Новости и прогнозы рынков CFD — 18-09-2012

Согласно вышедшим данным, потребительские цены в Великобритании снизились в августе, по сравнению с прошлым месяцем, так как политики стремятся снизить инфляцию до целевого уровня, установленного Банком Англии.  
Как стало известно, индекс потребительских цен за год, который закончился августе, замедлился до уровня 2,5%, по сравнению с ожиданиями аналитиков на отметке 2,6% и таким же значением в июле. Экономисты заявляют, что снижение было связано с тем, что цены на мебель и одежду выросли меньше, чем годом ранее.
На ежемесячной основе, индекс вырос на 0,5%, по сравнению с увеличением на 0,1% в июле после того, как транспортные расходы резко возросли в связи с увеличением стоимости бензина на 3,5 пенса за литр с июля от предыдущего роста на 0,9%.
В это же время базовое значение индекса, который не включает цены на алкоголь, продукты питания, табачные изделия и цены на энергоносители, снизилось на 2,1% по сравнению с предыдущим значением на отметке 2,3%.
Другие датчики инфляции показали, что значение индекса розничных цен снизилось до 2,9% на годовой основе с 3,2%, в то время как в месячном выражении индекс увеличился до 0,4% с 0,1%.
Также стоит отметить, что замедление как внутреннего, так и мирового спроса толкнули цены на сырьевые товары в сторону снижения, но рост цен на энергоносители привел к тому, что стоимость нефти выросла выше $100 за баррель на прошлой неделе.
Стимулирующие меры, объявленные в крупных экономиках мира, по прогнозам, могут вызвать еще одно повышение инфляции.
В ежеквартальном отчете по инфляции Банка Англии, который был выпущен на прошлой неделе, банк снизил прогнозы роста. Кроме того, банк пересмотрел в сторону понижения свой прогноз по инфляции в связи с падением цен на товары, в дополнение к снижению цен на нефть и слабостью ценового давления.  В докладе также было сказано, что инфляция прогнозируется на уровне 2% в течение большей части второй половины этого года, что указывает на то, что инфляционные риски в целом будут сбалансированы. Таким образом, кажется, что политики теперь будут сосредоточены на обеспечении выхода экономики из рецессии, а не снижении инфляции до целевого уровня.

Согласно данным от института ZEW, экономические настроения в деловой среде Германии улучшились в сентябре, после ослабления в течение четырех месяцев подряд.

Как стало известно, индекс настроений в деловой среде вырос на 7,3 пункта до уровня -18,2. Тем не менее, отрицательное значение указывает на то, что финансовые эксперты рынка ожидают, что немецкая экономика будет продолжать терять импульс в течение ближайших шести месяцев.

Весомую роль в улучшение экономических настроений внесло заявление Европейского центрального банка по покупке государственных облигаций, несмотря на то, что такое решение является проблематичным.

В это же время индекс оценки текущей экономической ситуации упал на 5,6 пункта до отметки 12,6 в сентябре. Многие аналитики прогнозировали, что значение индекса будет находиться на уровне 18.

Данные также показали, что экономические ожидания в еврозоне значительно улучшились, что отобразилось на значении индекса настроений в деловой среде, который вырос на 17,4 пункта до уровня -3,8 пункта. Между тем, показатель текущей экономической ситуации в Еврозоне незначительно снизился и составил -76,3, что на 1,2 пункта ниже, чем в предыдущем месяце.

• В краткосрочной перспективе темпы роста экономики будут оставаться "разочаровывающими"

• После операции Твист мы сможем оценить, насколько существенным окажется улучшение ситуации на рынке занятости

• Мы должны сфокусироваться на прогнозе, а не текущих условиях на рынке труда

• Если ставка безработицы снизится лишь "немного", этого будет недостаточно

• Многие индикаторы указывают на низкую активность сектора обрабатывающей промышленности

• Перспективы рынка жилья улучшаются

Согласно подписанному контракту, будет поставлено около 380 подводных систем и установочных инструментов, необходимых для разведки нефтяных скважин. Акции GE в данный момент торгуются по $22.17 (+0,61%).

Евро продолжает снижение к доллару и иене несмотря на превзошедшие ожидания данные о доверии инвесторов и аналитиков к экономике Германии и еврозоны.

Индекс ожиданий инвесторов и аналитиков в отношении экономики Германии на ближайшие шесть месяцев (индекс доверия), рассчитываемый исследовательским институтом ZEW, вырос в сентябре впервые за 5 месяцев — до минус 18,2 пункта с минус 25,5 пункта в августе. Вместе с тем значение индикатора осталось отрицательным, что не вдохновило инвесторов. Индекс отношения инвесторов и аналитиков к текущей ситуации в германской экономике в сентябре опустился с 18,2 пункта до минимальных с июня 2010 года 12,6 пункта. Аналитики в среднем прогнозировали повышение первого показателя до минус 20 пунктов и снижение второго до 18 пунктов. В целом по еврозоне показатель составил -3.8 при прогнозе -16.3 пунктов.

Также сегодня стало известно, что стоимость испанских заимствований снизилась в ходе сегодняшнего аукциона, который стал первым после того, так как Европейский центральный банк 6 сентября объявил о планах купить государственный долг региона по сдерживанию затрат по займам.

Спрос на иену остается ограниченным в связи с прогнозами, что Банк Японии предпримет валютную интервенцию по итогам заседания 17-18 сентября. Еще активнее, чем валютную интервенцию, инвесторы ждут от Банка Японии новых мер поддержки экономики вслед за Федеральным резервом и Европейским центральным банком.

Банк Японии увеличил размер фонда для покупки активов, таких как государственный долг на 5 трлн иен до 45 трлн иен в июле, и продолжил удерживать уровень процентной ставки на отметке 0,1%, которая была установлена в октябре 2010 года.

Европейские фондовые индексы снизились больше всего в две недели, так как инвесторы обеспокоены тем, что рост индекса Stoxx Europe 600 Index до 15-месячного максимума не будет поддержан экономическими перспективами.

Также на снижение повлияло окончание эйфории по поводу начала QE3, неспешность Китая принимать меры по стимулированию экономического роста, беспорядки в Китае, которые привели к приостановке работы японских заводов на китайской территории, протесты в Испании против принятия бюджетных мер.

Не оказали поддержку рынкам и данные о доверии в Германии и еврозоне, превзошедшие ожидания. Так, сегодня были опубликованы данные по индексу настроений в деловой среде еврозоны от института ZEWза сентябрь. Показатель составил -3.8 при прогнозе -16.3 пунктов. Значение этого же индекса по Германии составило -18.2 пунктов при прогнозе -19.4.

Национальные фондовые индексы упали в 15 из 18 западноевропейских рынков.

FTSE 100 5,868.16 -25.36 -0.43%, CAC 40 3,512.69 -41.00 -1.15%, DAX 7,347.69 -56.00 -0.76%

Акции Akzo Nobel NV упали на 5,5% до восьми месячного минимума после того, главный исполнительный директор Ton Beuchner ушёл в отпуск по болезни.

Бумаги Aviva Plc опустились на 4 % после того, как аналитики Deutsche Bank AG понизили рейтинг акций.

Капитализация Renault SA упала на 4% в связи со снижением продаж автомобилей в августе.

• Без смягчения политика останется слишком слабой

• Судьба покупок облигаций ФРС связана с показателями экономики

• ФРС может приобрести больше облигаций, если экономика будет слишком слабой

• Более сильное восстановление экономики может ограничить эффект от покупки облигаций

• В фокусе внимания текущей политики ФРС находится рынок труда

• Затраты на выплату заработной платы сократились;

• Мы изо всех сил пытаемся удержать Грецию в составе еврозоны; ее выход стал бы катастрофой;

• Еврогруппа выставит жесткие требования Испании: страна должна провести структурные реформы и сократить расходы.

Данные, опубликованные Банком Греции, показали, что в июле баланс счета текущих операций вырос, и достигнул профицита, показав при этом положительный баланс впервые с мая 2010 года,
Баланс текущего счета достиг отметки на уровне 642 млн. евро профицита, по сравнению с дефицитом в 880 млн. евро в июле прошлого года.
Дефицит счета торговли товарами сократился до 1.73 млрд. евро с 2.56 млрд. евро годом ранее. В это же время баланс услуг показал избыток на уровне 2.6 млрд. евро, по сравнению с 2.54 млрд. евро профицита в прошлом году.
Данные также показали, что баланс доходов в течении июля составил 144 млн. евро дефицита, что ниже, чем в 893 млн. евро дефицита, зафиксированного в июле прошлого года.
Текущий счет переводов перешел на негативную территорию, и составил 89.3 млн. дефицита, по сравнению с 30.6 млн евро профицита в прошлом году.
Также отметим, что с января по июль дефицит текущего счета резко сократился до уровня 6.46 млрд. евро, с 13.84 млрд. евро за этот же период годом ранее.

На фоне затихания эйфории по поводу запуска нового раунда количественного смягчения, фондовые индексы США торгуются без определенной тенденции.

Основные экономические сектора также демонстрируют смешанную динамику. Больше остальных вырос сектор потребительских товаров (+0,3%). Сильнее остальных упал в цене финансовый сектор (-0.5%).

Нефть снижается второй день подряд на торгах в Нью-Йорке, расширяя свое вчерашнее крупнейшее падение за два месяца, на опасениях, что экономический спад в США может сдерживать спрос в крупнейшем в мире потребителе нефти.

Фьючерсы упали на 1,3%, углубив 2,4 процента вчерашних потерь. Стоимость нефти упала вчера почти на $4 за три минуты до истечения октябрьских опционных контрактов на фоне снижения индекса производственной активности ФРБ Нью-Йорка до трехлетнего минимума.

Ранее сегодня цены снижались на фоне слухов относительно того, что США может открыть свои стратегические запасы для сдерживания роста цен на сырье. Кроме того, поступило сообщение, что Саудовская Аравия принимает меры по снижению цен на нефть.

Стоимость октябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на NYMEX снизилась до $95,39 за баррель.

Цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent упала на 30 центов до $113,49 за баррель на ICE Futures Europe Exchange.

Золото дешевеет вместе с акциями, нефтью и евро из-за фиксации прибыли, последовавшей за ростом цен до максимума 6,5 месяцев на прошлой неделе.

На прошлой неделе цена выросла на 2 процента за день после того, как ФРС США объявила о начале третьего этапа "количественного смягчения" — покупки обеспеченных закладными облигаций на $40 миллиардов в месяц.

В Европе внимание инвесторов сфокусировано на опасениях относительно банковской системы Испании и способности Греции произвести сокращения бюджета, необходимые для получения дальнейшей финансовой поддержки.

Стоимость октябрьского фьючерса на золото на COMEX сейчас составляет 1766.4 доллара за унцию.

• Независимость ЦБ - большая привилегия.

В среду в 03:00 GMT Япония предоставит решение по процентной ставке Банка Японии. В это же время выйдут комментарий по кредитно-денежной политике на сентябрь. В 07:30 GMT в Японии состоится пресс-конференция Банка Японии. В 08:30 GMT Британия опубликует протокол последнего заседания Банка Англии по денежно-кредитной политике за сентябрь. В 09:00 GMT Швейцария выпустит индекс ожиданий швейцарских инвесторов, по данным ZEW и Credit Suisse за сентябрь. В 09:00 GMT в Британии пройдут парламентские слушания по вопросам инфляции за третий квартал. В 12:30 GMT в США выйдут данные по объему выданных разрешений на строительство, числу закладок новых фундаментов, объему продаж жилья на вторичном рынке за август. В это же время США опубликует отчет по запасам сырой нефти от министерства энергетики за сентябрь. В 22:00 GMT Новая Зеландия предоставит индекс экономической уверенности от Westpac за 3 квартал. В 23:50 GMT Япония объявит об общем сальдо внешней торговли товарами, скорректированном сальдо внешней торговли товарами, изменении объёма экспорта товаров и изменение объёма импорта товаров за август.

Как стало известно, дефицит платежного баланса сократился больше, чем ожидалось во втором квартале, поскольку страна увеличила экспорт и сократила импорт, в то время как доход от активов США за рубежом увеличился.

Министерство торговли сообщило, что дефицит счета текущих операций, который измеряет поток товаров, услуг и инвестиций в и из Соединенных Штатов, сократился до $ 117,4 млрд. Дефицит был равен 3,0% от валового внутреннего продукта/

Постоянный дефицит счета текущих операций США рассматривается как проблема для мировой экономики, хотя он и существенно сократился в последние годы от рекордно высокого уровня в 6,5% от ВВП в четвертом квартале 2005 года.

Тем не менее, недавний рост цен на нефть может вызвать рост дефицита, так как Америка импортирует большую часть нефти, которую она потребляет.

Также отметим, что последние данные по торговле показали, что экспорт в настоящее время страдает от снижения мировой экономики, что также негативно отобразится на сальдо платежного баланса.

Министерство торговли также сообщило, что большая часть снижения дефицита во втором квартале была вызвана уменьшением дефицита при торговле товарами и увеличение профицита на прибыль.

Как стало известно, импорт товаров сократился на 0,5% за квартал до уровня $ 579,9 млрд, в то время как экспорт товаров вырос на 1,4% до отметки до $394,1 млрд.

Также Министерство торговли пересмотрело значение дефицита за первый квартале до уровня $133,6 млрд, с $137,3 млрд.

• Новое стимулирование ФРС должно повысить доверие в экономике

• Я настроен оптимистично в отношении того, что стимул ФРС оживит экономику

• Текущие проблемы требуют значительных действий ФРС

• "Настало время действовать"

• Я выражаю полную поддержку новой программе стимулирования

В Needham ожидают, что по итогам 4-го квартала финансового года выручка DIS составит $10.975 млрд (+5% г/г, на 1% меньше своего предыдущего прогноза), а прибыль будет на уровне $0,67  в расчете на одну акцию (+12% г/г, на 5% ниже своего предыдущего прогноза).
Средний прогноз по рынку составляет $10,966 млрд. по выручке и $0.70 по прибыли в расчете на одну акцию.   
В Walt Disney по-прежнему оптимистично оценивают свои финансовые результаты за полный 2013 финансовый год, ожидая выручку на уровне $45.076 млрд  (+6% г/г) и прибыль на уровне $3,46 в расчете на одну акцию (+13% г/г).
Компания опубликует финансовые результаты 8 ноября.
В данный момент акции DIS $51,86 (-0.54%).

EUR/USD $1.3000, $1.3100, $1.3100, $1.3130-35, $1.3150, $1.3230

USD/JPY Y78.75, Y78.50, Y78.30, Y78.00, Y77.50, Y77.20

GBP/USD $1.6200, $1.6000

EUR/GBP stg0.8075

AUD/USD $1.0450, $1.0500, $1.0600

Перед открытием рынка фьючерс S&P упал (-0,01%) до уровня 1453.50, фьючерс NASDAQ добавил 0.03% до уровня 2847.00 пункта.

Внешний фон негативный. Основные азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию или еще торгуются в минусе:

• Инфляция "не вышла из-под контроля"

• "Не уверен", влияет ли третий цикл количественного смягчения на цены на нефть

• Рынок жилья в начале восстановления

• За неопределенностью в экономике стоят проблемы в налоговой сфере, регулирование

• Голосовал бы против новых покупок облигаций

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Аналитики RBC Capital понизили рейтинг акций Intel (INTC) до “на уровне рынка” с “выше рынка”.
Аналитики Jefferies понизили рейтинг акций Alcoa (AA) до “держать” с “покупать”.

Такое заявление сделал сегодня глава ассоциации машиностроительных предприятий Swissmem Петер Дитрих, даже несмотря на то, что отдельные члены этой ассоциации продолжают испытывать трудности в связи с силой франка против евро. Многие швейцарские компании теряют свои деньги, несмотря на твердое намерение Швейцарского национального банка сохранить нижний предел для пары EUR/CHF, установленный на отметке 1,20 в прошлом году. Также он отметил, что повышение нижнего предела до 1,30 невозможно, так как уровень безработицы, долга и другие показатели Швейцарии слишком хороши, и другие страны не примут попытку повысить предельный уровень до 1,30 или 1,40.

Октябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $95.94 за баррель (-0,70%).
Цены на золото упали на 0.48% до уровня $1762.10 за унцию.
Цены на серебро для поставки в октябре снизились на 0.37% до уровня $34.24 за унцию.
Цены на нефть продолжают вчерашние снижение, возможной причиной которого называется ошибки торговых программ или трейдеров. Также были слухи о том, что правительство США может открыть свои стратегические запасы для сдерживания роста цен на сырье.
Давление на нефтяные котировки также оказывают спекуляции относительно снижения спроса на сырье на фоне дальнейшего ухудшения ситуации в американской экономике.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

01:30 Австралия Протоколы заседания Резервного Банка Австралии

02:30 Австралия Речь помощника главы РБА Г. Дэбелля

05:45 Швейцария Экономические прогнозы SECO IV кв

08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, м/м Август +0.1% +0.5% +0.5%

08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, г/г Август +2.6% +2.5% +2.5%

08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Август +2.3% +2.2% +2.1%

08:30 Великобритания Индекс розничных цен, м/м Август +0.1% +0.5% +0.4%

08:30 Великобритания Индекс розничных цен, г/г Август +3.2% +3.0% +2.9%

08:30 Великобритания Индекс розничных цен, базовое значение, г/г Август +3.2% +3.0% +2.9%

09:00 Германия Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Сентябрь -25.5 -19.4 -18.2

09:00 Еврозона Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Сентябрь -21.2 -16.3 -3.8%

09:30 Великобритания Письмо Банка Англии об инфляции Сентябрь

• Фонд EFSF разместил 6-мес казначейские векселя на сумму 1,94 млрд евро

• Фонд EFSF разместил 6-мес казначейские векселя со средней доходностью -0,0181% против -0,0179%

• Отношение заявок к покрытию на аукционе EFSF 2,8 против 2,6 на предыдущем аукционе

• Экспортный сектор Германии, как ожидается, будет страдать от снижения внешнего спроса

• Ухудшение экономической ситуации будет довольно умеренным

• Эксперты прогнозируют, что экономика Германии потеряет обороты в следующие 6 мес

• Решение Конституционного суда Германии не повлияло на индекс ZEW

• Долговой кризис остается фактором риска для экономической активности

• Долговой кризис еще не разрешен

• Экспортный сектор Германии, как ожидается, будет страдать от снижения внешнего спроса

• Ухудшение экономической ситуации будет довольно умеренным

• Эксперты прогнозируют, что экономика Германии потеряет обороты в следующие 6 мес

• Решение Конституционного суда Германии не повлияло на индекс ZEW

• Долговой кризис остается фактором риска для экономической активности

• Долговой кризис еще не разрешен

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3170/75, $1.3130-35

Ордера на покупку $1.3020/00, $1.2980, $1.2950, $1.2935/30, $1.2900, $1.2855/50

Фондовые индексы Европы начали торги снижением. На это повлияло окончание эйфории по поводу начала QE3, неспешность Китая принимать меры по стимулированию экономического роста, беспорядки в Китае, которые привели к приостановке работы японских заводов на китайской территории, протесты в Испании против принятия бюджетных мер.

На данный момент уже опубликованы данные по индексу настроений в деловой среде еврозоны от института ZEWза сентябрь. Показатель составил -3.8% при прогнозе -16.3 пунктов. Значение этого же индекса по Германии составило -18.2 пунктов при прогнозе -19.4.

На сегодня в фокусе рынка находится предстоящая публикация данных по сальдо платежного баланса США  за II квартал, чистый объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами  за июль, и индекс состояния рынка жилья США от NAHB  за сентябрь.

FTSE 100 5,842.53 -50.99 -0.87%

CAC 40 3,506.34 -47.35 -1.33%

DAX 7,322.37 -81.32 -1.10%

Акции Akzo Nobel NV, упали до восьми месячного минимума после того, главный исполнительный директор Ton Beuchner ушёл в отпуск по болезни. Бумаги Aviva Plc опустились на 4,5 % после того, как аналитики понизили рейтинг акций. Капитализация Renault SA упала в связи со снижением продаж автомобилей в августе. Акции Unilever и Diageo Plc выросли на 1 %после того, как аналитики подняли рейтинг акций.

• Первичный дефицит бюджета Греции в 2012 г прогнозируется на уровне 1,5% от ВВП

• Правительство Греции намерено продолжать приватизацию

• Переговоры с "тройкой" проходят сложно

• Греция осуществила две трети от запланированной корректировки в налогово-бюджетной сфере

• Греция находится на пути к достижению номинальных целевых уровней дефицита бюджета в 2012 г

EUR/USD $1.3000, $1.3100, $1.3100, $1.3130-35, $1.3150, $1.3230

USD/JPY Y78.75, Y78.50, Y78.30, Y78.00, Y77.50, Y77.20

GBP/USD $1.6200, $1.6000

EUR/GBP stg0.8075

AUD/USD $1.0450, $1.0500, $1.0600

• Испания разместила 12-мес казначейские векселя на сумму 3,557 млрд евро. Максимальная доходность по 12-мес казначейским векселям Испании 2,978% против 3,207% на аукционе 21 августа. Отношение заявок к покрытию по 12-мес казначейским векселям Испании 2,03 против 1,91 на аукционе 21 августа.

• Испания разместила 18-мес казначейские векселя на сумму 1,019 млрд евро. Максимальная доходность по 18-мес казначейским векселям Испании 3,150% против 3,450% на аукционе 21 августа. Отношение заявок к покрытию по 18-мес казначейским векселям Испании 3,56 против 3,98 на аукционе 21 августа.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона понижались на опасениях углубления долгового кризиса в Европе и слабых статданных из США, а также в связи с ростом напряженности в китайско-японских отношениях.

Nikkei 225 9,123.77 -35.62 -0.39%

S&P/ASX 200 4,394.7 -7.83 -0.18%

Shanghai Composite 2,059.54 -18.96 -0.91%

Котировки акций ведущего горнодобывающего концерна мира BHP Billiton упали на 0,6% на торгах в Сиднее.

Японская Fast Retailing Co., крупнейшая сеть магазинов одежды в Азии, сократила капитализацию на 7%. Ритейлер был вынужден закрыть магазины в Пекине из-за усиления антияпонских настроений.

Цена бумаг японского оператора АЭС Hokuriku Electric Power Co. подскочила на 6,4% на сообщениях правительства Японии о том, что оно не планирует прекращать строительство ядерных реакторов.

DW
Опрос: все меньше немцев видят пользу в Евросоюзе
Кризис в еврозоне неоднозначно отражается на отношении европейцев к ЕС. Все меньше немцев видят для себя преимущества нахождения Германии в составе Европейского Союза. В свою очередь их соседи поляки и французы, несмотря на кризис, продолжают считать, что в объединенной Европе у них больше шансов найти хорошую работу и устроиться в жизни. Таковы результаты опроса, проведенного немецким социологическим институтом TNS Emnid для Фонда Бертельсмана (Bertelsmann-Stiftung)
РБК-Daily
Профицит торговли еврозоны вновь оказался лучше прогнозов
Профицит торгового баланса зоны евро в июле 2012г. составил 15,6 млрд евро, сообщается в докладе европейского статистического агентства Eurostat. Аналитики ожидали, что профицит торговли составит 15 млрд евро. Между тем объем экспорта 17 государств, входящих в еврозону, в годовом исчислении повысился на 11,0%, объем импорта - на 2,0%.
Reuters
Honda и Nissan приостанавливают заводы в Китае из-за антияпонских протестов в стране
Японские автопроизводители Honda и Nissan приостанавливают производство в Китае после вспыхнувших в стране беспорядков из-за спорных островов Сенкаку, сообщает Reuters. Пресс-секретарь Honda Нацуно Асанума сказала Reuters, что японская компания приостановит производство 18 и 19 сентября на двух заводах – в городе Гуанчжоу и городе Ухань. Четыре завода, который управляются совместно с китайскими партнерами, могут производить в общей сложности 820 тысяч автомобилей в год, сказала она.
Wealth-X
Доклад: миллионеры в 2011 году «обеднели», но их состояние превышает ВВП Китая и США
Многие миллионеры в прошлом году обеднели, тем не менее их совокупное состояние превышает ВВП США и Китая вместе взятых, говорится в исследовании компании Wealth-X. Число людей с состоянием в размере $30 млн превысило 187 тысяч, однако их совокупное богатство упало на 1,8%, до $25,8 трлн. Тем не менее эта сумма до сих пор больше, чем суммарный размер ВВП США и Китая, говорится в докладе. Больше всех «обеднели» те, чье состояние оценивается от $200 млн до $499 млн – число таких миллионеров сократилось на 9,9%, а их состояние – на 11,4%. Как отмечается в докладе, миллиардеры стали еще богаче за год – их число выросло на 9,4%, а состояние – на 14%, до $6,2 трлн.
BBC
Китай пожаловался в ВТО на компенсационные пошлины США
Китай подал жалобу в ВТО на новый закон США о "компенсационных пошлинах", направленный против стран, которые субсидируют экспорт, занижая курс собственной валюты. По данным организации, в жалобе упоминается экспорт стали, шин, кухонной техники и ряд других предметов экспорта. Жалоба с китайской стороны была подана спустя несколько часов после того, как США заявили, что пожалуются во Всемирную торговую организацию на КНР за поддержку внутреннего производства автомобилей и автозапчастей.

Рост пары EUR/USD может приостановиться, но ее падение должно быть ограниченным, говорят в Morgan Stanley. В банке будут покупать пару в районе $1,2960. Позднее во вторник будет опубликован важный немецкий индикатор ZEW. Учитывая рост, наблюдавшийся в последнее время на рынках европейских активов, можно ожидать некоторого улучшения этого показателя, говорят в Morgan Stanley.

Были опубликованы следующие данные:

01:30 Австралия Протоколы заседания Резервного Банка Австралии  -

02:30 Австралия Речь помощника главы РБА Г. Дэбелля  

Вчера евро вырос против доллара до максимума начала мая после того, как в сентябре производственная активность в зоне ФРБ Нью-Йорка упала сильнее прогнозов на фоне сокращения заказов. Общий экономический индекс ФРБ Нью-Йорка снизился до -10,41 против -5,85 в августе, достигнув минимального с апреля 2009 года значения. Экономисты ожидали падения до -2. Фабрики замедляют конвейеры в условиях ослабления экспорта, ограниченных деловых инвестиций и снижения расходов домохозяйств. Ставка безработицы превышает 8% уже более трех лет, и ослабление экономики в этом году объясняет действия политиков ФРС, решившихся на дополнительное стимулирование в ходе недавнего заседания.

Ранее евро ослаб по отношению к иене и доллару впервые за пять дней на фоне беспорядков в Испании, и после того, как премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что Испании может понадобиться финансовая помощь. Также участники рынка ожидают встречи премьер-министра Испании с премьер-министром Италии Марио Монти, которая пройдет в Риме 21 сентября. На следующий день, канцлер Германии Ангела Меркель проведет переговоры с президентом Франции Франсуа Холландом. Единая валюта упала против большинства из 16 основных валют после того, европейские лидеры на прошлой неделе на Кипре обсуждали условия спасения и роль Европейского центрального банка. Также евро снижалось в связи с демонстрациями в Мадриде, которые прошли два дня и были направлены против принятия дополнительных жесткой экономии.

Доллар вырос против иены на ожиданиях интервенции со стороны японских властей.

Британский фунт обновил четырех месячный максимум по отношению к доллару на оптимизме по поводу третьего раунда количественного смягчения от ФРС.

Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона торговалось разно направленно, что обусловлено запуском ФРС нового раунда количественного смягчения. Также оптимизм рынков поддерживают ожидания стимулирующих мер от властей КНР. Японские торговые площадки закрыты в понедельник в связи с праздником (День почитания пожилых людей).

Nikkei 225 closed

S&P/ASX 200 4,402.5 +12.54 +0.29%

Shanghai Composite 2,085.17 -38.67 -1.82%

Стоимость акций крупнейшей горнодобывающей компании в мире, BHP Billiton Ltd, на торгах в Сиднее выросла на 2,5%, на фоне роста цен на металлы.

Курс акций нескольких китайских авто производителей упал, после того как продолжающиеся анти-японские протесты в минувшие выходные вылились в насилие на улицах.

Правительство Швейцарии:

EUR/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.3177 (1792)
$1.3163 (1322)
$1.3152 (1626)
Цена на момент написания обзора: $1,3095
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.3046 (120)
$1.3025 (210)
$1.3000 (676)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 5 октября составляет 25668 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2700 (2211);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 5 октября составляет 94656 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1500 (10966);
- соотношение PUT/CALL согласно данным за 17 сентября составило 3,69 против 3,62 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.6502 (193)
$1.6403 (887)
$1.6307 (882)
Цена на момент написания обзора: $1,6237
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.6192 (141)
$1.6095 (441)
$1.5998 (716)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 5 октября составляет 6226 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6100 (1594);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 5 октября составляет 5730 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6000 (716);
-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 17 сентября составило 0,92 против 0,92 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).
** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

(инструмент/цена закрытия/изменение, %)

Gold 1,761 -13 -0.72%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 closed

S&P/ASX 200 4,402.5 +12.54 +0.29%

Shanghai Composite 2,085.17 -38.67 -1.82%

FTSE 100 5,893.52 -22.03 -0.37%

CAC 40 3,553.69 -27.89 -0.78%

DAX 7,403.69 -8.44 -0.11%

Dow 13,553 -40 -0.30%

Nasdaq 3,179 -5 -0.16%

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,3113 -0,12%

GBP/USD $1,6247 +0,19%

USD/CHF Chf0,9274 +0,08%

USD/JPY Y78,72 +0,43%

EUR/JPY Y103,23 +0,30%

GBP/JPY Y127,88 +0,63%

AUD/USD $1,0470 -0,74%

NZD/USD $0,8264 -0,28%

USD/CAD C$0,9746 +0,30%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:30 Австралия Протоколы заседания Резервного Банка Австралии

02:30 Австралия Речь помощника главы РБА Г. Дэбелля

05:45 Швейцария Экономические прогнозы SECO  IV кв

08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, м/м  Август +0.1% +0.5%

08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, г/г  Август +2.6% +2.5%

08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г  Август +2.3% +2.2%

08:30 Великобритания Индекс розничных цен, м/м  Август +0.1% +0.5%

08:30 Великобритания Индекс розничных цен, г/г  Август +3.2% +3.0%

08:30 Великобритания Индекс розничных цен, базовое значение, г/г  Август +3.2% +3.0%

09:00 Германия Индекс настроений в деловой среде от института ZEW  Сентябрь -25.5 -19.4

09:00 Еврозона Индекс настроений в деловой среде от института ZEW  Сентябрь -21.2 -16.3

09:30 Великобритания Письмо Банка Англии об инфляции  Сентябрь

12:30 США Сальдо платежного баланса, млрд  II кв -137 -126

13:00 США Чистый объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами  Июль 9.3 45.3

13:00 США Общий объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами  Июль 16.7

14:00 США Индекс состояния рынка жилья от NAHB  Сентябрь 37 38

22:45 Новая Зеландия Платежный баланс, млрд  II кв -1.31 -1.63

Основные фондовые индексы США провели торги на отрицательной территории в небольшом минусе, консолидируясь после роста на прошлой неделе в области достигнутых максимумов.

Давление на индексы оказал вышедший индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка, который в сентябре неожиданно упал до уровня  -10.4 против -5.85 в августе и прогноза -1.9.

Однако, отрицательная динамика больше связана не со слабыми данными, а со снижением эйфории по поводу запуска нового раунда количественного смягчения. Фондовые индексы находятся на многолетних максимумах - уровнях, которые не сильно привлекательны для покупок. Более того, недавний рост индексов был вызван не фундаментальными факторами, а действиями центробанков США и Европы. В ближайшее время фокус участников рынка сместится в сторону грядущего сезона доходов, который, учитывая дальнейшее ухудшение ситуации в мировой экономики, может оказаться слабым. На этом фоне рынки могут существенно скорректироваться от достигнутых уровней.

В составе индекса DOW большинство компонентов упали в цене. В плюсе находятся только 9 компонентов, среди которых больше остальных выросли акции Pfizer (PFE, +0.88%). Больше остальных упали в цене акции  Alcoa (AA, -2,54%) и Bank of America (BAC, -2.21%).

Большинство основных экономических секторов снижаются. В плюсе находится только сектор здравоохранения (+0,4%). Больше остальных упал в цене сектор конгломератов (-1,1%).

Добытчик железной руды Cliffs Natural Resources просел на 7,0% после того, как аналитики JPMorgan понизили рейтинг его акций с "лучше рынка" до "нейтрального".

Акции высокотехнологичного гиганта Apple прибавили 1,1% - заказы на новый iPhone 5 уже превысили 2 млн штук.

Производитель электромобилей Tesla Motors укрепился на 7,0% на новостях о повышении инвестиционного рейтинга его акций аналитиками Morgan Stanley с "хуже рынка" до "лучше рынка".

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:30 Австралия Протоколы заседания Резервного Банка Австралии

02:30 Австралия Речь помощника главы РБА Г. Дэбелля

05:45 Швейцария Экономические прогнозы SECO  IV кв

08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, м/м  Август +0.1% +0.5%

08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, г/г  Август +2.6% +2.5%

08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г  Август +2.3% +2.2%

08:30 Великобритания Индекс розничных цен, м/м  Август +0.1% +0.5%

08:30 Великобритания Индекс розничных цен, г/г  Август +3.2% +3.0%

08:30 Великобритания Индекс розничных цен, базовое значение, г/г  Август +3.2% +3.0%

09:00 Германия Индекс настроений в деловой среде от института ZEW  Сентябрь -25.5 -19.4

09:00 Еврозона Индекс настроений в деловой среде от института ZEW  Сентябрь -21.2 -16.3

09:30 Великобритания Письмо Банка Англии об инфляции  Сентябрь

12:30 США Сальдо платежного баланса, млрд  II кв -137 -126

13:00 США Чистый объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами  Июль 9.3 45.3

13:00 США Общий объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами  Июль 16.7

14:00 США Индекс состояния рынка жилья от NAHB  Сентябрь 37 38

22:45 Новая Зеландия Платежный баланс, млрд  II кв -1.31 -1.63

23:45 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Д. Лэкера