Новости и прогнозы рынков CFD — 12-09-2012

В составе индекса DOW большинство компонентов снизились. Наибольший минус показывают акции E. I. du Pont de Nemours and Company (DD, -1,67%) и Bank of America Corporation (BAC, -1,16%). Больше остальных выросли в цене акции Verizon Communications Inc. (VZ, +1.28%) и General Electric Company (GE, +1.16%).

Большинство основных экономических секторов растут. Лидером является сектор промышленных товаров (+0,6%). Наибольший минус демонстрирует сектор коммунального хозяйства (-1,1%).

Данные показали, количество заявлений на получение пособий по безработице упало в августе до самых минимальных значений с июня 2010 года, породив при этом надежды, что рынок труда Великобритании показывает признаки восстановления.
В это же время, уровень безработицы по данным от ILO достиг в июле самого высшего уровня более чем за четыре года и составил 8,1% . Устойчивость на рынке труда Великобритании была загадкой для большинства экономистов и Банка Англии, которые задаются вопросом, как экономика в рецессии может создать рабочие места.
Напомним, что согласно официальным данным британская экономика погрязла в рецессии с конца 2011 года по, но, похоже, может показать небольшой рост в третьем квартале.
Управление национальной статистики заявило, что количество заявлений на получение пособий по безработице сократилось на 15000 в прошлом месяце. Аналитики прогнозировали,  что показатель не изменится по сравнению с прошлым месяцем.  Также стоит отметить, что количество пособий за август было пересмотрено в сторону уменьшения с -5,9 тыс. человек до -13,6 тыс.
Данные также показали, что в течении трех месяцем по июль число безработных снизилось на 7000 человек до уровня 2592 тысяч. Однако данное значение было выше, чем 2560 тысяч безработных, о которых сообщалось в период с апреля по июнь.
Недавние исследования также показали, что фирмы планируют активизировать найм в ближайшие месяцы, несмотря на неопределенные экономические перспективы.
Правительство надеется, что частные компании создадут достаточное количество рабочих мест, чтобы сбалансировать сокращение рабочих мест в государственном секторе, который является частью программы жесткой экономии.
Управление национальной статистики заявило, что число работников государственного сектора снизилось на 235000 во втором квартале до 5,66 миллиона, зафиксировав при этом самый низкий показатель с 2001 года.
Также данные показали, что средний недельный заработок, включая бонусы, вырос на 1,5%, по сравнению с ожиданиями аналитиков на 1,6% прирост. В то же время без учета бонусов, оплата труда выросла на 1,9%.

Как стало известно, что уровень инфляции в Германии вырос впервые за шесть месяцев в августе, что было вызвано увеличением цен на энергию.
Управления федеральной статистики в Висбадене заявило, что инфляция, которая рассчитывается по методу согласованным европейским Союзом, ускорилась до 2,2% с 1,9% в июле, что подтверждает данные, которые первоначально были предоставлены 29 августа.
В месячном выражении потребительские цены выросли на 0,4%, по сравнению с 0,3% о которых сообщалось ранее.
Цены на нефть выросли почти на 25% с конца июня после того, как Европейский Союз ввел эмбарго на покупки нефти из Ирана, которое вступило в силу 1 июля и штормов в Мексиканском заливе, который привел к закрытию большинства нефтяных платформ.  В то же время, кризис суверенного долга в Европе влияет на снижение экономического роста во всех странах ЕС.
Также стоит отметить, что политики Европейского центрального банка 6 сентября договорились о программе неограниченных покупок облигаций, которая направлена на восстановление контроля над процентными ставками в таких странах, как Испания или Италия.
Рост цен на энергоносители в настоящее время являются одной из главных причин инфляции. Но, в целом, участники рынка не очень обеспокоены ростом цен. Все внимание приковано к долговому кризису в зоне евро .
Напомним, что на прошлой неделе президент ЕЦБ Марио Драги заявил, что, согласно ожиданиям уровень инфляции в еврозоне опустится ниже 2% в следующем году.

Курс евро вырос по отношению к доллару до самого высокого уровня за последние четыре месяца после того, как немецкий суд позволил ратифицировать ESM, повысив при этом спрос на единую валюту.

Евро продолжил свой двухдневный рост против иены, после того, как Конституционный суд Германии ввел определенные условия. Он постановил, что немецкий вклад в ESM не  должен превышать 190 млрд. евро, а большее - только с согласия нижней палаты бундестага.

Доллар упал против большинства из 16 основных валют так как основное внимание трейдеров сосредоточено на итогах двухдневного заседания ФРС США, которое будет оглашено завтра.

Австралийский доллар вырос до трехнедельного максимума против доллара на фоне спекуляций, что ФРС может объявить о проведении стимулирующих мер и после того, как премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао заявил, что Китай прибегнет к экономическому стимулированию.

Британский фунт упал по отношению к доллару после того, как отчет показал, что уровень безработицы в Великобритании неожиданно вырос в июле до уровня 8,1% с 8,0% в июне.

Индекс доллара (DXY), который используется для отслеживания стоимости доллара против шести основных валют, упал на 0,2 процента до 79,722.

Промышленное производство в 17 странах зоны евро увеличилось в июле, в то время как высокие цены на энергоносители привели к росту годовой уровень инфляции в августе, что уменьшает вероятность того, что Европейский центральный банк прибегнет к снижению процентной ставки.
Рост промышленного производства был больше, чем ожидалось, что было обусловлено всплеском в производстве средств производства. Этого было достаточно, чтобы компенсировать снижение, которое было зафиксировано в июне, но вряд ли это предвещает возвращение к устойчивому росту, так как производство потребительских товаров сократилось.
Увеличения промпроизовсдтва позволяет предположить, что экономика еврозоны может оказаться более устойчивой, чем многие экономисты подозревали, и продолжает черпать силу от продажи заводского оборудования для крупных развивающихся экономик, где сума инвестиций больше, чем в еврозоне.
Статистическое агентство Евростат заявило, что промышленное производство в зоне евро выросло на 0,6% в июле. В годовом исчислении показатель составил -2,3%, по сравнению с -2,1% в прошлом месяце. Это значение было намного лучше, чем ожидали экономисты. Они прогнозировали рост на уровне 0,0% в месячном выражении, и снижение на 3,3% годовых.
Отскок был почти полностью обусловлен увеличением на 2,4% основного капитала, во главе с увеличение на 1,3% немецкой продукции. Это увеличение было частично компенсировано снижением на 0,5% в производстве потребительских товаров длительного пользования, и 0,6% снижения потребительских товаров кратковременного пользования.
Это сочетание позволяет предположить, что рост, возглавляемый экспортом в развивающихся экономиках, и сдерживает слабый внутренний спрос.
Данные, опубликованные отдельно от национальных статистических агентств показали, что годовой уровень инфляции вырос в августе, что обусловлено увеличением цен на нефть.
Рост инфляции может привести к повреждению валютной зоны, и скорее всего, ослабит потребительские расходы уже под давлением растущей безработицы и медленного роста заработной платы.

Европейские фондовые индексы выросли до 14 - месячного максимума после того, как верхний Конституционный суд Германии позволил ратифицировать постоянный фонд спасения еврозоны.

Немецкий Конституционный суд, согласившись с тем, что ESM последняя надежда на спасение Еврозоны, признал его конституционным. Однако ввел определенные условия. Конституционный суд Германии постановил, что немецкий вклад в ESM не  должен превышать 190 млрд. евро. Большее - только с согласия нижней палаты бундестага.

Акции BAE Systems подскочили до максимальных значений за последние девять лет после того, как компания начала переговоры с Defence & Space Co о возможном сотрудничестве.

Стоимость Barratt Developments Plc (BDEV) снизилась на 6,6% после того, как застройщик заявил, что не будет платить дивиденды.

Stoxx Europe 600 Index (SXXP) вырос на 0,1% до 272,91, зафиксировав при этом самый высокий уровень при закрытии с 8 июля прошлого года.

Акции BAE выросли на 10,6% до 363,6 пенса, показав самый большой рост с января 2003 года. Переговоры с EADS находятся на стадии завершения, и две компании изучают сделки, которая позволила бы лондонскому BAE сохранить свою независимость на рынке обороны США.

Commerzbank, который является вторым по величине кредитором Германии, вырос на 7,2% до 1,58 евро. Акции Natixis SA (KN) подскочили на 6,4% до 2,65 евро, а Credit Agricole SA (ACA) прибавили 6% до уровня 5,90 евро.

Акции ING, которая является  крупнейшей голландской финансовой по предоставлению услуг, выросли на 1,9% до 6,79 евро. AXA SA (CS) поднялись на 2% до 12,78 евро, а Allianz SE (ALV), который является крупнейшим страховщиком Европы, выросли на 1,2% до 95,05 евро.

Инвесторы также ожидают результатов двухдневного ФРС, и надеются на то, что центральный банк объявит третий раунд так называемого количественного смягчения, чтобы помочь поддержать рост.

Национальные индексы выросли в 14 из 18 западноевропейских рынков.

FTSE 100 5,782.08 -10.11 -0.17% CAC 40 3,543.79 +6.49 +0.18% DAX 7,343.53 +33.42 +0.46%      

Цены на товары, импортируемые в США, выросли в августе впервые за последние пять месяцев, что было вызвано удорожанием нефти.

Министерство труда сообщило, что индекс цен на импорт увеличился на 0,7%, что было в два раза меньше, чем средний прогноз. Также стало известно, что показатель за июль был пересмотрен в сторону уменьшения с -0,6% до -0,7%.

Стоимость товаров и материалов, за исключением нефти, из-за рубежа может быть ограничена, так как охлаждение рынка от Европы до Азии снижает спрос на сырьевые товары.

Большая часть роста была связана с увеличением цен на нефть, которые восстановились довольно значительно от минимумов в начале этого года. Но, все же конечный спрос выглядит слабым по всем направлениям.

Данные также показали, что цены на импорт за исключением топлива снизились на 0,5% в августе, по сравнению с тем же месяцем прошлого года, показав при этом первое падение с ноября 2009 года. В том числе из учетом топлива, затраты на импорт сократились на 2,2% в течение 12 месяцев, которые закончились в августе.

Также стоит отметить, что стоимость импортируемого топлива увеличилась на 4,1% в августе по сравнению с предыдущим месяцем, показав самый большой прирост с марта.

• Экономика Великобритании может расти темпами выше средних на фоне улучшения ситуации в банковской системе

• Буду готов проголосовать за дополнительное количественное смягчение в случае необходимости

• Неспособность финансовой системы распространить финансирование на сектора экономики, вероятно, объясняет загадочную ситуацию, сложившуюся в экономике Великобритании

• Страна находится в состоянии рецессии после снижения производства в течение трех кварталов подряд, а показатели производительности, в особенности в пересчете на каждого рабочего, очень низки

• Центральный банк также должен обратить внимание на уровень занятости, который является главным показателем силы экономики из-за тесной связи с инфляцией, а не только на производство

Как сообщалось ранее, в начале сегодняшней сессии поддержку индексам оказывает рост позитивных настроений участников рынка на фоне сообщений о признании конституционным участие Германии в Европейском стабилизационном механизме (ESM) Конституционным судом данной страны. Однако, данное решение принято с рядом условий. Конституционный суд Германии постановил, что немецкий вклад в ESM не  должен превышать 190 млрд. евро. Большее - только с согласия нижней палаты Бундестага.

Большинство основных экономических секторов растут. Лидером является финансовый сектор (+0,6%). В минусе находятся только сектор потребительских товаров (-0,1%) и сектор коммунального хозяйства (-1,0%).

Нефтяные фьючерсы упали после того, как правительственный отчет показал, что запасы неожиданно выросли на прошлой неделе.

Министерство энергетики заявило, что запасы увеличились на 1990 тысяч баррелей до уровня 359 100 000 в течение семи дней, которые окончились 7 сентября. Многие аналитики прогнозировали, что запасы снизятся на 2,9 млн. баррелей.

Вчера Американский институт нефти сообщил вчера, что запасы выросли на 221000 баррелей на прошлой неделе до уровня 359 миллионов.

Фьючерсы также снизились после того, как Международное энергетическое агентство заявило в ежемесячном отчете, что мировые запасы стали более стабильными. Также оно заявило, что организация стран-экспортеров нефти увеличила производство на 45 тысяч баррелей в день в прошлом месяце до 31550 тысяч, а это на 450000 больше, чем требуется в день в этом квартале, и на 950 тысяч в день больше в четвертом квартале.

Также агентство сохранило годовые прогнозы для поставок за пределы организации без изменений. Не входящие в ОПЕК производители, такие как Бразилия, Канада и Россия, будут поддерживать производство на уровне 700 тысяч баррелей в день.

По данным агентства, запасы нефтяной промышленности в развитых странах опустились ниже своего пятилетнего среднего в июле, до уровня 2,7 млрд баррелей, увеличившись примерно на половину от обычного количества за месяц, что соответствует примерно 58,3 дней потребления, что на 0,6 дня больше, чем год назад.

Стоимость октябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на NYMEX составляет сейчас $97,22 за баррель.

Цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent составляет сейчас $115,91 за баррель на ICE Futures Europe Exchange.

В течении дня фьючерсы на золото выросли, обновив при этом шестимесячный максимум на фоне ослабление доллара, который снизился после того, как немецкий Конституционный суд признал фонд ESM конституционным. Однако ввел определенные условия. Конституционный суд Германии постановил, что немецкий вклад в ESM не  должен превышать 190 млрд. евро, но если сума будет большее, то будет надо согласие нижней палаты бундестага.  Цены выросли до уровня $1,749.50 за тройскую унцию после того, как Высокий суд постановил, что Германия может ратифицировать Европейский механизм стабильности.

На фоне ослабления доллара золото становиться более дешевле для трейдеров, который готовы платить в другой валюте. Как стало известно, сегодня индекс доллара снизился на 0,2% до 69,573.

Также основное внимание трейдеров сосредоточено на итогах двухдневного заседания ФРС США, которое будет оглашено завтра. Стоимость золота растет так многие аналитики ожидают, что центральный банк США может предпринять новые меры стимулирования экономики.

Также стоит отметить, что золотодобывающий сектора пострадал от забастовки в Южной Африке, которая объединила 15000 рабочих. Но на фоне того, что Южная Африка является лишь пятым по величине в мире производителем золота, такая забастовка вряд ли будет влиять на стоимость золота в ближайшей перспективе.

Но несмотря на существенный рост в течении сессии, золото не смогло удержать завоеванные позиции и существенно снизилось.

Стоимость октябрьского фьючерса на золото на COMEX составляет сейчас 1729.6 доллара за унцию.

• НБШ продал Федеральные облигации на сумму 933.5 млн франков

• с погашением в 2015 году на сумму 656 млн франков, средняя доходность -0.208%;

• с погашением в 2024 году на сумму 277.5 млн франков, средняя доходность 0.779%.

В четверг в 01:00 GMT Австралия опубликует ожидания по инфляции потребительских цен за сентябрь. В 07:15 GMT в Швейцарии выйдет индекс цен производителей и импорта за август. В 07:30 GMT станет известно решение Национального Банка Швейцарии по ставке Libor, начнется заседание Национального Банка Швейцарии по вопросу денежно-кредитной политики. В 08:00 будет сделан ежемесячный отчет ЕЦБ. В 09:30 GMT Британия размещает 10-ти летние бонды. В 12:30 GMT Канада опубликует индекс цен на жилье на первичном рынке за июль и коэффициент загрузки производственных мощностей за 2 квартал. В 12:30 GMT в США выйдет индекс цен производителей, в т.ч. без учета цен на продукты питания и энергоносители за август, число первичных обращений за пособием по безработице и число повторных заявок на получение пособия по безработице. В 16:30 GMT состоится публикация решения FOMC по основной процентной ставке и будет сделано сопроводительное заявление FOMC. В 18:00 GMT США опубликует ежемесячный отчет об исполнении бюджета и будет сделан экономический прогноз от FOMC. В 18:15 GMT состоится пресс-конференция Федеральной Резервной Системы.

Ожидается, что по итогам отчетной недели, которая завершилась 7 сентября,  запасы сырой нефти упали на 2,8 млн баррелей. Среднее снижение запасов за последние 4-и недели составляет 2,8 млн баррелей.

В своем ежегодном докладе о положении дел в регионе глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу выдвинул предложение об учреждении единого органа надзора над всеми банками еврозоны, который откроет доступ некоторым институтам к фондам экстренного спасения.

В рамках данного предложения ЕЦБ получает полномочие на выдачу и отзыв банковских лицензий, а также следит за тем, чтобы все банки выполняли требования к капиталу, левериджу и ликвидности. Центробанк также сможет проводить интервенции в случае нарушения вышеупомянутых требований.

В проект программы также входит учреждение фонда по закрытию проблемных банков и план по защите депозитов граждан по всему региону.

Для того, чтобы план сработал, государствам придется расстаться с частью суверенитета через осуществление надзора за их банками. Создание единого механизма по надзору в рамках деятельности ЕЦБ, который позволит осуществлять контроль более чем за 6 тыс. банков еврозоны, займет место текущей системы национального надзора за банками.

Еврокомиссия обратилась к законодателям с просьбой принять данное предложение до конца текущего года. "Мы хотим разорвать порочную связь между суверенами и их банками", - подчеркнул Баррозу.

Глава Еврокомиссии также отметил, что все политики Европы должны уважать независимость ЕЦБ, "обязанностью" которого является ведение единой, интегрированной монетарной политики. "ЦБ не может и не станет финансировать правительства", - добавил Баррозу.

EUR/USD $1.2850, $1.2800, $1.2715, $1.2700

USD/JPY Y78.00, Y79.00

EUR/JPY Y99.70

GBP/USD $1.5975, $1.5950

AUD/USD $1.0475, $1.0370

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+0,38%) до уровня 1436.00, фьючерс NASDAQ добавил 0.53% до уровня 2794.00 пункта.

Внешний фон позитивный. Основные азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию или еще торгуются в существенном плюсе:

• Ситуация в Греции может измениться этой осенью

• ЕЦБ обязан стабилизировать ситуацию с кредитно-денежной политикой, так что покупки облигаций на вторичном рынке входят в его полномочия

• Единый надзорный орган это шаг в сторону создания банковского союза в Европе

• Парламент получит право контролировать надзорный орган

• ЕС необходимо министерство экономики и движение в сторону создания финансового союза

• Еврокомиссия опубликует примерный план изменения договора этой осенью

• Призывает к созданию федерации независимых государств, а не "супер-государства"

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Европейский центральный банк (ЕЦБ) в среду приветствовал предложение Еврокомиссии поставить его во главе надзора за всеми банками еврозоны, что станет первым шагом к улучшению финансовой стабильности в регионе.

"Это предложение, которое Управляющий совет ЕЦБ официально детально рассмотрит с юридической точки зрения, является важным шагом в сторону заложения основ союза финансовых рынков с целью обеспечения финансовой стабильности в еврозоне и Евросоюзе", - говорится в заявлении ЕЦБ.

Создание единого механизма надзора внутри ЕЦБ для наблюдения более чем за 6 000 банков еврозоны заменит существующую систему национальных органов банковского надзора.

Позднее будут учреждены и единый страховщик банковских депозитов. Эти новые органы должны будут обеспечить стабильность и устойчивость банковского сектора, охваченного долговым кризисом.

Также ожидается, что будет принято решение об удержании ставки по федеральным фондам на близком к нулю уровню до 2015 года.

После сегодняшнего решения Конституционного суда Германии, одобрившего соглашение по ESM, глава Еврогруппы Юнкер сообщил, что решение вступит в силу к 1 января 2013 года, поскольку потребуется ратификация фонда со стороны, как минимум, 12 стран еврозоны.

Юнкер назначил первое собрание совета управляющих ESM на 8 октября в рамках встречи Еврогруппы в Люксембурге.

Ангела Меркель, выступившая сегодня перед Бундестагом, одобрила решение Конституционного суда, которое, по ее словам, "обеспечит безопасность немецким налогоплательщикам". Меркель также подчеркнула, что от состояния Германии зависит самочувствие всей еврозоны.

Октябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $97.39 за баррель (+0,23%).
Цены на золото выросли на 0.60% до уровня $1745.30 за унцию.
Цены на серебро для поставки в октябре поднялись на 0.95% до уровня $33.89 за унцию.
Поддержку ценам на сырье оказывают сообщения о том, что немецкий Конституционный суд объявил признал легитимным участие страны в Европейском стабилизационном механизме (ESM).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

05:30 Франция Индекс потребительских цен, м/м  Август -0.4% +0.5% +0.7%

05:30 Франция Индекс потребительских цен, г/г  Август +1.9% +2.0% +2.4%

06:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г  (окончательные данные)  Август +2.0% +2.0% +2.2%

08:30 Великобритания Количество заявлений на получение пособий по безработице, тыс.  Август -5.9 0.1 -15

08:30 Великобритания Уровень заявлений безработных на трудоустройство  Август 4.9% 4.9% 4.8%

08:30 Великобритания Уровень безработицы по ILO  Июль 8.0% 8.0% 8.1%

08:30 Великобритания Изменение среднего заработка, 3 м/г  Июль +1.6% +1.5% +1.5%

08:30 Великобритания Изменение среднего заработка (за исключением бонусов), 3 м/г  Июль +1.8% +1.8% +1.9%

09:00 Еврозона Промышленное производство, м/м  Июль -0.6% 0.0% +0.6%

09:00 Еврозона Промышленное производство, г/г  Июль -2.1% -3.3% -2.3%

• Медленный рост отражает слабость спроса и предложения

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3000, $1.2980, $1.2950, $1.2930/35

Ордера на покупку $1.2900/890, $1.2860, $1.2810/00, $1.2750

• Нам еще необходимо изучить условия кредитования ЕЦБ

• Мы понаблюдаем ситуации с доходностью облигаций в ближайшие дни

• Пока еще не уверены, что помощь "необходима"

• Пока еще не знаем все условия оказания помощи

Европейские фондовые индексы выросли после того, как немецкий Конституционный суд проголосовал в пользу легализации ESM. Подобное решение оказалось настоящим облегчением для европейских властей, так как в случае оппозиции они бы утратили возможность оказывать финансовую помощь проблемным странам ЕС в течение неопределённого периода времени.

Немецкий Конституционный суд объявил, что возражения против запуска ESM были необоснованными, и одобрил ратификацию ESM и финансового соглашения ЕС на определённых условиях. Важно отметить, для того, чтобы вклад Германии в резервы фонда превысил €190 млрд., необходимо будет получить разрешение Бундестага. Немецкий суд также потребовал, чтобы обе палаты немецкого Парламента были в курсе того, как развиваются события, касающиеся ESM.

Акции крупнейшего в мире производителя инсулина Novo Nordisk снизилась на 2,4% после того, как аналитики Natixis SA снизили рекомендацию по акциям до «нейтрально» от «покупать».

На текущий момент:

FTSE 100 5,809.13 +16.94 +0.29%

CAC 40 3,566.33 +29.03 +0.82%

DAX 7,385.46 +75.35 +1.03%

• Средняя доходность по немецким облигациям Bobl с погашением в октябре 2017 г 0,61%

• Отношение заявок к покрытию по немецким облигациям Bobl с погашением в октябре 2017 г 1,4

• Германия получила заявки на покупку облигаций Bobl с погашением в октябре 2017 г на сумму 5,474 млрд евро, предложение было на уровне 5 млрд евро

EUR/USD $1.2850, $1.2800, $1.2715, $1.2700

USD/JPY Y78.00, Y79.00

EUR/JPY Y99.70

GBP/USD $1.5975, $1.5950

AUD/USD $1.0475, $1.0370

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона выросли, поскольку инвесторы рассчитывают на новые программы стимулирования в США и Китае. Причем рост продолжается пятую сессию подряд, чего не наблюдалось с июля.

Nikkei 225 8,959.96 +152.58 +1.73%

S&P/ASX 200 4,361.3 +35.51 +0.82%

Shanghai Composite 2,120.3 -0.25 -0.01%

Котировки акций южнокорейского производителя электроники Samsung Electronics Co., который получает в Китае и Америке почти половину выручки, выросли на 3%.

Японская Fanuc Corp. - ведущий мировой производитель промышленных роботов - увеличила капитализацию на 2,2%.

Рыночная стоимость второй по величине пассажирооборота авиакомпании КНР - China Eastern Airlines - поднялась на 3,5% на торгах в Гонконге. Компания намерена привлечь $570 млн за счет продажи акций своему материнскому концерну.

РБК-Daily
Moody's пригрозило США снижением рейтинга
Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service может понизить суверенный рейтинг США на одну ступень - до Aa1, если бюджетные переговоры в конгрессе не приведут к установлению такой политики, которая позволит стабилизировать отношение федерального долга к ВВП, а затем вывести его на нисходящую траекторию. Об этом говорится в прогнозе Moody's по суверенному кредитному рейтингу США.
Philips откажется еще от 2,2 тыс. сотрудников
Нидерландский производитель бытовой электроники Philips Electronics объявил о расширении программы сокращения издержек на 300 млн евро - до 1,1 млрд евро. Для достижения нового целевого показателя будут дополнительно уволены 2 тыс. 200 сотрудников к 2014г., передает Reuters.
Последнее оружие ФРС: Бен Бернанке заглушит печатный станок
В последние месяцы глобальные финансовые рынки без преувеличения живут одной надеждой — на запуск очередной, третьей по счету программы "количественного смягчения" Федеральной резервной системы (ФРС), или QE3. В предвкушении новых вливаний дешевой ликвидности американские фондовые индексы благополучно вернулись на докризисные уровни (индекс технологического сектора Nasdaq и вовсе достиг невиданных с 2000г. значений), чего нельзя сказать об экономике США – она по-прежнему находится в анемичном состоянии.
Дефицит торговли Великобритании снизился на 3,6 млрд евро
Дефицит торгового баланса Великобритании в июле 2012г. снизился до 7,15 млрд фунтов стерлингов (8,95 млрд евро) по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в докладе Национальной статистической службы Великобритании. Аналитики прогнозировали дефицит торгового баланса страны на уровне 9 млрд фунтов стерлингов (11,26 млрд евро).
DW
Судьба стабфонда ESM в руках Конституционного суда Германии
Конституционный суд Германии уже неоднократно выносил решения, которые напрямую влияли на всю европейскую политику. Однако на сей раз речь идет о будущем еврозоны, с которым многие непосредственно связывают и будущее европейской интеграции. Более 37 тысяч граждан ФРГ самых разных политических убеждений обратились в суд с просьбой прояснить целый ряд важных вопросов. Нарушают ли меры по спасению евро демократические принципы, закрепленные в Основном законе страны? Может ли правительство Германии вынуждать парламент в авральном порядке принимать решения, потенциально чреватые многомиллиардными обязательствами для граждан? В конечном же итоге, речь идет о судьбе Европейского стабилизационного механизма (ESM). Если суд сочтет его создание нарушающим Конституцию ФРГ, то, как предупреждают наблюдатели, возможны непредсказуемые последствия для Евросоюза и всей мировой экономики.
BBC
Португалия получила отсрочку от кредиторов
Правительство Португалии получило отсрочку на год в осуществлении мер по сокращению дефицита бюджета в соответствии с соглашением о предоставлении стране финансовой помощи объемом в 100 млрд евро, заключенном в прошлом году.
Группа экспертов Европейского союза, МВФ и Европейского центрального банка занимается сейчас проверкой работы правительства по введению мер жесткой экономии.

Немецкий Конституционный суд, согласившись с тем, что ESM последняя надежда на спасение Еврозоны, признал его конституционным. Однако ввел определенные условия. Конституционный суд Германии постановил, что немецкий вклад в ESM не  должен превышать 190 млрд. евро. Большее - только с согласия нижней палаты бундестага.

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия Индекс уверенности потребителей от Westpac  Сентябрь -2.5% +1.6%

Планы по объединению банковских систем ЕС представит глава Европейской комиссии по внутренним рынкам Мишель Барнье в Страсбурге.
Ожидается, что будут озвучены предложения о создании единого механизма банковского надзора в Еврозоне и намечены дальнейшие меры, направленные на создание банковского союза.

Вчера доллар упал против 15 из 16 наиболее торгуемых валют в преддверии двухдневного заседания Федеральной резервной системы, которое начнется в среду, и на котором, как ожидается, будет объявлено  о покупке облигаций для стимулирования экономики.

Американская валюта снизилась до самого низкого уровня почти за четыре месяца по отношению к евро после того, как рейтинговое агентство Moody заявило, что может понизить рейтинг страны с Aaa до Aa1 если не будут предприняты меры по снижению уровня долга США.

Евро вырос после того, после того, как Конституционный суд Германии заявил, что не будет откладывать решение о Европейском механизме стабильности, назначенное на среду, опровергнув появившиеся на рынке слухи.

Европейский стабилизационный механизм (ESM) - будет постоянно действующим фондом финансовой стабилизации стран Еврозоны, который заменит Европейский фонд финансовой стабильности (EFSF) и Европейский механизм финансовой стабилизации. Общий объем данных фондов составляет 460 млрд евро.
Ранее ожидалось, что ESM начнет работу 1 июля 2012 года, однако данный срок был перенесен на 12 сентября в связи с необходимостью ратификации данного решения в ряде стран Еврозоны (ратифицировать создание фонда должны страны, на долю которых приходится 90% уставного капитала еврозоны в Европейском центральном банке).
До ратификации легитимность участия Германии в ESM должен подтвердить Конституционный Суд данной страны.
Вчера данный судебный орган заявил, что не видит причин откладывать ратификацию документа о введении в действие постоянного антикризисного фонда (ESM) и бюджетного пакта Евросоюза. Суд подтвердил, что не будет переносить заседание и вынесет решение по вопросу ратификации в оговоренный срок.

В ходе торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона упали впервые за последние четыре сессии на растущих опасениях инвесторов, что власти Европы не смогут разрешить проблему долгового кризиса.

Nikkei 225 8,807.38 -61.99 -0.70%

S&P/ASX 200 4,325.8 -7.97 -0.18%

Shanghai Composite 2,120.55 -14.34 -0.67%

На торгах в Гонконге рыночная стоимость Cosco Pacific Ltd, которая получает 31% своих доходов от продаж в Европе, потеряла 0,6%.

Котировки акций Guangzhou Automobile Group показали наибольшее падение среди акций  автопроизводителей.

Стоимость акций крупного производителя электроники Panasonic, упала на 1,7%, после того, как международное агентство Moody's Investors Service снизило кредитный рейтинг компании.

Ранее в июне лидеры ЕС договорились о создании единого надзорного органа для всей банковской системы еврозоны. Также было принято решение расширить права ЕЦБ.
Целью данных мер является, по мнению руководства евросоюза, прямая поддержка европейских коммерческих банков, что позволит снизить зависимость ликвидности банков от финансового положения конкретной страны.
Планируется, что данная система будет запущена в 2013 году.

EUR/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.2928 (2278)
$1.2906 (882)
$1.2892 (1014)
Цена на момент написания обзора: $1,2869
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.2741 (211)
$1.2712 (1501)
$1.2680 (875)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 5 октября составляет 25404 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (2892);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 5 октября составляет 82196 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1500 (10966);
- соотношение PUT/CALL согласно данным за 11 сентября составило 3,24 против 3.22 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.6302 (333)
$1.6205 (948)
$1.6108 (1752)
Цена на момент написания обзора: $1,6073
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.5999 (127)
$1.5895 (361)
$1.5797 (508)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 5 октября составляет 5016 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6100 (1752);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 5 октября составляет 4284 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5600 (679);
-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 11 сентября составило 0,85 против 1,02 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).
** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

(инструмент/цена закрытия/изменение, %)

Oil $97.01 -0.16 -0.16%

Gold $1,734.70 -0.20 -0.01%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 8,807.38 -61.99 -0.70%

S&P/ASX 200 4,325.8 -7.97 -0.18%

Shanghai Composite 2,120.55 -14.34 -0.67%

FTSE 100 5,790.46 -2.74 -0.05%

CAC 40 3,537.08 +31.03 +0.89%

DAX 7,311.42 +97.72 +1.35%

Dow 13,325.18 +70.89 +0.53%

Nasdaq 3,105.97 +1.95 +0.06%

S&P 500 1,434.03 +4.95 +0.35%

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,2851 +0,72%

GBP/USD $1,6067 +0,50%

USD/CHF Chf0,9390 -0,75%

USD/JPY Y77,79 -0,60%

EUR/JPY Y99,97 +0,10%

GBP/JPY Y124,98 -0,10%

AUD/USD $1,0428 +0,90%

NZD/USD $0,8172 +1,05%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Индекс уверенности потребителей от Westpac Сентябрь -2.5%

05:30 Франция Индекс потребительских цен, м/м Август -0.4% +0.5%

05:30 Франция Индекс потребительских цен, г/г Август +1.9% +2.0%

06:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные) Август +2.0% +2.0%

08:30 Великобритания Количество заявлений на получение пособий по безработице, тыс. Август -5.9 0.1

08:30 Великобритания Уровень заявлений безработных на трудоустройство Август 4.9% 4.9%

08:30 Великобритания Уровень безработицы по ILO Июль 8.0% 8.0%

08:30 Великобритания Изменение среднего заработка, 3 м/г Июль +1.6% +1.5%

08:30 Великобритания Изменение среднего заработка (за исключением бонусов), 3 м/г Июль +1.8% +1.8%

09:00 Еврозона Промышленное производство, м/м Июль -0.6% 0.0%

09:00 Еврозона Промышленное производство, г/г Июль -2.1% -3.3%

12:30 США Индекс цен на импорт, м/м Август -0.6% +1.4%

14:00 США Товарные запасы на складах оптовой торговли Июль -0.2% +0.3%

14:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей -7.4

21:00 Новая Зеландия Решение ЦБ по процентным ставкам2.50% 2.50%

21:00 Новая Зеландия Пресс-конференция РБНЗ

21:00 Новая Зеландия Сопроводительное заявление РБНЗ

23:01 Великобритания Ежеквартальный бюллетень Банка Англии III кв

Основные фондовые индексы США отступили от достигнутых максимальных значений сессии, но все же закрылись на положительной территории.

Надежды сегодня снова оказывали поддержку рынкам. Индексы выросли на фоне спекуляций относительно того, что федрезерв США на грядущем заседании примет меры, направленные на стимулирование национальной экономики.

Поддержку рынкам также оказывали сообщения из Европы. Сегодня Конституционный суд Германии заявил, что не будет откладывать решение о Европейском механизме стабильности, назначенное на среду, опровергнув появившиеся на рынке слухи. Напомним, что завтра станет известно решение Конституционного суда Германии об участии страны в Европейском стабилизационном механизме (ESM).

В составе индекса DOW большинство компонентов выросли в цене. Больше остальных выросли акции Bank of America Corporation (BAC, +4.66%). Наибольшее снижение показывают акции Kraft Foods (KFT, -1.19%), и Home Depot (HD, -1.07%).

Все основные экономические сектора, кроме одного растут. Больше остальных вырос сектор базовых материалов (+1,1%). Снижение показывает только сектор комунальных услуг (-0,4%)