Новости и прогнозы рынков CFD — 17-04-2020

По итогам недели большинство основных валют продемонстрировали снижение. Наибольшее падение по отношению к доллару США показал новозеландский доллар (-0,85%). Меньшее падение зафиксировали канадский доллар (-0,56%), евро (-0,56%), швейцарский франк (-0,24%). Повышение показали австралийский доллар (+0,15%), британский фунт (+0,24%) и японская иена (+0,69%).

В понедельник доллар США незначительно снизился, при этом объемы торгов были ниже обычного из-за праздников в Европе. Инвесторы продолжали отыгрывать новость о том, что в воскресенье крупные производители нефти согласились на сокращение добычи, чтобы поддержать нефтяные рынки, поскольку пандемия серьезно сократила мировой спрос. "Подверженные воздействию нефти валюты были подавлены, несмотря на рекордное сокращение добычи ОПЕК почти на 10 миллионов баррелей в день. Картель надеется, что рекордное соглашение поможет установить нижний предел цен на нефть. Тем не менее, перспективы остаются тревожными для нефтяных рынков, учитывая, что коронавирус значительно повредил спрос", - сказал Джо Манимбо, старший аналитик рынка Western Union Business Solutions.

Во вторник доллар США подешевел, так как рисковые настроения вернулись на рынок после выхода лучших, чем ожидалось, экономических данных из Китая, которые нарисовали менее мрачную картину после эпидемии коронавируса, чем опасались. Экспорт Китая в марте упал на 6,6% годовых, по сравнению с прогнозом падения на 14%, тогда как импорт сократился менее чем на 1% по сравнению с 9,5%-ным падением, предсказанным экономистами. Ежедневные смертельные случаи в Соединенных Штатах также резко сократились, и штаты начали строить планы по открытию своей экономики, оставляя трейдерам возможность отказаться от "безопасного" доллара и перейти к более рискованным валютам. Австралийский доллар, который чувствителен к китайскому спросу из-за зависимости страны от экспорта сырья, вырос до более чем месячного максимума против доллара США. Японская иена также значительно укрепилась против доллара США, до двухнедельного максимума.

В среду мрачные данные по розничным продажам в США и резкое падение производственных данных в штате Нью-Йорк привели к росту доллара, так как инвесторы покинули рисковые активы в поисках безопасных убежищ. Данные подчеркнули растущие опасения инвесторов, что ущерб мировой экономике от вспышки коронавируса будет длительным и затяжным. Министерство торговли сообщило, что розничные продажи в США пережили рекордное падение в марте, поскольку обязательное закрытие бизнеса для контроля за распространением новой вспышки коронавируса привело к снижению спроса на ряд товаров, что привело к худшему снижению потребительских расходов за последние десятилетия. Федеральная резервная система Нью-Йорка также сообщила в среду, что ее производственный индекс, который отслеживает активность в секторе для штата Нью-Йорк, упал до небывалого минимума, который более чем вдвое превысил консенсус-прогноз. Между тем, МВФ заявил, что ожидается, что мировая экономика сократится на 3% в течение 2020 года, что станет самым резким падением активности со времен Великой Депрессии 1930-х годов. Падение цен на нефть на ожиданиях того, что сокращение добычи ОПЕК может оказаться недостаточным для поддержки сырой нефти во время глобального кризиса спроса, также ослабило более рискованные валюты. Тем временем, Банк Канады заявил, что вспышка коронавируса должна была спровоцировать крупнейший за всю историю спад в Канаде. ЦБ сохранил стабильные ставки на уровне 0,25% , как и ожидалось, добавил провинциальные и корпоративные облигации в свою программу количественного смягчения и заявил, что "готов скорректировать масштаб или продолжительность своих программ в случае необходимости".

В четверг доллар США достиг недельного максимума, поскольку инвесторы бежали в безопасные активы после выхода еженедельных данных по безработице в США, показывающих, что рекордные 22 миллиона американцев обратились за пособием по безработице в прошлом месяце. Первоначальные заявки на государственные пособия по безработице снизились на 1,370 млн., до 5,245 млн с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 11 апреля, сообщило правительство. Рекордные показатели безработицы подчеркивают углубляющийся экономический спад, вызванный вспышкой коронавируса. Доллар в целом сильно вырос во время кризиса, поскольку инвесторы отдавали предпочтение мировой резервной валюте, хотя он снизился с максимумов конца марта, когда ФРС предприняла ряд мер по поддержке экономики. Евро возобновил свое падение по отношению к доллару, поскольку компромиссная сделка на полтриллиона евро, заключенная между правительствами стран еврозоны на прошлой неделе, чтобы поддержать страны в результате вспышки коронавируса, широко рассматривается как недостаточная, особенно для обремененной долгами Италии.

В пятницу доллар США подешевел, поскольку инвесторы, проявляющие осторожный оптимизм в отношении результатов испытания лекарств против коронавируса и плана президента Трампа по открытию экономики, вновь обрели аппетит к риску. Настроения были усилены сообщением средств массовой информации, подробно описывающим обнадеживающие частичные данные экспериментальных испытаний лекарств на тяжелобольных пациентах COVID-19 в больнице Чикагского университета. Новость о планах Трампа вновь открыть крупнейшую мировую экономику также была воспринята инвесторами как позитивный знак, даже после того, как данные по безработице в четверг показали рекордные 22 миллиона американцев, обратившихся за пособием по безработице в прошлом месяце. По мере того как доллар падал, евро вырос на 0,35%. Однако, евро упал примерно на 1,4% по отношению к доллару с начала этого месяца, что является самым большим месячным падением с июля прошлого года, после того как он достиг самого низкого уровня по отношению к швейцарскому франку почти за пять лет ранее на этой неделе. Когда президент Франции Эммануэль Макрон предупредил, что ЕС может развалиться, если он не найдет способ разделить издержки кризиса, коронавирус обнажил уязвимость единой валюты.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В понедельник объем статистики будет минимальным. В 06:00 GMT Германия представит индекс цен производителей за март. В 08:00 GMT еврозона заявит об изменении сальдо платежного баланса за февраль, а в 09:00 GMT - об изменении сальдо торгового баланса за февраль. В 10:00 GMT в Германии выйдет ежемесячный отчет Бундесбанка. В 12:30 GMT Канада сообщит об изменении объема оптовой торговли за февраль, а США представят индекс экономической активности от ФРБ Чикаго за март.

Во вторник состоится публикация умеренное количества данных. В 01:30 GMT в Австралии выйдет протокол совещания РБА по вопросам кредитно-денежной политики. В 06:00 GMT Швейцария объявит об изменении сальдо баланса внешней торговли за март. Также в 06:00 GMT Британия сообщит об изменении числа заявлений на получение пособий по безработице за март, а также уровня безработицы и уровня среднего заработка за февраль. В 09:00 GMT Германия и еврозона опубликуют индекс настроений в деловой среде от института ZEW за апрель. В 12:30 GMT Канада заявит об изменении объема розничных продаж за февраль. В 14:00 GMT США объявят об изменении продаж жилья на вторичном рынке за март.

В среду выйдет небольшое количество данных. В 00:30 GMT Австралия опубликует индекс ведущих экономических индикаторов от MI за март. В 06:00 GMT Британия выпустит индекс потребительских цен, индекс розничных цен, индекс закупочных цен производителей, индекс отпускных цен производителей и индекс цен на новое жилье за март. В 12:30 GMT Канада опубликует индекс потребительских цен и индекс цен на новое жилье за март. В 13:00 GMT США представят индекс цен на жилье за февраль. В 14:00 GMT еврозона опубликует индикатор потребительской уверенности за апрель. В 14:30 GMT в США выйдет отчет Минэнерго США по изменению запасов нефти.

Четверг окажется весьма информативным днем недели. В 00:30 GMT Япония представит производственный индекс PMI и индекс деловой активности в секторе услуг за апрель. В 06:00 GMT Германия выпустит индекс потребительского климата от Gfk за май. Также в 06:00 GMT Британия заявит об изменении чистого объема заемных средств государственного сектора за март. Затем в фокусе окажутся индексы деловой активности в производственном секторе и сфере услуг за апрель: в 07:15 GMT отчитается Франция, в 07:30 GMT - Германия, в 08:00 GMT - еврозона, а в 08:30 GMT - Британия. В 10:00 GMT Британия выпустит баланс промышленных заказов по данным Конфедерации Британских Промышленников за апрель. В 12:30 GMT США заявят об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице. В 13:45 GMT в США выйдут индекс деловой активности в производственном секторе и индекс PMI для сферы услуг за апрель. В 14:00 GMT США сообщат об изменении объема продаж новостроек за март. В 23:30 GMT Япония опубликует индекс потребительских цен за март.

В пятницу будет представлено небольшое количество данных. В 04:30 GMT Япония выпустит индекс активности во всех отраслях экономики за февраль. В 06:00 GMT Британия заявит об изменении розничной торговли за март. В 08:00 GMT Германия опубликует индикатор условий деловой среды от IFO, индикатор оценки текущей ситуации от IFO и индикатор экономических ожиданий от IFO за апрель. В 12:30 GMT США сообщат об изменении объема заказов на товары долгосрочного пользования за март. В 13:00 GMT Бельгия представит индекс настроений в деловых кругах за апрель. В 14:00 GMT США выпустят индекс настроения потребителей от Университета Мичигана за апрель. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики Standard Chartered Bank отмечают, что экономика Китая сократилась впервые за последние четыре десятилетия из-за замедления, вызванного коронавирусом.

"ВВП сократился на 6,8% г/г в 1-м квартале против роста на 6% в 4-м квартале. Тем не менее, в марте экономическая активность улучшилась, при этом спад промышленного производства уменьшился до 1,1% г/г с 13,5% г/г в январе-феврале. Сейчас мы ожидаем, что квартальный рост ВВП составит 3,0% во втором квартале 2020 г. (4% ранее), 6,0% в 3-м квартале (5% ранее) и 6,1% в 4-м квартале (5,5% ранее). Наш прогноз роста на 2020 год остается неизменным, на уровне 2,5%. Мы повышаем наш прогноз роста ВВП на 2021 год до 7,5% с 5,8% ранее, так как мы ожидаем рост на 18% г/г в 1-м квартале 2021 года из-за благоприятных базовых эффектов. Мы сохраняем наши ожидания в отношении сокращения коэффициента резервных требований (RRR) еще на 80 б.п. во 2-м и 3-м кварталах, снижения на 25 б.п. базовой ставки по депозитам во втором квартале и еще на 10 б. п. снижения ставки по среднесрочным кредитам (MLF) в третьем квартале".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США подешевел в пятницу, поскольку инвесторы, проявляющие осторожный оптимизм в отношении результатов испытания лекарств против коронавируса и плана президента Дональда Трампа по открытию экономики, вновь обрели аппетит к риску.

Настроения были усилены сообщением средств массовой информации, подробно описывающим обнадеживающие частичные данные экспериментальных испытаний лекарств на тяжелобольных пациентах COVID-19 в больнице Чикагского университета.

Новость о планах Трампа вновь открыть крупнейшую мировую экономику также была воспринята инвесторами как позитивный знак, даже после того, как данные по безработице в четверг показали рекордные 22 миллиона американцев, обратившихся за пособием по безработице в прошлом месяце.

В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из 6 основных валют, торгуется со снижением на 0,34%, на уровне 99,69.

"Более сильный аппетит к риску затормозил ралли доллара", - сказал Джо Манимбо, старший аналитик рынка Western Union Business Solutions.

"Повышенная чувствительность рынков ко всему, что связано с коронавирусом, привела к тому, что американские акции взлетели вверх. Тем не менее, поддержание оптимизма в лучшем случае было непростой задачей, которая предполагает, что любое снижение курса доллара может оказаться лишь временным", - добавил Манимбо.

Доллар остается на пути к небольшому недельному росту после ралли активов-убежищ на этой неделе на фоне мрачных данных из США в среду и четверг и отчета о том, что экономика Китая сократилась в первом квартале (первое квартальное сокращение с тех пор, как страна начала публиковать данные в 1992 году).

По мере того как доллар падал, евро вырос на 0,35%. Однако, евро упал примерно на 1,4% по отношению к доллару с начала этого месяца, что является самым большим месячным падением с июля прошлого года, после того как он достиг самого низкого уровня по отношению к швейцарскому франку почти за пять лет ранее на этой неделе. Когда президент Франции Эммануэль Макрон предупредил, что Европейский союз может развалиться, если он не найдет способ разделить издержки кризиса, коронавирус обнажил уязвимость единой валюты.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как известно, лидеры ЕС должны провести видеоконференцию 23 апреля, чтобы обсудить дальнейшие шаги. Прогноз по паре EUR/USD, скорее всего, будет осложнен специфическими факторами еврозоны, сообщает Rabobank

"В то время как можно ожидать, что доллар США сдаст позиции в дни усиления тяги к риску, в целом мы ожидаем, что может пройти несколько месяцев, прежде тренд доллара США, который рассматривается как безопасное убежище, сменится на нисходящий. Для пары EUR/USD перспективы осложняются политическим риском, который начал "закипать" в еврозоне. В настоящее время мы прогнозируем падение пары EUR/USD до уровня 1.05 в трехмесячной перспективе, но политика останется ключевой для прогноза по евро".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Федеральная резервная система США должна быть осторожна в добавлении к набору кризисных программ, которые она уже одобрила, чтобы сохранить некоторую "огневую мощь" на случай, если борьба с пандемией коронавируса примет неожиданный поворот к худшую сторону, заявил в пятницу президент Федеральной резервной системы Сент-Луиса Джеймс Буллард.

"У Казначейства все еще есть более 200 миллиардов долларов, которые оно могло бы использовать, чтобы помочь ФРС создать программы для предоставления гораздо большего объема кредитов компаниям или местным органам власти. Но "я бы предпочел не просто открывать средства, чтобы открыть их, а с целью, которая четко определена", - сказал Буллард в комментариях журналистам.

"Когда вы находитесь в таком кризисе, как этот, вы получаете периоды относительного спокойствия, а затем появляются новые события", - добавил Буллард.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал: с 11 по 17 апреля количество активных буровых установок по добыче нефти в США упало на 66 единиц, и составило 438 штуки. Напомним, годом ранее количество установок составляло 825 штук. Количество установок по добыче газа снизилось на 7 штук, и составило 89 единиц. Общее число буровых установок (газовых, нефтяных и прочих) сократилось на 73 штуки, и составило 529 штук (по сравнению с 1012 единиц годом ранее).

Напомним, по итогам недели, завершившейся 9 апреля, общее число буровых установок в стране снизилось на 62 штуки, и составило 602 единицы. Количество нефтяных установок упало на 58 штук, до 504 единиц. Между тем, число газодобывающих установок снизилось на 4 штуки, и составило 96 штук.

В настоящее время нефть марки West Texas Intermediate торгуется на уровне $18.34 (-7.28%) по сравнению с $18.59 до публикации данных.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы закрылись с повышением в пятницу после сообщения о том, что препарат, разработанный Gilead Sciences, демонстрирует эффективность в лечении коронавируса.

Читать далее

Индекс S&P 500 вырос примерно на 19% с 19 марта. Несомненно, этому ралли помогло сглаживание кривой новых случаев заболевания коронавирусом во всем мире и ранее неслыханные меры со стороны властей по дальнейшему облегчению бремени риска дефолта, согласно Nordea.

"Неудивительно, что оценки прибыли продолжали понижаться, и теперь ожидается, что S&P 500 будет иметь рост прибыли на акцию (EPS) на 12% в 2020 году, согласно Bloomberg. На наш взгляд, процесс понижения прогнозов еще далек от завершения. Макропоказатели указывают на риск падения доходов на 30-60% в 2020 году. Нынешний форвардный коэффициент цена/прибыль (P/E) в размере 19,5, по всей вероятности, является серьезным занижением фактического соотношения P/E. Фондовый рынок далек от рецессионной дешевизны".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Управляющий Банком Англии Эндрю Бейли заявил, что вполне вероятно, что экономика Великобритании может сократиться на целых 35% во втором квартале, если текущая блокировка будет продолжаться в течение трех месяцев.

Великобритания закрыла большую часть своей экономики 23 марта в попытке остановить распространение нового коронавируса. Британское управление по бюджетной ответственности заявило на этой неделе, что если блокировка продлится три месяца и за ней последует частичная блокировка, длящаяся еще три месяца, то британская экономика может сократиться на 35% во втором квартале, прежде чем начнет восстанавливать утраченные позиции во второй половине года.

Выступая в пятницу перед журналистами на телефонной конференции, приуроченном к весенним заседаниям Международного валютного фонда и Всемирного банка, г-н Бейли заявил, что прогнозы фискального надзорного органа Великобритании были разумными.

"Я не думаю, что есть что-то неправдоподобное в таком падении ВВП во втором квартале", - сказал Бейли, добавив, что "это вполне в пределах возможного"

Банк Англии должен опубликовать свои собственные прогнозы роста и инфляции в начале мая.

Г-н Бейли сказал, что министры финансов и руководители Центральных банков, участвующие в заседаниях МВФ в режиме видеоконференции, продемонстрировали "очень большую решимость сделать все, что необходимо", чтобы победить новый коронавирус и вернуть мировую экономику к росту.

Многие экономисты критиковали политиков за то, что они не смогли принять более скоординированный подход к решению экономических последствий кризиса общественного здравоохранения. Г-н Бейли сказал, что фискальные и монетарные политики тесно сотрудничают друг с другом. "Есть очень много общих обязательств сделать то, что должно быть сделано в этой ситуации", - сказал он.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США повышаться на 0.4%-1.5% после того, как президент США Дональд Трамп представил план выхода страны из карантинных мер, Boeing (BA) заявил о возобновлении производства в Сиэтле на следующей неделе, а СМИ сообщили, что препарат компании Gilead Sciences (GILD) показал эффективность в лечении коронавируса.

Акции компании Gilead Sciences (GILD) взлетели на 7.2% в ходе торговой сессии в пятницу после того, как в СМИ появилось сообщение о том, что пациенты с тяжелой формой инфекции положительно отреагировали на лечение ее экспериментальным препаратом remdesivir.

Стоимость акций Boeing (BA) подскочила на 11.7% после того, как производитель самолетов заявил, что возобновит производство коммерческих самолетов в Сиэтле уже 20 апреля.

Поздно вечером в четверг Дональд Трамп изложил план поэтапного выхода Соединенных Штатов из карантинных мер в три стадии с целью оживить экономику страны, в то время, как она продолжает бороться с пандемией. Обнародованный план - это набор рекомендаций, а не приказов для губернаторов штатов, за которыми остается решение.

Большинство компонентов DOW в плюсе (26 из 30). Лидер роста - The Boeing Co. (BA; +11.68%). Аутсайдер - UnitedHealth Group Inc. (UNH; -2.88%).

Все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор промышленных товаров (+3.7%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть демонстрировали смешанную динамику в пятницу, так как худший квартальный экономический спад Китая за всю историю наблюдений компенсировал планы президента Дональда Трампа по открытию экономики США. В итоге, нефть марки Brent умеренно подорожала, а котировки WTI резко снизились, что связано с приближающимся истечением срока действия майского контракта 21 апреля и быстрым заполнением хранилищ сырой нефти.

Читать далее

Как отмечает CNBC, в пятницу компания Procter & Gamble (PG) сообщила, что ее объем продаж в США в третьем квартале ее 2020 финансового года (ФГ) вырос на 10%, так как потребители запасались такими товарами первой необходимости, как туалетная бумага Charmin и бумажные полотенца Bounty, в преддверии вспышки коронавируса.

Но гигант индустрии потребительских товаров снизил прогноз выручки на весь 2020 ФГ, сославшись на нестабильность ситуации с иностранными валютами.

Джон Меллер (Jon Moeller), который занимает должности главного операционного директора и главного финансового директора P&G, отметил, что пандемия коронавируса может вызвать необратимые изменения в поведении потребителей, когда речь заходит о некоторых продуктах.

"Мы будем обслуживать то, что, скорее всего, навсегда изменится в сфере санитарии, гигиены и клининга для потребителей, которые используют наши продукты ежедневно или несколько раз в день", - заявил Меллер.

Результаты Procter & Gamble за квартал, закончившийся 31 марта, в сравнении с ожиданиями аналитиков, опрошенных Refinitiv:

• Прибыль на акцию (скорректированный показатель): $1.17 против прогнозируемых $1.13;
• Выручка: $17.21 млрд. против ожидаемых $17.46 млрд.

Чистая прибыль P&G в третьем квартале составила $2.92 млрд., или $1.12 в расчете на одну акцию, против $2.75 млрд. или $1.04 на акцию в аналогичном периоде предыдущего года. Скорректированная прибыль компании составила $1.17 на акцию.

Чистые продажи компании выросли на 5% до $17.21 млрд. Органическая выручка, которая не принимает в расчет влияние изменений валютных курсов, продаж и покупок активов, выросла на 6% в отчетном периоде.

Органические продажи в сегменте товаров по уходу за тканью и домом P&G, в который входят такие бренды, как Tide и Ariel, выросли на 10% за квартал. По словам Меллера, потребители стирают больше с большим количеством предметов одежды, которые стираются после одного одевания.

Бизнес компании, производящий продукцию для ухода за ребенком и всей семьи, а также предметы женской гигиены, в который входит Pampers, продемонстрировал рост органических продаж на 7%, хотя спрос на его детские товары в Китае, втором по величине рынке, снизился. Сбои в розничных продажах в Китае негативно сказались на сегменте красоты P&G: продажи дорогой линии по уходу за кожей SK-II показали снижение, выражающееся двузначными числами.

Бизнес по уходу за внешним видом P&G, в который входят Gillette и Venus, был единственным сегментом, сообщившим о сокращении органических продаж. По словам Меллера, люди бреются реже, чем до коронакризиса.

P&G сохранила прогноз роста органический продаж на текущий финансовый год, но сообщила, что выручка будет ниже, чем ожидалось, из-за курсовых колебаний. В настоящее время прогнозируется, что объем продаж в 2020 году вырастет на 3%-4%, против ранее прогнозируемого увеличения на 4-5%.

Компания также подтвердила свой прогноз прибыли на2020 ФГ, который предусматривает рост показателя прибыль на акцию на 235-245%, в основном из-за снижение справедливой рыночной стоимости бритвенного бизнеса Gillette в 2019 году. Скорректированная прибыль на акцию, как ожидают в P&G, покажет рост на 8-11%.

Однако Меллер предупредил, что в кратко- и среднесрочной перспективе результаты неясны и будут зависеть от ряда факторов, в том числе от колебаний валютных курсов и стоимости сырья.

На текущий момент акции PG котируются по $121.28 (-0.19%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Золото подешевело более чем на 1% в пятницу, так как инвесторы выбрали более рискованные активы после новостей о планах президента США Дональда Трампа перезапустить американскую экономику и обнадеживающих ранних данных, связанных с потенциальным лечением COVID-19.

Читать далее

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам февраля ведущий экономический индекс (LEI) для Франции снизился на 0,3 процента, и составил 105,0 пункта (2016=100). Напомним, индекс зафиксировал повышение на 0,3 процента в январе и нулевое изменение в декабре. В течение шести месяцев (с августа 2019 по февраль 2020 года) показатель вырос на 0,9 процента после увеличения на 1,0 процента за предыдущий шестимесячный период (с июля 2019 года по январь 2020 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) вырос на 0,2 процента в феврале, и составил 105,9 пункта (2016 = 100), что последовало за нулевым изменением в январе и декабре. За шестимесячный период (по февраль) индекс вырос на 0,6 процента после увеличения на 0,5 процента за предыдущий шестимесячный период (с июля 2019 года по январь 2020 года).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Отчет, опубликованный Conference Board, показал, что индекс ведущих индикаторов резко снизился в марте, вслед за незначительным падением месяцем ранее.

Conference Board заявила, что ведущий экономический индекс упал на 6,7 процента в марте, до 107,2 пункта (2016 год = 100), после снижения на 0,2 процента в феврале и повышения на 0,4 процента в январе. Эксперты ожидали, что в марте индекс снизится на 7,0 процента.

"В марте ведущий экономический индекс зафиксировал самое большое снижение за всю 60-летнюю историю. Беспрецедентное и внезапное ухудшение было широко распространено, причем наибольшие отрицательные вклады поступили от первоначальных требований по страхованию от безработицы и цен на акции. Резкое падение ведущего индекса отражает внезапную остановку деловой активности в результате глобальной пандемии и предполагает, что экономика США столкнется с очень глубоким сокращением", - сказал Атаман Озилдирим, старший директор по экономическим исследованиям Conference Board,

В докладе также говорится, что совпадающий экономический индекс снизился в марте на 0,9 процента, до 106,6 пункта, после роста на 0,3 процента в феврале и увеличения на 0,1 процента в январе.

Между тем, отстающий экономический индекс увеличился на 1,2 процента в марте, до 110,2, после роста на 0,3 процента в феврале и снижения на 0,1 процента в январе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Британское управление национальной статистики заявило, что задержит публикацию предстоящих данных по розничным продажам и валовому внутреннему продукту, что даст больше времени для проверки их точности из-за проблем, связанных с пандемией коронавируса.

Мартовские данные по розничным продажам, которые должны быть опубликованы 23 апреля, будут отложены на день до 24 апреля, а следующий набор данных по ВВП, который должен быть представлен 12 мая, будет отложен до 13 мая.

Более поздние данные по ВВП будут отложены на два рабочих дня.

"Неизбежное нарушение, вызванное пандемией, означает, что нам нужно немного дополнительного времени для обеспечения качества некоторых наших данных перед публикацией", - сказали в ONS.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• EUR/USD: 1.0800 (1.5 млрд), 1.0835 (581 млн), 1.0850 (1.2 млрд), 1.0900 (1.3 млрд)

• USD/JPY: 107.00 (2.1 млрд)

• USD/CAD: 1.4000 (1.9 млрд), 1.4045 (580 млн), 1.4300 (1.5 млрд)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.62% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $17.77 (-10.57%)

Золото $1,721.20 (-0.61%)

Экономика Германии, крупнейшая в Европе, находится в наиболее тяжелом экономическом положении со времен Второй мировой войны, заявил в пятницу министр экономики Питер Альтмайер.

"Экономика Германии находится в более серьезной ситуации, чем все, что мы испытывали в послевоенный период", - сказал Альтмайер, хотя и добавил, что ядро ​​экономики здоровое.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,858.00 (+2.53%), фьючерс NASDAQ повысился на 1.68% до уровня 8,881.25. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют рост.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете сигнализируют о росте на открытии торгов после того, как президент США Дональд Трамп представил план выхода страны из карантинных мер и появились сообщения, что препарат компании Gilead Sciences (GILD) показал некоторую эффективность в лечении коронавируса.

Акции GILD взлетели на 10% на премаркете после того, как в СМИ появилось сообщение о том, что пациенты с тяжелой формой инфекции положительно отреагировали на лечение ее экспериментальным препаратом remdesivir.

Поздно в четверг Трамп изложил план поэтапного выхода штатов из карантинных мер в три стадии с целью оживить экономику США, в то время, как страна продолжает бороться с пандемией. Обнародованный план - это набор рекомендаций, а не приказов для губернаторов штатов, за которыми остается решение.

Участники рынка также продолжают следить за квартальными отчетами американских компаний. Сегодня свои результаты обнародовала компания Procter & Gamble (PG; -0.4% на премаркете). Гигант индустрии потребительских товаров за последний квартал заработал $1.17 на акцию, что оказалось выше прогноза аналитиков на уровне $1.13 на одну акцию. Квартальная выручка компании оказалась незначительно ниже оценки аналитиков. Органические продажи продукции выросли на 6% в течение квартала, в основном из-за того, что покупатели делали запасы из-за вспышки коронавируса. Компания подтвердила свой годовой прогноз по органическим продажам, но сократила прогноз роста годовой выручки из-за колебанийвалютных курсов.

Ожидается, что в понедельник Китай снизит свою базовую ставку по кредитам, чтобы оказать дополнительную поддержку экономике, пострадавшей от коронавируса, которая впервые сократилась за первый квартал, согласно опросу Reuters, проведенному среди трейдеров и аналитиков

Все 52 участника опроса ожидают снижения максимальной ставки ссуды (LPR) при ее ежемесячном фиксировании в понедельник, чтобы снизить затраты на финансирование компаний, поскольку они пытаются встать на ноги после беспрецедентных экономических потрясений.

Сокращение будет вторым по сравнению с базовой ставкой кредитования в этом году. Большинство новых и непогашенных кредитов основаны на LPR.

46 респондентов полагают, что одногодичный LPR будет сокращен на 20 базисных пунктов, имитируя сокращение среднесрочных затрат на финансирование центрального банка на этой неделе. 6 ожидали более скромного снижения на 10 базисных пунктов до 3,95% с текущих 4,05%.

Что касается пятилетнего LPR, который влияет на ценообразование ипотеки, 21 респондент прогнозирует снижение на 10 базисных пунктов, 24 - маржинальное снижение на 5 базисных пунктов, а 1 человек сказал, что оно не изменится.

Некоторые трейдеры заявили, что они будут уделять больше внимания пятилетней ставке для подсказок о том, может ли Пекин ослабить ограничения в секторе недвижимости для ускорения экономического роста.

Чрезвычайно высокие ожидания относительно снижения базовой процентной ставки по кредитам появились после того, как Народный банк Китая (НБК) снизил процентную ставку по среднесрочному кредиту для финансовых учреждений до самого низкого уровня, зафиксированного на этой неделе. Этот датчик служит руководством для LPR.

Мрачные экономические данные в пятницу укрепили ожидания того, что Пекин усилит политическую поддержку в ближайшие месяцы, чтобы помочь компаниям, испытывающим нехватку денежных средств, оставаться на плаву, пока спрос не восстановится.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила о снижении процентной ставки на следующем заседании совета в апреле.

"Как всегда, мы рассмотрим ряд различных экономических сценариев и, принимая их во внимание, мы оценим, какое место доступно для смягчения денежно-кредитной политики и какие шаги мы должны предпринять", - сказала Набиуллина в пятницу.

На мартовском заседании банк сохранил ключевую ставку на уровне 6,00% после снижения ее на четверть пункта в феврале.

Губернатор отметил, что инфляция на уровне 2,9% все еще ниже целевого показателя.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Goldman возобновили рейтинг акций HP (HPQ) на уровне Sell; целевая стоимость $11

Аналитики BMO Capital Markets повысили целевую стоимость акций Netflix (NFLX) до $500 с $450

Аналитики Goldman снизили рейтинг акций Apple (AAPL) до уровня Sell с Neutral; целевая стоимость снижена до $233

Аналитики Barclays снизили рейтинг акций FedEx (FDX) до уровня Equal Weight с Overweight; целевая стоимость $135

Объем строительства в еврозоне сократились в феврале, за месяц до принятия мер по сдерживанию, чтобы замедлить распространение коронавируса, показали данные Евростата.

Объемы строительства снизились на -1,5% в месячном исчислении в феврале после роста на 4,0% в январе.

Этот спад был обусловлен сокращением объемов строительства зданий на -1,4% и падением объемов гражданского строительства на -1,6%.

По словам агентства, опрос начался до того, как государства-члены широко начали внедрять меры сдерживания COVID-19.

В годовом исчислении объем строительства сократился на -0,9% в феврале после роста на 6,9% в предыдущем месяце.

В ЕС-27 объемы строительства снизились на -1,0% ежемесячно в феврале и упали на -0,9% по сравнению с тем же месяцем год назад.

Среди стран-членов ЕС наибольшее ежемесячное сокращение объемов строительных работ было зафиксировано в Румынии, Нидерландах и Бельгии. Наибольший рост наблюдался в Словении, Венгрии и Польше.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар вновь получает поддержку после того, как внезапное повышение настроений к риску быстро утратило импульс, а инвесторы вернулись к осторожной позиции в отношении экономических последствий пандемии коронавируса и мер по ее локализации.

Настроение было усилено в одночасье сообщением для СМИ, в котором подробно изложены обнадеживающие частичные данные экспериментальных испытаний лекарств на тяжелых пациентах с COVID-19 в Чикагском университете. Больше данных ожидается в конце месяца.

Новости о планах президента США Дональда Трампа по восстановлению крупнейшей в мире экономики также были восприняты инвесторами как позитивный знак, даже после того, как данные по безработице в четверг показали, что 22 миллиона американцев обратились за пособиями по безработице в прошлом месяце.

Когда доллар восстановил свою силу, евро достиг 10-дневного минимума на уровне $ 1.0810.

Евро уже в этом месяце упал почти на 2% по отношению к доллару, столкнувшись с самым большим месячным падением с июля прошлого года, после того как он достиг самого низкого уровня по отношению к швейцарскому франку почти за пять лет ранее на этой неделе.

Когда президент Франции Эммануэль Макрон предупредил, что Европейский союз может развалиться, если он не найдет способ разделить издержки кризиса, коронавирус обнажил уязвимость единой валюты.

ЕUR/USD: В конце вчерашней сессии и с начала сегодняшних торгов пара выросла с $1.0815 до $1.0880. Но позже пара утратила все завоеванные позиции и снизилась до $1.0810. На момент написания статьи пара торгуется около $1.0830.

GBP/USD: Пара снизилась до $1.2405 после роста в конце вчерашней сессии и в начале сегодняшних торгов с $1.2405 до $1.2520. На момент написания статьи пара торгуется около $1.2470.

USD/JPY: Пара торгуется около Y107.75 после снижения с начала торгов с Y108.10 до Y107.60.

В 12:30 GMT Канада сообщит об изменении объема операций с иностранными ценными бумагами за февраль. В 14:00 GMT США выпустят индекс опережающих индикаторов за март. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Procter & Gamble (PG) по итогам третьего квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $1.17 в расчете на одну акцию (против $1.06 на одну акцию в третьем квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.13 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $17.214 млрд. (+4.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $17.293 млрд.

Компания также снизила прогноз выручки на весь 2020 ФГ до +3-4% г/г до $69.8-70.4 млрд. против среднего прогноза аналитиков в $70.42 млрд. Ранее компания прогнозировала прирост выручки на +4-5% г/г.

Акции PG на премаркете выросли до уровня $123.15 (+1.36%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, поскольку инвесторы отмахнулись от слабых данных по ВВП Китая, чтобы сосредоточиться на наиболее многообещающих результатах лечения нового коронавируса .

Медицинское издание STAT News сообщило, что экспериментальное лечение Ремдесивиром Covid-19 демонстрирует многообещающие результаты в клинических испытаниях в Чикаго.

Инвесторы также приветствовали планы президента США Дональда Трампа о постепенном восстановлении экономики США .

"Мы открываем не все сразу, а будем делать постепенные осторожные шаги", - сказал Трамп на брифинге целевой группы по коронавирусу в четверг, когда Белый дом наметил трехэтапный подход к постепенному возвращению частей общественной жизни.

Что касается данных, ВВП Китая за первый квартал сократился на -6,8% в 2020 году по сравнению с прошлым годом, что стало первым квартальным снижением с 1992 года.

Национальное бюро статистики сообщило, что в первом квартале инвестиции в основной капитал упали на -16,1%, а в годовом исчислении, а объем промышленного производства в марте снизился на -1,1%в годовом исчислении, а розничные продажи за месяц упали на -15,8%.

Общеевропейский Stoxx 600 подскочил на 2,5% после роста на 0,6% на предыдущей сессии.

Шахтеры Anglo American и Antofagasta выросли на 3-4%, поскольку цены на сырье выросли, несмотря на слабые данные из Китая. Товарный трейдер Glencore увеличил капитализацию почти на 9%.

В нефтегазовом секторе, бумаги BP Plc подорожали на 3%, а Royal Dutch Shell - на 3,7%.

Рыночная стоимость Man Group взлетела на 5%. Инвестиционная фирма заявила, что продолжает свою окончательную программу дивидендов и выкупа акций в 2019 году, как и планировалось.

Brewin Dolphin Holdings, поставщик управления имуществом по собственному усмотрению, подскочил на 13% после того, как его первая половина общего дохода увеличилась на 8,3%.

Акции Airbus выросли почти на 9% после того, как Boeing заявил, что планирует на следующей неделе 27 000 сотрудников вернуться на работу в штате Вашингтон, чтобы снова начать строить самолеты.

Автопроизводители выросли даже после того, как отраслевые данные показали, что в марте количество зарегистрированных автомобилей в Европе резко упало. Акции BMW, Daimler, Volkswagen, Renault и Peugeot набрали 3-6%.

Европейская ассоциация автопроизводителей сообщила, что количество зарегистрированных легковых автомобилей сократилось на -55,1% в годовом исчислении до 567 308 единиц в месяц в результате вспышки Covid-19.

Nokia подорожала на 3%, сообщив, что она работает с инвестиционным банком, чтобы защитить себя от враждебного поглощения.

На экономических новостях, инфляция в еврозоне резко замедлилась в марте до 0,7% в годовом исчислении, согласно статистике Европейского союза, которая подтвердила предварительные оценки.

Евростат заявил, что общая инфляция снизилась в марте до 0,7% с 1,2% в феврале, что намного дальше от цели Европейского центрального банка ниже, но близко к 2% в среднесрочной перспективе.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DW

Uber из-за коронавируса несет миллиардные убытки

Пандемия SARS-CoV-2 заставила американский сервис такси отменить свой деловой прогноз на текущий год. Из-за ограничительных мер, вызванных коронавирусом, число пользователей Uber резко сократилось.

Немецкие фирмы в России теряют миллионы евро из-за коронавируса

Опрос Германо-российской внешнеторговой палаты указывает на крупные убытки компаний из ФРГ в России из-за SARS-CoV-2. Большинство фирм считают озвученную Кремлем поддержку экономики недостаточной.

Financial Times

FT узнала о спорах российских нефтяников из-за квот на сокращение добычи

Сокращение добычи нефти Россией может быть под угрозой из-за споров компаний о том, кто и насколько должен уменьшать производство, утверждает FT. Никто не хочет терять инвестиции и приостанавливать разработку месторождений, часть из которых распечатать после паузы уже не получится

Макрон предупреждает о развале ЕС, если блок не примет идею финансовой солидарности

Президент Франции заявил в интервью FT, что у стран-членов ЕС "нет иного выбора", кроме как создать совместный фонд по восстановлению после пандемии коронавируса. Было бы исторической ошибкой снова говорить, что "платить должны грешники", указал он.

Le Figaro

Коронавирус понижает рейтинг Запада и открывает "азиатский век"

Мы ожидали его у подножия сверкающих небоскребов Шанхая или в порту Сингапура, где пересекаются все направления и нет никаких границ. В конце концов, он появился в мрачных больницах Уханя, промышленного "китайского Детройта", затерянного в центре рисовых полей Срединной империи. "Азиатский век" воистину начался в 2020 году. Эпидемия коронавируса явилась одним из тех моментов в кристаллизации истории, когда глубоко укоренившаяся динамика стала очевидной и нарушила привычное восприятие разных народов, пишет журналист Le Figaro Себастьян Фалетти.

Foreign Policy

Коронавирус - гвоздь в гроб глобализации

Foreign Policy попросил девять видных мыслителей, в том числе двух лауреатов Нобелевской премии по экономике, рассказать, как, на их взгляд, будет выглядеть мир после пандемии. В целом, по их прогнозам, картина вырисовывается нерадостная: стагнация, экономические кризисы, нестабильность и подъем национализма.

Project Syndicate

Правительства обязаны защитить людей от шока Covid-19

Авторы статьи предлагают конкретные меры социальной защиты населения во время пандемии Covid-19. Напоминая об опыте прошлых лет и методах, разработанных на основе научных данных, они доказывают: главное, чтобы у всех людей было достаточно ресурсов для удовлетворения базовых потребностей.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экспорт Японии, вероятно, упал в марте больше всего за 3-1 / 2 года, так как пандемия коронавируса сократила спрос в Соединенных Штатах и ​​Европе, увеличивая вероятность рецессии для третьей по величине экономики в мире, показал опрос Reuters

Опрос также показал, что годовая базовая потребительская инфляция, вероятно, замедлилась до 0,4% в марте, и это является признаком того, что падение цен на нефть и слабый внутренний спрос будут держать рост цен далеко от целевого показателя Банка Японии в 2%.

Ожидается, что данные Министерства финансов покажут, что экспорт в марте упал на -10,1% по сравнению с годом ранее после падения на -1,0% в феврале. По данным министерства, это будет самым большим падением после снижения на -10,3% в октябре 2016 года.

Прогнозируется, что импорт упадет на -9,8% в марте после падения на -13,9% в феврале, поскольку сбои в цепочке поставок в Китае поразят японских производителей, зависящих от запчастей, поставляемых из страны.

Данные торгового баланса будут опубликованы в 23:50 GMT в воскресенье.

Другие данные, вероятно, покажут, что основные потребительские цены Японии, которые исключают волатильные цены на свежие продукты питания, но включают в себя стоимость нефти, выросли в марте на 0,4% в марте по сравнению с годом ранее после роста на 0,6% в феврале, показал опрос.

Правительство опубликует данные по потребительским ценам в 23:30 GMT в четверг.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Инфляция в еврозоне резко замедлилась в марте до 0,7% в годовом исчислении, согласно статистике Европейского союза, которая подтвердила предварительные оценки.

Евростат также подтвердил свои более ранние оценки показателей базовой инфляции в блоке единой валюты из 19 стран, что также указывает на более низкий рост цен в прошлом месяце.

Евростат заявил, что общая инфляция снизилась в марте до 0,7% с 1,2% в феврале, что намного дальше от цели Европейского центрального банка ниже, но близко к 2% в среднесрочной перспективе.

Индикатор, исключающий необработанные цены на продукты питания и энергоносители, который ЕЦБ называет базовой инфляцией и внимательно следит за принятием политических решений, показал, что цены выросли на 1,2% в годовом выражении, по сравнению с 1,3% в феврале, в соответствии с предыдущими оценками.

По словам Евростата, еще более узкий показатель инфляции, исключающий цены на алкоголь и табак, который, по мнению многих экономистов рынка, в марте снизился до 1,0% в годовом исчислении с 1,2% в феврале, подтверждая свои более ранние оценки.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские акции закрылись с ростом, поскольку сообщения об обнадеживающих ранних данных, связанных с потенциальным лечением Covid-19 от Gilead Sciences Inc, и планы президента США Дональда Трампа по открытию бизнеса помогли инвесторам проигнорировать слабые экономические данные из Китая.

Китайские акции выросли на фоне большого количества данных, которые в целом соответствовали ожиданиям.

ВВП Китая в первом квартале сократился на -6,8% в 2020 году по сравнению с прошлым годом, ознаменовав первое квартальное снижение с 1992 года, поскольку вторая по величине экономика мира получила огромный удар от вспышки коронавируса.

Национальное бюро статистики сообщило, что в первом квартале инвестиции в основной капитал упали на -16,1% в годовом исчислении, а объем промышленного производства в марте снизился на -1,1% в годовом исчислении, а розничные продажи за месяц упали на -15,8%.

Японские акции выросли в надежде на возвращение к нормальной жизни после того, как президент США Трамп объявил о планах постепенного восстановления экономики США. Воздействие мер блокировки распространения коронавируса, принятых премьер-министром Синдзо Абэ, было ограниченным.

Акции, связанные с полупроводниками, выросли после того, как Taiwan Semiconductor Manufacturing Co, крупнейший в мире контрактный производитель микросхем, среди клиентов которого есть производитель iPhone Apple Inc, сообщил о почти удвоении чистой прибыли в первом квартале. Акции Tokyo Electron выросли на 3,9%, а Advantest Corp - на 6,5%.

Бумаги SoftBank подорожали на 6,9%, а Fast Retailing - на 6,3%. Акции Honda Motor поднялись на 8,3%. Canon, Toyota Motor, Panasonic и Sony получили 2-4% стоимости бумаг.

Рынки Австралии резко выросли, поскольку инвесторы отреагировали на большие новости о клиническом успехе антивирусного лечения Gilead Science.

Горнодобывающий гигант Rio Tinto поднялся на 3,3 процента после того, как сообщил об увеличении добычи и отгрузок железной руды Pilbara в первом квартале по сравнению с предыдущим периодом. Акции BHP подорожали на 1,6%, а меньший конкурент Fortescue Metals получил 0,5% стоимости бумаг.

Золотоискатель Evolution Mining потерял -2,7%, а Newcrest Mining - 2,6%. Банки ANZ, Commonwealth и Westpac закрылись с незначительным снижением.

В нефтяном секторе, акции Origin Energy подорожали на 3,6%, а Oil Search - на 4,2%.

Акции в Сеуле подорожали в надежде, что глобальная вспышка коронавируса, вероятно, достигнет своего пика.

По данным Корейских центров по контролю и профилактике заболеваний, в ближайшем будущем страна сообщила о 22 новых случаях заболевания Covid-19, в результате чего общее число инфекций в стране достигло 10 635.

Рыночная стоимость Samsung Electronics выросла на 4,9%, а производитель чипов № 2 SK Hynix продвинулся на 3,4%.

Согласно отчету правительства, уровень безработицы в Южной Корее вырос с учетом сезонных колебаний в марте до 3,8% с 3,3% в феврале. Подобный уровень безработицы был замечен в том же месяце в прошлом году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

План президента Дональда Трампа по возобновлению экономики США после пандемии коронавируса «имеет смысл» и согласуется с рекомендациями экспертов в области здравоохранения, заявил президент Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари в интервью телеканалу Fox News.

В четверг Трамп изложил новые руководящие принципы, позволяющие штатам США поэтапно выйти из карантина. Представленный трехэтапный подход, призван оживить экономику США.

"Когда я посмотрел на план президента, он, похоже, соответствовал советам и отзывам, которые мы слышали от экспертов в области здравоохранения, о том, что есть способ медленно открыть экономику", - сказал Кашкари. - "Очевидно, что мы хотим избежать повторного всплеска вируса, и я думаю, что поэтапный подход имеет смысл".

По словам Кашкари, американская экономика "не стоит на месте", но "это самое глубокая и быстрая остановка экономики" за всю историю.

Он сказал, что слышал от многих представителей малого и среднего бизнеса, которые говорили, что им нужны гранты, а не кредиты. В то время как ФРС предоставляет кредиты, проблема заключается " в Конгрессе, который имеет полномочия на расходы", сказал Кашкари.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Нефть торгуется разнонаправленно, после того, как самые слабые экономические данные Китая за последние десятилетия показали влияние пандемии коронавируса, компенсируя некоторые ранее достигнутые успехи в отношении оптимизма от ранних планов президента Дональда Трампа по оживлению экономики США.

Нефть марки Brent подорожала на 2%, до $28,37 за баррель, в то время как американская нефть с поставкой в мае, подешевели на -0,7%, до $19,74 за баррель. Более активный июньский контракт вырос на 4%, до $26,53.

Экономика Китая сократилась впервые, по крайней мере, с 1992 года в первом квартале, поскольку вспышка коронавируса парализовала производство и расходы и пробила огромную дыру в мировом спросе на сырую и переработанную нефть.

Эти данные были обнародованы после того, как Трамп изложил трехэтапный процесс прекращения карантина, чтобы остановить распространение коронавируса, от которого в настоящее время погибли более 32 000 американцев и почти 140 000 во всем мире.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Продажи легковых автомобилей на основных рынках Европы в марте упали более чем на 50%, так как карантин, введенный из-за нового коронавируса, дали о себе знать, показали данные Европейской ассоциации автомобильной промышленности (ACEA).

В марте количество зарегистрированных новых автомобилей сократилось на -51,8% до 853 077 автомобилей в странах Европейского Союза, Великобритании и Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ).

Продажи упали на всех рынках ЕС, в то время как Италия, которая особенно сильно пострадала от пандемии, сообщила о самом большом падении продаж на -85,4%. В Германии регистрации новых автомобилей сократились на -37,7%, во Франции на -72,2%, а в Испании - на - 69,3%.

Продажи Volkswagen Group в марте снизились на -43,6%, в то время как Renault и PSA Group продемонстрировали падение на -63,7% и -66,9% соответственно.

Продажи автомобилей BMW, который был одним из немногих автопроизводителей, сообщивших об увеличении продаж в Европе в предыдущие месяцы, упали на -39,7%, в то время как спрос на автомобили Daimler снизился на -40,6%.

Снижение регистраций происходит из-за того, что большинство автосалонов в Европе были закрыты во второй половине марта в рамках мер по сдерживанию пандемии.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно официальным данным, опубликованным в пятницу, в первые три месяца 2020 года инвестиции в недвижимость в Китае упали на -7,7% по сравнению с годом ранее.

Рынок недвижимости, являющийся ключевым фактором роста, был среди многих сегментов китайской экономики, затронутых эпидемией коронавируса, которая возникла в стране в конце 2019 года и привела к тому, что страна на несколько недель практически остановилась.

Инвестиции в недвижимость сократились на рекордные -16,3% за первые два месяца 2020 года.

Согласно данным, опубликованным Национальным бюро статистики, продажи недвижимости упали на -26,3% по сравнению с годом ранее в первые три месяца 2020 года.

Новое строительство, измеренное по площади, упало на -27,2% по сравнению с годом ранее после падения на -44,9% в период с января по февраль.

Средства, привлеченные застройщиками Китая, за тот же период упали на -13,8% по сравнению с -17,5% за январь-февраль 2020 года.

Статистическое бюро публикует объединенные данные об инвестициях за январь-февраль для учета сезонных искажений, вызванных новогодними праздниками Лунного Нового года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар в пятницу упал в цене против большинства основных валют, так как в новостях сообщалось о признаках успеха в испытании препарата COVID-19, а также о ранних планах по восстановлению экономики США, что вызвало новый оптимизм среди инвесторов и рост аппетита участников рынка к риску.

Даже первое падение экономического роста в Китае с момента начала квартальных отчетов почти три десятилетия назад не повлияло на настроение инвесторов.

Австралийский и новозеландский доллары выросли в цене, оба выросли примерно на 1%. Фунт и евро также выросли, компенсировав некоторые потери последних двух дней. Тем не менее, На данный момент доллар США движется к своей самой удачной неделе за последние два месяца.

Оптимизм на рынках в пятницу был вызван надеждами на то, что удалось найти успешное лечение от COVID-19, респираторного заболевания, вызванного коронавирусом. Медицинский новостной веб-сайт STAT со ссылкой на записанную дискуссию между врачами, участвовавшими в клинических испытаниях, заявил, что большинство из 125 пациентов, получавших препарат Gilead's (GILD.O) в больнице в Чикаго, выздоровели и были выписаны. К сожалению, пока не приводятся какие-то конкретные данные, необходимые для определения эффективности экспериментального препарата в качестве препарата для лечения COVID-19, но есть надежда, что в конце месяца будут доступны дополнительные данные.

К хорошим новостям добавился неожиданный скачок экспорта Сингапура, вызванный спросом на золото и фармацевтические препараты.

Также вчера президент США Дональд Трамп объявил новые руководящие инструкции для возвращения к нормальной работе в трехэтапном процессе, зависящем от тщательного тестирования на вирус по усмотрению государств.

Тем не менее, кризис уже негативно воздействовал на 22 миллиона американцев и затормозил глобальный рост экономики.

Экономика Китая сократилась на 6,8% в первом квартале, что стало первым негативным изменением с 1992 года, поскольку вспышка коронавируса парализовала производство и расходы в КНР.

Вчера пара EUR/USD торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены $1.0855. Сегодня пара немного выросла, поднявшись к отметке $1.0875. На часовом графике EUR/USD со вчерашнего дня закрепилась и торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.0900). На четырехчасовом графике пара также остается ниже линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции.

Вчера пара GBP/USD торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены $1.2475. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.2475-20, оставаясь около вчерашней цены закрытия. На часовом графике GBP/USD со вчерашнего дня тестирует на прочность поддержку - линию скользящей средней МА (200) Н1 ($1.2455). На четырехчасовом графике пара пока остается выше линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара окончательно не закрепиться ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на окончание коррекции.

Вчера пара USD/JPY торговалась преимущественно с повышением и закрыла день на положительной территории около цены Y108.00. Сегодня пара немного упала, опустившись к отметке Y107.65. На часовом графике USD/JPY все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 (Y108.15). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на окончание коррекции.

В пятницу будет представлено небольшое количество данных. В 09:00 GMT еврозона опубликует индекс потребительских цен за март. Также в пятницу состоится заседание МВФ. В 12:30 GMT Канада сообщит об изменении объема операций с иностранными ценными бумагами за февраль. В 14:00 GMT США выпустят индекс опережающих индикаторов за март. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 08:00 GMT Италия опубликует данные по торговому балансу за февраль

Также сегодня состоится совместная встреча представителей МВФ и Всемирного банка

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +3.2%

CAC 40 +3.6%

FTSE +2.8%

Европейские фондовые индексы, вероятно, в пятницу откроются ростом на фоне позитивных для инвесторов заявлений от президента США Дональда Трампа о возможном скором ослабление социальных ограничений и нормализации бизнес процессов в США.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1004 (785)

$1.0974 (679)

$1.0949 (322)

Цена на момент написания обзора: $1.0869

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0822 (1304)

$1.0807 (1165)

$1.0788 (1740)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 8 мая составляет 67732 контракта (согласно данным за 16 апреля), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1200 (3496);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2739 (1656)

$1.2668 (955)

$1.2612 (613)

Цена на момент написания обзора: $1.2489

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2423 (679)

$1.2394 (262)

$1.2350 (344)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 мая составляет 16170 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2700 (1656);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 мая составляет 16509 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2850 (1073);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 16 апреля составило 1,02 против 1,01 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Согласно опубликованным сегодня данным от национального бюро статистики Китая, в первом квартале 2020 года внутренний валовой продукт страны, с учетом сезонных колебаний, снизился на 6,8%, не оправдав ожидания большинства экономистов о спаде показателя всего на 6,5%. Напомним, что еще кварталом ранее, показатель составлял +6% роста.

Бюро также сообщило, что объем инвестиций в основные фонды в марте упал на 16,1%, превысив и без того негативный прогноз на снижение в 15%. Напомним, в феврале показатель зафиксировал снижение на 24,5%.

Розничные продажи также упали сильнее ожиданий аналитиков, опустившись на 15,8% в годовом исчислении, против прогноза -10,0%.

Единственным показателем, оказавшимся немного лучше прогнозов экономистов, стал объем промышленного производства, который понизился в марте в годовом исчислении всего на 1,1%, при ожидание спада на 5,8%. Напомним, в феврале показатель упал на 13,5%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade