Новости и прогнозы рынков CFD — 17-06-2008

UBS повысил рейтинг Ormat Tech до Buy с Neutral
JP Morgan повысил рейтинг Double Hull Tankers до Neutral с Underweight
Citigroup повысил рейтинг CME Group до Buy с Hold

Пара продолжает торговаться вокруг отметки Y108.00 и не испытывает серьезного давление несмотря на ослабление фондового рынка США и сохранение роста евро-иены. Доллар остается вблизи от своего 200-дневного МА в области Y108.25 и до момента взятия данного уровня сохраняется риск консолидации пары.Ордера на продажу сосредоточены на Y108.60, однако, преодоление даной отметки приведет курс в область Y109.00 и, возможно, выше.

Глава National Semiconductor Corporation Брайен Холла заявил, что производитель чипов мог бы получить большую прибыль если бы обратил свое внимание на новые рынки для расширения клиентской базы, поскольку "деловые условия улучшились в этом квартале".

Беспроводная сеть Verizon согласилась купить Alltel за $28.1 млрд, включая долговые обязательства на сумму $22.2 млрд. В следствии этого образуется крупнейшая американская беспроводная сеть по количеству абонентов.

Согласно сообщению WSJ, комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку расследует деятельность American International Group, Inc. Предметом расследование является возможное преувеличение сумы контрактов связанных с субстандартными кредитами.

Lehman Brothers Holdings Inc ожидает привлечения значительной сумы дополнительного капитала. Независимый инвестиционный банк может привлечь $5 млрд к началу следующей недели. Lehman проводит переговоры по крайней мере с одним большим американским пенсионным фондом и заграничным инвестором.

"Опубликованные данные являются смешанными, однако предполагают, что производственная активность останется слабой, однако не следует ожидать ее коллапса. Графики производства автомобилей показывают оживление выпуска в июне. Экспортные заказы в соответствии с данными последнего отчета ISM достигли четырехлетнего максимума, что позволяет говорить о солидном внешнем спросе. Тем не менее, единственный опубликованный в июне региональный обзор Empire State manufacturing, остался слабым."

Основные индексы остаются минусе, но некоторые из них начинают сокращать свои потери.
Подиндекс S&P 400 (+0,4%) опережает рост основного индекса. Индекс повышается вслед за укреплением акций энергетических компаний, в основном благодаря Denbury Resources (+2.61) и Newfield Exploration (+3.23).

Курс доллар понизился против евро второй день подряд, поскольку вышедшие сегодня данные по промышленному производству понизили вероятность повышения учетной ставки в этом году.
Стерлинг ослаб против евро и доллара, поскольку Мервин Кинг сообщил, что инфляция в Великобритании в этом году может превысит 4%. Инфляция ускорилась до 3.3% в мае, это самый высокий уровень по крайней мере с 1997 года. Также Мервин Кинг сообщил, что способы центрального банка по приведению инфляции к целевому уровню являются "неопределенными"..
Сегодня статистика показала сокращение количества новостроек в США до 975 000 в мае, против пересмотренных 1.008 миллионов в предыдущем месяце. Это самое низкое значение с марта 1991.
"Это говорит о том, что мы не ожидаем быстрого восстановление рынка недвижимости," - сказал Мэтью Стросс, главный валютный стратег RBC Capital Markets Inc. - "Неблагоприятные эффекты на потребителей продолжат сопровождать нас в следующих двух кварталах и в 2009 году."
Вышедшие сегодня данные показали сокращение промпроизводства в США в мае на 0,2%, после понижения на 0.7% в апреле. Экономисты ожидали, что промпроизводство повысится на 0.1%.
Давление на доллар также оказало сообщение WSJ и FT о том, что американский центральный банк вероятнее всего оставит основную учетную ставку неизменной на июньской встрече.
Фьючерсы на Чикагской товарной бирже оценивают в 14% вероятность того, что ФРС увеличит на 25 базисных пунктов основную учетную ставку на своем заседании 25 июня, по сравнению с 26-процентной оценкой вчера. Также упала оценка вероятности повышения учетной ставки на августовском заседании.
Доллар потерял 10% против евро, так как ФРС начала понижать процентные ставки от 5.25% с середины сентября. Более слабый доллар послужил причиной роста цен на предметы потребления, такие как нефть и зерно к рекордно высоким уровням, что спровоцировало рост инфляции. Значение вышедшего сегодня индекса производственных цен за май составило 1,4%, что является самым большим повышением с ноября.
Рост евро против доллара был ограничен, поскольку вышедший сегодня индекс экономических ожиданий ZEW показал, что доверие инвесторов в Германии упало к самому низкому уровню за последние 15 месяцев.

"Замедление спроса в США, усиление экономического роста у наших крупнейших торговых партнеров и падение стоимости доллара должно привести к стабилизации или даже снижению дефицита в период 2008-2010."

Фундаментальные показатели состояния экономики остаются солидными. Совет управляющих ЕЦБ остается "в состоянии повышенной бдительности".

"Слабый отчет по промпроизводству соответствует нашим ожиданиям продолжительного периода слабого экономического роста."

Индексы на Wall Street понижаются, хотя потери остаются скромными.
Финансовый сектор (-2.0 %) усугубляет потери индексов. Акции региональных банков находятся под наплывом предложений на продажу, падение составляет -4.8 %. Акции банков SunTrust (-3,62%) и Regions Financial (-0.88) понизились после того, как агентство Friedman Billing начало процесс пересмотра их рейтинга на уровне «underperform».
Нефть (-0.2 % на $134.40) краткосрочно подорожала после падения ниже почти на 2.0 %. Вчера цены на нефть были достаточно изменчивы, изначально достигнув рекордного максимума около $140,0 за баррель в последствии упали на целых $7.

В начале сессии основные индексы торговались без определенного направления. Инвесторы позитивно восприняли сообщение о повышении дохода Goldman Sachs, но в тоже время давление на индексы оказывала смешанные данные по экономике.
Индекс Dow Jones потерял несколько пунктов. Изменения индексов Standard & Poor's 500 и Nasdaq были также незначительны.
Акции инвестиционного банка Goldman Sachs повысились на 1%. Банк сообщил о повышении дохода, который начал сокращаться в прошлом году. Не смотря на негативную динамику, доход превзошёл прогнозы аналитиков, показывая таким образом, что компания продолжает избегать катастрофических последствий связанных с кризисом кредитного рынка.
Однако, другие компоненты финансового сектора понизились. Акции American Express упали после того как Friedman Billings понизил их рейтинг до "underperform", аргументируя это ожиданиями сокращения дохода компании связанного с сокращением потребления.
Best Buy сообщил о более низкой чем ожидалось квартальном доходе, который тем не менее превысил оценки. Компания также подтвердила свои прогнозы по годовым продажам и доходу.
Индекс цен производителей в мае повысился на 1.4 % против прогнозов на повышение 1 %, отражая таким образом повышение цен на энергоносители и продукты питания. В апреле данный показатель повысился на 0.2 %. Базовое значение индекса поднялось на 0.2 %, совпадая с прогнозами, после увеличения на 0.4 % в предыдущем месяце.
Рынок недвижимости продолжает ослабляться. Количество заявок на строительство упало в мае. Количество новостроек одно семейных домов снизилось до 17- летнего минимума.
Статистика также показала сокращение промышленного производства на 0.2 % в мае, что было хуже чем ожидалось. Использование производственных мощностей также сократилось до 79.4 % от 79.6 % в предыдущем месяце.
Июльский фьючерс на нефть сегодня упал на 37 центов до $134.24 за баррель.

Пара укрепилась в область $1.5510 в ходе восстановления цен на нефть. Тем не менее, активность торгов в настоящее время невелика и восстановление евро по всей вероятности вызвано закрытием части коротких позиций в преддверии завершения европейской сессии. Ордера на продажу остаются на $1.5550/60, а спрос сосредоточен в районе сессионного минимума $1.5460.

"Производственная активность судя по всему существенно отстает от темпов роста спроса. Опубликованные на прошлой неделе данные указывают на значительное усиление активности потребителей по сравнению с предыдущим периодом. Реальное потребление во втором квартале по всей вероятности вырастет на 1.5%-2.0%. Заказы на товары долговременного использования в апреле также серьезно выросли (показатель, не учитывающий заказы на транспортные средства (ex. transportation) прибавил 2.5% м/м), однако, данный факт не вызвал увеличения производственной активности. Сочетание усиления спроса в условиях слабой производственной активности может привести к истощению запасов в течение Q2."

Фондовые индексы торгуются в районах своих нулевых отметок, находясь при этом на отрицательной территории. Финансовый сектор остается основным сдерживающим фактором роста (-0.9%). Потери несут 61% компонентов сектора. Для сравнения в составе S&P 500 лишь 49% акций торгуются на отрицательной территории.
Best Buy (BBY 44.28, -1.60) резко вырос в начале дня после сообщения о лучших по сравнению с ожиданиями квартальных результатах.
Тем не менее, в настоящее время акции компании снизились, что по всей вероятности связано с ожиданиями конференции компании.

Курс смог установить этим утром новый годовой максимум на уровне Y167.84, оставаясь немного ниже в течении всего дня. Важным уровнем является трендовая линия сопротивления на Y168.89. Ордера на продажу выставлены на Y167.85/168.00 и далее - на подходе к Y169.05.

ФРС может повысить ставки в начале 2009 года, однако некоторые члены ассоциации ожидают увеличение ставки в этом году

Снижение ожиданий роста ставки ФРС оказало поддержку фондовым индексам. Среди позитивных новостей следует также отметить сильные квартальные данные Best Buy (BBY) и Goldman Sachs (GS).
Экономические новости сегодня были смешанными. Майский отчет о динамике индекса PPI превзошел ожидания рынка в то время, как базовое значение индекса оказалось неизменным, совпав с прогнозами рынка. Отчеты из сектора недвижимости продолжают указывать на негативную картину, однако темпы снижения новых застроек всеже замедляется.

EUR/USD: $1.5250, $1.5400

Динамика фьючерсов на фондовые индексы указывает на весьма положительный старт торгов сегодня. Поддержку настроениям инвесторов окажут сильные квартальные результаты GS. Статистические данные сегодня оказались смешанными. Наряду с ростом цен производителей, отдельный отчет показал падение объемов начатых застроек на 3.3% к 17-летнему минимуму.
Результаты Goldman Sachs превзошли ожидания рынка.Квартальная прибыль выросла на $2.1 млрд..
Прибыль Best Buy упала на 7%, однако результаты все равно оказались выше прогнозов.

были опубликованы следующие данные
08:30 Великобритания Гармонизированный индекс потребительских цен Май 0,6% 0,8%
08:30 Великобритания Гармонизированный индекс потребительских цен, г/г Май 3,3% 3,0%
08:30 Великобритания Базовое значение гармонизированного индекса потребительских цен, г/г Май 1,5% 1,4%
08:30 Великобритания Индекс розничных цен Май 0,5% 0,9%
08:30 Великобритания Индекс розничных цен, г/г Май 4,3% 4,2%
08:30 Великобритания Индекс розничных цен, базовое значение, г/г Май 4,4% 4,0%
09:00 Германия Индекс экономических ожиданий ZEW Июнь -52,4 -43,0 -41,4
09:00 Е-15 Торговый баланс, млрд. Апрель 2,2 -2,3

Доллар продолжил двухдневное падение против евро в ходе европейской сессии на ожиданиях, что данные сегодня подтвердят мнение о том, что ФРС не станет спешить с повышением ставки. Американская валюта упала также к 4-месячному минимуму против иены после того, как экономисты Moody's Investors Service Inc. и ABN Amro Holding NV отметили, что по их мнению ФРС не станет повышать ставку в ближайшее время.
Тем не менее давление на единую валюту оказал отчет, показавший снижение уровня индекса экономических ожиданий ZEW в июне до 15-летнего минимума в -52.4 против -41.1 в мае. Экономисты прогнозировали падение показателя до -42.5.
Стерлинг рухнул сегодня в ходе европейских торгов против доллара и евро после того, как отчет показал рост рост инфляции к 10-летнему максимуму, увеличивая тем самым опасения в отношении экономики страны. В дополнение к этому Глава Банка Англии М.Кинг отметил в своем открытом письме, что инфляция продолжит свой рост, однако данный факт является временным явлением.
EUR/USD: показал максимум на $1.5550, после чего данные Zew спровоцировали откат к $1.5490. Ордера на продажу выставлены на $1.5550/65, а также в районе $1.5580, ордера на покупку сосредоточены в области $1.5460/50
GBP/USD: укрепился к $1.9700 после чего ряд негативных новостей из Великобритании послужили причиной отката пары до $1.9480.
USD/JPY: упал изначально к минимуму на Y107.61, где ордера на покупку спровоцировали возврат пары к Y108.10. Ордера на покупку Y107.60, стопы на Y107.50/20, ордера на продажу Y108.30, Y108.60

В 12:30 GMT будет опубликовано рад важных данных из США, а именно платежного баланса за первый квартал, объемы строительства новых домов, индекс производственных цен. Эксперты прогнозируют, что объем начатых застроек снизился в мае до 980,000 с 1.032 млн. в годовом исчислении. Чуть позже (13:15 GMT) выйдут данные по использованию производственных мощностей.

Доллар продолжил двухдневное падение против евро на спекуляциях, что данные сегодня подтвердят мнение о том, что ФРС не станет спешить с повышением ставки. Эксперты прогнозируют, что объем начатых застроек снизился в мае до 980,000 с 1.032 млн. в годовом исчислении.
Американская валюта упала также к 4-месячному минимуму против иены после того, как экономисты Moody's Investors Service Inc. и ABN Amro Holding NV отметили, что по их мнению ФРС не станет повышать ставку в ближайшее время.
"Ожидания рынка в отношении роста ставки очень преувеличены,''отмечает валютный стратег из Commerzbank AG. "В течении последних двух недель доллар укреплялся благодаря этим ожиданиям и сейчас мы видим сворачивание прибыли"
Евро сократил достижения после того, как отчет показал снижение уровня индекса экономических ожиданий ZEW в июне до 15-летнего минимума в -52.4 против -41.1 в мае. Экономисты прогнозировали падение показателя до -42.5.
Потери доллара увеличились после того, как издания Wall Street Journal и Financial Times сообщили, что ФРС не станет повышать ставку на июньском заседании, отмечает аналитик Societe Generale SA.
Согласно прогнозам Bloomberg доллар укрепится на 3.5% до $1.50 к завершению года.

- инфляция в еврозоне начнет замедлять темпы роста в конце этого года и в 2009 году
- замедление экономики может повлиять только на инфляционные риски
- ЕЦБ следует действовать в отношении обеспечения среднесрочной ценовой стабильности

Уровень сопротивления 3: Y110.00
Уровень сопротивления 2: Y109.20
Уровень сопротивления 1: Y108.60
Текущая цена: Y108.13
Уровень поддержки 1: Y107.60
Уровень поддержки 2: Y106.50
Уровень поддержки 3: Y106.20
Комментарий: Доллар восстанавливается. Ближайшее сопротивление проходит в районе Y108.60 (вчерашний максимум), далее сопротивление расположено на Y109.20. Рост выше возможен к максимуму 10 января на Y110.00/10. Ближайшая поддержка отмечена в районе пятничных минимумов на Y107.60, далее поддержка представлена Y106.50. Ниже вероятна коррекция до Y106.20.

Уровень сопротивления 3: Chf1.0620
Уровень сопротивления 2: Chf1.0520
Уровень сопротивления 1: Chf1.0450
Текущая цена:Chf1.0418
Уровень поддержки 1: Chf1.0370
Уровень поддержки 2: Chf1.0320
Уровень поддержки 3: Chf0.0260
Комментарий: Доллар восстанавливается после установления минимума в районе Chf1.0370(ближайшая поддержка). Падение ниже возможно к Chf1.0320. Далее потери доллара увеличатся до Chf1.0260. Ближайшим сопротивлением является район сегодняшних максимумов на Chf1.0450, преодоление которых приведет к тестированию Chf1.0520. Выше рост вероятен до Chf1.0620 (максимум 08 мая).

Уровень сопротивления 3: $1.9800
Уровень сопротивления 2: $1.9740
Уровень сопротивления 1: $1.9700
Текущая цена: $1.9517
Уровень поддержки 1: $1.9460
Уровень поддержки 2: $1.9400
Уровень поддержки 3: $1.9360
Комментарий: Стерлинг продолжает падать после комментариев Главы Банка Англии Мервина Кинга. Ближайшей линией поддержки является вчерашний минимум на $1.9460. Ниже данной отметки вероятно снижение к более важному уровня на $1.9400(пятничный минимум) и далее - к неменее важному уровню на $1.9360. Ближайшим сопротивлением является сессионный максимум на $1.9690/00. Далее рост возможен к $1.9740. Более важный уровень находится в области максимумов 09 июня на $1.9800.

Уровень сопротивления 3: $1.5820
Уровень сопротивления 2: $1.5660
Уровень сопротивления 1: $1.5580
Текущая цена: $1.5498
Уровень поддержки 1: $1.5460
Уровень поддержки 2: $1.5340
Уровень поддержки 3: $1.5300
Комментарий: Техническая картина по евро не изменилась. Тем не менее курс остается под давлением после публикации данных института ZEW. Сильная поддержка отмечается в области сессионного минимума на $1.5460, далее – на $1.5340. Прохождение последнего откроет дорогу к $1.5300 (минимум пятницы). Ближайшее сопротивление остается в области максимумов 11 июня на $1.5580, далее – в районе $1.5660. Более важный уровень расположен в районе $1.5820.

- согласна, что инфляция поднимется в свете роста цен на продукты питания и энергоносители
- тем не менее рост инфляции остается чрезвычайно умеренным по сравнению с 70/80-ми годами
- рост зарплат остается умеренным
- Банк Англии может продолжить ряд публикаций "открытых писем" в отношении инфляции, однако не раньше сентября
- правительство продолжит поддерживать политику Банка Англии

-однако данная тенденция является временной
-еще "неизвестно" как будет политика банка приводить уровень инфляции к целевому в 2%
-наивысший рост инфляции будет отмечен к концу года

EUR/USD: $1.5250, $1.5400
USD/CAD: C$1.0000. C$1.0040, C$1.0200

GBP/USD протестировал максимумы после выхода инфляционных данных в области $1.9690, однако ордера на продажу, выставленные в этой области и вплоть до $1.9720, сдержали рост и курс вернулся к $1.9623.

GBP/USD откатывает от сессионных максимумов и показал минимум на $1.9650, прежде чем вернуться к текущим уровням на $1.9672. Четкое пробитие $1.9650 спровоцирует снижение курса до $1.9620, а затем – к $1.9540. Ордера на продажу выставлены на $1.9700, более крупные – на $1.9720 со стопами выше.

EUR
Ордера на покупку: $1.5500, $1.5460/55
Ордера на продажу: $1.5550, $1.5580

JPY
Ордера на покупку: Y107.75/65, Y107.50
Ордера на продажу: Y108.60

GBP
Ордера на покупку: $1.9640/30, $1.9600
Ордера на продажу: $1.9720, $1.9800

AUSSIE
Ордера на покупку: $0.9350/30
Ордера на продажу: $0.9450

"Евро укрепится в последующие несколько месяцев,'' говорит валютный аналитик из Standard Chartered Plc. "Ожидания того, что Большая Восьмерка отметит слабость доллара были слишком оптимистичны, так же как и ожидания рынка в отношении экономики США, которых я также не разделяю.''

1.У ЕЦБ нет необходимости следовать политике ФРС
2.Повышение ставки на 25 пунктов доведет инфляцию примерно до 2%
3.Рост цен на нефть может оставить след на экономических показателях во втором полугодии

"Уровень инфляции в еврозоне остается очень высоким,'' говорит Томоко Фуджии из японского представительства Bank of America Corp., "ЕЦБ, вероятнее всего, повысит ставку в июле, однако не исключается вариант еще одного повышения ее уровня немного позже в этом году. Это безусловно поддержит евро, курс которого может колебаться в пределах $1.53 до $1.56 на этой неделе".

Падение доллара продолжается 2-й день подряд по отношению к евро в преддверии публикации правительственного отчета о ситуации в секторе жилья и цен производителей, что может усилить спекуляции относительно того, что ФРС отложит повышение ставок в этом году.
Доллар отошел от 4-месячного максимума против иены после того, как экономисты Moody's Investors Service Inc. и ABN Amro Holding NV заявили, что Федеральный резерв не станет торопиться с повышением процентных ставок.
Рост евро может носить сдержанный характер на фоне ожиданий выходы отчета института ZEW, который может показать падение индекс экономических ожиданий до 15-летнего минимума в - 42.5 против -41.4 в мае.

EUR/USD протестировал $1.5555, после чего отступил к $1.5528.
GBP/USD медленно вырос к $1.9690, после чего снизился к $1.9672.
USD/JPY упал с Y108.00 до Y107.60.

Позднее акценты сместятся к американским новостям, которые будут включать количество выданных разрешений на строительство, индекс цен производителей, баланс операций по текущим счетам и промышленное производство.

Фондовый рынок Японии завершил торги во вторник нейтрально: индекс Nikkei 225 снизился на 6.00 пп или 0.04% до 14348.37, в то время как TOPIX вырос на 0.29 пп до 1401.98.

BBC
Фридман: нас не устраивает глава ТНК-ВР
Один из крупнейших акционеров российско-британской ТНК-ВР, руководитель "Альфа-групп" Михаил Фридман заявил, что его не устраивает кандидатура нынешнего руководителя нефтяной компании Роберта Дадли. Такое заявление он сделал в понедельник в ходе пресс-конференции, которая прошла в Москве.
Цена на нефть достигла нового рекорда
Цена на нефть на бирже в Нью-Йорке достигла новой рекордной отметки - 139,89 доллара за баррель. Предыдущий рекорд, зафиксированный 6 июня, составил 139,12 доллара за баррель. Новое повышение цен произошло несмотря на обещание Саудовской Аравии увеличить добычу нефти. В воскресенье Эр-Рияд заявил, что в июле ежедневная добыча нефти увеличится на 200 тыс. баррелей. Таким образом, объемы добычи нефти Саудовской Аравией вырастут до самого высокого показателя за период с августа 1981 года.

The Wall Street Journal
Газопроводы стремятся обскакать друг друга
В годы холодной войны соотношение сил измерялось в ядерных боеголовках. Теперь разыгрывается состязание другого типа. Полем боя стал европейский рынок энергоносителей, и Европа столкнулась с блицкригом Кремля. Задача – распространить свои трубопроводы как можно шире. И Россия берет верх.

Deutsche Welle
Bosch и Samsung будут производить литиево-ионные аккумуляторы
Немецкая компания Bosch и южнокорейский концерн Samsung объявили о создании совместного предприятия, которое займется разработкой, производством и продажей литиево-ионных аккумуляторов для автомобилей с гибридными двигателями. Напомним, что фирма Bosch является крупнейшим в мире производителем комплектующих для автомобильной промышленности. Партнеры намерены вложить в создание совместного предприятия от 300 до 400 миллионов долларов. Новое СП должно начать работу уже в сентябре. Его штаб-квартира и производственные мощности будут находиться в Южной Корее.
В еврозоне зафиксирована рекордная месячная инфляция
В мае 2008 года в 12 странах хождения единой валюты евро вновь зафиксирован рост инфляции. Как сообщила в понедельник, 16 июня, служба Евростат, потребительские цены в еврозоне в прошлом месяце увеличились на 3,7 процента, что является самым высоким показателем с момента начала сбора данных в 1997 году.

The Times
Конфликт вокруг ТНК-BP: в России компанию BP обвинили в "геббельсовской пропаганде"
Экстраординарная вспышка Фридмана знаменует резкую эскалацию кампании, организованной консорциумом AAR, дабы получить преимущество на переговорах о дальнейшем владении совместным предприятием. ТНК-BP добывает 1,5 млн баррелей сибирской сырой нефти в день. Внутреннюю борьбу усугубляет распространенное мнение, что Кремль хочет взять компанию под свой контроль.

Die Presse
Кубышка вместо акций
По словам премьера Путина, Россия должна стать глобальным финансовым центром. Для этого ей нужен "широкий слой инвесторов". На биржу должны прийти люди с небольшими доходами. Пока же у большинства россиян нет ни денег, ни доверия к банковской системе.

Independent
Начинается отчаянный эндшпиль нефтяной эпохи
На наших глазах заканчивается нефтяной век. Даже если мы пока не достигли предельных возможностей нефтедобычи и объем выработки пока не начал неумолимо падать, совершенно ясно, что эпоха дешевого топлива закончилась.

Закрытие фондового рынка:
Nikkei +380.64 +2.7% 14,354.37
Topix +30.12 +2.2% 1,401.69
FTSE -8.20 -0.14% 5,794.60
DAX -35.44 -0.52% 6,729.88
CAC -24.56 -0.52% 4,657.74
Dow -38.27 -0.31% 12,269.08
NASDAQ +20.28 +0.83% 2,474.78
S&P +0.11 +0.01% 1,360.14
10yr Note -0.1600 -0.038% 4.245%
NYMEX Crude Oil -0.25 -0.19% 134.61
Gold +13.20 +1.51% 886.30

Основные японскиеиндексы спустя две недели повысились. Поддержку индексам оказало падение иены против основных конкурентов к самому низкому уровню за последние четыре месяца, повышая таким образом доход производителей автомобилей и электроники.

Акции Toyota Motor Corp, которая получает приблизительно половину своей прибыли с Северной Америки, и ее филиала Daihatsu Motor Co., были лидерами роста в среде автомобилестроителей. Акции Matsushita Electric Industrial Co. достигли максимума за последние две недели. Акции Mitsui and Co., который получает больше чем половину своей прибыли от продажи сырьевых товаров, повысились к самому высокому уровню за месяц.

"Иена не готова к значительному укреплению в настоящее время, и текущий обменный курс играет на руку инвесторам инвесторам," - сказал Наоки Фудживоа, главный управляющий Shinkin Asset Management Co..

Сегодня основные европейские индексы упали впервые за три дня, поскольку повысилось беспокойство, что более высокие цены на топливо снизит доходы авиалиний и компаний-производителей продуктов питания.

Национальные индексы отступили в 11 из 17 западноевропейских рынков, которые были сегодня открыты.

Акции British Airways упали на 4.5%. Акции Ryanair Holdings Plc, самой крупной дисконтной авиалинии Европы, понизились на 4.9% . Акции немецкой авиалинии Lufthansa AG подешевели на 1.1%.

Акции BMW, самого большого в мире производителя автомобилей класса люкс, понизились на 1.1%. Копания получает больше чверти своего дохода из США.

Акции Barclays Plc повысились на 3.5%, это самый большой рост акций компании за два месяца. Самый большой кредитор Великобритании сообщил об «активных переговорах» по продаже проблемных активов и росте прибыли. The Sunday Times сообщила о планах Barclays Plc привлечь дополнительного капитала на gbp 4 млрд ($7,8 млрд долларов) в течении двух недель через продажу части своих фондов. Barclays ведет переговоры по крайней мере с шестью потенциальными инвесторами, включая китайский Development Bankи Temasek Holdings Pte.

Акции Barratt Developments Plc, второй по величине жилищно-строительной фирмы Великобритании, подскочили на 13%. Акции Taylor Wimpey Plc добавили 8.5%.

"Группа британских крупных институционных инвесторов воздействует на планы поднять прямое финансирование для промышленности жилищного строительства в попытке избежать предложений прав" -, сообщила в воскресенье газета The Times.

"Базовая инфляция потребительских цен (core CPI) в мае оказалась не слишком высокой, однако изменения инфляционных ожиданий и скачок цен на импортные товары говорят о сохранении инфляционных рисков. Тем не менее, мы ожидаем, что до конца года ФРС оставит процентную ставку без изменений."

В понедельник курс доллара против евро упал. Давление на доллар оказали данные индекса производственной активности от ФРБ Нью-Йорка, который неожиданно показал резкое снижение (-8.7 против -3.2 в мае), а также заседание министров финансов Большой Восьмерки (G8), которые неуверенно призывали к укреплению доллара.
Индекс, отслеживающий доллар против валют шести американских торговых партнеров, понизился от самого высокого уровня с февраля поскольку стоимость сырой нефти достигла рекордных $139.89 за баррель.
Евро повысился ранее против доллара после того, как статистики Европейского союза сообщили, что ежегодный рост инфляции ускорился до 3.7% в мае, это самый высокий уровень с июня 1992.
Заседание министров финансов G8 не оказало поддержку доллару как ожидалось на прошлой неделе. В связи с отсутствием на встрече главных банкиров стран-участников, министры финансов не огласили единого комментария относительно валют.
Рост американской валюты против евро на прошлой неделе был самым сильным с 2005, поскольку председатель ФРС Бен Бернанке сказал, что экономические риски ослабли, тем самым не исключая возможность повышения основной учетной ставки в этом году.
Аналитики ожидают, что к концу года доллар потеряет 3% против евро до $1.50. Также аналитики ожидают, что ЕЦБ поднимет основную учетную ставку на 25 базисных пунктов к сентябрю и затем сократит расходы по займам на конец года. Что касается ФРС, то прогнозы аналитиков говорят о возможном повышении ставки на 75 базисных пунктов к концу 3-го квартала 2009 года.

EUR/USD показал минимумы на $1.5344, после чего начал восстанавливаться и достиг $1.5520.
GBP/USD большую часть дня оставался в довольно узком ценовом диапазоне $1.9620/60.
USD/JPY упал с Y108.60 до Y107.90. Позднее доллар стабилизировался в районе Y108.00/30.

На европейской сессии основное внимание будет приковано к выходу индекса экономических ожиданий, рассчитываемого немецким институтом ZEW. Аналитики полагают, что в июне индекс упал до -43,0 против -41,4 месяцем ранее.
Позднее акценты сместятся к американским новостям, которые будут включать количество выданных разрешений на строительство, индекс цен производителей, баланс операций по текущим счетам и промышленное производство.

Уровень сопротивления 3: Y110.00
Уровень сопротивления 2: Y109.20
Уровень сопротивления 1: Y108.60
Текущая цена: Y107.80
Уровень поддержки 1: Y107.60
Уровень поддержки 2: Y106.50
Уровень поддержки 3: Y106.20
Комментарий: Доллар ослабевает, хотя при этом техническая картина не изменилась. Ближайшее сопротивление проходит в районе Y108.60 (вчерашний максимум), далее сопротивление расположено на Y109.20. Рост выше возможен к максимуму 10 января на Y110.00/10. Ближайшая поддержка отмечена в районе пятничных минимумов на Y107.60, далее поддержка представлена Y106.50. Ниже вероятна коррекция до Y106.20.

Основные фондовые индексы Китая завершили утренние торги снижением: индекс Shanghai Comp снизился на 25.06 пп или 0.87% до 2,849.05. Индекс Shanghai A упал на 26.26 пп или 0.87% до 2,988.48, в то время как индекс Shenzhen A отступил на 12.35 пп или 1.40% до 866.90. FTSE/Xinhua China A 50 Index упал на 88.02 пп или 0.8% до 10,876.81.

Уровень сопротивления 3: Chf1.0620
Уровень сопротивления 2: Chf1.0520
Уровень сопротивления 1: Chf1.0460
Текущая цена:Chf1.0397
Уровень поддержки 1: Chf1.0380
Уровень поддержки 2: Chf1.0320
Уровень поддержки 3: Chf0.0260
Комментарий: Доллар отступает. Ближайшая поддержка находится в области вчерашних минимумов на Chf1.0380, далее – на Chf1.0320. Ниже потери доллара увеличатся до Chf1.0260. Ближайшим сопротивлением является район максимумов понедельника на Chf1.0460, преодоление которых приведет к тестированию Chf1.0520. Выше рост вероятен до Chf1.0620 (максимум 08 мая).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США торгуются во вторник смешанно: сентябрьский фьючерс на S&P вырос на 0.2 пп до 1360.2, в то время как фьючерсы на Nasdaq снизились на 0.5 пп до 1989.75.

Уровень сопротивления 3: $1.9800
Уровень сопротивления 2: $1.9740
Уровень сопротивления 1: $1.9690
Текущая цена: $1.9660
Уровень поддержки 1: $1.9610
Уровень поддержки 2: $1.9550
Уровень поддержки 3: $1.9400
Комментарий: Стерлинг сохраняет оптимизм. Ближайшей линией поддержки является сессионный минимум на $1.9610. Ниже данной отметки вероятно снижение к 50% Фибо вчерашнего роста на $1.9550 и далее - к более важному уровню на $1.9400 (пятничный минимум). Ближайшим сопротивлением является вчерашний максимум на $1.9690/00. Далее рост возможен к $1.9740. Более важный уровень находится в области максимумов 09 июня на $1.9800.

Цена на нефть марки WTI с поставкой в июле снизилась на 71 цент до $133,90 за баррель. Вчера контракт закрылся на уровне $134,61 после достижения очередного рекорда - $139,89. Цена на нефть марки Brent с августовской поставкой снизилась на 46 центов до $134,25 за баррель.

Уровень сопротивления 3: $1.5820
Уровень сопротивления 2: $1.5660
Уровень сопротивления 1: $1.5580
Текущая цена: $1.5528
Уровень поддержки 1: $1.5460
Уровень поддержки 2: $1.5340
Уровень поддержки 3: $1.5300
Комментарий: Евро продолжает восстанавливается после пятничного падения. Ближайшее сопротивление остается в области максимумов 11 июня на $1.5580, далее – в районе $1.5660. Более важный уровень расположен в районе $1.5820. Сильная поддержка отмечается в области сессионного минимума на $1.5460, далее – на $1.5340. Прохождение последнего откроет дорогу к $1.5300 (минимум пятницы).

USD/JPY продолжает торговаться в области сессионных минимумов – на Y107.84. Ранее курс поглотил стопы при прохождении Y107.90, при этом ордера на продажу по-прежнему расположены на Y108.30 и Y108.50. Ордера на покупку выставлены на Y107.70 и Y107.50.

Change % Change Last
Nikkei +380.64 +2.7% 14,354.37
Topix +30.12 +2.2% 1,401.69
FTSE -8.20 -0.14% 5,794.60
DAX -35.44 -0.52% 6,729.88
CAC -24.56 -0.52% 4,657.74
Dow -38.27 -0.31% 12,269.08
NASDAQ +20.28 +0.83% 2,474.78
S&P +0.11 +0.01% 1,360.14
10yr Note -0.1600 -0.038% 4.245%
NYMEX Crude Oil -0.25 -0.19% 134.61
Gold +13.20 +1.51% 886.30

High Low Close
EUR/USD 1.5438 1.5344 1.5423
USD/JPY 108.58 107.89 108.21
GBP/USD 1.9687 1.9465 1.9631
USD/CHF 1.0518 1.0378 1.0450

EUR/JPY 167.65 166.42 167.37
EUR/GBP 0.7899 0.7858 0.7875
GBP/JPY 212.82 210.77 212.44
GBP/CHF 2.0533 2.0391 2.0515

08:30 Великобритания Гармонизированный индекс потребительских цен Май 0,8%
08:30 Великобритания Гармонизированный индекс потребительских цен, г/г Май 3,0%
08:30 Великобритания Базовое значение гармонизированного индекса потребительских цен, г/г Май 1,4%
08:30 Великобритания Индекс розничных цен Май 0,9%
08:30 Великобритания Индекс розничных цен, г/г Май 4,2%
08:30 Великобритания Индекс розничных цен, базовое значение, г/г Май 4,0%
09:00 Германия Индекс экономических ожиданий ZEW Июнь -43,0 -41,4
09:00 Е-15 Торговый баланс, млрд. Апрель -2,3
12:30 США Число новостроек, млн Май 1,000 1,032
12:30 США Количество выданных разрешений на строительство, млн. Май 0,960 0,978
12:30 США Индекс цен производителей Май 1,0% 0,2%
12:30 США Индекс цен производителей, г/г Май 6,5%
12:30 США Индекс цен производителей, базовое значение Май 0,2% 0,4%
12:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, г/г Май 3,0%
12:30 США Баланс операций по текущим счетам, млрд. 1 кв. -172,9
12:55 США "Красная книга" 14.06
13:15 США Промышленное производство Май 0,2% -0,7%
13:15 США Коэффициент использования мощностей Май 79,8 79,7
23:50 Япония Протокол заседания национального банка Японии 19-20.05

08:30 Великобритания Гармонизированный индекс потребительских цен Май 0,8%
08:30 Великобритания Гармонизированный индекс потребительских цен, г/г Май 3,0%
08:30 Великобритания Базовое значение гармонизированного индекса потребительских цен, г/г Май 1,4%
08:30 Великобритания Индекс розничных цен Май 0,9%
08:30 Великобритания Индекс розничных цен, г/г Май 4,2%
08:30 Великобритания Индекс розничных цен, базовое значение, г/г Май 4,0%
09:00 Германия Индекс экономических ожиданий ZEW Июнь -43,0 -41,4
09:00 Е-15 Торговый баланс, млрд. Апрель -2,3
12:30 США Число новостроек, млн Май 1,000 1,032
12:30 США Количество выданных разрешений на строительство, млн. Май 0,960 0,978
12:30 США Индекс цен производителей Май 1,0% 0,2%
12:30 США Индекс цен производителей, г/г Май 6,5%
12:30 США Индекс цен производителей, базовое значение Май 0,2% 0,4%
12:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, г/г Май 3,0%
12:30 США Баланс операций по текущим счетам, млрд. 1 кв. -172,9
12:55 США "Красная книга" 14.06
13:15 США Промышленное производство Май 0,2% -0,7%
13:15 США Коэффициент использования мощностей Май 79,8 79,7
23:50 Япония Протокол заседания национального банка Японии 19-20.05

Закрытие фондового рынка:
Nikkei +380.64 +2.7% 14,354.37
Topix +30.12 +2.2% 1,401.69
FTSE -8.20 -0.14% 5,794.60
DAX -35.44 -0.52% 6,729.88
CAC -24.56 -0.52% 4,657.74
Dow -38.27 -0.31% 12,269.08
NASDAQ +20.28 +0.83% 2,474.78
S&P +0.11 +0.01% 1,360.14
10yr Note -0.1600 -0.038% 4.245%
NYMEX Crude Oil -0.25 -0.19% 134.61
Gold +13.20 +1.51% 886.30

Основные японские индексы спустя две недели повысились. Поддержку индексам оказало падение иены против основных конкурентов к самому низкому уровню за последние четыре месяца, повышая таким образом доход производителей автомобилей и электроники.

Акции Toyota Motor Corp, которая получает приблизительно половину своей прибыли с Северной Америки, и ее филиала Daihatsu Motor Co., были лидерами роста в среде автомобилестроителей. Акции Matsushita Electric Industrial Co. достигли максимума за последние две недели. Акции Mitsui and Co., который получает больше чем половину своей прибыли от продажи сырьевых товаров, повысились к самому высокому уровню за месяц.

"Иена не готова к значительному укреплению в настоящее время, и текущий обменный курс играет на руку инвесторам инвесторам," - сказал Наоки Фудживоа, главный управляющий Shinkin Asset Management Co..


Сегодня основные европейские индексы упали впервые за три дня, поскольку повысилось беспокойство, что более высокие цены на топливо снизит доходы авиалиний и компаний-производителей продуктов питания.

Национальные индексы отступили в 11 из 17 западноевропейских рынков, которые были сегодня открыты.

Акции British Airways упали на 4.5%. Акции Ryanair Holdings Plc, самой крупной дисконтной авиалинии Европы, понизились на 4.9% . Акции немецкой авиалинии Lufthansa AG подешевели на 1.1%.

Акции BMW, самого большого в мире производителя автомобилей класса люкс, понизились на 1.1%. Копания получает больше чверти своего дохода из США.

Акции Barclays Plc повысились на 3.5%, это самый большой рост акций компании за два месяца. Самый большой кредитор Великобритании сообщил об «активных переговорах» по продаже проблемных активов и росте прибыли. The Sunday Times сообщила о планах Barclays Plc привлечь дополнительного капитала на gbp 4 млрд ($7,8 млрд долларов) в течении двух недель через продажу части своих фондов. Barclays ведет переговоры по крайней мере с шестью потенциальными инвесторами, включая китайский Development Bank и Temasek Holdings Pte.

Акции Barratt Developments Plc, второй по величине жилищно-строительной фирмы Великобритании, подскочили на 13%. Акции Taylor Wimpey Plc добавили 8.5%.

"Группа британских крупных институционных инвесторов воздействует на планы поднять прямое финансирование для промышленности жилищного строительства в попытке избежать предложений прав" -, сообщила в воскресенье газета The Times.

Открыв торги с незначительным снижением, индексы на Wall Street закрылись смешано.
Внимание участников рынка было сосредоточено на ценах на нефть, которые достигли нового рекордного значения близкого к $140 за баррель, а также экономических данных - индексе производственной активности от ФРБ Нью-Йорка, которые возобновили опасения по поводу спада в экономике. Также давление на индексы оказали понижение агентствами рейтинга некоторых компонентов Dow.
Нефть завершила сессию в районе отметки $134.61 за баррель, -$0.25 после обновления исторического максимума на $139.89.
Сегодняшним аутсайдером стал телекоммуникационный сектор, потери которого с начала года также являются одними из самых значительных среди основных экономических секторов (-16%) и уступают лишь финансовому сектору (-20%). Активные продажи сегодня вызваны снижением рейтинга акций Verizon и AT&T до уровня Neutral с Buy аналитиками UBS.
Сектор товаров широкого потребления увеличивал потери индекса S&P 500. Так акции PepsiCo - показали самые большие потери внутри сектора, хотя причина продаж осталась не известной. Акции конкурента Coca-Cola также оказались перед наплывом предложений на продажу.

08:30 Великобритания Гармонизированный индекс потребительских цен Май 0,8%
08:30 Великобритания Гармонизированный индекс потребительских цен, г/г Май 3,0%
08:30 Великобритания Базовое значение гармонизированного индекса потребительских цен, г/г Май 1,4%
08:30 Великобритания Индекс розничных цен Май 0,9%
08:30 Великобритания Индекс розничных цен, г/г Май 4,2%
08:30 Великобритания Индекс розничных цен, базовое значение, г/г Май 4,0%
09:00 Германия Индекс экономических ожиданий ZEW Июнь -43,0 -41,4
09:00 Е-15 Торговый баланс, млрд. Апрель -2,3
12:30 США Число новостроек, млн Май 1,000 1,032
12:30 США Количество выданных разрешений на строительство, млн. Май 0,960 0,978
12:30 США Индекс цен производителей Май 1,0% 0,2%
12:30 США Индекс цен производителей, г/г Май 6,5%
12:30 США Индекс цен производителей, базовое значение Май 0,2% 0,4%
12:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, г/г Май 3,0%
12:30 США Баланс операций по текущим счетам, млрд. 1 кв. -172,9
12:55 США "Красная книга" 14.06
13:15 США Промышленное производство Май 0,2% -0,7%
13:15 США Коэффициент использования мощностей Май 79,8 79,7
23:50 Япония Протокол заседания национального банка Японии 19-20.05