Новости и прогнозы рынков CFD — 12-08-2008

Citigroup понизил рейтинг Fluor до Hold с Buy
Deutsche Securities понизил рейтинг Psychiatric Solutions до Hold с Buy
Banc of America Sec понизил рейтинг UDR Inc до Sell с Neutral

JP Morgan повысил рейтинг US Airways до Overweight с Underweight
HSBC Securities повысил рейтинг Comp Vale Do Rio до Neutral с Underweight
Banc of America Sec повысил рейтинг Macerich до Buy с Neutral

Пара поглотила стопы расположенные на уровне Y109,45/40 и снизилась в область Y109,25. Ниже ордера на покупку отмечены на уровне Y109,00/15.

UBS сократил рейтинг акций самой большой в мире сети ресторанов быстрого питания McDonald's Corporation аргументируя это падением продаж компании в Северной Америке, а также ожиданиями относительно продолжения сокращения рабочих мест в США.

Европейский банк UBS AG сообщил о дальнейших убытках и уценках капитала во втором квартале в размере $5.1 млрд.

JP Morgan повысил рейтинг акций US Airways Group Inc ссылаясь на падение цен на энергоносители.

Citigroup понизил рейтинг акций сети магазинов женской одежды Ann Taylor Stores Corporation. Причиной снижения стала публикация отчета о финансовых результатах за квартал продавца, который оказался хуже прогнозов аналитиков.

Основные индексы продолжают торговаться смешано. Сокращению потерь индексов способствовало снижение на 1,3% цен на нефть, которые в данный момент достигли уровня $113,00 за баррель.
Уверенный рост наблюдается среди акций авиалиний (+4,0%). JPMorgan повысил рейтинг нескольких акций авиалиний до Neutral с Underperform.
Финансовый сектор (-3.8%) продолжает снижаться. Внутри сектора максимальное снижение показывают акции инвест банков (-6,7%) и брокерских компаний (-5,7%).

Слабые данные по госбюджету США стали причиной снижения пары. Курс установил новые сессионные минимумы на Y109.51. На уровне Y109.50 отмечены ордера на покупку со стопами на Y109.40.

Lavinia Santovetti и Michael Hume стратеги Lehman Brothers: «Мы ожидаем резкого сокращения роста ВВП евро зоны во втором квартале до +0,4% в квартальном исчислении. Статистика также говорит в пользу того, что в третьем квартале ВВП может сократится на 0,1% в квартальном исчислении. Евро зона войдет в технический спад в 2008 года.»

Доллар приостановил пятидневное повышение против евро поскольку участники рынка не поддержали недавние укрепление американской валюты рассмотрев его как чрезмерное.
Доллар укрепился на 4.3% против евро в этом месяце на предположениях участников рынка, что замедление американской экономики распространяется на Европу. Поддержку доллару также оказало снижение товарных цен.
"Укрепление доллара было завышенным. " - сказал Steve Butler, директор по валютным торгам Scotia Capital Inc. в Торонто. - "Это было похоже на улицу с односторонним движение."
Индекс доллара, который отслеживает американскую валюту против 6 торговых партнеров США, незначительно отступил до уровня 76,136. Накануне индекс достиг максимальных уровней с 12 февраля на 76.616.
"Это только временная коррекция." - сказал Matthew Kassel, директор ING Financial Markets LLC. - "Укрепление доллара исчерпано."
Давление на европейскую валюту оказывают опасения участников рынка относительно возможного сокращения ВВП Германии, крупнейшей экономики евро зоны. Данные по ВВП Германии ожидаются в четверг.

Йена

В текущий момент на фоне незначительных денежных потоков пара торгуется возле уровня $1,9000. В области сессионных минимумов $1,8970 отмечаетсязначительное скопление ордеров на покупку.

«Падение товарных цен будет действовать на домохозяйства и фирмы во всем мире как снижение налогов. Ценовое давление может снизится в ближайшие месяцы, что позволит некоторым центральным банкам быть менее агрессивными в своей денежно-кредитной политике. В случае США это говорит о том, что эффект от пакетов финансового стимулирования был ограниченным из-за роста цен на продукты питания и энергоносители, таким образом изменение ситуации может произойти в ближайшие месяцы. Что касается инфляции в США, то наблюдается снижение ее темпов в последние недели.»

Продолжение кризиса на кредитном рынке оказывает давление на основные индексы, которые в текущий момент ведут торги смешано: наряду с незначительным ростом индексов Dow и S&P, Nasdaq несет скромные потери. Поддержку индексам оказывают цены на нефть, которые после изменчивой торговли в начале сессии снизились и достигли минимального уровня с 2 мая (-$1,85, $112,70 за баррель).
JP Morgan Chase сообщил о ухудшении ситуации на кредитном рынке в третьем квартале по сравнению с вторым кварталом, что привело к квартальным убыткам компании в размере $1,5 млрд.
Morgan Stanley сообщила о обратном выкупе ценных бумаг на суму $4,5 млрд согласно решения Генерального прокурора. Также Moody's снизил кредитный рейтинг данного финучреждения.
UBS сообщила четвертых подряд квартальных убытках. С заявления компании также стало известно о разделении банка на две отдельные единицы: инвестиционный банк и компанию по управлению активами. Причиной реструктуризации является значительное изъятие средств клиентами компании со счетов в течении квартала.
BP сообщила о временном закрытии трубопровода, который проходит через Грузию, из соображений безопасности. Несмотря на решение правительства России о выводе войск из Грузии, напряжение в регионе сохраняется.
Вышедшая статистика показала неожиданное сокращение дефицита торгового баланса в июне до уровня $56,77 млрд, что стало результатом роста экспорта.
Выросли цены на казначейские облигации, снижая тем самым доходность 10-летних облигаций до уровня 3,95% с 3,99%.
Золото на COMEX для поставок декабря повысилось в цене на 70 центов до уровня $829 за унцию.

Stuart Bennett, стратег Calyon: «Неудивительн, что сегодняшнее данные по инфляции оказали поддержку фунту. Однако, есть сомнения относительно того, изменят ли существенно эти значения экономические и политические перспективы. Банк Англии давно предупреждал, что краткосрочные инфляционные риски повышаются, и июльские данные просто доказывают правоту центрального банка.»

Ian Kernohan, экономист Royal London Asset Management: «Участники рынка остаются в стороне перед перед выходом ключевым данных по инфляции Банка Англии. Фокус внимания сосредоточен на том, как данную ситуацию рассматривает Комитет по денежно-кредитной политике. Присутствует угрожающая комбинация: повышение инфляции наряду с замедлением экономики. Как ожидается, инфляция продолжит расти, однако рынок больше интересует завтрашний отчет о инфляции, который будет включать взглядMPC на инфляцию в следующие несколько лет.»

Пара остается выше 49 фигуры и в настоящий момент торгуется в области $1,4915. Участники рынка отмечают на рынке характерные для августа месяца незначительные денежные потоки и снижение ликвидности.

Фондовые индексы продолжают нести незначительные потери, причем восемь из десяти основных экономических секторов торгуются на отрицательной территории. Основным аутсайдером является финансовый сектор (-2.2%). Лидером является сектор сырьевых материалов (+1.2%). Monsanto (MON 111.69, +3.82) заявил, что ожидает рост прибыли приблизительно на 25% в 2008, а также на 25% - 30% в 2009 благодаря увеличению спроса на с/х продукцию, в частности на семена кукурузы, продажа которых принесла в 2007 33% выручки Monsanto, составившей $8.6 млрд.
Энергетический сектор (+0.6%) также привлекает определенный интерес покупателей.

Пара преодолела поддержку в районе C$1.0680, и, пробив зону сосредоточения ордеров на покупку C$1.0645/40 протестировала спрос, сосредоточенный на C$1.0610/00. В настоящее время, в ходе возобновления роста доллара курс вернулся в район C$1.0650.

Пара преодолела зону сосредоточения предложения $1.4920/30 и, поглотив стопы, обновила сессионный максимум в районе отметки $1.4960. Ближайшее сопротивление отмечается в районе $1.4970/80 где по некоторым данным сосредоточены ордера на продажу. Спрос остается на $1.4850, и усиливается с приближением к $1.4835/30 и сессионному минимуму $1.4815/00.

Динамика фьючерсов на основные индексы свидетельствует о том, что во вторник торги откроются с потерями: (S&P futures vs fair value: -3.2. Nasdaq futures vs fair value: -1.2).
В июне дефицит торгового баланса сократился до $56.8 млрд. по сравнению с $59.2 млрд. в предыдущем месяце. Экономисты ожидали рост показателя до $62 млрд.
Среди корпоративных новостей следует отметить снижение аналитиками Oppenheimer прогнозы прибыли Goldman Sachs (GS) по итогам 2008 года до $14.32 на акцию против $15.5 (консенсус-прогноз $16.77). В 2009 показатель ожидается на уровне $14.90 против $16.30 ранее (консенсус $19.75). Главной причиной пересмотра прогноза является снижение числа клиентов, слабость на мировых финансовых рынках и снижение доходов отандеррайтинга и консультационных услуг.
Кроме того, рейтинг акций Goldman был снижен до уровня "Hold" с "Buy" аналитиками Deutsche Bank.
JPMorgan Chase в обращении к Комиссии по ценным бумагам и фондовой бирже сообщил о том, что убытки по итогам третьего квартала превысили потери предыдущего периода в связи с сохранением проблем на рынке ипотечных обязательств.
JPMorgan заявил, что из-за проблем на кредитных рынках убытки составили $1.5 млрд.
Цены на нефть U.S. crude с поставкой в сентябре снизились на $1.07 до $113.38 за баррель до начала регулярной сессии.

Были опубликованы следующие данные:

04:30 Япония Выпуск промышленной продукции, итог, м/м июнь -2,2% -2,0% -2,0%
04:30 Япония Выпуск промышленной продукции, итог, г/г июнь 0,2% 0,2%
06:45 Франция Индекс потребительских цен без учета сезонных поправок, м/м июль -0,2% 0,4%
06:45 Франция Индекс потребительских цен без учета сезонных поправок, г/г июль 3,6% 3,6%
06:45 Франция Гармонизированный индекс потребительских цен, г/г июль 4,0% 4,0%
08:30 Великобритания Гармонизированный индекс потребительских цен, м/м июль 0,0% -0,3% 0,7%
08:30 Великобритания Гармонизированный индекс потребительских цен, г/г июль 4,4%   3,8%
08:30 Великобритания Базовый гармонизированный индекс потребительских цен, г/г июль 1,9% 1,6%
08:30 Великобритания Розничные цены, м/м июль -0,1% -0,3% 0,8%
08:30 Великобритания Розничные цены, г/г июль 5,0% 4,6%
08:30 Великобритания Базовый индекс розничных цен, г/г июль 5,3% 4,8%
08:35 Великобритания Цены на жилье июнь 0,6% 3,0%

Доллар торгуется в районе максимального за последние 5,5 месяца значения против евро в связи со спекуляциями, что продолжающееся падение цен на сырьевые материалы поможет восстановлению крупнейшей мировой экономики.
Американская валюта приблизилась к семимесячному пику против японской иены в то время как нефть торгуется в районе 14-недельного минимума, цена меди снизилась до минимальной отметки за пол года, а золото подешевело до уровня декабря прошлого года.
Корреляция курса евро-доллара и цены нефти в прошлом году составила 0.9, что говорит о том, что в 90% времени цены двигались в одном направлении, отмечается в отчете Bloomberg.
"Настроения складываются в пользу доллара," говорит Микаэль Клавитер, валютный стратег Dresdner Kleinwort. "Цены на нефть и ряд других сырьевых товаров, являвшихся ранее своего роста защитой от слабости доллара, снижаются и данный факт оказывает позитивное влияние на американскую валюту. В ближайшем времени, тем не менее, я бы с осторожностью оценивал перспективы доллара, поскольку его укрепление было слишком значительным и слишком быстрым."

EUR/USD не смог преодолеть зону сосредоточения ордеров на продажу $1.4920/30 в ходе незначительного ослабления доллара после сообщения о завершении Россией военной операции в Грузии. К настоящему моменту пара снизилась в район отметки $1.4880. Спрос остается на $1.4850, и усиливается с приближением к $1.4835/30 и сессионному минимуму $1.4815/00.

GBP/USD показал минимумы на $1.8967, а после публикации более сильных по сравнению с ожиданиями данных CPI, восстановился до $1.9080. В преддверии открытия американской сессии пара вернулась в район $1.9000. Ордера на покупку $1.8970, $1.8950. Ордера на продажу размещены на $1.9020/25, $1.9050-80.

USD/JPY продолжил консолидацию в пределах Y110.30 -Y109.80. Ордера на продажу остаются на Y110.40, причем выше данного уровня располагаются стопы. Опционный барьер находится на Y110.50. Спрос сосредоточен на Y109.80.

В настоящее время пара торгуется в районе Y110.20. Ордера на продажу остаются на Y110.40, причем выше данного уровня располагаются стопы. Опционный барьер находится на Y110.50. Спрос сосредоточен на Y109.80.

Косуке Ханао, глава департамента forex sales HSBC отмечает, что "ухудшение перспектив роста экономики в еврозоне и ряде других регионов начинает оказывать влияние на рынок, который ранее привык, что плохие новости поступают в основном из США. Под влиянием технических факторов доллар может еще несколько укрепить свои позиции, однако в долгосрочном периоде его рост представляется маловероятным, поскольку состояние экономики США вызывает много вопросов."

Пара не смогла преодолеть зону сосредоточения ордеров на продажу $1.4920/30 в ходе незначительного ослабления доллара после сообщения о завершении Россией военной операции в Грузии. К настоящему моменту пара снизилась в район отметки $1.4880. Спрос остается на $1.4850, и усиливается с приближением к $1.4835/30 и $1.4815/00.

-- инфляционные перспективы в среднесрочном периоде не вызывают оптимизма
-- нет причин для пессимизма в отношении темпов роста ВВП Германии в среднесрочном периоде
-- в настоящее время нет причин для рассмотрения пакета стимулирующих мер
-- следует ограничить инфляционные ожидания в еврозоне
-- текущий уровень инфляции нельзя использовать в качестве стандарта в переговорах по заработной плате.
-- экономика германии восстановится в течение будущего года благодаря рост потребления
-- оживление на рынке труда Германии поддержит частное потребление.

Доллар торгуется в районе максимального за последние 5,5 месяца значения против евро в связи со спекуляциями, что продолжающееся падение цен на сырьевые материалы поможет восстановлению крупнейшей мировой экономики.
Американская валюта приблизилась к семимесячному пику против японской иены в то время как нефть торгуется в районе 14-недельного минимума, цена меди снизилась до минимальной отметки за пол года, а золото подешевело до уровня декабря прошлого года.
Корреляция курса евро-доллара и цены нефти в прошлом году составила 0.9, что говорит о том, что в 90% времени цены двигались в одном направлении, отмечается в отчете Bloomberg.
"Настроения складываются в пользу доллара," говорит Микаэль Клавитер, валютный стратег Dresdner Kleinwort. "Цены на нефть и ряд других сырьевых товаров, являвшихся ранее своего роста защитой от слабости доллара, снижаются и данный факт оказывает позитивное влияние на американскую валюту. В ближайшем времени, тем не менее, я бы с осторожностью оценивал перспективы доллара, поскольку его укрепление было слишком значительным и слишком быстрым."

Уровень сопротивления 3: Y112.00
Уровень сопротивления 2: Y111.60
Уровень сопротивления 1: Y110.40
Текущая цена: Y110.23
Уровень поддержки 1: Y109.50
Уровень поддержки 2: Y109.10
Уровень поддержки 3: Y107.70

Комментарий: Техническая картина по USD/JPY не изменилась: курс продолжает торговаться в рамках восходящего с 15 июля канала, ограниченного сегодня Y109.10/Y112.00 (сильные поддержка и сопротивление соответственно). Ближайшее важное сопротивление находится в районе Y110.30/40 (вчерашние максимумы). Выше рост доллара может достичь трендовой линии сопротивления с марта на Y111.60/65. Ближайшая поддержка находится в зоне вчерашних минимумов на Y109.50. Пробитие ключевой Y109.10 откроет дорогу к Y107.70 (минимумы 05 августа).

Уровень сопротивления 3: Chf1.1080
Уровень сопротивления 2: Chf1.1000
Уровень сопротивления 1: Chf1.0920
Текущая цена: Chf1.0900
Уровень поддержки 1: Chf1.0740
Уровень поддержки 2: Chf1.0680
Уровень поддержки 3: Chf1.0520

Комментарий: Курс сохраняет оптимистический тон. Сильное сопротивление расположено в области трендовой линии сопротивления с 17 марта на Chf1.0920. Выше целью роста станет 38.2% Фибо (снижения с Chf1.3180 до Chf0.9630). Преодоление этого уровня откроет дорогу к Chf1.1080. Область вчерашних минимумов представляет ближайшую поддержку на Chf1.0740. Ниже коррекция курса может привести к Chf1.0680 и далее – к Chf1.0520 (минимумы прошлого четверга).

Уровень сопротивления 3: $1.9320
Уровень сопротивления 2: $1.9260
Уровень сопротивления 1: $1.9120
Текущая цена: $1.8990
Уровень поддержки 1: $1.8980
Уровень поддержки 2: $1.8920
Уровень поддержки 3: $1.8830


Комментарий: Курс остается под давлением. Поддержка находится в области $1.8980 (трендовая линия поддержки с января 2002 года), пробитие которого увеличит потери фунта до $1.8920. Сопротивление находится в районе сессионного максимума на $1.9120, более важное сопротивление находится в зоне вчерашних максимумов на $1.9260. Выше ключевым сопротивлением остается канальная линия с 31 июля на $1.9320.

Уровень сопротивления 3: $1.5200
Уровень сопротивления 2: $1.5080
Уровень сопротивления 1: $1.4900
Текущая цена: $1.4918
Уровень поддержки 1: $1.4820
Уровень поддержки 2: $1.4780
Уровень поддержки 3: $1.4700

Комментарий: Евро пытается восстановиться. Ближайшим сопротивлением представляется область верхней границы 4-дневного нисходящего канала на $1.4900. Выше целью восстановления может стать $1.5080 (максимум понедельника) и $1.5200/10 (пройденная в минувшую пятницу канальная линия поддержки с 15 июля). Ближайшая поддержка расположена в области сессионного минимума на $1.4820, далее – на $1.4780. Более сильная поддержка находится в области $1.4700 (50% роста с $1.3380 по $1.6040).

USD/JPY: Y109.40, Y109.00, Y108.75, Y108.50
EUR/JPY: Y165.45
GBP/USD: $1.9415

1.Слшком рано говорить о кардинальных переменах на рынке нефти
2.Предлоежние в июле выросло на 890 k барр./сутки до 87.7 млн. барр.
3.Запасы ОПЕК выросли на 145 k барр./сутки до 32.8 млн. барр.

EUR
Ордера на покупку: $1.4815/00, $1.4780
Ордера на продажу: $1.4900

Доллар торгуется в области 5,5-месячных максимумов против евро на спекуляциях, что падение цен на сырье поддержит экономику США.
Доллар также приблизился к 7-месячному максимуму против иены, поскольку цены на нефть снизились к 14-месячному минимуму, цены на медь упали к 6-месячному минимуму, а золото подешевело до минимумов декабря.
Падение австралийского доллара продолжается 11-й день подряд (наиболее продолжительный период снижения с 1975 года), а новозеландский доллар упал к 11-месячному минимуму, поскольку сырье составляет весомую часть экспорта страны.
Любой рост иены может быть ограничен спекуляциями, что японская экономика приближается к рецессии на фоне замедления темпов роста. Завтра выйдет отчет по росту ВВП Японии, который может показать снижение ВВП во II квартале на 2.3% против +4.0% кварталом ранее.

EUR/USD снизился с $1.4930 до $1.4814, после чего смог восстановиться до $1.4890.

BBC
Прибыли Lenovo растут благодаря Европе
Китайский производитель ноутбуков компания Lenovo сообщил о росте своих квартальных доходов, который был достигнут, благодаря успехам на европейском рынке. Руководство Lenovo, являющейся одним из партнеров пекинской Олимпиады, отчиталось о росте прибыли компании на 65% за период с апреля по июнь 2008 года. За это время китайский производитель компьютеров заработал 110 млн. долларов. По информации, распространенной компанией, суммарные продажи в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке выросли до 904 млн. долларов по сравнению с 755 млн. долларов годом раньше.

Deutsche Welle
Немецкий производитель лазерной техники продал акции Мордашову
По данным издания Businnes wire, ведущий производитель немецкой квантовой техники и лазерных диодов и модулей компания Innolume 11 августа о продаже своих акций на сумму 8,6 миллиона евро. Акции выкупила компания S-Group Capital Management Limited (SGCM), управляющая инвестициями основного владельца "Северстали" Алексея Мордашова.
Конфликт на Кавказе привел к подорожанию нефти
События на Кавказе, в результате которых были частично приостановлена отгрузка нефти и нефтепродуктов из Каспийского региона через Грузию, привели к повышению мировых цен на нефть. Цена за баррель смеси WTI поднялась в понедельник,11 августа, на один американский доллар и составила 116,25 доллара. На такую же сумму подорожал и баррель нефти марки Brent, достигший уровня 114,35 доллара. По информации аналитиков, если бы не крепнущий доллар, рост цен на нефть был бы еще более высоким.

The Wall Street Journal
"Русал" призывает расследовать структуру владения "Норникеля"
Жесткий спор между акционерами "Норильского никеля" обострился после того, как объединенная компания "Русал" призвала регуляторов фондового рынка провести расследование, не контролирует ли крупнейший акционер "Норникеля" большую долю в компании, чем заявляет.

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 +262.50 +2.00% 13,430.91
Topix +20.07 +1.60% 1,280.00.
FTSE +52.60 +0.96% 5,541.80
DAX +47.98 +0.73% 6,609.63
CAC +46.64 +1.04% 4,538.49
Dow +48.03 +0.41% 11,782.35
NASDAQ +25.85 +1.07% 2,439.95
S&P +9.00 +0.69% 1,305.32
10yr Note +0.5200 +0.132% 4.002%
NYMEX Crude Oil -0.75 -0.65% 114.45
Gold -36.50 -4.22% 828.30

В понедельник основные индексы Японии в понедельник достигли максимальных значений за последние три недели после того, как цена нефти стабилизировалась в районе 14-недельного минимума, а падение курса иены стало причиной спекуляций по поводу роста прибылей японских экспортеров.
Акции Sumitomo Rubber Industries Ltd., производящего автомобильные покрышки под марками Dunlop и Falken, подскочили до максимального уровня за последние пол года, прибавив за день 5.7%.
Акции производителя синтетической резины Zeon Corp., являющегося крупнейшим акционером Yokohama Rubber, выросли на 10% после того, как компания подтвердила прогноз роста прибыли по итогам года на 10% несмотря на падение прибыли на 26% по итогам первого квартала.
Цена нефти 8 августа снизилась до отметки $114.62 за баррель, достигнув минимального уровня с 2 мая.
Акции Toyo Tire & Rubber Co. выросли на 6.2%, Yokohama Rubber Co прибавили 3.3%.
Акции Fuji Heavy Industries Ltd., производящего автомобили Subaru , выросли на 6.9% и достигли максимальной отметки закрытия дня с июля 2007. Nissan Motor Co. прибавил 4.3%, а акции Honda Motor Co., более половины продаж которой приходится на рынки Северной Америки, выросли на 4.6%.
Следует отметить, что сектор автопроизводителей по итогам дня стал лидером среди 33 отраслевых групп индекса Topix.

Основные индексы Европы завершили первый торговый день недели ростом.
Акции Bayerische Motoren Werke AG прибавили 4.5% и достигли двухнедельного максимума после того, как Merrill Lynch & Co.заявил, что падение цен на нефть позитивно повлияет на показатели прибыльности компании. Акции Ryanair Holdings Plc, крупнейшей в Европе дисконтной авиакомпании, выросли на 3.7%, а UBS AG, более других европейских банков пострадавшего от кризиса на рынке долговых обязательств класса, подскочили на 5.4%.
Акции крупнейшей немецкой компании, производящей строительные материалы, Hochtief AG выросли на 6%.
Основными причинами оптимизма на прошлой неделе, напомним, стало падение цен на нефть и лучшие по сравнению с ожиданиями квартальные результаты Societe Generale SA и Royal Bank of Scotland Group Plc.

Основные индексы на Wall Street укрепили свои позиции
Восстановление цен на нефть и ослабление доллара, сдержали активность покупателей после впечатляющего ралли прошлой недели.
В пятницу, напомним, Dow industrials вырос более чем на 300 пунктов, а цена нефти обвалилась почти на $5, достигнув трехмесячного минимума на фоне укрепления доллара против основных валют.
За прошлую неделю Dow прибавил более 3.5%, S&P 500 вырос на 3%, а Nasdaq на 4.5%.
Акции Amazon.com выросли в цене на 8% после того, как Citi Investment Research заявил, что компания сможет продать в два раза больше электронных книг Kindle, чем это предполагалось ранее.
Citi повысил рейтинг акций Qwest Communications до уровня "buy" с "hold," отметив, что планы по реструктуризации позволят увеличить доходы акционеров. Акции Qwest выросли в цене на 5%.

Возобновление падения цен на нефть (-1.9%) послужило причиной активизации роста на фондовом рынке США. Интерес покупателей носит широкий характер и не затрагивает лишь товарно-сырьевой сектор. Серьезный рост отмечается в финансовом секторе. Лидером роста стал Wells Fargo, акции которого выросли на 6.0%. Fannie Mae и Freddie Mac оказались стали аутсайдерами.
Индекс розничного сектора S&P 500 Retailing Index прибавил сегодня 8.1%, что стало самым впечатляющим результатом за последние семь с половиной лет. Лидировали в данном сегменте рынка Gap (+13.4%), Dillard's (+13.1%) и Amazon.com , акции которого выросли на 11.4%. С начала года сектор прибавил 0.6%.
Энергетический (-2.0%) и сектор сырьевых материалов (-1.8%) к настоящему моменту обновили сессионные минимумы в связи с активизацией падения цен на нефть, золото (-4.0%) и серебро (-4.3%).
Попытка роста в конце сессии натолкнулась на активные продажи и успехом не увенчалась. Основные индексы снизились, однако по итогам дня остались на положительной территории. Наибольшие потери в составе Dow понесли AIG и Alcoa.

Индекс доверия потребителей в Японии в июле упал до нового рекордного минимума из-за беспокойств по поводу экономики, занятости и условий по зарплате, кроме того цены продолжают расти , согласно данным правительства страны. Индекс доверия потребителе снизился до 31,4 в июле , коснувшись минимального уровня с момента начала расчета индекса в июне 1982 года. Индекс не поднимался выше порогового уровня 50 пунктов с апреля 2006 года - максимум с 1990 года. Индекс доверия основан на ответах потребителей на вопросы по поводу общего состояния экономики, их доходов, занятости и желания делать крупные покупки. Респонденты сравнивали условия с предыдущими тремя месяцами. Значение выше 50 пунктов говорит о росте доверия потребителей.

В понедельник доллар достиг максимальной за последние 5 с половиной месяца уровня против евро в ходе роста опасений замедления темпов глобального экономического роста и возобновления падения цен на нефть.
Единая валюта временно получила поддержку после того, как член Совета ЕЦБ Клаус Либшер сказал, что «место для повышения процентной ставки есть». Его слова несколько отличаются от комментариев главы ЕЦБ Жана-Клода Трише, который удивил рынки в прошлый четверг своим пессимистическим прогнозом экономического роста в регионе.
08 августа евро понес самые серьезные за последние восемь лет потери против доллара США в ходе сворачивания инвесторами позиций на покупку единой валюты из-за снижения ожиданий повышения в обозримом будущем процентной ставки ЕЦБ после того, как во время пресс-конференции президент ЕЦБ Жан-Клод Трише отметил целый ряд слабых экономических данных и признал существенное замедление темпов роста мировой экономики.

В районе минимума понедельника $1.4908, евро находится на 7.1% ниже исторического пика $1.6040, установленного 15 июля. Падение евро-доллара на прошлой неделе на 5.60 центов ($1.5502/$1.4908), стало "рекордным с момента введения евро", отмечает Энди Чавериат, технический аналитик BNPParibas. Эксперт отмечает, что снижение оказалось более значительным чем " торговый диапазон Q1 2007 и Q2 2007. В понедельник был отмечен "геп" в районе $1.4930 в Веллингтоне - довольно редкое явление, которое "может быть свидетельством истощения нисходящего давления", говорит Чавериат. Эксперт обращает внимание на ключевой уровень $1.4990/1.4998 (пятничный минимум и двойная вершина азиатской сессии). В случае, если данная поддержка устоит, "последует рост выше сессионного пика $1.5085 и тогда сегодняшнее укрепление пары приобретет характер импульса и сделает целью коррекционного роста пары в течение нескольких ближайших дней область $1.5135/$1.5208/85."

Уровень сопротивления 3: Y112.00
Уровень сопротивления 2: Y111.60
Уровень сопротивления 1: Y110.40
Текущая цена: Y110.15
Уровень поддержки 1: Y109.50
Уровень поддержки 2: Y109.10
Уровень поддержки 3: Y107.70
Комментарий: Техническая картина по USD/JPY не изменилась: курс продолжает торговаться в рамках восходящего с 15 июля канала, ограниченного сегодня Y109.10/Y112.00 (сильные поддержка и сопротивление соответственно). Ближайшее важное сопротивление находится в районе Y110.30/40 (вчерашние максимумы). Выше рост доллара может достичь трендовой линии сопротивления с марта на Y111.60/65. Ближайшая поддержка находится в зоне вчерашних минимумов на Y109.50. Пробитие ключевой Y109.10 откроет дорогу к Y107.70 (минимумы 05 августа).

Уровень сопротивления 3: Chf1.1080
Уровень сопротивления 2: Chf1.1000
Уровень сопротивления 1: Chf1.0940
Текущая цена: Chf1.0890
Уровень поддержки 1: Chf1.0740
Уровень поддержки 2: Chf1.0680
Уровень поддержки 3: Chf1.0520
Комментарий: Курс сохраняет оптимистический тон. Сильное сопротивление расположено в области трендовой линии сопротивления с 17 марта на Chf1.0940. Выше целью роста станет 38.2% Фибо (снижение с Chf1.3180 до Chf0.9630). Преодоление этого уровня откроет дорогу к Chf1.1080. Область вчерашних минимумов представляет ближайшую поддержку на Chf1.0740. Ниже коррекция курса может привести к Chf1.0680 и далее – к Chf1.0520 (минимумы прошлого четверга).

Уровень сопротивления 3: $1.9320
Уровень сопротивления 2: $1.9260
Уровень сопротивления 1: $1.9120
Текущая цена: $1.9036
Уровень поддержки 1: $1.9040
Уровень поддержки 2: $1.8980
Уровень поддержки 3: $1.8920
Комментарий: Курс остается под давлением, при этом торгуется в рамках нисходящего с 31 июля канала. Поддержка находится в области сессионных минимумов на $1.9040, перепись которых приведет к тестированию ключевого уровня на $1.8980 (трендовая линия поддержки с января 2002 года), пробитие которого увеличит потери фунта до $1.8920. Сопротивление находится в районе сессионного максимума на $1.9120, более важное сопротивление находится в зоне вчерашних максимумов на $1.9260. Выше ключевым сопротивлением остается канальная линия с 31 июля на $1.9320.

Уровень сопротивления 3: $1.5200
Уровень сопротивления 2: $1.5080
Уровень сопротивления 1: $1.4900
Текущая цена: $1.4878
Уровень поддержки 1: $1.4860
Уровень поддержки 2: $1.4780
Уровень поддержки 3: $1.4700
Комментарий: Евро продолжает падать, торгуясь у многомесячных минимумов. Ближайшая поддержка расположена в области сессионного минимума на $1.4860, далее – на $1.4780. Более сильная поддержка находится в области $1.4700 (50% роста с $1.3380 по $1.6040). Ближайшим сопротивление является область верхней границы 4-дневного нисходящего канала на $1.4890/00. Выше целью восстановления может стать $1.5080 (максимум понедельника) и $1.5200/10 (пройденная в минувшую пятницу канальная линия поддержки с 15 июля).

Цены на нефть падают на утренних торгах во вторник, торгуясь в области $114.00 за баррель. Сентябрьский фьючерс на нефть марки WTI завершил торги в понедельник в районе $114.45 за баррель, при этом торговый диапазон составил $112.72 - $116.90.

Change % Change Last
Nikkei 225 +262.50 +2.00% 13,430.91
Topix +20.07 +1.60% 1,280.00.
FTSE +52.60 +0.96% 5,541.80
DAX +47.98 +0.73% 6,609.63
CAC +46.64 +1.04% 4,538.49
Dow +48.03 +0.41% 11,782.35
NASDAQ +25.85 +1.07% 2,439.95
S&P +9.00 +0.69% 1,305.32
10yr Note +0.5200 +0.132% 4.002%
NYMEX Crude Oil -0.75 -0.65% 114.45
Gold -36.50 -4.22% 828.30

High Low Close
EUR/USD 1.5084 1.4876 1.4891
USD/JPY 110.39 109.53 110.10
GBP/USD 1.9259 1.9065 1.9101
USD/CHF 1.0883 1.0741 1.0869

EUR/JPY 165.56 163.61 163.97
EUR/GBP 0.7835 0.7790 0.7793
GBP/JPY 211.53 209.68 210.34
GBP/CHF 2.0781 2.0669 2.0758

04:30 Япония Выпуск промышленной продукции, итог, м/м июнь -2,0% -2,0%
04:30 Япония Выпуск промышленной продукции, итог, г/г июнь 0,2% 0,2%
06:45 Франция Индекс потребительских цен без учета сезонных поправок, м/м июль 0,4%
06:45 Франция Индекс потребительских цен без учета сезонных поправок, г/г июль 3,6%
06:45 Франция Гармонизированный индекс потребительских цен, г/г июль 4,0%
08:30 Великобритания Гармонизированный индекс потребительских цен, м/м июль -0,3% 0,7%
08:30 Великобритания Гармонизированный индекс потребительских цен, г/г июль 3,8%
08:30 Великобритания Базовый гармонизированный индекс потребительских цен, г/г июль 1,6%
08:30 Великобритания Розничные цены, м/м июль -0,3% 0,8%
08:30 Великобритания Розничные цены, г/г июль 4,6%
08:30 Великобритания Базовый индекс розничных цен, г/г июль   4,8%
12:30 США Торговый баланс, млрд. июнь -61,0 -59,8
12:30 США Объем экспорта, млрд. июнь 157,6
12:30 США Объем импорта, млрд. июнь 217,3
12:30 Канада Торговый баланс, млрд. июнь 5,54
12:55 США "Красная Книга"
18:00 США Госбюджет, млрд. июль -70,0 50,7
22:45 Новая Зеландия Индекс цен производителей (на входе), кв/кв 2 кв. 2,3%
22:45 Новая Зеландия Индекс цен производителей (на выходе), кв/кв 2 кв. 1,8%
23:50 Япония Реальный ВВП, предварительно, кв/кв 2 кв. -0,6% 1,0%
23:50 Япония Реальный ВВП, предварительно, г/г 2 кв. 4,0%
23:50 Япония Баланс операций по текущим счетам без учета сезонных поправок, трлн. июнь 2,000
23:50 Япония Торговый баланс без учета сезонных поправок, трлн. июнь 0,529

04:30 Япония Выпуск промышленной продукции, итог, м/м июнь -2,0% -2,0%
04:30 Япония Выпуск промышленной продукции, итог, г/г июнь 0,2% 0,2%
06:45 Франция Индекс потребительских цен без учета сезонных поправок, м/м июль 0,4%
06:45 Франция Индекс потребительских цен без учета сезонных поправок, г/г июль 3,6%
06:45 Франция Гармонизированный индекс потребительских цен, г/г июль 4,0%
08:30 Великобритания Гармонизированный индекс потребительских цен, м/м июль -0,3% 0,7%
08:30 Великобритания Гармонизированный индекс потребительских цен, г/г июль 3,8%
08:30 Великобритания Базовый гармонизированный индекс потребительских цен, г/г июль 1,6%
08:30 Великобритания Розничные цены, м/м июль -0,3% 0,8%
08:30 Великобритания Розничные цены, г/г июль 4,6%
08:30 Великобритания Базовый индекс розничных цен, г/г июль   4,8%
12:30 США Торговый баланс, млрд. июнь -61,0 -59,8
12:30 США Объем экспорта, млрд. июнь 157,6
12:30 США Объем импорта, млрд. июнь 217,3
12:30 Канада Торговый баланс, млрд. июнь 5,54
12:55 США "Красная Книга"
18:00 США Госбюджет, млрд. июль -70,0 50,7
22:45 Новая Зеландия Индекс цен производителей (на входе), кв/кв 2 кв. 2,3%
22:45 Новая Зеландия Индекс цен производителей (на выходе), кв/кв 2 кв. 1,8%
23:50 Япония Реальный ВВП, предварительно, кв/кв 2 кв. -0,6% 1,0%
23:50 Япония Реальный ВВП, предварительно, г/г 2 кв. 4,0%
23:50 Япония Баланс операций по текущим счетам без учета сезонных поправок, трлн. июнь 2,000
23:50 Япония Торговый баланс без учета сезонных поправок, трлн. июнь 0,529

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 +262.50 +2.00% 13,430.91
Topix +20.07 +1.60% 1,280.00.
FTSE +52.60 +0.96% 5,541.80
DAX +47.98 +0.73% 6,609.63
CAC +46.64 +1.04% 4,538.49
Dow +48.03 +0.41% 11,782.35
NASDAQ +25.85 +1.07% 2,439.95
S&P +9.00 +0.69% 1,305.32
10yr Note +0.5200 +0.132% 4.002%
NYMEX Crude Oil -0.75 -0.65% 114.45
Gold -36.50 -4.22% 828.30

В понедельник основные индексы Японии в понедельник достигли максимальных значений за последние три недели после того, как цена нефти стабилизировалась в районе 14-недельного минимума, а падение курса иены стало причиной спекуляций по поводу роста прибылей японских экспортеров.
Акции Sumitomo Rubber Industries Ltd., производящего автомобильные покрышки под марками Dunlop и Falken, подскочили до максимального уровня за последние пол года, прибавив за день 5.7%.
Акции производителя синтетической резины Zeon Corp., являющегося крупнейшим акционером Yokohama Rubber, выросли на 10% после того, как компания подтвердила прогноз роста прибыли по итогам года на 10% несмотря на падение прибыли на 26% по итогам первого квартала.
Цена нефти 8 августа снизилась до отметки $114.62 за баррель, достигнув минимального уровня с 2 мая.
Акции Toyo Tire & Rubber Co. выросли на 6.2%, Yokohama Rubber Co прибавили 3.3%.
Акции Fuji Heavy Industries Ltd., производящего автомобили Subaru , выросли на 6.9% и достигли максимальной отметки закрытия дня с июля 2007. Nissan Motor Co. прибавил 4.3%, а акции Honda Motor Co., более половины продаж которой приходится на рынки Северной Америки, выросли на 4.6%.
Следует отметить, что сектор автопроизводителей по итогам дня стал лидером среди 33 отраслевых групп индекса Topix.


Основные индексы Европы завершили первый торговый день недели ростом.
Акции Bayerische Motoren Werke AG прибавили 4.5% и достигли двухнедельного максимума после того, как Merrill Lynch & Co.заявил, что падение цен на нефть позитивно повлияет на показатели прибыльности компании. Акции Ryanair Holdings Plc, крупнейшей в Европе дисконтной авиакомпании, выросли на 3.7%, а UBS AG, более других европейских банков пострадавшего от кризиса на рынке долговых обязательств класса, подскочили на 5.4%.
Акции крупнейшей немецкой компании, производящей строительные материалы, Hochtief AG выросли на 6%.
Основными причинами оптимизма на прошлой неделе, напомним, стало падение цен на нефть и лучшие по сравнению с ожиданиями квартальные результаты Societe Generale SA и Royal Bank of Scotland Group Plc.


Основные индексы на Wall Street укрепили свои позиции
Восстановление цен на нефть и ослабление доллара, сдержали активность покупателей после впечатляющего ралли прошлой недели.
В пятницу, напомним, Dow industrials вырос более чем на 300 пунктов, а цена нефти обвалилась почти на $5, достигнув трехмесячного минимума на фоне укрепления доллара против основных валют.
За прошлую неделю Dow прибавил более 3.5%, S&P 500 вырос на 3%, а Nasdaq на 4.5%.
Акции Amazon.com выросли в цене на 8% после того, как Citi Investment Research заявил, что компания сможет продать в два раза больше электронных книг Kindle, чем это предполагалось ранее.
Citi повысил рейтинг акций Qwest Communications до уровня "buy" с "hold," отметив, что планы по реструктуризации позволят увеличить доходы акционеров. Акции Qwest выросли в цене на 5%.

Citigroup снизил рейтинг Constellation Energy Ptnrs с Buy до Hold
JP Morgan снизил рейтинг American Electric с Overweight до Neutral
UBS снизил рейтинг Sunpower с Buy до Neutral

Argus повысил рейтинг BP с Hold до Buy
Citigroup повысил рейтинг Qwest с Hold до Buy
UBS повысил рейтинг Energy Conversion с Neutral до Buy
Morgan Keegan повысил рейтинг Ciena с Mkt Perform до Outperform