Новости и прогнозы рынков CFD — 07-05-2013

Большинство компонентов индекса DOW торгуются выше нулевой отметки (24 из 30). Лидером являются акции JPMorgan Chase & Co. (JPM, +2.37%). Больше остальных упали в цене акции Cisco Systems, Inc. (CSCO, -2.40%).

Среди секторов индекса S&P все находятся в плюсе. Больше остальных вырос финансовый сектор (+0,8%).

Банк Англии, как ожидается, оставит размер программы стимулирования без изменения на фоне признаков того, что экономика продолжит рост во втором квартале, хотя и более умеренными темпами. Экономисты ожидают, что Комитет по денежной политике центрального банка сохранит базовую процентную ставку на уровне 0,5% и размер своей программы покупки активов на уровне 375 млрд фунтов стерлингов .

Активность в доминирующем секторе услуг в апреле выросла до самого высокого уровня с августа 2012 года. Подобные исследования показали, что производство и строительная деятельность также улучшились.

По словам экономистов, сочетание перспективных сигналов о росте и постоянно высокий уровень инфляции должен удержать Банк Англии от каких-либо изменений. Годовой уровень инфляции составил 2,8% в марте и, несмотря на некоторое ослабление инфляционного давления благодаря ценам на сырьевые товары, как ожидается, останутся на уровне выше 2% целевой Банка Англии, на оставшуюся часть года.

Напомним, что центральный банк санкционировал увеличение покупок активов или количественное смягчение, в июле. Чиновники Банка Англии в последние месяцы сосредоточили свои усилия на улучшении кредитования, особенно в малом бизнесе. Банк Англии и Казначейство Великобритании 24 апреля объявили об изменениях в финансировании в обмен на схему кредитования центрального банка, которая будет направлена на увеличение кредитов, направляя дешевые средства банкам.

Напомним, что рост потребительских расходов был довольно медленным в течение прошлого года, но сейчас становится немного выше по отношению к росту потребительского кредитования. Согласно данным, в течении 12 месяцев (по февраль), объем потребительского кредитования увеличился на 6 процентов. Данный рост был в основном связан с не возобновляемыми кредитами, до которых входят студенческие кредиты и авто кредитование. Возобновляемое кредитование, с другой стороны, вырос всего на 0,7% по сравнению с прошлым годом, поскольку потребители остаются осторожными в своих закупках и кредиторы сократили объем кредитования. Отметим, что после роста потребительского кредитования на $18,1 млрд. в феврале, его сумма, как ожидается, вырастет в марте чуть меньше, что будет связано с падением продаж среди автодилеров на 0,5%, по сравнению с месяцем ранее.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам марта ожидается на уровне $16.2, по сравнению с $18.1 млрд. в прошлом месяце.

Курс евро резко снизился против доллара, чему способствовали разочаровывающие результаты отчета IBD/TIPP по экономическому оптимизму. Как стало известно, индекс экономического оптимизма в мае снизился на 2,4%, до 45,1 с 46,2 в апреле. Значения индекса выше 50 указывают на оптимистичные настроения потребителей, а ниже 50 - на пессимистичные. Индекс находится на 2,1 пункта ниже среднего значения за 12 месяцев, которое составляет 47,2, однако на 0,7 пункта выше уровня 44,4, достигнутого в декабре 2007 года, когда экономика вступила в рецессию. Индекс экономических ожиданий на шесть месяцев вперед, который отражает оценку потребителями перспектив экономики через шесть месяцев, снизился на 8,5%, до 43,1. Индекс личных финансовых перспектив - индикатор мнения американцев о своих личных финансах на следующие шесть месяцев - вырос на 2,1%, до 54. Индекс доверия к экономической политике США - индикатор мнений о том, как работает экономическая политика правительства, - снизился на 0,5% и достиг 38,3.

Стоимость британского фунта упала против доллара США, что было связано со Срабатыванием стоп-приказов по паре на уровне 1,5520. Заметим, что объем торгов на рынках довольно низкий в связи с официальными праздниками в Великобритании и Азии, и это усиливает волатильность.

Добавим также, что частично на динамику торгов влияли данные от Британского консорциума розничной торговли (BRC), которые показали, в месячном выражении индекс розничных цен снизился на 0,8 процента, что привело к тому, что годовой показатель вырос только на 0,4%, по сравнению с увеличением до 1,4 процента годовых в марте. Кроме того, стало известно, что цены на непродовольственные товары снизились на 1,1% за месяц и на 1,0% в год, что последовало после роста на 0,2 процента годовых в марте. В непродовольственном секторе, крупнейшее падение цен было замечено для одежды, обуви и электротоваров. Заметим, что стоимость одежды и обуви снизилась на 2,5% за месяц и на 4,7% за год, по сравнению с падением на 2,2% годовых в марте. Также стало известно, что цены на электротовары упали на 1,2% за месяц и на 4,8% за год. В Британском консорциуме розничной торговли также сообщили, что для личных аксессуаров, женской и мужской одежды было зафиксировано резкое ускорение дефляции в апреле, в то время как для обуви была отмечена дефляция, которая последовала после роста цен в марте. Данные также показали, что продовольственная инфляция замедлилась в апреле до 2,9% по сравнению с 3,5% в марте. Продовольственная инфляция для свежих продуктов снизилась до 3,1% с 3,6% в марте.

Стоимость австралийского доллара снизилась против доллара США, после того, как стало известно, что Резервный банк Австралии неожиданно снизил базовую процентную ставку до рекордно низкого уровня чтобы поддерживать экономический рост, последовав примеру Европейского центрального банка, который понизил ключевую процентную ставку на четверть пункта на прошлой неделе. Заметим, что ЦБ Австралии снизил официальную процентную ставку на 25 базисных пунктов до 2,75 процента. Экономисты ожидали, что Резервный Банк пример решение удерживать ставку на уровне 3 процентов.

Ранее, в РБА отметили, что прогноз по инфляции позволяет проводить снижение ставки, если это потребуется для поддержки спроса.

В заявлении, опубликованном после сегодняшней встречи, глава РБА Гленн Стивенс заявил, что банк будет использовать снижение ключевой процентной ставки для поощрения устойчивого роста в экономике, в соответствии с достижением целевого показателя инфляции.

Напомним, что РБА начал свой цикл понижения ставки в ноябре 2011 года, и с тех пор снизил ее уже на 200 базисных пунктов.

Между тем, добавим, что сегодня РБА сохранил свой прогноз по ценам, говоря при этом, что уровень инфляции в течение ближайших одного-двух лет будет соответствовать своей цели. Тем не менее, в РБА выразили озабоченность по поводу "необычайной" силы местной валюты.

• Налогово-бюджетная консолидация остается нашей целью, но налогово-бюджетный пакт допускает гибкость
  
• ЕЦБ не может разрешить проблемы отдельных банков, заменить собой реформы
  
• Слишком низкие процентные ставки в течение слишком долгого времени чреваты последствиями
  
• Инфляционные ожидания стабильно ниже 2%

• Потребление и инвестиции в жилье немного улучшились
  
• Пик инвестиций в сырьевой сектор вероятен в этом году
  
• Безработица остается относительно низкой
  
• Инфляция, как ожидается, будет соответствовать целевому уровню
  
• Австралийская экономика растет ниже тренда
  
• Сила валюты остается необычной
  
• Рост в Китае остается сильным, устойчивым
  
• Мировой рост, вероятно, будет ниже тренда

Европейские фондовые индексы выросли, приблизившись при этом почти до пятилетнего максимума, так как финансовые компании сообщили о результатах, которые превысили оценки аналитиков.

Глава Еврогруппы Дейсселблум отвечает сегодня на каверзные вопросы европейских парламентариев относительно недавнего соглашения об оказании помощи Кипру. Дейсселблум выступил в защиту окончательного варианта соглашения, назвав его «оптимальным из всех возможных вариантов» в сложившейся ситуации.

По мнению Дейсселблума, первопричина кризиса на острове не имеет отношения к проблемам Европы, а скорее, связан с нарушением функционирования банковского сектора страны. Поэтому, утверждает Дейсселблум, еврозоне требуется «механизм резолюции» для проблемных банков. Он также напомнил, что другие государства еврозоны не ощутили на себе непосредственного эффекта от проблем Кипра.

Глава Еврогруппы также подчеркнул, что введение контроля над капиталом на Кипре было «нежелательной, но вынужденной мерой» из-за утраты доверия к банкам. Парламентарии не пришли в восторг от его пояснений, засыпав его многочисленными вопросами.

Индексы демонстрирую смешанную динамику после того, как в очередной раз DOW и S&P обновили свои исторические максимумы, а Nasdaq - 12-летний максимум.

В начале сессии поддержку индексам оказывали внешние факторы. Сегодня основную учетную ставку понизил Резервный банк Австралии (с 3.00% до 2.75%). Данное решение усилило уверенность инвесторов в том, что поддержка со стороны центральных банков продолжить оказывать положительное влияние на динамику фондовых рынков. После решения РБА существенный прирост показали азиатские фондовые индексы, при этом японский Nikkei впервые с июня 2008 года превысил отметку 14000 пунктов.

Далее вышли сильные данные по промышленным заказам в Германии, которые дали основание ожидать в ближайшей перспективе роста немецкой экономики, которая является локомотивом для общеевропейской экономики. Сильные данные по промышленным заказам позволили немецкому фондовому индексу DAX обновить исторический максимум.

Индексы находятся на исторических максимумах, но объемы торгов продолжают снижаться, что сигнализирует о снижении притока новых капиталов. На рынке ощущается нервозность. Никто не может ответить на вопрос, как долго будут расти индексы и когда начнется коррекция. В этом свете рынки крайне резко реагируют на любой негатив.

Так случилось и сегодня. Начав сессию ростом, индексы резко отступили от обновленных максимумов. Причиной отскока стала реакция на опубликованный ежемесячный обзор Бюро статистики труда США JOLTS, данные которого несколько омрачили вышедшие в пятницу отчеты по занятости. Согласно предоставленным данным, в марте количество открытых вакансий сократилось до уровня 3.844 млн против февральского значения 3.899 млн. В марте 2012 года количество открытых вакансий было на уровне 3.848 млн.

Примечательно, что реакция на опубликованную информацию была несколько не типичной. В свете сложившейся в последнее время тенденции ухудшение данных по рынку труда воспринимается как сигнал более длительного стимулирования экономики со стороны ФРС, что в итоге оказывает поддержку рынкам. Однако сегодня было совсем наоборот. Возможно, этого указывает на то, что все более широкие массы инвесторов склоняются к тому, что текущие значения индексов явно не соответствуют положению дел в реальной экономике и вливание ликвидности федрезервом проблему не решает.

Большинство компонентов индекса DOW торгуются выше нулевой отметки (22 из 30). Лидером являются акции Caterpillar Inc. (CAT, +1.66%). Больше остальных упали в цене акции Cisco Systems, Inc. (CSCO, -1.83%).

Среди секторов индекса S&P в минусе находится только технологический (-0.1%). Больше остальных вырос сектор промышленных товаров (+0,5%).

На текущий момент:

Dow 15,020.05 +51.16 +0.34%

Nasdaq 3,391.96 -1.01 -0.03%

Как показали последние данные, которые были опубликованы Государственным секретариатом по экономическим вопросам (SECO), уровень потребительского доверия в Швейцарии, в основном, остался неизменным в апреле, после записи заметного улучшения в январе.

Согласно отчету, в течении трех месяце (по апрель), индекс потребительского доверия вырос до уровня -5, по сравнению с -6 в предыдущие три месяца, что указывает на незначительные изменения в уровне доверия. Заметим, что согласно средним прогнозам экономистов, значение данного индекса должно было вырасти до уровня -2. Также стоит отметить, что индекс, однако, остался немного выше своего исторического среднего. Среди вторичных индексов ситуация выглядит таким образом: суб-индекс ожиданий домохозяйств относительно будущего экономического развития не изменился в апреле, в то время как их ожидания для личных финансов оказались менее оптимистичными. Потребители также оказались менее оптимистичны в своих способностях, чтобы сэкономить деньги в ближайшие месяцы.

Между тем, добавим, что еще один отчет, который был опубликован Государственным секретариатом по экономическим вопросам, показал, что уровень безработицы в Швейцарии остался без изменений в прошлом месяце, что полностью соответствовало прогнозам большинства экспертов. Согласно данным, по итогам апреля уровень безработицы не изменился, составив с учетом сезонных колебаний 3,1 процента. В то же время, стало известно, что на нескорректированной основе уровень безработицы снизился до 3,1 процента, по сравнению с 3,2 процента, которые были зафиксированы в предыдущем месяце. Кроме того, отчет показал, что количество зарегистрированных безработных сократилось на 3142 человек по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув при этом по итогам апреля уровня 135 851. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, число безработных увеличилось на 10,3 процента. Данные также показали, что уровень безработицы среди молодежи снизился на 990 человек, составив при этом 17 812.

Как показали последние данные, которые были представлены сегодня Обществом производителей и продавцов автомобилей (SMMT), по итогам прошлого месяца продажи новых автомобилей в Великобритании выросли на 14,8% по сравнению с прошлым годом.

Заметим, что количество регистраций новых автомобилей составило в течении апреля 163 357 единиц, что представляет сильнейший результат для апреля месяца с 2008 года.

Кроме того, стало известно, что регистрация за первые четыре месяца 2013 года выросла на 8,9% до 768 555 единиц. В докладе отмечается, что с высоким спросом на некоторые модели в марте и ранним празднованием Пасхи, часть регистраций переместилось на апрель.

Добавим также, что рост был поддержан со стороны частного сектора, где объемы продаж выросли на 32,3% в месяц.

Между тем, заметим, что в связи с положительными результатами ВВП в этом квартале, SMMT пересмотрели в сторону повышения прогнозы продажи автомобилей на весь этот год до 2106000 единиц, что на 3% больше, чем предполагалось ранее.

Однако, промышленная группа сказал, что эти цифра по-прежнему примерно на 300000 единиц меньше от докризисного рынка. Дальнейший рост до 2123000 единиц, как ожидается, произойдет уже в 2014 году.

Стоимость нефти выросла сегодня, достигнув при этом самого высокого уровня почти за месяц, что было поддержано сильными немецкими данными,

Читать далее

Стоимость золота резко снизилась, продолжив при этом свое вчерашнее падение, так как привлекательность золота в качестве альтернативной инвестиции исчезла

Читать далее

• Евро - стабильная валюта, которая вернула доверие к себе
  
• Германия хочет, чтобы банковский союз ЕС был сформирован быстро
  
• Сокращение дефицитов в Европе должно происходить сбалансированным образом

Разочаровывающий результат отчета IBD/TIPP по экономическому оптимизму обусловил откат пары. Заметим, что ранее евро набрал очки благодаря отчету по промзаказам Германии, позволившему цене вырасти от $1.3070 к максимуму $1.3132. Теперь же пара вернулась к $1.3082.

Заметим, что в мае индекс экономического оптимизма разочаровал рынки, снизившись от 46.2 до 45.1 против прогноза 47.1.

Аналитики UBS настроены нейтрально: «Ближайшая поддержка проходит на $1.3033, ее прорыв откроет путь к $1.2995 и $1.2936, а сопротивление находится на уровне $1.3159 и $1.3243.

В среду в 02:00 GMT Китай отчитается по сальдо баланса внешней торговли за апрель. В 07:15 GMT Швейцария опубликует индекс потребительских цен за апрель. В 10:00 GMT Германия выпустит данные по изменению объема промышленного производства за март. В 12:15 GMT Канада представит отчет по числу закладок новых фундаментов за апрель. В 12:30 GMT в США выступит с речью член FOMC Джереми Стейн. В 22:45 GMT Новая Зеландия выпустит данные по изменении числа занятых за 1 квартал. В 22:45 GMT Новая Зеландия отчитается по уровню безработицы за 1 квартал.

Ближайшим сопротивлением для индекса S&P 500 стоит рассматривать область 1625 и выше 1650. Исторический максимум для индекса в данный момент составляет 1623.74 пункта.

На текущий момент:

Dow 14,997.49 +28.60 +0.19%

Nasdaq 3,388.82 -4.15 -0.12%

S&P 500 1,619.16 +1.66 +0.10%

В данный момент пара торгуется в области $1.5490. Поддержка отмечена в районе $1.5480 (область 38,2% FIBO $1,5280-$1,5600, МА(200) для Н1). В данной области отмечено скопление ордеров на покупку. Ниже ордера на покупку отмечены в районе $1.5450.

Доллар укрепился против европейских валют вслед за отскоком от сессионных максимумов основных американских фондовых индексов, которые после позитивного старта в данный момент демонстрирую смешанную динамику.

Согласно предоставленным данным, в марте количество открытых вакансий сократилось до уровня 3.844 млн против февральского значения 3.899 млн. В марте 2012 года количество открытых вакансий было на уровне 3.848 млн.

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос до уровня 1616.00 (+0.15%), фьючерс NASDAQ добавил 0.21% до уровня 2953.75 пункта.

Внешний фон позитивный. Основные азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию или еще торгуются в плюсе:

Nikkei 14,180.24 +486.20 +3.55%

Hang Seng 23,047.09 +132.00 +0.58%

Shanghai Composite 2,235.57 +4.41 +0.20%

FTSE 6,547.85 +26.39 +0.40%

CAC 3,936.3 +29.26 +0.75%

DAX 8,186.39 +74.31 +0.92%

Июньские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $95.71 за баррель (-0.47).

Цены на золото упали на 1.33% до уровня $1448.50 за унцию.

Поддержку фьючерсам на премаркете оказывает положительный внешний фон.

Сегодня основную учетную ставку понизил Резервный банк Австралии (с 3.00% до 2.75%). Данное решение усилило уверенность инвесторов в том, что поддержка со стороны центральных банков продолжить оказывать положительное влияние на динамику фондовых рынков. После решения РБА существенный прирост показали азиатские фондовые индексы, при этом японский Nikkei впервые с июня 2008 года превысил отметку 14000 пунктов.

Далее вышли сильные данные по промышленным заказам в Германии, которые дали основание ожидать в ближайшей перспективе роста немецкой экономики, которая является локомотивом для общеевропейской экономики. Сильные данные по промышленным заказам позволили немецкому фондовому индексу DAX обновить исторический максимум.

Сегодняшняя сессия будет ограничена на публикации американских макроэкономических данных. На текущий момент также отсутствуют важные корпоративные отчеты, которые могли бы оказать заметное влияние на ход торгов.

В целом, настроения на премаркете являются позитивными, что может позволить основным индексам обновить недавние максимумы.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Об этом сообщает издание Financial Times, приводя слова Тэми Реллер, которая является руководителем маркетинга и финдиректором направления Windows в Microsoft.

Кодовое название обновления - Blue. Ожидается, что оно будет выпущено уже в этом году.

Financial Times указывает на то, что это признание провала недавно выпущенной ОС.

Акции MSFT на премаркете торгуются по $33.69 (-0.18%). С начала года акции компании подорожали в цене более чем на 27%.

• фьючерсы на американские фондовые индексы растут;
  
• индекс DOW нацелен на отметку в 15000 пунктов;
  
• немецкий DAX обновил исторический максимум;
  
• РБА сократил ставку до рекордного минимума;
  
• японский Nikkei вырос на 3.5%, показав максимум выше отметки 14000 пунктов впервые с июня 2008 года;
  
• австралийский доллар упал к 2-х месячному минимум против доллара США;
  
• промышленные заказы в Германии выросли второй месяц подряд, шансы на дальнейшее сокращение ставки рефинансирования ЕЦБ снизились.

Июньские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $95.71 за баррель (-0.47%).

Цены на золото упали до уровня $1462.10 за унцию (-0.40%).

Цены на серебро отступили до уровня $23.75 за унцию (-0.85%).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

05:45 Швейцария Индекс настроений потребителей от SECO I кв -6 -3 -5

05:45 Швейцария Уровень безработицы Апрель 3.1% 3.1% 3.1%

06:45 Франция Изменение объема промышленного производства, м/м Март +0.7% -0.2% -0.9%

06:45 Франция Изменение объема промышленного производства, г/г Март -2.5% -1.3% -2.9%

06:45 Франция Сальдо торгового баланса, млрд Март -6.0 -5.3 -4.7

07:00 Швейцария Объем резервов Национального банка Швейцарии в иностранной валюте, млрд франков Апрель 438.3 435.0 433.6

10:00 Германия Производственные заказы, м/м Март +2.2% -0.4% +2.2%

10:00 Германия Производственные заказы, г/г Март +0.2% -2.9% -0.4%

В течении европейской сессии евро продемонстрировал против основных валют, получив поддержку от данных по промышленным заказам в Германии, которые сигнализировали о том, что крупнейшая экономика валютного блока готова вернуться к росту.

Согласно предоставленным данным, по итогам марта объем промышленных заказов в крупнейшей экономике Европы вырос на 2.2% м/м и упал на 0.4% г/г, при этом в месячном исчислении показатель продемонстрировал рост второй месяц подряд. Данные за март оказались существенно лучше средних прогнозов, согласно которым показатель ожидался на уровне -0.4% м/м и -2.9% г/г. Позитивно на показателе отразился рост внутреннего и внешнего спроса.

После вышедших данных по производственным заказам в Германии шансы на дальнейшее снижение ставки рефинансирования ЕЦБ существенно снизились. Ранее президент ЕЦБ Марио Драги подчеркивал готовность европейского ценробанка к дальнейшему снижению ставок в случае необходимости.

Тем не менее, ситуации в остальной части европейской экономики остается не такой радужной как в Германии. Сегодня были опубликованы данные по промышленному производству во Франции, которые, в отличии от немецких данных были достаточно пессимистичными: в марте показатель упал на 0.9% м/м и на 2.9% г/г (прогнозировалось снижение на 0.2% и 1.3% соответственно).

Австралийский доллар продолжал оставаться под давлением после того, как сегодня центральный банк Австралии сократил основную учетную ставку до рекордно низкого уровня. Ставка была снижена 2,75% с предыдущего значения 3,00%. Большинство аналитиков не ожидало таких действий от финрегулятора.

EUR/USD: посе консолидации в начале сессии пара сумела продемонстрировать рост и подняться выше отметки $1.3100.

GBP/USD: пара снизилась в область $1,5560.

USD/JPY: пара показала максимум в области Y99,40, но позже отступила.

AUD/USD: пара продолжала снижаться, хотя темпы данного снижения замедлились. Курс упал ниже отметки $1.0160, потеряв с начала сегодняшней сессии около 90 пунктов.

В 19:00 GMT будут представлены данные по объем потребительского кредитования в США за март. Далее внимание стоит обратить на выступление министра финансов США Джейкоба Лью, которое состоится в 20:00 GMT. В 20:30 GMT API представит данные по изменению объёма запасов сырой нефти в США. В 21:00 GMT представит отчет о финансовой стабильности Резервный Банк Новой Зеландии. В 23:01 GMT Британия выпустит монитор розничных продаж BRC за апрель.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3240/50, $1.3200, $1.3180, $1.3130/50

Ордера на покупку $1.3050, $1.3020/00

GBP/USD

Ордера на продажу $1.5630, $1.5600/10, $1.5585, $1.5560/70

Ордера на покупку $1.5520, $1.5500, $1.5480, $1.5450, $1.5430/20

AUD/USD

Ордера на продажу $1.0330, $1.0280/00, $1.0230/50, $1.0220

Ордера на покупку $1.0155/50, $1.0120/15, $1.0100, $1.0090/85, $1.0050, $1.0020/15

USD/JPY

Ордера на продажу Y100.00, Y99.50/60

Ордера на покупку Y98.85/80, Y98.50, Y98.25/20, Y98.00

EUR/JPY

Ордера на продажу Y131.00, Y130.50, Y130.20, Y129.95/00, Y129.80/85

Ордера на покупку Y129.25/20, Y129.00, Y128.80/70, Y128.50

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.8545/50, stg0.8530/35, stg0.8500/10, stg0.8480/85, stg0.8450

Ордера на покупку stg0.8400

Согласно данным Федерального статистического управления Германии, по итогам марта объем промышленных заказов в крупнейшей экономике Европы вырос на 2.2% м/м и упал на 0.4% г/г, при этом в месячном исчислении показатель продемонстрировал рост второй месяц подряд. Данные за март оказались существенно лучше средних прогнозов, согласно которым показатель ожидался на уровне -0.4% м/м и -2.9% г/г.

Позитивно на показателе отразился рост внутреннего и внешнего спроса.

Внутренние заказы выросли на 1,8% м/м, внешние на 2,7%, в том числе на 4,2%выросли заказы со стороны стран Еврозоны. Внешние заказы за исключением стран Еврозоны выросли на 1,9%.

Спрос на средства производства вырос на 2,0% (внутренние заказы по данной категории упали на 0.1%, внешние выросли на 3,1%).

Заказы на потребительские товары снизились на 0,7% (внутренние заказы по данной категории выросли на 0,5%, внешние упали на 1,6%).

Недавняя динамика по производственным заказам контрастирует с данными по настроениях в призводственной сфере, которые указывают на возможное дальнейшее ухудшение ситуации в секторе. Так, индекса PMI для производственной сферы в апреле упал ниже отметки в 50 пунктов, что рассматривает как признак снижения активности.

Сегодняшние данные кроме всего прочего просигнализировали о улучшении внешнего спроса. Спрос внутри страны выглядит несколько сдержаннее.

В статистическом ведомстве отмечают, что последние данные показывают, что ситуация в производственном сектор постепенно стабилизируется.

Основные европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику благодаря сильным квартальным отчетам компаний и данным о производственным заказам в Германии.

Среди корпоративных отчетом стоит отметить данные представителей финансового сектора - французского Societe Generale и британского HSBC. Оба банка отчитались лучше ожиданий. Акции Societe Generale в данный момент поднялись в цене более чем на 5%, акции HSBC подорожали почти на 3%.

Что касается макроэкономических данных, то был зафиксирован рост промышленных заказов в Германии по итогам марта на 2.2% в месячном исчислении, что оказалось значительно выше среднего прогноза аналитиков, согласно которым ожидалось падение показателя на 0.4%.

Немногим ранее вышли данные по промышленному производству во Франции, которые оказались менее утешительными: в марте показатель упал на 0ю9% м/м и на 2.9% г/г (прогнозировалось снижение на 0.2% и 1.3% соответственно). Тем не менее, влияние французских данных на ход торгов было ограниченным.

Положительное влияние на динамику индексов также оказало повышение фондовых индексов в Азии, а также рост фьючерсов на американские фондовые индексы.

На текущий момент:

FTSE 6,538.77 +17.31 +0.27%

CAC 3,920.07 +13.03 +0.33%

DAX 8,161.19 +49.11 +0.61%

EUR/USD $1.2850, $1.3050, $1.3100, $1.3150

USD/JPY Y98.50, Y99.00, Y99.50, Y9965, Y99.75

EUR/CHF Chf1.2165, Chf1.2255

По итогам торгов основные фондовые индексы Азиия второй день выросли. Японские индексы восстановили потери с 2008. Также сегодня Резервный банк Австралии снизил ключевую процентную ставку, а Европейский центральный банк заявил, что готов снижать ставку и дальше. Продолжение здесь ...

В марте объем промпроизводства Франции упал на максимальное значение с октября 2012 года или 0,9%, то есть сильнее прогнозов аналитиков, говорится в сообщении агентства статистики Франции Insee. В годовом исчислении показатель снизился на 2,5%. По прогнозам аналитиков, падение должно было составить 0,3%. Производство в обрабатывающей промышленности снизилось на 1% в месячном исчислении и на 4,9% в годовом выражении. Экономисты ожидали снижение на 0,5% и 3,6% соответственно. Экономика Франции остается под давлением из-за сокращения национального бюджета и слабого спроса со стороны еврозоны. Президент страны Франсуа Олланд пытается возродить экономический рост и собственную популярность в качестве политика. Деловая уверенность также ослабевает.

РБК-Daily

Фондовый индекс S&P500 обновил исторический максимум

Фондовый индекс S&P500, в корзину которого включены 500 американских компаний с наибольшей капитализацией, вырос на 0,19% и составил 1617,50 пункта. Таким образом был достигнут исторический максимум данного индекса, передает Reuters. Достичь исторической отметки S&P500 помогла опубликованная статистика по занятости в США.

The New York Times

Прокуратура Нью-Йорка обвиняет Wells Fargo и Bank of America в нарушении прав заемщиков

Прокуратура Нью-Йорка собирается предъявить Wells Fargo и Bank of America обвинения в нарушении правил ипотечного страхования, пишет The New York Times. Как объяснил генпрокурор Нью-Йорка Эрик Шнайдерман, эти финансовые организации косвенными методами увеличивали ипотечное бремя заемщиков, в результате чего сотни американцев оказались на грани выселения из приобретенных по ипотеке домов.

BBC

МВФ: Греция добилась серьезного прогресса в борьбе с кризисом

Греция заметно улучшила финансовую ситуацию в стране, но должна уделить большее внимание борьбе с уклонением от налогов, цитирует «Би-би-си» заявление МВФ. По словам организации, Греция достигла «исключительного» прогресса в снижении дефицита бюджета с 2010 года. Среди проблем, решение которых еще не было достигнуто, наряду с уклонением от налогов МВФ назвал недостаточное сокращение бюджетных рабочих мест.

Японский индекс Nikkei обновил пятилетний рекорд

Японский биржевой индекс Nikkei установил новый пятилетний рекорд, впервые с кризисного 2008 года преодолев отметку 14 тыс. пунктов. В первый день торгов после четырех выходных дней "Золотой недели" индекс Nikkei вырос на 2,8%. Аналитики связали рост с решением Европейского центрального банка понизить ставку рефинансирования, на которое японский рынок не успел отреагировать на прошлой неделе.

Курс евро резко снизился против доллара, что было связано с комментариями Драги. Глава ЕЦБ заявил, что власти готовы снова действовать, после того как ЦБ понизил ставку до 0,50%. Комментарии Драги, сделанные в Риме, включают в себя рекомендации правительству, поддержку сокращения налогов и более равномерного распределения богатства в еврозоне с целью повышения экономической активности. Однако консолидация бюджета по-прежнему является обязательной, особенно для стран с наиболее высоким уровнем долга. Прожолжение здесь ...

• В Европе состоятся дебаты Еврогруппы по финансовой помощи Кипру

• Фонд ESM планирует разместить 3-месячные облигации на сумму E3.0 млрд

• В 15:30 GMT США проведут аукцион по продаже 4-х недельных долговых обязательств

• В 17:00 GMT член правления ЕЦБ Йорг Асмуссен выступит с речью

• В 17:00 GMT США проведут аукцион по продаже 3-х летних облигаций

Сегодня РБА опустил процентную ставку с 3% до самой низкой отметки в своей более чем 50-летней истории - 2,75% годовых. Снижение процентной ставки стало уже седьмым за последние 19 месяцев. Некоторые экономисты ожидали такого исхода майского заседания Центробанка. Снизить ставку ЦБ побудило отсутствие инфляционного давления и ряд негативных факторов влияющих на экономику страны. Одним из таких факторов длительное сохранение курса австралийского доллара выше паритета с долларом США. До этого в период с 1990 по 2006 годы австралийская нацвалюта не поднималась выше 85 американских центов. Также ситуация на рынке труда Австралии ухудшилась в последние месяцы - число объявлений о вакансиях снизилось в апреле второй месяц подряд. В марте уровень безработицы поднялся до 5,6% после сокращения количества рабочих мест на 36,1 тыс. Предыдущий минимум процентной ставки - 2,89% - был зафиксирован в январе 1960 года.

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3212 (1850)

$1.3169 (1623)

$1.3126 (586)

Цена на момент написания обзора: $1,3086

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3061 (847)

$1.3029 (570)

$1.2992 (1081)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 июня составляет 43401 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3200 (3486);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 июня составляет 70596 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2600 (5876);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 6 мая составило 1,63 против 1,62 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.5803 (818)

$1.5706 (1022)

$1.5609 (1310)

Цена на момент написания обзора: $1,5543

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.5490 (859)

$1.5393 (668)

$1.5296 (1171)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 июня составляет 15264 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6500 (2179);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 июня составляет 19488 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5000 (2545);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 6 мая составило 1,28 против 1,28 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Были опубликованы следующие данные:

01:30 Австралия Сальдо торгового баланса, млрд Март -0.18 0.20 0.31

01:30 Австралия Индекс цен на недвижимость,кв/кв I кв +1.6% +1.9% +0.1%

01:30 Австралия Индекс цен на недвижимость, г/г I кв +2.1% +4.0% +2.6%

04:30 Австралия Оглашение решения РБА по учетной ставке 3.00% 3.00% 2.75%

04:30 Австралия Сопроводительное заявление РБА

Доллар упал против японской валюты не сумев дотянуться к уровню Y100 за доллар, после трехдневного роста вызванного лучше, чем ожидалось, данными занятости в США. Иена достигла уровня Y99.45 за доллар, после того как 3 мая Департамент труда США показал, что по итогам прошлого месяца число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики заметно выросло, а уровень безработицы снова снизился, что все больше указывает на устойчивый экономический рост. Согласно отчету, в апреле работодатели добавили 165 000 рабочих мест, по сравнению с показателем за предыдущий месяц на уровне 138 тыс. Заметим, что согласно средним прогнозам экспертов, число рабочих мест должно было подняться на 140 тыс. Между тем, стало известно, что уровень безработицы упал на 0,1% до 7,5%, поскольку больше людей нашли работу. Это был самый низкий уровень безработицы с декабря 2008 года.

Евро торговался с понижением против доллара в преддверии выхода отчетов по изменению объема промышленного производства во Франции и Германии.по прогнозам, показывают деятельность завода замедлилась в двух крупнейших экономик Европы. Ожидается, что в марте показатели Германии и Франции окажуться ниже предыдущего месяца. Согласно среднему прогнозу экономистов объем производственных заказов Германии, вероятно, упадет на 0,5%, в то время как промпроизводство Франции сократится на 0,3%.

Австралийский доллар упал против основных валют после того, как сегодня центральный банк опустил стоимость заимствований к рекордно низкому уровню. Резервный банк Австралии понизил ключевую процентную ставку до 2,75%. Большинство аналитиков ожидало таких действий от финрегулятора.

После четырехдневного отдыха сегодня были открыты японские рынки.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась около $1.3080

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась около $1.5540

USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара упала к Y98.80

(инструмент/цена закрытия/изменение, %)

GOLD 1,469.50 5.30 0.36%

OIL (WTI) 95.81 0.20 0.21%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 Closed

Hang Seng 22,917.22 +227.26 +1.00%

S&P/ASX 200 5,156.2 +26.70 +0.52%

Shanghai Composite 2,231.42 +25.92 +1.18%

FTSE 100 6,521.46 +60.75 +0.94%

CAC 40 3,907.04 -5.91 -0.15%

DAX 8,112.08 -10.21 -0.13%

Dow -5.07 14,968.89 -0.03%

Nasdaq +14.34 3,392.97 +0.42%

S&P +3.09 1,617.51 +0.19%

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,3072 -0,31%

GBP/USD $1,5539 -0,21%

USD/CHF Chf0,9383 +0,32%

USD/JPY Y99,32 +0,33%

EUR/JPY Y129,86 +0,02%

GBP/JPY Y154,34 +0,12%

AUD/USD $1,0251 -0,63%

NZD/USD $0,8513 -0,22%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:30 Австралия Сальдо торгового баланса, млрд Март -0.18 0.20

01:30 Австралия Индекс цен на недвижимость,кв/кв I кв +1.6% +1.9%

01:30 Австралия Индекс цен на недвижимость, г/г I кв +2.1% +4.0%

04:30 Австралия Оглашение решения РБА по учетной ставке 3.00% 3.00%

04:30 Австралия Сопроводительное заявление РБА

05:45 Швейцария Индекс настроений потребителей от SECO I кв -6 -3

05:45 Швейцария Уровень безработицы Апрель 3.1% 3.1%

06:45 Франция Изменение объема промышленного производства, м/м Март +0.7% -0.2%

06:45 Франция Изменение объема промышленного производства, г/г Март -2.5% -1.3%

06:45 Франция Сальдо торгового баланса, млрд Март -6.0 -5.3

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м Апрель +0.2% +0.2%

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г Апрель +1.1%

07:00 Швейцария Объем резервов Национального банка Швейцарии в иностранной валюте, млрд франков Апрель 438.3 435.0

10:00 Германия Производственные заказы, м/м Март +2.3% -0.4%

10:00 Германия Производственные заказы, г/г Март 0.0% -2.9%

19:00 США Объем потребительского кредитования, млрд дол Март 18.1 16.2

20:00 США Выступление министра финансов США Джейкоба Лью

20:30 США Изменение объёма запасов сырой нефти по данным API, млн баррелей Апрель +5.2

21:00 Новая Зеландия Отчет о финансовой стабильности Резервного Банка Новой Зеландии Май

21:05 Новая Зеландия Речь главы РБНЗ Грэма Уилера

23:01 Великобритания Наблюдения розничных продаж г/г Апрель +1.9% +1.9%

Все индексы, кроме одного, завершили торги небольшим приростом, двигаясь по инерции после пятничного повышения.

Торги проходило достаточно изменчиво: рост менялся снижением, однако общая динамика оставалась восходящей, хотя темпы ее сегодня были умеренными.

Торги проходили на фоне отсутствия публикаций американских макроэкономических данных, значимых квартальных отчетов и не работающих финансовых рынков Великобритании.

Среди новостей корпоративного характера стоит отметить сообщения о покупке компанией Intel (INTC) разработчика межсетевых экранов Stonesoft. Сумма сделки составляет $389 млн. Планируется, что сделка будет завершена в июне 2013 года и позволит расширить Intel продуктовый ассортимент ее дочерней компании McAfee. Акции INTC на премаркете выросли на 1%, однако по итогам торгов опустились ниже цены закрытия предыдущего торгового дня.

Компоненты индекса DOW завершили торги разнонаправленно. Лидером стали акции Bank of America Corporation (BAC, +5.23%). Больше остальных упали в цене акции Merck & Co. Inc. (MRK, -1.36%).

Сектора индекса S&P также закрылись разнонаправленно. Больше остальных вырос финансовый сектор (+0,6%). Ниже остальных закрылся сектор коммунального хозяйства (-0,9%).

На момент закрытия:

Dow -5.07 14,968.89 -0.03%

Nasdaq +14.34 3,392.97 +0.42%

S&P +3.09 1,617.51 +0.19%