Новости и прогнозы рынков CFD — 13-09-2012

В составе индекса DOW все компоненты выросли в цене. Больше остальных выросли в цене акции Bank of America Corporation (BAC, +3.90%), JPMorgan Chase & Co. (JPM, +3.26%)

Все основные экономические сектора растут. Лидером является сектор базовых материалов (+2,1%) и сектор конгломератов (+1.9%)

Согласно докладу, опубликованному Министерством трудам, количество первичных обращений за пособием по безработице в США выросло больше, чем ожидалось. В это же время экономисты заявили, что такие показатели были искажены в результате воздействия урагана Исаак.
В докладе сказано, что количество первичных обращений за пособием по безработице выросло на неделе, которая завершилась 8 сентября до 382000 человек, по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели на уровне 367000, хотя первоначально сообщалось о значении 365000 человек. Экономисты ожидали, что показатель увеличится до отметки 370000 обращений.
Также стало известно, что данное значение стало самым высоким показателем с 14 июля.
Тем не менее, чиновники Министерства труда отметили, что увеличение безработицы было вызвано отчасти из-за воздействия урагана Исаак, который привел к остановке многих платформ по добыче нефти.
В это же время главный экономист США Джим О'Салливан заявил, что если не учитывать последствия урагана Исаак, то количество обращений бы составило 37000, что как раз соответствовало ожиданиям аналитиков.
Департамент труда также заявил, что средний показатель за четыре недели поднялся до 375000 от пересмотренного значения прошлой неделе на уровне 371750 обращений.
Между тем, в докладе указано, что число людей, получающих постоянную помощь по безработице, снизилось до 3283000 в неделю, завершившуюся 1 сентября с пересмотренного уровня предыдущей неделе со значением 3332000. В это же время средний показатель за четыре недели снизился до 3316500 от пересмотренного значения предыдущей недели на уровне 3324000 человек.
На фоне этого хочется отметить, что сегодняшние данные, скорее всего преувеличены, и мы не считаем, что рынок труда ослабевает, но все же тенденция была и остается достаточно слабой.

Как стало цены производителей в августе показали наибольший месячный прирост более чем за три года, добавив доказательства того, что рост затрат на энергию может вновь создать инфляционное давление.
Департамент труда заявил, что индекс цен производителей, который показывает, сколько производители и оптовики платят за готовую продукцию, увеличился с учетом сезонных колебаний на 1,7% в августе, показав при этом самый большой прирост с июня 2009 года, что было обусловлено ростом цен на энергоносители на 6,4% в течение месяца.
В это же время базовое значение индекса поднялось всего на 0,2% в августе, по сравнению с прогнозами экономистов на 1,0% прирост индекса цен производителей и базового значения индекса на 0,1% рост.
Оптовые цены на энергоносители выросли в августе впервые с февраля, а цены на бензин поднялись на 13,6% в течение месяца, показав наибольший рост в течение трех лет. Цены на сжиженный нефтяной газ, домашний топочный мазут и дизельное топливо выросли в прошлом месяце.
Признаки напряженности на Ближнем Востоке и в Северной Африке, в том числе убийство во вторник посла США в Ливии и противостояние между Израилем и Ираном, угрожают увеличению затрат на энергию и дальше.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в целом цены производителей в августе выросли на 2,0%, зафиксировав самый большой прирост с марта, но все еще значительно ниже чем 12-месячный прирост на уровне 6,6%, который был замечен годом ранее. Основные цены выросли на 2,5% в прошлом месяце по сравнению с августом 2011 года.
Отчет, тем временем, показал, что стоимость питания выросла на 0,9% в прошлом месяце, а цены на яйца и молочные продукты показали стремительный рост.
Цены на легковые автомобили снизились на 0,2% в августе, после роста на 1.1% в предыдущем месяце.
Цены на промежуточные товары, которые являются полуфабрикатами и требуют дальнейшей обработки, выросли на 1,1% в прошлом месяце, отметив первый прирост с марта.
В это же время цены на сырье увеличились на 5,8% в августе, что может также повлиять на рост цен на готовую продукцию в недалеком будущем.

Данные опубликованные греческим статистическим органом показали, что уровень безработицы в Греции увеличился во втором квартале.
Как стало известно, уровень безработицы увеличился до 23,6% во втором квартале с 22,6% в первом квартале. Напомним,  что во втором квартале 2011 года уровень безработицы составил 16,3%.
В стране было зафиксировано около 1170 тысяч безработных в конце второго квартала, что выше на 4,3% по сравнению с первым кварталом, и на 44,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Уровень безработицы среди молодежи в возрасте от 15 до 24 лет, составил 53,9% в течение трех месяцев, что значительно выше, чем 43,1% за первый квартал.
Между тем, численность занятых увеличилась на 1,2% до уровня около 3790 тысяч в течение трех месяцев, закончившихся июня. Данные также показали, что в годовом выражении уровень занятости упал на 8,7%.

• При покупке облигаций ФРС будет помнить об инфляции
• Ждем широкомасштабного увеличения числа рабочих мест, роста экономики
• Денежно-кредитная политика неспособна решить все проблемы в экономике
• Ситуация с занятостью по-прежнему вызывает "глубокие опасения"
• Покупки облигаций ФРС - это не расходы правительства
• Комитет по операциям на открытом рынке считает, что перспективы остаются неопределенными

• Предполагается, что уровень безработицы в США составит 8,0%-8,2% 2012 г, 7,6%-7,9% в 2013 г
• Прогнозируется, что уровень безработицы в США составит 6,7%-7,3% в 2014, 6,0%-6,8% в 2015 гг
• ФРС ожидает, что в долгосрочной перспективе рост ВВП составит 2,3%-2,5%, уровень безработицы - 5,2%-6,0%
• ФРС ожидает, что базовая инфляция в США составит 1,7%-1,9% 2012 г, 1,7%-1,9% в 2013 г, 1,8%-2,0% в 2014, 1,9%-2,0% в 2015 гг
• ФРС ожидает, что долгосрочная инфляция составит 2,0%
• Ожидается, что рост ВВП США составит 1,7%-2,0% 2012 г, 2,5%-3,0% в 2013 г, 3,0%-3,8% в 2014 и 2015 гг
• Руководство ФРС ожидает, что инфляция останется на целевом уровне 2% или будет ниже его по 2015 г включительно
• Руководство ФРС понизило прогноз относительно роста экономики на 2012 г, но повысило прогноз на 2013 г
• 15 из 19 членов Комитета ожидают, что в долгосрочной перспективе процентные ставки будут на уровне или выше 4%
• 13 из 19 членов Комитета ожидают, что процентные ставки не будут повышаться, как минимум, до конца 2015 г
• 10 из 19 членов Комитета ожидают, что процентные ставки останутся на уровне 1,0% или ниже до конца 2015 г
• 15 из 19 членов Комитета ожидают, что процентные ставки останутся на уровне 0,25% или ниже до конца 2013 г
• 18 из 19 членов Комитета по операциям на открытом рынке ожидают, что процентные ставки останутся на уровне 0,25% или ниже до конца 2012 г

Доллар упал против иены после того, как ФРС объявил о начале третьего раунда покупок активов, чтобы поддержать экономику страны и снизить курс американской валюты.

Доллар снизился против большинства основных валют, так как ФРС заявила, что ФРС будет покупать агентские ипотечные ценные бумаги еще на 40 млрд долларов в месяц

Европейские фондовые индексы отступили от самого высокого уровня за последние 14 месяцев, поскольку инвесторы ожидали решения Федеральной резервной о дальнейших мерах стимулирования.

Акции Defence & Space Co. (EAD) и BAE Systems Plc (BA) упали более чем на 7% в связи с тем, что Barclays Plc рекомендовал инвесторам сократить свои доли в компании в краткосрочной перспективе, так как они планируют слияние.

Стоимость Zodiac Aerospace выросла на 2,1% после того, как Societe Generale SA повысил рейтинг акций.

Stoxx Europe 600 Index упал на 0,2% до 272,42 при закрытии торгов.

Акции EADS упали на 10% до 25,15 евро. Компания заявила вчера, что вступил переговоры о слиянии с BAE. Также  Deutsche Bank AG понизил рейтинг акций до уровня «удерживать» с «покупать».

BAE потерял 7,3% до 337,1 пенса в связи с тем, что Oriel Securities Ltd. понизил рейтинг акций до уровня «удерживать» с «покупать». Barclays посоветовал инвесторам урезать их позиции в EADS и зафиксировать прибыль в BAE из-за возможного закрытия сделки по слиянию. В это же время Barclays сохранил рейтинг акций на уровне «покупать» для обеих компаний на долгосрочную перспективу.

Национальные индексы упали в 11 из 18 западноевропейских рынках.

FTSE 100 5,819.92 +37.84 +0.65% CAC 40 3,502.09 -41.70 -1.18% DAX 7,310.32 -33.21 -0.45%       

Резервный банк Новой Зеландии оставил свою процентную ставку без изменений на уровне 2,50% на фоне опасений относительно долгового кризиса в Европе, замедление темпов роста в Китае и укрепления новозеландского доллар, что понизило прогнозы, на повышения ставки в ближайшее время.
Экономисты отнеслись к такому заявлению нейтрально, так как это было в соответствии с их ожиданиями. В это же время центральный банк понизил свои прогнозы экономического роста по Новой Зеландии, на фоне чего, экономисты заявили, что не стоит ожидать повышения ставок вплоть до конца 2013 года.
Центральный банк снизил свой прогноз роста валового внутреннего продукта в четвертом квартале этого года до уровня 0,7%, по сравнению с 0,8% о которых сообщалось в июне.
Также Резервный банк ожидает, что 90-дневная банковская ставка достигнет уровня 2,7% до четвертого квартала 2013 года, 2,8% в четвертом квартале 2013 года и 2,9% в первом квартале 2014 года.
Также Банк Новой Зеландии пересмотрел свои ожидания, относительно первого повышения ставки и заявил, что это может произойти с марта 2013 года до декабря 2013 года.
Глава банка Боллард заявил на пресс-конференции, что ставки будут зафиксированы на таком уровне, по крайней мере, еще на год. Напомним, что это последнее решение Болларда, поскольку он уходит в отставку с 25 сентября, и будет сменен бывшим исполнительным директором Всемирного банка Грэмом Уилером уже следующий день.
Отметим, что центральный банк в Новой Зеландии имеет гораздо большее влияние на денежно-кредитную политику, чем его коллеги в других местах, потому что решения принимаются исключительно главой банка, а не комитетом, как это происходит в большинстве других стран.
В результате некоторые экономисты решили подождать, пока не станет известно больше о взглядах г-н Уилера прежде, чем изменить их ожидания в отношении денежно-кредитной политики.

Окончательные данные опубликованные статистическим данные от бюро Istat показали, что в августе инфляция замедлилась больше, чем первоначально предполагалось.
Гармонизированный индекс потребительских цен увеличился на 3,3% на ежегодной основе в августе, что было медленнее, чем 3,5% рост о котором говорилось в предварительном отчете. Последний рост был слабее, чем 3,6% в июле.
Данные показали, что цены на еду и безалкогольные напитки выросли на 2,6% по сравнению с прошлым годом, в то время как на одежду и обувь на 2,4%. Расходы на жилье и коммунальные услуги поднялись на 7,1% в годовом исчислении, в то время как транспортные расходы приобрели 6,3%.  
По сравнению с предыдущим месяцем, гармонизированный индекс потребительских цен остался неизменным в августе, в то время как основной индекс показал 0,2% рост. В то же время цены выросли на 1,7% в июле.
Также стало известно, что рост потребительских цен ускорился до 3,2% в августе с 3,1% в июле о которых первоначально сообщалось.  В месячном выражении потребительские цены поднялись на 0,4% после роста на 0,1% в июле. Ежемесячное изменение цен было в соответствии с предварительными оценками.

Публикация решения Комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС по денежно-кредитной политике намечено на 16:30 GMT. Как отмечалось ранее, опросы показывают, что около 2 / 3 опрошенных экономистов ожидают объявления третьего раунда количественного смягчения.

Также ожидается, что будет принято решение об удержании ставки по федеральным фондам на близком к нулю уровню до 2015 года.
Стоит отметить, что многие видные экономисты не видят реального, “ожидаемого” влияния предыдущих раундов количественного смягчения на экономику США. Не питают они больших надежд и на третий раунд, учитывая тенденцию ухудшения ситуации в глобальной экономике.
Также не стоит забывать, что впереди нас ждут президентские выборы в США. На протяжении августа на рынке циркулировали спекуляции относительно того, что навряд ли федрезерв запустит 3-й раунд QE до данного политического события. Однако, в последнее время данные спекуляции приутихли.
Основными аргументами для запуска очередного раунда количественного смягчения называется слабость рынка труда и сигналы представителей федрезерва о готовности к действию (при этом всегда добавлялось “в случае необходимости”).
Действительно, рынок труда остается слабым: данные за август не оправдали прогнозы, хотя и показали рост; сегодняшние данные по количеству обращений за пособиями по безработице также вышли хуже прогнозов, подтверждая сложившеюся тенденцию. Однако, стоить отметить, что ситуация на рынке труда хоть и является далекой от желанной, но не является критичной. Во всяком случае, не достаточно критичной для принятия решения о очередном использовании далеко не самого популярного инструмента денежно-кредитной политики (QE).
Реакция рынка на оглашение решения FOMC и пресс-конференция Бернанке, которая начнется в 18:15 GMT, не поддается прогнозированию. С высокой уверенностью можно сказать лишь то, что если решение о запуске очередного раунда QE принято не будет, рынки будут снижаться, отступая от достигнутых 4-х летних максимумов.
 
В составе индекса DOW большинство компонентов выросли в цене. В минусе находятся только 9 компонентов, среди которых больше остальных упали акции фармацевтического гиганта Merck (MRK, -0.83%). Больше остальных выросли в цене акции Walt Disney (DIS, +1.24%).

Большинство основных экономических секторов растут. Лидером является сектор коммунального хозяйства (+0,5%). В минусе находятся только сектор промышленных товаров (-0,1%).

На текущий момент:
Dow 13,367.96 +34.61 +0.26%
Nasdaq 3,120.99 +6.68 +0.21%
S&P 500 1,439.45 +2.89 +0.20%

Нефть выросла до четырехмесячного максимума на опасениях, что протесты на Ближнем Востоке и в Северной Африке может увеличить спрос и на спекуляциях, что Федеральная резервная система прибегнет к дополнительным мерам стимулирования экономики.

Фьючерсы выросли на 1,6% после того, как протестующие попытались взять штурмом посольство США в Сане, Йемен. В связи с этим йеменская полиции оцепила территорию возле посольства, чтобы исключить туда доступ. Напомним также, что 11 сентября был убит американский посол в Ливии, Крис Стивенс вместе с его тремя коллегами. Также в тот день были зафиксированы столкновения возле посольства Каира.

Также стало известно о демонстрации в Египте и Иране против фильма, который рассматривается как оскорбительный для ислама. По меньшей мере 16 человек были ранены и 24 арестованы.

Также участники рынка ожидают решения Федерального комитета по открытым рынкам, который может объявить третий раунд покупки облигаций, известный как количественное смягчение уже сегодня и продлить срок его нулевой процентной политики до 2015 года.

Стоимость октябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на NYMEX составляет сейчас $97,97 за баррель.

Цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent составляет сейчас $116,54 за баррель на ICE Futures Europe Exchange.

В течении дня фьючерсы на драгметалл торговались почти без изменений. Небольшой рост был зафиксирован после того, как отчет показал, что количество американцев, которые подали заявки на получение пособий по безработице, выросло больше, чем прогнозировалось, повышая вероятность того, что ФРС будет принимать меры для стимулирования экономического роста.

Число обращений по безработице увеличилось на 15000 до уровня 382000 за неделю, завершившуюся 8 сентября, отметив самый большой прирост почти за два месяца, в то время как экономисты ожидали рост до уровня 370000.

Отметим, что золото подскочило на 3,1% на прошлой неделе на фоне слухов о том, что Федеральная резервная система и Европейский центральный банк объявит о мерах по стимулированию роста, что приведет к повышению спроса на драгоценный металл в качестве средства сбережения.

Сегодня данные по безработицы добавили признаков того, что вероятность на проведения очередного раунда QE остается.  

Отметим также, что вчера стоимость метала выросла до уровня самого высокого уровня с 29 февраля на фоне ожиданий, что Федеральный комитет по открытому рынку объявят о стимулирующих мер сегодня после завершения своей двухдневной встречи.

Стоимость октябрьского фьючерса на золото на COMEX составляет сейчас 1733.2 доллара за унцию.

В пятницу в 04:30 GMT Япония опубликует изменение объема промышленного производства (пересмотренное значение) за июль. В 09:00 GMT Еврозона отчитается по индексу потребительских цен Еврозоны за август. В 12:30 GMT в Канаде выйдет изменение объема производственных поставок за июль. Данные по инфляции и розничной торговле в США выйдут в 12:30 GMT. В США в 13:15 GMT выйдет коэффициент загрузки производственных мощностей и изменение объема промышленного производства за август, в 13:55 GMT - индекс настроения потребителей от университета Мичигана за сентябрь, в 14:00 GMT - изменение объема запасов на коммерческих складах за июль.

В данный момент акции WMT торгуются по $74.60 (+0.73%). Максимум сентября находится в области $74.80.

Выше расположено ключевое сопротивление расположено в области $75,20 - исторический максимум, который бил достигнут в конце июля.

• Греции понадобится третий пакет помощи

• Греция не сможет самостоятельно решить проблему финансирования

• Деньги для Греции придется искать еврозоне, ЕЦБ

• Выход из еврозоны отбросит Грецию назад на "много десятилетий"

• Давление на франк снизилось

• У Европы есть все необходимые инструменты для борьбы с кризисом

• Центробанки могут "выигрывать время", но не решить проблемы

• ШНБ решительно настроен сохранить привязку по франку

• ШНБ должен быть в курсе существующих рисков

• Швейцарский франк по-прежнему переоценен

EUR/USD $1.2900, $1.2875, $1.2850, $1.2800, $1.2900

USD/JPY Y77.75, Y78.00, Y78.70

EUR/JPY Y100.25

GBP/USD $1.6000, $1.5920, $1.5800

EUR/GBP stg0.7950

EUR/CHF Chf1.2070

AUD/USD $1.0400, $1.0450, $1.0460, $1.0500, $1.0515

Перед открытием рынка фьючерс S&P упал (-0,09%) до уровня 1431.25, фьючерс NASDAQ потерял 0.10% до уровня 2786.75 пункта.

Внешний фон смешанный. Основные азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию или еще торгуются разнонаправлено:

Nikkei  8,995.15 +35.19 +0.39%
Hang Seng 20,047.63 -27.76 -0.14%
Shanghai Composite 2,110.38 -16.18 -0.76%
FTSE  5,793.27 +11.19 +0.19%
CAC  3,514.89 -28.90 -0.82%
DAX 7,320.97 -22.56 -0.31%
Октябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $97.48 за баррель (+0,48%).
Цены на золото выросли на 0.12% до уровня $1735.80 за унцию.
 
Фьючерсы на премаркете находятся в небольшом минусе. Внимание участников рынка направлено на оглашение итогов двух дневного заседания Комитета по открытым рынкам ФРС.
Опросы показывают, что большинство экономистов ожидают от ФРС запуска третьего раунда количественного смягчения.
Опрошенные экономисты ссылаются на то, что на протяжении последнего времени представители федрезерва не раз сигнализировали о готовности продолжит стимулировать американскую экономику.
Также ожидается, что будет принято решение об удержании ставки по федеральным фондам на близком к нулю уровню до 2015 года.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Греческие профсоюзы призвали рабочих к проведению двадцатичетырехчасовой забастовки 26 сентября в знак протеста против новой волны правительственных мер, проведения которых требуют международные кредиторы страны.

• Только за счёт монетарной политики невозможно решить проблемы британской экономики

Аналитики Citigroup понизили рейтинг акций Intel (INTC) до “нейтрально” с “покупать”.
Аналитики Jefferies присвоили акциям Microsoft (MSFT) рейтинг “держать”.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

07:15 Швейцария Индекс цен производителей и импорта, м/м  Август -0.3% -0.2% +0.5%

07:15 Швейцария Индекс цен производителей и импорта,г/г  Август -1.8% -0.7% -0.1%

07:30 Швейцария Решение Швейцарского Национального Банка по базовой ставке   0.25% 0.25% 0.25%

07:30 Швейцария Заседание Национального Банка Швейцарии по вопросу денежно-кредитной политики

08:00 Еврозона Ежемесячный экономический отчет ЕЦБ

Октябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $97.24 за баррель (+0,24%).
Цены на золото выросли на 0.02% до уровня $1734.00 за унцию.
Цены на серебро для поставки в октябре снизились на 0.30% до уровня $33.19 за унцию.
Внимание участников рынка сосредоточено на оглашении итогов заседания Комитета по открытым рынкам ФРС.

• Цель ЕЦБ - решить проблему дивергенции между процентами по займам в странах ЕС

• Изучать последствия ухода из еврозоны было бы неправильно

• Отмечает риск для демократии, исходящий от реформ, запускаемых ЕЦБ, МВФ и ЕС

• Мы согласны потерять часть суверенитета ради общего блага

• Отмечает множество симптомов "отказа от евро"

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3000, $1.2950, $1.2940

Ордера на покупку $1.2890

• Отмечается замедление роста в США, Японии, однако значение показателя по-прежнему выше тренда

• Рост французской, немецкой экономики продолжает слабеть

• Отмечаются признаки охлаждения экономики Италии, Китая, Индии, России

• В Британии и Бразилии рост усиливается, однако по-прежнему ниже тренда

Европейские фондовые индексы выросли после того, как немецкий Конституционный суд проголосовал в пользу легализации ESM. Подобное Европейские акции упали после достижения вчера 14-месячного максимума, так как инвесторы ожидают результатов заседания Федеральной резервной системы, которые могут включать объявление дальнейших стимулирующих мер.

Предполагается, что по итогам заседания 12-13 сентября Федрезерв объявит новый — уже третий — раунд количественного стимулирования (QE3) для восстановления роста занятости и экономики в целом.

В то же время аналитики ожидают, что ФРС может изменить формулировки прогнозов в отношении базовой процентной ставки, которую она с января 2012 года обещает удерживать на близком к нулю уровне до конца 2014 года, и расширить сроки действия этих обещаний, чтобы включить хотя бы часть 2015 года.

Вместе с тем рост акций сдерживают опасения углубления политических и экономических проблем в Греции. Партнеры греческого премьер-министра Антониса Самараса по правящей коалиции уже во второй раз за 4 дня отказались обсудить планы сокращения госрасходов, которые являются ключевым условиям получения новых траншей международной помощи.

Акции European Aeronautic, Defence & Space Co. и BAE Systems упали на 5,5% и 5,3% соответственно после того, как аналитики Barclays рекомендовали инвесторам сократить свои доли в компаниях.

На текущий момент:

FTSE 100 5,781.95 -0.13 0.00%

CAC 40 3,521.77 -22.02 -0.62%

DAX 7,319.53 -24.00 -0.33%

• Считает, что более сложные времена ещё впереди

• Немецкая экономика по-прежнему сильная

• Евро может стать самой стабильной валютой в мире

• Италия разместила облигации с погашением в июле 2015 г на сумму 4 млрд евро против 3 млрд - 4 млрд запланированных

• Доходность облигаций Италии с погашением в июле 2015 г 2,75% против 4,65% 13 июля

• Отношение спроса к покрытию по облигациям Италии с погашением в июле 2015 г 1,49 против 1,73 13 июля

• Италия разместила облигации с погашением в марте 2026 г на сумму 1,5 млрд евро против 750 млн - 1,5 млрд запланированных

• Доходность облигаций Италии с погашением в марте 2015 г 5,32% против 5,90% 14 июля 2011 г

• Отношение спроса к покрытию по облигациям Италии с погашением в марте 2026 г г 1,50 против 1,49 14 июля 2011 г

• Италия разместила облигации с погашением в августе 2017 г на сумму 1 млрд евро против 500 млн - 1 млрд запланированных

• Доходность облигаций Италии с погашением в июле 2017 г 3,71% против 4,60% 30 июля 2007 г

• Отношение спроса к покрытию по облигациям Италии с погашением в августе 2017 г 1,85 против 1,34 30 июля 2007 г

EUR/USD $1.2900, $1.2875, $1.2850, $1.2800, $1.2900

USD/JPY Y77.75, Y78.00, Y78.70

EUR/JPY Y100.25

GBP/USD $1.6000, $1.5920, $1.5800

EUR/GBP stg0.7950

EUR/CHF Chf1.2070

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разно направленно в ожидании решений Федеральной резервной системы, наиболее сильный подъем демонстрировала Япония.

Nikkei 225 8,995.15 +35.19 +0.39%

S&P/ASX 200 4,339.4 -21.85 -0.50%

Shanghai Composite 2,125.68 -0.87 -0.04%

Курс акций австралийского производителя стройматериалов James Hardie Industries, который получает 67% выручки в США, повысился на 1,5%.

Рыночная стоимость Bank of Communications Co. упала на 1,4% на торгах в Гонконге.

Бумаги японских генерирующих компаний Kansai Electric Power Co. и Kyushu Electric Power Co. взлетели в цене на сообщениях о том, что поставщики электроэнергии в Японии планируют поднять тарифы.

На торгах в Токио курс акций TDK Corp, которая поставляет батареи для Apple, вырос на 4,4% после презентации iPhone 5.

Die Zeit
Конституционный суд Германии одобрил участие ФРГ в европейских стабфондах
Конституционный суд Германии вынес положительное решение об участии Германии в Европейском стабилизационном механизме и бюджетном пакте ЕС, сообщает Die Zeit. При оглашении вердикта председатель Конституционного суда Андреа Фоскуле заявил, что участие Германии в механизме финансовой стабильности ЕС, который должен стабилизировать экономическую ситуацию в Европе, возможно лишь при соблюдении двух условий. Во-первых, как пишет автор, должен быть установлен верхний предел финансовой ответственности Германии в 190 млрд евро, который, без согласия Бундестага, не может быть увеличен. Вторым условием является достаточное информирование немецкой стороны, а именно Бундестага, сообщает издание.
РБК-Daily
В ЕЦБ согласны присмотреть за европейскими банками
Европейский центральный банк поддержал предложение Еврокомиссии (ЕК) о создании банковского союза, в рамках которого ЕЦБ получит право надзирать за прочими банками зоны евро. "Данное предложение - важный шаг по закладыванию основ единого финансового рынка с целью обеспечения финансовой стабильности в еврозоне и ЕС", - говорится в сообщении пресс-службы ЕЦБ.
DW
Проевропейские партии лидируют на парламентских выборах в Нидерландах
В пятый раз за последние 10 лет граждане Нидерландов выбрали новый парламент. Согласно результатам exitpolls, примерно равные результаты на досрочных выборах в среду, 12 сентября, получили сразу две партии. Примерно 41 депутатом в 150-местном парламенте может быть представлена праволиберальная Народная партия за свободу и демократию во главе с Марком Рютте, в настоящее время исполняющим обязанности премьер-министра страны, и 40 мандатов получит находившаяся в оппозиции социал-демократическая Партия труда во главе с Дидериком Самсомом.
Меркель довольна решением Конституционного суда ФРГ по ESM
"Это хороший день для Германии и хороший день для Европы", - заявила она выступая в бундестаге в среду, 12 сентября. По ее словам, тем самым ФРГ вновь посылает важный сигнал Европе и миру. "Германия со всей решимостью берет на себя ответственность как крупнейшая экономика и надежный партнер в Европе", - подчеркнула глава немецкого правительства. Решение конституционного суда было принято в нужный для Меркель момент - накануне бундестаг приступил к дебатам о госбюджете на 2013 год.
BBC
Apple представила новую модель смартфона iPhone 5
Компания Apple представила новую версию своего смартфона iPhone 5, диагональ дисплея которого увеличилась с 3,5 до 4 дюймов. Корпус телефона стал тоньше - 7,5 мм. Новая модель смартфона также поддерживает работу в сетях 4G. Как ожидается, телефон появится в продаже в США через неделю или две и будет стоить около $600.

Были опубликованы следующие данные:

01:00 Австралия Инфляционные ожидания потребителей  Сентябрь +2.4% +2.4%

01:10 Новая Зеландия Речь главы РБНЗ А. Боллард   -

01:30 Австралия Ежеквартальный отчет РБА  III кв

Структурные меры со стороны Италии и Испании могут повысить экономический рост и сократить долг

• Готовы покупать иностранную валюту в неограниченных количествах

• Курс франка все еще высок

• Инфляция потребительских цен в 2012 г составит -0,6% против предыдущего прогноза -0,5%

• Инфляция в 2013 г составит 0,2% против предыдущего прогноза 0,3%

• Не потерпим роста франка

• Дальнейший рост франка будет иметь серьезные последствия для цен, экономики

• Рост ВВП в 2012 г составит примерно 1% против предыдущего прогноза 1,5%

• Готовы принять дальнейшие меры в любое время

• В обозримом будущем инфляционной угрозы нет

• Понижательные риски для экономики страны будут оставаться высокими

• Пока что не наблюдается ослабления франка

• Рынок недвижимости остается фактором риска для стабильности

• Кризис еврозоны и неопределенность вокруг бюджетной политики США ухудшают перспективы роста

• Швейцарский ипотечный рынок создает риск для финансовой стабильности в среднесрочной перспективе

Вчера курс евро вырос по отношению к доллару до самого высокого уровня за последние четыре месяца после того, как немецкий суд позволил ратифицировать ESM, повысив при этом спрос на единую валюту.

Евро продолжил свой двухдневный рост против иены, после того, как Конституционный суд Германии ввел определенные условия. Он постановил, что немецкий вклад в ESM не  должен превышать 190 млрд. евро, а большее - только с согласия нижней палаты бундестага.

Доллар упал против большинства из 16 основных валют так как основное внимание трейдеров сосредоточено на итогах двухдневного заседания ФРС США, которое будет оглашено завтра.

Австралийский доллар вырос до трехнедельного максимума против доллара на фоне спекуляций, что ФРС может объявить о проведении стимулирующих мер и после того, как премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао заявил, что Китай прибегнет к экономическому стимулированию.

Британский фунт упал по отношению к доллару после того, как отчет показал, что уровень безработицы в Великобритании неожиданно вырос в июле до уровня 8,1% с 8,0% в июне.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона выросли, поскольку инвесторы рассчитывают на новые программы стимулирования в США и Китае. Причем рост продолжается пятую сессию подряд, чего не наблюдалось с июля.

Nikkei 225 8,959.96 +152.58 +1.73%

S&P/ASX 200 4,361.3 +35.51 +0.82%

Shanghai Composite 2,120.3 -0.25 -0.01%

Котировки акций южнокорейского производителя электроники Samsung Electronics Co., который получает в Китае и Америке почти половину выручки, выросли на 3%.

Японская Fanuc Corp. - ведущий мировой производитель промышленных роботов - увеличила капитализацию на 2,2%.

Рыночная стоимость второй по величине пассажирооборота авиакомпании КНР - China Eastern Airlines - поднялась на 3,5% на торгах в Гонконге. Компания намерена привлечь $570 млн за счет продажи акций своему материнскому концерну.

EUR/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.2976 (1439)
$1.2961 (831)
$1.2949 (2255)
Цена на момент написания обзора: $1,2928
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.2789 (348)
$1.2761 (218)
$1.2729 (1827)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 5 октября составляет 24370 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2700 (2255);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 5 октября составляет 83889 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1500 (10966);
- соотношение PUT/CALL согласно данным за 12 сентября составило 3,44 против 3.24 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.6401 (188)
$1.6303 (716)
$1.6205 (686)
Цена на момент написания обзора: $1,6108
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.5993 (138)
$1.5896 (377)
$1.5798 (507)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 5 октября составляет 5209 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6100 (1778);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 5 октября составляет 4368 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5600 (692);
-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 12 сентября составило 0,84 против 0,85 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).
** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

(инструмент/цена закрытия/изменение, %)

Oil $96.83 -0.18 -0.19%

Gold $1,734.00 +0.30 +0.02%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 8,959.96 +152.58 +1.73%

S&P/ASX 200 4,361.3 +35.51 +0.82%

Shanghai Composite 2,120.3 -0.25 -0.01%

FTSE 100 5,782.08 -10.11 -0.17%

CAC 40 3,543.79 +6.49 +0.18%

DAX 7,343.53 +33.42 +0.46%      

Dow 13,333.66 +10.30 +0.08%

Nasdaq 3,114.31 +9.78 +0.32%

S&P 500 1,436.58 +3.02 +0.21%

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,2898 +0,36%

GBP/USD $1,6107 +0,25%

USD/CHF Chf0,9374 -0,17%

USD/JPY Y77,83 +0,05%

EUR/JPY Y100,40 +0,43%

GBP/JPY Y125,37 +0,31%

AUD/USD $1,0461 +0,32%

NZD/USD $0,8199 +0,33%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:00 Австралия Инфляционные ожидания потребителей Сентябрь +2.4%

01:10 Новая Зеландия Речь главы РБНЗ А. Боллард

01:30 Австралия Ежеквартальный отчет РБА III кв

07:15 Швейцария Индекс цен производителей и импорта, м/м Август -0.3% -0.2%

07:15 Швейцария Индекс цен производителей и импорта,г/г Август -1.8% -0.7%

07:30 Швейцария Решение Швейцарского Национального Банка по базовой ставке 0.25% 0.25%

07:30 Швейцария Заседание Национального Банка Швейцарии по вопросу денежно-кредитной политики

08:00 Еврозона Ежемесячный экономический отчет ЕЦБ

12:30 Канада Индекс цен на новое жилье Июль +0.2% +0.3%

12:30 США Индекс цен производителей, м/м Август +0.3% +1.2%

12:30 США Индекс цен производителей, г/г Август +0.5% +1.5%

12:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, м/м Август +0.4% +0.2%

12:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, г/г Август +2.5% +2.6%

12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. 365 370

16:30 США Решение по учетной ставке ФРС 0.25% 0.25%

16:30 США Сопроводительное заявление Комитета по открытым рынкам ФРС

18:00 США Федеральный бюджет, млрд Август -69.6 -157.1

18:00 США Экономические прогнозы Комитета по открытым рынкам ФРС

18:15 США Пресс-конференция Федеральной резервной системы

22:45 Новая Зеландия Изменение уровня цен на продукты питания, м/м Август +0.2%

22:45 Новая Зеландия Изменение уровня цен на продукты питания, г/г Август -1.8%

Основные фондовые индексы США в ходе торгов показывали смешанную динамику, но все же смогли завершить сессию небольшим ростом

В начале сегодняшней сессии поддержку индексам оказывал рост позитивных настроений участников рынка на фоне сообщений о признании конституционным участие Германии в Европейском стабилизационном механизме (ESM) Конституционным судом данной страны. Однако, данное решение принято с рядом условий. Конституционный суд Германии постановил, что немецкий вклад в ESM не  должен превышать 190 млрд. евро. Большее - только с согласия нижней палаты Бундестага.

Однако, рост индексов являлся сдержанным на фоне ожиданий участников рынка итогов находится начинающиеся сегодня заседание Комитета по открытым рынкам ФРС. Опрос агентства Bloomberg показывает, что большинство экономистов (две третьих опрошенных) ожидают принятия решения о третьем раунде QE на начинающемся сегодня заседании Комитета по открытым рынка ФРС.

Также ожидается, что будет принято решение об удержании ставки по федеральным фондам на близком к нулю уровню до 2015 года.

Оглашение итогов грядущего заседания состоится завтра.

В составе индекса DOW большинство компонентов снизились. Наибольший минус показывают акции E. I. du Pont de Nemours and Company (DD, -1,9%) и Bank of America Corporation (BAC, -1,00%). Больше остальных выросли в цене акции Verizon Communications Inc. (VZ, +1.38%) и General Electric Company (GE, +1.16%).

Большинство основных экономических секторов растут. Лидером является сектор промышленных товаров (+0,7%). Наибольший минус демонстрирует сектор коммунального хозяйства (-1,1%).