Новости и прогнозы рынков CFD — 13-01-2015

Компоненты индекса DOW преимущественно в минусе (23 из 30). Аутсайдером являются акции E. I. du Pont de Nemours and Company (DD, -1.83%). Больше остальных выросли акции The Walt Disney Company (DIS, +0.75%).

Почти все индексы S&P в минусе. Аутсайдером является сектор основных материалов (-0.9%). Максимальное повышение отмечает сектор коммунальных услуг (+0,2%).

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) сообщила сегодня, что уровень безработицы среди государств-членов ОЭСР составил по итогам ноября 7,2 процента, не изменившись по сравнению с предыдущим месяцем.

В отчете также отмечалось, что число безработных в ОЭСР увеличилось в ноябре до 43,79 млн. человек против 43,74 млн. в октябре. Последнее значение оказалось на 9,3 млн. человек больше, чем было зафиксировало до обострения кризиса в июле 2008 года, тем не менее, по сравнению с апрелем 2010 года (пик для рынка труда) число безработных снизилось на 5,9 млн. человек.

Уровень безработицы среди молодежи (от 15 до 24 лет включительно) вырос на 0,2%, до 15%. Самые высокие значения были замечены в Греции (49,8% в сентябре - последние доступные данные), Испании (53,5%), Италии (43,9%) и Португалии (34,5%).

Если оценивать в региональном разрезе, в еврозоне безработица осталась в ноябре на отметке 11,5%. Наибольшее повышение в странах валютного блока было зафиксировано в Португалии (+0,3%, до 13,9%). Между тем, в Ирландии и Словакии уровень безработицы упал на 0,2%, до 10,7% и до 12,6% соответственно. В остальных странах еврозоны показатели в целом были стабильны. Что касается США и Канаде, то здесь уровень безработицы повысился на 0,1% - до 5,8% и до 6,6% соответственно.

Аналитик Scotiabank Камилла Саттон прогнозирует, что в 2015 и 2016 годах евро сохранит тенденцию к снижению, которая продолжается уже полтора года.

«Евро заметно снизился от вчерашнего уровня закрытия, но пока не пробил минимум 1 января на отметке $1.1753. В целом релизов и новостей сегодня было довольно мало; большая часть участников рынка сфокусирована на том, какой подход к программе QE выберет ЕЦБ и каким будет вердикт Европейского суда в отношении программы OMT», - заявила эксперт.

Также она добавила, что краткосрочные технические индикаторы по EUR/USD указывают на медвежий настрой и предупреждают о риске дальнейшего спада. Краткосрочная поддержка представлена на $1.1754, далее важная поддержка проходит на $1.1700.

• На рынке труда сохраняется "существенная" недозагруженность
  
• Более сильный экономический рост в США, ослабление канадского доллара стимулировали экспорт, не связанный с энергоносителями
  
• Пока не достигнут уровень, когда рост экономики Канады начал поддерживать себя сам
  
• Если низкие цены на нефть сохранятся, это существенно подорвет инвестиции, нефтеразведку
  
• Слабый канадский доллар поможет смягчить влияние падения цен на нефть
  
• "Как бы ни разворачивались события, у нас есть инструменты, чтобы отреагировать"
  
• Цены на нефть могут упасть еще более, или остаться низкими в течение длительного периода
  
• Низкие цены на нефть могут отсрочить возвращение канадской экономики к своему потенциалу в сфере производства

Евро заметно снизился против доллара, достигнув при этом минимума текущего года. Пара остается под давлением в свете завтрашнего решения Европейского суда по вопросу программы OMT. Рынок будет следить не только за этим событием, но и за последующей встречей Меркель, Драги и Шойбле в Берлине, которая определенно послужит очередным катализатором для пары. По мнению аналитиков, вопрос с покупками суверенных облигаций сейчас скорее касается сроков и деталей программы, так как ее начало является делом решенным.

Рост доллара также связан с продолжающимся снижением цен на нефть. Сегодня цена на нефть WTI упала почти до шестилетнего минимума, оказавшись под давлением обеспокоенности по поводу повышенного предложения на мировом рынке. Обвал цен на нефть вызвал опасения по поводу снижения темпа инфляции многих крупных мировых экономик, в том числе и в зоне евро.

Важными также оказались заявления члена правления ЕЦБ Бенуа Кере. Он отметил, что ЕЦБ.готов принять решение по запуску программы "количественного смягчения" (QE) для еврозоны уже на январском заседании. При этом он добавил, что "это не означает, что мы действительно примем такое решение". Кере также сообщил, что ЕЦБ не может согласиться на реструктуризацию госдолга Греции, и исключил какое-либо изменение сроков погашения задолженности, "просто потому, что мы не вправе это делать". Между тем, ранее член совета управляющих ЕЦБ Эвальд Новотны, заявил что руководству регулятора следует серьезно отнестись к дефляционным рискам и не откладывать принятие мер в ответ на эти риски.

Фунт восстановился против доллара, приблизившись к уровням открытия сегодняшней сессии. Основное влияние на пару оказали данные по инфляции в Британии, которые заставили пару резко снизиться, однако эффект от них оказался краткосрочным. Как сообщалось ранее, в Великобритании инфляция замедлилась больше, чем ожидалось - до самой низкой отметки с мая 2000 года на фоне более низких цен на топливо. Инфляция сократилась вдвое, до 0,5 процента в декабре с 1 процента в ноябре. Это был самый низкий годовой уровень с тех пор, как отчеты начались в мае 2000 года. Инфляция, как ожидалось, замедлится до 0,7 процента. Между тем, базовая инфляция выросла до 1,3 процента в декабре с 1,2 процента в ноябре. В месячном исчислении потребительские цены остались на прежнем уровне. Экономисты прогнозировали рост на 0,1 процента.

В центре внимания также оказались заявления главы Банка Англии Марка Карни. Он сообщил, что ожидает дальнейшего падения инфляции после того, как сегодня отчет отразил рост CPI лишь на 0,5% в декабре, так как мировые цены на сырье продолжают снижаться, что удешевляет бензин. Таким образом, прогноз по инфляции сейчас "предполагает дальнейшее падение". Повторяя свое декабрьское заявление, когда он сказал, что падение цен оказывает "положительное влияние", он отметил, что удешевление продуктов питания и энергии работают как экономическое стимулирование, повышая покупательную способность.

• Казначейство США разместило 10-летние бонды на сумму 20,987 млрд. долларов.
  
• Доходность 10-летних бондов составила 1,930% против 2,214% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 2,61 по сравнению с 2,97 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 50,02% от объёма размещения по сравнению с 53,82% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 9,19% от объёма размещения по сравнению с 6,88% на предыдущем аукционе.
  
  

/обновлено в 21:25 мск с уточнением в заголовке и 1 абзаце/

МОСКВА, 13 января. /Корр. ТАСС /. Международное Рейтинговое агентство Fitch понизило рейтинги ряда ведущих российских компаний, включая ЛУКОЙЛ, "Газпром", РЖД и НОВАТЭК. Об этом говорится в сообщении агентства.

Долгосрочные рейтинги дефолта эмитента /РДЭ/ в национальной и иностранной валюте "Газпрома", "Газпром нефти", ЛУКОЙЛа, НОВАТЭКа, РЖД, ОАО "Федеральная пассажирская компания", ОАО "Федеральная сетевая компания", Гражданские самолеты Сухого, ОАО "Атомэнергопром" понижены с уровня "BBB" до "BBB-", прогноз негативный. Краткосрочный РДЭ подтвержден на уровне "F3".

Кроме того, приоритетные необеспеченные рейтинги компаний "Газпром-капитал" и "РЖД Капитал" понижены с уровня "BBB" до "BBB-".

Также агентство подтвердило долгосрочный РДЭ в иностранной валюте "Ростелекома" и Polyus Gold International на уровне "BBB-". Прогнозы по этим рейтингам изменены на "негативный" со "стабильного".

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Зампред ВЭБ Андрей Клепач не исключил, что ВВП РФ в 2015 году может сократиться более чем на 4 проц, однако падение экономики, по его мнению, будет меньше, чем в 2009 году. Такое мнение он высказал в беседе с журналистами.

Ранее Клепач оценивал возможное падение экономики в 2015 году на уровне порядка 4 проц.

"Падение больше 4 проц может быть, но думаю, что оно будет меньше, чем в 2009 году /когда оно составило около 8 проц - прим. ред./", - сказал Клепач.

По его мнению, динамика экономики в этом году будет зависеть не только от цен на нефть, но и от других факторов. В частности, по его словам, важно будет то, какой пакет стабилизационных мер примут правительство и Центробанк.

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Инфляция в РФ в 2015 году может составить около 11 проц. Такую оценку дал в беседе с журналистами зампред ВЭБ, бывший замминистра экономического развития Андрей Клепач.

"Инфляция в 2015 году может составить около 11 проц декабрь к декабрю, минимум - 10 проц", - заявил он.

В 2014 году, по данным Росстата, инфляция составила 11,4 проц, что значительно превысило последний официальный прогноз Минэкономразвития РФ в 9 проц. По итогам текущего года МЭР рассчитывает выйти на инфляцию в 7,5 проц. В конце 2014 года глава МЭР Алексей Улюкаев не исключал, что инфляция останется двузначной на протяжении всего 2015 года.

Европейские фондовые индексы выросли сегодня, зафиксировав при этом второе сессионное повышение подряд, чему помогло подорожание акций розничных компаний. Тем не менее, продолжающееся снижение цен на нефть оказало давление на акции нефтяных компаний.

Читать далее

Как стало известно из отчета IBD/TIPP, индекс экономического оптимизма в США вырос в январе на 3,1 пункта до 51,5, что является рекордным значением. Значения индекса выше 50 отражают оптимизм, ниже 50 - пессимизм. Эксперты ожидали повышение данного показателя до 48,9 пункта.

Между тем, данные показали, что индекс в январе оказался на 5,0 пункта выше 12-месячной средней в 46,5 и на 7,1 пункта выше значения декабря 2007 г (44,4 пункта), когда экономика США вошла в рецессию. Добавим также, что среднее значение показателя за все время - 49,2 пункта.

IBD/TIPP проводили опрос 867 респондентов с 5 по 8 января, оценка ошибки оставляет 3,4%.

В отчете сообщалось, что все три основные компонента выросли в январе: показатель, предназначений для оценки перспектив экономики в течение следующих шести месяцев, увеличился на 4,4 пункта до 52,9, личный финансовый прогноз - показатель, как люди оценивают состояние своих финансов в течение следующих шести месяцев - вырос 0,8 пункта до 57,2. Тем временем, показатель доверия к федеральной экономической политике поднялся на 4,1 пункта до 44,3.

«Низкие цены на бензин помогли увеличить уверенность потребителей. После того, как 26 месяцев настроение потребителей было на территории пессимизма, оно стало оптимистичными. 59% верят, что экономика развивается, 58% считают, что экономика не находится в рецессии», - отмечает президент TIPP Рагаван Майур.

Данные, представленные Бюро трудовой статистики США, показали: число вакансий в ноябре выросло до 4972 тыс. против 4830 тыс. в октябре (пересмотрено с 4834 тыс.). Эксперты ожидали увеличение данного показателя лишь до 4848 тыс.

Между тем, стало известно, что число увольнений за ноябрь снизилось к 4,6 млн. Ставка увольнений по собственному желанию почти не изменилась (1,9%), а ставка сокращений и других увольнений составила 1,2%. Число увольнений мало изменилось в частном секторе в целом и в государственном секторе. По макрорегионам число увольнений снизилось в северо-востоке.

В последний рабочий день ноября было открыто 5.0 млн. новых вакансий, а ставка составила 3.4%. Число вакансий особенно заметно увеличилось в сфере производства товаров недлительного пользования.

Уровень найма в ноябре составил 5.0 млн., а ставка - 3.6%. Активность найма заметно повысилась в сфере профессиональных и деловых услуг. Найм мало изменился в частном секторе в целом и в государственном секторе.

За 12 месяцев, заканчивающихся в ноябре, число нанятых составило 57,6 млн., число увольнений - 54,9 млн., чистый рост числа занятых - 2,7 млн.

• Казначейство США разместило 4-недельные долговые обязательства на сумму 29,735 млрд. долларов
  
• Доходность 4-недельных долговых обязательств составила 0,015% против 0,010% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 3,84 по сравнению с 3,77 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 17,15% от объёма размещения по сравнению с 13,76% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 5,49% от объёма размещения по сравнению с 3,70% на предыдущем аукционе.
  
  

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Совокупный объем Резервного фонда РФ на 1 января 2015 года составил 4 трлн 945,49 млрд рублей, объем ФНБ - 4 трлн 388,09 млрд рублей. Об этом говорится в материалах Минфина.

По сравнению с 1 января 2014 года Резервный фонд вырос в 1,7 раз /с 2 трлн 859,72 млрд рублей/, ФНБ - в 1,5 раза / с 2 трлн 900,64 млрд рублей/.

Объем Резервного фонда по состоянию на 1 декабря 2014 года составлял 4 трлн 386,91 млрд рублей, ФНБ - 3 трлн 944,12 млрд рублей. Таким образом, за декабрь объем фондов увеличился на 558,58 млрд рублей и 443,97 млрд рублей соответственно.

Остатки средств на отчетную дату на отдельных счетах по учету средств Резервного фонда составили: 40,82 млрд долларов США, 31,39 млрд евро, 5,76 млрд фунтов стерлингов.

Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств Резервного фонда на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в доллары США, за период с 15 января по 31 декабря 2014 года составила 0,53 млрд долларов США, что эквивалентно 30 млрд рублей. Курсовая разница от переоценки остатков средств на указанных счетах за период с 1 января по 31 декабря 2014 года составила 1 трлн 868,7 млрд рублей

Что касается средств ФНБ, то по состоянию на 1 января 2015 года на отдельных счетах по учету средств фонда в Банке России размещено: 23,58 млрд долларов США, 23,29 млрд евро, 4,23 млрд фунтов стерлингов.

На депозитах во Внешэкономбанке размещено 195,03 млрд рублей и 6,25 млрд долларов США, в долговые обязательства иностранных государств на основании отдельного решения правительства РФ, без предъявления требования к рейтингу долгосрочной кредитоспособности - 3 млрд долларов США. В ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утверждается правительством РФ, размещено 5,13 млрд рублей, в привилегированные акции кредитных организаций - 278,99 млрд рублей.

На субординированный депозит в ОАО "Банк ВТБ" в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утверждается правительством РФ, размещено 100 млрд рублей.

Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в доллары США, за период с 15 января по 31 декабря 2014 года составила 0,4 млрд долларов США, что эквивалентно 22,38 млрд рублей. Курсовая разница от переоценки средств Фонда за период с 1 января по 31 декабря 2014 года составила 1 трлн 499,87 млрд рублей, в том числе: по остаткам средств на счетах в иностранной валюте в Банке России - 1 трлн 282,13 млрд рублей, по средствам, размещенным на депозитах в долларах США во Внешэкономбанке - 147,15 млрд рублей; по средствам, размещенным в долговые обязательства иностранных государств на основании отдельного решения правительства РФ, без предъявления требования к рейтингу долгосрочной кредитоспособности - 70,59 млрд рублей.

Совокупный доход от размещения средств Фонда на депозитах во Внешэкономбанке с января по декабрь 2014 года составил 46,67 млрд рублей, что эквивалентно 1,27 млрд долларов США.

Совокупный доход от размещения средств Фонда в долговые обязательства иностранных государств на основании отдельного решения правительства РФ без предъявления требования к рейтингу долгосрочной кредитоспособности - 148,33 млн долларов США, что эквивалентно 7,07 млрд рублей.

Цены на нефть продолжили снижаться сегодня, опустившись при этом ниже $46 за баррель на фоне спекуляций, что американские запасы выросли по итогам прошлой недели. Давление на нефть также оказали заявления министра нефтяной промышленности ОАЭ, который снова подтвердил, что ОПЕК не будет сокращать добычу.

Читать далее

МОСКВА, 13 января. /Корр. ТАСС Елена Кожухова/. Рынок акций закрыл торги вторника смешанной динамикой, отступив от минимумов на улучшении внешнего фона.

Индекс ММВБ /MICEX/ к концу торгов на Московской бирже поднялся на 1,3 проц до 1533,09 пункта, а индекс РТС потерял 2,48 проц, составив 737,88 пункта, чувствуя себя хуже за счет снижения рубля. В течение дня индекс ММВБ опускался до 1499,57 пункта, а индекс РТС падал до 724,87 пункта.

Российский рынок в течение дня показывал смешанную динамику, во второй половине дня отступив от локальных минимумов ввиду улучшения настроений за рубежом. В целом же на биржи оказывали давление ожидания пересмотра рейтинга РФ агентством S&P уже на этой неделе, обновление ценами на нефть новых локальных минимумов и ситуация вокруг Украины. Эксперты не исключают продолжения распродаж.

Аналитик ИГ "Норд-Капитал" Виталий Манжос со скепсисом смотрит на рост рублевого индекса ММВБ и поясняет, что его текущая устойчивость связана с тем, что долларовая стоимость российских акций продолжает падать вместе с курсом национальной валюты. "Таким образом, внутридневное повышение рублевой цены большинства российских акций носит отстающий компенсационный характер. Качество подобного роста остается под вопросом", - предупреждает Манжос.

Старший трейдер по акциям банка "Зенит" Алексей Суров обращает внимание, что сейчас ситуация вокруг Украины опять начинает нагнетаться, есть сообщения об усилении украинских войск. Напряженность не снижается и, по мнению Сурова, вполне возможно обострение ситуации, которое приведет к падению рынка.

Фьючерсы на золото выросли сегодня, достигнув при этом 11-недельного максимума, что было вызвано спекуляциями о выходе Греции из состава еврозоны.

Читать далее

В среду выйдет небольшое количество данных. В центре внимания будет решение Европейского Суда о легитимности ESM и фискального договора (в 10:00 GMT). Также в это время будут опубликован отчет по объему промышленного производства в еврозоне за ноябрь. Показатель отражает изменение объема выпуска в обрабатывающей и добывающей промышленности, лесном хозяйстве и производстве электричества. Высокие или повышающиеся значения индикатора свидетельствуют о развитии экономики. Несмотря на то, что производство в структуре ВВП занимает меньшую долю чем сервисный сектор, показатель является хорошим индикатором состояния экономики региона. По прогнозам, производство осталось неизменным после роста на 0,1 процента в предыдущем месяце.

Затем в 13:30 GMT США отчитается по розничным продажам за декабрь. Показатель отражает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Характеризует уровень потребительских расходов и спроса. Кроме основного значения также рассчитывается значение без учета продаж автомобилей, поскольку их величина является очень изменчивой. Показатель без учета автомобилей предоставляет боле объективную информацию. Данный показатель является одним из наиболее важных индикаторов состояния американской экономики. Ожидается, что продажи выросли на 0,2 процента после повышения на 0,7 процента в ноябре.

Также в это время в США выйдет индекс цен на импорт за декабрь. Индекс отражает изменение цен на импорт за месяц. Является индикатором инфляции. Поскольку при расчете индекса потребительских цен учитываются цены на импортные товары и услуги, то данное значение характеризует вклад цен на импорт в общую картину изменения розничных цен на корзину товаров и услуг. Может являться ранним сигналом изменения инфляционных трендов, либо их подтверждением. По прогнозам, индекс упал на 2,7 процента после -1,5 процента в ноябре.

После этого (в 15:00 GMT) будет представлен отчет по товарно-материальным запасам США за ноябрь. Индикатор отражает изменение объема запасов произведенных товаров, комплектующих и полуфабрикатов на складах. При расчете индикатора учитывается статистика по запасам и продажам на всех ступенях производственного процесса (производство, оптовая торговля, розничная торговля). Ожидается, что запасы выросли на 0,2 процента.

Завершится серия данных публикацией Бежевой книги ФРС (в 19:00 GMT). Публикация данного отчета, который является публичным, имеет ограниченное влияние на рынки, поскольку есть мнения, что на решение, принимаемые Комитетом по отрытым рынкам ФРС, большее влияние оказывают другие два аналогичных, но непубличных отчета - Зеленая и Голубая книги. В целом, если отчет содержит информацию о улучшении ситуации в экономике, это может стать причиной роста или усиления позитивных настроений на рынке наряду со снижением ожиданий относительно новых мер стимулирования экономики; упоминание в отчете о повышении инфляционных рисков станет причиной роста ожиданий относительно ужесточения денежно-кредитной политики.

Данные, представленные Национальной федерация независимого бизнеса (NFIB), показали: оптимизм среди владельцев нового бизнеса в США вырос по итогам прошлого месяца, достигнув при этом самого высокого уровня за более чем восемь лет, что подчеркивает "прочную" основу экономики, несмотря на замедление мирового роста.

Согласно отчету, декабрьский индекс оптимизма в малом бизнесе вырос на 2,3 пункта до 100.4 пункта, превысив прогноз в 98.5 пункта. Последнее значение оказалось наибольшим с октября 2006 года. Росту показателя помогло улучшение ожиданий в отношении продаж, найма, капитальных затрат и планов расширения бизнеса.

"Ожидания условий ведения бизнеса на ближайшие шесть месяцев выросли на огромные 16 процентных пунктов, а ожидания реальных объемов продаж поднялись на пять процентных пунктов," - сообщила NFIB.

Эксперты отмечают, что условия ведения бизнеса улучшаются для компаний, которые отвечают за львиную долю роста занятости в США. Повышение настроений все более обнадеживает, так как происходит в момент сильного роста числа рабочих мест.

В докладе также отмечалось, что 16% работодателей считают текущую ситуацию благоприятной для расширения штата сотрудников. Индикатор, отражающий восприятие компаниями смягчения условий кредитования, поднялся до -5. Компонент, оценивающий ожидания в отношении увеличения прибыли, улучшился до -15. Индикатор ожиданий увеличения компенсаций вырос до 25%. Однако доля компаний, ожидающих улучшения состояния экономики, упала к 12%.

Для корпоративной Америки наступает период ажиотажа. Вчера после закрытия рынка был опубликован отчет металлургического гиганта Alcoa (АА), что уже традиционно стало неофициальным стартом сезона квартальных корпоративных отчетов на фондовом рынке.

Сейчас лучшие времена для потребителей и транспортных компаний, которые спекулируют на очень дешевом топливе, за счет чего у потребителей остаются наличные деньги.

Компании, похоже, готовы показать сильные результаты благодаря росту прибыли вследствие повышения спроса из-за снижения цен на энергоносители.

С другой стороны, наступают не самые лучшие времена для энергетического сектора, который готовится к резкому обвалу прибыли из-за внезапного краха цен на нефть. Поскольку нефть упала с более чем $100 летом до уровня ниже $50, все производители и буровики нефти, а также смежные компании, принимают удар.

"Для энергетического сектора, несомненно, будет очень трудный сезон отчетности в связи с резким падением цен на нефть", - написал в записке для клиентов директор по инвестициям LPL Financial Берт Уайт.

Тем не менее, остальной рынок не взлетел на фоне падения цен на черное золото. Инвесторы еще не могут понять, как нефтяной кризис повлияет на более широкую картину. В целом не ожидается, что проблемы в энергетическом секторе потянут за собой всех остальных.

"В целом, мы ожидаем, что победителей из дешевой нефти будет больше, чем проигравших", - написал Уайт.

Аналитики Уолл-стрит в четвертом квартале прогнозируют рост прибыли почти на 5% в среднем по S&P 500. Это отличные прогнозы, учитывая турбулентность в энергетической отрасли.

Хорошие отчеты могут дать дополнительный толчок фондовому рынку, который показал не лучшие результаты на прошлой неделе.

Следом за производителем алюминия Alcoa (AA), свои квартальные отчеты предоставят крупные банки - такие, как Bank of America(BAC), Citigroup (C), Goldman Sachs (GS) и JPMorgan Chase (JPM).

Как дешевая нефть создает больше победителей? Это легко увидеть, глядя на такие компании, как Best Buy (BBY), Starbucks (SBUX) и Target (TGT). Потребители платят меньше за топливо, и больше в магазинах.

"Я думаю, что более низкие цены на нефть - великая вещь. Это положительно отразится на многих других отраслях экономики", - сказал Кристин Шорт, старший вице-президент Estimize.

Ожидается, что транспортные компании - такие, как UPS (UPS) и Southwest Airlines (LUV), увеличат прибыль почти на 10%, используя дешевое топливо и высокие темпы экономического роста.

Кроме того, производители, которые не имеют тесных связей в энергетическом секторе, должны получить выгоду от более дешевых затрат на сырье, вызванных нефтяным кризисом.

Но настоящим приятным сюрпризом должны стать отчеты компаний сектора здравоохранения. Благодаря росту прибыли биотехнологических компаний - таких, как Gilead Sciences (GILD), отрасль здравоохранения, по прогнозам, увеличит прибыль в среднем на 19%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Для энергетических компаний, чьи акции рухнули в последние месяцы, аналитики резко урезают свои оценки по прибыли. По прогнозам, прибыль в секторе упадет на 21% по сравнению с четвертым кварталом 2013 финансового года.

"Компании энергетического сектора или связанные с энергетическим сектором, вероятно, входят в трудное время в связи с резким, быстрым падением цен на нефть", - сказал Уайт.

Это помогает объяснить, почему крупные нефтяные компании потеряли более $200 млрд рыночной капитализации в последние месяцы.

Аналитики прогнозируют, что энергетический сектор увидит 39%-е снижение прибыли по итогам первого квартала 2015 финансового года.

Инфляция в Великобритании в декабре ослабла, но, как ожидается, это не вызовет новых мер по стимулированию со стороны Банка Англии. Годовая инфляции в Великобритании в декабре замедлилась до 0,5% с 1% в ноябре, последовав за ценами на нефть.

Тем не менее, представители Банка Англии считают, что слабость инфляции является временным явлением. Пока экономика растет, они по-прежнему полагают, что следующим изменением политики будет повышение процентных ставок, а не дальнейшие покупки активов.

Это контрастирует с ситуацией в еврозоне, где президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги, как ожидается, 22 января заявит о новых мерах по стимулированию, направленных на устранение угрозы дефляции в регионе.

Инвесторы прогнозируют, что Банк Англии повысит процентные ставки в конце 2015 года или в начале 2016 года.

Правительство Германии в 2014 году - годом раньше, чем планировалось - достигло первого сбалансированного федерального бюджета с 1969 года. Об этом во вторник заявило министерство финансов Германии.

Правительство канцлера Ангелы Меркель изначально планировало новые долговые обязательства в 2014 году на суму 6,5 млрд евро (7,7 млрд долларов США), но увеличение налоговых поступлений, снижение стоимости обслуживания долга из-за низких процентных ставок, а также сокращение расходов позволили достичь сбалансированного бюджета.

Также этому способствовало решение суда в декабре прошлого года, заставившее компании коммунального сектора выплатить правительству 2,2 млрд евро национального налога на использование ядерного топлива, введенного правительством в начале 2011 года.

"Это радостный день", - сказал представитель Министерства финансов Германии в ходе брифинга.

Сбалансированный бюджет являлся основной целью коалиционного правительства под руководством Меркель. Но некоторые, в том числе немецкое издание Der Spiegel, называли это "фетишем". Многие экономисты считали, что правительству стоит сфокусировать свое внимание на улучшении перспектив роста экономики Германии, а не на достижении политической и символической цели - такой, как сбалансированный бюджет. По их мнению, правительству следовало бы использовать налогово-бюджетные инструменты, чтобы увеличить инвестиции и потребление, а также присоединиться к Европейскому центральному банку (ЕЦБ) в попытках стимулирования роста экономики в регионе.

В целом в 2014 году расходы правительства составили 295,5 млрд евро, что на 1 млрд меньше запланированного при составлении бюджета, тогда как налоговые поступления превысили целевой уровень на 2,6 млрд евро.

Правительство Германии намерено достичь сбалансированного бюджета и в 2015 году.

/Обновлено в 16:08 мск/

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Положительное сальдо внешней торговли РФ в январе-ноябре 2014 года выросло по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 3,8 млрд долларов, или почти 2 на проц, до 195,9 млрд долларов. Такие данные приводятся в материалах Федеральной таможенной службы /ФТС/ России.

Рост показателя обеспечен опережающим падением объемов импорта по сравнению с сокращением экспорта. Так, экспорт России в январе-ноябре 2014 года составил 459,4 млрд долларов и по сравнению с январем-ноябрем 2013 года снизился на 3,8 проц, импорт снизился на 7,6 проц до 263,4 млрд долларов.

В торговле со странами дальнего зарубежья положительное сальдо равнялось 167,1 млрд долларов /увеличение на 6,5 млрд долларов/, со странами СНГ - 28,8 млрд долларов / снижение на 2,7 млрд долларов/.

Внешнеторговый оборот России составил 722,8 млрд долларов и по сравнению с январем-ноябрем 2013 года снизился на 5,2 проц. Со странами дальнего зарубежья внешнеторговый оборот составил 633,7 млрд долларов, со странами СНГ - 89,1 млрд долларов. При этом объем торговли с Польшей за 11 месяцев сократился на 14 проц, с Великобританией - на 17,9 проц.

В общем объеме экспорта на долю стран дальнего зарубежья в январе-ноябре 2014 года приходилось 87,2 проц, на долю стран СНГ - 12,8 проц.

Основу российского экспорта в январе-ноябре в страны дальнего зарубежья традиционно составили топливно- энергетические товары, удельный вес которых в товарной структуре экспорта в эти страны составил 74,1 проц /в январе-ноябре 2013 года - 74,4 проц/. При этом стоимостный объем топливно-энергетических товаров по сравнению с январем-ноябрем 2013 года снизился на 3 проц.

Среди товаров топливно-энергетического комплекса возросли физические объемы экспорта каменного угля, на 10,8 проц, нефтепродуктов - на 11,9 проц, в том числе: бензина автомобильного - на 5,4 проц, керосина на - 61,3 проц, дизельного топлива - на 17,0 проц, топлив жидких - на 5,1 проц. Объемы экспорта сырой нефти снизились на 3,8 проц, природного газа - на 6,7 проц.

В общем стоимостном объеме экспорта в страны дальнего зарубежья доля металлов и изделий из них составила 7,7 проц /в январе-ноябре 2013 года - 7,3 проц/. Стоимостный и физический объемы экспорта указанных товаров по сравнению с январем-ноябрем 2013 года возросли на 3,8 проц и 5,8 проц соответственно.

Доля экспорта продукции химической промышленности составила 5,0 проц /в январе-ноябре 2013 года - 5,2 проц/. По сравнению с январем-ноябрем прошлого года стоимостный объем экспорта этой продукции снизился на 5,1 проц, физический объем увеличился на 10,3 проц.

Доля экспорта машин и оборудования в январе-ноябре 2014 года составила 3,4 проц /в январе-ноябре 2013 года - 3,6 проц/, продовольственных товаров и сырья для их производства - 3,1 проц против 2,5 проц в январе-ноябре 2013 года, древесины и целлюлозно-бумажных изделий - 2,0 проц против 1,8 проц.

В товарной структуре экспорта в страны СНГ в январе- ноябре 2014 года доля топливно-энергетических товаров составила 44,1 проц /в январе-ноябре 2013 года - 46,4 проц/, доля экспорта машин и оборудования - 16,2 проц /в январе-ноябре 2013 года - 16,4 проц/, продукции химической промышленности - 10,9 проц /в январе-ноябре 2013 года - 10,7 проц/, доля металлов и изделий из них - 10,3 проц /в январе-ноябре 2013 года - 10,9 проц/, продовольственных товаров и сырья для их производства - 7,9 проц /в январе- ноябре 2013 года - 6,6 проц/.

В общем объеме импорта на долю стран дальнего зарубежья в январе-ноябре 2014 года приходилось 88,6 проц, на долю стран СНГ - 11,4 проц.

В товарной структуре импорта из стран дальнего зарубежья на долю машин и оборудования в январе-ноябре 2014 года приходилось 50,4 проц /в январе-ноябре 2013 года - 50,6 проц/. Стоимостный объем импорта этой продукции по сравнению с январем-ноябрем 2013 года снизился на 7,1 проц, в том числе средств наземного транспорта /кроме железнодорожного/ - на 19,1 проц. Физический объем ввоза легковых автомобилей сократился на 18,3 проц, грузовых автомобилей - на 28,6 проц.

Доля импорта продовольственных товаров и сырья для их производства в январе-ноябре 2014 года осталась на уровне января-ноября прошлого года и составила 13,3 проц. Удельный вес импорта металлов и изделий из них в январе-ноябре 2014 года составил 5,7 проц /в январе-ноябре 2013 года - 5,8 проц/, доля машин и оборудования составила 25,4 проц /в январе-ноябре 2013 года - 31,8 проц/.

В товарной структуре импорта из стран СНГ в январе- ноябре 2014 года доля машин и оборудования составила 25,4 проц /в январе-ноябре 2013 года - 31,8 проц/, продовольственных товаров и сырья для их производства - 17,5 проц /в январе-ноябре 2013 года - 15,9 проц/, металлов и изделий из них - 15,2 проц /в январе-ноябре 2013 года - 16,0 проц/, продукции химической промышленности - 11,6 проц /в январе-ноябре 2013 года - 10,7 проц/.

В страновой структуре внешней торговли России особое место занимает Европейский Союз, как крупнейший экономический партнер страны, однако его доля снизилась на 1 проц до 48,5 проц российского товарооборота /в январе- ноябре 2013 года - 49,6 проц/. На страны СНГ в январе- ноябре 2014 года приходилось 12,3 проц российского товарооборота /в январе-ноябре 2013 года - 13,4 проц/, на страны Таможенного союза - 6,8 проц /6,9 проц/, на страны ЕврАзЭС - 7,1 проц /7,2 проц/, на страны АТЭС - 26,9 проц / 24,8 проц/.

Основными торговыми партнерами России в январе-ноябре 2014 года среди стран дальнего зарубежья были Китай, товарооборот с которым составил 81,1 млрд долларов /рост на 1,5 проц к январю-ноябрю 2013 года/, Нидерланды - 67,9 млрд долларов /снижение на 2,3 проц/, Германия - 64,2 млрд долларов /снижение на 5,2 проц/, Италия - 45,0 млрд долларов /снижение на 7,2 проц/, Турция - 28,5 млрд долларов /снижение на 2,6 проц/, Япония - 28,3 млрд долларов /снижение на 6,2 проц/, США - 27,0 млрд долларов / рост на 7,5 проц/, Республика Корея - 25,5 млрд долларов / рост на 11,2 проц/, Польша - 21,6 млрд долларов /снижение на 14 проц/, Соединенное Королевство - 18,2 млрд долларов / снижение на 17,9 проц/.

МОСКВА, 13 января. /Корр. ТАСС Елена Кожухова/. Рубль в ходе валютной сессии вторника ускорил снижение на снижающейся нефти, геополитике и опасениях снижения рейтинга РФ.

На 16:25 мск рубль снижается на 3,11 рубля к доллару до 66,28 рубля за доллар и ослабевает на 3,35 рубля против евро - до 78,03 рубля за евро. Бивалютная корзина растет на 3,21 рубля и стоит 71,56 рубля. Доллар торгуется на максимуме с 17 декабря прошло года, а евро с 18 декабря.

Российская валюта к середине дня ускорила темпы падения на фоне обновления ценами на нефть очередных многолетних минимумов, неясности в отношении проведения переговоров по Украине, а также опасений снижения кредитного рейтинга РФ уже на текущей неделе. Эксперты, однако, не исключают, что вскоре рубль получит поддержку от экспортеров.

Аналитики банка "Санкт-Петербург" подчеркивают, что важные негативные факторы - это цена на нефть /уровень в 45 долларов, по их оценке, уже заложен в текущий курс/, а также возможность пересмотра рейтинга России агентством Standard&Poor's. При этом специалисты отмечают, что, учитывая возможную помощь со стороны государственных компаний-экспортеров, которые обязали сократить свои валютные активы, а также предпринятые меры для ограничения склонности банков к спекуляциям на валютном рынке, рубль вполне может показать стабилизацию в среднесрочной перспективе.

Аналитик компании "БКС Экспресс" Иван Копейкин говорит, что дополнительное давление на российскую валюту продолжают оказывать разногласия между странами - участницами "нормандского формата" по урегулированию ситуации на Украине. В частности, главы МИД России, Германии, Франции и Украины не смогли накануне достичь прогресса в переговорах и отложили встречу в Астане на неопределенный срок. Ближайшим сильным сопротивлением по паре доллар/рубль, по оценкам Копейкина, является отметка 66 руб, а поддержкой выступает уровень 60 руб.

На рынке Форекс можно наблюдать продолжение укрепления доллара против основных валют на ожиданиях повышения ключевых процентных ставок ФРС в текущем году. Евро/доллар к 16.20 мск теряет 0,42 проц, торгуясь на уровне 1,1783 евро. На евро, в свою очередь, как и в предыдущие дни, оказывают давление опасения новых стимулирующих мер со стороны ЕЦБ.

Нефтяные котировки к середине дня продолжают торговаться в существенном минусе. Стоимость февральских контрактов на поставки смеси Brent падает на 3,5 проц до 45,76 доллара, ранее достигнув 45,19 доллара за баррель - минимума с марта 2009 года.

Инвесторы ждут завтрашней публикации отчета Министерства энергетики США, который может показать увеличение запасов нефти за прошлую неделю на 1,75 млн баррелей. Кроме того, министр энергетики ОАЭ накануне заявил о том, что, несмотря на нестабильность на сырьевом рынке, страна не откажется от своего плана расширения добычи.

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Импорт легковых автомобилей в Россию в период с января по ноябрь 2014 года составил 650,6 тыс, что на 21,4 проц ниже, чем за аналогичный период 2013 года, об этом свидетельствует статистика Федеральной таможенной службы /ФТС/ РФ.

В том числе, импорт автомобилей из стран дальнего зарубежья снизился на 18,3 проц к прошлогодним показателям до 620 тыс машин, из стран СНГ - на 55,2 проц до 30,5 тыс.

В стоимостном выражении импорт легковых автомашин за аналогичный период снизился на 21,1 проц до 12,4 млрд долларов, говорится в материалах ФТС. В частности, импорт из стран дальнего зарубежья сократился к прошлогоднему уровню на 20 проц до 12,2 млрд долларов, из стран СНГ - на 52,8 проц до 237,3 млн долларов.

Экспорт легковых автомобилей из России за 11 месяцев 2014 года составил 115,9 тыс, что на 6,9 проц меньше, чем за аналогичный период 2013 года. Экспорт в страны СНГ за этот период снизился на 6,8 проц до 112 тыс автомобилей, в страны дальнего зарубежья - на 9,3 проц до 3,9 тыс штук.

Тем не менее, объем экспорта легковых авто из России в денежном выражении вырос на 0,9 проц к уровню января-ноября 2013 года и составил 1,34 млрд долларов. Экспорт в страны дальнего зарубежья вырос на 44,6 проц к аналогичному прошлогоднему показателю и достиг 53,8 млн долларов, экспорт автомобилей в страны СНГ составил 1,3 млрд долларов, что на 0,4 проц ниже, чем годом ранее, говорится в материалах ФТС.

/ТАСС/

Представитель ЕЦБ Бенуа Кер заявил в интервью немецкому изданию, что на решение ЦБ начать программу покупок суверенных облигаций итоги выборов в Греции, запланированных на 25 января, не повлияют.

Он также добавил, что банк уже довольно далеко продвинулся в обсуждениях необходимости начала покупок суверенных облигаций и вполне может принять это решение на заседании 22 января. "На прошлой неделе мы обсудили много технических вопросов", отметил он.

По поводу инфляции Кер заявил: "Продолжающееся падение цен на нефть усиливает вероятность того, что люди могут потерять веру в способность ЦБ достичь целевого уровня инфляции". Он подчеркнул, что банк не может игнорировать тот факт, что текущий уровень инфляции составляет -0,2%, что слишком далеко от уровня 2%, соответствующего ценовой стабильности".

Dow 17,752.65 +111.81 +0.63%

Nasdaq 4,714.92 +50.21 +1.08%

S&P 2,040.04 +11.78 +0.58%

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.91% (0 б.п.).

Золото $1,238.20 (+0.44%)

Нефть (WTI) $45.03 (-2.26%)

Рост цен на жилье в Великобритании замедлился меньше, чем ожидалось в ноябре, показали данные Национального бюро статистики во вторник.

Цены на жилье выросли на 10 процентов в годовом исчислении в ноябре - больше, чем увеличение на 9,8 процентов, которое ожидали экономисты. Это следует за ростом на 10,4 процента в октябре.

Цены в большей части Великобритании поднялись, причем цены в Лондоне выросли больше всего - на 15,3 процента.

Это сопровождалось подъемом на 11,9 процента на Востоке и увеличением на 10,8 процента на Юго-Востоке.

Цены на жилье, за исключением цен в Лондоне и на Юго-Востоке, выросли на 7,1 процента в ноябре.

На ежемесячной основе цены на жилье в ноябре выросли на 0,2 процента после пребывания во флэте в октябре.

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2031.50 (+0.44%), фьючерс Nasdaq вырос на 0.55% до уровня 4189.50.

Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию смешано, основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют уверенный рост.

Nikkei 17,087.71 -110.02 -0.64%

Hang Seng 24,215.97 +189.51 +0.79%

Shanghai Composite 3,236.4 +7.08 +0.22%

FTSE 6,533.8 +32.38 +0.50%

CAC 4,281.22 +52.98 +1.25%

DAX 9,893.75 +111.85 +1.14%

Февральские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $44.83 за баррель (-2.76%)

Золото торгуется по $1239.10 за унцию (+0.51%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют рост. Поддержку оказывает позитивный старт сезона публикации квартальных отчетов. После завершения вчерашней регулярной сессии квартальный отчет опубликовал производитель алюминия Alcoa (AA). И прибыль, и выручка компании превысила средние прогнозы аналитиков, укрепив уверенность участников рынка в силе американской экономики. Акции AA на премаркете выросли на 2%.

До начала сегодняшней регулярной сессии отчиталась компания KB Home (KBH) - пятый по величине в США застройщик. Ее финансовые результаты также оказались лучше ожиданий. Акции KBH на премаркете подорожали более чем на 4%.

Позже на текущей неделе отчитаются крупнейшие американские банки, в числе которых будут Bank of America (BAC), Citigroup (C), Goldman Sachs (GS), JPMorgan Chase (JPM) и Wells Fargo (WFC), а также некоторые другие большие компании.

Поддержку акциям технологических компаний на премаркете оказывает повышение рейтингов акций Amazon.com (AMZN) и Apple (AAPL). Акции обеих компаний на премаркете выросли в цене более чем на 1%.

Каких-либо американских макроэкономических данных на премаркете отмечено не было. После начала торгов влияние на их ход может оказать статистика по уровню вакансий и текучести рабочей силы, которая будет обнародована в 15:00 GMT.

В Германии в секторе машиностроения было зафиксировано меньше заказов в ноябре по сравнению с тем же месяцем год назад, сообщила во вторник Ассоциация немецких машиностроителей (VDMA).

Поступление заказов снизилось на 10 процентов в годовом исчислении, причем внутренний спрос сократился на 9 процентов, а зарубежные заказы упали на 11 процентов.

Между тем, заказы выросли на 3 процента в годовом исчислении в период с сентября по ноябрь по сравнению с предшествующими тремя месяцами. Внутренние заказы упали на 6 процентов, что было компенсировано ростом на 7 процентов со стороны внешнего спроса.

"После пяти месяцев роста поступающие заказы впервые в ноябре слегка упали по сравнению с прошлым годом. Заказы из стран-партнеров еврозоны были чуть более обнадеживающими. В целом ноябрь следует рассматривать как неудачу, "сказал главный экономист VDMA Ральф Вечерс.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Citigroup повысили рейтинг акций Amazon.com (AMZN) до "покупать" с "нейтрально"

Аналитики Credit Suisse повысили рейтинг акций Apple (AAPL) до "лучше рынка" с "нейтрально", целевая стоимость повышена до $130 с $110

Снижение рейтингов:

Прочее:

EUR/USD: $1.1825(E253mn), $1.1850(E504mn), $1.1890(E269mn), $1.1925(E585mn)

USD/JPY: Y118.50($250mn), Y119.00($366mn), Y119.50($630mn)

EUR/GBP: Stg0.7800(E300mn)

AUD/USD: $0.8090(A$630mn), $0.8150(A$1.2bn), $0.8250(A$1.5bn)

Выступая на BBC, глава Банка Англии Марк Карни заявил, что он ожидает дальнейшего падения инфляции после того, как сегодня отчет отразил рост CPI лишь на 0,5% в декабре, так как мировые цены на сырье продолжают снижаться, что удешевляет бензин. Таким образом, прогноз по инфляции сейчас "предполагает дальнейшее падение".

Повторяя свое декабрьское заявление, когда он сказал, что падение цен оказывает "положительное влияние", он отметил, что удешевление продуктов питания и энергии работают как экономическое стимулирование, повышая покупательную способность.

Карни четко разграничил снижающиеся уровни инфляции в Британии от ситуации в еврозоне, где ставка безработицы высока, зарплаты стагнируют, а слабое потребление давит на цены.

Впрочем, глава Банка Англии добавил, что текущее снижение цен на продовольствие и энергию вполне может перекинуться на другие секторы экономики и у регулятора есть инструменты для возвращения инфляции к 2%-ному целевому уровню.

Если же потребительская инфляция будет оставаться слабой, ЦБ будет удерживать ставки низкими в течение более длительного времени. При этом Карни подчеркнул, что, по прогнозам монетарных властей, процентные ставки «нормализуются» в обозримом будущем.

Были опубликованы следующие данные:

09:30 Великобритания Индекс розничных цен, м/м Декабрь -0.2% +0.2% +0.2%

09:30 Великобритания Индекс розничных цен, г/г Декабрь +2.0% +1.6% +1.6%

09:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, м/м Декабрь -1.0% +0.3% -2.4%

09:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, г/г Декабрь -8.8% -12.2% -10.7%

09:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей (м/м) Декабрь -0.2% Пересмотрено с +0.2% -0.4% -0.3%

09:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей, г/г Декабрь -0.6% Пересмотрено с -0.1% -0.6% -0.8%

09:30 Великобритания Индекс потребительских цен, м/м Декабрь -0.3% +0.1% 0.0%

09:30 Великобритания Индекс потребительских цен, г/г Декабрь +1.0% +0.7% +0.5%

09:30 Великобритания Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Декабрь +1.2% +1.4% +1.3%

Британский фунт снизился против доллара на фоне данных по инфляции, но позже сумел вернуть большую часть потерянных позиций. В Великобритании инфляция замедлилась больше, чем ожидалось, до самой низкой отметки с мая 2000 года на фоне более низких цен на топливо, показали данные Национального бюро статистики во вторник. В то же время, отпускные цены снизились в более быстром темпе в декабре.

Инфляция сократилась вдвое, до 0,5 процента в декабре с 1 процента в ноябре. Это был самый низкий годовой уровень с тех пор, как отчеты начались в мае 2000 года. Инфляция, как ожидалось, замедлится до 0,7 процента.

Между тем, базовая инфляция за исключением энергии, продуктов питания, алкогольных напитков и табачных изделий, выросла до 1,3 процента в декабре с 1,2 процента в ноябре.

В месячном исчислении потребительские цены остались на прежнем уровне по сравнению с падением на 0,3 процента в ноябре. Экономисты прогнозировали рост на 0,1 процента.

В другом докладе сегодня показано, что отпускные цены снизились более быстрыми темпами на 0,8 процента годовых в декабре после падения на 0,6 процента в ноябре. Это было быстрее, чем 0,6-процентное снижение по прогнозу экономистов.

В месячном измерении отпускные цены упали на 0,3 процента, экономисты ожидали снижение на 0,4 процента.

Закупочные цены снизились более быстрыми темпами, на 10,7 процента годовых, после 8,2-процентного снижения в ноябре. Кроме того, в месячном выражении закупочные цены снизились на 2,4 процента по сравнению с 0,7 процента падения месяц назад.

Евро ослаб против доллара, обновив двухдневный минимум. Календарь по еврозоне на сегодня пуст, из второстепенной статистики можно отметить данные по оптовым ценам в Германии, которые ускорили снижение второй месяц подряд в декабре, при этом цены упали больше всего за пять лет в течение всего 2014 года. Об этом показали предварительные данные от Destatis во вторник.

Индекс оптовых цен снизился на 2,3 процента в годовом исчислении в декабре - быстрее, чем ноябрьский спад на 1,1 процента. В октябре цены упали на 0,7 процента.

На ежемесячной основе оптовые цены упали на 1,0 процент в декабре, что было быстрее 0,7-процентного падения в предыдущем месяце. Это был третий месяц снижения подряд.

Оптовые цены уменьшились в среднем на 1,2 процента в 2014 году по сравнению с предыдущим годом. Это было самое большое снижение с 2009 года, когда цены упали на 6,5 процента, сообщает агентство.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.1775

GBP/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.5076 и восстановилась

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y118.84

В 15:00 GMT США выпустит уровень вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда за ноябрь. В 18:01 GMT США размещает 10-летние бонды. В 21:30 GMT в США выйдет изменение объёма запасов сырой нефти, по данным API.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.1950/60, $1.1930, $1.1890-900

Ордера на покупку $1.1762/60, $1.1750, $1.1700

GBP/USD

Ордера на продажу $1.5195/205

Ордера на покупку $1.5055/50, $1.5000

AUD/USD

Ордера на продажу $0.8300, $0.8250, $0.8200, $0.8180/85

Ордера на покупку $0.8100, $0.8060/50

EUR/JPY

Ордера на продажу Y141.50, Y141.00

Ордера на покупку Y139.00, Y138.50

USD/JPY

Ордера на продажу Y120.00, Y119.50, Y119.00

Ордера на покупку Y118.00, Y117.50

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.7900, stg0.7880/85

Ордера на покупку stg0.7720, stg0.7700

/ТАСС/

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Банк России установил на 14 января официальный курс доллара на уровне 64,8425 рубля, что на 2,1062 рубля выше предыдущего показателя. Официальный курс евро повышен на 2,4184 рубля до 76,7735 рубля.

Стоимость бивалютной корзины /0,55 доллара и 0,45 евро/, рассчитанная по официальным курсам, увеличилась на 2,2467 рубля до 70,2115 рубля.

/Обновлено в 14:15 мск/

МОСКВА, 13 января. / Корр. ТАСС Елена Кожухова/. Российские фондовые индексы во вторник не показывают единой динамики, в лидерах роста на ослаблении рубля акции металлургов.

Индекс ММВБ /MICEX/ в первой половине торгов на Московской бирже растет менее чем на 0,1 проц, составив 1513,94 пункта, а индекс РТС падает на 3,23 проц до 732,19 пункта /по состоянию на 14:05 мск/, чувствуя себя хуже в результате снижения рубля.

Российский рынок в первой половине дня сохраняет отрицательную динамику в долларовом сегменте и нейтральную в рублевом, оставаясь под давлением низких цен на нефть и опасений снижения кредитного рейтинга РФ агентством Standard & Poor's уже на этой неделе. Аналитики отмечают, что и с геополитического фронта не предвидится оптимистичных новостей, но, в то же время, девальвация рубля может положительно повлиять на ряд секторов. Так, уже сейчас в лидерах роста пребывают акции металлургов.

Руководитель аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олег Абелев предупреждает, что негативные настроения иностранных инвесторов в отношении России, подогреваемые угрозами снижения рейтинговыми агентствами суверенного рейтинга РФ до "мусорного уровня", конечно, будут отражаться на котировках фондового рынка.

"Если кредитный рейтинг РФ будет снижен агентством Standard & Poor's уже в конце этой недели, то это стимулирует активные продажи и дальше. Индекс ММВБ имеет все возможности просесть ниже уровня в 1500 пунктов, но ненадолго, ибо при снижении нефтяных цен рынку может помочь волна девальвации", - полагает Абелев.

Аналитик компании "Цэрих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников, рассуждая о геополитических рисках, полагает, что не стоит покупать акции и в расчете на быстрое снятие санкций Запада. "Вчерашняя встреча глав МИД России, ФРГ, Украины и Франции по урегулированию украинского кризиса результатов не принесла. На несколько недель перенесена встреча в Астане, которая планировалась на 15 января. Дипломатический процесс буксует", - говорит Верников.

В лидерах роста к середине дня значатся бумаги АЛРОСА / 4,38 проц /, акции "Северстали" /2,47 проц/, российские депозитарные расписки "Русала" /2,45 проц/ и котировки НЛМК /2,1 проц/.

Аналитик "Лайф Капитал" Артур Навроцкий поясняет, что бумаги металлургического сегмента в последнее время выступают в качестве защитных активов на фоне девальвации рубля и рекомендует работать с ними и дальше.

В лидерах снижения обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка /-4,45 проц и 3,61 проц соответственно/ и бумаги "Фармстандарта" /-3,09 проц/.

Артур Навроцкий полагает при этом, что акции Сбербанка среди других представителей сектора выглядят недооцененно.

Из важных для российского рынка событий сегодня стоит отметить закрытие реестра акционеров авиакомпании "ЮТэйр" для участия во внеочередном общем собрании акционеров и заседание совета директоров "Энел Россия".

Внешний фон разнонаправлен

Торги на фондовых биржах США в понедельник завершились снижением основных индексов, которые потеряли 0,5-0,8 проц, ощутив давление главным образом от обвала цен на нефть. После закрытия основных торгов сезон квартальных отчетностей открыла компания Alcoa - чистая прибыль компании за исключением одноразовых расходов превысила средние прогнозы и составила 33 цента на акцию против ожиданий в размере 27 центов. Сегодня фьючерсы на основные американские индексы корректируются и прибавляют порядка 0,3 проц.

На биржах Азии к концу торгов сформировались разнонаправленные настроения. Основное негативное влияние на рынок оказывали энергетические компании. В то же время, опубликованная с утра статистика показала, что экспорт Китая в декабре подскочил на 9,7 проц, выше прогноза повышения на 6,8 проц, а импорт снизился на 2,4 проц против ожиданий сокращения на 7,4 проц. Профицит торгового баланса упал с 54,5 млрд до 49,6 млрд долларов /прогнозировалось 49,9 млрд/.

Торги в Европе проходят на умеренно оптимистичной ноте. Ключевой индекс Euro Stoxx 50 прибавляет 0,74 проц. Опубликованная сегодня статистика показала, что индекс потребительских цен Великобритании в декабре в годовом измерении вырос на 0,5 проц, что ниже прогнозов повышения на 0,7 проц и увеличения на 1 проц в ноябре. Данные предупреждают об опасности дефляции в стране.

Нефтяные котировки к середине торгового дня в России продолжают находиться в существенном минусе. Стоимость февральских контрактов на поставки смеси Brent падает на 3,77 проц до 45,67 доллара за баррель, ранее достигнув 45,23 доллара за баррель - минимума с марта 2009 года.

Инвесторы ждут завтрашней публикации отчета Министерства энергетики США, который может показать увеличение запасов нефти за прошлую неделю на 1,75 млн баррелей. Кроме того, министр энергетики ОАЭ накануне заявил о том, что, несмотря на нестабильность на сырьевом рынке, страна не откажется от своего плана расширения добычи.

"Как мне представляется, уже стоит говорить о финальной стадии текущего движения вниз. Вероятно, в течение месяца- полутора, мы увидим исчерпание продаж и начало восстановления цен на "черное золото". Остановка негативной тенденции возможна лишь при появлении на рынке новых покупателей. Жадность заставит последних, как и в конце 2008 года, покупать нефть вопреки сформировавшемуся тренду", - считает главный аналитик инвестиционного департамента ВТБ 24 Станислав Клещев.

Сегодня на мировых рынках можно отметить выступление главы ФРБ Филадельфии /16:00 мск/, выступление главы ФРБ Миннеаполиса /после закрытия основных торгов в Штатах/.

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Экспорт нефти из РФ в январе 2015 года, согласно плановому уровню, будет выше фактического уровня декабря на 1,5 млн тонн. Об этом сообщил журналистам заместитель вице-президента "Транснефти" Игорь Кацал.

"Согласно плановому уровню, экспорт нефти в январе будет выше фактического уровня декабря на 1,5 млн тонн", - сказал он.

По данным Центрального диспетчерского правления ТЭК / ЦДУ ТЭК/, экспорт нефти из РФ в декабре 2014 года составил 16,2 млн тонн.

Европейские фондовые индексы торгуются с повышением, при этом дорожают акции ритейлеров и дешевеют бумаги нефтекомпаний.

В фокусе участников рынка был инфляционный отчет по Великобритании. Инфляция замедлилась больше, чем ожидалось, до самой низкой отметки с мая 2000 года на фоне более низких цен на топливо. В то же время, отпускные цены снизились в более быстром темпе в декабре.

Инфляция сократилась вдвое, до 0,5 процента в декабре с 1 процента в ноябре. Это был самый низкий годовой уровень с тех пор, как отчеты начались в мае 2000 года. Инфляция, как ожидалось, замедлится до 0,7 процента.

Между тем, базовая инфляция (за исключением энергии, продуктов питания, алкогольных напитков и табачных изделий) выросла до 1,3 процента в декабре с 1,2 процента в ноябре.

В месячном исчислении потребительские цены остались на прежнем уровне по сравнению с падением на 0,3 процента в ноябре. Экономисты прогнозировали рост на 0,1 процента.

Акции Metro AG подорожали в ходе торгов на 3,8%. Германский ритейлер сообщил об улучшении сопоставимых продаж во всех его подразделениях в декабре прошлого года.

Стоимость бумаг британской сети продуктовых магазинов William Morrison Supermarkets подскочила на 4,4%. Компания сообщила, что начинает поиск нового главного исполнительного директора. Нынешний глава William Morrison Далтон Филипс покинет свой пост в конце текущего года. Продажи без учета топлива магазинов William Morrison, открытых не менее года назад, за шесть недель, завершившихся 4 января, сократились на 3,1%. Эксперты в среднем прогнозировали падение на 4%.

Бумаги других ритейлеров также дорожают: цена акций Tesco Plc поднялась на 2,6%, J Sainsbury Plc на 2,3%, Ocado Group Plc - на 2,2%.

Котировки акций Royal Dutch Shell Plc и Total SA снизились в ходе торгов соответственно на 0,9% и 1,7%.

На текущий момент:

FTSE 100 6,537.9 +36.48 +0.56%

CAC 40 4,264.65 +36.41 +0.86%

DAX 9,860.59 +78.69 +0.80%

Сопоставимые розничные продажи в Великобритании снизились на 0,4 процента годовых в декабре, сообщил во вторник British Retail Consortium.

Результат значительно уступил прогнозам повышения на 1,0 процента в годовом исчислении после прироста на 0,9 процента в ноябре.

Продажи непродовольственных товаров получили поддержку от прироста на 7,0 процента онлайн продаж.

Общий объем продаж нарастил 1,0 процент, замедлившись с 1,8 процента в ноябре, и отметил самый медленный прирост декабря за шесть лет.

В Германии оптовые цены ускорили снижение второй месяц подряд в декабре, при этом цены упали больше всего за пять лет в течение всего 2014 года, показали предварительные данные от Destatis во вторник.

Индекс оптовых цен снизился на 2,3 процента в годовом исчислении в декабре - быстрее, чем ноябрьский спад на 1,1 процента. В октябре цены упали на 0,7 процента.

На ежемесячной основе оптовые цены упали на 1,0 процент в декабре, что было быстрее 0,7-процентного падения в предыдущем месяце. Это был третий месяц снижения подряд.

Оптовые цены уменьшились в среднем на 1,2 процента в 2014 году по сравнению с предыдущим годом. Это было самое большое снижение с 2009 года, когда цены упали на 6,5 процента, сообщает агентство.

В Великобритании инфляция замедлилась больше, чем ожидалось, до самой низкой отметки с мая 2000 года на фоне более низких цен на топливо, показали данные Национального бюро статистики во вторник. В то же время, отпускные цены снизились в более быстром темпе в декабре.

Инфляция сократилась вдвое, до 0,5 процента в декабре с 1 процента в ноябре. Это был самый низкий годовой уровень с тех пор, как отчеты начались в мае 2000 года. Инфляция, как ожидалось, замедлится до 0,7 процента.

Между тем, базовая инфляция за исключением энергии, продуктов питания, алкогольных напитков и табачных изделий, выросла до 1,3 процента в декабре с 1,2 процента в ноябре.

В месячном исчислении потребительские цены остались на прежнем уровне по сравнению с падением на 0,3 процента в ноябре. Экономисты прогнозировали рост на 0,1 процента.

В другом докладе сегодня показано, что отпускные цены снизились более быстрыми темпами на 0,8 процента годовых в декабре после падения на 0,6 процента в ноябре. Это было быстрее, чем 0,6-процентное снижение по прогнозу экономистов.

В месячном измерении отпускные цены упали на 0,3 процента, экономисты ожидали снижение на 0,4 процента.

Закупочные цены снизились более быстрыми темпами, на 10,7 процента годовых, после 8,2-процентного снижения в ноябре. Кроме того, в месячном выражении закупочные цены снизились на 2,4 процента по сравнению с 0,7 процента падения месяц назад.

/Обновлено в 11:00 мск/

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Курс доллара на Московской бирже вырос на 2,03 рубля по сравнению с уровнем закрытия вчерашних торгов до отметки 65,2 рубля, курс евро увеличился на 2,58 рубля до 77,26 рубля. Доллар и евро достигли, таким образом, максимумов с декабря 2014 года.

Падение рубля происходит на фоне непрекращающегося снижения стоимости нефти. Так, стоимость барреля нефти Brent в ходе сегодняшних торгов на бирже ICE в Лондоне упала на 4,3 проц до 45,39 доллара, WTI - на 3,39 проц до 44,52 доллара /по состоянию на 10:50 мск/.

При этом стоимость барреля Brent и WTI опустились до минимумов с весны 2009 года.

По мнению главного экономиста по России и Казахстану ING Дмитрия Полевого, доминирующим фактором, оказывающим давление на рубль, остаются именно цены на нефть. "Предстоящий налоговый период способен оказать некоторую поддержку рублю, однако без восстановления нефтяных котировок рубль, вероятно, продолжит слабеть и далее. Сдержать ослабление рубля способны лишь директивные продажи валюты госкомпаниями, которые находятся под пристальным контролем финансовых властей", - считает эксперт.

По мнению стратега и директора отдела биржевых продуктов брокерской компании Saxo Bank Оле Слот Хансена, только сокращение предложения на рынке нефти способно восстановить цены. Так, по его словам, смягчить падение нефти в скором времени может тот факт, что с октября количество действующих нефтяных вышек в США сократилось на 8 проц, а в Канаде этот показатель уменьшился более чем в два раза. Тем не менее, полагает аналитик, пока существует риск возвращения цены на нефть к минимумам 2008 года. Тогда стоимость нефти марки Brent падала ниже 40 долларов за баррель.

Однако позитивным фактором является текущий интерес инвесторов к покупке опционов колл по цене 65 и 70 долларов по фьючерсному контракту на нефть WTI с поставкой в июне / покупатель колл-опциона получает прибыль в ситуации, когда цена базового актива растет в будущем/, что может служить индикатором восстановления нефтяных цен через некоторое время, считает Оле Слот Хансен.

/Подробнее смотри на ленте "Новости экономики"/

МОСКВА, 13 января. /Корр. ТАСС Елена Кожухова/. Российские фондовые индексы в начале дня перешли к снижению на ухудшении внешнего фона и обвале цен на нефть.

Индекс ММВБ /MICEX/ в начале торгов на Московской бирже снизился на 0,64 проц до 1503,47 пункта, а индекс РТС упал на 3,2 проц до 732,45 пункта /по состоянию на 10:25 мск/, чувствуя себя хуже за счет ослабления рубля.

Российский рынок начал день смешанной динамикой, затем выйдя в минус в том числе по рублевому индексу ММВБ в результате негативных настроений за рубежом, продолжения обвала цен на нефть и угрозы снижения кредитного рейтинга РФ агентством Standard & Poor's уже в конце текущей недели. Эксперты отмечают, что продажи на фондовых площадках могут продолжиться.

В лидерах роста к началу дня значатся бумаги АЛРОСА / 2,54 проц/ и российские депозитарные расписки "Русала" / 1,99 проц/.

В лидерах снижения пребывают котировки "Фармстандарта" /-3,09 проц/, обыкновенные акции Сбербанка /-2,77 проц / и бумаги ВТБ /-2,88 проц/.

Из важных для российского рынка событий сегодня стоит отметить закрытие реестра акционеров авиакомпании "ЮТэйр" для участия во внеочередном общем собрании акционеров и заседание совета директоров "Энел Россия".

На мировых рынках стоит выделить индекс потребительских цен Великобритании в декабре /12:30 мск/, выступление главы ФРБ Филадельфии /16:00 мск/, выступление главы ФРБ Миннеаполиса /после закрытия основных торгов в Штатах/

Итоги предыдущих торгов

Индекс ММВБ /MICEX/ к концу торгов понедельника на Московской бирже опустился на 0,14 проц до 1513,22 пункта, а индекс РТС потерял 3,32 проц, составив 756,53 пункта и чувствуя себя хуже за счет снижения рубля. В лидерах падения по итогам дня можно было отметить котировки НМТП /-4,14 проц/ и акции АФК "Система" /-3,81 проц/.

Нефть на торгах в Нью-Йорке подешевела на 2,29 доллара / 4,74 проц/. Фьючерсные контракты на ее поставки в феврале заключались по цене 46,07 доллара за баррель. К окончанию сессии на лондонской Межконтинентальной бирже фьючерсных сделок стоимость контрактов на поставки смеси Brent уменьшилась на 2,76 доллара до 47,44 доллара за баррель.

Цена тройской унции золота установилась на отметке 1 232,80 доллара, прибавив 16,70 доллара /1,37 проц/.

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Банк России с расчетами на 12 января продал валюту на внутреннем валютном рынке на сумму 1,323 млрд долларов. Об этом сообщается на сайте регулятора.

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Банк России в рамках инструмента "тонкой настройки" проведет сегодня однодневный депозитный аукцион на 510 млрд рублей. Об этом говорится в материалах регулятора.

Максимальная процентная ставка по депозиту определена на уровне ключевой - 17 проц годовых.

ЦБ РФ запустил 17 февраля 2014 года депозитные аукционы на сроки от 1 до 6 дней, которые являются инструментом по абсорбированию ликвидности.

EUR/USD: $1.1825(E253mn), $1.1850(E504mn), $1.1890(E269mn), $1.1925(E585mn)

USD/JPY: Y118.50($250mn), Y119.00($366mn), Y119.50($630mn)

EUR/GBP: Stg0.7800(E300mn)

AUD/USD: $0.8090(A$630mn), $0.8150(A$1.2bn), $0.8250(A$1.5bn)

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на отрицательной территории вслед за нефтяной отраслью, которая несет потери на фоне продолжающегося падения цен на топливо. В то же время китайский фондовый индекс Shanghai Composite поднялся. Читать далее ...

Фунт упал ниже уровня $1.5100, обновив сессионный минимум после выхода негативных данных по индексу потребительских цен Великобритании. Декабрьский показатель инфляции оказался слабым и показал нулевое значение по отношению к предыдущему отчетному месяцу. Значение по отношению к декабрю прошлого года также замедлилось до +0.5%, против +0.7% годом ранее. Слабые данные по инфляции говорят об дефляционных процессах наблюдающихся в Британской экономике, что и приводит к падению британского фунта стерлингов.

USA Today

Саудовский принц: нефти по цене 100 долларов больше не будет никогда

"Саудовский миллиардер и бизнесмен, принц Аль-Валид ибн Талал заявил мне, что больше мы не увидим нефти по цене 100 долларов за баррель", - сказала журналистка и телеведущая канала Fox Business Network Мария Бартиромо в интервью, опубликованном USA Today. "Дальновидный инвестор из Саудовской королевской семьи дал мне эксклюзивное интервью на прошлой неделе, когда цены упали ниже 50 долларов за баррель. Он также прогнозирует, что это событие омрачит одну из ярких историй экономического роста в Америке - сланцевую революцию", - поясняет Бартиромо.

РБК-Daily

Стоимость барреля нефти Brent опустилась ниже $47

Цена нефти марки Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE Futures в понедельник, 12 января, опустилась ниже $47 за баррель. Минимальные сделки на февральские поставки заключались по цене $46,66 за баррель. По итогам торгов баррель Brent стоил $47,43. Минимальные контракты на февральские поставки нефти сорта WTI на торгах в Нью-Йорке заключались по цене $45,30 за баррель. По итогам дня стоимость барреля WTI составила $46,07.

Goldman Sachs пообещал доллар за 69 рублей в 2015 году

Goldman Sachs понизил прогноз курса рубля в 2015 году до 69 руб. с 47 руб. за доллар, а в 2016 году​ - до 58 руб. с 45 руб. за доллар, передает Интерфакс данные обзора инвестбанка. Кроме того, аналитики понизили прогноз цен на нефть марки Brent в 2015 году до $50,4 с $83,8 за баррель, а в 2016 году и далее - до $70 с $90 за баррель.

The Wall Street Journal

Банки начали подготовку к возможному выходу Греции из еврозоны

Финансовые организации начали готовиться к возможному выходу Греции из еврозоны. Крупнейшие банки, среди которых Citigroup, Goldman Sachs и брокерская компания ICAP, проводят проверку своих внутренних систем на случай, если Греция решит вернуться к национальной валюте. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на анонимные источники.

Reuters

Венесуэла договорилась с Катаром о многомиллиардных кредитах

Руководство Венесуэлы достигло договоренности с катарскими коллегами о предоставлении в 2015 и 2016 годах кредитов на несколько миллиардов долларов, сообщает Reuters со ссылкой на президента Николаса Мадуро. «Мы закрепляем финансовый альянс с важными банками Катара, которые дадут нам необходимый кислород, чтобы мы смогли компенсировать падение нефтяных прибылей», - заявил Мадуро.

Падение цен на нефть отразится на экономике Канады, учитывая значительный объем производства нефти в этой стране, говорят в Morgan Stanley. "Помимо прямого влияния со стороны более низких доходов нефтяного сектора, оно также представляет угрозу для банковского сектора и сектора недвижимости, в которых за счет косвенного влияния высоких цен на нефть в последние годы наблюдался бум", - отмечают в банке. В Morgan Stanley также считают, что существует достаточное число негативных факторов, которые заставят рынок передвинуть ожидаемый срок повышения ставок Банком Канады с конца 2016 года на 2017 год, что окажет дальнейшее давление на канадскую валюту. По мнению экспертов, технические графики указывают на то, что пара CAD/JPY может продолжить снижение в краткосрочной перспективе до Y98.07 и, возможно, до скользящей средней за 200 дней на уровне Y96.91. Тем не менее, негативные краткосрочные перспективы пары ослабнут, если по итогам мировой сессии она закроется выше реакционного максимума четверга Y101.60.

Комментарии аналитиков Morgan Stanley приводит агентство Dow Jones Newswires.

Для многих участников рынка политическая неопределенность в Греции стала поводом для того, чтобы продавать евро перед январским заседанием Европейского центрального банка. Учитывая это, в краткосрочной перспективе пара EUR/USD может упасть ниже $1.17, сказал Юсакаи Атамацу из Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ. Тем не менее, существует лишь незначительная вероятность повторения долгового кризиса в еврозоне, даже если на выборах в Греции победит партия "СИРИЗА". Эта партия может даже смягчить свою позицию относительно еврозоны, поскольку результаты опросов показывают, что многие греки против выхода из валютного союза. Атамацу также отметил, что даже в случае дефолта Греции, который крайне маловероятен, финансовое положение таких уязвимых стан еврозоны, как Италия и Испания, улучшилось. Это указывает на то, что очередной кризис еврозоны не является возможным сценарием.

Комментарии аналитиков Tokyo-Mitsubishi UFJ приводит агентство Dow Jones Newswires.

В ходе сегодняшних торгов фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate упали на 2.6%, демонстрируя спад третью сессию подряд. Нефть подешевела и торгуется у отметки $45 за баррель на фоне прогнозов роста запасов этого сырья в США, что усилит избыток предложения на рынке, который привел к падению цен до минимума более чем за пять с половиной лет. Запасы нефти в США на прошлой неделе могли увеличиться на 1,75 миллиона баррелей, свидетельствует опрос, проведенный агентством Блумберг в преддверии завтрашней правительственной статистики. Объединенные Арабские Эмираты, входящие в Организацию стран-экспортеров нефти, не откажутся от планов по наращиванию мощностей по добыче нефти, несмотря на «нестабильные» цены, сказал министр энергетики страны Сухейль аль-Мазруи.

Кроме событий, отмеченных в экономическом календаре, сегодня будут обнародованы еще некоторые отчеты, важность которых является менее значительной в масштабе глобальных рынков.

А именно:

в 09:00 GMT Нидерланды проведут аукцион по продаже 3-летних DSL

в 09:30 GMT Испания проведет аукцион по продаже 3-х и 9-ти месячных долговых обязательств

в 10:00 GMT Италия проведет аукцион по продаже 3-х, 7-ми и 15-ти летних бондов

в 10:00 GMT Австрия проведет аукцион по продаже 5-ти и 10-ти летних RAGB

в 10:30 GMT Германия проведет аукцион по продаже 15-летних облигаций Bobl, индексированных по инфляции

в 16:30 GMT США проведет аукцион по продаже 4-недельных долговых обязательств

в 18:01 GMT США проведет аукцион по продаже 10-летних бондов

в 19:30 GMT губернатор Банка Испании Луис Мария Линде выступит с речью

в 22:00 GMT член FOMC Нарайана Кочерлакота выступит с речью

Также сегодня представитель ЕЦБ Новотны выступит в Вене.

Состоится встреча Юнкера и премьера Италии Рензи в Парламенте Европейского Союза в Страсбурге

В Берлине выступит немецкий канцлер Меркель.

• Мы не будем действовать иррационально в связи с падением цен на нефть

• Внезапный рост цен на нефть маловероятен

• Текущие цены неприемлемы для производителей нефти вне ОПЕК

• В 1-й половине 2015 г появятся данные, по которым можно будет судить о перспективах на 2016 года

• Нас беспокоит баланс на нефтяном рынке, но мы не можем быть единственной стороной, которая за него отвечает

• Для стабилизации цен на нефть может потребоваться 2-3 года

• ОПЕК не будет корректировать добычу, другие производители должны быть рациональными

• Страна наращивает производственные мощности вне зависимости от цен на нефть

Пара USD/JPY выросла к Y118.85, обновив сессионный максимум и отыграв падение на азиатской сессии, поскольку закрытие коротких позиций толкает USD/JPY вверх, говорит старший вице-президент Mizuho Bank Тосиюки Умэкава. По его мнению, дополнительную поддержку паре обеспечивают связанные с опционами стоп-приказы на покупку чуть выше Y118.50. На момент написания статьи пара торговалась по Y118.66, но "пока нет ориентиров, которые могли бы поднять ее намного выше", говорит Умэкава. Он отмечает, что на данное время паре удалось закрепить за уровнем Y118 статус нижней границы торгового диапазона.

Комментарии аналитика Mizuho Bank приводит агентство Dow Jones Newswires.

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2031 (1805)

$1.1975 (884)

$1.1916 (450)

Цена на момент написания обзора: $1.1828

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1766 (1123)

$1.1722 (1603)

$1.1664 (1809)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 февраля составляет 46341 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2100 (4227);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 февраля составляет 52380 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1600 (5911);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 12 января составило 1,13 против 1,13 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.5404 (362)

$1.5307 (316)

$1.5211 (788)

Цена на момент написания обзора: $1.5154

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.5091 (1415)

$1.4993 (1045)

$1.4895 (1241)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 февраля составляет 13950 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5800 (1108);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 февраля составляет 15601 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5100 (1415);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 12 января составило 1,12 против 1,13 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Были опубликованы следующие данные:

00:01 Великобритания Наблюдения розничных продаж г/г Декабрь +0.9% -0.4%

02:00 Китай Сальдо торгового баланса, млрд Декабрь 54.50 49.85 49.1

05:00 Япония Индекс текущей ситуации от Eco Watchers Декабрь 41.5 44.3 45.2

05:00 Япония Индекс перспективы развития событий от Eco Watchers Декабрь 44.0 46.7

Австралийский доллар вырос к четырех-недельному максимуму после публикации позитивных данных по Китаю. Статистика по внешней торговле КНР за декабрь оказалась более благоприятной, чем ожидали экономисты. Экспорт из Китая вырос на 9,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, тогда как прогнозировался его рост на 6,6%. Импорт в Китай в декабре упал всего на 2,4% против ожидавшегося снижения на 7,0%. Читать далее ...

ПЕКИН, 13 января. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. Оборот российско-китайской торговли по итогам 2014 года увеличился на 6,8 проц по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 95,28 млрд долларов. Об этом сообщается в обнародованном сегодня докладе Главного таможенного управления КНР.

Как отмечается в документе, импорт российских товаров в КНР увеличился в прошлом году на 4,9 проц - до 41,6 млрд долл. При этом китайский экспорт в РФ вырос на 8,2 проц, составив 53,68 млрд долл. Как полагает заместитель директора Института финансовых исследований при Банке Китая Цзун Лян, "несмотря на ослабление валютного курса рубля, российско-китайская торговля в 2014 году сохранила положительную динамику".

Вместе с тем он выразил озабоченность в связи с продолжающимся падением валютного курса рубля. "Ситуация сейчас не простая, но стабилизации рубля будет способствовать укрепление сотрудничества России со странами БРИ

КС /Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР/, а также использование инструментов своповых и форвардных сделок в российско-китайской торговле", - полагает он.

В декабре объем российско-китайской торговли составил 8,57 млрд долларов, что на 5,4 проц превышает показатель декабря прошлого года. При этом Китай экспортировал в Россию товаров на 4,89 млрд долларов, импортировал из России - на 3,67 млрд долларов

По данным минэкономразвития КНР, Китай занимает 1-е место среди торговых партнеров России, а Россия среди партнеров Китая находится на 9-м месте по объему товарооборота.

Ранее директор департамента Европы и Центральной Азии минэкономразвития КНР Линь Цзи говорил ТАСС, что 80 проц товарооборота между странами составляют сырьевые товары - нефть, руда, лес. По его словам, Пекин видит перспективы увеличения качества двусторонней торговли с Россией в авиационной отрасли, сфере космоса, других высокотехнологичных областях.

По итогам 2013 года торговый оборот Китая с Россией вырос на 1,1 проц до 89,2 млрд долларов.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно. Падением котировок открылись торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже на фоне отрицательной динамики на американских биржах и дальнейшего снижения цен на нефть.

Акции Inpex Corp., крупнейшего энергетического исследователя по рыночной стоимости, упали на 3,4%.

Рыночная стоимость Toyota Motor Corp., которая получает около 70% своих продаж за рубежом, снизилась на 3%.

Акции компаний Китая подорожали впервые за четыре дня, после публикации позитивных данных по внешне торговле Китая. Экспорт из Китая вырос на 9,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, тогда как прогнозировался его рост на 6,6%. Импорт в Китай в декабре упал всего на 2,4% против ожидавшегося снижения на 7,0%.

На текущий момент:

Nikkei 225 16,932.8 -264.93 -1.54%

Hang Seng 24,154.94 +128.48 +0.53%

S&P/ASX 200 5,402.7 -20.00 -0.37%

Shanghai Composite 3,237.83 +8.51 +0.26%

Topix 1,362.83 -17.75 -1.29%

С начала торговой сессии иена выросла против большинства основных валют на фоне потоков средств в иену как в валюту-убежище. Инвесторы все более негативно воспринимают падающие цены на нефть. Неустанное падение цены на нефть почти до шестилетнего минимума разожгло опасений относительно перспектив мировой экономики.

Чувствительный к ситуации в Китае австралийский доллар торгуется с повышением в ходе азиатской сессии после выхода более благоприятных, чем ожидалось, данных по внешней торговле Китая за декабрь. Экспорт из Китая вырос на 9,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, тогда как прогнозировался его рост на 6,6%. Импорт в Китай в декабре упал всего на 2,4% против ожидавшегося снижения на 7,0%.

Евро получает поддержку на фоне предположения о том, что объем программы количественного смягчения Европейского центрального банка может быть меньше, нежели считалось раньше, так как действия Европейского центрального банка, вероятно, будут сдерживаться требованиями Германии ограничить объем программы и распределить риски между участниками.

Евро умеренно вырос против доллара, вернувшись при этом к уровням открытия сессии. Инвесторы не спешили открывать крупные позиции в отсутствии важных экономических данных, а также из-за неопределенности в отношении дальнейший действий ЕЦБ. Эксперты отмечают, что рынки продолжают закладывать в цены запуск QE. Подавляющее большинство рассчитывает, что ЕЦБ объявит о новых мерах 22 января, объяснив это разочаровывающими данными по экономической активности в регионе. Показатели по французскому, немецкому и британскому промпроизводству оказались хуже ожиданий, а данные по инфляции поддержали опасения развития дефляции в зоне евро. Рынок ждет, что в эту среду Европейский суд огласит свое решение по покупке облигаций в рамках программы OMT. Негативная оценка может привести к тому, что рынок воспримет гибкость и масштабы QE как ограниченные.

Небольшое влияние также оказали заявления главы ФРБ Денниса Локхарта. Он сообщил, что первое повышение процентных ставок, по всей вероятности, будет оправдано к середине года. Локхарт также добавил, что курс денежно-кредитной политики будет обусловлен динамикой экономики. "Если первые месяцы этого года принесут противоречивые новости о состоянии экономики, я буду склонен к более позднему сроку (повышения ставок)", - отметил Локхарт.

Канадский доллар заметно подешевел против американской валюты, обновив при этом пятилетний минимум. Эксперты отмечают, что спрос на доллар США по-прежнему сохраняется, даже несмотря на данные по рынку труда США, которые не впечатлили инвесторов. Напомним, по итогам декабря в США было создано 252000 рабочих мест против ожиданий +241000. Уровень безработицы упал до 5,6% с 5,8%. Тем не менее, средние доходы уменьшились на 0,2%, а за год доходы выросли всего на 1,7%. Спад побудил инвесторов зафиксировать прибыль, так как рынки пересмотрели ожидания первого повышения ставок в США на конец 2015 года.

Давление на канадский доллар также оказали данные по рынку труда Канады, показавшие, что в прошлом месяце число занятых сократилось на 4300, не оправдав ожиданий прироста на 10300. Уровень безработицы в Канаде остался на прежнем уровне в декабре - 6,6% - в соответствии с прогнозами. Отдельный отчет показал, что число разрешений на строительство в Канаде сократилось в ноябре на 13,8% по сравнению с ожиданиями прироста на 1,0%.

Австралийский доллар резко снизился против доллара, оказавшись под давлением снижения цен на сырье. Как сообщалось ранее, сегодня стоимость нефти опустилась к шестилетнему минимуму в связи с решением Goldman Sachs и Societe Generale сократить свои краткосрочные прогнозы по ценам на нефть. Эксперты Goldman Sachs ухудшили прогнозы стоимости нефти WTI на ближайшие три месяца до $41 за баррель с $70 за баррель, прогноз для Brent - до $42 с $80 за баррель. Тем временем, аналитики Societe Generale понизили прогноз стоимости Brent на весь 2015 год с $70 до $55 за баррель, WTI - с $65 до $51 за баррель. "Ухудшение прогнозов двух крупнейших банков усилило те страхи, которые опустили котировки на их текущий уровень, - сказал эксперт Tradition Energy Джин МакДжиллиан. - Рынок все еще силится нащупать дно, но где это дно, остается загадкой для всех".

Положительное сальдо торгового баланса Китая сократилось до $49,10 млрд. в декабре с $54,50 млрд. в ноябре.

Средний прогноз экономистов предполагал профицит в $49,85 млрд. Торговый баланс - индикатор, публикуемый Главной таможенной администрацией КНР и оценивающий общее соотношение экспорта и импорта всех товаров и услуг. Положительное значение баланса свидетельствует о его профиците, а отрицательное - о дефиците.

Экспорт из Китая в декабре вырос сильнее, нежели ожидалось (на 9,7%) на фоне возросшего зарубежного спроса, что предоставило некоторый импульс второй по величине экономике мира. Об этом свидетельствуют опубликованные во вторник официальные данные.

Импорт в Китай в декабре сократился на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, и это падение привело к меньшему, но по-прежнему сильному положительному сальдо внешней торговли.

Согласно официальным данным, более сильный спрос из США, Европы и Юго-Восточной Азии в прошлом месяце помог стимулировать экспорт. Поставки в Японию сократились, что частично обусловлено укреплением китайского юаня на 20% против ослабевающей японской иены с июля.

Как полагает заместитель главы управления внешней торговли министерства коммерции КНР Цзян Вэй, минимальное увеличение импорта обусловлено рядом факторов. "Во-первых, на протяжении последних месяцев наблюдается замедление темпов роста китайской экономики. Во-вторых, в китайской промышленности наблюдается развитие импортозамещающих производств. В-третьих, в стране происходит замедление темпов роста трудоемких производств, которые традиционно способствовали увеличению импорта в страну. В-четвертых, существенное снижение цен на природные ресурсы, особенно нефть, стало дополнительной причиной сокращения показателя", - пояснил Цзян Вэй

Ежеквартальный опрос Банка Канады дал некоторое понимание о том, как падение цен на нефть влияет на компании. Снижение цен на нефть оказало давление на инвестиционные планы компаний, перспективы продаж и инфляционные ожидания.

"Настроения компаний остаются позитивными, но падение цен значительно ухудшило перспективы компаний, деятельность которых связана с энергетическим сектором", - сообщил центральный банк Канады.

Ежеквартальный опрос, публикуемый Банком Канады, освещает перспективы экономической конъюнктуры в Канаде. Деловое доверие позволяет проанализировать экономическую ситуацию посредством коротких опросов 100 коммерческих руководителей.

68% компаний ожидают, что инфляция будет в диапазоне 1%-2%.

24% компаний ожидают, что инфляция будет в диапазоне 2-3%.

Эти результаты опроса усиливают ожидания того, что Банк Канады не будет спешить с повышением ставок. Решение Банка Канады относительно процентных ставок будет объявлено 21 января, когда также будут опубликованы ежеквартальные экономические прогнозы. Многие экономисты ожидают, что Банк Канады понизит свои прогнозы по ВВП и инфляции.

Ожидается, что пара USD/CAD достигнет уровня C$1,25 к середине года, так как негативные последствия для торговли Канады со стороны падения цен на нефть приведут к замедлению экономического роста.

Банк Канады вряд ли повысит процентные ставки в этом году, несмотря на то, что Федеральная резервная система готовится повысить процентные ставки. Такое расхождение в курсе политики этих двух центральных банков будет оказывать давление на канадский доллар.

Сегодня заместитель управляющего Банка Канады Тим Лэйн выступит с речью на тему цен на нефть и их влияния на экономику перед международной торговой группой в Мэдисоне, штат Висконсин.

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Light Crude 45.71 -0.78%

Gold 1,233.40 +0.05%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Hang Seng 24,026.46 +106.51 +0.45%

Shanghai Composite 3,231.06 -54.35 -1.65%

FTSE 100 6,501.42 +0.28 0.00%

CAC 40 4,228.24 +49.17 +1.18%

Xetra DAX 9,781.9 +133.40 +1.38%

S&P 500 2,028.26 -16.55 -0.81%

NASDAQ Composite 4,664.71 -39.36 -0.84%

Dow Jones 17,640.84 -96.53 -0.54%

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,1833 -0,08%

GBP/USD $1,5171 +0,05%

USD/CHF Chf1,0146 +0,07%

USD/JPY Y118,34 -0,17%

EUR/JPY Y140,03 -0,26%

GBP/JPY Y179,53 -0,13%

AUD/USD $0,8155 -0,58%

NZD/USD $0,7781 -0,75%

USD/CAD C$1,1972 +0,89%

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Минэкономразвития /МЭР/ России считает целесообразным рассмотреть возможность выдачи банкам мультивалютных кредитов в рамках проектного финансирования.

Как сообщили ТАСС в министерстве, согласно этому предложению МЭР, уполномоченный банк сможет взять у ЦБ средства в той валюте, в которой будет предполагать кредитование для конечного заемщика, банк должен будет обосновать выбор иностранной валюты.

В МЭР выразили уверенность, что такая схема будет интересна конечным заемщикам.

Окончательное решение по этому вопросу примет правительство.

В конце декабря МЭР РФ отобрал Сбербанк, Россельхозбанк, Альфа-банк и ВТБ для участия в программе поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на основе проектного финансирования.

Правительство РФ в октябре 2014 года утвердило программу поддержки инвестпроектов, которые реализуются в России на основе проектного финансирования. В рамках создаваемого механизма проектного финансирования планируется предоставить кредиты в объеме до 500 млрд рублей нарастающим итогом на конец 2018 года. По кредитам, выданным в рамках программы, в 2015-2018 годы будут предоставлены государственные гарантии в объеме до 125 млрд рублей.

Полная стоимость инвестиционного проекта, определяемая как сумма всех затрат, за исключением процентов по кредитам, должна составлять не менее 1 млрд рублей и не более 20 млрд рублей. Программа предполагает финансирование не более 80 проц полной стоимости инвестпроекта за счет заемных средств.

Участниками программы могут стать организации, обладающие собственными средствами в размере не менее 100 млрд рублей. Кроме того, организация должна иметь опыт реализации не менее 10 инвестиционных проектов за последние три года на сумму не менее 3 млрд рублей каждый.

Источником финансирования программы являются кредитные средства Банка России, которые будут предоставляться отобранным банкам для рефинансирования кредитов на реализацию инвестиционных проектов. При этом размер процентной ставки по кредиту для отобранного инвестпроекта не должен превышать уровень ключевой ставки ЦБ плюс 1 проц годовых.

Инвестпроекты для участия в программе поддержки будет выбирать межведомственная комиссия при Минэкономразвития.

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:01 Великобритания Наблюдения розничных продаж г/г Декабрь +0.9%

02:00 Китай Объем выданных займов, млрд юанев Публикация показателя может быть перенесена на 13-15 января. Время публикации указано приблизительное. Декабрь 853 885

02:00 Китай Сальдо торгового баланса, млрд Декабрь 54.50 49.85

05:00 Япония Индекс текущей ситуации от Eco Watchers Декабрь 41.5 44.3

05:00 Япония Индекс перспективы развития событий от Eco Watchers Декабрь 44.0

09:30 Великобритания Индекс розничных цен, м/м Декабрь -0.2% +0.2%

09:30 Великобритания Индекс розничных цен, г/г Декабрь +2.0% +1.6%

09:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, м/м Декабрь -1.0% +0.3%

09:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, г/г Декабрь -8.8% -12.2%

09:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей (м/м) Декабрь +0.2% -0.4%

09:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей, г/г Декабрь -0.1% -0.6%

09:30 Великобритания Индекс потребительских цен, м/м Декабрь -0.3% +0.1%

09:30 Великобритания Индекс потребительских цен, г/г Декабрь +1.0% +0.7%

09:30 Великобритания Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Декабрь +1.2% +1.4%

15:00 США Уровень вакансий и текучести рабочей силы, тыс. Ноябрь 4834 4848

19:00 США Федеральный бюджет, млрд Декабрь -56.8 24.9

21:30 США Изменение объёма запасов сырой нефти по данным API, млн баррелей Январь -4.0

Выручка за отчетный период составила $6.4 млрд (+14.7% г/г, прогноз $6.032 млрд).

По итогам сессии четверга акции AA выросли до уровня $16.17 (+0.37%). Пресс-конференция, посвященная квартальным результатам деятельности, начнется в 22:00 GMT.

Основные фондовые индексы США умеренно снизились. Сегодня динамику на рынке капитала диктовали продолжающиеся распродажи акций энергетических компаний из-за падения цен на нефть более чем на 4%.

Читать далее