Новости и прогнозы рынков CFD — 11-06-2008

Deutsche Securities повысил рейтинг Banco de Chile с Hold до Buy
JP Morgan повысил рейтинг PETsMART с Neutral до Overweight
Wedbush Morgan повысил рейтинг Activision с Buy до Strong Buy

09:00 Е-15 Промышленное производство, г/г май 2.0%
09:00 Е-15 Промышленное производство, м/м май -0.2%
12:30 США Цены на экспорт май 0.3%
12:30 США Цены на импорт май 1.8%
12:30 США Розничные продажи, исключая авто май 0.6% 0.5%
12:30 США Розничные продажи май 0.5% -0.2%
12:30 США Количество заявок на получение пособия по безработице май 370K 357K
14:00 США Запасы на складах апрель 0.3% 0.1%
20:30 США Денежное предложение М2, млрд. (02.06) +14.4
22:45 Новая Зеландия Розничные продажи, м/м апрель -1.2%
22:45 Новая Зеландия Розничные продажи за исключением авто, м/м апрель -0.5%

Комиссия по ценным бумагам и фондовой бирже расследует деятельность American International Group, Inc на предмет возможного завышения компанией стоимости контрактов, связанных с ипотечными обязательствами класса subprime, сообщает The Wall Street Journal.

Производитель оборудования для изготовления микрочипов Asm Intl N V сообщает, что получил предложение от Applied Materials о продаже двух своих подразделений. Сумма сделки оценивается в $400 млн. -$500 млн.

ФРС одобрил покупку Bank of America ипотечного банка Countrywide Financial за $4 млрд. Сделка должна быть одобрена акционерами обеих компаний 25 июня.

Bloomberg сообщает, что Lehman Brothers Holdings Inc в начале следующей недели может привлечь капитал в сумме $5 млрд.

Verizon Communications Inc согласился купить Alltel за $28.1 млрд., включая долговые обязательства в сумме $22.2 млрд. В результате будет создана крупнейшая по количеству абонентов компания, предоставляющая услуги беспроводного доступа в интернет.

Банковское подразделение National City Corporation ведет переговоры в правительственным агентством в отношении возможностей решения финансовых проблем компании, вызванных не возвратом кредитов, сообщает The Wall Street Journal.

Исполнительный директор National Semiconductor Corporation Браяй Халла заявил о том, что производителю микрочипов удалось увеличить прибыльность в ходе "улучшения условий ведения бизнеса в текущем квартале". Кроме того, компания намеревается развивать деятельность на новых рынках с целью увеличения своей клиентской базы.

В ходе сессии цена достигала отметки $138.30.

В ходе сессии цена достигала отметки $138.30.

В ходе активизации покупателей фондовые индексы несколько укрепили свои позиции, однако, потери все еще остаются значительными и в среднем превышают 1%. Энергетический сектор в настоящее время единственный из основных находится на положительной территории.
Цена нефти выросла на 3.7%, хотя в ходе торгов рост составлял 5.3%.
Treasuries снизились после серьезного роста, цена 10-летних обязательств с начала дня не изменилась, хотя в ходе торгов рост достигал 23 тиков.

Экономист HSBC Раян отмечает, что отчет продемонстрировал лишь незначительное улучшение ситуации ( на региональном уровне) по сравнению с предыдущими данными (тогда 9ФРБ отметили снижение активности, а 3 заявили о ее сохранении на прежнем уровне)." Эксперт отмечает, что комментарии ритейлеров "оказались не слишком впечатляющими... однако, мы полагаем, что рост продаж дискаунтеров станет причиной укрепления показателя розничных продаж по итогам мая."

"Экономическая активность в период конца апреля-мая в целом оставалась слабой." Три федеральных округа описали уровень активности как снижающийся, 4 сообщили о более слабом по сравнению с предыдущим периодом уровне активности, а оставшиеся 5 (ФРБ Филадельфии, Кливленда, Атланты, Сент-Луиса и Сан-Франциско) отметили стабильность ситуации. Потребительская активность снизилась, входящие цены выросли, высокий уровень цен на энергоносители оказал негативное влияние на туристическую отрасль, производственная активность остается слабой, как и рынок жилья и потребительского кредитования. Отчет был подготовлен ФРБ Ричмонда на основании данных, собранных до 2 июня. В апрельской "Бежевой книге" было отмечено "ухудшение экономических условий по сравнению с предыдущим периодом", так что сегодняшний отчет можно считать чуть более сильным по сравнению с апрельским.

Курс USDJPY укрепился до области Y107.06 несмотря на дальнейшее понижение американских индексов, предполагая, что обычная корреляция "непринятия риска" между долларом-иеной и акциями сошла на нет. Сегодня пара показала сессионный минимум на уровне Y106.54. Были сообщения о размещенных ордерах на покупку в области Y106.40/20, которые остались не исполненными в связи с укреплением доллара.

Открыв торги с незначительным снижением фондовые индексы в настоящее время несут серьезные потери, после того, как резкий скачек цен на нефть, в сочетании с продажами в финансовом секторе, спровоцировал пробитие S&P 500 ключевого уровня поддержки 1350.
Следует отметить очередную порцию агрессивных высказываний в отношении инфляции представителей ФРС. Вице-председатель Федеральной резервной Системы США Кон заявил, что сдерживание инфляционных ожиданий "является критически необходимым", а также что рост цен на нефть является причиной роста инфляционных ожиданий потребителей.
Цена "черного золота" сегодня выросла на 4.2% после публикации еженедельного отчета о запасах сырья в США.
Снижение запасов нефти спровоцировало активные продажи в транспортном (-3.2%), а также потребительском секторах (-1.6%). С другой стороны, энергетический сектор получил существенную поддержку (+0.8%).
Тем не менее, девять из десяти основных экономических секторов в настоящее время торгуются на отрицательной территории. В составе финансового сектора потери несут 96% входящих в него акций. В частности акции Lehman Brothers (LEH 25.79, -1.71) снижаются второй день подряд.
Среди аутсайдеров сегодня также телекоммуникационный (-1.7%), технологический (-1.7%) и промышленный (-1.5%) сектора.

Курс доллара против евро снизился в ходе фиксации прибыли, поскольку участники рынка не поддержали самое большое с 2005 двух дневное укрепление американской валюты против евро, рассмотрев его как слишком сильное в данной ситуации.
Поддержку евро оказало высказывание члена совета управляющих ЕЦБ Юргена Старка, который заявил, что рынки верно поняли сигнал банка к повышению основной учетной ставки в следующем месяце. Наряду с этим, он отклонил предположение о серии повышений ставки.
"Мы скорее ближе к локальному максимуму доллара, чем к его минимуму", - полагает Мэтью Кассэл из ING Financial Markets LLC в Нью-Йорке, - "Я настроен на продажу доллара после его укрепления на этой недели."
Доллар укрепился на 2% против евро 9-10 июня, поднимая тем самым индекс доллара США выше 90-дневного скользящего среднего, что является признаком чрезмерного движения. В последний раз, когда индекс торговался выше этого среднего (3-4 июня), доллар упал больше чем 2% против евро за следующие два дня.
«Снизить евро трудно," - сказал Шон Осборн, главный валютный стратег в TD Securities Inc, Торонто. - "Мы действительно ожидаем небольшой консолидации, это даст евро перерыв."
Фьючерсы на Чикагской товарной бирже оценивают в 48% вероятность повышения ФРС основной ставки на заседании 5 августа, вчера оценка составляла 58%.
В 18:00 GMT ФРС опубликует свой экономический отчет «Бежевая книга». В публикации данного отчета от 16 апреля девять из двенадцати федеральных банков сообщили о том, что экономические условия ухудшились.

Основные индексы восстанавливаются после достижения сессионных минимумов, хотя потери все еще существенны. Цены на сырую нефть после сегодняшнего изначального повышения на 2,3% впоследствии снизились на 4,2%.
Все десять экономических секторов торгуются с понижением. Потери сектора телекоммуникаций (-1.7 %) превзошли потери финансового сектора (-1.2 %). Сектор телекоммуникаций снижается самыми быстрыми темпами на этой неделе (-3,9%). Основной причиной спада сектора рассматривают разочаровывающие новости от AT&T (-$0.43), которая объявила о возможном падении прибыли.

Высокие цены на нефть негативно влияют на состояние экономики и являются причиной роста безработицы и инфляции.
Тем не менее, у ФРС не существует автоматической формулы для противодействия росту стоимости нефти. Инфляционные ожидания как правило не демонстрируют резких скачков и рост цены одного сырьевого товара ( в данном случае нефти) не должно повлиять на общий уровень инфляции. Кон остается приверженцем "теории кривой Филлипса ", гласящей, что центральный банк должен "балансировать вредное влияние на экономику высоких цен на нефть в краткосрочном периоде как на занятость так и на уровень инфляции."

Активные продажи отмечаются в банковском секторе. CAC-40 -95 п.п. (-2.00%), Xetra-DAX -112 п.п. (-1.63%) FTSE-100 -105 п.п. (-1.81%).

Нефть макри WTI торгуется на Nymex в районе отметки $134.44, прибавив в цене $3.13 в преддверии публикации данных о недельных запасах нефти в США(14:35GMT). Аналитики прогнозируют снижение объема запасов "черного золота" на 1.5 млн. баррелей.

Нефть макри WTI торгуется на Nymex в районе отметки $134.44, прибавив в цене $3.13 в преддверии публикации данных о недельных запасах нефти в США(14:35GMT). Аналитики прогнозируют снижение объема запасов "черного золота" на 1.5 млн. баррелей.

Курс поглотил стопы при прохождении сквозь сопротивление на $1.9620/25 к максимуму на $1.9647. Однако ордера на продажу в области $1.9650/60 оказали сопротивление дальнейшему росту. Тем не менее, дальнейший рост может продолжиться до $1.9680/85, а также до $1.9700/10.

EUR/USD $1.5500
USD/JPY Y106.00, Y105.85
AUD/USD $0.9500, $0.9650

"Бежевая книга может подтвердить факт того, что экономика США все еще слаба, в особенности в сфере недвижимости и на рынке труда,'' говорит Такума Кюросава из банка HSBC Bank. "Публикация отчета врядли сможет негативно сказаться на позициях доллара, который может подняться выше 107.70 против иены и до $1.5430 против евро сегодня.

Динамика фьючерсов указывает на то, что основные индексы могут начать торги сегодня незначительным ростом. Инвесторы будут ожидать публикации отчета ФРС "Бежевая книга", а также выступления официальных лиц ФРС.
Staples выиграл тендер на покупку акций конкурирующей нидерландской компании Corporate Express за $4.8 млрд..
Производитель оборудования для телекоммуникационных компаний Nortel Networks (NT) понизил прогноз прибыли на 2008 год.
Нефть также будет во внимании рынка поскольку сегодня в 14:30GMT будет опубликован отчет о запасах нефти в США.

Достижения фьючерсов на индексы Dow и Nasdaq значительно сократились. Контракт на Dow вырос на 4 против ранних достижений в 45 пп. Nasdaq торгуется с повышением всего на 3 пп против 8 пп.

EUR/USD $1.5500
USD/JPY Y106.00, Y105.85
AUD/USD $0.9500, $0.9650

Стерлинг установил максимум в районе $1.9618 после тестирования ордеров на покупку в районе $1.9585/80. Закрепление ниже данного уровня откроет путь к $1.9550. Ордера на продажу выставлены на $1.9620/25, а также в районе $1.9650/60.

были опубликованы следующие данные
06:45 Франция Гармонизированный индекс потребительских цен, г/г май 3,7% 3.4%
06:45 Франция Индекс потребительских цен, г/г май 3,3% 3.0%
06:45 Франция Индекс потребительских цен, м/м май 0,5% 0.3%
08:30 Великобритания Торговля со странами не входящими в ЕС, млрд. апрель -4,3 -3.8
08:30 Великобритания Торговый баланс, млрд. апрель -7,6 -7.4
08:30 Великобритания Уровень безработицы ILO 3 месяца до апреля 5,3% 5.2%
08:30 Великобритания Средняя оплата труда, г/г май 3,8% 3.8%
08:30 Великобритания Уровень безработицы май 2,5% 2.5% 2.5%
08:30 Великобритания Безработица май +9,0К +7.2K

Евро смог восстановиться против доллара сегодня на спекуляциях, что ЕЦБ все таки повысит ставку в следующем месяце, в то время, как ФРС оставит ее на текущем уровне в 2%. Единая валюта укрепилась также против иены после того, как слен правления ЕЦБ Старк отметил, что рынок правильно понял намеки в отношении возможного роста ставки в следующем месяце.
Тем не менее, американская валюта продолжила укрепляться против иены на спекуляциях, что представители ФРС сегодня вечером отметят рост инфляционных рисков в США.
Стерлинг снизился против основных конкурентов на ожиданиях, что кризис кредитного и ипотечного рынков продолжат оказывать давление на экономический рост. Негативное влияние на позиции валюты оказал также выход слабых статистических данных. Среди них рост безработицы, а также дефицита торгового баланса Великобритании.

EUR/USD: укреплялся в пределах $1.5480/1.5520. Крупные ордера на покупку отмечены на $1.5445/40, а также в районе$1.5410/00, предложение проходит в зоне $1.5520 со стопами выше.
GBP/USD: зал минимум изначально на уровне $1.95490 после выхода слабой статистики, после чего последовал рост к $1.9580. Ордера на покупку выставлены на уровне $1.9490/80, $1.9450. Ордера на продажу сосредоточены на $1.9575/85, $1.9600/10.
USD/JPY: снизился из области Y107.71 к минимуму на Y166.20. Ордера на продажу выставлены в районе Y107.75/00 (опционный барьер на Y107.85/108.00), а также на Y108.35.

Однако, рост доллара может носить ограниченный характер в преддверии публикации отчета ФРС "Бежевая книга" в 18:00GMT о состоянии экономик региональных округов. Среди выступающих представителей ФРС сегодня Дональд Кон и Президент ФРБ Ст.Луиса Джим Буллард.

FTSE 100 снизился на 9.20 пп или 0.16%, CAC 40 вырос на 6.83 пп или 0.14%, а Xetra Dax смог подняться на 8.21 пп или 0.12%

"Перспективы монетарной политики поддерживают позиции евро против иены,'' говорит один из трейдеров в Shinkin Central Bank. "Рост ставки ЕЦБ является реальным и возможным в следующем месяце.'' Пара EUR/JPY имеет все шансы укрепиться до 167.70 на этой неделе.

EUR/USD $1.5500
USD/JPY Y106.00, Y105.85
AUD/USD $0.9500, $0.9650

- рост ставки будет проведен с целью сдержать инфляционные ожидания
- рынок правильно понял комментарии ЕЦБ в отношении ставки
- подчеркивает, что рост ставки возможен, но не обязателен
- уверен, что инфляция замедлить темпы к второму полугодию 2008 - началу 2009 года

Евро прервал двухдневное падение против доллара на спекуляциях, что ЕЦБ все таки повысит ставку в следующем месяце, в то время, как ФРС оставит ее на текущем уровне в 2%.
Единая валюта укрепилась к 7 -месячному максимуму против иены после того, как слен правления ЕЦБ Старк отметил, что рынок понял намеки в отношении возможного роста ставки в следующем месяце.
Тем не менее, американская валюта продолжила укрепляться против иены на спекуляциях, что представители ФРС сегодня вечером отметят рост инфляционных рисков в США.Среди выступающих сегодня Дональд Кон и Президент ФРБ Ст.Луиса Джим Буллард. Давление на иену оказал также рост активности инвесторов в сфере carry trades.
Фьючерсы на федеральные фонды указывали вчера на 58% вероятность того, что ФРС повысит ставку на встрече 5 августа. 96% фьючерсов учитывают возможность роста ставки до декабря этого года.
Аналитики Bank of America Corp. понизили прогноз в отношении иены ан фоне ожиданий, что Банк Японии продолжит удерживать ставку на уровне 0,5%. "Давление на иену также будет оказывать рост операций carry trades. Так, японская валюта снизиться до
108 против доллара к 30 сентября.
Однако, рост доллара может носить ограниченный характер в преддверии публикации отчета ФРС под названием "Бежевая книга".

Уровень сопротивления 3: Y109.00
Уровень сопротивления 2: Y108.60
Уровень сопротивления 1: Y107.60
Текущая цена: Y107.30
Уровень поддержки 1: Y107.30
Уровень поддержки 2: Y106.80
Уровень поддержки 3: Y105.60
Комментарий: Доллар протестировал максимумы и откатил, тестируя поддержку в районе сессионных минимумов на Y107.20/30. Ниже вероятна коррекция до Y106.80 и Y105.60. Ближайшим сопротивлением можно назвать зону максимумов на Y107.60, при этом более сильное сопротивление расположено на Y108.60 (февральские максимумы). Его преодоление сделает целью роста Y109.00.

Нефть марки WTI поднялась в цене до $134.50(+$4.20) за баррель.

Уровень сопротивления 3: Chf1.0620
Уровень сопротивления 2: Chf1.0580
Уровень сопротивления 1: Chf1.0440
Текущая цена:Chf1.0387
Уровень поддержки 1: Chf1.0370
Уровень поддержки 2: Chf1.0280
Уровень поддержки 3: Chf0.0150
Комментарий: Доллар торгуется под давлением. Тем не менее ближайшее сопротивление отмечено в районе сессионных максимумов на Chf1.0440, преодоление которого приведет к тестированию пятничных максимумов на Chf1.0580. Выше рост вероятен до Chf1.0620 (максимум 08 мая). Ближайшая поддержка находится в области сессионных минимумов на Chf1.0370 (23.6% роста с Chf1.0150 до Chf1.0430). Ее прохождение ускорит падение доллара до Chf1.0280/90 (50%). Ниже последней отметки нет серьезных уровней вплоть до минимума понедельника на Chf0.0150.

Уровень сопротивления 3: $1.9800
Уровень сопротивления 2: $1.9660
Уровень сопротивления 1: $1.9580
Текущая цена: $1.9549
Уровень поддержки 1: $1.9490
Уровень поддержки 2: $1.9460
Уровень поддержки 3: $1.9380
Комментарий: Стерлинг восстанавливается из области минимумов на $1.9490, где располагается сильная поддержка. Ниже ослабление валюты вероятно к $1.9460 (минимум 05 июня) и $1.9380. Ближайшим сопротивлением является 23.6% Фибо (снижение с $1.9800 до $1.9520) на $1.9580. Более важный уровень находится в области 50% Фибо на $1.9660, а затем - $1.9800 (максимум понедельника).

Уровень сопротивления 3: $1.5640
Уровень сопротивления 2: $1.5580
Уровень сопротивления 1: $1.5530
Текущая цена: $1.5497
Уровень поддержки 1: $1.5430
Уровень поддержки 2: $1.5360
Уровень поддержки 3: $1.5280
Комментарий: Евро остается в сложившемся диапазоне. Ближайшей поддержкой является зона вчерашних минимумов на $1.5430, далее поддержка находится в области $1.5360 (минимум 5 июня) и $1.5280. Выше $1.5530 (23.6% падения с $1.5840 до $1.5430), сопротивление отмечается на $1.5580. Более важный уровень расположен в районе 50% Фибо на $1.5640.

EUR/USD восстанавливается из области часового минимума на $1.5454 и в настоящий момент торгуется в районе $1.5490. Ордера на покупку остаются на $1.5440, $1.5410/00, $1.5380 и $1.5350, в то время как ордера на продажу выставлены на $1.5535/40.

GBP/USD продолжает падать после выхода данных, которые оказались несколько хуже прогнозов. Фунт показал минимумы на $1.9490, поглотив ордера на покупку в области $1.9500. Более крупные ордера отмечаются в зоне $1.9490/80. Ниже есть вероятность снижения до $1.9450, а затем – к $1.9420/10. Основные ордера на продажу остаются в районе $1.9575/85.

EUR
Ордера на покупку: $1.5440, $1.5410/00, $1.5380, $1.5350
Ордера на продажу: $1.5490/00, $1.5535/40

JPY
Ордера на покупку: Y107.20/10
Ордера на продажу: Y108.00, 108.35/40, Y108.60

GBP
Ордера на покупку: $1.9525/10, $1.9490/80
Ордера на продажу: $1.9555/65, 1.9580

AUSSIE
Ордера на покупку: $0.9410/00
Ордера на продажу: $0.9530/40

Джон Ротфилд из BOA говорит, что сегодняшнее решение Банка Канады оставить процентную ставку на уровне 3.0% и переход к нейтральной политике стало "шоком" для рынка. "Поскольку в ценах было полностью учтено снижение ставки на 25 б.п., доходность декабрьских BAs к настоящему времени выросла на +39 пунктов!," отмечает эксперт. BOA полагает, что в течение полугода канадский доллар останется в пределах C$0.97 -C$1.03, причем, Ротфилд рекомендует продавать канадскую валюту.

СМИ сообщают со ссылкой на японского чиновника, что на встрече Большой Восьмерке может обсуждаться ситуация на валютном рынке, однако это не станет основной темой и вероятность того, что итоговое коммюнике будет сфокусировано на отслеживании валютных курсов очень низка.

Американская валюта продолжает в среду торговаться у 3-месячного максимума против иены на спекуляциях, что представители Федерального резерва сегодня сделают акцент на риске инфляции.
Сегодня состоится выступление Дональда Кона и управляющего ФРБ Сент-Луиса Джима Булларда. Министр финансов Генри Полсон на этой неделе заявил, что он не стал бы «исключать» вероятность интервенции на валютном рынке.
На прошлой неделе доллар упал против евро после того, как глава ЕЦБ Трише дал понять, что центральный банк готов к повышению учетной ставки в будущем месяце.
Иена остается под давлением, несмотря на то, что правительственный отчет показал рост экономики на 4% в прошлом квартале, что превысило прогноз экономистов в 3.8%.
Bank of America Corp. понизил свой прогноз по иене, поскольку Банк Японии, вероятно, продолжит удерживать свою ставку на уровне 0.5%.

EUR/USD оставался под давлением, однако в преддверии начала европейских торгов слегка восстановился из области минимумов на $1.5430 до $1.5500.
GBP/USD медленно вырос вслед за евро с $1.9530 до $1.9570.
USD/JPY протестировал максимумы на Y107.70 и отступил к Y107.40.

На европейской сессии сегодня внимание участников рынка будет обращено к показателям с рынка труда Великобритании в 08:30 GMT. Важных американских данных на сегодня не запланировано.

Фондовый рынок Китая завершил торги в среду снижением, при этом индекс Shanghai Comp упал на 48.09 пп или 1.57% до 3024.24 (минимальная цена закрытия за последние 15 месяцев). Теперь индекс на 51.4% ниже своих максимумов, достигнутых в октябре 2007 года.

Фондовый рынок Японии завершил торговый день ростом на фоне ослабления курса иены. Индекс Nikkei 225 вырос на 162.31 пп или 1.16% до 14183.48. Индекс TOPIX прибавил 6.83 пп до 1390.03.

BBC
"Шереметьево" теперь в 30 минутах от центра Москвы
Линия скоростного железнодорожного сообщения соединила российский аэропорт "Шереметьево" и Савеловский вокзал Москвы. Теперь у пассажиров есть возможность всего за 30 минут добраться из центра столицы России до "Шереметьева". И им не придется тратить свои нервы в многочасовых пробках на Ленинградском шоссе, и расходовать большие деньги, пользуясь услугами так называемых "бомбил", добавил на церемонии открытия вице-премьер России Сергей Иванов.
Кудрин обвинил "Ростехнологии" в недооценке госактивов
Минфин России заблокировал создание госкорпорации "Ростехнологии", потребовав исключить из уставного капитала значительную часть активов, которые сейчас принадлежат государству. О позиции министерства стало известно из письма главы минфина Алексея Кудрина на имя вице-премьера российского правительства Игоря Шувалова. Как сообщил РИА "Новости" неназванный источник в правительстве, знакомый с текстом письма, "основная претензия Кудрина - в отсутствии оценки стоимости передаваемых активов". Он добавил, что министр опасается, что в результате такой передачи федеральный бюджет недополучит значительные средства.

Financial Times
"Газпром" планирует обзавестись первыми активами в США
"Газпром" планирует расширить свое присутствие на рынке США, где надеется продавать все больше сжиженного природного газа, и один из рассматриваемых сейчас вариантов этой экспансии – поглощение какой-нибудь компании.
Глава ТНК-BP вызван на допрос
Роберт Дадли, глава ТНК-BP, которого поддерживает компания BP, сегодня вызван на допрос в министерство внутренних дел России в рамках уголовного расследования корпоративной неуплаты налогов, сообщили источники, близкие к компании.

Deutsche Welle
Porsche вновь идет на рекорд
2007/2008 финансовый год, который заканчивается 31 июля, немецкий концерн Porsche, по всей видимости, вновь закончит с рекордом. В прошлом году концерн реализовал 97500 своих спортивных машин. За первые шесть месяцев текущего финансового года - 46737 единиц. Оборот фирмы вырос до 3,5 миллиарда евро, а прибыль составила 1,29 миллиарда. Член правления концерна Михаэль Махт в понедельник, 9 июня, не исключил, что в этом году сбыт также увеличится. Годовой отчет будет представлен 26 ноября.
Рост оптовых цен в Германии достиг самого высокого уровня за 26 лет
На 8,1% выросли оптовые цены в Германии в мае по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года. Как сообщает Федеральное статистическое ведомство в Висбадене во вторник, 10 июня, этот показатель является самым высоким за 26 лет. По сравнению с апрелем 2008 года рост оптовых цен составил 1,4%. Наиболее быстрыми темпами дорожали энергия, зерновые, семенные материалы и корм для скота.

The Times
Буш призвал укрепить доллар, выдав свои опасения за экономику
"Мы хотим, чтобы доллар стал сильнее", – заявил Буш на борту президентского лайнера, когда летел над Атлантикой. Президент не сообщил, намерены ли США поддержать эти заявления неким формальным вмешательством в работу валютных рынков. По его словам, "к усилению доллара приведет состояние экономик".

Le Figaro
"Газпром" хочет быть образцовым оператором во Франции
Сейчас, когда Брюссель должен разрешить "Газпрому" достичь своих целей, председатель правления российского концерна Алексей Миллер рассказывает о европейской стратегии ведущего мирового поставщика газа.

Закрытие фондового рынка:
Nikkei -160.21 -1.13% 14,021.17
Topix -14.34 -1,0% 1 383,20
FTSE -50.30 -0.86% 5,827.30
DAX -44.53 -0.65% 6,771.10
CAC -38.30 -0.80% 4,761.08
DOW +10.74 +0.09% 12,291.06
NASDAQ -10.02 -0.41% 2,449.44
S&P 500 -3.21 -0.24% 1,358.55
10yr Note +1.0700 +0.268% 4.099%
NYMEX Crude Oil -3.04 -2.26% 131.31
Gold -26.90 -3.00% 871.70

Японские индексы во главе с девелоперскими компаниями упали на опасениях, что повышающиеся процентные ставки и инфляция сократят прибыль корпораций.

Nikkei 225 потерял 160.21 или 1.1% до 14 021.17 по завершении торгов в Токио. Более широкий индекс Topix снизился на 14.34 или 1% до 1 383.20. 30-ть из 33-х отраслевых групп в индексе Topix показали снижение.

Акции Kenedix Inc, второго по девелопера Японии, потеряли 9,9% достигнув самого низкого уровня с 14 марта.

Акции Sanyo Electric Co., самого большого в мире производителя аккумуляторных батарей, резко упали на 4.3% после того, как заявление председателя ФРС Бернанке спровоцировало падение фьючерсов на американские фондовые индексы и оказало поддержку доллару США.

Акции Godo Steel Ltd., изготовитель сплава, используемого при строительстве мостов и железных дорог, потеряли 8.1% после того как аналитики Morgan Stanley понизили их рейтинг до «underweight».

Акции NGK Insulators Ltd., производителя самого плотного аккумулятора для использования в солнечных батареях, поднялись на 1,2% после заявления правительства государства о намерениях 10 кратного увеличения использования солнечной энергии до 2020 года.

Основные европейские индексы во вторник понизились пятый день подряд, что стало самым длительным периодом падения индексов за последние два месяца.
Причиной снижения послужило беспокойство по поводу возможного повышения основной учетной ставки центральным банком на фоне замедления мировой экономики.
Мировой банк сообщил сегодня о сокращении прогноза роста мировой экономики до 2,7% против 3,3% в январе. Причиной сокращения послужили растущие цены на продукты питания и энергоносители.
Национальные индексы сегодня понесли потери на всех 18 западноевропейских рынках кроме Ирландии. Французский CAC 40 упал на 0.8%, FTSE 100 в Великобритании потерял 0.9% и германский DAX понизился на 0.7%.
Акции BHP Billiton Ltd., самой крупной мировой компании горной промышленности, понизились в цене на 2.8 % на ожиданиях замедление спроса на металлы.
Акции Tesco Plc резко упали на 2.5 % к самому низкому уровню за последние два месяца, поскольку крупнейший розничный продавец Великобритании сообщил что более высокие цены на нефть и продукты питания сокращают расходы потребителей.
Акции Fortis потеряли 3.8% после того как Merrill Lynch & Co понизил их рейтинг до «neutral» с «buy», аргументируя это обеспокоенностью относительно внешнего финансирования компании.
Акции Taylor Wimpey Plc, самой большой британской компании жилищного строительства, упали на 16%. Акции Barratt Developments Plc потеряли 24%. Причиной понижения акций британских жилищно-строительных фирм послужило заявление Королевского учреждения дипломированных инспекторов о том, что рынок недвижимости Великобритании близок к самому низкому уровню за последние 30 лет.
Поддержку акциям банковских учреждений оказали данные ЕЦБ о падении минимального ссудного процента для недельного финансирования до самого низкого уровня с июля 2007 года 4,03% от уровня 4.17% по состоянию на 3 июня.
Акции BNP Paribas SA, самого большого банка Франции, поднялись на 1,3%, акции UBS AG, крупнейшего по капитализации банка Европы, выросли на 2,9%. Индексы на Wall Street снова завершили торги без определенной тенденции
Индексы в начале торгов резко упали поскольку цены на энергоносители продолжили повышаться. Также давление на индексы оказал председатель ФРС Б. Бернанке, который в своем выступлении заявил о возможности повышения основной учетной ставки для борьбы с повышающимся инфляционным давлением.
Бернанке также сказал, что несмотря на серьезное увеличение безработицы в мае, опасность, что экономика вошла в "существенный спад, кажется, ослабляется".
Дефицит торгового баланса в апреле увеличился до рекордного за 13 месяцев значения $60,9 млрд после пересмотренного значения месяцем ранее на уровне $56,5 млрд. Прогноз экономистов по данному показателю составлял $60,0 млрд. Увеличение дефицита произошло в основном благодаря высоким ценам на нефть.
Корпоративные новости: Комиссия по ценным бумагам и фондовой бирже расследует деятельность American International Group, Inc
Производитель оборудования для изготовления микрочипов Asm Intl N V сообщает, что получил предложение от Applied Materials о продаже двух своих подразделений. Сумма сделки оценивается в $400 млн. -$500 млн.
ФРС одобрил покупку Bank of America ипотечного банка Countrywide Financial за $4 млрд. Сделка должна быть одобрена акционерами обеих компаний 25 июня.
Bloomberg сообщает, что Lehman Brothers Holdings Inc в начале следующей недели может привлечь капитал в сумме $5 млрд.
Verizon Communications Inc согласился купить Alltel за $28.1 млрд., включая долговые обязательства в сумме $22.2 млрд. В результате будет создана крупнейшая по количеству абонентов компания, предоставляющая услуги беспроводного доступа в интернет.
К завершению дня основные индексы вернулись к уровням открытия торгов. Укрепление финансового и сектора потребительских товаров каждодневного спроса компенсировало слабость энергетического сектора. на предмет возможного завышения компанией стоимости контрактов, связанных с ипотечными обязательствами класса subprime, сообщает The Wall Street Journal.

Доллар во вторник повысился к 3-месячному максимуму против иены и укрепился против евро, после того как председатель ФРС Бен Бернанке сообщил, что экономические риски снизились, давая тем самым участникам рынка сигнал о возможном повышении процентной ставки.
Фьючерсы на Чикагской товарной бирже оценивают вероятность того, что ФРС на заседании 5 августа поднимет ставку по федеральным фондам как минимум на 25 базисных пункта, в 55%. Днем ранее данная вероятность составляла 9%. Контракты также показывают 95%-ю вероятность, что ФРС увеличит ставку к декабрю, против 67% неделю назад.
Канадский доллар укрепил свои позиции. Поддержку канадской валюте оказал национальный банк страны, который неожиданно оставил основную учетную ставку на своем заседании без изменений на уровне 3%.
В фокусе рынка находились данные о торговом дефиците США. Статистика показала, что дефицит торгового баланса США расширился в апреле, поскольку повышающиеся цены на нефть увеличили объем импорта, тем самым перекрыв максимальный за 4 года объем экспорта. Дефицит вырос на 7.8% до уровня $60,9 млрд от пересмотренного значения месяцем ранее на уровне $56,5 млрд.
DBS Group Holdings Ltd в своем послании клиентам сообщил, что министры финансов «большой восьмерки» на встрече 13-14 июня в Японии могут объединить свои действия в борьбе с повышение цен на энергоносители тем самым оказав поддержку доллару США с помощью совместной интервенции.

EUR/USD, поглотив стопы при прохождении $1.5550, показал минимумы ниже $1.5500 – на $1.5440.
GBP/USD продолжил снижение, несмотря на выход сильный фундаментальных показателей, показав минимумы сессии на $1.9512. Позднее стерлинг смог восстановиться до $1.9545.
USD/JPY укрепил свои позиции с Y106.40 до Y107.40, поглотив ордера на продажу в области Y107.15.

На европейской сессии сегодня внимание участников рынка будет обращено к показателям с рынка труда Великобритании в 08:30 GMT. Ранее выйдут инфляционные данные Франции в 06:45 GMT. Важных американских данных на сегодня не запланировано.

Департамент занятости Австралии сообщило в среду, что индекс опережающих индикаторов упал до -0,01 в июне, после того как майские данные были пересмотрены до +0,155. Пересмотр данных показал, что данные снижаются уже пять месяцев подряд, и близки к тому, что долгосрочный тренд занятости окажется ниже 2,5% .
Ни нисходящая траектория "стала более заметна в последние месяцы". Австралийское бюро статистики сообщит данные по майской занятости в четверг.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США торгуются с повышением в среду. Июньский контракт на нефть марки WTI прибавил 3.2 пп до 1359.4, в то время как фьючерс на Nasdaq вырос на 4.0 пп до 1977.25.

Уровень сопротивления 3: Y109.00
Уровень сопротивления 2: Y108.60
Уровень сопротивления 1: Y107.60
Текущая цена: Y107.68
Уровень поддержки 1: Y107.30
Уровень поддержки 2: Y106.80
Уровень поддержки 3: Y105.60
Комментарий: Ралли доллара продолжается. Курс тестирует Y107.60, при этом более сильное сопротивление расположено на Y108.60 (февральские максимумы). Его преодоление сделает целью роста Y109.00. Сильная поддержка находится в районе сессионных минимумов на Y107.30. Ниже вероятна коррекция до Y106.80 и Y105.60.

Уровень сопротивления 3: Chf1.0620
Уровень сопротивления 2: Chf1.0580
Уровень сопротивления 1: Chf1.0430
Текущая цена:Chf1.0417
Уровень поддержки 1: Chf1.0370
Уровень поддержки 2: Chf1.0280
Уровень поддержки 3: Chf0.0150
Комментарий: Доллар стабилизировался в районе максимумов, где находится ближайшее сопротивление на Chf1.0430, преодоление которого приведет к тестированию пятничных максимумов на Chf1.0580. Выше рост вероятен до Chf1.0620 (максимум 08 мая). Ближайшая поддержка находится в области Chf1.0370 (23.6% роста с Chf1.0150 до Chf1.0430). Ее прохождение ускорит падение доллара до Chf1.0280/90 (50%). Ниже последней отметки нет серьезных уровней вплоть до минимума понедельника на Chf0.0150.

Китайский фондовый рынок завершил утренние торги в среду небольшим снижением, поскольку настроения остаются пессимистичными вслед за падением рынка на 7.73% во вторник. Основное давление исходило от компания недвижимости и металлургического сектора, хотя Шанхайский сводный индекс смог заметно восстановиться из области сессионного минимума после падения ниже отметки 3,000 впервые с конца апреля. Shanghai Composite Index завершил утреннюю сессию с потерями в 16.37 пп или 0.53% до 3,055.96, что выше минимумов на 2,992.35.

Уровень сопротивления 3: $1.9800
Уровень сопротивления 2: $1.9660
Уровень сопротивления 1: $1.9580
Текущая цена: $1.9546
Уровень поддержки 1: $1.9520
Уровень поддержки 2: $1.9460
Уровень поддержки 3: $1.9380
Комментарий: Стерлинг стабилизировался немногим выше вчерашних минимумов в области $1.9520, где располагается сильная поддержка. Ниже ослабление валюты вероятно к $1.9460 (минимум 05 июня) и $1.9380. Ближайшим сопротивлением является 23.6% Фибо (снижение с $1.9800 до $1.9520) на $1.9580. Более важный уровень находится в области 50% Фибо на $1.9660, а затем - $1.9800 (максимум понедельника).

Нефть продолжает дорожать в среду утром на фоне закрытия коротких позиций. Основной контракт нефти марки WTI вырос на 69 центов до $132.00 за баррель (сессионный максимум).

Уровень сопротивления 3: $1.5640
Уровень сопротивления 2: $1.5580
Уровень сопротивления 1: $1.5530
Текущая цена: $1.5475
Уровень поддержки 1: $1.5430
Уровень поддержки 2: $1.5360
Уровень поддержки 3: $1.5280
Комментарий: Евро остается под давлением, торгуясь в 100-пунктовом диапазоне. Ближайшей поддержкой является зона сессионных минимумов на $1.5430, далее поддержка находится в области $1.5360 (минимум 5 июня) и $1.5280. Выше $1.5530 (23.6% падения с $1.5840 до $1.5430), сопротивление отмечается на $1.5580. Более важный уровень расположен в районе 50% Фибо на $1.5640.

Глава Банка Англии Мервин Кинг тщательно избегал любого разговора об экономике или монетарной политике Британии, выступая перед банковским сообществом накануне, вместо этого он сосредоточился на потребности в новой системе, отвечающей за финансовую стабильность. "Хотя я уверен, что роль Банк Англии должна быть усилена, было бы неверно, если бы Банк Англии стал надзорным органом вместо Управления по финансовыми услугам, как некоторые предлагали",- сказал Кинг.
После недавнего финансового кризиса и краха банка Northern Rock, многие критиковали финансовую систему Британии, в частности роль Управления по финансовыми услугам - организации, созданной в 1997 г. на базе Управления по ценным бумагам и инвестициям, когда было решено совместить в единой организации функции по надзору за рынком инвестиционных услуг и функции по надзору за банковской деятельностью. "Мы должны помнить, что период до 1997 года, когда было создано Управление и "трехстороннее соглашение не был "золотым веком" для банковской системы",- заметил Кинг.
Во время своего второго срока правления Мервин Кинг хотел бы создать отдельную структуру для поддержания финансовой стабильности, но не похожую на Монетарный Комитет Банка Англии. "Это будет более сложная, чем монетарная политика с родним инструментом - банковской ставкой, которая может быть делегирована одному органу, принимающему решения", сказал Кинг. Добавив, что финансовая стабильность требует согласованных действий от принимающих решения, от наблюдательных органов, от центрального банка и министерства финансов.

Change % Change Last
Nikkei -160.21 -1.13% 14,021.17
Topix -14.34 -1,0% 1 383,20
FTSE -50.30 -0.86% 5,827.30
DAX -44.53 -0.65% 6,771.10
CAC -38.30 -0.80% 4,761.08
DOW +10.74 +0.09% 12,291.06
NASDAQ -10.02 -0.41% 2,449.44
S&P 500 -3.21 -0.24% 1,358.55
10yr Note +1.0700 +0.268% 4.099%
NYMEX Crude Oil -3.04 -2.26% 131.31
Gold -26.90 -3.00% 871.70

High Low Close
EUR/USD 1.5651 1.5439 1.5455
USD/JPY 107.43 106.22 107.34
GBP/USD 1.9753 1.9519 1.9534
USD/CHF 1.0437 1.0268 1.0422

EUR/JPY 166.60 165.49 165.90
EUR/GBP 0.7944 0.7889 0.7909
GBP/JPY 210.72 208.62 209.69
GBP/CHF 2.0291 2.0212 2.0360

00:00 Новая Зеландия Индекс производственной активности PMI май 51.4
00:30 Австралия Индекс потребительского доверия от Westpac май 2.7%
01:30 Австралия Уровень безработицы май 4.2%
01:30 Австралия Изменение количества рабочих мест май 25.4K
06:45 Франция Гармонизированный индекс потребительских цен, г/г май 3.4%
06:45 Франция Индекс потребительских цен, г/г май 3.0%
06:45 Франция Индекс потребительских цен, м/м май 0.3%
08:30 Великобритания Торговля со странами не входящими в ЕС, млрд. апрель -3.8
08:30 Великобритания Торговый баланс, млрд. апрель -7.4
08:30 Великобритания Уровень безработицы ILO 3 месяца до апреля 5.2%
08:30 Великобритания Средняя оплата труда, г/г май 3.8%
08:30 Великобритания Уровень безработицы май 2.5% 2.5%
08:30 Великобритания Безработица май +7.2K
12:30 Канада Индекс цен на новое жилье, г/г апрель 6.1%
12:30 Канада Загруженность производственных мощностей 1 кв. 81.8%
18:00 США Федеральный бюджет, млрд. май 159.3
18:00 США Бежевая книга ФРС
22:45 Новая Зеландия Индекс цен на продукты питания, м/м май 0.3%

00:00 Новая Зеландия Индекс производственной активности PMI май 51.4
00:30 Австралия Индекс потребительского доверия от Westpac май 2.7%
01:30 Австралия Уровень безработицы май 4.2%
01:30 Австралия Изменение количества рабочих мест май 25.4K
06:45 Франция Гармонизированный индекс потребительских цен, г/г май 3.4%
06:45 Франция Индекс потребительских цен, г/г май 3.0%
06:45 Франция Индекс потребительских цен, м/м май 0.3%
08:30 Великобритания Торговля со странами не входящими в ЕС, млрд. апрель -3.8
08:30 Великобритания Торговый баланс, млрд. апрель -7.4
08:30 Великобритания Уровень безработицы ILO 3 месяца до апреля 5.2%
08:30 Великобритания Средняя оплата труда, г/г май 3.8%
08:30 Великобритания Уровень безработицы май 2.5% 2.5%
08:30 Великобритания Безработица май +7.2K
12:30 Канада Индекс цен на новое жилье, г/г апрель 6.1%
12:30 Канада Загруженность производственных мощностей 1 кв. 81.8%
18:00 США Федеральный бюджет, млрд. май 159.3
18:00 США Бежевая книга ФРС
22:45 Новая Зеландия Индекс цен на продукты питания, м/м май 0.3%

Закрытие фондового рынка:

Nikkei -160.21 -1.13% 14,021.17
Topix -14.34 -1,0% 1 383,20
FTSE -50.30 -0.86% 5,827.30
DAX -44.53 -0.65% 6,771.10
CAC -38.30 -0.80% 4,761.08
DOW +10.74 +0.09% 12,291.06
NASDAQ -10.02 -0.41% 2,449.44
S&P 500 -3.21 -0.24% 1,358.55
10yr Note +1.0700 +0.268% 4.099%
NYMEX Crude Oil -3.04 -2.26% 131.31
Gold -26.90 -3.00% 871.70

Японские индексы во главе с девелоперскими компаниями упали на опасениях, что повышающиеся процентные ставки и инфляция сократят прибыль корпораций.

Nikkei 225 потерял 160.21 или 1.1% до 14 021.17 по завершении торгов в Токио. Более широкий индекс Topix снизился на 14.34 или 1% до 1 383.20. 30-ть из 33-х отраслевых групп в индексе Topixпоказали снижение.

Акции KenedixInc, второго по девелопера Японии, потеряли 9,9% достигнув самого низкого уровня с 14 марта.

Акции SanyoElectricCo., самого большого в мире производителя аккумуляторных батарей, резко упали на 4.3% после того, как заявление председателя ФРС Бернанке спровоцировало падение фьючерсов на американские фондовые индексы и оказало поддержку доллару США.

Акции GodoSteelLtd., изготовитель сплава, используемого при строительстве мостов и железных дорог, потеряли 8.1% после того как аналитики MorganStanleyпонизили их рейтинг до «underweight».

Акции NGKInsulatorsLtd., производителя самого плотного аккумулятора для использования в солнечных батареях, поднялись на 1,2% после заявления правительства государства о намерениях 10 кратного увеличения использования солнечной энергии до 2020 года.

Основные европейские индексы во вторник понизились пятый день подряд, что стало самым длительным периодом падения индексов за последние два месяца.
Причиной снижения послужило беспокойство по поводу возможного повышения основной учетной ставки центральным банком на фоне замедления мировой экономики.
Мировой банк сообщил сегодня о сокращении прогноза роста мировой экономики до 2,7% против 3,3% в январе. Причиной сокращения послужили растущие цены на продукты питания и энергоносители.
Национальные индексы сегодня понесли потери на всех 18 западноевропейских рынках кроме Ирландии. Французский CAC 40 упал на 0.8%, FTSE 100 в Великобритании потерял 0.9% и германский DAX понизился на 0.7%.
Акции BHP Billiton Ltd., самой крупной мировой компании горной промышленности, понизились в цене на 2.8 % на ожиданиях замедление спроса на металлы.
Акции Tesco Plc резко упали на 2.5 % к самому низкому уровню за последние два месяца, поскольку крупнейший розничный продавец Великобритании сообщил что более высокие цены на нефть и продукты питания сокращают расходы потребителей.
Акции Fortis потеряли 3.8% после того как Merrill Lynch & Co понизил их рейтинг до «neutral» с «buy», аргументируя это обеспокоенностью относительно внешнего финансирования компании.
Акции Taylor Wimpey Plc, самой большой британской компании жилищного строительства, упали на 16%. Акции Barratt Developments Plc потеряли 24%. Причиной понижения акций британских жилищно-строительных фирм послужило заявление Королевского учреждения дипломированных инспекторов о том, что рынок недвижимости Великобритании близок к самому низкому уровню за последние 30 лет.
Поддержку акциям банковских учреждений оказали данные ЕЦБ о падении минимального ссудного процента для недельного финансирования до самого низкого уровня с июля 2007 года 4,03% от уровня 4.17% по состоянию на 3 июня.
Акции BNP Paribas SA, самого большого банка Франции, поднялись на 1,3%, акции UBS AG, крупнейшего по капитализации банка Европы, выросли на 2,9%.




Индексы на Wall Street снова завершили торги без определенной тенденции
Индексы в начале торгов резко упали поскольку цены на энергоносители продолжили повышаться. Также давление на индексы оказал председатель ФРС Б. Бернанке, который в своем выступлении заявил о возможности повышения основной учетной ставки для борьбы с повышающимся инфляционным давлением.
Бернанке также сказал, что несмотря на серьезное увеличение безработицы в мае, опасность, что экономика вошла в "существенный спад, кажется, ослабляется".
Дефицит торгового баланса в апреле увеличился до рекордного за 13 месяцев значения $60,9 млрд после пересмотренного значения месяцем ранее на уровне $56,5 млрд. Прогноз экономистов по данному показателю составлял $60,0 млрд. Увеличение дефицита произошло в основном благодаря высоким ценам на нефть.
Корпоративные новости: Комиссия по ценным бумагам и фондовой бирже расследует деятельность American International Group, Inc
Производитель оборудования для изготовления микрочипов Asm Intl N V сообщает, что получил предложение от Applied Materials о продаже двух своих подразделений. Сумма сделки оценивается в $400 млн. -$500 млн.
ФРС одобрил покупку Bank of America ипотечного банка Countrywide Financial за $4 млрд. Сделка должна быть одобрена акционерами обеих компаний 25 июня.
Bloomberg сообщает, что Lehman Brothers Holdings Inc в начале следующей недели может привлечь капитал в сумме $5 млрд.
Verizon Communications Inc согласился купить Alltel за $28.1 млрд., включая долговые обязательства в сумме $22.2 млрд. В результате будет создана крупнейшая по количеству абонентов компания, предоставляющая услуги беспроводного доступа в интернет.
К завершению дня основные индексы вернулись к уровням открытия торгов. Укрепление финансового и сектора потребительских товаров каждодневного спроса компенсировало слабость энергетического сектора. на предмет возможного завышения компанией стоимости контрактов, связанных с ипотечными обязательствами класса subprime, сообщает The Wall Street Journal.

Wedbush Morgan снизил рейтинг Skechers USA с Strong Buy до Buy
FTN Midwest снизил рейтинг NVIDIA с Neutral до Sell
Credit Suisse снизил рейтинг Lehman Brothers с Outperform до Neutral