Новости и прогнозы рынков CFD — 10-09-2012

Кабинет министров заявил, что валовой внутренний продукт Японии прибавил ​​всего 0,2% во втором квартале 2012 года по сравнению с предыдущими тремя месяцами, что указывает на то, что восстановление после землетрясения и цунами в марте 2011 года застряло в нейтральном положении.

Показатель снизился по сравнению с  предварительным чтением в прошлом месяце, который был на уровне 0,3%, что было значительно ниже, чем 1,2% прироста в первом квартале.

Номинальный ВВП снизился на 0,3% за квартал, и был пересмотрен с -0,1% (предварительные данные). В это же время многие аналитики ожидали, что показатель будет на уровне -0,2%.

Капитальные расходы выросли на 1,4% за квартал, по сравнению предварительными данными на уровне 1,5%, и ожиданиями аналитиков на 0,9% прироста.

В это же время, объем запасов частного сектора упал на 0,2%, а чистого экспорта увеличился на 0,1%.

На ежегодной основе, ВВП вырос на 0,7%, что было в два раза ниже, чем предварительные данные, и ниже, чем ожидания аналитиков со значением 1,0%. Напомним также, что ВВП вырос на 4,7% в первом квартале.

Дефлятор ВВП снизился на 0,9% в год, опередив прогнозы на 1,1% сокращения.

Также министерство финансов заявило, что профицит счета текущих операций Японии составил 625 400 000 000 йен в июле, по сравнению с ожиданиями аналитиков на уровне 485 600 000 000 иен. Дефицит сальдо торгового баланса составил 373,6 млрд, против прогнозов дефицита со значением 439,5 млрд. Экспорт снизился на 7,4%, по сравнению с ростом на 1,5% годовых в июне. Импорт вырос на 1,9% в год до 5491 млрд иен после снижения на 1,2% годовых в предыдущем месяце.

Кроме того, Банк Японии заявил, что в целом банковское кредитование в Японии выросло на 1,1% в год в августе, что было в соответствии с ожиданиями после пересмотренного вниз 0,9% ежегодного прироста в июле, который первоначально составлял 1,0%.

Данные Австралийского бюро статистики показали, что число ипотечных кредитов, утвержденных в Австралии, снизилось в июле во главе с падением жилищного финансирования для приобретения нового жилья.
Как стало известно, объем ипотечного кредитования снизился в июле на 1% с учетом сезонных колебаний до уровня 44 804. Экономисты ожидали, что показатель будет без изменений, после прироста на уровне 1% в предыдущем месяце.
Количество кредитов, выданных на приобретение нового жилья, упало на 6,8% в месячном исчислении, после роста на 8,9% в июне. Количество утвержденных кредитов на покупку жилья снизилось на 0,9%, в то время как на строительство жилья увеличилось на 0,3%.
Стоимость инвестиционных жилищных кредитов упала на 2,7% в июле до уровня $6.67 миллиардов. Между тем, количество обязательств покупателей первых домов в процентах от общего числа, занимаемого владельцами обязательств финансирования жилищного строительства, выросло до 19,2% в июле с 18,5% в июне.
Напомним, что Резервный банк Австралии во главе Гленном Стивенсом сохранил ключевую процентную ставку без изменений на уровне 3,5% на третий квартал на своем заседании, которое состоялось  4 сентября. Стивенс сказал, что влияние ранних изменений в политике по-прежнему оказывает влияние на экономику и цены на жилые, которые немного  укрепились. Но, несмотря на снижение ставки на 125 пунктов с ноября прошлого года, Австралия имеет самую высокую стоимость заимствований среди развитых экономик.
Также стоит отметить, что экономика выросла на 0,6% во втором квартале 2012 года, по сравнению с 1,4% прироста в первом квартале.

Евро упал впервые за четыре дня по отношению к доллару, так как коалиция Греции не смогла достичь соглашения относительно сокращение расходов на 11500 млн евро ($ 14,7 млрд.), возобновив при этом опасения, что долговой кризис продолжит усугубляться.

The euro fell for the first time in four days against the dollar as Greece's coalition failed to reach an agreement on reducing the cost of 11.5 billion euros ($ 14.7 billion), while renewing fears that the debt crisis will continue to worsen.

The single currency fell against most of its 16 major counterparts ahead of the German decision on the rules of the country's participation in the fund saving Europe, which will be announced on September 12.

The Australian dollar fell after a report showed that Japan's economy expanded in the second quarter to two times less than originally expected, thus causing a decline in demand for riskier assets.

Greek Prime Minister Antonis Samaras to meet with officials from the euro zone, the European Central Bank and the International Monetary Fund today.

The leader of the Democratic Left Party leaders Fotis Kouvelis, whose party is one of three in the coalition government, said that no decision on the reduction of costs, and that the poorer Greeks must be protected against austerity measures. The three leaders agreed to meet again on September 12, two days before the euro zone ministers will gather in Cyprus to discuss the situation in Greece.

The dollar strengthened against most major currencies in anticipation of the report of the Ministry of Trade, which is expected to show that the U.S. trade deficit widened to $ 44.4 billion in July from $ 42.9 billion in June.

Pound halted a three-day decline against the euro amid concern that the debt crisis in the region will deteriorate, and by signs that the UK economy out of recession. Sterling rose against the euro today, even after a report showed that business confidence fell to a record low in August.

Европейские фондовые индексы снизились после достижения крупнейшего еженедельного прироста за три месяца на фоне слабых статданных из Китая и разногласий в переговорах между «тройкой» и Грецией по вопросам предоставления очередного транша помощи.

Ранее в понедельник стало известно, что промышленное производство в Китае в августе 2012 года выросло на 8,9% по сравнению с августом 2011 года, что на 0,3 процентных пункта ниже показателя июля. Темпы роста промпроизводства в стране в августе стали самыми низкими с мая 2009 года. Аналитики ожидали показателя на уровне в 9%.

Инвесторы также обратили внимание на неоднозначные данные по внешнеторговой деятельности КНР. Профицит торгового баланса страны в августе увеличился до 26,66 миллиарда долларов с 25,15 миллиарда долларов в июле, в то время как эксперты ожидали показателя на уровне в 19,5 миллиарда долларов. Однако рост объема экспорта оказался хуже прогнозов — показатель вырос до 2,7% с 1% в июле при прогнозе в 2,9%. Объем импорта в КНР в августе сократился на 2,6%, хотя аналитики ожидали роста показателя на 3,5%.

В воскресенье Афинам не удалось согласовать с "тройкой" кредиторов все меры программы сокращения госзатрат и бюджетного дефицита, объем которой оценивается в 11,5 млрд евро.

Очередная встреча премьер-министра Греции Антониса Самараса с представителями "тройки" международных кредиторов страны (Еврокомиссия, Европейский центральный банк и Международный валютный фонд) пройдет в понедельник.

Кроме того, инвесторы ожидают решения Конституционного суда Германии о законности создания европейских стабилизационных фондов, которое будет опубликовано 12 сентября. Суд ФРГ может заблокировать участие Германии в стабфондах, от которого в значительной мере зависит план выкупа облигаций государств еврозоны, обнародованный на прошлой неделе Центробанком валютного блока.

Еврозона
Промышленное производство
Показатель будет опубликован в среду,12 сентября в 09:00 GMT
Реакция финансовых рынков была смешанная в ответ на заявление президента ЕЦБ Драги о том, что ЕЦБ будет участвовать в программе покупки государственных облигаций на вторичном рынке.
Конечно, оптимальное решение для проблемы в Европе будет влиять на экономический рост.
Хотя экономике Еврозоны удалось избежать двух последовательных кварталов падения ВВП, мы думаем, что зона евро продолжает переживать умеренный спад. Промышленное производство Еврозоны было отрицательным в годовом исчислении с декабря 2011 года, и, как ожидается, продолжит такую тенденцию еще некоторое время.
Согласно средним прогнозам, показатель по результатам июля ожидается на уровне 0,0%, по сравнению с -0,6% в прошлом месяце.

Канада
Строительство нового жилья
Показатель будет опубликован во вторник, 11 сентября в 12:15 GMT
Строительство нового жилья, как ожидается, увеличится в августе. В то время как большие колебания в нескольких единицах могут скрыть основной тренд, рост разрешений на строительство в последние месяцы усиливает структурную поддержку со стороны низких процентных ставок. Однако, смотря на ситуацию во второй половине года, можно предположить, что темпы строительства замедлятся после воздействия ужесточения ипотечных правил, что окажет спрос на жилье.
Согласно средним прогнозам, показатель по результатам августа ожидается на уровне 205000, по сравнению с 209000 домов в прошлом месяце.


Баланс внешней торговли
Показатель будет опубликован во вторник, 11 сентября в 12:30 GMT
Слабая тенденция в экспорте, как ожидается, сохранит дефицит торгового баланса, который немного изменился в июле. Мы прогнозируем, что дефицит будет сокращаться, но слабыми темпами.
Напомним, что авто экспорт увеличился на 14% в июне, хотя он был немного компенсирован снижением экспорта энергоносителей, что было вызвано повышением цен на сырьевые товары в течение месяца. В целом, экспорт должен снизится, так как слабый внешний спрос из США сохраняется. В это же время  внешний сектор будет продолжать борьбу на фоне мягкого внешнего спроса и повышенной неопределенности, но чистый экспорт не будет показывать стабильные темпы роста до конца 2014 года.
Согласно средним прогнозам, показатель по результатам августа ожидается на уровне  -1.5 млрд, по сравнению с -1.81 млрд в прошлом месяце.

Производственные поставки
Показатель будет опубликован в пятницу, 14 сентября в 12:30 GMT.
Производственные поставки, как ожидается, вырастут в июле, после разочаровывающего снижения на 0,4% в предыдущем месяце. Во-первых, после снижения продаж в июне, ожидается отскок в нефтяной и угольной продукции, так как их производства восстановились после временного отключения заводов. Напомним, что без учета этого сектора, производственные продажи в июне зафиксировали прирост на уровне 1,1%. Во-вторых, количество невыполненных заказов росло в течение пяти месяцев подряд, в том числе на 2,2% в июне. При условии, что заказы не были отменены, это должно повлиять на производственные продажи. В это же время, слабость в автомобильном секторе может обеспечить сильное снижение.
Согласно средним прогнозам, показатель по результатам июля ожидается на уровне 0,5%, по сравнению с -0,4% в прошлом месяце.

Индекс потребительских цен
Показатель будет опубликован в пятницу, 14 сентября в 12:30 GMT.
Инфляция потребительских цен значительно замедлилась с начала года. В годовом исчислении темпы инфляции, индекса потребительских цен, упали на 1,4% в июле с 2,9% в январе. Тем не менее, тенденция к снижению темпов инфляции потребительских цен может, наконец, закончится. После двух месяцев без изменений, индекс потребительских цен, как ожидается, вырос в августе. Отсрочка от повышения цен на газ в начале лета истекла в июле, а средняя розничная цена за галлон бензина увеличилась на 8,7% в августе. Кроме того, эффект от засухи на Среднем Западе, скорее всего, начнет влиять на стоимость продовольствия на уровне розничной торговли, после значительного скачка оптовых цен на продукты питания в июле.
Согласно средним прогнозам, показатель по результатам августа ожидается на уровне 0,5%, по сравнению с 0,0% в прошлом месяце.

Розничные продажи
Показатель будет опубликован в пятницу, 14 сентября в 12:30 GMT.
После трех месяцев снижения, розничные продажи пришли в норму в июле. Продажи выросли на 0,8% в течение месяца. Продажи автомобилей и запчастей увеличились на 0,8%, а продажи мебели, строительных материалов, средств личной гигиены и товаров через интернет выросли на 1% или более процентов. Мы ожидаем, что розничные продажи продолжат расти в августе, но чуть меньше, чем в июле. Продажи в июле, вероятно, отражали некоторый отложенный спрос на товары, так как потребители были особенно осторожными в предыдущие месяцы, а также рост цен на газ. Августовские продажи покажут рост на фоне повышения цен на газ, но слабый рост доходов за последние несколько месяцев, и низкий уровень доверия будет ограничивать готовность потребителей тратить.
Согласно средним прогнозам, показатель по результатам августа ожидается на уровне  0,7%, по сравнению с 0,8% в прошлом месяце.

Промышленное производство
Показатель будет опубликован в пятницу, 14 сентября в 13:15 GMT.
Промышленное производство увеличилось на 0,6 % в июле, после роста на 0,1% в мае и июне. Рост был обусловлен в значительной мере в секторе автомобилей, где производство увеличилось на 3,3%. Объем производства в сфере коммунальных услуг и горнодобывающей промышленности увеличился на 1,3% и на 1,2%, соответственно. Исключая автомобили, коммунальные услуги и горную промышленность, производство выросло на 0,2%.
Рост промышленного производства, вероятно, будет менее значительным в августе. Сила автомобильного производства может иссякнуть, так как автопроизводители вернулись к нормальному сезонному графику после роста в июле. Сфера коммунальных услуг также, вероятно, покажет замедление в августе после увеличения в июле. Кроме того, большинство региональных индексов менеджеров по снабжению остались на отрицательной территории в августе, что свидетельствует об отсутствии в ближайшей перспективе непосредственного возрождения в производственном секторе.
Согласно средним прогнозам, показатель по результатам августа ожидается на уровне  0,2%, по сравнению с 0,6% в прошлом месяце.

На прошлой неделе экономические данные были в основном разочаровывающими. Как стало известно, производственный индекс Института Управления Поставками, уровень  расходов на строительство и количество занятых вышли ниже консенсус-ожиданий. Производственный сектор, по-видимому, замедлился из-за вялого внутреннего и экспортного спроса. В это же время сектор услуг остается на положительной территории, но показывает медленный рост. Слабые темпы спроса в сфере производства и услуг привели к тому, что количество занятых увеличилось только на 96 000 за август. Данные на прошлой неделе поддерживают нашу точку зрения, что экономический рост будет оставаться вялым во второй половине этого года. Неопределенность относительно внутренней фискальной политики и европейского финансового кризиса продолжает омрачать перспективы найма и инвестиционных решений. Наш прогноз предусматривает, что реальный ВВП вырастет на 1,6% в год во втором и третьем кварталах.
Важной экономической новостью на прошлой неделе был отчет по занятости в несельскохозяйственных отраслях экономики, который показал лишь незначительное увеличение на уровне 96 000 человек за месяц. В это же время уровень безработицы снизился до 8,1% в августе, но это может быть связано с падением уровня участия рабочей силы. Также на прошлой неделе был представлен отчет по количеству первичных обращений за пособием по безработице, который показал, что число требований по безработице продолжило колебаться около 365 000 - 370 000 уровня, предполагая, что замедление темпов роста числа рабочих мест может задержаться на некоторое время. Число часов, отработанных работниками, снизилось на 0,1% в августе, поскольку спрос на товары и услуги замедлился в течение месяца. Рост числа рабочих мест отмечался в сфере бизнес-услуг, образования и здравоохранения.  В это же время, в государственном секторе было зафиксировано снижение количества занятых на уровне  7,000 человек, что было вызвано текущим сокращением государственных и местных органов власти. Самым большим сюрпризом стало снижение занятости в обрабатывающей промышленности, которое стало первым с сентября прошлого года.
Производственный индекс достиг своего самого низкого уровня с 2009 года на прошлой неделе, указывая на замедление темпов промышленного производства во второй половине этого года. Прогнозный новый компонент заказов упал до 47,1 в августе с 48,0.
В то же время индекс деловой активности в сфере услуг продолжил свое увеличение в августе и достиг отметки на уровне 53,7, по сравнению с 52,6 в июле, сигнализируя о росте темпов деловой активности в секторе услуг в ближайшие месяцы.

Индексы торгуются без определенной тенденции на фоне ожиданий новых стимулирующих мер со стороны основных центробанков и роста опасений относительно возможного дефолта Греции с Еврозоны.

Смешанную динамику демонстрирую основные сектора. Больше остальных вырос сервисный сектор (+0,2%). Ниже остальных находится сектор потребительских товаров (-0,4%).

Intel на прошлой неделе понизила свои оценки продаж на третий квартал на фоне снижения спроса на ПК среди корпоративных пользователей и ослабления экономических перспектив.

В данный момент акции INTC торгуются по $23,44 (-3,12%), демонстрируя максимальные потери в составе индекса Dow.

Нефть колеблется на фоне сложностей переговоров Греции с «тройкой» кредиторов, и на фоне спекуляций, что Федеральная резервная система объявит о мерах по оживлению экономики на этой неделе. Кроме того, цены изменяются разнонаправленно на фоне надежд инвесторов на введение мер стимулирования экономики Китая после публикации статданных в стране.

Ранее в понедельник стало известно, что промышленное производство в Китае в августе 2012 года выросло на 8,9% по сравнению с августом 2011 года, что на 0,3 процентных пункта ниже показателя июля. Темпы роста промпроизводства в стране в августе стали самыми низкими с мая 2009 года. Аналитики ожидали показателя на уровне в 9%.

Инвесторы также обратили внимание на неоднозначные данные по внешнеторговой деятельности КНР. Профицит торгового баланса страны в августе увеличился до 26,66 миллиарда долларов с 25,15 миллиарда долларов в июле, в то время как эксперты ожидали показателя на уровне в 19,5 миллиарда долларов. Однако рост объема экспорта оказался хуже прогнозов — показатель вырос до 2,7% с 1% в июле при прогнозе в 2,9%. Объем импорта в КНР в августе сократился на 2,6%, хотя аналитики ожидали роста показателя на 3,5%.

В то же время разочаровавшая рынок статистика усилила надежды участников торгов на принятие правительством страны мер по поддержанию национальной экономики после того, как на прошлой неделе Европейский Центробанк озвучил план по покупке гособлигаций стран еврозоны.

Стоимость октябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на NYMEX держится в диапазоне $95.34 - $96,60 за баррель.

Цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялась на $0,66 до $114,91 за баррель на ICE Futures Europe Exchange.

Цены на золото торгуются с незначительным изменением на фоне того, что в воскресенье Афинам не удалось согласовать с "тройкой" кредиторов все меры программы сокращения госзатрат и бюджетного дефицита, объем которой оценивается в 11,5 млрд евро.

Очередная встреча премьер-министра Греции Антониса Самараса с представителями "тройки" международных кредиторов страны (Еврокомиссия, Европейский центральный банк и Международный валютный фонд) пройдет в понедельник.

Кроме того, инвесторы ожидают решения Конституционного суда Германии о законности создания европейских стабилизационных фондов, которое будет опубликовано 12 сентября. Суд ФРГ может заблокировать участие Германии в стабфондах, от которого в значительной мере зависит план выкупа облигаций государств еврозоны, обнародованный на прошлой неделе Центробанком валютного блока.

Стоимость сентябрьского фьючерса на золото на COMEX держится в диапазоне 1731.4 - 1733.5 доллара за унцию.

Пара обновила внутридневной минимум $1.0334 и восстановилась на отметке $1.0360.

На выходных Китай сообщил о том, что в августе объем промпроизводства в стране достиг 3-летнего минимума, в то время как инфляция ускорилась впервые за 5 месяцев. Импорт из Китая упал на 2.6% г/г, хотя ожидался прирост показателя на 3.5%. Экспорт продемонстрировал укрепление на 2.7%, но тоже не дотянул до прогноза Reuters 3%.

Вторник начнет в 01:30 GMT Австралия данными по изменению объема ипотечного кредитования за июль и индексу делового доверия NAB за август. В 04:00 GMT Новая Зеландия опубликует индекс цен на жильё от REINZ и изменение объёма продаж жилья от REINZ за август. В 08:30 GMT в Британии выйдет сальдо баланса видимой торговли и сальдо торгового баланса без учёта т/о со странами ЕС за июль. Канада в 12:15 GMT опубликует число закладок новых фундаментов за август, в 12:30 GMT - сальдо баланса внешней торговли за июль. В США в 12:30 GMT выйдет сальдо баланса внешней торговли за июль, в 20:30 GMT - изменение объёма запасов сырой нефти, по данным API. Завершит день в 23:50 GMT Япония данными по индексу активности в сфере услуг и изменению объема заказов на машины и оборудование за июль.

Как сообщалось ранее, аналитики RBC Capital Mkts повысили рейтинг акций KFT до “выше рынка” с “на уровне с рынком”.

Аналитики RBC Capital  также повысили целевую стоимость акций  KFT до $44 с $42 и рекомендовали инвесторам использовать пятничное снижение, которое составило 5,5%, для покупок в преддверии запланированного разделения  компания.

В данный момент акции KFT торгуются по $40.45 (+1.19%).

EUR/USD $1.2760, $1.2750

USD/JPY Y78.50, Y78.75, Y79.20

EUR/JPY Y100.05

GBP/USD $1.5750

EUR/SEK Sek8.4745

Перед открытием рынка фьючерс S&P упал (-0,30%) до уровня 1434.00, фьючерс NASDAQ потерял 0.22% до уровня 2816.75 пункта.

Внешний фон смешанный. Основные азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию или еще торгуются разнонаправлено:

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Аналитики RBC Capital повысили рейтинг акций Kraft Foods (KFT) до “выше рынка” с “на уровне рынка”.
Аналитики Monness Crespi Hardt присвоили акциям Hewlett-Packard (HPQ) рейтинг “нейтрально”.

Об этом сообщает агентство Bloomberg. Сокращение сотрудников запланировано на 2014 финансовый год.
Акции HPQ на премаркете торгуются по $17.35 (+0.36%).

Октябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $96.19 за баррель (-0,24%).
Цены на золото снизились на 0.49% до уровня $1732.00 за унцию.
Цены на серебро для поставки в октябре упали на 0.50% до уровня $33.52 за унцию.
Не смотря на сегодняшнюю отрицательную динамику, многие инвестора позитивно настроены относительно цен на сырье благодаря спекуляциям относительно того, что центробанки США, Еврозоны и Китая предпримут меры, которые позволят стимулировать рост глобальной экономики.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

01:30 Австралия Изменение объема ипотечного кредитования Июль +1.3% +0.1% -1.0%

03:00 Китай Сальдо торгового баланса, млрд Август 25.1 19.7 26.7

05:00 Япония Индекс уверенности потребителей Август 39.7 39.6 40.5

06:00 Япония Индекс текущей ситуации от Eco Watchers Август 44.2 43.6 43.6

06:00 Япония Индекс перспективы развития событий от Eco Watchers Август 44.9 44.4 43.6

06:45 Франция Изменение объема промышленного производства, м/м Июль 0.0% -0.5% +0.2%

06:45 Франция Изменение объема промышленного производства, г/г Июль -2.3% -3.7% -3.1%

08:30 Еврозона Индикатор уверенности инвесторов от Sentix Сентябрь -30.3 -29.6 -23.2

Согласно заявлению государственного агентства новостей EFE со ссылкой на комиссара ЕС по вопросам конкуренции Хоакина Альмунию, Испании не придется столкнуться с дополнительными условиями, если она обратится к Евросоюзу за полномасштабной помощью. Согласно EFE, любые условия, с которыми будет сопряжено предоставление такой помощи, "не будут отличаться от тех, которые уже известны". В правительстве Испании заявили, что там сейчас обдумывают, следует ли попросить у ЕС дополнительную помощь сверх 100 млрд евро, которые уже выделены для ее банковской системы, после заявления Европейского центрального банка на прошлой неделе о том, что он готов к интервенции на рынки облигаций с целью снижения стоимости заимствований для Испании.

Рост пары EUR/CHF, возможно, подошел к концу, говорят технические аналитики. В пятницу пара достигла нового 9-месячного максимума на уровне 1,2155, но затем снизилась, и, пока этот уровень ограничивает ее рост. Аналитики ожидают ослабления пары до значения 1,2059, а затем - снова до 1,20. Неожиданный прорыв выше 1,2155 нацелит пару на уровень 1,22, выше которого расположена отметка 1,2269, где рост должен потерпеть неудачу.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.2850, $1.2835/40, $1.2820/25

Ордера на покупку $1.2750, $1.2710/00, $1.2690

Разнонаправленно начали торги основные европейские индексы на фоне сабых слабые статистических данных из Японии и Китая.

На данный момент Греция не смогла договориться о получении очередного транша фин помощи. Страна предоставила  комиссии планы сокращения расходов и бюджетного дефицита на миллиарды евро, однако инспекторы отказались принять часть плана, пишет The Wall Street Journal.

Оценки итоговой суммы программ колеблются в различных изданиях от 11,5 млрд до 13,5 млрд евро. Сроки реализации - ближайшие два года.

FTSE 100 5,794.67 -0.13 0.00%

CAC 40 3,521.02 +1.97 +0.06%

DAX 7,224.78 +10.28 +0.14%

• Германия получила заявки на покупку 6-мес Bubills на сумму 5,125 млрд евро, предложение было на уровне 4 млрд евро
• Германия разместила 6-мес облигации Bubills на сумму 3,4 млрд евро
• Средняя доходность по 6-мес Bubills Германии -0,0147% против -0,0499% 13 августа
• Отношение заявок к покрытию по 6-мес Bubills Германии 1,5 против 1,3 на аукционе 13 августа

• План ЕЦБ "оставляет ряд неопределенностей"
• В программе покупки облигаций ЕЦБ мало нового

EUR/USD $1.2760, $1.2750

USD/JPY Y78.50, Y78.75, Y79.20

EUR/JPY Y100.05

GBP/USD $1.5750

EUR/SEK Sek8.4745

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разно направленно. С одной стороны, итоги форума АТЭС способствуют росту на рынке, однако слабые статданные из Японии и Китая заставляют инвесторов задуматься о состоянии экономики региона.

Nikkei 225 8,869.37 -2.28 -0.03%

S&P/ASX 200 4,333.8 +7.96 +0.18%

Shanghai Composite 2,128.31 +0.55 +0.03%

Один из ведущих горнорудных концернов мира Rio Tinto Group повысил капитализацию на торгах в Сиднее на 4,1% вслед за ростом цен на медь.

Рыночная стоимость одного из крупнейших  производителей строительной техники в Китае, Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co, на торгах в Гонконге выросла на 6,4%, после того, как президент Китая призвал азиатские правительства, ускорить процесс развития  инфраструктуры в регионе.

На торгах в Токио, котировки акций производителя чипов, Tokyo Electron Ltd, упали на 3,5% после того, как заказчик компании, Intel, снизил прогноз продаж.

ВВП Франции, вероятно, сократится в 3-м квартале 2012 года, указывая на то, что замедление второй по величине экономики еврозоны усиливается. ВВП страны оставался без изменения в течение предыдущих девяти месяцев. Об этом в сегодня заявили в Банке Франции. Согласно представленным данным, ВВП Франции сократится на 0,1% в период с июля по сентябрь.

Прогноз говорит о том, что экономика Франции сократится впервые с того момента, когда ей удалось преодолеть рецессию в начале 2009 года.

РБК-Daily
Ф.Олланд пообещал "восстановить" Францию за два года
Президент Франции Франсуа Олланд намерен вернуть экономику к росту к 2014г. При этом реформу рынка труда и трудового законодательства Ф.Олланд планирует подготовить к концу текущего года, передает телеканал TF1. "Я веду самую настоящую войну, и я не сдамся. Я создам четкий график преобразований, которые позволят вернуть нам конкурентоспособность за два года. Я ускоряюсь. Я точно знаю, что и когда я делаю. Я принимаю на себя полную ответственность и намереваюсь регулярно поддерживать связь с французским народом", - сказал президент.
МВФ поможет ЕЦБ скупать гособлигации
Международный валютный фонд (МВФ) заинтересован в участии в программе Европейского центробанка (ЕЦБ) по скупке гособлигаций. Об этом сообщила на саммите АТЭС во Владивостоке глава МВФ Кристин Лагард. МВФ готов принять участие в программе в качестве консультанта и регулятора, отметила К.Лагард. "Ранее ЕЦБ сообщал, что приветствует нашу помощь, и мы с радостью ее предоставим", - сообщила она журналистам.
Итальянский премьер призвал глав ЕС объединиться в борьбе с популизмом
Глава итальянского правительства Марио Монти предложил главам стран Евросоюза сплотиться в борьбе против популизма. Для этой цели итальянский премьер призвал глав государств ЕС собраться на специальный саммит, передает Reuters. "Почти в каждом государстве Евросоюза можно найти проявления популизма, которые угрожают единству нашего союза", - сказал М.Монти на совместной пресс-конференции с президентом Европейского совета Херманом ван Ромпеем.
В Португалии жалование всем работающим снизили на 7%
Премьер-министр Португалии, представитель правых сил Педру Пассуш-Коэлью объявил 7 сентября в ходе речи к соотечественникам, что обязательные отчисления на социальное обеспечение вырастут с 11 до 18% жалования. Тем самым, реальные доходы трудоспособного населения страны сократятся на 7%. Дополнительные финансовые поступления необходимы Лиссабону на фоне продолжающегося экономического кризиса. Решение повысить социальный налог власти Португалии объясняют необходимостью выполнить вердикт суда, запретившего проводить вычеты из рождественских премий госслужащих как дискриминационную практику. В ответ правительство повысило налоги для всех.
Греческой экономике стало еще хуже
ВВП Греции во II квартале 2012г., по пересмотренным данным, сократился на 6,3% в годовом исчислении, сообщается в отчете греческого статистического агентства ELSTAT. При этом предварительные данные указывали на чуть менее значительное сокращение греческой экономики. Сообщалось, что рецессия в Греции во II квартале 2012г. относительно аналогичного квартала прошлого года составила 6,2%. Напомним, что в I квартале 2012г. ВВП Греции в годовом исчислении понизился на 6,5%.

Были опубликованы следующие данные:

01:30 Австралия Изменение объема ипотечного кредитования  Июль +1.3% +0.1% -1.0%

03:00 Китай Сальдо торгового баланса, млрд  Август 25.1 19.7 26.7

05:00 Япония Индекс уверенности потребителей  Август 39.7 39.6 40.5

06:00 Япония Индекс текущей ситуации от Eco Watchers  Август 44.2 43.6 43.6

06:00 Япония Индекс перспективы развития событий от Eco Watchers  Август 44.9 44.4 43.6

Прошедшая неделя отметилась повышенным интересом инвесторов к рисковым активам благодаря решительному плану ЕЦБ по выкупу облигаций проблемных стран. По итогам недели максимальный прирост по отношению к доллару США показали евро и швейцарский франк, набравшие 1,88% и 1,11% соответственно. Британский фунт вырос на 0,93%. Сырьевые валюты - новозеландский, канадский и австралийский доллары прибавили 1,08%, 0,78% и 0,59% соответственно. Наименьший прирост показала японская иена (+0,17%).

В понедельник евро торговался в узком диапазоне по отношению к доллару в связи с выходными в США и Канаде. На фоне этого активность на рынке была довольно низкая. Во вторник курс евро падал по отношению к доллару и иене на фоне слухов о том, что глава Европейского центрального банка Марио Драги объявит в четверг о мерах по стимулированию экономики, чтобы облегчить долговой кризис в регионе. В Берлине прошли переговоры между канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом ЕС Херманом ван Ромпеем, а в Риме встретились премьер-министр Италии Марио Монти с президентом Франции Олландом. Каких-либо серьезных заявлений, способных повлиять на динамику торгов, с этих встреч не поступало. Французский лидер предположил, что в ходе саммита ЕС 18-19 октября будут приняты решения относительно помощи Греции и Испании, однако это заявление не оказало существенного влияния на рынки. Что касается статистики по региону, в июле цены европейских производителей неожиданно восстановились сильнее прогнозов, причиной чему стали подорожавшие энергоносители. Без учета энергии индекс PPI продемонстрировал гораздо более скромный прирост. Рост цен производителей соответствует восходящей инфляционной динамике, продемонстрированной в отчете, опубликованном на прошлой неделе. Усиление инфляции снижает шансы на то, что ЕЦБ решится пойти на дальнейшее понижение ставок, и, соответственно, может стать фактором поддержки для единой валюты. На рынках отмечалось оживление интереса к риску, что особенно отразилось на рынках долга периферийных стран еврозоны: показатели доходности 2-летних итальянских, испанских, португальских облигаций снизились, расширив спрэд с 10-летними бондами. Причиной такой динамики стали комментарии главы ЕЦБ в Европарламенте о том, что покупка "бондов со сроком истечения от 1 до 3 лет не будет считаться финансированием правительств". Примечательно, что на этом фоне рынки практически проигнорировали овернайт сообщение о том, что международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service изменило прогноз по рейтингу ЕС со "стабильного" на "негативный", хотя и подтвердило сам долгосрочный кредитный рейтинг на уровне Ааа. В среду курс евро вырос против большинства из 16 основных валют после появившихся известий о том, что предложение, подготовленное Марио Драги, включает неограниченные покупки государственных облигаций проблемных стран. По словам двух чиновников центрального банка еврозоны, в ходе своего выступления, которое состоится после заседания ЕЦБ, Марио Драги объявит о "стерилизованной" интервенции на долговых рынках, которая не будет оказывать влияния на денежное обращение, развеяв, таким образом, страхи относительно того, что ЕЦБ запустил печатный станок. Сообщается, что центральный банк воздержится от установления максимальных целевых показателей доходности и сосредоточится на государственных облигациях с периодом обращения до трех лет. При этом существует большая вероятность того, что руководители ЕЦБ примут данный план, учитывая, что на данный момент против высказался только Бундесбанк. В четверг евро вырос до двухмесячного максимума против иены после того, как президент Европейского центрального банка Марио Драги объявил о решении центрального банка запустить новую программу выкупа облигаций, потенциально неограниченную в объемах, чтобы "разгрузить" напряженную ситуацию на долговом рынке. Таким образом, глава европейского монетарного ведомства не отступил от своих июльских обещаний предпринять все необходимые меры для спасения евро. Ключевая процентная ставка ЕЦБ была в соответствии с ожиданиями сохранена на прежнем уровне. Доллар в пятницу ослаб до трехмесячного минимума против евро на фоне противоречивой статистики с рынка труда в США. Индекс доллара опустился до самого слабого уровня с 11 мая. Уровень безработицы неожиданно снизился, но темпы роста занятости в несельскохозяйственном секторе значительно замедлились и не дотянули до ожиданий. Игроки обдумывают, стоит ли расценивать эту новость как дополнительный стимул для правительства к проведению следующего раунда количественного смягчения. Размышления на эту тему особенно актуальны в преддверии заседания ФРС на следующей неделе. Что касается статистических данных, занятость в несельскохозяйственном секторе выросла в августе на 96 тыс, хотя аналитики ожидали повышения на 125 тыс, месяцем ранее, по пересмотренным данным рост показателя составил 141 тыс. Тем временем, уровень безработицы снизился до 8,1% при прогнозах его сохранения на отметке июля в 8,3%. Средняя продолжительность рабочей недели составила 34,4 часа, ожидалось 34,5 часа, в июле индикатор составил 34,4 часа (пересмотр), при этом средняя почасовая заработная плата в августе не изменилась при прогнозах ускорения темпов роста с 0,1% месяцем ранее до 0,2%.

В понедельник иена выросла против высокодоходных валют, таких как австралийский и новозеландский доллар, так как признаки глобального экономического спада вызывают рост спроса на безопасные активы. Валюта Японии укрепился по отношению к 13 из 16 основных валют после того, как отчет еврозоны показал, что Индекс деловой активности в производственном секторе сократился в августе. Также сокращение показал Индекс активности в непроизводственной сфере Китая. Единая валюта в среду ранее снизилась против иены и доллара после того, как отчет по еврозоне показал, что уровень розничных продаж снизился в июле, во главе с Германией. Согласно статистике ЕС, объем розничных продаж снизился на 0,2% в июле. Отдельный доклад показал, что индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг упал до 47,2 в августе с 47,9 в июле, что указывает на сокращение. В четверг более позитивный, чем ожидалось, отчет ISM о непроизводственной сфере вышел после столь же позитивных данных по рынку труда, и вместе эти данные оказали поддержку доллару США против японской иены на фоне снижения потенциальной вероятности дополнительного смягчения политики ФРС. Позитивные данные США также вышли на фоне заявления властей Японии относительно дальнейших мер смягчения для помощи японской экономики.

Фунт в понедельник вырос против евро и доллара после того, как данные показали, что уровень производства в Великобритании снизился меньше, чем прогнозировали экономисты. Фунт во вторник снизился по отношению к доллару после того, как данные зафиксировали снижение индекса деловой активности в строительном секторе ниже уровня 50, что указывает на сокращение.Фунт в среду укрепился по отношению к доллару так как вышедшие данные показали, что индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании вырос до уровня 53,7 в августе, по сравнению с ожиданиями на уровне 51,2 и уровнем 51,0 в июле. Британский фунт в четверг вырос против доллара после того, как Банк Англии принял решение сохранить без изменений величину процентной ставки и масштабы программы покупки активов. Комитет по монетарной политике Банка Англии оставил ставку на уровне 0,5%, а размер программы покупки активов - на уровне 375 млрд. фунтов, что совпало с прогнозами большинства аналитиков.

Швейцарский франк в пятницу упал до самой слабой отметки с января по отношению к евро.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрыли торги на положительной территории, поскольку Европейский центральный банк принял решение о начале выкупа гособлигаций проблемных стран еврозоны, а КНР представила планы по дополнительному стимулированию экономики. В частности, китайское правительство представило план по постройке 2 тыс. км дорог, а в четверг одобрило проекты развития метро в 18 крупных городах.

Nikkei 225 8,871.65 +191.08 +2.20%

S&P/ASX 200 4,325.8 +12.91 +0.30%

Shanghai Composite 2,127.76 +75.84 +3.70%

Котировки акций портового оператора, Hutchison Whampoa Ltd,  который получает 55 процентов своей прибыли от бизнеса в Европе, выросли на торгах в Гонконге на  3,1%.

Также на торгах в Гонконге подскочили 12% акции China Resources Cement Holdings Ltd. после того, как китайское правительство представило план по постройке 2 тыс. км дорог.

Рыночная стоимость автопроизводителя Toyota Motor Corp, который продает 25% своих автомобилей в Северной Америке, выросла на 3,4%.

EUR/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.2858 (903)
$1.2847 (457)
$1.2839 (1025)
Цена на момент написания обзора: $1,2779
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.2683 (262)
$1.2623 (188)
$1.2589 (573)
 

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 5 октября составляет 24257 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2700 (2533);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 5 октября составляет 78191 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1150 (10967);
- соотношение PUT/CALL согласно данным за 7 сентября составило 3,22 против 1.37 для предыдущего торгового дня.
 
GBP/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.6204 (899)
$1.6106 (1753)
$1.6010 (325)
Цена на момент написания обзора: $1,5995
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.5893 (237)
$1.5795 (887)
$1.5697 (466)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 5 октября составляет 4611 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6100 (1753);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 5 октября составляет 4674 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5800 (887);
-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 7 сентября составило 1,01 против 1,48 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).
** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

В понедельник в 03:00 GMT Китай опубликует сальдо баланса внешней торговли, изменение объема экспорта и импорта за август. В 05:00 GMT в Китае выйдет объем займов в юанях за август. В 05:00 GMT Япония отчитается по индикатору текущей экономической ситуации от Eco Watchers, индексу экономических перспектив от Eco Watchers, индикатору потребительской уверенности за август. В 08:30 GMT Еврозона опубликует индикатор уверенности инвесторов от Sentix за сентябрь. В 23:01 GMT в Британии выйдет баланс цен на жилье от RICS за август. В 23:50 GMT   Япония опубликует индексы BSI деловых условий для крупных производителей и для крупных предприятий всех отраслей за 3 квартал.

Вторник начнет в 01:30 GMT Австралия данными по изменению объема ипотечного кредитования за июль и индексу делового доверия NAB за август. В 04:00 GMT Новая Зеландия опубликует индекс цен на жильё от REINZ и изменение объёма продаж жилья от REINZ за август. В 08:30 GMT в Британии выйдет сальдо баланса видимой торговли и сальдо торгового баланса без учёта т/о со странами ЕС за июль. Канада в 12:15 GMT опубликует число закладок новых фундаментов за август, в 12:30 GMT - сальдо баланса внешней торговли за июль. В США в 12:30 GMT выйдет сальдо баланса внешней торговли за июль, в 20:30 GMT - изменение объёма запасов сырой нефти, по данным API. Завершит день в 23:50 GMT Япония данными по индексу активности в сфере услуг и изменению объема заказов на машины и оборудование за июль.

В среду в 00:30 GMT Австралия опубликует индекс уверенности потребителей от Westpac за сентябрь. В 06:00 GMT Германия отчитается по индексу потребительских цен за август. В 08:00 GMT станет известно решение Конституционного Суда Германии о легитимности EMS. В 08:30 GMT  Британия опубликует изменение числа заявлений на получение пособий по безработице, уровень заявлений безработных на трудоустройство за август, уровень безработицы от ILO, изменение уровня среднего заработка (с учетом премий),  изменение числа занятых за июль. В 09:00 GMT  Еврозона отчитается по изменению объема промышленного производства за июль. В США в 12:30 GMT выйдет индекс цен на импорт за август, а в 14:30 GMT - данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики. В 17:00 GMT США размещает 10-ти летние бонды. В 21:00 GMT станет известно решение Резервного Банка Новой Зеландии по основной процентной ставке, начнется пресс-конференция Резервного Банка Новой Зеландии, будет сделано сопроводительное заявление Резервного Банка Новой Зеландии и опубликован протокол кредитно-денежной политики Резервного Банка Новой Зеландии.

В четверг в 01:00 GMT Австралия опубликует ожидания по инфляции потребительских цен за сентябрь. В 07:15 GMT в Швейцарии выйдет индекс цен производителей и импорта за август. В 07:30 GMT станет известно решение Национального Банка Швейцарии по ставке Libor, начнется заседание Национального Банка Швейцарии по вопросу денежно-кредитной политики. В 08:00 будет сделан ежемесячный отчет ЕЦБ. В 09:30 GMT Британия размещает 10-ти летние бонды. В 12:30 GMT Канада опубликует индекс цен на жилье на первичном рынке за июль и коэффициент загрузки производственных мощностей за 2 квартал. В 12:30 GMT в США выйдет индекс цен производителей, в т.ч. без учета цен на продукты питания и энергоносители за август, число первичных обращений за пособием по безработице и число повторных заявок на получение пособия по безработице. В 16:30 GMT состоится публикация решения FOMC по основной процентной ставке и будет сделано сопроводительное заявление FOMC. В 18:00 GMT США опубликует ежемесячный отчет об исполнении бюджета и будет сделан экономический прогноз от FOMC. В 18:15 GMT состоится пресс-конференция Федеральной Резервной Системы.

В пятницу в 04:30 GMT Япония опубликует изменение объема промышленного производства (пересмотренное значение) за июль. В 09:00 GMT Еврозона отчитается по индексу потребительских цен Еврозоны за август. В 12:30 GMT в Канаде выйдет изменение объема производственных поставок за июль. Данные по инфляции и розничной торговле в США выйдут в 12:30 GMT. В США в 13:15 GMT выйдет коэффициент загрузки производственных мощностей и изменение объема промышленного производства за август, в 13:55 GMT - индекс настроения потребителей от университета Мичигана за сентябрь, в 14:00 GMT - изменение объема запасов на коммерческих складах за июль.

В субботу в 09:00 GMT состоится встреча Еврогруппы.

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:30 Австралия Изменение объема ипотечного кредитования  Июль +1.3% +0.1% -1.0%

03:00 Китай Сальдо торгового баланса, млрд  Август 25.1 19.7

05:00 Япония Индекс текущей ситуации от Eco Watchers  Август 44.2 43.6

05:00 Япония Индекс перспективы развития событий от Eco Watchers  Август 44.9 44.4

05:00 Япония Индекс уверенности потребителей  Август 39.7 39.6

06:45 Франция Изменение объема промышленного производства, м/м  Июль 0.0% -0.5%

06:45 Франция Изменение объема промышленного производства, г/г  Июль -2.3% -3.7%

08:30 Еврозона Индикатор уверенности инвесторов от Sentix  Сентябрь -30.3 -29.6

19:00 США Индикатор уверенности потребителей  Июль 6.5 9.1

23:01 Великобритания Баланс цен на жилье от RICS  Август -24% -22%

23:50 Япония Индекс деловых условий для крупных производителей  III кв -5.7 -6.1