Новости и прогнозы рынков CFD — 12-01-2015

Компоненты индекса DOW преимущественно в минусе (22 из 30). Аутсайдером являются акции Chevron Corporation (CVX, -2.14%). Больше остальных выросли акции E. I. du Pont de Nemours and Company (DD, +1.31%).

Почти все индексы S&P в минусе. Растет только сектор здравоохранения (+0,1%). Аутсайдером является сектор основных материалов (-2.4%).

Уровень безработицы

Показатель будет опубликован в четверг, 15 января в 00:30 GMT

С учетом снижения цен на сырьевые товары и в связи с замедлением экономического роста двух крупнейших торговых партнеров Австралии - Китая и Японии - стабильное развитие Австралии находится под давлением. Отражая ухудшении ситуации за рубежом, уровень безработицы медленно, но неуклонно повышается в течение последних нескольких лет. В самом деле, уровень безработицы сейчас выше, нежели во время глобального экономического спада в 2009 году. Напомним, высокий уровень безработицы влияет на снижение средней заработной платы и затрат потребителей. Поскольку затраты потребителей являются основной частью всех расходов, увеличение безработицы часто ведет к замедлению экономического роста. Однако рост числа занятных на 42.7 тыс. человек в ноябре незначительно замедлил подъем уровня безработицы. Тем менее, основная часть последнего улучшения была связана с ростом числа работающих неполный рабочий день (+40.800 до 3.578.000), в то время как число занятых на полный рабочий день увеличилось лишь на 1.800 до 8.059.400.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам декабря составил 6,3%, как и в предыдущем месяце.

Промышленное производство

Показатель будет опубликован в среду, 14 января в 10:00 GMT

Доходность суверенных облигаций в Европе на прошлой неделе снова опустилась к новым рекордным минимумам, что было реакцией инвесторов на более голубиные комментарии главы ЕЦБ Драги, а также на отчет по индексу потребительских цен за декабрь, который указал на неожиданное снижение. Эти факторы увеличили вероятность того, что уже в ближайшее время ЕЦБ приступит к прямым закупкам суверенных облигаций. Эксперты отмечают, что доходность облигаций может снова упасть на этой неделе, когда в среду выйдут данные по промышленному производству за декабрь. Еще в сентябре, когда был опубликован отчет по производству за август, отразивший резкое падение, доходность облигаций Германии опустилась до рекордно низкого уровня. Но с учетом того, что производственный индекс PMI находится выше нейтральной отметки 50, большинство участников рынка не ожидают резких изменений в производственных показателях за ноябрь.

Согласно средним прогнозам, промышленное производство осталось неизменным в ноябре по сравнению с +0,1 процента в предыдущем месяце.

• ЕЦБ может приобретать суверенные, корпоративные облигации
  
• Любое количественное смягчение должно иметь юридическую базу
  
• Денежно-кредитная политика в настоящий момент не должна быть ограничительной
  
• Выход Греции из еврозоны создал бы для нее огромные проблемы

Евро умеренно вырос против доллара, вернувшись при этом до уровней открытия сегодняшней сессии. Инвесторы не спешат открывать крупные позиции в отсутствии важных экономических данных, которые могли бы задать тон торгам. Сдерживающим фактором также является неопределенность в отношении дальнейший действий ЕЦБ. Эксперты отмечают, что рынки продолжают закладывать в цены запуск QE. Подавляющее большинство рассчитывает, что ЕЦБ объявит о новых мерах 22 января, объяснив это разочаровывающими данными по экономической активности в регионе. Показатели по французскому, немецкому и британскому промпроизводству оказались хуже ожиданий, а данные по инфляции поддержали опасения развития дефляции в зоне евро. Рынок ждет, что в эту среду Европейский суд огласит свое решение по покупке облигаций в рамках программы OMT. Негативная оценка может привести к тому, что рынок воспримет гибкость и масштабы QE как ограниченные.

Небольшое влияние также оказали заявления главы ФРБ Денниса Локхарта. Он сообщил, что первое повышение процентных ставок, по всей вероятности, будет оправдано к середине года. Локхарт также добавил, что курс денежно-кредитной политики будет обусловлен динамикой экономики. "Если первые месяцы этого года принесут противоречивые новости о состоянии экономики, я будут склонен к более позднему сроку (повышения ставок)", - отметил Локхарт.

Канадский доллар заметно подешевел против американской валюты, обновив при этом пятилетний минимум. Эксперты отмечают, что спрос на доллар США по-прежнему сохраняется даже несмотря на данные по рынку труда США, которые не впечатлили инвесторов. Напомним, по итогам декабря в США было создано 252000 рабочих мест против ожиданий +241000. Уровень безработицы упал до 5,6% с 5,8%. Тем не менее, средние доходы уменьшились на 0,2%, а за год доходы выросли всего на 1,7%. Спад побудил инвесторов зафиксировать прибыль, так как рынки пересмотрели ожидания первого повышения ставок в США на конец 2015 года.

Давление на канадский доллар также оказывают данные по рынку труда Канады, показавшие, что в прошлом месяце число занятых сократилось на 4300, не оправдав ожиданий прироста на 10300. Уровень безработицы в Канаде остался на прежнем уровне в декабре - 6,6% - в соответствии с прогнозами. Отдельный отчет показал, что число разрешений на строительство в Канаде сократилось в ноябре на 13,8% по сравнению с ожиданиями прироста на 1,0%.

Австралийский доллар резко снизился против доллара, оказавшись под давлением снижения цен на сырье. Как сообщалось ранее, сегодня стоимость нефти опустилась до шестилетнего минимума, что было связано с решением Goldman Sachs и Societe Generale сократить свои краткосрочные прогнозы по ценам на нефть.Эксперты Goldman Sachs ухудшили прогнозы стоимости нефти WTI на ближайшие три месяца до $41 за баррель с $70 за баррель, прогноз для Brent - до $42 с $80 за баррель. Тем временем, аналитики Societe Generale понизили прогноз стоимости Brent на весь 2015 год с $70 до $55 за баррель, WTI - с $65 до $51 за баррель. "Ухудшение прогнозов двух крупнейших банков усилило те страхи, которые опустили котировки на их текущий уровень, - сказал эксперт Tradition Energy Джин МакДжиллиан. - Рынок все еще силится нащупать дно, но где это дно, остается загадкой для всех".

Индекс потребительских цен

Показатель будет опубликован во вторник, 13 января в 10:00 GMT

Как правило, центральный банк каждой страны устанавливает целевой уровень инфляции, который позволяет экономике страны развиваться оптимальными темпами. Для Банка Англии целевым уровнем инфляции является 2%. Как и везде в мире, снижение цен на нефть оказывает негативное влияние на инфляцию в Великобритании. По сравнению с ноябрем 2013 года индекс потребительских цен вырос только на 1,0 процента, что совпало с прогнозами экспертов. Ожидается, что по итогам декабря годовая инфляция опустится еще ниже. Низкие цены на нефть начинают отражаться и на других областях, а в сочетании с недавним укреплением фунта стерлинга это оказывает негативное влияние на базовую инфляцию. Напомним, базовая инфляция потребительских цен выросла в ноябре всего на 1,2 процента в годовом выражении.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам декабря вырос на 0,1% по сравнению с -0,3% в предыдущем месяце.

• Казначейство США разместило 3-летние облигации на сумму 23,948 млрд. долларов.
  
• Доходность 3-летних облигаций составила 0,926% против 1,066% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 3,33 по сравнению с 3,24 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 48,78% от объёма размещения по сравнению с 42,20% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 14,84% от объёма размещения по сравнению с 10,07% на предыдущем аукционе.
  
  

Европейские фондовые индексы выросли по итогам сегодняшних торгов, получив поддержку от подорожания акций производителей лекарств и греческого индекса ASE

Читать далее

• Сильный доллар не окажет "резкого" влияния на экономику США
  
• Крупнейший фактор риска для экономики США - мировая экономика
  
• Низкие цены на нефть в целом позитивны для экономики США
  
• Цены на энергоносители окажут давление на инфляцию в начале года
  
• Локхарт ожидает дальнейшего роста занятости, зарплат в 2015 г.
  
• Локхарт ожидает, что ВВП составит 3% в течение 2015 г.
  
• Точные сроки повышения ставок не важны для экономики в целом
  
• Даже после первого повышения ставок денежно-кредитная политика останется очень мягкой
  
• Неоднозначные экономические данные за первую половину 2015 г. отодвинут повышение ставок
  
• Неоднозначные экономические данные за первую половину 2015 г. отодвинут повышение ставок
  
• Процентные ставки ФРС будут определяться курсом экономики
  
• Неопределенность относительно экономики не дает точно сказать, когда будут повышены ставки

Розничные продажи

Показатель будет опубликован в среду, 14 января в 13:30 GMT

Напомним, в ноябре розничные продажи выросли на 0,7 процента после повышения на 0,5 процента в предыдущем месяце. Во главе последнего увеличения стоили продажи автомобилей, которые поднялись на 1,7 процента. Также добавим, что рост продаж был широко распространен по категориям, а снижение было зафиксировано только на автозаправочных станциях, что, вероятно, отражает продолжающееся удешевление топлива и нефти. До сих пор более низкие цены на бензин помогали поддерживать повышение потребительских расходов в четвертом квартале. Эксперты полагают, что данная тенденция продолжалась и в декабре. Ожидается, что реальные расходы выросли на 4,5% в прошлом квартале, что может помочь зафиксировать самый сильный темп роста реального PCE начиная с 1-го квартала 2006 года.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам декабря вырос на 0,2%, по сравнению с +0,7% в предыдущем месяце.

Индекс потребительских цен

Показатель будет опубликован в пятницу, 16 января в 13:30 GMT

Инфляция потребительских цен продолжила снижаться в ноябре (на 0,3%), что было вызвано более низкими ценами на энергоносители. Тем не менее, без учета стоимости пищевых продуктов и энергоносителей потребительские цены выросли на незначительные 0,1 процента. Общий уровень инфляции по сравнению с ноябрем прошлого года составил только 1,3 процентов, в то время как основные цены выросли на 1,7 процента. Пока цены на товары остаются низкими, цены на услуги по-прежнему оказывают повышательное давление на основной показатель. Эксперты полагают, что в декабре общие цены продолжили падать, в то время как базовый индекс вырос на 0,1 процента. Основным фактором изменения цен в ближайшие месяцы будет стоимость нефти. Ожидается, что в первом квартале 2015 года ИПЦ вырастет на 0,7 процента после чего замедлится до 0,5 процента во 2-м квартале. Тем не менее, основные цены, скорее всего, продолжат свое повышение и достигнут в 1-м квартале 1,7 процента.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам декабря упала на 0,3% по сравнению с -0,3% в предыдущем месяце.

Промышленное производство

Показатель будет опубликован в пятницу, 16 января в 14:15 GMT

Промпроизводство выросло на 1,3 процента в ноябре, в то время как показатель за октябрь был пересмотрен в сторону повышения, хоть и незначительно. Повышение отмечалось на широкой основе в различных промышленных секторах. Выход в обрабатывающей сфере вырос за месяц на 1,1 процента, в то время как автомобильный сектор зафиксировал увеличение производства на 5,1 процента. Тем временем, выход в секторе услуг поднялся на 5,1 процента, что было связано со снижением температуры воздуха в различных частях страны. Между тем, спад цен на нефть не повлиял на показатели добычи нефти в ноябре. Эксперты полагают, что рост производства резко замедлился в декабре. Тем не менее, они по-прежнему ожидают устойчивого сохранения роста в первом квартале (примерно на уровне 6 процентов) и постепенного замедления в течении остальной части года, что будет отражать отсроченные последствия падения цен на нефть.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам декабря вырос на 0,1% по сравнению с +1,3% в предыдущем месяце.

Основные фондовые индексы США немного просели. Сегодня динамику на рынке капитала диктуют продолжающиеся распродажи акций энергетических компаний из-за падения цены на нефть более 4%.

Так, стоимость нефти продолжила снижаться сегодня, достигнув при этом почти шестилетнего минимума, что было связано с решением Goldman Sachs и Societe Generale сократить свои краткосрочные прогнозы по ценам на нефть. Как стало известно, эксперты Goldman Sachs ухудшили прогнозы стоимости нефти WTI на ближайшие три месяца до $41 за баррель с $70 за баррель, прогноз для Brent - до $42 с $80 за баррель. Тем временем, аналитики Societe Generale понизили прогноз стоимости Brent на весь 2015 год с $70 до $55 за баррель, WTI - с $65 до $51 за баррель.

Напомним, что сегодня после закрытия рынка, традиционно начиная с отчета металлургического гиганта Alcoa (AA), стартует сезон публикаций корпоративных квартальных отчетов. Позже на текущей неделе отчитаются крупнейшие американские банки, в числе которых будут Bank of America (BAC), Citigroup (C), Goldman Sachs (GS), JPMorgan Chase (JPM) и Wells Fargo (WFC), а также некоторые другие большие компании.

Компоненты индекса DOW преимущественно в минусе (19 из 30). Аутсайдером являются акции Exxon Mobil Corporation (ХОМ, -2.01%). Больше остальных выросли акции Cisco Systems, Inc. (CSCO, +1.26%).

Почти все индексы S&P в минусе. Больше всего вырос сектор здравоохранения (+0,1%). Аутсайдером является сектор основных материалов (-2.4%).

На текущий момент:

Dow 17,689.78 -47.59 -0.27%

Nasdaq 4,678.73 -25.34 -0.54%

S&P 500 2,033.82 -10.99 -0.54%

10 Year Yield 1.93% -0.04 --

Gold $1,226.60 +10.50 +0.86%

Oil $46.40 -1.96 -4.05%

• Казначейство США разместило 6-месячные долговые обязательства на сумму 23,465 млрд. долларов.
  
• Доходность 6-месячных долговых обязательств составила 0,085% против 0,110% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 4,22 по сравнению с 4,57 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 46,09% от объёма размещения по сравнению с 36,63% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 7,34% от объёма размещения по сравнению с 5,61% на предыдущем аукционе.
  
  

• Казначейство США разместило 3-месячные долговые обязательства на сумму 23,326 млрд. долларов
  
• Доходность 3-месячных долговых обязательств составила 0,025% против 0,030% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 4,25 по сравнению с 4,15 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 22,84% от объёма размещения по сравнению с 13,64% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 9,62% от объёма размещения по сравнению с 6,88% на предыдущем аукционе.
  
  

МОСКВА, 12 января. /Корр. ТАСС Елена Кожухова/. Рынок акций закрыл торги понедельника в минусе на падении нефти и ожиданиях рейтингового решения Standard & Poor's.

Индекс ММВБ /MICEX/ к концу торгов на Московской бирже опустился на 0,14 проц до 1513,22 пункта, а индекс РТС потерял 3,32 проц, составив 756,53 пункта и чувствуя себя хуже за счет снижения рубля.

Российский рынок в течение дня чувствовал себя слабо, испытывая давление от новостей о снижении агентством Fitch кредитного рейтинга РФ и опасений, что аналогичные действия на этой неделе может осуществить агентство Standard & Poor's. Оптимизма не добавлял и обвал нефтяных котировок, которые обновили новые многолетние минимумы, цена на сорт марки Brent преодолела отметку 48 долларов за баррель. Специалисты при этом отмечают снижение активности на российском рынке по сравнению с первыми торговыми сессиями текущего года и движение индекса ММВБ в рамках "боковика".

"Активность игроков в течение дня сохранялась слабой, причем стоит отметить, что два последних торговых дня между праздниками проходили интереснее, чем сейчас. Сегодня же инвесторы заняли выжидательную позицию перед оглашением решения S&P касательно рейтинга РФ. Ну и, конечно, всех волнует цена "черного золота". Текущая неопределенность влияет на снижение активности, а игроки проводят все меньше операций, стараясь оценить ситуацию", - объясняет начальник отдела трейдинга ИК "УНИВЕР Капитал" Павел Корышев.

Аналитик ИГ "Норд-Капитал" Виталий Манжос, в свою очередь, говорит, что индекс ММВБ продолжает находиться в рамках своего пятничного диапазона, ограниченного отметками 1496-1557 пунктов. "Движение внутри указанного коридора стоит воспринимать как продолжение консолидации рублевого индикатора после масштабного прироста, состоявшегося в первые торговые дни января", - оценивает он.

Директор департамента аналитики "Альфа-Форекс" Андрей Диргин также подчеркивает, что агентство Standard & Poor's, которое в декабре отправило рейтинг России на пересмотр, уже на этой неделе может пойти на его снижение, что самым негативным образом отразилось бы на динамике фондового рынка и национальной валюты.

В лидерах роста к завершению дня значились привилегированные акции "Транснефти" /5,94 проц/ и бумаги НЛМК /3,27 проц/.

В лидерах падения по итогам дня можно было отметить котировки НМТП /-4,14 проц/ и акции АФК "Система" /-3,81 проц/. Бумаги ВТБ потеряли 2,73 проц.

Во вторник, 13 января, на российском рынке можно отметить закрытие реестра акционеров авиакомпании "ЮТэйр" для участия во внеочередном общем собрании акционеров и заседание совета директоров "Энел Россия".

Внешний фон негативен

Торги в США, несмотря на попытки роста фьючерсов перед открытием, начались со снижения основных индексов, которые к концу торгов в России потеряли 0,4-0,7 проц. Отрицательное влияние на рынки оказывала, в частности, стремительно дешевеющая нефть. Значимой статистики опубликовано не было, но сегодня после завершения основных торгов сезон квартальных отчетностей откроет компания Alcoa. На текущей неделе финансовые результаты опубликуют также JPMorgan Chase, Wells Fargo, Bank of America и Goldman Sachs.

Торги в Европе к вечеру проходили с преимущественно оптимистичными настроениями. Региональный индекс Euro Stoxx 50 прибавил 0,82 проц после повышения более чем на 1 проц в течение дня и следуя за ухудшением настроений в Штатах и на сырьевом рынке. Покупки можно было наблюдать на рынках Греции, где ключевой индекс ASE подскочил почти на 4 проц в рамках коррекции и ожиданий проведения выборов 25 января.

Нефтяные котировки в течение дня ускорили темпы нисходящего движения, впервые с весны 2009 года опустившись ниже 48 долларов за баррель. Стоимость февральских контрактов на поставки смеси Brent обвалилась на 5,5 проц до 47,36 доллара за баррель, ранее достигнув отметки 47,18 доллара.

Давление на настроения на сырьевом рынке оказывало понижение аналитиками Goldman Sachs прогнозов по сырьевым котировкам. Так, по их мнению, Brent через три месяца будет стоить 42 доллара за баррель, а WTI достигнет 41 доллара за баррель. Президент Венесуэлы, между тем, призвал ОПЕК к действиям по возвращению котировок в район 100 долларов за баррель для достижения экономического равновесия.

Во вторник, 13 января, из мировых событий стоит отметить сальдо торгового баланса, динамика экспорта и импорта Китая в декабре, индекс потребительских цен Великобритании в декабре /12.30 мск/, выступление главы ФРБ Филадельфии /16.00 мск/, выступление главы ФРБ Миннеаполиса /после закрытия основных торгов в Штатах/.

Стоимость нефти продолжила снижаться сегодня, достигнув при этом почти шестилетнего минимума, что было связано с решением Goldman Sachs и Societe Generale сократить свои краткосрочные прогнозы по ценам на нефть.

Читать далее

Цены на золото восстановились, приблизившись при этом к месячному максимуму, что связано с падением американских фондовых индексов, а также незначительным ослаблением доллара США.

Читать далее

Во вторник выйдет небольшое количество данных. Основное внимание будет приковано к публикации британского отчета по индексу потребительских цен за декабрь (в 09:30 GMT). Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индекса включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным «барометром» уровня инфляции в любой стране, в том числе и в Великобритании. Считается самым важным инфляционным показателем. Как правило, центральный банк каждой страны устанавливает целевой уровень инфляции, который позволяет экономике страны развиваться оптимальными темпами. Для Банка Англии целевым уровнем инфляции является 2%. По прогнозам, ИПЦ вырос на 0,1 процента в месячном выражении и на 0,7 процента годовых. Также в это время Британия представит индекс розничных цен и индекс закупочных и отпускных цен производителей за декабрь.

Что касается событий второстепенной важности, то здесь стоит выделить публикацию отчета по сальдо торгового баланса Китая за декабрь (в 02:00 GMT). Ожидается, что профицит торгового баланса уменьшился до 49,85 млрд. с 54,50 илрд.

Завершит данную серию США - в 15:00 GMT выйдут данные по уровню вакансий и текучести рабочей силы за ноябрь. По прогнозам, показатель вырос до 4848 тыс. с 4834 тыс.

• 68% компаний ожидает, что инфляция будет в диапазоне 1%-2%
  
• 24% компаний ожидает, что инфляция будет в диапазоне 2-3%
  
• Разрыв в ожиданиях компаний относительно высоких или низких будущих продаж самый низкий с 3-го кв 2012 г.
  
• Разрыв в ожиданиях между высокими и низкими инвестициями среди компаний самый низкий с 3-го кв 2013 г.
  
• Компании, экспортирующие в США, более оптимистичны, некоторые отмечают ослабление канадского доллара в качестве позитивного фактора
  
• Снижение цен на нефть оказывает давление на инвестиционные планы компаний в Западной Канаде
  
• Снижение цен на нефть "значительно ухудшило" перспективы энергетических компаний

Будет ли повышена ставка по федеральным фондам на июньском заседании FOMC? «Нет», - отвечают эксперты из Goldman Sachs. Если судить по тону комментариев ФРС в течение последних месяцев, Комитет по операциям на открытом рынке будет готов повысить ставки в июне, если экономический рост будет соответствовать ожиданиям и инфляция будет находиться на пути к целевому значению на уровне 2%. Goldman Sachs с оптимизмом смотрит на выполнение первого условия, однако очень сомневается в выполнении второго. Базовая инфляция остается явно ниже 1,5%. Рост заработных плат происходит очень медленными темпами. По мнению экспертов банка, сентябрьская встреча будет разумным компромиссом для повышения ставок.

/Обновлено в 16:05 мск/

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Росстат подтвердил оценку инфляции в РФ за 2014 год на уровне 11,4 проц. Это является самым высоким показателем с 2008 года, когда потребительские цены выросли на 13,3 проц.

Как говорится в материалах ведомства, в декабре 2014 года рост потребительских цен составил 2,6 проц.

Для сравнения, в декабре 2013 года инфляция составляла 0,5 проц, с начала 2013 года - 6,5 проц.

По данным Росстата, за декабрь цены на товары поднялись на 2,8 проц /в том числе на продовольственные на 3,3 проц, продовольственные товары без плодоовощной продукции - на 2,2 проц, непродовольственные - на 2,3 проц/, на услуги - на 2,2 проц.

В декабре потребительские цены на товары и услуги более всего выросли в Хабаровском крае, Орловской и Калининградской областях, Республике Ингушетия и Чеченской Республике - на 4,0-5,0 проц.

В Москве рост потребительских цен за месяц составил 2,8 проц /с начала года - на 11,7 проц/, в Санкт-Петербурге - 3,5 проц /с начала года - 13,3 проц/.

Продовольственные товары без алкогольных напитков в декабре по сравнению с декабрем 2013 года подорожали на 15,7 проц. В январе-декабре прошлого года по сравнению с уровнем 2013 года этот показатель составил 9,7 проц.

В декабре в группе продовольственных товаров наиболее существенно выросли цены на плодоовощную продукцию. Так, цены на капусту свежую белокочанную увеличились на 31,7 проц, огурцы и помидоры свежие - на 28,1 проц и 20,8 проц соответственно, виноград - на 16,5 проц, бананы - на 15,5 проц, морковь - на 13,6 проц.

В декабре продолжали отмечаться высокие темпы прироста цен на крупу гречневую-ядрицу. Однако по сравнению с ноябрем они снизились в 2,4 раза. В результате удорожание крупы гречневой за декабрь составило 22,4 проц против 54,4 проц в ноябре.

Среди остальных продуктов питания увеличились цены на рис на 8,4 проц, рыбу мороженую /кроме сельди/ - на 5,3 проц, муку пшеничную - на 5,1 проц, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, горох и фасоль, маргарин, сыры сычужные твердые и мягкие, сельди, соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы - на 4,0-4,7 проц.

Среди непродовольственных товаров наибольшее увеличение цен отмечалось на электро- и телерадиотовары. Так, телевизоры стали дороже на 16,0 проц, микроволновые печи, плиты бытовые, стиральные и швейные машины, миксеры, пылесосы, холодильники, электрические утюги - на 12,1-15,0 проц.

Среди остальных непродовольственных товаров цены на персональные компьютеры выросли на 8,9 проц, ковры и ковровые изделия, свежесрезанные цветы, часы наручные, средства связи, фотоаппараты, инструменты и оборудование, легковые автомобили, отдельные виды медикаментов и медицинских изделий, а также строительных материалов - на 3,0-5,3 проц.

Одновременно цены на газовое моторное топливо снизились на 2,3 проц, бензин автомобильный марки АИ-92 /АИ-93 и т.п./ - на 1,0 проц, марки АИ-95 и выше - на 0,9 проц.

В сфере услуг в декабре значительно выросли цены на услуги зарубежного туризма. Так, автобусные экскурсии по городам Европы, экскурсионные поездки в Финляндию и Германию, поездки в Китай, туры на отдых в Испании подорожали на 17,8-22,4 проц.

На 14,0 проц увеличились тарифы на проезд в поездах дальнего следования, на 5,9 проц - на полет в салоне экономического класса самолета.

Среди остальных видов услуг на 7,0 проц подорожали курсы обучения вождению легкового автомобиля, на 2,7-4,3 проц - печать цветных фотографий, наём жилых помещений в государственном и муниципальном жилищных фондах, полис добровольного страхования легкового автомобиля от стандартных рисков, услуги по подготовке юристом искового заявления в суд о расторжении брака, отдельные виды услуг банков.

МОСКВА, 12 января. /Корр. ТАСС Елена Кожухова/. Рубль в ходе валютной сессии понедельника теряет позиции против доллара и евро на нефтяных ценах и действиях Fitch.

На 16:25 мск рубль снижается на 1,19 рубля к доллару до 62,74 рубля за доллар и ослабевает на 1,85 рубля против евро до 74,1 рубля за евро. Бивалютная корзина растет на 1,49 рубля и стоит 67,85 рубля.

Российская валюта продолжает движение вниз под давлением нефтяных цен, обновляющих новые многолетние минимумы, а также новостей о снижении рейтинга РФ агентством Fitch. Эксперты не исключают, что к подобным действиям уже на этой неделе прибегнет и агентство S&P и полагают, что ЦБ может вскоре выйти на рынок с валютными интервенциями.

"Пока давление на рубль по-прежнему высоко, а текущие уровни могут в ближайшее время вынудить Банк России выйти на рынок с валютными интервенциями в поддержку рубля. По динамике торгов видно, что спекулянты пока осторожничают, в том числе боясь нарваться и на интервенции", - считает старший аналитик ИГ "Норд-Капитал" Сергей Алин.

Аналитик компании "БКС Экспресс" Иван Копейкин замечает, что еще в декабре агентство S&P поставило рейтинг России на пересмотр с "негативным" прогнозом, решение по которому объявит в конце текущей недели.

"В случае если пересмотр все-таки состоится - давление на рубль может значительно усилиться. Сейчас пара доллар/ рубль торгуется вблизи сильного сопротивления на отметке 63 рублей. Пробой данного значения ускорит рост, первой целью которого может стать уровень 66 рублей. В свою очередь, в случае пробоя вниз отметки 59 рублей, данная пара, вероятно, вернется к 56 рублям", - прогнозирует Копейкин.

Главный аналитик ООО "Управление Сбережениями" Александр Потавин, в свою очередь, говорит о том, что в конце этой недели стоит ждать новых ценовых минимумов по нефти Brent с возможной целью 40-45 долларов за баррель. Этот фактор, по его мнению, даст повод к очередному давлению на курс рубля с возвращением доллара в район 65-68 рублей.

На рынке Форекс можно наблюдать укрепление доллара против основных валют на ожиданиях повышения ключевых процентных ставок ФРС в текущем году. Евро/доллар к 16:25 мск теряет 0,26 проц, торгуясь на уровне 1,1809 евро. На евро, в свою очередь, оказывают давление опасения скорого объявления Европейским центральным банком новой программы стимулирования европейской экономики. Ближайшее заседание ЕЦБ состоится 22 января.

Нефтяные котировки к середине дня продолжают торговаться в существенном минусе, ускорив темпы нисходящего движения по ходу торгов. Стоимость февральских контрактов на поставки смеси Brent падает на 3,26 проц до 48,38 доллара за баррель - минимум с апреля 2009 года.

Давление на настроения, в частности, оказывает понижение аналитиками Goldman Sachs прогнозов по сырьевым котировкам. Так, по их мнению, Brent через три месяца будет стоить 42 доллара за баррель, а WTI достигнет 41 доллара за баррель.

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Ипотечный рынок потерял 10 проц роста из-за резкого повышения ключевой ставки ЦБ РФ до 17 проц во второй половине декабря. Такой вывод содержится в исследовании ипотечного рынка за 2014 год коллекторской компании "Секвойя кредит консолидейшн", имеющемся в распоряжении ТАСС.

Как подсчитали аналитики компании, за 2014 год банки выдали населению ипотечных кредитов на общую сумму около 1,65-1,7 трлн рублей против 1,3 трлн рублей в 2013 году. Таким образом, рост составил 30 проц. "Однако рост ипотечного кредитования мог быть еще больше /около 40 проц/, если бы не решение ЦБ в декабре по резкому увеличению ключевых ставок до 17 проц - вследствие чего большинство банков были вынуждены сначала приостановить выдачу ипотечных кредитов, а затем объявить об изменении условий предоставления заемных денег на покупку жилья", - отмечают аналитики.

По их мнению, сложившаяся экономическая ситуация в стране /падение рубля по отношению к ведущим мировым валютам, снижение реально располагаемых доходов населения, высокий уровень инфляции и другие факторы/ будут тормозить выдачу ипотеки в 2015 году. Рост ипотечного рынка в новом году будет на уровне всего 15 проц, прогнозируют в "Секвойе". Кроме того, эксперты ожидают роста просрочки.

При этом аналитики компании признают и положительное влияние фактора нестабильности в экономике для рынка: на фоне обострившихся в экономике проблем люди стали чаще покупать жилье, поскольку недвижимость традиционно является способом защиты от финансовых рисков.

По подсчетам "Секвойи", на 1 января 2015 года объем просроченной задолженности по ипотеке составляет около 48 млрд рублей, что больше аналогичного показателя прошлого года на 19 проц. При этом в компании подчеркивают, что если в первой половине года наблюдалась стабилизация уровня просроченной задолженности, то в начале 4 квартала ситуация начала резко меняться. "В первом полугодии 2015 года мы ожидаем увеличение просроченной задолженности в сегменте ипотеки на 18-20 проц, после чего данный показатель несколько стабилизируется", - отметили в "Секвойе".

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Банки выбрали 934,5 млрд рублей на 3-х месячном аукционе под нерыночные активы по плавающей ставке. Об этом сообщила пресс-служба Банка России. Всего ЦБ предлагал на аукционе 1,1 трлн рублей.

В аукционе приняли участие 29 кредитные организации из 33 регионов России. На кредитный аукцион были поданы заявки с предложением процентных ставок в диапазоне от 17,25 проц до 20,12 проц. По его итогам установлена ставка отсечения в размере 17,25 процента годовых.

• Ожидает повышения ставки в середине года или позже

• Назвал отчёт о занятости очень хорошим

• Низкий рост зарплат показывает, что слабость рынка труда сохраняется

• Предпочитает риск немного опоздать с повышением ставок

Эксперты Danske прогнозируют, что в ВВП еврозоны вырастет на 1,5% и 2,1% в 2015 и 2016-х гг. соответственно, что гораздо выше консенсус-прогноза (Вloombger ожидает прироста в размере 1,1% и 1,5%), тогда как средний уровень инфляции, согласно оценкам, будет оставаться на отрицательной территории в текущем году.

«Наш прогноз по европейской экономике на 2015 год существенно расходится с консенсус-прогнозом в аспекте роста и инфляции. Во-первых, мы ожидаем развития импульса восстановления на фоне того, что снижение цен на нефть оказывает поддержку личному потреблению, деловое доверие начало улучшаться, а многие проблемы начинают отходить на задний план благодаря инициативам властей.

На основании этого рост ВВП в 2015 году составит 1,5%, а в 2016 - 2,1%, что превышает прогнозы Bloomberg в 1,1% и 1,5%.

В то же время, мы ждем падения цен большую часть 2015 года в результате резкого обвала нефти, однако базовая инфляция и цены на нефть будут низкими в исторической перспективе.

В 2015 году средняя инфляция будет отрицательной - -0.1%, и это значение намного ниже консенсус-прогноза, предполагающего рост на 0,6%. В 2016 инфляция вырастет на фоне восстановления цен на нефть.

Базовая инфляция также должна понемногу возрасти на фоне ускорения роста экономики, которое поддержит уровень зарплаты и вызовет «вторичный эффект».

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.94% (-3 б.п.).

Золото $1,224.00 (+0.65%)

Нефть (WTI) $45.70 (-3.43%)

Член Управляющего совета ЕЦБ Виско призвал к запуску полномасштабной программы QE, а также выразил беспокойство угрозой дефляции в зоне евро в интервью с немецким изданием Welt am Sonntag.

Виско отметил: «Если уровень инфляции останется низким в течение слишком долгого периода времени, есть риск развития нисходящей спирали, которая будет закручиваться все сильнее и сильнее - и это мы называем дефляцией.

Дешевая нефть, несомненно, поддерживает экономику. С другой стороны, это ведет к снижению цен, и это проблема, когда инфляция и без того находится вблизи нулевого значения.

В данной ситуации наиболее эффективное средство - покупка суверенных облигаций, и мы в совете управляющих обсуждаем различные варианты по данному вопросу, включая покупку других долговых инструментов, как, например, корпоративные облигации. Однако данный рынок не слишком велик.

Это стандартный инструмент в монетарной политике. Мы называем его нетрадиционным только лишь потому, что до настоящего момента он не использовался в Европе. Нам нужно действовать сейчас, в противном случае доходность облигаций снова вырастет».

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2038.00 (+0.14%), фьючерс Nasdaq вырос на 0.19% до уровня 4208.75.

Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию смешано, основные фондовые индексы Европы на текущий момент двигаются разнонаправленно.

Hang Seng 24,026.46 +106.51 +0.45%

Shanghai Composite 3,231.06 -54.35 -1.65%

FTSE 6,498.28 -2.86 -0.04%

CAC 4,213.96 +34.89 +0.83%

DAX 9,733.86 +85.36 +0.88%

Финансовые рынки Японии сегодня были закрыты.

Февральские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $46.55 за баррель (-3.74%)

Золото торгуется по $1222.80 за унцию (+0.55%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренный рост, несмотря на снижение цен на нефть, которое на текущий момент составляет почти 4% (для фьючерсов на нефть сорта WTI).

Поддержку фьючерсам оказывают ожидания участников рынка относительно расширения ЕЦБ программы количественного смягчения за счет включения в нее покупок государственных облигаций стран еврозоны.

В фокусе участников рынка находится приближающийся сезон публикации квартальных отчетов, неофициальный старт которому дает публикация финансового отчета за последний отчетный квартал компании Alcoa (AA) после завершения сегодняшней регулярной сессии. Позже на текущей неделе отчитаются крупнейшие американские банки, в числе которых будут Bank of America (BAC), Citigroup (C), Goldman Sachs (GS), JPMorgan Chase (JPM) и Wells Fargo (WFC), а также некоторые другие большие компании.

Новостной фон сегодня ограничен. Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка на премаркете отмечено не было.

Повышение рейтингов:

Аналитики Nomura повысили рейтинг акций Alcoa (AA) до "покупать" с "держать"

Опережающий индикатор Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) предполагает стабильные темпы роста в регионе в целом, но с расходящимися моделями у большинства крупнейших экономик.

Составной опережающий индикатор в ноябре был 100,5 по сравнению с 100,4 в октябре. Индикатор свидетельствует о стабильной динамике роста в США, Канаде и Китае; в то же время он указывает на потерю импульса роста в Германии, Италии и России. Индекс подтверждает относительно низкий уровень импульса во Франции, Бразилии и еврозоне в целом.

Видны признаки замедления роста в Британии, хотя он по-прежнему на относительно высоком уровне. Между тем, составной опережающий индикатор для Японии и Индии указывает на положительные изменения темпов роста.

12 января

После окончания торгов:

Alcoa (AA). Cредний прогноз: EPS $0.27, выручка $6032.46 млн.

14 января

До начала торгов:

JPMorgan Chase (JPM). Cредний прогноз: EPS $1.35, выручка $23137.98 млн.

Wells Fargo (WFC). Cредний прогноз: EPS $1.02, выручка $21218.67 млн.

15 января

До начала торгов:

Bank of America (BAC). Cредний прогноз: EPS $0.30, выручка $21018.05 млн.

Citigroup (C). Cредний прогноз: EPS $1.07, выручка $18554.54 млн.

После окончания торгов:

Intel (INTC). Cредний прогноз: EPS $0.66, выручка $14684.24 млн.

Schlumberger (SLB). Cредний прогноз: EPS $1.47, выручка $12672.78 млн.

16 января

До начала торгов:

Goldman Sachs (GS). Cредний прогноз: EPS $4.37, выручка $7688.22 млн.

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики JMP Securities понизили рейтинг акций Goldman Sachs (GS) до "на уровне рынка" с "лучше рынка"

Аналитики Atlantic Equities понизили рейтинг акций Google (GOOG) до "нейтрально" с "лучше рынка"

Прочее:

EUR/USD: $1.1810(E203mn), $1.1850(E247mn), $1.1875(E241mn), $1.1900(E908mn)

USD/JPY: Y118.00($383mn), Y118.35($200mn), Y118.40($325mn), Y118.50($250mn), Y118.75($220mn)Y119.65($570mn), Y120.00($2.65bn)

EUR/CHF: Chf1.1950(E720mn), Chf1.2010(E234mn)

AUD/USD: $0.8250(A$352mn)

AUD/JPY: Y95.75(A$332mn)

AUD/NZD: NZ$1.0550(A$391mn)

USD/CAD: C$1.1750($213mn)

EUR/CAD: C$1.4000(E230mn)

Член управляющего совета ЕЦБ Ардо Ханссон заявил, что будет проблематично заявить о крупномасштабном выкупе государственных облигаций в текущем месяце, включая греческие облигации.

ЕЦБ готовит дальнейшие меры стимулирования в виде крупномасштабного выкупа государственных облигаций перед заседанием по денежной политике 22 января, когда возможно решение о дополнительных мерах из-за снижения инфляционных ожиданий.

Однако выборы в Греции состоятся на три дня позже, и левая партия "Сириза", которая выступает против текущих условий соглашения о международной помощи, может победить. Также она требует пересмотра условий по долгу.

Ханссон считает, что анонсировать программу выкупа, включающего греческие облигации, до политической определённости в Греции будет проблематично.

Также он критически настроен к идее выкупа только тех облигаций, которые имеют рейтинг ААА - в этом есть очевидное преимущество избегания объединения долга разного качества, но таким образом уменьшается единство денежной политики.

Ханссон считает, что снижение цен на нефть - "замечательная новость" для большей части европейской экономики и полагает, что до дефляционной спирали далеко.

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия Индекс числа вакансий от ANZ, м/м Декабрь +0.7% +1.8%

00:30 Австралия Изменение объема ипотечного кредитования Ноябрь +0.2% Пересмотрено с +0.3% +1.8% -0.7%

Доллар США в ходе европейской сессии продолжил свое ралли к ряду валют, по-прежнему реагируя на расхождения в денежно-кредитной политике ФРС и других центробанков - в особенности в Европе. Доллар торговался с повышением на 0,6% к японской иене и на 0,4% к евро, двигаясь к 9-летнему максимуму, достигнутому на прошлой неделе на ожиданиях того, что ЕЦБ в этом месяце объявит о расширении своей программы выкупа активов, в то время как ФРС готовится повысить ставки. Доллар также прибавил 0,3% к фунту. На британскую валюту продолжили оказывать давление слабые экономические данные, которые, по словам некоторых аналитиков, могут отсрочить повышение процентных ставок в Великобритании.

Эксперты TD Securities ожидают продолжения ралли USD, отмечая, что с начала текущего года DXY прибавил 2%, а любые попытки ослабления валюты будут расцениваться как возможность для покупок на спадах.

Аналитики отметили: "С начала 2015 года индекс доллара набрал свыше 2%, что говорит в пользу наших ожиданий, предполагающих продолжение устойчивого роста американской валюты в этом году. Реакция рынка на пятничный отчет по занятости предупреждает о возможной «турбулентности» вокруг восхождения USD, и эта неделя может оказаться не менее волнительной.

Дефляционное давление стимулирует рост ожиданий в отношении действий ЕЦБ на заседании 22 января, но и заявленная на эту неделю статистика из США не обладает иммунитетом к такого рода давлению. Удешевление энергоносителей может пройти «красной нитью» сквозь данные из Америки на этой неделе (основной CPI может продемонстрировать резкое снижение, что также отразится на PPI, ценах на импорт и показателе розничных продаж).

В настоящий момент потенциал снижения USD носит ограниченный характер, и любые попытки ослабления валюты будут расцениваться как возможность для покупок на спадах».

Иена ослабла против доллара, несмотря на то, что правительство Японии незначительно повысило оценку роста экономики на финансовый 2015 год. Реальный экономический рост, по оценкам, достигнет 1,5 процента по сравнению с предыдущим прогнозом на 1,4 процента, сообщил Кабинет министров в понедельник. В номинальном выражении прогнозируется рост ВВП на 2,7 процента, что несколько ниже предыдущей оценки в 2,8 процента. На текущий финансовый год правительство прогнозирует 0,5 процента сокращения в реальном выражении по сравнению предварительными оценками в 1,2 процента.

Кроме того, правительство ожидает, что потребительские цены вырастут только на 1,4 процента в финансовом 2015 году, сигнализируя, что падение цен на нефть скажется на усилиях правительства по повышению инфляции до 2-процентного целевого показателя.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.1785

GBP/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.5097

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y119.27

В 14:45 GMT ЕЦБ объявляет объем покупки облигаций с покрытием. В 17:40 GMT член FOMC Деннис Локхард выступит с речью. В Японии в 23:50 GMT выйдет общее сальдо счёта текущих операций и скорректированное общее сальдо счёта текущих операций за ноябрь.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.1975-85, $1.1950/60, $1.1930, $1.1890-900

Ордера на покупку $1.1700

GBP/USD

Ордера на продажу $1.5250, $1.5195/205

Ордера на покупку $1.5055/50

AUD/USD

Ордера на продажу $0.8300, $0.8200

Ордера на покупку $0.8150, $0.8100, $0.8060/50

EUR/JPY

Ордера на продажу Y141.95/00, Y141.50, Y141.00

Ордера на покупку Y140.00, Y139.50, Y139.00

USD/JPY

Ордера на продажу Y120.00, Y119.50

Ордера на покупку Y118.85/80, Y118.50, Y118.00

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.7950/55, stg0.7900, stg0.7880/85

Ордера на покупку stg0.7720, stg0.7700

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Министр сельского хозяйства РФ Николай Федоров проведет рабочую встречу со своим немецким коллегой Кристианом Шмидтом 16 января "на полях" сельскохозяйственной выставки "Зеленая неделя" в Берлине.

"Встреча в графике министра стоит, будет обсуждаться широкий круг вопросов", - сообщил ТАСС помощник министра Виктор Васильев. Собеседник агентства не уточнил, будет ли в ходе встречи затронута тема российских продовольственных санкций.

Ранее немецкое издание "Виртшафтсвохе" сообщило, что министр сельского хозяйства ФРГ хочет поднять тему потенциального ослабления российского эмбарго на продукцию германской сельскохозяйственной отрасли.

Международная агропромышленная выставка-ярмарка "Зеленая неделя" / Grne Woche/ считается главным мировым событием в сельскохозяйственной индустрии. Выставка пройдет с 16 по 25 января 2015 года в Берлине. Россия станет одним из крупнейших экспонентов на "Зеленой неделе", ее стенды займут территорию в 3,6 тыс квадратных метров. Официальная делегация Минсельхоза России также примет участие в Саммите министров сельского хозяйства и Глобальном продовольственном и сельскохозяйственном форуме в рамках выставки.

Россия ввела 7 августа 2014 года пакет ответных мер на санкции США, Австралии, Канады, Евросоюза и Норвегии, выставленные ими в условиях кризиса на Украине. Ответные санкции представляют собой запрет сроком на один год на импорт в Россию из этих стран фруктов, овощей, молочной и мясной продукции.

Российское эмбарго затрагивает примерно один процент от экспорта германских агропромышленных товаров, отмечает "Виртшафтсвохе".

/Обновлено в в 14:20 мск/

ГОРКИ, 12 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев проведет на этой неделе серию совещаний, посвященных преодолению проблем в экономике страны. Об этом он сообщил на совещании со своими заместителями.

"На этой неделе я хотел бы послушать несколько вопросов на совещаниях, которые пройдут под моим руководством, по отдельным направлениям развития экономики и преодоления тех проблем, которые накопились за последнее время", - сказал Медведев.

Медведев также поручил вице-премьерам регулярно проводить совещания по экономике и при необходимости прибегать к ручному управлению. "Экономическая ситуация достаточно проблемная, скажем прямо. Поэтому, как мы с вами и договаривались, все члены правительства и особенно вице- премьеры должны в оперативном ключе проводить совещания по тем направлениям, которые они координируют", - заявил глава кабмина.

"Это должно быть регулярно и в необходимых случаях - с известной долей ручного управления. Докладывать по всем возникающим проблемам мне лично", - распорядился Медведев.

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Банк России установил на 13 января официальный курс доллара на уровне 62,7363 рубля, что на 6,4987 рубля выше предыдущего показателя. Официальный курс евро повышен на 5,987 рубля до 74,3551 рубля.

При этом стоимость бивалютной корзины /0,55 доллара и 0,45 евро/, рассчитанная по официальным курсам, увеличилась на 6,2685 рубля до 67,9648 рубля.

МОСКВА, 12 января. /Корр. ТАСС Елена Кожухова/. Российские фондовые индексы в середине торгов понедельника перешли к снижению на падении нефтяных цен и понижении международным рейтинговым агентством Fitch рейтинга России.

Индекс ММВБ /MICEX/ в первой половине торгов на Московской бирже снижается на 0,49 проц, составив 1507,91 пункта, а индекс РТС падает на 3,06 проц до 758,66 пункта / по состоянию на 14:00 мск/, чувствуя себя хуже в результате ослабления рубля.

Ранее сегодня индекс ММВБ поднимался до отметки 1534,49 пункта, а индекс РТС до уровня 778,97 пункта.

Российский рынок в первой половине дня отступил от утренних значений и перешел к снижению по обоим индексам из- за ухудшения настроений на нефтяных площадках и обновления ценами марки Brent новых многолетних минимумов, что усугубляется также неоптимистичными перспективами национальной экономики.

Новости о том, что Fitch в минувшую пятницу понизило долгосрочные суверенные рейтинги России в иностранной и национальной валюте на одну ступень - с BBB до BBB- с "негативным" прогнозом, также оказывают давление на настроения. BBB- является самым низким рейтингом в категории, которую инвесторы обозначают как "инвестиционную".

Руководитель аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олег Абелев, комментируя действия Fitch, отмечает, что дальше следуют только "мусорные" значения, которые вынудят многие иностранные фонды начать активную продажу российских бумаг, что приведет к мощнейшему оттоку капитала и снижению индексов. Пока отмена санкций российским инвесторам не грозит, ждать моря позитива сложно, подчеркивает Абелев.

Аналитик ИГ "Норд-Капитал" Виталий Манжос говорит, что среднесрочная техническая картина в индексе РТС по-прежнему остается неблагоприятной, но рублевый индекс ММВБ выглядит куда как более позитивно.

"Вероятно, в течение предстоящей недели он сумеет удержаться заметно выше своей значимой декабрьской поддержки, расположенной в районе 1380-1400 пунктов. Сегодня не исключено дальнейшее сползание индекса ММВБ в район 1500 пунктов. Локальный рынок будет находиться под давлением в связи с падением стоимости нефтяных контрактов", - сказал Манжос.

В лидеры роста к середине дня вышли бумаги "Фармстандарта" /3,7 проц / и Polymetal /1,48 проц/.

В лидерах снижения - бумаги НМТП /-3,76 проц/ и "Полюс Золота" /-3,33 проц/.

Из важных для российского рынка событий сегодня стоит отметить закрытие реестра акционеров ТМК для получения дивидендов.

Внешний фон разнонаправлен

Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились снижением основных индексов, которые потеряли 0,6-0,9 проц после публикации противоречивой статистики по рынку труда за декабрь. Так, данные показали падение уровня безработицы в декабре с 5,8 проц до 5,6 проц /ожидалось 5,7 проц/, но показатель занятости новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе снизился с 353 тыс до 252 тыс /ожидалось 240 тыс/ при сокращении средней почасовой зарплаты на 0,2 проц. Инвесторы обеспокоены инфляционными перспективами и сроками повышения ключевых процентных ставок в стране. Сегодня фьючерсы на основные американские индексы восстанавливаются и прибавляют порядка 0,5 проц.

На биржах Азии к концу торгов сформировались разнонаправленные настроения. Продажи можно было наблюдать, в частности, на биржах Китая. Индекс Shanghai Stock Exchange Composite потерял 1,7 проц. Инвесторы фиксировали прибыль в преддверии завтрашней публикации данных по торговому балансу страны и на идее чрезмерности роста, наблюдавшегося в прошлом году.

Торги в Европе после слабого начала года открылись коррекционным ростом. Ключевой индекс Euro Stoxx 50 прибавляет 1,5 проц. Снижение в предыдущие торговые сессии можно было наблюдать на опасениях того, что Европейский центральный банк может оказаться не в состоянии оказать существенную помощь региону.

Нефтяные котировки к середине торгового дня в России ускорили темпы нисходящего движения. Стоимость февральских контрактов на поставки смеси Brent падает на 2,69 проц до 48,76 доллара за баррель, ранее достигнув 48,55 доллара за баррель - минимума с апреля 2009 года.

Давление на настроения, в частности, оказывает понижение аналитиками Goldman Sachs прогнозов по сырьевым котировкам. Так, по их мнению, Brent через три месяца будет стоить 42 доллара за баррель, а WTI достигнет 41 доллара за баррель.

Аналитики Нордеа-банка отмечают, что влияние на нефтяные котировки могут оказать завтрашние данные по торговому балансу Китая. Если статистика выйдет слабой, попытка цен "сходить" в район 40 долларов видится им вполне вероятной.

Европейские рынки акций демонстрируют рост, восстанавливаясь после резкого падения, спровоцированного опасениями, что программа ЕЦБ по покупке активов может оказаться менее масштабной, чем надеялись инвесторы. Давление также оказало возобновившееся падение цен на нефть.

Наибольший вклад в рост Stoxx Europe 600 вносят компании сферы здравоохранения.

Ирландская фармкомпания Shire Plc покупает американскую NPS Pharmaceuticals Inc., производителя препаратов для лечения редких заболеваний, за $5,2 млрд. Цена бумаг Shire увеличилась на 1,4%.

Рыночная стоимость Hikma Pharmaceuticals Plc поднялась на 2,1% после объявления о продолжении продаж препарата для лечения подагры в США, несмотря на попытки Takeda Pharmaceutical добиться его запрета.

Котировки ценных бумаг авиаперевозчика International Airlines Group SA (IAG) поднялись на 0,9%, тогда как акции ирландского дискаунтера Aer Lingus Group Plc подешевели на 3,8%. IAG объявила, что Aer Lingus отвергла улучшенное предложение о покупке.

На текущий момент:

FTSE 100 6,527.26 +26.12 +0.40%

CAC 40 4,244.32 +65.25 +1.56%

DAX 9,794.23 +145.73 +1.51%

Экономика еврозоны будет расширяться умеренно в первом и втором кварталах 2015 года, показал опубликованный в понедельник совместный доклад статистических управлений Франции и Италии и института Ifo Германии.

Валовой внутренний продукт вырастет на 0,3 процента в первом и втором кварталах в основном за счет внутреннего спроса.

Инвестиции увеличатся умеренно. Они вырастут на 0,2 процента в первом квартале и на 0,3 процента во втором квартале. Курс доллара по отношению к евро повысит объемы внешней торговли, говорится в докладе. Несмотря на низкую инфляцию, потребление, вероятно, будет развиваться с той же скоростью, что и ВВП - до 0,3 процента за квартал в первой половине 2015.

В докладе говорится, что экономическая деятельность, как ожидается, подтвердит умеренное расширение на 0,2 процента в четвертом квартале 2014 года и среднегодовой темп роста в 2014 году на 0,8 процента.

Ожидается снижение инфляции в первом квартале 2015 года и затем она будет медленно расти во втором квартале. Инфляция ожидается на уровне 0,2 процента в годовом исчислении во втором квартале.

Основными рисками роста являются дальнейшее снижение курса евро и еще большее падение цен на нефть, которое, как ожидается, обеспечит более сильный стимул внутреннего и внешнего спроса. Между тем, результаты парламентских выборов в Греции представляют риски.

Мягкое восстановление экономики будет иметь ограниченное влияние на рост занятости. Заработная плата, по прогнозам, будет медленно расширяться, несмотря на введение минимальной заработной платы в Германии.

Французская экономика расширилась на 0,1 процента в четвертом квартале в соответствии с третьей оценкой Банка Франции, опубликованной в понедельник. Оценка не изменилась по сравнению с предыдущим прогнозом.

Деловое доверие в производстве несколько уменьшилась - до 96 в декабре с 97 в ноябре. Бизнес-лидеры ожидают восстановления производства в январе.

Индикатор в сфере услуг упал до 91 с 93 в предыдущем месяце. Лидеры в сфере услуг прогнозируют увеличение активности.

В строительстве индекс делового доверия остался неизменным на уровне 91 в декабре. Согласно бизнес-лидерам, активность стабилизируется в январе.

Как показали данные от Destatis, оборот в обрабатывающей промышленности Германии снизился в ноябре после восстановления в предыдущем месяце.

Оборот в обрабатывающей промышленности сократился с учетом коррекции на сезонность и рабочие дни на 0,4 процента за месяц в ноябре, сменив рост на 1,2 процента в октябре. В сентябре оборот упал на 0,2 процента.

Отечественный и зарубежный оборот снизился на 0,1 процента и 0,8 процента, соответственно, в ноябре по сравнению с предыдущим месяцем.

Продажи в страны ЕС снизились на 1,8 процента в месяц в ноябре, в то время как продажи в страны дальнего зарубежья остались неизменными.

Среди подотраслей наибольшее сокращение было зарегистрировано у производителей химической продукции, которое снизилось на 3,1 процента. В то же время, производители автомобилей и запчастей показали самые высокие темпы роста оборота на 5,0 процента.

На ежегодной основе оборот в обрабатывающей промышленности в реальном выражении поднялся с учетом коррекции на рабочие дни на 0,2 процента в ноябре. Товарооборот с отечественными заказчиками упал на 1,0 процента, в то время как внешнеторговый оборот вырос на 1,3 процента.

В январе-ноябре оборот в производстве был на 2,6 процента выше уровня аналогичного периода прошлого года.

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Citigroup ухудшил прогноз по динамике ВВП РФ в 2015 году до -3 проц с -1 проц по предыдущему прогнозу на фоне новых прогнозов по нефти. Об этом говорится в обзоре банка.

По мнению главного экономиста Citigroup по России Ивана Чакарова, на динамику ВВП РФ оказывают давление падение цен на нефть ниже прогнозных уровней и рост вероятности того, что Россия может потерять инвестиционный кредитный рейтинг.

Так, новый прогноз Citi предполагает, что средняя цена нефти Brent в 2015 году составит 63 доллара за баррель против предыдущего прогноза на уровне 80 долларов за баррель.

Однако два ключевых фактора будут оказывать поддержку российскому ВВП, считает эксперт. Во-первых, в отличие от ситуации 2009 года российская экономика сейчас недостаточно разогрета, что ограничит степень текущей рецессии. Во- вторых, власти в текущей ситуации отреагировали гораздо более проактивно, отпустив курс рубля, что позволило валютному курсу абсорбировать шоки, пишет Чакаров в обзоре банка. При этом экономист выступает против сравнений текущей ситуации с финансовым кризисом 1998 года. "В 1998 году Россия столкнулась с непреодолимым макроэкономическим давлением", - отмечает Чакаров. Дефицит бюджета РФ тогда составлял 3,7 проц ВВП, дефицит счета текущих операций - 2,2 проц ВВП, а валютные резервы упали до 10 млрд долларов. Сейчас же у России сбалансирована фискальная позиция, а также профицит счета текущих операций и валютные резервы около 400 млрд долларов, отмечает эксперт.

/Обновлено в 10:50 мск/

МОСКВА, 12 января. /Корр. ТАСС Елена Кожухова/. Российские фондовые индексы начали сегодняшние торги смешанной динамикой на фоне ослабления рубля, снижение рейтинга РФ международным рейтинговым агентством Fitch оказывает ограниченное влияние.

Индекс ММВБ /MICEX/ в начале торгов на Московской бирже вырос на 1,09 проц до 1532,01 пункта, а индекс РТС снизился на 1,74 проц до 769,02 пункта /по состоянию на 10:35 мск/, чувствуя себя хуже за счет падения рубля.

Российский рынок начал первый полноценный торговый день нового года смешанной динамикой, следуя за ослаблением национальной валюты. Эксперты отмечают, что негатива на рынок добавляет положение цен на нефть марки Brent и WTI ниже отметки 50 долларов за баррель, но не исключают коррекционного роста на российских биржах в краткосрочной перспективе.

Новости о том, что Fitch в минувшую пятницу понизило долгосрочные суверенные рейтинги России в иностранной и национальной валюте на одну ступень - с BBB до BBB- с "негативным" прогнозом оказывают ограниченное влияние на настроения.

Аналитик ВТБ24 Станислав Клещев продолжает проводить прямую связь между динамикой курса национальной валюты и привлекательностью фондового рынка для инвесторов. "До тех пор, пока на доллар-рубль можно ловить колебания по 1-3 проц в день, говорить о целесообразности инвестиций в российские активы весьма затруднительно", - полагает он.

Аналитик компании "КИТ Финанс Брокер" замечает, что на глобальных рынках преобладают негативные настроения. Картина на российском рынке, по его мнению, складывается противоречивая, а российская валюта остается под давлением. Усиливает негатив и ситуация на товарно-сырьевых рынках. Цена на нефть Brent с начала года опустилась до 49 долларов за баррель, потеряв 15 проц, отмечает он.

"Российские валютные индексы находятся в "медвежьей" зоне, при этом степень их перепроданности на недельных графиках очень большая. В перспективе нескольких недель мы увидим их отскок наверх. Но с горизонтом полгода особого позитива для нашего рынка я не жду. На американском рынке мы увидим "просадку", что неблагоприятно для рисковых активов", - считает аналитик компании "Цэрих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников.

В лидерах роста к началу дня значатся бумаги "Магнита" /2,66 проц/ и обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" /2,59 проц/. Выручка "Магнита" в 2014 году выросла на 31,6 проц до 762,7 млрд рублей, сообщила сегодня компания.

В лидерах снижения пребывают котировки НМТП /-3,76 проц/ и обыкновенные акции "Башнефти" /-2,4 проц /.

Из важных для российского рынка событий сегодня стоит отметить закрытие реестра акционеров ТМК для получения дивидендов.

Итоги предыдущих торгов

Индекс Dow Jones - основной показатель деловой активности в США - в пятницу упал на 0,95 проц до отметки 17737,37 пункта. Индекс S&P 500 /включает 500 самых крупных компаний американского рынка/ опустился на 0,84 проц и составил 2044,81 пункта. Индекс электронной биржи NASDAQ потерял 0,68 проц, оказавшись на отметке 4704,07 пункта. По итогам недели Dow Jones и NASDAQ упали на 0,5 проц, S&P 500 - на 0,6 проц.

По итогам торгов на Нью-Йоркской товарной бирже нефть сорта WTI /западнотехасская светлая/ подешевела на 0,43 доллара /0,88 проц/ - до 48,36 доллара за баррель, что стало минимальным значением с апреля 2009 года. К окончанию сессии на лондонской Межконтинентальной бирже фьючерсных сделок стоимость февральских контрактов на поставки смеси Brent снизилась на 1,69 доллара до 49,27 доллара за баррель.

Цена тройской унции золота выросла в пятницу на 7,60 доллара /0,63 проц/, установившись на отметке 1216,10 доллара.

EUR/USD: $1.1810(E203mn), $1.1850(E247mn), $1.1875(E241mn), $1.1900(E908mn)

USD/JPY: Y118.00($383mn), Y118.35($200mn), Y118.40($325mn), Y118.50($250mn), Y118.75($220mn)Y119.65($570mn), Y120.00($2.65bn)

EUR/CHF: Chf1.1950(E720mn), Chf1.2010(E234mn)

AUD/USD: $0.8250(A$352mn)

AUD/JPY: Y95.75(A$332mn)

AUD/NZD: NZ$1.0550(A$391mn)

USD/CAD: C$1.1750($213mn)

EUR/CAD: C$1.4000(E230mn)

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на отрицательной территории. Так, Shanghai Composite рухнул на опасениях, что недавний подъем индекса был избыточным, учитывая слабые перспективы экономики КНР. Читать далее ...

HRT

Президентом Хорватии впервые в истории страны станет женщина

Бывший министр иностранных дел, лидер оппозиционной партии «Хорватское демократическое содружество» Колинда Грабар-Китарович победила во втором туре президентских выборов Хорватии, передает телеканал HRT. По данным Государственной избирательной комиссии, она получила 50,47% голосов, а ее соперник и действующий президент Иво Йосипович - 49,57%.

CNBC

Саудовская Аравия и Венесуэла договорились сотрудничать по вопросам цены на нефть

Саудовская Аравия и Венесуэла договорились сотрудничать по вопросам цены на нефть. Саудовская Аравия и Венесуэла приняли решение о сотрудничестве для восстановления уровня цен на нефть. Об этом сообщил в своем твиттере министр экономики и финансов Венесуэлы Родольфо Марко Торрес. «Отличное заседание с важными результатами. Мы договорились работать, чтобы восстановить рынок и цены на нефть», - говорится в сообщении.

Fitch понизило рейтинг России до значения BBB-

Рейтинговое агентство Fitch понизило кредитный рейтинг России до значения BBB-, сообщает CNBC. Кроме того, агентство дало негативный прогноз. Ранее стало известно, что Россия заняла пятое место в рейтинге стран, где наиболее вероятен дефолт.

Reuters

Конгресс США принял законопроект о нефтепроводе из Канады

Палата представителей конгресса США приняла законопроект о строительстве нефтепровода Keystone XL, сообщает Reuters. За принятие документа проголосовали 266 человек, против высказались 153. Теперь законопроект должен быть рассмотрен сенатом. Как ожидается, это произойдет на следующей неделе.

Американский доллар резко вырос в начале европейской сессии после того, как немецкое издание Handelsblatt сообщило, что большинство представителей ЕЦБ поддерживают покупки суверенных облигаций. Как сообщило издание, поддержка идеи покупок суверенных облигаций внутри ЕЦБ растет, что лишь усиливает давление на единую валюту и вызывает спрос на американский доллар. Дополнительную поддержку американской валюте оказывает тот факт, что ФРС готовится начать повышение ставки в этом году.

Пара AUD/USD торгуется в красной зоне после достижения месячного максимума 0.8250 ранее на фоне общего роста USD на расхождениях в монетарной политике. Сейчас пара торгуется ниже уровня 0.8200.

Пара EUR/USD упала от максимума и сейчас упала к уровню $1.1805. Евро уже был под давлением на фоне опасений дефляции, а также неопределенности, связанной с выборами в Греции.

Согласно мнению аналитиков UOB Group, пара USD/JPY может продолжить снижение. Эксперты банка объясняют, что недавний сильный медвежий импульс пары предполагает снижение USD/JPY к Y117,50. Также аналитики отмечают, что доллар остается ниже важного уровня сопротивления Y120,20. "Сильный нисходящий импульс предполагает падение в направлении Y117,50. Сильное сопротивление находится на Y118,80 сейчас" - прогнозируют в United Overseas Bank.

В ходе сегодняшних торгов фьючерсы на нефть марки Brent упали на 2.1%. Таким образом, стоимость "черного золота", упавшая до минимальной отметки более чем за 5,5 лет, продолжает снижаться после того, как Goldman Sachs Group Inc. понизил прогноз по ценам, а Венесуэла призвала страны-члены ОПЕК способствовать их восстановлению. Для достижения равновесия в экономике ценам надо вернуться к уровню в $100 за баррель, сказал в Иране президент Венесуэлы Николас Мадуро, совершающий тур по ближневосточным странам, входящим в Организацию стран-экспортеров нефти.

Кроме событий, отмеченных в экономическом календаре, сегодня будут обнародованы еще некоторые отчеты, важность которых является менее значительной в масштабе глобальных рынков.

А именно:

в 10:00 GMT Италия проведет аукцион по продаже 3-х и 12-ти месячных долговых обязательств

в 10:30 GMT Германия проведет аукцион по продаже 6-месячных долговых обязательств

в 14:00 GMT Франция проведет аукцион по продаже 3-х, 6-ти и 12-ти месячных долговых обязательств

в 16:30 GMT США проведет аукцион по продаже 3-х и 6-ти месячных долговых обязательств

в 17:40 GMT член FOMC Деннис Локхард выступит с речью

в 18:00 GMT США проведет аукцион по продаже 3-летних облигаций

Также сегодня состоится выступление главы фонда ESM

Аналитики из американского банка Goldman Sachs пересмотрели свои прогнозы по паре EUR/USD. Эксперты банка считают, что в последнее время происходит снижение единой валюты в рамках общей тенденции, в результате чего EUR/USD будет торговаться ниже "справедливой стоимости" около $1,20 в течение длительного периода. "Мы пересматриваем прогноз в сторону понижения до $1,14, $1,11 и $1,08 в 3-х, 6-ти и 12-ти месячной перспективе (с $1,23, $1,20 и $1,15 ранее). Мы также пересмотрели долгосрочные прогнозы: на конец 2016 года до $1,00 (с $1,05), а по состоянию на конец 2017 года до $0,90 (с $1,00)" - прогнозируют в Goldman Sachs.

Кабинет министров Японии повысил прогноз роста реального ВВП страны с 1,4% до 1,5%:

• прогнозирует роста реального ВВП за 2015 финансовый год в 2,7%;
  
• прогнозирует рост номинального ВВП в 2015 фин. году на 2,7%;
  
• прогнозирует снижения реального ВВП в 2014 фин. году на 0,5%, рост номинального ВВП на 1,7%;
  

Также Кабмин представил инфляционные ожидания:

• прогнозирует рост индекса потребительских цен в 2015 фин. году в 1,4%;
  
• прогнозирует рост индекса потребительских цен в 2014 фин. году в 3,2% (включая эффект от повышения налога с продаж);
  
• дефлятор ВВП прогнозируется 2,2% в 2014 фин. году и 1,2% в 2015 фин. году.

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Банкиры и депутаты Госдумы обратились к Центробанку с просьбой снизить ключевую ставку, которая в настоящее время составляет 17 проц годовых. Банковское сообщество просит о поэтапном снижении: в январе до 15 проц годовых, затем постепенно до предкризисного уровня 10,5 проц годовых. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на зампредседателя комитета Госдумы по финансовому рынку, президента Ассоциации региональных банков России Анатолия Аксакова.

Письмо за подписью Аксакова направлено председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной /копия есть у "Известий"/.

"Ситуация, сложившая на российском рынке банковских услуг, вызывает серьезное беспокойство, - отмечается в письме. - Несмотря на определенную стабилизацию на валютном рынке /после преодоления значений в 80 рублей за доллар и 100 рублей за евро в "черный вторник" 16 декабря курсы основных валют начали снижаться до 56,3 рубля за "американца" и 68,3 рубля за "европейца" на конец прошлого года/ и ожидаемые притоки налоговых и бюджетных ресурсов, банки испытывают острый дефицит ликвидности. По мнению банкиров, галопирующий рост процентных ставок, вызванный увеличением ключевой ставки, уже запустил процесс потери платежеспособности компаний. Банкиры уверены, что сохранение текущего положения дел вызовет волну банкротств не только кредитных организаций, но и целого ряда предприятий и компаний".

Аксаков считает, что ЦБ должен снизить ключевую ставку уже в январе - с 17 проц годовых до 15 проц.

"Это будет уже определенное облегчение для банков, они смогут занимать у регулятора более дешевые средства и, таким образом, снизить ставки по кредитам для компаний и населения. Снижать ключевую ставку нужно поэтапно, детально анализируя последствия такого снижения, его влияние на валютный рынок. На мой взгляд, ЦБ сейчас контролирует ситуацию на валютном рынке, поэтому может пойти на уменьшение ключевой ставки. В идеале - достичь предкризисного уровня этого показателя /10,5 проц годовых/, но процесс должен проходить аккуратно", - отметил Аксаков.

По его словам, если банки будут занимать у регулятора под 15 проц годовых, то они смогут кредитовать компании под 18-20 проц годовых. "Сейчас предприятия занимают у банков под 30 проц годовых, - уточняет депутат. - Снижение ключевой ставки также позволит снизить стоимость заимствований для населения".

В ЦБ не исключают возможности снижения ключевой ставки. "Смягчение денежно-кредитной политики возможно в случае устойчивого тренда на снижение инфляции и инфляционных ожиданий и отсутствии явных угроз для финансовой стабильности", - заявили изданию в пресс-службе Банка России.

По прогнозам ЦБ, инфляция в России в 2014 году составит 10 проц против 6,5 проц в 2013 году.

Были опубликованы следующие данные:

00:00 Япония Официальный выходной день

00:30 Австралия Индекс числа вакансий от ANZ, м/м Декабрь +0.7% +1.8%

00:30 Австралия Изменение объема ипотечного кредитования Ноябрь +0.2% Пересмотрено с +0.3% +1.8% -0.7%

Иена выросла к декабрьскому максимуму по отношению к доллару США после выхода неоднозначных данных по американскому рынку труду в пятницу. Данные оказались слабыми, что может приостановить намерение Федеральной резервной системы повышать процентные ставки в ближайшем будущем. Изначально данные США по занятости были расценены как позитивные для доллара. В декабре число рабочих мест выросло на 252 тыс, тогда как экономисты ожидали прироста в размере 241 тыс рабочих мест. Читать далее ...

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2035 (1582)

$1.1980 (745)

$1.1920 (451)

Цена на момент написания обзора: $1.1865

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1763 (2114)

$1.1718 (1510)

$1.1661 (1822)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 февраля составляет 44846 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2100 (4255);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 февраля составляет 50720 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1700 (5673);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 9 января составило 1,13 против 0,80 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.5404 (332)

$1.5307 (313)

$1.5211 (252)

Цена на момент написания обзора: $1.5168

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.5089 (1061)

$1.4992 (684)

$1.4895 (954)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 февраля составляет 12603 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5800 (1108);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 февраля составляет 14206 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4800 (1244);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 9 января составило 1,13 против 0,77 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно на фоне ожидания увеличения объемов стимулирования Европейским центральным банком в связи с дефляцией в еврозоне и сигналов того, что Федеральная резервная система не будет спешить с подъемом базовой процентной ставки. В протоколе декабрьского заседания Федрезерва, опубликованном в среду, было отмечено, что низкая инфляция в США не помешает руководству американского ЦБ начать повышение процентных ставок, однако этого не произойдет раньше апреля. "ФРС пока не начала подъем ставки, и не начнет до тех пор, пока еврозона и Япония продолжают наводнять финансовую систему ликвидностью", - отмечают в Sumitomo Mitsui Trust в Токио.

Акции энергетических и промышленных компаний Китая подешевели в ожидании публикаций данных по торговому балансу. Данные, вероятно, покажут, что экспорт Китая вырос на 6% в прошлом месяце, в то время как импорт снизился на 6,2% в соответствии с средней оценкой экономистов.

Рынки в Токио закрыты в связи с праздником.

На текущий момент:

Hang Seng 23,931.53 +11.58 +0.05%

S&P/ASX 200 5,424 -41.57 -0.76%

Shanghai Composite 3,215.77 -69.64 -2.12%

Иена выросла к максимуму декабря по отношению к доллару, так как опасения относительно снижения заработной платы в США заставили участников рынка пересмотреть ожидания по срокам повышения процентных ставок центральным банком США. Изначально данные США по занятости были расценены как позитивные для доллара. В декабре число рабочих мест выросло на 252 000, тогда как экономисты ожидали прироста в размере 241 000 рабочих мест. Уровень безработицы упал до 5,6% с 5,8% в ноябре, опустившись ниже прогнозируемых 5,7%.

Но средний почасовой заработок сократился на 5 центов, до 24,57 доллара в декабре по сравнению с ноябрем, и вырос лишь на 1,7% по сравнению с декабрем предыдущего года. Об этом свидетельствовал опубликованный в пятницу ежемесячный отчет Министерства труда. Кроме того, уровень экономически активного населения соответствовал в декабре показателям конца 1970-х годов, составив 62,7%, что на две десятые процентного пункта ниже уровня ноября. Доллар значительно укрепился против валют развитых рынков в течение последних нескольких месяцев. Инвесторы отдавали предпочтение деноминированным в доллар активам, считая, что более сильные экономические индикаторы США заставят ФРС впервые с 2006 года повысить процентные ставки, находящиеся почти на нулевом уровне. Более высокие процентные ставки увеличат привлекательность доллара, так как доходы по деноминированным в доллар активам вырастут. В то время как ФРС размышляет над сроками ужесточения денежно-кредитной политики, центральные банки Японии и еврозоны предприняли дополнительные меры по стимулированию роста экономики и инфляции.

Доллар торгуется около многолетних максимумов против австралийского доллара и евро. Спекулянты увеличили ставки на валюту США по отношению восьми основных валют. Данные еврозоны, публикация которых состоится 16 января, как ожидается, подтвердят падение цен в декабре на 0,2% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Это падение увеличит вероятность дефляции, которая может негативно отразиться на расходах потребителей и усложнить выплату задолженностей для правительств и компаний региона.

Падение цен также подогревает ожидания относительно того, что Европейский центральный банк в ходе заседания 22 января объявит о новых шагах по поддержанию инфляции и стимулированию роста экономики.

В декабре показатель индекса числа вакансий в Австралии от ANZ составил 1.8% против 0.7% в ноябре. В годовом исчислении показатель составил +11,4%, что является лучшим значением в течение 2,5 лет. Индекс числа вакансий от ANZ, публикуемый Банковской группой Australia and New Zealand Banking Group Limited, отражает число объявлений о вакансиях в крупнейших столичных газетах и на интернет-сайтах. Данный индикатор используется для прогнозирования роста занятости в Австралии, указывая на перспективы условий на рынке труда страны.

В ноябре ипотечное кредитование в Австралии снизилось до -0.7%, что ниже прогноза аналитиков, предполагавших 2%. Предыдущий показатель был пересмотрен с +0.3% на +0.2%. Отчет по ипотечным кредитам, публикуемый Австралийским бюро статистики, отражает число ипотечных кредитов. Он также прослеживает развитие тренда на рынке жилья Австралии и уровень потребительского доверия, так как крупные ссуды на покупку недвижимости не учитываются.

• Объем инвестиционного кредитования в ноябре составил -2,2%, предыдущее значение пересмотрено с +1.0% на +0.5%.

• Занимаемая владельцем сумма займа снизилась до -0,2% в ноябре, предыдущее значение +1.0%

• В ноябре общий объем кредитования на дома, не включая изменения и расширение, вырос на 0,6%, в том числе объем домов, в которых проживает собственник, вырос на 0,5%, а инвестиционных домов - на 0,9%.

• С сезонной коррекций общий объем кредитования на дома, не включая изменения и расширение, снизился на 1,0%.

• Число кредитов на дома, в которых проживает собственник, мало изменилось.

• Доля покупающих дома в первый раз в общем количестве финансирования покупки для проживания собственника выросла с 11,4% в октябре 2014 до 11,6% в ноябре.

Рост ВВП Китая по итогам нынешнего года составит 7,2%. Об этом говорится в обнародованном 10 января отчете одного из крупнейших в стране Банка коммуникаций.

"Неопределенность внутренней и внешней обстановки продолжит негативно влиять на динамику ВВП Китая, но умеренное восстановление экономики США поможет улучшить положение дел в экспортных отраслях КНР" - говорится в отчете.

По мнению аналитиков банка, рост инвестиций в основной капитал замедлится до 14% вследствие избытка производственных мощностей и ужесточения контроля над долгами местных администраций.

Среди положительных тенденций в отчете отмечены "стабильный уровень потребления" и "бурно растущий рынок капитала". Экономисты Банка коммуникаций надеются, что реформы позволят улучшить экономическую эффективность и принесут положительный результат.

Рост ВВП Китая продолжает замедляться. Целевой показатель, установленный правительством на 2014 год, составляет 7,5%. Официальные экономические итоги прошедшего года пока не подведены, но многие эксперты считают, что этого уровня достичь не удалось.

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Российским властям придется сокращать расходы бюджета в связи с большим, чем планировалось, выпадением доходов в 2015 году, но по пути повышения налогов они не пойдут, считает замглавы Минфина РФ Сергей Шаталов.

"Сокращать расходы, видимо, придется. Это болезненно, но лучше, чем играть налогами. В условиях экономической неопределенности чрезвычайно важно сохранить островок стабильности и уверенности. Сегодня частному бизнесу крайне сложно принимать инвестиционные решения из-за валютных, политических и других многочисленных рисков. Если к ним добавить еще и налоговые риски, деловая активность может сойти на нет", - сказал Шаталов в интервью газете "Ведомости".

Он признал, что определенные риски остаются, но для того, чтобы они реализовались, "должны произойти какие-то очень серьезные потрясения".

"Общая экономическая ситуация тревожит, но, дай бог, обойдемся без глубокого кризиса. В противном случае возможны и стратегические решения", - отметил замглавы Минфина.

Шаталов добавил, что в связи с падением ВВП риски для налоговых поступлений в 2015 году увеличились. "Трудно предсказать, как поведет себя налог на прибыль. Возможны проблемы с НДФЛ", - заявил он.

Замглавы Минфина также отметил, что не видит оснований для введения сейчас прогрессивной шкалы НДФЛ или переложения уплаты части страховых взносов на граждан.

"Надеюсь, прогрессии в ближайшем будущем не будет, в радикальных изменениях по страховым взносам очень сомневаюсь. Такое решение было бы, наверное, правильным, но в других условиях, а не когда существует угроза падения реальных доходов населения", - сказал он.

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Light Crude 48.21 -0.31%

Gold 1,216.10 0.00%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 17,197.73 +30.63 +0.18%

Hang Seng 23,919.95 +84.42 +0.35%

Shanghai Composite 3,287.43 -6.03 -0.18%

FTSE 100 6,501.14 -68.82 -1.05%

CAC 40 4,179.07 -81.12 -1.90%

Xetra DAX 9,648.5 -189.11 -1.92%

S&P 500 2,044.81 -17.33 -0.84%

NASDAQ Composite 4,704.07 -32.12 -0.68%

Dow Jones 17,737.37 -170.50 -0.95%

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,1842 +0,43%

GBP/USD $1,5164 +0,50%

USD/CHF Chf1,0139 -0,42%

USD/JPY Y118,54 -0,94%

EUR/JPY Y140,39 -0,50%

GBP/JPY Y179,76 -0,42%

AUD/USD $0,8202 +0,98%

NZD/USD $0,7839 +0,22%

USD/CAD C$1,1865 +0,30%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:00 Япония Официальный выходной день

00:30 Австралия Индекс числа вакансий от ANZ, м/м Декабрь +0.7%

00:30 Австралия Изменение объема ипотечного кредитования Ноябрь +0.3% +1.8%

02:00 Китай Объем выданных займов, млрд юанев Публикация показателя может быть перенесена на 13-15 января. Время публикации указано приблизительное. Декабрь 853 885

15:30 Канада Ежеквартальный обзор экономических условий и перспектив развития бизнеса от Банка Канады IV кв

17:40 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Д. Локхарда

23:50 Япония Cальдо счёта текущих операций (скорректированные данные), млрд иен Ноябрь 883.4 133.2