Новости и прогнозы рынков CFD — 01-05-2020

По итогам недели все основные валюты продемонстрировали повышение. Наибольший прирост по отношению к доллару США показал евро (+1,46%). Меньшее повышение зафиксировали британский фунт(+1,17%), швейцарский франк (+1,15%), новозеландский доллар (+0,69%), японская иена (+0,57%), австралийский доллар (+0,39%), канадский доллар (+0,20%).

В понедельник доллар США упал по всем направлениям, когда несколько стран изложили планы по ослаблению ограничений для предприятий, которые были закрыты из-за новой вспышки коронавируса. Это повысило аппетит к риску и снизило спрос на безопасную американскую валюту. Италия, которая занимает второе место в мире по уровню смертности от коронавируса, входила в число стран, которые разработали планы, позволяющие предприятиям вновь открыться. В США, ряд штатов ослабили ограничения для бизнеса, и многие готовы последовать их примеру. Единая валюта также получила поддержку после того, как рейтинговое агентство Standard & Poor's в пятницу подтвердило рейтинг Италии на уровне BBB. Многие ожидали понижения рейтинга. Иена укрепилась после того, как Банк Японии расширил свои стимулы, чтобы помочь компаниям, пострадавшим от коронавирусного кризиса, пообещав покупать неограниченное количество облигаций, чтобы сохранить стоимость заимствований низкой, поскольку правительство пытается найти выход из углубляющегося экономического кризиса. Трейдеры также готовились к заседаниям Федеральной резервной системы США и Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Во вторник доллар США снизился по отношению к корзине других валют, так как рост акций отражал улучшение аппетита к риску. Инвесторы также проводили перебалансировку своих портфелей в преддверии конца месяца. Фондовые инвесторы были воодушевлены лучшими, чем ожидалось, доходами корпораций и экономическим оптимизмом после того, как несколько стран и штатов США изложили планы по открытию предприятий, которые были закрыты, чтобы остановить распространение нового коронавируса. "Перебалансировка портфелей в преддверии конца месяца также негативно скажется на американском долларе, так как доллар США, скорее всего, будет продаваться против евро, фунта стерлингов, японской иены и австралийского доллара", - сказал Марк Маккормик, глобальный руководитель валютной стратегии TD Securities.

В среду доллар США подешевел, так как фондовые рынки выросли после того, как Gilead Sciences сообщила обнадеживающую информацию о потенциальном лечении нового коронавируса, который закрыл предприятия и нанес ущерб мировой экономике. Экспериментальное противовирусный препарат ремесивир от Gilead помог улучшить симптомы у пациентов с COVID-19, которые получали препарат раньше, чем у тех, кто получал лечение позже, сообщила компания. Кроме того, по мере роста оптимизма усиливалась вероятность того, что предприятия по всему миру приближаются к возобновлению работы. На фоне этого повысился аппетит к рискованным активам и снизился спрос на американскую валюту. Доллар также оказался под давлением после того, как данные показали, что экономика США сократилась в первом квартале. Министерство торговли сообщило, что валовой внутренний продукт упал на 4,8% в период с января по март после роста на 2,1% в последние три месяца 2019 года. Инвесторы также готовились к оглашению результатов двухдневного заседания ФРС по вопросам политики.

В четверг доллар США значительно снизился, так как инвесторы проводили ребалансировку своих портфелей в конце месяц. Доллар ненадолго вырос ранее в четверг, так как акции упали, и после того, как Европейский центральный банк разочаровал некоторых инвесторов, которые ожидали, что он расширит покупку облигаций до "мусорных" облигаций. "Это была комбинация более слабой тяги к риску и краткосрочной реакции на заявление ЕЦБ о том, что расширения QE не будет", - сказал Василий Серебряков, валютный стратег UBS. Доллар США ослаб после достижения более чем трехлетнего пика в 102,99 в конце марта, когда мировые центральные банки начали массовые стимулирующие меры для защиты экономики от вспышки коронавируса. Повышение аппетита к риску, если оно продолжится, вероятно, еще больше ослабит доллар. Инвесторы становятся все более оптимистичными в отношении того, что мировые экономики могут быть ближе к возобновлению работы, поскольку число случаев заболевания новым коронавирусом снижается.

В пятницу японская иена, рассматриваемая как актив-убежище, выросла, а более рискованные валюты, включая австралийский доллар, подешевели, так как рисковые настроения ухудшились после того, как президент США Трамп пригрозил ввести новые тарифы против Китая. Трамп заявил в четверг, что долгожданная торговая сделка "фаза один", подписанная между двумя странами в январе, теперь имеет второстепенное значение из-за пандемии коронавируса. Трамп пригрозил новыми тарифами Пекину, поскольку его администрация разработала ответные меры в связи с происхождением пандемии, которая охватила США и нанесла ущерб ее экономике "Президент Трамп испортил настроение на фондовых рынках, выдвинув свои обвинения против Китая по поводу вспышки коронавируса, угрожая новыми тарифами", - говорится в сообщении Action Economics. - Иена оказалась в выигрыше от данной ситуации, в то время как сырьевые валюты оказались аутсайдерами на фоне резкого бегства инвесторов от риска". "Учитывая масштаб воздействия COVID-19, безусловно, существует высокий риск значительного усиления геополитической напряженности по мере отмены блокировок", - сказал Дерек Халпенни, руководитель исследований в MUFG.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В понедельник выйдет умеренное количество данных. В 01:00 GMT Австралия опубликует данные по инфляции от MI и индекс числа вакансий от ANZ за апрель, а в 01:30 GMT сообщит об изменении объема выданных разрешений на строительство за март. Затем в фокусе окажутся индексы деловой активности в производственном секторе: в 07:30 GMT отчитается Швейцария, в 07:50 GMT - Франция, в 07:55 GMT - Германия, а в 08:00 GMT - еврозона. В 08:30 GMT в еврозоне выйдет индикатор уверенности инвесторов от Sentix за май. В 14:00 GMT США заявят об изменении объема производственных заказов за март. В 22:30 GMT Австралия представит индекс активности в сфере строительства от AiG за апрель. В 22:45 GMT Новая Зеландия сообщит об изменении объема выданных разрешений на строительство за март.

Во вторник объем статистики также будет умеренным. В 04:30 GMT в Австралии будет оглашено решение РБА по процентной ставке, а также выйдет Сопроводительное заявление РБА. В 05:45 GMT в Швейцарии выйдет индекс настроений потребителей от SECO за 1-й квартал, а в 06:30 GMT - индекс потребительских цен за апрель. В 08:30 GMT Британия опубликует индекс PMI для сферы услуг за апрель. В 09:00 GMT еврозона представит индекс цен производителей за март. В 12:30 GMT США и Канада сообщат об изменении сальдо торгового баланса за март. В 13:45 GMT США выпустят индекс PMI для сферы услуг от Markit за апрель, а в 14:00 GMT - индекс ISM для непроизводственной сферы за апрель. В 22:45 GMT Новая Зеландия заявит об изменении уровня безработицы и числа занятых за 1-й квартал.

В среду будет представлено небольшое количество данных. В 01:30 GMT Австралия сообщит об изменении розничных продаж за март. В 06:00 GMT Германия заявит об изменении заказов в промышленности за март. Затем в фокусе окажутся индексы PMI в сфере услуг за апрель: в 07:50 GMT отчитается Франция, в 07:55 GMT - Германия, а в 08:00 GMT - еврозона. В 08:30 GMT Британия выпустит индекс PMI в секторе строительства за апрель. В 09:00 GMT еврозона сообщит об изменении розничных продаж за март. В 12:15 GMT США заявят об изменении числа занятых от ADP за апрель, а в 14:30 GMT - об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики. В 22:30 GMT Австралия выпустит индекс активности в сфере услуг от AiG за апрель.

Четверг окажется весьма информативным днем недели. В 01:30 GMT Австралия заявит об изменении сальдо баланса внешней торговли за март. В 01:45 GMT Китай опубликует индекс деловой активности в секторе услуг от Caixin за апрель. В 03:00 GMT Китай сообщит об изменении сальдо баланса внешней торговли за апрель. В 06:00 GMT Германия сообщит об изменении объема промышленного производства за март. Также в 06:00 GMT в Британии будет оглашено решение Банка Англии по процентной ставке и планируемому объему покупок активов. В 06:45 GMT Франция заявит об изменении объема промышленного производства за март, числа занятых в частном секторе экономики за 1-й квартал и сальдо баланса внешней торговли за март. В 07:00 GMT Швейцария объявит об изменении объема резервов ШНБ в иностранной валюте за апрель. В 07:30 GMT Британия выпустит индекс цен на жилье от Halifax за апрель. В 12:30 GMT США заявят об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице, а также уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе и уровня себестоимости труда за 1-й квартал. В 14:00 GMT в Канаде выйдет индекс деловой активности менеджеров от Ivey за апрель. В 19:00 GMT США сообщат об изменении объема потребительского кредитования за март. В 23:30 GMT Япония заявит об изменении уровня оплаты труда и расходов домохозяйств за март.

В пятницу состоится публикация небольшого количества данных. В 01:30 GMT в Австралии выйдет отчёт РБА по денежно-кредитной политике. В 05:45 GMT Швейцария заявит об изменении уровня безработицы за апрель. В 06:00 GMT Германия сообщит об изменении сальдо торгового баланса за март. В 12:15 GMT Канада объявит об изменении числа закладок новых фундаментов за апрель, а в 12:30 GMT - об изменении уровня безработицы и числа занятых за апрель, а также числа выданных разрешений на строительство за март. Также в 12:30 GMT США заявят об изменении уровня безработицы и числа занятых в несельскохозяйственном секторе за апрель. В 14:00 GMT США сообщат об изменении товарных запасов на складах оптовой торговли за март. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количество активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По мнению аналитиков ING, шведская крона и австралийский доллар, по всей видимости, будут лидировать на валютных рынках в фазе восстановления после коронавирусного кризиса.

В то время как кривые коронавируса начинают сглаживаться, а страны постепенно начинают ослаблять ограничения на блокировку, которые "разрушили" мировую экономику, стратеги пытаются определить, какие экономики могут восстановиться первыми, а какие могут быть обременены пережитком кризиса.

Стратеги голландского банка ING предпочитают "проциклические " валюты, которые не подвержены воздействию нефти, и указывают, что они (валюты) покажут себя лучше, чем другие при "U-образном" восстановлении. Они также считают, что доллар выглядит уязвимым.

Проциклические валюты - это те валюты, которые имеют тенденцию коррелировать с экономическими колебаниями. Тем временем, цены на нефть упали с беспрецедентной скоростью, поскольку пандемия коронавируса продолжает наносить удар по спросу, что приводит к колебаниям валют в основных странах-экспортерах, таких как Россия и Нигерия.

"SEK и AUD недооценены в нашей среднесрочной модели оценки, положительно коррелируют с более крутой кривой доходности в фазе восстановления и не обременены воздействием нефти", - сказал глава ING Global Markets Крис Тернер.

В целом аналитики ING отдают предпочтение валютам G-10 перед валютами развивающихся рынков на ранних стадиях восстановления, когда суверенные балансы - или сила финансов страны - будут иметь более важное значение.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Подход Германии к занятости в условиях коронавирусного кризиса является примером для всего остального мира относительно того, как бороться с экономическими последствиями пандемии, заявил глава агентства по труду Организации Объединенных Наций.

Гай Райдер, генеральный директор Международной организации труда (МОТ), сказал, что страны, такие как Германия, которые смогли сохранить занятость во время глобального финансового кризиса 2008/2009 годов и "обеспечили непрерывность процессов и институтов", вышли из этого спада гораздо быстрее.

По его словам, программа Германии "Kurzarbeit", или" краткосрочная работа", во время нынешней пандемии также послужила примером того, как справиться с этим экономическим кризисом.

В соответствии с системой Германии, рабочих отправляют домой или сокращают их рабочий день, но они получают около двух третей своей зарплаты от государства.

Эта схема использовалась во время последнего кризиса, когда в среднем 1,1 миллиона человек пострадали от экономического спада Германии в 2009 году. Хотя это обошлось немецкому правительству примерно в 10 млрд евро, к концу того же года уровень безработицы составил 7,6%, что ниже, чем в 2008 году.

"Германия вышла из кризиса намного лучше, и я думаю, что это уроки, которые, как мне кажется, прямо относятся к тому, что мы переживаем сейчас", - сказал Райдер.

В настоящее время Германия, как и большинство стран мира, начала заново открывать некоторые предприятия после введения периода блокировки, чтобы сдержать распространение коронавируса.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Японская иена, рассматриваемая как актив-убежище, выросла в пятницу, а более рискованные валюты, включая австралийский доллар, подешевели, так как рисковые настроения ухудшились после того, как президент США Трамп пригрозил ввести новые тарифы против Китая.

Трамп заявил в четверг, что долгожданная торговая сделка "фаза один", подписанная между двумя странами в январе, теперь имеет второстепенное значение из-за пандемии коронавируса. Трамп пригрозил новыми тарифами Пекину, поскольку его администрация разработала ответные меры в связи с происхождением пандемии, которая охватила США и нанесла ущерб ее экономике

"Президент Трамп испортил настроение на фондовых рынках, выдвинув свои обвинения против Китая по поводу вспышки коронавируса, угрожая новыми тарифами", - говорится в сообщении Action Economics. - Иена оказалась в выигрыше от данной ситуации, в то время как сырьевые валюты оказались аутсайдерами на фоне резкого бегства инвесторов от риска".

"Учитывая масштаб воздействия COVID-19, безусловно, существует высокий риск значительного усиления геополитической напряженности по мере отмены блокировок", - сказал Дерек Халпенни, руководитель исследований в MUFG.

"Это, безусловно, будет еще одним ударом по мировой торговле, который окажет дополнительную поддержку доллару в будущем", - сказал Халпенни.

Между тем, валютный стратег Deutsche Bank Джордж Саравелос заявил, что если Соединенные Штаты введут контроль над капиталом в Китае, это будет негативно для доллара, поскольку это будет означать отток средств из деноминированных в долларах активов.

"Если этот шаг будет политически мотивирован, то, на наш взгляд, это будет явным негативным фактором для доллара. Это приведет к смещению резервных активов из USD в EUR, JPY, GBP, золото и другие резервные инструменты", - сказал Саравелос.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Credit Suisse обсуждает перспективы доллара США и сохраняет свои целевые показатели по EUR/USD и USD/JPY на уровне 1,07 и 105 соответственно во втором квартале.

"В целом, валютные рынки лучше всего можно охарактеризовать как демонстрирующие снижение волатильности в относительно менее динамичной среде. С учетом того, что ставки libor в долларах США также резко падают, эти условия обычно связаны с тем, что рынки стремятся увеличить риск, а более рискованные валюты пытаются превзойти доллар США Тем не менее, примечательно, что рынок по-прежнему далек от готовности агрессивно продвигать более низкий доллар США, и мало кто, похоже, ожидает такой быстрой распродажи, чтобы сделать раннее участие определенной необходимостью. Что же это дает нам с точки зрения наших широких взглядов? Честно говоря, мало что изменилось по сравнению с предыдущими неделями. Что касается наших взглядов на G3, то мы не видим необходимости менять ни наши прогнозы по EURUSD (1.07), ни наши прогнозы по USDJPY ( 105)", - добавили в CS.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал: с 25 апреля по 1 мая количество активных буровых установок по добыче нефти в США упало на 53 единицы, и составило 325 штук. Напомним, годом ранее количество установок составляло 807 штук. Количество установок по добыче газа снизилось на 4 штуки, и составило 81 единицу. Общее число буровых установок (газовых, нефтяных и прочих) сократилось на 57 штук, и составило 408 штук (по сравнению с 990 единиц годом ранее).

Напомним, по итогам недели, завершившейся 24 апреля, общее число буровых установок в стране снизилось на 64 штуки, и составило 465 единиц. Количество нефтяных установок упало на 60 штук, до 378 единиц. Между тем, число газодобывающих установок снизилось на 4 штуки, и составило 85 штук.

В настоящее время нефть марки West Texas Intermediate торгуется на уровне $19.55 (+2.66%) по сравнению с $19.35 до публикации данных.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовый индекс Великобритании значительно снизился в пятницу, так как рыночные настроения были потрясены новой угрозой со стороны президента США Дональда Трампа ввести ответные тарифы для Китая в связи с пандемией коронавируса.

Читать далее

Основные фондовые индексы США демонстрируют снижение на 2.5-3.4%, после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил ввести новые тарифы на товары из Китая из-за коронавируса, тогда как компания Amazon (AMZN) предупредила о возможности получения убытка по итогам текущего квартала.

Американский президент Дональд Трамп заявил вчера вечером, что торговая сделка с Китаем теперь имеет второстепенное значение по отношению к тому, что произошло с коронавирусом, и пригрозил Пекину новыми тарифами из-за его распространении. По его словам, его администрация разработала ответные меры в связи со вспышкой COVID-19.

Угрозы главы Белого дома снова вернула в фокус участников рынков торговую войну между двумя крупнейшими экономиками мира, из-за которой глобальные финансовые рынки находились в состоянии беспокойства почти два года.

Акции технологического гиганта Amazon (AMZN; -7.8%) оказались в лидерах падения, после того, как компания заявила, что по итогам второго квартала она может получить свой первый квартальный убыток за пять лет, поскольку планирует потратить не менее $4 млрд. на ответные меры на коронавирус. Онлайн-ритейлер также показал более низкую, чем ожидалось прибыль за первый квартал.

Дополнительным разочарованием для рынков стало заявление генерального директора компании Apple (AAPL; -0.9%) Тима Кука о том, что невозможно предсказать результаты текущего квартала из-за неопределенности, вызванной коронавирусом, после того, как компания сообщила о превысивших ожидания результатах за последний квартал.

Вышедшие экономические данные тоже не прибавили оптимизма. В IHS Markit в своем отчете отметили, что апрельские данные сигнализировали о беспрецедентном сокращении в производственном секторе США, что в значительной степени связано с мерами, принятыми для сдерживания вспышки COVID-19. Согласно отчету, индекс деловой активности производственного сектора IHS Markit снизился до 36.1 в апреле с 48.5, зафиксированных в марте. Предварительная оценка была 36.9. Понижение главной цифры было самым резким снижением объема производства за всю историю серии. Беспрецедентное сокращение производства было широко связано с закрытием фабрик и других предприятий после принятия чрезвычайных мер по сдерживанию распространения COVID-19.

В свою очередь, отчет Института управления поставками (ISM) показал, что спад производства в США усилился в апреле до самого худшего уровня за последние 11 лет, хотя падение было не таким сильным, как опасались экономисты. Согласно отчету, производственный индекс ISM упал до 4.,5, что оказалось лучше, чем ожидали эксперты (36.9). В марте индекс составлял 49.1. Напомним, значение индекса ISM, превышающее 50, обычно рассматривается как показатель роста производственной активности, а меньшее 50, соответственно, снижения.

Тем временем, данные, представленные Министерством торговли, показали, что расходы на строительство в США неожиданно выросли в марте. Согласно отчету министерства, расходы на строительство выросли на 0.9% в марте, поскольку строительная активность избежала ранних последствий остановок из-за коронавируса. Данное увеличение последовало за падением расходов на 2.5% в феврале. Экономисты прогнозировали еще один спад в марте (на 3.5%), когда усилия по сдерживанию распространения вируса начали набирать обороты. Хотя общий показатель не снизился в марте, аналитики полагают, что в апрельском отчете начнет проявляться большое падение активности, учитывая последствия, уже наблюдаемые в других частях экономики.

Почти все компоненты DOW в минусе (28 из 30). Исключение - Walmart Inc. (WMT; +0.81%) и The Procter & Gamble Co. (PG; 0.00%). Аутсайдер - Dow Inc. (DOW; -7.25%).

Все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор сырьевых материалов (-4.2%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Банк Англии заявил в пятницу, что обнародует результаты своего следующего заседания Комитета по денежно-кредитной политике в 06:00 GMT 7 мая, а не в обычное время в 11:00 GMT.

"Это делается для того, чтобы совместная публикация была дополнена промежуточным отчетом о финансовой стабильности", - говорится в заявлении Банка Англии.

Наряду с решениями Комитета по денежно-кредитной политике о процентных ставках и покупке облигаций и его новыми экономическими прогнозами в ежеквартальном Отчете по денежно-кредитной политике, Банк Англии проведет заседание своего Комитета по финансовой политике для оценки воздействия пандемии коронавируса на финансовую отрасль.

Губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли проведет брифинг для журналистов после принятия решения, и содержание брифинга будет обнародовано в 09.00 GMT.

Банк Англии дважды снижал ставки в марте, до нового минимума в 0,1%, и увеличил покупку государственных облигаций на рекордные 200 млрд фунтов. Согласно опросу экономистов Reuters, ожидается, что на следующей неделе Банк Англии воздержится от новых мер денежно-кредитной политики.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно данным, опубликованным в пятницу, производственная активность в Канаде упала в апреле до самого низкого уровня за всю историю наблюдений, поскольку вспышка коронавируса заставила некоторые заводы остановить производство, а новые заказы рухнули.

Индекс менеджеров по снабжению от IHS Markit упал с учетом сезонных колебаний до 33,0 в апреле, что является самым низким показателем с октября 2010 года, по сравнению с 46,1 в марте. Показатель ниже 50 указывает на сокращение активности в этом секторе.

"Неудивительно, что канадские производители зафиксировали рекордное падение производства в апреле, когда пандемия COVID-19 привела либо к полному закрытию заводов, либо к сокращению производственных графиков, а также к быстрому сокращению потребительского спроса", - сказал Тим Мур, директор по экономике IHS Markit.

Рекордное снижение наблюдалось для индекса выпуска, который упал до 22,6 с 41,2 в марте, и показателя новых заказов, который снизился до 23,9 с 41,0.

Падение новых заказов отражало быстрое снижение продаж как для внутренних, так и для экспортных клиентов, в то время как производители часто отмечали резкое сокращение продаж клиентам в автомобильном и энергетическом секторах, сообщает IHS Markit.

Некоторые канадские нефтяные компании сокращают добычу из-за обвала цен на нефть.

Чтобы поддержать экономику, Банк Канады снизил процентные ставки почти до нуля и начал скупать государственный долг, в то время как Оттава выделяет более 100 миллиардов канадских долларов в виде прямой помощи, включая субсидии на заработную плату для бизнеса.

Тем не менее, индекс занятости упал до рекордно низкого уровня 25,1 с 44,6 в марте, что отражает широко распространенные увольнения, а также замораживание найма персонала.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает CNBC, компания Apple (AAPL) сообщила о незначительном увеличении выручки во втором квартале до $58.3 млрд., в период, когда пандемия COVID-19 оказала негативное влияние на спрос и предложение на продукцию Apple.

Основные показатели Apple:

• Прибыль на акцию (скорректированный показатель): $2.55;
• Выручка: $58.3 млрд.;
• Выручка от продаж iPhone: $28.96 млрд.;
• Выручка от сервисов: $13.34 млрд.;
• Выручка от продаж Mac: $5.35 млрд.;
• Выручка от продаж iPad: $4.36 млрд.;
• Выручка от продаж носимых устройств, товаров для дома и аксессуаров: $10.01 млрд.
• Валовая рентабельность: 38.4%.

"В условиях самой сложной глобальной обстановки, в которой мы когда-либо работали, мы с гордостью можем сказать, что Apple выросла за квартал", - заявил генеральный директор Apple Тим Кук в ходе конференц-колла с аналитиками.

Аналитики, опрошенные Refinitiv, ожидали, что скорректированная прибыль компании во втором квартале составит $2.26 на акцию, ее выручка - $54.54 млрд., а валовая рентабельность - 38.4%. Что касается прогнозов на третий квартал, то аналитики, опрошенные Refinitiv, прогнозировали, что компания покажет выручку в $51.54 млрд. и валовую рентабельность на уровне 38.5%.

В Apple также сообщили, что продолжат выкупать свои акции в условиях пандемии. Компания утвердила увеличение на $50 млрд. своей действующей Программы обратного выкупа собственных акций, а также повысила дивиденды до $0.82/акцию. В 2019 финансовом году Apple потратила $67.1 млрд. на выкуп акций и $14.1 млрд. на выплату дивидендов.

Тем не менее, Apple не предоставила прогнозы на текущий квартал, как она всегда делает, когда отчитывается. Компания отозвала свой прогноз на второй квартал в феврале, когда коронавирус распространился в Китае.

"В феврале произошло значительное, очень резкое падение. Это начало восстанавливаться в марте, и мы наблюдали дальнейшее восстановление в апреле. Таким образом, это оставляет нам место для оптимизма", - заявил Кук в интервью CNBC.

Выручка от продаж iPhone снизилась до $28.96 млрд., что на 7% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Это снижение частично компенсировал 16%-ный г/г рост выручки от сервисов, включая iCloud, Apple Music и другие подписки, до $13.34 млрд. Темп рост общей выручки за квартал снизился до 0.5% с 9% во втором квартале 2019 года.

Главный финансовый директор компании Лука Маэстри (Luca Maestri) заявил, что результаты сегмента iPhone в годовом исчислении в квартале, заканчивающемся в июне, будут хуже, чем в том, что закончился в марте.

Кук отметил, что сервис абонентского телевидения Apple, Apple TV+, преуспевает, так как все больше людей смотрят контент, находясь на карантине, и что люди все чаще обращаются к iPad и Mac, более крупным компьютерам компании.

Объем накопленных денежных средств Apple в настоящее время составляет $192.8 млрд. против $207.1 млрд. на конец предыдущего квартала.

Магазины Apple по всему миру, за исключением Китая и одного места в Корее, закрыты до дальнейшего уведомления. Но компания заявила, что продажи в ее интернет-магазине в сочетании с розничными магазинами достигли рекордного уровня в марте, и, как сказал Тим Кук CNBC, рост онлайн продаж превзошел все ожидания. Кук также сообщил, что компания планирует открыть свои розничные магазины со "значительно уменьшенным количеством людей в магазине".

Гендиректор также отметил, что Apple смогла запустить новые продукты, в том числе новые модели iPad Pro и MacBook Air, во втором квартале, когда многие сотрудники Apple из ее штаб-квартиры в Калифорнии начали работать из дома в условиях пандемии коронавируса.

На текущий момент акции AAPL котируются по $295.72 (+0.65%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Остальные биржи были закрыты сегодня в связи с общеевропейским празднованием Дня Труда.

Нефть марки Brent немного подешевела, в то время как цены на нефть WTI выросли, в то время как ОПЕК и ее союзники начали рекордные сокращения добычи, чтобы справиться с перенасыщением поставок из-за коронавирусного кризиса, который давит на рынок.

Читать далее

Цены на золото снизились в пятницу, и находятся на пути к худшему недельному результату за месяц, поскольку оптимизм по поводу смягчения коронавирусных блокировок побудил инвесторов зафиксировать прибыль.

Читать далее

Данные, представленные Министерством торговли, показали, что расходы на строительство в США выросли на 0,9% в марте, поскольку строительная активность избежала ранних последствий остановок из-за коронавируса.

Министерство торговли сообщило, что увеличение последовало за падением расходов на 2,5% в феврале. Экономисты прогнозировали еще один спад в марте (на 3,5%), когда усилия по сдерживанию распространения вируса начали набирать обороты.

Хотя общий показатель не снизился в марте, аналитики полагают, что в апрельском отчете начнет проявляться большое падение активности, учитывая последствия, уже наблюдаемые в других частях экономики.

В марте расходы на жилищное строительство выросли на 2,3%, поскольку рост объемов строительства квартир компенсировал падение объемов строительства домов на одну семью.

Расходы на нежилое строительство упали на 1,3%, при этом сократились расходы на гостиницы и офисные здания. Между тем, расходы на государственные проекты в марте выросли на 1,6%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Спад производства в США усилился в апреле до самого худшего уровня за последние 11 лет, хотя падение было не таким сильным, как опасались экономисты.

Производственный индекс от Института управления поставками (ISM) упал до 41,5, что оказалось лучше, чем ожидали эксперты (36,9). Напомним, в марте индекс составлял 49,1. Напомним, значение индекса ISM, превышающее 50, обычно рассматривается как показатель роста производственной активности, а меньшее 50, соответственно,

В то время как практически в каждой категории наблюдалось резкое снижение, общий индекс удерживался выше за счет запасов - соответствующий компонент составил 49,7, что фактически на 2,8 процентных пункта выше мартовского показателя - и 11-процентного повышения компонента поставок, до 76.

Новые заказы составили 27,1 пункта, снизившись на 15,1 пункта, в то время как производство упало до 27,5 пункта, что на 20,2 пункта меньше, чем месяц назад. Индекс занятости составил 27,5, снизившись на 16,3 процентных пункта и отражая более 30 миллионов заявлений на получение пособий по безработице за последние шесть недель. Индекс цен также снизился - на 2 пункта до 35,3.

Была также отдельная новость, которая оказалась лучше ожиданий: расходы на строительство выросли на 0,9% в марте против прогнозов снижения на 3,2%.

Однако в производственном секторе настроение было в целом подавленным. Комментарии респондентов, участвовавших в опросе ISM, свидетельствовали о крайне негативном отношении к их перспективам, поскольку США продолжают терпеть принудительные усилия правительства по локализации, связанные с сдерживанием распространения коронавируса.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Апрельские данные сигнализировали о беспрецедентном сокращении в производственном секторе США, что в значительной степени связано с мерами, принятыми для сдерживания вспышки COVID-19. Широко сообщалось о закрытии заводов, а частая отмена или отсрочка заказов привела к наибольшему ежемесячному падению индекса новых заказов за всю историю наблюдений. В то же время резервные мощности по всему сектору и пессимизм в отношении будущего года привели к самому быстрому падению занятости с марта 2009 года.

С учетом сезонных колебаний индекс деловой активности производственного сектора IHS Markit снизился до 36,1 в апреле с 48,5, зафиксированных в марте. Предварительная оценка была 36,9.

Понижение главной цифры было самым резким снижением объема производства за всю историю серии. Беспрецедентное сокращение производства было широко связано с закрытием фабрик и других предприятий после принятия чрезвычайных мер по сдерживанию распространения COVID-19.

Новые заказы сократились самыми быстрыми темпами с января 2009 года, поскольку клиенты, как сообщается, отменили или отложили заказы на фоне широкого сокращения потребительских и деловых расходов. Внутренний и внешний потребительский спрос снизился, а новые экспортные заказы падали самыми быстрыми темпами за всю историю серии. Снижение объема продаж из-за рубежа объясняется глобальным характером эскалации пандемии, в результате чего серьезно пострадали многие ключевые экспортные рынки.

Продолжающаяся неопределенность и страх, связанные с длительностью процедур блокировки, привели к тому, что деловая уверенность резко упала до исторического минимума в апреле.

В то же время фирмы все чаще сокращали свой штат сотрудников. Падение занятости было самым резким с марта 2009 года.

Увеличение свободных мощностей привело к сокращению производства, поскольку отставание в работе сократилось самыми заметными темпами за одиннадцать лет.

Производители зафиксировали резкий спад покупательской активности в апреле, что отражает снижение производственных потребностей.

Наконец, сокращение объема закупок сырья и снижение потребительского спроса привели к истощению запасов. Запасы готовой продукции упали самыми высокими темпами за последние 11 лет.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.61% (-3 б.п.).

Нефть (WTI) $20.03 (+6.32%)

Золото $1,689.20 (-0.30%)

• EUR/USD: 1.0900 (630 млн)

• AUD/USD: 0.6530 (1.9 млрд)

• AUD/NZD: 1.0600 (378 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,841.00 (-2.12%), фьючерс NASDAQ снизился на 2.35% до уровня 8,777.00. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе.(рынки в Китае, Гонконге, а также многих других странах региона не работали из-за Дня труда). Большая часть фондовый рынков Европы сегодня закрыта в связи с празднованием Дня труда. Фондовый индекс Великобритании FTSE 100 демонстрирует снижение.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику после того, как американский президент Дональд Трамп пригрозил ввести новые тарифы на товары из Китая из-за коронавируса, в то время как Apple (AAPL) и Amazon (AMZN) предупредили о негативном влиянии пандемии на их будущие результаты.

Президент США Дональд Трамп заявил вчера вечером, что торговая сделка с Китаем теперь имеет второстепенное значение из-за пандемии коронавируса и пригрозил Пекину новыми тарифами. По его словам, его администрация разработала ответные меры в связи со вспышкой COVID-19.

Угроза главы Белого дома снова вернула в фокус рынков торговую войну между двумя крупнейшими экономиками мира, из-за которой глобальные финансовые рынки находились в состоянии беспокойства почти два года.

Усилению песимизма способствувало падении акций Apple Inc (AAPL) на премаркете на 2.8% после того, как компания заявила, что невозможно прогнозировать результаты на текущий квартал, даже несмотря на то, что она сообщила о превысивших ожидания квартальных результатах.

Акции Amazon.com Inc (AMZN) упали на 5% после того, как компания сообщила, что может получить свой первый квартальный убыток за пять лет, поскольку она потратила не менее $4 млрд. из-за пандемии коронавируса.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать окончательные данные по индексу деловой активности в производственном секторе от HIS Markit (13:45 GMT), а также статистика по производственному индексу Института управления поставками (14:00 GMT) и расходам на строительство (14:00 GMT).

• Программа ФРС Main street предлагает облегчение, а не стимул.

• Main street предназначен для наведения мостов между предприятиями в течение периода блокировки

• Потребуется дополнительное стимулирование, скорее всего, финансовое

• Уровень безработицы в США может вырасти к отметке 20%, после чего к концу года вернется в диапазон 8-10%

• ВВП США во 2-м квартале может сократиться на 30%; просадка по итогам года может составить 4.5% - 5%

• Переизбыток предложения на рынке нефти исчезнет не ранее 2021/2022 годов

• В краткосрочной перспективе скорее можно ожидать не инфляцию, а дефляцию

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

На долю Германии приходится более половины чрезвычайной коронавирусной государственной помощи, одобренной исполнительной властью ЕС, и это вызывает опасения, что богатейшие страны блока могут получить несправедливое преимущество на едином рынке блока.

Обеспечение конкурентного игрового поля на своем заветном единственном рынке, насчитывающем около 450 миллионов человек, является центральным принципом ЕС и долгое время являлось ключевым условием для доступа иностранных игроков из Китая, а в последнее время в Brexit Британия.

Но Европейская комиссия приостановила обычно жесткие ограничения государственной помощи в середине марта, позволив 27 государствам-членам ЕС влить денежные средства в свои экономики и компании, пострадавшие от коронавируса, с утвержденными национальными схемами на сумму более 1,9 трлн евро ($2,1 трлн).

Однако это не ровная игра, поскольку более богатые или менее задолжавшие государства имеют больше возможностей для направления средств.

По данным Комиссии, на долю Германии приходится около четверти ВВП ЕС, а на ее долю приходится около 52% от общей суммы чрезвычайной государственной помощи на случай коронавируса.

Франция и Италия разделили совместное второе место, каждый с 17% от общего числа, и Комиссия планирует сохранить свой подход невмешательства до, по крайней мере, до конца 2020 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Credit Suisse снизили рейтинг акций Dow (DOW) до уровня Neutral с Outperform; целевая стоимость снижена до $34

Аналитики Citigroup снизили рейтинг акций Dow (DOW) до уровня Neutral с Buy; целевая стоимость $38

Аналитики Pivotal Research Group снизили рейтинг акций Twitter (TWTR) до уровня Hold с Buy; целевая стоимость снижена до $32

Президент Франции Эммануэль Макрон предупредил, что прекращение национальной блокировки 11 мая станет лишь первым шагом, поскольку Франция надеется выйти из кризиса, вызванного вспышкой коронавируса.

Традиционные протесты по случаю Дня труда, на которых тысячи демонстрантов обычно выходят на улицы, были отменены в этом году из-за вспышки вируса, унесшего жизни 24 000 человек по всей Франции.

"11 мая не станет переходом к нормальной жизни. Будет восстановление, которое необходимо будет реорганизовать", - сказал Макрон в своей речи в президентском дворце. - "Будет несколько этапов, и 11 мая станет одним из них".

С 11 мая школы будут постепенно открываться, и предприятия будут иметь возможность возобновить свою деятельность после того, как 67 миллионов человек в стране находятся в заключении с середины марта.

Правительство заявило, что готово замедлить или отсрочить снятие блокировки, если уровень вирусной инфекции резко возрастет, а административные департаменты будут разделены на «красную» и «зеленую» зоны.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Китайский юань упал до месячного минимума по отношению к доллару, на следующий день после того, как президент США Дональд Трамп обвинил Китай в неправильном обращении со вспышкой нового коронавируса и пригрозил новыми тарифами Пекину.

В четверг Трамп заявил, что, возможно, вирус зародился в вирусологической лаборатории в китайском городе Ухань, где началась вспышка. Поддерживаемый государством Уханьский институт вирусологии отверг эти обвинения, а другие официальные лица США преуменьшили их вероятность.

Китайский юань упал на оффшорном рынке на 0,7% до 7,1350 по отношению к американской валюте, что является самым низким со 2 апреля. В пятницу юань упал до самого низкого уровня с 25 марта.

Евро стабилизировался по отношению к доллару США, накануне поднявшись до двухнедельного максимума на новостях о том, что Европейский центральный банк будет предоставлять кредиты банкам еще дешевле.

Большая часть Европы была закрыта в пятницу к Международному дню трудящихся, как и большая часть Азии, но новый месяц приносит новый набор беспокойств для инвесторов, поскольку число случаев коронавирусной инфекции в мире возрастает до 3,3 миллиона человек, унося более 230 000 жизней.

ЕUR/USD: пара продолжает торговаться с ростом, достигнув максимума 14-15 апреля ($1.0990).

GBP/USD: пара торгуется с незначительным снижением с $1.2600 до $1.2540, отступив от двухнедельного максимума $1.2645 (максимум 17 и 28 апреля).

USD/JPY: пара торгуется со снижением с Y107.40 до Y106.75, утратив большую часть завоеванных вчера позиций.

В 13:45 GMT США выпустят индекс PMI для производственной сферы от Markit за апрель, а в 14:00 GMT - производственный индекс ISM за апрель. Также в 14:00 GMT США сообщат об изменении объема расходов в строительном секторе за март. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Exxon Mobil (XOM) по итогам первого квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $0.53 в расчете на одну акцию (против $0.55 на одну акцию в первом квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.06 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $56.158 млрд. (-11.7% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $58.254 млрд.

Акции XOM на премаркете снизились до уровня $45.60 (-1.87%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Chevron (CVX) по итогам первого квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $1.93 в расчете на одну акцию (против $1.39 на одну акцию в первом квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.67 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $31.501 млрд. (-10.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $30.464 млрд.

Акции CVX на премаркете снизились до уровня $89.54 (-2.67%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Honeywell (HON) по итогам первого квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $2.21 в расчете на одну акцию (против $1.92 на одну акцию в первом квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.94 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $8.463 млрд. (-4.7% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $8.555 млрд.

В связи с изменяющимся характером пандемии COVID-19 и связанными с ней перебоями в цепочках поставок и на рынках, Honeywell объявила, что она временно отзывает свои финансовые прогнозы на весь 2020 ФГ, пока влияние COVID-19 на экономику не стабилизируется.

Акции HON на премаркете снизились до уровня $141.85 (-0.04%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Великобритании резко упали, поскольку опасения по поводу коронавируса и слабые данные о доходах от таких компаний, как Apple и Amazon, оказали давление на настроения инвесторов.

Большая часть фондовый рынков Европы сегодня закрыта в связи с празднованием Дня трудящихся.

Индекс FTSE 100 снизился на 139 пунктов, или на 2,36%, до 5761 пунктов после того, как в четверг потерпел худшее дневное падение за месяц.

Премьер-министр Борис Джонсон заявил, что Великобритания официально преодолела пик коронавирусных инфекций, но попросил людей продолжать соблюдать ограничения на блокировку.

Акции горнорудных компаний Anglo American, Antofagasta и Glencore упали на -4-5%.

Домостроитель Barratt Developments снизил капитализацию примерно на -1%. Компания объявила о планах поэтапного открытия своих строительных площадок, которые были закрыты 27 марта из-за пандемии Covid-19.

Рыночная стоимость Ryanair Holdings упала более чем на -4%. Группа ожидает, что в первом квартале чистый убыток составит более 100 миллионов евро, а во втором квартале ожидаются дальнейшие убытки из-за существенного снижения трафика из-за заземления парка Covid-19.

Royal Bank of Scotland Group получил 2,6% стоимости бумаг после того, как банк выделил 802 миллиона фунтов стерлингов (1 миллиард долларов США) на плохие кредиты.

На экономических новостях, цены на жилье в Великобритании росли самыми быстрыми темпами с 2017 года до того, как пандемия коронавируса поразила экономику, показали данные, опубликованные Общенациональным строительным обществом.

Цены на жилье в апреле выросли на 3,7% в год, быстрее, чем рост на 3% в марте. Прогнозируется, что ежегодный рост замедлится до 2,5%.

Производственная активность в Великобритании сократилась в апреле до рекордных уровней, поскольку вспышка коронавируса вызвала существенные сбои в секторе, как показали данные опроса IHS Markit и Чартерного института закупок и снабжения.

Индекс менеджеров по снабжению в производственном секторе упал до 32,6 в апреле с 47,8 в марте.Предварительные данные указали на снижение до 32,9.

Число ипотечных кредитов, одобренных в Великобритании, сократилось в марте до семилетнего минимума, поскольку меры по сдерживанию распространения коронавируса начали влиять на рынок жилья, показали данные Банка Англии.

Разрешения на ипотечное кредитование упали до 56161 в марте с 73,674 в феврале. Это был самый низкий уровень с марта 2013 года и ниже прогноза в 60 000 человек.

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Visa (V) по итогам второго квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $1.39 в расчете на одну акцию (против $1.31 на одну акцию во втором квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.35 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $5.854 млрд. (+6.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $5.753 млрд.

Компания не представила прогноз на весь 2020 ФГ из-за неопределенности, связанной с COVID-19.

Акции V на премаркете снизились до уровня $176.01 (-1.52%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Forbes

Шестилетний миллионер, фигуристка Косторная и сын миллиардера Фридмана: самые молодые участники рейтинга Forbes «30 до 30»

Барабанщица, программист, дистрибутор жвачек Love Is, модель, блогер, а также звезды спорта и киберспорта - десятка самых юных участников рейтинга 30 перспективных россиян моложе 30 лет 2020 года

Двойной удар: как основатели главного конкурента Starbucks в Китае перестали быть миллиардерами

Основательница китайской сети кофеен Luckin Coffee и ее первый инвестор перестали быть миллиардерами: состояние каждого из них сократилось больше чем на $1 млрд всего за два месяца. Карантин против коронавируса повлиял на бизнес компании, сумевшей обогнать Starbucks в Китае. Но главный удар нанесли менеджеры, мухлевавшие с отчетностью

Россия точно переживет нефтяной кризис

Россия переживет нынешний нефтяной кризис, уверен американский эксперт, ведь у нее есть доллары. Ситуация, как в последний период существования СССР, когда 10-долларовая нефть разрушила советскую систему, не повторится.

Financial Times

Си Цзиньпин и Владимир Путин - главные неудачники этого года

Коронавирус бьет по нелиберальным режимам не слабее, чем по либеральным, считает автор статьи, заместитель главного редактора Financial Times. В частности, пандемия принесет, по его мнению, особенно много проблем лидерам Китая и России, которые он, видимо, считает главными «деспотиями» мира.

Project Syndicate

Надвигается «Очень Великая депрессия»

Авторитетный американский экономист предсказывает «Очень Великую депрессию» и перечисляет десять зловещих признаков ее приближения. Они угрожают идеальным штормом, который отправит всю мировую экономику в десятилетие отчаяния, уверен он. Но счастливый исход возможен - при одном условии.

Foreign Policy

Нефтяной шок только начинается

Пандемия коронавируса грозит кризисом нефтедобывающим странам по всему миру, и она способна навсегда изменить глобальную экономику. Таким гигантам, как Саудовская Аравия и Россия, придется напрячь все силы для выживания в условиях кризиса. Ну, а более слабых производителей ожидает крах, считают авторы.

Wall Street Journal

Группа ученых и миллиардеров в США бьет по вирусу - испытанными за неделю лекарствами и контролем симптомов по смартфону

В статье представлен вариант того, как работает союз науки и денег в США. Ученые знакомятся с богачами, а те звонят Трампу. Но что они вместе предлагают? «Спецприложение к смартфонам, которое заставляло бы всех жителей ежедневно подтверждать, что ни у одного из них нет 14 симптомов простуды или гриппа».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Apple (AAPL) по итогам второго квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $2.55 в расчете на одну акцию (против $2.46 на одну акцию во втором квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.26 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $58.313 млрд. (+0.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $54.643 млрд.

Компания не предоставила прогноз на третий квартал 2020 ФГ по выручке или валовой прибыли. Генеральный директор Apple Тим Кук сказал CNBC, что они не давали руководства из-за отсутствия возможности предсказать развитие ситуации.

В то же время Apple увеличила дивиденды на 6.5% до $0.82/акцию с $0.77/акцию и одобрила увеличение своей существующей программы обратного выкупа акций на $50 млрд.

Акции AAPL на премаркете снизились до уровня $286.00. (-2.65%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Число ипотечных кредитов, одобренных в Великобритании, сократилось в марте до семилетнего минимума, поскольку меры по сдерживанию распространения коронавируса начали влиять на рынок жилья, показали данные Банка Англии.

Разрешения на ипотечное кредитование упали до 56161 в марте с 73,674 в феврале. Это был самый низкий уровень с марта 2013 года и ниже прогноза в 60 000 человек.

На ипотечном рынке признаки снижения активности на рынке жилья начали проявляться в мартовской статистике одобрения ипотеки, которая упала чуть более чем на 20%, говорится в сообщении Банка Англии.

Обеспеченное кредитование увеличилось на 4,8 млрд фунтов стерлингов по сравнению с прогнозом экономистов в 3,5 млрд фунтов стерлингов. Годовой рост обеспеченного кредитования вырос до 3,6%.

В то же время домохозяйства погасили 3,8 млрд фунтов стерлингов потребительского кредита в марте, что стало крупнейшим чистым погашением с начала исследования серии.

В марте предприятия взяли кредиты у банков в размере 34,1 млрд фунтов стерлингов. Годовой рост составил 8,2%.

Кроме того, данные показали, что денежная масса M4 выросла на 2,8% в месячном исчислении в марте, быстрее, чем рост на 0,4% в феврале. Годовой рост в М4 вырос до 8,1% с 5,1%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Amazon (AMZN) по итогам первого квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $5.01 в расчете на одну акцию (против $7.09 на одну акцию в первом квартале 2019 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $6.23 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $75.452 млрд. (+26.4% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $74.145 млрд.

На второй квартал 2020 ФГ в компании прогнозируют выручку в $75.00-81.00 млрд. против среднего прогноза аналитиков в $78.86 млрд. и операционную прибыль в $(1.5)-1.5 млрд. против среднего прогноза аналитиков в $3.73 млрд.

Акции AMZN на премаркете снизились до уровня $2,335.50 (-5.6%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Экспертная комиссия по коронавирусу считает, что Япония достигла определенных успехов

• Правительство примет окончательное решение по любому продлению чрезвычайного положения 4 мая

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские акции закрылись в красной зоне в ходе праздничных торгов, после того, как Apple Inc. и Amazon.com Inc. предупредили о неопределенности в связи с пандемией коронавируса .

Рынки в Южной Корее, Китае, Индии, Сингапуре, Тайване, Гонконге, Индонезии, Малайзии и Таиланде были закрыты в связи с официальным выходным в этих странах.

Японские акции упали с почти восьминедельного максимума.

Акции производителей полупроводников потеряли свои позиции после того, как Филадельфийский индекс полупроводников упал на 3,7% за ночь. Акции Tokyo Electron упали на -5,5%, Screen Holdings - на -6,1%, а Advantest - на -5,6%.

На экономических новостях, потребительские цены в Токийском регионе выросли на 0,2% в годовом исчислении в апреле с 0,4% в марте, согласно правительственному отчету, что оказалось ниже прогноза роста на 0,3%. Базовый индекс потребительских цен, который исключает нестабильные цены на продукты питания, упал на -0,1% в год.

Мера потребительской уверенности в Японии ослабла рекордными темпами в апреле, показал другой отчет. С учетом сезонных колебаний индекс доверия потребителей снизился до 21,6 в апреле с 30,9 в марте.

Протокол экстренного заседания Банка Японии от 16 марта показал, что члены совета директоров выразили обеспокоенность по поводу сокращения денежной наличности для небольших компаний, резкого роста безработицы и снижения деловых расходов.

Индекс менеджеров по закупкам в обрабатывающей промышленности Японии Jibun Bank упал до 11-летнего минимума 41,9 в апреле с 44,8, зафиксированных в марте. Оценка ниже 50 указывает на сокращение.

Производство сократилось самыми сильными темпами с марта 2009 года из-за падения спроса и остановок производства.

Австралийские рынки упали после публикации результатов опроса, который показал, что производственный сектор в стране в апреле сильно упал, отражая ущерб от пандемии Covid-19.

Производственный индекс деловой активности AIG упал до 35,8 с 53,7 в марте, отмечая худшие темпы сокращения с апреля 2009 года.

Горнодобывающие компании BHP и Rio Tinto снизили капитализацию на -7,8% и -5,6% соответственно, в то время как меньший конкурент Fortescue Metals Group потерял -8,2% стоимости бумаг.

Золотодобывающие компании Evolution Mining, Newcrest и Northern Star Resources подешевели на -8-9% после того, как цены на золото еще больше увеличили потери в одночасье.

Beach Energy, Origin Energy, Woodside Petroleum, Oil Search и Santos потеряли -5-8%, несмотря на рост цен на нефть на фоне более медленного, чем ожидалось, роста спроса на хранение нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Производственная активность в Великобритании сократилась в апреле до рекордных уровней, поскольку вспышка коронавируса вызвала существенные сбои в секторе, как показали данные опроса IHS Markit и Чартерного института закупок и снабжения.

Индекс менеджеров по снабжению в производственном секторе упал до 32,6 в апреле с 47,8 в марте. Предварительные данные указали на снижение до 32,9.

Данные показали, что производство, новые заказы и занятость сократились самыми быстрыми темпами за 28-летнюю историю опросов, в то время как время выполнения заказов поставщиков до настоящего времени увеличилось в наибольшей степени.

Глобальная пандемия также повлияла на зарубежный спрос, что привело к рекордному падению нового экспортного бизнеса.

Деловые настроения в апреле также оставались слабыми по историческим меркам. Тем не менее, компании по-прежнему ожидают, что производство вырасти в ближайшие 12 месяцев

Инфляционное давление в апреле оставалось умеренным. Средние затраты на вводимые ресурсы выросли лишь незначительно и в наименее заметной степени в текущей пятимесячной последовательности роста. В то же время инфляция отпускных цен находилась на почти четырехлетнем минимуме.

"В ответ на COVID-19 огромные промышленные предприятия сильно пострадали от закрытия компаний, слабого мирового спроса, блокировок и мер по социальному дистанцированию. Единственные очаги роста были отмечены в фирмах, производящих медицинские и продовольственные товары", - сказал Роб Добсон, директор IHS Markit, который составляет опрос.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть растут, увеличив темпы роста с предыдущей сессии, так как основные производители начали сокращать производство, чтобы компенсировать падение спроса на топливо, вызванное пандемией коронавируса, в то время как данные показали, что запасы нефти в США выросли меньше, чем ожидалось.

Тем не менее, цены отказались от некоторых своих прежних прибылей, поскольку май начался с большей волатильности, которая сделала апрель одним из самых неспокойных месяцев в истории торговли нефтью, когда фьючерсы на американскую нефть рухнули на отрицательную территорию.

Нефть марки Brent с поставкой в ​​июле, которая начала торговаться в пятницу как новый контракт на месяц, выросла в цене на 0,8%, до $26,70 за баррель. Brent подорожал в четверг на 12%, а в апреле вырос примерно на 11%, но в этом году международные показатели снизились на -60% в связи с воздействием коронавируса.

Американская нефть WTI с поставкой в ​​июне выросла в цене на 1,8%, до $19,18 доллара за баррель, прибавив 25% на предыдущей сессии. Но американская подешевела четвертый месяц в апреле и упала на -70% в этом году.

Отражая сокращения добычи, согласованные между ОПЕК и другими крупными производителями, такими как Россия, группа, известная как ОПЕК +, дисбаланс между спросом и предложением на нефть должен быть уменьшен вдвое до 13,6 млн баррелей в сутки в мае, а затем снизиться до 6,1. млн баррелей в сутки, по данным Rystad Energy.

Цены, вероятно, продолжат снижаться в этом году, даже когда страны начнут ослаблять ограничения, введенные для противодействия вирусной вспышке, и сокращение производства крупными производителями не устранит переизбыток предложения, показал опрос Reuters в четверг.

Некоторые аналитики полагают, что дефицит составляет около 30 млн баррелей в сутки спроса, который испарился в условиях пандемии коронавируса, при этом большая часть населения мира по-прежнему находится в той или иной форме экономической и социальной изоляции.

Поддерживающими ценами также стали данные Управления энергетической информации США, согласно которым запасы нефти выросли на 9 млн баррелей на прошлой неделе до 527,6 млн баррелей, что меньше, чем прогнозируемый рост на 10,6 млн баррелей.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• В этом году реальный ВВП еврозоны может упасть примерно на -5% (умеренный сценарий), -8% (средний сценарий) и -12% (тяжелый сценарий)

• При неблагоприятном сценарии квартальный рост реального ВВП во втором квартале может составить -15%, после чего произойдет длительное и неполное восстановление; + 6% в 3 квартале, + 3% в 4 квартале

• При таком серьезном сценарии реальный ВВП, как ожидается, останется значительно ниже уровня, наблюдавшегося в конце 2019 года, до конца 2022 года

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Японские эксперты по коронавирусу заявили, что для страны было бы желательно сохранить свои нынешние рамки политики сдерживания до тех пор, пока число новых инфекций не упадет до определенного уровня, заявил сегодня министр экономики Японии Ясутоши Нисимура.

Эксперты также заявили, что некоторые регионы должны сохранять строгие ограничения, в то время как другие могут начать их ослаблять, сказал Нисимура, выступая на заседании правительственной комиссии в пятницу.

Выступая на пресс-конференции после встречи, Нисимура также сказал, что правительство проведет совещание консультативного комитета, чтобы принять решение по политике до того, как текущее чрезвычайное положение не закончится 6 мая.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на жилье в Великобритании выросли в апреле самыми быстрыми темпами с 2017 года до того, как пандемия поразила экономику, показали данные, опубликованные Национальным обществом строительства (Nationwide).

Цены на жилье в апреле выросли на 3,7% в годовом исчислении, быстрее, чем рост на 3% в марте. Прогнозировалось, что ежегодный рост замедлится до 2,5%. Последнее увеличение было самым сильным с февраля 2017 года.

В месячном исчислении цены на жилье выросли на 0,7% после роста на 0,8% в предыдущем месяце.

Роберт Гарднер, главный экономист Nationwide, заявил, что в настоящее время активность на рынке жилья прекращается в результате мер, принятых для борьбы с распространением вируса, и так как правительство рекомендовало не заключать сделки с жильем в течение этого периода.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Ежемесячные продажи автомобилей в Японии упали в апреле до девятилетнего минимума, согласно отраслевым данным Японской ассоциацией автомобильных дилеров

Согласно последним данным, продажи автомобилей в Японии упали в апреле на -29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 270 393 единиц.

В последний раз продажи были хуже, в апреле 2011 года, когда Япония пыталась справиться с последствиями мощного землетрясения, цунами и ядерной катастрофы месяцем ранее. Большинство автомобилей, продаваемых в Японии, производятся внутри страны.

Ассоциация добавила, что рекомендации правительства о том, что люди должны оставаться дома, не прибегая к важным прогулкам, а также неопределенности относительно воздействия вируса на бюджеты домохозяйств привели к сокращению посещений автосалонов.

Спрос на автомобили во всем мире резко упал, поскольку во многих странах людям было приказано оставаться дома, чтобы контролировать распространение вируса, оставляя автомагистрали пустыми и оставаясь в глубокой неопределенности относительно долгосрочного воздействия на мировую экономику.

Японские автопроизводители сильно пострадали: их продажи автомобилей в мире упали на -34% в марте, как показали данные ранее на этой неделе. Продажи будут снижаться в ближайшие месяцы, так как кризис продолжается.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Потребительские цены в столице Японии Токио упали в апреле впервые за три года в апреле, а активность национальных предприятий сократилась, усилив опасения, что пандемия коронавируса может привести страну к дефляции.

Мрачные перспективы третьей по величине экономики мира уже усиливают призывы к увеличению расходов, даже после того, как парламент одобрил дополнительный бюджет для финансирования пакета стимулирующих мер в размере $1,1 трлн, чтобы смягчить удар от пандемии.

Правительственные данные показали, что базовые потребительские цены в Токио, который является основным показателем общенациональных тенденций инфляции, упали на -0,1% в апреле по сравнению с годом ранее, опровергнув ожидания роста на 0,1% после увеличения на 0,4% в марте.

Это был первый годовой спад с апреля 2017 года.

Несмотря на то, что падение произошло в основном из-за резкого снижения цен на энергоносители после падения цен на сырую нефть, оно консолидировало ожидания того, что в ближайшие месяцы Япония увидит падение потребительских цен, поскольку экономика почувствует более сильный удар от пандемии.

Отдельный бизнес-опрос, опубликованный в пятницу, подтвердил, что производственная активность Японии сократилась самыми быстрыми темпами за более чем десятилетие в апреле, поскольку коронавирус повредил выпуск и новые заказы.

Индекс менеджеров по закупкам в обрабатывающей промышленности Японии Jibun Bank упал до 11-летнего минимума 41,9 в апреле с 44,8, зафиксированных в марте. Оценка ниже 50 указывает на сокращение.

Производство сократилось самыми сильными темпами с марта 2009 года из-за падения спроса и остановок производства.

Заглядывая вперед, респонденты ожидают, что условия будут оставаться очень сложными в течение следующих 12 месяцев.

Япония переживала почти два десятилетия дефляции - или продолжительных периодов снижения цен - до 2013 года, когда политика стимулирования «Абеномика» премьер-министра Синдзо Абэ помогла оживить части экономики из депрессивного состояния.

Абэ объявил о прекращении дефляции в качестве одного из ключевых успехов своей политики, в том числе о смелом смягчении денежно-кредитной политики, предпринятой его отобранным управляющим Банка Японии Харухико Курода.

Но пандемия коронавируса привела к тяжелым экономическим последствиям и породила опасения по поводу возврата к падению цен.

Многие аналитики полагают, что Япония уже находится в глубокой рецессии, поскольку правительство просит граждан остаться дома, а предприятия - прекратить потребление холода, в то время как аналогичные ограничения в других местах привели к коллапсу мировой торговли.

По прогнозам, экономический спад в текущем квартале будет больше, чем падение на -17,8% в первом квартале 2009 года - во время мирового финансового кризиса. Ожидается, что ВВП Японии во втором квартале снизится на -22,0%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В пятницу доллар продолжил свое снижение против евро и укрепился по отношению к японской иене, поскольку инвесторы сосредоточены на перебалансировке своих портфелей в конце месяца. Ранее в четверг доллар вырос по отношению к евро, так как акции упали, и после того, как Европейский центральный банк разочаровал некоторых инвесторов, которые ожидали, что он увеличит покупки облигаций до ненужных облигаций в рамках своей программы количественного смягчения.

Курс юаня упал на фоне комментариев президента США Трампа в отношении Китая. Это снова взбудоражило инвесторов и повысило риск обострения отношений между Пекином и Вашингтоном.

Трамп поднял вопрос о блокировании инвестиций государственного пенсионного фонда в китайские акции. Президент заявил, что это является угрозой национальной безопасности страны. Теперь фонд планирует перевести около 50 миллиардов долларов из связи с индексом MSCI All Country World, который охватывает развивающиеся рынки, включая Китай.

Сегодня рынки в Сингапуре и Гонконге были закрыты на выходные, что привело к снижению ликвидности, в том числе и в Новой Зеландии, Австралии и Японии.

Австралийский доллар падал в цене на фоне выхода негативных данных по PMI. Помимо этого, индекс цен производителей также оказался слабее предыдущих значений.

Негативными оказались и японские данные по PMI. Индекс менеджеров по закупкам в обрабатывающей промышленности Японии Jibun Bank упал до 11-летнего минимума 41,9 в апреле с 44,8, зафиксированных в марте. Оценка ниже 50 указывает на сокращение.

Вчера пара EUR/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены $1.0945. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.0935-55, оставаясь около недельного максимума. На часовом графике EUR/USD все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.0840). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции.

Вчера пара GBP/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены $1.2590. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.2550-00, оставаясь около недельного максимума. На часовом графике GBP/USD все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.2400). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции.

Вчера пара USD/JPY торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены Y107.15. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне Y107.05-40, оставаясь около вчерашней цены закрытия. На часовом графике USD/JPY со вчерашнего дня тестирует на прочность сопротивление - линию скользящей средней МА (200) Н1 (Y107.25). На четырехчасовом графике пара пока остается ниже линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции.

В пятницу будет представлено умеренное количество данных. В 07:30 GMT Швейцария опубликует индекс деловой активности в производственном секторе за апрель. В 08:30 GMT Британия представит индекс PMI для производственной сферы за апрель, а также заявит об изменении объема чистых займов частным лицам, объёма агрегата M4 денежной массы и количества одобренных заявлений на получение ипотечного кредита за март. В 13:45 GMT США выпустят индекс PMI для производственной сферы от Markit за апрель, а в 14:00 GMT - производственный индекс ISM за апрель. Также в 14:00 GMT США сообщат об изменении объема расходов в строительном секторе за март. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

FTSE +1.1%

Европейские фондовые биржи, кроме Британских, будут сегодня закрыты в связи с общеевропейским празднованием Дня Труда.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1026 (1297)

$1.1000 (1120)

$1.0983 (1040)

Цена на момент написания обзора: $1.0947

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0912 (1248)

$1.0879 (1847)

$1.0839 (1443)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 8 мая составляет 70563 контракта (согласно данным за 30 апреля), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0600 (2890);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2722 (1380)

$1.2662 (955)

$1.2630 (640)

Цена на момент написания обзора: $1.2553

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2472 (339)

$1.2431 (494)

$1.2386 (731)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 мая составляет 16157 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (1441);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 мая составляет 18607 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2850 (1073);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 30 апреля составило 1,15 против 1,11 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел Teletrade