Новости и прогнозы рынков CFD — 08-05-2013

Компоненты индекса DOW демонстрируют смешанную динамику. Лидером являются акции Unitedhealth Group, Inc. (UNH, +3.04%). Больше остальных упали в цене акции McDonald's Corp. (MCD, -1.45%).

Среди секторов индекса S&P в минусе находится только сектор коммунального хозяйства (-0.7%). Больше остальных вырос сектор конгломератов (+0,7%).

Как стало известно сегодня, Центральный банк Польши неожиданно снизил процентные ставки на четверть базисного пункта, опустив при этом ставку до рекордно низкого уровня, сославшись при этом слабый рост и замедление инфляции.

Заметим, что Валютный совет Национального банка Польши снизил базисную ставку до 3 процентов с 3,25 процента. Многие экономисты ожидали, что банк оставит ставку без изменений. Напомним, что предыдущее снижение процентных ставок (на 50 базисных пунктов) произошло в марте. Но в марте большинству экспертов ожидали снижения ставки, чтобы облегчить денежно-кредитные условия и поддерживать высокие темпы экономического роста и, следовательно, помочь снизить инфляцию ближе к целевому показателю в среднесрочной перспективе.

В апреле, Совет решил оставить ставку без изменений со ссылкой на неоднозначные знаки возможного восстановления экономики в последующие кварталы.

Тем не менее, последние экономические показатели были не в состоянии предоставить какие-либо признаки восстановления в ближайшее время. Отметим, что в марте инфляция снизилась до 1%, что значительно ниже целевого диапазона центрального банка на уровне 1,5-3,5%. Базовая инфляция снизилась до 1%, достигнув при этом самого низкого уровня за 5,5 лет.

Кроме того, исследования показали, что активность в производственном секторе страны сократилась в апреле самыми быстрыми темпами за почти четыре года, в связи с более резким сокращением объемов производства и новых заказов.

Добавим, что в других странах Центральной Европы, а именно Венгрии и Чешской Республики также отмечаются рекордно низкие процентные ставки.

Как показали последние данные, которые были представлены сегодня Британским консорциумом розничной торговли (BRC), по итогам апреля падение объем розничных продаж ускорилось по сравнению с тем же месяцем годом ранее.

Согласно отчету, объем розничных продаж в сравнимых магазинах Великобритании в апреле снизился на 2,2 процента по отношению к апрелю 2012 г., когда он снизился на 3,3 процента годовых. Кроме того, стало известно, что в целом продажи снизились на 0,6 процента к апрелю 2012 года, когда снижение составляло 1,0 процент.

По мнению многих экспертов, на снижение повлияла дата празднования Пасхи в этом году, которая приходилась на другой месяц по сравнению с прошлым годом. Однако на трехмесячной средней основе, которая нивелирует это различие, рост объемов розничных продаж составил 2,6 процента. Заметим также, что трехмесячная средняя по-прежнему выше долгосрочной 12-месячной средней, показывающей восходящий тренд на уровне +2,5 процента.

В Британском консорциуме розничной торговли также сообщили, что с поправкой на индекс цен в магазинах, показывающий инфляцию в апреле на уровне 0,4 процента, объём розничных продаж в реальном выражении снизился на 1,0 процента, а трехмесячная средняя выросла на 1,6 процента.

Кроме того, данные показали, что онлайновые продажи выросли в апреле на 8,3 процента по сравнению с апрелем 2012 г., когда их рост составил 9,0%.

Курс евро существенно вырос против доллара, восстановившись при этом после обвала, спровоцированного понижением ставок ЕЦБ, чему помогли превзошедшие прогнозы экономические показатели по Германии, опубликованным на этой неделе. Ранее рынок начал тревожиться за состояние здоровья стержневых экономик еврозоны, поэтому позитивная статистика из Германии (промзаказы и промпроизводство) помогли снизить ожидания в отношении того, что ЕЦБ снова понизит ставки.

Заметим, что сегодня Федеральное статистическое управление Германии сообщило, что по итогам марта промышленное производство выросло на 1,2% в месячном исчислении и сократилось на 2,5% в в годовом. Данные оказались лучше средних прогнозов, которые предусматривали снижение показателя на 0,1% м/м и на 3,9% г/г. В отчете зафиксировано рост производства в обрабатывающей промышленности на 1,4% м/м в марте после повышения на 0,9% в предыдущем месяце. Производство потребительских товаров длительного пользования увеличилось на 2,2% за март после повышения на 1,4% в феврале. Производство товаров кратковременного пользования выросло за аналогичный период на 0,7% после падения на 3.0% в предыдущем отчетном месяце.

Рост производственных заказов, о чем засвидетельствовал вышедший вчера отчет, и восстановление объемов строительства должны в ближайшие месяцы продолжить оказывать положительное влияние на объемы промышленного производства.

Стоимость новозеландского доллара снизилась против доллара США, после появления новостей о том, что Резервный банк Новой Зеландии проводил интервенции с целью снижения курса национальной валюты. В результате таких заявлений снизился интерес инвесторов ко всему блоку сырьевых валют. Управляющий центрального банка Новой Зеландии Грэм Уилер сказал комитету парламента по бюджетным и финансовым вопросам о том, что РБНЗ продавал небольшие объемы новозеландского доллара во избежание укрепления национальной валюты, а также с тем, чтобы не использовать инструменты денежно-кредитной политики, например снижение процентных ставок. После этого заявления валюта стала торговаться в диапазоне, несмотря на появление новостей о положительном сальдо внешней торговли Китая в апреле и об увеличении экспорта из этой страны в апреле на 14,7% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

Курс канадского доллара вырос против доллара США, чему способствовал опубликованный сегодня отчет по Канаде, которые показал, что число закладок новых домов в апреле сократилось до 175 000 домов в год, однако этот показатель соответствовал ожиданиям аналитиков. Согласно пересмотренным данным, в марте число закладок составило 181 000 домов в год.

По мнению бывшего управляющего Банка Канады Дэвида Доджа, достижение уровня паритета не особенно важно - это всего лишь очередная "точка в последовательности". Тем не менее, аналитики считают, что доллар США получит значительную поддержку в районе паритета. Принимая во внимание неровный рост канадской валюты, наблюдавшийся в последнее время, прорыв уровня паритета может оказаться не столь быстрым и легким процессом. Наоборот, канадский доллар, вероятно, совершит несколько попыток пробить эту отметку, прежде чем ему удастся сделать это.

Стоимость фунта существенно выросла против доллара, достигнув при этом максимальных значений за последние две недели, на фоне спекуляций о том, что Банк Англии, как ожидается, оставит размер программы стимулирования без изменения на фоне признаков того, что экономика продолжит рост во втором квартале, хотя и более умеренными темпами. Экономисты ожидают, что Комитет по денежной политике центрального банка сохранит базовую процентную ставку на уровне 0,5% и размер своей программы покупки активов на уровне 375 млрд фунтов стерлингов. Активность в доминирующем секторе услуг в апреле выросла до самого высокого уровня с августа 2012 года. Подобные исследования показали, что производство и строительная деятельность также улучшились. По словам экономистов, сочетание перспективных сигналов о росте и постоянно высокий уровень инфляции должен удержать Банк Англии от каких-либо изменений. Годовой уровень инфляции составил 2,8% в марте и, несмотря на некоторое ослабление инфляционного давления благодаря ценам на сырьевые товары, как ожидается, останутся на уровне выше 2% целевой Банка Англии, на оставшуюся часть года.

Как стало известно, сегодня Банк Китая заявил о намерении возобновить выпуск векселей впервые за 17 месяцев в попытке установить контроль за притоками капитала в страну из за рубежа, связанными с стремительным ростом курса юаня, что привлекает инвесторов. Заметим, что в четверг ЦБ проведет аукцион по 3-месячным векселям на сумму 10 млрд. юаней.

Комментируя данное решение, старший валютный стратег BBH Марк Чандлер заявил, что «продажи векселей для сокращения избыточной ликвидности не использовалась почти полтора года, и это может стать предвестником оттока более долгосрочного капитала».

Как показали результаты последних исследований, которые были опубликованы сегодня Markit Economics и HSBC Bank, экономический рост в развивающихся рынках существенно ослаб в прошлом месяце, опустившись при этом до самого низкого уровня за более полтора года.

Согласно данным, Индекс развивающихся рынков (EMI), который является ежемесячным индикатором, полученным из исследования менеджеров по закупкам, упал по итогам прошлого месяца до уровня 51,3, по сравнению с 52,5 в марте, отмечая при этом самый медленный рост экономической активности за последние 18 месяцев. Напомним, что значение данного индекса выше уровня 50 указывает на рост, в то время как падение ниже данной отметки предполагает сокращение.

Кроме того, отчет показал, что в течении прошлого месяца активность на развивающихся рынках ослабла в частности, как в промышленности, так и в секторе услуг.

Между тем, стало известно, что количество новых заказов, которые были получены фирмами частного сектора на развивающихся рынках, выросли в апреле самыми слабыми темпами с августа 2012 года. Отметим также, что уровень занятости остался почти неизменным в течение апреля месяца. Ценовое давление на закупочные цены было самым слабым за почти четыре года, в то время как цены, взимаемые за товары и услуги, незначительно снизились, что последовало после семимесячной последовательности инфляции.

Прогнозный компонент исследования показал, что ожидания производства на развивающихся рынках ослабли в апреле до семимесячного минимума. Слабость в доверии была одинаково выражена, как и секторе производства, так и в секторе услуг.

Европейские фондовые индексы выросли, а индекс Stoxx Europe 600 достиг самого высокого уровня с июня 2008 года, так как компании опубликовали отчеты, которые превысили оценки экспертов.

Читать далее

Как показали результаты последнего исследования, которые были опубликованы сегодня Halifax, цены на жилую недвижимость в Великобритании резко вырос в апреле, зафиксировав при этом третий ежемесячный прирост подряд, что, главным образом, поддерживалось низким уровнем ипотечных платежей по отношению к доходам.

Согласно отчету, в месячном выражении индекс цен на жилье по итогам апреля месяца вырос на 1,1%, по сравнению с пересмотренным в сторону увеличения показателем за предыдущий месяц на уровне 0,4% прироста, зафиксировав при этом самый большой месячный рост с ноября прошлого года. Добавим, что согласно средним прогнозам большинства экономистов, значение данного индекса должно было вырасти на 0,2%, после роста на 0,2% в марте, о которых первоначально сообщалось. Отметим, что с учетом такого роста стоимость типичного жилья Великобритании выросла до уровня 166094 фунтов стерлингов от 164289 в марте, достигнув самого высокого уровня почти за три года.

Комментируя представленные данные, главный европейский экономист Global Insight Говард Арчер заявил, что «принимая во внимания сложившуюся ситуацию, мы считаем, что цены на жилье, вероятно, немного вырастут до конца текущего года, чему будет способствовать умеренное улучшение деятельности. "Тем не менее, существенное движение цен вверх вряд ли будет, учитывая все еще сложную и неопределенную экономическую среду".

Между тем, данные показали, что за три месяца, закончившихся апрелем, индекс цен на жилье продвинулся на 2%, по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Последнее увеличение было самым сильным с сентября 2010 года, когда цены выросли на 2,6 процента. Экономисты прогнозировали, что темпы роста ускорятся до 1,6%. Заметим, что это был четвертый подряд рост в годовом выражении. Отметим, что в месячном выражении цены выросли на 1,3% (в течение трех месяцев), после роста на 1,2% в предыдущем квартале, что стало пятым последовательным увеличением.

Как заявил сегодня управляющий Резервного банка Новой Зеландии Грэм Уилер, центральный банк вмешался в валютный рынок, чтобы ослабить " переоцененную" валюту - новозеландский доллар. Заметим, что курс валюты существенно снизился сегодня, но до этого заявления, истинные причины были неизвестны.

Между тем, Уилер добавил, что центральный банк готов вмешаться снова, если это будет необходимо. Напомним, что Резервный банк Новой Зеландии последний раз вмешивался в ситуацию на валютном рынке еще в середине 2007 года.

В то же время заместитель главы РБНЗ Грант Спенсер сказал, что хотя никаких подробностей вмешательства не было предоставлено, глубина рыночных операций "станет очевидной" после того, как центральный банк опубликует данные баланса на конец месяца.

Кроме того Отчет о финансовой стабильности Резервного банка Новой Зеландии, который был опубликован сегодня, показал, что относительная сила экономики Новой Зеландии, в период, когда глобальные перспективы довольно неопределенные, подтолкнули курс новозеландского доллара к новым максимумам, что будет проблематично для некоторых фирм, которые конкурируют на международных рынках.

Внешний фон также способствует завышению обменного курса валюты Новой Зеландии, сказал Уилер в своем заявлении, сопровождающем доклад. Вмешательство не может существенно изменить курс, хотя это потенциально может временно приостановить укрепление валюты.

Как показали последние данные, которые были представлены сегодня Федеральным бюро статистики, швейцарские потребительские цены продолжили снижаться в апреле месяце, зафиксировав при этом самый длительный спад, как минимум, за последние четыре десятилетия.

Согласно отчету, в годовом выражении потребительские цены снизились в апреле на 0,6%, что последовало после аналогичного снижения в марте. Между тем, стало известно, что в месячном выражении, потребительские цены остались неизменными, по сравнению с ростом на 0,2% в предыдущем месяце. Экономисты ожидали, что ежегодное снижение составит 0,5 процента, а ежемесячное увеличение 0,1%.

Напомним также, что Швейцарский национальный банк ввел предельный уровень курса франка по отношению к евро на уровне 1,20 еще в сентябре 2011 года, что было направлено на борьбу с угрозой дефляции. Тем не менее, потребительские цены продолжают снижаться и в настоящее время его уже 19-е месячное ежегодное снижение подряд, и самое длительное падение, по крайней мере, с 1971.

Добавим, что ШНБ во главе с президентом Томасом Иордания, прогнозируют, что потребительские цены снизятся на 0,2% в 2013 году, но вырастут на 0,2% в 2014 году и на 0,7% в 2015 году.

Между тем, сегодняшний отчет также показал, что стоимость швейцарских импортных потребительских товаров снизилась на 2,8 процента по сравнению с годом ранее и была неизменна в месячном выражении. Цены на отечественные товары поднялись на 0,1% годовых, и не изменились в месячном исчислении.

В соответствии с методикой Европейского союза, гармонизированный индекс потребительских цен Швейцарии упал на 0,4% годовых, и на 0,1% в месячном исчислении.

Цены на нефть снизились, опустившись при этом ниже уровня $104 за баррель, поскольку существенное беспокойство по поводу глобального спроса и рост запасов

Читать далее

Стоимость золота выросла, так как многие трейдеры были уверенны, что более сильные китайские экономические данные увеличат спрос во втором мире потребителе металла

Читать далее

Индексы двигаются разнонаправленно на фоне отсутствия публикаций макроэкономических данных. Положительные внешние факторы оказывают поддержку индексам, что позволило индексу S&P в очередной раз обновить исторический максимум.

В фокусе участников рынка находятся вышедшие сегодня данные по торговому балансу Китая, которые оказались лучше прогнозов. Согласно опубликованному отчету положительное сальдо торгового баланса Китая в апреле выросло до уровня $18.2 млрд, превысив средние ожидания, которые были на уровне $15.5 млрд. Данные по торговому балансу Китая оказали поддержку азиатским фондовым рынкам.

В Европе фондовые индексы выросли на фоне вышедших данных по промышленному производству в Германии. Согласно предоставленным данным, по итогам марта промышленное производство выросло на 1,2% в месячном исчислении и сократилось на 2,5% в в годовом. Данные оказались лучше средних прогнозов, которые предусматривали снижение показателя на 0,1% м/м и на 3,9% г/г.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить квартальный отчет компании Walt Disney Co (DIS). Прибыль и выручка за отчетный квартал оказалась выше ожиданий. Тем не менее, акции DIS в данный момент находятся в минусе, упав до уровня $64.84 (-1.86%). Данные квартального отчета инвестора использовали для фиксации прибыли. Вчера стоимость акций DIS поднялась до исторического максимума $66,09. С начала года акции компании подорожали в цене на 33%, значительно опередив динамику рынка.

Компоненты индекса DOW демонстрируют смешанную динамику. Лидером являются акции Hewlett-Packard Company (HPQ, +1.76%). Больше остальных упали в цене акции Walt Disney Co. (DIS, -1.78%).

Среди секторов индекса S&P в минусе находится только сектор коммунального хозяйства (-0.2%). Больше остальных вырос сектор конгломератов (+0,6%).

На текущий момент:

Dow 15,055.18 -1.02 -0.01%

Nasdaq 3,406.91 +10.28 +0.30%

• Экономический рост в США ускорится в следующем году, когда давление в налогово-бюджетной сфере ослабнет
  
• Восстановление в США наберет обороты в начале 2014 г
  
• Moody's ожидает, что реальный ВВП США вырастет примерно на 2% в 2013 г

В четверг в 01:00 GMT Китай объявит об объеме займов в юанях за апрель. В 01:30 GMT Австралия отчитается по уровню безработицы и изменении числа занятых за апрель. В 02:00 GMT Китай выпустит индекс потребительских цен за апрель. В 08:00 GMT в Еврозоне выйдет Ежемесячный отчет ЕЦБ. В 08:30 GMT Британия опубликует данные по изменению объема промышленного производства и изменении объема производства перерабатывающей промышленности за март. В 08:45 GMT Испания размещает 10-ти летних бондов. В 11:00 GMT Банк Англии отчитается о планируемом объеме покупок активов и объявит свое решение по ставкам. Также в этом время выйдет сопроводительное заявление Банка Англии. В 12:30 GMT Канада выпустит индекс цен на жилье на первичном рынке за март. В 14:00 GMT Британия представит данные по изменению объема ВВП от NIESR за апрель. В 17:00 GMT США размещает 10-ти летние бонды. В 17:15 GMT в США Член FOMC Чарльз Плоссер выступит с речью. В 23:50 GMT Япония представит данные по общему сальдо счёта текущих операций и скорректированному общему сальдо счёта текущих операций за март.

После сегодняшнего роста евро полностью перекрыл потери, которые были результатом решения ЕЦБ снизить ставку рефинансирования и заявления Драги о готовности европейского центробанка к отрицательным ставкам по депозитам.

Многие заявляют, что евро растет благодаря сильным немецким данным, которые выходили в последние два дня (производственные заказы и промышленное производство), а также в связи с тем, что рынок позитивно оценивает перспективы единой валюты на фоне готовности ЕЦБ к дальнейшему стимулированию. В этом есть доля правды. Однако, истинная, главная причина несколько иная: рост евро вопреки столь значимому событию как снижение ставки ЕЦБ и заявление о готовности к отрицательным ставкам, что в другое время могло бы существенно обвалить котировки единой валюты, говорит о наличии существенного спроса на европейские активы. С большой долей уверенности можно утверждать, что это спрос на гособлигации периферийных стран со стороны иностранных инвесторов, и в первую очередь Японии. Восстановление евро началось в начале апреле, и начало данного восстановления совпало с оглашением Банком Японии монетарных мер, направленных на достижение целевого уровня инфляции.

EUR/USD $1.3000, $1.3050, $1.3075, $1.3100, $1.3125, $1.3150, $1.3170, $1.3220

USD/JPY Y98.00, Y98.40, Y98.50/55, Y98.60, Y98.75, Y98.95, Y99.00, Y99.25, Y100.00

EUR/JPY Y128.25, Y130.00

USD/CHF Chf0.9375

AUD/USD $1.0150, $1.0200

AUD/JPY Y100.00

NZD/USD $0.8400

AUD/NZD NZ$1.2050

Перед открытием рынка фьючерс S&P упал до уровня 1617.75 (-0.17%), фьючерс NASDAQ добавил 0.01% до уровня 2946.25 пункта.

Внешний фон позитивный. Основные азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию или еще торгуются в плюсе:

Nikkei 14,285.69 +105.45 +0.74%

Hang Seng 23,244.35 +197.26 +0.86%

Shanghai Composite 2,246.3 +10.73 +0.48%

FTSE 6,565.9 +8.60 +0.13%

CAC 3,940.98 +19.66 +0.50%

DAX 8,218.27 +36.49 +0.45%

Июньские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $95.78 за баррель (+0.17).

Цены на золото выросли на 1.22% до уровня $1466.50 за унцию.

Не смотря на позитивный внешний фон, фьючерсы на премаркете держаться в области нулевой отметки.

В фокусе участников рынка находятся вышедшие сегодня данные по торговому балансу Китая, которые оказались лучше прогнозов. Согласно опубликованному отчету положительное сальдо торгового баланса Китая в апреле выросло до уровня $18.2 млрд, превысив средние ожидания, которые были на уровне $15.5 млрд. Данные по торговому балансу Китая оказали поддержку азиатским фондовым рынкам.

В Европе фондовые индексу растут на фоне вышедших данных по промышленному производству в Германии. Согласно предоставленным данным, по итогам марта промышленное производство выросло на 1,2% в месячном исчислении и сократилось на 2,5% в в годовом. Данные оказались лучше средних прогнозов, которые предусматривали снижение показателя на 0,1% м/м и на 3,9% г/г.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить квартальный отчет компании Walt Disney Co (DIS). Прибыль и выручка за отчетный квартал оказалась выше ожиданий, что оказало поддержку акциям компании, которые в данный момент торгуются в области $66.20 (+0.20%).

Сегодняшняя сессия будет ограничена на публикации американских макроэкономических данных.

В целом, настроения на премаркете являются нейтральными: не смотря на положительный внешний фон, фьючерсы не демонстрирую готовность обновлять максимумы.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Шойбле добавил, что он "по прежнему надеется достигнуть нулевого уровня госзаимствований к 2015 году".

• 2013 год: 2,8 млн евро, ниже предыдущей оценки;
  
• 2014 год: 3,8 млрд евро, ниже предыдущей оценки;
  
• 2015 год 2,3 млрд евро, ниже предыдущей оценки;
  
• 2016 года: 2,2 млрд евро, ниже предыдущей оценки.

• продажи в США выросли на 0,7%;
  
• продажи в Европе упали на 2,4%;
  
• продажи в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Ближнем востоке и Африке упали на 2.9%.
  
  

Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 2-го квартала финансовго года составила $0.79 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $0.77. Выручка выросла на 9,6% г/г до уровня $10.55 млрд против среднего прогноза $10.49 млрд.

Положительная динамика основных фондовых индексов Азии и Европы давит на доллар, который в начале американской сессии обновил сессионные минимумы против европейских валют.

Июньские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $95.72 за баррель (+0.10%).

Цены на золото выросли до уровня $1460.00 за унцию (+0.77%).

Золото растет в цене под воздействием спекуляций о росте физического золота на металл со стороны потребителей Китая и Индии. Опубликованные накануне данные зафиксировали рост импорта золота в Китай и Гонконг по итогам марта до исторического максимума. Другие данные указывают на то, что покупки золота в Индии по итогам мая второй месяц подряд превысят 100 метрических тонн.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м Апрель +0.2% +0.2% +1.1%

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г Апрель +1.1% +2.0%

07:15 Швейцария Индекс потребительских цен, м/м Апрель +0.2% +0.1% 0.0%

07:15 Швейцария Индекс потребительских цен, г/г Апрель -0.6% -0.5% -0.6%

10:00 Германия Промышленное производство (м/м) Март +0.6% -0.1% +1.2%

10:00 Германия Промышленное производство, г/г Март -1.7% -3.9% -2.5%

В течении европейской сессии доллар демонстрировал умеренное снижение против европейских валют под давлением положительной динамики основных европейских фондовых индексов.

Евро смог незначительно укрепится благодаря вышедшим данным по промышленному производству в Германии, которые оказались лучше прогнозов. Согласно предоставленным данным, по итогам марта промышленное производство выросло на 1,2% в месячном исчислении и сократилось на 2,5% в в годовом. Данные оказались лучше средних прогнозов, которые предусматривали снижение показателя на 0,1% м/м и на 3,9% г/г.

Не смотря на то, что данные оказались значительно лучше прогнозов, реакция евро была ограниченной, поскольку после сильных данных по производственным заказам, которые были представлены вчера, многие участники рынка ожидали соответствующей динамики и от показателя промышленного производства. Участники рынка последовали принципу "покупай слухи, продавай факты", в результате чего рост евро оказался непродолжительным.

EUR/USD: после данных по промышленному производству в Германии пара выросла, но ордера на продажу в области $1.3140/50 ограничили восстановление.

GBP/USD: пара показала максимум выше отметки $1,5500, но закрепится пока не сумела.

USD/JPY: пара оставалась в рамках Y98,75-Y99,15.

В 12:15 GMT будет выпущен отчет по числу закладок новых фундаментов в Канаде за апрель. В 12:30 GMT выступит с речью член FOMC Джереми Стейн. В 22:45 GMT будут опубликованы новозеландские данные по изменении числа занятых и уровню безработицы за 1 квартал.

EUD/USD

Ордера на продажу $1.3200, $1.3180, $1.3150

Ордера на покупку $1.3070/50, $1.3040, $1.3000

AUD/USD

Ордера на продажу $1.0330, $1.0280/00, $1.0230/50, $1.0220

Ордера на покупку $1.0150, $1.0120/15, $1.0090/85, $1.0020/15

USD/JPY

Ордера на продажу Y100.00, Y99.50/60, Y99.15/20

Ордера на покупку Y98.50, Y98.25/20, Y98.00

EUR/JPY

Ордера на продажу Y131.50, Y131.00, Y130.50

Ордера на покупку Y129.60, Y129.20, Y129.00, Y128.80/70, Y128.55/50

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.8545/50, stg0.8530/35, stg0.8500/10, stg0.8480/85

Федеральное статистическое управление Германии сообщило, что по итогам марта промышленное производство выросло на 1,2% в месячном исчислении и сократилось на 2,5% в в годовом. Данные оказались лучше средних прогнозов, которые предусматривали снижение показателя на 0,1% м/м и на 3,9% г/г.

В отчете зафиксировано рост производства в обрабатывающей промышленности на 1,4% м/м в марте после повышения на 0,9% в предыдущем месяце.

Выпуск средств производства увеличился на 0,6% в марте после повышения на 0,1% в феврале.

Производство потребительских товаров длительного пользования увеличилось на 2,2% за март после повышения на 1,4% в феврале.

Производство товаров кратковременного пользования выросло за аналогичный период на 0,7% после падения на 3.0% в предыдущем отчетном месяце.

Выпуск энергии вырос на 4,0% в марте после увеличения на 0,8% в феврале.

В связи с продолжительным периодом холодной погоды объем строительства упал на 3,1% после снижения на 1.6% месяцем ранее.

Рост производственных заказов, о чем засвидетельствовал вышедший вчера отчет, и восстановление объемов строительства должны в ближайшие месяцы продолжить оказывать положительное влияние на объемы промышленного производства.

Основные европейские фондовые индексы укрепляются. Поддержку оказывают квартальные отчеты некоторых компаний, а также вышедшие данные по промышленному производству в Германии.

Среди корпоративных отчетов стоит отметить квартальные данные банка ING и Deutsche Telekom. Обе компании отчитались лучше ожиданий. Акции ING в данный момент поднялись в цене более чем на 2%, акции Deutsche Telekom подорожали более чем на 3%.

Вышедшие данные по промышленному производству в Германии оказались значительно лучше прогнозов. Согласно предоставленной информации, показатель изменения промышленного производства вырос в марте на 1,2% м/м и упал на 2,5% г/г. Средние прогнозы указывали на снижение показателя на 0,1% в месячном исчислении и на 3,9% в годовом. Однако, влияние вышедших данных было ограничено, поскольку после вчерашнего отчета по промышленным заказам вероятность выхода сильных данных по промышленному производству резко выросла, что и было заложено в цены.

Тем не менее, после вышедших данных немецкий индекс DAX обновил исторический максимум.

Положительное влияние на динамику индексов также оказало повышение фондовых индексов в Азии, которые сегодня выросли под влиянием данных по торговому балансу Китая, которые оказались лучше прогнозов.

На текущий момент:

FTSE 6,570.8 +13.50 +0.21%

CAC 3,943.01 +21.69 +0.55%

Данные оказались значительно лучше прогнозов, повторив вчерашний отчет по производственным заказам.

Евро отреагировал на данные ростом против доллара. Ордера на продажу в области $1,3140/50 пока сдерживают дальнейшее восстановление.

Option expiries for today's 1400GMT cut

EUR/USD $1.3000, $1.3050, $1.3075, $1.3100, $1.3125, $1.3150, $1.3170, $1.3220

USD/JPY Y98.00, Y98.40, Y98.50/55, Y98.60, Y98.75, Y98.95, Y99.00, Y99.25, Y100.00

EUR/JPY Y128.25, Y130.00

USD/CHF Chf0.9375

AUD/USD $1.0150, $1.0200

AUD/JPY Y100.00

NZD/USD $0.8400

AUD/NZD NZ$1.2050

• Краткосрочные риски на Кипре высоки

• Тройка прекратит свое существование, когда ESM станет полноценным институтом ЕС

• Не следует ликвидировать Тройку в середине кризиса

• В будущем необходимо иметь полноценный антикризисный механизм ЕС с Еврокомиссией во главе

По итогам торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона третью сессию подряд закрылись в плюсе. Продолжение здесь ...

РБК-Daily

Walt Disney вновь вышел на рост прибыли

Чистая прибыль американской компании Walt Disney по итогам первого полугодия 2012-2013 финансового года выросла на 11% и составила 2,895 млрд долл., говорится в сообщении компании. Годом ранее Walt Disney отчитался о чистой прибыли в 2,60 млрд долл.

Reuters

Принц Чарльз закрывает свой овощной магазин из-за проблем в экономике Британии

Принц Великобритании Чарльз вынужден закрыть свой овощной магазин из-за плохой экономической ситуации в стране, передает Reuters. В магазине The Veg Shed продавались экологически чистые овощи и фркуты «уродливой формы», выращенные на фермах. «Закрытие магазина - это ответ на потребительские запросы», - сказала пресс-секретарь принца.

BBC

HSBC увеличил прибыль за первый квартал почти вдвое

Крупнейший европейский банк HSBC увеличил свою прибыль до налогообложения почти в два раза до $8.4 млрд в первом квартале текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает «Би-би-си». Увеличение прибыли было достигнуто благодаря генеральному директору Стюарту Гулливеру, который сократил расходы компании на $4 млрд с момента вступления в должность в 2011 году. Под его руководством банк принял решение о сокращении 46 тысяч рабочих мест и продал или закрыл 52 бизнеса.

Китайский банк закрыл счет банка Северной Кореи

Государственный банк Китая закрыл счет северокорейского банка, который США ранее обвинили в поддержке ядерной программы Пхеньяна.

Банк Китая пока не сообщил причины, в связи с которыми прекратил сотрудничество с Банком внешней торговли КНДР. Ранее США ввели санкции в отношении этого северокорейского банка в ответ на новые ракетные испытания КНДР. Тогда Вашингтон призвал и другие страны последовать своему примеру.

DW

Биржевой индекс DAX установил новый рекорд

Важнейший биржевой индекс Германии DAX во вторник, 7 мая, достиг самых высоких показателей за всю свою почти 25-летнюю историю. Утром он впервые побил рекорд в 8151,57 пункта, установленный в ходе торгов 13 июля 2007 года. К полудню DAX повысился на 0,66 процента до 8166 пунктов, сообщает агентство dpa. Индекс немецких компаний второго эшелона MDAX, который уже длительное время бьет все новые рекорды, вырос на 0,86 процента до 13 814 пунктов, TecDAX повысился на 0,47 процента до 937 пунктов, а ведущий индекс еврозоны EuroStoxx 50 - также на 0,47 процента до 2764 пунктов. Эксперты объясняют эту тенденцию в первую очередь низкой базовой процентной ставкой, установленной Европейским центробанком (ЕЦБ).

Курс евро резко снизился против доллара, чему способствовали разочаровывающие результаты отчета IBD/TIPP по экономическому оптимизму. Как стало известно, индекс экономического оптимизма в мае снизился на 2,4%, до 45,1 с 46,2 в апреле. Значения индекса выше 50 указывают на оптимистичные настроения потребителей, а ниже 50 - на пессимистичные. Индекс находится на 2,1 пункта ниже среднего значения за 12 месяцев, которое составляет 47,2, однако на 0,7 пункта выше уровня 44,4, достигнутого в декабре 2007 года, когда экономика вступила в рецессию. Продолжение здесь ...

Евро обновил сессионный максимум после успешного размещения государственных облигаций Португалии. Это первое за два последних года размещение. Португалия во вторник разместила первый выпуск эталонных 10-летних гособлигаций после получения международной финансовой помощи в 2011 году, при этом спрос на бумаги превысил целевой уровень более чем втрое. Лиссабон привлек запланированные 3 млрд евро, тогда как объем книги заявок составлял 10,2 млрд евро.

Однако, ралли европейской валюты сдерживают ожидания слабых данных о промышленном секторе Германии. Доклад о промпроизводстве ФРГ выйдет сегодня. Предполагается, что индикатор снизился в марте на 0,1% к февралю и на 3,8% в годовом исчислении.

• В 09:15 GMT член исполнительного совета ЕЦБ Йорг Асмуссен и комиссар ЕС по экономическим и валютным вопросам Олли Рен выступят в Европейском парламенте в Брюсселе по вопросу Кипра.

• В 09:30 GMT член правления немецкого Бундесбанка Йоахим Нагель выступит с докладом о роли денежно-кредитной политики во время кризиса в еврозоне.

• В 09:35 GMT Германия проведет аукцион по продаже 5-ти летних облигаций Bobl

• В 11:00 GMT будет объявлено решение Национального Банка Польши по основной процентной ставке

• В 12:00 GMT будет объявлено решение Норвежского Банка по основной процентной ставке

• В 12:45 GMT с докладом выступит министр финансов Германии Шойбле

• В 15:00 GMT член правления ЕЦБ Йорг Асмуссен выступит с речью

• В 17:00 GMT США проведет аукцион по продаже 10-ти летних бондов

Положительное сальдо торгового баланса Китая в апреле составило $18,2 млрд. Аналитики ожидали повышения показателя на $16,2 млрд. Экспорт из Китая вырос в апреле 2013 года на 14,7% в годовом выражении после роста на 10% в марте. Экономисты ожидали замедления роста экспорта до 9,2%. Объем импорта увеличился на 16,8% в прошлом месяце после роста на 14,1% в марте при прогнозировавшемся повышении на 13%. По сравнению с предыдущим месяцем экспорт из Китая в апреле повысился на 2,7%, импорт сократился на 7,7%.

Были опубликованы следующие данные:

02:00 Китай Сальдо торгового баланса, млрд Апрель -0.9 15.5 18.2

Евро торговался с незначительными изменением против доллара США, в связи с тем, что инвесторы взвешивали возможные положительные и негативные моменты от программы дополнительных монетарных стимулов со стороны Европейского центрального банка. Ранее глава ЕЦБ Марио Драги подтвердил готовность ЦБ вновь снизить ключевую ставку в случае дальнейшего ухудшения экономики еврозоны. По словам Драги, в случае необходимости ЕЦБ готов сокращать все ставки, включая депозитную, которая сейчас равна нулю. Дальнейшее снижение депозитной ставки сделает ее отрицательной. Таким образом, ЕЦБ будет брать с банков деньги за хранение у себя их средств.

Спрос на евро ограничен в преддверии выхода данных по объему промышленного производства в крупнейшей экономики Европы. Ожидается, что показатель немецкой промышленности сократится в марте. Согласно среднему прогнозу экономистов промпроизводство сократится на 0,1%, после роста на 0,5% в феврале.

Новозеландский доллар упал к пятинедельному минимуму после заявления управляющего Резервным банком Новой Зеландии Уилера о том, что банк начнет продажи новозеландских долларов, курс которого остаётся вблизи многолетних максимумов против доллара США. Уилер отметил, что РБНЗ готов к дальнейшим интервенциям, нацеленным на ослабление валюты.

Австралийский доллар сократил часть утраченных ранее позиций после выхода статистики из Поднебесной. Объем Китайского импорта увеличился на 16,8% в прошлом месяце после роста на 14,1% в марте при прогнозировавшемся повышении на 13%. Апрельское положительное сальдо внешнеторгового баланса составило $18,16 млрд, тогда как рынок рассчитывал в среднем на $16,15 млрд. Напомним, что Китай является крупнейшим торговым партнером Австралии и Новой Зеландии.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара выросла $1.3100

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась около $1.5480

USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара выросла к Y99.15

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3214 (1845)

$1.3172 (1658)

$1.3131 (586)

Цена на момент написания обзора: $1,3092

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3069 (847)

$1.3036 (570)

$1.2998 (1095)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 июня составляет 44339 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3200 (3739);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 июня составляет 71609 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2600 (5878);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 7 мая составило 1,62 против 1,63 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.5704 (1163)

$1.5607 (1420)

$1.5511 (1598)

Цена на момент написания обзора: $1,5474

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.5391 (1229)

$1.5294 (1250)

$1.5196 (1681)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 июня составляет 15616 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6500 (2179);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 июня составляет 19516 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5000 (2362);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 7 мая составило 1,25 против 1,28 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 14,180.24 +486.20 +3.55%

Hang Seng 22,993.18 +78.09 +0.34%

S&P/ASX 200 5,143.7 -12.50 -0.24%

Shanghai Composite 2,235.57 +4.41 +0.20%

FTSE 100 6,557.3 +35.84 +0.55%

CAC 40 3,921.32 +14.28 +0.37%

DAX 8,181.78 +69.70 +0.86%

Dow +81.75 15,050.64 +0.55%

Nasdaq +2.51 3,395.48 +0.07%

S&P +8.02 1,625.52 +0.50%

(инструмент/цена закрытия/изменение, %)

GOLD 1,451.10 -16.90 -1.15%

OIL (WTI) 95.46 -0.70 -0.73%

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,3079 +0,05%

GBP/USD $1,5480 -0,38%

USD/CHF Chf0,9402 +0,20%

USD/JPY Y98,97 -0,35%

EUR/JPY Y129,42 -0,34%

GBP/JPY Y153,18 -0,76%

AUD/USD $1,0182 -0,68%

NZD/USD $0,8443 -0,83%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

02:00 Китай Сальдо торгового баланса, млрд Апрель -0.9 15.5

05:00 Франция Официальный выходной день

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м Апрель +0.2% +0.2%

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г Апрель +1.1%

07:15 Швейцария Индекс потребительских цен, м/м Апрель +0.2% +0.1%

07:15 Швейцария Индекс потребительских цен, г/г Апрель -0.6% -0.5%

10:00 Германия Промышленное производство (м/м) Март +0.5% -0.1%

10:00 Германия Промышленное производство, г/г Март -1.8% -3.9%

12:15 Канада Число закладок новых фундаментов Апрель 184 175

12:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Джереми Стейна

14:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Апрель +7.0

22:45 Новая Зеландия Изменение числа занятых, кв/кв I кв -1.0% +1.1%

Основные фондовые индексы завершили торги ростом, а DOW и S&P в очередной раз обновили свои исторические максимумы.

В начале сессии поддержку индексам оказывали внешние факторы. Сегодня основную учетную ставку понизил Резервный банк Австралии (с 3.00% до 2.75%). Данное решение усилило уверенность инвесторов в том, что поддержка со стороны центральных банков продолжить оказывать положительное влияние на динамику фондовых рынков. После решения РБА существенный прирост показали азиатские фондовые индексы, при этом японский Nikkei впервые с июня 2008 года превысил отметку 14000 пунктов.

Далее вышли сильные данные по промышленным заказам в Германии, которые дали основание ожидать в ближайшей перспективе роста немецкой экономики, которая является локомотивом для общеевропейской экономики. Сильные данные по промышленным заказам позволили немецкому фондовому индексу DAX обновить исторический максимум.

Индексы находятся на исторических максимумах, но объемы торгов продолжают снижаться, что сигнализирует о снижении притока новых капиталов. На рынке ощущается нервозность. Никто не может ответить на вопрос, как долго будут расти индексы и когда начнется коррекция. В этом свете рынки крайне резко реагируют на любой негатив.

Так случилось и сегодня. Начав сессию ростом, индексы резко отступили от обновленных максимумов. Причиной отскока стала реакция на опубликованный ежемесячный обзор Бюро статистики труда США JOLTS, данные которого несколько омрачили вышедшие в пятницу отчеты по занятости. Согласно предоставленным данным, в марте количество открытых вакансий сократилось до уровня 3.844 млн против февральского значения 3.899 млн. В марте 2012 года количество открытых вакансий было на уровне 3.848 млн.

Примечательно, что реакция на опубликованную информацию была несколько не типичной. В свете сложившейся в последнее время тенденции ухудшение данных по рынку труда воспринимается как сигнал более длительного стимулирования экономики со стороны ФРС, что в итоге оказывает поддержку рынкам. Однако сегодня было совсем наоборот. Возможно, этого указывает на то, что все более широкие массы инвесторов склоняются к тому, что текущие значения индексов явно не соответствуют положению дел в реальной экономике и вливание ликвидности федрезервом проблему не решает.

Большинство компонентов индекса DOW закрылись выше нулевой отметки (24 из 30). Лидером стали акции JPMorgan Chase & Co. (JPM, +2.43%). Больше остальных упали в цене акции Cisco Systems, Inc. (CSCO, -2.35%).

Среди секторов индекса S&P все закрылись в плюсе. Больше остальных вырос финансовый сектор (+0,8%).

На момент закрытия:

Dow +81.75 15,050.64 +0.55%

Nasdaq +2.51 3,395.48 +0.07%

S&P +8.02 1,625.52 +0.50%