Новости и прогнозы рынков CFD — 20-09-2012

Согласно вышедшим данным, Производственный индекс Китая незначительно вырос в сентябре с девятимесячного минимума, который был зафиксирован в августе, но по-прежнему указывает на ухудшение деятельности в сфере производства.
Результаты исследования, проведенного Markit Economics и HSBC, показали, что индекс менеджеров по закупкам вырос до уровня 47,8 в сентябре с 47,6 в августе. Однако значение ниже 50 указывает на сокращение в секторе.
Индекс промышленного производства, тем временем, упал до 10-месячного минимума до уровня 47 в сентябре с 48,2 в августе. Оба индекса новых заказов и новых экспортных заказов продолжали сокращаться в сентябре. Тем не менее, темпы снижения были ниже, чем в августе.
Занятость в производственных фирмах продолжила свое снижение в сентябре, хотя и более медленными темпами. Отметим также, что ценовое давление продолжает оставаться низким в течение месяца. В это же время оба показателя входных и выходных цен снизились в сентябре, но все же более медленными темпами по сравнению с августом.
Рост промышленного производства в Китае все еще замедляется, но темпы спада стабилизируются. Производственная деятельность остается слабой, благодаря уменьшению бизнес инвестиций и большему, чем ожидалось, уменьшению товарных запасов.
Слабые данные производства были также зафиксированы на фоне мрачных показателей торговли. Официальные данные на прошлой неделе показали снижение импорта и снижение темпов роста экспорта в августе. Китай ввел множество мер, чтобы стабилизировать рост экспорта, в том числе новый метод возврата налогов за экспорт и увеличение кредитов экспортерам.
Министерство торговли заявило, что Китай, вероятно, столкнется с ослаблением внешнего спроса в течение оставшейся части 2012 года. Это может быть связано с более высокими экспортными затратами, неблагоприятными условиями торговли и ослаблением внешнего спроса, что вызвано главным образом ухудшением кризиса в еврозоне.

• Судьба Великобритании зависит от мировой экономики

• Покупки облигаций ЕЦБ могут выиграть время для поиска решения для еврозоны

• Мы можем и должны сделать банки более безопасными

• Управление британскими банками меняется

• Следует ребалансировать экономику в долгосрочной перспективе

• Мы вновь снизим инфляцию до 2%

• Инфляция опустится ниже текущего уровня 2,5%

Данные, опубликованные Markit Economics, показали, что активность в производственном секторе Еврозоны в сентябре снизилась, но более медленными темпами, чем в прошлом месяце.

С учетом сезонных колебаний индекс менеджеров по закупкам (PMI) для производственного сектора вырос в сентябре до шестимесячного максимума на уровне 46, по сравнению с 45,1 в августе, но все же остался ниже отметки 50, которая отделяет рост от сокращения. Многие экономисты ожидали, что индекс вырастет до значения 45,5.

В это же время, производство в секторе обрабатывающей промышленности сократилось в сентябре более медленными темпам, чем августе. Соответствующий показатель вырос до пятимесячного максимума и составил 45,5, по сравнению с 44,4 в августе. Также отметим, что сектор зафиксировал резкое снижение новых заказов в течение месяца.

Между тем, соответствующий показатель для сектора услуг упал до отметки 46 в сентябре с 47,2 в августе, достигнув при этом самого низкого уровня за последние 38 месяцев. Многие экономисты предполагали, что показатель увеличится до уровня 47,5.

Сводный индекс производства, который измеряет активность в производственном секторе и секторе услуг, упал до значения 45,9 с 46,3 в предыдущем месяце, тогда как экономисты ожидали увеличения до 46,6. Отметим, что индекс снижается уже двенадцать месяцев за последние тринадцать месяцев.

• ФРС следует подумать о повышении ставок, если инфляция достигнет 2,25%

• Повышение ставок может не состояться еще в течение четырех или больше лет

• ФРС нуждается в некоторой гибкости относительно целевого уровня инфляции 2%

• Допущение более высокой инфляции вряд ли сильно поможет экономике

• Текущий уровень безработицы "повышенный"

• Заявления в пользу более высокой инфляции - рискованная игра для ФРС

• Последний раунд политики ФРС лучше поможет ей соответствовать официальному мандату

• Мне нравятся идеи президента ФРС-Чикаго Эванса относительно денежно-кредитной политики

• Важно, чтобы ФРС обладала гибкостью в своей денежно-кредитной политике

Евро показал максимальное падение по отношению к доллару за  два месяца на фоне данных, зафиксировавших снижение индекса услуг и производства в регионе до трехлетнего минимума. Так, сводный индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг и обрабатывающей промышленности в еврозоне упал до 45,9 в сентябре, зафиксировав самый низкий показатель с июня 2009. Кроме того, предварительный индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы еврозоны в сентябре вырос на 0,9 пунктов до 46,0. Тем не менее, индекс оставался ниже ключевой отметки 50, разграничивающей рост активности от ее снижения.

Евро ослаб против всех, кроме трех из 16 основных валют, даже несмотря на то, что стоимость заимствований Испании снизилась после проведенного аукциона. Испания в четверг продала трех- и десятилетние облигации на 4,8 миллиарда евро. Доходность 10-летних облигаций снизилась до 5,666 процента с 6,647 процента на предыдущем аукционе по сравнению со средней доходностью этого года 5,95 процента.

Иена и доллар укрепились против большинства основных валют на фоне повышения спроса на безопасные активы после того, как отчеты показали сокращение производства в Китае и японского экспорта. По данным HSBC, предварительный индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы Китая в сентябре немного вырос на 0,2 пункта до 47,8, причем этот сектор продемонстрировал сокращение одиннадцатый месяц подряд. Это является признаком того, что вторая по величине экономика мира замедляется.

Курс австралийского доллара снизился до минимума девяти дней из-за слабых китайских данных. Китай — крупнейший экспортный рынок Австралии.

Швейцарский франк упал против доллара на фоне выхода данных по торговому балансу, которые зафиксировали снижение в августе до уровня 1,17 млрд швейцарских франков.

Европейские фондовые индексы снизились в третий раз за четыре дня на фоне слабых данных по индексам PMI в Китае и еврозоне.

По данным HSBC, предварительный индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы Китая в сентябре немного вырос на 0,2 пункта до 47,8, причем этот сектор продемонстрировал сокращение одиннадцатый месяц подряд. Это является признаком того, что вторая по величине экономика мира замедляется.

Предварительный индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы еврозоны в сентябре вырос на 0,9 пунктов до 46,0. Тем не менее, индекс оставался ниже ключевой отметки 50, разграничивающей рост активности от ее снижения.

Сводный индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг и обрабатывающей промышленности в еврозоне упал до 45,9 в сентябре, зафиксировав самый низкий показатель с июня 2009

Национальные фондовые индексы снизилась в 12 из 18 западноевропейских рынков.

FTSE 100 5,854.64 -33.84 -0.57%, CAC 40 3,509.92 -21.90 -0.62%, DAX 7,389.49 -1.27 -0.02%

Датчик горнодобывающих компаний показал наибольшее падение среди 19 промышленных групп в сводном индексе Stoxx Europe 600 Index. Акции

BHP Billiton Ltd и Anglo American Plc снизились на 2,3% и 4,4% соответственно на фоне слабых данных по китайскому производству.

Vedanta Resources Plc, крупнейший производитель меди в Индии, упал на 2,4% процента до 1054 пенсов. Акции Evraz Plc, горнодобывающей и сталелитейной компании, частично принадлежащей миллиардеру Роману Абрамовичу, упали на 6%.

Котировки третьего по величине в мире производитель автомобилей класса «люкс»  Daimler снизились на 2% после заявления о том, что во втором полугодии ожидается снижение прибыли подразделения Mercedes-Benz по сравнению с прошедшей половиной года.

В свою очередь, Bayerische Motoren Werke AG, крупнейший производитель автомобилей класса «люкс», потерял 2,9%.

Квартальный финансовый отчет ORCL может оказать влияние на динамику компонентов высокотехнологичного сектора в целом и индустрии прикладного программного обеспечения в частности, в том числе и на акции Microsoft (MSFT), которые сегодня обновили 4-х месячный максимум.
Согласно средним прогнозам, по итогам 1- квартала финансового года прибыль ORCL составит $0.53 в расчете на одну акцию при выручке $8.416 млрд.
Компания может пересмотреть прогнозы на второй квартал, который сейчас находятся на уровне $0.61 по прибыли в расчете на одну акцию  и $9.23 млрд по выручке.

Основные фондовые индексы США находятся под давлением на фоне опасений относительно дальнейшего ухудшения ситуации в глобальной экономике.

Большинство основных экономических секторов находятся в минусе. В плюсе находится только сектор коммунального хозяйства (+0,2%). Больше остальных упали сектор конгломератов (-1,0%).

• Нельзя ничего сделать для быстрого достижения полной занятости

• Индекс деловой активности в сент -1,9 против -7,1 в авг

• Необходим более значительный рост экономики, нежели нынешние 2%

• Уже видны признаки улучшения ситуации на рынке труда

Данные, опубликованные швейцарской Федеральной таможенной администрацией, показали, что сальдо торгового баланса страны снизился в августе по сравнению с прошлым месяцем.

Положительное сальдо торгового баланса снизилось до уровня 1733 млн в августе с 2880 млн в июле. Также данные показали, что за первые восемь месяцев этого года профицит торгового баланса составил 16200 миллионов швейцарских франков.

По сравнению с прошлым годом в августе экспорт вырос на 4,4% в реальном исчислении после прироста на 0,8% в июле. В это же время, с учетом сезонных колебаний экспорт увеличился на 4,2%. Динамичный рост общего объема поставок в основном отражается в улучшении спроса на точные инструменты, часы, химические вещества и фармацевтические препараты.

Импорт в августе вырос на 0,9% годовых, после увеличения на 2,3%. Но с учетом сезонных колебаний увеличение составило только 0,6%.

Отдельно, Федерация швейцарской часовой промышленности сообщила, что экспорт швейцарских часов в августе вырос на 12,7% в годовом исчислении и достиг отметки на уровне 1,5 млрд. швейцарских франков. За первые восемь месяцев текущего года экспорт часов увеличился на 16%.

Нефть торгуется около шестинедельного минимума после того, как запасы в США поднялись до самого высокого уровня с марта, а китайское производство и японский экспорт сократились, что свидетельствует о том, что спрос на топливо может снижаться  среди крупнейших потребителей нефти в мире.

Запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 8,5 миллиона баррелей, по данным Управления энергетической информации, при прогнозах повышения на 1 миллион баррелей.

Производственная активность Китая сократилась в сентябре 11-й месяц подряд, показал предварительный индекс PMI, рассчитанный банком HSBC.

Также давление на цены оказывает сделанное на прошлой неделе обещание Саудовской Аравии — крупнейшего в мире экспортера нефти — сдержать рост мировых цен.

Импорт нефти в США на прошлой неделе увеличился на 1,28 миллиона баррелей в сутки до максимального уровня с января 9,81 миллиона баррелей в сутки.

Стоимость октябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на NYMEX снизилась до $90,66 за баррель, самого низкого показателя с 6 августа.

Цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на $0,51 до $108,72 за баррель на ICE Futures Europe Exchange.

В данный момент акции MSFT торгуются по $31.41 (+1.06%). Сессионный максимум был установлен на уровне $31.46.

Сопротивление отмечено в области $31.55. Более важный уровень сопротивления - область максимумов марта и апреля $32.90.

Цены на золото снижаются с достигнутого накануне максимума 6,5 месяцев, поскольку укрепление доллара и спад на рынках акций и нефти побудили инвесторов зафиксировать прибыль.

Доллар вырос после выхода ряда слабых производственных отчетов в Европе и в Китае, которые возобновили опасения относительно роста мировой экономики.

По данным HSBC, предварительный индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы Китая в сентябре немного вырос на 0,2 пункта до 47,8, причем этот сектор продемонстрировал сокращение одиннадцатый месяц подряд. Это является признаком того, что вторая по величине экономика мира замедляется.

Между тем, евро упал до самого низкого уровня за неделю после выхода более слабых, чем ожидалось, производственных данных в еврозоне. Предварительный индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы еврозоны в сентябре вырос на 0,9 пунктов до 46,0. Тем не менее, индекс оставался ниже ключевой отметки 50, разграничивающей рост активности от ее снижения.

Число первичных заявок на пособие по безработице в США на неделе 9-15 сентября сократилось до 382 000 против 385 000 на предыдущей неделе, причем данные за неделю 2-8 сентября были пересмотрены в сторону повышения. Тем не менее, этот показатель оказался ниже прогноза экономистов.

Запасы обеспеченных золотом биржевых фондов ETF в среду снизились на 607.000 унций с рекордного максимума.

Стоимость октябрьского фьючерса на золото на COMEX сейчас составляет 1763.4 доллара за унцию.

• Программа покупок облигаций ЕЦБ соответствует договорам ЕС

• Данная программа не вызовет роста инфляции (равно как и QE) и не угрожает балансу ЕЦБ

• Идея о том, что ЦБ могут печатать деньги в неограниченном количестве это иллюзия

• У стран - членов еврозоны нет причин воздерживаться от реформ, так что их правительства должны действовать

В рамках полученного заказа планируется поставить 15 самолетов Boeing 737 MAX и 10 самолетов Boeing 737-800s.

Сумма сделки составит $2.4 млрд.

На текущий момент Boeing уже получил 664 заказа на самолеты Boeing 737 MAX.

На текущий момент акции BA торгуются по $69.11, снижаясь на 1.13% по отношению к цене закрытия вчерашнего дня.

Сегодня акции BA упали ниже линии поддержки, которая берет свое начало в ноябре прошлого года.

Ниже важным уровнем поддержки является область минимума июня $66,80.

В пятницу в 00:00 GMT Австралия выйдет индекс ведущих экономических индикаторов от Conference Board за июль. В 01:30 GMT в Австралии будет опубликован отчет по финансовой стабильности за сентябрь. В 10:00 GMT Британия объявит об объеме розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников за сентябрь. В 12:30 GMT Канада выпустит данные по индексу потребительских цен, индексу потребительских цен, основному индексу потребительских цен от Банка Канады за август, и изменении объема оптовой торговли за июль.

В воскресенье в 23:50 GMT Япония предоставит протокол совещания Банка Японии по вопросам кредитно-денежной политики на сентябрь

Согласно докладу от Министерства труда, количество первичных обращений за пособием по безработице немного снизилось в течении недели, которая завершилась 15 сентября, но все же было больше, чем прогнозировали экономисты.

Данные показали, что количество обращений снизилось до уровня 382000, по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели со значением 385000. Экономисты ожидали, что показатель упадет до 373000 с 382000 человек, о которых первоначально сообщалось на прошлой неделе.

В это же время, средний показатель за четыре недели повысился до 377750 от пересмотренного значения прошлой неделе на отметке 375750.

Между тем, число людей, получающих постоянную помощь по безработице, снизилось до 3272000 на неделе, завершившейся 8 сентября с пересмотренного уровня предыдущей неделе со значением 3304000.

В связи с этим можно отметить, что ситуация на рынке труда по-прежнему выглядит смешанной на фоне очевидных экономических проблем.

В данный момент акции PG торгуются по $69,40 (+0.23%).

EUR/USD $1.2965, $1.2935, $1.2900, $1.2850

USD/JPY Y78.45, Y78.00, Y77.75

EUR/JPY Y100.70

GBP/USD $1.6200

EUR/GBP stg0.8030-35

USD/CHF Chf0.9500

AUD/USD $1.0415, $1.0445, $1.0475, $1.0500

• Условия на рынке труда далеки от удовлетворительных

• Локхарт не комментирует перспективы денежно-кредитной политики

Перед открытием рынка фьючерс S&P упал (-0,41%) до уровня 1447.25, фьючерс NASDAQ потерял 0.32% до уровня 2844.50 пункта.

Внешний фон крайне негативный. Основные азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию или еще в существенном минусе:

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

После данного сокращения штат сотрудников Bank of America будет насчитывать 260000 человек.
Данное сокращение является частью плана, реализация которого позволит банку сохранить $8 млрд к 2015 году.
Акции BAC на премаркете торгуются по $9.16 (-1.40%).

• Заметные некоторые признаки восстановления на рынке жилья

• Смягчение политики также снизило стоимость ипотечных займов

• Смягчение политики вызвало рост акций, снижение доллара

• Политика ФРС уже способствует подъему экономики

• Политика ФРС останется мягкой даже тогда, когда начнется восстановление экономики

• Политика ФРС направлена на то, чтобы экономика вернула утраченную почву под ногами

• Экономика продолжила бы страдать без стимулирования ФРС

• Потребуются годы, чтобы вновь достичь полной занятости

• Есть пределы тому, что способна достичь ФРС

• Стимулирование ФРС может способствовать лучшему росту экономики, найму

Напомним, в начале месяца компания Alcoa сообщила о планах закрытия убыточных производств, к которым относится завод в Италии на острове Сардиния. Закрытие предусматривает увольнение сотен сотрудников.
Акции  AA на премаркете торгуются по $9.38 (-0.95%).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

02:30 Китай Производственный индекс PMI от HSBC (предварительные данные) Сентябрь 47.6 47.8

04:30 Япония Индекс деловой активности во всех отраслях, м/м Июль +0.2% -0.5% -0.6%

05:00 Япония Ежемесячный экономический отчет Банка Японии Сентябрь

05:00 Япония Глава Банка Японии Сиракава выступает с речью

06:00 Швейцария Торговый баланс, млрд Август 2.92 1.17

06:00 Германия Индекс цен производителей, м/м Август 0.0% +0.4% +0.5%

06:00 Германия Индекс цен производителей, г/гАвгуст +0.9% +1.5% +1.6%

07:00 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Сентябрь 46.0 46.5 42.6

07:00 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Сентябрь 49.2 49.5 46.1

07:30 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Сентябрь 44.7 45.4 47.3

07:30 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Сентябрь 48.3 48.6 50.6

08:00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Сентябрь 45.1 45.4 46.0

08:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные) Сентябрь 47.2 47.4 46.0

08:30 Великобритания Розничные продажи, м/м Август +0.3% -0.4% -0.2%

08:30 Великобритания Розничные продажи, г/г Август +2.8% +2.9% +2.7%

10:00 Великобритания Баланс промышленных заказов Конфедерации британских промышленников Сентябрь -21 -14 -8

Октябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $91.71 за баррель (-0,27%).
Цены на золото снизились на 0.49% до уровня $1763.10 за унцию.
Цены на серебро для поставки в октябре снизились на 0.71% до уровня $34.35 за унцию.
Причиной снижения являются опасения участников рынка относительно замедления глобальной экономики на фоне слабых данных по промышленности Китая и торговом балансе Японии.
Дополнительное давление на нефтяные цены оказывают вчерашние данные по запасам нефти в США, которые зафиксировали их значительное повышение.

• Австралия уязвима перед замедлением мирового экономического роста

• Ожидается, что цены на сырьевые товары останутся высокими

• Ожидается, что безработица в Австралии будет стабильной в ближайшей перспективе

• Прогнозируется, рост ВВП Австралии на 3,25% в этом календарном году

• Дефицит текущего счета платежного баланса может увеличиться до 6% от ВВП в 2014 г

• Сильный австралийский доллар оказывает давление на дефицит текущего счета платежного баланса Австралии

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3060, $1.3020/30

Ордера на покупку $1.2930, $1.2900, $1.2855/50

• Покупки облигаций не смягчают условия кредитования, но делают их однородными

• ЕЦБ прекратит покупку облигаций в случае невыполнения условий

• Покупки облигаций сопряжены со строгими условиями

• Покупки облигаций со стороны ЕЦБ не являются количественным смягчением, нет рисков для баланса

• Покупки облигаций не приведут к росту инфляции

• Покупки облигаций ЕЦБ сохраняют стимул для экономических реформ

• Мы намерены придерживаться нашего мандата по защите ценовой стабильности

• У опасений относительно распада еврозоны есть "огромный" разрушительный потенциал

• Покупки облигаций ЕЦБ - средство борьбы с опасениями относительно возможности распада еврозоны

• Покупки облигаций не смягчают условия кредитования, но делают их однородными

• ЕЦБ прекратит покупку облигаций в случае невыполнения условий

• Покупки облигаций сопряжены со строгими условиями

• Покупки облигаций со стороны ЕЦБ не являются количественным смягчением, нет рисков для баланса

• Покупки облигаций не приведут к росту инфляции

• Покупки облигаций ЕЦБ сохраняют стимул для экономических реформ

• Мы намерены придерживаться нашего мандата по защите ценовой стабильности

• У опасений относительно распада еврозоны есть "огромный" разрушительный потенциал

• Покупки облигаций ЕЦБ - средство борьбы с опасениями относительно возможности распада еврозоны

Снижением начали торги пятницы основные фондовые индексы Европы. Н ход торгов оказали влияние стат данные опубликованные сегодня.

Рост индекса цен производителей Германии вырос на 0,1% больше, чем прогнозировали аналитики. Также выше прогнозов оказались данные по активности в производственном и секторе услуг Германии и еврозоны.

Рынок находится в ожидании  данных по рынку труда, и Manufacturing PMI США,

Также с речью сегодня выступят член комитета по открытым рынкам ФРС Д. Локхард и Пьянальто, а также глава ЕЦБ Марио Драги.

На текущий момент:

FTSE 100 5,850.34 -38.14 -0.65%

CAC 40 3,499.26 -32.56 -0.92%

DAX 7,347.84 -42.92 -0.58%

• Франция разместила облигации BTAN с погашением в сентябре 2014 г на сумму 3,165 млрд евро

• Средняя доходность по облигациям Франции BTAN с погашением в сентябре 2014 г 0,20% против 0,54% на аукционе 21 июня

• Франция разместила облигации BTAN с погашением в феврале 2016 г на сумму 1,295 млрд евро

• Средняя доходность по облигациям Франции BTAN с погашением в феврале 2016 г 0,53% против 1,05% на аукционе 21 июня

• Франция разместила облигации BTAN с погашением в июле 2017 г на сумму 3,505 млрд евро

• Средняя доходность по облигациям Франции BTAN с погашением в июле 2017 г 0,98% против 0,86% на аукционе 19 июля

EUR/USD $1.2965, $1.2935, $1.2900, $1.2850

USD/JPY Y78.45, Y78.00, Y77.75

EUR/JPY Y100.70

GBP/USD $1.6200

EUR/GBP stg0.8030-35

USD/CHF Chf0.9500

AUD/USD $1.0415, $1.0445, $1.0475, $1.0500

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона упали с максимума за четыре месяца после выхода слабых статданных в Японии и Китае, а также вслед за падением цен на нефть.

Nikkei 225 9,086.98 -145.23 -1.57%

S&P/ASX 200 4,397.2 -21.16 -0.48%

Shanghai Composite 2,026.45 -41.38 -2.00%

Стоимость бумаг производителя электроники, Kyocera Corp, который реализует более половины своих продаж за пределами Японии, упала на 2,9%.

Цена бумаг Nippon Telegraph & Telephone Corp. подскочила на 7,1%, так как крупнейшая телефонная компания Японии планирует выкуп порядка 3,4% собственных акций за 150 млрд иен ($1,9 млрд).

Рыночная стоимость австралийского производителя одежды и оборудования для серфинга и других видов спорта Billabong International Ltd. обвалилась на 6,9%. Один из претендентов на покупку компании отозвал свое предложение и сейчас у нее остался единственный вариант - $725 млн от TPG International.

• Испания разместила облигации с погашением в январе 2022 г на сумму 859 млн евро. Максимальная доходность 5,700% против 6,706% на аукционе 2 августа. Отношение заявок к покрытию  2,85 против 2,40 на аукционе 2 августа.

• Испания разместила облигации с погашением в октябре 2015 г на сумму 3,940 млрд евро. Максимальная доходность по облигациям 3,919%. Отношение заявок к покрытию  1,56.

Frankfurter Allgemeine Zeitung
В чем секрет успеха Apple
5 октября исполняется ровно год со дня смерти Стива Джобса. Но миф вокруг его детища - американского концерна Apple - продолжает существовать и после ухода Джобса из жизни. Apple все еще очаровывает человечество. Миллионы людей жаждут заполучить каждый новый продукт, выпускаемый концерном. Самую последнюю новинку на рынке средств мобильной и электронной связи - iPhone 5 - в течение суток после того, как ее впервые продемонстрировали, захотели приобрести 2 миллиона человек. В пятницу, 21 сентября, iPhone 5 поступит в продажу. Но поклонники Apple уже сейчас занимают очередь возле магазинов, где можно будет купить новый смартфон.
Forbes
Гейтс, Баффет и Эллисон остаются самыми богатыми людьми в США
Билл Гейтс, Уоррен Баффетт и Ларри Эллисон остаются лидерами ежегодного списка 400 самых богатых людей США по версии журнала Forbes. Основатель Microsoft расположился на первой строчке рейтинга с состоянием $66 млрд, прибавив $7 млрд к своему прошлогоднему показателю. За ним следуют инвестор Уоррен Баффетт с $46 млрд (плюс $7 млрд) и основатель Oracle Ларри Эллисон с $41 млрд (плюс $8 млрд). В первую пятерку вошли также владельцы холдинга Koch Industries Чарльз Кох и Дэвид Кох, у них по $31 млрд.
The Telegraph
Eurobrand: самым дорогим брендом в мире стал Apple, оцененный более чем в €100 млрд
Корпорация Apple заняла первое место в рейтинге самых дорогих брендов мира в 2012 году, говорится в исследовании Eurobrand, на которое ссылается газета The Telegraph. Как отмечает издание, капитализация бренда за год взлетела на 44%, превысив отметку в €100 млрд. По данным исследования, бренд Apple оценивается в €100,239 млрд. На закрытии торгов во вторник акции Apple достигли нового максимума, перевалив за $700 и составив $701,44. Такой стремительный рост обусловлен рекордным количеством предзаказов на iPhone 5 за первые выходные.

Были опубликованы следующие данные:

02:30 Китай Производственный индекс PMI от HSBC (предварительные данные)  Сентябрь 47.6 47.8

04:30 Япония Индекс деловой активности во всех отраслях, м/м  Июль +0.2% -0.5% -0.6%

05:00 Япония Ежемесячный экономический отчет Банка Японии  Сентябрь

05:00 Япония Глава Банка Японии Сиракава выступает с речью

Вчера иена ликвидировала потери после достижения четырехнедельного минимума против доллара, так как инвесторы расценили меры, принятые Банком Японии, как недостаточные, чтобы увеличить экономический рост.

Ранее иена упала до четырехнедельного минимума против доллара после того, как Банк Японии неожиданно заявил о расширении программы монетарного стимулирования, чтобы поддержать рост и снизить стоимость валюты. Иена ослабла против большинства из 16 основных валют после того, как центральный банк заявил, что увеличит объем программы покупки активов, которая является основным инструментом денежно-кредитного смягчения в условиях близких к нулю процентных ставок, до 80 трлн иен с 70 трлн иен и продлить ее действие на шесть месяцев, до конца 2013 года.

Евро вырос по отношению к доллару на фоне роста фондовых рынков после того, как продажи вторичного жилья в США выросли максимально за год. Так, продажи домов на вторичном рынке составили в августе 4,82 млн, ожидалось 4,55 млн. Кроме того, ЕЦБ провел аукцион по предоставлению долларовой ликвидности на сумму 3.72 млрд долларов под 0.64% на 7 дней.  Данные по объему строительства в еврозоне в годовом исчислении за июль показало снижение на  -4.7%.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на положительной территории после того, как Банк Японии принял решение расширить меры, направленные на стимулирование роста экономики страны.

Nikkei 225 9,232.21 +108.44 +1.19%

S&P/ASX 200 4,418.4 +23.67 +0.54%

Shanghai Composite 2,060.13 +0.59 +0.03%

Акции второй по величине сталелитейной компании Японии, JFE Holdings Inc, выросли в цене на 2,1% после того, как Банк Японии принял решение расширить меры, направленные на стимулирование роста экономики страны.

Стоимость бумаг Nissan Motor Co выросла на 3,7%, после того, как автопроизводитель возобновил производство в Китае.

Акции Japan Airlines выросли в цене на 1,1% после первичного публичного размещения акций.

• Принятые в среду меры нацелены на предотвращение отклонения экономики от пути восстановления

• Будем придерживаться политики смягчения

EUR/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.3182 (1286)
$1.3137 (1449)
$1.3083 (2211)
Цена на момент написания обзора: $1,2984
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.2966 (505)
$1.2937 (1307)
$1.2903 (895)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 5 октября составляет 25387 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2700 (2211);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 5 октября составляет 96961 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1500 (10966);
- соотношение PUT/CALL согласно данным за 19 сентября составило 3,82 против 3,8 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.6402 (1324)
$1.6305 (1013)
$1.6209 (761)
Цена на момент написания обзора: $1,6187
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.6097 (608)
$1.5999 (723)
$1.5899 (481)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 5 октября составляет 6829 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6100 (1606);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 5 октября составляет 6167 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6000 (723);
-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 19 сентября составило 0,90 против 0,94 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).
** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

• Восстановление экономики взяло паузу

• Экспорт и промышленное производство относительно слабы, так как экономики других стран продолжают замедляться

• Внутренний спрос устойчив, получает поддержку со стороны спроса, связанного с восстановительными работами

• Ожидается стабилизация японской экономики на некоторое время, а затем - возвращение к умеренному восстановлению

(инструмент/цена закрытия/изменение, %)

Gold 1,773 +2 +0.10%

Oil 91.70 -3.59 -3.77%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 9,232.21 +108.44 +1.19%

S&P/ASX 200 4,418.4 +23.67 +0.54%

Shanghai Composite 2,060.13 +0.59 +0.03%

FTSE 100 5,888.48 +20.32 +0.35%

CAC 40 3,531.82 +19.13 +0.54%

DAX 7,390.76 +43.07 +0.59%

Dow 13,578 +13 +0.10%

Nasdaq 3,183 +5 +0.16%

S&P 500 1,461 +2 +0.12%

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,3045 +0,02%

GBP/USD $1,6220 -0,11%

USD/CHF Chf0,9278 -0,05%

USD/JPY Y78,36 -0,54%

EUR/JPY Y102,23 -0,51%

GBP/JPY Y127,10 -0,64%

AUD/USD $1,0474 +0,21%

NZD/USD $0,8259 -0,15%

USD/CAD C$0,9745 -0,01%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

02:30 Китай Производственный индекс PMI от HSBC (предварительные данные)  Сентябрь 47.6

04:30 Япония Индекс деловой активности во всех отраслях, м/м  Июль +0.2% -0.5%

05:00 Япония Ежемесячный экономический отчет Банка Японии  Сентябрь

05:00 Япония Глава Банка Японии Сиракава выступает с речью

06:00 Швейцария Торговый баланс, млрд  Август 2.92

06:00 Германия Индекс цен производителей, м/м  Август 0.0% +0.4%

06:00 Германия Индекс цен производителей, г/г Август +0.9% +1.5%

07:00 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе  (предварительные данные)  Сентябрь 46.0 46.5

07:00 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг  (предварительные данные)  Сентябрь 49.2 49.5

07:30 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе  (предварительные данные)  Сентябрь 44.7 45.4

07:30 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг  (предварительные данные)  Сентябрь 48.3 48.6

08:00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные)  Сентябрь 45.1 45.4

08:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные)  Сентябрь 47.2 47.4

08:30 Великобритания Розничные продажи, м/м  Август +0.3% -0.4%

08:30 Великобритания Розничные продажи, г/г  Август +2.8% +2.9%

10:00 Великобритания Баланс промышленных заказов Конфедерации британских промышленников  Сентябрь -21 -14

12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс.  382 373

13:00 США Индекс деловой активности в производственном секторе  (предварительные данные)  Сентябрь 51.5 51.5

13:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Д. Локхарда

14:00 Еврозона Индекс уверенности потребителей  Сентябрь -24.6 -24.0

14:00 США Производственный индекс ФРБ Филадельфии  Сентябрь -7.1 -4.1

14:00 США Индекс ведущих индикаторов  Август +0.4% -0.1%

16:00 Еврозона Речь президента ЕЦБ М. Драги

16:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС C. Пьянальто

Основные фондовые индексы США выросли, поддержанные данными по рынку жилья США и решением Банка Японии расширить программу выкупа активов.

Опубликованные отчеты показали, что по итогам августа количество закладок новых домов выросло на 2,3% и составило 750 000 в годовом выражении. Это оказалось меньше среднего прогноза по рынку на уровне 765 000, однако при этом данные по разрешениям на строительство оказались выше прогноза, составив 803 000  в годовом выражении против ожиданий 795 000.

Стоит отметить, что объем закладок новых домов значительно вырос по сравнению в уровнем начала 2009 года (575 000), но по прежнему находятся очень далеко от значений 2003-2007 годов, которые находились в области 2 млн.

Отчет по  продажам жилья на вторичном рынке зафиксировали рост продаж до уровня 4,82 млн единиц против прогноза 4,58 млн.

Позитивно участники рынка отреагировали на решение Банка Японии, заседание которого завершилось сегодня. Японский центробанк оставил основную учетную ставку в неизменном диапазоне 0,00%-0,10% при этом было принято решение расширить программу скупки активов. Программа скупки активов и кредитования была увеличена на 10 трлн иен до 80 трлн иен. Данные средства предназначены для выкупа государственных облигаций и казначейских векселей со скидкой. Срок действия программы продлен до декабря 2013 года.

В составе индекса DOW большинство компонентов продемонстрировали позитивную динамику. Лидерами являются акции Walt Disney Co. (DIS, +1.77%). С наибольшим минусом торгуется Hewlett-Packard Company (HPQ, -0,89%).

Все основные экономические сектора находятся в плюсе, за исключением сырьевого сектора (-0,2%). Больше остальных вырос сервисный сектор (+0,8%).