Новости и прогнозы рынков CFD — 06-05-2020

Большинство компонентов DOW в минусе (22 из 30). Аутсайдер - Dow Inc. (DOW; -3.61%). Лидер роста - Microsoft Corporation (MSFT; +1.58%).

Большинство секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-2.1%). Больше всего вырос технологический сектор (+1.5%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Bank of America Global Research обсуждает свои ожидания относительно предстоящего заседания Банка Англии по вопросам политики (в четверг).

"Банк Англии не должен объявлять об изменениях политики на совещании в четверг, поскольку пакет QE в размере 200 млрд. фунтов не будет исчерпан до июля ... Но, учитывая вероятные мрачные прогнозы, мы ожидаем, что темпы покупки QE сократятся, а общий объем покупок будет сделан« "открытым". Мы ожидаем, что встреча на этой неделе в значительной степени не будет событием, хотя перенесенное время для встречи (7:00 по лондонскому времени) вызвало некоторые ожидания относительно дальнейших мер. Как было подробно описано выше, Банк Англии должен будет рассмотреть "дорожную карту" для будущих покупок активов. Однако нет никаких сомнений в том, что любое заявление Банка Англии будет касаться повышения ликвидности, что, по нашему мнению, скорее всего сохранит давление на фунт в течение месяца, когда сезонные факторы (плохие макроэкономические данные США взвешивают на глобальный риск) будут негативно влиять на фунт. Мы по-прежнему считаем, что пара GBP/USD смещена в сторону нижней границы недавнего торгового диапазона 1.26/1.22", - добавили в BofA

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Греция может быть избавлена от необходимости достижения жестких фискальных целей, связанных с предыдущими спасательными мерами, в 2021 году, сказал CNBC правительственный чиновник, учитывая продолжающиеся кризисы в области здравоохранения и экономики.

Страна, которой была трижды представлена помощь, согласилась в 2018 году достичь первичного профицита бюджета - когда доходы правительства превышают его расходы - на уровне 3,5% до 2022 года. Этот требуемый уровень профицита ограничивает возможности правительства по расходованию средств, но был согласован с международными кредиторами в обмен на более мягкие условия погашения долга.

Однако продолжающаяся пандемия коронавируса полностью изменила экономический ландшафт Греции, а также более широкого Европейского союза (ЕС). В результате в конце марта политики ЕС договорились о том, что будут отменять фискальные целевые показатели для каждой страны-члена на столько времени, на сколько это необходимо, предоставляя им больше свободы действий для преодоления беспрецедентного экономического шока.

Акис Скертсос, заместитель министра премьер-министра Греции, сказал CNBC, что "скорее всего, это будет продолжаться и до 2021 года."

"Это еще не решено, но по мере того, как мы продвигаемся к кризису, это уже признаки, потому что все признают, что 2021 год тоже будет трудным", - добавил он.

Европейский Союз уже сильно пострадал от экономических последствий Covid-19 и сократился на 3,5% в первом квартале этого года. Однако последние прогнозы ЕС предполагают, что экономика 27 стран-членов может упасть на целых 7,4% в этом году.

Для Греции все может быть еще хуже. В апреле Международный валютный фонд (МВФ) подсчитал, что валовой внутренний продукт (ВВП) Греции может сократиться на 10% в этом году.

Страна приступила к мерам жесткой экономии почти десять лет назад, когда ее долговая нагрузка стала настолько высокой, что инвесторы больше не желали финансировать ее расходы. С тех пор Афины пережили три программы спасения, которые закончились в 2018 году.

"Мы очень осторожно относимся к расходам, которые мы делаем, чтобы не перегружать наш долг и наш дефицит", - сказал Скертсос.

Стоит отметить, что у Греции самая высокая долговая нагрузка в Европе - около 180% ее ВВП.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Пандемия коронавируса, возможно, достигла своего пика, но политические последствия от нее только набирают обороты, и инвесторы начинают очень беспокоиться, сказал экономист.

"Ситуация с вирусом уже достигла своего пика, - заявил Чживей Чжан, президент и главный экономист Pinpoint Asset Management. - Впрочем. есть опасения по поводу второй волны, но до тех пор, пока широкая общественность, а также правительства осознают этот риск, риск в какой-то степени сдерживается", - сказал он.

Однако политические риски и торговая напряженность между США и Китаем "выглядят как нечто такое, что будет набирать обороты", сказал Чжан. "Это, вероятно, проблема номер один на рынке, когда мы говорим с инвесторами и аналитиками, настроенными на продажи.

Чжан отметил, что эти трения, скорее всего, находятся только на ранних стадиях.

Это происходит всего за шесть месяцев до президентских выборов в США, и на фоне признаков того, что американские чиновники могут усилить давление на Пекин, сказал он. "Мы уже начали видеть некоторые признаки эскалации в течение последних нескольких дней с американской стороной, указывающей пальцами на Китай", - добавил Чжан.

Эта напряженность ударит по валютному рынку, и китайский юань может ослабнуть в ходе волатильной торговли, сказал он.

Чжан сказал, что рынок очень обеспокоен текущим американо-китайским спором о происхождении вируса, о котором впервые было сообщено из китайского города Ухань.

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает, что "ошибка" Китая вызвала глобальную пандемию. Госсекретарь Майк Помпео также заявил, что "значительное количество доказательств" говорит о том, что вирус возник в лаборатории в Ухане. Но Китай отклонил многие из этих претензий.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Иена и доллар США подорожали в среду, поскольку инвесторы искали убежище в этих валютах после публикации мрачных мировых экономических показателей.

Иена выросла до семинедельного максимума по отношению к доллару и 3,5-летнего максимума по отношению к евро. Между тем, доллар вырос до самого высокого уровня более чем за неделю по отношению к корзине основных валют.

Производственные данные по еврозоне и Великобритании нарисовали мрачную картину, что оказало давление на единую европейскую валюту и фунт стерлингов.

Американские данные по рынку труда от ADP также показали рекордную потерю более 20 миллионов рабочих мест в апреле, но доллар сумел удержать свои позиции.

"У нас были некоторые слабые данные из Европы, и данные по производству Великобритании также были довольно плохими, как и в США", - сказал Шон Осборн, главный валютный стратег Scotiabank.

"Неудивительно, что эти цифры очень слабые. Отчет от ADP был ужасен, и мы вроде как "зевали". Но это ошеломляющее число. Я думаю, что мы привыкли логически ожидать таких типов чисел".

В Европе, деловая активность в еврозоне почти остановилась в прошлом месяце, поскольку введенные правительством блокировки, чтобы сдержать распространение коронавируса, вынудили закрыть фабрики, магазины и рестораны. Розничные продажи в еврозоне также испытали самое большое снижение за всю историю наблюдений в марте.

В Великобритании, сектор строительства пережил самый резкий спад за всю историю, более чем в два раза больший, чем в предыдущем месяце, хотя правительство не приказало прекратить общие строительные работы в рамках блокады, направленной на ограничение распространения коронавируса.

Евро снизился на 0,3% по отношению к доллару, достигнув почти двухнедельного минимума. Он возобновил свое снижение после того, как решение суда оспорило участие Германии в программе стимулирования экономики еврозоны.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Некоторые валюты будут демонстрировать лучшую "производительность", чем другие по отношению к доллару. Скорее всего, это будет традиционная валюта-убежище, японская иена, по мнению экономистов Rabobank.

"Фундаментальные факторы начнут вновь заявлять о себе в связи с колебаниями валютных курсов, и доллар США вряд ли будет полностью невосприимчив к ужасающему витку внутренних экономических данных. На фоне ухудшения отношений между США и Китаем и опасений по поводу распространения пандемии, заложенных в стоимость доллара США, мы понизили наш трехмесячный прогноз по паре USD/JPY до 105 с 108".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы преимущественно снизились в среду, так как инвесторы отреагировали на падение цен на нефть, усилия по отмене мер блокировки и свежие экономические данные.

Читать далее

Аналитики Credit Suisse сообщают, что давление по паре EUR/CHF снова растет по мере ее приближения к психологической отметке 1.0500

"EUR/CHF снова находится под давлением после того, как последний отскок выше был ограничен ее 55-дневной средней, в настоящее время находящейся на отметке 1.0579. Рынку пока не удалось пробиться ниже психологического барьера 1.0500. Устойчивый прорыв ниже этого уровня на основе закрытия остается необходимым для того, чтобы увидеть ускорение нисходящего тренда с поддержкой, которая затем будет замечена на минимуме июля 2015 года (1.0315). Закрытие выше 1.0579 будет предполагать более значительную коррекцию вверх, но все еще в контексте среднесрочного нисходящего тренда, сопротивление на уровне 1.0638/54 должно ограничить рост".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Citi обсуждает перспективы доллара США и поддерживает бычий настрой в ближайшей перспективе.

"Проблемы между США и Китаем и глобальные PMI были среди причин, упомянутых во время ралли доллара США в понедельник, что помогает подчеркнуть, почему CitiFX Strategy считает, что укрепление доллара может быть более краткосрочным: - позиционирование по доллару довольно "чистое". Согласно нашему последнему обновлению о потоках и позиционированию, позиционирование по доллару США сместилось до нейтрального с небольшого лонга. Продажи были в основном вызваны инвесторами с реальными деньгам, хотя на прошлой неделе также были небольшие продажи со счетов с кредитным плечом. В целом, CitiFX Strategy считает, что более широкий фон будет благоприятствовать доллару США в краткосрочной перспективе".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Премьер-министр Борис Джонсон заявил в среду, что Великобритания может начать смягчать ограничения на блокировку, связанные с коронавирусом, уже в понедельник.

"Мы хотим, если это возможно, приступить к некоторым из этих мер в понедельник",-сказал Джонсон парламенту.

Он добавил, что заявление будет сделано в воскресенье после того, как правительство рассмотрит последние данные, отметив, что было бы "хорошо", если бы люди знали, чего ожидать на следующий день.

По последним официальным данным, в настоящее время в Великобритании самый высокий показатель смертности от Covid-19 в Европе. На втором и третьем местах находятся Италия и Испания.

Кейр Стармер, лидер оппозиционной Лейбористской партии, раскритиковал премьер-министра за последнюю статистику смертей, спрашивая его: "как же это случилось?"

В ответ Джонсон сказал: "на данном этапе я не думаю, что международные сравнения и данные еще существуют, чтобы сделать все выводы, которые мы хотим."

"Я абсолютно не сомневаюсь, что народ этой страны хочет, чтобы мы сделали именно это ... подавить эту болезнь, продолжать подавлять эту болезнь и начать работу по восстановлению экономики нашей страны", - заявил Джонсон.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США демонстрируют разнонаправленные движения, так как инвесторы взвешивают перспективы возобновления экономической активности в США вместе с последним отчетом о занятости в частном секторе, который подтвердил катастрофическое состояние американского рынка труда.

Рынки следят за сообщениями о перезапуске американской экономики. В Калифорнии намерены разрешить магазинам одежды, книжным и цветочным магазинам возобновить работу в формате "окна выдачи" уже в пятницу, а Нью-Йорк планирует ослабить карантинные меры для промышленных производителей, строительного сектора и отдельных ритейлеров на следующей неделе. Оглашаемые разными штатами ослабления карантинных ограничений способствуют усилению оптимизма по поводу восстановления экономики США в ближайшем будущем.

Тем не менее, президент США Дональд Трамп признал во вторник, что "будет больше смертей" от коронавируса с ослаблением карантинных мер, но добавил, что отказ от возобновления работы бизнесов также будет стоить жизни многим людям, поскольку это может привести к самоубийствам и передозировкам наркотиками.

Отчет о занятости, подготовленный компанией Automatic Data Processing Inc. (ADP) и Moody's Analytics показали, что частные работодатели США сократили 20 236 000 рабочих мест в апреле. Это был самый большой спад в истории занятости. Экономисты ожидали, что падение составит 13 050 000. Данные за март были пересмотрены до -149 000 с первоначально заявленных -27 000.

В фокусе участников рынка также находятся квартальные результаты таких компаний, как General Motors (GM; +3.9% в моменте), Walt Disney (DIS; +0.8%), Barrick (GOLD; -4.7%) и многих других.

Большинство компонентов DOW в минусе (18 из 30). Аутсайдер - Dow Inc. (DOW; -3.72%). Лидер роста - Apple Inc. (AAPL; +1.63%).

Большинство секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает энергетический сектор (-2.0%).Больше всего вырос технологический сектор (+1.3%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Котировки нефти упали более чем на 6% в среду, поскольку отчет от API, отразивший более высокий, чем ожидалось, рост запасов нефти в США, компенсировал надежды на восстановление спроса. Впрочем, данные от Минэнерго США указали на более слабое повышение запасов нефти. чем прогнозировалось.

Читать далее

Как отмечает CNBC, компания Walt Disney (DIS) сообщила о неоднозначных результатах за второй квартал своего 2020 финансового года после закрытия торговой сессии во вторник. Обнародованная отчетность подтвердила, что пандемия коронавируса сильно ударила по тематическим паркам Disney и круизному бизнесу, но способствовала увеличению подписчиков недавно запущенного потокового сервиса Disney+.

Основные показатели Disney:

• Прибыль на акцию (EPS): $0.60;
• Выручка: $18.01 млрд.

Аналитики Уолл-стрит ожидали, что прибыль компании составит $0.89 в расчете на акцию при выручке в $17.80 млрд. (по данным опроса Refinitiv).

Это была первая отчетность Боба Чапека на посту генерального директора Disney, после того как в феврале бывший глава компании Боб Айгер объявил, что переходит на должность исполнительного председателя.

Главный финансовый директор Disney Кристин Маккарти заявила, что компания решила не выплачивать дивиденды за первую половину текущего финансового года. По словам Маккарти, этот шаг позволит сэкономить $1.6 млрд. если учитывать, что дивиденды остаются на уровне $0.88 на акцию. Общая операционная прибыль компании за последний квартал составила $2.42 млрд., что на 37% ниже, чем $3.82 млрд. в аналогичном периоде предыдущего года.

По словам Маккарти, Disney рассмотрит вопрос выплаты дивидендов в течение следующих шести месяцев, как только сможет лучше оценить влияние коронавируса.

Влияние пандемии было особенно заметно в сегменте "Парки, впечатления и продукция" ("Parks, Experiences and Product"). По оценкам Disney, ущерб для операционной прибыли этого сегмента составил около $1 млрд., в основном из-за потери выручки по причине закрытия бизнеса. Компания сообщила о падении операционной прибыли на 58% в последнем квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Гендиректор компании Чапек сообщил, что компания "видит обнадеживающие признаки постепенного возвращения к подобию нормальной жизни в Китае" и 11 мая вновь откроет свой Disneyland в Шанхае с поэтапным подходом. Как правило, по его словам, парк посещают 80 000 человек в день, но правительство обязало их работать с пропускной способностью 30%, или 24 000 посетителей. Чапек отметил, что парк вначале будет работать на уровнях значительно ниже этого значения и увеличит до 30% в течение нескольких недель.

Маккарти подтвердила, что компания отправила в отпуск без содержания около 100 000 своих сотрудников, так как она пострадала от остановки паркового бизнеса.

Чапек сообщил, что они начинают видеть признаки того, что клиенты Disney по-прежнему хотят отправиться в круизы компании, хотя это будет не возможным, как минимум, в течении нескольких месяцев. Он приписал этот настрой доверию потребителей к бренду.

Выручка основных бизнес-сегментов Disney за последний квартал в сравнении с аналогичным периодом прошлого года:

• "Медиа-сети" ("Media Networks"): $7.26 млрд., +28% г/г;
• "Парки, впечатления и продукция" ("Parks, Experiences and Product"): $5.54 млрд., -10% г/г;
• "Студия развлечений" ("Studio Entertainment"): $2.54 млрд., +18% г/г;
• Услуги напрямую потребителю и зарубежный сегмент ("Direct-to-Consumer and International"): $4.12 млрд., + больше 100%.

Услуги, предоставляемые Disney напрямую потребителю, выглядят ярким пятном. Компания сообщила, что по состоянию на 28 марта у нее было 33.5 млн. подписчиков на ее новый сервис потокового видео Disney+. К началу апреля компания заявила, что количество подписчиков превысило 50 млн., поскольку все больше людей оставались дома, чтобы замедлить распространение вируса. По состоянию на 4 мая, по словам Маккарти, число подписчиков составляло 54.5 млн.

Компания продолжает развертывать этот сервис на международном уровне. Несмотря на массовый рост, руководители отказались давать новые прогнозы для этой услуги, в том числе, о том, когда, по их мнению, он станет прибыльным.

На текущий момент акции DIS котируются по $103.32 (+2.24%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на золото упали в среду, поскольку доллар США вырос до самого высокого уровня более чем за неделю, а ослабление ограничений, вызванных коронавирусом, многими странами улучшило аппетит инвесторов к рискованным активам и снизило спрос на слитки.

Читать далее

Четверг окажется весьма информативным днем недели. В 01:30 GMT Австралия заявит об изменении сальдо торгового баланса за март. Показатель отражает все торговые операций Австралии. Сальдо торгового баланса - это разницу между объемом произведенной и вывезенной из страны продукции (экспорт) и объемом продукции, ввезенной в страну (импорт). Позитивное сальдо называется профицитом, негативное дефицитом. Ожидается, что профицит вырос до A$6,8 млрд. с A$4,36 млрд. в феврале.

В 01:45 GMT в Китае выйдет индекс деловой активности в секторе услуг от Caixin/Markit за апрель. Индекс представляет собой опережающий индикатор состояния сектора услуг Китая, и рассчитывается на основании опроса около 400 менеджеров по закупкам, которые оценивают уровень условий ведения бизнеса, включая занятость, производство, новые заказы, поставки и запасы. Значение выше уровня 50 пунктов указывает на расширение промышленности, ниже - сокращение

В 03:00 GMT Китай сообщит об изменении сальдо торгового баланса за апрель. Согласно прогнозу, профицит уменьшился до $9,7 млрд. с $19.9 млрд. в марте.

Также в 03:00 GMT Новая Зеландия заявит об ожидаемой инфляции через два года. Показатель отражает процент ожидаемого изменения цен на товары и услуги в течении следующих 2-х лет. Для расчета показателя проводится опрос около 100 потребителей, которые отвечают на вопрос, на сколько, согласно их ожиданиям, поднимутся цены через 24 месяца. Данный показатель может находить свое отражение в реальной инфляции, в первую очередь потому, что работники, как правило, стремятся добиться повышения заработной платы, когда они ожидают, что цены будут расти.

В 06:00 GMT в Британии будет оглашено решение Банка Англии по процентной ставке и планируемому объему покупок активов. Ожидается, что ставка будет сохранена на уровне 0,1%, а планируемый объем покупки активов останется в размере 645 млрд. фунтов.

Также в 06:00 GMT Германия сообщит об изменении объема промышленного производства за март. Показатель отражает изменение объема выпуска в обрабатывающей и добывающей промышленности, лесном хозяйстве и производстве электричества. Высокие или повышающиеся значения индикатора свидетельствуют о развитии экономики. Согласно прогнозу, промпроизводство упало на 7,4% после увеличения на 0,3% в феврале.

В 12:30 GMT США заявят об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице, а также уровня производительности рабочей силы в несельскохозяйственном секторе и уровня себестоимости труда за 1-й квартал. Ожидается, что число первичных обращений составило 3 млн., уровень производительности рабочей силы упал на 5,5% кв/кв, а уровень себестоимости труда увеличился на 4,0% кв/кв.

В 14:00 GMT в Канаде выйдет индекс деловой активности менеджеров от Ivey за апрель. Индикатор показывает уровень деловой активности промышленного сектора. Более полутора сотням менеджеров из разных регионов и отраслей предлагается оценить уровень закупок по сравнению с предыдущим месяцем (выше, ниже или на том же уровне). Значение индикатора выше 50 означает увеличение закупок, а значение ниже 50 свидетельствует о снижении. Согласно прогнозу, индекс снизился до 25 с 26 в марте.

В 23:30 GMT Япония заявит об изменении уровня расходов домохозяйств за март. Показатель отражает изменение уровня расходов домохозяйств с корректировкой на инфляцию. Является важным индикатором потребительской активности, рост которой создает сильный волновой эффект в экономике страны. Ожидается, что расходы упали на 6,7% годовых.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Страны по всему миру должны использовать новую пандемию коронавируса как возможность инвестировать в государственную инфраструктуру и другие проекты, которые используют преимущества низких процентных ставок, говорится в докладе Международного валютного фонда.

Страны также должны "укрепить" свои пособия по безработице и системы социальной защиты, чтобы оживить экономический рост, как только вирус утихнет, заявил глобальный кредитор в своем полугодовом отчете Fiscal Monitor.

"Пандемия COVID-19 2020 года усилила аргументы в пользу принятия мер налогово-бюджетной политики и повысила ее актуальность", - сказал МВФ.

"Низкие процентные ставки дают возможность качественным государственным инвестициям во всем мире стимулировать экономический рост", - добавил МВФ.

В прошлом месяце МВФ прогнозировал, что мировая экономика сократится на 3,0% в течение 2020 года в результате пандемии, но предупредил, что его прогнозы были отмечены "крайней неопределенностью" и что результаты могут быть гораздо хуже.

Говоря о том, как страны должны справляться со спадами и временами более слабого экономического роста в целом, МВФ заявил, что крайне важно инвестировать в системы здравоохранения, инфраструктуру, низкоуглеродные технологии, образование и научные исследования для улучшения роста производительности труда, который в основном имеет тенденцию к снижению.

Отметив, что умеренное накопление капитала в течение последнего десятилетия замедлило экономический рост, экономисты МВФ заявили, что модернизация стареющей инфраструктуры в странах с развитой экономикой и удовлетворение инфраструктурных потребностей и других целей устойчивого развития в развивающихся странах также имеют решающее значение и должны быть приоритетными в настоящее время.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Немецкие парламентарии должны быть привлечены к более пристальному надзору за Европейским центральным банком после решения во вторник Верховного суда Германии, который дал ЕЦБ три месяца для обоснования своей схемы стимулирования, заявил либеральный законодатель Флориан Тонкар.

Тонкар, член оппозиционных Свободных демократов (ФДП), входящего в финансовый комитет нижней палаты парламента Бундестага, сказал, что он может представить специальный комитет Бундестага, на который возложена ответственность за надзор за деятельностью ЕЦБ.

“Мандат и управление ЕЦБ входят в повестку дня глав европейских правительств и председательства Германии в Совете ЕС”, - сказал Тонкар в интервью Reuters.

Точка зрения Тонкара важна, поскольку в своем решении во вторник судьи Конституционного суда призвали немецкий парламент и правительство оспорить решение ЕЦБ.

Это означает, что теперь вопрос должен быть урегулирован между ЕЦБ, штаб-квартира которого находится во Франкфурте, и Берлином.

Вердикт Конституционного суда наносит удар по беспрецедентной схеме покупки активов на сумму 2 трлн евро, которая поддерживала еврозону в целости и сохранности во время ее долгового кризиса, но которая, по мнению критиков, наводнила рынки дешевыми деньгами и побудила некоторые правительства перерасходовать их.

Тонкар призвал к голосованию в ЕЦБ в соответствии с долями капитала, разделению денежно-кредитной и фискальной политики, большому потолку кредитного риска для ограничения покупки облигаций и более строгим условиям для экстренной помощи ликвидности (ELA) банкам.

Он не верит, что эти требования повлияют на независимость ЕЦБ.

“Чем более независимым является институт, тем четче должны быть определены его мандат и набор инструментов, чтобы предотвратить злоупотребление властью”, - сказал Тонкар. - “Пределы мандата должны контролироваться другим органом, а не самим ЕЦБ”.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters

Ожидается, что экспорт и импорт Китая в апреле продемонстрируют двузначное снижение после предварительного восстановления в марте, поскольку пандемия коронавируса наносит удар по глобальному спросу и нарушает производственные цепочки поставок, показал опрос Reuters.

По средним оценкам, полученным в ходе опроса 28 экономистов, поставки из Китая, вероятно, упали на -15,7% в апреле по сравнению с годом ранее, что намного хуже, чем сокращение на -6,6% в марте. Экспорт сократился на -17,2% за первые два месяца года.

В то же время ожидается, что импорт сократился на -11,2% по сравнению с годом ранее, что является самым резким падением с июля 2016 года и против падения на -0,9% в предыдущем месяце, поскольку внутренний спрос оставался прохладным.

Прогнозируемый профицит торгового баланса за месяц составил $6,35 млрд против $19,9 млрд в марте.

Недавние опросы показали, что в апреле на китайских заводах наблюдался обвал экспортных заказов на фоне сообщений о том, что иностранные заказчики отменили большую часть заказов, поскольку кризис в области здравоохранения, вызванный коронавирусом, привел к закрытию значительной части мировой экономики.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• EUR/USD: 1.0860 (519 млн)

• GBP/USD: 1.2325 (250 млн), 1.2400 (327 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Wall Street. Индексы начали сессию выше нулевой отметки: Dow +0.71%, Nasdaq +0.96%, S&P +0.75%

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.71% (+5 б.п.).

Нефть (WTI) $23.49 (-4.36%)

Золото $1,690.10(-1.20%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,872.50 (+0.51%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.64% до уровня 8,981.75. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренное повышение, сдав часть ранее завоеванных позиций, после того, как отчет о занятости в частном секторе подтвердил катастрофическое состояние американского рынка труда.

Отчет о занятости, подготовленный компанией Automatic Data Processing Inc. (ADP) и Moody's Analytics показали, что частные работодатели США сократили 20 236 000 рабочих мест в апреле. Это был самый большой спад в истории занятости. Экономисты ожидали, что падение составит 13 050 000. Данные за март были пересмотрены до -149 000 с первоначально заявленных -27 000.

Участники рынка также продолжают взвешивать последствия запуска экономической активности в разных регионах США и следить за квартальными отчетами американских компаний. Сегодня в фокусе находятся результаты General Motors (GM; +7.6% на премаркете), Walt Disney (DIS; +0.1%), Barrick (GOLD; -1.7%) и т.д.

Президент США Дональд Трамп признал во вторник, что "будет больше смертей" от коронавируса с ослаблением карантинных мер, но отметил, что отказ от возобновления работы компаний также будет стоить жизни многим людям, поскольку может спровоцировать самоубийства и передозировки наркотиками.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать еженедельные данные по запасам нефти в США, которые выйдут в 14:30 GMT.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Lyft (LYFT) и PayPal (PYPL).

• На данный момент реализация программ ФРС является успешной

• Основные экономические последствия от эпидемии коронавируса будут наблюдаться во 2-м квартале

• Ожидает, что третий квартал будет переходным, с относительно быстрым ростом в четвертом квартале

• Уровень безработицы может вырасти до 20% и даже выше

• Данные по числу рабочих мест от ADP не стали сюрпризом

• Нет сомнений, что блокировка распространения коронавируса очень разрушительна, но мы понимаем шок и должны иметь дело с кризисом в области здравоохранения

• Все еще чувствуется, что есть ограничения на то, сколько можно заимствовать, но идеи о том, где этот предел находится, пересматриваются

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономика еврозоны сократится на рекордные -7,7% в этом году из-за пандемии COVID-19, инфляция почти исчезнет, ​​а государственный долг и дефицит бюджета будут расти, прогнозирует Европейская комиссия.

"Европа переживает беспрецедентный экономический шок со времен Великой депрессии", - заявил еврокомиссар по экономическим и финансовым вопросам Паоло Джентилони.

Комиссия прогнозирует, что, поскольку экономика сократится в этом году, потребительские цены будут почти стагнировать. Уровень инфляции замедлится до -0,2% в 2020 году, прежде чем ускорится до 1,1% в следующем году, когда зона евро вернется к росту на 6,3%.

В этом году инвестиции упадут на -13,3%.

Усилия, направленные на поддержание экономики, приведут к увеличению бюджетного дефицита в еврозоне до 8,5% ВВП в этом году с 0,6% в прошлом году до того, как совокупный разрыв снова сократится до 3,5% в 2021 году.

Однако рост государственного долга потребует больше времени, чтобы отменить ситуацию, заявила Комиссия, прогнозируя, что долг еврозоны вырастет до 102,7% ВВП в этом году с 86% в прошлом году и снизится только до 98,8% в 2021 году.

Италия, Греция, Испания и Португалия будут в наибольшей степени затронуты экономическими последствиями пандемии, в то время как Люксембург, Мальта и Австрия должны лучше выдержать шок.

ВВП Греции сократится больше всего, на -9,7%, в Италии - на - 9,5%, а в Испании на - 9,4%.

Бюджетный дефицит Италии вырастет больше всего - до 11,1% ВВП в этом году с 1,6% в прошлом году, но сократится до 5,6% в 2021 году, прогнозирует Комиссия.

Дефицит в Испании только превысит 10% в этом году, по сравнению с 2,8% в 2019 году, а Франция будет отставать с дефицитом бюджета в 9,9% в этом году. Комиссия ожидает, что в следующем году дефицит бюджета снизится до 4,0%.

Государственный долг Италии также продемонстрирует самый большой рост в этом году до 158,9% ВВП с 134,8% в 2019 году. По словам еврокомиссии, в 2021 году он снизится до 153,6%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Отчет о занятости, подготовленный компанией Automatic Data Processing Inc. (ADP) и Moody's Analytics показали, что частные работодатели США сократили 20 236 000 рабочих мест в апреле. Это был самый большой спад в истории занятости. Экономисты ожидали, что падение составит 13 050 000 долларов.

Данные за март были пересмотрены до -149 000 с первоначально заявленных -27 000.

"Потери рабочих мест такого масштаба беспрецедентны. Общее количество рабочих мест, потерянных только в апреле, более чем вдвое превысило общее количество рабочих мест, потерянных во время Великой рецессии", - отметил Аху Йылдымаз, соруководитель исследовательского института ADP.

Кроме того, важно отметить, что отчет основан на общем количестве записей о заработной плате для сотрудников, которые были активны в платежной ведомости компании до 12-го числа месяца. Это тот же период времени, который Бюро труда и статистики использует для своего обследования.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

До начала регулярной сессии поступили сообщения о снижении рейтингов акций следующих компаний

Аналитики William Blair снизили рейтинг акций American Intl (AIG) до уровня Mkt Perform с Outperform

Аналитики UBS снизили рейтинг акций Dow (DOW) до уровня Neutral с Buy; целевая стоимость снижена до $32

Аналитики Citigroup снизили рейтинг акций Snap (SNAP) до уровня Sell с Neutral; целевая стоимость повышена до $14

Евро возобновил снижение в среду, а японская иена достигла семинедельного максимума против доллара США после того, как решение суда оспорило участие Германии в программе стимулирования еврозоны.

Высший суд Германии во вторник дал Европейскому центральному банку три месяца, чтобы оправдать покупки в рамках его программы покупки облигаций или утратить участие Бундесбанка в одной из его основных схем стимулирования.

Ожидается, что ЕЦБ сможет оправдать свои покупки облигаций, поэтому решение германского суда вряд ли сорвет усилия по стимулированию еврозоны. Но эта неопределенность является лишь последним напряжением в ответе европейского коронавируса и подрывает проект еврозоны и евро.

Как показали результаты опроса, деловая активность в еврозоне в прошлом месяце практически прекратилась, поскольку введенные правительством меры по блокированию, чтобы остановить распространение коронавируса, вынудили закрывать фабрики, магазины и рестораны и прекратить отдых.

Сводный индекс деловой активности снизился до нового минимума серии 13,6 с 29,7 марта, так как производство и услуги сообщили о рекордном падении выпуска в апреле. Предварительная оценка была 13,5.

Кроме того, розничные продажи в еврозоне потерпели самое большое снижение в марте.

с учетом сезонных колебаний объем розничной торговли снизился на -11,2% в еврозоне и на 10,4% в ЕС, по сравнению с февралем 2020 года, согласно оценкам Евростата.

В марте 2020 года по сравнению с мартом 2019 года скорректированный календарем индекс розничных продаж снизился на -9,2% в еврозоне и на -8,2% в ЕС.

Иена выросла на 0,2% до максимума 17 марта.

Фунт стерлингов упал против своих основных конкурентов после того, как отчет IHS Markit показал, что индекс деловой активности IHS Markit/CIPS UK Construction PMI упал с 39,3 в марте до 8,2 в апреле. Последние данные указывают на самые высокие темпы сокращения в этом секторе с момента первого сбора данных в апреле 1997 года. Экономисты прогнозировали падение показателя только до 22,2.

ЕUR/USD: с начала торгов пара торговалась в узком диапазоне около $1.0840, но в ходе европейской сессии резко снизилась до недельного минимума $1.0780. На момент написания статьи пара торгуется около $1.0805.

GBP/USD: с начала торгов пара торговалась в узком диапазоне, тестируя уровень скользящей средней МА (200) Н1 ($1.2440). Но в ходе европейской сессии пара резко снизилась к минимуму 27 апреля ($1.2360).

USD/JPY: пара продолжает торговаться со снижением, опустившись до шестинедельного минимума Y106.10.

В 12:15 GMT США заявили об изменении числа занятых от ADP за апрель, а в 14:30 GMT - об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики. В 22:30 GMT Австралия выпустит индекс активности в сфере услуг от AiG за апрель.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании General Motors (GM) по итогам первого квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $0.62 в расчете на одну акцию (против $1.41 на одну акцию в первом квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.34 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $32.709 млрд. (-6.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $31.367 млрд.

Акции GM на премаркете выросли до уровня $22.25 (+4.66%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Barrick (GOLD) по итогам первого квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $0.16 в расчете на одну акцию (против $0.11 на одну акцию в первом квартале 2019 ФГ), как и предполагал средний прогноз аналитиков на уровне $0.16 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $2.721 млрд. (+30.0% г/г), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $2.790 млрд.

Акции GOLD на премаркете снизились до уровня $28.02 (-0.60%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, так как европейские деловые данные разочаровали, и несколько чиновников Федерального резерва предупредили о большем ущербе для экономики от коронавируса.

Поскольку многие страны ослабляют меры по блокировке, инвесторы также по-прежнему обеспокоены потенциальной второй волной инфекций.

Общеевропейский Stoxx 600 вырос на 0,3% после роста на 2,2% во вторник.

Немецкая страховая и управляющая компания Allianz SE подорожала на 2,3%. Компания стремится сохранить свои дивиденды, несмотря на неопределенность, вызванную пандемией коронавируса .

Рыночная стоимость Schaeffler выросла на 8,7% после сообщения о стабильной прибыли и сильном свободном денежном потоке в первом квартале. Акции Crédit Agricole Group выросли на 1,5 процента. Прибыль французского банка упала в первом квартале, поскольку он выделил больше резервов на покрытие возможных потерь по кредитам.

Крупнейший итальянский банк UniCredit вырос примерно на 0,5%. Кредитор сообщил о своей самой большой потере за более чем три года после списания ссуд в ожидании ущерба, вызванного пандемией коронавируса.

Рыночная стоимость Norwegian Air снизилась на -13%. Бюджетная авиакомпания заявила, что продаст новые акции с 79-процентной скидкой к последней цене на бирже в Осло.

Акции BMW упали в цене на -3,3% после того, как автопроизводитель снизил прогноз по прибыли от автомобилей на 2020 год до нуля с 3%.

На экономических новостях, частный сектор еврозоны пережил рекордный спад в апреле из-за серьезного сбоя, вызванного пандемией коронавируса, показали итоговые результаты исследования IHS Markit.

Сводный индекс деловой активности снизился до нового минимума серии 13,6 с 29,7 марта, так как производство и услуги сообщили о рекордном падении выпуска в апреле. Предварительная оценка была 13,5.

Производственные заказы Германии в марте снизились на -15,6% в месячном исчислении, что намного больше, чем падение на -1,2%, зарегистрированное в феврале, показали данные, опубликованные Destatis. Это было самое большое падение с января 1991 года.

В годовом исчислении производственные заказы снизились на -16%, в отличие от роста на 1,9% в феврале.

По данным IHS Markit, активность в строительном секторе Великобритании в апреле упала до рекордно низкого уровня.

Индекс менеджеров по закупкам строительных материалов Markit / CIPS снизился до 8,2 в апреле с 39,3 в марте, поскольку Covid-19 вызвал снижение активности.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Forbes

«Теперь работать будем в два раза больше»: Касперский о последствиях пандемии, «русском Илоне Маске» и Zoom

В новом выпуске Forbes Digest мы поговорили с российским программистом и бизнесменом Евгением Касперским том, чем займутся оставшиеся без работы из-за пандемии программисты, считает ли он себя «русским Илоном Маском» (так ранее его назвал президент) и почему нельзя работать в Zoom

CNBC.

Минфин США хочет занять рекордные $3 трлн ради поддержки экономики

Министерство финансов Соединенных Штатов планирует занять рекордную сумму в размере почти $3 трлн для поддержки американской экономики, сообщает CNBC.

Общая сумма, которую казначейство намеревается запросить, составляет $2,999 трлн. В департаменте отметили, что такая сумма пойдет на восполнения расходов, которые увеличились в основном из-за вспышки коронавирусной инфекции в мире. Минфин обязуется направить деньги на отсрочку индивидуальных и коммерческих налогов, выплаты предприятиями и рабочим и т.д.

Fortune

Авиакомпания будет брать деньги за социальное дистанцирование

Соблюдение социальной дистанции в самолетах - временное явление. Уже в ближайшее время авиакомпаниям придется продавать больше мест, чтобы избежать убытков. Введение мер социального дистанцирования на коммерческих рейсах означает конец «дешевым путешествиям».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В марте 2020 года меры по сдерживанию распространения коронавируса, широко введенные государствами-членами Евросоюза, оказали значительное воздействие на розничную торговлю, так как с учетом сезонных колебаний объем розничной торговли снизился на -11,2% в еврозоне и на 10,4% в ЕС, по сравнению с февралем 2020 года, согласно оценкам Евростата.

В феврале 2020 года объем розничной торговли в еврозоне увеличился на 0,6%, а в странах ЕС на 0,5%.

В марте 2020 года по сравнению с мартом 2019 года скорректированный календарем индекс розничных продаж снизился на -9,2% в еврозоне и на 8,2% в ЕС.

В еврозоне в марте 2020 года по сравнению с февралем 2020 года объем розничной торговли снизился на -23,1% по непродовольственным товарам и на -20,8% по автомобильному топливу, в то время как продажи продуктов питания, напитков и табака увеличились на 5,0%. В ЕС объем розничной торговли непродовольственными товарами сократился на -21,3%, автомобильным топливом - на -19,3%. Продажи продуктов питания, напитков и табачных изделий выросли на 4,7%.

В годовом исчислении объем розничной торговли снизился на -21,7% по непродовольственным товарам и на -21,3% по автомобильному топливу, в то время как продажи продуктов питания, напитков и табака увеличились на 8,3%. В ЕС объем розничной торговли автомобильным топливом сократился на -20,1%, непродовольственными товарами - на -19,5%, а продуктами питания, напитками и табачными изделиями - на -8,1%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Walt Disney (DIS) по итогам второго квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $0.60 в расчете на одну акцию (против $1.61 на одну акцию во втором квартале 2019 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $0.90 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $18.009 млрд. (+20.7% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $17.493 млрд.

Акции DIS на премаркете снизились до уровня $99.33 (-1.71%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские акции закрылись закрылись в основном с ростом, поскольку несколько стран объявили о планах ослабить меры по блокировке на фоне снижения уровня заражения коронавирусом .

Японские рынки были закрыты на День Конституции.

Китайский индекс Shanghai Composite прибавил 0,63%, поскольку трейдеры вернулись к работе после пятидневного перерыва.

Индекс Hang Seng Hang Kong вырос на 1,13%, даже несмотря на то, что согласно данным, розничные продажи в стране упали в марте четырнадцатый месяц подряд. По данным последнего исследования IHS Marketing, частный сектор в Гонконге продолжал сокращаться в апреле, хотя и несколько медленнее.

Австралийские рынки закрылись со скромным снижением.

Банки ANZ, NAB и Westpac подешевели на -1,5-2,4% из-за опасений, что резкое увеличение резервов на возможные потери по кредитам может ударить по их нижней линии.

Акции энергетических компаний продемонстрировали скромный рост после того, как цены на нефть резко выросли в надежде на увеличение спроса на топливо.

Горнорудные компании BHP и Rio Tinto потеряли около 0,9% каждый, в то время как золотодобывающая фирма Newcrest увеличила капитализацию на 3,2%, а акции Northern Star Resources выросли более чем на 1%.

На экономических новостях, правительственный отчет показал, что розничные продажи в Австралии выросли с учетом сезонных колебаний в марте на 8,5% по сравнению с предыдущим месяцем, превзойдя ожидания увеличения на 8,2%, после пересмотренного роста на 0,6% в феврале (первоначально 0,5%).

Акции в Сеуле продвинулись в надежде, что возобновление бизнеса и ослабление движения во время блокировки в конечном итоге приведут к оживлению экономики.

Рыночная стоимость Samsung Electronics, SK Hynix и Hyundai Motor выросла на 1-2%, а крупнейший в стране оператор веб-портала Naver получил 6,5% стоимости бумаг.

Акции в Новой Зеландии заметно выросли.

Рыночная стоимость Pushpay Holdings увеличилась на 20,9% после того, как поставщик платежной платформы заявил, что ожидает его быстрых темпов роста.

Уровень статистики безработицы в Новой Зеландии составил 4,2% с учетом сезонных колебаний в первом квартале 2020 года, говорится в докладе Статистического управления Новой Зеландии. Это по сравнению с 4,0% за три месяца до этого, хотя это превзошло ожидания безработицы в 4,3%. Изменения в занятости были примерно равными по сравнению с предыдущим кварталом.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Строительный сектор Великобритании значительно пострадал после того, как 23 года назад был запущен широко распространенный обзор отрасли, поскольку блокирование коронавируса закрыло строительные площадки.

Индекс менеджеров по снабжению (PMI) строительного сектора, публикуемый информационными компаниями IHS Markit и Чартерным институтом закупок и поставок (CIPS), упал до 8,2 в апреле с 39,3 в марте.

Предыдущий минимум составлял 27,8, зафиксированный в разгар финансового кризиса 2009 года.

"Быстрое падение объемов строительства в Великобритании в апреле выделяется даже в течение месяца рекордно низких данных PMI для производственного сектора и сферы услуг", - сказал Тим Мур, директор по экономике IHS Markit. - "Широкое закрытие площадок и закрытие бизнеса по всей цепочке поставок означало, что обширные участки строительного сектора остановили всю деятельность в ответ на пандемию COVID-19".

Данные также подтвердили, что частный сектор Великобритании в целом сократился самыми быстрыми темпами за всю историю наблюдений.

Индекс PMI по всем секторам Markit / CIPS опустился до 13,4, еще одного исторического минимума, что отражает ранее объявленное падение в опросах британского производственного сектора и сферы услуг.

Обследование в строительном секторе показало спад в новых контрактах, так как клиенты прекратили свою деятельность, и ожидания на следующий год снизились до общего рекордного минимума.

"Падение строительной активности исторических масштабов в апреле, похоже, будет сопровождаться постепенным возобновлением строительства объектов в ближайшие недели при условии строгого пересмотра мер безопасности", - сказал Мур.

"Однако перспектива серьезных сбоев во всей цепочке поставок будет сохраняться в течение более длительного периода времени, и широкое использование правительственной схемы удержания рабочих мест было необходимо для смягчения воздействия на занятость."

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Нефть торгуется разнонаправленно, так как оптимизм по поводу спроса компенсирует резкий рост запасов в США.

Фьючерсы на сырую американскую нефть марки WTI упали на -1,06%, до $24,30 за баррель. WTI упала после того, как отчет показал, что запасы нефти в США выросли на 8,4 млн баррелей на прошлой неделе, больше, чем ожидалось, согласно данным Американского института нефти (API).

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,03%, до $30,98 за баррель. Цены на Brent выросли на 13,9% на предыдущей сессии.

Индекс относительной силы Brent, техническая мера, используемая для отслеживания будущего торгового импульса, в среду находился на уровне 72,69, что указывает на его перекупленность после недавнего роста.

Цены недавно выросли, поскольку некоторые страны прекратили блокировку, направленную на прекращение распространения коронавируса, а производители сократили предложение на фоне снижения спроса. Но аналитики предупреждают, что восстановление баланса на рынке будет нестабильным.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Деловая активность в еврозоне в прошлом месяце практически остановилась, поскольку введенные правительством блокировки, чтобы остановить распространение коронавируса, вынудили закрывать фабрики, закрывать магазины и рестораны.

Для борьбы с экономическим воздействием Европейский центральный банк обязался купить активы на сумму более 1 трлн евро в этом году, и правительства наметили сотни миллиардов в планах расходов на поддержку бизнеса и домашних хозяйств.

Но их коллективных усилий может быть недостаточно.

Окончательный сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) IHS Markit для еврозоны, рассматриваемый как хороший показатель экономического здоровья, упал до 13,6 в апреле с уже и так слабых 29,7, зафиксированных марте, что является самым низким показателем с момента начала опроса в 1998 году.

Однако показатель был немного лучше, чем предварительное значение 13,5.

"Ввиду того, что значительная часть экономики региона была закрыта, а количество заражений COVID-19 возросло, экономические данные за апрель неизбежно будут плохими, но масштабы спада по-прежнему шокируют", - сказал Крис Уильямсон, главный экономист IHS Markit.

Прогнозные индикаторы в опросе были мрачными, а общий индекс PMI указывал на сокращение ВВП на квартальной основе на -7,5%. В этом квартале он сократился на -9,6%.

Спрос почти иссяк, поскольку потребители, обеспокоенные своим состоянием здоровья и перспективами работы, остались дома и прекратили тратить деньги, несмотря на то, что компании снижали цены.

Индекс занятости упал до 33,4 с 42,2, поскольку предприятия увольняют работников самыми быстрыми темпами с момента начала обследования.

Индекс деловой активности сектора услуг опустился до рекордного минимума в 12,0 с 26,4 в марте, что немного выше, чем предварительная оценка 11,7.

Тем не менее, некоторые страны региона постепенно начали ослаблять меры по блокировке, и, хотя они по-прежнему были очень оптимистичными, оптимизм улучшился. Индекс ожиданий в сфере услуг вырос до 34,3 с мартовского минимума 33,5.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что независимость Европейского центрального банка является ключом к основам Европейского Союза, и ни один Конституционный суд не должен решать, что центробанк может сделать

Конте выступил после того, как суд высшей инстанции Германии дал Европейскому центральному банку три месяца, чтобы оправдать покупки облигаций в соответствии с его флагманской программой государственных закупок (PSPP) или потерять Бундесбанк в качестве участника.

"Ни один Конституционный суд не должен решать, что ЕЦБ может или не может сделать. Его независимость - это точка опоры европейских договоров, которые признаются и Германией", - сказал Конте в интервью газете Il Fatto Quotidiano.

"Я считаю неуместным для национального суда, хотя и конституционного, просить ЕЦБ оправдать свои покупки. Суд не может вмешиваться в эти инициативы", - добавил он.

Отдельная схема ЕЦБ в размере 750 млрд евро ($813,70 млрд), утвержденная в прошлом месяце для поддержки пораженной коронавирусом экономики еврозоны, осталась незатронутой, поскольку Конституционный суд заявил, что его решение не распространяется на это.

Конте сказал, что Италии не нужен Европейский механизм стабильности (ESM), но новому Европейскому фонду восстановления, созданному для помощи странам в восстановлении после пандемии коронавируса, будет сложно увеличиться до лета.

Премьер-министр заявил, что его коалиционное правительство утвердит к концу недели пакет мер стимулирования в размере 55 млрд евро для поддержки страны, которая имеет один из самых высоких показателей смертности от COVID-19 в мире.

Правящая коалиция уже одобрила в марте пакет в размере 25 млрд евро, чтобы помочь экономике справиться со вспышкой.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Производственные заказы в Германии сократились в марте до рекордного уровня с начала исследования в 1991 году из-за пандемии коронавируса, показали данные статистического управления Destatis.

Производственные заказы резко снизились в марте на -15,6% в месячном исчислении, после более слабого падения на -1,2 процента, зарегистрированного в феврале. Это было самое большое падение с января 1991 года. Экономисты ожидали снижения на -10%.

Внутренние заказы сократились на -14,8%, а иностранные заказы упали на -16,1% в марте по сравнению с предыдущим месяцем.

В годовом исчислении производственные заказы снизились в марте на -16%, в отличие от роста на 1,9% в феврале.

Данные показали, что оборот в обрабатывающей промышленности снизился на -11,5% в марте в месячном исчислении по сравнению с ростом на 0,5% в феврале.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Австралийское бюро статистики сообщило, что розничные продажи в Австралии в марте выросли с учетом сезонных колебаний на 8,5% по сравнению с предыдущим месяцем, составив $30,110 млрд.

Это превзошло ожидания увеличения на 8,2% после пересмотренного роста на 0,6% в феврале (первоначально 0,5%).

Розничная торговля продуктами питания увеличилась в марте на 24,1%, прочая розничная торговля - на 16,6% и розничная торговля бытовыми товарами на -9,1%. С другой стороны торговля в кафе и ресторанах сократилась на -22,9%, розничная торговля одеждой, обувью и аксессуарами - на -22,6%, а в универмагах на -8,9%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Иена достигла трехлетнего максимума против евро и семинедельного максимума против доллара после публикации решения суда, оспаривающего участие Германии в европейской программе монетарного стимулирования. Высший суд Германии во вторник дал Европейскому центральному банку три месяца, чтобы оправдать и объяснить необходимость покупок в рамках программы покупки облигаций направленной на смягчение экономического удара от коронавируса. Есть риск того что Бундесбанк не будет участвовать в данной программе. Данная новость отправила курс евро к недельному минимуму. Решение немецкого суда вряд ли полностью подорвет программу стимулирования в Европе, поскольку, как ожидается большинством экономистов, Европейский центральный банк сможет доказать необходимость данной программы. Но возникающая в результате неопределенность создает напряжение среди инвесторов и указывает на разногласия между более пострадавшими от пандемии и обремененные долгами Италии и Испании и Германией.

Дополнительный спрос на иену, как на валюту-убежище, обусловлен растущими беспокойствами связанными с восстановлением мировой экономики и с напряженностью в отношениях США и Китая. Президент США Дональд Трамп вновь оказал давление на Китай своими высказываниями и обвинениями в связи с происхождением вспышки коронавируса, которая привела к гибели более четверти миллиона человек.

За год иена выросла примерно на 2% по отношению к доллару и почти на 6% против евро. Австралийский и новозеландские доллары были стабильны против американской валюты.

Вчера пара EUR/USD торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены $1.0835. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.0830-40, оставаясь около вчерашней цены закрытия. На часовом графике EUR/USD со вчерашнего дня тестирует на прочность поддержку - линию скользящей средней МА (200) Н1 ($1.0865). На четырехчасовом графике пара пока остается ниже линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции.

Вчера пара GBP/USD торговалась разнонаправлено в диапазоне $1.2420-$1.2480 и закрыла день без существенных изменений. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.2425-45, оставаясь около вчерашней цены закрытия. На часовом графике GBP/USD уже третий день тестирует на прочность поддержку - линию скользящей средней МА (200) Н1 ($1.2445). На четырехчасовом графике пара пока остается выше линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции.

Вчера пара USD/JPY торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены Y106.50. Сегодня пара немного упала, опустившись к отметке Y106.20. На часовом графике USD/JPY все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 (Y106.90). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции.

В среду будет представлено небольшое количество данных. В 06:00 GMT Германия заявила об изменении заказов в промышленности за март. Затем в фокусе окажутся индексы PMI в сфере услуг за апрель: в 07:50 GMT отчитается Франция, в 07:55 GMT - Германия, а в 08:00 GMT - еврозона. В 08:30 GMT Британия выпустит индекс PMI в секторе строительства за апрель. В 09:00 GMT еврозона сообщит об изменении розничных продаж за март. В 12:15 GMT США заявят об изменении числа занятых от ADP за апрель, а в 14:30 GMT - об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики. В 22:30 GMT Австралия выпустит индекс активности в сфере услуг от AiG за апрель.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 09:40 GMT Германия проведет аукцион по продаже 5-летних гособлигаций

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX -0.4%

CAC 40 -0.3%

FTSE -0.1%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в среду небольшим снижением после резкого роста на предыдущей торговой сессии связанного с оптимизмом по поводу поэтапного ослабления ограничений в некоторых странах.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.0917 (1366)

$1.0889 (629)

$1.0873 (673)

Цена на момент написания обзора: $1.0833

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0787 (2061)

$1.0744 (1573)

$1.0697 (2078)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 8 мая составляет 73405 контракта (согласно данным за 5 мая), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,060 (2953);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2701 (1388)

$1.2606 (1007)

$1.2528 (1084)

Цена на момент написания обзора: $1.2433

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2371 (715)

$1.2331 (627)

$1.2288 (610)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 мая составляет 17205 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (1441);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 мая составляет 18025 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2850 (1070);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 5 мая составило 1,05 против 1,05 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел Teletrade