Новости и прогнозы рынков CFD — 13-06-2008

Экономист HSBC Ян Моррис отмечает, что "предварительная оценка потребительских настроений в июне рисует мрачную картину, соответствующую стагфляции." JPM говорит, что данные оказались неутешительными, однако, полагает, что отчет "представляет неоднозначную картину в отношении инфляционных ожиданий."

"Уровень потребительских настроений достиг 28-летнего минимума, а инфляционные ожидания выросли, не более, чем в прошлом месяце. В ситуации, характеризующейся замедлением спроса и увеличением инфляционных ожиданий, сегодняшний отчет указывает на снижение роста в сочетании с усилением ценового давления."

Рынок сегодня вырос на 0.7%, однако, с начала недели его потери составляют 0.8%. С начала 2008 года акции снизились на 8.1%.
Microsoft (MSFT 28.96, +0.72) остается наиболее влиятельным лидером сегодня. Еще один крупнейший представитель технологического сектора Google (GOOG 571.88, +18.93) так же оказывает существенную поддержку рынку.

В ходе фиксации прибыли в преддверии встречи G8, запланированной на ближайшие выходные, евро-доллар укрепляет свои позиции.
Инвесторы не ожидают каких-либо радикальных заявления по итогам встречи, однако, "на всякий случай" предпочитают свести риски к минимуму. Пара преодолела зону предложения $1.5350 и торгуется в настоящее время на отметке $1.5370. Ордера на продажу сосредоточены на $1.5380.

Основные индексы практически не изменили своих позиций. В настоящее время лишь сектор потребительских товаров каждодневного спроса (-0.1%) торгуется на отрицательной территории. Сектор сырьевых материалов (+2.5%) является лидером роста благодаря в основном интересу инвесторов к акциям Freeport McMoRan (FCX 122.61, +5.14), Monsanto (MON 137.82, +2.89), и компонента Dow Alcoa (AA 39.28, +1.54).

Укрепление доллара США против евро за последнюю неделю было максимальным за три года. Участники рынка рассчитывают, что ФРС повысит учетную ставку в этом году.
Сегодня американская валюта повысилась к месячному максимуму против евро. Поддержку доллару оказали ожидания, что на встрече министров финансов G8, которая состоится на этих выходных, участники одобрят более сильный доллар.
"Участники рынка вероятнее всего продолжат ожидать повышения учетной ставки в США," - сказал Дэвид Пауэлл, валютный стратег Bank of America Corp. "Это поддержит доллар."
Фьючерсы на Чикагской товарной бирже оценивают вероятность повышения учетной ставки ФРС на следующем заседании в 60%, неделю назад оценка составляла 9%.
Давление на евро оказывал референдум в Ирландии, на котором решался вопрос о принятии страной соглашения Евросоюза. На референдуме жители страны не поддержали Лиссабонское соглашение ЕС.
"Отклонение соглашения подрывает общественную законность ЕС и может влиять на общественное мнение стран, присоединяющехся к европейской зоне," - Джеффри Ю, валютный аналитик UBS AG, в своем сегодняшнем обращении к клиентам. "Данное изменение может спровоцировать смещение фокуса ЕЦБ с поддержания ценовой стабильности на проблему экономического роста"
Согласно опубликованной сегодня статистики, индекс цен потребителей увечился в мае на 0,6% в сравнении с повышение на 0,2% в апреле. Аналитики ожидали роста индекса на 0,5%.

Индексы отошли от своих сегодняшних пиков, однако, сохраняют большую часть своих достижений. Рост S&P 500 составляет на данный момент 0.9%.
После того, как вчера Yahoo! (YHOO 22.35, -1.17) не смог достигнуть соглашения с Microsoft (MSFT 29.17, +0.93), компания огласила о заключении сделки с Google (GOOG 573.97, +21.02), которая, как полагает Yahoo! позволит компании укрепить позиции на рынке интернет-поиска. Цена нефти продолжает снижаться. "Черное золото" торгуется на отметке $134.25 за баррель, потеряв сегодня в цене 1.8%.

По данным RTE TV 53.4% участников голосования проголосовали "против", а 46.6% "за".

--повышение зарплат несет угрозу нового всплеска инфляции в Германии
--ЕЦБ находится в состоянии повышенной бдительности и дал ясно понять, что готов к действию
--не следует рисковать стабильностью инфляционных ожиданий
--инфляция в еврозоне постепенно снизится под отметку 3% в 2009 году
--экономический рост в еврозоне остается солидным, однако, в настоящее время превалируют риски его ослабления
--экономический цикл в еврозоне достигнет своего "дна" в 2008
--экономику Германии ожидает значительное охлаждение в течение весны-лета, причем не стоит исключать возможности отрицательного роста ВВП во втором квартале.

Инвесторы проигнорировали рост CPI и сосредоточились на корпоративных новостях в конце тяжёлой недели на Wall Street.
Индекс Dow Jones industrial, Standard & Poor's 500 и Nasdaq торгуются с повышением.
Сегодня были опубликованные данные по индексу потребительских цен. Индекс увеличился в мае на 0,6% после роста на 0,2% в предыдущем месяце, отражая таким образом скачок цен на энергоносители и доводя значение индекса в ежегодном исчислении до 4,2%. Аналитики прогнозировали рост индекса на 0,5%. Базовое значение индекса приросло на 0,2%, в сравнении с ростом на 0,1% в Апреле.
В центре внимая рынка сегодня пребывает Yahoo после сообщения, что компания станет партнером Google по онлайн рекламе.
Июльский фьючерс на на американскую сырую нефть марки light упал на $1,13 до уровня $135,61.

"Потребительские настроения продолжали снижаться в июне в связи с ростом цен на бензин, увеличением безработицы и падением цен на жилье. Уровень настроений американских потребителей упал в текущем месяце до минимальной отметки с рецессии 1980 года 56.7 против 59.8 в мае. Рекордное количество респондентов отмечает ухудшение собственного финансового состояния в связи, в основном, с ростом цен на энергоносители и продукты питания. В дополнение к росту цен на сырьевые продукты (commodity prices) потребители не удовлетворены состоянием рынка труда. В частности, лишь 19% опрошенных отметили рост собственных доходов (рекордный минимум)." "Таким образом, отчет говорит о существовании серьезных рисков ослабления потребительской активности", отмечаетLEH.

Рынок продолжает укреплять свои позиции. Достижения каждого из трех основных индексов превышают в настоящее время 1.0%. Лидирует Nasdaq, который вырос на 2.0%, в значительно степени благодаря укреплению акций Microsoft (MSFT 29.36, +1.12) и Intel (INTC 22.69, +0.64).
Все десять основных секторов торгуются на положительной территории, причем рост семи из них составляет не менее 1.0%.
Цена 10-летних обязательств Казначейства США выросла на 7 тиков, а доходность составляет 3.18%.

Ян Шепердсон из HFE говорит: «Июньский предварительный индекс потребительского доверия от Университета Мичиган упал до 56.7 с 59.8, что ниже среднего прогноза аналитиков и является минимальным значением за последние 28 лет. Отчет показывает, что хотя налоговые послабления стимулировали население к большим расходам, это не сделало потребителей в целом счастливее. Оба компонента индекса (ожиданий и текущих условий) упали и также к 28-летним минимумам».

1.Повышение ставки покажет, что мы ориентированы на инфляцию
2.текущая ставка на уровне 4% не вредит экономическому росту региона
3.Еврозоне не грозит рецессия, в отличие от США и Британии

EUR/USD восстановился к $1.5330 из области $1.5320/25 после выхода данных Университета Мичиган, которые оказались хуже прогнозов аналитиков.

EUR/USD: $1.5400, $1.5700
USD/JPY: Y105.00
AUS/USD: $0.9450, $0.9400 Tokyo cut
USD/CAD: C$1.0180

Фьючерсы на фондовые индексы растут в пятницу, предрекая позитивный старт торгов на Wall Street.
Перед открытием рынка правительственный отчет показал рост индекса потребительских цен в мае на 4.2% г/г против 3.9% г/г в апреле. В месячном исчислении инфляция в мае выросла на 0.6% против +0.2% в апреле, при этом средний прогноз аналитиков сводился к +0.5%. Рост базового показателя составил 0.2% против 0.1% месяцем ранее.
Среди корпоративных новостей: Yahoo в четверг вечером сообщил о сотрудничестве с Google, что приведет к большему объему поисковых операций, чем у Microsoft.
Акции Lehman Brothers накануне упали в цене после того, как компания сообщила о кадровых переменах на фоне квартальных убытков в размере $2.8 млрд.
Цены на нефть отступили: июльский контракт на нефть марки WTI снизился в цене на $1.16 до $135.59 за баррель.

1.ЕЦБ находится в состоянии повышенного внимания к инфляционным процессам в регионе
2.Рынки должны четко понимать исход голосования в июле
3.Результаты референдума в Ирландии не повлияют на монетарную политику ЕЦБ
4.Инфляционные ожидания растут

Ашраф Лаиди, главный валютный аналитик CMC Markets: «Евро остается под давлением после данных о розничных продажах США, рост которых усиливает позиции доллара против всех валют. Хотя высокая вероятность повышения ФРС учетной ставки, согласно ожиданий, позитивно повлияет на курс доллара, мы предостерегаем участников рынка, что положительные статистические данные США в прошлом не всегда приводили к сильным ослаблениям позиций EUR. Возможно, в этот раз все будет по-другому, поскольку сегодняшние данные рассеяли заявления ФРС о возможном стабильном снижении роста американской экономики."

Данные по потребительской инфляции оказались слегка лучше прогнозов. EUR/USD продолжает торговаться под давлением на $1.5320, GBP/USD на $1.9419, USD/JPY на Y108.25.

Выходили следующие данные:
06:00 Германия Гармонизированный индекс потребительских цен, г/г, май, 3.1% 3.0% 3.0%
06:00 Германия Индекс потребительских цен, итог, г/г, май, 3.0% 3.0% 3.0%
06:00 Германия Индекс потребительских цен, итог, м/м, май, 0.6% 0.6% 0.6%
06:00 Германия Оптовые цены, г/г, май, 8.1% 6.9%
06:00 Германия Оптовые цены, м/м, май, 1.4% 0.6%
09:00 Е-13 Стоимость единицы выпущенной продукции, г/г, 1 кв., 3.3% 2.9%

Американская валюта завершает текущую неделю максимальным ростом за последние почти 3 года по отношению к евро на спекуляциях, что министры финансов стран Большой Востмерки в эти выходные могут дать понять, что они тоже хотят видеть более сильный доллар.
Евро также оказался под давлением на фоне референдума в Ирландии, итоги которого могут показать нежелание населения принимать новое соглашение ЕС, разработанное для повышения экономической силы блока 27 государств.
Доллар также может показать максимальный недельный рост с 2004 года против иены в преддверии выхода инфляционных данных США, которые могут показать рост потребительских цен, что усилит вероятность повышения ставки ФРС в этом году.
Падение иены продолжается 5-ю неделю подряд по отношению к иене, что является наиболее продолжительным периодом снижения с октября прошлого года. По итогам 2-дневного заседания банк Японии принял решение оставить учетную ставку на уровне 0.5% - минимальном среди развитых стран.
Доллар восстановился по отношению к евро 09 июня после того, как министр финансов США Генри Полсон заявил, что не стоит исключать вероятность проведения интервенции в пользу доллара.
С сентября прошлого года, когда Федеральный резерв начал политику снижении я процентных ставок, доллар подешевел на 13% против евро.

EUR/USD начал торги на $1.5443. Курс продолжил ослабевать и показал сессионные минимумы на $1.5310, после чего восстановился к $1.5334. Ордера на покупку остаются на $1.5300, $1.5285/80, опционный барьер – на $1.5250.
GBP/USD открылся на $1.9468. Курс оставался в диапазоне $1.9430/80. ордера на покупку расположены на $1.9430, $1.9410. Ордера на продажу – на $1.9485/00, $1.9520/25.
USD/JPY вырос из области Y107.65 до Y108.40. Ордера на продажу выставлены в зоне Y108.40/50 со стопами выше.

В 12:30 GMT выйдет отчет по потребительской инфляции США. Ожидается рост показателя на 0.5% в прошлом месяце после +0.2% в апреле.

EUR/USD: $1.5400, $1.5700
USD/JPY: Y105.00
AUS/USD: $0.9450, $0.9400 Tokyo cut
USD/CAD: C$1.0180

Марк Чендлер, ведущий экономист Scotia Capital, отмечает, что «отчет по розничным продажам США действительно оказался сильным. Не стоит исключать, что это может подогреть инфляционные ожидания, особенно учитывая позитивные пересмотры показателя за предыдущие месяцы».

USD/CHF показал новый сессионный максимум на Chf1.0540 и откатил к Chf1.0524. Курс ранее поглотил стопы при прохождении Chf1.0510, а также ордера на продажу в зоне Chf1.0520/30.

За 10 лет цены на дизельное топливо в Германии выросли в два раза. При этом стоимость бензина сортов Normal (АИ-92) и Super (АИ-95) за аналогичный период увеличилась на 68,7 процента и 66 процентов соответственно. Об этом сообщает Федеральное статистическое ведомство Германии. Как отмечается в отчете, сбыт бензина разных сортов с 1998 года уменьшился на 29,5 процента, а продажи дизельного топлива увеличились на 29,5 процента. В данный момент средняя цена литра дизельного топлива в Федеративной Республике составляет 1,49 евро, а литра бензина Super - 1,51 евро.

Евро остается в пятницу под давлением в преддверии встречи Большой Восьмерки на этих выходных в Японии. Участники рынка ожидают, будет ли в фокусе обсуждений министров финансов ситуация с долларом или нет. Последние высказывания министра финансов США Генри Полсона и представителей Федерального резерва подчеркнули, что удорожание доллара помогает контролировать инфляцию в отношении импорта.
Министр финансов Японии Фукуширо Нукага намекнул, что ситуация на валютном рынке будет обсуждаться на втрече Большой Восьмерки, однако есть сомнения относительно того, что министры согласятся на проведении всеобщей интервенции в пользу доллара.
«Мы полагаем, что итоговое коммюнике будет содержать комментарии относительно курсов валют, однако очень сомневаемся, что будет сделан акцент на вероятность проведения интервенции», полагает Митул Котеча из Calyon.
Однако до выходных фокус рынка сосредоточен на инфляционных данных США, которые могут оказаться выше прогнозов. Отчет запланирован на 12:30 GMT.
Иена ослабевает после решения Банка Японии оставить учетную ставку на уровне 0.5% - минимальном среди развитых стран.
Фунт также остается под давлением на фоне опасений замедления темпов роста экономики страны и на фоне неопределенности с перспективами монетарной политики МРС.

USD/JPY тестирует сильный уровень сопротивления на Y108.28 (200-дневная МА). Стопы отмечаются на Y108.30, а ордера на продажу выставлены на подходе к Y108.50 со стопами выше.

EUR/GBP продолжает торговаться ниже stg0.7900, показав минимумы на stg0.7870. Ордера на покупку остаются в зоне stg0.7870/65. Ниже потери кросса могут увеличиться до stg0.7855/50. Ордера на продажу расположены на stg0.7900.

Уровень сопротивления 3: Y110.00
Уровень сопротивления 2: Y108.60
Уровень сопротивления 1: Y108.30
Текущая цена: Y108.16
Уровень поддержки 1: Y107.60
Уровень поддержки 2: Y106.50
Уровень поддержки 3: Y106.20
Комментарий: Доллар укрепляется. Ближайшее сопротивление проходит в районе Y108.30 (сессионный максимум), сильное сопротивление расположено на также на Y108.60 (февральские максимумы). Рост выше возможен к максимуму 10 января на Y110.00/10. Ближайшая поддержка отмечена в районе сессионных минимумов на Y107.60, далее поддержка представлена вчерашним минимумом на Y106.50. Ниже вероятна коррекция до Y106.20 и Y105.60.

Уровень сопротивления 3: Chf1.0620
Уровень сопротивления 2: Chf1.0580
Уровень сопротивления 1: Chf1.0520
Текущая цена:Chf1.0490
Уровень поддержки 1: Chf1.0440
Уровень поддержки 2: Chf1.0380
Уровень поддержки 3: Chf0.0300
Комментарий: Доллар продолжает свое ралли. Ближайшим сопротивлением является район сессионных максимумов на Chf1.0520, преодоление которых приведет к тестированию пятничных вершин в районе Chf1.0580. Выше рост вероятен до Chf1.0620 (максимум 08 мая). Ближайшая поддержка находится в области часовых минимумов на Chf1.0440, далее – в зоне сессионных минимумов на Chf1.0380. Ее преодоление увеличит потери доллара до Chf1.0300.

Бывший глава Siemens Хайнрих фон Пирер по-прежнему отвергает обвинения в причастности к коррупционному скандалу, однако впервые признал, что несет за случившееся "политическую ответственность".
Через две недели после начала первого судебного разбирательства вокруг так называемых "черных касс" Siemens бывший глава правления и наблюдательного совета концерна Хайнрих фон Пирер заявил, что считает себя ответственным за этот беспрецедентный в истории немецкого бизнеса коррупционный скандал.
"Я несу политическую ответственность за все, что произошло за годы моей работы в Siemens, - заявил фон Пирер 11 июня газете Die Zeit. - Я думал, что своим уходом из наблюдательного совета я это убедительно продемонстрировал. Однако, видимо, мне следовало четче озвучить свою позицию". Фон Пирер покинул пост главы наблюдательного совета в апреле 2007 года, полгода спустя после первых обысков в Siemens. Ранее - с 1992 по 2005 год - он был председателем правления концерна.
В процессе, начавшемся в Мюнхене 26 мая, фон Пирер фигурирует в качестве свидетеля. 20 июня его вызывают в этой связи в суд. По словам бывшего топ-менеджера, он намерен войти в здание суда "через главный вход", поскольку его совесть чиста. В отличие от фон Пирера, другие бывшие представители верхушки концерна отказались выступить в суде. Против двоих из них - Йоахима Нойбюргера и Томаса Гансвиндта - заведено уголовное дело.
В мае один из подозреваемых в ходе допроса обвинил Хайнриха фон Пирера в непосредственной причастности к даче взяток. По версии бывшего подчиненного фон Пирера, последний давал ему прямые инструкции о том, кому и в каком объеме следует перевести сомнительные гонорары. Однако фон Пирер эти обвинения категорически отверг, а прокуратура оснований для выдвижения обвинений не нашла.
Однако против фон Пирера заведено дело по подозрению в несоблюдении обязанностей по осуществлению надзора в роли главы наблюдательного совета. Согласно немецкому праву, за это административное нарушение предусмотрен штраф до 1 миллиона евро. Кроме того, нынешнее руководство Siemens грозит фон Пиреру и его бывшим коллегам исками в связи с ущербом репутации, нанесенном концерну в результате коррупционного скандала.

Уровень сопротивления 3: $1.9750
Уровень сопротивления 2: $1.9660
Уровень сопротивления 1: $1.9520
Текущая цена: $1.9466
Уровень поддержки 1: $1.9430
Уровень поддержки 2: $1.9400
Уровень поддержки 3: $1.9360
Комментарий: Стерлинг пытается восстановиться, однако, в целом, все еще остается под давлением. Ближайшей линией поддержки является область вчерашних минимумов на $1.9430. Ниже данной отметки вероятно снижение к $1.9400 и далее - к более важному уровню на $1.9360 (майский минимум). Ближайшим сопротивлением является пройденная линия поддержки на $1.9520 (также минимум 10 и 11 июня). Далее рост возможен к максимуму среды на $1.9660. Более важный уровень находится в области максимумов 10 июня на $1.9750.

Уровень сопротивления 3: $1.5820
Уровень сопротивления 2: $1.5600
Уровень сопротивления 1: $1.5480
Текущая цена: $1.5385
Уровень поддержки 1: $1.5360
Уровень поддержки 2: $1.5320
Уровень поддержки 3: $1.5280
Комментарий: Евро остается под давлением, приближаясь к $1.5360 (минимум 5 июня). Его преодоление откроет дорогу к $1.5320 и далее – к $1.5280. Ближайшее сопротивление остается в области сессионных максимумов на $1.5480, далее – в районе максимумов четверга на $1.5590/00. Более важный уровень расположен в районе $1.5820.

EUR/USD: $1.5400, $1.5700
USD/JPY: Y105.00
AUS/USD: $0.9450, $0.9400 Tokyo cut
USD/CAD: C$1.0180

EUR
Ордера на покупку: $1.5380, $1.5365, $1.5350
Ордера на продажу: $1.5450/60, $1.5485/90, $1.5510, $1.5540/50

JPY
Ордера на покупку: Y107.65, Y107.00, Y106.80, Y106.40/20
Ордера на продажу: Y108.10, Y108.25/30, Y108.40/50

GBP
Ордера на покупку: $1.9410, $1.9385/80, $1.9360/50
Ордера на продажу: $1.9490/500, $1.9620/25, $1.9645/55, $1.9670/80

Европейские фондовые индексы снижаются в пятницу, причем аутсайдерами являются акции, входящие в листинг индексов CAC-40 и FTSE-100. Среди компонентов FTSE наибольшие потери приходятся на акции GlaxoSmithKline и BP, в тов ремя как падение акций EDF и Suez оказывает давление на индекс CAC-40. Рост цен на нефть спровоцировал продажи акций авиакомпаний, где рейтинг бумаг easyJet юыл снижен до "sell" с "buy" аналитиками Goldman Sachs. Тем не менее акции банковского сектора укрепляются. HBOS заявил о намерении увеличить капитал на 4 млрд. фунтов стерлингов путем выпуска простых акций. CAC-40 упал на 43 пп (-0.92%), Xetra-DAX - на 45 пп (-0.67%) и FTSE-100 - на 48 пп (-0.84%).

Goldman Sachs более не ожидает снижения уровня процентных ставок в Великобритании до конца года, причем, принимая во внимание вероятность того, что инфляция CPI достигла своего пика значительно выше уровня 4%, существует риск ужесточения монетарной политики, отмечает главный экономист GS Бен Бродбент.
Ранее Goldman прогнозировал двукратное снижения ставки до конца 2008 года. "В дальнейшем мы с несколько большей уверенностью ожидаем снижения ставки в следующем году, до уровня 4.5% к середине 2009", говорит эксперт.

"Мы ожидаем, что меры по возвращению налоговых платежей вызовут рост потребления в течение нескольких месяцев. Тем не менее, данный эффект не будет продолжительным и вызвав рост ВВП в Q3 спровоцирует снижение показателя на отрицательную территорию уже в Q4."

Доллар завершает неделю максимальным ростом за последние 3 года против евро на спекуляциях, что Большая Восьмерка на своем очередном заседании поддержит доллар.
Поддержку доллару против иены оказывают ожидания, что отчет сегодня покажет рост инфляции в США, увеличивая возможность роста ставки ФРС до конца этого года.
Укрепление доллара является "очень радует", отметил Министр Финансов Франции. Напомним также, что Секретарь Казначейства США Генри Поулсон высказался ранее в пользу того, что США может начать покупать собственную валюту, что в свою очередь может снизить объем ее предложения на рынке и тем самым поднять ее курс.
Иена завершает неделю снижением против евро в свете того, что Банк Японии оставил сегодня ставку неизменной, отметив замедление экономики страны.

EUR/USD снизился из области $1.5460 до $1.5420.
GBP/USD торговался под давлением в пределах $1.9450/80.
USD/JPY торговался в рамках Y107.60/00.

В 09:00GMT еврозона опубликует данные о стоимости единицы выпущенной продукции в первом квартале. В ходе американской сессии внимание рынка будет обращено к публикации индекса потребительских цен США в 12:30GMT, а также предварительных данных индекса потребительского доверия от Университета Мичиган в июне.

- валюты должны отражать фундаментальные данные
- нисходящие риски в отношении экономики США остаются на высоком уровне
- экономика должна быть сильной, а курс валют соответствовать этому
- динамика валютного курса в некой степени помогает урегулировать экономические дисбалансы
- следим за инфляционными ожиданиями
- риск роста цен в мае увеличился по сравнению с апрелем, нисходящие риски в отношении экономики также возросли

Фондовый рынок Японии завершил неделю ростом. Основной индекс Nikkei 225 вырос на 85.13 пп или 0.61% до 3973.73. TOPIX укрепился на 8.43 пп до 1371.57.

BBC
Михаил Фридман ответил на обвинение BP
Совладелец ТНК-ВР Михаил Фридман призвал руководство британской BP рассмотреть предложения российских акционеров, а не поучать российское правительство. Таким образом, Фридман ответил председателю Совета директоров BP Питеру Сазерленду, который обвинил российских акционеров ТНК-ВР в стремлении вытеснить из компании британских партнеров, а российские власти в бездействии.
Дальнобойщики Португалии прекратили забастовку
Португальские водители грузовиков, протестовавшие против роста цен на дизельное топливо, прекратили забастовку после заключения соглашения с правительством. В рамках договоренностей, достигнутых между властями и бастующими, водителям обещаны налоговые льготы. Как заявил министр экономики Португалии Мануэл Пинью, предложенные правительством меры "помогут дальнобойщикам справиться с ростом расходов на топливо".

The Guardian
BP обвинила Путина в том, что он не препятствует захвату совместного предприятия олигархами
BP повысила ставки в своей битве за контроль над своим российским совместным предприятием, обвинив Владимира Путина в том, что он подрывает репутацию своей страны, воздерживаясь от вмешательства в этот обостряющийся конфликт. Председатель совета директоров BP Питер Сазерленд воспользовался пресс-конференцией в Стокгольме, чтобы выразить огорчение в связи с бездействием премьер-министра – тем фактом, что Путин не препятствует олигархам применять силовые тактики в ходе их попыток взять ТНК-BP под свой полный контроль.

Deutsche Welle
Немецкому экономическому чуду - 60 лет
60 лет назад в ФРГ была проведена послевоенная валютная реформа. Она стала первым шагом к новой экономической модели - социальной рыночной экономике. Сегодня в ее эффективность верит лишь 31 процент жителей Германии. В Берлине 12 июня проходят первые официальные торжества по поводу 60-летнего юбилея валютной реформы. Эта реформа, проведенная министром экономики Людвигом Эрхардом (Ludwig Erhard) вопреки сопротивлению западных держав-победительниц, крупных предпринимателей и даже профсоюзов, стала первым шагом к социальной рыночной экономике. Сегодня в жизнеспособность этой экономической модели, которая по праву считается секретом успеха ФРГ, верят все меньше немцев.
Экс-глава Siemens взял на себя "политическую ответственность" за коррупцию
Бывший глава Siemens Хайнрих фон Пирер по-прежнему отвергает обвинения в причастности к коррупционному скандалу, однако впервые признал, что несет за случившееся "политическую ответственность". Через две недели после начала первого судебного разбирательства вокруг так называемых "черных касс" Siemens бывший глава правления и наблюдательного совета концерна Хайнрих фон Пирер (Heinrich von Pierer) заявил, что считает себя ответственным за этот беспрецедентный в истории немецкого бизнеса коррупционный скандал.
Air Berlin расширяет сообщение с Россией
Вторая по величине авиакомпания Германии Air Berlin предстоящей зимой введет дополнительный рейс Берлин-Москва. В четверг, 12 июня, она приступила к продаже в интернете билетов на следующий сезон. Напомним, что в мае этого года крупнейшим акционером Air Berlin стал американский миллиардер российского происхождения Леонард Блаватник. 52-летний бизнесмен приобрел почти 19 процентов ее акций.

Доллар достиг недельного максимума против евро. Поддержку американской валюте оказал вышедший отчет по розничным продажам, значение которого превзошло прогнозы аналитиков, увеличив тем самым вероятность повышения ФРС основной учетной ставки в этом году. Так статистика показала увеличение розничных продаж США в мае на 1%, поскольку потребители использовали налоговые льготы для покупок товаров. Прирост показателя за предыдущий месяц составил 0,4%. Аналитики прогнозировали рост на уровне 0,5%.
Поддержку американской валюте также оказали ожидания участников рынка относительно того, что министры финансов стран «Большой восьмерки» на своем заседании в Японии 14-15 июня могут обсудить меры для препятствия снижению доллара США. «Чиновники G8 попробуют убедить мир прекратить субсидировать потребление нефти и использовать регуляторы, особенно в США, для отслеживания торговли, которая привела цены на нефть до рекордных значений», - сообщил министр финансов Франции Лэгард.
Позиции евро не смогли поддержать высказывания представителей Совета управляющих ЕЦБ, которые акцентировали внимание на инфляционных рисках, однако, фактически опровергли ожидания серии повышений процентных ставок в еврозоне. Бини Смаги в частности заявил, что "сигнал ЕЦБ в отношении повышения ставки относится к следующему месяцу и не гарантирует ее роста в будущем."

EUR/USD оставался под давлением, снизившись из области $1.5560 до $1.5380. Позже курс смог восстановиться до $1.5450.
GBP/USD снизился вслед за евро из области $1.9635 до $1.9435 прежде чем восстановиться до $1.9470.
USD/JPY укрепиться из области Y106.80 к Y108.06.

В 09:00GMT еврозона опубликует данные о стоимости единицы выпущенной продукции в первом квартале. В ходе американской сессии внимание рынка будет обращено к публикации индекса потребительских цен США в 12:30GMT, а также предварительных данных индекса потребительского доверия от Университета Мичиган в июне.

Уровень сопротивления 3: Y110.00
Уровень сопротивления 2: Y108.60
Уровень сопротивления 1: Y108.30
Текущая цена: Y107.91
Уровень поддержки 1: Y107.60
Уровень поддержки 2: Y106.50
Уровень поддержки 3: Y106.20
Комментарий: Доллар укрепляется. Ближайшее сопротивление проходит в районе Y108.30, сильное сопротивление расположено на также на Y108.60 (февральские максимумы). Рост выше возможен к максимуму 10 января на Y110.00/10. Ближайшая поддержка отмечена в районе сессионных минимумов на Y107.60, далее поддержка представлена вчерашним минимумом на Y106.50. Ниже вероятна коррекция до Y106.20 и Y105.60.

- экономика замедлит рост, продолжит развиваться умеренными темпами
- понижен прогноз перспектив роста прибыли корпоративного сектора, а также экспорта
- восстановление инвестиционной активности в секторе недвижимости близко к завершению
- умеренно развивается спрос на кредиты частного сеткора

Уровень сопротивления 3: Chf1.0620
Уровень сопротивления 2: Chf1.0580
Уровень сопротивления 1: Chf1.0490
Текущая цена:Chf1.0414
Уровень поддержки 1: Chf1.0380
Уровень поддержки 2: Chf1.0300
Уровень поддержки 3: Chf0.0150
Комментарий: Доллар продолжает восходящее движение. Ближайшим сопротивлением является район вчерашних максимумов на Chf1.0490, преодоление которых приведет к тестированию пятничных вершин в районе Chf1.0580. Выше рост вероятен до Chf1.0620 (максимум 08 мая). Ближайшая поддержка находится в области сессионных минимумов на Chf1.0380. Ее преодоление увеличит потери доллара до Chf1.0300. Ниже последней отметки нет серьезных уровней вплоть до минимума понедельника на Chf0.0150.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США снижаются. Июньский контракт на индекс S&P снизился на 1.2 пп до 1342.0, в то время как фьючерс на Nasdaq упал на 1.75 пп до 1937.25.

Уровень сопротивления 3: $1.9750
Уровень сопротивления 2: $1.9660
Уровень сопротивления 1: $1.9520
Текущая цена: $1.9467
Уровень поддержки 1: $1.9430
Уровень поддержки 2: $1.9400
Уровень поддержки 3: $1.9360
Комментарий: Стерлинг пытается восстановиться сегодня, однако все еще остается под давлением. Ближайшей линией поддержки является область вчерашних минимумов на $1.9430. Ниже данной отметки вероятно снижение к $1.9400 и далее - к более важному уровню на $1.9360 (майский минимум). Ближайшим сопротивлением является пройденная линия поддержки на $1.9520(также минимум 10 и 11 июня). Далее рост возможен к максимуму среды на $1.9660. Более важный уровень находится в области максимумов 10 июня на $1.9750.

Уровень сопротивления 3: $1.5820
Уровень сопротивления 2: $1.5640
Уровень сопротивления 1: $1.5590
Текущая цена: $1.5433
Уровень поддержки 1: $1.5390
Уровень поддержки 2: $1.5360
Уровень поддержки 3: $1.5280
Комментарий: Евро остается под давлением. Уверенное пробитие поддержки на $1.5390 откроет дорогу в район $1.5360 (минимум 5 июня) и $1.5280. Ближайшее сопротивление остается в области максимумов четверга на $1.5590/00. Более важный уровень расположен в районе $1.5640 (50%). Выше рост возможен к недавним пикам в районе $1.5820.

Перспективы экономики Японии были пересмотрены в июньском отчете в сторону ухудшения впервые за последние три месяца, как сообщили сегодня в правительстве страны. Причиной пересмотра прогнозов экономического роста стало снижение объемов экспорта, а также негативное влияние роста цен на сырьевые материалы на прибыль корпоративного сектора.

Change % Change Last
Nikkei -294.88 -2.1% 13,888.60
Topix -26.89 -1.9% 1,363.14
FTSE +67.20 +1.17% 5,790.50
DAX +64.26 +0.97% 6,714.52
CAC +11.39 +0.24% 4,672.30
Dow -205.99 -1.68% 12,083.77
NASDAQ -54.93 -2.24% 2,394.01
S&P -22.95 -1.69% 1,335.49
10yr Note -0.2600 -0.063% 4.073%
NYMEX Crude Oil +5.07 +3.86% 136.38
Gold +11.70 +1.34% 882.90

High Low Close
EUR/USD 1.5564, 1.5378, 1.5448
USD/JPY 108.05, 106.78, 107.87
GBP/USD 1.9642, 1.9432, 1.9454
USD/CHF 1.0487, 1.0301, 1.0404

EUR/JPY 166.74, 165.64, 166.67
EUR/GBP 0.7945, 0.7882, 0.7938
GBP/JPY 210.26, 209.51, 209.87
GBP/CHF 2.0394, 2.0220, 2.0242

03:30 Япония Оглашение решения Банка Японии по ставке, 0.50% 0.50%
04:30 Япония Промышленное производство, г/г, апрель, 1.8% 1.8%
04:30 Япония Промышленное производство, итог, м/м, апрель, -0.3% -0.3%
06:00 Япония Ежемесячный отчет Банка Японии, июнь
06:00 Германия Гармонизированный индекс потребительских цен, г/г, май, 3.0% 3.0%
06:00 Германия Индекс потребительских цен, итог, г/г, май, 3.0% 3.0%
06:00 Германия Индекс потребительских цен, итог, м/м, май, 0.6% 0.6%
09:00 Е-13 Стоимость единицы выпущенной продукции, г/г, 1 кв., 2.7%
12:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г, май, 2.3%
12:30 США Базовое значение индекса потребительских цен, м/м, май, 0.1% 0.1%
12:30 США Индекс потребительских цен, г/г, май, 3.9%
12:30 США Индекс потребительских цен, м/м, май, 0.4% 0.2%
14:00 США Индекс потребительских настроений университета Мичиган, предварительная оценка, июнь, 59.8

03:30 Япония Оглашение решения Банка Японии по ставке, 0.50% 0.50%
04:30 Япония Промышленное производство, г/г, апрель, 1.8% 1.8%
04:30 Япония Промышленное производство, итог, м/м, апрель, -0.3% -0.3%
06:00 Япония Ежемесячный отчет Банка Японии, июнь
06:00 Германия Гармонизированный индекс потребительских цен, г/г, май, 3.0% 3.0%
06:00 Германия Индекс потребительских цен, итог, г/г, май, 3.0% 3.0%
06:00 Германия Индекс потребительских цен, итог, м/м, май, 0.6% 0.6%
09:00 Е-13 Стоимость единицы выпущенной продукции, г/г, 1 кв., 2.7%
12:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г, май, 2.3%
12:30 США Базовое значение индекса потребительских цен, м/м, май, 0.1% 0.1%
12:30 США Индекс потребительских цен, г/г, май, 3.9%
12:30 США Индекс потребительских цен, м/м, май, 0.4% 0.2%
14:00 США Индекс потребительских настроений университета Мичиган, предварительная оценка, июнь, 59.8

Закрытие фондового рынка:
Nikkei -294.88 -2.1% 13,888.60
Topix -26.89 -1.9% 1,363.14
FTSE +67.20 +1.17% 5,790.50
DAX +64.26 +0.97% 6,714.52
CAC +11.39 +0.24% 4,672.30
Dow -205.99 -1.68% 12,083.77
NASDAQ -54.93 -2.24% 2,394.01
S&P -22.95 -1.69% 1,335.49
10yr Note -0.2600 -0.063% 4.073%
NYMEX Crude Oil +5.07 +3.86% 136.38
Gold +11.70 +1.34% 882.90

Основные индексы Японии понизились на этой неделе третий день подряд после повышения цен на нефть, возобновления беспокойства по поводу возможного снижения денежной массы центральным банком на фоне роста инфляции и замедления роста экономики.
Два основных Японских индекса показали самое большое снижение после периода спада, который закончился 10 апреля.
Акции JFE Holdings Inc, третьей в мире по величине сталелитейной компании, потеряли 6,7% и достигли самого низкого уровня за последние три месяца. Падение было вызвано возможным сокращением спроса со стороны индийских покупателей после того, как центральный банк данной страны поднял учетные ставки.
Акции Japan Tobacco Inc, третьего по величине мирового изготовителя сигарет, упали на 5,3% до самого низкого уровня с сентября 2006 года. Некоторые чиновники Японии предлагают повысить налоги для производителе сигарет.
Акции Kyocera Corp, второго по величине японского производителя солнечных батарей, повысились на 2.9%. JPMorgan Chase and Co. поднял рейтинг компании до «overweight». Основные европейские индексы повысились впервые за семь дней после того, как InBevNV предложил рекордные $46.3 млрд за Anheuser-BuschCos, и акции банков восстановились с самого низкого уровня за два месяца.
Национальные индексы повысились на 15-ти из 18-ти западноевропейских рынков.
Акции InBevподнялись на 6.2%. Бельгийская пивоварная компания планирует в рамках "дружественного" поглощения заплатить $40 млрд. в виде погашения долгов кредиторам, включая BancoSantanderSA и избежать присвоения непривлекательного с точки зрения инвестирования кредитного рейтинга. ExaneBNP повысил рейтинг акций InBev до «neutral» от «underperform».
Акции Premiere добавили 3.9% на ожиданиях, что NewsCorp сделает предложение поглощения компании. NewsCorp, которой управляет РупертМердок, с января владеет 25% долей в Premiere.
Акции Commerzbank выросли впервые за девять дней, поднявшись на 6.3%. Второй по величине активов банк Германии сообщил, что текущая выручка значительно увеличится в этом году, поскольку банк привлекает новых розничных клиентов.
Акции HBOS, самого большого кредитора Великобритании, выросли на 9.7%, после вчерашнего понижения на 12%. MorganStanley повысил рейтинг американских финансовых подразделений компании до «neutral» от «underweight».

Индексы на Wall Street понесли серьезные потери из-за роста цен на нефть.
Открыв торги с незначительным снижением, фондовые индексы по итогам дня понесли серьезные потери, после того, как резкий скачек цен на нефть, в сочетании с продажами в финансовом секторе, спровоцировал пробитие S&P 500 ключевого уровня поддержки 1350.
Следует отметить и очередную порцию агрессивных высказываний в отношении инфляции со стороны представителей ФРС. Вице-председатель Федеральной резервной Системы США Кон заявил, что сдерживание инфляционных ожиданий "является критически необходимым", а также что рост цен на нефть является причиной роста инфляционных ожиданий потребителей.
Цена "черного золота" сегодня выросла на 4.2% после публикации еженедельного отчета о запасах сырья в США.
Снижение запасов нефти спровоцировало активные продажи в транспортном, а также потребительском секторах. С другой стороны, энергетический сектор получил существенную поддержку.
Тем не менее, девять из десяти основных экономических секторов закрылись на отрицательной территории. В составе финансового сектора потери понесли 96% входящих в него акций. В частности акции Lehman Brothers снижаются второй день подряд.
Среди аутсайдеров сегодня также телекоммуникационный, технологический и промышленный сектора.