

Общеевропейский Stoxx 600 вырос на 0,8%, после снижения на -0,4% в среду.

Акции Zalando выросли на 11% после того, как интернет-ритейлер заявил, что ожидает двузначного роста прибыли в 2020 году на фоне растущего потребительского спроса.

Биофармацевтическая компания MorphoSys увеличила капитализацию на 12% после подтверждения финансового прогноза на 2020 год.

Стоимость HeidelbergCement снизилась на -1,2% после того, как компания предупредила, что ожидает "значительного снижения" прибыли в 2020 году из-за снижения активности в строительстве.

Фирма спортивной одежды Puma подорожала на 6% после того, как продажи в первом квартале упали меньше, чем ожидали аналитики.

Британские кредиторы укрепили стоимость акций, после того, как в отчете Банка Англии говорится, что экстренный стресс-тест показал, что ведущие банки и строительные общества могут противостоять ожидаемым экономическим последствиям пандемии.

Акции HSBC Holdings подорожали на 1,1%, Barclays - на 1,8%, а Standard Chartered - на 3%.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Daily Telegraph

Снятие карантина в Британии начнут с того, что разрешат пикники с 11 мая

В четверг британская газета Daily Telegraph выходит с заголовком на первой полосе "Совет оставаться дома будет отменен". Правительство Британии представит свой план по выходу из карантина лишь в воскресенье, но DT ссылается на свои источники во властных кругах и утверждает, что строгий режим самоизоляции будет отменен на следующей неделе.

Washington Examiner

США все равно выйдут из пандемии мировым лидером

Пока весь мир переживает из-за пандемии, у американских ястребов другая забота: сохранится ли лидерство США, не сможет ли кто-то составить им конкуренцию? Автор с нескрываемым злорадством объясняет своим читателям, что беспокоиться не о чем, дела плохи не только у Соединенных Штатов, но и у России с Китаем.

The Atlantic

Трамп слишком смешон, чтобы бороться за исключение Китая из международной торговли

Автор, известная либеральная журналистка Энн Эплбаум не против всемирного антикитайского похода. Вместе с чиновниками Трампа она считает, что Америка «должна переписать правила международной торговли», исключив из нее Китай. Вот только нынешний командующий этого похода ее не устраивает. Трамп слишком смешон. А нужно настоящее исключение Китая, то есть безумие без шуточек.

The Guardian

Трампу фондовый рынок важнее жизни американцев

Guardian сообщает о последних действиях Трампа по борьбе с covid-19 и о принятом им решении отменить ограничения и начать восстановление экономики. Прогнозы по смертности от пандемии сразу выросли почти в два раза, а эксперты пришли в ужас от того, что для Трампа индекс Доу-Джонса важнее, чем человеческая жизнь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании PayPal (PYPL) по итогам первого квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $0.66 в расчете на одну акцию (против $0.78 на одну акцию в первом квартале 2019 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $0.74 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $4.618 млрд. (+11.8% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $4.717 млрд.

PayPal также заявила, что ожидает, что ее выручка во втором квартале вырастет на ~13% при текущих спотовых ставках и ~15% FXN, в то время как показатель GAAP прибыль на акцию во втором квартале снизится на 28-34%, а не-GAAP прибыль на акцию вырастет на 15-20%.

Компания отозвала свои прогнозы выручки и прибыли на 2020 ФГ.

Акции PYPL на премаркете выросли до уровня $138.00 (+7.55%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, убыток по GAAP компании Lyft (LYFT) по итогам первого квартала 2020 финансового года (ФГ) составил $1.31 в расчете на одну акцию (против -$9.02 на одну акцию в первом квартале 2019 ФГ), что оказалось хуже среднего прогноза аналитиков на уровне -$0.63 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $0.956 млрд. (+23.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $0.830 млрд.

В то же время, среднее количество пользователей сервиса такси Lyft увеличилось на 3% г/г до 20.5 млн.

Акции LYFT на премаркете выросли до уровня $29.90 (+14.47%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Торговые посредники из Соединенных Штатов и Китая проведут телефонный звонок уже на следующей неделе, сообщил Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с этим вопросом.

Как стало известно, в переговорах примут участие вице-премьер Китая Лю Хе и торговый представитель США Роберт Лайтхизер.

Переговоры будут о прогрессе в реализации торгового соглашения по Фазе 1 после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил расторжением соглашения, если Китай не будет придерживаться условий, говориться в сообщении.

Также отмечается, что в последние дни между Вашингтоном и Пекином разгорелась напряженность в связи с происхождением коронавируса.

Ранее Соединенные Штаты обязались начать торговые переговоры с Китаем по Фазе 2, касающейся правительственных субсидий и более острых проблем передачи технологий, но не было никаких попыток начать эти переговоры, поскольку вспышка коронавируса заблокировала значительную часть экономики США.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские акции закрылись закрылись разнонаправленно после того, как данные показали, что экспорт Китая неожиданно вырос в апреле благодаря росту поставок в Юго-Восточную Азию.

Китайские данные помогли инвесторам отмахнуться от мрачных экономических данных из США и возобновления напряженность между США и Китаем.

Китайские акции немного упали, так как инвесторы анализировали смешанные экономические показатели.

По данным Главного таможенного управления, в апреле экспорт Китая неожиданно вырос, несмотря на глобальную вспышку коронавируса .

Экспорт вырос на 3,5% в годовом исчислении, не оправдав ожидания снижения на -12,1%. В марте отгрузки снизились на -6,6%.

Импорт Китая упал на -14,2% в годовом исчислении против ожидаемого падения на -12,4% и падения на -0,9% в марте.

Следовательно, сальдо торгового баланса составило $45,34 млрд, что значительно превысило прогноз экономистов в $9,7 млрд. Профицит резко увеличился с $19,9 млрд в марте.

Кроме того, последний опрос Caixin показал, что сектор услуг в Китае продолжал сокращаться в апреле, хотя и несколько более медленными темпами. Индекс деловой активности в сфере услуг составил 44,4 против 43,0 в марте. Сводный индекс вырос до 47,6 в апреле с 46,7 в марте.

Японские акции немного выросли, так как торги возобновились после праздников Золотой недели.

Акции Advantest подорожали на 3,3%, Tokyo Electron - на 3, 2%, а Screen Holdings - на 2,2% после того, как акции технологических компаний выросли на Уолл-стрит за одну ночь.

Рыночная стоимость SoftBank Group упала на -2,5%.

Рынки Австралии закрылись со снижением: банки и энергетические компании начали снижаться, поскольку инвесторы отреагировали на негативные экономические данные из США.

Крупные четыре банка закрылись со снижением в диапазоне -1,8-2,3%.

Рыночная стоимость Woodside Petroleum, Santos и Oil Search снизилась на -1-3% после того, как цены на нефть Brent упали на -4% в среду на данных, свидетельствующих о том, что запасы нефти в США выросли на 15-й неделе подряд на прошлой неделе.

На экономических новостях, последний опрос Австралийской промышленной группы показал, что сектор услуг в Австралии продолжал сокращаться в апреле, причем более быстрыми темпами, с индексом эффективности услуг 27,1, по сравнению с 38,7 в марте.

Отдельно официальные данные показали, что в марте положительное сальдо торгового баланса Австралии составило $10,602 млрд, что превосходит ожидания в $6,8 млрд. Экспорт вырос на 15,0% по сравнению с предыдущим месяцем, а импорт упал на -4,0%.

Акции в Сеуле закрылись в зеленой зоне, поскольку инвесторы анализировали мрачные данные из США и следили за последними событиями в связи с кризисом коронавируса.

Банк Кореи сообщил, что в марте положительное сальдо счета текущих операций составило $6,23 млрд по сравнению с $6,37 млрд в феврале. Профицит торгового баланса сократился в марте до $7,0 млрд против $8,34 млрд в марте 2019 года.

Рынки в Сингапуре, Индонезии и Малайзии были закрыты в связи с празднованием Дня Весака.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Промышленное производство во Франции резко сократилось в марте, так как распространение коронавируса, нарушило функционирование фабрик и цепочки поставок, показали данные статистического управления Insee.

Другой отчет Insee показал, что производители прогнозируют падение инвестиций больше, чем прогнозировалось в этом году, в основном из-за снижения инвестиций в транспортное оборудование.

Промышленное производство упало на -16,2% в месячном исчислении, в отличие от роста на 0,8% в феврале. Ожидается, что производство упадет на -12,4% в марте.

Аналогичным образом, объем производства снизился в марте на -18,2% после роста на 0,9% месяц назад.

Месячный спад был в основном обусловлен сокращением производства транспортного оборудования - на -35,9% и падением производства очищенных нефтепродуктов - на -34,3%.

Производство в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров сократилось на -4,1%, в то время как объемы строительства в марте резко сократились на -40,1%.

В первом квартале промышленное производство сократилось на -5,6%, а производство в обрабатывающей промышленности - на 6,1% по сравнению с предыдущим кварталом.

Бизнес-менеджеры прогнозируют, что инвестиции сократятся на -7% в номинальном выражении в 2020 году, говорится в отдельном коммюнике Insee. Промышленники понизили свою январскую оценку на 10 пунктов.

В конце первого квартала число занятых в частном секторе сократилось на -2,3%, или на 453,8 тысячи рабочих мест, в результате кризиса, вызванного пандемией коронавируса, показали данные Insee.

В годовом исчислении занятость сократилась на -1,4%, что составило -274,900 рабочих мест.

Без учета временных работников, занятость снизилась на -0,9% или -162 000 рабочих мест. Временная занятость значительно снизилась - на -37,0% по сравнению с концом 2019 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть стабилизировались, поскольку данные показали, что импорт сырой нефти в Китай восстановился, но наблюдатели рынка ожидают, что рост будет ограничен переизбытком поставок, поскольку пандемия коронавируса сократит мировой спрос на топливо.

Нефть марки Brent выросла на 0,1%, до $29,75 за баррель, после падения на -4% в среду.

Фьючерсы на американскую нефть WTI выросли на 0,2%, до $24,03 за баррель после снижения более чем на 02% на предыдущей сессии.

Цены на нефть были подкреплены данными о том, что китайский импорт нефти вырос в прошлом месяце. Импорт вырос до 10,42 млн баррелей в сутки в апреле с 9,68 млн баррелей в сутки в марте. Общий экспорт из Китая также вырос на фоне ожиданий резкого падения.

Несмотря на то, что цены выросли с конца апреля, поскольку некоторые страны начали смягчать меры по сдерживанию распространения коронавируса, нефть продолжает поступать в хранилища, оставляя огромное несоответствие между спросом и предложением.

Запасы нефти в США выросли 15-ю неделю подряд на прошлой неделе, увеличившись на 4,6 млн баррелей, сообщило в среду Управление энергетической информации.

Это было меньше, чем прогнозировали аналитики, который предполагали рост на 7,8 млн баррелей, но прирост еще раз подчеркнул, сколько запасов хранится. Запасы дистиллятов также резко выросли.

Запасы бензина, однако, упали в течение второй недели, так как некоторые штаты США ослабили блокировки, которые резко ударили по трафику.

Есть также признаки того, что некоторые производители нефти пытаются выполнить соглашение между членами Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и другими поставщиками, включая Россию, о сокращении добычи на рекордную сумму.

Ирак, второй по величине производитель ОПЕК после Саудовской Аравии, еще не проинформировал потребителей о надвигающихся ограничениях на экспорт нефти.

ОПЕК + - договорились сократить добычу с 1 мая примерно на 10 млн баррелей в сутки, чтобы стабилизировать цены на фоне падения спроса в странах, пострадавших от вспышки коронавируса.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Активность на британском рынке жилья зашла в тупик во время блокировки коронавируса, заявил в четверг ипотечный кредитор Halifax.

Цены на жилье упали в апреле в месячном выражении на 0,6%, хотя Halifax предупредил, что стало труднее измерить цены на жилье из-за отсутствия сделок.

В годовом исчислении цены на жилье выросли на 2,7%.

По словам Рассела Галли, управляющего директора Halifax, в условиях, когда активность рынка в настоящее время практически полностью остановлена, ограниченное число доступных транзакций означает, что расчет средних цен на жилье неизбежно определить.

Это приведет к значительной волатильности, пока не станет доступно больше данных, добавил Галли.

"Будущее остается неопределенным, и, основываясь на наших текущих прогнозах, мы ожидаем краткосрочных встречных ветров для цен на жилье, хотя мы сохраняем нашу основную уверенность в здоровье рынка жилья в долгосрочной перспективе", - сказал Галли.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Производственные ожидания немецкой промышленности в настоящее время находятся на самом низком уровне после воссоединения в 1990 году, и они ожидают исторического краха производства из-за неблагоприятного воздействия коронавируса, сообщил аналитический центр IFO.

Соответствующий индекс IFO за следующие три месяца упал до -51.4 в апреле с -21.4 в марте. В декабре 2008 года в условиях мирового финансового кризиса индекс составил -42,9.

Падение на 30 пунктов в апреле было хуже, чем падение на -22,7 пункта в марте.

"Немецкая промышленность ожидает беспрецедентный спад производства", - заявили в IFO.

По словам главы опроса IFO Клауса Волрабе, спад производства становится все глубже и глубже.

"Только производители фармацевтической продукции с оптимизмом смотрят в будущее", - добавил он.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономическая активность во Франции немного выросла за последние две недели, но остается на треть ниже нормального уровня за этот период года, сообщило официальное статистическое агентство INSEE.

INSEE сообщило, что активность во второй по величине экономике еврозоны в настоящее время снижается на 33% от нормального уровня по сравнению с 35% две недели назад.

По словам INSEE, поскольку Франция готовится к отмене общенациональной блокировки в понедельник, в промышленном и строительном секторах появились признаки подъема после введения санитарных мер безопасности, позволяющих рабочим вернуться на свои рабочие места.

Потребительские расходы снизились на 32% по сравнению с нормальным уровнем, почти не изменившись по сравнению с 33%, оцененными двумя неделями ранее.

С конца марта INSEE проводит оценку экономических последствий блокировки путем перекрестной проверки целого ряда данных, включая данные об использовании электроэнергии и банковских картах.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Промышленное производство в Германии сократилось в марте рекордными темпами из-за воздействия пандемии коронавируса, показали предварительные данные статистического управления Destatis.

Промышленное производство сократилось с учетом сезонных колебаний и календарной корректировки на -9,2% в месячном исчислении, что было самым худшим снижением с начала исследования в январе 1991 года. Экономисты ожидали сокращения производства на -7,5%.

В феврале данные выросли на пересмотренные 0,3%.

Без учета энергетики и строительства производство сократилось на -11,6% по сравнению с предыдущим месяцем.

Производство промежуточных товаров сократилось на -7,4%, а товаров народного потребления - на -7,5%. Производство средств производства сократилось на -16,5%.

В секторах автомобилестроение зафиксировало резкое падение на -31,1%. Производство энергии в марте сократилось на -6,4%.

Строительство показало единственный проблеск надежды, поскольку активность в этом секторе выросла почти на 2%.

В годовом исчислении промышленное производство упало в марте на -11,6% после падения на -1,8% в феврале.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Банк Англии сохранил ключевую процентную ставку без изменений и воздержался от обнародования дополнительного количественного смягчения, несмотря на пандемию коронавируса, которая негативно сказывается на экономике.

Комитет по денежно-кредитной политике из девяти членов единогласно проголосовал за сохранение банковской ставки на рекордно низком уровне 0,1%. Банк в целом снизил ставку на 65 базисных пунктов на двух незапланированных заседаниях в марте, чтобы противостоять рискам, связанным с воздействием эпидемии коронавируса на экономику.

Комитет проголосовал большинством голосов (7 против 2) за продолжение программы покупки государственных облигаций Великобритании на сумму 200 млрд фунтов стерлингов и корпоративных облигаций нефинансового инвестиционного класса в фунтах стерлингов, а также за количественное смягчение до 645 млрд фунтов стерлингов.

Два члена комиссии добивались увеличения целевого показателя по запасам приобретаемых активов еще на 100 миллиардов фунтов стерлингов.

Политики считают, что существующая позиция денежно-кредитной политики является подходящей.

В отчете по денежно-кредитной политике говориться, что Covid-19 резко сокращает количество рабочих мест и доходов в экономике.

Падение производства было значительным, а потребительские расходы резко сократились. Но сокращение экономики будет временным, отметили в банке.

По мере отмены мер социального дистанцирования экономика будет восстанавливаться.

Банк Англии заявил, что ожидает снижения ВВП Великобритании на 25% в период с апреля по июнь, при этом уровень безработицы более чем удвоится до 9%.

Стерлинг вырос после объявления центрального банка, первоначально набрав 0,5% по отношению к доллару США, а затем немного снизился.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В четверг иена, как валюта-убежище, торговалась около семинедельного максимума против доллара США на фоне сохраняющейся напряженности из-за слабых мировых экономических данных, взаимоотношений между Китаем и США и ситуации с решением высшего суда Германии.

Высший суд Германии во вторник дал Европейскому центральному банку три месяца, чтобы оправдать и объяснить необходимость программы покупки облигаций направленной на смягчение экономического удара от коронавируса. Есть риск того что Бундесбанк не будет участвовать в данной программе. Данная новость отправила курс евро к недельному минимуму.

Госсекретарь США Майк Помпео в среду возобновил свою агрессивную критику в адрес Китая, на фоне проработки администрацией Трампа карательных действий против Пекина в связи с его причастностью к распространению коронавируса.

Президент Дональд Трамп заявил в среду, что внимательно следит за тем, чтобы Китай выполнил свои обязательства по первой фазе торгового соглашения, подписанного в январе двумя странами.

Несмотря на давление со стороны Белого Дома курс юаня сегодня немного укрепился после выхода данных по экспорту. Согласно опубликованной сегодня статистики, в апреле объем экспорта из Китая в долларовом выражении вырос на 3,5% в годовом исчислении, не оправдав негативные ожидания экономистов, прогнозирующих снижения на 12,1%. Между тем, импорт упал на 14,2% в годовом исчислении против ожидаемого падения на 12,4%. Следовательно, сальдо торгового баланса в апреле оказалось положительным и составило 45,34 млрд долларов, что значительно превысило прогноз экономистов в 9,7 млрд долларов. Профицит резко увеличился.

Тем не менее, данные цифры никак не поднимают настроения среди инвесторов на фоне тотальной негативной статистики со всего мира. В США в апреле частные работодатели уволили рекордные 20,2 миллиона работников из-за вспышки коронавируса. Это ошеломляющее число подчеркнуло нанесенный колоссальный ущерб экономике. В Европе деловая активность в еврозоне в прошлом месяце практически прекратилась, в то время как розничные продажи показали самое большое историческое падение в марте из-за правительственных ограничений. В Великобритании британское строительство пережило самое резкое падение за всю историю, более чем в два раза больше, чем в предыдущем месяце, хотя правительство не приказало остановить общестроительные работы.

Вчера пара EUR/USD торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены $1.0795. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.0790-00, оставаясь вблизи недельного минимума. На часовом графике EUR/USD вчера сумела окончательно пробить и закрепиться ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.0870). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции.

Вчера пара GBP/USD торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены $1.2340. Сегодня пара также немного упала, опустившись к отметке $1.2310. На часовом графике EUR/USD вчера сумела окончательно пробить и закрепиться ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.2445). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции.

Вчера пара USD/JPY торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены Y106.05. Сегодня пара немного выросла, поднявшись к отметке Y106.25. На часовом графике USD/JPY все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 (Y106.75). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции.

Четверг окажется весьма информативным днем недели. В 06:00 GMT Германия сообщила об изменении объема промышленного производства за март. Также в 06:00 GMT в Британии будет оглашено решение Банка Англии по процентной ставке и планируемому объему покупок активов. В 06:45 GMT Франция заявит об изменении объема промышленного производства за март, числа занятых в частном секторе экономики за 1-й квартал и сальдо баланса внешней торговли за март. В 07:00 GMT Швейцария объявит об изменении объема резервов ШНБ в иностранной валюте за апрель. В 07:30 GMT Британия выпустит индекс цен на жилье от Halifax за апрель. В 12:30 GMT США заявят об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице, а также уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе и уровня себестоимости труда за 1-й квартал. В 14:00 GMT в Канаде выйдет индекс деловой активности менеджеров от Ivey за апрель. В 19:00 GMT США сообщат об изменении объема потребительского кредитования за март. В 23:30 GMT Япония заявит об изменении уровня оплаты труда и расходов домохозяйств за март.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 09:00 GMT Франция проведет аукцион по продаже 10-летних гособлигаций

В 09:00 GMT Испания проведет аукцион по продаже 3-х, 5-ти и 10-ти летних гособлигаций

В 13:00 GMT Россия опубликует инфляционные данные за апрель

В 15:30 GMT США проведет аукцион по продаже 4-х и 8-ми недельных бондов

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX -0.2%

CAC 40 -0.2%

FTSE -0.1%

Европейские фондовые индексы, вероятно, в четверг откроются незначительным повышением, так как опасения по поводу коронавируса сохраняются, а данные по торговле Китая за апрель нарисовали смешанную картину состояния второй по величине экономики мира.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно опубликованным сегодня данным, в апреле объем экспорта из Китая в долларовом выражении вырос на 3,5% в годовом исчислении, не оправдав негативные ожидания экономистов, прогнозирующих снижения на 12,1%. В то же время конкретно в марте отгрузки снизились на 6,6%.

Между тем, импорт упал на 14,2% в годовом исчислении против ожидаемого падения на 12,4% и падения на 0,9% в марте.

Следовательно, сальдо торгового баланса в апреле оказалось положительным и составило 45,34 млрд долларов, что значительно превысило прогноз экономистов в 9,7 млрд долларов. Профицит резко увеличился.

Тем не менее, опрос менеджеров по закупкам, проведенный IHS Markit в четверг, показал, что новые экспортные заказы Китая в секторе услуг резко упали, так как многие бизнесы отметили, что пандемия привела к временному закрытию компаний и другим ограничениям на многих экспортных рынках.

Сектор услуг зарегистрировал дальнейшее падение деловой активности в апреле, но темпы снижения замедлились. Индекс менеджеров по закупкам услуг вырос до 44,4 в апреле с 43,0 в марте. Сводный индекс, который объединяет производство и услуги, вырос до 47,6 в апреле с 46,7 в предыдущем месяце.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.0903 (1279)

$1.0861 (710)

$1.0833 (616)

Цена на момент написания обзора: $1.0793

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0743 (1562)

$1.0697 (2100)

$1.0648 (1302)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 8 мая составляет 73068 контракта (согласно данным за 6 мая), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1200 (2957);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2551 (381)

$1.2502 (1249)

$1.2457 (811)

Цена на момент написания обзора: $1.2328

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2277 (1056)

$1.2238 (554)

$1.2193 (924)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 мая составляет 17358 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (1441);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 мая составляет 18653 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2850 (1070);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 6 мая составило 1,07 против 1,05 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел Teletrade