Новости и прогнозы рынков CFD — 11-08-2008

Попытка роста в конце сессии натолкнулась на активные продажи и успехом не увенчалась. Основные индексы снизились, однако остаются на положительной территории.
Наибольшие потери несет в настоящее время Dow. Под давлением продаж находятся имеющие большой вес в индексе акции IBM (IBM 126.05, -2.76) и Boeing (BA 66.53, -1.34). По некоторым сообщениям Boeing может отказаться от участия в конкурсе на получение контракта ВВС США на сумму $35 млрд. на поставку авиа-заправщиков.

В районе минимума понедельника $1.4908, евро находится на 7.1% ниже исторического пика $1.6040, установленного 15 июля. Падение евро-доллара на прошлой неделе на 5.60 центов ($1.5502/$1.4908), стало "рекордным с момента введения евро", отмечаетЭнди Чавериат, технический аналитик BNPParibas . Эксперт отмечает, что снижение оказалось более значительным чем " торговый диапазон Q1 2007 и Q2 2007. В понедельник был отмечен "геп" в районе $1.4930 в Веллингтоне - довольно редкое явление, которое "может быть свидетельством истощения нисходящего давления", говорит Чавериат. Эксперт обращает внимание на ключевой уровень $1.4990/1.4998 (пятничный минимум и двойная вершина азиатской сессии). В случае, если данная поддержка устоит, "последует рост выше сессионного пика $1.5085 и тогда сегодняшнее укрепление пары приобретет характер импульса и сделает целью коррекционного роста пары в течение нескольких ближайших дней область $1.5135/$1.5208/85."

Apple Inc за месяц с появления на рынке было продано 3 млн. новых iPhone. Исполнительный директор компании (CEO) Джобс заявил, что пользователи загрузили более 60 млн. программ для iPhone с соответствующего сайта. В случае сохранения темпов продаж Apple сможет выручить за год около $360 млн., сообщает The Wall Street Journal.

AMR Corporation American Airlines и два европейских партнера авиакомпании - British Airways и Iberia планируют в начале недели обратиться к правительству США для получения разрешения более тесного сотрудничества на транс-атлантическом направлении.

Инвестиционная группа Уоррена Баффета Berkshire Hathaway Inc Del в пятницу после закрытия регулярной сессии сообщила о падении квартальной прибыли на 8%. Компания заявила о падении страховых премий и потерь в размере $1 млрд. от операций с деривативами.

Акции Amazon.com выросли в цене на 8% после того, как Citi Investment Research заявил, что компания сможет продать в два раза больше электронных книг Kindle, чем это предполагалось ранее.

Citi повысил рейтинг акций Qwest Communications до уровня "buy" с "hold," отметив, что планы по реструктуризации позволят увеличить доходы акционеров.

В ходе общего укрепления доллара пара обновила сессионный максимум в районе отметки Y110.40. Сосредоточенный в данном районе спрос отмечен вплоть до Y110.50. выше находятся стопы, поглощение которых откроет дорогу на Y111.20/50.

Возобновление падения цен на нефть (-1.9%) послужило причиной активизации роста на фондовом рынке США. Интерес покупателей носит широкий характер и не затрагивает лишь товарно-сырьевой сектор. Серьезный рост отмечается в финансовом секторе (+3.4%), 80 из 88 представителей которого укрепляют в настоящее время свои позиции. Лидером роста является Wells Fargo (WFC 31.98, +1.81), акции которого выросли на 6.0%. Fannie Mae (FNM 8.74, -0.31) и Freddie Mac (FRE 5.79, -0.11) сегодня являются аутсайдерами.
Индекс розничного сектора S&P 500 Retailing Index прибавил сегодня 8.1%, что стало самым впечатляющим результатом за последние семь с половиной лет. Все 29 составляющих индекса торгуются на положительной территории в настоящее время. Лидируют Gap (GPS 20.51, +2.42), который подскочил на 13.4%, Dillard's (DDS 12.27, +1.42), (+13.1%) и Amazon.com (AMZN 89.72, +9.21), акции которого выросли на 11.4%. С начала года сектор прибавил 0.6%
Энергетический (-2.0%) и сектор сырьевых материалов (-1.8%) к настоящему моменту обновили сессионные минимумы в связи с активизацией падения цен на нефть, золото (-4.0%) и серебро (-4.3%).

В настоящее время металл торгуется немногим выше сессионного минимума $821.40, на отметке $826.00, снизившись из района $860.50.
Технические аналитики CitiFX отмечают ключевой уровень поддержки в области минимума 2 мая $845 и полагают, что закрытие недели ниже данной отметки станет "серьезным медвежьим сигналом."

Основные индексы встретили определенное сопротивление в районах сессионных пиков и несколько снизились, однако, сохраняют большую часть своих сегодняшних достижений (+1%).
Представители сектора компаний с низким уровнем капитализации сохраняют лидирующие позиции, индекс Russell 2000 с начала дня вырос на 2.2%, что позволяет говорить о возвращении у инвесторов аппетита к риску. С начала года потери Russell 2000 составили 2.0%, по сравнению со снижением S&P 500 на 10.9%.
Как это обычно и бывает, рост акций означает падение спроса на казначейские обязательства. Цена 10-летних облигаций снизилась на 22 тика, а 30-летнихбондов на 45.

Доллар достиг максимальной за последние 5 с половиной месяца уровня против евро отметки в ходе роста опасений замедления темпов глобального экономического роста и возобновления падения цен на нефть.
"Мы являемся свидетелями ослабления темпов роста за пределами США,'' говорит Бенедикт Германиер, валютный стратег стемфордского представительства UBS AG. "Данного факта оказалось достаточно для устойчивого роста доллара против основных конкурентов."
Напомним, что 8 августа евро понес самые серьезные за последние восемь лет потери против доллара США в ходе сворачиваниями инвесторами позиций на покупку единой валюты из-за снижения ожиданий повышения в обозримом будущем процентной ставки ЕЦБ после того, как во время пресс-конференции президент ЕЦБ Жан-Клод Трише отметил целый ряд слабых экономических данных и признал существенное замедление темпов роста мировой экономики.

Преодолев зону сосредоточения ордеров на покупку $1.9130/20 пара установила сессионный минимум в районе отметки $1.9105. Спрос сосредоточен на подходе к $1.9100 и может поддержать пару в ближайшем времени.

В ходе ликвидации длинных позиций WTI Nymex crude oil несет потери и торгуется в настоящее время на отметке $112.90 за баррель, потеряв в цене с начала регулярной сессии $2.30.

В ходе ликвидации длинных позиций WTI Nymex crude oil несет потери и торгуется в настоящее время на отметке $112.90 за баррель, потеряв в цене с начала регулярной сессии $2.30.

Рост цен на нефть и ослабление доллара, сдерживают активность покупателей после впечатляющего ралли прошлой недели.
В пятницу, напомним, Dow industrials вырос более чем на 300 пунктов, а цена нефти обвалилась почти на $5, достигнув трехмесячного минимума на фоне укрепления доллара против основных валют.

За прошлую неделю Dow прибавил более 3.5%, S&P 500 вырос на 3%, а Nasdaq на 4.5%.
Акции Amazon.com выросли в цене на 8% после того, как Citi Investment Research заявил, что компания сможет продать в два раза больше электронных книг Kindle, чем это предполагалось ранее.
Citi повысил рейтинг акций Qwest Communications до уровня "buy" с "hold," отметив, что планы по реструктуризации позволят увеличить доходы акционеров.
Акции Qwest выросли в цене на 5%.
наибольшие потери в составе Dow несут AIG и Alcoa.
Сегодня цена нефти U.S. light crude oil с поставкой в сентябре выросла на 16 центов, до $115.34 за баррель в связи с опасениями возможных перебоев с поставками из-за грузино-российского конфликта.
Декабрьское золото на COMEX подешевело на $4.70 до $860.10 за унцию.
Доходность 10-летних обязательств Казначейства США выросла до 3.96% против 3.93% в пятницу вечером.

Ближайшей поддержкой представляется область минимального значения 8 августа $114.60, преодоление которой откроет дорогу в район $111.80 -- максимум 17 марта и дневной минимум 2 мая. Ниже последнего уровня нет серьезной поддержки вплоть до $109.50/75 (61.8% отката ралли 2008 года и 200 DMA, соответственно).
Ближайшее сопротивление представлено сегодняшними пиками в районе $116.50, а также $117.70, где в настоящее время проходит 5-дневное МА. Выше находится $125.80- 21-дневное $125.80 МА.

Ближайшей поддержкой представляется область минимального значения 8 августа $114.60, преодоление которой откроет дорогу в район $111.80 -- максимум 17 марта и дневной минимум 2 мая. Ниже последнего уровня нет серьезной поддержки вплоть до $109.50/75 (61.8% отката ралли 2008 года и 200 DMA, соответственно).
Ближайшее сопротивление представлено сегодняшними пиками в районе $116.50, а также $117.70, где в настоящее время проходит 5-дневное МА. Выше находится $125.80- 21-дневное $125.80 МА.

Ситуация на рынке не отличается определенностью. Пять из десяти основных экономических секторов в настоящее время укрепляют свои позиции, а пять несут потери. Лидером роста среди основных индексов является Nasdaq, который растет в значительной степени благодаря интересу покупателей к акциям Amazon.com (AMZN 86.29, +7.78).
Производитель продуктов питания Sysco (SYY 31.24, +1.37) вырос на 4.6% после сообщения об увеличении квартальной прибыли на 12% до $0.55 на акцию. Результат превысил ожидания Wall Street в $0.52. результат был достигнут благодаря принятию ряда мер по снижению операционных расходов.

Слабые канадские данные продолжают оказывать давление на канадский доллар. Опубликованные отчеты показали падение начала строительства на 14% м/м до 186,500 против пересмотренного в сторону снижения предыдущего показателя в 215.9k, что значительно ниже 12-месячного среднего значения в 225k, говорит Стюарт Холл из HSBC.

Цены на нефть восстанавливаются из области прежних минимумов на фоне закрытия коротких позиций. Нефть марки WTI в настоящий момент торгуется на отметке $115.20 за баррель.

USD/JPY приближается к Y109.96, показав ранее минимумы на Y109.50. Ордера на покупку остаются в зоне Y109.60/50, Y109.30. Ордера на продажу - на Y110.20/25, Y110.40/50.

Основные фондовые индексы пытаются восстановиться к нулевой отметке. 6 из 10 экономических секторов терпят потери на фоне продаж в сырьевом секторе. Среди лидеров акции телекоммуникационных компаний (+1.2%).
Акции розничных компаний сегодня демонстрируют укрепление (+1.2%). Лидером является Amazon.com после того, как Citigroup заявил, что продажи Amazon превысят прогнозы.
Розничные компании будут в центре внимания на протяжении всей недели, учитывая грядущие публикации квартальных отчетов JCPenney, Kohl's, Nordstrom, TJX Cos и Wal-Mart.

USD/JPY: Y110.00, Y109.75, Y109.55, Y108.70
AUS/JPY: Y98.00
GBP/USD: $1.9390
EUR/GBP: stg0.7900

GBP/USD снова торгуется выше $1.9200, двигаясь в тандеме с курсом евро, который вернулся к уровням выше $1.5000. Если фунт сможет продолжить рост, ближайшим сопротивлением является $1.9220.

Фьючерсы на основные фондовые индексы указывают на позитивный старт торгов на Wall Street после внушительного пятничного ралли.

Минувшую неделю фондовый рынок США завершил ростом, при этом только в пятницу Dow взлетел на 300 пп на фоне падения цен на нефть и роста доллара.
Корпоративные новости: Wall Street Journal сообщает, что Waste Management может повысить свое предложение по поглощению конкурента Republic Services примерно на 10% до $6.73 млрд.
Verizon Communications и два подразделения компании в воскресенье заключили соглашение на 3 год, позволяющее избежать масштабной забастовки 65,000 работников.
Фонд Уоррена Баффета Berkshire Hathaway сообщил о снижении прибыли во II квартале на 8%.

Нефть марки WTI остается под давление, при этом поддержка отмечается в области пятничного минимума на $114.62 за баррель. Нефть торгуется на $115.00 за баррель (-20 центов).

EUR/GBP торгуется в области stg0.7808 после тестирования максимумов на stg0.7838. Ордера на покупку расположены на stg0.7800/0.7795, при этом ниже вероятно падение к stg0.7780 и далее – к stg0.7765/60. Ордера на продажу выставлены на stg0.7840, более сильные – на подходе к stg0.7850.

GBP/USD торгуется выше $1.9200, продолжая тестировать ордера на покупку в зоне $1.9200/1.9185. Если курсу удастся возобновить рост, сопротивление находится выше $1.9250, при этом основные ордера на продажу выставлены в зоне $1.9270/80. Ранее упоминались стопы выше $1.9270.

Выходили следующие данные:
06:00 Германия Оптовые цены, м/м, июль, 1.4% 0,9%
06:00 Германия Оптовые цены, г/г, июль, 9.9% 8,9%
06:45 Франция Промышленное производство, м/м, июнь, -0,4% 0,4% -2,6% (-2,9%)
08:00 Италия Индекс потребительских цен, итог, м/м, июль, 0.5% 0,5% 0,5%
08:00 Италия Индекс потребительских цен, итог, г/г, июль, 4.1% 4,1% 4,1%
08:00 Италия Гармонизированный индекс потребительских цен, итог, г/г, июль, 4.0% 4,1% 4,1%
08:30 Великобритания Индекс цен производителей (на выходе) без учета сезонных поправок, м/м, июль, 0.4% 0,5% 0,9%
08:30 Великобритания Индекс цен производителей (на выходе) без учета сезонных поправок, г/г, июль, 10.2% 10,0%
08:30 Великобритания Базовый индекс цен производителей (на выходе) с учетом сезонных поправок, м/м, июль, 0.3% 0,3%
08:30 Великобритания Базовый индекс цен производителей (на выходе) без учета сезонных поправок, г/г, июль, 6.7% 6,4%
08:30 Великобритания Индекс цен производителей (на входе) с учетом сезонных поправок, м/м, июль, -0.6% 1,0% 2,1%
08:30 Великобритания Индекс цен производителей (на входе) без учета сезонных поправок, г/г, июль, 30.1% 30,3%
08:30 Великобритания Торговый баланс, млрд., июнь, -7.7 -7,4 -7,5 (-7.4)
08:30 Великобритания Торговый баланс со странами, не входящими в ЕС, млрд., июнь, -4.7% -4,0 -4,0

Доллар начинает укрепляться, однако, несмотря на то, что на прошлой неделе доллар показал максимальный за последние 8 лет рост против доллара, уверенности в том, что эта тенденция сохранится нет, поскольку темпы роста экономики снижаются, а дефицит торгового баланса растет.
В этом месяце доллар вырос на 4% против евро. Это стало причиной тому, что Bank of America Corp. рекомендовал делать ставку на продолжение укрепления доллара. Между тем, аналитики Morgan Stanley утверждают, что доллар в октябре приблизится к рекордному минимуму против евро на фоне спада в жилищном секторе экономики, что продолжает лишать ФРС повода для повышения учетной ставки.

EUR/USD начал торги на $1.4963 после тестирования минимумов в области $1.4908. Комментарии Либшера позволили курсу преодолеть $1.5000 и достичь максимумов на $1.5083. Позднее курс вернулся к $1.5040 и $1.5000/05. Ордера на покупку расположены на $1.5000, $1.4980. Ордера на продажу - на $1.5080/85, $1.5100/10.

GBP/USD открылся в районе $1.9163, после чего вырос к $1.9260, после чего вернулся под $1.9200.
USD/JPY начал торги на Y110.10 и стабилизировался в районе Y109.70/90. Ордера на покупку расположены в зоне Y109.60/50, Y109.30. Ордера на продажу - на Y110.20/25, Y110.40/50.
Правительственный отчеты США на этой неделе могут показать снижение розничных продаж в июле на 0.1% (первое снижение с февраля), а также рост дефицита торгового баланса в июне до $62 млрд. с $59.8 млрд. месяцем ранее. В 2007 году дефицит торгового баланса составил $163 млрд.. Согласно прогнозу Белого дома, в 2009 году дефицит достигнет рекорда в размере $482 млрд.

USD/JPY: Y110.00, Y109.75, Y109.55, Y108.70
AUS/JPY: Y98.00
GBP/USD: $1.9390
EUR/GBP: stg0.7900

Государственный инвестфонд эмирата Абу-Даби собирается купить акции немецкого автомобильного концерна Daimler. По данным еженедельника Focus, руководство компании хотело бы видеть фонд в качестве крупного акционера.
Один из крупнейших инвестиционных фондов в мире планирует приобрести крупный пакет акций немецкого автомобильного концерна Daimler. Интерес к немецкой компании проявил государственный фонд ADIA, принадлежащий эмирату Абу-Даби, сообщил 9 августа еженедельник Focus со ссылкой на источники в Daimler. В распоряжении фонда имеется 500 миллиардов долларов США.
По данным издания, в руководстве немецкого концерна приветствуют планы арабских миллиардеров. Из-за низкого курса акций Daimler опасается, что может стать объектом недружественного поглощения одним из финансовых инвесторов. Как сообщила на текущей неделе газета Financial Times Deutschland, возможность такого поглощения обсуждалась на заседании наблюдательного совета компании.
С начала года биржевая стоимость концерна Daimler упала на 45 процентов и сейчас составляет около 36 миллиардов евро. Аналитики оценивают стоимость предприятия в 80 миллиардов евро. В настоящее время у немецкого концерна всего один крупный акционер. Эмират Кувейт владеет 7,6 процентами акций. Кроме того, банк Deutsche Bank имеет в своем распоряжении 3 процента акций Daimler.
По данным Focus, немецкие менеджеры уже ведут переговоры с представителями ADIA. Четыре года назад эмират Абу-Даби вел переговоры с концерном Volkswagen о покупке пакета акций, однако сторонам не удалось достичь договоренности.

Единая валюта восстанавливается в понедельник после того, как член Совета ЕЦБ Клаус Либшер сказал, что «место для повышения процентной ставки есть». Его слова несколько отличаются от комментариев главы ЕЦБ Жана-Клода Трише, который удивил рынки в прошлый четверг своим пессимистическим прогнозом экономического роста в регионе. В результате участники рынка заметно понизили прогнозы еще одного повышения учетной ставки в этом году. В настоящий момент ставка ЕЦБ составляет 4.25%.
Комментарии Либшера помогли евро компенсировать часть потерь, понесенных на прошлой неделе, когда евро приблизился к 6-месячному минимуму против доллара в районе $1.50.
Британский фунт стерлингов стабилизировался после того, как официальные данные показали, что инфляционное давление в стране растет не такими быстрыми темпами, как полагалось в июле. Цены производителей в июле выросли на 0.4% м/м и 10.2% г/г (максимум с 1986), однако прогноз предполагал рост на 0.6% м/м и 10.3% г/г.

Никто из членов Европейского Центрального Банка не выступал за изменение ставки на последнем заседании в четверг, сказал член Банка Австрии Клаус Либшер. ЕЦБ оставил ставку без изменений на уровне 4,25% после повышения ставки на 0,25% в июле, опасаясь раскручивания спирали цен и зарплат. «Было явное единогласие и явный консенсус при принятии решения»,- сказал Либшер. Он также заметил, что решение о повышение ставки в июле было верным.

Нефть марки WTI сокращает утренний рост на сообщениях о том,что поставки нефти по нефтепроводу Баку-Супса продолжаются. Нефть WTI сейчас торгуется в области $115.89 за баррель.

Уровень сопротивления 3: Y111.70
Уровень сопротивления 2: Y111.00
Уровень сопротивления 1: Y110.40
Текущая цена: Y109.92
Уровень поддержки 1: Y109.70
Уровень поддержки 2: Y108.80
Уровень поддержки 3: Y107.70
Комментарий: USD/JPY стабилизировался, при этом продолжает торговаться в рамках восходящего с 15 июля канала, ограниченного сегодня Y108.80/Y111.70 (сильные поддержка и сопротивление соответственно). Ближайшее важное сопротивление находится в районе Y110.30/40 (утренние максимумы). Выше рост доллара может достичь 5-дневной канальной линии сопротивления на Y111.00/10. Нижняя граница этого канала на Y109.70 представляет ближайшую поддержку (здесь же сессионные минимумы). Ниже потери могут достичь Y108.80 и далее – Y107.70 (минимумы 05 августа).

Уровень сопротивления 3: Chf1.1040
Уровень сопротивления 2: Chf1.0940
Уровень сопротивления 1: Chf1.0850
Текущая цена: Chf1.0775
Уровень поддержки 1: Chf1.0760
Уровень поддержки 2: Chf1.0680
Уровень поддержки 3: Chf1.0520
Комментарий: В пятницу USD/CHF преодолел верхнюю границу восходящего с 15 июля канала, однако в настоящий момент корретируется. Сегодня эта линия расположена на Chf1.0760 и представляет сильную поддержку. Ниже коррекция курса может привести к Chf1.0680/90 (50% роста с Chf1.0520 до Chf1.0850) и далее – к Chf1.0520 (минимумы прошлого четверга). Ближайшее сопротивление находится в области сессионных максимумов на Chf1.0850, выше ключевым сопротивлением является трендовая линия с 17 марта 2008 года на Chf1.0940/50.

Уровень сопротивления 3: $1.9400
Уровень сопротивления 2: $1.9340
Уровень сопротивления 1: $1.9260
Текущая цена: $1.9232
Уровень поддержки 1: $1.9130
Уровень поддержки 2: $1.9080
Уровень поддержки 3: $1.8820
Комментарий: Курс пытается восстановиться после серьезного падения на прошлой неделе. Утром курс протестировал важный уровень поддержки на $1.9130, который представляет 50% Фибо роста с $1.1.7060 до $1.1180. Ниже ключевой поддержкой является трендовая линия с января 2002 года на $1.9080/00. Пробитие этой зоны радикально может изменить настроение по GBP/USD и открыть дорогу на $1.8820 (минимум 12 декабря 2006 года). Промежуточное сопротивление находится на $1.9260 (сессионный максимум). Выше вероятно тестирование $1.9330/40 (50% падения с прошлого четверга на $1.9540 до минимумов пятницы). Важным уровнем является верхняя граница нисходящего с 31 июля канала на $1.9400.

Уровень сопротивления 3: $1.5400
Уровень сопротивления 2: $1.5300
Уровень сопротивления 1: $1.5180
Текущая цена: $1.5065
Уровень поддержки 1: $1.4910
Уровень поддержки 2: $1.4860
Уровень поддержки 3: $1.4800
Комментарий: Пара вернулась выше уровня $1,5000. Ближайшая поддержка расположена в области сессионного минимума на $1,4916 ($1,4910). В случае преодоления данного уровня курс может достичь $1,4860. Более ильная поддержка расположена в области $1,4800 (50%FIBO от роста 1.3552-1.6040). Ближайшим сопротивление является уровень $1,5180, далее $1,5300 и $1,5400.

Пара отреагировала на слабые данные по торговому балансу Великобритании незначительным отступлением от сессионного максимума на $1,9259. В текущий момент курс находится в области $1,9235. Ордера на продажу отмечены на $1.9270/80.

USD/JPY Y109.75, Y108.00
GBP/USD $1.9390
EUR/GBP stg0.7900

EUR/USD
Оредера на продажу $1.5070/80

GBP/YSD
Ордера на продажу $1.9240/50 Ордера на покупку $1.9200

USD/YPY
Ордера на покупку Y109.60/50
Ордера на продажу Y110.20/25, Y110.40/50

USD/CHF
Ордера на покупку Chf1.0710/00.

AUD/USD
Ордера на покупку $0.8835/30, $0.8815/10

Евро упал к пятимесячному минимуму против доллара на фоне конфликта между Россией и Грузией, которые поднимает вопрос о стабильности в Европе. Данные факт также стал причиной снижение европейской валюты противйены до уровня двух месячного минимума.
Австралийский доллар продолжил трехнедельное снижение после того, как центральный банк страны повторил, что может снизить учетную ставку из-за замедляющегося спроса потребителей.

EUR/USD консолидировался в диапазоне $1.4915 - $1,5000, после чего поднялся выше уровня $1,5000.
GBP/USD также торговался в диапазоне. После консолидации на $1.9125 - $1,9230 предпринял попытку закрепится выше данного канала.
USD/JPY начал торги на Y110.35, после чего уверенно отступил у установил сессионные минимумы на Y109.60. Неудачное восстановление вернуло курс к сессионным минимумам.

Рост доллара может быть ограничен на предположениях, что самая большая в мире экономика продолжит замедляться, поскольку высокие цены на энергоносители снижают расходы потребителей. В поддержку данных опасений говорят продажи американских розничных продавцов, который, согласно ожиданиям аналитиков, упали на 0.1% в июле после роста на 0.1% в предыдущем месяце. Статистика по розничным продажам выйдет 13 августа.
"Я бы не рассчитывала на силу доллара против евро, поскольку пара двигается без поддержки процентной ставки." сказала Sophia Drossos, стратег в Morgan Stanley в Нью Йорке. - "Рынок вернется к нашей точке зрения."
В настоящий момент фьючерсы на федеральные фонды учитывают 40%-ю вероятность того, что Федеральный резерв к концу года повысит основную учетную ставку на 25 базисных пунктов. В марте месяце подобные шансы оценивались в 90%.

Фондовый рынок Японии, поддержанный ростом фондовых рынков США в пятницу, завершил торговую сессию в понедельник ростом. Индекс Nikkei 225 прибавил 261,44 пп или 1.99% до 13 429.85. Индекс TOPIX вырос на 20,07 пп до 1280.00.

Deutsche Welle
Инвестфонд из Абу-Даби заинтересовался акциями Daimler
Государственный инвестфонд эмирата Абу-Даби собирается купить акции немецкого автомобильного концерна Daimler. По данным еженедельника Focus, руководство компании хотело бы видеть фонд в качестве крупного акционера.

Азербайджан сообщил о приостановке транзита нефти через порты Грузии
Нефтяная госкомпания Азербайджана сообщила о приостановке вывоза нефти через грузинские порты. В Тбилиси это сообщение опровергают. По данным грузинских властей, российские ВВС бомбили транзитные трубопроводы в Грузии.


The Wall Street Journal
"Русал" призывает расследовать структуру владения "Норникеля"
Жесткий спор между акционерами "Норильского никеля" обострился после того, как объединенная компания "Русал" призвала регуляторов фондового рынка провести расследование, не контролирует ли крупнейший акционер "Норникеля" большую долю в компании, чем заявляет.

BBC
Обама предлагает распечатать резервы нефти
Кандидат в президенты США от Демократической партии Барак Обама призвал Белый дом распечатать стратегический нефтяной резерв страны с целью остановить цены на топливо, рост которых тормозит экономику страны.

Прибыли Lenovo растут благодаря Европе
Китайский производитель ноутбуков компания Lenovo сообщил о росте своих квартальных доходов, который был достигнут, благодаря успехам на европейском рынке.
Руководство Lenovo, являющейся одним из партнеров пекинской Олимпиады, отчиталось о росте прибыли компании на 65% за период с апреля по июнь 2008 года. За это время китайский производитель компьютеров заработал 110 млн. долларов.

Бывший главный экономист Европейского центрального банка Отмар Иссинг (Otmar Issing) советует не паниковать в связи с курсирующими слухами о конъюнктурном спаде в Германии. "Несмотря на некоторые негативные тенденции, немецкая экономика по-прежнему стабильна", - заявил он в интервью журналу Stern.
Причин опасаться рецессии нет, а прогноз темпов экономического роста в 1,7 процента на текущий год следует считать вполне реалистичным, считает эксперт. Иссинг, входивший до 2006 года в состав руководства европейского Центробанка, не видит в настоящий момент нужды в каких-либо программах по оздоровлению экономики.
Задача политики, по его мнению, состоит в том, чтобы стабилизировать в перспективе условия для экономического роста и повышения уровня занятости. Обнадеживающий фактор: стабилизация курса евро после непродолжительного повышения курса доллара. В четверг на Франкфуртской валютной бирже за один евро в среднем давали 1,542 доллара. Насколько продолжительной окажется эта тенденция сказать трудно. Все зависит от того, оставит ли ЕЦБ учетные ставки на прежнем уровне.

Акции на Wall Street взлетели в пятницу, показав первый недельный рост с мая после того, как падение цен на нефть компенсировало негативный эффект от слабых корпоративных отчетов. Поддержку «голубым фишкам» оказало также то, что Федеральный резерв решил оставить учетную ставку неизменной – на уровне 2,0%. По итогам недели, S&P 500 вырос на 2,9% (максимальный рост с апреля). Индекс Dow вырос на 3,6%, в то время как технологический Nasdaq укрепился на 4,4%.

Цены на нефть в пятницу рухнули более чем на $4 из расчета на баррель до 3-месячного минимума, при этом недельное удешевление нефти достигло 7,9%. Акции компаний, чувствительным к ценам на нефть, заметно выросли в цене на фоне этих событий. Акции General Motors подорожали на 2,9%, а Ford – на 7,6%. Акции розничных компаний Macy’s и JC Penney укрепились на 9,5% и 6,6% соответственно. Индекс акций авиаперевозчиков взлетел на 8,2%.

В центре внимания также был финансовый сектор после того, как Fannie Mae сообщил о крупных квартальных убытках, которые почти в 3 раза превысили прогнозы аналитиков, отражая ухудшение ситуации в секторе жилья. Квартальные убытки Fannie составили 2,3 млрд. долларов или 2,54 долл./акцию. Аналитики прогнозировали, что убытки составят 68 центов на акцию. Ипотечная компания также понизила квартальный дивиденд. В начале недели другая ипотечная национальная компания Freddie Mac также отрапортовала об убытках, которые в 3 раза превысили прогноз экспертов. Акции Fannie рухнули на 23,4%, в то время как акции Freddie упали на 26,1% за неделю. Однако в целом финансовый сектор сфокусировался на позитивных новостях и смог завершить неделю с показателем в +1,0%.

Поддержку рынку оказал McDonald’s после того, как сеть ресторанов быстрого питания сообщила об увеличении июльских продаж, которые значительно превысили прогнозы аналитиков. Акции подорожали на 6,2%, достигнув 43-летнего максимума. Промышленный сектор укрепился на 3,3%: акции UPS выросли на 3,8%, в то время как General Electric прибавил 3,8%. Технологический сектор вырос на 6,0% после того, как Cisco сообщил о сильном росте квартальной прибыли, а рейтинги некоторых производителей полупроводников были повышены. Акции Cisco выросли на 10,3%, в то время как акции Intel укрепились на 8,4%, а Sun Microsystems – на 9,8%.
Фондовый рынок Европы завершил неделю смешанно на фоне впечатляющего роста доллара. Индекс FTSE 100 прибавил лишь 0,2%. В свете стремительного падения фунта стерлингов до 17-месячного минимума против доллара акции Diageo выросли на 5,4%. Акции Thomson Reuters подорожали на 9,0% в преддверии публикации квартальных результатов на будущей неделе. Акции Wolseley выросли в цене на 6,3%. Акции товарных компаний последовали вниз: акции Kazakhmys снизились в цене на 6,5%, а акции Tullow – на 4,7%. Финансовый сектор торговался в диапазоне, при этом акции Royal Bank of Scotland потеряли 3,2%.
Японский фондовый индекс также завершил неделю разнонаправленно: индекс Nikkei вырос на 0,6%, в то время как Topix потерял 1,0%. Между тем, акции Toyota достигли 3-недельного максимума после того, как компания достигла поставленных годовых задач, несмотря на сокращение прибыли в первом квартале. Акции Advantest Corp. достигли 2-месячного максимума после того, как Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. повысил рейтинг компании до ``outperform.'' Акции Advantest выросли на 7,1% (максимум с 18 января).

«Снижение EUR/USD под отметку $1.53 и пробитие 200-дневной скользящей средней на $1.5226 говорит о радикальных переменах в настроении по доллару, указывая на дальнейшее снижение валюты к $1.46», говорит Кевин Эдгелей, технический аналитик Goldman Sachs Group Inc. «Евро впервые с 2006 года оказался ниже 200-дневней скользящей средней», добавил эксперт.

Падение курса евровалюты в пятницу стало максимальным за последние почти 8 лет против доллара, поскольку участники рынка сократили шансы повышения ставки ЕЦБ в этом году на фоне замедления темпов роста экономики. Недельные потери евро стали максимальные с января 2005 года после того, как в четверг глава ЕЦБ Жан-Клод Трише сказал, что экономический рост «ослабеет» в 3-м квартале. За 5 торговых сессий евро упал в цене на 3,1% против доллара, причем курс снижается 4-ю неделю подряд, что является наиболее продолжительным периодом снижения с мая 2007 года.

Уже во вторник доллар достиг 7-недельного максимума против евро после того, как FOMC принял решение оставить основную ставку рефинансирования ФРС на уровне 2,0%. Однако управляющий ФРБ Далласа Ричард Фишер выступил за повышение ставки на 25 пунктов. Напомним, что ранее Фишер наряду с управляющими ФРБ Миннеаполиса Штерном и ФРБ Филадельфии Плоссером говорили о необходимости повышения процентной ставки.

Экономические публикации также говорили в пользу доллара. Как сообщило Министерство торговли США, в июне был зафиксирован рост личных доходов и расходов американцев. Как и ожидали эксперты, личные доходы выросли на 0,1% по сравнению с пересмотренным до 1,8% скачком в мае. Укрепление показателя стало отражением реализации плана фискального стимулирования, включавшего, в частности, возврат плательщикам налогов в мае и июне. Личные расходы выросли на 0,6%, превысив прогнозы экономистов (+0,5%). Предпочитаемый ФРС базовый показатель инфляции, в котором не учитываются изменения цен на продукты питания и энергоносители, вырос в прошлом месяце на 0,3% по сравнению с укреплением на 0,2% в мае. Экономисты ожидали, что рост показателя составит 0,2%.

Единая валюта оказалась под существенным давлением после пессимистических комментариев главы ЕЦБ Жана-Клода Трише в четверг. В этот день ЕЦБ принял решение оставить учетную ставку на уровне 4,25%, однако на пресс-конференции г-н Трише сделал акцент на замедлении темпов роста экономики региона, а не на росте инфляционного давления, как ожидали эксперты. Это ослабило ожидания еще одного повышения учетной ставки ЕЦБ в этом году. В результате евро протестировал 5-месячные минимумы против доллара в районе $1,5200.

Дополнительным фактором в пользу того, что ЕЦБ в настоящее время занимает выжидательную позицию, являются экономические данные, свидетельствующие о том, что замедление темпов роста в еврозоне проходит более быстрыми темпами, чем это предполагалось ранее. Так, опубликованные данные показали, что заводские заказы в Германии- крупнейшей экономике региона- в июне упали на 2,9% по сравнению с предыдущим месяцем.

Фунт упал ниже отметки $1,93 впервые с марта 2007 года после того, как Банк Англии оставил ставку на уровне 5,0%. Курс упал на 2,7% на прошлой неделе (максимальное падение за последние 3 года) по отношению к американской валюте. Давление на британскую валюту также оказало сообщение о финансовых результатах Royal Bank of Scotland Group Plc. Банк огласил первые квартальные убытки за последние 40 лет. Продажам валюты также способствовали слабые статистические данные, которые зафиксировали снижение выпуска продукции в обрабатывающей отрасли, а также падение цен на жилье от Halifax в годовом исчислении на 8,8% в июле после -6,1%.

Против иены американская валюта выросла на 2,1%. Доллар существенно укрепил свои позиции после того, как правительство Японии заявило об "ухудшении" экономической ситуации в стране, подтвердив тем самым, что самый длинный после окончания Второй мировой войны период экономической экспансии в Японии завершается.

Уровень сопротивления 3: Y112.50
Уровень сопротивления 2: Y111.30
Уровень сопротивления 1: Y110.40
Текущая цена: Y110.12
Уровень поддержки 1: Y109.90
Уровень поддержки 2: Y109.60
Уровень поддержки 3: Y109.10
Комментарий: Курс остается выше уровня Y110. Ближайшим сопротивлением можно назвать сессионные максимумы на Y110.40. Выше рост продолжится к Y111.30 и далее к Y112.50. На Y109.90 приходится 50%FIBO от снижения с Y124.15 до Y95.75. Промежуточная поддержка находится на Y109.60. Ниже коррекция может достичь Y109.10 (минимумы 7 августа).

Уровень сопротивления 3: Chf1.1040
Уровень сопротивления 2: Chf1.0930
Уровень сопротивления 1: Chf1.0850
Текущая цена: Chf1.0820
Уровень поддержки 1: Chf1.0780
Уровень поддержки 2: Chf1.0670
Уровень поддержки 3: Chf1.0635
Комментарий: Доллар находится в области достигнутых накануне уровней. Ближайшим сопротивлением выступает область сессионного максимума на Chf1.0850. Выше рост возможен к Chf1.093 (максимум 25 февраля), а также к Chf1.1040 (максимум 18 февраля). Ближайшая поддержка располагается на Chf1.0780, далее на Chf1.0670. Ниже потери курса увеличатся до Chf1.0635 (максимум 7 августа).

Уровень сопротивления 3: $1.9415
Уровень сопротивления 2: $1.9270
Уровень сопротивления 1: $1.9215
Текущая цена: $1.9185
Уровень поддержки 1: $1.9120
Уровень поддержки 2: $1.9080
Уровень поддержки 3: $1.9000
Комментарий: Стерлинг торгуется в области годовых минимумов. Ближайшей уровнем поддержки выступает уровень $1.9120 - область сессионного минимума, а также зона ($1.9100/30)трендовой линии поддержки с января 2002 года и уровень 50% FIBO роста с $1.7091 до $2.1160). Ниже возможной целью падения может стать $1,9080 и далее $1,9000. В случае восстановления пары первой целью роста будет уровень сессионного максимума на $1.9215. В случае преодоления данного уровня станетвозможным тестирование $1270 и $1,9415.

Цены на нефть растут в понедельник и находятся немногим ниже сессионных максимумов. Сентябрьский контракт на нефть марки WTI прибавил в цене $1,20 и достиг уровня $116.40 за баррель (сессионный максимум на $116.70).

Уровень сопротивления 3: $1.5100
Уровень сопротивления 2: $1.5060
Уровень сопротивления 1: $1.5000
Текущая цена: $1.4974
Уровень поддержки 1: $1.4910
Уровень поддержки 2: $1.4860
Уровень поддержки 3: $1.4800
Комментарий: Продажи евро в начале сессии стали причиной снижения пары до уровня $1,4916 ($1,4910 - ближайшая поддержка). В случае преодоления данного уровня курс может достичь $1,4860. Более ильная поддержка расположена в области $1,4800 (50%FIBO от роста 1.3552-1.6040). Ближайшим сопротивление является уровень $1,5000, далее $1,5060 и $1,5100.

РБА сказал, что экономика имеет склонность к замедлению, достаточному, чтобы значительно снизить инфляцию в долгосрочной перспективе, давая тем самым возможность для снижения основной учетной ставки от 12-летних максимумов.РБА сигнализировал о возможном снижении учетной ставки, но в то же время акцентировал внимание на замедлении глобальной экономики, которое может нести серьезный риск для национальной экономики.
РБА: « В то время как инфляция, скорее всего, останется высокой в ближайшей время, замедление спроса может вызвать существенное сокращениеинфляции в долгосрочной перспективе.»

Change % Change Last
Nikkei 225 +141.88 +1,08% 13,168.41
Topix +1.12 +0,09% 1259.93
DAX 30 +18.16 +0.28% 6,561.65
САС 40 +34.42 +0.77% 4,491.85
FTSE 100 +11.70 +0.21% 5,489.20
Dow +302.89 +2.65% 11,734.32
Nasdaq +58.37 +2.48% 2,414.10
S&P +30.25 +2.39% 1,296.32
10YR +0.1500 +0.038% 3.950%
OIL NYMEX -4.82 -4.18% 115.20
Gold -13.10 -1.51% 864.80

High Low Close
EUR/USD 1.5334 1.4996 1.5016
USD/JPY 110.35 109.27 110.19
GBP/USD 1.9438 1.9144 1.9200
USD/CHF 1.0836 1.0607 1.0805

EUR/JPY 167.79 165.27 165.49
EUR/GBP 0.7897 0.7810 0.7819
GBP/JPY 212.72 210.81 211.16
GBP/CHF 2.0779 2.0603 2.0748

01:30 Австралия Заявление РБА по монетарной политике
06:00 Германия Оптовые цены, м/м июль 0,9%
06:00 Германия Оптовые цены, г/г июль 8,9%
06:45 Франция Промышленное производство, м/м июнь -2,6% 0,4%
06:45 Франция Промышленное производство, г/г июнь -1,2%
08:00 Италия Индекс потребительских цен, итог, м/м июль 0,5% 0,5%
08:00 Италия Индекс потребительских цен, итог, г/г июль 4,1% 4,1%
08:00 Италия Гармонизированный индекс потребительских цен, итог, г/г июль 4,1% 4,1%
08:30 Великобритания Индекс цен производителей (на выходе) без учета сезонных поправок, м/м июль 0,9% 0,5%
08:30 Великобритания Индекс цен производителей (на выходе) без учета сезонных поправок, г/г июль 10,0%
08:30 Великобритания Базовый индекс цен производителей (на выходе) с учетом сезонных поправок, м/м июль 0,3%
08:30 Великобритания Базовый индекс цен производителей (на выходе) без учета сезонных поправок, г/г июль 6,4%
08:30 Великобритания Индекс цен производиетелй (на входе) с учетом сезонных поправок, м/м июль 2,1% 1,0%
08:30 Великобритания Индекс цен производиетелй (на входе) без учета сезонных поправок, г/г июль 30,3%
08:30 Великобритания Торговый баланс, млрд. июнь -7,5 -7,4
08:30 Великобритания Торговый баланс со странами, не входящими в ЕС, млрд. июнь -4,0 -4,0
12:15 Канада Начало строительтсв, г/г июль 217,8К
12:30 Канада Индекс новых цен на жилье, г/г июль 4,1%
23:50 Япония Индекс оптовых цен, м/м июль 0,8%
23:50 Япония Индекс оптовых цен, г/г июль 5,6% 5,8%

01:30 Австралия Заявление РБА по монетарной политике
06:00 Германия Оптовые цены, м/м июль 0,9%
06:00 Германия Оптовые цены, г/г июль 8,9%
06:45 Франция Промышленное производство, м/м июнь -2,6% 0,4%
06:45 Франция Промышленное производство, г/г июнь -1,2%
08:00 Италия Индекс потребительских цен, итог, м/м июль 0,5% 0,5%
08:00 Италия Индекс потребительских цен, итог, г/г июль 4,1% 4,1%
08:00 Италия Гармонизированный индекс потребительских цен, итог, г/г июль 4,1% 4,1%
08:30 Великобритания Индекс цен производителей (на выходе) без учета сезонных поправок, м/м июль 0,9% 0,5%
08:30 Великобритания Индекс цен производителей (на выходе) без учета сезонных поправок, г/г июль 10,0%
08:30 Великобритания Базовый индекс цен производителей (на выходе) с учетом сезонных поправок, м/м июль 0,3%
08:30 Великобритания Базовый индекс цен производителей (на выходе) без учета сезонных поправок, г/г июль 6,4%
08:30 Великобритания Индекс цен производиетелй (на входе) с учетом сезонных поправок, м/м июль 2,1% 1,0%
08:30 Великобритания Индекс цен производиетелй (на входе) без учета сезонных поправок, г/г июль 30,3%
08:30 Великобритания Торговый баланс, млрд. июнь -7,5 -7,4
08:30 Великобритания Торговый баланс со странами, не входящими в ЕС, млрд. июнь -4,0 -4,0
12:15 Канада Начало строительтсв, г/г июль 217,8К
12:30 Канада Индекс новых цен на жилье, г/г июль 4,1%
23:50 Япония Индекс оптовых цен, м/м июль 0,8%
23:50 Япония Индекс оптовых цен, г/г июль 5,6% 5,8%