Новости и прогнозы рынков CFD — 17-09-2012

Данные показали, что нескорректированный экспорт в зоне евро вырос в июле более чем в пять раз быстрее, чем импорт в годовом исчислении, вызвав при этом повышение сальдо торгового баланса единого валютного пространства с остальным миром.
Статистическая служба Европейского союза сказала, что нескорректированное сальдо торгового баланса в 17 странах, использующих евро, составило 15,6 млрд евро в июле, по сравнению с 2,1 млрд. в июне. В это же время экспорт вырос на 11% в годовом исчислении, а импорт только на 2%.
Слабость импорта указывает на падение внутреннего спроса, так как зона евро погружается в глубь экономического спада, вызванного кризисом суверенного долга.
С поправкой на сезонные факторы, положительно сальдо торгового баланса в июле составило 7,9 млрд. евро, по сравнению с 9,3 млрд в июне. Отметим также, что экспорт упал на 2%, а импорт снизился на 1,2%.
Подробные данные Евростата за июль еще не доступны, но согласно информации с января по июнь рост экспорта главным образом был обеспечен за счет продажи машин, транспортных средств и других промышленных товаров, а также более дорогой импортной энергии, импорта сырья.
Главным двигателем экспорта стала Германии, которая отвечает за более чем половину экспорта еврозоны. Второй по величине вклад в положительное сальдо торгового баланса внесли Нидерланды, и третий по величине - Ирландия.

Данные, опубликованные Федеральным статистическим управлением показали, что занятость в немецком секторе обрабатывающей промышленности увеличился в июле по сравнению с прошлым годом.
Число занятых в производстве с количеством сотрудников 50 и более выросло на 2,5% на ежегодной основе до уровня около 5230 тысяч человек в июле.
Занятость в инженерной сфере увеличилась на 4,5% в годовом исчислении в течение месяца, в то время как численность персонала в сфере производства изделий из металла продвинулась на 3,8%. Также был зафиксирован ежегодный рост на 3,4% занятости на предприятиях торговли автотранспортными средствами и запчастями, и прирост на 3% у производителей электронного и оптического оборудования.
В то же время, количество отработанных часов на немецких заводах в июле увеличилось на 4,8% в годовом выражении до уровня 680 млн. часов.

• Неортодоксальная денежно-кредитная политика не может исправить изъяны в структуре еврозоны

• Интеграция еврозоны - долгосрочная угроза единому рынку

• Текущие уровни доходностей не отражают фундаментальные показатели

• Испания может столкнуться с ростом доходностей, если не примет программу

• Германия знает, что выход из еврозоны убъет ее промышленность

• Германия знает, что евро стало благословением

• Будут сделаны все усилия для сохранения еврозоны в ее нынешнем виде

Евро вырос против доллара до максимума начала мая после того, как в сентябре производственная активность в зоне ФРБ Нью-Йорка упала сильнее прогнозов на фоне сокращения заказов. Общий экономический индекс ФРБ Нью-Йорка снизился до -10,41 против -5,85 в августе, достигнув минимального с апреля 2009 года значения. Экономисты ожидали падения до -2. Фабрики замедляют конвейеры в условиях ослабления экспорта, ограниченных деловых инвестиций и снижения расходов домохозяйств. Ставка безработицы превышает 8% уже более трех лет, и ослабление экономики в этом году объясняет действия политиков ФРС, решившихся на дополнительное стимулирование в ходе недавнего заседания.

Ранее евро ослаб по отношению к иене и доллару впервые за пять дней на фоне беспорядков в Испании, и после того, как премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что Испании может понадобиться финансовая помощь. Также участники рынка ожидают встречи премьер-министра Испании с премьер-министром Италии Марио Монти, которая пройдет в Риме 21 сентября. На следующий день, канцлер Германии Ангела Меркель проведет переговоры с президентом Франции Франсуа Холландом. Единая валюта упала против большинства из 16 основных валют после того, европейские лидеры на прошлой неделе на Кипре обсуждали условия спасения и роль Европейского центрального банка. Также евро снижалось в связи с демонстрациями в Мадриде, которые прошли два дня и были направлены против принятия дополнительных жесткой экономии.

Доллар вырос против иены на ожиданиях интервенции со стороны японских властей.

Британский фунт обновил четырех месячный максимум по отношению к доллару на оптимизме по поводу третьего раунда количественного смягчения от ФРС.

Испания пересмотрела на понижение стоимость банковской реструктуризации примерно до EUR 60 млрд. от EUR 100 млрд.

Европейские фондовые индексы снизились с 15 - месячного максимума, как озабоченность углублением экономического спада в Китае затмила оптимизм по поводу третьего раунда количественного смягчения от ФРС.

Согласно слухам, правительство КНР не намерено ослаблять меры монетарной политики в ранее ожидаемые сроки. Кроме того, аналитики Citigroup отметили, что темпы роста китайской экономики продолжат замедляться и в будущем году. При этом согласно прогнозам Citigroup, ВВП Китая в 2013 году увеличится на 7,6%, тогда как ранее ожидалось повышение показателя на 8%.

Что касается региональной статистики, то профицит торгового баланса еврозоны сократился сильнее прогнозов. Июльское сокращение объёмов экспорта в еврозоне было компенсировано спадом в категории импорта, в результаты чего профицит торгового баланса составил E7.9 млрд. против E9.3 млрд. в июне (пересм. от +Е10,5 млрд.), как показали данные агентства Eurostat, выпущенные сегодня.

Национальные фондовые индексы упали во всех 18 западноевропейских рынков, за исключением Бельгии.

FTSE 100 5,893.52 -22.03 -0.37%, CAC 40 3,553.69 -27.89 -0.78%, DAX 7,403.69 -8.44 -0.11%

Акции шведской сталелитейной компании SSAB опустились на 6,9% после заявления компании о том, что спрос на прокатную продукцию в третьем квартале был намного слабее, чем ожидалось. Кроме того, падение цен на железную руду, как ожидается, ударит по прибыли в первом квартале следующего года.

Котировки второго по величине в мире ритейлера одежды Hennes & Mauritz (H&M) упали на 1,6% после заявления о том, что продажи в магазинах, открытых более года назад, снизились в августе на 4%. Аналитики, при этом, ожидали 1%-ного повышения показателя. Тем временем, в третьем квартале выручка без учета НДС увеличилась до 28,8 млрд ($4,4 млрд) шведских крон при средних прогнозах аналитиков на уровне 29,8 млрд крон.

Еврозона
Индекс деловой активности в производственном секторе
Показатель будет опубликован в четверг, 20 сентября в 08:00 GMT
Как ожидается, деловая активность в производственном секторе и секторе услуг улучшится, но все же будет находиться ниже уровня 50, что указывает на сокращение.
Такие прогнозы, в основном, ориентируются на данные индекса менеджеров по снабжению Германии и индекса экономических настроений и текущих условий от ZEW, которые будут опубликованы во вторник.
Согласно средним прогнозам, показатель в сентябре ожидается на уровне 45,4, по сравнению с 45,1 в прошлом месяце.

Япония
Индекс активности во всех отраслях экономики
Показатель будет опубликован в четверг, 20 сентября в 04:30 GMT
После выхода важных данных по многих странам, японская экономика выглядит лучше, чем это было в последние несколько десятилетий. В некотором смысле, кажется, что остальной мир догоняет японскую экономику.
На этой неделе хорошие новости по индексу активности во всех отраслях экономики могут добавить некоторую надежду, что экономика продолжает улучшаться. Однако, поскольку японская экономика сильно зависима от экспорта, любые признаки роста могут выглядеть не так уж оптимистично, так как мировой ВВП все еще замедляется. Отметим также, что индекс активности во всех отраслях экономики будет представлен на следующий день после того, как Банк Японии объявит свое решение относительно процентной ставки, которая, как ожидается, останется без изменений на уровне 0,10%.  
Согласно средним прогнозам, показатель по итогам июля ожидается на уровне -0,5%, по сравнению с 0,2% в прошлом месяце.

Канада
Индекс потребительских цен
Показатель будет опубликован в пятницу, 21 сентября в 12:30 GMT
После трех последовательных ежемесячных снижений, все элементы индекса потребительских цен, по прогнозам, восстановятся в августе. Рост индекса должен быть вызван увеличением стоимости бензина, а также скромным эффектом от повышения цен на продовольствие.
В то время как стимулы, предоставляемые дилерами автомобилей, будут оказывать повышательное воздействие, влияние неэнергетических сырьевых товаров и сезонного повышательного давления от одежды должны обеспечивать снижение.
При нынешней инфляции, которая, как ожидается, сохранится в ближайшей перспективе, ситуация остается стабильной. В это же время Банк Канады заявил, что базовый индекс потребительских цен, по прогнозам, вернется к 2% в течение следующих 12 месяцев.
Согласно средним прогнозам, показатель по итогам августа ожидается на уровне +0,3%, по сравнению с -0,1% в прошлом месяце.

Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности округа ФРБ Нью-Йорка
Показатель будет опубликован в понедельник, 17 сентября в 12:30 GMT
Обычно мы не акцентировали нашего внимания на данном индексе, но, учитывая сложившееся положение в среде бизнес расходов, каждая часть данных имеет решающее значение. Учитывая то, что индексы менеджеров по снабжению снижаются, это указывает на то, что расходы бизнеса замедляются. Также слабые промышленные данные, такие как уровень промышленных заказов, показали, что падение ключевых показателей также повлияет на расходы бизнеса.
По этой причине, мы будем и далее следить за индексом деловой активности в обрабатывающей промышленности, и уделять пристальное внимание данным по количеству новых заказов, что поможет нам оценить будущую перспективу для бизнеса.
Согласно средним прогнозам, показатель в сентябре ожидается на уровне -1,9, по сравнению с -5,85 в августе.


Число закладок новых домов
Показатель будет опубликован в среду, 19 сентября в 12:30 GMT
После нескольких лет падения темпы строительства нового жилья улучшились в последнее время, и является одним из немногих светлых пятен для экономики, которая показывает признаки слабого роста.
Уровень закладок новых домов немного снизился в июле, но в то же время в июне объемы строительства показали наилучшие результаты за последние три года, поэтому в такой коррекции, которая наблюдалась в июле, не было ничего удивительного.
Также стоит отметить, что количество разрешений на строительство подскочило в годовом исчислении до уровня 812 000 в июле, показав при этом самые быстрые темпы за четыре года, что является хорошим знаком для будущей деятельности.
Согласно средним прогнозам, показатель по итогам августа ожидается на уровне 765000, по сравнению с 746000 в прошлом месяце.


Продажи на вторичном рынке жилья
Показатель будет опубликован в среду, 19 сентября в 14:00 GMT
В то время как жилищное строительство твердо стоит на пути к выздоровлению, ситуация на рынке продаж вторичного жилья выглядит немного иначе. Хотя темпы продажи домов и были выше тренда, нынешний уровень продаж домов в год далек от докризисного уровня, а темпы были ниже, чем в период налогового кредита покупателям недвижимости, который отмечался в 2009 и 2010 годах.
Примерно один из каждых четырех проданных домов, согласно классификации Национальной Ассоциации Риелторов, является "проблемным". В это же время запасы жилья снижаются, что вызывает существенный рост цен.  
Согласно средним прогнозам, показатель по итогам августа ожидается на уровне 4,58, по сравнению с 4,47 млн. в прошлом месяце.

Основные фондовые индексы США на данный момент находятся в небольшом минусе, консолидируясь после роста на прошлой неделе в области достигнутых максимумов.

Большинство основных экономических секторов снижаются. В плюсе находится только сектор здравоохранения (+0,2%).  Больше остальных упал в цене сектор конгломератов (-0,8%).

Нефть колеблется на фоне напряженности на Ближнем Востоке и росте евро до четырехмесячного максимума против доллара.

Нефть выросла на 0,4 процента после того, как посольство США в Ливане заявило, что получило сообщение о высокой вероятности нападения на американских граждан. Доллар упал по отношению к евро, что увеличивает привлекательность нефти как альтернативной инвестиции. Стоимость нефти выросла на 2,7 процента на прошлой неделе после того, как ФРС заявила о намерении начать третий раунд количественного смягчения.

Массовые акции против появления в интернете фильма "Невиновность мусульман" прошли на минувшей неделе сразу в нескольких странах мусульманского мира. Наибольшего накала протесты достигли в Египте и Йемене, выступления были отмечены также в Судане, Тунисе, Пакистане и Бангладеш. В Бенгази, на востоке Ливии, радикалы штурмовали консульство США, при этом погибли четыре человека, в том числе американский посол.

Стоимость октябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на NYMEX держится в диапазоне $98,56 - $99,52 за баррель.

Цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent упала на 35 центов до $116,31 за баррель на ICE Futures Europe Exchange.

Цены на золото близки к максимуму семи месяцев благодаря обещанию ФРС США держать процентные ставки на низком уровне.

На прошлой неделе ФРС сообщила, что собирается удерживать процентные ставки близкими к нулю до середины 2015 года, отчего золото подорожало на 2 процента за один день.

Цена золота удвоилась за последние четыре года, когда ФРС потратила почти $3 триллиона на покупку облигаций. С начала 2012 года золото подорожало на 13,2 процента.

Запасы обеспеченных золотом фондов ETF за последний месяц выросли более чем на 3 миллиона унций до рекордного уровня 73,58 миллиона унций.

Стоимость октябрьского фьючерса на золото на COMEX сегодня держится в диапазоне 1765.0 – 1776.1 доллара за унцию.

Как стало известно, ФРС все таки заявила о проведении очередного этапа количественного смягчения и удерживании ставки близкой к нулю вплоть до 2015 года. ФРС также объявила, что будет каждый месяц покупать агентские ипотечные ценные бумаги на 40 млрд долларов, и эти покупки не будут ограничены по времени. По заявлению комитета, он продолжит эти покупки и приобретет дополнительные активы, если ситуация на рынке труда не улучшится.
ФРС также заявила о продолжении "операции твист", в рамках которой она продает краткосрочные облигации и покупает долгосрочные на вырученные средства в попытке понизить долгосрочные ставки.
ФРС будет покупать долгосрочные ценные бумаги на 85 млрд долларов в месяц до конца этого года. До настоящего времени она покупала в рамках "операции твист" долгосрочные облигации на 45 млрд долларов в месяц. ФРС также будет печатать деньги, чтобы профинансировать покупки ипотечных облигаций, которые увеличат ее баланс, составляющий 2,8 трлн долларов.
Эти покупки направлены на понижение долгосрочных процентных ставок – особенно ипотечных – и повышение стоимости таких активов, как акции и дома. ФРС надеется, что предоставленный ею финансовый стимул окажет поддержку депрессивному рынку жилья и подстегнет расходы и инвестиции.
Рынок жилья показал себя последовательным и даже улучшился по сравнению с прошлым годом. Продажи на вторичном рынке жилья в течение первых семи месяцев этого года выросли на 7,9%, по сравнению с прошлым годом. В это же время уровень запасов жилья упал до 6,3 месячного уровня.
За первые семь месяцев 2012 года продажи новых домов также оживились, увеличившись при этом на 20,8% от уровня прошлого года. Запасы новых домов находятся на рекордно низком уровне, что означает, что строительство может увеличиваться, если строители и кредиторы будут уверены, что улучшения будут продолжаться и в 2013 году.
Другие данные по экономике, опубликованные на прошлой неделе, вероятно, также оправдывали дальнейшие действия политиков. В то время как розничные продажи выросли на 0,9% в августе, большая часть прироста была вызвана резким повышением цен на бензин. Продажи на автозаправочных станциях выросли на 5,5% в августе. Продажи строительных материалов также выросли на 1,0%. В это же время, продажи без учета автомобилей, бензина и строительных материалов, упали на 0,1% в августе.
Данные об уровне международной торговли и промышленном производстве также предполагают, что экономические проблемы в Европе существенно влияют на американских производителей.

Во вторник в 00:30 GMT в Австралии выйдет индекс ведущих экономических индикаторов от Melbourne Institute за июль. В 01:30 GMT Австралия предоставит протокол совещания Резервного Банка Австралии по вопросам кредитно-денежной политики на сентябрь. В 05:45 GMT в Швейцарии состоится публикация экономического прогноза от SECO за 4 квартал. В 08:30 GMT Британия опубликует индекс потребительских цен за август. В 08:30 GMT Испания проведет размещение 10-ти летних бондов. В 08:30 GMT Британия отчитается по основному индексу потребительских цен за август. В 08:30 GMT Британия предоставит данные по индексу розничных цен, чистому объему заемных средств государственного сектора, чистому объёму заёмных средств государства без учета интервенций, объему потребности государства в заёмных средствах за август. В 09:00 GMT в Германия выйдет индекс настроений в деловой среде от института ZEW и индекс текущей ситуации от института ZEW за сентябрь. В 09:00 GMT Еврозона опубликует индекс настроений в деловой среде от института ZEW за сентябрь. В 09:30 GMT Британия выпустит письмо об инфляции на сентябрь. В 12:30 GMT США отчитается о сальдо расчетного счета платежного баланса за 2 квартал. В 13:00 GMT США объявит о чистом объеме покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами и общем чистом объёме покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами за июль. В 20:30 GMT в США станет известно об изменении объёма запасов сырой нефти, по данным API за сентябрь. В 22:45 GMT в Новой Зеландии выйдут данные по сальдо расчетного счета платежного баланса, отношению дефицита счёта текущих операций к объёму ВВП и изменению объема ВВП за второй квартал.

• Италия за короткое время много сделала для решения проблем

• В данный момент я менее пессимистичен в отношении кризиса еврозоны по сравнению с июнем

• Создание банковского надзорного органа до конца года будет способствовать доверию

• Франция разместила 13-недельные казначейские облигации на сумму 3,798 млрд евро против запланированных 3,4 млрд-3,8 млрд евро

• Доходность 13-недельных облигаций Франции 0,029% против 0,004% 10 сентября

• Франция разместила 22-недельные казначейские облигации на сумму 1,293 млрд евро против запланированных 900 млн -1,3 млрд евро

• Доходность 22-недельных облигаций Франции -0,004% против -0,008% 10 сентября

• Франция разместила 52-недельные казначейские облигации на сумму 1,694 млрд евро против запланированных 1,3 млрд -1,7 млрд евро

• Доходность 52-недельных облигаций Франции 0,029% против 0,004% 10 сентября

EUR/USD $1.3120, $1.3110, $1.3050, $1.3000, $1.2950

USD/JPY Y77.50, Y77.65, Y78.00, Y78.65, Y79.00

Перед открытием рынка фьючерс S&P упал (-0,15%) до уровня 1456.75, фьючерс NASDAQ потерял 0.03% до уровня 2849.50 пункта.

Внешний фон неопределенный. Основные азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию или еще торгуются разнонаправлено:

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Согласно сообщениям информагентства Reuters, американские регуляторы полагают, что система противодействия  отмыванию денег в JPMorgan (JPM) работает с серьезными нарушениями. В связи с этим инициируется проверка банка по данному направлению.
Акции JPM на премаркете снизились до уровня $41.20 (-0.89%).

Согласно докладу, опубликованному Федеральным резервным банком Нью-Йорка, условия для новых производителей продолжили ухудшатся в сентябре, но более ускоренными темпами, чем в предыдущем месяце. Как стало известно, индекс активности в производственном секторе снизился до самого низкого уровня за более чем за три последних года.

ФРБ Нью-Йорка заявила, что ее общие условия ведения бизнеса в производственном секторе упали до отрицательного уровня 10,41 в сентябре с отрицательных 5,85 в августе, что указывает на сокращение региональной производственной активности. В это же время, многие экономисты ожидали, что индекс вырастет до уровня -2,0.

Обычно мы не акцентировали нашего внимания на данном индексе, но, учитывая сложившееся положение в среде бизнес расходов, каждая часть данных имеет решающее значение. Учитывая то, индексы менеджеров по снабжению снижаются, это указывает на то, что расходы бизнеса замедляются. Также слабые промышленные данные, такие как уровень промышленных заказов, показали, что падение ключевых показателей также повлияет на расходы бизнеса.

По этой причине, мы будем и далее следить за индексом деловой активности, и уделять пристальное внимание данным по количеству новых заказов, что поможет нам оценить будущую перспективу для бизнеса.

Согласно средним прогнозам, показатель в сентябре ожидается на уровне -1,9, по сравнению с -5,85 в августе.

Октябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $98.79 за баррель (-0,21%).
Цены на золото упали на 0.07% до уровня $1771.50 за унцию.
Цены на серебро для поставки в октябре снизились на 0.35% до уровня $34.54 за унцию.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

01:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, м/м Август -0.8% +3.6%

01:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, г/г Август +5.0% +6.4%

08:00 Еврозона Сальдо платежного баланса, с учетом сезонных поправок, млрд Июль 12.7 10.9 9.7

09:00 Еврозона Сальдо торгового баланса с сезонными поправками Июль 10.5 12.3 7.9

• 3.5-месячные на сумму 1.45 млрд евро, средняя доходность -0.073%, коэффициент покрытия 2.19;

• 6.5-месячные на сумму 1.03 млрд евро, средняя доходность -0.013%, коэффициент покрытия 3.09.

• Третий раунд количественного смягчения ФРС - "позитивный шаг"

• Вне еврозоны Греция столкнулась бы с более серьезными проблемами

• Покупка облигаций - важный инструмент денежно-кредитной политики

• Новая программа покупки облигаций ЕЦБ оказала поддержку

• Не вижу угрозу дефляции

• Инфляционные ожидания остаются сдержанными

• Ожидаю падения инфляции чуть ниже 2%

• Большинство последних прогнозов ЕЦБ относительно экономического роста могут оказаться слишком пессимистичными

• В будущем мы можем задуматься о негативной ставке по депозитам

• Негативная ставка по депозитам не фигурирует в главных строчках повестки дня на данный момент

• Сложно спрогнозировать, когда развернется экономическая ситуация

• Мы должны занимать выжидательную позицию в том, что касается дальнейших понижений ставки

• Влияние дальнейших понижений процентной ставки представляется "очень ограниченным"

• Ключевая процентная ставка по-прежнему адекватна ситуации

• Третий раунд количественного смягчения ФРС - "позитивный шаг"

• Вне еврозоны Греция столкнулась бы с более серьезными проблемами

• Покупка облигаций - важный инструмент денежно-кредитной политики

• Новая программа покупки облигаций ЕЦБ оказала поддержку

• Не вижу угрозу дефляции

• Инфляционные ожидания остаются сдержанными

• Ожидаю падения инфляции чуть ниже 2%

• Большинство последних прогнозов ЕЦБ относительно экономического роста могут оказаться слишком пессимистичными

• В будущем мы можем задуматься о негативной ставке по депозитам

• Негативная ставка по депозитам не фигурирует в главных строчках повестки дня на данный момент

• Сложно спрогнозировать, когда развернется экономическая ситуация

• Мы должны занимать выжидательную позицию в том, что касается дальнейших понижений ставки

• Влияние дальнейших понижений процентной ставки представляется "очень ограниченным"

• Ключевая процентная ставка по-прежнему адекватна ситуации

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3250, $1.3220, $1.3200, $1.3180, $1.3150/75

Ордера на покупку $1.3090/80, $1.3025/20, $1.3000

Торги понедельника начались снижением европейских индексов, после достижения 15 месячного максимума на фоне объявления начала третьего раунда количественного смягчения.

Глава Еврогруппы Жан-Клод Юнкес Стабилизационный Фонд Европы начнёт свою работу в октябре 2012 года. Планируется выделить первые три транша общим размером в 32 млрд евро.

Данные по сальдо торгового баланса  евроозоны с сезонными поправками за июль составило 7.9 при прогнозе 12.3.

FTSE 100 5,900.77 -14.78 -0.25%

CAC 40 3,561.25 -20.33 -0.57%

DAX 7,395.78 -16.35 -0.22%

• Еврозоне нужна более скоординированная политика

• Не стремимся к большой коалиции после выборов 2013 г

• Нельзя исключать образования большой коалиции после выборов 2013 г

• Отказываюсь комментировать критику ЕЦБ со стороны Вайдманна

• Нам важна независимость ЕЦБ

• Налогово-бюджетная политика Германии также нацелена на повышение внутреннего спроса

• Необходима политика сбережения средств и стимулирования роста, которая повысила бы доверие, экономический рост

• Еврозона ясно должна дать понять, что извлекла урок из кризиса

• Стремимся к тому, чтобы снова была избрана правоцентристская коалиция с FDP

• Германия не может предпринимать шаги, которые снизят ее конкурентоспособность

• Еврозоне нужна более скоординированная политика

• Не стремимся к большой коалиции после выборов 2013 г

• Нельзя исключать образования большой коалиции после выборов 2013 г

• Отказываюсь комментировать критику ЕЦБ со стороны Вайдманна

• Нам важна независимость ЕЦБ

• Налогово-бюджетная политика Германии также нацелена на повышение внутреннего спроса

• Необходима политика сбережения средств и стимулирования роста, которая повысила бы доверие, экономический рост

• Еврозона ясно должна дать понять, что извлекла урок из кризиса

• Стремимся к тому, чтобы снова была избрана правоцентристская коалиция с FDP

• Германия не может предпринимать шаги, которые снизят ее конкурентоспособность

EUR/USD $1.3120, $1.3110, $1.3050, $1.3000, $1.2950

USD/JPY Y77.50, Y77.65, Y78.00, Y78.65, Y79.00

DW
Deutsche Bank ожидает роста инфляции из-за мер по спасению евро
По мнению Deutsche Bank, меры, принимаемые в целях спасения европейской валюты, приведут к повышению инфляции. "Спасение Европы, безусловно, связано с более высокими расходами", - заявил сопредседатель банка Аншу Джейн в интервью еженедельнику Welt am Sonntag, обнародованном в воскресенье, 16 сентября. Он заявил, что с большой симпатией относится к критикам политики спасения евро, поскольку ее следствием, несомненно, станет инфляция. Джейн, однако, подчеркнул, что это та цена, которую необходимо заплатить ради Европы и, в конечном счете, она окупится.
СМИ: Крупные американские банки подозреваются в отмывании денег
В отношении целого ряда крупных американских банков проводится расследование в связи с подозрениями в отмывании денег и возможном финансировании наркоторговли и террористической деятельности, сообщила в субботу, 15 сентября, газета The New York Times со ссылкой на информированные источники. Конкретно эти банки, в том числе JPMorgan и Bank of America, подозреваются в неадекватном контроле за переводом наличных денежных средств, что могло позволить наркоторговцам и террористам отмыть деньги.
Глава Еврокомиссии пообещал следить за ЕЦБ
Глава Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу собирается тщательно следить за тем, чтобы Европейский центробанк (ЕЦБ) оставался в рамках своей компетенции. "Если он превысит свои полномочия, Еврокомиссия будет первой, кто обратится с иском в Европейский суд, требуя уважения к договорам. Это будет нашей обязанностью", - цитирует агентство интервью Баррозу Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung в субботу, 15 сентября. Однако решение о возможности неограниченной скупки облигаций кризисных стран еврозоны, которое принял ЕЦБ, находилось в пределах его полномочий, считает Баррозу.
В Мадриде прошла массовая акция против мер экономии
Десятки тысяч испанцев приняли участие в протестах против политики экономии, проводимой правительством премьера Мариано Рахоя. В Мадриде десятки тысяч демонстрантов из многих регионов страны, разделившись на 8 колонн, приняли участие в так называемом "Марше на Мадрид", сообщает агентство dpa в субботу, 15 сентября.
РБК-Daily
Инфляция в США превысила прогнозы аналитиков
Потребительские цены в США выросли на 0,6% в августе 2012г. по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в сообщении Министерства труда США. При этом аналитики прогнозировали, что показатель повысится на 0,2% в месячном исчислении.
Фонд спасения еврозоны начнет работу уже в октябре
Постоянный антикризисный фонд еврозоны ESM начнет действовать в октябре 2012г., сообщил глава Еврогруппы Жан-Клод Юнкер, выступивший на неофициальной встрече министров финансов еврозоны на Кипре. По его словам, тогда ESM выделит первые три транша общим размером в 32 млрд евро, передает Reuters.
Associated Press
Кредитное агентство Egan-Jones снизило рейтинг США с АА до АА–
Egan-Jones утверждает, что таким образом отражает последствия объявленной в четверг главой Федеральной резервной системы США Беном Бернанке программы, направленной на стимулирование американской экономики. Этот план ослабит ценность доллара и вызовет рост цен на нефть, утверждает авторитетное рейтинговое агентство. ФРС США, по сути, вновь запустила печатный станок.

Были опубликованы следующие данные:

01:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, м/м  Август -0.8% +3.6%

01:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, г/г  Август +5.0% +6.4%

Текущая неделя оказалась очень важной для многих участников рынка. Самым ожидаемым событием стало решение ФРС. Федеральная резервная система США объявила о запуске нового крупного раунда покупок облигаций, который станет продолжением серии нестандартных мер, предпринятых ФРС с начала финансового кризиса для поддержки неуверенного восстановления экономики.

После нескольких месяцев подачи осторожных сигналов Комитет по операциям на открытом рынке ФРС заявил о том, что будет каждый месяц покупать агентские ипотечные ценные бумаги на 40 млрд долларов, и эти покупки не будут ограничены по времени. По заявлению комитета, он продолжит эти покупки и приобретет дополнительные активы, если ситуация на рынке труда не улучшится.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона открыли торги в последний рабочий день недели сильным ростом благодаря принятому Федеральной резервной системой (ФРС) решению о запуске третьего раунда количественного смягчения (QE3).

Nikkei 225 9,159.39 +164.24 +1.83%

S&P/ASX 200 4,390 +50.58 +1.17%

Shanghai Composite 2,129.14 +18.76 +0.89%

Котировки акций производителя электроинструментов Techtronic Industries Co., который получает 72% выручки в Северной Америке, подскочили на 6,5%.

Бумаги золотодобывающей Zhaojin Mining Industry Co. подорожали на 14% на торгах в Гонконге, так как стоимость золота подскочила до максимума за 6 месяцев, превысив $1770 за тройскую унцию.

На торгах в Сеуле акции компании Daewoo Securities Co. показали наивысший рост в финансовом секторе, поднявшись в цене на 15%.

EUR/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.3212 (1053)
$1.3194 (1806)
$1.3179 (1320)
Цена на момент написания обзора: $1,3130
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.3043 (118)
$1.3020 (201)
$1.2994 (659)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 5 октября составляет 25392 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2700 (2238);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 5 октября составляет 91899 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1500 (10966);
- соотношение PUT/CALL согласно данным за 14 сентября составило 3,62 против 3,59 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.6502 (176)
$1.6404 (864)
$1.6307 (895)
Цена на момент написания обзора: $1,6221
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.6190 (133)
$1.6094 (440)
$1.5997 (714)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 5 октября составляет 6224 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6100 (1597);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 5 октября составляет 5699 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5600 (692);
-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 14 сентября составило 0,92 против 0,89 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).
** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

В понедельник в 01:30 GMT Австралия объявит об изменении объема продаж новых транспортных средств за август. В 08:00 GMT Еврозона опубликует данные по сальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБ за июль. В 09:00 GMT Еврозона отчитается по сальдо баланса внешней торговли за июль. В 10:00 GMT Британия предоставит баланс промышленных заказов по данным Конфедерации Британских промышленников за сентябрь. В 12:30 GMT Канада опубликует информацию относительно объемов операций с иностранными ценными бумагами за июль. В это же время в США выйдет производственный индекс Empire Manufacturing за сентябрь.    

Во вторник в 00:30 GMT в Австралии выйдет индекс ведущих экономических индикаторов от Melbourne Institute за июль. В 01:30 GMT Австралия предоставит протокол совещания Резервного Банка Австралии по вопросам кредитно-денежной политики на сентябрь. В 05:45 GMT в Швейцарии состоится публикация экономического прогноза от SECO за 4 квартал. В 08:30 GMT Британия опубликует индекс потребительских цен за август. В 08:30 GMT Испания проведет размещение 10-ти летних бондов. В 08:30 GMT Британия отчитается по основному индексу потребительских цен за август. В 08:30 GMT в Британия предоставит данные по индексу розничных цен, чистому объему заемных средств государственного сектора, чистому объёму заёмных средств государства без учета интервенций, объему потребности государства в заёмных средствах за август. В 09:00 GMT в Германия выйдет индекс настроений в деловой среде от института ZEW и индекс текущей ситуации от института ZEW за сентябрь. В 09:00 GMT Еврозона опубликует индекс настроений в деловой среде от института ZEW за сентябрь. В 09:30 GMT Британия выпустит письмо об инфляции на сентябрь. В 12:30 GMT США отчитается о сальдо расчетного счета платежного баланса за 2 квартал. В 13:00 GMT США объявит о чистом объеме покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами и общем чистом объёме покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами за июль. В 20:30 GMT в США станет известно об изменении объёма запасов сырой нефти, по данным API за сентябрь. В 22:45 GMT в Новой Зеландии выйдут данные по сальдо расчетного счета платежного баланса, отношению дефицита счёта текущих операций к объёму ВВП и изменению объема ВВП за второй квартал.

В среду в 03:00 GMT Япония предоставит решение по процентной ставке Банка Японии. В это же время выйдут комментарий по кредитно-денежной политике на сентябрь. В 07:30 GMT в Японии состоится пресс-конференция Банка Японии. В 08:30 GMT Британия опубликует протокол последнего заседания Банка Англии по денежно-кредитной политике за сентябрь. В 09:00 GMT Швейцария выпустит индекс ожиданий швейцарских инвесторов, по данным ZEW и Credit Suisse за сентябрь. В 09:00 GMT в Британии пройдут парламентские слушания по вопросам инфляции за третий квартал. В 12:30 GMT в США выйдут данные по объему выданных разрешений на строительство, числу закладок новых фундаментов, объему продаж жилья на вторичном рынке за август. В это же время США опубликует отчет по запасам сырой нефти от министерства энергетики за сентябрь. В 22:00 GMT Новая Зеландия предоставит индекс экономической уверенности от Westpac за 3 квартал. В 23:50 GMT Япония объявит об общем сальдо внешней торговли товарами, скорректированном сальдо внешней торговли товарами, изменении объёма экспорта товаров и изменение объёма импорта товаров за август.

В четверг 02:30 GMT в Китае выйдет индекс PMI для производственной сферы от HSBC за сентябрь. В 04:30 GMT Япония предоставит индекс активности во всех отраслях экономики за июль. В 05:00 GMT в Японии состоится публикация ежемесячного отчета Банка Японии за сентябрь. В 06:00 GMT Германия выпустит индекс производственных цен за август. В 06:00 GMT Швейцария опубликует данные о сальдо баланса внешней торговли за август. В 07:00 GMT Франция отчитается об индексе деловой активности в производственном секторе и индексе деловой активности в секторе услуг за сентябрь. В 07:30 GMT в Германии выйдет индекс деловой активности в производственном секторе и индекс деловой активности в секторе услуг за сентябрь. В 08:00 GMT Еврозона выпустит индекс деловой активности в производственном секторе, индекс деловой активности в секторе услуг и композитный индекс PMI за сентябрь. В 08:30 GMT Британия объявит об изменение объёма оборота розничной торговли с учетом затрат на топливо и изменении объёма оборота розничной торговли без учета затрат на топливо за август. В 12:30 GMT в США выйдут данные по числу первичных обращений за пособием по безработице, числу повторных заявок на получение пособия по безработице и индексу деловой активности в производственном секторе за сентябрь. В 14:00 GMT Еврозона выпустит индикатор потребительской уверенности Еврозоны за сентябрь. В это же время США опубликует производственный индекс ФРС-Филадельфии за сентябрь. В 16:00 GMT в Еврозоне пройдут выступление президента ЕЦБ Марио Драги.

В пятницу в 00:00 GMT Австралия выйдет индекс ведущих экономических индикаторов от Conference Board за июль. В 01:30 GMT в Австралии будет опубликован отчет по финансовой стабильности за сентябрь. В 10:00 GMT Британия объявит об объеме розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников за сентябрь. В 12:30 GMT Канада выпустит данные по индексу потребительских цен, индексу потребительских цен, основному индексу потребительских цен от Банка Канады за август, и изменении объема оптовой торговли за июль.

В воскресенье в 23:50 GMT Япония предоставит протокол совещания Банка Японии по вопросам кредитно-денежной политики на сентябрь

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, м/м  Август -0.8% +3.6%

01:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, г/г  Август +5.0% +6.4%

08:00 Еврозона Сальдо платежного баланса, с учетом сезонных поправок, млрд  Июль 12.7 10.9

09:00 Еврозона Сальдо торгового баланса с сезонными поправками  Июль 10.5 12.3

12:30 США Индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка  Сентябрь -5.85 -1.9