Новости и прогнозы рынков CFD — 10-05-2013

Как показали данные, которые были представлены сегодня Греческим статистическим органом, объем промышленного производства в Греции снова снизился в марте, зафиксировав при этом пятое месячное падение подряд.

Согласно отчету, в годовом выражении промышленное производство сократилось в марте на 0,7%, что произошло после падения на 4,3% в феврале.

Заметим, что возглавляло ежегодное падение добыча полезных ископаемых, которое уменьшилось на 4,4%, и производство электроэнергии, которое сократилось на 5,1%. Между тем, стало известно, что производство в секторе обрабатывающей промышленности увеличилось на 1,1% по сравнению с годом ранее.

Кроме того, данные показали, что в месячном выражении производство промышленной продукции увеличилось 5,4% по сравнению с февралем, когда оно выросло на 3,2%.

В течение трех месяцев, закончившихся мартом, промышленное производство снизилось на 3% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

• Текущая политика ФРС сопряжена с рисками в долгосрочной перспективе
  
• Существуют препятствия со стороны налогово-бюджетных проблем, неопределенности
  
• Ситуация с занятостью в США улучшается
  
• Восстановление на рынке жилья набирает обороты

Как показали последние данные, которые были представлены правительством США, по итогам прошлого месяца сальдо федерального бюджета заметно выросло, перейдя при этом на положительную территорию, и зафиксировав самый большой месячный профицит за последние пять лет, так как рекордные федеральные доходы способствовали укреплению финансов.

Согласно отчету, по итогам апреля месяца профицит бюджета составил $112,890 млрд, по сравнению с $ 59,120 млрд. годом ранее. Заметим, что согласно средним прогнозам экономистов, положительное сальдо должно было вырасти до уровня $93.9 млрд.

Заметим, что федеральное правительство исторически фиксирует профицит бюджета в апреле, когда многие американцы подают свои налоговые декларации. Напомним, что апрельский профицит исчез в годы после финансового кризиса, но в настоящее время он становится все больше, что подчеркивает сдвиг в федеральных счетах.

По прогнозам правительства, за весь финансовый 2013 год, который заканчивается 30 сентября, дефицит составит $845 млрд., что станет первым дефицит ниже $ 1 трлн. за последние пять лет.

Добавим, что опубликованные сегодня данные также показали, что за первые семь месяцев финансового года федеральные поступления составили $1,603 трлн. что является рекордно высоким уровнем для этого периода. По словам экономистов, более высокие налоги на заработную плату и налоговые ставки для населения, доход которых превышает $450 000 в год и рост заработной платы, и привел к такому существенному росту поступлений. Кроме того, много бонусов и выплат дивидендов были оплачены в декабре, чтобы избежать высоких налогов, что, возможно исказит цифры через первую часть финансового года.

Отметим, что правительство также получит большие денежные вливания от ипотечных гигантов Fannie Mae (FNMA) и Freddie Mac (FMCC), которые платят дивиденды в казну после получения массированных финансовых вливаний в период финансового кризиса.

Курс доллара торгуется с повышением по отношению к евро, хотя и отступил от достигнутых ранее максимальных значений. Заметим, что небольшое влияние на динамику торгов оказало заявления председателя Федеральной резервной системы США Бена Бернанке, который отметил, что финансовая система США все еще сталкивается с трудностями спустя пять лет после начала финансового кризиса. Это вынуждает регуляторов расширить свой контроль над всеми аспектами финансовых и фондовых рынков. Об этом в пятницу заявил Выступая с речью в Чикаго, Бернанке сказал о том, что сохраняется ряд рисков, несмотря на разнообразные меры по восстановлению финансовых рынков, принятые законодателями и регуляторами после начала финансового кризиса в 2008 году. Сохраняются важные риски в плане краткосрочного финансирования, а зависимость компаний от краткосрочных рынков оптового финансирования также остается источником беспокойства, добавил Бернанке. По словам Бернанке, ФРС и другие регуляторы более целостно подходят к оценке состояния финансовых рынков и изучают те области, которым, возможно, уделялось мало внимания до кризиса. Центральный банк более пристально следит за теми компаниями, которые несут в себе системные риски для экономики. ФРС собирает более детальную информацию о взаимозависимой природе этих компаний, оценивая рынки активов и теневой банковский сектор на предмет возможных уязвимостей, сказал он. Стоит отметить, что Бернанке не стал делать акцент на усиливающихся дебатах среди регуляторов в Вашингтоне относительно стандартов капитала для банковской системы.

Добавим также, что, не смотря на положительный ежемесячный отчет об исполнении бюджета за апрель, который превысил прогнозы экспертов, курс доллара продолжил свое снижение по отношению к евро.

Курс иены снизился, перевалив за уровень Y101 за доллар впервые за четыре года, после выхода оказавшихся лучше прогноза данных по числу заявок по безработице в США. Публикация этого отчета спровоцировала широкомасштабный рост доллара. Иена упала на 15% в этом году. Число первичных заявок на пособие по безработице в США на неделе 28 апреля - 4 мая снизилось на 4000 и с учетом коррекции на сезонные колебания составило 323 000. Об этом свидетельствуют данные Министерства труда, представленные в четверг. Такое значение оказалось лучше прогноза экономистов. Паре USD/JPY наконец удалось пробить отметку Y100. Она торговалась в районе этого уровня с 4 апреля, когда Банк Японии представил агрессивный план по вливанию ликвидности в свою экономику для стимулирования роста ВВП.

Также сегодня Япония зарегистрировала положительное сальдо текущего счета платежного баланса третий месяц подряд в марте, которое оказалось на 4,3% ниже по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Положительному сальдо способствовал доход от зарубежных инвестиций, несмотря на то, что экспорт оставался слабым. Положительное сальдо текущего счета платежного баланса в марте составило 1,25 трлн иен. Экономисты ожидали, что положительное сальдо составит 1,22 трлн иен. Платежный баланс рассчитывается определением разницы между доходами Японии из зарубежных источников и платежами по иностранным облигациям, и исключает чистые капиталовложения.

Австралийский доллар упал до уровня паритета по отношению к американскому доллару после того, как Резервный банк Австралии на этой неделе снизил базовую процентную ставку до рекордно низкого уровня. Также сегодня РБА опубликовал квартальный отчет по курсу денежно-кредитной политики. Как стало известно, РБА понизил прогноз по инфляции на конец текущего года до уровня 2,25 процента, а прогноз роста ВВП оставлен без изменений - на уровне 2,5 процента, что находится в середине ранее прогнозировавшегося диапазона 2-3 процента. Относительно инвестиций в добывающую промышленность, Резервный Банк Австралии считает, что они останутся около текущих уровней в 2013-2014 годах., что является позитивным знаком, так как преобладающее мнение наблюдателей состояло в том, что следует ожидать их снижения. В заявлении также говорится, что прогноз экономического роста мало изменился по сравнению с первоначальным прогнозом, которые был представлен в феврале. Кроме того, ожидается, что рост ВВП будет немного ниже тренда в течение 2013 года, а в 2014 году рост ускорится до уровня, близкого к тренду. Достижение пика в инвестициях в добычу ресурсов, высокий курс австралийского доллара и продолжающаяся фискальная консолидация будут сдерживать рост до следующего года или около того, а низкий уровень процентных ставок поможет поддержать спрос, заявил РБА. Между тем, отчет показал, что рост занятости, как ожидается, будет умеренным в ближайшей перспективе. Прогнозируется, что уровень безработицы вырастет в период до следующего года, когда возвращение роста к тренду улучшит ситуацию на рынке труда.

Курс канадского доллара упал по отношению к доллару США, так как данные, которые были представлены сегодня Статистическим управлением Канады, показали, что по итогам апреля месяца численность занятых увеличилась, частично восстановившись после существенного падения в марте, но все не достаточно, чтобы оправдать прогнозы экспертов. Согласно отчету, в прошлом месяце канадская экономика добавил 12500 рабочих мест, по сравнению со средними ожиданиями экономистов на уровне 13,5 тыс. человек. Тем не менее, апрельский показатель предстает существенное улучшение по сравнению с предыдущим месяцем, когда занятость сократилась на существенные 54500 человек. Кроме того, стало известно, что уровень безработицы остался неизменным в апреле - на уровне 7,2%, что соответствовало ожиданиям рынка. Данные также показали, что с начала текущего года канадская экономика утратила 13200 рабочих, потеряв в среднем за месяц около 3300 рабочих мест. Статистическое управление также сообщило, что увеличение в апреле было связано с ростом числа рабочих на полный рабочий день, которые выросли на 36000, что частично было компенсировано снижение занятых на неполный рабочий день - 23 600 человек. Заметим, что государственный сектор, который находится под давлением от снижения затрат по стабилизации дефицита и долгу, добавил 34 200 позиций, в то время как частный сектор потерял 20000 рабочих мест. Кроме того, стало известно, что годовой уровень заработной платы вырос на 2,9% в апреле после роста на 2,1% в марте.

По оценкам экспертов, дефицит федерального бюджета, скорее всего, существенно уменьшиться в апреле. Последний ежемесячный отчет об исполнении бюджета, как ожидается, покажет положительное сальдо в рамере около $106,5 млрд. Напомним, что апрель обычно является сильным месяцем для федерального бюджета, за счет притока налоговых поступлений, связанных с крайним срока подачи деклараций, но секвестр и свертывание операций обороны за рубежом обороны являются одновременным фактором падения затрат. На прошлой неделе, Казначейство объявило, что ожидает погашения долга во втором квартале в размере $35 млрд, в отличие от предыдущих ожиданий. Это будет первое ежеквартальное погашение задолженности с 2007 года. Мы ожидаем, что федеральное правительство снова «запустит» ежемесячный дефицит в конце этого года, но относительный размер дефицита по отношению к ВВП может сократиться по мере дальнейшего улучшения в экономике, и увеличении налоговых поступлений.

Как показали данные, которые были представлены сегодня Статистическим управлением Новой Зеландии, сумма розничных расходов с использованием кредитных карт увеличилась в апреле месяце, оказавшись при этом выше ожиданий.

Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний розничные расходы по кредитным картам выросли по итогам прошлого месяца на 0,6 процента. Заметим, что согласно средним прогнозам экспертов, значение данного показателя должно было вырасти на 0,5 процента, что последовало бы после сокращения на 0,5 процента в марте.

Кроме того, представленные сегодня данные показали, что наибольший рост был замечен в секторе товаров длительного пользования, где расходы выросли до уровня NZ $ 31 млн. или на 3,0 процента, а также на одежду - до отметки NZ $ 19 млн. (на 7,2 процента).

Добавим также, что самое значительное сокращение было зафиксировано для расходных материалов, где расходы уменьшились до NZ $ 26 миллионов или на 1,7 процента, а также на топливо до NZ $ 17 миллионов (на 2,4 процента). Расходы по розничному индексу, что исключает автотранспортные средства смежных отраслей, увеличились в апреле на 1,0 процента.

Между тем, опубликованные сегодня данные показали, что общая стоимость расходов по электронным картами увеличилась на 1,1 процента, или на 107 000 000 операций, с учетом чего, средний объем расходов составил NZ $ 52. Также стало известно, что общая сумма, потраченная на все сделки, составила NZ$5,6 млрд.

Европейские фондовые индексы выросли сегодня, что стало четвертым сессионным увеличением подряд, чему помогли оптимистичные немецкие данные по торговле

Читать далее

Как показали данные, которые были представлены сегодня Федеральным статистическим управлением, по итогам марта месяца положительное сальдо торгового баланса выросло, но все же оказалось меньше прогнозов экспертов.

Согласно отчету, в скорректированном выражении объем экспорта Германии вырос в марте на 0,5 процента, что последовало после падения на 1,2 процента в феврале, в то время как импорт увеличился на 0,8 процента, после снижения на 3,9 процента в предыдущем месяце.

Заметим, что с учетом таких изменений, общий профицит торгового баланса страны поднялся до уровня 17,6 млрд. евро, по сравнению с пересмотренным в сторону повышения показателем за предыдущий месяц на уровне 17,7 млрд. евро. Заметим, что согласно средним оценкам аналитиков, профицит должен был увеличиться до уровня 18,1 млрд. евро, по сравнению с 17,1 млрд. евро, о которых первоначально сообщалось в феврале.

Кроме того, стало известно, что профицит счета текущего платежного баланса, который является более широким показателем внешнеэкономической деятельности экономики, составил в марте 20.2 млрд., что немного выше прогноза аналитиков на уровне 20 млрд. евро, по сравнению с 18.0 миллиардов профицита в феврале. В годовом исчислении, однако, объем экспорта, так и импорта снизился. Добавим, что по итогам марта месяца экспорт уменьшился на 4,2 процента, в то время как импорт сократился на 6,9 процента.

Как заявили сегодня эксперты со стороны RBS , ожидания дальнейшего смягчения Банка Англии ослабли, равно как и ожидания увеличения программы покупки активов. Даже после вступления на пост Карни 1 июля, вряд ли эти ожидания усилятся. В какой-то степени это отражает мнение, что МРС предпочитает смягчение условий кредитования QE, что в основном связано с соотношением инфляции/роста.

По мнению Пола Робсона, аналитика RBS, это изменение мнения отражено в снижении инфляционных ожиданий. Августовское заседание кажется основным "рисковым событием" лета, так как МРС должен дать официальный ответ на пересмотр Министерством финансов монетарной политики в августовском отчете по инфляции (отчет будет опубликован 7 августа).

• BNP Paribas понизил прогноз по ценам на золото в 2014 г на 5% до 1520 долларов
  
• BNP Paribas понизил прогноз по ценам на золото в 2013 г на 5% до 1580 долларов
  
• BNP Paribas понизил прогнозы по ценам на золото на 2013-2014 гг
  
• В ближайшие шесть месяцев цены на золото поднимутся выше 1600 долларов
  
• Цены на золото снова превысят 1500 долларов в следующие три месяца

Цены на нефть снизились сегодня, опустившись ниже уже 95 долларов за баррель, поскольку заметное укрепление доллара сделало нефть более дорогой для трейдеров,

Читать далее

Индексы начали сессию в небольшом плюсе, сумев незначительно продвинуться на положительную территорию, однако широкой поддержки данный рост не получил и индексы отступили.

Новостной фон сегодня, как впрочем и всю неделю, является ограниченным. В своем выступлении председатель ФРС Бен Бернанке не стал комментировать денежно-кредитную политику федрезерва, затронув вопросы связанные с банковским мониторингом и регулированием

Позже влияние на ход торгов может оказать публикация данных по исполнению бюджета за апрель, которая намечена на 18:00 GMT.

Среди основных тем, которые находятся в фокусе участников рынка стоит отметить следующие:

- РБА понизил прогноз по инфляции в Австралии на 2013 года до 2% с 3%, что повышает шансы на дальнейшее снижение ставки в текущем году.

- иена продолжила снижаться, пара доллар/иена выросла выше отметки Y100, что является негативом для американских компаний, которые реализуют свою продукцию в Японии.

- в марте профицит торгового баланса Германии вырос, однако меньше чем ожидалось. Хотя при этом был зафиксирован рост экспорта на 0,5% в марте против падения на 1,2% в феврале. Данные по торговому балансу Германии стали еще одним сигналом, который указал на улучшение ситуации в крупнейшей экономике Европы.

- началась встреча G7. Сообщается, что основная тема встречи - усилении координации денежно-кредитной политики.

- в 13:30 GMT будет выступать председатель ФРС Бен Бернанке. Ожидается, что его речь будет посвящена банковскому регулированию, а не денежно-кредитной политике федрезерва.

Сегодня под давлением находятся акции компаний сектора базовых материалов, поскольку на фоне значительного удорожания доллара против основных валют цены на сырье существенно снизились. Так, цена на нефть сорта WTI в данный момент снижаются на 2,6%, цены на золото снизились более чем на 3%.

Компоненты индекса DOW демонстрируют смешанную динамику. Лидером являются акции Hewlett-Packard Company (HPQ, +1.79%). Больше остальных упали в цене акции Alcoa, Inc. (AA, -1.59%).

Смешано двигаются также сектора индекса S&P. Больше остальных снизился сектор базовых материалов (-0.8%), лидирует сектор здравоохранения (+0,5%).

На текущий момент:

Dow 15,074.06 -8.56 -0.06%

Nasdaq 3,420.07 +10.90 +0.32%

S&P 500 1,627.48 +0.81 +0.05%

Стоимость золота резко снизилась сегодня, так как многие участники рынка находятся в ожидании конференции G-7, которая состоится на этих выходных,

Читать далее

Как показали данные, которые были представлены сегодня Статистическим управлением Канады, по итогам апреля месяца численность занятых увеличилась, частично восстановившись после существенного падения в марте, но все не достаточно, чтобы оправдать прогнозы экспертов.

Согласно отчету, в прошлом месяце канадская экономика добавил 12500 рабочих мест, по сравнению со средними ожиданиями экономистов на уровне 13,5 тыс. человек. Тем не менее, апрельский показатель предстает существенное улучшение по сравнению с предыдущим месяцем, когда занятость сократилась на существенные 54500 человек.

Кроме того, стало известно, что уровень безработицы остался неизменным в апреле - на уровне 7,2%, что соответствовало ожиданиям рынка. Данные также показали, что с начала текущего года канадская экономика утратила 13200 рабочих, потеряв в среднем за месяц около 3300 рабочих мест.

Статистическое управление также сообщило, что увеличение в апреле было связано с ростом числа рабочих на полный рабочий день, которые выросли на 36000, что частично было компенсировано снижение занятых на неполный рабочий день - 23 600 человек. Заметим, что государственный сектор, который находится под давлением от снижения затрат по стабилизации дефицита и долгу, добавил 34 200 позиций, в то время как частный сектор потерял 20000 рабочих мест.

Что касается отдельных секторов, то производство было одним из основных секторов, которое внесло существенный рост. Данный сектор добавил 20600 рабочих мест, показав самый большой рост с мая 2012 года. В целом, по сектору производства товаров было добавлено 24 500 позиций в месяц. Между тем, в секторе услуг, на который приходится большая часть экономической деятельности в Канаде, численность занятых выросла на 12000 рабочих мест.

Кроме того, стало известно, что годовой уровень заработной платы вырос на 2,9% в апреле после роста на 2,1% в марте.

• Конгресс должен повысить долговой лимит сейчас, а не ждать, когда он будет достигнут
  
• Лимит долга будет достигнут лишь после Дня труда
  
• Большинство согласно с тем, что секвестр - плохая политика
  
• По-прежнему существует много политических препятствий для разрешения проблемы секвестра
  
• Экономический рост в США воодушевляет, но он недостаточно сильный; необходимо создавать больше рабочих мест
  
• Лью призвал Японию решить проблему с экономическим ростом
  
• Лью не стал комментировать динамику доллара, иены
  
• Европе нужно улучшить ситуацию на рынке капиталов, повысить кредитование среднего и малого бизнеса

В данный момент пара AUD/USD находится в области $0,9970. Ближайшая цель дальнейшего снижения - $1,9850 (область линии поддержки от октября 2011 года). Стоит отметить, что есть высокие шансы как с технической так и фундаментальной точки зрения на более глубокое снижение, как минимум в область $0,9400 (минимум 2011 года, максимум 2009 года и первой половины 2010).

Укрепление доллара продолжается. В данный момент евродоллар находится в области $1,2960. Поддержку может оказать область $1,2950, ниже незначительное скопление ордеров на покупку отмечено в районе $1,2930.

В данный момент пара торгуется в области C$1,0130, встретив сопротивление в области максимум 3 мая.

Причиной роста являются опубликованные данные по рынку труда Канады, которые оказались несколько хуже ожиданий. Уровень безработицы, как и прогнозировалось, остался на уровне 7,2%, но при этом количество занятых выросло на 12,5 тыс. Хотя показатель в апреле оказался значительно лучше мартовского (-54,5 тыс), но согласно среднему прогнозу он ожидался на более высоком уровне (+13,5 тыс). В целом, данные были не такими уж и плохими, но обширное укрепление доллара США против основных валют оказало дополнительную поддержку курсу USD/CAD.

EUR/USD $1.2920, $1.3020, $1.3100, $1.3150/55

USD/JPY Y99.00, Y99.25, Y100.00, Y100.50, Y101.00

EUR/JPY Y130.00

GBP/USD $1.5500, $1.5550, $1.5660

AUD/USD $1.0200

Перед открытием рынка фьючерс S&P упал до уровня 1625.50 (+0.06%), фьючерс NASDAQ добавил 0.14% до уровня 2962.00 пункта.

Внешний фон позитивный. Основные азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию или еще торгуются в плюсе:

Nikkei 14,607.54 +416.06 +2.93%

Hang Seng 23,321.22 +109.74 +0.47%

Shanghai Composite 2,246.83 +13.86 +0.62%

FTSE 6,605.94 +13.20 +0.20%

CAC 3,939.18 +10.60 +0.27%

DAX 8,277.05 +14.50 +0.18%

Июньские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $94.65 за баррель (-1.81).

Цены на золото упали на 2.40% до уровня $1433.30 за унцию.

Фьючерсы находятся в области достигнутых в начале текущей недели максимумов, демонстрируя на премаркете небольшой прирост.

Новостной фон сегодня, как впрочем и всю неделю, является ограниченным.

Среди основных тем, которые находятся в фокусе участников рынка стоит отметить следующие:

- РБА понизил прогноз по инфляции в Австралии на 2013 года до 2% с 3%, что повышает шансы на дальнейшее снижение ставки в текущем году.

- иена продолжила снижаться, пара доллар/иена выросла выше отметки Y100, что является негативом для американских компаний, которые реализуют свою продукцию в Японии.

- в марте профицит торгового баланса Германии вырос, однако меньше чем ожидалось. Хотя при этом был зафиксирован рост экспорта на 0,5% в марте против падения на 1,2% в феврале. Данные по торговому балансу Германии стали еще одним сигналом, который указал на улучшение ситуации в крупнейшей экономике Европы.

- началась встреча G7. Сообщается, что основная тема встречи - усилении координации денежно-кредитной политики.

- в 13:30 GMT будет выступать председатель ФРС Бен Бернанке. Ожидается, что его речь будет посвящена банковскому регулированию, а не денежно-кредитной политике федрезерва.

В целом, настроения на премаркете являются нейтральными. Сегодня возможно снижение индексов в течении сессии, поскольку навряд ли найдется много желающих для открытия длинных позиций перед выходными на фоне текущий уровней рынка и отсутствия факторов для роста. Впрочем, о начале полномасштабной коррекции пока говорить не приходится.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

• смягчение политики Банка Японии направлено на стабилизацию внутренних цен;
  
• G7 всегда обсуждает ситуацию на финансовом рынке и состояние экономики;
  
• не следует гадать, как Большая семерка будет обсуждать валютные вопросы;
  
• в случае необходимости готов объяснить G7 цель смягчения политики Банка Японии;
  
• Банк Японии продолжит текущую политику, стремясь к инфляции в 2%.

В Nomura ожидают "слабого роста ВВП США во 2м и 3-м квартале, так как экономика сталкивается с новым раундом сокращения государственных расходов". Также ожидается умеренная инфляция. По мнению аналитиков Nomura, "ФРС должна сохранять объем ежемесячных покупок в рамках программы количественного смягчения на неизменном уровне до конца конца текущего года и приступить к его сокращению в дальнейшем".

Июньские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $94.42 за баррель (-2.04%).

Цены на золото упали до уровня $1431.10 за унцию (-2.55%).

Цены на серебро снизились до уровня $23.38 за унцию (-2.22%).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

06:00 Германия Платежный баланс, млрд Март 16.0 20.2 20.2

06:00 Германия Торговый баланс, млрд Март 17.1 18.1 17.6

08:30 Великобритания Торговый баланс Март -9.4 -8.9 -9.1

Доллар продолжает оставаться поддержанным против основных валют после вышедших вчера данных по количеству обращений за пособиями по безработице в США, которые упали до минимального уровня с января 2008 года, сигнализировав о том, что количество сокращений в американской экономике вернулось до докризисных уровней, укрепив уверенность участников рынка в том, что ситуация на рынке труда США продолжает улучшаться.

В течении европейской сессии иена продолжала нести потери, упав ниже минимума 2009 года против доллара. Давление на иену оказал правительственный отчет, который зафиксировал рост покупок японскими инвесторами иностранных облигаций.

Австралийский доллар показал минимум ниже отметки $1,0000 против доллара США. Давление на австралийскую валюту оказывает снижение Резервным банком Австралии (РБА) базовой учетной ставки до рекордно низкого уровня на текущей неделе. Сегодня РБА опубликовал квартальный отчет по денежно-кредитной политике, в котором отмечалось, что прогноз по инфляции на 2013 год снижен до уровня 2,25%, а темпы роста ВВП за аналогичный период будут на уровне 2,5%. Отчет РБА не исключает дальнейшего снижения учетной ставки, что является дополнительным фактором давления на австралийский доллар.

EUR/USD: пара оставалась под давлением, упав ниже отметки $1,3000.

GBP/USD: пара упала ниже отметки $1,5400, стабилизировавшись в области $1,5390/80.

USD/JPY: пара продолжила вчерашний рост, поднявшись выше максимума 2009 года. В момент подготовки материала пара торговалась в области Y101,60.

AUD/USD: пара показала минимум ниже паритета, после чего незначительно отступила.

В 12:30 GMT выступит с речью председатель совета управляющих ФРС Бен Бернанке. Также в 12:30 GMT будут представлены данные по рынку труда Канады. В 18:00 GMT в США выйдет ежемесячный отчет об исполнении бюджета за апрель.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3150, $1.3115/20, $1.3095/105, $1.3075, $1.3050/55

Ордера на покупку $1.2980, $1.2950

GBP/USD

Ордера на продажу $1.5600/10, $1.5550, $1.5525/35, $1.5500/05, $1.5480/85

Ордера на покупку $1.5375/65, $1.5350/40, $1.5300/290

AUD/USD

Ордера на продажу $1.0230/35, $1.0190/00, $1.0145/50, $1.0120, $1.0090/00, $1.0075/80

Ордера на покупку $1.0020/15, $1.0000, $0.9980, $0.9950, $0.9925/20

EUR/JPY

Ордера на продажу Y133.50, Y133.00, Y132.50

Ордера на покупку Y131.50, Y131.30, Y131.10/00, Y130.80, Y130.55/50

USD/JPY

Ордера на продажу Y102.50, Y102.15/20, Y102.00, Y101.50

Ордера на покупку Y100.80, Y100.60/50, Y100.30, Y100.00, Y99.95/90, Y99.80, Y99.50

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.8545/50, stg0.8530/35, stg0.8500/10, stg0.8470/75

Ордера на покупку stg0.8430/25, stg0.8410/00

Поддержку индексам оказывают вышедшие макроэкономические данные, а также квартальные отчеты от некоторых компаний, которые оказались лучше ожиданий.

Среди экономической статистики стоит отметить данные по торговому балансу Германии за март. Хотя позитивное сальдо торгового баланса Германии оказалось ниже ожиданий (17,6 млрд евро против среднего прогноза 18,1 млрд евро), но при этом был зафиксирован рост по сравнению с февралем (в феврале показатель был на уровне 17,1 млрд евро). При этом был зафиксирован рост экспорта на 0,5% в марте против падения на 1,2% в феврале. Данные по торговому балансу Германии стали еще одним сигналом, который указал на улучшение ситуации в крупнейшей экономике Европы.

Среди корпоративных отчетов отметить стоит данные от сталелитейной компании ArcelorMittal и оператора стационарной телефонной связи Великобритании BT Group Plc.

Обе компании отчитались лучше прогнозов. Это стало причиной роста акций ArcelorMittal более чем на 6%, а акций BT на 12%.

На текущий момент:

FTSE 6,625.46 +32.72 +0.50%

CAC 3,949.58 +21.00 +0.53%

15 мая банки выплатят 6,357 млрд евро выданных в рамках 3-летних операций LTRO, в том числе:

- 5 банков выплатят 1,205 млрд евро, выданных в рамках 1-й 3-летней операций LTRO

Не смотря на приостановление роста, фундаментальные перспективы по прежнему указывают на повышение пары. Выше обрасти Y101,40 ордера существенное скопление ордеров на продажу отмечено в области Y102,15/20.

Италия разместила 12-мес казначейские векселя на сумму 7 млрд евро. Доходность составила 0,703% против 0,922% на аукционе 10 апреля. Отношение заявок к покрытию составило 1,16 против 1,64 на аукционе 10 апреля.

EUR/USD $1.2920, $1.3020, $1.3100, $1.3150/55

USD/JPY Y99.00, Y99.25, Y100.00, Y100.50, Y101.00

EUR/JPY Y130.00

GBP/USD $1.5500, $1.5550, $1.5660

AUD/USD $1.0200

По итогам торгов основные фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в плюсе. Японский индекс Topix поднялся до максимального уровня за 4,5 года на фоне падения иены ниже 100 иен за доллар США. Продолжение здесь ...

DW

МОТ: Безработица в мире среди молодежи в 2013 году достигнет 12,6 процента

Число безработных молодых людей в мире в 2013 году достигнет 12,6 процента - об этом свидетельствуют данные доклада Международной организации труда (МОТ), обнародованного в четверг, 9 мая. В 2012 году этот показатель составлял 12,4 процента. Всего в мире в 2013 году будет насчитываться 73,4 миллиона молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет, не имеющих работы. Исключением является Германия. Число безработных молодых людей здесь с 2005 до 2012 год сократилось наполовину и составило 8 процентов.

Эксперты ЕЦБ пессимистично оценивают конъюнктуру в еврозоне

Эксперты Европейского центробанка (ЕЦБ) пессимистично оценивают развитие конъюнктуры в странах еврозоны. В новом докладе, обнародованном в четверг, 9 мая, прогнозируется сокращение совокупного объема валового внутреннего продукта (ВВП) стран еврозоны в 2013 году на 0,4 процента. Только три месяца тому назад эксперты ЕЦБ предсказывали стагнацию экономики, напоминает агентство Reuters.

Прогнозы на 2014 год, однако, почти не скорректированы. Эксперты ЕЦБ полагают, что в будущем году экономика еврозоны вырастет на один процент, а не на 1,1, как прогнозировалось в феврале. Прогноз на 2015 год оставлен без изменений на уровне 1,6 процента.

BBC

Две трети греков моложе 24 лет не имеют работы

Безработица среди молодежи в Греции достигла очередной рекордной отметки - две трети греков моложе 24 лет не имеют работы. Как отмечает корреспондент Би-би-си, если общий уровень безработицы в стране - 27%, то среди молодежи этот показатель за последние три месяца вырос до 64%. Несмотря на все усилия греческого правительства, экономика страны продолжает переживать рецессию.

Стоимость доллара заметно выросла против европейской валюты, что, в основном было связано с публикацией данных Департаментом труда США, которые показали, что количество первичных обращений за пособием по безработице неожиданно снизилось, достигнув при этом уровней, которые отмечались до рецессии, что согласуется с другими признаками улучшения на рынке труда. Продолжение здесь ...

• В 09:00 GMT Италия проведет аукцион по продаже 3-х и 12-ти месячных долговых обязательств

• В рамках встречи G7 планируется выступление Драги и Асмуссена

Сегодня ЦБ Австралии опубликовал квартальный отчет по курсу денежно-кредитной политики. В нем говорится, что в 2013 году уровень инфляции будет находиться на отметке 2% (прогноз был снижен c 3%, а рост ВВП составит 2,5%, что соответствует диапазону от 2% до 3%, который был установлен ранее. В 2013 году рост ВВП будет немного отставать от текущей тенденции, но в 2014 году снова начнет расширение. Центробанк сообщает, что прогноз по экономическому росту практически не изменился по сравнению февральскими данными.

По предположениям РБА, объем инвестиций в горнодобывающую промышленность останется без изменений в ближайшие два года, несмотря на то, что большинство экономистов предполагали постепенное затухание роста в этой отрасли. Занятость будет расти умеренными темпами, уровень безработицы будет увеличиваться вплоть до следующего года.

Увеличение максимального объема инвестиций в добывающую сферу экономики, сильный австралийский доллар и фискальная консолидация будут оказывать сдерживающее давление на экономический рост еще приблизительно год, но, несмотря на это, низкие процентные ставки поддержат спрос.

Были опубликованы следующие данные:

01:30 Австралия Отчёт Резервного Банка Австралии по денежно-кредитной политике

05:00 Япония Индекс текущей ситуации от Eco Watchers Апрель 57.3 59.2 56.5

05:00 Япония Индекс перспективы развития событий от Eco Watchers Апрель 57.5 57.8

Иена продолжила свое падение перевалив за уровень Y101 за доллар впервые за четыре года, после выхода оказавшихся лучше прогноза данных по числу заявок по безработице в США. Публикация этого отчета спровоцировала широкомасштабный рост доллара. Иена упала на 15% в этом году. Число первичных заявок на пособие по безработице в США на неделе 28 апреля - 4 мая снизилось на 4000 и с учетом коррекции на сезонные колебания составило 323 000. Об этом свидетельствуют данные Министерства труда, представленные в четверг. Такое значение оказалось лучше прогноза экономистов. Паре USD/JPY наконец удалось пробить отметку Y100. Она торговалась в районе этого уровня с 4 апреля, когда Банк Японии представил агрессивный план по вливанию ликвидности в свою экономику для стимулирования роста ВВП.

Также сегодня Япония зарегистрировала положительное сальдо текущего счета платежного баланса третий месяц подряд в марте, которое оказалось на 4,3% ниже по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Положительному сальдо способствовал доход от зарубежных инвестиций, несмотря на то, что экспорт оставался слабым. Положительное сальдо текущего счета платежного баланса в марте составило 1,25 трлн иен. Экономисты ожидали, что положительное сальдо составит 1,22 трлн иен. Платежный баланс рассчитывается определением разницы между доходами Японии из зарубежных источников и платежами по иностранным облигациям, и исключает чистые капиталовложения.

Австралийский доллар упал к паритету с американским долларом после того, как Резервный банк Австралии на этой неделе снизил базовую процентную ставку до рекордно низкого уровня. Также сегодня РБА опубликовал квартальный отчет по курсу денежно-кредитной политики. В нем говорится, что в 2013 году уровень инфляции будет находиться на отметке 2,25 процента, то есть прогноз был снижен, а рост ВВП составит 2,5 процента , что соответствует диапазону от 2 до 3 процентов, который был установлен ранее.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.3020-45

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.5435-55

USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара выросла к Y101.20

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3183 (1947)

$1.3132 (1501)

$1.3078 (586)

Цена на момент написания обзора: $1,3048

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3013 (586)

$1.2993 (759)

$1.2955 (1236)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 июня составляет 46032 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3200 (3569);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 июня составляет 73217 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2600 (5850);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 9 мая составило 1,59 против 1,57 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.5703 (1182)

$1.5605 (1658)

$1.5509 (1756)

Цена на момент написания обзора: $1,5444

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.5389 (1469)

$1.5293 (1436)

$1.5195 (1574)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 июня составляет 16235 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6500 (2179);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 июня составляет 20338 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5000 (2357);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 9 мая составило 1,25 против 1,24 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

(инструмент/цена закрытия/изменение, %)

GOLD 1,456.30 -17.40 -1.18%

OIL (WTI) 95.97 -0.65 -0.67%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 -0,66 -94,21 14,191.48%

S & P / ASX 200 -1,35 -0,03 5,198.4%

Shanghai Composite 2,231.59 -14.71 -0.65%

FTSE 100 6,592.74 +9.26 +0.14%

CAC 40 3,928.58 -27.70 -0.70%

DAX 8,262.55 +12.84 +0.16%

Dow -32.46 15,072.66 -0.21%

Nasdaq -6.65 3,406.62 -0.19%

S&P -7.13 1,625.56 -0.44%

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,3044 -0,87%

GBP/USD $1,5447 -0,61%

USD/CHF Chf0,9481 +1,39%

USD/JPY Y100,63 +1,68%

EUR/JPY Y131,27 +0,82%

GBP/JPY Y155,44 +1,10%

AUD/USD $1,0091 -0,83%

NZD/USD $0,8398 -0,15%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:00 Китай Объем выданных займов, млрд юанев Апрель 1060 770

01:30 Австралия Отчёт Резервного Банка Австралии по денежно-кредитной политике

05:00 Япония Индекс текущей ситуации от Eco Watchers Апрель 57.3 59.2

05:00 Япония Индекс перспективы развития событий от Eco Watchers Апрель 57.5

06:00 Германия Платежный баланс, млрд Март 16.0 20.2

06:00 Германия Торговый баланс, млрд Март 17.1 18.1

08:30 Великобритания Торговый баланс Март -9.4 -8.9

09:00 G7 Встреча стран G7

12:25 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Ч. Эванса

12:30 Канада Уровень безработицы Апрель 7.2% 7.2%

12:30 Канада Изменение числа занятых, тыс. Апрель -54.5 13.5

13:30 США Речь председателя ФРС Бернанке

18:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Истер Джордж

18:00 США Федеральный бюджет, млрд Апрель -106.5 93.9

Основные фондовые индексы снизились, завершив сегодняшние торги в области сессионных минимумом.

Индексы начали сессию в небольшом минусе, так и не сумев изменить динамику. Настроения на рынке нейтральные, так как на данный момент отсутствуют факторы, которые могли бы задать направление торгам.

Рост индексов с начала года толкает многих инвесторов фиксировать прибыль в ожидании коррекции, однако пока признаков или сигналов ее начала нет.

В фокусе участников рынка находились вышедшие сегодня данные по занятости в Австралии, которые оказались лучше прогнозов, инфляции в Китае, засвидетельствовавших о росте инфляционного давления, и промышленному производству в Великобритании, которые вышли лучше ожиданий.

Отдельно стоит отметить отчет по количеству обращений за пособиями по безработице в США, которые продолжили снижаться и за последнюю отчетную неделю достигли уровня 323 тыс, что является минимальным значением показателя с января 2008 года. Вышедшие данные говорят о том, что количество увольнений вернулось к докризисному уровню.

Компоненты индекса DOW завершили торги смешанной динамикой. Лидером стали акции 3M Co. (MMM, +1.72%). Больше остальных упали в цене акции AT&T, Inc. (T, -1.56%).

Все сектора индекса S&P, кроме одного, снизились. Больше остальных упал сектор коммунального хозяйства (-1.4%). Вырос только сектор конгломератов (+1,4%).

На момент закрытия:

Dow -32.46 15,072.66 -0.21%

Nasdaq -6.65 3,406.62 -0.19%

S&P -7.13 1,625.56 -0.44%