Новости и прогнозы рынков CFD — 04-05-2020

Большинство компонентов DOW в минусе (17 из 30). Аутсайдер - Raytheon Technologies Corp. (RTX; -4.24%). Лидер роста - Exxon Mobil Corporation (XOM; +3.11%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос энергетический сектор (+1.3%). Наибольшее снижение показывает сектор промышленных компаний (-1.4%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Решение РБА по учетной ставке

Решение будет оглашено во вторник, 5 мая, в 04:30 GMT

Перспективы австралийской экономики резко ухудшились, поскольку правительство приняло более жесткие меры в попытке сдержать распространение COVID-19. Учитывая недавние события, мы теперь ожидаем, что ВВП Австралии сократится на 2,2% в 2020 году, что ознаменует первую рецессию с начала 1990-х годов. В ответ на ухудшение перспектив, РБА снизил свою ставку совокупно на 50 б. п. в течение марта, до 0,25%, что, по мнению губернатора Лоу, было эффективной нижней границей для ставок. Кроме того, РБА развернул несколько нетрадиционных политических мер, включая программу количественного смягчения. Поскольку Центральный банк в значительной степени исчерпал свои традиционные инструменты, мы ожидаем, что РБА будет поддерживать стабильную ставку в обозримом будущем. Хотя мы не ожидаем какого-либо дополнительного смягчения на майском заседании, мы сосредоточимся на любых комментариях, указывающих на дополнительный простор для углубления влияния коронавируса на экономику.

Согласно прогнозам, ставка будет сохранена на уровне 0,25%.

Решение Банка Англии по процентной ставке

Решение будет оглашено в четверг, 7 мая, в 06:00 GMT

Последние данные и события свидетельствуют о том, что экономика Великобритании, вероятно, резко сократится в первой половине этого года, поскольку пандемия коронавируса усилилась. Теперь мы ожидаем, что ВВП Великобритания снизится на 4,9% за полный 2020 год. Тем не менее, монетарные и фискальные политики предприняли масштабные действия, направленные на поддержку экономики. Банк Англии снизил свою процентную ставку совокупно на 65 б. п.в этом году в попытке смягчить негативное влияние на свою экономику со стороны COVID-19. Что еще более важно, Банк также объявил о ряде других стимулирующих мер, включая возобновление покупки активов и расширение своей программы финансирования кредитования малого бизнеса. Банк Англии дал понять, что по мере необходимости он будет принимать дополнительные меры стимулирования, включая расширение закупок активов. На данный момент мы ожидаем, что Банк Англии сохранит свою процентную ставку стабильной, но в долгосрочной перспективе мы видим риски, связанные с расширением покупок облигаций.

Согласно прогнозам, ставка будет сохранена на уровне 0,10%.

Индекс деловой активности в сфере услуг от Института управления поставками (ISM)

Показатель будет опубликован во вторник, 5 мая, в 14:00 GMT

Индекс активности в секторе услуг от ISM, вероятно, последует за своим производственным аналогом - который упал до 41,5 в апреле - опустится до 37,2. Как правило, в период рецессии производство падает в первую очередь и далее. Эта рецессия не является типичной. Услуги находятся на переднем крае пандемии и уже пережили исторический спад. Отчет по ВВП за первый квартал, который был лишь предвестником "разрушения", которое мы ожидаем увидеть во втором квартале, показал, что расходы на услуги упали на 10,2% в годовом исчислении, что является самым резким снижением за всю историю. Спад в сфере услуг необычен по двум основным причинам. Во-первых, люди не тратятся на вещи, которые обычно изолированы от спада деловой активности: стрижки, визиты к стоматологу - из-за страха перед вирусом или потому, что заведение было вынуждено закрыться. Во-вторых, расходы, которые на самом деле цикличны - например, питание, авиабилеты, покупка автомобилей - сократились беспрецедентными темпами, почти до нуля.

Согласно прогнозам, в апреле индекс упал до 37,2 с 52,5 в марте.

Первичные обращения за пособием по безработице

Показатели будут опубликованы в четверг, 7 мая, в 12:30 GMT

С середины марта 30,3 миллиона американцев подали заявки на страхование по безработице. В то время как отраслевые детали недоступны, мы подозреваем, что тенденция к увольнениям изменилась. В первой волне преобладали перемещенные работники сферы досуга и гостеприимства, работники врачебных и стоматологических кабинетов и административные должности в целом. Большая часть более поздних потерь рабочих мест, вероятно, была связана с производством, логистикой и профессиональными услугами. Критерии получения пособий также расширились и включают в себя многих контрактных работников, что может быть одной из причин того, что на прошлой неделе число обращений сократилось меньше, чем ожидалось. Мы ожидаем, что обращения упадут шестую неделю подряд, но останутся в диапазоне 3 миллионов. За последние шесть недель восемь штатов получили совокупные заявки на пособие по безработице, которые составляют 24% или более от их рабочей силы в феврале 2020 года. Гавайи возглавляют список, с совокупными обращениями, примерно эквивалентными 29,1% его рабочей силы в феврале. Джорджия (+26,5%), Мичиган (+25,5%), Невада (+24,8%) и Пенсильвания (+24,7%) являются одними из наиболее пострадавших штатов.

Согласно прогнозам, на прошлой неделе число обращений за пособием составило 3 млн. по сравнению с 3,839 млн. неделей ранее.

Изменение числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики

Показатель будет опубликован в пятницу, 8 мая, в 12:30 GMT

Первичные обращения за пособием по безработице предполагают, что 26,5 млн. американцев были уволены в течение пяти недель после мартовского обследования несельскохозяйственного сектора. Обычно заявки на пособие по безработице не переносятся "один к одному" в ежемесячный отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе, потому что рынок труда постоянно находится в движении, и многие, потеряв работу, находят новую. Однако сегодня, когда большая часть экономики остановлена, у перемещенных работников остается все меньше возможностей найти новую работу. В результате гораздо более высокая доля тех, кто подает обращения, скорее всего, останутся безработными. Однако вполне вероятно, что многие из тех, кто в настоящее время не работает, не будут искать работу либо потому, что они ждут запроса своего предыдущего работодателя, либо потому, что они лишены стимула искать новую работу благодаря щедрым пособиям по безработице. Они не будут считаться "безработными", и официально заявленный уровень безработицы не будет столь высоким, как это подразумевается из-за валовой потери рабочих мест. На соотношение занятости и численности населения это никак не влияет, и это должно выявить истинное "разрушение".

Согласно прогнозам, в апреле число занятых упало на 21 млн. после сокращения на 701 тыс. в марте.

Доллар США заметно вырос в понедельник, поддержанный потоками средств в активы-убежища, так как аппетит к риску ослаб на фоне опасений, что прошлогодний спор между США и Китаем возобновится, на этот раз из-за нового коронавируса.

Президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майк Помпео возложили вину за пандемию на Китай, где, как считается, возникла новая вспышка коронавируса.

Помпео заявил в воскресенье, что есть "значительное количество доказательств", что вирус появился из лаборатории в центральном китайском городе Ухань.

"Доллар США укрепляет свои позиции, и это происходит на фоне бегства инвесторов от риска в ответ на напряженностью между США и Китаем", - сказал Эд Мойя, старший аналитик рынка в OANDA.

Доллар продолжил рост после того, как данные показали, что новые заказы на товары американского производства упали больше, чем ожидалось в марте - на 10,3%. Экономисты прогнозировали падение заказов на 9,8%.

"Многие инвесторы начинают скептически относиться к тому отскоку, который мы наблюдали в аппетите к риску после достижения минимума фондовым рынком 23 марта", - сказал Эд Мойя. - Вы увидите, что инвесторы становятся чрезвычайно консервативными, и мы увидим устойчивые потоки средств в безопасные убежища, что должно принести пользу доллару".

Аналитики обсуждали, как Соединенные Штаты могут снова "атаковать" Китай - с повышением торговых тарифов или даже отменой платежей по американским казначейским облигациям, которыми владеет Китай, - но все они согласились, что пара USD/CNY будет иметь более высокую волатильность.

"Повторная эскалация торговой напряженности между США и Китаем потенциально может положить конец относительной стабильности в паре USD/CNY ",-сказал Ли Хардман, Форекс-стратег из MUFG.

Эти шаги продлили суровый старт мая, который начался с пятничных мрачных данных по США и угрозы новой торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира.

Помпео не представил доказательств и не оспорил вывод американской разведки о том, что вирус не был создан человеком. Но комментарии удваивают давление Вашингтона на Китай, поскольку число погибших и экономический ущерб в США растут.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

6Экономист UOB Group Хо Воин Чен рассмотрел последние отчеты по PMI Китая, и озвучил свои прогнозы касательно перспектив экономики.

"Официальные индексы менеджеров по закупкам Китая как для производственной, так и для непроизводственной сферы в апреле оставались на положительной территории (выше 50), после резкого "разворота" в марте. Тем не менее, официальный производственный PMI упал в апреле на 1,2 пункта, до 50,8 (консенсус-прогноз: 51,0; март: 52,0), в то время как непроизводственный PMI вырос на 0,9 пункта, до 53,2 (консенсус-прогноз: 52,5; март: 52,3). Компоненты официального производственного индекса продемонстрировали тревожное, но не неожиданное падение новых экспортных заказов - до 33,5 в апреле с 46,4 в марте, хотя он все еще держался выше рекордно низкого уровня 28,7 в феврале. В целом, перспективы производственного сектора, как видно из официальных опросов и исследований Caixin, в апреле ухудшились, что обусловлено блокировкой из-за COVID-19 в ряде мировых экономик, даже несмотря на то, что Китай постепенно возобновил свое производство на фабриках. Примечательно, что Ухань, эпицентр вспышки коронавируса в Китае, вновь открылся 7 апреля после 76-дневной изоляции. Учитывая относительно более сильные перспективы для сектора услуг, как отражено в официальном индексе деловой активности за апрель, мы с осторожным оптимизмом ожидаем, что импульс восстановления в Китае сохранится во втором квартале. На долю сферы услуг приходится 54% экономики, и она может продолжать улучшаться при поддержке правительства в области потребления и инвестиций".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы заметно снизились в понедельник, что было связано с усилением напряженности между США и Китаем

Читать далее

Организация экономического сотрудничества и развития заявила, что вспышка коронавируса замедлила прогресс в переговорах по переписыванию международных налоговых правил, хотя крайний срок - до конца года - еще не наступил.

Представители почти 140 стран должны были встретиться в Берлине в начале июля, чтобы оказать политическую поддержку первому пересмотру международных налоговых правил за более чем поколение.

Глава ОЭСР по налоговой политике Паскаль Сент-Аман заявил, что сейчас цель состоит в том, чтобы провести встречу физически или виртуально в начале октября и что весь пакет может быть не готов к тому времени.

Страны ведут переговоры о новых международных налоговых правилах, чтобы заставить транснациональные компании, и особенно крупные технологические фирмы, платить налог там, где они ведут бизнес, а не там, где они регистрируют дочерние компании.

Организованные ОЭСР переговоры имеют два основных направления: одно - как обложить налогом транснациональные корпорации через границы, а другое - согласование глобальной минимальной ставки налога.

Сент-Аман сказал, что обсуждение минимальной налоговой ставки продвигается быстрее, а остальные вопросы могут быть решены только в следующем году.

"Сможем ли мы предоставить полноценный пакет в октябре? Я думаю, что мы должны быть разумными, и разумное ожидание заключается в том, что у нас может быть поэтапный процесс", - сказал он.

По вопросу о том, где следует облагать налогом транснациональные корпорации, он сказал, что существует "новое мнение" о том, что оно должно сосредоточиться на цифровых компаниях, хотя это идет вразрез с американским требованием о более широком охвате крупных компаний, ориентированных на потребителей.

В отсутствие соглашения в ОЭСР все большее число стран продвигается вперед с планами ввести свои собственные национальные налоги на цифровые компании, несмотря на угрозы США отомстить тарифами.

Сент-Аманс заявил, что поскольку последствия коронавируса оказывают давление на государственные бюджеты по всему миру, страны больше, чем когда-либо, хотят добиться глобальной сделки, хотя некоторые американские бизнес-лобби призывают к остановке.

Министр финансов Франции Бруно Ле Майр заявил в понедельник, что налог на цифровые услуги стал более актуальным, чем когда-либо, поскольку крупные технологические компании переживают кризис лучше, чем более традиционные компании, а также облагаются меньшим налогом.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Джейн Фоули из Rabobank предполагает, что, хотя огромный профицит счета текущих операций еврозоны может продолжать оказывать поддержку, настроения по евро будут подорваны, если политика не оправдает себя в вопросе фискальной согласованности внутри региона.

"В ближайшие дни нам предстоит преодолеть целый ряд препятствий. Один из них касается пересмотра кредитного рейтинга Италии агентством Moody's 8 мая, другой - решения немецкого суда по политике ЕЦБ. Шокирующее решение может подорвать единую валюту/ Мы видим риск еще одного падения пары EUR/USD до уровня 1.08 в ближайшие недели, и не можем исключать падения до области 1.05 этим летом, если политика еврозоны будет неудовлетворительной".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США демонстрируют разнонаправленное движение, так как инвесторы взвешивают усиливающуюся напряженность между Китаем и США и возобновление экономической активности в Соединенных Штатах.

Во время интервью Fox News в воскресенье вечером президент США Дональд Трамп снова обвинил Китай в вспышке коронавируса. "Я думаю, что они [Китай] совершили ужасную ошибку и не хотели ее признавать", - сказал Трамп. Он также предположил, что США могут "расторгнуть сделку", которая была подписана в январе, если Китай не выполнит свое обещание, и добавил, что "тарифы, как минимум, являются большим инструментом на переговорах".

Комментарии Трампа появились спустя несколько часов после того, как госсекретарь США Майк Помпео заявил, что существует "значительное количество доказательств" того, что вирус появился из лаборатории в китайском городе Ухань.

Последние вербальные атаки высокопоставленных чиновников США вызвали беспокойства по поводу очередного спора между Китаем и США, что омрачило оптимизм по поводу начала возобновления экономической активности в США, где, по крайней мере, 22 штаты настроены на то, чтобы ослабить/отменить карантинные меры в течение следующих десяти дней.

Дополнительное давление на рынок оказывает падение акций авиаперевозчиков: котировки Delta Air Lines (DAL), American Airlines Co (AAL), Southwest Airlines Co (LUV) и United Airlines (UAL) обвалились на 6.9-9.6% после того, как Уоррен Баффет сообщил, что его Berkshire Hathaway продал все свои позиции в акциях авиакомпаниях, поскольку "мир изменился" для этой отрасли из-за вспышки коронавируса.

Кроме того, производственные заказы в США упали в марте больше, чем ожидалось, из-за сбоев в цепочках поставок, вызванных коронавирусом, и сокращения экспорта. Как сообщили в Министерстве торговли, производственные заказы упали в марте на 10.3%. Данные за февраль были пересмотрены в сторону понижения - до -0.1% с 0.0%. Экономисты прогнозировали, что производственные заказы упадут на 9.7% в марте. Более резкое, чем ожидалось, снижение производственных заказов было вызвано существенным сокращением заказов как на товары длительного, так и на товары недлительного пользования. Заказы на товары длительного пользования упали на 14.7%, что было обусловлено падением заказов на транспортное оборудование на 41.3%, в то время как заказы на товары недлительного пользования снизились на 5.8%.

Почти все компоненты DOW в минусе (20 из 30). Аутсайдер - Raytheon Technologies Corp. (RTX; -5.37%). Лидер роста - Microsoft Corp. (MSFT; +1.90%).

Большинство секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор промышленных компаний (-2.1%). Больше всего вырос технологический сектор (+0.8%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 6-месячные векселя на сумму 50,027 млрд. долларов

• Доходность 6-месячных казначейских векселей составила 0,130% против 0,150% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,99 по сравнению с 3,25 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 47,75% от объёма размещения по сравнению с 49,70% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 6,32% от объёма размещения по сравнению с 2,11% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 45,93% от объёма размещения по сравнению с 48,19% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 3-месячные векселя на сумму 58.806 млрд. долларов

• Доходность 3-месячных казначейских векселей составила 0,110% против 0,120% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,00 по сравнению с 3,04 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 49,81% от объёма размещения по сравнению с 49,20% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 1,36% от объёма размещения по сравнению с 2,25% на предыдущем аукционе.

• Первичные дилеры выкупили 48,83% от объёма размещения по сравнению с 48,55% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает Barron's, пандемия коронавируса стала "идеальным штормом" для компании Walt Disney (DIS). Кинотеатры остаются закрытыми по всему миру, что задерживает релизы новых фильмов. Компании, урезающие свои расходы, сокращают рекламные бюджеты, что негативно сказывается на телевизионной сети Disney. ESPN (кабельная телесеть спортивно-развлекательных программ), в частности, страдает без прямых трансляций спортивных мероприятий. Тематические парки, такие как Disneyland, закрыты, и круизы Disney также не работают.

Один сегмент Disney, который выиграл от того, что теле- и кинозрители застряли дома, - это потоковый сервис компании. Компания заявила, что количество подписчиков Disney+ достигло 50 млн. в апреле, всего через пять месяцев после запуска этого сервиса. К несчастью для Disney в краткосрочной перспективе, этот сегмент все еще находится в стадии интенсивного инвестирования, и все эти подписчики пока не приносят прибыли.

Инвесторы впервые увидят, как бизнесы Disney держатся во время пандемии коронавируса во вторник после закрытия торговой сессии, когда компания обнародует свои финансовые результаты за второй квартал 2020 года.

После опережающей динамики в 2019 году акции Disney упали на 27% в этом году. Для сравнения, индекс S&P 500 потерял 9% (с учетом дивидендов), а Dow Jones Industrial Average - 14%. В то же время, акции других традиционных медиа упали больше, чем Disney: ViacomCBS (VIAC) снизились на 60%, AMC Networks (AMCX) - на 39%, а Discovery (DISCA) - на 34%. Тем временем акции компании Netflix (NFLX), ориентированной на потоковое видео, с начала года подскочили на 28%.

Динамика акций компаний индустрии развлечения с начала года:

Ожидания Уолл-стрит и немного истории:

• Основной привлекательной особенностью акций Disney в последние годы был диверсифицированный портфель медиа-активов и бизнес-направлений почти 100-летнего медиа-гиганта. Его франшизы включают Marvel, Star Wars, Pixar, а также одноименные фильмы и шоу. Кассовый успех Disney сопровождался ренессансом в его тематических парках, где компания открывала новые локации и повышала цены. Это перевешивало давление из-за отказа от проводных услуг на телевизионные сети Disney, включая ABC и ESPN.
• Разработанная Disney стратегия заключалась в том, чтобы направить значительную часть своей прибыли от всех этих подразделений на разработку своей стратегии потокового видео и ввязаться в открытое противостояние с Netflix и Amazon.com (AMZN) Prime Video в их собственной игре. Весной прошлого года на Дне инвестора компания Disney представила трёхвекторную стратегию, которая включает Disney + для программ для детей и семейного просмотра, ESPN+ для просмотра спортивных программ, а также Hulu, который, по словам Disney, ориентированы на взрослых зрителей. Руководство поставило перед собой амбициозные цели по росту количества подписчиков, которое значительно опережает контент в сервисах компании и ожидаемое время выхода в прибыль.
• На ряду с приобретением большинства развлекательных активов компании 21st Century Fox's (FOXA) за $81.2 млрд. эти инвестиции в сервисы потокового видео оказывали значительное влияние на результаты Disney в последние кварталы. Показатель компании прибыль на акцию снизился на 17% и 28% в годовом исчислении в двух последних отчетных кварталах Disney, несмотря на увеличение выручки на 37% и 34% соответственно.
• Ожидается, что по итогам последнего квартала - второго квартала ее 2020 финансового года - компания покажет скорректированную прибыль на уровне $0.93 на акцию. Это будет на 42% ниже уровня в $1.61 на акцию, заработанного в аналогичном периоде 2019 финансового года. По оценкам аналитиков, выручка компании составит $18 млрд. против $14.9 млрд. во втором квартале предыдущего года.
• Аналитики Уолл-стрит в основном оптимистично настроены в отношении акций Disney: 64% имеют по ним рейтинг "Buy" ("Покупать") или эквивалентный, а 36% рекомендуют "Hold" ("Держать"). Средняя целевая стоимость составляет $126.12 по сравнению с $161.33 в феврале, но все еще более чем на 14% выше уровня пятничного закрытия в $105.50. Дивидендная доходность акции Disney составляет 1.7%.
• Руководство Disney проведет конференц-колл с аналитиками после оглашения квартальных показателей. В начале текущего года бывшего генерального директора компании Боба Айгера сменил на его посту Боб Чапек, что удивило многих на Уолл-стрит. Чапек совсем недавно был руководителем тематического парка Disney и подразделения потребительских товаров. Айгер стал председателем совета директоров, где он будет оставаться до конца 2021 года.

На текущий момент акции DIS котируются по $101.69 (-3.61%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Котировки нефти упали в понедельник из-за опасений, что глобальный избыток нефти может сохраниться даже после того, как пандемия коронавируса начнет ослабевать, а также на фоне новой ссоры между Соединенными Штатами и Китаем по поводу происхождения вируса.

Читать далее

Цены на золото выросли в понедельник, так как угроза президента США Дональда Трампа ввести тарифы для Китая в связи с коронавирусным кризисом затмила оптимизм по поводу ослабления мер блокировки экономик, что оттолкнуло инвесторов от более рискованных активов.

Читать далее

Во вторник объем статистики также будет умеренным. В 04:30 GMT в Австралии будет оглашено решение РБА по процентной ставке, а также выйдет Сопроводительное заявление РБА. Ожидается, что ставка останется на уровне 0,25%.

В 06:30 GMT в Швейцарии выйдет индекс потребительских цен за апрель. Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индикатора включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Швейцарии. Согласно прогнозу, ИПЦ упал на 0,1% за месяц и на 0,8% годовых.

В 08:30 GMT Британия опубликует индекс PMI для сферы услуг за апрель. Индекс отображает изменение настроений в сфере услуг. Вычисляется на основе опроса представителей руководящих должностей. Значение индикатора на уровне 50 пунктов свидетельствует о том, что за отчетный период не произошло ни расширения, ни сокращения сектора услуг. Превышение этой отметки означает рост в секторе. Если индикатор оказывается ниже отметки 50, это говорит о ухудшении ситуации в секторе. Ожидается, что индекс упал до 12,3 с 34,5 в марте.

В 12:30 GMT США и Канада сообщат об изменении сальдо торгового баланса за март. Показатель отражает все торговые операций. Сальдо торгового баланса - это разницу между объемом произведенной и вывезенной из страны продукции (экспорт) и объемом продукции, ввезенной в страну (импорт). Позитивное сальдо называется профицитом, негативное дефицитом. Согласно прогнозу, в Канаде дефицит вырос до C$2,5 млрд. с C$0,98 млрд. в феврале, а в США дефицит увеличился до $44.2 млрд. с $39.9 млрд.

В 14:00 GMT США выпустят индекс деловой активности в сфере услуг от Института управления поставками (ISM) за апрель. Показатель является результатом опроса около 400 фирм из 60 секторов по всем США, включая сельское хозяйство, добычу, строительство, транспортную сферу, связь, оптовые и розничные компании. Индекс состоит из четырех равновзвешенных компонент: деловая активность, новые заказы, занятость и отгрузки поставщиков. Значение индекса ISM, превышающее 50, обычно рассматривается как показатель роста производственной активности, а меньшее 50, соответственно, падения.

В 22:45 GMT Новая Зеландия заявит об изменении уровня безработицы и числа занятых за 1-й квартал. Первый индикатор показывает процент безработного населения по отношению ко всему трудоспособному населению страны. Высокий уровень безработицы влияет на снижение средней заработной платы и затрат потребителей. Поскольку затраты потребителей являются основной частью всех расходов, увеличение безработицы часто ведет к замедлению экономического роста.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Новые заказы на товары, произведенные в США, упали в марте больше, чем ожидалось, и могут снизиться еще больше из-за сбоев в цепочках поставок, вызванных коронавирусом, и сокращения экспорта.

Министерство торговли сообщило, что производственные заказы упали в марте на 10,3%. Данные за февраль были пересмотрены в сторону понижения - до -0,1% с 0,0%. Экономисты прогнозировали, что производственные заказы упадут на 9,7% в марте.

Более резкое, чем ожидалось, снижение производственных заказов было вызвано существенным сокращением заказов как на товары длительного, так и на товары недлительного пользования. Заказы на товары длительного пользования упали на 14,7%, что было обусловлено падением заказов на транспортное оборудование на 41,3%, в то время как заказы на товары недлительного пользования упали на 5,8%.

Отгрузки снизились третий месяц подряд - на 26,2 млрд долларов, или на 5,2%, до 473,6 млрд долларов США.

Невыполненные заказы снизились после трех последовательных ежемесячных увеличений, сократившись на 23,6 млрд долларов, или на 2,0%, до 1 134,9 млрд долларов. Соотношение невыполненных заказов к отгрузкам составило 6,57 против 6,62 в феврале.

Запасы также снизились третий месяц подряд - на 5,8 млрд долларов, или на 0,8% до 693,5 млрд долларов. Отношение запасов к отгрузкам составило 1,46 против 1,40 в феврале.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По данным HSBC, мировая экономика, скорее всего, настроена на U-образное восстановление с «зубчатым дном» после коронавирусного кризиса, и будет выгодна валютам в странах с сильными финансовыми позициям.

Выступая в понедельник на канале CNBC, глава отдела глобальной валютной стратегии Дэвид Блум изложил план действий банка на случай L-, U - и V-образного восстановления, подчеркнув, что аналитики должны составлять планы на все возможные случаи.

В U-образном сценарии экономика не может немедленно реагировать на выходы из блокировок по всему миру, но ожидание более медленного роста сохраняется с многочисленными "ложными рассветами".

Дэвид Блум предположил, что, хотя ситуация вряд ли ухудшится после беспрецедентного в прошлом месяце падения цен на нефть до $40 и потери десятков миллионов рабочих мест, предположение о V-образном восстановлении, аналогичное тому, которое возникло после финансового кризиса, было бы оптимистичным.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на CNBC

EUR/USD:1.0870 (727 млн), 1.0955 (1 млрд)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.63% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $19.30 (-2.43%)

Золото $1,713.30 (+0.73%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,802.25 (-0.69%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.63% до уровня 8,662.75. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, так как усиливающаяся напряженность между Китаем и США перевесила возобновление экономической активности в Соединенных Штатах.

Во время интервью Fox News в воскресенье вечером президент США Дональд Трамп снова обвинил Китай в вспышке коронавируса. "Я думаю, что они [Китай] совершили ужасную ошибку и не хотели ее признавать", - сказал Трамп. Он также предположил, что США могут "расторгнуть сделку", которая была подписана в январе, если Китай не выполнит свое обещание, и добавил, что "тарифы, как минимум, являются большим инструментом на переговорах".

Комментарии Трампа появились спустя несколько часов после того, как госсекретарь США Майк Помпео заявил, что существует "значительное количество доказательств" того, что вирус появился из лаборатории в китайском городе Ухань.

Последние вербальные атаки высокопоставленных чиновников США вызвали беспокойства по поводу очередного спора между Китаем и США, что омрачило начало возобновления экономической активности в США, где, по крайней мере, 22 штаты настроены на то, чтобы ослабить/отменить карантинные меры в течение следующих десяти дней.

Дополнительное давление на рынок оказывает падение акций авиаперевозчиков: котировки Delta Air Lines (DAL), American Airlines Co (AAL), Southwest Airlines Co (LUV) и United Airlines (UAL) снизились на 8-11% после того, как Уоррен Баффет сообщил, что его Berkshire Hathaway продал все свои позиции в акциях авиакомпаниях из-за вспышки коронавируса.

Участники рынка также продолжают следить за квартальными отчетами американских компаний. На этой неделе ожидается публикация отчетности Walt Disney (DIS), General Motors (GM), DuPont (DD), Raytheon Technologies (RTX), Uber (UBER), Lyft (LYFT) и многих других.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по производственным заказам, которые выйдут в 14:00 GMT. Согласно средним прогнозам, по итогам марта ожидается снижение показателя на 9.8% после того как он остался без изменений в феврале.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности American Intl (AIG). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $0.82 в расчете на акцию при выручке в $11.53 млрд.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ продлил чрезвычайное положение по всей стране до 31 мая, заявив, что новый уровень заражения коронавирусом еще не снизился настолько, чтобы оправдать прекращение мер, направленных на замедление вспышки.

Он также сказал, что в местах с небольшим количеством инфекций блокировка может быть несколько ослаблена и что библиотеки и музеи по всей стране могут быть открыты, но с ограниченным числом посетителей.

"Возможно май станет месяцем, когда нам нужно положить конец этой пандемии. Это также будет месяц, когда мы будем готовиться к следующему этапу ослабления карантина", - сказал Абэ на пресс-конференции.

Абэ призвал общественность подготовиться к длительной борьбе с вирусом и попросил их продолжать практиковать социальное дистанцирование. Люди должны будут принять "новый образ жизни " для эпохи коронавируса, сказал он.

Правительство потратит $1,1 трлн, что эквивалентно одной пятой ВВП, на меры стимулирования, чтобы помочь компаниям и людям, пострадавшим от пандемии и мер по локализации.

В понедельник Абэ пообещал принять дополнительные меры по смягчению экономических последствий блокировки, включая деньги на оплату аренды, расширение помощи для защиты рабочих мест и помощь работникам, занятым неполный рабочий день, которые потеряли работу.

"Мы примем меры и будем действовать быстро, чтобы помочь предприятиям и домашним хозяйствам", - сказал Абэ.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

У банков должно быть более чем достаточно освобожденного капитала, чтобы поддержать объем кредитов, которые, как ожидается, помогут компаниям преодолеть пандемию коронавируса, заявил в понедельник заместитель председателя Банка Англии Сэм Вудс.

Банк Англии позволил банкам задействовать резерв капитала, известный как буфер противодействия циклическому капиталу, для поддержки кредитов до 190 млрд фунтов стерлингов.

"Этого должно быть достаточно, чтобы вместить даже верхнюю конечную оценку того, что может понадобиться", - сказал Вудс На вебинаре City & Financial.

Председатель Королевского банка Шотландии Говард Дэвис заявил на вебинаре, что банкам необходимо больше заверений со стороны регуляторов в том, сколько времени они получат для восстановления буферов капитала после того, как эпидемия прекратится.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Торговые переговоры между Великобританией и Соединенными Штатами по видеоконференцсвязи начнутся во вторник, заявил пресс-секретарь премьер-министра Бориса Джонсона, поскольку две страны стремятся заключить «амбициозное соглашение о свободной торговле».

"Обе стороны выразили готовность добиться прогресса как можно быстрее, поэтому мы с нетерпением ждем конструктивных двухнедельных переговоров", - сказал пресс-секретарь журналистам. - "Мы хотим заключить амбициозное соглашение о свободной торговле с нашим крупнейшим торговым партнером".

Великобритания вышла из Европейского Союза в январе и в настоящее время ведет переговоры о будущих торговых условиях с Брюсселем и другими крупными экономиками.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США вырос против большинства основных валют на фоне опасений, что прошлогодний торговый спор между США и Китаем будет возобновлен.

Президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майк Помпео возложили вину за пандемию на Китай, где, как считается, возникла новая вспышка коронавируса.

Однако самое большое движением на валютных рынках показал китайский юань, который упал до шестинедельного минимума в 7.1555 против доллара на оффшорном рынке.

Аналитики обсуждали, как Соединенные Штаты могут снова атаковать Китай - с помощью увеличения торговых тарифов или даже отменять платежи по казначейским облигациям США, которыми владеет Китай, - но все они согласились с тем, что кросс USD / CNY увидит более высокую волатильность.

Госсекретарь Майк Помпео не предоставил доказательств и не оспорил заключение американской разведки о том, что вирус не был создан человеком. Но комментарии удваивают давление Вашингтона на Китай в связи с ростом смертности и экономического ущерба в США.

Евро торгуется со снижением, полностью утратив набранные в пятницу позиции.

Данные, опубликованные в понедельник, показали, насколько разрушительными были коронавирусные блокировки для экономики. Производственная активность в еврозоне резко сократилась, поскольку введенные правительством меры по блокированию распространения коронавируса, вынудили заводы закрыться, а потребители оставались на карантине.

Экономика еврозоны сократится меньше, чем предполагают многие, но восстановление может быть медленным и постепенным, показал опрос профессиональных прогнозистов Европейского центрального банка, проведенный в период с 31 марта по 7 апреля.

Согласно ежеквартальному опросу, экономика страны сократится на -5,5% в этом году, а затем вырастет на 4,3% в 2021 году, причем ограничения, связанные с коронавирусом, будут сняты начиная с мая и июня.

ЕUR/USD: пара торгуется со снижением, полностью утратив набранные в пятницу позиции. В пятницу пара выросла с $1.0935 до месячного максимума $1.1020.

GBP/USD: пара продолжает пятничное снижение, опустившись до уровня $1.2405, после роста на прошлой неделе в четверг с $1.2425 до двухнедельного максимума $1.2640.

USD/JPY: пара торгуется в диапазоне Y106.65-95, после снижения в пятницу с Y107.40 до Y106.60.

В 14:00 GMT США заявят об изменении объема производственных заказов за март. В 22:30 GMT Австралия представит индекс активности в сфере строительства от AiG за апрель. В 22:45 GMT Новая Зеландия сообщит об изменении объема выданных разрешений на строительство за март.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Tyson Foods (TSN) по итогам второго квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $0.77 в расчете на одну акцию (против $1.20 на одну акцию во втором квартале 2019 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $1.12 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $10.888 млрд. (+4.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $11.014 млрд.

Акции TSN на премаркете снизились до уровня $57.50 (-4.18%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

4 мая

До начала торгов:

Tyson Foods (TSN). Средний прогноз: EPS $1.12, выручка $11013.52 млн.

После окончания торгов:

American Intl (AIG). Средний прогноз: EPS $0.82, выручка $11527.71 млн.

5 мая

До начала торгов:

DuPont (DD). Средний прогноз: EPS $0.77, выручка $5143.43 млн.

Fiat Chrysler (FCAU). Средний прогноз: EPS $0.05, выручка $21120.92 млн.

После окончания торгов:

Walt Disney (DIS). Средний прогноз: EPS $0.90, выручка $17493.15 млн.

6 мая

До начала торгов:

Barrick (GOLD). Средний прогноз: EPS $0.16, выручка $2790.06 млн.

General Motors (GM). Средний прогноз: EPS $0.44, выручка $31368.38 млн.

После окончания торгов:

Lyft (LYFT). Средний прогноз: EPS -$0.57, выручка $905.73 млн.

PayPal (PYPL). Средний прогноз: EPS $0.75, выручка $4719.31 млн.

7 мая

До начала торгов:

Raytheon Technologies (RTX). Средний прогноз: EPS $1.05, выручка $17030.91 млн.

После окончания торгов:

Baidu (BIDU). Средний прогноз: EPS RMB3.92, выручка RMB21938.02 млн.

Uber (UBER). Средний прогноз: EPS -$0.50, выручка $3140.59 млн.

Европейские фондовые индексы резко упали, отреагировав на растущую торговую напряженность между США и Китаем и мрачные перспективы в отношении технологий США.

США угрожают ввести тарифы на Китайские товары или принять другие меры в ответ на вспышку коронавируса. Госсекретарь Майк Помпео в воскресенье заявил, что существует доказательство того, что вирус возник из лаборатории, а не от животных.

Данные, опубликованные в понедельник, показали, насколько разрушительными были коронавирусные блокировки для экономики. Производственная активность в еврозоне резко сократилась, поскольку введенные правительством меры по блокированию распространения коронавируса, вынудили заводы закрыться, а потребители оставались на карантине.

Окончательный индекс менеджеров по снабжению (PMI) IHS Markit еврозоны опустился в апреле до 33,4 с 44,5 марта, самого низкого уровня с начала опроса в середине 1997 года, ниже предварительного показателя в 33,6 и значительно ниже отметки 50, отделяющей рост от сокращения.

Индекс деловой активности в производственной секторе Германии IHS Markit / BME упал в апреле до 34,5 с 45,4, зафиксированных в марте. Это самый низкий показатель с марта 2009 года. Предварительная оценка составила 34,4.

Производственная активность во Франции в апреле сократилась рекордными темпами, что обусловлено новыми рекордно низкими показателями производства и нового бизнеса, а также резким сокращением занятости. Индекс PMI снизился до 31,5 в апреле с 43,2, зафиксированных в марте.

Экономика еврозоны сократится меньше, чем предполагают многие, но восстановление может быть медленным и постепенным, показал опрос профессиональных прогнозистов Европейского центрального банка, проведенный в период с 31 марта по 7 апреля.

Согласно ежеквартальному опросу, экономика страны сократится на -5,5% в этом году, а затем вырастет на 4,3% в 2021 году, причем ограничения, связанные с коронавирусом, будут сняты начиная с мая и июня.

Акции Thyssenkrupp упали на -15%. По данным Financial Times, частные инвестиционные компании Cinven и Advent ищут другие инвестор для сделки на 17,2 миллиардов евро.

Бумаги Air France KLM подешевели на -7,5% после того, как Berkshire Hathaway Inc. Уоррена Баффета продала все доли в четырех крупных авиакомпаниях США, отметив, что отрасль авиаперевозок изменилась из-за коронавируса или пандемии Covid-19.

Нефтегазовая компания Total SA снизила капитализацию на -8%, так как цены на нефть снизились после роста на прошлой неделе на опасениях, что усиление напряженности в отношениях между США и Китаем может помешать восстановлению мировой экономики после пандемии коронавируса.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Forbes

«Падшие ангелы», монеты и евробонды: во что во время пандемии вкладывают деньги миллионеры

Состоятельные клиенты не долго находились в состоянии шока от мартовского падения рынков и почти сразу перешли к активным инвестициям, рассказали Forbes в банковских подразделениях private banking. В фаворитах - инвестиции в еврооблигации, американские акции, есть спрос на акции золотодобытчиков и монеты, в банках им советуют «присмотреться» к серебру.

Fox News

«Они совершили ужасную ошибку»: Трамп пообещал представить «убедительный» доклад о китайском происхождении COVID-19

Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что США представят «убедительный» отчет о том, как, по их версии, появился вирус COVID-19. Перед этим госсекретарь США Майкл Помпео рассказал, что у Вашингтона есть доказательства происхождения коронавируса из лаборатории в китайском Ухане.

Baijiahao, Китай

Baijiahao: какие отрасли будут востребованы после эпидемии?

Пандемия сильно повлияла на нашу привычную жизнь. Но вместе с тем она несет в себе немало возможностей, убежден пользователь «Байцзяхао». Каких именно? Речь идет о некоторых отраслях, которые оказались востребованы в нынешних условиях, а после окончания пандемии будут развиваться еще быстрее.

Sasapost

Как пандемия сделала миллиардеров еще богаче

Коронавирус нанес сильнейший удар по мировой экономике. В некоторых странах ожидаются голодные бунты, растет безработица, бизнес рушится. Однако пока одни пытаются выжить, другие, похоже, ни капли не страдают, а становятся лишь богаче. Как некоторые бизнесмены сумели нарастить свой капитал в условиях пандемии?

The Guardian

Китай начал эксперимент с цифровой госвалютой

Как сообщается, электронный юань внедрится в платежные системы нескольких городов. Цифровая валюта будет использоваться для оплаты транспорта и продуктов питания. Разработку китайской цифровой валюты ускорило объявление «Фейсбука» о планах запустить свою в июне.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно ежемесячному опросу YouGov / CEBR, настроения потребителей в Великобритании упали до самого низкого уровня с января 2012 года, поскольку подавляющее большинство считает, что экономика движется к рецессии или депрессии из-за пандемии коронавируса.

Цифры, основанные на ежедневных онлайн-опросах в течение апреля, добавляют признаки резкого спада в других опросах предприятий и домашних хозяйств. Опрос потребительских настроений GfK в прошлом месяце показал самый слабый моральный дух с февраля 2009 года.

"Пандемия COVID-19 привела к беспрецедентным мерам по блокировке без видимой конечной даты, поэтому неудивительно, что доверие потребителей так резко упало. Время покажет, достигли ли мы дна", - сказал директор по исследованиям YouGov Оливер Роу.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские акции закрылись в основном со снижением на фоне растущей напряженности между США и Китаем по поводу происхождения коронавируса .

После того, как президент США Дональд Трамп пригрозил ввести новые тарифы китайские товары в ответ на вспышку коронавируса, госсекретарь США Майк Помпео заявил в воскресенье, что «имеется значительное количество доказательств» того, что новый коронавирус появился в лаборатории в Китае в Уханьском регионе.

Японские и китайские рынки были закрыты на праздничные дни. Гонконгский индекс Hang Seng упал на -4,18%, поскольку число смертей от коронавируса в США превысило 67 000 в воскресенье.

Австралийские рынки компенсировали ранний спад, и закрылись в зеленой зоне.

Фирма Afterpay «купи сейчас, заплати позже» выросли в цене на 23,80% после того, как китайский концерн Tencent Holdings приобрел 5% акций компании.

Акции Westpac Banking Corp подорожали на 2,8% после того, как второй по величине банк страны объявил о 70-процентном падении денежных доходов в первом полугодии, отложил решение о промежуточных дивидендах и объявил о стратегическом пересмотре своих неэффективных активов, пенсионных инвестиций и страхового подразделения. Три других банка увеличили капитализацию на 1,8-2,5%.

Инвесторы проигнорировали данные, показывающие, что общее количество разрешений на строительство, выданных в Австралии, упало с учетом сезонных колебаний в марте на -4,0% в месячном исчислении после падения на -5,8% в феврале.

Акции в Сеуле закрылись со снижением, чтобы преодолеть трехдневную серию побед на фоне обострения напряженности на Корейском полуострове.

Производственный сектор Южной Кореи продолжил сокращаться в апреле, и более быстрыми темпами из-за пандемии Covid-19. Последнее исследование IHS Marketing показало, что производственный PMI сократился в апреле до 41,6, по сравнению с 44,2 в марте. Отдельно правительственный отчет показал, что потребительские цены в стране снизились на -0,6% в месячном исчислении в апреле после роста на 0,2% в марте.

Акции Samsung Electronics упали в цене на -3%, а SK Hynix - на -3,2%. Автопроизводитель Hyundai Motor снизился на -2,2%, в то время как химическая компания LG Chem подешевела на -4,4%.

Новозеландские акции немного выросли после того, как S & P Global Ratings сохранило суверенные рейтинги страны, заявив, что гибкость монетарной политики, богатая экономика и институты способствуют быстрым и решительным политическим действиям. Агентство подтвердило рейтинги Новой Зеландии на уровне «AA» с «позитивным» прогнозом.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доверие инвесторов к еврозоне в мае незначительно выросло, но текущая ситуация упала до рекордно низкого уровня из-за пандемии коронавируса, показали данные опроса, проведенного исследовательской компанией Sentix.

Общий индекс доверия инвесторов Sentix вырос до -41,8 в мае с -42,9 в предыдущем месяце. Тем не менее, это было ниже прогноза экономистов -33,5.

Индекс текущей ситуации снизился до рекордно низкого уровня 73,0 с -66,0, зафиксированных в апреле. Между тем индекс ожиданий вырос до -3,0 с -15,8 месяцем ранее.

"Мы находимся в начале фазы стабилизации, которая уже отчетливо видна в Германии и особенно в Австрии", - говориться в отчете Sentix.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономика еврозоны сократится меньше, чем предполагают многие, но восстановление может быть медленным и постепенным, показал опрос профессиональных прогнозистов Европейского центрального банка, проведенный в период с 31 марта по 7 апреля.

Согласно ежеквартальному опросу, экономика страны сократится на -5,5% в этом году, а затем вырастет на 4,3% в 2021 году, причем ограничения, связанные с коронавирусом, будут сняты начиная с мая и июня.

Президент ЕЦБ Кристина Лагард на прошлой неделе заявила, что по прогнозам центробанка экономика сократится от -5% до -12% в этом году, предполагая, что нынешний опрос больше соответствует "мягкому" сценарию ЕЦБ.

В настоящее время инфляция в среднем составляет 0,4% в этом году против ожиданий в 1,2% тремя месяцами ранее, в то время как прогнозы по инфляции в 2021 году были снижены до 1,2% с 1,4%.

Тем не менее, прогнозы исследования на 2024 год остались без изменений: рост составил 1,4%, а инфляция - 1,7%.

"Большинство респондентов также указали, что любая нормализация, скорее всего, будет постепенной и что нормализация, вероятно, не будет достигнута до третьего квартала", - показал опрос.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Производственная активность в еврозоне резко сократилась, поскольку введенные правительством меры по блокированию распространения коронавируса, вынудили заводы закрыться, а потребители оставались на карантине.

Окончательный индекс менеджеров по снабжению (PMI) IHS Markit еврозоны опустился в апреле до 33,4 с 44,5 марта, самого низкого уровня с начала опроса в середине 1997 года, ниже предварительного показателя в 33,6 и значительно ниже отметки 50, отделяющей рост от сокращения.

"Объем производства в обрабатывающей промышленности еврозоны значительно снизился, что намного превысило любое снижение, ранее наблюдавшееся за почти 23-летнюю историю опроса PMI, отражая совокупность факторов, в том числе массовое закрытие заводов, спад спроса и дефицит предложения, и все это связано со вспышкой COVID. -19", - сказал Крис Уильямсон, главный экономист по бизнесу в IHS Markit.

Спад наступил, несмотря на политику смягчения Европейского центрального банка и наращивание его программы количественного смягчения наряду с беспрецедентными объемами налогово-бюджетных стимулов со стороны правительств, чтобы помочь экономике, разоренной пандемией.

Поскольку магазины были закрыты, а потребители обеспокоены своим здоровьем и перспективами трудоустройства, спрос упал в прошлом месяце до самого низкого уровня за всю историю исследования. Индекс деловой активности по новым заказам составил 18,8, что почти вдвое ниже и без того слабого показателя марта - 37,5.

Скудный спрос вынудил фабрики снижать цены, сокращать численность персонала одним из самых резких показателей в истории и полностью закрывать рабочие места, чтобы оставаться активными. Неудивительно, что оптимизм оказался на низком уровне опроса.

В то время как некоторые страны начали ослаблять меры по блокировке, предлагая некоторую надежду на восстановление в этом месяце, IHS Markit предупредил, что любое повышение будет скромным.

"Шаги, необходимые для обеспечения безопасности работников, будут означать, что даже предприятия, способные возобновить производство, как правило, будут работать на низкой мощности, и большинство из них будет работать в условиях значительно сниженного спроса", - сказал Уильямсон.

Индекс деловой активности в производственной секторе Германии IHS Markit / BME упал в апреле до 34,5 с 45,4, зафиксированных в марте. Это самый низкий показатель с марта 2009 года. Предварительная оценка составила 34,4.

Производственная активность во Франции в апреле сократилась рекордными темпами, что обусловлено новыми рекордно низкими показателями производства и нового бизнеса, а также резким сокращением занятости. Индекс PMI снизился до 31,5 в апреле с 43,2, зафиксированных в марте.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть снижаются на фоне опасений, что мировой избыток нефти может сохраниться на фоне падения спроса и напряженности в торговле между США и Китаем, которая может ограничить восстановление экономики, даже когда начнется ослабление пандемии коронавируса.

Фьючерсы на сырую американскую нефть WTI упали в цене на 5,1%, до $18,77. Эталонный контракт вырос на 17% на прошлой неделе.

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 0,4%, до $26,34, после достижения минимума в $25,50 за баррель. Brent вырос на 23% на прошлой неделе после трех недель потерь.

Рынок нашел поддержку на прошлой неделе в связи с признаками снижения уровня заражения, и поскольку основные производители нефти во главе с Саудовской Аравией и Россией должны были начать сокращение производства с 1 мая. Два ведущих американских производителя, Exxon Mobil Corp и Chevron Corp, заявили, что будут сократить добычу на 400 000 баррелей в день в этом квартале.

Ожидалось, что сокращение производства в сочетании с ослаблением деловых ограничений в некоторых штатах США и городах по всему миру ослабят мировой избыток топлива и давление на резервуары-хранилища, что будет способствовать росту цен.

Однако угроза президента США Дональда Трампа в конце прошлой недели рассмотреть вопрос о повышении тарифов на китайские товары, чтобы отомстить за распространение коронавируса, вновь вызвала опасения, что торговая напряженность может подорвать восстановление экономики, положив конец росту цен на нефть.

Американские бурильщики сократили число буровых установок на 53 единицы за неделю до 1 мая, в результате чего общее количество снизилось до 325, самого низкого уровня с июня 2016 года, сообщила в пятницу энергосервисная компания Baker Hughes.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен продлить чрезвычайное положение с понедельника до конца мая, сообщает общественная телекомпания NHK.

Ожидается также, что правительство определит новые меры по предотвращению вспышки коронавируса, которая заразила около 15 000 человек и убила более 500 человек в стране.

Ожидается, что Абэ объяснит причины продления чрезвычайного положения, срок действия которого истекает в среду, вечером на пресс-конференции, сообщает NHK.

Правительство может также ослабить некоторые из существующих в настоящее время ограничений, позволяя вновь открывать места с относительно низким риском заражения, такие как парки, даже в сильно пострадавших префектурах.

Вызванный вирусом спад деловой активности грозит ввергнуть третью по величине экономику мира в глубокую рецессию, что вызовет призывы к увеличению государственных расходов.

Парламент Японии на прошлой неделе одобрил дополнительный бюджет для финансирования рекордного пакета стимулирующих мер в размере $1,1 трлн.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

S & P Global Ratings сохранило суверенные рейтинги Новой Зеландии, поскольку гибкость монетарной политики, богатая экономика и институты способствуют быстрым и решительным политическим действиям.

Хотя фискальные и долговые характеристики временно ухудшаются, поскольку правительство реагирует на вспышку COVID-19, внешние дисбалансы страны улучшаются, отмечает S & P.

Рейтинговое агентство подтвердило рейтинги на уровне «AA» с «позитивным» прогнозом.

Позитивный прогноз указывает на то, что сильные фундаментальные показатели Новой Зеландии позволят укрепить ее фискальный профиль после того, как вспышка COVID-19 стихнет, что, в свою очередь, приведет к повышению рейтинга в ближайшие один-два года.

S & P отметило, что основные принципы остаются надежными, поскольку рецессия и фискальные меры будут временно влиять на государственные финансы Новой Зеландии.

Ожидается, что дефицит сектора государственного управления достигнет пика примерно в 8,5% ВВП в 2021 финансовом году, а затем сузится до 3%.

По данным S&P, экономика сократится на -2,4% в 2020 финансовом году, а затем вырастет на 1,7% в 2021 финансовом году и на 4,4% в 2022 финансовом году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Австралийский доллар упал после публикации негативных макроэкономических данных по индексу числа вакансий от банка Australia and New Zealand Banking Group Limited (ANZ) за апрель. Показатель снизился на -53.1%, против падения на 10% в марте. Напомним, индекс числа вакансий от ANZ является опережающим индикатором официальной статистики по рынку труда.

Не смогли оказать поддержку австралийской валюте даже относительно неплохие данные по разрешениям на строительство, которые показали не такой ужасный результат, как прогнозировали многие экономисты. Количество выданных разрешений на строительство в Австралии за март снизилось на 4%, тогда как срединный прогноз экономистов составлял -15%.

Иена немного выросла в цене против доллара, после заявлений министра экономики Японии о намерение провести через парламент законопроект по продлению чрезвычайной ситуации до 31 мая. Официальное объявление должно быть сделало позже премьер-министром Абэ.

Дополнительный спрос на иену, как на валюту-убежище был спровоцирован новым конфликтом между Северной и Южной Кореей. Вчера Сеул заявил, что северокорейские войска произвели выстрелы по южнокорейскому сторожевому посту в центральной пограничной зоне Чеорон. Это произошло сразу после того, как государственные СМИ Северной Кореи опубликовали фотографии Ким Чен Ына на публичном выступлении, посвященном открытию завода по производству удобрений вблизи Пхеньяна.

Сегодня японские рынки были закрыты в связи с празднованием Дня Детей. Рынки в стране восходящего солнца откроются только в четверг. Большинство китайских фондовых площадок также были закрыты.

В пятницу пара EUR/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены $1.0980. Сегодня пара наоборот немного упала, опустившись к отметке $1.0940. На часовом графике EUR/USD все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.0850). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции.

В пятницу пара GBP/USD торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены $1.2490. Сегодня пара также упала, опустившись к отметке $1.2440. Несмотря на снижение, на часовом графике GBP/USD все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.2415). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на окончание коррекции.

В пятницу пара USD/JPY торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены Y106.90. Сегодня пара также немного упала, опустившись к отметке Y106.65. На часовом графике USD/JPY все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 (Y107.20). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции.

В понедельник выйдет умеренное количество данных. В фокусе окажутся индексы деловой активности в производственном секторе: в 07:30 GMT отчитается Швейцария, в 07:50 GMT - Франция, в 07:55 GMT - Германия, а в 08:00 GMT - еврозона. В 08:30 GMT в еврозоне выйдет индикатор уверенности инвесторов от Sentix за май. В 14:00 GMT США заявят об изменении объема производственных заказов за март. В 22:30 GMT Австралия представит индекс активности в сфере строительства от AiG за апрель. В 22:45 GMT Новая Зеландия сообщит об изменении объема выданных разрешений на строительство за март.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 13:00 GMT Франция проведет аукцион по продаже 3-х, 6-ти и 12-ти месячных гособлигаций

В 15:30 GMT США проведут аукцион по продаже 3-х и 6-ти месячных гособлигаций

В 17:00 GMT США проведут аукцион по продаже 105-дневных гособлигаций

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX -3.4%

CAC 40 -3.7%

FTSE -0.6%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в понедельник снижением, на фоне роста напряженности между США и Китаем из-за причины появления вспышки коронавируса.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно опубликованным сегодня данным австралийского бюро статистики, количество выданных разрешений на строительство за март, с учетом сезонных колебаний, снизилось на 4% и составило 15 279 штук.

Количество разрешений на строительство частных домов упало на 1,2% в месяц и на 2,2% в годовом исчислении и составило 8520 штук. В то время количество разрешений на строительство жилья в частном секторе без учета домов упало на 8,2% в месячном исчислении, но выросло на 3,4% в годовом исчислении до 6538 штук.

Общая стоимость утвержденных зданий в марте снизилась на 6,5%. Стоимость жилых зданий упала на 5,9%, а стоимость нежилых сооружений упала на 7,3%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1109 (1517)

$1.1068 (1559)

$1.1036 (1245)

Цена на момент написания обзора: $1.0937

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0923 (1290)

$1.0886 (1911)

$1.0842 (1557)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 8 мая составляет 72627 контракта (согласно данным за 1 мая), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1200 (2959);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2707 (1388)

$1.2620 (1011)

$1.2557 (1120)

Цена на момент написания обзора: $1.2441

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2402 (509)

$1.2366 (763)

$1.2283 (610)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 мая составляет 17267 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (1441);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 мая составляет 18073 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2850 (1070);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 1 мая составило 1,05 против 1,15 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел Teletrade