Новости и прогнозы рынков CFD — 13-08-2008

Credit Suisse повысил рейтинг Molex до Neutral с Underperform
UBS повысил рейтинг Ultrapertol до Buy с Neutral
Brean Murray повысил рейтинг Companhia de Saneamento до Buy с Hold

Пара продолжает торговаться в диапазоне $1,4840-$1,4980. В текущий момент курс находится в области $1,4940. Ордера на продажу отмечаются на $1.4950/60, $1,4980, более сильное скопление остается на $1,5000.

Apple согласилась позволить розничному продавцу электроники Best Buy Co. Inc продавать новый iPhone 3G начиная со следующего месяца.

Второй в мире по величине производитель чипов компьютерной графики Nvidia Corp увеличила программу выкупа собственных акций до $1 млрд.

Жилищно-строительная компания Toll Brothers Inc сообщила о снижении дохода в третьем квартале до уровня $796,5 млн, что на 34% ниже чем для аналогичного периода прошлого года. Снижение доходов компания аргументировала "продолжением слабости на большинстве наших рынков."

Cree Inc, производитель полупроводников,которые используются в освещении мобильных телефонов и уличных ламп, сообщил о квартальной прибыли, которая оказалась выше прогнозов аналитиков.

«Общее отношение запасов к продажам оставалось низким в конце квартала. Согласно нашим расчетам, которые включают материальные запасы, торговлю, строительные
расходы, компоненты розничных продаж и поставок основных средств производства,
мы ожидаем пересмотра в сторону повышения ВВП за второй квартал приблизительно до уровня 2.75 %.»

«В июльском повышении на 1,7% цен на импорт доминируют возросшие цены на нефть. Рост за вычетом нефтяных цен составил 0,9%. Но сильное снижение глобального спроса, вероятно, приведет к существенному снижению цен на импорт и экспорт в следующие месяцы.»

Пара повысилась выше уровня Y109 и установила сессионный максимум на Y109,74. Возможной причиной роста является поглощение стопов и негативное влияние на японскую валюту новая волна повышения цен на нефть.

Настроение на фондовых площадках США продолжает оставаться пессимистическим. Основные индексы незначительно отступили от сессионных минимумов. Цены на нефть продолжают расти и в текущей момент повысились практически на 3% за сессию. Индекс авиалинийAmex упал на 8.6%, поскольку затрат на топливо снижает финансовые перспективы отрасли.

Иена выросла до 12-недельного максимума против евро и 2-х месячного максимума против британского фунта. Поддержку японской валюте оказало сокращение инвесторами объемов высокодоходных активов финансируемых в йене.
"Мировая экономика определенно замедляется, и участники рынка пытаются избежать рисков." - сказал Hidetoshi Yanagihara, валютный трейдер Mizuho Corporate Bank в Нью-Йорке. - "Инвестора выкупают иену, потому что процентный дифференциал между Японией и остальными странами возможно уменьшиться."

"Мы становимся все более и более осторожными относительно способности доллара удержать прибыль и полагаем, что в ближайшие дни есть большая вероятность консолидации американской валюты. Риск заключается в том, что укрепление доллара произошло слишком быстро тем более, что еще присутствует большое количество слабых данных."

"Несмотря на снижение в частях авто и розничных товарно-материальных запасах, отношение товарно-материальных запасов к объёму продаж выросло от 2.19 в мае до 2.22 в
июне. Год назад отношение составляло 2.03. Продажи транспортных средств падают быстрее чем товарно-материальные запасы."

Основные индексы снижаются расширяя потери вчерашней сессии. Внимание инвесторов сосредоточено на слабых данных по розничным продажам, росте цен на нефть и продолжающихся проблемах в финансовом секторе.
Вышедшая статистика показала снижение в июле на 0,1% розничных продаж. За исключением автомобилей, продажи выросли на 0,4%. Аналитики ожидали роста на 0,5%.
Цены на нефть возобновили рост, что стало результатом снижения запасов сырой нефти в США и продолжением волнений на Кавказе. Сентябрьский фьючерс WTI Nymex вырос на $2.37 и достиг уровня $115,38 за баррель.
Applied Materials опубликовала данные по продажам и доходам за квартал, которые оказались ниже аналогичных данных прошлого год но выше ожиданий аналитиков.
Deere & Co. сообщила о более высоких квартальных продажах и доходе. Объем продаж компании оказался выше оценок экономистов, доход же был ниже прогнозов. Производитель тракторов также сообщил о возможном снижении доходов в следующем квартале в связи с ростом производственных затрат.
Застройщик Toll Brothers сообщил о снижении прогноза дохода на следующий квартал из-за продолжающегося кризиса на рынке недвижимости. Компания также сообщила о падении заказов на строительство домов.
Выросли в цене казначейские облигации. Как следствие, доходность 10-летних облигаций упала до уровня 3,90% с 3,99%.
Золото на COMEX для поставок октября повысилось в цене на $11.20 до уровня $822 за унцию.

Основные индексы расширяют свои потери. Давление на индексы оказывают цены на нефть, которые после выхода слабых данных по запасам сырой нефти в США находятся выше уровня $115 за баррель.
Семь из десяти экономических секторов на данный момент находятся ниже нулевой отметки. Максимальное снижение наблюдается в финансовом секторе (-3,3%). Лидером среди секторов остается поддержанный ростом цен на нефть энергетический сектор (+0,9%).
Снизились в цене акции General Motors (-0.50), продажи которых активизировались после сообщения о том, что Moody's снизил кредитный рейтинг GM до Caa1 с B3 с негативными перспективами.

Пара продолжила снижение начатое после публикации отчета о инфляции Банка Англии. Были установлены новые сессионные минимумы на уровне $1,8638, после чего курс повысился в область $1.8660. Ближайшими техническими уровнями поддержки выступает уровень $1.8620 (61.8% восстановления ноябрь 2005 - ноябрь 2007) иуровень $1.8525 - минимум октября 2006 года.

Пара снова снизилась под отметку $1.4900 после неудачной попытки преодолеть промежуточное сопротивление в районе $1.4925/30. Ордера на покупку сосредоточены в районе $1.4855/50. Уверенное преодоление последней отметки откроет дорогу в район $1.4720/10.

Цены на нефть поднялись до уровня $115,70 за баррель. Цены на «черное золото» возобновили рост после публикации отчета по запасам сырой нефти в США, который показал сокращение запасов нефти и бензина.
Также цены на нефть пребывают под давлением после сообщения о продолжении обстрелов российскими войсками столицы Южной Осетии.

В RBSGC полагают, что негативное влияние высоких цен на нефть "должно начать снижение к завершению лета, принимая во внимание текущее падение цен на топливо." Эксперты ожидают восстановление потребления в ближайшем будущем.

Как и предполагалось, фондовый рынок открыл день с потерями. Deere (DE 61.78, -7.56) опубликовал разочаровывающий квартальный отчет и прогноз. С другой стороны, производители микрочипов укрепляют свои позиции после того, как Nvidia (NVDA 12.10, +1.03) и Applied Materials (AMAT 19.19, +0.72) представили лучшие по сравнению с ожиданиями квартальные отчеты. В результате Nasdaq в настоящее время является лидером среди основных индексов.

Экономист HSBC Райян Вэнг говорит, что "принимая во внимание коллапс продаж автомобилей (-8% в количественном выражении) и другие детали отчета, реальный PCE по всей вероятности в июле также снизится после падения на 0.2% в июне."

Динамика фьючерсов позволяет говорить о том, что торги откроются снижением основных индексов: (S&P futures vs fair value: -4.8. Nasdaq futures vs fair value: -5.0.) Как сообщил сегодня Wall Street Journal, Goldman Sachs (GS) и ряд других финансовых институтов согласились купить за $1.5 млрд. часть активов ABN AMRO.

Компания жилищного строительства Toll Brothers сообщила о падении выручки в третьем квартале на 34%, до $796.5 млн.. Toll отметил, что результат стал следствием "сохраняющейся слабости на большей части наших рынков."

Сеть аптек CVS сообщила о планах расширения своего присутствия на западном побережье США путем покупки компании Longs Drug Stores за $71.50 за акцию, что составляет около $2.9 млрд..
Apple дал согласие на продажу со следующего месяца розничной сетью Best Buy новой модели iPhone 3G.

В 14:35 GMT Министерство топлива США опубликует отчет по запасам нефти на предыдущей неделе, что может отразиться на динамике нефтяных фьючерсов, которые сегодня выросли в цене на 72 центов за баррель, до $113.73.

Экономист Стивен Вуд из Insight Economics говорит, что "розничные продажи снизились вероятно из-за продолжающегося ослабления рынка занятости, высоких (однако снижающихся) цен на нефть, а также проблем на финансовых рынках и рынке жилья. Потребительские расходы оказались слабыми в начале третьего квартала, что предполагает общее ослабление темпов роста в Q3 по сравнению с Q2."

Были опубликованы следующие данные:
00:30 Австралия Индекс потребительского доверия Westpac август 9,1% -6,7%
08:30 Великобритания Безработица июль +20,1К +16,5К +15,5К
08:30 Великобритания Уровень безработицы июль 2,7% 2,6% 2,6%
08:30 Великобритания Средняя почасовая оплата труда, г/г 3 месяца по июнь 3,4% 3,6% 3,8%
08:30 Великобритания Уровень безработицы по методологии ILO 3 месяца по июнь 5,4% 5,2%
09:00 Е-15 Промышленное производство, м/м июнь 0,0% -2,3% -1,9%
09:00 Е-15 Промышленное производство, г/г июнь -0,5% 0,3% -0,6%
09:30 Великобритания Квартальный отчет Банка Англии по инфляции
Стерлинг находится под серьезным давлением после публикации инфляционного отчета Банка Англии, тон которого был расценен инвесторами как недостаточно агрессивный- в частности в отчете прогнозируется снижение инфляции в течение двух ближайших лет ниже целевого уровня, что позволяет говорить о том, что процентная ставка в Великобритании в данный период времени будет снижаться.
Иена выросла до 12- недельного максимума против евро и серьезно укрепила свои позиции против стерлинга в связи со сворачиванием инвесторами активности в сфере carry trades из-за опасений падения темпов глобального экономического роста после того, как стало известно о том, что в прошлом квартале ВВП Японии сократился по сравнению с предыдущим периодом.


EUR/USD возобновил снижение после установления сессионного максимума в районе отметки $1.4980. Пара преодолела промежуточную поддержку в районе отметки $1.4880, и, поглощая стопы установила сессионный минимум в районе $1.4852, прежде чем вернулась в район $1.4900. Спрос по некоторым данным остается в районе $1.4855/50. Ордера на продажу отмечается в районе $1.4940, на $1.4950/60 и в области сессионного пика $1.4980/00.

Ханс-Вернер Синн, президент Ifo отмечает, что "продолжение ухудшения экономического климата практически во всех странах еврозоны в третьем квартале 2008 года. Замедление экономической активности в регионе продолжится в период ближайших шести месяцев."

"Евро-доллар останется под давлением,'' отмечает аналитик Ханс-Гюнтер Редекер из лондонского представительства BNP Paribas SA. "Отчет по ВВП еврозоны, выход которого запланирован на завтра, подтвердит факт ослабления темпов экономического роста в регионе, результатом которого могут стать дефляционные факторы.'' Трейдерам следует продавать евро против доллара с целью $1.46, говорят вBNP Paribas.

Иена выросла до 12- недельного максимума против евро и серьезно укрепила свои позиции против стерлинга в связи со сворачиванием инвесторами активности в сфереcarry trades из-за опасений падения темпов глобального экономического роста после того, как стало известно о том, что в прошлом квартале ВВП Японии сократился по сравнению с предыдущим периодом.
"Рост иены был вызван ликвидацией carry trades,'' говорит Нейл Джонс из лондонского представительства Mizuho Capital Markets. "Мы являемся свидетелями снижения у инвесторов аппетита к рискам. Не следует также забывать и о сезонных факторах- японские инвесторы как правило сворачивают свою активность в данный период года, который совпадает c сезоном праздников."
"Мы полагаем, что доллар продолжит укреплять свои позиции по мере ослабления ожиданий в отношении перспектив экономического роста и повышения процентных ставок за пределами США,'' говорят аналитики UBS и ожидают, что курс американской валюты в течение месяца составит $1.51, а в течение трех месяцев снизится до $1.47. Ранее прогноз составлял $1.60 и $1.53, соответственно. Курс иены в течение месяца составит 110 против доллара и 111 в течение трех месяцев.
Доллар может приостановить свой рост против основных конкурентов в связи с опасениями падения активности потребителей в США. Как ожидается розничные продажи в прошлом месяце впервые с февраля текущего года снизились на 0.1%. Отчет Департамента Казначейства США будет опубликован в 1230GMT.
Стерлинг находится под серьезным давлением после публикации инфляционного отчета Банка Англии, тон которого был расценен инвесторами как недостаточно агрессивный- в частности в отчете прогнозируется снижение инфляции в течение двух ближайших лет ниже целевого уровня, что позволяет говорить о том, что процентная ставка в Великобритании в данный период времени будет снижаться.

Пара преодолела промежуточную поддержку в районе отметки $1.4880, и, поглощая стопы установила сессионный минимум в районе $1.4865. Спрос по некоторым данным находится в районе $1.4855/50. Сопротивление остается в районе сессионного пика $1.4980/00.

Уровень сопротивления 3: Y111.80
Уровень сопротивления 2: Y110.40
Уровень сопротивления 1: Y109.30
Текущая цена: Y109.00
Уровень поддержки 1: Y108.30
Уровень поддержки 2: Y107.30
Уровень поддержки 3: Y105.70

Комментарий: пара укрепляет свои позиции. Сопротивление находится в области 50% Фибо падения с Y110.40 до Y108.30. Более сильной сопротивление остается в районе максимумов 11-12 августа на Y110.40. Ключевой сопротивление – на Y111.80 (трендовая линия с марта 2008 года).
Ближайшая поддержка находится в области утренних минимумов на Y108.30, ниже – на Y107.30. Более важная поддержка расположена в области трендовой линии с марта 2008 года на Y105.70.

Стерлинг находится под серьезным давлением после публикации инфляционного отчета Банка Англии, тон которого был расценен инвесторами как недостаточно агрессивный- в частности в отчете прогнозируется снижение инфляции в течение двух ближайших лет ниже целевого уровня, что позволяет говорить о том, что процентная ставка в Великобритании в данный период времени будет снижаться. В результате пара снизилась до минимальной с 26 октября 2006 года отметки $1.8820 и в настоящее время остается под давлением. Ордера на покупку по некоторым данным располагаются в районе $1.8800. Взятие данной отметки приведет курс к $1.8780/70. Ордера на продажу сосредоточены на $1.8870/80.

Уровень сопротивления 3: Chf1.1080
Уровень сопротивления 2: Chf1.1000
Уровень сопротивления 1: Chf1.0940
Текущая цена: Chf1.0873
Уровень поддержки 1: Chf1.0820
Уровень поддержки 2: Chf1.0740
Уровень поддержки 3: Chf1.0680

Комментарий: Курс стабилизировался. Область сессионного минимума Chf1.0820 представляет собой ближайшую поддержку. Более солидный уровень располагается на Chf1.0740 (минимум понедельника). Ниже коррекция курса может привести к Chf1.0680 и далее – к Chf1.0520 (минимумы прошлого четверга). Сильное сопротивление остается в области трендовой линии сопротивления с 17 марта на Chf1.0940. Выше целью роста станет 38.2% Фибо (снижение с Chf1.3180 до Chf0.9630). Преодоление этого уровня откроет дорогу к Chf1.1080.

Уровень сопротивления 3: $1.9240
Уровень сопротивления 2: $1.9120
Уровень сопротивления 1: $1.9080
Текущая цена: $1.8911
Уровень поддержки 1: $1.8910
Уровень поддержки 2: $1.8880
Уровень поддержки 3: $1.8820

Комментарий: Курс резко снизился после публикации инфляционного отчета Банка Англии в котором среди прочего отмечается сохранение вероятности ослабления темпов экономического роста в ближайшем времени. Пара к настоящему моменту вплотную приблизилась к канальной линии поддержке на $1.8910/20. Ключевой поддержкой является трендовая линия с января 2002, которая сегодня проходит на $1.8880. Ниже поддержка находится в области минимумов 12 ноября 2006 года на $1.8820. Сопротивление находится в районе вчерашнего максимума на $1.9080, выше – на $1.9120. Более важное сопротивление находится в зоне канальной линии сопротивления на $1.9240.

-- CPI достигнет своего пика немногим ниже уровня 5% в Q4 2008
--риски роста CPI в среднесрочном периоде времени сохраняются, как сохраняется и вероятность падения темпов экономического роста.

Уровень сопротивления 3: $1.5140
Уровень сопротивления 2: $1.5080
Уровень сопротивления 1: $1.4970
Текущая цена: $1.4925
Уровень поддержки 1: $1.4810
Уровень поддержки 2: $1.4760
Уровень поддержки 3: $1.4700

Комментарий: Евро продолжает консолидацию в узком диапазоне выше вчерашних минимумов на $1.4810/20 (промежуточная поддержка). Ниже потери курса могут увеличиться к $1.4760. Сильный уровень остается в районе $1.4700 (50% роста с $1.3380 по $1.6040). Ближайшим сопротивление является область 23.6% Фибо снижения с $1.5500 до $1.4810. Выше восстановление возможно до $1.5080 (38.2%). Выше целью роста может стать $1.5140 (пройденная в минувшую пятницу канальная линия поддержки с 15 июля).

EUR/USD: $1.5200
USD/JPY: Y109.50
AUS/USD: $0.8860, $0.8925
Kiwi: $0.6950
USD/CAD: C$1.0765

GBP/USD упал с $1.8967 до $1.8948 после выхода отчета по занятости. Однако курс резко начал восстанавливаться и в настоящий момент торгуется на $1.8980. основной фокус участников рынка сейчас смещается к инфляционному отчету Банка Англии, который будет опубликован в 09:30 GMT. Ордера на продажу расположены на подходе к $1.9000, более крупные – в области недавних максимумов на $1.9036. Ордера на покупку находятся на $1.8950, более крупные – в зоне $1.8925/20 (азиатский минимум $1.8922).

EUR
Ордера на покупку: $1.4900, $1.4885/00
Ордера на продажу: $1.4985/95

«Падение товарных цен будет действовать на домохозяйства и фирмы во всем мире как снижение налогов. Ценовое давление может снизится в ближайшие месяцы, что позволит некоторым центральным банкам быть менее агрессивными в своей денежно-кредитной политике. В случае США это говорит о том, что эффект от пакетов финансового стимулирования был ограниченным из-за роста цен на продукты питания и энергоносители, таким образом изменение ситуации может произойти в ближайшие месяцы. Что касается инфляции в США, то наблюдается снижение ее темпов в последние недели.»

В среду иена достигла 12-недельного максимума против евро на фоне закрытия японскими инвесторами позиций по высокодоходным валютам на опасениях замедление темпов мировой экономики после выхода слабого отчета по ВВП Японии.
Иена достигла 2-недельного максимума против новозеландского доллара и укрепилась до 4-месячной вершины по отношению к австралийской валюте на фоне падения цен на сырьевые товары.
Рост иены против доллара США продолжается 3-й день.
Опубликованные сегодня данные показали, что темпы роста экономики Японии во II квартале упали на 2.4% в годовом исчислении после +3.2% в I квартале.

EUR/USD медленно восстановился из области $1.4880 до $1.4950, где стабилизировался в начале европейской сессии.

Фондовый рынок Японии падает второй день подряд после того, как правительственный отчет показал сокращение темпов роста экономики Японии во II квартале, что происходит впервые за год и указывает на сокращение корпоративных прибылей по втором полугодии. Индекс Nikkei 225 Stock Average упал на 280.55 пп или 2.1% до 13,023.05, что является максимальным падение с 01 августа. Индекс Topix снизился на 24.94 пп или 2% до 1,246.48.

BBC
BP перекрыла трубопроводы, идущие по Грузии
Нефтяная компания BP в качестве меры предосторожности перекрыла два трубопровода, пролегающих по территории Грузии. Как говорят в компании, утром была остановлена работа нефтепровода, ведущего из Баку в грузинский порт Супса. Также была приостановлена подача газа в Южнокавказский газопровод (ведущий из Баку через Тбилиси в турецкий Эрзурум), но в BP сообщили, что газ по нему будет поступать еще неделю. Представитель BP добавил, что газовая и нефтяная магистрали, идущие из от Каспийского моря в Грузию, в результате конфликта вокруг Южной Осетии не пострадали.

Deutsche Welle
Заявление Медведева биржа встретила с энтузиазмом
Российский рынок акций во вторник, 12 августа, положительно отреагировал на решение президента России Дмитрия Медведва о прекращении военных действий против Грузии. После первоначального снижения котировок в утренние часы основные фондовые индексы после заявления Медведева пошли вверх. К 14 часам московского времени индекс ММВБ уже вырос на 2,18 процента до 1443 пункта, а индекс РТС - на 3,29 процента до 1800,29 пункта. Курс рубля во вторник вырос на 15 копеек до 24,17 рубля за один доллар США.
Забастовка пилотов Cityline в Германии завершилась
Забастовка пилотов авиакомпании Cityline - дочерней фирмы немецкого концерна Lufthansa - завершилась, как и запланировано, в пятницу, 8 августа, в полдень. В последние часы стачки было аннулировано 140 рейсов. Авиакомпания, однако, выразила уверенность в том, что нормальный график полетов будет восстановлен еще в течение дня. Глава концерна Вольфганг Майрхубер призвал пилотов вернуться за стол переговоров. Профессиональный союз пилотов Cockpit требует значительного повышения зарплат до уровня материнского концерна.

Spiegel
Мюнхен притягивает российских миллионеров
В Мюнхене растет спрос на элитные квартиры. В последние годы бум значительно подпитывают иностранцы, желающие приобрести элегантное жилище в городе на Изаре. Средин них немало граждан из нефтедобывающих стран Персидского залива и России, рассказал глава мюнхенского объединения домовладельцев Рудольф Штютцер.

Лавиния Сантоветти и Майкл Хьюм, стратеги Lehman Brothers, отмечают: «Мы ожидаем резкого сокращения роста ВВП евро зоны во втором квартале до +0,4% в квартальном исчислении. Статистика также говорит в пользу того, что в третьем квартале ВВП может сократиться на 0,1% в квартальном исчислении. Еврозона войдет в технический спад в 2008 году.»

Stuart Bennett, стратег Calyon: «Не удивительно, что данные по инфляции оказали поддержку фунту. Однако, есть сомнения относительно того, изменят ли существенно эти значения экономические и политические перспективы. Банк Англии давно предупреждал, что краткосрочные инфляционные риски повышаются, и июльские данные просто доказывают правоту центрального банка.»

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 -127.31 -1.0% 13,303.60
Topix -8.58 -0.7% 1,271.42
FTSE -7.30 -0.13% 5,534.50
DAX -23.76 -0.36% 6,585.87
CAC -20.01 -0.44% 4,518.48
Dow -139.88 -1.19% 11,642.47
NASDAQ -9.34 -0.38% 2,430.61
S&P -15.73 -1.21% 1,289.59
10yr Note -0.8400 -0.210% 3.918%
NYMEX Crude Oil -1.44 -1.26% 113.01
Gold -13.70 -1.65% 814.60

Во вторник основные индексы Японии снизились в первые за три дня. Во главе снижения стояли акции сталелитейных компаний, давление на которые оказали опасения инвесторов по поводу возможного снижения доходов последних. Также внимание участников рынка было сосредоточено на другом неблагоприятном факторе - производственной инфляции, темпы роста которой в июле составили 7,1% в годовом исчислении. Данное значение было максимальным с января 1981 года. Рост производственной инфляции может снизить прибыль производственных компаний.
Упали на 6,1% акции JFE Holdings Inc. Доход второй по величине в Японии сталелитейной компании может сократится в связи с ростом экспорта китайских конкурентов. Экспорт стали с Китая в июле вырос на 38%. Дополнительное негативное влияние на доход компании оказал рост цен на сырье. Крупнейшая в мире горнодобывающая компания BHP Billiton Ltd повысила за год на 97% цены на железную руду, а Mitsubishi Corp. поднял за год в три раза цену на коксованый уголь.
Акции страховой компании Mitsui Sumitomo Insurance выросли на 5,5%. Компания сообщила о росте чистого дохода за квартал на 0,2%.
Ранее компания прогнозировала сокращение дохода за год на 45%. Снижение подиндекса Topix Insurance с 11 июня (годовой максимум) по сегодняшний день составило 21%, что практически в два раза больше снижения основного индекса Topix.
Снижение цен на нефть поддержало акции авиалиний. На 3,7% выросли акции Japan Airlines Corp., крупнейшей авиалинии в Азии. Акции конкурента Nippon Airways Co добавили 1,3%.
Сессию вторника основные индексы Европы завершили снижением. Причиной первого за четыре дня снижения индексов стало падение цен на металлы, что оказало значительное давление на акции горнодобывающих компаний. Также негативное влияние на индексы оказали опасения инвесторов относительно возможного увеличения потерь банковских учреждений.
Национальные индексы упали на 12 из 18 западноевропейских рынках.
Акции BHP Billiton Ltd., крупнейшей в мире компании горной промышленности, упали на 1,3%. Акции конкурента Rio Tinto Group снизились на 1,2%.
Во главе снижения акций банковских учреждений стояли акции BNP Paribas SA (-3,7%) и UniCredit SpA (-1,2%), причиной снижения которых стало сообщение JPMorgan Chase&Co. о возможном списании активов на суму $1,5 млрд. Акции UBS упали на 2.4%. Банк сообщил о потерях во втором квартале в размере $329 млн и заявил, что не ожидает «улучшения финансовых и экономических тенденций» во втором полугодии.
Снижение цен на недвижимость в Великобритании, которое показала сегодняшняя статистика, стало причиной падения в цене акций строительных компаний страны. Так 5,2% потеряли акции Persimmon, крупнейшей по капитализации строительной компании Великобритании. Акции конкурента Bellway отступили на 5,6%. Снижение финансового сектора стало причиной сокращения во вторник основных индексов Wall Street. Последовательное падение цен на нефть и неожиданное сокращение дефицита торгового баланса не смогло оказать должной поддержки индексам, которые в итоге упали больше чем на 1%.

Доллар приостановил пятидневное повышение против евро во вторник после того, как участники рынка рассмотрели недавнее укрепление американской валюты чрезмерным.
Доллар укрепился на 4.3% против евро в этом месяце на предположениях участников рынка, что замедление американской экономики распространяется на Европу. Поддержку доллару также оказало снижение цен на сырьевые товары.
давление на европейскую валюту оказывают опасения участников рынка относительно возможного сокращения ВВП Германии, крупнейшей экономики евро зоны. Данные по ВВП Германии ожидаются в четверг.

Уровень сопротивления 3: Y111.80
Уровень сопротивления 2: Y110.40
Уровень сопротивления 1: Y109.30
Текущая цена: Y108.70
Уровень поддержки 1: Y108.30
Уровень поддержки 2: Y107.30
Уровень поддержки 3: Y105.70
Комментарий: USD/JPY снижается при этом ближайшая поддержка находится в области утренних минимумов на Y108.30, ниже – на Y107.30. Более важная поддержка расположена в области трендовой линии с марта 2008 года на Y105.70. Сопротивление находится в области 50% Фибо падения с Y110.40 до Y108.30. Более сильной сопротивление остается в районе максимумов 11-12 августа на Y110.40. Ключевой сопротивление – на Y111.80 (трендовая линия с марта 2008 года).

Цены на нефть стабилизировались выше отметки $113 за баррель (на $113.17) после падения во вторник к минимумам 02 мая на фоне статистических данных, которые показали падение использования нефти до 26-летнего уровня. Сентябрьский фьючерс на нефть марки WTI завершил сессию накануне на $113.01 за баррель, что ниже закрытия понедельника на $114.45. Ранее фьючерс показал минимум на $112.31.

Уровень сопротивления 3: Chf1.1080
Уровень сопротивления 2: Chf1.1000
Уровень сопротивления 1: Chf1.0940
Текущая цена: Chf1.0853
Уровень поддержки 1: Chf1.0740
Уровень поддержки 2: Chf1.0680
Уровень поддержки 3: Chf1.0520
Комментарий: Курс отступает. Область минимумов понедельника представляет ближайшую поддержку на Chf1.0740. Ниже коррекция курса может привести к Chf1.0680 и далее – к Chf1.0520 (минимумы прошлого четверга). Сильное сопротивление остается в области трендовой линии сопротивления с 17 марта на Chf1.0940. Выше целью роста станет 38.2% Фибо (снижение с Chf1.3180 до Chf0.9630). Преодоление этого уровня откроет дорогу к Chf1.1080.

Уровень сопротивления 3: $1.9240
Уровень сопротивления 2: $1.9120
Уровень сопротивления 1: $1.9080
Текущая цена: $1.8980
Уровень поддержки 1: $1.8910
Уровень поддержки 2: $1.8880
Уровень поддержки 3: $1.8820
Комментарий: Курс продолжает оставаться в рамках нисходящего с 31 июля канала. Сильная поддержка расположена в канальной линии поддержки на $1.8910/20. Ключевой поддержкой является трендовая линия с января 2002 на $1.8880.Ниже поддержка находится в области минимумов 12 ноября 2006 года на $1.8820. Сопротивление находится в районе вчерашнего максимума на $1.9080, выше – на $1.9120. Более важное сопротивление находится в зоне канальной линии сопротивления на $1.9240.

Carlyle Group во вторник согласился продать америкнаског производителя стальных труб John Maneely российскому сталепроизводителю «Новолипецк Сталь» за $3.53 млрд.

Уровень сопротивления 3: $1.5140
Уровень сопротивления 2: $1.5080
Уровень сопротивления 1: $1.4970
Текущая цена: $1.4934
Уровень поддержки 1: $1.4810
Уровень поддержки 2: $1.4760
Уровень поддержки 3: $1.4700
Комментарий: Евро консолидируется в 40-пунктовом диапазоне выше вчерашних минимумов на $1.4810 (промежуточная поддержка). Ниже потери курса могут увеличиться к $1.4760. Сильный уровень остается в районе $1.4700 (50% роста с $1.3380 по $1.6040). Ближайшим сопротивление является область 23.6% Фибо снижения с $1.5500 до $1.4810. Выше восстановление возможно до $1.5080 (38.2%). Выше целью роста может стать $1.5140 (пройденная в минувшую пятницу канальная линия поддержки с 15 июля).

Change % Change Last
Nikkei 225 -127.31 -1.0% 13,303.60
Topix -8.58 -0.7% 1,271.42
FTSE -7.30 -0.13% 5,534.50
DAX -23.76 -0.36% 6,585.87
CAC -20.01 -0.44% 4,518.48
Dow -139.88 -1.19% 11,642.47
NASDAQ -9.34 -0.38% 2,430.61
S&P -15.73 -1.21% 1,289.59
10yr Note -0.8400 -0.210% 3.918%
NYMEX Crude Oil -1.44 -1.26% 113.01
Gold -13.70 -1.65% 814.60

High Low Close
EUR/USD 1.4962 1.4812 1.4912
USD/JPY 110.35 109.18 109.29
GBP/USD 1.9123 1.8950 1.8956
USD/CHF 1.0924 1.0827 1.0865

EUR/JPY 164.39 162.77 162.97
EUR/GBP 0.7872 0.7791 0.7871
GBP/JPY 210.61 206.98 207.16
GBP/CHF 2.0778 2.0588 2.0595

00:30 Австралия Индекс потребительского доверия Westpac август -6,7%
08:30 Великобритания Безработица июль +15,5К +16,5К
08:30 Великобритания Уровень безработицы июль 2,6% 2,6%
08:30 Великобритания Средняя почасовая оплата труда, г/г 3 месяца по июнь 3,8% 3,6%
08:30 Великобритания Уровень безработицы по методологии ILO 3 месяца по июнь 5,2%
09:00 Е-15 Промышленное производство, м/м июнь -1,9% -2,3%
09:00 Е-15 Промышленное производство, г/г июнь -0,6% 0,3%
09:30 Великобритания Квартальный отчет Банка Англии по инфляции
12:30 США Розничные продажи, м/м июль 0,1% 0,5%
12:30 США Розничные продажи за искл-ем автопродаж, м/м июль 0,8% 0,6%
12:30 США Цены на импорт июль 2,6%
12:30 США Цены на экспорт июль 1,0%
14:00 США Запасы товаров на складах июнь 0,3% 0,5%
14:35 США Еженедельные запасы сырой нефти неделя по 08.09
23:50 Япония Третичный индекс июнь -0,2%

00:30 Австралия Индекс потребительского доверия Westpac август -6,7%
08:30 Великобритания Безработица июль +15,5К +16,5К
08:30 Великобритания Уровень безработицы июль 2,6% 2,6%
08:30 Великобритания Средняя почасовая оплата труда, г/г 3 месяца по июнь 3,8% 3,6%
08:30 Великобритания Уровень безработицы по методологии ILO 3 месяца по июнь 5,2%
09:00 Е-15 Промышленное производство, м/м июнь -1,9% -2,3%
09:00 Е-15 Промышленное производство, г/г июнь -0,6% 0,3%
09:30 Великобритания Квартальный отчет Банка Англии по инфляции
12:30 США Розничные продажи, м/м июль 0,1% 0,5%
12:30 США Розничные продажи за искл-ем автопродаж, м/м июль 0,8% 0,6%
12:30 США Цены на импорт июль 2,6%
12:30 США Цены на экспорт июль 1,0%
14:00 США Запасы товаров на складах июнь 0,3% 0,5%
14:35 США Еженедельные запасы сырой нефти неделя по 08.09
23:50 Япония Третичный индекс июнь -0,2%

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 -127.31 -1.0% 13,303.60
Topix -8.58 -0.7% 1,271.42
FTSE -7.30 -0.13% 5,534.50
DAX -23.76 -0.36% 6,585.87
CAC -20.01 -0.44% 4,518.48
Dow -139.88 -1.19% 11,642.47
NASDAQ -9.34 -0.38% 2,430.61
S&P -15.73 -1.21% 1,289.59
10yr Note -0.8400 -0.210% 3.918%
NYMEX Crude Oil -1.44 -1.26% 113.01
Gold -13.70 -1.65% 814.60

Во вторник основные индексы Японии снизились в первые за три дня. Во главе снижения стояли акции сталелитейных компаний, давление на которые оказали опасения инвесторов по поводу возможного снижения доходов последних. Также внимание участников рынка было сосредоточено на другом неблагоприятном факторе - производственной инфляции, темпы роста которой в июле составили 7,1% в годовом исчислении. Данное значение было максимальным с января 1981 года. Рост производственной инфляции может снизить прибыль производственных компаний.
Упали на 6,1% акции JFE Holdings Inc. Доход второй по величине в Японии сталелитейной компании может сократится в связи с ростом экспорта китайских конкурентов. Экспорт стали с Китая в июле вырос на 38%. Дополнительное негативное влияние на доход компании оказал рост цен на сырье. Крупнейшая в мире горнодобывающая компанияBHP Billiton Ltd повысила за год на 97% цены на железную руду, а Mitsubishi Corp. поднял за год в три раза цену на коксованый уголь.
Акции страховой компании Mitsui Sumitomo Insurance выросли на 5,5%. Компания сообщила о росте чистого дохода за квартал на 0,2%.
Ранее компания прогнозировала сокращение дохода за год на 45%. Снижение подиндекса Topix Insurance с 11 июня (годовой максимум) по сегодняшний день составило 21%, что практически в два раза больше снижения основного индекса Topix.
Снижение цен на нефть поддержало акции авиалиний. На 3,7% выросли акции Japan Airlines Corp., крупнейшей авиалинии в Азии. Акции конкурента Nippon Airways Co добавили 1,3%.

Сессию вторника основные индексы Европы завершили снижением. Причиной первого за четыре дня снижения индексов стало падение цен на металлы, что оказало значительное давление на акции горнодобывающих компаний. Также негативное влияние на индексы оказали опасения инвесторов относительно возможного увеличения потерь банковских учреждений.
Национальные индексы упали на 12 из 18 западноевропейских рынках.
Акции BHP Billiton Ltd., крупнейшей в мире компании горной промышленности, упали на 1,3%. Акции конкурента Rio Tinto Group снизились на 1,2%.
Во главе снижения акций банковских учреждений стояли акции BNP Paribas SA (-3,7%) и UniCredit SpA (-1,2%), причиной снижения которых стало сообщение JPMorgan Chase&Co. о возможном списании активов на суму $1,5 млрд. Акции UBS упали на 2.4%. Банк сообщил о потерях во втором квартале в размере $329 млн и заявил, что не ожидает «улучшения финансовых и экономических тенденций» во втором полугодии.
Снижение цен на недвижимость в Великобритании, которое показала сегодняшняя статистика, стало причиной падения в цене акций строительных компаний страны. Так 5,2% потеряли акции Persimmon, крупнейшей по капитализации строительной компании Великобритании. Акции конкурента Bellway отступили на 5,6%.
Снижение финансового сектора стало причиной сокращения во вторник основных индексов Wall Street. Последовательное падение цен на нефть и неожиданное сокращение дефицита торгового баланса не смогло оказать должной поддержки индексам, которые в итоге упали больше чем на 1%.