Новости и прогнозы рынков CFD — 10-06-2008

Deutsche Securities повысил рейтинг Coca-Cola с Hold до Buy
Citigroup повысил рейтинг BP с Sell до Hold
Citigroup повысил рейтинг Royal Dutch Shell с Hold до Buy
Sterne Agee повысил рейтинг Northwest Banc с Hold до Buy

00:00 Новая Зеландия Индекс производственной активности PMI май 51.4
00:30 Австралия Индекс потребительского доверия от Westpac май 2.7%
01:30 Австралия Уровень безработицы май 4.2%
01:30 Австралия Изменение количества рабочих мест май 25.4K
06:45 Франция Гармонизированный индекс потребительских цен, г/г май 3.4%
06:45 Франция Индекс потребительских цен, г/г май 3.0%
06:45 Франция Индекс потребительских цен, м/м май 0.3%
08:30 Великобритания Торговля со странами не входящими в ЕС, млрд. апрель -3.8
08:30 Великобритания Торговый баланс, млрд. апрель -7.4
08:30 Великобритания Уровень безработицы ILO 3 месяца до апреля 5.2%
08:30 Великобритания Средняя оплата труда, г/г май 3.8%
08:30 Великобритания Уровень безработицы май 2.5% 2.5%
08:30 Великобритания Безработица май +7.2K
12:30 Канада Индекс цен на новое жилье, г/г апрель 6.1%
12:30 Канада Загруженность производственных мощностей 1 кв. 81.8%
18:00 США Федеральный бюджет, млрд. май 159.3
18:00 США Бежевая книга ФРС
22:45 Новая Зеландия Индекс цен на продукты питания, м/м май 0.3%

Джон Ротфилд из BOA говорит, что сегодняшнее решение Банка Канады оставить процентную ставку на уровне 3.0% и переход к нейтральной политике стало "шоком" для рынка. "Поскольку в ценах было полностью учтено снижение ставки на 25 б.п., доходность декабрьских BAs к настоящему времени выросла на +39 пунктов!," отмечает эксперт. BOA полагает, что в течение полугода канадский доллар останется в пределах C$0.97 -C$1.03, причем, Ротфилд рекомендует продавать канадскую валюту.

Комиссия по ценным бумагам и фондовой бирже расследует деятельность American International Group, Inc на предмет возможного завышения компанией стоимости контрактов, связанных с ипотечными обязательствами класса subprime, сообщает The Wall Street Journal.

Производитель оборудования для изготовления микрочипов Asm Intl N V сообщает, что получил предложение от Applied Materials о продаже двух своих подразделений. Сумма сделки оценивается в $400 млн. -$500 млн.

ФРС одобрил покупку Bank of America ипотечного банка Countrywide Financial за $4 млрд. Сделка должна быть одобрена акционерами обеих компаний 25 июня.

Bloomberg сообщает, что Lehman Brothers Holdings Inc в начале следующей недели может привлечь капитал в сумме $5 млрд.

Verizon Communications Inc согласился купить Alltel за $28.1 млрд., включая долговые обязательства в сумме $22.2 млрд. В результате будет создана крупнейшая по количеству абонентов компания, предоставляющая услуги беспроводного доступа в интернет.

В ходе сессии цена снижалась до $130.80 за баррель, а дневной максимум был зафиксирован на отметке $137.98.

В ходе сессии цена снижалась до $130.80 за баррель, а дневной максимум был зафиксирован на отметке $137.98.

Активизация продавцов стала причиной снижения основных индексов на отрицательную территорию. Следует отметить отсутствие какой-либо причины для продаж. Энергетический сектор несет серьезные потери (-3.3%).

Укрепление доллара и рост основных индексов США оказали поддержку валютной паре USDJPY, двигая курс до новых сессионных максимумов на уровне Y107,41. Аналитики отмечают незначительное скопление ордеров на продажу начиная с этого уровня и сопротивления в области 2-процентного конверта скользящих средних на уровня Y107,50.

После смешанного открытия, в целом индексы начали восстанавливаться, но все же ярко выраженного настроения на рынке пока нет.
После неудачного тестирования уровня 1 350, который технические аналитики рассматривают как ключевую область поддержки, индекс S&P укрепился. Данная область поддержки является примерно 50-процентным уровнем отката от восстановления с 17 марта (1348.61 - точный уровень 50%-ого отката).
Восстановлению рынка способствовал рост во всех секторах за исключением энергетического (-2,2%).

Июльский контракт на поставку нефти марки crude торгуется на отметке $132.30 за баррель, - $2.03

Июльский контракт на поставку нефти марки crude торгуется на отметке $132.30 за баррель, - $2.03

Активизация интереса покупателей стала причиной перехода S&P 500 на положительную территорию, хотя к настоящему моменту индекс вернулся ниже уровня открытия торгов. Dow с начала дня прибавил 0.4% и торгуется в районе своего сессионного пика. Nasdaq остается на отрицательной территории несмотря на восстановление технологического сектора (+0.1%).
Пять из десяти основных секторов торгуются на положительной территории, причем лидирующие позиции сохраняют финансовый (+1.9%) и потребительский (+0.9%) сектора.

Доллар повысился к трех месячному максимуму против иены и укрепился против евро, после того как председатель ФРС Бен Бернанке сообщил, что экономические риски снизились, давая тем самым участникам рынка сигнал о возможном повышении процентной ставки.
"ФРС и Казначейство сигнализировали о том, чего они хотят более: сильный доллар." - Джеф Гладстеин, главный валютный трейдер AIG Financial Products, - "Есть потенциал для укрепления доллара."
Фьючерсы на Чикагской товарной бирже оценивают вероятность того, что ФРС на заседании 5 августа поднимет ставку по федеральным фондам как минимум на 25 базисных пункта, в 55%. Вчера данная вероятность составляла 9%. Контракты также показывают 95% вероятность, что ФРС увеличит ставку к декабрю, против 67% неделю назад.
Канадский доллар укрепил свои позиции. Поддержку канадской валюте оказал национальный банк страны, который неожиданно оставил основную учетную ставку на своем сегодняшнем заседании без изменений на уровне 3%.
В фокусе сегодняшнего рынка находились данные о торговом дефиците США. Сегодняшняя статистика показала, что дефицит торгового баланса США расширился в апреле, поскольку повышающиеся цены на нефть увеличили объем импорта тем самым перекрыв максимальный за 4 года объем экспорта. Дефицит вырос на 7.8% до уровня $60,9 млрд от пересмотренного значения месяцем ранее на уровне $56,5 млрд.
DBS Group Holdings Ltd в своем послании клиентам сообщил, что министры финансов «большой восьмерки» на встрече 13-14 июня в Японии могут объединить свои действия в борьбе с повышение цен на энергоносители тем самым оказав поддержку доллару США с помощью совместной интервенции.
Цены на нефть сегодня поднялись до $137.98 за баррель в Нью-Йорке. Цена нефти более чем удвоилась за прошлый год.

Рост евро-стерлинга к завершению европейской сессии продолжает оказывать давление на GBP/USD. Пара обновила сессионный минимум в районе $1.9520 и вплотную приблизилась к зоне сосредоточения ордеров на покупку $1.9510/00. Пробитие последней отметки откроет дорогу в область майского минимума $1.9460.

В ходе общего укрепления доллара пара достигла отметки Y107.25, хотя восходящий импульс к данному моменту значительно ослабел. Ордера на продажу остаются на подходе к Y107.50 (61.8% отката снижения из области Y114.60).

Рынок продолжает нести потери, причем 8 из 10 основных секторов находятся на отрицательной территории. В составе S&P 500, лишь 25% акций с начала дня укрепили свои позиции. Финансовый (+0.7%) и сектор потребительских товаров каждодневного спроса (+0.7%) являются лидерами роста.

Nasdaq и S&P несут потери. На ряду с этим Dow находится в положительной зоне. Поддержку индексу Dow оказывает финансовый сектор (+1.8 %), но в тоже время восемь из десяти секторов торгуются с понижением.
Основные индексы в начале торгов резко упали поскольку цены на энергоносители продолжили повышаться. Также давление на индексы оказал председатель ФРС Б. Бернанке. который в своем выступлении заявил о возможности повышения основной учетной ставки для борьбы с повышающимся инфляционным давлением.
Бернанке также сказал, что несмотря на серьезное увеличение безработицы в мае, опасность, что экономика вошла в "существенный спад, кажется, ослабляется".
Дефицит торгового баланса в апреле увеличился до рекордного за 13 месяцев значения $60,9 млрд после пересмотренного значения месяцем ранее на уровне $56,5 млрд. Прогноз экономистов по данному показателю составлял $60,0 млрд. Увеличение дефицита произошло в основном благодаря высоким ценам на нефть.
Цены на нефть после понижения в понедельник больше чем $4 за баррель снова увеличились во вторник. На NYMEX июльский фьючерс на американскую сырую нефть марки light вырос на $2.45 до $136.80 за баррель.

Основные индексы развернулись, причем Dow смог закрепиться на положительной территории. Резкий рост интереса покупателей к финансовому сектору (+1.8%) в настоящее время является главной причиной укрепления рынка. тем не менее, восемь из десяти основных экономических секторов остаются на отрицательной территории.
Энергетический сектор (-1.0%) несет потери несмотря на рост цен на нефть (+1.8% до $136.70 за баррель). Тем не менее, следует отметить акции XTO Energy (XTO 69.97, +2.25), которые обновили исторический максимум после сообщения о покупке XTO компании Hunt Petroleum за $4.2 млрд.
Компонент Dow Coca-Cola (KO 57.82, +1.96) прибавил с начала дня 3.6% после того, как Deutsche Bank повысил рейтинг акций компании до уровня Buy с Hold, отметив, что рост продаж на внешних рынках позволит Coca-Cola сохранить темпы роста.

EUR/JPY протестировал Y166.20, прежде, чем вернуться к Y166.00. Сейчас кросс находится посредине дневного диапазона, при этом технические трейдеры отмечают, что в целом картина остается оптимистической. Небольшие ордера на продажу находятся на Y166.10/15 и Y166.65/70. Далее сопротивление – в области вчерашнего максимума на Y167.15. Ордера на покупку выставлены в районе Y165.50, более крупные – на Y165.00 со стопами ниже Y164.90.

EUR/USD протестировал $1.5480, после чего смог восстановиться к $1.5526. Трейдеры ранее отмечали ордера на покупку в районе $1.5480/90.

GBP/USD продолжает падать, торгуясь немногим выше новых сессионных минимумов на $1.9534, преодолев ранее поддержку в зоне $1.9550/40. Теперь целью снижения является $1.9520/10, а далее - $1.9490 со стопами ниже. Ордера на продажу остаются в районе $1.9580.

USD/JPY: Y106.50, Y105.30, Y104.80
EUR/CHF: Chf1.6050
AUS/USD: $0.9505, $0.9665, $0.9750
Kiwi: $0.7680, $0.7695
USD/CAD: C$1.0270, C$1.0250, C$1.0150

USD/JPY торгуется в области Y106.91, что немного ниже сессионных максимумов на Y107.14. Ордера на продажу остаются на Y107.15, далее – на Y107.20/30 и Y107.40. Ордера на покупку снова на Y106.25.

Во вторник акции на Wall Street начнут торги резким падением после того, как глава Федерального резерва в своих комментариях сделал акцент на инфляционных процессах в стране. Его комментарии активизировали спекуляции на тему повышения ставки ФРС раньше, чем полагалось. Напомним, что в пятницу инвесторы вздохнули с облегчением, поскольку радикальный рост уровня безработицы в мае (до 5.5%) позволил предположить, что центральному банку пока рано рассматривать возможность повышения ставки.
Перед началом торгов был опубликован правительственный отчет по торговому балансу за апрель. Согласно статистике, дефицит вырос до $60.9 млрд. против среднего прогноза в -$59.6 млрд.
Доллар вырос до 3-недельного максимума против иены после того, как президент Буш повторил, что правительство по-прежнему придерживается политики «сильного доллара». Поддержку доллару также оказали оптимистические комментарии Бернанке.

USD/CAD упал из области C$1.0315 до C$1.0215 после того, как Банк Канады принял решение не менять учетную ставку, оставив ее на уровне 3.0%. Курс снова торгуется в области C$1.0230.

Цены на нефть подорожали еще на $1.50 за последние полчаса после того, как исполнительный директор «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что цены на нефть в 2009 году достигнут $250 за баррель. В целом сегодня нефть марки WTI уже выросла в цене на $3.30 до $137.65 за баррель.

Выходили следующие данные:
06:45 Франция Промышленное производство, м/м, апрель, 1.4% -1.0%
06:45 Франция Промышленное производство, г/г, апрель, 3.2% 1.0%
08:00 Италия Промышленное производство, м/м, апрель, 0.2% -0.2%
08:00 Италия Промышленное производство, г/г, апрель, 0.2% -2.5%
08:30 Великобритания Выпуск продукции в обрабатывающей отрасли, г/г, апрель, 0.1% 0.6%
08:30 Великобритания Выпуск продукции в обрабатывающей отрасли, м/м, апрель, 0.1% -0.5%
08:30 Великобритания Промышленное производство, г/г, апрель, 0,1% 0.2%
08:30 Великобритания Промышленное производство, м/м, апрель, 0,1% -0.5%

Во вторник доллар вырос к 3-месячному максимуму против иены после того, как глава Федерального резерва Бен Бернанке заявил, что риски экономике США снизились, что усилило вероятность повышения ставки ФРС. С сентября прошлого года, когда Федеральный резерв начал кампанию по снижению процентных ставок, доллар потеря в цене 11% против евро и 7.7% по отношению к иене.
Евро вырос на прошлой неделе после того, как глава ЕЦБ Жан-Клод Трише дал понять, что в следующем месяце возможно повышение ставки с текущего уровня в 4.0%.
Британский фунт стерлингов продолжает ослабевать, несмотря на выход сильных статистических данных, поскольку инвесторы закрывают позиции после вчерашнего ралли на фоне впечатляющего роста розничных продаж.

EUR/USD начал торги на $1.5582. Рост выше $1.5600 не получил продолжения и курс откатил, поглотив стопы при прохождении $1.5550. В итоги минимумы были установлены ниже $1.5500. Крупные ордера на покупку выставлены на $1.5480, а ордера на продажу – на $1.5550/60.
GBP/USD начал торги в области $1.9662 и продолжил снижение, показав минимумы сессии на $1.9545. Позднее стерлинг смог восстановиться до $1.9570.
USD/JPY укрепил свои позиции с Y106.40 до Y107.12, после чего откатил к Y106.80. Ордера на продажу расположены на Y107.15, 107.40, а ордера на покупку – на Y106.25.

В 12:30 GMT выйдет отчет по международной торговле США. Аналитики прогнозируют увеличение дефицита торгового баланса в апреле до $59.60 млрд. против $58.21 млрд. месяцем ранее.
В 12:30 GMT свое решение по ставке сообщит Банк Канады. Ожидается снижение ставки на 25 пунктов с текущих 3%.

USD/JPY: Y106.50, Y105.30, Y104.80
EUR/CHF: Chf1.6050
AUS/USD: $0.9505, $0.9665, $0.9750
Kiwi: $0.7680, $0.7695
USD/CAD: C$1.0270, C$1.0250, C$1.0150

USD/JPY показал максимумы выше Y107.00, преодолев опционный барьер и стопы на пути к ордерам на продажу в зоне Y107.15. Эти ордера остаются в силе, в то время как курс вернулся к Y106.80. Технический уровень сопротивления отмечается в области февральских максимумов на Y108.62.

Группа промышленно развитых стран, входящих в Большую Восьмерку будет обсуждать увеличение прозрачности на мировых валютных рынках в ближайшие выходные, сказал министр финансов Германии Томас Миров. Выступая перед журналистами, он отметил, что вопрос, который точно будет поднят на встрече "будет охватывать цены на нефть". Этот вопрос подготавливает французская сторона, поэтому в детали вдаваться он не может. Президент Франции Николя Саркози, просил европейских лидеров смягчит резкий взлет цен на нефть, сказав, что Европейцы должны протестовать . Миров сказал сегодня, что слух, играющие большую роль в росте цен также должны расследоваться.

Во вторник американская валюта укрепилась до 3-месячного максимума против иены после того, как глава Федерального резерва Бен Бернанке заявил, что риски экономике США снизились, что усилило вероятность повышения ставки ФРС.
Рост доллара продолжается второй день подряд против евро. Министр финансов Генри Полсон заявил накануне, что не стал бы исключать вероятность интервенции в пользу поддержания доллара.
С сентября прошлого года, когда Федеральный резерв начал кампанию по снижению процентных ставок, доллар потеря в цене 11% против евро и 7.7% по отношению к иене.
DBS Group Holdings Ltd. В своем отчете для клиентов заявляет, что министры финансов Большой Восьмерки могут рассмотреть вопрос по ограничению роста цен на нефть и поддержанию курса доллара на заседании, которое запланировано на 13-14 июня. Последний раз на валютном рынке проводилась совместная интервенция 22 сентября 2000 года, когда покупался евро после своего падения на 27% с момент введение в обращение в 1999 году. С помощью скоординированной интервенции в 1995 году оказывалась поддержка доллару, когда валюта обесценилась на 20% за 4 месяца против японской иены до уровней, зафиксированных после Второй Мировой Войны.

USD/CAD преодолел сопротивление C$1.0270/80 и протестировал C$1.0321. Трейдеры отмечали сопротивление также в зоне C$1.0325/35. Рост курса объясняется ожиданиями участников рынка снижения ставки Банка Канады на 25 пунктов по итогам сегодняшнего заседания в 1300GMT. Выше C$1.0335 целью роста станет C$1.0360/65, затем - C$1.0380. Ордера на покупку выставлены на C$1.0280, C$1.0255/50, далее – на подходе к C$1.0235/25.

Уровень сопротивления 3: Y109.00
Уровень сопротивления 2: Y108.60
Уровень сопротивления 1: Y107.40
Текущая цена: Y107.00
Уровень поддержки 1: Y106.40
Уровень поддержки 2: Y105.60
Уровень поддержки 3: Y104.40
Комментарий: Ралли доллара продолжается. Курс направляется к Y107.40, более сильное сопротивление расположено на Y108.60 (февральские максимумы). Его преодоление сделает целью роста Y109.00. Сильная поддержка находится в районе сессионных минимумов на Y106.40. Ниже вероятна коррекция до Y105.60. Более сильный уровень распложен в области вчерашних минимумов на Y104.40.

Уровень сопротивления 3: Chf1.0620
Уровень сопротивления 2: Chf1.0580
Уровень сопротивления 1: Chf1.0520
Текущая цена:Chf1.0400
Уровень поддержки 1: Chf1.0350
Уровень поддержки 2: Chf1.0280
Уровень поддержки 3: Chf0.0200
Комментарий: Доллар продолжает укрепляться. Ближайшим сопротивлением является область максимума 05 июня на Chf1.0520, преодоление которого приведет к тестированию пятничных максимумов на Chf1.0580. Выше рост вероятен до Chf1.0620 (максимум 08 мая). Ближайшая поддержка находится в области Chf1.0350. Ее прохождение ускорит падение доллара до Chf1.0280. Ниже последней отметки нет серьезных уровней вплоть до Chf0.0200.

Уровень сопротивления 3: $1.9800
Уровень сопротивления 2: $1.9760
Уровень сопротивления 1: $1.9620
Текущая цена: $1.9573
Уровень поддержки 1: $1.9540
Уровень поддержки 2: $1.9460
Уровень поддержки 3: $1.9380
Комментарий: Стерлинг остается под давлением. Поддержка отмечается на $1.9540 (минимум 06 июня), более важная – в области $1.9460 (минимум 05 июня). Ниже коррекция может достичь $1.9380. Ближайшим сопротивлением является часовой максимум на $1.9620, выше - $1.9760. Более важный уровень находится на $1.9800 (вчерашний максимум).

Уровень сопротивления 3: $1.5900
Уровень сопротивления 2: $1.5840
Уровень сопротивления 1: $1.5620
Текущая цена: $1.5533
Уровень поддержки 1: $1.5520
Уровень поддержки 2: $1.5460
Уровень поддержки 3: $1.5360
Комментарий: Евро остается под давлением. Ближайшей поддержкой является зона сессионных минимумов на $1.5520, далее поддержка находится в области сессионного минимума на $1.5520, прохождение которой откроет путь на $1.5420 и $1.5360 (минимум 5 июня). Выше сессионных максимумов на $1.5620, целью роста станет район вчерашних вершин на $1.5840, а затем – район мартовских пиков $1.5900.

- рост цен связан не только со спекуляциями, но и снижением поставок
- высокие цены на нефть окажут негативное влияние на экономику
- мировой спрос на нефть в 2008 снижен на 80 тыс. баррелей в день до 86.8 млн. б.д.
- прогноз поставок нефти от стран не входящих в ОПЭК снижен на 300 тыс. б.д до 50.0 млн. б.д.
- мировые поставки выросли на 490 тыс. б.д. в мае до 86.6 млн. б.д.
- добыча нефти странами ОПЭК выросла в мае на 395 тыс. б.д. до 32.3 м.б.д.

"Цена нефти на уровне $140 не является обоснованной с точки зрения фундаментальных экономических факторов и в ближайшем времени можно ожидать падения стоимости "черного золота," говорит экономист HFE Карл Вайнберг. "Мы ожидаем, что к завершению сезона ураганов в Северной Америке цена нефти снизится до среднего уровня прошлого года ($85-95 за баррель) результатом чего будет снижение инфляционных рисков и соответствующее ситуации падение уровня процентных ставок."

Аналитики Goldman Sachs не столь обеспокоены инфляцией, нежели другие их коллеги. s"В частности, мы не ожидаем столь глубокого влияния цен сырьевого рынка на базовый уровень инфляции и объем инфляционных ожиданий. Мы продолжаем ожидать, что ставка ФРС останется на уровне 2% в 2008 и 2009 годах."

- следует быть уверенными в том, что инфляционные ожидания сдержанны
- важнейшим остается недопущение разворачивания ценовой спирали

Потери стерлинга увеличились до $1.9590. Курс упал из области $1.9600. Преодоление ордеров на покупку в районе $1.9590 откроет путь к $1.9550/40.Ордера на продажу, тем временем, сосредоточены в районе $1.9650, более крупные- на $1.9680.

Европейские фондовые индексы снижаются на фоне агрессивных комментариев Бернанке, а также падения индексов в Азии. FTSE-100 открылся падением на 40 пп (-0.67%), а CAC-40 - на 38 пп (-0.79%).

Доллар вырос к 3-месячному максимуму против иены после того, как Глава ФРС Бен Бернанке отметил снижение рисков в отношении экономики США, активизировав интерес инвесторов к рисковым операциям.
Рост доллара против евро продолжается уже вторые сутки. Отметим, что Бернанке сказал также, что банк будет "серьезно противостоять" любому снижению доверия потребителей в отношении ценовой стабильности.
Тем не менее, потери евро носит ограниченный характер после публикации комментариев Трише в издании La Gaceta de los Negocios, согласно которым, удержание инфляции остается основным приоритетом для банка.

EUR/USD снизился из области $1.5650 к $1.5560.
GBP/USD откатил из области $1.9755 до $1.9680.
USD/JPY смог укрепиться с Y106.20 до Y106.80.

В 08:30 GMT будет опубликован отчет о промышленном производстве и выпуске продукции в обрабатывающей промышленности Великобритании. Далее в 12:30 GMT выйдут торговые балансы по США и Канаде. Важным событием вторника станет решение банка Канады о процентной ставке, которое будет опубликовано в 13:00 GMT.

Фондовый рынок Японии завершил торги во вторник снижением индексов. Nikkei 225 упал на 3 160.21 пп или 1.13% до 14021.17. TOPIX, тем временем, снизился на 14.34 пп до 1383.20.

BBC
Дальнобойщики парализовали дороги в Мадриде
Десятки тысяч водителей грузовиков в Испании продолжают бессрочную забастовку в знак протеста против повышения цен на дизельное топливо, которое за этот год подорожало на 20%. Около 90 тысяч водителей прекратили работу в полночь в воскресенье. Сотни фур, выстроившихся друг за другом, парализовали движение на кольцевых дорогах в Мадриде и Барселоне. Сообщается об акциях протеста в Валенсии и Стране Басков. За ночь около 200 грузовиков были припаркованы на обочинах дорог города Хонкуэра в Каталонии.
Apple выпускает на рынок новый iPhone
Компания Apple сообщила о выпуске на рынок новой модели мобильного телефона iPhone, который работает в быстрых сетях 3G. С помощью "айфона" второго поколения Apple надеется увеличить свою долю на рынке "умных телефонов", где главенствующие позиции занимают Nokia и Blackberry. Глава Apple Стив Джобс сказал, что новый "айфон" будет более доступен для потребителя, чем первая модель: его цена - 199 долларов. В новом "айфоне" есть система спутниковой навигации GPS.
Проверка ТНК-ВР прокуратурой займет три недели
Московская прокуратура завершит к концу июня проверку компании ТНК-ВР на предмет соблюдения российского законодательства. Об этом заявил прокурор города Москвы Юрий Басов после встречи с представителями этой российско-британской нефтяной компании. Он пояснил, что проверка проводится на предмет соблюдения ТНК-ВР российского трудового и миграционного законодательства. Для этого в прокуратуру был вызван президент ТНК-ВР Роберт Дадли.

The Times
Российская прокуратура усиливает давление на ТНК-BP
Российские власти усилили давление на ТНК-BP. Преследуемой нефтяной группе вчера велели предоставить властям массу документов. Прокуратура в Москве потребовала документы относительно предполагаемых нарушений миграционного и трудового законодательства, в то время как BP и ее российские партнеры продолжили спор по поводу будущего компании. Главный управляющий директор ТНК-BP Роберт Дадли, получивший повестки на прошлой неделе, направил своего представителя, чтобы он ответил на вопросы следователей.

Deutsche Welle
В Германии ожидается резкое повышение цен на газ
Крупнейшие немецкие газовые компании собираются уже этим летом примерно на четверть повысить расценки на газ для конечных потребителей в ФРГ. Осенью ожидается еще скачок – на 40 процентов. Но "Газпром" тут не причем. Крупнейшие немецкие газовые компании собираются уже этим летом примерно на четверть повысить расценки на газ для конечных потребителей в ФРГ. Осенью ожидается еще один скачок - на 40 процентов, по прогнозу немецкого министерства по охране окружающей среды. Значительная часть потребляемого в Германии газа импортируется из России. Но "Газпром" в этом случае не виноват.
Начался суд над сотрудником EADS, шпионившим в пользу России
Бывший инженер европейского авиастроительного концерна EADS, подозреваемый в шпионаже в пользу России, в понедельник, 9 июня, предстал передВерховным земельным судом в Мюнхене. Его обвиняют в передаче российским спецслужбам документации на гражданский и военный вертолет Eurocopter. По данным немецкой прокуратуры, за свои услуги 44-летний инженер получил 13 тысяч евро. Обвиняемый признал свою вину до начала процесса.
Объемы немецкого экспорта значительно выросли
В апреле текущего года Германия значительно увеличила объемы поставок товаров и услуг за границу. Согласно данным Федерального статистического ведомства, общая сумма по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года увеличилась на 13,9 процента до 89,8 миллиарда евро. Объемы импорта в Германию за месяц выросли на 11,7 процента до 71 миллиарда евро.
Der Tagesspiegel
Цены на нефть сеют в мире страх перед рецессией
Государства "большой восьмерки" бьют тревогу: слабый доллар и спекулянты стали причиной резкого роста издержек. Эксперты говорят о возможном подорожании газа на 40%. Резкий рост стоимости нефти, бьющий все рекорды, все больше беспокоит промышленно развитые страны. Во время встречи стран "большой семерки" и России (саммит министров энергетики G8. – Прим. ред.), состоявшейся в конце прошлой недели в Японии, японский министр экономики выразил опасение, что высокая цена "может стать причиной рецессии глобальной экономики".

Доллар вырос против евро впервые за последние три дня вслед за ростом основных фондовых индексов США, а также снижения цен на нефть. Поддержку доллару оказали также вышедшие данные о незавершенных сделках по продаже жилья. Индекс pending home sales вірос в апреле на 6,3% после снижения на 1% в марте. Экономисты же прогнозировали рост данного показателя всего на 0,4%.
Выступление Президента ЕЦБ Жана-Клода Трише не смогло оказать евро поддержку. Глава банка отметил, что евро врядли сможет заменить доллар, как лидирующую валюту, в то время как рост ставки возможен, но не в июле.
Иена упала против всех основных валют после того, как правительственный отчет показал, что самый длинный период послевоенного экономического роста Японии может быть окончен. Также давление на иену оказало возобновление активности инвесторов в сфере carry trades.
UBS AG, второй по величине валютный трейдер, пересмотрел прогнозы в отношении курса EURUSD(на 1 и 3 месяца) до $1.60 и $1.53, от $1.50 и $1.47, соответственно.
Фунт стерлингов смог подняться к недельному максимуму против доллара после публикации статистических данных, которые показали повышение индекса производственных цен в мае до самого высокого уровня за последние два десятилетия.

EUR/USD показав максимум на $1.5840, курс снизился в район $1.5620.
GBP/USD смог укрепить из области минимумов $1.9670 в районе отметки $1.9800, откатив позже до $1.9700.
USD/JPY вырос стремительно из области Y104.50 к сопротивлению на Y106.30.

Во вторник в 08:30 GMT будет опубликован отчет о промышленном производстве и отчет о выпуске продукции в обрабатывающей промышленности Великобритании. Далее в 12:30 GMT выйдут торговые балансы по США и Канаде. Важным событием вторника станет решение банка Канады о процентной ставке, которое будет опубликовано в 13:00 GMT. Закончится вторник публикацией в 23:50 GMT ряда экономических данных Японии: торговый баланс, индекс оптовых цен на внутреннем рынке и данных о ВВП страны.

Уровень сопротивления 3: Y107.90
Уровень сопротивления 2: Y107.20
Уровень сопротивления 1: Y106.80
Текущая цена: Y106.75
Уровень поддержки 1: Y106.20
Уровень поддержки 2: Y104.40
Уровень поддержки 3: Y103.80
Комментарий: Доллар продолжает укрепляться. Ближайшим сопротивлением является зона сессионных максимумов на Y106.80, преодоление которой ускорит рост к Y107.20 и далее – к Y107.90(январские максимумі). Сильная поддержка находится в области Y106.20 (пройденная линия сопротивления), далее - в районе вчерашних минимумов на Y104.40 и Y103.80.

Фьючерсы на основные фондовые индексы снижаются во вторник. Июньский контракт на S&P упал на 6.9 пп до 1356.6, в то время как фьючерсы на Nasdaq снизился на 11.25 пп до 1976.5.

Уровень сопротивления 3: Chf1.0520
Уровень сопротивления 2: Chf1.0400
Уровень сопротивления 1: Chf1.0330
Текущая цена:Chf1.0312
Уровень поддержки 1: Chf1.0140
Уровень поддержки 2: Chf1.0020
Уровень поддержки 3: Chf0.9870
Комментарий: Доллар продолжает укрепляться. Ближайшим сопротивлением является область сессионного максимума на Chf1.0330, преодоление которого приведет к тестированию пятничных максимумов на Chf1.0400. Выше рост вероятен до Chf1.0520. Ближайшая поддержка находится в области вчерашних минимумов на Chf1.0140. Ее прохождение ускорит падение доллара до Chf1.0020. Ниже последней отметки нет серьезных уровней вплоть до апрельского минимума Chf0.9880/70.

Уровень сопротивления 3: $1.9900
Уровень сопротивления 2: $1.9840
Уровень сопротивления 1: $1.9800
Текущая цена: $1.9700
Уровень поддержки 1: $1.9670
Уровень поддержки 2: $1.9600
Уровень поддержки 3: $1.9540
Комментарий: Стерлинг остается под давлением. Поддержка отмечается на $1.9670 (вчерашние минимумы). Ниже коррекция может достичь $1.9600 и более сильной поддержки в области минимумов 6 июня на $1.9540. Ближайшим сопротивлением является зона вчерашних максимумов на $1.9800. Более сильное сопротивление находится на $1.9840 (максимумы 27 мая). Далее рост возможен к $1.9900.

Уровень сопротивления 3: $1.5900
Уровень сопротивления 2: $1.5840
Уровень сопротивления 1: $1.5650
Текущая цена: $1.5576
Уровень поддержки 1: $1.5560
Уровень поддержки 2: $1.5460
Уровень поддержки 3: $1.5360
Комментарий: Евро остается под давлением. Ближайшей поддержкой является зона сессионных минимумов на $1.5560, далее поддержку следует отметить через каждые 100 пп, а именно на $1.5460(минимум 30 мая) и $1.5360(минимум 5 июня). Выше сессионных максимумов на $1.5650, целью роста станет район вчерашних вершин на $1.5840, а затем – район мартовских пиков $1.5900.

Основной контракт на нефть марки WTI с поставкой в июле вырос в цене на 57 центов до $134.92 за баррель. Отметим, что вчера цена барреля нефти упала на $4.19 до $134.35.

Основной контракт на нефть марки WTI с поставкой в июле вырос в цене на 57 центов до $134.92 за баррель. Отметим, что вчера цена барреля нефти упала на $4.19 до $134.35.

Change % Change Last
Nikkei 225 -308,06 -2.13% 14,181.38
Topix -30.57 -2.18% 1397,54
FTSE 100 -29.20 -0.49% 5,877.60
CAC 40 +4.06 +0.08% 4,799.38
Xetra Dax +11.82 +0.17% 6,815.63
DOW +78.49 +0.64% 12,288.30
NASDAQ -15.10 -0.61% 2,459.46
S&P 500 +1.19 +0.09% 1,361.87
10yr Note +0.5400 +0.137% 3.992%
NYMEX Crude Oil -4.19 -3.02% 134.35
Gold -0.90 -0.10% 898.10

High Low Close
EUR/USD 1.5841, 1.5618, 1.5639
USD/JPY 106.34, 104.44, 106.26
GBP/USD 1.9798, 1.9670, 1.9739
USD/CHF 1.0294, 1.0147, 1.0275

EUR/JPY 167.14, 164.95, 166.24
EUR/GBP 0.8031, 0.7914, 0.7921
GBP/JPY 210.08, 205.78, 209.77
GBP/CHF 2.0304, 2.0011, 2.0285

06:45 Франция Промышленное производство, м/м апрель -0.8%
06:45 Франция Промышленное производство, г/г апрель 1.0%
08:00 Италия Промышленное производство, м/м апрель -0.2%
08:00 Италия Промышленное производство, г/г апрель -2.5%
08:30 Великобритания Выпуск продукции в обрабатывающей отрасли, г/г апрель 0.6%
08:30 Великобритания Выпуск продукции в обрабатывающей отрасли, м/м апрель -0.5%
08:30 Великобритания Промышленное производство, г/г апрель 0.2%
08:30 Великобритания Промышленное производство, м/м апрель -0.5%
12:30 США Объем импорта, млрд. апрель 206.7
12:30 США Объем экспорта, млрд. апрель 148.5
12:30 США Торговый баланс, млрд. апрель -59.4 -58.2
12:30 Канада Торговый баланс, млрд. апрель $5.53
12:55 США "Красная книга" (07.06)
13:00 Канада Решение по ставке Банка Канады 3.00%
23:50 Япония Индекс внутренних цен на корпоративные товары, г/г май 3.7%
23:50 Япония Индекс внутренних цен на корпоративные товары,м/м май 0.6%
23:50 Япония Пересмотренное значение ВВП, г/г 1 кв. 3.3% 3.3%
23:50 Япония Пересмотренное значение ВВП, кв/кв 1 кв. 0.8% 0.8%

06:45 Франция Промышленное производство, м/м апрель -0.8%
06:45 Франция Промышленное производство, г/г апрель 1.0%
08:00 Италия Промышленное производство, м/м апрель -0.2%
08:00 Италия Промышленное производство, г/г апрель -2.5%
08:30 Великобритания Выпуск продукции в обрабатывающей отрасли, г/г апрель 0.6%
08:30 Великобритания Выпуск продукции в обрабатывающей отрасли, м/м апрель -0.5%
08:30 Великобритания Промышленное производство, г/г апрель 0.2%
08:30 Великобритания Промышленное производство, м/м апрель -0.5%
12:30 США Объем импорта, млрд. апрель 206.7
12:30 США Объем экспорта, млрд. апрель 148.5
12:30 США Торговый баланс, млрд. апрель -59.4 -58.2
12:30 Канада Торговый баланс, млрд. апрель $5.53
12:55 США "Красная книга" (07.06)
13:00 Канада Решение по ставке Банка Канады 3.00%
23:50 Япония Индекс внутренних цен на корпоративные товары, г/г май 3.7%
23:50 Япония Индекс внутренних цен на корпоративные товары,м/м май 0.6%
23:50 Япония Пересмотренное значение ВВП, г/г 1 кв. 3.3% 3.3%
23:50 Япония Пересмотренное значение ВВП, кв/кв 1 кв. 0.8% 0.8%

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 -308,06 -2.13% 14,181.38
Topix -30.57 -2.18% 1397,54
FTSE 100 -29.20 -0.49% 5,877.60
CAC 40 +4.06 +0.08% 4,799.38
Xetra Dax +11.82 +0.17% 6,815.63
DOW +78.49 +0.64% 12,288.30
NASDAQ -15.10 -0.61% 2,459.46
S&P 500 +1.19 +0.09% 1,361.87
10yr Note +0.5400 +0.137% 3.992%
NYMEX Crude Oil -4.19 -3.02% 134.35
Gold -0.90 -0.10% 898.10

Японские фондовые индексы упали в понедельник. Основными аутсайдерами стали акции авто-производителей и технологических компаний, чему поспособствовало в отношении того, что рост цен на нефть,а также проблемы в США окажут негативный эффект на прибыли корпоративного сектора.

Акции Toyota Motor Corp., самого большого авто-производителя Японии, и Samsung Electronics Co., крупнейшего азиатского производитель микрочипов, мобильных телефонов и плоских панелей, упали после того, как безработица в США выросла к максимальному уровню за последние 22 года.

Акции Toyota Motor Corp., которая получает приблизительно половину своей прибыли в северной Америке, упали на 2.9%. Акции Sony Corp., второго по величине мирового производителя электроники, понизились на 3.7%. Акции Samsung Electronics Co. потеряли 3.2%.

Акции Hon Hai Precision Industry Co., изготовителя плееров iPod для Apple Inc и компьютеров для Dell Inc, упали на 3%. Акции Nintendo Co., производителя игровой консоли Wii, потеряли 1.5% своей стоимости.

Акции UBS AG упали на 3,3% к самому низкому уровню с марта, после того как газета Sonntag сообщила о том, что европейский банк, который больше всех пострадал от американского кризиса субстандартных кредитов, может объявить об убытках во втором квартале в размере $3,9 млрд. Представители компании отказались комментировать сообщение.

Вслед за повышением цен на нефть до $139 за баррель понизились акции British Airways Plc и Ryanair Holdings Plc. Morgan Stanley прогнозирует, что цены барреля нефти могут достигнуть $150 в течение месяца. Акции British Airways, третьей по величине авиалинии Европы, упали на 2.5%, Ryanair - на 3.8%. Акции Daimler AG, второй по величине производитель автомобилей класса люкс, потеряли 1.1%. Тем не менее рост цен на нефть оказал позитивный эффект для акций добывающего сектора, где бумаги Shell прибавили 1.9%.

Акции Volvo AB и MAN AG упали в цене, поскольку UBS понизил рекомендации по акциях производителей грузовиков до «sell» от «neutral», аргументируя это возможным снижением объемов производства. Акции Volvo, второго по величине мирового производителя грузовиков, упали на 3.2%. Акции MAN, третьего по величине европейского производитель грузовиков, потеряли 4.1%.