Новости и прогнозы рынков CFD — 16-06-2008

Отчет Empire "несмотря на всю свою волатильность, позволяет говорить о том, что общенациональный индекс ISM manufacturing в июне останется ниже нейтрального уровня 50.0 после снижения до 49.6 в мае."

Stifel Nicolaus повысил рейтинг eBay до Buy с Hold
JP Morgan повысил рейтинг YRC Worldwide до Neutral с Underweight
Wachovia повысил рейтинг AGCO Corp до Outperform с Perform

Global Crown Capital понизил рейтинг Motorola до Neutral с Overweight
JP Morgan понизил рейтинг General Electric до Neutral с Overweight
UBS понизил рейтинг AT&T до Neutral с Buy

Мартин Салливан оставил пост главы American International Group, самой большой в мире страховой компании, после потерь в размере $7.8 млрд в первом квартале от инвестиций, связанных с крахом рынка недвижимости.

JPMorgan понизил рейтинг акций General Electric Company до ``neutral'' с ``overweight,'' аргументируя это тем, что более медленный экономический рост, может уменьшить доход компании. Также было понижено прогноз дохода компании на 2009 год на 5%.

Lehman Brothers Holdings Inc объявил о $2.8 млрд потерь. Результаты потерь совпали с прогнозами компании на прошлой недели.

IndyMac Bancorp Inc, второму по величине независимому американскому ипотечному банку, предъявляют иск инвесторы, которые утверждают, что компания скрыла потери в своем кредитном портефеле.

Allied Waste Industries Inc, второй по величине в США перевозчик мусора, и Republic Services, третий по величине в данной отрасли, сообщили о переговорах о слиянии компаний. В результате слияния образуется компания стоимостью $6,59 млрд..

Основные индексы продолжают торговаться смешано. S&P 500 нес потери на протяжении большей части сессии.
Сектор товаров широкого потребления (-1.5 %) увеличивает потери индекса, достигая минимальных уровней сессии. Акции PepsiCo (-2.06) - показывают самые большие потери внутри сектора, хотя причина продаж остается не известной. Акции конкурента Coca-Cola (-1.25) также оказались перед наплывом предложений на продажу.
Финансовый сектор (+0.6 %) находится в плюсе, но размер повышения ниже максимального за сегодня (2.0 %). Goldman Sachs (+2.44) уволил на прошлой недели инвестиционных банкиров в ответ на вялую деятельность по слиянию компаний.

Июльский контракт торгуется на отрицательной территории, на отметке $134.25 за баррель, потеряв с начала дня $0.65. В ходе сессии рост цены барреля нефти превышал $4.

Июльский контракт торгуется на отрицательной территории, на отметке $134.25 за баррель, потеряв с начала дня $0.65. В ходе сессии рост цены барреля нефти превышал $4.

В понедельник курс доллару против евро упал. Давление на доллар оказали данные индекса производственной активности от ФРБ Нью-Йорка, который неожиданно показал резкое снижение, а также заседание министров финансов G8, которые неуверенно призывали к укреплению доллара.

Индекс, отслеживающий доллар против валют шести американских торговых партнеров понизился от самого высокого уровня с февраля поскольку сырая нефть достигла рекордных $139.89 за баррель.

"Пока цены на нефть продолжают расти, доллар будет под давлением," - сказал Ричард Франулович, главный валютный стратег старший стратег валюты WestpacBankingCorp.

Токийские аналитики JPMorganChase & Coпрогнозируют рост курса доллара против йены до Y110 к концу года (предыдущая оценка составляла Y103) и до Y112 к концу марта 2009 года (предыдущий прогноз был Y105).

Доллар ослаб против евро, поскольку индекс производственной активности от ФРБ Нью-Йорка понизился. Значение индекса в июне составило -8.7 против -3.2 в мае. Евро повысился ранее против доллара после того, как статистики Европейского союза сообщили, что ежегодный рост инфляции ускорится до 3.7% в мае, это самый высокий уровень с июня 1992.

Заседание министров финансов G8 не оказало поддержку доллару как ожидалось на прошлой неделе. В связи с отсутствием на встрече главных банкиров стран-участников, министры финансов не огласили единого комментария относительно валют.

"Мировая экономика продолжает стоять перед неопределенностью, и риски сокращения сохраняются,"- сообщили чиновники G8 14 июня после встречи в Осаке, Япония. - "Повышенные товарные цены, особенно нефти и продукты питания, представляют серьезный риск."

Рост американской валюты против евро на прошлой неделе был самым сильным с 2005, поскольку председатель ФРС Бен Бернанке сказал, что экономические риски ослабли, тем самым не исключая возможность повышения основной учетной ставки в этом году.

Июльский контракт на нефть марки Nymex crude oil пробил фигуру продолжения "бычий флаг", установив новый рекорд в районе отметки $139.89 за баррель, лишь немногим ниже вершины линии Боллинджера. Быстрый 10-дневный моментум активизирует рост, что позволяет прогнозировать продолжение укрепления цен на нефть до уровня $146.50.

Июльский контракт на нефть марки Nymex crude oil пробил фигуру продолжения "бычий флаг", установив новый рекорд в районе отметки $139.89 за баррель, лишь немногим ниже вершины линии Боллинджера. Быстрый 10-дневный моментум активизирует рост, что позволяет прогнозировать продолжение укрепления цен на нефть до уровня $146.50.

«Голубые фишки» понизились, в то время как рынок в целом торгуется смешано. Внимание участников рынка сосредоточено на ценах на нефть, которые достигли нового рекордного значения близкого к $140 за баррель, а также экономических данных - индекс производственной активности от ФРБ Нью-Йорка, которые возобновили опасения по поводу спада в экономике. Также давление на индексы оказали понижение агентствами рейтинга некоторых компонентов Dow.
Индекс Dow Jones потерял 0.3 %. Потери более широкого индекса S&P 500 составили несколько пунктов. Индекс Nasdaq торгуется с небольшим повышением.
Июльский фьючерс на нефть упал на $3,04 достигнув уровня $137,9 за баррель. Перед этим цена на нефть достигла нового рекордного максимума $139,89 за баррель. Цены на нефть подскочили вслед за ослаблением доллара и сообщением о пожаре на буровой установке в Северном море.
Сообщения, что Саудовская Аравия планирует повысить производство нефти на 200 000 баррелей в день, оказали небольшое влияние на цену в понедельник.
Индекс производственной активности от ФРБ Нью-Йорка упал на 8.7 по сравнению с предыдущим значением -3.2. Экономисты ожидали падения на 2,0. Любое значение индекса, которое является позитивным, подразумевает расширение в секторе, в то время как отрицательное значение подразумевает дальнейшую слабость.
Lehman Brothers сообщает о больших потерях. Инвестиционный банк сообщил о квартальных убытках в размере примерно $2.8 млрд. . Однако акции Lehman повысились, поскольку инвесторы ожидали продолжения ухудшения ситуации предыдущей недели.
AIG увольняет коммерческого директора. Компания стала последней крупнейшей финансовой фирмой, которая объявила о смене управления как результат больших потерь потерь, вызванных кризисом рынка субстандартного кредитования.
UBS понизил рейтинг акций AT&T и Verizon Communications до "neutral" c "buy". JP Morgan понизил рейтинг акций GE до "neutral" с "overweight".

S&P 500 смог достигнуть нулевой отметки в ходе активизации роста во влиятельном финансовом секторе (+1.9%). В настоящее время пять из десяти основных экономических секторов торгуются на положительной территории.
Лидером среди основных индексов является Nasdaq.
Производитель коммуникаторов BlackBerry Research In Motion (RIMM 137.65, +4.69) в настоящее время лидирует благодаря позитивным комментариям в отношении акций компании сразу нескольких брокеров. Teva Pharmaceutical (TEVA 44.36, +2.01) укрепляет свои позиции после сообщения об успешном завершении третьей стадии клинических испытаний препарата Azilect, предназначенного для страдающих болезнью Паркинсона. Продажи Apple (AAPL 170.25, -2.12) сдерживают укрепление Nasdaq.

"Уровень инфляции в еврозоне остается очень высоким,'' говорит Томоко Фуджии из японского представительства Bank of America Corp., "ЕЦБ, вероятнее всего, повысит ставку в июле, однако не исключается вариант еще одного повышения ее уровня немного позже в этом году. Это безусловно поддержит евро, курс которого может колебаться в пределах $1.53 до $1.56 на этой неделе".

Основные индексы остаются на отрицательной территории, несмотря на восстановление финансового сектора (+1.4%). Lehman Brothers (LEH 27.51, +1.70) сохраняет свои лидирующие позиции после публикации квартального отчета в соответствии с которым убытки банка составили $2.8 млрд. или $5.14 на акцию. Результат оказался на уровне прогнозов.
Сегодняшним аутсайдером является телекоммуникационный сектор (-2.2%), потери которого с начала года также являются одними из самых значительных среди основных экономических секторов (-16%) и уступают лишь финансовому сектору (-20%). Активные продажи сегодня вызваны снижением рейтинга акций Verizon (VZ 36.24, -1.09) и AT&T (T 35.80, -0.88) до уровня Neutral с Buy аналитиками UBS.

"Евро укрепится в последующие несколько месяцев,'' говорит валютный аналитик из Standard Chartered Plc. "Ожидания того, что Большая Восьмерка отметит слабость доллара были слишком оптимистичны, так же как и ожидания рынка в отношении экономики США, которых я также не разделяю.''

Акции восьми из десяти основных экономических секторов снижаются в цене. Основными аутсайдерами являются акции телекоммуникационного (-2.3%) и здравохранительного (-1.0%) секторов. Акции финансового (+0.2%) и энергетического (+0.5%) секторов укрепляются.
Тем не менее акции AIG (AIG 34.02, -0.16) упали в цене на 0.5% в свете сообщения об увольнении управляющего страховой компанией после того, как квартальные данные указали на крупный убыток.
Цены на нефть поднялись сегодня на 2.2% до $137.89 за баррель, установив ранее рекордный максимум на $139.89. Падение доллара против корзины валют составляет 0.9%, укрепляя тем самым спрос на золото (+2.0% до $887.80).

EUR/USD: $1.5300, $1.5585
USD/JPY: Y107.00
EUR/JPY: Y167.00
AUS/USD: $0.9400, $0.9575
KIWI: $0.7500

Динамика фьючерсов на фондовые индексы указывает на весьма негативное начало торговой сессии в первый день недели. Причиной пессимизма инвесторов станут квартальные результаты Lehman, а также слабые статистические данные от ФРБ Нью-Йорка, где индекс производственной активности снизился в июне до -8.68 после падения на 3.23 месяцем ранее и прогнозируемых -1.5 пп.ъ
Банк Lehman Brothers сообщил об убытке в размере $2.8 млрд., что совпало с ожиданиями.Страховая компания AIG, сообщившая ранее об убытке в размере $7.8 млрд. в первом квартале, сообщила о назначении экс-управляющего банком Citigroup Роберта Виллюмстада на пост правления компании.
Среди M&A сделок следует отметить, что официальные органы дали разрешение на слияниеSirius Satellite Radio Inc. (SIRI) и XM Satellite Radio Holdings (XMSR) Сумма сделки оценивается в $5 млрд..

Доллар упал против иены ниже отметки Y108.00, установив минимум на Y107.95 после выхода разочаровывающего отчета от ФРБ Нью-Йорка. Тем не менее пара столкнулась с ордерами на покупку в районе Y108.00. Ордера на покупку также возможны в области Y107.90/00 и ниже - на Y107.70/65.

- основным заданием является стабилизация среднесрочных инфляционных ожиданий
- посланий ЕЦБ в отношении июльского заседания было достаточно
- определенный уровень валютного курса не является одной из целей

Были опубликованы следующие данные
09:00 E-15 Гармонизированный индекс потребительских цен, итог Май 0,6% 0,3% 0,3%
09:00 Е-15 Гармонизированный индекс потребительских цен, итог, г/г Май 3,7% 3,6% 3,3%
09:00 Е-15 Базовое значение гармонизированного индекса потребительских цен, г/г Май 1,7% 1,6%

Доллар оказался под давлением сегодня после того, как коммюнике Большой Восьмерки не смогло поддержать американскую валюту в свете отсутствия комментариев в отношении ее падения. Поддержку евро тем временем оказали данные, в соответствии которым инфляция в еврозоне выросла согласно пересмотренным данным до нового 16-летнего максимума на 3.7%.
Давление на доллар в течении недели могут оказать квартальные результаты ряда инвестиционных банков, которые будут опубликованы на этой неделе.

EUR/USD: снизился изначально из области $1.5398 к минимуму на $1.5347, где ордера на покупку стали причиной восстановления пары. Отчет о росте инфляции в еврозоне спровоцировал дальнейшее укрепление пары к максимуму на $1.5476. Ордера на покупку: $1.5370, $1.5300, $1.5280, $1.5250. Ордера на продажу: $1.5435/50
GBP/USD: вырос вслед за евро из области $1.9522 к максимуму на $1.9647. Ордера на продажу $1.9645/55, $1.9665/70, ордера на покупку $1.9500
USD/JPY: показал максимум изначально в районе Y108.59, где ордера на продажу в области Y108.62 оказали сопротивление паре, которая снизилась в последствии к Y108.30. Ордера на продажу выставлены в районе Y108.60/80 сто стопами выше. Ордера на покупку сосредоточены в области Y108.10/00, Y107.90/70

Основное внимание рынка в дальнейшем будет приковано к американским данным, среди которых индекс производственной активности от ФРБ Нью-Йорка (прогноз 0,0 против -3,2), объем иностранных инвестиций, за апрель (прогноз -48,2 млрд.).

EUR/USD: $1.5300, $1.5585
USD/JPY: Y107.00
EUR/JPY: Y167.00
AUS/USD: $0.9400, $0.9575
KIWI: $0.7500

Рынок предполагает, что ралли доллара продолжиться и на этой неделе поскольку рост инфляционных ожиданий может привести к агрессивному ужесточению кредитного контроля со стороны ФРС.
Американская валюта имеет все шансы укрепиться на 2.5% до $1.50 против евро к концу года, согласно прогнозам Bloomberg. Так, эксперты 39 опрошенных компаний отметили, что ЕЦБ повысит ставку на 25 пп к сентябрю, однако снизит ее уровень позже- к концу года. К третьему кварталу 2009 года ставка ФРС может подняться на 75 пп, согласно прогнозам.
"Вербальная интервенция набирает все большей силы,'' говорит управляющий активами в John Hancock Strategic Income Fund "Мы будем увидим более стабильный доллар''
Банк UBS AG, тем не менее, пересмотрел прогноз в отношении доллара до $1.60 и $1.53 с $1.50 и $1.47( 1 месяц и 3 месяца соотвественно). Аналитики Citigroup Global Markets Inc. ожидают снижение американской валюты до $1.63 в течении двух месяцев. Доллар будет торговаться на уровне $1.50 против евро и 105против иены к концу года, согласно более оптимистичным прогнозам Bloomberg.
Стерлинг укрепился сегодня против доллара и евро на спекуляциях, что уровень инфляции в мае поднялся выше целевого уровня Банка Англии до, как 3.2%, как предполагают аналитики.

Уровень сопротивления 3: Y110.00
Уровень сопротивления 2: Y109.20
Уровень сопротивления 1: Y108.60
Текущая цена: Y108.22
Уровень поддержки 1: Y107.60
Уровень поддержки 2: Y106.50
Уровень поддержки 3: Y106.20
Комментарий: Техническая картина по доллару не изменилась. Ближайшее сопротивление проходит в районе Y108.60 (сессионный максимум), далее сопротивление расположено на Y109.20. Рост выше возможен к максимуму 10 января на Y110.00/10. Ближайшая поддержка отмечена в районе пятничных минимумов на Y107.60, далее поддержка представлена Y106.50. Ниже вероятна коррекция до Y106.20.

Комментарии Президента США Буша, а также Премьер-Министра Великобритании Брауна в отношении санкций против Ирана помогли баррелю американской легкой нефти подняться в цене на 79 центов до $135.65. Ранее, напомним, цена нефти WTI упала после сообщения Саудовской Аравии об увеличении производства "черного золота" на 200 тыс. баррелей в день начиная со следующей недели.

Комментарии Президента США Буша, а также Премьер-Министра Великобритании Брауна в отношении санкций против Ирана помогли баррелю американской легкой нефти подняться в цене на 79 центов до $135.65. Ранее, напомним, цена нефти WTI упала после сообщения Саудовской Аравии об увеличении производства "черного золота" на 200 тыс. баррелей в день начиная со следующей недели.

Уровень сопротивления 3: Chf1.0620
Уровень сопротивления 2: Chf1.0580
Уровень сопротивления 1: Chf1.0540
Текущая цена:Chf1.0439
Уровень поддержки 1: Chf1.0380
Уровень поддержки 2: Chf1.0300
Уровень поддержки 3: Chf0.0180
Комментарий: Доллар снижается. Ближайшая поддержка отмечена в области пятничных минимумов на Chf1.0380, далее – в области Chf1.0300. Преодоление данного уровня откроет путь к Chf0.0180. Ближайшим сопротивлением является район пятничных максимумов на Chf1.0540, преодоление которых приведет к тестированию Chf1.0580. Выше рост вероятен до Chf1.0620 (максимум 08 мая).

Великобритания, Браун:
- возобновит и усилит санкции в отношении Ирана, если тот не станет сотрудничать
- будет введена новая фаза санкций в отношении нефти и газа из Ирана
США, Президент Буш:
- необходимо сильное и четкое постановление в отношении Ирана
- лидеры Ирана столкнулись с "серьезной изоляцией"

Великобритания, Браун:
- возобновит и усилит санкции в отношении Ирана, если тот не станет сотрудничать
- будет введена новая фаза санкций в отношении нефти и газа из Ирана
США, Президент Буш:
- необходимо сильное и четкое постановление в отношении Ирана
- лидеры Ирана столкнулись с "серьезной изоляцией"

Уровень сопротивления 3: $1.9750
Уровень сопротивления 2: $1.9660
Уровень сопротивления 1: $1.9600
Текущая цена: $1.9578
Уровень поддержки 1: $1.9470
Уровень поддержки 2: $1.9410
Уровень поддержки 3: $1.9360
Комментарий: Стерлинг торгуется ниже максимумов, отмеченных в районе $1.9600. Далее рост возможен к максимуму среды на $1.9660. Более важный уровень находится в области максимумов 10 июня на $1.9750. Ближайшей линией поддержки является минимум азиатской сессии на $1.9470. Ниже данной отметки вероятно снижение к пятничному минимуму на $1.9410 и далее - к более важному уровню на $1.9360 (майский минимум).

Правительство Японии понизило прогнозы перспектив экономики страны во второй раз за последние четыре месяца, отмечая среди основных негативных причин снижение экспорта и производства."В то время как восстановление экономики замедляется, проявление слабых сторон будет заметно чаще", говориться в отчете.

- рост инфляционных рисков в глобальном понимании этого процесса является одной из причин высокой неопределенности
- ситуация на финансовых рынках остается волатильной и нестабильной

Уровень сопротивления 3: $1.5820
Уровень сопротивления 2: $1.5600
Уровень сопротивления 1: $1.5480
Текущая цена: $1.5438

Уровень поддержки 1: $1.5340
Уровень поддержки 2: $1.5300
Уровень поддержки 3: $1.5260
Комментарий: Евро продолжает восстанавливается после пятничного падения. Ближайшее сопротивление остается в области пятничных максимумов на $1.5480, далее – в районе максимумов четверга на $1.5590/00. Более важный уровень расположен в районе $1.5820. Промежуточная поддержка отмечается в области часового минимума на $1.5340, более сильный уровень на $1.5290/00 (минимум пятницы). Прохождение последнего откроет дорогу к $1.5260.

EUR/USD: $1.5300, $1.5585
USD/JPY: Y107.00
EUR/JPY: Y167.00
AUS/USD: $0.9400, $0.9575
KIWI: $0.7500

Новая неделя будет довольно насыщена статистическими данными, основными среди которых можно назвать индекс производственных цен и количество строительства новых домов в США; торговый баланс, данные о инфляции и индекс института ZEW в Евро зоне; розничные продажи и индекс потребительских цен в Великобритании.
В понедельник стоить отметить выход индекса цен потребителей в Евро зоне, который будет опубликован в 09:00 GMT. Позже будет опубликованы данные Казначейства США по притоку капитала (13:00 GMT). Последним важным событием понедельника будет индекс активности в сфере услуг Японии (23:50 GMT).
Вторник начнется публикацией данных по объемах промышленного производства Швейцарии, которые будут опубликованы в 07:15 GMT. Дальше, в 08:30 GMT, стоит обратить внимание на публикацию данных о инфляции в Великобритании. Важными событиями вторника будут выход данных по торговому балансу ЕС, который ожидается в 09:00 GMT, публикация индекса ZEW в Германии (09:00 GMT). В 12:30 GMT будет опубликовано рад важных данных из США, а именно платежного баланса за первый квартал, объемы строительства новых домов, индекс производственных цен, чуть позже (13:15 GMT) выйдут данные по использованию производственных мощностей. День закончится публикацией протокола встреч национального банк Японии в 23:50 GMT.
В среду внимание рынка будет сосредоточено на протоколе последней встречи банка Англии (08:30 GMT). На последней своей встрече (05.06.08) банк Англии, как и ожидали аналитики, оставил основную учетную ставку без изменений. Также в этот день будет опубликован индекс цен на импорт в Германии. На протяжении дня выйдут индексы опережающих индикаторов Японии (05:GMT) и Канады (12:30 GMT).
Четверг будет довольно насыщен экономическими данными. День начнется публикацией торгового баланса Швейцарии (06:15 GMT). Важными данными этого дня будет информация о розничных продажах в Великобритании (08:30 GMT). С американских данных стоит отметить публикацию в 12:30 GMT количества заявок на получение пособий по безработице и опережающих экономических индикаторов в 14:00 GMT.
В пятницу рынок будет сфокусирован на публикации индекса промышленных цен в Германии (06:00 GMT) и розничных продаж в Канаде (12:30 GMT).

Ян Шепердсон из HFE говорит: «Июньский предварительный индекс потребительского доверия от Университета Мичиган упал до 56.7 с 59.8, что ниже среднего прогноза аналитиков и является минимальным значением за последние 28 лет. Отчет показывает, что хотя налоговые послабления стимулировали население к большим расходам, это не сделало потребителей в целом счастливее. Оба компонента индекса (ожиданий и текущих условий) упали и также к 28-летним минимумам».

1.Монетарная политика банка аккомодационная
2.Инфляционные ожидания растут
3.Экономические перспективы неопределенные
4.Есть риски роста инфляции
5.Не стоит исключать роста з/п

Европейские фондовые индексы сокращают свой рост, поскольку трейдеры в неуверенности перед публикацией квартальных отчетов: Lehman Brothers в понедельник, Goldman Sachs во вторник и Morgan Stanley в среду. CAC-40 -15 пп (-0.32%), FTSE-100 0.0 пп, Xetra-DAX +12 пп (+0.18%).

EUR
Ордера на покупку: $1.5370, $1.5300, $1.5280, $1.5250
Ордера на продажу: $1.5435/50

JPY
Ордера на покупку: Y108.15/10, Y107.75/70
Ордера на продажу: Y108.50/60

GBP
Ордера на покупку: $1.9500, $1.9460/55, $1.9415/10
Ордера на продажу: $1.9550, $1.9580

GBP/USD снова торгуется в области $1.9520. небольшие ордера на продажу выставлены на $1.9550 со стопами на преодолении $1.9580. Ордера на покупку находятся на $1.9500, $1.9460/55 и $1.9415/10.

1.Рынки верно истолковали намеки ЕЦБ
2.В краткосрочном периоде инфляция останется выше 3%
3.Темып роста инфляции замедлятся с приближением 2009 года
4.ЕЦБ анализирует рост курса евро на ВВП, инфляцию и рынок

"Потребительские настроения продолжали снижаться в июне в связи с ростом цен на бензин, увеличением безработицы и падением цен на жилье. Уровень настроений американских потребителей упал в текущем месяце до минимальной отметки с рецессии 1980 года 56.7 против 59.8 в мае. Рекордное количество респондентов отмечает ухудшение собственного финансового состояния в связи, в основном, с ростом цен на энергоносители и продукты питания. В дополнение к росту цен на сырьевые продукты (commodity prices) потребители не удовлетворены состоянием рынка труда. В частности, лишь 19% опрошенных отметили рост собственных доходов (рекордный минимум)." "Таким образом, отчет говорит о существовании серьезных рисков ослабления потребительской активности", отмечает LEH.

Иена упала по отношению к евро, приблизившись к 7-месячному минимуму, поскольку рост акций на азиатском фондовом рынке усилил спрос на высокодоходные валюты.
Доллар ослабел против евро и фунта после того, как на встрече Большой Восьмерки министры не стали призывать к укреплению доллара в своем итоговом коммюнике.
Поддержку евровалюте могут оказать спекуляции относительно того, что рост цен в регионе приведет к повышению ставки ЕЦБ более одного раза в этом году. Инфляция в Еврозоне в мае выросла до 3.6% г/г, что является 16-летним максимумом и превышает апрельский показатель в +3.3%.
Доллар в этом году упал на 11% против корзины валют на фоне удорожания нефти.

EUR/USD показал максимумы на $1.5421, после чего упал к минимумам на $1.5340. Позднее курс восстановился к $1.5371.
GBP/USD медленно укрепляет позиции с $9496 до $9544.
USD/JPY торговался в районе Y108.10, после чего вырос к Y108.50.

Сегодня в 09:00 GMT выйдут данные по потребительской инфляции Еврозоны, что может оказать влияние на курс евро. Однако основное внимание будет приковано к американским данным, среди которых индекс производственной активности от ФРБ Нью-Йорка (прогноз 0,0 против -3,2), объем иностранных инвестиций, за апрель (прогноз -48,2 млрд.).

Фондовый рынок Японии завершил торги ростом на фоне ослабления иены и ралли на Wall St в пятницу. Индекс Nikkei 225 прибавил 380.64 пп или 2.72%,
до 14354.37. Индекс TOPIX вырос на 30.12 пп до 1401.69.

"CPI вырос на 4.2% по сравнению с прошлым годом и на 4.9% г/г за последние три месяца. Некоторые аналитики продолжают недооценивать угрозу усиления инфляции, фокусируясь на базовом ее значении (core CPI), в котором не учитываются изменения цен на продукты питания и энергоносители (+ 2.3% г/г). Данное рассмотрение имеет смысл в случае если цены изменяются как вверх, так и вниз, в то время как за последние шесть лет волатильность данного показателя ограничивалась его ростом. В такой ситуации акцент на базовом показателе не учитывает в полной мере сложившейся тенденции."

BBC
ЕС в смятении от волеизъявления ирландцев
В понедельник министры иностранных дел стран Евросоюза собираются в Люксембурге, чтобы обсудить дальнейшие действия после провала Лиссабонского договора о реформе ЕС на референдуме в Ирландии. В минувший четверг 53,4% ирландских избирателей проголосовали против договора, заменяющего собой европейскую конституцию, отвергнутую на референдумах в Нидерландах и Франции в 2005 году. Для ратификации Лиссабонского договора референдум требовался только в Ирландии, где все базовые соглашения ЕС требуют поправок к конституции страны, которые принимаются всенародным голосованием.
Саудовская Аравия добудет на 2% больше нефти
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун заявил, что Саудовская Аравия - намерена в июле увеличить добычу нефти в ответ на небывало высокий спрос в мире. Генсек ООН встречался с министром нефти королевства Али Наими в городе Джидда. После переговоров он объявил, что саудовцы готовы увеличить ежедневные объемы добычи нефти на 200 тысяч баррелей, что соответствует 2% от нынешнего объема производства. В мае Саудовская Аравия увеличила дневную норму добычи на 300 тысяч баррелей. Как считается, Саудовская Аравия - единственная из стран-производителей сырой нефти, имеющая возможность существенно увеличить производство.
Киев ответит "асимметрично" на рост цен на газ
Украина примет ассиметричные меры, если Россия поднимет цены на газ для нее с января следующего года, заявил в пятницу замглавы секретариата президента Украины Александр Чалый. О возможности перехода на европейский уровень цен на газ для Киева шла речь во время недавней встречи в Петербурге президентов России и Украины.
Грузия отказывается от переговоров с Россией по ВТО
Грузия не примет участия в очередном раунде многосторонних переговоров по вступлению России во Всемирную торговую организацию (ВТО), который пройдет в Женеве 16 июня. Об этом заявила журналистам заместитель министра экономики Грузии Тамара Ковзиридзе.

Financial Times
BP ищет потенциальные пути отступления с российского минного поля
Появились признаки, позволяющие судить о схеме возможного разрешения конфликта. Из электронных писем, которыми обменялись в текущем месяце AAR и BP, явствует, что российские магнаты предложили предоставить им возможность обмена их доли в ТНК-BP на акции BP.

Deutsche Welle
Метрополитену Нюрнберга машинисты больше не требуются
В субботу, 14 июня, в Нюрнберге начинают движение первые в Германии полностью автоматизированные поезда метро. Электропоезда без машинистов будут перевозить пассажиров по маршруту №3. После торжественного открытия с участием министра транспорта Германии Вольфганга Тифензее (Wolfgang Tiefensee) и премьер-министра Баварии Гюнтера Бекштайна (Gunther Beckstein) все желающие могут в течение дня бесплатно поездить в новых "беспилотных" электропоездах.
Автоконцерн BMW объявил о крупных инвестициях в США
Немецкий автомобильный концерн BMW объявил о крупномасштабных инвестициях в США. До 2012 года в развитие бизнеса в этой стране фирма планирует вложить миллиард долларов. Это говорит об уверенности компании в долгосрочных перспективах на американском рынке. Финансовый кризис и высокие цены на бензин заметно снизили покупательную активность американцев на рынке товаров длительного пользования. Автопроизводители ощутили это на своем бизнесе одними из первых.

The Guardian
Олигарх: ВР "оскорбила" Кремль
Миллиардер Михаил Фридман, центральное действующее лицо в скандале вокруг ВР и ее несчастного российского совместного предприятия, обвинил компанию в том, что она "оскорбляет" Владимира Путина и российское правительство. Заявление Фридмана стало реакцией на высказывания председателя совета директоров Питера Сазерленда.

Несмотря на впечатляющее ралли в пятницу, прошлую неделю индексы Wall Street завершили нейтрально. В конце недели основным катализатором роста послужило снижение цен на нефть, смешанные фундаментальные данные по инфляции и комментарии бывшего главы Федерального резерва. Нефть отступила на $2 за баррель, что смягчило опасения относительно перспектив потребительского сектора и корпоративных прибылей. Кроме того, Алан Гринспен заявил, что кредитный кризис, по его оценкам, практически завершен, а вероятность более глубокой рецессии заметно понизилась.

Откат в ценах на нефть в конце недели оказал поддержку компаниям, которые специализируются на производстве товаров народного потребления (+1,8%). Акции Limited Brands взлетели в цене на 5,4%, а акции Abercrombie & Fitch – на 4,6%. Оптимизм на рынке несколько улучшился в пятницу после сообщения Lehman Brothers о том, что BlackRock купил акции брокерской компании. Стоит отметить, что вднем ранее банк шокировал участников рынка кадровыми перестановками, сообщив об уходе финансового директора, что последовало за новостью о крупнейших квартальных убытках банка.

Американская валюта завершила минувшую неделю максимальным ростом за последние почти 3 года по отношению к евро на спекуляциях, что министры финансов стран Большой Восьмерки в прошедшие выходные могли дать понять, что они тоже хотят видеть более сильный доллар. Доллар восстановился из области 4-недельного минимума по отношению к евро 09 июня после того, как министр финансов США Генри Полсон заявил, что не стоит исключать вероятность проведения интервенции в пользу доллара. С сентября прошлого года, когда Федеральный резерв начал политику снижения процентных ставок, доллар подешевел на 13% против евро.

Повышение доллара против евро началось в понедельник, чему поспособствовал рост основных индексов и незначительное снижение цен на нефть. Также доллар был сильно поддержан выходам индекса незавершенного строительства (pending home sales), который сильно превзошёл прогнозы аналитиков. Заметную поддержку доллару оказал председатель ФРС Бен Бернанке, который дал участникам рынка сигнал о возможном повышения в этом году основной учетной ставки в США. На фоне ожиданий возможного повышения ФРС учетной ставки в этом году, в конце недели доллар продолжил укрепляться, пользуясь спросом также на фоне позитивных ожиданий встречи Большой Восьмерки.

Министр финансов Японии Нукага отметил, что мировая экономика стоит перед рисками спада в глобальном масштабе. “Принятие верных решений в текущих условиях всё ещё затруднительно, однако стоит отметить некоторое улучшение рыночной конъюнктуры в течение последних нескольких месяцев. Тяжелое состояние кредитного рынка сохраняется и по-прежнему вызывает немалое беспокойство властей экономически развитых стран”, - заявил он. В целом его комментарии не отличались от заявлений министров финансов стран Большой Восьмерки на встрече в Осаке, которая завершилась в прошедшую субботу.

Уровень сопротивления 3: Y110.00
Уровень сопротивления 2: Y109.20
Уровень сопротивления 1: Y108.40
Текущая цена: Y108.25
Уровень поддержки 1: Y107.60
Уровень поддержки 2: Y106.50
Уровень поддержки 3: Y106.20
Комментарий: Доллар стабилизировался в области максимумов. Ближайшее сопротивление проходит в районе Y108.40 (сессионный максимум), далее сопротивление расположено на Y109.20. Рост выше возможен к максимуму 10 января на Y110.00/10. Ближайшая поддержка отмечена в районе пятничных минимумов на Y107.60, далее поддержка представлена Y106.50. Ниже вероятна коррекция до Y106.20.

Уровень сопротивления 3: Chf1.0620
Уровень сопротивления 2: Chf1.0580
Уровень сопротивления 1: Chf1.0540
Текущая цена:Chf1.0467
Уровень поддержки 1: Chf1.0450
Уровень поддержки 2: Chf1.0380
Уровень поддержки 3: Chf0.0300
Комментарий: В целом, техническая картина по доллару не изменилась. Ближайшим сопротивлением является район пятничных максимумов на Chf1.0540, преодоление которых приведет к тестированию Chf1.0580. Выше рост вероятен до Chf1.0620 (максимум 08 мая). Ближайшая поддержка находится в области сессионных минимумов на Chf1.0450, далее – в зоне пятничных минимумов на Chf1.0380. Ниже потери доллара увеличатся до Chf1.0300.

Уровень сопротивления 3: $1.9750
Уровень сопротивления 2: $1.9660
Уровень сопротивления 1: $1.9530
Текущая цена: $1.9517
Уровень поддержки 1: $1.9480
Уровень поддержки 2: $1.9410
Уровень поддержки 3: $1.9360
Комментарий: Стерлинг пытается восстановиться, однако, в целом, все еще остается под давлением. Ближайшей линией поддержки является $1.9480. Ниже данной отметки вероятно снижение к пятничному минимуму на $1.9410 и далее - к более важному уровню на $1.9360 (майский минимум). Ближайшим сопротивлением является сессионный максимум на $1.9520/30. Далее рост возможен к максимуму среды на $1.9660. Более важный уровень находится в области максимумов 10 июня на $1.9750.

Основные фондовые индексы Китая завершили утреннюю сессию смешанно после 8 дней потерь. Shanghai A-share Index вырос на 32.04 пп или 1.06% до 3,040.95, в то время как Shenzhen A-share Index снизился на 4.55 пп или 0.01% до 891.49. Индекс Shanghai Comp вырос на 30.35 пп или 1.06% до 2,899.15, что выше сессионного минимума на 2.811.72.

Уровень сопротивления 3: $1.5820
Уровень сопротивления 2: $1.5600
Уровень сопротивления 1: $1.5480
Текущая цена: $1.5403
Уровень поддержки 1: $1.5340
Уровень поддержки 2: $1.5300
Уровень поддержки 3: $1.5260
Комментарий: Евро восстанавливается после пятничного падения. Ближайшее сопротивление остается в области пятничных максимумов на $1.5480, далее – в районе максимумов четверга на $1.5590/00. Более важный уровень расположен в районе $1.5820. Промежуточная поддержка отмечается в области часового минимума на $1.5340, более сильный уровень на $1.5290/00 (минимум пятницы). Прохождение последнего откроет дорогу к $1.5260.

Экономист HSBC Ян Моррис отмечает, что "предварительная оценка потребительских настроений в июне рисует мрачную картину, соответствующую стагфляции." JPM говорит, что данные оказались неутешительными, однако, полагает, что отчет "представляет неоднозначную картину в отношении инфляционных ожиданий."

Глава Министерства экономического развития Германии Майкл Глосс сообщил, что рост цен на нефть мог спровоцировать снижение занятости в самой крупной экономике Еврозоны. “Непрерывное повышение цен на нефть негативно отразилось на экономических ожиданиях населения и способствовало снижению уровня частного потребления. Этот факт станет причиной снижения темпов экономического роста. В этом году создание новых рабочих мест несколько замедлилось, поскольку рост цен на сырье оказывает сдерживающее влияние на развитие промышленности”, - отметил он.

Change % Change Last
Nikkei 225 +85.13 (+0.61%) 3973.73
Topix +8.43 (+0.6%) 1371.57.
DAX 30 +50.80 (+0.76%) 6765.32
САС 40 +10.00 (+0.21%) 4682.30
FTSE 100 +12.30 (+0.21%) 5802.80
Dow +165.77 (+1.35%) 12307.35
Nasdaq +50.15 (+2.09%) 2454.50
S&P +20.16 (+1.50%) 1360.03
10YR 96 +5/32 4.25% 96 30/32
OIL NYMEX -1.88 (-1.37%) $134.86

High Low Close
EUR/USD 1.5481 1.5300 1.5360
USD/JPY 108.36 107.64 108.19
GBP/USD 1.9512 1.9408 1.9470
USD/CHF 1.0538 1.0385 1.0491

EUR/JPY 166.89 165.65 166.21
EUR/GBP 0.7943 0.7868 0.7886
GBP/JPY 210.81 209.68 210.69
GBP/CHF 2.0491 2.0232 2.0425

09:00 E-15 Гармонизированный индекс потребительских цен, итог, Май, 0,3% 0,3%
09:00 Е-15 Гармонизированный индекс потребительских цен, итог, г/г, Май, 3,6% 3,3%
09:00 Е-15 Базовое значение гармонизированного индекса, Май, 1,6%
12:30 США Индекс производственной активности от ФРБ Нью-Йорка, Июнь, 0,0 -3,2
13:00 США Объем иностранных инвестиций, млрд., Апрель, -48,2
13:00 США Объем иностранных инвестиций в долгосрочные активы, млрд., Апрель, 80,4
23:50 Япония Третичный индекс экономической активности, Апрель, 0,3%

09:00 E-15 Гармонизированный индекс потребительских цен, итог, Май, 0,3% 0,3%
09:00 Е-15 Гармонизированный индекс потребительских цен, итог, г/г, Май, 3,6% 3,3%
09:00 Е-15 Базовое значение гармонизированного индекса, Май, 1,6%
12:30 США Индекс производственной активности от ФРБ Нью-Йорка, Июнь, 0,0 -3,2
13:00 США Объем иностранных инвестиций, млрд., Апрель, -48,2
13:00 США Объем иностранных инвестиций в долгосрочные активы, млрд., Апрель, 80,4
23:50 Япония Третичный индекс экономической активности, Апрель, 0,3%