Новости и прогнозы рынков CFD — 10-12-2013

Евро находится на шестинедельном максимуме против доллара, в связи со снижением вероятности ужесточения денежной политики США. Даже если руководители ФРС решат начать сокращение выкупа активов на заседании в декабре, вероятно, это будет небольшое изменение, с целью избежать распродажи на рынке облигаций, что могло бы повысить долгосрочные процентные ставки и нанести удар по рынку жилья в США.

В то же время, рост ожиданий создания «банковского союза» в еврозоне в 2014 г., с возможностью закрывать разоряющиеся банки, поддерживает евро. Решение о создании «банковского союза» может быть принято до конца года.

На встрече министров финансов ЕС в Брюсселе вероятно будут сделаны шаги к созданию «банковского союза». Он рассматривается как ключевой фактор укрепления еврозоны перед возможным в будущем долговым или финансовым кризисом.

Факторами снижения доллара являются снижение ожиданий по сокращению объёма «количественного смягчения» в этом месяце и снижение доходности казначейский облигаций, что делает доллар менее привлекательным активом.

Курс евро ранее немного снизился против доллара, на что повлиял слабый отчет по промпроизводству Франции. Данные от Национального бюро статистики Insee показали, что объем промышленного производства во Франции неожиданно уменьшился в октябре, зафиксировав при этом второй месячный спад подряд, что является еще один признак слабого начала последнего квартала 2013 года в Еврозоне.

Согласно отчету, промышленное производство во второй по величине экономики Еврозоны снизилось в октябре на 0,3% в месячном выражении, что последовало после аналогичного падения в сентябре. Аналитики ожидали роста в октябре на 0,2%. Сокращение в октябре подтверждает устойчивый нисходящий тренд выпуска в промышленном секторе. Падение за три месяца до октября составило 0,6% в сравнении с предыдущим трехмесячным периодом.

Курс иены вырос против доллара США, что было связано с публикацией данных по Японии. Несмотря на сегодняшний откат, пара растет 7-ю неделю подряд на фоне тяги к риску, которая активизирует продажу иены. Что касается отчетов, заказы на станки и оборудование в Японии выросли на 15,4% г/г в ноябре, почти удвоив октябрьское значение 8,4%.

Между тем, стало известно, что уровень потребительского доверия в Японии улучшился в ноябре, но в меньшей степени, чем экономисты прогнозировали.

Нескорректированный индекс потребительского доверия, который исключает домашние хозяйства с одним человеком, составил в прошлом месяце 41,9 пункта, по сравнению с 41,2 в октябре. Экономисты прогнозировали, что индекс вырастет до уровня 44 пункта.

Суб-индекс общей уверенности вырос до 39,1 в ноябре с 37,7 месяцем ранее. В то же время, суб-индекс, который оценивает ожидания домашних хозяйств касательно роста доходов вырос до 39,1 с 38,1. Добавим также, что готовность потребителей покупать товары длительного пользования оказалась менее позитивной в ноябре – соответствующий индикатор снизился до 42,4 с 42,9 в октябре. Суб- индекс занятости вырос до 47,1 с 46,1.

Курс фунта торгуется смешано против доллара, что, в первую очередь, связано с выходом данных по Британии. В Управлении национальной статистики сообщили, что объем промышленного производства в Великобритании вырос в октябре месяце, в то время как показатели по международной торговле продолжали разочаровывать, подчеркнув задачи, стоящие перед политиками, которые жаждут увидеть перебалансированию британской экономики на экспорт от потребительских расходов.

Отчет показал, что производство в секторе обрабатывающей промышленности выросло на 0,4% в период с сентября по октябрь, что помогло увеличить общий объем промышленного производства на 0,4%. Добавим также, что производство в секторе обрабатывающей промышленности оказалось в октябре на 2,7% выше, чем за аналогичный период годом ранее, что позволило зафиксировать крупнейший ежегодный темп роста, начиная с мая 2011 года.

Во главе роста активности было производство автомобилей, самолетов и прочих транспортных средств, которые достигли в октябре самого высокого уровня с момента начала исследований в 1968 году, сказали в Управлении национальной статистики.

Но подъем промпроизводства в октябре не был отражен в торговых показателях Великобритании. Хотя дефицит Великобритании при торговле товарами с остальным миром уменьшился в октябре до 9,7 млрд. фунтов, он оказался больше, чем ожидали аналитики – на уровне 9,2 млрд. фунтов.

Кроме того, добавим, что дефицит при торговле товарами за сентябрь был пересмотрен до 10.1 млрд. фунтов с 9,8 млрд. фунтов. Также стало известно, что дефицит Великобритании при торговле товарами с Европейским Союзом установил новый рекорд в октябре – на уровне 6.5 млрд. фунтов.

• Инфляционные ожидания "хорошо закреплены"

• Макуч не видит сильного дефляционного давления

• Инфляция вернется к целевому уровню в среднесрочной перспективе

• У ЕЦБ достаточно ресурсов для дополнительного смягчения

• Сейчас не время обсуждать конкретные действия ЕЦБ в будущем

Компании Pimco и BlackRock утверждают, что ФРС может пождать еще несколько недель, прежде чем начать сужение своих стимулов. "Мы ожидаем, что в то время как это все еще возможно, что ФРС объявит о начале сужения покупок облигаций в этом месяце, тем не менее, мы ожидаем, что начало 2014 года станет, скорее всего, началом сужения",- говорит Расс Кестрич, главный глобальный инвестиционный стратег BlackRock.

Билл Гросс из Pimco заявил в минувшие выходные, что он ожидает начала сужения в январе.

Кестрич говорит, что ФРС может потребоваться некоторое время, чтобы прервать стимулы, учитывая скромные перспективы роста. "Опасность состоит в том, что сочетание низкого потребления и высокий уровень запасов предполагают более низкие уровни производства, и таким образом, экономический рост в следующем квартале", - говорит он.

Европейские фондовые индексы упали, оборвав два дня роста, в то время как инвесторы ожидают заседания Федеральной резервной системы на следующей неделе, которое может дать ключ к тому, когда ФРС сократит свою программу стимулирования. Читать далее 

Основные фондовые индексы США находятся в минусе. В течении регулярной сессии Министерством торговли были опубликованы последние данные, которые показали, что по итогам октября месяца объем товарных запасов на складах оптовой торговли в США вырос гораздо больше, чем ожидалось, а также продемонстрировал более высокий темп по сравнению с месяцем ранее. В докладе говорится, что оптовые запасы выросли на 1,4 процента в октябре, по сравнению с пересмотренным в сторону увеличения показателем за предыдущий месяц на уровне +0,5 процента. Напомним, что первоначально сообщалось о росте в сентябре на 0,4 процента. Экономисты ожидали, что значение данного показателя увеличится лишь на 0,4 процента.

Также, был опубликован уровень вакансий и текучести рабочей силы. На последний рабочий день октября число открытых вакансий составило 3,9 млн., мало изменившись по сравнению с сентябрём. Доля нанятых людей (3,3%) и доля увольнений (3,1%) также мало изменилась в октябре. Число вакансий мало изменилось как в частном секторе в целом, так и в государственном секторе. Выросло число вакансий в искусстве, развлечениях, отдыхе. В остальных отраслях изменения были небольшими. Число вакансий по отношению к уровню прошлого года, без сезонной коррекции, выросло в несельскохозяйственном секторе и частном секторе в целом, и мало изменилось в государственном секторе.

Предновогодняя фиксация продолжается. Участники рынка, из-за неопределённости с программой количественного смягчения и бюджета на 2014 год фиксируют часть прибыли.

Компоненты индекса DOW демонстрируют преимущественно отрицательную динамику. Больше всех упали акции компании  The Coca-Cola Company (KO, -1,46%). Лидируют акции The Goldman Sachs Group, Inc. (GS, +1,42%).

Сектора индекса S&P двигаются находятся в минусе. Не упали акции сектора основных материалов (+0,0%). Наибольшее падение за сектором конгломератов (-1,3%).

На текущий момент:

Dow 16,002.54 -22.99 -0.14%

Nasdaq 4,064.69 -4.06 -0.10%

S&P 500 1,805.67 -2.70 -0.15%

10 Year Yield 2.81% -0.05

Gold $1,260.20 +26.00 +2.11%

Oil $98.38 +1.04 +1.07%

• Рынок жилья, задолженность домохозяйств - наиболее серьезные внутренние факторы риска в Канаде

• Индикаторы указывают на переоцененность на рынке жилья

• Банк Канады расценивает рост активности на рынке жилья, рост долга домохозяйств как временные явления

• В целом риски для Канады немного "повышены", в июне были "высокими"

• Оценка рисков со стороны еврозоны понижена до "высокой" с "очень высокой"

• Финансовая уязвимость в Китае, других развивающихся рынков представляет собой новый риск

Уоррен Баффет никогда не сказал бы, что автомобильная промышленность является лучшим активом, чтобы инвестировать свои деньги в долгосрочной перспективе. Кроме прочего, автопроизводители очень восприимчивы к взлетам и падениям экономики. Тем не менее, Ford (F), возможно, представляет собой уникальную возможность для инвестирования. В то время как компания не имеет завидного роста выручки как у Tesla (TSLA), Ford может продемонстрировать хороший рост в следующем году.

Наилучшей новостью для акционеров Ford, а также остальной части автопрома, является восстановление автомобильного рынка США. Несмотря на небольшой спад продаж в сентябре и октябре, продажи автомобилей в США подскочили в ноябре, достигнув 16.1 млн. единиц. Еще до результатов ноября, автомобильно - аналитический сайт Еdmunds.com спрогнозировал продажи в 2014 году на уровне 16400000 единиц против 15500000 прогнозируемых в 2013 году. При условии, что прогноз осуществится, это будет лучший показатель продаж автомобилей в США с 2007 года.

В это же время, розничные продажи Ford выросли на 9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Продажи популярной среди потребителей модели Fusion (не путать с европейским Fusion) выросли на 51%.

Новый Ford Mustang взял от Fusion некоторые конструктивные решения, и его новый дизайн смотрится симпатичнее предыдущего. Продажи Mustang были невысокими в 2013 году, снизились на 7.7%, по сравнению с показателями 2012 года. Ford полагает большие надежды на новый Mustang в 2014 году.

Другим замечательным фактором развития для Ford является рационализм. В то время как General Motors (GM) по-прежнему не считает свои расходы, Ford взял курс на экономию, которая объясняет высокую операционную рентабельность компании. Что еще более важно, Ford объявил 2% сокращение производства за первый квартал 2014 года. Компания предпочла такой способ, чтобы соответствовать соотношению спроса и предложения - редкий пример рационального поведения в автомобильной промышленности. Конечно, Ford имеет возможность увеличить производство в случае необходимости, но в компании не хотят наполнять свои дилерские каналы автомобилями, которые не смогут быть проданы в установленные сроки. Этот шаг также положительно скажется на рентабельности.

Негативный новостной фон для Ford обеспечивали слухи вокруг будущего Алана Мулалли. Мулалли запомнился как легендарный генеральный директор Ford, и его присутствия в компании будет не хватать. Он спас компанию, получив её на грани вымирания. Основой для негатива являлась неопределённость по поводу руководства компании на фоне рассмотрения Алана Мулалли в качестве СЕО Microsoft. Но Мулалли предпочёл остаться в Ford до конца 2014 года, и этот факт является ещё одним плюсом для компании.

Рост мировых продаж Ford обеспечивает не только США. Европа погрязла в рецессии, европейские продажи автомобилей заметно упали. Ford потерял более $1 млрд. доходов в Европе за год, но продажи в течение третьего квартала улучшились. Как и в Северной Америке, европейский бизнес Ford подвергся значительной реструктуризации. Когда продажи восстановятся, Ford в Европе будет более компактным и выгодным.

Китайский рынок представляет собой еще одну уникальную возможность для Ford. Объемы продаж выросли на 51% за год, а в следующем году Ford прогнозирует продажи на уровне более 1 млн единиц. Мулалли отметил в начале этого года, что 40% продаж Ford через 4-5 лет будет приходиться на Китай.

На данный момент, Ford платит квартальные дивиденды в размере 10 центов на акцию. В целях поддержания оптимальной финансовой гибкости, для компании было бы полезно не поднимать дивиденды в ближайшее время. Вместо повышения ежеквартальных дивидендов компания может занятmся выкупом акций. Таким образом, компания будет тратить только наличные деньги, когда это будет целесообразно.

На текущий момент акции F торгуют по $16.61 (+0.3%).

• ВВП, темпы роста в Европе "гораздо ниже тех, которые должны быть"

• Рост экономики в Европе несбалансирован, возможно – неустойчив

• ЕЦБ следует сохранять ставки низкими, убедить в том, что они останутся таковыми так долго, как это будет необходимым

• ЕЦБ следует действовать "превентивно", чтобы предотвратить снижение инфляции

• Должна оставаться возможность для снижения целевых уровней для номинального национального бюджета, если рост разочарует

• Частный, корпоративный суверенный долг должен быть снижен

• МВФ готов и дальше работать в Европе

На последний рабочий день октября число открытых вакансий составило 3,9 млн., мало изменившись по сравнению с сентябрём. Доля нанятых людей (3,3%) и доля увольнений (3,1%) также мало изменилась в октябре.

Число вакансий мало изменилось как в частном секторе в целом, так и в государственном секторе. Выросло число вакансий в искусстве, развлечениях, отдыхе. По регионам оно выросло на Среднем Западе. В остальных отраслях и регионах изменения были небольшими.

Число вакансий по отношению к уровню прошлого года, без сезонной коррекции, выросло в несельскохозяйственном секторе и частном секторе в целом, и мало изменилось в государственном секторе. В некоторых отраслях оно выросло, но у федерального правительства снизилось. За год число вакансий по регионам выросло на Среднем Западе и Западе.

Число нанятых в октябре составило 4,5 млн., мало изменившись по сравнению в сентябрём, в том числе как в частном секторе, так и в государственном секторе. По отраслям число нанятых снизилось в профессиональных услугах и услугах для бизнеса, и мало изменилось в остальных отраслях.

За 12 месяцев, включая октябрь, число нанятых, без сезонной коррекции, мало изменилось в несельскохозяйственном секторе и частном секторе в целом, но выросло в государственном секторе.

Общее число увольнений в октябре составило 4,2 млн., мало изменившись по сравнению с сентябрём. Число увольнений снизилось в частном секторе, но выросло в государственном секторе.

Стоимость нефти марки West Texas Intermediate выросла до шестинедельного максимума на прогнозах, что запасы нефти в США сократятся второй раз подряд. Читать далее 

Стоимость золота повышается третью сессию подряд, так как ослабление доллара США повысило спрос на этот металл со стороны иностранных покупателей. Между тем инвесторы ждут заседания Федеральной резервной системы США, которое состоится на следующей неделе. Читать далее 

Национальный институт экономических и социальных исследований (NIESR) полагает, что рост ВВП за три месяца, включая ноябрь, составил 0,8%, что больше, чем 0,7% за три месяца, включая октябрь. Оценка предполагает, что отмеченный в последнее время рост, широко распространённый по секторам экономики, продолжился. Это согласуется с постепенным сокращением отставания объёма выпуска от потенциального.

Последний квартальный прогноз NIESR, вышедший 5 ноября, содержал прогноз роста ВВП в 2013 г. на 1,4%, и в 2014 на 2,0%.

Наиболее значимым событием завтрашнего дня станет решение по основной процентной ставке Резервного банка Новой Зеландии (20:00 GMT). Ожидается, что РБНЗ сохранит процентную ставку на прежнем уровне. Отметим, что на своем последнем заседании Резервный банк Новой Зеландии объявил о решении оставить основную процентную ставку на уровне 2,5%, а также сообщил о том, что повышение процентной ставки может потребоваться в следующем году. Председатель резервного банка Грэм Уилер заявил, что высокий курс новозеландского доллара привел к снижению темпов инфляции, что предоставляет центральному банку более широкие возможности для принятия решений по срокам и масштабу повышения процентных ставок.

Публикации важных макроэкономических данных на среду не запланировано. Из второстепенной статистики можно отметить окончательные данные по индексу потребительских цен Германии (07:00 GMT). Ожидается, что годовые темпы инфляции будут подтверждены на уровне 1,3%. Отметим, что потребительские цены в еврозоне в целом увеличились в ноябре 2013 г. на 0,9% в годовом выражении. Об этом свидетельствуют предварительные данные статистического управления Европейского союза. Таким образом, инфляция в странах евро ускорилась по сравнению с 0,7% в октябре, что было минимумом с ноября 2011 г. Аналитики ожидали инфляцию в ноябре на уровне 0,8%. Однако, несмотря на рост, цель ЕЦБ по инфляции находится на недосягаемо высокой отметке в 2%.

Американская статистика будет представлена данными по федеральному бюджету США (19:00 GMT). Ожидается, что дефицит бюджета расширится до 154,6 млрд. долларов по сравнению с -91,6 млрд. в предыдущем месяце.

В течение дня свои комментарии относительно текущей экономической ситуации и перспектив денежно-кредитной политики выскажут представитель ЕЦБ В. Констанцио (11:00 GMT), член Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии Мартин Вил (13:00 GMT) и министр финансов США Джейкоб Лью (15:00 GMT).

Проведение проверки качества активов кредиторов со стороны Европейского центрального банка будет иметь «ограниченное» влияние на кредитные рейтинги, потому что у банков есть достаточно времени, чтобы укрепить капитал», - считают эксперты из агентства Standard&Poor's.

«У банков есть время, чтобы продолжить совершенствовать свой капитал с целью защитить возможные уязвимые места», - говорится в докладе аналитиков S&P, в том числе Османа Саттара из Лондона. – «Мы не ждем изменения рейтингов, если обзор качества активов и стресс-тесты выявят нехватку капитала у банков, для которых мы уже оценили капитал и качество активов как фактор отрицательного рейтинга».

В ноябре ЕЦБ начинает осуществлять надзорные функции над банками еврозоны и оценит здоровье более чем 120 банков при помощи трехступенчатой экспертизы, в том числе обзора качества активов и стресс-тестов.

«Оценка ЕЦБ может выявить дополнительные слабые места», - считают в S&P. – «Они могут включать в себя ранее необозначенные проблемы, то есть признание некоторыми банками потерь и сопутствующие оценки. Это может привести к пересмотру рейтингов».

Последние данные, которые были представлены Министерством торговли, показали, что по итогам октября месяца объем товарных запасов на складах оптовой торговли в США вырос гораздо больше, чем ожидалось, а также продемонстрировал более высокий темп по сравнению с месяцем ранее.

В докладе говорится, что оптовые запасы выросли на 1,4 процента в октябре, по сравнению с пересмотренным в сторону увеличения показателем за предыдущий месяц на уровне +0,5 процента. Напомним, что первоначально сообщалось о росте в сентябре на 0,4 процента. Экономисты ожидали, что значение данного показателя увеличится лишь на 0,4 процента.

В Министерстве торговли также сообщило, что оптовые продажи выросли на 1,0 процента в октябре, после пересмотренного в сторону повышения роста на уровне 0,8 процента в сентябре.

 

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии снизилась и составляет 2.80% (-0.06 б.п.).

Золото $1,259.60 (+2.06%)

Нефть (WTI) $98.46 (+1.15%)

«В следующем году рост мировой экономики ускорится на фоне улучшения ситуации в США и еврозоне», - заявил в интервью Мохамед Эль-Эриан, главный исполнительный директор Pacific Investment Management Co.

Управляющий активами Ньюпорт Бич, сказал, что в 2014 году рост мировой экономики, вероятно, составит от 2,5 процента до 3 процентов, по сравнению с 2,3 процента в этом году. Рост ВВП США будет находиться на отметке от 2,25 процента до 2,75 процента с 1,8 процента.

«Экономика США выздоравливает», - сказал Эль-Эриан в интервью.

Он также отметил, что практически не вызывает сомнений, что к концу марта Федеральная резервная система начнет сокращать покупки активов. Первый шаг, возможно, будет сделан на следующей неделе. Вероятность составляет 50х50.

Эль-Эриан считает, что параллельно с объявлением о начале «сужения» ФРС сократит процентную ставку по избыточным резервам и объявит о намерении сохранять мягкую денежно-кредитную политику в течение длительного периода времени.

«В 2014 году экономика еврозоны вырастет на 0,25-0,75 процента, после падения на 0,4 процента в этом году», - сказал он.

«Гиперактивная» денежно-кредитная политика ФРС позволила американской экономике восстановиться после сильнейшей рецессии со времен Великой депрессии», - добавил Эль-Эриан.

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 18073.730 (-0.32%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.26% до уровня 3509.50 пункта.

Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии и Европе завершили торги или ещё торгуются в минусе:

Nikkei 15,611.31 -38.90 -0.25%

Hang Seng 23,744.19 -66.98 -0.28%

Shanghai Composite 2,237.49 -0.71 -0.03%

FTSE 6,523.14 -36.34 -0.55%

CAC 4,098.22 -35.88 -0.87%

DAX 9,110.87 -84.30 -0.92%

Декабрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $98.45 за баррель (+1.14%).

Цены на золото торгуются в области $1258.90 за унцию (+2.00%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы находятся в минусовой зоне. Основной причиной отрицательной динамики фьючерсов является не оправдавшая ожидания макроэкономическая статистика Китая. Представленные утром отчеты зафиксировали снижение темпов роста промышленного производства и объемов инвестиций в основные фонды. Согласно вышедшим данным, промышленное производство в Китае по итогам ноября выросло на 10,0% в годовом исчислении после повышения на 10,3% в октябре, при этом инвестиции в основные фонды увеличились на 19,9% в годовом исчислении после роста на 20,1% месяцем ранее. Средние прогнозы по показателям были на уровне +10,2% и +20,1% соответственно. Примечательным является факт снижения темпов роста инвестиций в основные фонды ниже отметки 20% впервые с  2003 года. Причиной снижения темпов роста является избыток производственных мощностей и высокий уровень задолженности  местных органов самоуправления. В пятницу в Государственном центре информации Китая заявили, что ожидают снижения темпов роста инвестиций в основные средства в 2014 году до 19% в годовом исчислении.  

Европейские рынки продемонстрировали падение после потока смешанных отчётов по промышленному производству из Франции, Италии и Великобритании.

Сегодня состоится голосование по финальному проекту так называемого «правила Волкера», введение которого направлено на ужесточение контроля и надзора за банковской деятельностью. «Правило Волкера» отделяет инвестиционно-банковские услуги, частный капитал и собственные хедж-фонды финансовых учреждений от потребительского кредитования. Какие именно ограничения будут введены, станет известно сегодня, но эксперты уже отмечают, что снижение прибыли крупнейших банков США после принятия данного правила составит от $2 до $10 млрд в год.

Сегодня, в течении регулярной сессии будет  опубликовано число открытых вакансий на рынке труда США, за исключением сельскохозяйственной отрасли (JOLTS). Как правило, эта новость не влияет на движение рынка, но на сегодняшнюю статистику рекомендует обратить внимание Джанет Йеллен, так как данные помогут увидеть общую картину на рынке труда.

Последние данные, которые были опубликованы сегодня Греческим статистическим органом, показали, что по итогам октября месяца объем промышленного производства Греции снова снизился, зафиксировав при этом четвертое ежемесячное сокращение подряд, и продемонстрировав более быстрые темпы, чем в предыдущем месяце.

Согласно отчету, с учетом коррекции на количество рабочих дней объем промышленного производства уменьшился в октябре месяца на 5,2 процента в годовом исчислении, что последовало после сокращения на 1,3 процента в сентябре. Производство в настоящее время снижается уже четвертый месяц подряд.

Кроме того, данные показали, что производство в добывающей отрасли упало на 15 процентов в годовом исчислении, а производство в секторе обрабатывающей промышленности сократилось на 5,9 процента. Выход в секторе водоснабжения был на 3,7 процента ниже, чем в октябре 2012 года. Между тем, стало известно, что производство электроэнергии увеличилось на 0,8 процента годовых.

В Статистическом управлении также сообщили, что в месячном выражении объем промышленного производства сократился в октябре на 8,4 процента, что последовало после увеличения на 9.1 процента в предыдущем месяце.

Напомним, что ВВП Греции в III квартале 2013г. снизился на 3,0% в годовом исчислении. Речь идет о ВВП в постоянных ценах 2005г. без поправки на сезонность.

Экономика Греции уже шестой год пребывает в рецессии. За этот период она сократилась в общей сложности на 20%. С мая 2010г. международные кредиторы Греции - страны еврозоны и Международный валютный фонд (МВФ) - открыли Афинам две кредитные линии на общую сумму 240 млрд евро. Взамен Греция обязалась провести масштабное сокращение госрасходов и реформировать экономику.

Пара остается в диапазоне 1.3740/70, невзирая на интерес игроков к риску. На рынке преобладают тонкие торги в условия отсутствия новостей из еврозоны и США. После выступления Драги сегодняшний календарь совсем опустел. Это может обусловить консолидацию валют в ближайшие часы.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Отчет, который был представлен Федеральной резервной системой, показал, что богатство домохозяйств в США увеличилось в 3 квартале этого года, так как улучшение ситуация на фондовом рынке и рынке жилья улучшило балансы американцев.

Данные показали, что чистое богатство домашних хозяйств и некоммерческих групп выросло на 1,92 трлн. долл. США в третьем квартале, или на 2,6% от предыдущих трех месяцев - до уровня 77,3 трлн. долл.

Хотя рост на 1,9 трлн. долл. слабее, чем прирост в 2,2 трлн. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, он по-прежнему представляет собой хороший индикатор изменений. Источниками данного роста оказался фондовый рынок, на который пришлось около 640 млрд. долл. пришлось на фондовый рынок. Еще около 500 млрд. долл. дал рост стоимости недвижимости. Кроме того, резервы пенсионных фондов выросли на 360 млрд. долл. и акции взаимных фондов прибавили почти 280 млрд. долл.

"Восстановление богатства не было однородным" - сказала Дана Сапорта, директор исследовательской группы по США в Credit Suisse в Нью-Йорке. - " Оно по-прежнему выглядит как богатство, сосредоточенное в финансовых активах, которые в свою очередь, сосредоточены в руках относительно небольшой части всех домохозяйств".

 

 

В данный момент январские фьючерсы Nymex WTI котируются по $9,29 (+0,98%).

Фьючерсы на нефть сорта WTI растут на фоне ожиданий дальнейшего снижения запасов сырой нефти в США.

Сегодня будут представлены данные по запасам от Американского института нефти (API), завтра выйдет правительственный отчет по запасам.

Цены на золото выросли до уровня $1257.90 за тройскую унцию (+1.92%).

Рост цен на золото основан на повышении спроса покупателей физического золота после недавнего снижения цен. Однако, навряд ли рост будет поддержан инвесторами, которые продолжают взвешивать шансы начала федрезервом процесса сворачивания  программы QE.

Цены на серебро находятся на уровне $20,27 (+0.46%).

Повышение рейтингов:

Аналитики Cowen повысили целевую стоимость акций Apple (AAPL) с $530 до $600

Снижение рейтингов:

Прочее:

USD/JPY Y101.75, Y102.50, Y102.60, Y102.70, Y103.00, Y103.10, Y103.50

EUR/USD $1.3650, $1.3655, $1.3700, $1.3720, $1.3750

GBP/USD $1.6250, $1.6300, $1.6400

USD/CHF Chf0.9000

AUD/USD $0.9125

EUR/AUD A$1.5000

NZD/USD $0.8350

USD/CAD C$1.0580, C$1.0600

Окончательные данным, которые были опубликованы сегодня Статистическим управлением Istat, показали, что итальянская экономика находилась в стагнации в течение трех месяцев по сентябрь, завершив при этом серию из восьмиквартального сокращения подряд.

Валовой внутренний продукт (ВВП) остался неизменным в третьем квартале по сравнению с предыдущим трехмесячным периодом, когда было зафиксировано 0,3-процентное сокращение.

Стоит отметить, что пересмотренный показатель показал скромный прогресс по сравнению с предварительной оценкой, в которой сообщалось о 0,1-процентном снижении.

Кроме того, данные показали, что расходы на конечное потребление снизились в третьем квартале на 0,2 процента (в квартальном выражении), а валовое накопление основного капитала уменьшилось. Между тем, экспорт товаров и услуг увеличился на 0,7 процента.

В Статистическом управлении также сообщили, что в годовом выражении валовой внутренний продукт снизился на 1,8 процента в третьем квартале, что последовало после сокращения на 2,2 процента во втором квартале. Напомним также, что в предварительных оценках сообщалось о падении ВВП на 1,9 процента.

Американский производитель микропроцессоров для гаджетов и смартфонов, компания QUALCOMM (QCOM) готова начать производить 64-битные процессоры. Благодаря таким процессорам смартфоны смогут использовать больше оперативной памяти. Процессор, который, среди прочего, получил возможность поддержки 4G сетей, назвали Snapdragon 410. В основном, новый продукт ориентирован на Китай. Первыми, 64-битный процессор для смартфонов произвела компания Apple (AAPL).

Акции QUALCOMM (QCOM) на премаркете торгуются по $73.15 (-0.30%)

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

00:01 Великобритания Баланс цен на жилье от RICS Ноябрь 57% 59% 58%

00:30 Австралия Индекс настроений в деловых кругах от National Australia Bank Ноябрь 5 5

00:30 Австралия Изменение объема ипотечного кредитования Октябрь +4.4% +1.3% +1.0%

05:00 Япония Индекс уверенности потребителей Ноябрь 41.2 44.2 42.5

05:30 Китай Розничные продажи, г/г Ноябрь +13.3% +13.2% +13.7%

05:30 Китай Объем инвестиций в основные фонды Ноябрь +20.1% +20.1% +19.9%

05:30 Китай Промышленное производство, г/г Ноябрь +10.3% +10.2% +10.0%

06:00 Япония Изменение объема заказов на оборудование (предварительные данные), г/г Ноябрь +8.4% 15.4%

07:45 Франция Изменение объема промышленного производства, м/м Октябрь -0.5% +0.2% -0.3%

07:45 Франция Изменение объема промышленного производства, г/г Октябрь -0.9% +0.3% 0.0%

09:30 Великобритания Промышленное производство, м/м Октябрь +0.9% +0.4% +0.4%

09:30 Великобритания Промышленное производство, г/г Октябрь +2.2% +3.2% +3.2%

09:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, м/м Октябрь +1.2% +0.4% +0.4%

09:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, г/г Октябрь +0.8% +2.9% +2.7%

09:30 Великобритания Торговый баланс Октябрь -9.8 -9.2 -9.7

Курс евро немного снизился против доллара, отступив от сессионного максимума, на что повлиял слабый отчет по промпроизводству Франции. Данные от Национального бюро статистики Insee , опубликованные ранее сегодня, показали, что объем промышленного производства во Франции неожиданно уменьшился в октябре, зафиксировав при этом второй месячный спад подряд, что является еще один признак слабого начала последнего квартала 2013 года в Еврозоне.

Согласно отчету, промышленное производство во второй по величине экономики Еврозоны снизилось в октябре на 0,3% в месячном выражении, что последовало после аналогичного падения в сентябре. Аналитики ожидали роста в октябре на 0,2%. Сокращение в октябре подтверждает устойчивый нисходящий тренд выпуска в промышленном секторе. Падение за три месяца до октября составило 0,6% в сравнении с предыдущим трехмесячным периодом.

Кроме того, данные показали, что производство в обрабатывающем секторе промышленности - ключевой компонент общих цифр по промышленному сектору поднялось на 0,4% в октябре, благодаря росту производства транспортных средств и электронного оборудования.

Курс иены вырос против доллара США, что было связано с публикацией данных по Японии. Несмотря на сегодняшний откат, пара растет 7-ю неделю подряд на фоне тяги к риску, которая активизирует продажу иены. Что касается отчетов, заказы на станки и оборудование в Японии выросли на 15.4% г/г в ноябре, почти удвоив октябрьское значение 8.4%.

Между тем, стало известно, что уровень потребительского доверия в Японии улучшился в ноябре, но в меньшей степени, чем экономисты прогнозировали.

Нескорректированный индекс потребительского доверия, который исключает домашние хозяйства с одним человеком, составил в прошлом месяце 41,9 пункта, по сравнению с 41,2 в октябре. Экономисты прогнозировали, что индекс вырастет до уровня 44 пункта.

Суб-индекс общей уверенности вырос до 39,1 в ноябре с 37,7 месяцем ранее. В то же время, суб-индекс, который оценивает ожидания домашних хозяйств касательно роста доходов вырос до 39,1 с 38,1. Добавим также, что готовность потребителей покупать товары длительного пользования оказалась менее позитивной в ноябре – соответствующий индикатор снизился до 42,4 с 42,9 в октябре. Суб- индекс занятости вырос до 47,1 с 46,1.

Курс фунта торгуется смешанно против доллара, что, в первую очередь, связано с выходом данных по Британии. В Управлении национальной статистики сообщили, что объем промышленного производства в Великобритании вырос в октябре месяце, в то время как показатели по международной торговле продолжали разочаровывать, подчеркнув задачи, стоящие перед политиками, которые жаждут увидеть перебалансированию британской экономики на экспорт от потребительских расходов.

Отчет показал, что производство в секторе обрабатывающей промышленности выросло на 0,4% в период с сентября по октябрь, что помогло увеличить общий объем промышленного производства на 0,4%. Добавим также, что производство в секторе обрабатывающей промышленности оказалось в октябре на 2,7% выше, чем за аналогичный период годом ранее, что позволило зафиксировать крупнейший ежегодный темп роста, начиная с мая 2011 года.

Во главе роста активности было производство автомобилей, самолетов и прочих транспортных средств, которые достигли в октябре самого высокого уровня с момента начала исследований в 1968 году, сказали в Управлении национальной статистики.

Но подъем промпроизводства в октябре не был отражен в торговых показателях Великобритании. Хотя дефицит Великобритании при торговле товарами с остальным миром уменьшился в октябре до 9,7 млрд. фунтов, он оказался больше, чем ожидали аналитики – на уровне 9,2 млрд. фунтов.

Кроме того, добавим, что дефицит при торговле товарами за сентябрь был пересмотрен до 10.1 млрд. фунтов с 9,8 млрд. фунтов. Также стало известно, что дефицит Великобритании при торговле товарами с Европейским Союзом установил новый рекорд в октябре – на уровне 6.5 млрд. фунтов.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.3767, после чего отступила до $1.3744

GBP/USD: в течение европейской сессии пара торгуется в диапазоне $1.6415-$1.6465

USD/JPY: в течение европейской сессии пара упала до Y102.70

В 15:00 GMT Британия выпустит данные по изменению объема ВВП от NIESR за ноябрь. В 15:00 GMT США объявит об уровне вакансий и текучести рабочей силы за октябрь. В 23:30 GMT Австралия представит индекс уверенности потребителей от Westpac за декабрь. В 23:50 GMT Япония выпустит данные по изменению объема заказов на машины и оборудование за октябрь.

Данные от Управления национальной статистики показали, что объем промышленного производства в Великобритании вырос в октябре месяце, в то время как показатели по международной торговле продолжали разочаровывать, подчеркнув задачи, стоящие перед политиками, которые жаждут увидеть перебалансированию британской экономики на экспорт от потребительских расходов.

Отчет показал, что производство в секторе обрабатывающей промышленности выросло на 0,4% в период с сентября по октябрь, что помогло увеличить общий объем промышленного производства на 0,4%. Добавим также, что производство в секторе обрабатывающей промышленности оказалось в октябре на 2,7% выше, чем за аналогичный период годом ранее, что позволило зафиксировать крупнейший ежегодный темп роста, начиная с мая 2011 года.

Во главе роста активности было производство автомобилей, самолетов и прочих транспортных средств, которые достигли в октябре самого высокого уровня с момента начала исследований в 1968 году, сказали в Управлении национальной статистики.

Рост промышленного производства может успокоить политиков, что восстановление экономики в значительной степени подпитывается потребительскими расходами и возрождения на рынке жилья, по-видимому, распространяется на другие части экономики.

Но подъем промпроизводства в октябре не был отражен в торговых показателях Великобритании. Хотя дефицит Великобритании при торговле товарами с остальным миром уменьшился в октябре до 9,7 млрд. фунтов, он оказался больше, чем ожидали аналитики – на уровне 9,2 млрд. фунтов.

Кроме того, добавим, что дефицит при торговле товарами за сентябрь был пересмотрен до 10.1 млрд. фунтов с 9,8 млрд. фунтов. Также стало известно, что дефицит Великобритании при торговле товарами с Европейским Союзом установил новый рекорд в октябре – на уровне 6.5 млрд. фунтов.

Данные показывают, цель перебалансировки британской экономику на экспорт и инвестиции от потребительских и государственных расходов остается отдаленной перспективой.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3830/35, $1.3810/20, $1.3800, $1.3780/85, $1.3770

Ордера на покупку $1.3725/20, $1.3685/80, $1.3670, $1.3650

GBP/USD

Ордера на продажу $1.6550, $1.6520/30, $1.6500, $1.6470-80

Ордера на покупку $1.6410/00, $1.6385/80, $1.6355/50, $1.6300/290

AUD/USD

Ордера на продажу $0.9220, $0.9200, $0.9180, $0.9165/70, $0.9130

Ордера на покупку $0.9075/70, $0.9050, $0.9035/30, $0.9000, $0.8980

EUR/JPY

Ордера на продажу Y143.00, Y142.80, Y142.50, Y142.20/30

Ордера на покупку  Y141.55/50, Y141.25/20, Y141.00, Y140.50, Y140.25/20

USD/JPY

Ордера на продажу Y104.00, Y103.70/80, Y103.60, Y103.50, Y103.40

Ордера на покупку Y103.00, Y102.80, Y102.55/50

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.8440, stg0.8415/20, stg0.8395/400, stg0.8380/85

Ордера на покупку stg0.8350/45, stg0.8330/20, stg0.8300/290, stg0.8260/50

Европейские фондовые индексы немного выросли, чему помогли смешанные данные по Китаю. Фьючерсы на индексы США и азиатские акции почти не изменились.

Серия китайских данных, опубликованных сегодня, нарисовала смешанную картину состояния экономики: промышленность показала некоторое замедление роста, а розничные продажи оказались достаточно устойчивыми. Как стало известно от Национального бюро статистики, розничные продажи выросли на 13,7 процента в годовом исчислении в ноябре, что последовало после усиления на 13,3 процента в октябре. Темпы роста были самыми сильными, начиная с декабря прошлого года. Экономисты прогнозировали незначительное замедление темпов роста, а именно до 13,2 процента. Розничные продажи в первые 10 месяцев 2013 года выросли на 13 процентов, что оказалось на 1,1 процентных пункта меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Между тем, еще один отчет показал, что объем промышленного производства в КНР вырос на 10 процентов в ноябре в годовом исчислении. Напомним, что в октябре месяце значение данного показателя выросло на 10,3 процента. Инвестиции в основные капитальные активы - мера государственных расходов на инфраструктуру - выросли на 19,9 процента в течение первых 11 месяцев этого года.

Общеевропейский Stoxx Europe 600 Index вырос на 0,2 процента.

Также на ход торгов повлияли данные по Великобритании, которые показали, что промышленное производство выросло в октябре на 0,4 процента по сравнению с предыдущим месяцем, что оказалось в соответствии с оценками экономистов. Напомним, что в сентябре промпроизводство увеличилось на 0,9 процента.

Другой релиз показал, что промышленное производство Франции снизилось в октябре на 0,3% в месячном выражении, что последовало после аналогичного падения в сентябре. Аналитики ожидали роста в октябре на 0,2%. Сокращение в октябре подтверждает устойчивый нисходящий тренд выпуска в промышленном секторе. Падение за три месяца до октября составило 0,6% в сравнении с предыдущим трехмесячным периодом.

Кроме того, данные показали, что производство в обрабатывающем секторе промышленности - ключевой компонент общих цифр по промышленному сектору поднялось на 0,4% в октябре, благодаря росту производства транспортных средств и электронного оборудования.

Акции Vopak упали на 4,3 процента, после того, как в компании заявили, что, вероятно, не достигнут своей цели в размере 1 млрд. евро ($ 1,37 млрд.) по прибыли до уплаты процентов, налогов, износа и амортизации в 2016 году, сославшись на отсутствие ясности в отношении сроков новых проектов.

Стоимость Ashtead выросла на 2 процента, на фоне того, что компания повысила промежуточные дивиденды на 50 процентов до 2,25 пенсов за акцию и сообщила об увеличении доходов в первом полугодии на 23 процента – до уровня 849,7 млн. фунтов.

Акции CGG SA поднялись на 5,8 процента, после того, как аналитики Raymond James Financial Inc повысили рекомендации по акциям компании до уровня «покупать».

На текущий момент:

FTSE 100 6,568.78 +9.30 +0.14%

CAC 40 4,139.21 +5.11 +0.12%

DAX 9,212.04 +16.87 +0.18%

• Прямые денежные операции /OMT/ - не отклонение от мандата ЕЦБ
  
• Инфляционные ожидания демонстрируют, что еврозона - не Япония
  
• Укрепление финансового сектора - это как повышение безопасности дороги
  
• Инфляционные ожидания надежно закреплены на прогнозируемый период
  
• Укрепление финансового сектора - то же самое, что делать дороги более безопасными
  
• Центральные банки должны в первую очередь сосредоточиться на своем мандате
  

Данные от Национального бюро статистики Insee , опубликованные ранее сегодня, показали, что объем промышленного производства во Франции неожиданно уменьшился в октябре, зафиксировав при этом второй месячный спад подряд, что является еще один признак слабого начала последнего квартала 2013 года в Еврозоне.

Согласно отчету, промышленное производство во второй по величине экономики Еврозоны снизилось в октябре на 0,3% в месячном выражении, что последовало после аналогичного падения в сентябре. Аналитики ожидали роста в октябре на 0,2%. Сокращение в октябре подтверждает устойчивый нисходящий тренд выпуска в промышленном секторе. Падение за три месяца до октября составило 0,6% в сравнении с предыдущим трехмесячным периодом.

Кроме того, данные показали, что производство в обрабатывающем секторе промышленности - ключевой компонент общих цифр по промышленному сектору поднялось на 0,4% в октябре, благодаря росту производства транспортных средств и электронного оборудования.

Напомним, что по итогам III квартала ВВП Франции вырос на 0,2% по сравнению с III кварталом 2012 г. Эксперты Еврокомиссии ожидают, что в этом году экономика вырастет на 0,2%, а в 2014 г. показатель увеличится на 0,9%.

Серия китайских данных, опубликованных cегодня, нарисовала смешанную картину состояния экономики, промышленность показала некоторое замедление роста, а розничные продажи оказались достаточно устойчивыми.

Как стало известно от Национального бюро статистики, розничные продажи выросли на 13,7 процента в годовом исчислении в ноябре, что последовало после усиления на 13,3 процента в октябре. Темпы роста были самыми сильными, начиная с декабря прошлого года. Экономисты прогнозировали незначительное замедление темпов роста, а именно до 13,2 процента. Розничные продажи в первые 10 месяцев 2013 года выросли на 13 процентов, что оказалось на 1,1 процентных пункта меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Между тем, еще один отчет показал, что объем промышленного производства в КНР вырос на 10 процентов в ноябре в годовом исчислении. Напомним, что в октябре месяце значение данного показателя выросло на 10,3 процента. Инвестиции в основные капитальные активы - мера государственных расходов на инфраструктуру - выросли на 19,9 процента в течение первых 11 месяцев этого года.

Данные за ноябрь пришли после сильных экспортных данных и инфляционных показателей, которые указали на дальнейшие признаки восстановления после спада в первой половине года.

Результаты последних исследований, которые были представлены сегодня Королевским институтом дипломированных оценщиков (RICS), показали, что ожидания касательно будущего роста цен на британское жилье достигли в ноябре самого высокого уровня за последние 14 лет.

Согласно отчету, ноябрьский баланс цен на жилье от RICS вырос до уровня 58 процентов, по сравнению с 57 процентами в октябре. Отметим, что согласно средним прогнозам экспертов, значение данного показателя должно было составить 59 процентов. Добавим также, что последнее значение оказалось максимальным, начиная с сентября 1999 года.

Последний рост баланса цен на жилье был связан с государственным стимулированием и большим оптимизмом касательно экономику, что и помогло стимулировать спрос.

Цены выросли во второй месяц подряд в каждой области Великобритании, в то время как среднее число проданных домов выросло до 20,6 единиц, по сравнению с 15,9 единиц в аналогичном периоде 2012 года. Но в Королевском институте дипломированных оценщиков предупредили об отсутствии домов, доступных для покупки.

«Ни для кого не секрет, что рынок жилья находится на восходящей траектории, цены растут во многих частях страны», - сказал Саймон Рубинсон, главный экономист RICS.

«Лондон возглавляет список регионов по росту цен, в ноябре индекс достиг 99», - считают в RICS. – «Второй месяц подряд в каждом из 10 британских регионов, отслеживаемых группой, наблюдался рост цен. Восстановление экономики набирает обороты, поэтому датчик ожидаемых продаж вырос до максимального уровня с начала исследований».

• Греция разместила 26-недельные казначейские векселя на сумму 1,625 млдр евро
  
• Отношение заявок к покрытию по 26-недельным казначейским векселям Греции 2,11 против 1,86 на аукционе 5 ноября
  
• Доходность по 26-недельным казначейским векселям Греции составила 4,15% против 4,15% на аукционе 5 ноября
  

• Испания разместила 6-мес казначейские векселя на сумму 1,690 млрд евро
  
• Испания разместила 12-мес казначейские векселя на сумму 2,849 млрд евро
  
• Максимальная доходность по 6-мес казначейским векселям Испании 0,710% против 0,500% на аукционе 19 ноября
  

Option expiries for today's 1400GMT cut

USD/JPY Y101.75, Y102.50, Y102.60, Y102.70, Y103.00, Y103.10, Y103.50

EUR/USD $1.3650, $1.3655, $1.3700, $1.3720, $1.3750

GBP/USD $1.6250, $1.6300, $1.6400

USD/CHF Chf0.9000

AUD/USD $0.9125

EUR/AUD A$1.5000

NZD/USD $0.8350

USD/CAD C$1.0580, C$1.0600

Получив хорошие деньги от недавнего восходящего движения в паре USD/JPY, Credit Agricole CIB сообщил о выходе из длинной позиции. Бычьему тренду в USD/JPY сопутствовало соответствующее изменение дифференциала между США и Японией и рост реальной доходности по облигациям. Эксперты банка сообщили, что покинули лонг по цене Y103.28. Позиция была открыта по цене Y97.64 28 октября. К концу 2014 года, согласно ожиданиям Credit Agricole CIB, цены в паре USD/JPY поднимутся до Y115.00, поскольку есть свидетельства того, что предпринимаемая правительством Японии политика, называемая в финансовом сообществе «Абеномикой», приносит свои результаты.

В ходе сегодняшних торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в минусе после публикации негативных данных по китайской экономике. Объем промышленного производства КНР за ноябрь вырос на 10% по сравнению с годом ранее. Читать далее ... 

В Pierpont Securities рекомендуют быкам по EUR/USD фиксировать прибыль и переходить в стан медведей. «Мы советуем инвесторам закрывать лонги по паре и открывать короткую позицию в 1/3 обычного объема», - говорит Боб Синч, глобальный валютный стратег Pierpont Securities. - «Если единая валюта продолжит расти до конца года и еще сильнее оторвется от нашей циклической ценовой модели, мы доведем объем короткой позиции до стандартного в начале 2014 года».

РБК-Daily

США вышли из капитала General Motors

Правительство США вышло из капитала автогиганта General Motors (GM). В ходе сделки оно продало акции, полученные при спасении концерна в 2009г. Путем поэтапной продажи акций государство смогло вернуть около 39 млрд долл., сообщает Министерство финансов США. "Лидерство президента США в борьбе с финансовым кризисом помогло стабилизировать автомобильную индустрию и предотвратить еще одну Великую депрессию. С продажей последних акций GM эту важную главу в истории нации можно считать закрытой", - заявил министр финансов Джек Лью.

Google, Apple и Facebook призвали Б.Обаму изменить систему госслежения

Ведущие технологические компании мира Google, Apple, Facebook, Twitter, AOL, Microsoft, LinkedIn и Yahoo объединились в коалицию "Реформирование системы государственного слежения" и направили письмо президенту США и конгрессу с требованием провести масштабные изменения в системе работы государственных спецслужб. Открытое письмо компаний размещено на сайте группы. В письме, в частности, говорится, что нынешняя практика слежения за интернет-пользователями подрывает свободу, которой они так дорожат.

Греческий ВВП снизился на 3% по итогам III квартала

ВВП Греции в III квартале 2013г. снизился на 3% в годовом исчислении, свидетельствуют данные, опубликованные греческим статистическим бюро ELSTAT. Речь идет о ВВП в постоянных ценах 2005г. без поправки на сезонность. В то же время статистическое агентство предоставило данные по потребительским ценам в ноябре. Дефляция в годовом исчислении за отчетный период составила 2,9%. Эксперты же прогнозировали снижение потребительских цен на 1,8%.

DW

Слияние двух авиакомпаний США породило крупнейшего в мире авиаперевозчика

Слияние американских авиакомпаний American Airlines и US Airways привело к появлению крупнейшего в мире оператора пассажирских авиаперевозок. Новый авиагигант сохранил название одной из объединившихся авиалиний - American Airlines. В опубликованном в понедельник, 9 декабря, заявлении авиакомпании, в частности, говорится, что экономия в результате объединения составит около одного миллиарда долларов (730 миллионов евро). Ныночная же капитализация компании составит 11 миллиардов долларов.

Вчера курс евро умеренно вырос против доллара, чему помогли положительные данные по платежному балансу Германии. Как стало известно, профицит текущего счета платежного баланса Германии в октябре сократилось не так существенно, как ожидалось. Без учета коррекции он сократился до 19,1 млрд евро против пересмотренного значения 20,0 млрд евро в сентябре. Это больше, чем прогноз экономистов, который составлял 16,8 млрд евро. Читать далее ... 

• В 09:30 GMT Испания разместит 6-ти и 12-ти месячные долговые обязательства

• В 12:00 GMT президент ЕЦБ Марио Драги выступит с речью

• В 16:30 GMT США разместят 4-недельные долговые обязательства

• В США состоится встреча финансовых регуляторов для обсуждения Правила Волкера

Были опубликованы следующие данные:

00:01 Великобритания Баланс цен на жилье от RICS Ноябрь 57% 59% 58%

00:30 Австралия Индекс настроений в деловых кругах от National Australia Bank Ноябрь 5 5

00:30 Австралия Изменение объема ипотечного кредитования Октябрь +4.4% +1.3% +1.0%

05:00 Япония Индекс уверенности потребителей Ноябрь 41.2 44.2 42.5

05:30 Китай Розничные продажи, г/г Ноябрь +13.3% +13.2% +13.7%

05:30 Китай Объем инвестиций в основные фонды Ноябрь +20.1% +20.1% +19.9%

05:30 Китай Промышленное производство, г/г Ноябрь +10.3% +10.2% +10.0%

06:00 Япония Изменение объема заказов на оборудование (предварительные данные), г/г Ноябрь +8.4% 15.4%

Евро коснулся шести недельного максимума против доллара в ожидании выхода данных по объему промышленного производства Франции. Согласно среднему прогнозу экономистов, октябрьский показатель, вероятно, вырастит на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, когда промпроизводство сократилось на 0,5%. Читать далее ... 

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3860 (2403)

$1.3810 (1509)

$1.3777 (1620)

Цена на момент написания обзора: $1,3752

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3709 (21)

$1.3679 (157)

$1.3629 (547)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 3 января составляет 34644 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4400 (7302);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 3 января составляет 29571 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3500 (2512);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 9 декабря составило 0,85 против 0,84 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.6702 (1736)

$1.6604 (2000)

$1.6507 (1469)

Цена на момент написания обзора: $1,6446

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.6390 (339)

$1.6294 (952)

$1.6196 (827)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 3 января составляет 13006 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6600 (2000);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 3 января составляет 11605 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5200 (1620);

-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 9 декабря составило 0,89 против 0,85 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Gold $1,241.40 +7.20 +0.58%

Oil $97.35 +0.01 +0.01%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 15,650.21 +350.35 +2.29%

Hang Seng 23,805.49 +62.39 +0.26%

S&P/ASX 200 5,144.42 -41.60 -0.80%

Shanghai Composite 2,238.2 +1.09 +0.05%

FTSE 100 6,559.48 +7.49 +0.11%

CAC 40 4,134.1 +4.73 +0.11%

DAX 9,195.17 +22.76 +0.25%

Dow +198.75 16,020.26 +1.26%

Nasdaq +29.35 4,062.52 +0.73%

S&P +19.97 1,805.00 +1.12%

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,3736 +0,25%

GBP/USD $1,6428 +0,53%

USD/CHF Chf0,8903 -0,26%

USD/JPY Y103,27 +0,39%

EUR/JPY Y141,87 +0,66%

GBP/JPY Y169,63 +0,91%

AUD/USD $0,9110 +0,11%

NZD/USD $0,8282 0,00%

USD/CAD C$1,0625 -0,27%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:01 Великобритания Баланс цен на жилье от RICS  Ноябрь 57% 59%

00:30 Австралия Индекс настроений в деловых кругах от National Australia Bank Ноябрь 5

00:30 Австралия Изменение объема ипотечного кредитования Октябрь +4.4% +1.3%

05:00 Япония Индекс уверенности потребителей Ноябрь 41.2 44.2

05:30 Китай Розничные продажи, г/г Ноябрь +13.3% +13.2%

05:30 Китай Объем инвестиций в основные фонды Ноябрь +20.1% +20.1%

05:30 Китай Промышленное производство, г/г Ноябрь +10.3% +10.2%

06:00 Япония Изменение объема заказов на оборудование (предварительные данные), г/г Ноябрь +8.4%

07:45 Франция Изменение объема промышленного производства, м/м Октябрь -0.5% +0.2%

07:45 Франция Изменение объема промышленного производства, г/г Октябрь -0.9% +0.3%

08:00 Китай Объем выданных займов, млрд юанев Ноябрь 506 585

09:30 Великобритания Промышленное производство, м/м Октябрь +0.9% +0.4%

09:30 Великобритания Промышленное производство, г/г Октябрь +2.2% +3.2%

09:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, м/м Октябрь +1.2% +0.4%

09:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, г/г  Октябрь +0.8% +2.9%

09:30 Великобритания Торговый баланс Октябрь -9.8 -9.2

10:00 Еврозона Встреча совета министров финансов стран Евросоюза

12:00 Еврозона Речь президента ЕЦБ М. Драги

15:00 Великобритания Оценка изменения ВВП от NIESR  Ноябрь +0.7%

15:00 США Товарные запасы на складах оптовой торговли Октябрь +0.4% +0.3%

15:00 США Уровень вакансий и текучести рабочей силы, тыс. Октябрь 3913

21:30 США Изменение объёма запасов сырой нефти по данным API, млн баррелей Декабрь -12.4

22:45 Новая Зеландия Индекс цен на жильё от REINZ, м/м Публикация показателя может быть перенесена на 11-13 декабря. Время выхода не точное и может быть изменено. Ноябрь +1.6%

23:30 Австралия Индекс уверенности потребителей от Westpac  Декабрь +1.9%

23:50 Япония Заказы на машины и оборудование, базовое значение Октябрь -2.1% +0.9%

23:50 Япония Заказы на машины и оборудование, базовое значение, г/г Октябрь +11.4% +15.1%

Основные фондовые индексы США завершили торги слабым ростом, проведя спокойную сессию. Читать далее 

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:01 Великобритания Баланс цен на жилье от RICS  Ноябрь 57% 59%

00:30 Австралия Индекс настроений в деловых кругах от National Australia Bank Ноябрь 5

00:30 Австралия Изменение объема ипотечного кредитования Октябрь +4.4% +1.3%

05:00 Япония Индекс уверенности потребителей Ноябрь 41.2 44.2

05:30 Китай Розничные продажи, г/г Ноябрь +13.3% +13.2%

05:30 Китай Объем инвестиций в основные фонды Ноябрь +20.1% +20.1%

05:30 Китай Промышленное производство, г/г Ноябрь +10.3% +10.2%

06:00 Япония Изменение объема заказов на оборудование (предварительные данные), г/г Ноябрь +8.4%

07:45 Франция Изменение объема промышленного производства, м/м Октябрь -0.5% +0.2%

07:45 Франция Изменение объема промышленного производства, г/г Октябрь -0.9% +0.3%

08:00 Китай Объем выданных займов, млрд юанев Ноябрь 506 585

09:30 Великобритания Промышленное производство, м/м Октябрь +0.9% +0.4%

09:30 Великобритания Промышленное производство, г/г Октябрь +2.2% +3.2%

09:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, м/м Октябрь +1.2% +0.4%

09:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, г/г  Октябрь +0.8% +2.9%

09:30 Великобритания Торговый баланс Октябрь -9.8 -9.2

10:00 Еврозона Встреча совета министров финансов стран Евросоюза

12:00 Еврозона Речь президента ЕЦБ М. Драги

15:00 Великобритания Оценка изменения ВВП от NIESR  Ноябрь +0.7%

15:00 США Товарные запасы на складах оптовой торговли Октябрь +0.4% +0.3%

15:00 США Уровень вакансий и текучести рабочей силы, тыс. Октябрь 3913

21:30 США Изменение объёма запасов сырой нефти по данным API, млн баррелей Декабрь -12.4

22:45 Новая Зеландия Индекс цен на жильё от REINZ, м/м Публикация показателя может быть перенесена на 11-13 декабря. Время выхода не точное и может быть изменено. Ноябрь +1.6%

23:30 Австралия Индекс уверенности потребителей от Westpac  Декабрь +1.9%

23:50 Япония Заказы на машины и оборудование, базовое значение Октябрь -2.1% +0.9%

23:50 Япония Заказы на машины и оборудование, базовое значение, г/г Октябрь +11.4% +15.1%

Компоненты индекса DOW преимущественно растут (20 из 30). Больше всех упали акции компании  McDonald's Corp. (MCD, -1,22%). Лидируют акции General Electric Company (GE, +1,21%).

Сектора индекса S&P двигаются разнонаправленно. Наибольший прирост за сектором потребительских товаров (+0,3%). Наибольшее падение за сектором коммунальных услуг (-0,2%).

• Затраты на покупки облигаций ФРС перевешивают выгоду от них

• ФРС должна предоставить четкий путь сокращения покупок облигаций

• ФРС должна стремиться к сворачиванию покупок облигаций без экономического шока

• Понимаю, что ФРС, возможно, придется удерживать ставки низкими в течение некоторого времени

• Фишер сказал, что ФРС пытается повысить прозрачность своих действий

• ФРС полагает, что у нас есть необходимые инструменты для удержания инфляции под контролем

Промышленное производство

Показатель будет опубликован в четверг, 12 декабря в 10:00 GMT

Очень медленный экономический подъем в Европе привел к некоторому умеренному улучшению на заводах по всей Еврозоне. Это указывает на то, что восстановление производства происходит не стабильно и с заметными колебаниями. Отметим, что ситуация, в которой промышленное производство растет один месяц и падает в следующий, прослеживается уже в течение последних шести месяцев.

Данные по октябрьскому промышленному производству будут опубликованы уже в этот четверг. Ожидается, что после снижения на 0,5 процента в сентябре, объем промпроизводства все-таки немного вырос, но не достаточно, чтобы компенсировать предыдущий спад. Частичным подтверждением данному прогнозу являются данные по производственному индексу PMI за октябрь, которые показали, что данный показатель вырос до уровня 51,6 пункта с 51,3 в октябре.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам октября ожидается на уровне +0,4%, по сравнению с -0,5% в прошлом месяце.