Новости и прогнозы рынков CFD — 21-04-2020

Почти все компоненты DOW в минусе (27 из 30). Аутсайдер - Merck & Co., Inc. (MRK; -5.46%). Лидер роста - The Travelers Companies (TRV; +0.87%).

Все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает технологический сектор (-3.5%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По мнению стратегов TD Securities, данные по индексу потребительских цен не будут иметь никакого отношения к CAD, который озабочен развитием событий на нефтяных и рисковых рынках.

"TD ожидает, что инфляция резко замедлится в марте, и общий индекс потребительских цен снизится до 1,1% г/г (снижение на 1,1 п.п. по сравнению с февралем), а риски будут направлены в сторону еще более слабой печати. Мы ожидаем аналогичного замедления в апреле, прежде чем индекс потребительских цен достигнет дня около 0% г/г в мае. Даже в сценарии, когда ограничения будут отменены в мае, мы ожидаем, что инфляция останется ниже 1% в течение третьего квартала. Мы не думаем, что индекс потребительских цен сделает многое, чтобы изменить статус-кво в торговле CAD, даже если данные окажутся неожиданными с обеих сторон. Что касается пары USD/CAD, мы сосредоточены на отметке 1.4350 - следующее важное сопротивление, в то время как уровень 1.4150 должен быть промежуточной поддержкой"

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что не верит в то, что лидеры Европейского Союза придут к окончательному решению о том, как помочь экономике блока оправиться от коронавирусного кризиса, когда они встретятся в четверг в режиме видеоконференции.

Обращаясь к сенату Италии, Конте заявил, что будущее ЕС зависит от того, найдет ли ЕС достаточные общие ресурсы для преодоления кризиса, и приветствовал недавние предложения Франции и Испании.

"Я не верю, что предстоящая встреча 27 лидеров позволит найти окончательное решение, но я сделаю все ... чтобы обеспечить четкий политический путь в единственном разумном направлении", - сказал Конте.

Он добавил, что Италия не наложит вето на использование фонда помощи еврозоны, поскольку другие страны, включая Испанию, заявили, что они заинтересованы в его использовании, но он повторил, что не считает его полезным инструментом для Италии.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По словам инвестора Марка Мобиуса, компании по всему миру изменят свои цепочки поставок, чтобы быть менее зависимыми от Китая после коронавирусного кризиса.

В ходе интервью с CNBC Мобиус, основатель Mobius Capital Partners, сказал, что пандемия уже вызвала переосмысление среди компаний, поскольку они стремились смягчить шоки предложения от любых будущих событий аналогичного масштаба.

"Многие покупатели и многие люди, зависящие от цепочки поставок в Китае, сейчас задумываются и начинают максимально диверсифицировать свою цепочку поставок, чтобы быть ближе к дому", - сказал он.

Мобиус отметил, что в Соединенных Штатах "конечно же" предпочтение будет отдаваться компаниям, базирующимся в США или на более локальных зарубежных рынках, таких как Мексика или Канада.

"Но в конце концов, я думаю, что произойдет диверсификация, когда эти цепочки поставок переместятся в такие места, как Вьетнам, Бангладеш, Турция и даже Бразилия, чтобы эти компании могли иметь более диверсифицированную цепочку поставок", - добавил он.

Мобиус также сказал, что многие развивающиеся рынки выиграют от нисходящего движения сырьевых товаров.

"Цена на нефть, это большой толчок для ряда стран с формирующимся рынком, таких как Индия, Китай и так далее - стран, которые импортируют нефть - это замечательная новость, - сказал он. - Так что, хотя это плохо для нефтяных компаний, это здорово для некоторых из этих стран."

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США вырос по отношению к корзине валют, поскольку инвесторы стремились обезопасить себя с помощью самой ликвидной в мире валюты, в то время как падение цен на нефть подорвало аппетит к рискованным активам.

В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из 6 основных валют, торгуется с повышением на 0,36%, на уровне 100,32. В начале сессии индекс достиг двухнедельного максимума на уровне 100,48.

Фьючерсы на сырую нефть США впервые переместились на отрицательную территорию в понедельник, поскольку резкое падение мирового потребления топлива из-за пандемии коронавируса создает избыток предложения и нехватку хранилищ топлива.

Закрытие фабрик и ограничения на поездки, направленные на замедление темпов распространения новых коронавирусных инфекций, спровоцировали обвал цен на нефть. Это вызвало отток денег из товарных валют и других рисковых активов с целью их перемещения в долларовые активы.

"Это определенно день бегства от риска, поэтому доллар сейчас извлекает из этого выгоду", - сказал Мин Транг, старший валютный трейдер Silicon Valley Bank.

Связанные с нефтью валюты, такие как норвежская крона и канадский доллар, были самыми худшими валютами вторника, наряду со шведской короной, которая очень чувствительна к глобальной экономической стабильности.

"Даже если вы вернете экономику обратно, потребуется некоторое время, чтобы спрос впитал предложение нефти", - сказал Транг.

"Пока это не будет решено, вы не должны удивляться дополнительной слабости",-сказал он, имея в виду связанные с нефтью валюты.

Евро упал на 0,1% по отношению к доллару, несмотря на опубликованный во вторник опрос, который показал, что настроение немецких инвесторов улучшилось в апреле, поскольку опасения по поводу воздействия пандемии на крупнейшую экономику Европы, похоже, ослабли.

Инвесторы также будут следить за саммитом Европейского Союза (состоится в четверг), в ходе которого ЕС попытается справиться с ударом по экономике от пандемии.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Bank of America Corp. повысил свою 18-месячную целевую цену на золото до 3000 долларов за унцию - более чем на 50% выше существующего ценового рекорда - в отчете под названием "ФРС не может печатать золото."

Банк увеличил свой целевой показатель с $2000, поскольку политики по всему миру высвобождают огромные объемы фискальных и монетарных стимулов, чтобы помочь укрепить экономику, пострадавшую от коронавируса.

"Поскольку экономический выпуск резко сокращается, фискальные расходы растут, а балансы Центрального банка удваиваются, фиатные валюты могут оказаться под давлением", - говорится в докладе аналитиков, включая Майкла Уидмера и Франсиско Бланша. "Инвесторы будут стремиться к золоту."

BofA ожидает, что слитки будут стоить в среднем $1695 за унцию в этом году и $2063 в 2021 году. Напомним, рекорд на уровне $1,921.17 был установлен в сентябре 2011 года.

Конечно, сильный доллар, снижение волатильности финансового рынка и снижение спроса на ювелирные изделия в Индии и Китае могут остаться встречными ветрами для золота, сказал Бофа.

"Но помимо традиционных фундаментальных показателей спроса и предложения золота, финансовые репрессии возвращаются в необычайных масштабах", - говорится в докладе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки резко снизились во вторник, так как волатильность нефтяного рынка и вспышка коронавируса оставались в центре внимания.

Читать далее

Акции показали серьезный отскок, но инвесторы не должны спешить покупать S&P 500 сейчас. По словам Лизы Шалетт из Morgan Stanley, рынок, возможно, уже вернулся слишком далеко и слишком быстро.

"Следовало ожидать ралли в середине медвежьих рынков. Хотя мы все еще видим области возможностей (в таких сегментах, как финансы, малая капитализация, цикличность и здравоохранение), остается очень много неопределенности. Даже при наличии стимулирующих чеков, расширенных пособий по безработице и кредитов с низкими процентными ставками неясно, будет ли большинство потребителей сохранять осторожность в отношении своих расходов и поведения еще долго после того, как будут отменены требования социального дистанцирования. Там будет снижение прибыли на 20% и есть целевой показатель цены на конец года в 3000 для S&P 500. Это ненамного выше того, где мы сейчас находимся. Если восстановление будет отложено или заявленная прибыль будет хуже, чем в настоящее время моделируется, то эта ценовая цель может не сохраниться".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Пандемия коронавируса, если она не будет должным образом устранена, может привести к фрагментации экономики Европейского Союза, подрывая единый рынок и единую валюту блока, заявил глава министров финансов еврозоны Марио Сентено Европейскому парламенту.

"Если оставить ситуацию без внимания, Covid-19 приведет к тому, что социально-экономический и финансовый ландшафт останется крайне фрагментированным. Фрагментация подорвет единый рынок и валютный союз",-сказал Сентено.

Он сказал, что между странами еврозоны существует договоренность о необходимости создания фонда восстановления, который помог бы Европе оправиться от глубокой рецессии, ожидаемой в этом году, хотя существуют различные идеи о том, как его можно было бы финансировать.

Выпуск общего долга был одним из вариантов, сказал он, отметив, что некоторые в еврозоне решительно выступают против этого.

"Объединение ресурсов таким образом позволит нам придать мощный импульс восстановлению и избежать дальнейшего напряжения государственных финансов наиболее пострадавших государств-членов", - сказал он.

"Хотя есть государства-члены, заинтересованные в любой форме взаимной задолженности, это не означает, что они оспаривают необходимость чрезвычайных мер для поддержки восстановления", - сказал он.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США снижаются на 2.6-3.5%, поскольку пессимистичные прогнозы корпоративного сегмента и продолжающееся резкое падения цен на нефть в США подкрепили ожидания, что пандемия коронавируса приведет к самому крупному обвалу экономики со времен Великой депрессии.

После беспрецедентного обвала до -$37.63 за баррель в понедельник майский контракт на нефть WTI, срок действия которого истекает сегодня, восстановился до $4.42 за баррель при незначительных объемах торгов. Между тем, июньский контракт на WTI расширил падение на 35.3% и сейчас торгуется на уровнях $13.21 за баррель, что свидетельствует о том, что трейдеры сомневаются в том, что смогут найти свободные мощности для хранения нефти в мае (срок действия июньского контракта на WTI истекает 19 мая), поскольку в условиях пандемии коронавируса спрос на нефть сильно снизился.

Тот факт, что стремительное падение "перебросилось" на июньский контракт, усилил опасения инвесторов по поводу масштабов последствий для экономики США от карантинных мер, которые остановили деловую активность и спровоцировали увольнения миллионов американцев.

Участники рынка также продолжают следить за квартальными отчетами американских компаний. Акции компаний IBM (IBM) и Coca-Cola (KO), которые показали превысившую ожидания прибыль за первый квартал, торгуются с понижением на 6.2% и 1.4%, соответственно. Обе компании отозвали свои прогнозы на весь 2020 год из-за неопределенности относительно влияния коронавируса на их бизнес и экономику. При этом, в Coca-Cola предположили, что влияние будет существенным, поскольку с начала апреля объемы продаж компании упали на 25%.

В фокусе также находится отчет Национальной ассоциации риэлторов (NAR), который показал, что продажи существующих домов в США резко снизились в марте из-за вспышки коронавируса. Согласно отчету, продажи домов на вторичном рынке упали в марте на 8.5%, до годового показателя в 5.27 млн. после резкого роста на 6.3%, до пересмотренного показателя в 5.76 млн. в феврале. Экономисты ожидали, что продажи на вторичном рынке жилья упадут на 8.1% до 5.30 млн. с 5.77 млн., о которых первоначально сообщалось в предыдущем месяце. Несмотря на резкое месячное снижение, продажи существующих домов в марте выросли на 0.8% по сравнению с тем же месяцем год назад, что отражает девятый месяц подряд роста в годовом исчислении.

Почти все компоненты DOW в минусе (29 из 30). Исключение - The Travelers Companies (TRV; +2.49%). Аутсайдер - IBM Corp. (IBM; -6.15%).

Все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает технологический сектор (-4.4%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам февраля ведущий экономический индекс (LEI) для Австралии снизился на 0,4 процента, и составил 106,4 пункта (2016=100). Напомним, индекс зафиксировал повышение на 0,3 процента в январе и падение на 0,2 процента в декабре. В течение шести месяцев (с августа 2019 по февраль 2020 года) показатель упал на 1,3 процента после снижения на 0,9 процента за предыдущий шестимесячный период (с июля 2019 года по январь 2020 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) вырос на 0,1 процента в феврале, и составил 106,8 пункта (2016 = 100), что последовало за повышением на 0,1 процента в январе и увеличением на 0,2 процента в декабре. За шестимесячный период (по февраль) индекс вырос на 0,8 процента после увеличения на 0,9 процента за предыдущий шестимесячный период (с июля 2019 года по январь 2020 года).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Котировки нефти сильно упали во вторник, так как паника, которая привела майские фьючерсы на нефть США ниже уровня -$40 за баррель в понедельник, продолжала усиливаться из-за опасений о влиянии пандемии коронавируса на спрос на топливо на рынке, переполненном предложением.

Читать далее

Как сообщает CNBC, компания Coca-Cola (KO) сообщила во вторник, что закрытие кинотеатров, ресторанов и стадионов из-за коронавируса продолжает наносить ущерб ее бизнесу, что, как ожидается, отразится на ее результатах за второй квартал.

Глобальные объемы производителя напитков упали на 25% с начала апреля.

"Окончательное влияние на результаты за второй квартал и весь 2020 год в настоящее время неизвестно, так как оно будет сильно зависеть от продолжительности распоряжений о социальном дистанцировании и карантине, а также от сущности и темпов макроэкономического восстановления", - заявили в Coca-Cola. "Однако влияние на результаты второго квартала будет существенным".

Комментарии компании прозвучали, когда она отчитывалась о результатах за первый квартал, которые получили краткосрочную поддержку от потребителей, которые запасались напитками, готовясь к длительному пребыванию дома.

Результаты компании за первый квартал:

• Прибыль в расчете на акцию: $0.51, скорректированный показатель;
• Выручка: $8.60 млрд.

Coca-Cola сообщила, что ее чистая прибыль в первом квартале составила $2.78 млрд., или $0.64 на акцию, против $1.68 млрд., или $0.39 на акцию, в аналогичном периоде предыдущего года.

Скорректированная прибыль компании составила $0. 51 в расчете на акцию.

Чистые продажи компании снизились на 1% до $8.60 млрд. Органическая выручка, не учитывающая влияние колебаний валютных курсов, покупок и отчуждений активов, осталась без изменения по итогам отчетного периода.

По данным Refinitiv, аналитики Уолл-стрит прогнозировали прибыль на уровне $0.44 на акцию при выручке в $8.28 млрд.

Coca-Cola заявила, что год начался с "солидного импульса" после сообщения о сильных результатах в 2019 году.

Без учета операций в Китае, объем продаж компании в условных ящиках вырос на 3% к концу февраля, прежде чем страны во всем мире начали принимать меры по социальному дистанцированию и распоряжения оставаться дома. Coca-Cola увидела повышенный спрос со стороны продуктовых магазинов и каналов торговли через Интернет на свои напитки на некоторых рынках в марте, так как потребители создавали запасы продуктов. Генеральный директор Джеймс Куинси (James Quincey) заявил, что темпы роста онлайн продаж во многих странах удвоились, хотя они по-прежнему остаются относительно небольшой частью бизнеса.

В Латинской Америке и Европе, на Ближнем Востоке и в Африке объемы продаж в первом квартале остались без изменений, поскольку продажи в марте сильно пострадали из-за коронавируса. Азиатско-Тихоокеанский регион, который вирус поразил первым, зафиксировал падение объемов на 7%. Северная Америка стала единственным регионом, где объемы росли.

Объем продаж условных ящиках воды, обогащенной воды и спортивных напитков за квартал вырос на 2%, но этот сегмент является единственной категорией, сообщившей об увеличении объема, так как спрос в Азиатско-Тихоокеанском регионе упал.

Объем газированных безалкогольных напитков снизился на 2%. В сегменте соков, молочных и растительных напитков, а также в сегменте чая и кофе объемы продаж в отчетном периоде сократились на 6% в каждом.

Менеджмент Coca-Cola сообщил, что продажи в Китае начали восстанавливаться, поскольку страна постепенно возвращается к нормальной жизни.

Компания заявила, что ее финансовые результаты за весь 2020 год не могут быть разумно оценены в настоящее время из-за неопределенности вокруг пандемии коронавируса. Компания отозвала свой прогноз на 2020 год в марте. Ранее Coca-Cola прогнозировала, что в 2020 году ее органическая выручка вырастет на 5%, а скорректированная прибыль на акцию увеличится на 7% до $2.25.

В Coca-Cola также отметили, что укрепление доллара заберет 4-5% ее выручки во втором квартале.

Компания сокращает расходы везде, где это возможно, включая сокращение затрат на маркетинг. Руководители заявили, что компания не планирует сокращать дивиденды, но, вероятно, не будет делать каких-либо значительных приобретений в этом году или выкупать собственные акции.

На текущий момент акции KO котируются по $46.74 (+0.45%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на золото снизились во вторник, приблизившись до двухнедельного минимума, так как обвал на нефтяных рынках вызвал панические распродажи активов и вынудил инвесторов продавать драгоценные металлы, чтобы покрыть свои убытки.

Читать далее

В среду выйдет небольшое количество данных. В 06:00 GMT Британия выпустит индекс потребительских цен и индекс розничных цен за март. Первый индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индекса включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным «барометром» уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Великобритании. Считается самым важным инфляционным показателем. Второй показатель отражает изменение цен на товары и услуги в магазинах розничной торговли. Индекс рассчитывается на основании цен около 130 тысяч разных товаров потребительского спроса. Является одним из показателей темпов инфляции в Великобритании. Ожидается, что ИПЦ не изменился за месяц и вырос на 1,5% годовых, а индекс розничных цен увеличился на 2,3% годовых.

В 12:30 GMT Канада опубликует индекс потребительских цен и индекс цен на новое жилье за март. Второй индекс отображает изменения цен на новое жилье. Данный показатель является частью индекса потребительских цен. Динамика данного индекса имеет сильную связь с общей ситуацией в экономике, поскольку отражает уровень уверенности потребителей.

В 14:30 GMT в США выйдет отчет Минэнерго США по изменению запасов нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

После сообщения о значительном увеличении продаж существующих домов в США в предыдущем месяце, Национальная ассоциация риэлторов (NAR) опубликовала отчет, показывающий, что продажи существующих домов резко сократились в марте.

NAR сообщила, что продажи домов на вторичном рынке упали в марте на 8,5%, до годового показателя в 5,27 млн. после резкого роста на 6,3%, до пересмотренного показателя в 5,76 млн. в феврале. Экономисты ожидали, что продажи на вторичном рынке жилья упадут на 8,1% до 5,30 млн. С 5,77 млн., о которых первоначально сообщалось в предыдущем месяце.

Несмотря на резкое месячное снижение, продажи существующих домов в марте выросли на 0,8% по сравнению с тем же месяцем год назад, что отражает девятый месяц подряд роста в годовом исчислении.

"К сожалению, мы знали, что продажи жилья упадут в марте из-за вспышки коронавируса, - сказал главный экономист NAR Лоуренс Юн. - В ближайшие пару месяцев следует ожидать новых временных перерывов в продажах жилья, хотя цены на жилье, скорее всего, все еще будут расти."

В докладе говорится, что средняя цена на существующее жилье для всех типов жилья составила $280 600 в марте, что на 3,8% выше, чем в феврале ($270 400) и на 8,0% выше, чем годом ранее ($259 700).

Кроме того, в конце марта было выставлено 1,50 млн. домов на продажу, что на 2,7% больше, чем 1,46 млн. в конце февраля, но на 10,2% меньше, чем 1,67 млн. в конце марта 2019 года.

Непроданные запасы составляют 3,4 месяца поставок при текущих темпах продаж по сравнению с 3,0 месяцами в феврале и 3,8 месяцами год назад.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Продолжающийся экономический спад в США, вызванный пандемией коронавируса, будет хуже, чем считалось ранее, поскольку большее количество экономистов, опрошенных Reuters на прошлой неделе, ожидают «U-образного» восстановления.

Новый коронавирус заразил почти 2,5 миллиона человек во всем мире, убил почти 170 000 человек и привел к блокированию во многих странах. В Соединенных Штатах самые высокие показатели заболеваемости и смертности среди отдельных стран.

В последнем опросе Reuters, проведенном 15-20 апреля, до того, как в понедельник цена на сырую нефть в США упала ниже нуля за баррель, чуть менее половины из 45 респондентов из США и Европы заявили, что восстановление экономики США будет «U-образным», как показано на диаграмме, отслеживающей экономический рост или замедление в процентах.

Десять сказали, что это будет «V-образное» восстановления, семь сказали, что это будет похоже на галочку, а пять сказали, что восстановление будет «W-образным».

После более чем месяца финансовых потрясений, включая крупнейший крах Уолл-стрит с 1929 года, волатильность на мировых рынках остается высокой.

По прогнозам, валовой внутренний продукт США в первом квартале сократился на -4,8%, а в этом квартале сократится еще на -30% в годовом исчислении с учетом сезонных колебаний.

В опросе, проведенном всего три недели назад, средние показатели были -2,5% сокращения в первом и -20% сокращения во втором квартале.

В то время как опрос предсказал восстановление на 12% в третьем квартале и 9% в четвертом по сравнению с 10,5% и 5,4% в предыдущем опросе, более 80% респондентов заявили, что риски для их прогнозов ВВП во второй половине 2020 года были смещены в сторону снижения.

Средний прогноз ВВП на 2020 год был понижен до -4,1% с 3% -ного спада три недели назад, что все еще более оптимистично, чем недавний прогноз Международного валютного фонда о сокращении на -5,9%.

Тем не менее, экономисты говорят, что перспективы могут быть гораздо хуже и продолжительнее, в зависимости от хода пандемии.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Падение цен на сырую нефть угрожает мировой экономике, поскольку она уже борется с последствиями вспышки коронавируса, заявил во вторник министр финансов Франции Бруно Ле Маре.

"Падение цен на нефть представляет собой опасность для мировой экономики", - заявил Ле Мэр Сенату Франции, представив обновленную информацию о бюджете, чтобы учесть последствия вспышки.

Он сказал, что африканские страны, сильно зависящие от нефтяных доходов, особенно подвержены падению цен.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.55% (-6 б.п.).

Нефть (WTI) $14.25 (-30.25%)

Золото $1,673.80 (-2.19%)

USD/JPY: 106.80 (645 млн), 107.05 (730 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,758.00 (-1.73%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.84% до уровня 8,618.75. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют снижение.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, поскольку не внушающая оптимизма квартальная отчетность корпоративного сегмента и исторический обвал нефтяных котировок в США усилили опасения глубокой рецессии в ближайшие месяцы.

После падения до -$37.63 за баррель в понедельник майский контракт на нефть WTI, срок действия которого истекает сегодня, "восстановился" до -$4.80 за баррель при незначительных объемах торгов. Между тем, июньский контракт на WTI расширил падение более чем на 30% и сейчас торгуется на уровнях $14.27 за баррель из-за нехватки хранилищ, поскольку предложение нефти превышает спрос.

Участники рынка также продолжают следить за квартальными отчетами американских компаний. Акции компаний IBM (IBM) и Coca-Cola (KO), которые показали превысившую ожидания прибыль за первый квартал, торгуются на премаркете с понижением на 4.2% и 0.5%, соответственно. Обе компании отозвали свои прогнозы на весь 2020 год из-за неопределенности относительно масштабов влияния коронавируса на их бизнес и экономику. Акции Travelers (TRV) на премаркете снизилась на 2.9%, так как квартальные результаты компании не оправдали ожиданий рынка.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по продажам жилья на вторичном рынке, которые выйдут в 14:00 GMT.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Netflix (NFLX) и Snap (SNAP).

Воздействие коронавируса в конце марта, вероятно, было достаточно сильным, чтобы привести к сокращению экономики Великобритании в первом квартале в целом, заявил главный экономист Банка Англии Энди Холдейн.

Халдейн сказал, что ожидает резкого экономического спада во втором квартале, а также повторил комментарии коллег-политиков Бена Бродбента и Сильваны Тенрейро о том, что восстановление может оказаться медленным, когда будет снят карантин.

"Безусловно, будет какое-то восстановление, обязательно будет ", - сказал Холдейн.

"Но даже после того, как будет ослаблен карантин, безусловно, существует вероятность того, что люди сами не захотят слишком тратить или выходить на улицу и общаться слишком много", - добавил он.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В феврале железнодорожная блокада и появление COVID -1 9 оказали незначительное влияние на общий объем розничных продаж в Канаде.

Розничные продажи выросли на 0,3% до 52,2 млрд в феврале. Это был первый раз, когда розничные продажи росли четыре месяца подряд с конца октября 2018 года.

Более высокие продажи в магазинах автомобилей и запчастей, а также в магазинах товаров общего назначения были частично компенсированы снижением продаж в магазинах продуктов питания и напитков.

Продажи выросли в 6 из 11 подсекторов, что составляет 62,5% розничной торговли.

Розничные продажи в натуральном выражении выросли на 0,2%.

Продажи у дилеров автомобилей и запчастей, которые являются крупнейшим подсектором розничной торговли, продолжали расти в феврале (+ 1,1%) после роста на 2,1% в январе. С начала марта на подсектор повлияли усилия по сокращению распространения COVID -19, что может снизить продажи в ближайшие месяцы.

Продажи товаров общего назначения в феврале выросли на 1,4%, достигнув самого большого показателя с июня 2019 года (+ 3,0%). Многие розничные продавцы в этом подсекторе были признаны необходимыми и продолжали работать в марте, тогда как розничные торговцы в других подсекторах временно закрыли или увеличили свое присутствие в электронной торговле.

Продажи на автозаправочных станциях выросли на 0,6%, в то время как в натуральном выражении они выросли на 0,3%.

Базовые розничные продажи, которые не включают дилеров автомобилей и запчастей, а также автозаправочных станций, упали второй месяц подряд, снизившись на -0,1% в феврале.

В то время как COVID -1 9 может оказать негативное влияние на многих ритейлеров, в продуктовых магазинах наблюдается исторически высокий спрос на товары, что может привести к увеличению продаж в марте.

Без учета коррекции розничные продажи электронной торговли в феврале составили 1,6 млрд, что составляет 3,6% от общего объема розничной торговли. В годовом исчислении объем розничной электронной торговли увеличился на 17,8%, а общий объем нескорректированных розничных продаж вырос на 7,0%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Odeon снизили рейтинг акций Walmart (WMT) до уровня Hold с Buy

Число людей, сталкивающихся с острой нехваткой продовольствия, может почти удвоиться в этом году до 265 миллионов из-за экономических последствий COVID-19, сообщила во вторник Всемирная продовольственная программа Организации Объединенных Наций (WFP).

Ожидается, что в результате утраты доходов от туризма, сокращения денежных переводов и поездок, а также других ограничений, связанных с пандемией коронавируса, в этом году около 130 миллионов человек почувствуют острую нехватку продовольствия, добавив к около 135 миллионов человек, уже находящихся в категории голодающих.

"COVID-19 потенциально катастрофичен для миллионов людей, которые уже на грани", - сказал Ариф Хусейн, главный экономист и директор по исследованиям, оценке и мониторингу в WFP.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США растет по отношению к большинству основных валют, поскольку инвесторы искали убежище после падения цен на нефть днем ​​ранее.

Фьючерсы на сырую нефть в США впервые вышли на отрицательную территорию в понедельник, так как резкое сокращение мирового потребления топлива из-за пандемии коронавируса создает избыток предложения и нехватку хранилищ.

Американская нефть марки West Texas Intermediate с поставкой в мае в последний раз торговалась на уровне - $6,3 за баррель, снизившись с минимума -$40 на нью-йоркских торгах. Майский контракт истекает во вторник. Более активно торгуемый июньский контракт снизился до $ 16,58 за баррель.

Закрытие фабрик и дорожные ограничения, вынужденные замедлять темпы распространения коронавируса, спровоцировали обвал цен на нефть. Это означает привлечение денег из товарных валют и других рисковых активов для обеспечения безопасности долларовых активов.

Связанные с нефтью валюты, такие как норвежская крона и канадский доллар, остаются самыми слабыми валютами, наряду со шведской короной, которая очень чувствительна к глобальной экономической стабильности.

Стерлинг упал на 0,7% до двухнедельного минимума в $1,2315. Евро также под давлением, несмотря на то, что опрос среди немецких инвесторов улучшился в апреле.

Согласно отчету Центра европейских экономических исследований имени Лейбница (ZEW), показатель экономических настроений в Германии вырос на 77,7 пункта в апреле, и сейчас оценивается в 28,2 пункта. Однако оценка текущей экономической ситуации резко ухудшилась, и соответствующий показатель снизился до нового значения -91,5 пункта, что на 48,4 пункта ниже, чем в марте.

Настроения экспертов финансового рынка относительно экономического развития еврозоны также значительно улучшились в апреле, доведя показатель до текущего уровня 25,2 пункта, что на 74,7 пункта выше, чем в предыдущем месяце. Напротив, показатель текущей экономической ситуации в еврозоне снизился на 45,4 пункта, опустившись до текущего значения -93,9 пункта.

ЕUR/USD: пара торгуется в диапазоне $1.0820-55, после снижения с начала сессии с $1.0870 до $1.0825. На момент написания статьи пара торгуется около $1.0835.

GBP/USD: пара торгуется со снижением, опустившись с $1.2445 до двухнедельного минимума $1.2315.

USD/JPY: пара торгуется со снижением с Y107.80 до Y107.30,

В 12:30 GMT Канада заявит об изменении объема розничных продаж за февраль. В 14:00 GMT США объявят об изменении продаж жилья на вторичном рынке за март.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Travelers (TRV) по итогам первого квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $2.62 в расчете на одну акцию (против $2.83 на одну акцию в первом квартале 2019 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $2.83 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $7.229 млрд. (+5.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $7.301 млрд.

Тем не менее, совет директоров компании объявил регулярные ежеквартальные дивиденды в размере $0.85/на акцию, что на 4% выше предыдущего уровня.

Акции TRV на премаркете снизились до уровня $99.50 (-2.24%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются со снижением после того, как глава Всемирной организации здравоохранения предупредил, что "худшее еще впереди" во вспышке коронавируса и что "это вирус, который многие люди до сих пор не понимают".

Историческое падение цен на нефть в одночасье, мрачные отчеты о доходах за первый квартал и комментарии президента США Дональда Трампа о том, что он подпишет распоряжение о временном приостановлении иммиграции в Соединенные Штаты, также сказались на аппетите инвесторов к более рискованным активам.

Общеевропейский Stoxx 600 упал примерно на -2% после роста на 0,7% в понедельник.

BP Plc потерял около -4% стоимости бумаг, а Royal Dutch Shell рыночная стоимость упала более чем на -3% после того, как фьючерсы на американскую нефть впервые в понедельник торговались с понижением.

Шахтеры последовали их примеру, отслеживая снижение цен на сырье. Акции Anglo American упали на -4,4%, Antofagasta - на -2,8%, а Glencore - на целых -5%.

Бумаги Halma Plc подорожали на 2,3%. Компания сохранила прогноз по прибыли за год, закончившийся 31 марта 2020 года.

Французская продовольственная компания Danone снизила капитализацию на -2,3 процента. Компания сообщила о незначительном росте консолидированных продаж в первом квартале, но отменила прогноз на 2020 финансовый год из-за отсутствия видимости, связанной с пандемией Covid-19.

Акции SAP снизились на -2,4%. Крупнейшая компания-разработчик сообщила о прибыли в первом квартале по сравнению с прошлогодним убытком и хорошим ростом выручки. Компания также сохранила свой прогноз на 2020 финансовый год и объявила об уходе со-генерального директора Дженнифер Морган в конце апреля, так как фирма упрощает свою структуру руководства в условиях пандемии коронавируса.

Швейцарская компания по производству специальных химикатов Sika подскочила на 3,7%. Компания сообщила, что в первом квартале продажи составили 1,814 миллиарда швейцарских франков, увеличившись на 10,3%.

Экономическое доверие Германии значительно улучшилось в апреле, показали данные опроса Центра европейских экономических исследований ZEW.

Индикатор экономических настроений ZEW в апреле вырос на 77,7 пункта до 28,2 пункта. Это было намного выше прогноза -42,3.

Согласно данным Управления национальной статистики, данные по безработице в Великобритании выросли в марте, в то время как уровень занятости достиг рекордно высокого уровня за три месяца, предшествовавшего февралю, в преддверии мер по социальному дистанцированию, предпринятых для сдерживания распространения коронавируса.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Coca-Cola (KO) по итогам первого квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $0.51 в расчете на одну акцию (против $0.48 на одну акцию в первом квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.45 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $8.600 млрд. (+7.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $8.323 млрд.

В компании также заявили, что ее финансовые и операционные результаты на весь 2020 ФГ не могут быть разумно оценены в настоящее время из-за неопределенности вокруг пандемии коронавируса.

Акции KO на премаркете выросли до уровня $47.00 (+1.01%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Bloomberg

Bloomberg и Reuters узнали условия сокращения добычи нефти в России

Российским компаниям поручено пропорционально разделить снижение добычи нефти на 2,5 млн баррелей в сутки, сообщил Bloomberg. По условиям Минэнерго, на «Роснефть» придется около 40% от общего объема сокращений в стране

Reuters

РФ и Саудовская Аравия продолжают вести борьбу на рынке нефти

Россия и Саудовская Аравия продолжают конкурировать друг с другом на рынке нефти даже после заключения соглашения о снижении добычи. Об этом сообщает Reuters , ссылаясь на источник.

CNBC

Падение цены на нефть вовсе не так ужасно

Комментируя ситуацию с падением цен на нефть до отрицательных величин, эксперт объясняет негативную тенденцию на рынке углеводородов тем, что места в хранилищах для «черного золота» почти не осталось. Однако, по его мнению, в долгосрочной перспективе картина выглядит более оптимистично.

Жэньминь жибао, Китай

Стоит ли бояться отрицательных цен на нефть?

На нефтяном рынке произошло еще одно историческое событие. Цена на нефть марки WTI опустилась до отрицательных значений, подешевев сразу более чем на 300%. Одна из главных причин - резкое падение спроса. Эксперты оценили масштаб потерь и попытались предсказать дальнейший ход событий.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании IBM (IBM) по итогам первого квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $1.84 в расчете на одну акцию (против $2.25 на одну акцию в первом квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.80 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $17.571 млрд. (-3.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $17.620 млрд.

IBM также отозвала свой прогноз на весь 2020 ФГ в свете продолжающегося коронакризиса. В компании заявили, что пересмотрят свою позицию с учетом понимания макроэкономического восстановления в конце второго квартала 2020 ФГ.

Акции IBM на премаркете снизились до уровня $115.50 (-4.08%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Ожидается, что встреча лидеров Европейского Союза в четверг отложит окончательное решение о том, как финансировать экономическое восстановление блока после пандемии коронавируса, сообщает Reuters со ссылкой на дипломатов и официальных лиц, знакомых с этим вопросом.

27 национальных лидеров уже вступили в конфликт по поводу ответных мер на вспышку по ряду вопросов: от обмена медицинским оборудованием до способов смягчения последствий экономического кризиса.

Теперь они находятся в ссоре из-за того, как стимулировать рост после прекращения эпидемии, в частности, из-за того, следует ли собирать средства для этой схемы совместно - в широких масштабах, за которые выступают южные страны, - или каждой страной в отдельности, которую предпочитают более богатые северные страны.

Европейская комиссия заявила посланникам национальных лидеров в понедельник, что хочет финансировать фонд восстановления за счет увеличения запаса в совместном бюджете блока на 2021-27 годы, сообщили Reuters источники.

Исполнительная власть в Брюсселе будет добиваться временного увеличения на 2021-22 годы гарантий государств-членов в отношении бюджетных ресурсов, что даст ей возможность привлечь больше наличных средств, заявили источники, участвовавшие в обсуждении или получившие информацию об этом.

Канцлер Ангела Меркель в понедельник сообщила о готовности Германии профинансировать восстановление экономики за счет увеличения бюджета ЕС и выдачи совместного долга через Комиссию. Это, вероятно, поддержит план Комиссии, но многие детали отсутствуют.

Источники сообщили, что предметом спора в понедельник стало обсуждение того, будут ли собранные дополнительные средства предоставлены в виде грантов, которые не нужно будет возвращать государствам-членам, или займов, которые должны быть погашены, сообщили источники.

Размер фонда восстановления также неясен, согласно источникам. Испания призвала к созданию фонда на 1,5 трлн евро, что примерно в три раза превышает показатель, оцененный главой фонда спасения еврозоны.

Источники сообщили, что видео-саммит в четверг, скорее всего, просто поручил Комиссии более детально проработать предложение фонда восстановления.

Комиссия оценила, что коронавирус может стереть с лица земли до одной десятой от экономической производительности блока.

Комиссия планирует представить обновленный проект бюджета 2021-27 годы 29 апреля, и он должен быть одобрен всеми 27 столицами стран, чтобы вступить в силу в следующем году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно отчету Центра европейских экономических исследований имени Лейбница (ZEW), показатель экономических настроений в Германии вырос на 77,7 пункта в апреле, и сейчас оценивается в 28,2 пункта. Однако оценка текущей экономической ситуации резко ухудшилась, и соответствующий показатель снизился до нового значения -91,5 пункта, что на 48,4 пункта ниже, чем в марте. Эта совокупность значений, наблюдаемых в настоящее время в отношении ожиданий и оценки текущей ситуации, примерно соответствует тому, что наблюдалось в апреле-мае 2009 года во время финансового кризиса.

"Эксперты финансового рынка начинают видеть свет в конце очень длинного туннеля. Результаты специальных вопросов по коронавирусному кризису, включенных в опрос, показывают, что эксперты не ожидают положительного экономического роста до третьего квартала 2020 года. Ожидается, что экономический выпуск не вернется к докороновским уровням до 2022 года", - комментирует прогнозы экспертов президент ZEW профессор Ахим Вамбах.

Настроения экспертов финансового рынка относительно экономического развития еврозоны также значительно улучшились в апреле, доведя показатель до текущего уровня 25,2 пункта, что на 74,7 пункта выше, чем в предыдущем месяце. Напротив, показатель текущей экономической ситуации в еврозоне снизился на 45,4 пункта, опустившись до текущего значения -93,9 пункта.

Хотя инфляционные ожидания в еврозоне выросли на 23,0 пункта, они все еще находятся на отрицательной территории и в настоящее время находятся на уровне -23,9 пункта. Таким образом, в ближайшие шесть месяцев ожидается дальнейшее снижение уровня инфляции.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские акции закрылись со снижением на фоне широкого неприятия риска после того, как фьючерсы на сырую нефть впервые за всю историю стали отрицательными, а президент США Дональд Трамп приостановил всю иммиграцию в США на неопределенный период, обвинив «невидимого врага» Covid-19.

Китайский индекс Shanghai Composite упал на -0,9%, в то время как гонконгский индекс Hang Seng упал на -2,2%.

Японские акции потеряли свои позиции, поскольку усиление геополитических опасений и драматические события на нефтяных рынках сказались на склонности инвесторов к риску в преддверии сезона отчетов о корпоративных доходах.

Инженерно-энергетическая компания JGC снизила капитализацию на -6,3%, а Chiyoda Corp - на -3,5%, поскольку историческое падение цен на нефть вызвало обеспокоенность по поводу новых банкротств в промышленности сланцевой нефти в США.

Акции Heavyweights Fast Retailing и Softbank Group подешевели на -3,7% и -4,1% соответственно.

Австралийские рынки упали после того, как глава центрального банка Австралии заявил, что экономика страны, вероятно, пострадает от крупнейшего сокращения национального производства и доходов с 1930-х годов.

Ранее протоколы ежемесячного собрания РБА, состоявшегося 7 апреля, показали, что «Совет по-прежнему привержен поддержке рабочих мест, доходов и бизнеса», когда страна реагирует на вспышку коронавируса.

Горнодобывающий гигант BHP потерял -2,5% стоимости бумаг после публикации последних квартальных показателей производства. Акции Rio Tinto подешевели на -2,1%, а Fortescue Metals Group - на -2,2%.

В то же время энергетические компании, такие как Santos, Beach Energy, Origin Energy и Oil Search, закрылись со снижением в диапазоне -3-6%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экспорт Швейцарии снизился в марте второй месяц подряд и более быстрыми темпами, главным образом из-за значительного сокращения поставок машин, электроники и часов, что компенсировало высокий спрос на химические и фармацевтические продукты в условиях пандемии коронавируса, показали данные Федеральной таможенной службы Администрация показала.

В марте экспорт сократился на -4,0% в годовом исчислении после падения на -3,1% в феврале. Поставки машин и электроники упали на -18%, а спрос на химическую и фармацевтическую продукцию вырос на 6,6%.

Экспорт часов сократился второй месяц подряд, - на -13,4% по сравнению с февралем.

В марте импорт сократился на -6,7% в месяц после падения на -0,4% в предыдущем месяце.

Падение было вызвано сокращением импорта транспортных средств на -17,9%. Это, в свою очередь, было обусловлено резким снижением спроса на импорт аэрокосмической продукции на -62,9%.

В номинальном выражении экспорт увеличился на 2,2% в марте, а импорт сократился на -3,9%.

В квартальном исчислении экспорт сократился в реальном выражении на -0,6% в первом квартале после сокращения на -2,6% в четвертом квартале.

Импорт снизился на --3,2% по сравнению с предыдущим кварталом в первом квартале, после снижения на -3,1% в предыдущие четыре месяца.

В номинальном выражении экспорт вырос на 1,0% в первом квартале, а импорт сократился на -2,8%.

Положительное сальдо торгового баланса увеличилось до 8,342 млрд швейцарских франков в первом квартале с 6,328 млрд швейцарских франков в предыдущем квартале.

Агентство сообщило, что экспорт увеличился в связи со значительным ростом химико-фармацевтических препаратов в марте и в первом квартале.

Увеличение в этой отрасли в основном связано со вспышкой Covid-19 в условиях глобальной экономической ситуации, и это охватило в основном замедление развития в других отраслях промышленности, сообщило агентство.

По данным Федерации швейцарской часовой промышленности, экспорт часов в марте сократился на -21,9% в годовом исчислении.

По словам группы, падение объемов на -43,1% в среднем более отражает реальное состояние часового рынка.

Отраслевой орган ожидает, что экспорт часов в апреле снова сократится из-за слабого спроса на основных рынках, так как большинство из них находятся на карантине, чтобы замедлить распространение коронавируса.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть в США снова начали расти, после того, как впервые упали до исторических минимумов. Но международный эталон Brent понизился, поскольку глобальный коронавирусный кризис серьезно снижает спрос на нефть.

Американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) с поставкой в ​​мае подорожала до $38,99, после того, как на предыдущей сессии упала до $37,63 за баррель.

Майский контракт истекает во вторник, а более активный июньский контракт подорожал на 4,6%, до $21,37 за баррель.

Мировой ориентир нефти марки Brent с поставкой в ​​июне подешевел на -1,9%, до $25,09 за баррель.

Цены на нефть резко упали, поскольку ограничения на поездки и запреты, сдерживающие распространение коронавируса, ограничили глобальное потребление топлива, а спрос снизился на 30% во всем мире. Это привело к росту запасов сырой нефти, а места для хранения становится все труднее найти.

В настоящее время ожидается, что основной центр хранения в США в Кушинге, штат Оклахома, пункт доставки американского промежуточного контракта на WTI, будет заполнен в течение нескольких недель.

После падения цен на нефть президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что его администрация рассматривает вопрос о прекращении импорта саудовской сырой нефти, чтобы помочь американской буровой промышленности.

Столкнувшись с ситуацией, Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзники, включая Россию, группу, известную как ОПЕК +, договорились сократить добычу на 9,7 млн ​​баррелей в сутки. Но это произойдет не раньше мая, и размер сокращения не рассматривается как достаточно большой, чтобы восстановить рыночный баланс.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фискальная реакция еврозоны на кризис с коронавирусом до сих пор была неадекватной и угрожает единому рынку, заявил член правления Европейского центрального банка Фабио Панетта в редакционной статье, опубликованной Politico.

"Бюджетные меры должны быть соразмерны масштабам шока, не должны усугублять фрагментацию, вызванную различиями в первоначальных бюджетных позициях, и не должны искажать игровое поле в рамках единого европейского рынка", - заявил Панетта.

"Финансовый ответ европейских стран до сих пор не соответствовал этим принципам", - добавил Панетта, бывший старший заместитель управляющего Банка Италии.

"Угроза единому рынку очевидна: неравномерная финансовая поддержка подразумевает, что местоположение фирмы, а не ее бизнес-модель, будет решающим фактором в определении того, переживет ли она этот кризис".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Пандемия коронавируса, если она затянется, может вызвать отрицательную обратную связь, в которой ухудшающаяся экономика угрожает дестабилизировать финансовую систему Японии, предупредил Банк Японии.

Японские финансовые учреждения увеличили рискованное кредитование, в том числе кредитование зарубежных энергетических компаний, в поисках более высокой доходности на фоне многолетних сверхнизких процентных ставок, говорится в полугодовом отчете Банка Японии, в котором анализируется банковская система Японии.

В докладе говорится, что такое воздействие различных рисков является одним из факторов, которые Банк Японии должен учитывать при изучении финансовой системы Японии.

"Мы ожидаем, что финансовая система Японии останется здоровой, но должны быть бдительны и внимательно следить за развитием событий", - заявили в центробанке.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Уровень безработицы в Великобритании увеличился за три месяца до февраля, в то время как уровень занятости достиг рекордно высокого уровня, как показали данные Управления национальной статистики.

Уровень безработицы вырос на 0,1 процентного пункта по сравнению с предыдущим кварталом до 4%, что было немного выше прогноза экономистов в 3,9%.

По оценкам, за три месяца до февраля 1,36 миллиона человек были безработными. Это было на 22 000 больше, чем годом ранее.

Согласно предварительным данным о налогах, опубликованным ранее, чем обычно, рост числа сотрудников, занятых в компаниях, замедлился до 0,8% в марте с 1,1% в феврале.

УНС также сообщило о 12 100 ежемесячном увеличении числа заявок на пособие по безработице за март, что намного ниже среднего прогноза в 172 500 в опросе экономистов. Данные по обращениям за пособием основаны на ситуации 12 марта, прежде чем 23 марта был введен карантин.

Прогнозисты государственного бюджета на прошлой неделе заявили, что безработица может вырасти до 10%, при этом еще 2 миллиона человек потеряют свои рабочие места, если в течение следующих трех месяцев не будет полностью снят карантин.

Рост заработной платы неожиданно быстро замедлился даже до того, как разразился кризис, снизившись до годового уровня в 2,8% за три месяца до февраля, самого слабого с трех месяцев до августа 2018 года, по сравнению с 3,1% в январе. Рост заработной платы без учета бонусов был самым медленным с июля 2018 года на 2,9%.

В то же время уровень занятости вырос на 0,2 процентных пункта по сравнению с предыдущими тремя месяцами до рекордного уровня в 76,6%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Во вторник доллар возобновил рост против сырьевых валют, после вчерашнего исторического снижения стоимости фьючерсов на нефть в США ниже нулевой отметки. Это во многом было вызвано переизбытком предложения и снижением спроса из-за пандемии коронавируса. Массовые закрытия предприятий и ограничения на поездки, направленные на замедление темпов распространения инфекции, спровоцировали обвал цен на нефть и рост спроса на наличные доллары. Против норвежской кроны американская валюта выросла на 0,32% после роста на 1,2% в понедельник. Доллар США вырос на 0,27% против мексиканского песо после роста на 1,3% в понедельник.

Беспокойство относительно здоровья северокорейского лидера Ким Чен Ына, после сообщений в СМИ о том, что он проходил сердечно-сосудистый курс лечения, также оказало поддержку доллару. Источники в правительстве Южной Кореи и Коммунистической партии Китая опровергли эти сообщения. Однако, ситуация до сих пор остается туманной. Дело в том, что Ким Чен Ын пропустил празднование дня рождения своего дедушки Ким Ир Сена, которое состоялось 15 апреля, что вызвало целый ряд подозрений по поводу состояния его здоровья.

На четверг запланирована встреча чиновников Европейского Союза. Инвесторы ждут реакцию блока ЕС на экономический хаос, вызванный вирусным кризисом. Чиновники будут пытаться достичь консенсуса в том, как оказать финансовую поддержку странам, пострадавшим больше всего (Италия и Испания). По мнению некоторых аналитиков, если чиновникам не удастся договориться на этой неделе, могут возникнуть дополнительные риски для евро.

Австралийский доллар упал В цене после того, как статданные показали, что в период с 14 марта по 4 апреля из-за вируса было закрыто 6% всех рабочих мест в стране.

Вчера пара EUR/USD торговалась разнонаправлено в диапазоне $1.0840-$1.0895 и закрыла день без существенных изменений. Сегодня пара стремительно упала, опустившись к отметке $1.0825. На часовом графике EUR/USD все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.0900). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции.

Вчера пара GBP/USD торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены $1.2435. Сегодня пара также упала, опустившись к отметке $1.2390. На часовом графике GBP/USD уже торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.2485). На четырехчасовом графике пара пока остается выше линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара торгуется ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции.

Вчера пара USD/JPY торговалась разнонаправлено в диапазоне Y107.50-Y107.95 и закрыла день без существенных изменений. Сегодня пара немного упала, опустившись к отметке Y107.50. На часовом графике USD/JPY все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 (Y107.85). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции.

Во вторник состоится публикация умеренное количества данных. В 06:00 GMT Швейцария объявила об изменении сальдо баланса внешней торговли за март. Также в 06:00 GMT Британия сообщила об изменении числа заявлений на получение пособий по безработице за март, а также уровня безработицы и уровня среднего заработка за февраль. В 09:00 GMT Германия и еврозона опубликовали индекс настроений в деловой среде от института ZEW за апрель. В 12:30 GMT Канада заявит об изменении объема розничных продаж за февраль. В 14:00 GMT США объявят об изменении продаж жилья на вторичном рынке за март.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Во вторник управляющий Резервного банка Австралии Филип Лоу заявил, что экономика Австралии будет испытывать самое большое сокращение национального производства и доходов с 1930-х годов из-за пандемии COVID-19.

Лоу ожидает, что национальное производство упадет примерно на 10% в первой половине 2020 года, причем большая часть этого снижения будет происходить в июне.

Уровень безработицы, вероятно, составит около 10% к июню, отметил Лоу. Тем не менее, ставка может быть ниже, если предприятия смогут удерживать своих сотрудников в более низкие часы.

Кроме того, он предупредил, что по мере приближения экономических данных в ближайшие месяцы они будут представлять весьма отрезвляющую картину состояния экономики. По словам банкира, будет много сообщений о рекордном снижении экономической активности.

"Какими бы ни были сроки восстановления, когда оно наступит, мы не должны ожидать, что мы быстро вернемся к обычному бизнесу", - сказал Лоу.

В марте Резервный банк снизил ставку до рекордно низкого уровня в 0,25% и планировал довести доходность трехлетних государственных облигаций до 0,25%. Также банк ввел трехлетний фонд финансирования для помощи малым и средним предприятиям.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 09:00 GMT Испания проведет аукцион по продаже 3-месячных гособлигаций

В 09:40 GMT Германия проведет аукцион по продаже 2-летних гособлигаций

В 09:45 GMT Британия проведет аукцион по продаже 5-летних гособлигаций

В 15:30 GMT США проведут аукцион по продаже 52-недельных гособлигаций

В 15:30 GMT США проведут аукцион по продаже 119-дневных бондов

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX -2.0%

CAC 40 -2.2%

FTSE -1.7%

Европейские фондовые индексы, похоже, откроются во вторник на отрицательной территории после того, как глава Всемирной организации здравоохранения говоря о вспышке коронавируса предупредил, что "худшее еще впереди".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1031 (1400)

$1.0995 (770)

$1.0965 (657)

Цена на момент написания обзора: $1.0837

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0785 (1857)

$1.0753 (1766)

$1.0716 (1373)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 8 мая составляет 68457 контракта (согласно данным за 20 апреля), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1200 (3498);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2649 (954)

$1.2563 (545)

$1.2512 (292)

Цена на момент написания обзора: $1.2404

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2305 (681)

$1.2236 (603)

$1.2156 (762)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 мая составляет 16428 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2700 (1713);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 мая составляет 16854 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2850 (1073);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 20 апреля составило 1,03 против 1,02 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Сегодня были опубликованы протоколы последнего заседания Резервного банка Австралии (РБА), состоявшегося 7 апреля. Ниже представлены важные тезисы из данных протоколов:

• руководство ЦБ по-прежнему намерено поддерживать занятость и бизнес в стране

• финансовая система страны остается стабильной

• скоординированные действия Центрального банка и фискальных служб Австралии смягчит ожидаемый спад в экономике

• экстренные стимулирующие меры со стороны властей оказывали сильную поддержку австралийским предприятиям и домохозяйствам

• вероятно, придется чаще объявлять о покупках гособлигаций

• принятый нами пакет мер помог снизить расходы на финансирование и стабилизировать финансовую ситуацию

• РБА продолжит и далее делать то, что необходимо для достижения целевой доходности по трехлетним бумагам

• ожидаем, что эти негативные воздействия на ВВП страны будут частично компенсированы повышением общественного спроса и введением мер поддержки от властей.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade