Новости и прогнозы рынков CFD — 10-05-2018

Большинство компонентов DOW в плюсе (25 из 30). Лидер роста - Exxon Mobil Corporation (XOM, +1.98%). Аутсайдер - Pfizer Inc. (PFE, -0.53%).

Почти все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+1.2%). Снижение демонстрирует только сектор конгломератов (-0.3%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Жесткие разговоры президента Дональда Трампа о торговле еще больше пропаганда, чем что-либо еще, сказал генеральный директор одной из крупнейшей китайских инвестиционных фирм.

На вопрос о том, была ли угроза президента по тарифам и торговой войне с Китаем раздута, Йонг Квек Пинг, исполнительный директор Inventis Investment Holdings, не был особенно удивлен.

"Я думаю, что это больше для политики и пропаганды, рассказывая американским избирателям, что он пытается сделать, и как он защищает интересы США", - сказал он, в кулуарах форума Gateway Gulf в Манаме, Бахрейн.

"Трамп упомянул, что (китайский) президент Си - его очень хороший друг. Я думаю, что Трамп будет очень сдержан, очень осторожен в начале серьезной торговой войны".

Трамп в начале апреля обнародовал список китайского импорта, который его администрация намеревалась обложить тарифами в ответ на то, что он назвал несправедливой торговой практикой со стороны Пекина. Руководство Китая ответило собственными тарифными списками, поскольку две крупнейшие экономики мира обострили угрозы в том, что стало толчком к наказанию многих жизненно важных отраслей друг друга.

Тарифы еще не вступили в силу, и в настоящее время ведутся переговоры, хотя и появились некоторые признаки соглашения. Дефицит торгового баланса США с Китаем в сфере товаров и услуг достиг 566 миллиардов долларов в 2017 году, увеличившись на 12 процентов по сравнению с предыдущим годом и оказавшись на самом высоком уровне с 2008 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По словам Ричарда Франловича, аналитика Westpac, важный разворот около уровня 1,30 предполагает, что недавнее восходящее движение по паре USD/CAD может быть завершено. "Пара USD/CAD также выглядит очень "растянуто" по сравнению с продолжающимся ростом цен на энергоносители - последний этапа роста котировок сырой нефти до $70 за баррель предполагает, что пара должна торговаться ниже отметки 1,25. Ценообразование Банка Канады может сдерживать пару USD/CAD от более крупных потерь в краткосрочной перспективе, хотя рынок оценивает вероятность повышения ставки на встрече ЦБ 11 июля в 88% и еще одно увеличение ставки на 25 б.п. до конца года полностью учтено в ценах. Это примерно столько же, сколько можно было бы ожидать от центрального банка с мягким ужесточением предвзятости, который был бы осторожен по поводу повышенного кредитного плеча домохозяйств и рисков НАФТА. CAD может продолжать превосходить в кросс-парах, чему будут способствовать более высокие цены на энергоносители и относительно твердое ценообразование по ставкам ЦБ Канады, но пара USD/CAD останется во власти все еще твердого доллара США", - сказал Франлович.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро заметно укрепился против доллара США, обновив максимум 8 апреля, но затем растерял часть заработанных позиций на фоне фиксации прибыли инвесторами. Основным катализатором роста пары EUR/USD были инфляционные данные по США, которые не оправдали прогнозы аналитиков.

Сейчас индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, торгуется с понижением на 0,37%, на уровне 92,70 по сравнению с максимумом сессии 93,16 пункта..

Что касается данных, Министерство труда сообщило, что потребительские цены в США выросли меньше, чем ожидалось, в апреле, но на ежегодной основе инфляция показала признаки укрепления. Индекс потребительских цен, с учетом сезонных колебаний вырос на 0,2% после падения на 0,1% в марте. Без учета волатильных категорий продуктов питания и энергоносителей, так называемые базовые цены выросли на 0,1% по сравнению с ростом на 0,2% в марте. Экономисты ожидали, что общие цены вырастут на 0,3%, а базовые цены вырастут на 0,2%. За 12 месяцев, закончившихся в апреле, общие цены выросли на 2,5%. Базовые цены выросли на 2,1% в годовом исчислении. Экономисты ожидали 2,5%-ного увеличения общей инфляции и роста базовых цен на 2,2%. Рост в апреле был подкреплен подъемом цен на жилье, которые выросли на 0,3%, и цены на газ. Индекс цен на энергоносители в апреле вырос на 1,4%. Другие факторы сдерживали рост цен. Цены на подержанные автомобили и грузовики упали на 1,6% в апреле, что является самым большим спадом с марта 2009 года. Цены на авиаперевозки упали на 2,7%. Министерство труда в четверг также сообщило, что средняя почасовая заработная плата для работников частного сектора с поправкой на инфляцию была неизменной в ​​апреле и выросла лишь на 0,2% с апреля 2017 года. Руководители ФРС внимательно следят за инфляционной картиной, в поисках признаков того, что ужесточение рынка труда и продолжающийся экономический рост приведут к росту зарплаты и подъему цен после многих лет слабой инфляции. Предпочтительный показатель инфляции ФРС, индекс цен расходов на личное потребление, вырос на 2% годовых в марте, впервые более чем за год превысив целевой показатель ФРС, говорится в предыдущем докладе Министерства торговли.

В целом, последние отчеты свидетельствуют о том, что давление на заработную плату ослабевает. Хотя реальная прибыль начала набирать обороты в первой половине 2017 года, темпы инфляции росли во второй половине года, что поддержало реальную заработную плату. Если рост заработной платы по-прежнему будет вялым из-за роста инфляции, работники могут увидеть минимальный или нулевой прирост реальной покупательной способности.

Фунт сильно подешевел против доллара США, достигнув минимума 11 января, что было обусловлено итогами заседания Банка Англии.

Банк Англии не преподнес сюрпризов и сохранил процентную ставку на прежнем уровне. При этом ЦБ отметил, что по-прежнему ожидает роста ключевой процентной ставки в ближайшие годы. Банк заявил, что замедление роста экономики Великобритании в 1-м квартале, вероятно, носило временный характер и было не таким сильным, как считалось. 7 из 9 членов Комитета по денежно-кредитной политике проголосовали за то, чтобы оставить ключевую ставку на уровне 0,5%, а Иан Маккафферти и Майкл Сондерс - за то, чтобы повысить ее до 0,75%. Оба они голосовали за повышение ставки и в марте. "Если экономика будет в целом развиваться в соответствии с прогнозами, ужесточения денежно-кредитной политики будет уместным", - сказано в заявлении ЦБ.

Кроме того, ЦБ отметил, что воздействие снижения фунта на инфляцию "видимо, будет исчезать немного быстрее, чем считалось раньше". Банк также понизил прогноз роста ВВП в 2018 году до 1,4% с 1,8%. Понижение прогноза в сочетании со слабостью последних данных может означать, что ЦБ Англии не будет ужесточать денежно-кредитную политику так сильно, как ожидали некоторые инвесторы, хотя он и заявил о намерении трижды повысить ставки в следующие три года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Банк Англии оставил свою денежно-кредитную политику без изменений сегодня, в соответствии с ожиданиями, при этом Комитет по монетарной политики был разделен в своем решении - Маккаферти и Сандерс снова выступали за увеличение процентной ставки на 25 б.п., отмечает Андреас Уолстрем, Вальстрем, аналитик Nordea Markets. "В своем новом докладе по инфляции, прогноз по росту ВВП в краткосрочной перспективе был пересмотрен в сторону снижения, что было обусловлено снижением ожиданий по внутреннему спросу, при этом прогнозы на 2019 и 2020 года остались неизменными. Прогноз по безработице был пересмотрен несколько ниже и теперь ожидается, что уровень будет равен 4,0% в 2019 году. Прогноз по инфляции был пересмотрен на понижение, особенно для краткосрочной перспективы, и был незначительно изменен для 2019 и 2020 годов. В настоящее время банк ожидает, что инфляция стабилизируется вблизи целевого уровня с 2020 года. Причина в том, что банк ожидает, что эффект от прошлой слабости фунта исчезает быстрее, чем предполагалось ранее. Мы ожидаем, что текущая мягкость экономических данных будет более длительной, чем ожидает Банк Англии. В свою очередь, это сдержит инфляционное давление. Беспокойство по поводу Брекзита может расти, а не исчезать, в течение следующих нескольких месяцев. Таким образом, мы прогнозируем, что Банк Англии будет удерживать свою ставку неизменной на протяжении 2018 и 2019 годов", - сказал Вальстрем.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 30-летние облигации на сумму 17 млрд. долларов

• Доходность 30-летних облигаций составила 3,13% (максимум с марта 2017 года) против 3,044% на предыдущем аукционе

• Отношение спроса и предложения составило 2,38 по сравнению с 2,41 за последнее размещение

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 62,7% от объёма размещения по сравнению с 61,02% на предыдущем аукционе

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 8,4% от объёма размещения по сравнению с 14,59% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 28,9% от объёма размещения по сравнению с 24.39% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые рынки Европы завершили сессию на позитивной территории, в то время как инвесторы отыгрывали результаты заседания Банка Англии по денежно-кредитной политике.

Читать далее

Сегодня Комитет по монетарной политике Банка Англии принял решение оставить процентные ставки на уровне 0,5%. Комментируя итоги заседания, Рейн Ньютон-Смит, главный экономист CBI, сказал: "Комитет по монетарной политике был явно потрясен серией более мягких экономических данных, представленных в последнее время, и ждет, чтобы увидеть, является ли это началом более длительного медленного роста. И хотя в этом месяце ЦБ не стал менять параметры политики, мы пока не можем исключать дальнейшего повышения ставок в ближайшей и среднесрочной перспективе. Взгляд Комитета на потенциальный рост Великобритании - который, по его мнению, сдвинулся вниз - не изменился, а это означает, что даже скромный экономический рост, вероятно, будет стимулировать инфляцию. Действительно, недавнее укрепление роста заработной платы может быть ранним признаком усиления внутреннего инфляционного давления. Аналитики и финансовые рынки будут внимательно следить за тем, чтобы Комитет еще больше сигнализировал о сроках и темпах будущего повышения ставок. Четкое сообщение от Банка Англии будет иметь важное значение, чтобы помочь бизнесу и домашним хозяйствам планировать будущее и минимизировать неопределенность в отношении изменений в денежно-кредитной политике", - указали в CBI.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики Nomura отмечают, что за финансовый год по март дефицит бюджета США вырос до $600 млрд., что на $73 млрд. больше, чем в прошлом году, поскольку правительство США исторически имеет профицит в апреле, подкрепленный заметным притоком поступлений. "Мы по-прежнему ожидаем, что дефицит бюджета за 2018 финансовый год значительно увеличится, примерно до $800 млрд., по сравнению с дефицитом в размере $666 млрд. за 2017 финансовый год. Значительная часть этого увеличения объясняется недавним налоговым и расходным законодательством. Чистые расходы на оборону, о которых сообщается в ежемесячном отчете на следующие несколько месяцев, должны представлять для нас особый интерес, поскольку они прольют дополнительный свет на то, как быстро федеральное правительство наращивает расходы после недавнего бюджетного соглашения в Конгрессе", - заявили в Nomura.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США демонстрируют рост, а S&P 500 превысил ключевой технический уровень после того, как прохладные инфляционные данные охладили опасения по поводу более быстрого повышения процентных ставок.

Как сообщило Министерство труда США, индекс потребительских цен (ИПЦ) в апреле вырос на 0,2% после снижения на 0,1% в марте. В то же время базовый ИПЦ, который не учитывает волатильные цены на продукты питания и энергоносители, в апреле повысился на 0,1% после роста на 0,2% в марте. Экономисты ожидали, что ИПЦ в апреле вырос на 0,3%, а базовый ИПЦ - на 0,2%. По сравнению с тем же периодом предыдущего года индекс потребительских цен вырос на 2,5%, а базовый индекс - на 2,1%. Экономисты прогнозировали, что общая годовая инфляция в апреле составит 2,5%, а базовая - 2,2%.

Участники рынка также анализируют еженедельные данные по первичным обращениям за пособием по безработице, которые показали, что новые заявки неожиданно удержались на уровне более чем 48-летнего минимума прошлой недели, указывая на дальнейшее ужесточение условий на рынке труда. Согласно отчету Министерства труда, первичные обращения за государственными пособиями по безработице остались неизменными с учетом сезонных колебаний на уровне 211 000 за неделю, закончившуюся 5 мая. Экономисты прогнозировали, что за последнюю неделю обращения вырастут до 218 000.

Котировки нефти снизились в четверг на фоне частичной фиксации прибыли инвесторами после недавнего ралли, вызванного потенциальным нарушением нефтяных потоков от крупного экспортера Ирана перед лицом санкций США. Соединенные Штаты заявили во вторник, что планируют ввести новые санкции против Ирана после отказа от соглашения, достигнутого в конце 2015 года, которое ограничивало ядерную деятельность Тегерана в обмен на снятие американских и европейских санкций.

Большинство компонентов DOW в плюсе (26 из 30). Лидер роста - DowDuPont Inc. (DWDP, +2.00%). Аутсайдер - NIKE, Inc. (NKE, -0.56%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+1.0%), а наибольшее снижение демонстрирует сектор конгломератов (-0.5%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 24715.00 +213.00 +0.87%

S&P 500 2718.50 +22.50 +0.83%

Nasdaq 100 6952.25 +56.25 +0.82%

Oil 71.12 -0.02 -0.03%

Gold 1319.30 +6.30 +0.48%

10-Year Treasury 2,98 -0,03

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Котировки нефти снизились в четверг на фоне частичной фиксации прибыли инвесторами после недавнего ралли, вызванного потенциальным нарушением нефтяных потоков от крупного экспортера Ирана перед лицом санкций США.

Читать далее

Золото подорожало в четверг, поскольку доллар отступил от максимумов 2018 года после публикации более слабых, чем ожидалось, инфляционных данных по США. Дополнительную поддержку ценам оказывала растущая напряженность в отношениях между США и Ираном.

Читать далее

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

В пятницу выйдет небольшое количество важных данных. В 12:30 GMT Канада объявит об изменении уровня безработицы и числа занятых за апрель. Первый индикатор показывает процент безработного населения по отношению ко всему трудоспособному населению страны. Высокий уровень безработицы влияет на снижение средней заработной платы и затрат потребителей. Поскольку затраты потребителей являются основной частью всех расходов, увеличение безработицы часто ведет к замедлению экономического роста. Ожидается, что уровень безработицы остался на отметке 5,8%, а число занятых выросло на 17,4 тыс.

Также в 12:30 GMT США опубликуют индекс цен на импорт за апрель. Индекс отражает изменение цен на импорт за месяц. Является индикатором инфляции. Поскольку при расчете индекса потребительских цен учитываются цены на импортные товары и услуги, то данное значение характеризует вклад цен на импорт в общую картину изменения розничных цен на корзину товаров и услуг. Может являться ранним сигналом изменения инфляционных трендов, либо их подтверждением. Согласно прогнозу, индекс вырос на 0,5%.

В 14:00 GMT США выпустят индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan за май. Данный индекс представляет собой результаты опроса потребителей на предмет уверенности в текущей экономической ситуации. В опросе участвует около 500 респондентов. С помощью данного отчета выясняется желание потребителей тратить свои деньги. Индекс является опережающим индикатором потребительского настроения. Показатель рассчитывается путем добавления к 100 разницы между числом оптимистов и пессимистов, выраженным в процентах. Ожидается, что индекс снизился до 98,5 пункта с 98,8 пункта в апреле.

В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам марта ведущий экономический индекс (LEI) для Японии упал на 0,3 процента, и составил 99,6 пункта (2010=100). Напомним, индекс зафиксировал нулевое изменение в феврале и снижение на 0,6 процента в январе. В течение шести месяцев (с сентября 2017 года по март 2018 года) показатель упал на 0,4 процента по сравнению со снижением на 0,3 процента за предыдущий шестимесячный период (с августа 2017 года по февраль 2018 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) вырос на 0,9 процента в марте, и составил 103,0 пункта (2010 = 100), что последовало за повышением на 0,5 процента в феврале и падением на 0,1 процента в январе. За шестимесячный период (по март) индекс вырос на 1,6 процента по сравнению с повышением на 0,5 процента за предыдущий шестимесячный период (с августа 2017 года по февраль 2018 года).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Германию смело стремиться к европейскому обновлению, заявив, что Европейский союз не может позволить себе проявлять слабость и разделение перед лицом внешних угроз и возрождающегося национализма в своих границах.

Получив премию Карла Великого за предложение «видения новой Европы» в немецком городе Аахен, Макрон прямо сказал, что пришло время Берлину отбросить свою одержимость бюджетным профицитом - достижение, которое он сказал, достигнуто за счет других.

Он сказал, что Европе необходимо быть более амбициозной в своем финансировании для защиты своих интересов и содействия экономическому и финансовому сближению государств-членов.

«Вот почему я верю в более сильную еврозону, более глубокую интеграцию, с собственным бюджетом, позволяющим инвестировать и развиваться", - сказал Макрон, став вторым президентом Франции, получившим престижную премию.

Канцлер Германии Ангела Меркель выступила с речью, в которой высоко оценила усилия Макрона по укреплению европейской интеграции.

«Дорогой Эммануэль, я от всей души поздравляю вас. Ваш энтузиазм, ваша приверженность, ваше мужество вдохновляют других», - сказала Меркель. «Вы делитесь идеями и возрождаете европейские дебаты».

Тем не менее, в то время как Меркель была щедра на похвалы 40-летнего Макрона, когда он вступил в должность год назад, канцлер Германии оказалась самым большим препятствием для его амбиций по достижению более политически и экономически интегрированной Европы.

Она значительно "пролила холодную воду" на идеи Макрона о возрождении ЕС, которые включают автономный бюджет для валютного блока, единого министра финансов и другие шаги по укреплению экономического и валютного союза.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Британская экономика увеличилась на 0,1 процента за три месяца до апреля, теми же темпами, что и за квартал по март, сообщил в четверг Национальный институт экономических и социальных исследований (NIESR).

«Хотя очевидной причиной этой слабости была суровая погода в марте, которая вызвала срыв, особенно в секторе строительства, есть признаки более широкого замедления активности, поскольку, например, рост производства в этом году оставался слабым», - сказал старший экономист NIESR Ребекка Пигготт.

«Как и следовало ожидать, необычайно холодная погода обеспечила небольшое смещение в виде увеличения энергоснабжения».

Последнюю оценку, а также официальные данные национальных счетов следует рассматривать с осторожностью, так как предыдущие эпизоды суровой погоды служат примером, предупреждает Пигготт.

Экономист привела в качестве примера последний квартал 2010 года, когда в Великобритании наблюдался длительный период экстремально холодной погоды, и первоначально УНС подсчитало, что ВВП сократился на 0,5 процента. Тем не менее, последующие пересмотры данных показали увеличение на 0,1 процента за этот период.

Квартальный прогноз NIESR, опубликованный в этом месяце, прогнозирует рост ВВП на 1,4 процента в этом году и 1,7 процента на 2019 год.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD: 1.1800 (EUR 435m), 1.1900 (2.4bn), 1.1975 (508m), 1.2000 (1.3bn)

USD/JPY: 107.50 (USD 509m), 108.00 (733m), 108.75-80 (1.1bn), 109.00 (440m), 109.65 (567m), 109.95-00 (624m), 110.25-30 (400m)

GBP/USD: 1.3745 (GBP 485m)

AUD/USD: 0.7425 (AUD 306m), 0.7500 (738m)

AUD/NZD: 1.0800 (AUD 542m)

AUD/JPY: 81.85 (AUD 200m), 82.00 (360m)

EUR/JPY: 130.00 (EUR 427m)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.96% (-3 б.п.).

Нефть (WTI) $71.12 (-0.03%)

Золото $1,321.80 (+0.67%)

Потребительские цены в США выросли меньше, чем ожидалось, в апреле, но на ежегодной основе инфляция показала признаки укрепления.

Индекс потребительских цен, который измеряет то, что американцы платят за все, начиная от соусов для салата до ухода за глазами, с учетом сезонных колебаний в апреле вырос на 0,2% после падения на 0,1% в марте, сообщило в четверг Министерство труда.

Без учета волатильных категорий продуктов питания и энергоносителей, так называемые базовые цены выросли на 0,1% по сравнению с ростом на 0,2% в марте.

Экономисты ожидали, что потребительские цены в апреле вырастут на 0,3%, а базовые цены вырастут на 0,2%.

За 12 месяцев, закончившихся в апреле, общие цены выросли на 2,5%. Базовые цены выросли на 2,1% в годовом исчислении. Экономисты ожидали 2,5%-ного увеличения общей инфляции и роста базовых цен на 2,2% на ежегодной основе.

Рост в апреле был подкреплен подъемом цен на жилье, которые выросли на 0,3%, и цены на газ. Индекс цен на энергоносители в апреле вырос на 1,4%.

Другие факторы сдерживали рост цен. Цены на подержанные автомобили и грузовики упали на 1,6% в апреле, что является самым большим спадом с марта 2009 года. Цены на авиаперевозки упали на 2,7%.

Министерство труда в четверг также сообщило, что средняя почасовая заработная плата для работников частного сектора с поправкой на инфляцию была неизменной в ​​апреле и выросла лишь на 0,2% с апреля 2017 года.

Руководители ФРС внимательно следят за инфляционной картиной, ища признаки того, что ужесточение рынка труда и продолжающийся экономический рост приведут к росту заработной платы и подъему цен после многих лет слабой инфляции. Предпочтительный показатель инфляции ФРС, индекс цен расходов на личное потребление, вырос на 2% по сравнению с годом ранее в марте, впервые более чем за год превысив целевой показатель ФРС, говорится в предыдущем докладе Министерства торговли.

Вышедший в четверг отчет следует за отчетом Министерства труда по рынку труда за апрель на прошлой неделе, в котором средние почасовые доходы для работников частного сектора выросли на 2,6% в апреле по сравнению с предыдущим годом, не скорректированные на изменение цен. Это было лучше, чем 2% -й прирост, наблюдавшийся на раннем этапе восстановления, хотя это по-прежнему скромный рост по историческим стандартам, учитывая низкий уровень безработицы.

Взятые вместе, последние отчеты свидетельствуют о том, что давление на заработную плату ослабевает.

Хотя реальная прибыль начала набирать обороты в первой половине 2017 года, темпы инфляции росли во второй половине года, что поддержало реальную заработную плату.

Если рост заработной платы по-прежнему будет вялым из-за роста инфляции, работники могут увидеть минимальный или нулевой прирост реальной покупательной способности.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,702.75 (+0.25%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.22% до уровня 6,911.25. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику на фоне продолжающегося роста стоимости нефти и публикации более слабых, чем ожидалось, инфляционных данных за апрель.

Как сообщило Министерство труда США, индекс потребительских цен (ИПЦ) в апреле вырос на 0.2% после снижения на 0.1% в марте. В то же время базовый ИПЦ, который не учитывает волатильные цены на продукты питания и энергоносители, в апреле повысился на 0.1% после роста на 0.2% в марте. Экономисты ожидали, что ИПЦ в апреле вырос на 0.3%, а базовый ИПЦ - на 0.2%. По сравнению с тем же периодом предыдущего года индекс потребительских цен вырос на 2.5%, а базовый индекс - на 2.1%. Экономисты прогнозировали, что общая годовая инфляция в апреле составит 2.5%, а базовая - 2.2%. Согласно данным отчета, росту индексов в апреле способствовало повышение цен на гостиничные услуги (+0.3%), а также подорожание бензина. Цены на энергоносители в апреле подскочили на 1.4%.

Участники рынка также анализируют еженедельные данные по первичным обращениям за пособием по безработице, которые показали, что новые заявки неожиданно удержались на уровне более чем 48-летнего минимума прошлой недели, указывая на дальнейшее ужесточение условий на рынке труда. Согласно отчету Министерства труда, первичные обращения за государственными пособиями по безработице остались неизменными с учетом сезонных колебаний на уровне 211 000 за неделю, закончившуюся 5 мая. Экономисты прогнозировали, что за последнюю неделю обращения вырастут до 218 000.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

Новые заявки на пособия по безработице в США неожиданно удержались на уровне более чем 48-летнего минимума прошлой недели, указывая на дальнейшее ужесточение условий на рынке труда.

Первичные обращения за государственными пособиями по безработице остались неизменными с учетом сезонных колебаний на уровне 211 000 за неделю, закончившуюся 5 мая, сообщило в четверг Министерство труда. Первичные обращения упали до 209 000 в течение недели, закончившейся 21 апреля, что было самым низким уровнем с декабря 1969 года.

Экономисты прогнозировали, что за последнюю неделю обращения вырастут до 218 000.

Рынок труда считается близок или на полной занятости, что приводит к замедлению роста занятости, поскольку работодатели изо всех сил пытаются найти квалифицированных рабочих. Во вторник правительственный отчет показал, что в марте число вакансий увеличилось до рекордных 6,6 миллионов.

Темпы найма были умеренными в марте и апреле после роста в феврале. Уровень безработицы упал почти до 17,5-летнего минимума в 3,9 процента в апреле с 4,1 процента в марте. Уровень безработицы находится близко к прогнозу Федеральной резервной системы на уровне 3,8 процента к концу этого года.

Министерство труда заявило, что обращения в Мейне и Колорадо были оценены на прошлой неделе. Оно также заявило, что процедуры рассмотрения заявок в Пуэрто-Рико и Виргинских островах все еще не вернулись к нормальной жизни после того, как в прошлом году были опустошены ураганами Ирма и Мария.

Четырехнедельная скользящая средняя первичных обращений, рассматриваемая как лучшая мера тенденций на рынке труда, поскольку она улавливает недельную волатильность, снизилась на 5 500 до 216 000 на прошлой неделе, что является самым низким уровнем с декабря 1969 года.

В отчете о заявках также было показано, что число людей, получающих пособия после первой недели помощи, увеличилось на 30 000 до 1,79 млн. за неделю, закончившуюся 28 апреля. Четырехнедельная скользящая средняя так называемых повторных заявок снизилась на 22 000 до 1,81 млн. человек, что является самым низким уровнем с декабря 1973 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В марте цены на новые дома в Канаде остались неизменными, что отражает неоднозначные результаты по всей стране. Рост цен в 13 переписных столичных районах (CMA) был компенсирован неизменными или снижающимися ценами в остальных 14 опрошенных CMA.

Благоприятные рыночные условия способствовали тому, что строители Оттавы сообщили о росте на 1,3% в марте, что стало наибольшим ростом цен среди обследованных CMA. Это был шестой подряд рост и самый большой с апреля 2011 года. По данным Канадской ипотечной и жилищной корпораций, разрешения на строительство новыхе домов одну семью в Оттаве выросли на 4,1% за 12 месяцев, закончившихся в марте 2018 года, по сравнению с тем же периодом 2017 года. Несмотря на новое строительство, запасы завершенных и непроданных домов для одной семьи были ниже в марте 2018 года по сравнению с тем же месяцем годом ранее. Односемейные дома включают рядные, одно- и двухквартирные дома.

Более высокий спрос и цены на новое жилье на рынке Оттавы могут частично отражать рост населения и занятости на полный рабочий день, а также жесткость рынка вторичного жилья. По данным Канадской ассоциации недвижимости, новые запасы снизились на 7,4% в марте 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Другие заметные увеличения цен на новое жилье наблюдались в Виктории (+ 1,2%) и Лондоне (+ 0,7%). Строители в этих CMA также объясняют рост благоприятными рыночными условиями.

Наибольшее наблюдаемое снижение цен произошло в Калгари (-0,4%), где строители связали снижение со слабыми рыночными условиями и низкими переговорными ценами.

Покупатели нового жилья в Торонто в марте столкнулись с понижением цен на 0,3% после снижения на 0,6% в феврале. Строители связали снижение с понижением цены на переговорах и неблагоприятными рыночными условиями.

Ванкувер, один из самых дорогих рынков жилья, третий месяц подряд не показал изменений цен.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

• Мы хотим дождаться признаков устойчивого импульса, прежде чем принимать меры в отношении ставок

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

08:00 Еврозона Экономический бюллетень ЕЦБ

08:30 Великобритания Промышленное производство, г/г Март 2.1% Пересмотрено с 2.2% 3.1% 2.9%

08:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, м/м Март -0.2% -0.2% -0.1%

08:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, г/г Март 2.5% 2.9% 2.9%

08:30 Великобритания Промышленное производство, м/м Март 0.1% 0.2% 0.1%

08:30 Великобритания Общее сальдо торгового баланса Март -1.176 Пересмотрено с -0.965 -3.091

11:00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке 0.5% 0.5% 0.5%

11:00 Великобритания Решение Банка Англии по объему программы покупок активов 435 435 435

11:00 Великобритания Письмо Банка Англии об инфляции

11:00 Великобритания Протоколы заседания Банка Англии

11:30 Великобритания Речь главы Банка Англии Марка Карни

12:00 Великобритания Оценка изменения ВВП от NIESR Estimate Апрель 0.2% 0.3% 0.1%

Фунт снизился после того, как Банк Англии не преподнес сюрпризов и сохранил процентную ставку на прежнем уровне. При этом Банк Англии по-прежнему ожидает, что ключевая процентная ставка в ближайшие годы будет расти. В четверг банк заявил, что замедление роста экономики Великобритании в 1-м квартале, вероятно, носило временный характер и было не таким сильным, как считалось.

Семь из девяти членов Комитета по денежно-кредитной политике проголосовали за то, чтобы оставить ключевую ставку на уровне 0,5%, а Иан Маккафферти и Майкл Сондерс - за то, чтобы повысить ее до 0,75%. Оба они голосовали за повышение ставки и в марте.

"Если экономика будет в целом развиваться в соответствии с прогнозами, ужесточения денежно-кредитной политики будет уместным", - сказано в заявлении центрального банка.

ЦБ отметил, что воздействие снижения фунта на инфляцию "видимо, будет исчезать немного быстрее, чем считалось раньше". Банк также понизил прогноз роста ВВП в 2018 году до 1,4% с 1,8%.

Понижение прогноза в сочетании со слабостью последних данных может означать, что центральный банк не будет ужесточать денежно-кредитную политику так сильно, как ожидали некоторые инвесторы, хотя он и заявил о намерении трижды повысить ставки в следующие три года.

После оглашения решения и заявления Банка Англии рынки прекратили закладывать в цены повышение ставки Банком Англии в 2018 году. Так, согласно опросу Reuters, вероятность повышения ставки в декабре упала с 96% до 85%. В свою очередь, Bloomberg сообщил, что если во 2-м квартале экономика будет расти, то повышение ставки может произойти в августе.

Вышедшие ранее данные по промпроизводству и производству в секторе обрабатывающей промышленности Великобритании, а также релиза торгового баланса подтвердили прогнозы о вялых темпах роста британской экономики и оказали давление на фунт.

Производство в обрабатывающей промышленности Великобритании упало второй месяц подряд в марте, что стало еще одним сигналом замедления экономического роста.

Выпуск продукции британских производителей снизился на 0,1% в марте после падения на 0,2% в феврале, что стало вторым подряд падением после почти года роста. Этот сектор был под давлением слабого выпуска электрооборудования и фармацевтической продукции, сообщило в четверг Управление национальной статистики.

Эта слабость производства в обрабатывающей промышленности привела к тому, что общее промышленное производство за месяц выросло на 0,1%, частично благодаря увеличению выработки электроэнергии за месяц холодной погоды.

В отличие от этого увеличения, чрезвычайно неблагоприятная погода способствовала низкой производительности строительного сектора страны, при этом жилищные, общественные и ремонтные работы продемонстрировали резкое снижение.

«Сегодняшние цифры подтверждают предыдущие оценки, свидетельствующие о том, что экономика была очень вялой в первом квартале», - сказал Роб Кент-Смит, глава национальных счетов ONS.

В марте торговый дефицит в Великобритании заметно расширился, показали в четверг данные Управления национальной статистики.

Дефицит торговли товарами составил 12,28 млрд. фунтов стерлингов по сравнению с дефицитом в 10,4 млрд. фунтов стерлингов в феврале. Это был самый большой дефицит с ноября и превысил ожидаемый дефицит в 11,3 млрд фунтов стерлингов.

Дефицит торговли Великобритании со странами ЕС вырос до 8,64 млрд. фунтов стерлингов, а со странами, не входящими в ЕС, увеличились до 3,64 млрд. фунтов стерлингов.

Общий торговый дефицит, включая товары и услуги, увеличился до 3,09 млрд. фунтов стерлингов в марте с 1,17 млрд. фунтов стерлингов в феврале.

Пара ЕUR/USD сегодня восстанавливается после того, как накануне упала к новым минимумам 2018 года, в то время как рынки ждут данных по инфляции в США, которые могут пролить новый свет на дальнейшие перспективы политики ФРС.

Ранее в фокусе внимания инвесторов была публикация экономического бюллетеня ЕЦБ. После нескольких кварталов более высокого, чем ожидалось, роста экономики, Совет управляющих ЕЦБ в начале марта указал на некоторую умеренность. Риски, связанные с перспективами роста еврозоны, остаются в целом сбалансированными, но они в основном связанные с глобальными факторами, включая угрозу повышенного протекционизма. В целом, основная сила экономики продолжает поддерживать уверенность Совета управляющих в том, что инфляция будет сходиться к своей инфляционной цели ниже, но близко к 2% в среднесрочной перспективе. В то же время меры базовой инфляции остаются подавленными и пока еще не демонстрируют убедительных признаков устойчивого восходящего тренда. В этом контексте Совет управляющих будет продолжать следить за изменениями обменного курса и других финансовых условий.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.1889

GBP/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.3489

USD/JPY: в течение европейской сессии пара упала до Y109.53

В 12:30 GMT Канада выпустит индекс цен на новые жилье за март, а США представит индекс потребительских цен за апрель, и заявит об изменении первичных обращений за пособием по безработице. В 14:30 GMT в Канаде выйдет обзор от Банка Канады. В 18:00 GMT в США состоится публикация отчета об исполнении бюджета за апрель. В 22:30 GMT Новая Зеландия выпустит индекс деловой активности в производственном секторе от Business NZ за апрель. В 22:45 GMT Новая Зеландия сообщит об изменении уровня цен на продукты питания за апрель.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщает CNNMoney, компания Ford (F) сообщила в среду о приостановке производства своих пикапов F-150, поскольку пожар на заводе ее поставщика привёл к тому, что она осталась без деталей, необходимых для выпуска самого продаваемого автомобиля страны.

Ford должна была прекратить производить пикапы F-150 на своем заводе в Дирборне (штат Мичиган) вчера вечером. Ранее компания приостановила производство пикапов на заводе недалеко от Канзас-Сити (штат Миссури). Это единственные заводы компании, которые выпускают пикапы.

Пикап F-150 был самым продаваемым американским автомобилем более 40 лет. Это основной генератор прибыли для Ford.

"Наша цель - как можно скорее возобновить производство", - сказал пресс-секретарь Марк Труби (Mark Truby).

Автопроизводитель также приостанавливает производство более крупных пикапов серии Super Duty на своем заводе в Луисвилле, но планирует продолжить их производство на другом заводе в Огайо.

По словам осведомленного источника остановки производства могут длиться несколько недель, хотя планы постоянно меняются, поскольку Ford ищет альтернативных поставщиков недостающих комплектующих. Даже одной недостающей детали от поставщиков достаточно, чтобы остановить производство авто.

По данным компании, у Ford есть 84-дневный запас пикапов F-серии на складах дилеров. Этого достаточно, чтобы в ближайшей перспективе не было дефицита.

Но если остановка будет длиться месяц, то покупатели могут столкнуться с тем, что не будет возможности заказать авто с желаемым типом двигателя, или конфигурацией кабины, или отделкой салона. Такой нюанс традиционно всплывает, когда запасы транспортных средств опускаются ниже 50 дней.

Компания Ford заявила, что проблемы с комплектующими могут повлиять на ее краткосрочные результаты, но все же ожидает, что сможет достичь прогноза прибыли на весь год, который она дала инвесторам.

2 мая произошел пожар на заводе Meridian Magnesium Products of America в Итон-Рапидс, штат Мичиган. Этот завод осуществляет поставки комплектующих другим автопроизводителям, но пока только один - Fiat Chrysler (FCAU) - сообщил о негативных последствиях пожара для его производство.

В течение первых четырех месяцев этого года компания Ford продала 287 000 пикапов серии F, что на 4% больше, чем годом ранее. Это также более чем в четыре раза превышает продажи второго наиболее продаваемого автомобиля Escape SUV.

Акции F на премаркете снизились до уровня $11.03 (-0.27%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Общий экономический климат, судя по всему, почти не изменился

• Цены на импорт выросли чуть слабее, чем ожидалось

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Иан Маккафферти и Майкл Сондерс голосовали за повышение ставки до 0,75%

• Повышения процентной ставки будут зависеть от соответствия экономической ситуации прогнозам

• Перспективы британской экономики почти не изменились, несмотря на неудачный 1-й квартал

• Экономический рост в 1-м кв, вероятно, был "несколько сильнее", чем предполагает оценка Национального бюро статистики

• Банк Англии видит необходимость в ужесточении денежно-кредитной политики

• Экономический рост в 1-м кв, вероятно, составил 0,3% против оценки бюро статистики 0,1%

• Инфляция опустится до целевого уровня "чуть быстрее", чем предполагалось в феврале

• Влияние наблюдавшегося ранее ослабления фунта на инфляцию, вероятно, будет исчезать быстрее, чем ожидалось

• Банк Англии снизил прогноз экономического роста в 2018 г до 1,4% с 1,8%

• Динамика зарплат и издержек усиливается в соответствии с прогнозами

• Банк Англии прогнозирует снижение инфляции к целевому уровню 2% в начале 2020 г

• В своих прогнозах Банк Англии исходит из трех повышений ключевой ставки в течение следующих трех лет, которые ожидаются рынком

• Банк Англии указывает на необычно высокую неопределенность, окружающую потребительские расходы

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские рынки были смешанными в четверг утром, в то время как инвесторы сосредоточили свое внимание на запланированном на сегодня заседанию по денежно-кредитной политики Банка Англии.

Сводный европейский индекс Stoxx 600 практически не изменился с предыдущей сессии во время утренних сделок, причем основные биржи и сектора указывали в противоположных направлениях.

Акции европейских телекоммуникационных компаний были среди тех, кто возглавил потери в четверг утром, снизившись на 0,4 процента на фоне новостей о доходах. BT опубликовала более слабые результаты, чем ожидалось, за первые три месяца года и объявила о планах сократить 13 000 рабочих мест менеджеров и бэк-офиса. Крупнейшая телекоммуникационная группа Великобритании также заявила, что покинет штаб-квартиру в Лондоне после своей последней попытки реструктуризации после бухгалтерского скандала. Акции компании на ранних утренних торгах упали на 8 процентов.

Между тем, акции средств массовой информации выросли на 0,7 процента после того, как британская коммерческая телекомпания ITV сообщила, что прогнозирует, что чистый доход от рекламы подскочит примерно на 15 процентов в июне, когда зрители будут смотреть чемпионат мира по футболу. Компания, котирующаяся на Лондонской фондовой бирже, также сообщила в четверг, что прибыль в основном соответствует ожиданиям. Акции ITV выросли на 3 процента.

Рассматривая отдельные акции, RBS набрал более 5 процентов после того, как согласился заплатить меньше, чем ожидалось, 4,9 млрд. долл. США, чтобы разрешить долгосрочное расследование продажи его ценных бумаг с ипотечным покрытием.

Акции Randgold Resources упали после того, как золотодобытчик сообщил о снижении прибыли на 24 процента за квартал. В течение первых трех месяцев года компания столкнулась с ростом расходов и разочаровывающим уровнем добычи. Акции потеряли почти 7 процентов на новостях.

Политика была основным фокусом на протяжении этой недели, от результата выборов в Азии и ослабления геополитической напряженности до новостей о том, что президент Дональд Трамп вывел США из иранского ядерного соглашения.

После того, как во вторник появились новости об Иране, цены на нефть резко выросли и продолжили наращивать прирост и в четверг, при этом Brent колебался примерно на 77,75 доллара за баррель, а сырая нефть в США колебалась около 71,70 доллара. После заявления США, союзники в Европе пытаются спасти сделку с Ираном и сохранить свои торговые отношения со странами Ближнего Востока.

Рынки в Азии поднялись выше, на фоне роста цен на нефть, в то время, как поскольку инвесторы переваривали новости из Малайзии. В четверг было объявлено, что Махатхир Мохамад привел оппозиционную коалицию к победе на национальных выборах в стране.

В Европе Банк Англии, как ожидается, выпустит последнее решение о процентной ставке и опубликует свой отчет об инфляции. Во время заседания в четверг Комитет по монетарной политике Банка Англии, по прогнозам, оставит неизменной процентную ставку, несмотря на то, что аналитики ранее ожидали другого результата.

В прошлом месяце высоко оценивались шансы еще одного 25-процентного повышения ставки, однако губернатор Банка Англии Марк Карни разрушил надежды после комментариев во время интервью BBC, где сказал, что данные поступают с «более слабой стороны».

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Объемы производства в строительном секторе Великобритании сократились третий месяц подряд в марте, что соответствует ожиданиям, сообщило в четверг Управление национальной статистики.

Производство в строительстве упало на 2,3 процента по сравнению с предыдущим месяцем в марте, после падения на 1,0 процента в феврале.

Снижение связано с падением общих новых заказов, которые также продолжили снижаться после сокращения в феврале, уменьшившись на 2,9 процента.

Ежегодный объем производства в строительном секторе в марте снизился на 4,9 процента, сильнее, чем падением на 1,8 процента в феврале. Однако это было меньше прогноза падения на 5,7 процента.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Производство в обрабатывающей промышленности Великобритании упало второй месяц подряд в марте, что стало еще одним сигналом замедления экономического роста.

Выпуск продукции британских производителей снизился на 0,1% в марте после падения на 0,2% в феврале, что стало вторым подряд падением после почти года роста. Этот сектор был под давлением слабого выпуска электрооборудования и фармацевтической продукции, сообщило в четверг Управление национальной статистики.

Эта слабость производства в обрабатывающей промышленности привела к тому, что общее промышленное производство за месяц выросло на 0,1%, частично благодаря увеличению выработки электроэнергии за месяц холодной погоды.

В отличие от этого увеличения, чрезвычайно неблагоприятная погода способствовала низкой производительности строительного сектора страны, при этом жилищные, общественные и ремонтные работы продемонстрировали резкое снижение.

«Сегодняшние цифры подтверждают предыдущие оценки, свидетельствующие о том, что экономика была очень вялой в первом квартале», - сказал Роб Кент-Смит, глава национальных счетов ONS.

Данные свидетельствуют о продолжении слабых экономических показателей Великобритании, и в дальнейшем они будут учитываться при принятии решения на запланированном на сегодня заседании Банка Англии.

До недавнего времени инвесторы были в целом уверены в том, что Банк Англии повысит ставки в мае, но эта уверенность испарилась после ряда неутешительных экономических данных. Экономисты отмечают, что центральный банк колеблется между двумя разными направлениями.

Должностные лица выразили озабоченность по поводу того, что выход Великобритании из Европейского союза может помешать способности экономики справляться с более высоким спросом в долгосрочной перспективе - предполагая, что ставки должны быть выше - но это свидетельствует о том, что неопределенность временно негативно отразится на промышленном производстве и инвестициях - аргумент в пользу того, что затраты по займам должны быть низкими.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В марте торговый дефицит в Великобритании заметно расширился, показали в четверг данные Управления национальной статистики.

Дефицит торговли товарами составил 12,28 млрд. фунтов стерлингов по сравнению с дефицитом в 10,4 млрд. фунтов стерлингов в феврале. Это был самый большой дефицит с ноября и превысил ожидаемый дефицит в 11,3 млрд фунтов стерлингов.

Дефицит торговли Великобритании со странами ЕС вырос до 8,64 млрд. фунтов стерлингов, а со странами, не входящими в ЕС, увеличились до 3,64 млрд. фунтов стерлингов.

Общий торговый дефицит, включая товары и услуги, увеличился до 3,09 млрд. фунтов стерлингов в марте с 1,17 млрд. фунтов стерлингов в феврале.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в зеленой зоне, так как рост цен на нефть помог увеличить стоимость акций энергетических и нефтяных компаний, а президент США Дональд Трамп заявил, что в течение трех дней он объявит время и дату встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

Индекс Shanghai Composite в Китае вырос на 0,48% после того, как официальные данные показали, что инфляция потребительских цен в стране снизилась до 3-месячного минимума в апреле на фоне слабого роста цен на продовольствие, в то время как инфляция цен производителей впервые за семь месяцев увеличилась. Индекс Hang Seng в Гонконге вырос на 0,9% в конце торгов.

Потребительские цены в Китае в апреле в годовом исчислении выросли на 1,8%, хотя рост был слабее предыдущего значения 2,1% и прогноза экономистов 1,9%, сообщило сегодня Национальное бюро статистики. Также стало известно, что цены производителей выросли в апреле в годовом исчислении на 3,4% после роста 3,1% в марте. Экономисты ожидали рост показателя на 3,5%.

Японские акции выросли на фоне повышенного аппетита к риску, поскольку цены на сырую нефть выросли, а инвесторы переварили плот местных экономических данных.

Министерство финансов Японии заявило, что в марте профицит баланса текущих операций составил Y3,122 трлн, что выше прогноза экономистов Y3009,2 млрд и предыдущего значения Y2,076 трлн.

Сальдо баланса внешней торговли, публикуемое Таможенным департаментом Японии, представляющее собой индикатор оценки баланса между импортом и экспортом, в марте составило Y1,190 трлн. Это также превзошло ожидания профицита в размере Y1,023 трлн после излишка Y188,7 млрд. в предыдущем месяце. Импорт снизился в марте на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до Y6,257 трлн после роста на 17,8% в феврале. Экспорт увеличился на 3,7% до Y7,447 трлн после роста на 0,9% месяцем ранее.

Toyota Motor увеличила капитализацию на 2,3%, чтобы достичь нового трехмесячного максимума после публикации своих годовых результатов и объявления о выкупе акций.

Акции Ajinomoto подорожали на 4,3% после объявления о выкупе акций. Рыночная стоимость Mitsubishi Motors Corp взлетел на 9,4% после того, как отчет показал 12-процентный рост операционной прибыли в текущем финансовом году, чему способствовали более высокие продажи автомобилей в Азии.

На торгах в Австралии котировки выросли, получая поддержку от повышения цен на акции банков и горнорудных компаний.

Акции Oil Search и Woodside Petroleum подорожали более чем на 3% каждый, в то время как Origin Energy прибавляет 0,8% стоимости бумаг после того, как цены на сырую нефть выросли на 3% за ночь.

В банковском пространстве, бумаги ANZ Banking, Commonwealth Bank, Westpac и National Australia Bank торгуются с ростом в диапазоне от 0,4% до 1,2%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

После нескольких кварталов более высокого, чем ожидалось, роста экономики, Совет управляющих ЕЦБ в начале марта указал на некоторую умеренность. Риски, связанные с перспективами роста еврозоны, остаются в целом сбалансированными, но они в основном связанные с глобальными факторами, включая угрозу повышенного протекционизма. В целом, основная сила экономики продолжает поддерживать уверенность Совета управляющих в том, что инфляция будет сходиться к своей инфляционной цели ниже, но близко к 2% в среднесрочной перспективе. В то же время меры базовой инфляции остаются подавленными и пока еще не демонстрируют убедительных признаков устойчивого восходящего тренда. В этом контексте Совет управляющих будет продолжать следить за изменениями обменного курса и других финансовых условий.

На глобальном уровне показатели исследования в целом согласуются с устойчивой экономической экспансией. Тем не менее, заявления США касательно повышения тарифов на экспорт в последние недели представляют собой риск глобального роста экономики. Показатели глобальной торговли были неоднозначными, но в целом показали некоторое замедление в начале года. Кроме того, геополитические риски привели к росту цен на нефть.

Доходность суверенных облигаций в еврозоне снизилась, а суверенные облигационные займы уменьшились, причем последние отражают улучшение макроэкономических основ для конкретной страны в свете продолжающейся экономической экспансии. Аналогичным образом, цены на акции в еврозоне выросли, несмотря на некоторые эпизоды повышенной волатильности. На валютных рынках евро оставался в целом без изменений в номинальных эффективных условиях.

Анализ последних экономических данных и результатов опроса свидетельствует о некотором замедлении темпов роста с начала года. Эта умеренность может отчасти отражать откат от высоких темпов роста, наблюдавшихся в конце прошлого года.

В марте 2018 года годовая инфляция в HICP в еврозоне выросла до 1,3%, с 1,1% в феврале, что в основном отражает рост цен на продовольствие. Забегая вперед, исходя из текущих фьючерсных цен на нефть, годовые темпы инфляции, вероятно, будут около 1,5% в течение оставшейся части года. Меры базовой инфляции по-прежнему в целом снижаются. В будущем ожидается постепенное повышение инфляции в среднесрочной перспективе.

Соответственно, Совет управляющих принял решение сохранить неизменные ключевые процентные ставки ЕЦБ и по-прежнему ожидает, что они останутся на своих нынешних уровнях в течение длительного периода времени, а также за горизонтом покупок чистых активов. Что касается нестандартных мер денежно-кредитной политики, то Совет управляющих подтвердил, что покупки чистых активов с нынешним ежемесячным темпом в размере 30 млрд. евро предназначены для запуска до конца сентября 2018 года или за его пределами, если это необходимо.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

DW

Комментарий: У России есть-таки шанс стать 5-й экономикой мира!

На первый взгляд, требование Владимира Путина превратить Россию за шесть лет в одну из пяти крупнейших экономик мира выглядит чистой фантастикой. На второй взгляд, оказывается, что у правительства РФ будет-таки шанс отчитаться о выполнении ключевого положения указа "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", подписанного сразу после инаугурации 7 мая.

Чтобы оценить масштаб задачи, закрепленной подписью нового старого президента, следует осознать, что в настоящий момент Россия по номинальному размеру валового внутреннего продукта (ВВП), т.е. по объему произведенных за год товаров и услуг в денежном выражении, не входит даже в десятку крупнейших экономик планеты. Согласно свежим, апрельским данным Международного валютного фонда (МВФ), она заняла по итогам 2017 года 12-место.

Берлин защитит бизнес от последствий санкций против Ирана

Министр экономики Германии Петер Альтмайер надеется минимизировать экономические последствия выхода США из ядерного соглашения с Ираном. Речь идет об ограничении ущерба заявил Альтмайер в среду, 9 мая. Он собирается обсудить будущее этого соглашения с коллегами по должности из Франции и Великобритании.

В интервью общественно-правовому телеканалу ZDF министр указал также, что намерен начать также диалог с немецкими фирмами, работающими в Иране, чтобы принять меры для сохранения рабочих мест. В министерстве экономики ФРГ заявили, что на уровне ЕС будет обсуждаться вопрос о компенсации фирмам, если их коснутся санкции.

Украинские инвесторы из Крыма выиграли в Гааге суд против РФ

Третейский суд в Гааге обязал Россию выплатить 159 млн долларов США 18 украинским компаниям и одному физическому лицу за потерянные активы в Крыму. Об этом сообщает в среду, 10 мая, телекомпания 1+1, в которую входит телерадиокомпания (ТРК) "Жиса", выступившая одним из истцов. Отмечается, что речь идет о первом решении суда, согласно которому Россия должна выплачивать компенсацию из-за аннексии украинского полуострова.

Как говорится в постановлении суда, Россия ответственна за нарушение прав украинских инвесторов с 21 марта 2014 года, когда президент РФ Владимир Путин подписал указ об аннексии Крыма. Летом 2017 года Постоянный третейский суд подтвердил свою юрисдикцию по делам об имущественных отношениях в Крыму. Москва не признала эту юрисдикцию и начала игнорировать заседания.

РБК

Владимир Путин, Синдзо Абэ и Эммануэль Макрон примут участие в пленарном заседании на ПМЭФ

Президент России Владимир Путин, Президент Франции Эммануэль Макрон, Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, а также директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард примут участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2018 года, говорится в сообщении организатора форума, Росконгресса. Модератором пленарной сессии станет главный редактор международного информационного холдинга Bloomberg Джон Миклетвейт.

«Ведомости»

Telegram создал первый сервис для своей блокчейн-платформы

Компания Telegram создала первый сервис для будущей собственной блокчейн-платформы TON (Telegram Open Network), который тестирует в закрытом режиме, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к команде проекта.

Washington Post

Минфин США расследует утечку банковских данных юриста Трампа

Генеральный инспектор министерства финансов США расследует возможную утечку банковских данных компании, подконтрольной адвокату президента Дональда Трампа Майклу Коэну. Об этом сообщает Washington Post.

Mainichi. Япония

Апокалипсис по-японски

Япония стареет и вымирает. К 2040 году население Японии станет сокращаться на 900 тысяч человек в год. Число лиц старше 65 лет дойдет до отметки в 40 миллионов человек. При Министерстве внутренних дел и связи создана группа экспертов, которая исследует нынешнюю ситуацию и готовит конкретные политические предложения. Выводы и перспективы неутешительные.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Цены на нефть достигли самых высоких показателей за последние годы, поскольку рынки приспосабливаются к надвигающимся санкциям США в отношении Ирана.

Соединенные Штаты планируют ввести новые санкции против Ирана, который производит около 4% мировых поставок нефти, после отказа от соглашения, достигнутого в конце 2015 года, которое ограничило ядерные амбиции Тегерана в обмен на отмену санкций США и Европы.

Цены на нефть резко возросли в ответ на объявленные меры.

В Китае, который является самым большим покупателем нефти в Иране, фьючерсы на нефть в Шанхае выставляли свои крупнейшие внутридневные ралли с момента их запуска в марте, увеличившись более чем на 4% до рекордной отметки в долларах около $73,40 за баррель.

Голдман Сакс сказал, что запланированные односторонние санкции США против Ирана, скорее всего, будут иметь «высокий уровень эффективности».

На момент написания статьи, фьючерсы на нефть сорта Brent подорожали на +0,58% до $77,66 за баррель. В свою очередь фьючерсные контракты на американскую нефть WTI торгуются у отметки $71,62 за баррель, с ростом на +0,67%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

С ноября 2012 года баланс цен на жилье в Великобритании достиг своего самого низкого уровня, чему в значительной степени способствовала падение цен в Лондоне, сообщает Королевский институт дипломированных геодезистов (RICS).

Баланс цен на жилье, рассчитанный в начале апреля, самый низкий с ноября 2012 года, после стагнации в марте.

65% опрошенных респондентов заявили, что цены на жилье снизились в течение месяца в Лондоне до минимального значения с начала 2009 года.

Симон Рубинсон, главный экономист RICS, сказал, что на рынке жилья обычно наблюдается снижение активности в это время года.

Однако, как только эта сезонная модель была разрешена, базовая тенденция в транзакциях по-прежнему остается довольно плоской, добавил Рубинсон.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Банк России купил для Минфина валюту на внутреннем рынке на сумму в 18,4 млрд руб. с расчетами на 8 мая 2018 г., свидетельствуют данные на сайте регулятора.

ЦБ покупает валюту на внутреннем валютном рынке для Минфина четвертую сессию подряд после перерыва 27 апреля.

Минфин России с 10 мая по 6 июня 2018 г. направит на закупку валюты 322,8 млрд руб. дополнительных нефтегазовых доходов. В прошлый период - с 6 апреля по 8 мая 2018 г. - министерство направило на закупку валюты 240,7 млрд руб. дополнительных доходов. В целом Минфин прогнозирует 320,6 млрд руб. допдоходов от нефти в мае против фактически полученных в апреле 256 млрд руб.

Европейский банк реконструкции и развития (EBRD) поднял свои экономические прогнозы на 2018 год, сославшись на сильные инвестиции и более высокий экспорт.
Согласно опубликованным региональным экономическим перспективам, в этом году экономика вырастет на 3,3% вместо прогнозируемых в ноябре 3%.
Тем не менее, это было медленнее, чем 3,8-процентный рост, рассчитанный на 2017 год из-за более низких темпов роста производительности в странах с развитой и развивающейся экономикой.
Ожидается, что в 2019 году темпов роста достигнут 3,2%.
Банк предупредил, что прогноз подвержен нескольким рискам. EBRD отметил, что существенный рост уровня корпоративного долга вызывает обеспокоенность.
Ожидается, что рост в Центральной Европе и странах Балтии будет постепенно снижаться - с 4,3% в 2017 году до 3,8% в 2018 году и 3,3% в 2019 году.
Ожидается, что темпы роста в Юго-Восточной Европе будут ослаблены, но будут оставаться высокими в целом, при этом средний рост сократится с 4,1% в 2017 году до 3,6% в 2018 году и 3,5% в 2019 году.
Между тем, ожидается, что рост в Восточной Европе и на Кавказе ускорится до 3% в 2018 году и 3,3% в 2019 году.
В Центральной Азии ожидается снижение роста с 4,8% в 2017 году до 4,5% в 2018 и 2019 годах.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 65 копеек и составил 62,58 руб. Курс евро опустился на 51 копейку до 74,5 руб.

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Индекс Московской биржи на открытии торгов поднялся на 0,8%, до отметки 2320,29 пункта.

Долларовый индекс РТС вырос на 2,3% и достиг уровня 1168,02 пункта.

Были опубликованы следующие данные:

01:00 Австралия Инфляционные ожидания потребителей Май 3.6%

01:30 Китай Индекс цен производителей, г/г Апрель 3.1% 3.5% 3.4%

01:30 Китай Индекс потребительских цен, г/г Апрель 2.1% 1.9% 1.8%

05:00 Япония Индекс перспективы развития событий от Eco Watchers Март 48.9 Пересмотрено с 49.6 49.2 50.1

05:00 Япония Индекс текущей ситуации от Eco Watchers Апрель 48.9 49.2 49

Итоги заседания РБНЗ остаются главной темой на финансовых рынках мира в начале сессии четверга. Решение новозеландского центробанка совпало с ожиданиями и каких-либо изменений в денежно-кредитную политику внесено не было (учетная ставка осталась на уровне 1,75%), но тон сопроводительного заявления и комментарии главы регулятора оказались более мягкими, чем прогнозировали рынки. Наряду с заявлениями о том, что в целом экономический рост и занятость остаются устойчивыми, были несколько снижены прогнозы по инфляции, которая продолжает оставаться ниже целевого уровня. Также изменились формулировки относительно дальнейших действий: сейчас в РБНЗ оценивают риски следующего изменения учетной ставки - ее повышения или снижения - в равной степени сбалансированными. Более того, было сказано, что текущий уровень ставок регулятор может поддерживать значительный период времени. Итоги прошедшего заседания спровоцировали переоценку участниками рынков своих ожиданий относительно перспектив денежно-кредитной РБНЗ, что спровоцировало снижение новозеландского доллара, который продолжает обновлять минимумы 2018 года против доллара США, приближаясь к важным уровням поддержки.

Сегодня в фокусе находится заседания другого центробанка - Банка Англии. Британский центробанк озвучит свое решение в 11:00 GMT. В это же время будут обнародован инфляционный отчет Банка Англии. От британского регулятора также не ожидается каких-либо изменений в денежно-кредитной политике, а вышедшие ранее данные по ВВП Великобритании, которые оказались значительно хуже ожиданий и неопределенность, касающаяся будущих связей между Лондоном и Брюсселем, дают основание ожидать смягчения тона сопроводительного заявления регулятора.

Пара EUR/USD сегодня утром торговалась в диапазоне $1.1840-70, находясь около вчерашних минимумов. В среду евро, оттолкнулся от линии сопротивления канала и в очередной раз закрыл день снижением. На данный момент, пара все еще находится ниже уровня скользящей средней MA 200 H1, около сопротивления линии глобального нисходящего канала и торгуется под полным контролем медведей. Однако, стоит отметить, что 14-ти дневный индекс относительной силы (RSI (14) на D1), находится ниже уровня 30, что сигнализирует о возможной смене направления движения цены. Помимо этого, на часовом графике сформировалась бычья дивергенция по индикатору MACD, что сигнализирует о возможной смене направления движения цены.

Пара GBP/USD сегодня утром торговалась в диапазоне $1.3540-70, около скользящей средней MA 200 H1. Вчера фунт вырос и смог преодолеть уровень сопротивления глобального нисходящего канала. Сегодня пара попытается закрепить вчерашний успей и будет тестировать линию сопротивления скользящей средней MA 200 H1. Cтоит отметить, 14-ти дневный индекс относительной силы (RSI (14) на D1) все еще находится ниже уровня 30, что поддерживает быков.

Сегодня пара USD/JPY торговалась в диапазоне Y109.65-90, около срединной линии глобального восходящего тренда. В среду, пара тестировала этот уровень и не смогла закрепиться выше его. Более того, вчера пара пробила линию скользящей средней MA 200 H1 и на данный момент формирует новый восходящий импульс.

Кроме того итогов встречи Банка Англии сегодня внимание следует уделить британским данным по промышленному производству (08:30 GMT) и американской статистике по индексу потребительских цен (12:30 GMT).

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2019 (1753)

$1.1969 (374)

$1.1937 (218)

Цена на момент написания обзора: $1.1869

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1802 (3729)

$1.1775 (2833)

$1.1743 (2803)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 8 июня составляет 147523 контракта (согласно данным за 9 мая), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1500 (8767);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3740 (1331)

$1.3688 (610)

$1.3649 (779)

Цена на момент написания обзора: $1.3574

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3488 (1254)

$1.3440 (1495)

$1.3411 (2398)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 июня составляет 37333 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3700 (2304);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 июня составляет 39511 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3500 (2398);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 9 мая составило 1,06 против 1,09 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно мнению аналитиков голландского банка ING, дальнейший сценарий по курсу британской валюты будет зависеть от решительности Марка Карни повысить учетную ставку. Эксперты банка провели анализ по доходностям гособлигаций Британии и сделали вывод, что соотношение риска к премии поддерживает курс фунта. "После Брексита инвесторы не могут для себя определить многих моментов. Есть предположение, что завтрашнее решение английского регулятора будет определяющим для британской валюты на ближайшие 3 месяца. Вероятно, что Банк Англии будет откровенен: либо решиться на повышение ставки и даст позитивный сигнал для еще одного повышения в 2018, либо оставит ставку на прежнем уровне и не намекнет на будущие повышения. Уверены, что курс GBP/USD около отметки $1.35 занижен. По этой причине завтра ЦБ будет настроен по ястребинному. Ждем в течение второго квартала фунт около $1.40" - добавили в ING.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• Eurostoxx +0,3%

• DAX +0,3%

• FTSE + 0,6%

• CAC 40 +0.2%

Ожидается мягко позитивный старт торгов на основных фондовых площадках Европы. Кроме того, стоит обратить внимание, что банки Франции и Германии будут закрыты сегодня, поэтому ликвидность может быть немного ослаблена, но фондовые рынки будут открыты.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В 08:00 GMT Италия опубликует данные по промпроизводству

В 09:45 GMT Италия проведет аукцион по продаже 10-месячных гособлигаций

В 13:00 GMT Россия опубликует данные по валютным резервам

В 17:00 GMT США проведет аукцион по продаже 30-ти летних бондов

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Согласно опубликованным сегодня данным кабинета министров Японии, в апреле индекс текущей экономической ситуации от Eco Watchers составил 49, что немного ниже ожиданий аналитиков, прогнозировавших рост показателя к 49.2. В то же время, апрельские данные оказались выше мартовского значение в 48.9.

Помимо этого, был опубликован индекс перспективы развития событий, который вырос к 50.1, при прогнозе 49.2. Напомним, что любое чтение выше 50 уровня указывает на оптимизм, а оценка ниже 50 предполагает пессимизм.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут, чему способствует подорожание акций энергетических и нефтяных компаний после того, как цены на сырую нефть сильного выросли после выхода США из ядерной сделки Ирана. Акции банки и горнорудные компании также торгуются выше.

На торгах в Австралии котировки растут, получая поддержку от повышения котировок банков и горнорудных компаний.

Акции Oil Search и Woodside Petroleum подорожали более чем на 3% каждый, в то время как Origin Energy прибавляет 0,6% стоимости бумаг после того, как цены на сырую нефть выросли на 3% за ночь.

В банковском пространстве, бумаги ANZ Banking, Commonwealth Bank, Westpac и National Australia Bank торгуются с ростом в диапазоне от 0,2% до 0,8%.

Основные горнорудные компании также торгуются выше на фоне роста цен на базовые металлы. Акции BHP Billiton и Rio Tinto подорожали почти на 2%, а Fortescue Metals - более чем на 1%.

Японский рынок торгуется с незначительным ростом после позитивных сигналов с Уолл-стрит и всплеска цен на сырую нефть. Инвесторы также анализируют блок местных экономических данных. Энергетические компании автопроизводители являются одними из основных лидеров торгов.

В нефтяном пространстве, Inpex увеличил капитализацию более чем на 3%, а Japan Petroleum Exploration - на 0,4% после того, как цены на сырую нефть выросли на 3% за ночь.

Среди автопроизводителей, акции Toyota подорожали более чем на 2% после того, как компания сообщила об увеличении своей финансовой прибыли в 2018 году и объявила о выкупе акций в среду. Honda добавляет 0,3% стоимости бумаг.

В техническом пространстве, акции Alps Electric и Kyocera подорожали более чем на 2%, а Advantest - на 0,5%.

Что касается данных, Министерство финансов Японии заявило, что в марте профицит баланса текущих операций составил Y3,122 трлн, что выше прогноза экономистов Y3009,2 млрд и предыдущего значения Y2,076 трлн.

Сальдо баланса внешней торговли, публикуемое Таможенным департаментом Японии, представляющее собой индикатор оценки баланса между импортом и экспортом, в марте составило Y1,190 трлн. Это также превзошло ожидания профицита в размере Y1,023 трлн после излишка Y188,7 млрд. в предыдущем месяце. Импорт снизился в марте на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до Y6,257 трлн после роста на 17,8% в феврале. Экспорт увеличился на 3,7% до Y7,447 трлн после роста на 0,9% месяцем ранее.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Японская иена целом немного выросла против доллара США в ходе азиатских торгов, чему способствовали позитивные экономические данные из Японии.

Согласно данным Министерства финансов Японии в марте профицит баланса текущих операций составил Y3,122 трлн, что выше прогноза экономистов Y3009,2 млрд и предыдущего значения Y2,076 трлн.

Сальдо баланса внешней торговли, публикуемое Таможенным департаментом Японии, представляющее собой индикатор оценки баланса между импортом и экспортом, в марте составило Y1,190 трлн. Это также превзошло ожидания профицита в размере Y1,023 трлн после излишка Y188,7 млрд. в предыдущем месяце.
Импорт снизился в марте на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до Y6,257 трлн после роста на 17,8% в феврале. Экспорт увеличился на 3,7% до Y7,447 трлн после роста на 0,9% месяцем ранее.
Также в четверг Банк Японии заявил, что общее банковское кредитование в Японии в апреле выросло на 2,1%, составив Y525,075 трлн. Это превзошло предыдущее значение 2,0% и ожидания роста на 1,9%.
Япония является крупным игроком в международных торговых отношениях, и любые данные, подтверждающие высокую производительность, скорее всего, будут приветствоваться. Тем не менее, реальная торговая игра, разыгравшаяся между Пекином и Вашингтоном (переговоры продолжатся на следующей неделе), может впоследствии повлиять на торговый баланс Японии.

Резюме мнений из последнего заседания Комиссии по денежно-кредитной политике Банка Японии подчеркнуло необходимость продолжения мощного смягчения денежно-кредитной политики, если удастся поразить целевую инфляцию 2%. Один из членов правления при этом выразил опасения относительно того, что теперь центральный банк может менее решительно добиваться ускорения инфляции до целевого уровня. Однако, несмотря на то, что инфляция все еще находится далеко от цели, он, вероятно, останется в меньшинстве.
Банк Японии снова признал, что, вероятно, потребуется некоторое время, прежде чем инфляция достигнет 2%. Представляется вероятным, что центральный банк по-прежнему сохраняет тенденцию к ужесточению политики, несмотря на некоторые ожидания рынка в начале этого года. Совет директоров также выразил обеспокоенность в связи с тем, что потенциальное ужесточение финансовых условий США может повлиять на развивающиеся экономики и нарушить глобальные рынки.

Новозеландский доллар резко снизился после публикации итогов заседания Резервного банка Новой Зеландии и выступления нового главы центробанка Адриана Орра.

Резервный банк Новой Зеландии (РБНЗ) оставил процентные ставки без изменений на уровне 1,75% в течение 19-го месяца подряд.

Банк просигнализировал о сохранении денежно-кредитной политики в течение некоторого времени, основываясь на последних прогнозах и заявлении нового губернатора РБНЗ, который также заявил, что не спешит поднимать официальные процентные ставки.

«Экономический рост и занятость в Новой Зеландии остаются устойчивыми, или почти устойчивыми. Тем не менее, инфляция потребительских цен остается ниже 2% - середины нашей цели, что связано, в частности, с недавней низкой инфляцией цен на продовольствие и импорт, а также с пониженным давлением на зарплату », - сказал Орр, добавив, что он видит, что инфляция потребительских цен постепенно возрастает до 2% годовых ».

Орр сказал, что лучший способ убедиться в том, что инфляция вернется к цели, - это «держать ставку на текущем уровне в течение значительного периода времени».

«Это лучший вклад, который мы можем сделать в настоящий момент, чтобы максимально обеспечить устойчивую занятость и поддерживать стабильную инфляцию», - сказал он, имея в виду свой новый двойной мандат.

РБНЗ прогнозирует официальную процентную ставку на уровне в 2% в первом квартале 2020 года.

Также центробанк прогнозирует годовую инфляцию в 2% в четвертом квартале 2020 года, хотя ранее ожидалось достижение целевого диапазона инфляции в третьем квартале 2020 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Банк Японии не устанавливает крайний срок для достижения целевого уровня инфляции 2%

• Важно сосредоточиться на разнице между реальными и номинальными процентными ставками

• Частное потребление растет умеренно

• Необходимо учитывать уровень реальных процентных ставок при оценке политики Банка Японии

• Внутренний спрос, скорее всего, последует восходящей тенденции

• Если реальные процентные ставки падают по мере роста инфляционных ожиданий, стимулирующий эффект политики Банка Японии становится более сильным

• Нет никаких признаков чрезмерных бычьих ожиданий на рынках

• Дефляционное мышление глубже, чем ожидалось

• Экономика Японии движется по устойчивому пути к целевому уровню инфляции

• На данный момент не существует критической проблемы в финансовом посредничестве

• Отрицательное влияние повышения налога на прибыль в 2019 году будет меньше, чем в 2014 году

• По мере роста потенциала расширения экономики Японии естественная процентная ставка будет расти

• Неопределенность в отношении протекционистской торговой политики США является фактором риска

• Ожидаем, что США со временем прекратят проводить излишне протекционистскую политику

• Рост цен в Японии по-прежнему недостаточно силен, но импульс для достижения 2% -ной инфляции поддерживается

• Улучшение разрыва в объемах производства постоянно подталкивает заработную плату и потребительские цены

• Существует вероятность того, что инфляционные ожидания не будут повышаться ровно, даже если компании повысят заработную плату

• Это может занять значительное время, когда основной рост цен приведет к более высоким инфляционным ожиданиям

• Трудно делать точные прогнозы относительно будущих экономических событий

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В рамках заседания 26-27 апреля Банк Японии оставил свою крайне мягкую денежно-кредитную политику без изменений, однако отказался от попыток спрогнозировать сроки достижения целевого уровня годовой инфляции в 2%. Один из членов правления при этом выразил опасения относительно того, что теперь центральный банк может менее решительно добиваться ускорения инфляции до целевого уровня.

Некоторые члены правления Банка Японии заявили, что необходим "непредвзятый" подход к денежно-кредитной политике.

"Представляются уместными последовательные масштабные меры денежно-кредитного стимулирования", заявили в Банке, добавив, что повышение процентных ставок привело бы к усилению японской иены и соответственно к снижению прибыли компаний.

Кроме того, в руководстве Банка Японии заявили о необходимости более эффективно сигнализировать о намерениях Центробанка относительно денежно-кредитной политики.

"Необходимо продемонстрировать способность центрального банка гибко реагировать на изменение экономических и финансовых условий", - заявили в Банке.

В Банке также заявили, что следует изучить последствия покупок рискованных активов, в том числе ETF.

Также руководители Банка Японии отметили, что экономика Японии растет умеренно и, вероятно, продолжит расширяться, в основном на фоне высокодоходных финансовых условий. В финансовом 2018 году экономика, скорее всего, продолжит расти с темпами, превышающими ее потенциал. Начиная с 2019 года, прогнозируется временное замедление темпов роста, в основном из-за последствий запланированного повышения налога на потребление.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Потребительские цены в Китае в апреле в годовом исчислении выросли на 1,8%, хотя рост был слабее предыдущего значения 2,1% и прогноза экономистов 1,9%, сообщило сегодня Национальное бюро статистики.

Цены на продукты питания в апреле в годовом исчислении выросли на 0,7%, в то время как цены на непродовольственные товары выросли на 2,1%. Цены на потребительские товары выросли на 1,3%, а на услуги - на 2,6%.

Цены на свежие овощи и фрукты в апреле выросли на 8,2% и 4,2% соответственно, а на свинину и морепродукты - на 8,8% и 2,8% по сравнению с мартом. Цены на табачную и алкогольную продукцию увеличились на 1,1%.

Также стало известно, что услуги здравоохранения подорожали на 5,2%, а цены на образование и культурно-развлекательные мероприятия выросли на 2,0%. В свою очередь, цены на жилье увеличились на 2,2%.

Бюро статистики Китая также сообщило, что цены производителей выросли в апреле в годовом исчислении на 3,4% после роста 3,1% в марте. Экономисты ожидали рост показателя на 3,5%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В Японии в марте профицит баланса текущих операций составил Y3,122 трлн, что оказалось выше прогноза экономистов Y3009,2 млрд и предыдущего значения Y2,076 трлн, говорится в сообщении министерства финансов Японии.

Баланс текущих операций - показатель, отражающий баланс текущих экспортных и импортных операций с товарами и услугами, с добавлением чистого дохода от инвестиций и текущих трансфертов. Профицит счета текущих операций свидетельствует о том, что приток капитала в страну превышает его отток. Высокое значение показателя является позитивным фактором для японской валюты

Сальдо баланса внешней торговли в марте составило Y1,190 трлн. Это также превзошло ожидания профицита в размере Y1,023 трлн после излишка Y188,7 млрд. в предыдущем месяце.
Импорт снизился в марте на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до Y6,257 трлн после роста на 17,8% в феврале.
Экспорт увеличился на 3,7% до Y7,447 трлн после роста на 0,9% месяцем ранее.
У счета операций с капиталом был дефицит в размере -Y49,1 млрд., в то время как финансовый счет отражал профицит в размере Y4,613 трлн.
Скорректированный профицит счета текущих операций составил Y1,772 трлн, превысив ожидания в Y1,632 трлн. и по сравнению с Y963,1 млрд. в предыдущем месяце.
Также в четверг Банк Японии заявил, что общее банковское кредитование в Японии в апреле выросло на 2,1%, составив Y525,075 трлн. Это превзошло предыдущее значение 2,0% и ожидания роста на 1,9%.
За исключением трестов, банковское кредитование выросло на 2,0% в годовом исчислении до Y456,623 трлн. Это также превысило прогнозы роста на 1,9%.
Кредитование трестов увеличилось на 2,3% по сравнению с предыдущим годом и составило Y68,452 трлн., а объем кредитования иностранных банков вырос на 21,4% до Y2,679 трлн.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Риски сбалансированы

• Решение сохранить монетарную политику без изменений было единодушным

• Экономический рост и занятость остаются устойчивыми

• Расходы и инвестиции, как ожидается, будут способствовать экономическому росту

• Индекс потребительских цен должен постепенно повышаться до 2% - середины целевого диапазона

• Сохранение ставки на уровне 1,75% - это лучшее, что мы можем сделать, чтобы поддерживать максимальную занятость и перемещать инфляцию в сторону целевого показателя в 2%

• Снижение уровня заработной платы вызывает недоумение

• Инфляция вызывает беспокойство и почему мы поддерживаем экспансивную денежно-кредитную политику

• Инфляция некоторое время удивляла падением

• Задача заключается в том, что цель инфляции легко измеряется. Невозможно измерить максимальную устойчивую занятость.

• Доходы домохозяйств способствует экономическому росту

• Снижение цен на жилье является позитивным фактором для финансовой стабильности

• Давая предприятиям возможность смотреть вперед в отношении цен, всегда следует оглядываться назад.

• Рост населения оказал значительное влияние на экономику

• Американские облигации являются один из ключевых рисков

• Валюта в целом соответствует условиям торговли

• Удивлен слабой уверенность в бизнесе

• Китай по-прежнему обеспокоен мировой экономикой, учитывая уровень ее задолженности

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По окончанию сегодняшнего заседания Резервный банк Новой Зеландии оставил официальную процентную ставку без изменений, на уровне 1,75%.

В сопроводительном заявлении центробанка говориться, что денежно-кредитная политика будет оставаться стимулирующей на протяжении длительного времени.

"Официальная процентная ставка будет еще некоторое время оставаться на текущем уровне", - говориться в заявлении РБНЗ

Государственные и потребительские расходы окажут поддержку росту ВВП, а рост мировой экономики поддержит спрос на новозеландский экспорт, что также позитивно для развития экономики Новой Зеландии.

"Темпы экономического роста остаются достаточно высокими", - говорится в заявлении.

РБНЗ прогнозирует официальную процентную ставку на уровне в 2% в первом квартале 2020 года.

Также центробанк прогнозирует годовую инфляцию в 2% в четвертом квартале 2020 года, хотя ранее ожидалось достижение целевого диапазона инфляции в третьем квартале 2020 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США отыграл ранее утраченные позиции против евро, и вернулся до уровня открытия сессии. Поддержку американской валюте оказывал рост доходности 10-летних казначейских облигаций США выше психологического уровня 3,0%. Инвесторы также продолжали отыгрывать новости о том, что США выходят из иранского ядерного соглашения и восстанавливают санкции в отношении страны.

В настоящее время доходность 10-летних облигаций США составляет 3,002%. С начала сессии доходность выросла на 3,4 базисных пункта или на 1,16%.

Кроме того, снижение на 0,1% было полностью обусловлено откатом затрат на энергоносители. Впрочем, эксперты ожидают увидеть разворот этой динамики в апреле. Согласно данным, цены на бензин в прошлом месяце выросли на 6,2%, что немного больше, чем обычно в это время года. В отличие от общего показателя, базовая инфляция зафиксировала еще один существенный рост в марте. Базовый индекс в последние месяцы повышался самыми высокими темпами с 2011 года. Оживление цен на базовые товары помогло подстегнуть рост цен, но возобновления давления на цены на транспортные средства и остановка в падении доллара США предполагают, что поддержка от этой категории может исчезнуть. Однако, инфляция базовых услуг остается сильной, чему способствует рост жилищных, медицинских и транспортных расходов. Согласно средним прогнозам, в апреле индекс вырос на 0,3% после снижения на 0,1% в марте.

Фунт немного подешевел против доллара США, откатившись до уровня открытия сессии. Ввиду того, что вчера экономический календарь по Британии был пуст, трейдеры ориентировались на динамику американской валюты и общий настрой рынков в отношении рисковых активов.

Инвесторы также готовятся к завтрашнему заседанию Банка Англии. Почти все аналитики уверены в том, что ЦБ оставит ставки без изменений. Однако, особое внимание следует обратить на распределение голосов руководителей при принятии решения по ставкам. Если в этот раз более двух представителей ЦБ проголосуют против сохранения ставок на прежнем уровне, это будет означать возросший оптимизм Банка относительно перспектив экономики и наличие опасений по поводу инфляционных рисков. При этом снижение числа руководителей, не согласных с большинством коллег, заставит инвесторов усомниться в перспективах повышения ставок в 2018 году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade