Новости и прогнозы рынков CFD — 13-04-2020

Большинство компонентов DOW в минусе (24 из 30). Аутсайдер - Caterpillar Inc. (CAT; -8.41%). Лидер роста - Walmart Inc. (WMT; +2.54%).

Почти все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение демонстрирует сектор промышленных товаров (-3.3%). Исключение - сектор услуг (+0,4%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Валовой внутренний продукт

Показатель будет опубликован в пятницу, 17 апреля, в 02:00 GMT

Наиболее значимые данные по Китаю за этот год будут опубликованы в пятницу, и особое внимание привлечет отчет по ВВП за 1-й квартал. Китай был эпицентром вспышки COVID19, и, учитывая сигналы от чрезвычайно мягких исследований PMI, а также розничных продаж и промышленного производства, экономическая активность, похоже, резко снизилась в первом квартале. Мы ожидаем, что ВВП упал примерно на 10% по сравнению с предыдущим кварталом, что приведет к снижению годового ВВП на 6%. Экономика Китая немного улучшилась в марте, когда вспышка ослабла, и индексы деловой активности в промышленности и сфере услуг зафиксировали повышение. Тем не менее, полное восстановление активности маловероятно, поскольку консенсус-прогноз на март предполагает, что розничные продажи упадут на 10% годовых, а промышленное производство-снизится на 7,0% годовых. Аналогичным образом, хотя мы ожидаем, что рост ВВП возобновится во втором квартале, мы не считаем, что потери за первый квартал будут полностью компенсированы, и мы прогнозируем, что ВВП Китая упадет на 1,2% за весь 2020 год.

Согласно прогнозам, в 1-м квартале ВВП упал на 6% годовых после увеличения на 6% в 4-м квартале.

Изменение числа занятых

Показатель будет опубликован в четверг, 16 апреля, в 01:30 GMT

Мартовский отчет по занятости в Австралии может дать раннее представление о негативных последствиях вируса COVID-19 и связанных с ним блокировках для экономики. В феврале занятость выросла на солидные 26 700, но опережающие показатели говорят о значительном снижении в марте. Например, в марте объявления о вакансиях упали на 10,3% в месячном исчислении, что является самым резким ежемесячным снижением с начала 2009 года. Согласно консенсус-прогнозу, в марте занятость упадет на 40 000 человек, возможно, потому, что период опроса приходился на начала месяца, а самые строгие меры по блокировке из-за вируса были приняты позже в марте. Тем не менее, мы считаем, что риск заключается в более значительном снижении, чем предполагает консенсус-прогноз. Экономисты также будут следить за составом сокращения рабочих мест с точки зрения изменения числа рабочих мест с полной занятостью по сравнению с неполной занятостью. Между тем уровень безработицы, как ожидается, вырастет до 5,5%. Мартовские отчеты по условиям ведения бизнеса и деловой уверенности также ожидаются на текущей неделе, и мы будем внимательно следить за признаками ослабления экономики.

Согласно прогнозам, в марте число занятых упало на 40 тыс. после увеличения на 26,7 тыс. в феврале.

Доллар США незначительно снизился в понедельник, при этом объемы торгов были ниже обычного из-за праздников в Европе.

В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из 6 основных валют, торгуется со снижением на 0,13%, на уровне 99,39.

Инвесторы продолжали отыгрывать новость о том, что в воскресенье крупные производители нефти согласились на сокращение добычи, чтобы поддержать нефтяные рынки, поскольку пандемия серьезно сократила мировой спрос.

"Подверженные воздействию нефти валюты были подавлены, несмотря на рекордное сокращение добычи ОПЕК почти на 10 миллионов баррелей в день. Картель надеется, что рекордное соглашение поможет установить нижний предел цен на нефть. Тем не менее, перспективы остаются тревожными для нефтяных рынков, учитывая, что коронавирус значительно повредил спрос", - сказал Джо Манимбо, старший аналитик рынка Western Union Business Solutions.

Финансовые рынки по-прежнему находятся на грани на фоне распространения нового коронавируса, поскольку жесткие ограничения на передвижение людей втягивают мировую экономику в глубокую рецессию. Однако более медленный поток новостей в последние несколько дней несколько повысил рисковые активы, и доллар, который служит надежным убежищем, немного снизился.

В последние несколько недель на доллар также оказывали давление меры Федеральной резервной системы, которые наводнили финансовую систему долларами, чтобы справиться с кризисом ликвидности, вызванным отчасти спросом на американскую валюту.

"Фон на прошлой неделе был "нет новостей - это хорошие новости", что привело к росту рисковых активов", - сказал Марк Маккормик, глобальный руководитель валютной стратегии TD Securities.

"Мы не ожидаем, что эта динамика продлится долго, - сказал Маккормик. "Когда мы выйдем из острой фазы кризиса, рынку придется иметь дело с базовыми данными и неопределенностью стратегий выхода CV-19. Последняя будет разрозненной и неровной. В свою очередь, мы ожидаем еще одного скачка курса доллара США".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Ройс Мендес, старший экономист CIBC Capital Markets, отмечает, что программа количественного смягчения (QE) Банка Канады не будет работать путем снижения долгосрочной доходности или ослабления канадского доллара, но поможет удержать под контролем расходы по займам для правительства.

"Это правда, что малые страны с открытой экономикой могут получить больший экономический импульс от более слабого обменного курса, поскольку они в большей степени зависят от торговли. Но с учетом того, что так много Центральных банков по всему миру в настоящее время осуществляют ту или иную форму программы покупки активов, последствия для канадского доллара от денежно-кредитного стимулирования в Канаде, вероятно, будут в значительной степени компенсированы монетарным стимулированием в других юрисдикциях. Даже с учетом того, что Банк Канады уже снизил свою процентную ставку на 150 б. п.и предположил, что большая часть мер социального дистанцирования и необходимых остановок больше не будет действовать к четвертому кварталу, мы ожидаем, что канадская экономика все еще будет работать более чем на 4% ниже своих мощностей в конце года. Даже после того, как будут отменены наиболее серьезные элементы нынешних остановок, канадская экономика, скорее всего, будет функционировать достаточно далеко от своих возможностей, чтобы большой пакет фискальных стимулов не подтолкнул Банк Канады к ужесточению денежно-кредитной политики. Действительно, монетарные политики, скорее всего, все еще будут использовать крупномасштабные покупки активов, чтобы держать под контролем расходы правительства по займам. Федеральное правительство уже выделило сотни миллиардов долларов на преодоление этого разрыва, но помните, что деньги просто заменяют потерянные доходы в частном секторе от закрытия предприятий. Фискальная политика по-прежнему будет играть важную роль, когда экономика начнет восстанавливаться, чтобы поддержать процесс выздоровления. Один из главных уроков финансового кризиса заключался в том, что те правительства, которые решили предоставить адекватные стимулы для своей экономики, выздоравливали гораздо быстрее, чем те, которые этого не сделали. Суть в том, что канадская QE, скорее всего, не будет работать типичным образом, существенно снижая долгосрочную доходность и снижая обменный курс. То, для чего она, вероятно, будет лучше всего подходить - это держать под контролем расходы правительства по займам в то время, когда фискальная политика имеет больше возможностей для обеспечения стимулов во время восстановления".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Решение Банка Канады по процентной ставке

Решение будет оглашено в среду, 15 апреля, в 14:00 GMT

Март был особенно активным месяцем для Банка Канады. Центральный банк снизил процентную ставку совокупно на 150 б.п., до всего лишь 0,25%, одновременно вводя целый ряд других мер. Эти меры включали, среди прочего, покупку ипотечных облигаций и бумаг провинциального денежного рынка, а также покупку канадских государственных ценных бумаг на сумму 5 миллиардов канадских долларов в неделю. Банк также запустил механизм постоянной срочной ликвидности для обеспечения ликвидности финансовой системы. После такого напряженного марта мы считаем, что Банк Канады сделает паузу в апреле, и не ожидаем никаких изменений в процентной ставке или других политических мер. Однако его заявление не будет лишено интереса, поскольку Центральный банк представит обновленные экономические прогнозы в своем докладе о денежно-кредитной политике, который даст наиболее четкое представление о негативном влиянии вируса COVID-19 на экономику Канады.

Согласно прогнозам, процентная ставка будет сохранена на уровне 0,25%.

Розничные продажи

Показатель будет опубликован в среду, 15 апреля, в 12:30 GMT

Мартовский отчет по розничным продажам будет безумным. Мы ожидаем, что общий объем продаж упадет на 7%, что является самым большим снижением за всю историю, но мы также, вероятно, увидим исторический рост в продуктовых магазинах, складах готовой продукции и онлайн-магазинах. Никогда еще торговые привычки американских потребителей не менялись так внезапно. Ввиду этого стоит ожидать волатильных цифр, а также существенных пересмотров, поскольку Министерство торговли пытается точно отслеживать снижение потребления, а также его структурный сдвиг. Есть несколько примечательных категорий - это бары и рестораны, которые обычно составляют 12% розничных продаж, но в настоящее время они ограничены едой на вынос и доставкой по подавляющему большинству округов. Продуктовые магазины, которые обычно демонстрируют очень устойчивые продажи, составляют около 12% от общего объема продаж, и в марте наблюдался беспрецедентный спрос. Автозаправочные станции составляют 8%, но они были поражены одновременным падением обоих объемов, поскольку автомобильный трафик упал на 50% и более, а цены на сырую нефть рухнули к самым низким уровням почти за 20 лет.

Согласно прогнозам, в марте розничные продажи упали на 7% после снижения на 0,5% в феврале.

Первичные обращения за пособием по безработице

Показатель будет опубликован в четверг, 16 апреля, в 12:30 GMT

Американский рынок труда находится в кризисном состоянии. Почти 17 миллионов человек подали заявки на пособие по безработице только за последние три недели (3,3 миллиона, 6,9 миллиона и 6,6 миллиона), что означает, что уровень безработицы уже является двухзначным. Штаты по-прежнему работают в условиях ограниченности потенциала и невыполнения заказов, а это означает, что истинное число увольнений, вероятно, даже выше, чем сообщалось до сих пор. И хотя число новых обращений за одну неделю, вероятно, достигло пика, мы все еще ожидаем, что миллионы людей потеряют свою работу. Данные по обращениям не полностью соответствуют занятости в несельскохозяйственном секторе, но после того, как пыль осядет, мы ожидаем, что экономика потеряет более 20 миллионов чистых рабочих мест во втором квартале, что означает, что к июню уровень занятости в несельскохозяйственном секторе будет на 14% ниже пика февраля 2020 года. Затем соответствующий вопрос переходит к продолжительности безработицы. Мы ожидаем, что многие из потерянных рабочих мест вернутся, но уровень безработицы, скорее всего, будет оставаться повышенным в течение многих лет.

Согласно прогнозам, на прошлой неделе число обращений за пособием составило 4,606 млн. против 6,606 млн. неделей ранее.

Закладки новых домов

Показатель будет опубликован в четверг, 16 апреля, в 12:30 GMT

Рынок жилья имел сильный импульс в начале года, но это старые новости. COVID-19 сделал покупки нового жилья почти немыслимыми, и впоследствии спрос на ипотеку резко упал. Однако, по крайней мере, на первых порах строительство новых домов, вероятно, пострадало меньше, чем продажи - социальное дистанцирование и другие гигиенические практики и жилищное строительство не является полностью несовместимыми, и по большей части строительство считалось "необходимым". Тем не менее, отмена строительства выросла из-за санкционированных правительством остановок, трудностей с закупкой необходимых материалов, нехватки рабочей силы или просто упреждающей осторожности застройщика. Дисфункция ипотечного рынка является еще одним серьезным риском для рынка односемейного жилья, если задержки платежей давят на поставщиков услуг и приводят к сокращению кредитования. Более того, миллионы увольнений - и связанная с этим потеря доходов - разрушат покупательную способность и сдержат спрос на односемейные и многосемейные дома в ближайшие месяцы.

Согласно прогнозам, в марте закладки новых домов упали до 1,307 млн. с 1,599 млн. в феврале.

• Казначейство США разместило 6-месячные векселя на сумму 47,016 млрд. долларов

• Доходность 6-месячных казначейских векселей составила 0,290% против 0,160% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,08 по сравнению с 3,08 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 45,18% от объёма размещения по сравнению с 56,56% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 1,12% от объёма размещения по сравнению с 1,37% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 53,70% от объёма размещения по сравнению с 42,07% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 3-месячные векселя на сумму 56.020 млрд. долларов

• Доходность 3-месячных казначейских векселей составила 0,280% против 0,125% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,10 по сравнению с 2,82 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 43,07% от объёма размещения по сравнению с 57,09% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 7,20% от объёма размещения по сравнению с 1,28% на предыдущем аукционе.

• Первичные дилеры выкупили 49,73% от объёма размещения по сравнению с 41,63% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США снижаются на 0.8%-2.1%, так как инвесторы продолжают оценивать масштаб последствий пандемии коронавируса наряду с рекордным снижением добычи нефти, ожидая начала сезона корпоративной отчетности, который, как ожидается, будет угнетающим из-за вспышки COVID-19.

JPMorgan Chase & Co (JPM) и Wells Fargo & Co (WFC) обнародуют свои финансовые результаты за первый квартал 2020 года уже завтра перед началом торговой сессии, дав старт сезону корпоративной отчетности. Согласно данным IBES от Refinitiv, аналитики ожидают, что по итогам отчетного периода прибыль компаний индекса S&P 500 покажет сокращение на 9% г/г. В начале года, аналитики прогнозировали, что в первом квартале прибыль компаний-компонентов S&P 500 вырастет на 6.3% г/г. На второй квартал прогноз еще более мрачный - ожидается падение прибыли на 20.7%, так как резкое введение карантинных мер привело к остановке деловой активности и увольнениям работников.

ОПЕК, Россия и США договорились в воскресенье о совместном сокращении добычи нефти на 9.7 млн. ​​баррелей в сутки в период с 1 мая по 30 июня. Американский президент Дональд Трамп заявил, что США частично исполнят обязательства Мексики по снижению добычи нефти, что помогло производителям нефти заключить сделку, которая, как ожидается, поддержит цены на нефть. По словам Трампа, это соглашение "спасет сотни тысяч рабочих мест в сфере энергетики в Соединенных Штатах".

По данным Университета Джонса Хопкинса, количество подтвержденных случаев инфицирования COVID-19 в США превышает 558 тыс., что больше, чем в любой другой стране мира. На долю штата Нью-Йорк приходится более 190 тыс. таких случаев. Общее число смертей от вируса в США превысило 22 тыс.

Большинство компонентов DOW в минусе (26 из 30). Аутсайдер - Caterpillar Inc. (CAT; -8.11%). Лидер роста - Intel Corp. (INTC; +1.77%).

Все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение демонстрирует финансовый сектор (-3.8%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает Barron's, компания Johnson & Johnson (JNJ) обнародует свою квартальную отчетность во вторник, 14 апреля, перед началом торговой сессии, в которой также сможет изложить свои планы по преодолению рецессии. Компания запланировала конференц-колл, чтобы обсудить результаты с участниками рынка, на 8:30 ET.

Отчетность выходит в то время, как Johnson & Johnson интенсивно работает над программой по разработке вакцины против COVID-19. 30 марта на рынке акций наблюдалось ралли после того, как компания заявила, что ее вакцина, которую еще предстоит испытать на людях, может быть готова уже в начале следующего года.

По данным FactSet, Johnson & Johnson торгуется с мультипликатором "цена/прогнозная прибыль на горизонте 12 месяцев" на уровне 16.2х.

Ожидания инвесторов и последние данные:

• Аналитики ожидают, что Johnson & Johnson сообщит о прибыли в $1.86 в расчете на одну акцию и продажах в $18.1 млрд. за первый квартал 2020 года.
• Несмотря на то, что Johnson & Johnson не является крупным производителем вакцин, программа компании по разработке вакцины против COVID-19 является одной из самых популярных из десятков, которые находятся в стадии разработки в настоящее время. В конце марта компания заявила, что у нее есть одна основная вакцина-кандидат и две резервные, и что она планирует начать тестирование вакцины на людях в сентябре. Она также сообщила, что он планирует сделать вакцину доступной на некоммерческой основе.
• Степень влияния COVID-19 на бизнес Johnson & Johnson остается неясной. В конце марта компания заявила, что не ожидает нарушений в своей цепочке поставок лекарств в результате пандемии, и что она не испытывает значительных сбоев в своей цепочке поставок медицинского оборудования. По словам компании, из-за COVID-19 она наблюдает повышенный спрос на определенный потребительские товары, и она работает над тем, чтобы максимально увеличить доступность этих продуктов.
• Иски об ответственности за качество продукции в последние годы были серьезным бременем для Johnson & Johnson. Компания сталкивается со значительными судебными тяжбами, связанными с вредом, причиненным физическим лицам, в том числе исками в отношении ее продукции на основе талька, антипсихотического препарата Risperdal и т.д. В конце января суд штата Калифорния приказал компании выплатить $344 млн. за недобросовестный маркетинг вагинальных имплантатов. Компания заявила, что обжалует это решение.
• В январе Johnson & Johnson отчиталась о прибыли за четвертый квартал 2019 года в размере $1.88 на акцию.

На текущий момент акции JNJ котируются по $138.53 (-1.91%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Производство в Китае, первоначальный эпицентр пандемии COVID-19, в значительной степени восстановилось, но в настоящее время остановка в остальном мире угрожает поставкам и спросу, предупредила европейская бизнес-группа в Китае.

"Что касается производства, то оно на самом деле восстанавливается довольно хорошо, на удивление хорошо", - заявил президент Торговой палаты ЕС Йорг Ваттке на онлайн-брифинге.

"Но ведь на крупных рынках случаются сбои, что ударило по нашей истории спроса, а также по цепочке поставок", - добавил он.

Некоторые зарубежные заказы были отменены, поскольку пандемия разрушает экономику торговых партнеров Китая, причем многие частные экспортеры увольняют рабочих и предупреждают о закрытии заводов в ближайшем будущем.

По словам Ваттке, в то время как производство восстанавливается, остаются проблемы с цепочками поставок, которые могут помешать прибытию ключевых деталей.

Ограничения на поездки в Китай, которые в настоящее время мешают въезду в страну почти всем иностранцам, включая тех, у кого есть визы на жительство, также создают серьезные проблемы.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Предприниматель-миллиардер Марк Кубан заявил в понедельник, что недавно запущенная программа кредитования малого бизнеса сталкивается с проблемами, которые могут повлиять на долгосрочные перспективы компаний.

"Банки играют сами с собой. Они являются банками, и они пытаются определить, хороши ли кредиты, и это приводит к тому, что многие малые предприятия остаются в дураках", - сказал Кубин. - "Сейчас наступил переломный момент", чтобы ввести деньги в систему для предприятий любого масштаба.

Кубан, владелец Dallas Mavericks из NBA, сказал, что компании, в которые он инвестировал в рамках "Shark Tank" (бизнес-реалити-шоу на канале ABC), столкнулись с проблемами при подаче заявок на кредиты. Кубин сказал, что некоторые банки поставили под сомнение валовую маржу компании и поэтому не были уверены в предоставлении кредита.

Кубин сказал, что банки «реализовали препятствия», которые, как предполагалось, не были частью программы, установленной ​​правительственным пакетом помощи в $2 трлн, и принятой в конце марта.

"До тех пор, пока мы не преодолеем это трение, будет много проблем, и будет много уволенных людей и множество компаний, которые обанкротятся", - добавил он.

Хотя первоначально было выделено $350 млрд на программу кредитования малого бизнеса, министр финансов Стивен Мнучин заявил, что в случае необходимости правительство предоставит больше средств.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на CNBC

14 апреля

До начала торгов:

Johnson & Johnson (JNJ). Средний прогноз: EPS $1.96, выручка $19435.79 млн.

JPMorgan Chase (JPM). Средний прогноз: EPS $1.88, выручка $29452.67 млн.

Wells Fargo (WFC). Средний прогноз: EPS $0.41, выручка $19313.95 млн.

После окончания торгов:

United Airlines (UAL). Средний прогноз: EPS -$2.68, выручка $8225.48 млн.

15 апреля

До начала торгов:

Bank of America (BAC). Средний прогноз: EPS $0.59, выручка $22584.38 млн.

Citigroup (C). Средний прогноз: EPS $1.50, выручка $18960.43 млн.

Goldman Sachs (GS). Средний прогноз: EPS $3.33, выручка $7895.59 млн.

Morgan Stanley (MS). Средний прогноз: EPS $1.11, выручка $9796.80 млн.

UnitedHealth (UNH). Средний прогноз: EPS $3.67, выручка $64254.30 млн.

16 апреля

До начала торгов:

Delta Air Lines (DAL). Средний прогноз: EPS -$0.86, выручка $9360.44 млн.

Honeywell (HON). Средний прогноз: EPS $1.99, выручка $8705.24 млн.

• EUR/USD: 1.0800 (610 млн), 1.0900 (782 млн)

• USD/JPY: 107.00 (786 млн)

• NZD/USD: 0.6050 (223 млн), 0.6090 (366 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.75% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $23.40 (+2.81%)

Золото $1,734.40 (-1.05%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,772.75 (-0.25%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.24% до уровня 8,207.75. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые биржи Европы закрыты по случаю пасхального понедельника.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику после впечатляющего роста на предыдущей неделе, так как инвесторы готовятся к сезону корпоративной отчетности. В фокусе также продолжают находиться сообщения о коронавирусе, а также историческая договоренность о рекордном снижении добычи.

JPMorgan Chase & Co (JPM) и Wells Fargo & Co (WFC) обнародуют свои финансовые результаты за первый квартал 2020 года уже завтра, дав старт сезону корпоративной отчетности. Согласно данным IBES от Refinitiv, аналитики ожидают, что по итогам отчетного периода прибыль компаний S&P 500 покажет сокращение на 9% г/г. В начале года, аналитики прогнозировали, что в первом квартале прибыль компаний вырастет на 6.3% г/г.

ОПЕК, Россия и США договорились в воскресенье о совместном сокращении добычи нефти на 9.7 млн. ​​баррелей в сутки в период с 1 мая по 30 июня. Американский президент Дональд Трамп заявил, что США частично исполнят обязательства Мексики по снижению добычи нефти, что помогло производителям нефти заключить сделку, которая, как ожидается, поддержит цены на нефть. По словам Трампа, это соглашение "спасет сотни тысяч рабочих мест в сфере энергетики в Соединенных Штатах", добавив, что это будет "хорошо для всех".

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новости о том, что Walt Disney (DIS; +0.5% на премактете) отправляет в неоплачиваемый отпуск 43 тыс. Работников тематического парка Walt Disney World во Флориде, который закрылся в середине марта из-за вспышки коронавируса. Работники, тем не менее, сохраняют свое пособие по болезни, пособие на зубоврачебное обслуживание и страховое пособие в течение всего периода отпуска или до года.

Кроме того, осведомленные источники сообщили CNBC, что Boeing (BA; +2.9%) рассматривает возможность сокращения своего штата сотрудников на 10% из-за коронавируса.

Азиатский банк развития (АБР) объявил в понедельник, что увеличил свой пакет мер стимулирования в три раза до $20 млрд, чтобы помочь развивающимся странам Азии противостоять серьезным макроэкономическим и медицинским последствиям пандемии коронавируса.

Ранее он объявил о первоначальной финансовой поддержке в размере $6,5 млрд развивающимся странам региона для немедленного реагирования на распространение нового коронавируса.

Дополнительный пакет на $13,5 млрд включает в себя около $2,5 млрд на льготные и грантовые ресурсы, говориться в заявлении АБР.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Министр финансов Великобритании сказал коллегам, что экономика может сократиться на 30% в этом квартале из-за карантина, так как число погибших дает мало надежды, что скоро ограничения будут сняты.

Число смертей от COVID-19 в больницах по всей Великобритании превысило 10 000, а старший научный советник правительства заявил, что страна рискует стать наиболее пострадавшей в Европе.

Правительство вынуждено было защищать свою реакцию на вспышку болезни жалобами на недостаточное тестирование, нехватку защитного набора для медиков и вопросами о том, не слишком ли медленно премьер-министр Борис Джонсон вводил блокировку.

Газета "Таймс" сообщила, что министр финансов Риши Сунак обсудил с коллегами возможность сокращения валового внутреннего продукта на 25-30% в период с апреля по июнь.

Представитель казначейства отказался комментировать отчет.

Ссылаясь на неназванных министров, «Таймс» сообщила, что Сунак и другие настаивают на смягчении мер социального дистанцирования ради экономики, в то время как другие сопротивляются из-за риска обострения вспышки коронавируса.

Обзор текущих мер, которые были приняты с 23 марта, планируется провести на этой неделе. Ожидается, что правительство расширит их.

Казначейство заявило, что его чрезвычайное финансирование государственных услуг в настоящее время составляет 14 млрд фунтов ($17 млрд), по сравнению с 5 млрд фунтов, заявленными в годовом бюджете до введения карантина.

Это включает в себя финансирование Национальной службы здравоохранения и местных органов власти, которые предоставляют социальную помощь пожилым людям.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Два главных демократа в Конгрессе США в понедельник призвали республиканцев работать над новым двухпартийным законодательством о коронавирусе, сославшись на отсутствие финансирования, необходимого для начала восстановления экономики США.

"У нас есть реальные проблемы, и настало время для республиканцев отказаться от политического позерства, предложив законопроекты, которые, как они знают, не пройдут ни в одной палате, и работать с нами над решением", - говорится в совместном заявлении спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидера демократов Сената Чака Шумера.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики Bernstein снизили целевую стоимость акций Tesla (TSLA) до $500 с $730

Аналитики BofA/Merrill снизили рейтинг акций Caterpillar (CAT) до уровня Underperform с Neutral; целевая стоимость $115

Аналитики Robert W. Baird снизили рейтинг акций Deere (DE) до уровня Neutral с Outperform; целевая стоимость $150

Аналитики BofA/Merrill повысили рейтинг акций FedEx (FDX) до уровня Buy с Neutral; целевая стоимость повышена до $140

Аналитики Evercore ISI повысили рейтинг акций Travelers (TRV) до уровня In-line с Underperform; целевая стоимость повышена $117

Японская иена выросла против основных валют в понедельник, так как опасения по поводу экономического воздействия новой пандемии коронавируса подтолкнули инвесторов к активам-убежищам.

США стали новым эпицентром глобальной пандемии коронавируса с наибольшим количеством активных случаев и смертей.

В США было зарегистрировано 1514 смертей, связанных с Covid-19, что меньше, чем число жертв за предыдущий день в 1920 человек, за последние 24 часа, согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса на 00:30GMT в понедельник.

По данным Института инфекционных заболеваний им. Роберта Коха, число подтвержденных коронавирусных инфекций в Германии выросло на 2537 до 123 016. Это было меньше, чем 2821 увеличение, о котором сообщалось в воскресенье, и третье снижение после четырех дней роста.

Общее число смертей во Франции от коронавируса возросло почти до 14 400 - но прием в реанимацию оставался ниже в течение четвертого дня подряд.

Европейские рынки остаются закрытыми на Пасху.

ЕUR/USD: Сегодня, с начала европейский торгов пара выросла с $1.0930 до $1.0970, но в ходе сессии утратила все завоеванные позиции и снизилась к психологическому уровню $1.0900

GBP/USD: Сегодня, к началу европейских торгов пара выросла с $1.2450 к $1.2535, но позже утратила большую часть завоеванных позиций и снизилась до $1.2475.

USD/JPY: Сегодня, к началу европейских торгов пара снизилась с Y108.50 до 107.80, но на момент написания статьи немного выросла к Y108.10

В 22:45 GMT Новая Зеландия заявит об изменении числа туристов за февраль.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские акции закрылись со снижением в условиях слабой праздничной торговли. Рынки в Гонконге, Австралии и Новой Зеландии были закрыты на Пасхальный понедельник.

Число погибших в результате Covid-19 в мире увеличилось до 114 245, а общее число случаев заражения - до 1 850 527, согласно данным, собранным в Вашингтонском университете Джона Хопкинса.

В настоящее время в Соединенных Штатах зарегистрировано самое большое количество случаев заражения и смертей в мире - 557 571 и 22 108, в то время как Франция, Германия, Италия и Испания сообщили о снижении числа новых случаев заболевания коронавирусом, что дало инвесторам некоторое облегчение.

Важное соглашение ОПЕК + о сокращении добычи не смогло успокоить инвесторов на фоне растущих опасений по поводу кризиса с коронавирусом.

Китайский индекс Shanghai Composite упал на -0,49%, после того, как новые ежедневные случаи коронавируса достигли почти шестинедельного максимума в стране.

В воскресенье было зарегистрировано в общей сложности 108 новых случаев коронавируса в материковом Китае, по сравнению с 99 днями ранее, что является самым высоким ежедневным показателем с 5 марта.

Зарегистрированные случаи составили 98 случаев, когда северо-восточная провинция Китая Хэйлунцзян, граничащая с Россией, стала новым полем битвы с коронавирусом.

Японский индекс Nikkei упал на -2,33%, поскольку иена укрепилась против доллара, и инвесторы были разочарованы отсутствием покупки активов у Банка Японии.

Акции SoftBank упали в цене на -3,4%, а Fast Retailing - на 3,8%. Экспортеры, такие как Canon, Sony, Honda Motor и Panasonic снизили капитализацию на-2-3%, в то время как в технологическом пространстве Advantest потерял более -3% стоимости бумаг, а Tokyo Electron потерял -3,8%.

Акции в Сеуле упали, даже тогда, когда число новых случаев заражения вирусом в стране составляло около 30 уже третий день подряд. Акции Kia Motors упали на -4,8% после сообщений о том, что автопроизводитель рассматривает возможность приостановки работы на трех своих отечественных заводах.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Forbes

«Не каждый день болеешь вирусом, который заполонил весь мир»: как пациент с COVID-19 раскрутил Telegram-канал благодаря диагнозу

В начале марта Виктор из Минска съездил на концерт любимой группы в Берлин, а через неделю его забрали на скорой с подозрением на коронавирус. В больнице от скуки и стресса он завел Telegram-канал, в котором рассказывает, каково это - болеть «тем самым COVID-19». За три недели на канал подписалось больше 40 000 человек, а реклама уже принесла Виктору около $2000

Охотник за пузырями: сможет ли легендарный инвестор Масаеси Сон найти «новую Alibaba» в эпоху пандемии

Главное правило владельца SoftBank Масаеси Сона - терпение. Именно оно помогло ему превратить $20 млн, когда-то вложенные в Alibaba, в $120 млрд сегодня. Во время краха доткомов 20 лет назад инвестор потерял 99% своего состояния, но сумел вернуть свои миллиарды. Новый кризис принес новые испытания - 15 портфельных стартапов Сона могут обанкротиться. В чем заключается его план спасения бизнеса от краха и где он собрался искать «новую Alibaba»?

Bild

Европейцев призвали не строить планы на летний отпуск

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала европейских граждан пока не планировать летний отпуск из-за распространения коронавируса. Причиной этого является то, что никто не может дать достоверный прогноз даже на июль и август.

SwissInfo, Швейцария

Стареющая Швейцария как «тикающая бомба»

В недалеком будущем обеспеченных швейцарских пенсионеров ждут трудности и регрессивный сценарий, если не ввести экстренные корректировки. Специалисты напоминают: швейцарское правительство неоднократно указывало на то, что время на исходе и что с пенсиями в стране надо что-то делать.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Соглашение между Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзниками о сокращении добычи не смогло достичь ожидаемых рынком уровней снижения, и это привело к тому, что цены на нефть остались на прежнем уровне, заявил глава нефтяной промышленности Японии.

"Мы надеемся, что ОПЕК + продолжит свои переговоры по стабилизации нефтяных рынков", - заявил Такаши Цукиока, президент Нефтяной ассоциации Японии (PAJ), в своем заявлении в понедельник.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно результатам опроса Reuters, ожидается, что спад экспорта Китая продолжится в марте, в то время как падение цен на нефть, вероятно, усугубило снижение импорта, поскольку коронавирус наносит вред мировой экономике и общему спросу.

Огромное влияние пандемии на бизнес и потребителей вызвало беспрецедентный всплеск стимулов со стороны политиков всего мира в последние два месяца, но повсеместный карантин во многих странах замедляет восстановление торговли как в Китае, так и во всем мире.

Мрачный торговый отчет, вероятно, укрепит мнение о том, что экономика Китая резко сократилась в первом квартале впервые, по крайней мере, с 1992 года. Аналитики уже прогнозируют резкую глобальную рецессию в этом году, поскольку вирус вызвал во всем мире ограничения на передвижение людей и товаров.

Ожидается, что экспорт из второй по величине экономики в мире упал в марте на -14% по сравнению с годом ранее, согласно средним оценкам, полученным из опроса 31 экономиста, который несколько замедляет спад после сокращения на -17,2% в период с января по февраль.

Импорт, тем временем, сократится на 9,5% по сравнению с предыдущим годом, что является самым резким падением с июля 2016 года и против снижения на 4,0% в январе-феврале.

На прошлой неделе Всемирная торговая организация прогнозировала, что товарооборот в этом году сократится более резко, чем в результате мирового финансового кризиса десять лет назад, а затем в 2021 году он восстановится, когда пандемия COVID-19 отступит.

"Внешний спрос на рынках Европы и США, возможно, уже значительно сократился в марте", - сказал экономист UBS Тао Ванг, отметив, что официальный опрос предприятий, опубликованный ранее в этом месяце, показал, что экспортные заказы в марте продолжали падать.

"Несмотря на некоторые возможные улучшения экономической активности в марте, ожидается, что рост ВВП в первом квартале сократится на 10% по сравнению с годом ранее", - сказал Ван.

Многие прогнозисты ожидают, что рост экономики Китая в 2020 году может быть ближе к отметке 2,0% - самый низкий показатель за последние 40 лет - из-за масштабного воздействия пандемии как дома, так и за рубежом. Экономика выросла на 6,1% в прошлом году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть выросли более чем на $1 за баррель после того, как крупные производители наконец согласились на рекордное сокращение добычи, но рост был ограничен из-за опасений, что этого будет недостаточно.

После четырехдневных споров Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК), Россия и другие производители, группа, известная как ОПЕК +, договорились в воскресенье сократить добычу на 9,7 млн ​​баррелей в сутки в мае и июне, представляющие около 10% мирового предложения, чтобы поддержать цены на нефть.

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 4,1%, до $32,77 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть марки WTI выросли на 4,4%, до $23,77 за баррель.

Лидеры трех крупнейших мировых производителей нефти, президент России Владимир Путин, президент США Дональд Трамп и король Саудовской Аравии Салман, все поддержали соглашение ОПЕК + по сокращению мировой добычи нефти, заявил Кремль в воскресенье.

Трамп высоко оценил сделку, заявив, что она спасет рабочие места в энергетической отрасли США.

По словам министра энергетики Саудовской Аравии, Саудовская Аравия, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты вызвались сделать сокращения еще глубже, чем те, которые были согласованы, что фактически привело бы к сокращению поставок ОПЕК + на 12,5 млн баррелей в сутки по сравнению с нынешними уровнями поставок.

ОПЕК + также заявила, что хочет, чтобы производители вне группы, такие как Соединенные Штаты, Канада, Бразилия и Норвегия, сократили еще 5% или 5 миллионов баррелей в сутки.

Канада и Норвегия заявили о готовности сократить производство. Соединенные Штаты, где антимонопольное законодательство затрудняет действия в тандеме с такими группами, как ОПЕК, заявили, что их добыча в этом году уже упадет на 2 млн баррелей в сутки без запланированных сокращений из-за низких цен.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В марте денежная масса М2 выросла в марте на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и составила Y1046,0 трлн, сообщил Банк Японии.

Это превзошло ожидания увеличения на 2,9% после 3,0-процентного роста в феврале.

Объем денежной массы М3 вырос на 2,7% в год до Y1380,6 трлн против ожиданий роста на 2,4% и снижения с -2,5% в предыдущем месяце.

Денежная масса L выросла на 2,7% в годовом исчислении до Y1835,5 трлн, снизившись с 2,8% месяцем ранее.

В первом квартале 2020 года M2 вырос на 3,0% в годовом исчислении, в то время как M3 прибавил 2,5%, а L вырос на 2,8%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сырьевые валюты упали против доллара США и иены, поскольку воскресное решение ОПЕК+ по сокращению добычи нефти оказалось не достаточно значимым. По мнению большинства аналитиков, данное сокращение производства не в состояние компенсировать более сильный спад спроса на черное золото. Дополнительное давление на стоимость нефти оказывают опасения по поводу дальнейшего распространения вируса и ценовой войной между Саудовской Аравией и Россией, которая, как было видно, негативно сказывается на бюджеты нефтедобывающих стран и подрывает сланцевую промышленность США.

Доллар вырос против норвежской кроны на 0,63% и на 0,51% против мексиканского песо.

Финансовые рынки по-прежнему находятся под негативным воздействием из-за дальнейшего распространения коронавируса по миру. Это провоцирует власти на жесткие ограничения по передвижению людей и втягивает мировую экономику в глубокую рецессию.

Настороженные настроения среди инвесторов повысили спрос на иену, которая считается активом-убежищем в периоды рыночных и экономических проблем. Как следствие курс японской валюты вырос на 0,33% против доллара и подскочил более чем на 0,4% по отношению к австралийскому доллару.

Фунт стерлингов сохранил ранее завоеванные позиции, после того, как премьер-министр Борис Джонсон выписался из больницы где проходил лечения от COVID-19.

Сегодня инвесторы не ждут активных торгов, поскольку финансовые рынки в Австралии, Новой Зеландии, Гонконге и Великобритании закрыты в связи с празднованием Пасхального понедельника.

Во вторник участники рынков ожидают публикацию макроэкономических данных из Китая по экспорту за март.

В пятницу пара EUR/USD торговалась разнонаправлено в диапазоне $1.0920-$1.0950 и закрыла день без существенных изменений. Сегодня пара также торговалась в узком диапазоне $1.0925-40, оставаясь около пятничной цены закрытия. На часовом графике EUR/USD тестирует на прочность сопротивление - линию скользящей средней МА (200) Н1 ($1.0885). На четырехчасовом графике пара пока остается ниже линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара окончательно не закрепится выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на окончание коррекции.

В пятницу пара GBP/USD торговалась разнонаправлено в диапазоне $1.2430-$1.2485 и закрыла день без существенных изменений. Сегодня пара также торговалась в узком диапазоне $1.2450-70, оставаясь около пятничной цены закрытия. На часовом графике GBP/USD все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.2365). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции.

В пятницу пара USD/JPY торговалась разнонаправлено в диапазоне Y108.30-Y108.55 и закрыла день без существенных изменений. Сегодня пара упала, опустившись к отметке Y108.00. На часовом графике USD/JPY начала тестировать на прочность поддержку - линию скользящей средней МА (200) Н1 (Y108.35). На четырехчасовом графике пара пока остается выше линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара окончательно не закрепилась ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на окончание коррекции.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 14:00 GMT Франция проведет аукцион по продаже 3-х, 6-ти и 12-ти месячных облигаций

В 15:30 GMT США проведут аукцион по продаже 3-х и 6-ти месячных облигаций

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1074 (1481)

$1.1047 (745)

$1.1026 (739)

Цена на момент написания обзора: $1.0936

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0882 (1306)

$1.0858 (1192)

$1.0830 (1726)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 8 мая составляет 64789 контракта (согласно данным за 9 апреля), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1200 (3211);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2617 (629)

$1.2573 (207)

$1.2541 (286)

Цена на момент написания обзора: $1.2475

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2338 (298)

$1.2282 (570)

$1.2214 (572)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 мая составляет 13642 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2600 (948);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 мая составляет 15560 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2850 (1073);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 9 апреля составило 1,14 против 1,13 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел Teletrade