Новости и прогнозы рынков CFD — 12-01-2018

Вполне оправданно, что доходность по государственным облигациям Греции близка к их самому низкому уровню за последние годы, учитывая структурные реформы и бюджетные меры, которые страна, обремененная долгом, реализовала, сказал член правления фонда спасения еврозоны.

Греческие государственные облигации были одним из самым эффективных рынков облигаций еврозоны в 2017 году и начали 2018 год на прочной основе ввиду надежд на то, что Греция выйдет из своей программы помощи в этом году.

"Уровни доходности греческих государственных облигаций на данный момент являются оправданными", - сказал Калин Анев Янсе, член совета директоров и главный финансист Европейского механизма стабильности, фонд помощи блоку и один из главных кредиторов Греции.

Доходность 10-летних облигаций Греции достигла 12-летнего минимума на уровне около 3,68% в среду, прежде чем немного повыситься вместе с доходностью других облигаций еврозоны.

"Греция прошла через беспрецедентные уровни структурных реформ и является одной из немногих стран в еврозоне, чтобы достичь бюджетный профицит наряду с Нидерландами и Германией", - сказал Янсе. - Не забывайте, что в 2009 году дефицит Греции превышал 15%".

ESM вместе со своим предшественником - Европейским фондом финансовой стабильности - является фондом, через который поступали деньги в Грецию. Фонд находится в центре переговоров между членами еврозоны и Грецией, поскольку страна пытается выйти из своей программы спасения и снизить ее чрезвычайно высокий уровень задолженности. В прошлом месяце обе стороны достигли предварительного соглашения, которое могло бы ускорить восстановление экономики через восемь лет после того, как Греция приблизилась к дефолту по своему долгу и рисковала быть выгнанной из единого валютного блока. В прошлом году страна вернулась на рынки облигаций, что породило надежды на то, что она снова может стать финансово независимой.

Но Янсе предупредил, что Греция должна будет продолжить свой прогресс в области реформ, даже если ей удастся выйти из программы спасения в августе, когда текущая помощь должна закончиться.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро существенно подорожал против доллара США, продолжив вчерашнее ралли, и достигнув самого высокого уровня с 31 декабря 2014 года. Катализатором роста евро были новости о том, что канцлер Меркель заключила сделку со своими соперниками Социал-демократами (СДПГ), чтобы начать переговоры по правительственной коалиции. Прогресс последовал после месяцев неопределенности, которые подорвали глобальную роль Германии и подняли вопросы о ее политическом будущем.

"Это соглашение о коалиции должно изменить ситуацию с подвешенным парламентом в Германии, и именно поэтому европейская валюта сильно выросла против доллара США", - сказал Питер Фертиг, консультант Quantitative Commodity Research.

Однако, соглашение о возрождении "Великой коалиции" должно быть одобрено членами партии СДПГ на съезде, запланированном на 21 января. Некоторые опасаются, что дальнейшее сотрудничество с партией Меркель может подорвать влияние СДПГ, которая получила худший результат на выборах в сентябре с момента основания современной Федеративной Республики в 1949 году. 28-страничный план обещает тесное сотрудничество с Францией для укрепления еврозоны. В нем также содержится обещание, по-видимому, нацеленное на Саудовскую Аравию - является крупным покупателем немецкого оружия - чтобы она не экспортировала оружие в страны, участвующие в войне в Йемене. На внутреннем фронте план, открытый для пересмотра, предусматривал налоговые льготы для граждан в размере 10 млрд. евро в течение трех лет до 2021 года, а также дополнительные расходы на строительство жилья, образование и исследования. План показал, что обе стороны стремились постепенно отменить "налог на солидарность", введенный после воссоединения в 1990 году для поддержки более бедных восточных регионов.

Дополнительную поддержку евро оказывали возросшие надежды инвесторов на то, что политики ЕЦБ готовятся к сокращению своей масштабной программы денежного стимулирования. Представленный накануне протокол декабрьского заседания ЕЦБ указал, что политики могут пересмотреть свою коммуникационную позицию в начале 2018 года. Инвесторы восприняли это как сигнал о том, что ЕЦБ в этом году может сократить размер своей программы закупки облигаций, который составляет 2,55 трлн. евро. "Последние комментарии ЕЦБ были расценены как "ястребиные", что и предало импульс европейской валюте", - сказал Мин Транг, старший валютный трейдер в Silicon Valley Bank.

Британский фунт вырос почти на 1,4% против доллара США, преодолев психологическую отметку $1.3700, что наблюдалось впервые с 24 июня 2016 года (то есть на следующий день после референдума по Брекзиту).

Драйвером укрепления фунта были сообщения Bloomberg News, которое ссылаясь на человека, знакомого с ситуацией, заявило, что Нидерланды и Испания открыты для более "мягкой" сделки по Брекзиту для Великобритании. Однако, позднее голландский министр финансов отметил, что между Испанией и Нидерландами нет нового соглашения о более "мягком" выходе Великобритании из ЕС.

Повышению пары GBP/USD также способствовало повсеместное ослабление американской валюты.

В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, торгуется с понижением на 0,84%, на 91,07 (минимум с 8 сентября 2016 года).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

BTMU Research рассматривает перспективы пары USD/CAD в свете недавних сообщений о том, что правительственные чиновники Канады видят растущую вероятность того, что президент Трамп выдаст уведомление о выходе из НАФТА через шесть месяцев, наряду с другими сообщениями о том, что Канада принимает США в ВТО за то, что она говорит, является незаконными недостатками в своей торгово-исполнительной системе. "В этих условиях понятно, что участники рынка оценивают более высокую премию за риск в канадском долларе, чтобы отразить растущую вероятность менее благоприятного результата переговоров НАФТА. Следующий раунд переговоров планируется начать 23 января в Монреале. Текущие фундаментальные факторы, в том числе более высокие цены на нефть, согласуются с торговлей пары USD/CAD вблизи уровня CAD1,2000. Однако, если рынок начнет оценивать более высокую премию за риск из-за НАФТА, скажем, 5%, это может подтолкнуть пару USD/CAD обратно к уровню CAD1.3000", - утверждает BTMU.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Налоговые реформы могут помочь Соединенным Штатам привлечь больше инвестиций как от местных, так и от иностранных компаний, но эти выгоды могут быть компенсированы протекционистской торговой политикой Трампа, сообщила в пятницу крупная бухгалтерская фирма.

С момента вступления в должность президента Дональда Трампа, США вышли из Транс-Тихоокеанского партнерства и приступили к повторным переговорам по Североамериканскому соглашению о свободной торговле (NAFTA) и Соглашению о свободной торговле между Кореей и США (KORUS).

"Каждый должен следить за проблемой торговли. Многие из них также зависят от NAFTA и KORUS и всех этих торговых сделок, поддерживающих цепочку поставок, чтобы иметь возможность инвестировать таким образом, и это большая проблема на 2018 год", - сказал глобальный председатель и главный исполнительный директор компании EY Марк Уайнбергер.

Прекращение этих торговых сделок или установление более жестких требований к ввозу иностранных товаров и услуг могло бы уменьшить стимул для компаний инвестировать в США - что является противоположностью предполагаемого воздействия налоговой реформы.

Реорганизация Налогового кодекса США - крупнейшего за 30 лет - снижает ставку корпоративного налога до 21% с 35%. Компании, включая Fiat Chrysler и Foxconn, объявили о многомиллиардных инвестициях в США, чтобы воспользоваться преимуществами более низких налогов.

Тем не менее, налоговые реформы не сделали США налоговым убежищем, поэтому выгоды также зависят от того, насколько открыта крупнейшая экономика в мире, сказал Уайнбергер.

"Сейчас это не огромная налоговая гавань, США, они просто приводят ее в соответствие с остальным миром, поэтому то, что они действительно собираются сделать, - это отнять этот стимул, чтобы переместить свой бизнес в оффшоры и сохранить там ваши деньги", - сообщил Уайнбергер..

"Если вы собираетесь инвестировать этот следующий доллар, если вы собираетесь заключить сделку по слияниям и поглощениям, сейчас дешевле инвестировать в Соединенные Штаты, потому что корпоративная ставка снижается, вы будете больше думать о том, чтобы сделать эти дополнительные инвестиции в США, а не где-то в другом месте", - добавил он.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США выросли в пятницу на фоне сильных квартальных результатов JPMorgan и надежных данных о розничных продажах.

Как показал отчет Министерства труда, индекс потребительских цен увеличился с учетом сезонных колебаний на 0,1% в декабре по сравнению с предыдущим месяцем. Это небольшое увеличение было меньше ожиданий экономистов (+0,2%). В декабре цены за исключением нестабильным категорий продуктов питания и энергоносителей выросли на 0,3%, что является самым большим увеличением так называемых базовых цен с января 2017 года. Экономисты ожидали, что базовые цены вырастут более скромно, на 0,2% по сравнению с ноябрем.

Вместе с тем, товарно-материальные запасы в США выросли немного больше, чем ожидалось в ноябре, а данные за предыдущий месяц были пересмотрены с повышением, что свидетельствует о том, что ожидаемое сокращение влияния инвестиций в запасы на экономический рост в четвертом квартале будет скромным. Министерство торговли сообщило в пятницу, что товарно-материальные запасы увеличились на 0,4%. Данные за октябрь были пересмотрены и отразили, что запасы остались неизменными вместо ранее зарегистрированного падения на 0,1%.

Цены на нефть умеренно прибавили в пятницу после достижения 3-летнего максимума в ходе предыдущей сессии, и по-прежнему остаются на пути к четвертому еженедельному повышению подряд. Напомним, накануне фьючерсы на нефть марки Brent превысили уровень $70, впервые с декабря 2014 года. Тем временем, цена нефти WTI вчера достигла максимального значения с конца 2014 года.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе(26 из 30). Лидер роста - The Boeing Company (BA, +1.85%). Аутсайдер - The Procter & Gamble Company (PG, -0.84%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор промышленных товаров (+1.7%). Наибольшее снижение показывает сектор конгломератов (-0.6%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 25730.00 +175.00 +0.68%

S&P 500 2783.50 +14.00 +0.51%

Nasdaq 100 6764.00 +37.50 +0.56%

Oil 64.15 +0.35 +0.55%

Gold 1333.50 +11.00 +0.83%

U.S. 10yr 2.56 +0.03

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал: с 6 по 12 января количество активных буровых установок по добыче нефти в США выросло на 10 штук, до 752 единиц. Количество установок по добыче газа увеличилось на 5 штук, составив 187 единицы. Тем временем, общее число буровых установок (газовых и нефтяных) подскочило на 15 единиц, до 939 штук.

Напомним, по итогам недели, завершившейся 5 января, общее число буровых установок в стране снизилось на 5 единиц, достигнув 924 штук. Количество нефтяных установок уменьшилось на 5 штук, до уровня 742 единиц. Между тем, число газодобывающих установок не изменилось, составив 182 штуки.

В настоящее время нефть марки West Texas Intermediate торгуется на уровне $64.06 (+0.42%) по сравнению с $63.89 до публикации данных.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки продемонстрировали незначительное повышение в пятницу, чему способствовала свежая корпоративная отчетность, статданные и политический прорыв в Германии.

Читать далее

Финансовые рынки еврозоны теперь учитывают в ценообразовании 70-процентный шанс повышения процентных ставок Европейского центрального банка на 10 базисных пунктов к концу текущего года. Повышение данной вероятности было обусловлено более "ястребиным" настроем центрального банка

Курс евро, как и стоимость заимствований на рынке облигаций сильно выросла после того, как накануне ЕЦБ сигнализировал о том, что схема стимулов на 2,5 трлн. евро может быть свернута относительно быстро в этом году. Ценообразование на денежном рынке также говорит о том, что инвесторы пересмотрели свои ожидания в отношении того, когда ЕЦБ приступ к своему первому с 2011 года повышению процентной ставки.

Разница между процентной ставкой овернайт по межбанковским кредитам для еврозоны (Eonia) и форвардной ставкой Eonia, "прикрепленная" к встрече ЕЦБ 13 декабря 2018 года, составляет около 7 базисных пункта по сравнению с приблизительно 5 базисных пункта в начале этой недели.

"Если вы думаете, что ЕЦБ будет двигаться с шагом в 10 базисных пунктов, то это 70-процентный шанс повышения ставок к концу года, - сказал Бенджамин Шредер, старший стратег по ставкам ING. - Протоколы заседания предположили, что тонкий сдвиг в руководстве может наступить раньше, и это было довольно неожиданно для рынка, который считал, что любой сигнал от ЕЦБ придет летом".

Депозитная ставка ЕЦБ в настоящее время составляют -0,40%, и любой рост ставок в начале следующего года мог бы произойти до истечения срока полномочий Марио Драги в качестве президента ЕЦБ в октябре 2019 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Акции Facebook Inc (FB) упали на 4% в пятницу после того, как исполнительный директор Марк Цукерберг объявил об изменениях принципов отражения сообщений и видео в новостной ленте пользователей, что, по его словам, в ближайшем будущем сильно повлияет на пользовательское взаимодействие.

Цукерберг заявил в четверг, что компания изменит фильтр для News Feed, чтобы определить приоритеты среди того, что постят друзья и семья, а также уменьшить количество нерекламного контента от издателей и брендов.

Pivotal Research Group сообщила приводит анализ цифрового потребления Nielsen который показал, что использование клиентами Facebook уже упало до объявления Цукерберга, хотя и с очень высоких уровней.

"Мы можем предположить, что темы, отраженные в сообщении Цукерберга, вполне могут повлиять на дальнейшее снижение", - написал Брайан Визер из Pivotal.

Компания подвергается критике за алгоритмы, которые могут ставить приоритетными вводящие в заблуждение новости и дезинформацию, и которые, возможно, повлияли на американские президентские выборы 2016 года, а также на политический дискурс во многих странах.

В то время как реклама Facebook не будет затронута изменениями, сдвиг, вероятно, будет означать, что время, которое люди тратят на Facebook, и некоторые меры взаимодействия будут снижаться в краткосрочной перспективе.

Это может также повлиять на основных поставщиков новостей и другого контента.

Джон Ридинг, исполнительный директор Financial Times, предупредил в пятницу, что доминирование доходов от онлайн-рекламы на платформах поиска и социальных сетей оказывает давление на медиа-фирмы.

"FT приветствует шаги по признанию и поддержке надежных новостей и анализов, но устойчивое решение проблем новой информационной системы требует дальнейших мер", - сказал он.

"В частности, нужна жизнеспособная модель подписки на платформах, которая позволит издателям строить прямые отношения с читателями и управлять условиями доступа к их контенту".

Объявление о новых направлениях в развитии Facebook стали традиционными в новогодний период - Марк Цукерберг каждый раз заявляет о перспективах на грядущий год. Теперь основным фокусом команды Facebook станет борьба с недобросовестными публикациями и с троллингом. Приоритет в ленте будет у тех публикаций, о которых пользователи дискутируют в комментариях.

На текущий момент акции Nike (NKE) котируются по $180,20 (-4,03%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

CIBC Research обсуждает реакцию рынка на сегодняшнюю публикацию индекса потребительских цен и отчета по розничным продажам в США за декабрь. "Иногда вся суть не в заголовках, и это относится к сегодняшним данным по ИПЦ и по розничным продаж, где оба набора основных данных показали неплохой результат. Для ИПЦ, ежемесячный рост на 0,1% соответствовал средним ожиданиям, но основные цены выросли на 0,3%, что подтолкнуло 12-месячный темп повышения индекса до 1,8%. Это еще не тенденция, так как в предыдущем месяце основные цены повысились всего 0,1% м/м, но это, по крайней мере, шаг вверх. Розничные продажи также были неинтересными в целом - они выросли на 0,4% в декабре. Но нужно копнуть немного глубже, чтобы увидеть реальную историю, которая заключалась в том, что "контрольная группа" (за исключением автомобилей, топлива, строительных материалов, и сектора питания) в то время зафиксировала немного меньший прирост, на 0,3%, при этом значение за ноябрь было пересмотрено до +1.4% против +0,8% первоначально. Это представляет собой очень веселое Рождество в целом, во главе которого были онлайн-продажи, и может означать корректировки в сторону роста оценок по ВВП за 4-й квартал", - утверждает CIBC.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основным катализатором укрепления фунта были сообщения Bloomberg News, которое ссылаясь на человека, знакомого с ситуацией, заявило, что Нидерланды и Испания открыты для более "мягкой" сделки по Брекзиту для Великобритании.

Цены на нефть снизились в пятницу после достижения 3-летнего максимума в ходе предыдущей сессии, но по-прежнему остаются на пути к четвертому еженедельному повышению подряд.

Читать далее

Котировки золота поднялись до 4-месячного максимума в пятницу, и были на пути к пятому подряд еженедельному приросту. Причиной этому было ослабление доллара против евро на фоне новостей о достижении соглашения о политической коалиции в Германии.

Читать далее

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи (ранее - индекс ММВБ) и РТС выросли к закрытию торговой сессии. Индекс Мосбиржи поднялся на 0,71% - до 2262,38 пункта, РТС - на 0,99%, до 1261,07 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже поднялся на 0,15%, до 56,51 руб., евро прибавил 1,22%, до 68,69 руб.

По состоянию на 18.55 мск стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2018 г. на бирже ICE в Лондоне опустилась на 0,35% - до $69,02 за баррель.

"Снижение рубля могло бы выступить фактором поддержки индекса Мосбиржи на предстоящей неделе. Однако тут есть один фактор риска. В январе истекает срок, в течение которого Минфин США должен предложить Конгрессу рекомендации по вопросу ограничений на инвестиции в госдолг России. Рост риска новых санкций может привести к снижению бенчмарка", - комментирует аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова.

BNP Paribas FX Strategy Research обсуждает перспективы пары USD/CAD в преддверии заседания Банка Канады на следующей неделе и отмечает, что рынок ставок теперь закладывает в цены повышение процентной ставки ЦБ Канады более чем на 80 б.п. в течение следующих 12 месяцев, на 20 б.п. больше, чем для ФРС, и большинства ЦБ в G10. "Ситуация кажется похожей на последствия сентябрьского повышения ставок, когда Банку пришлось скорректировать курс, чтобы не допустить чрезмерного ужесточения условий. Хотя повышение ставки на заседании 17 января сейчас кажется очень возможным, мы ожидаем, что тон последующих сообщений от ЦБ будет более "голубиным". Позиционирование теперь также начало растягиваться, согласно нашим индикаторам. В целом, наша долгосрочная модель справедливой стоимости (FEER) продолжает сигнализировать о том, что уровни около CAD1,27 являются равновесными для пары USDCAD", - утверждает BNPP.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Канцлер Ангела Меркель заключила сделку со своими соперниками Социал-демократами (СДПГ), чтобы начать переговоры по правительственной коалиции, и "смягчить" месяцы неопределенности, которые подорвали глобальную роль Германии и подняли вопросы о ее политическом будущем.

Но соглашение о возрождении "Великой коалиции", которое господствовало с 2013 года, должно быть одобрено членами партии СДПГ на съезде, запланированном на 21 января. Некоторые опасаются, что дальнейшее сотрудничество с партией Меркель может подорвать влияние СДПГ, которая получила худший результат на выборах в сентябре с момента основания современной Федеративной Республики в 1949 году.

"После выборов мы почувствовали, что мир не будет ждать нас, и в частности, что касается Европы, мы убеждены, что нам нужен новый призыв к Европе", - сказала Меркель, которая сыграла центральную роль в урегулировании кризисов вокруг евро и беженцев, журналистам после переговоров, которые проходили всю ночь.

28-страничный план обещает тесное сотрудничество с Францией для укрепления еврозоны. В нем также содержится обещание, по-видимому, нацеленное на Саудовскую Аравию - является крупным покупателем немецкого оружия - чтобы она не экспортировала оружие в страны, участвующие в войне в Йемене. На внутреннем фронте план, открытый для пересмотра, предусматривал налоговые льготы для граждан в размере 10 миллиардов евро в течение трех лет до 2021 года, а также дополнительные расходы на строительство жилья, образование и исследования. План показал, что обе стороны стремились постепенно отменить "налог на солидарность", введенный после воссоединения в 1990 году для поддержки более бедных восточных регионов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Уходящее правительство Германии достигло в 2017 году профицита бюджета в размере 5,3 млрд. евро (6,35 млрд. долл. США), подчеркнув твердую финансовую позицию для потенциальных коалиционных партий, которые в настоящее время ведут переговоры, чтобы сформировать новое правительство.

«Финансовая ситуация федерального правительства хороша, но деньги не растут на деревьях», - сказал старший сотрудник министерства финансов, который отказался назвать себя.

Сальдо будет добавлено к резервам, отложенным для размещения и интеграции примерно 1,3 миллиона просителей убежища, которые прибыли в Германию с 2015 года, при этом резервы теперь достигают почти 24 млрд евро, сказал другой чиновник.

Новость пришла в то время, когда поскольку консерваторы канцлера Ангелы Меркель и их левоцентристские соперники, социал-демократы, достигли в пятницу предварительного соглашения о создании коалиционного правительства. Сделка предусматривает около 46 млрд евро новых расходов, что было определено ранее министерством финансов.

Стороны планируют главным образом увеличить объем средств, выделяемых на государственные пенсии и повышение пособий. Он также включает в себя сокращение налогов на 10 млрд евро за четыре года, что меньше, чем ожидалось, и принесет пользу только низкооплачиваемым сотрудникам.

Министерство финансов заявило, что сильная экономика, более высокие налоговые поступления и меньше перечислений в Европейский союз помогли добиться четвертого бюджетного профицита подряд.

В четверг правительственные данные показали, что в 2017 году экономика Германии выросла на 2,2%, поднявшись на фоне стабильного рынка труда и скачка государственных расходов.

Общие государственные расходы в 2017 году составили 331,0 млрд. евро, что на 1,1 млрд. евро больше, чем записано в бюджет, при этом налоговые поступления превышают предыдущий целевой показатель на 8,3 млрд. евро.

Потенциальные партнеры по коалиции ранее заявили, что они стремятся иметь сбалансированный бюджет до 2021 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Товарно-материальные запасы в США выросли немного больше, чем ожидалось в ноябре, а данные за предыдущий месяц были пересмотрены с повышением, что свидетельствует о том, что ожидаемое сокращение влияния инвестиций в запасы на экономический рост в четвертом квартале будет скромным.

Министерство торговли сообщило в пятницу, что товарно-материальные запасы увеличились на 0,4 процента. Данные за октябрь были пересмотрены и отразили, что запасы остались неизменными вместо ранее зарегистрированного падения на 0,1 процента.

Экономисты прогнозировали, что запасы, являющиеся ключевым компонентом валового внутреннего продукта, в ноябре выросли на 0,3 процента. Розничные запасы выросли на 0,1 процента в ноябре, так же как ранее сообщалось в предварительном отчете в прошлом месяце. В октябре розничные запасы не изменились.

Запасы автотранспортных средств остались неизменными, как сообщалось ранее, после снижения на 0,7 процента в октябре. Розничные запасы, за исключением автомобилей, которые идут в расчет ВВП, выросли на 0,2 процента, как сообщалось в прошлом месяце. В октябре они выросли на 0,4 процента.

Инвестиции в запасы внесли почти восемь десятых процента процентного пункта в темпы роста экономики в 3,2 процента в годовом исчислении в третьем квартале. Инвестиции в запасы ускорились в третьем квартале после резкого замедления роста в начале 2017 года.

В ноябре объем продаж бизнеса вырос на 1,2 процента после роста на 0,8 процента в октябре. С учетом ноябрьских темпов продаж компаниям необходимо 1,33 месяца, чтобы очистить полки, минимальное значение с ноября 2014 года - по сравнению с 1,34 месяца в октябре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Инфляция цен на потребительские товары в Греции снизилась в декабре после ускорения в предыдущем месяце, свидетельствуют данные Греческого статистического управления в пятницу.

Потребительские цены в декабре выросли на 0,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что ниже, чем рост в ноябре на 1,1 процента. Эта мера растет с января.

В декабре транспортные расходы выросли на 4,9 процента годовых, а цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,5 процента.

На ежемесячной основе потребительские цены выросли на 0,5 процента с ноября, когда они упали на 0,7 процента.

Средняя инфляция потребительских цен за весь 2017 год составила 1,1 процента по сравнению с 2016 годом.

Согласованная по стандартам ЕС инфляция в Греции умеренно снизилась до 1,0 процента в декабре с 1,1 процента в предыдущем месяце.

За месяц гармонизированный индекс потребительских цен в декабре вырос на 0,3 процента, после того, как в ноябре он снизился на 0,9 процента.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.57% (+3 б.п.).

Нефть (WTI) $63.43 (-0.58%)

Золото $1,328.30 (+0.44%)

Расходы розничных торговцев в США выросли в декабре четвертый месяц подряд, что укрепило самый сильный год для роста продаж с 2014 года.

Розничные продажи - показатель потребительских расходов в магазинах, ресторанах и веб-сайтах - увеличились с учетом сезонных колебаний на 0,4% в декабре по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило в пятницу Министерство торговли. Экономисты, опрошенные The Wall Street Journal, ожидали увеличения на 0,4%.

Розничные продажи увеличились на 0,9% в ноябре, а рост продаж в октябре также был пересмотрен с повышением. Продажи в четвертом квартале в целом выросли на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

За исключением автомобилей, часто нестабильной категории, продажи выросли на 0,4% в прошлом месяце; экономисты ожидали 0,3%-ного прироста. За исключением автомобилей и бензина, продажи выросли на 0,4% в декабре.

Общие розничные продажи выросли на 4,2% в 2017 году, после ежегодного прироста на 3,2% в 2016 году, 2,6% в 2015 году и 4,3% в 2014 году.

Данные о розничных продажах могут быть нестабильными из месяца в месяц, они не корректируются с учетом инфляции и не включают расходы на большинство услуг, таких как жилье и здравоохранение.

Потребительские расходы являются основным двигателем экономики США, на которые приходится более двух третей от общей экономической активности. Потребительские расходы продолжали расти, чему способствовали такие факторы, как низкий уровень безработицы и растущее доверие потребителей, хотя темпы роста в последние годы снизились.

В преддверии пятничного отчета, прогнозирующая фирма Macroeconomic Advisers оценила, что в период с октября по декабрь экономика выросла на 2,3% в годовом выражении. Модель GDPNow Федерального резервного банка Атланты оценивается в 2,8%.

По данным отчета Министерства торговли, продажи автозаправочных станций в декабре не изменились по сравнению с предыдущим месяцем. Колебания в продажах часто отражают изменения цен на бензин, а не объемы. Согласно официальным данным Администрации энергетической информации США, галлон обычного бензина в декабре оценивался в среднем в 2,48 доллара против 2,56 доллара в ноябре.

В прошлом месяце продажи были неравномерными в ряде категорий. Продажи снизились с ноября в области электроники, одежды, спортивных товаров и хобби. Расходы выросли у продавцов мебели, продуктовых магазинов, ресторанов и немагазинных торговцев, категории, которая включает интернет-магазины.

Продажи в универмагах упали на 1,1% в прошлом месяце, но выросли на 0,5% с декабря 2016 года.

Продажи у немагазинных ритейлеров, в основном интернет-магазинов, выросли на 1,2% с ноября и поднялись на 12,7% в годовом исчислении.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,772.50 (+0.11%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.22% до уровня 6,712.00. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют преимущественно рост.

Nikkei 23,653.82 -56.61 -0.24%

Hang Seng 31,412.54 +292.15 +0.94%

Shanghai 3,429.32 +3.97 +0.12%

S&P/ASX 6,070.10 +2.50 +0.04%

FTSE 7,773.23 +10.29 +0.13%

CAC 5,503.06 +14.51 +0.26%

DAX 13,185.87 -17.03 -0.13%

Февральские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $63.26 за баррель (-0.85%)

Золото торгуется по $1,326.90 за унцию (+0.33%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют разнонаправленные изменения. Nasdaq снижается, в основном, из-за падения акций компании Facebook (FB), которая заявила о решении изменить принципы отражения сообщений и видео в новостной ленте пользователей. Акции FB на премаркете обвалились на 5.3%, так как инвесторы опасаются, что данные изменения приведут к тому, что пользователи будут проводить меньше времени в соцсети, а также окажут негативное влияние на доходы компании от рекламы.

Однако основное внимание инвесторов сфокусировано на неоднозначной отчетности за четвертый квартал двух крупных банков - JPMorgan Chase (JPM) и Wells Fargo (WFC): обнародованные компаниями показатели прибыли превзошла ожидания аналитиков, тогда как выручка каждой из них оказалась хуже прогноза. На премаркете акции JPM выросли на 0.6%, тогда как акции WFC подешевели на 0.2%.

Инвесторы также внимательно анализируют данные по розничным продажам и потребительской инфляции в США за декабрь. Как показал отчет Министерства труда, индекс потребительских цен увеличился с учетом сезонных колебаний на 0.1% в декабре по сравнению с предыдущим месяцем. Это небольшое увеличение было меньше ожиданий экономистов (+0.2%). В декабре цены за исключением нестабильным категорий продуктов питания и энергоносителей выросли на 0.3%, что является самым большим увеличением так называемых базовых цен с января 2017 года. Экономисты ожидали, что базовые цены вырастут более скромно, на 0.2% по сравнению с ноябрем. По сравнению с предыдущим годом, цены выросли на 2.1% в декабре после роста на 2.2% в годовом исчислении в ноябре. Цены, исключая продовольствие и энергию, выросли на 1.8% с конца 2016 года, немного укрепившись от годового прироста за предыдущий месяц.

В Министерстве торговли сообщили, что в декабре розничные продажи увеличились на 0.4% м/м, как и прогнозировали аналитики. По сравнению с декабрем 2016 года, розничные продажи выросли на 5.4%

Потребительские цены в США выросли в декабре, что свидетельствует о том, что инфляция завершила год на довольно высокой ноте.

Индекс потребительских цен, который измеряет изменения в ценах, которые американцы платят за все, от колбас для завтрака до посещения врача, увеличился с учетом сезонных колебаний на 0,1% в декабре по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило в пятницу Министерство труда. Это небольшое увеличение было меньше ожиданий экономистов (+0,2%).

В декабре цены за исключением нестабильным категорий продуктов питания и энергоносителей выросли на 0,3%, что является самым большим увеличением так называемых базовых цен с января 2017 года. Экономисты ожидали, что базовые цены вырастут более скромно, на 0,2% по сравнению с ноябрем.

В декабре цены выросли на 2,1% по сравнению с предыдущим годом, немного снизившись с роста на 2,2% в годовом исчислении в ноябре. Цены, исключая продовольствие и энергию, выросли на 1,8% с конца 2016 года, немного укрепившись от годового прироста за предыдущий месяц.

Цены выросли в декабре с предыдущего месяца на питание, жилье, медицинское обслуживание и автомобили. Цены снизились с ноября на бензин и одежду.

В отдельном докладе в пятницу Министерство труда сообщило, что средние недельные доходы скорректированные на инфляцию для работников частного сектора выросли на 0,2% в декабре по сравнению с предыдущим месяцем, поскольку заработная плата выросла быстрее, чем цены, и средняя рабочая неделя не изменилась.

Инфляция в США была в значительной степени подавленной ​​в течение последних 5 лет, смущая чиновников Федеральной резервной системы, которые предсказывали, что ужесточение рынка труда и продолжающийся экономический рост приведут к усилению роста заработной платы и цен. Уровень безработицы в декабре составил 4,1%, оставаясь на самом низком уровне за 17 лет, согласно данным Министерства труда.

Тем не менее, многие инвесторы и центральные банки говорят, что инфляция готова укрепляться. Доходность эталонной 10-летней ноты казначейства США закрылась выше 2,5% в начале этой недели впервые с марта.

«Мы по-прежнему считаем, что удивительная мягкость инфляции в этом году в первую очередь отражает переходные события, которые в значительной степени не связаны с более широкими экономическими условиями», - сказала в середине декабря председатель ФРС Джанет Йеллен. «В результате мы по-прежнему ожидаем, что инфляция будет расти и стабилизироваться на уровне 2% в течение следующих нескольких лет».

Один из тех одноразовых факторов, который удерживает ежегодный рост цен, это падение весной прошлого года в ценах на тарифы на сотовые телефоны,что произошло частично из-за того, что провайдеры беспроводной связи предлагают неограниченные планы данных. Этот эффект должен вымыться из 12-месячного изменения цен в конце этого года.

Тем не менее, некоторые экономисты и политики ФРС опасаются, что долговременный рост цен может продолжаться в новом году и может отражать более широкие проблемы, такие как ухудшение ожиданий домашних хозяйств в отношении будущей инфляции.

«Я обеспокоен тем, что сдерживают инфляцию постоянные факторы, а не случайные переходные», - заявил в прошлом месяце президент Федерального резервного банка Чикаго Чарльз Эванс после того, как он не поддержал решение ФРС о повышении краткосрочных процентных ставок в третий раз в 2017 году.

Руководители ФРС в декабре наметили еще три повышения базовых ставок по федеральным фондам на 2018 год, а прогнозисты из частного сектора считают, что следующий рост ставок, скорее всего, наступит в марте.

Центральный банк США также находится в разгаре смены руководства - срок полномочий Джаннет Йеллен заканчивается в начале февраля, и президент Дональд Трамп назначил Джерома Пауэлла, нынешнего губернатора ФРС, в качестве ее преемника. Он ожидает подтверждения Сената.

Целевой показатель инфляции в размере 2% год от ФРС основывается на их предпочтительной ценовой оценке, индексе цен на личное потребление Министерства торговли. Индекс цен PCE в ноябре вырос на 1,8% по сравнению с предыдущим годом, а цены за исключением продуктов питания и энергии выросли на 1,5% в годовом исчислении.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

EUR/USD: 1.1798 (EUR 356m), 1.1885 (350m), 1.1900 (729m), 1.1925 (787m), 1.1945-50 (2.3bn), 1.1990-00 (2.8bn), 1.2050 (1.1bn), 1.2100 (1.7bn)

USD/JPY: 108.00 (USD 932m), 110.00-10 (648m), 111.00 (906m), 111.75 (1.2bn), 112.00 (689m), 112.20-25 (592m), 112.50 (381m), 112.60-70 (850m), 112.75-80 (755m), 112.90-00 (1.6bn), 113.15-20 (1.1bn), 113.25-30 (925m), 113.45-50 (993m), 114.00 (861m), 114.45-50 (552m), 115.00 (1.0bn)

GBP/USD: 1.3000 (GBP 981m), 1.3140-50 (462m), 1.3500 (616m)

USD/CAD: 1.2500 (USD 236m), 1.2625 (645m), 1.2800 (671m)

AUD/USD: 0.7800 (AUD 381m), 0.7810 (557m), 0.7815 (1.6bn)

EUR/GBP: 0.9000 (EUR 522m)

EUR/JPY: 133.05 (EUR 240m), 133.75 (402m)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики Maxim Group повысили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $204 с $193

Аналитики BTIG Research повысили целевую стоимость акций Twitter (TWTR) до $30 с $25

Аналитики Citigroup повысили целевую стоимость акций Visa (V) до $136 с $124

Аналитики Piper Jaffray повысили целевую стоимость акций Alphabet (GOOG) до $1300 с $1150

Аналитики Wells Fargo повысили целевую стоимость акций Johnson & Johnson (JNJ) до $160 с $155

Аналитики Wells Fargo повысили целевую стоимость акций Microsoft (MSFT) до $100 с $90

Аналитики SunTrust повысили целевую стоимость акций Amazon (AMZN) до $1400 с $1270

Аналитики BofA/Merrill повысили целевую стоимость акций Caterpillar (CAT) до $189 с $158 Аналитики Credit Suisse повысили целевую стоимость акций Boeing (BA) до $375 с $310 Аналитики Evercore ISI повысили целевую стоимость акций UnitedHealth (UNH) до $255 с $235 Аналитики Deutsche Bank повысили целевую стоимость акций Home Depot (HD) до $227 с $200

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики JP Morgan снизили рейтинг акций American Express (AXP) до уровня Neutral с Overweight

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Evercore ISI повысили рейтинг акций Coca-Cola (KO) до уровня Outperform с In-line

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Wells Fargo (WFC) по итогам четвертого квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $1.16 в расчете на одну акцию (против $0.96 в четвертом квартале 2016 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.03.

Квартальная выручка компании составила $22.050 млрд. (+2.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $22.638 млрд.

Акции WFC на премаркете снизились до уровня $62.24 (-1.22%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

07:45 Франция Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные) Декабрь 1.2% 1.2% 1.2%

07:45 Франция Индекс потребительских цен, м/м (окончательные данные) Декабрь 0.1% 0.3% 0.3%

Евро продолжил рост против доллара, начатый в четверг после выхода ястребиных протоколов заседания ЕЦБ от 13-14 декабря. Сегодня поддержку единой валюте оказали новости из Германии на тему важного прорыва в процессе переговоров о формировании правящей коалиции.

Евро может продолжить наблюдавшийся в пятницу рост, так как проект коалиционного соглашения между крупнейшими партиями Германии показывает, что возглавляемый Меркель блок ХДС/ХСС пошел на уступки Социал-демократической партии Германии. Это означает, что СДПГ движется в сторону подписания окончательного соглашения, говорят Джереми Стретч из CIBC.

Стороны продолжают обсуждать данный документ, а если он будет одобрен, что, скорее всего, произойдет в пятницу, то это проложит дорогу к формированию нового правительства Германии.

В фокусе внимания инвесторов сегодня также были данные по инфляции во Франции. Потребительские цены во Франции в декабре выросли стабильными темпами, показали в пятницу данные от Статистического бюро Insee.

Потребительские цены выросли на 1,2% в годовом исчислении в декабре, как и в ноябре, и в соответствии с прогнозами.

После четырехмесячного последовательного роста стабильность инфляции стала следствием замедления темпов роста цен на энергоносители и цен на продукты питания, что было обусловлено более слабым падением цен на промышленные товары и более резким ростом цен на табак.

Данные показали, что ежемесячная инфляция ускорилась до 0,3% с 0,1% в ноябре, что обусловлено сезонным отскоком цен на услуги и цен на производимые товары. Ежемесячная инфляция также соответствовала предварительной оценке.

Согласованный в ЕС индекс потребительских цен вырос в декабре на 1,2% в годовом исчислении, как и в ноябре.

Доллар США снижается несмотря на то, что доходность 10-летних казначейских облигаций США поднялась до 2,55%. Развивается тренд, подобный наблюдавшемуся более 10 лет назад, когда "доллар снижался, несмотря на быстрый рост доходности в США, в основном потому, что ускорялся рост мировой экономики, что происходит и сейчас", говорят аналитики UniCredit.

Экономика США растет, но растут и другие экономики, и у центральных банков этих экономик больше пространства для повышения процентных ставок, чем у ФРС.

Далее в течение дня в центре внимания окажутся данные по инфляции и розничным продажам в США, которые выйдут в 13:30 GMT.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.2138

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.3640

USD/JPY: в течение европейской сессии пара упала до Y110.96

В 13:30 GMT США представят индекс потребительских цен за декабрь, и сообщат об изменении объема розничной торговли за декабрь. В 15:00 GMT США отчитаются по изменению товарно-материальных запасов за ноябрь. В 18:00 в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании JPMorgan Chase (JPM) по итогам четвертого квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $1.76 в расчете на одну акцию (против $1.71 в четвертом квартале 2016 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.69.

Квартальная выручка компании составила $24.153 млрд. (+3.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $24.873 млрд.

Акции JPM на премаркете снизились до уровня $110.36 (-0.43%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские акции поднялись выше в пятницу утром, так как инвесторы переварили новые доходы, данные и политический прорыв в Германии.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,12 процента, при этом большинство секторов торговались на положительной территории. Настроения были поддержаны лидерами партий коалиции Германии, которые достигли прорыва в предварительных переговорах с целью формирования нового правительства.

Авто были самым производительным сектором, поднявшись на 1,3 процента в начале сделок, при этом британская многонациональная автомобильная компания GKN выросла на 20 процентов после того, как отклонила предложение о покупке. Акции Fiat выросли на 2,7 процента.

Сектор путешествий и отдыха также вырос в начале торгов после повышения рейтингов акций в секторе.

Акции нефтегазовых компаний упали в начале пятницы, так как цены отступили от многолетних максимумов. Brent упала на 0,5 процента, торгуясь на уровне 68,91 доллара США, а WTI снизилась на 0,9 процента до 63,23 доллара за баррель.

Банковские акции будут на пике внимания инвесторов в пятницу, так как они ждут последних отчетов о доходах в США от J.P. Morgan, Wells Fargo и Blackrock.

Агентство Reuters сообщило, что группа Kering хочет распределить 70 процентов своих акций Puma между инвесторами. Новость привела к тому, что акции Puma упали более чем на 10 процентов.

На фронте данных, показатели инфляции в Испании достигли самого низкого уровня с ноября 2016 года. Во Франции цены немного выросли в декабре по сравнению с предыдущим месяцем.

На текущий момент:

FTSE 7780.11 17.17 0.22%

DAX 13234.33 31.43 0.24%

CAC 5504.93 16.38 0.30%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Промышленное производство в Италии осталось неизменным в ноябре после роста в предыдущем месяце, свидетельствуют предварительные данные статистического управления Istat в пятницу.

На сезонно скорректированной основе промышленное производство не изменилось с октября, когда оно восстановилось на 0,6 процента.

Между тем, экономисты ожидали стабильного роста на 0,6 процента.

Ежегодный рост производства промышленной продукции с учетом календарной коррекции снизился до 2,2 процента в ноябре с 3,0 процента в октябре. Напротив, ожидалось, что рост достигнет 3,3 процента.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Потребительские цены в Испании выросли меньше, чем первоначально предполагалось в декабре, показали в пятницу итоговые данные статистического бюро INE.

Инфляция в декабре снизилась до 1,1 процента с 1,7 процента в ноябре. Предварительная оценка составляла 1,2 процента. Это было самым низким уровнем с ноября 2016 года.

Ежемесячно потребительские цены оставались на прежнем уровне в декабре после роста на 0,5 процента в ноябре. Статистическое управление пересмотрело декабрьскую ставку с 0,1 процента.

Инфляция, основанная на гармонизированном индексе потребительских цен, составила 1,2 процента против 1,8 процента в ноябре. Годовая ставка была пересмотрена с 1,3 процента.

На ежемесячной основе HICP показал нулевой рост вместо предварительной оценки повышения на 0,1 процента.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном в зеленой зоне после того, как цены на нефть выросли в одночасье, а Китай отклонил сообщения СМИ, что чиновники рекомендовали замедлить или приостановить покупки гособлигаций США. Оптимизм по поводу сезонных корпоративных отчетов по прибыли также оказал некоторую поддержку.

Китайские акции закрылись выше одиннадцатую сессии подряд, так как инвесторы анализировали торговые данные. Торговый баланс Китая в декабре вырос до 54,69 млрд с 40,21 млрд в ноябре. Экономисты ожидали снижение показателя до 37 млрд. Импорт Китая в декабре не оправдал ожидания рынка, увеличившись всего на 4,5% по сравнению с предыдущим годом, в то время как экспорт превысил прогнозы, увеличившись на 10,9%, свидетельствуют официальные данные.

Аналитики, ожидали, что декабрьские объемы экспорта вырастут на 9,1% - медленнее, чем 12,3% в предыдущем месяце. Также ожидалось, что импорт увеличится на 13,0% против +17,7% в ноябре.

Японские акции опустились ниже, поскольку недавняя сила йены наносит ущерб экспортерам. На экономическом фронте Япония сообщила о положительном сальдо платежного баланса в размере Y1,347 трлн в ноябре, что, однако, ниже прогноза в Y1,836 трлн и предыдущего значения Y2,176 трлн в октябре. Торговый баланс также продемонстрировал профицит в размере Y181,0 млрд, после показателя Y430,2 млрд в предыдущем месяце.

NIKKEI 23653.82 -56.61 -0.24%

SHANGHAI 3429.32 +3.97 +0.12%

HSI 31412.54 +292.15 +0.94%

ASX 200 6070.10 +2.50 +0.04%

KOSPI 2496.42 +8.51 +0.34%

NZ50 8242.35 -8.09 -0.10%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Потребительские цены во Франции в декабре выросли стабильными темпами, показали в пятницу данные от Статистического бюро Insee.

Потребительские цены выросли на 1,2% в годовом исчислении в декабре, как и в ноябре, и в соответствии с прогнозами.

После четырехмесячного последовательного роста стабильность инфляции стала следствием замедления темпов роста цен на энергоносители и цен на продукты питания, что было обусловлено более слабым падением цен на промышленные товары и более резким ростом цен на табак.

Данные показали, что ежемесячная инфляция ускорилась до 0,3% с 0,1% в ноябре, что обусловлено сезонным отскоком цен на услуги и цен на производимые товары. Ежемесячная инфляция также соответствовала предварительной оценке.

Согласованный в ЕС индекс потребительских цен вырос в декабре на 1,2% в годовом исчислении, как и в ноябре

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DW

СМИ сообщили о прорыве на коалиционных консультациях в ФРГ

На продолжающихся уже около суток консультациях по формированию в Германии правительственной коалиции между консерваторами ХДС/ХСС и социал-демократами достигнут прорыв. Об этом утром в пятницу, 12 января, со ссылкой на собственные источники сообщает целый ряд информационных агентств и изданий. При этом никаких подробностей не приводится.

В совещании участвуют председатели Христианско-демократического союза, Христианско-социального союза и Социал-демократической партии Германии, а также руководители фракций этих партий в бундестаге.

Эксперты из США опасаются атак российских хакеров во время Олимпиады

Американская компания по кибербезопасности ThreatConnect Inc предупредила о возможных атаках на сайты антидопинговых и олимпийских агентств во время зимней Олимпиады в южнокорейском Пхёнчхане. Эксперты компании не исключают, что такие атаки могут планировать хакеры из России. Об этом говорится в сообщении, выложенном на сайте ThreatConnect 11 января.

Washington Post

Путин рисует радужную картину в экономике перед выборами в 2018 году

Корреспондент The Washington Post Эндрю Рот рассказывает о впечатлениях от визита Владимира Путина на Тверской вагоностроительный завод, где президента, "начавшего предвыборную кампанию, приветствовала небольшая группа рабочих".

Путин дважды участвовал в спасении завода, напоминает Рот: в 2009 году, когда он "выделил для оплаты заказов десятки миллионов долларов государственных денег", а затем в прошлом году, когда ввел налоговые льготы, принесшие заводу сотни заказов. По словам автора статьи, "Путин надеется убедить рабочих в том, что в экономике все снова нормально".

ВВС

Почти каждая пятая компания в России планирует сокращения в 2018 году

Примерно 18% российских компаний готовятся к сокращению численности своего персонала в наступившем году, говорится в исследовании рекрутинговой фирмы HeadHunter, поступившем в ВВС.

В то же время более чем в половине компаний (52%) заявили, что намерены расширять свой персонал, а представители еще 14% фирм сказали, что число их сотрудников в этом году останется без изменений. В прошлом году о планах сокращать персонал говорили 12% компаний.

Как отмечается в исследовании, численность персонала планирует снизить 26% компаний с персоналом более 500 человек. Чаще о снижении численности персонала на 2018 год говорят компании из московского региона.

РБК

Toyota показала суперкар мощностью 1000 лошадиных сил

Публичная премьера автомобиля состоится в январе на автосалоне в Токио. В будущем прототип может получить серийную версию

Компания Toyota рассекретила прототип суперкара под названием GR Super Sport. Концепт оснащается гибридной силовой установкой, в состав которой входит 2,4-литровый бензиновый двигатель V6. Суммарная мощность новинки - 1000 лошадиных сил. При этом автомобиль создан для езды по дорогам общего пользования. Все остальные технические характеристики пока держатся в секрете.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть немного снизились, но все же остаются около максимумов 2014 года на фоне действующего договора по ограничению добычи сырья ОПЕК и стран не входящих в картель, а также устойчивого спроса на нефть из-за ускорения мирового экономического роста.

«Все выполняют свои обязательства и получают выгоду от соглашения по сокращению добычи, и я не сомневаюсь, что в 2018 году мы продолжим выполнять свои обязательства», - заявил министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.

Нефть немного упала в цене, несмотря на хорошие данные по импорту нефти в Китай в декабре, в ожидании данных по количеству действующих буровых установок в США.

Объем импорта нефти в Китай составил в декабре 34 млн тонн. В результате объем импорта за 2017 году вырос на 10,1% до рекордных 420 млн тонн.

Напомним, в прошлую пятницу компания Baker Hughes сообщила, что количество действующих буровых установок в США сократилось на 5 единиц до 742.

Фьючерсы на нефть сорта Brent подешевели на -0,12% до $69,18 за баррель. Фьючерсные контракты на американскую нефть WTI торгуются у отметки $63,48 за баррель, со снижением на -0,50% с предыдущего закрытия.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Стратегия NAFTA в Канаде находится под угрозой, поскольку официальные лица, опасаются, что Соединенные Штаты собираются выйти из сделки. В прошлом году доверие Канады к американцам было ослаблено, потому что политическая целесообразность одержала победу над институциональной целостностью. Понимание того, как доверие Канады было ослаблено и восстановлено, станет ключом к новому началу, - пишет Дэнни Лам (Научный сотрудник по окружающей среде и безопасности, Университет Ватерлоо) на The Conversation.

Роберт Лайтхизер, главный торговый представитель Америки, отреагировал на последнюю жалобу Канады, назвав стратегию Канады «нелогичной», заявив, что она может «снизить уверенность США в том, что Канада привержена к взаимовыгодной торговле». Он утверждал, что Канада «выступает против собственных интересов рабочих и предприятий. .... Другие страны в первую очередь выиграют, а не Канада ».

Эта оценка Лайтхизер четко указывает на то, что стратегия торговли в Канаде не очень хорошо встречается там, где это имеет значение.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Совет Федеральной резервной системы в четверг добавил на свой веб-сайт три новых инструмента для обеспечения интерактивного доступа к данным из финансовых отчетов Совета Соединенных Штатов Америки, в которых говорится о совокупном богатстве домашних хозяйств США и других экономических секторов.

Инструменты визуализации данных показывают, с одной стороны, эволюцию ключевой финансовой статистики, изменения задолженности домашних хозяйств в последние годы, а также развитие государственного и местного пенсионного финансирования для каждого штата. Правление планирует добавить дополнительные средства визуализации с использованием наборов данных из финансовых счетов Соединенных Штатов, а также проект расширенных финансовых счетов Совета, который дополняет Финансовые счета Соединенных Штатов , предоставляя информацию о дополнительных видах финансового посредничества.

Инструменты визуализации данных доступны по адресу www.federalreserve.gov/data/dataviz.htm .

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

03:00 Китай Сальдо торгового баланса, млрд Декабрь 40.21 37 54.69

05:00 Япония Индекс текущей ситуации от Eco Watchers Декабрь 54.1 Пересмотрено с 55.1 55.2 53.9

05:00 Япония Индекс перспективы развития событий от Eco Watchers Декабрь 53.8 53.5 52.7

В начале сессии пятницы основной темой на валютном рынке продолжают оставаться ожидания относительно скорого изменения денежно-кредитной политики ЕЦБ, о чем накануне европейский регулятор сигнализировал в протоколе своего последнего заседания. В частности, в документе было сказано, что ЕЦБ готовится к пересмотру формулировок с целью отобразить в них улучшившиеся перспективы экономического роста. Ближайшее заседание европейского центробанка состоится 25 января и если регулятор действительно поступит так, как говорится в опубликованном вчера протоколе, то это будет сигналом к скорому началу сворачивания программы выкупа облигаций и ужесточения денежно-кредитной политики. В подобных условиях восходящий тренд евро, наблюдаемый на протяжении 2017 года, в ближайшее время продолжит оставаться в силе.

Американские фондовые индексы продолжают обновлять свои исторические максимумы, получая поддержку от ожидания увеличения прибыли корпораций благодаря принятому в конце 2017 года законопроекта о налоговой реформе, подразумевающего сокращение ставки корпоративного налога до 21%. Поддержку индексам также оказал рост цен на сырьевом рынке. В частности, стоит отметить рост цен на нефть до 3-х летних максимумов. Учитывая существенный рост американских фондовых индексов с начала месяца, а также приближающиеся длительные выходные (финансовые рынки США в понедельник, 15 января будут закрыты в связи с празднование Дня Мартина Лютера Кинга) сегодня крайне вероятной является коррекция.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара выросла к $1.2065. 8 января пара закрепилась ниже уровня поддержки восходящего канала от 7 ноября и по этой причине вышла из бычьего сценария и находится под контролем медведей. Однако, если пара закрепится выше максимов января, быки вернут контроль. В данной ситуации стоит присматриваться к продажам пары пока евро торгуется ниже $1.2090. Ближайшее сопротивление находится на уровне $1.2080-90 (максимумы 4-5 января)

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара выросла к $1.3560. Пара все еще сохраняет бычий сценарий от 3 ноября и по-прежнему находится в затяжном боковом движение уже вторую неделю подряд. В этой ситуации наиболее уместным будет искать возможность для покупок пары на коррекциях. Ближайшая поддержка находится на уровне $1.3530 (сессионный минимум)

USD/JPY: в ходе торгов азиатской сессии пара торговалась в диапазоне Y111.05-35. Пара пытается восстановится после недавнего снижения. USD/JPY продолжает торговаться в рамках общего нисходящего канала от 12 декабря. Однако, на часовом графике сформировалась бычья дивергенция по индикатору MACD, что сигнализирует о возможном коррекционном росте. В данной ситуации наиболее уместным будет присматриваться к краткосрочным покупкам пары с небольшой целью. Ближайшей поддержкой выступает уровень Y111.05 (минимум 11 января)

В центре внимания участников фондовых рынков находятся квартальные отчеты компаний, сезон публикации которых начинается. Сегодня свои результаты обнародует ряд крупных банков - Wells Fargo, PNC Financial и J.P. Morgan. Основными запланированными событиями пятницы будет американская статистика по розничным продажам и индексу потребительских цен, которая выйдет в 13:30 GMT.

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2157 (2913)

$1.2121 (1965)

$1.2101 (2193)

Цена на момент написания обзора: $1.2059

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1978 (2746)

$1.1948 (2815)

$1.1914 (2849)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 9 февраля составляет 94153 контракта (согласно данным за 11 января), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2100 (5575);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3650 (2034)

$1.3629 (1573)

$1.3599 (1060)

Цена на момент написания обзора: $1.3548

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3490 (1083)

$1.3466 (2376)

$1.3437 (3060)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 февраля составляет 28366 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3600 (3487);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 февраля составляет 26183 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3500 (3060);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 11 января составило 0,92 против 0,93 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня в 13.30 GMT будут опубликованы американские данные по розничным продажам за декабрь. Аналитики банка Westpac отмечают, что показатель поднялся в ноябре на 0.8% после повышения на 0.4% в октябре. «Часть ноябрьского роста была обусловлена ​​ростом цен на энергоресурсы, только продажи бензина выросли на 2.8%. Рост основных продаж был более скромным, но все еще стабильным на уровне 0.4%. Годовой рост розничных продаж составлял 5.0%, по сравнению с 3.5% к ноябрю прошлого года. Благоприятные экономические условия благоприятствуют непрерывному росту расходов населения, учитывая высокий рост занятости и высокий уровень доверия потребителей. Кроме того, рождественский период также способствовал росту показателя. Мы, как и многие, прогнозирует 0.5% -ный прирост розничных продаж. Продажи автомобилей, скорее всего, могут ухудшить показатель, в то время как цены на бензин в этом месяце не окажут положительного эффекта» - добавили в Westpac.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Известная консалтинговая компания на Уолл-стрит Quinlan & Associates заявила, что согласно расчетам их экономистов справедливая стоимость биткойна должна составлять около $1780. Более того, аналитики данной компании прогнозируют снижение самой известной криптовалюты к отметке $1800 уже до конца 2018 года. «В свои расчеты мы включили 2 разных метода оценки: использовали подход, основанный на издержках производства, и подход, основанный на оценке стоимости ценных бумаг. В результате этого, стоимость биткоина должна составить $2161 и $687 соответственно. Оценивали Биткоин именно как расчетную валюту. Получили итоговую среднюю стоимость $1780 за один биткоин. Наш вывод - биткойн это пузырь, который лопнет уже в 2018 году» - заявили в Quinlan & Associates.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 07:00 GMT Польша опубликует данные по ВВП за декабрь

В 10:45 GMT Италия проведет аукцион по продаже 3-х и 7-ми летних облигаций

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно опубликованным сегодня правительственным данным Японии, индекс текущей ситуации в экономике от специализированных наблюдателей (Eco Watchers) снизился в декабре к уровню 53.9, тогда как срединный прогноз экономистов предполагал рост к 55.2. Таким образом показатель неожиданно снизился после значения 54.1 в ноябре. Напомним, что это значение было пересмотрено с уровня 55.1. Индекс перспективы развития событий от Eco Watchers также снизился с 53.8 в ноябре к 52.7 в декабре.

Индекс текущей ситуации от Eco Watchers измеряет настроение среди представителей тех профессий, которые обслуживают непосредственно потребителей: парикмахеры, водители такси, официанты и прочие. Любое значение выше 50 указывает на оптимизм в данной сфере, а оценка ниже 50 предполагает пессимизм.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном повышаются, восстанавливаясь после потерь предыдущей сессии. Поддержку рынку оказывает вчерашний рост фондовых рынков США до новых рекордных максимумов закрытия на фоне ослабления беспокойства по поводу казначейских бумаг США и роста цен на сырую нефть. Оптимизм в отношении результатов отчетов о корпоративных доходах также поднял настроения инвесторов.

Австралийский рынок восстанавливается, а акции горнодобывающих компаний являются лидерами, несмотря на снижение цен на железную руду.

Акции BHP Billiton и Rio Tinto подорожали более чем на 2%, а Fortescue Metals - более чем на 1%.

Рыночная стоимость Newcrest Mining выросла на 0,2%, а Evolution Mining - почти на 2% после того, как цены на золото выросли в одночасье до ​​самой высокой расчетной цены с сентября.

Японский рынок умеренно снижается, так как инвесторы анализируют слабые японские экономические данные.

Акции Panasonic снижается почти на -2%, Sony - более чем на -1%, Canon - почти на -1%, а Mitsubishi Electric - на -0,3%.

В банковском секторе, бумаги Sumitomo Mitsui Financial и Mitsubishi UFJ Financial упали в цене почти на -1% каждый. Среди автопроизводителей, акции Honda снизились на -1%, а Toyota - на -0,6%.

Япония сообщила о положительном сальдо платежного баланса в размере Y1,347 трлн в ноябре, что, однако, ниже прогноза в Y1,836 трлн и предыдущего значения Y2,176 трлн в октябре. Торговый баланс также продемонстрировал профицит в размере Y181,0 млрд, после показателя Y430,2 млрд в предыдущем месяце.

NIKKEI 23699.76 -10.67 -0.05%

SHANGHAI 3428.65 +3.31 +0.10%

HSI 31211.32 +90.93 +0.29%

ASX 200 6074.40 +6.80 +0.11%

KOSPI 2489.97 +2.06 +0.08%

NZ50 8242.35 -8.09 -0.10%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар упал против конкурентов в пятницу на фоне слабых данных по производственной инфляции, в то время как евро получил солидную поддержку после того, как Европейский центральный банк намекнул, что он может готовиться к сокращению массированных монетарных стимулов.

Вчера министерство труда США сообщило, что цены производителей упали в декабре впервые более чем за год, что свидетельствует о том, что инфляция остается подавленной, несмотря на устойчивую экономику. Индекс цен производителей, мера цен на товары, полученные производителями за товары и услуги, в декабре упал на 0,1% по сравнению с месяцем ранее. Это первое снижение с августа 2016 года. Падение цен было на широкой основе. В более широком плане цены производителей росли медленно, но неуклонно. Цены производителей выросли на 2,6% в декабре по сравнению с 2016 годом, это самое большое увеличение за календарный год с 2011 года. Базовые цены в 2017 году выросли на 2,3%.

Единая валюта растет после того, как политики ЕЦБ заявили в протоколе декабрьского заседания банка о том, что они могут вернуться к своей позиции в области связи в начале 2018 года, повысив ожидания относительно того, что они готовятся к сокращению своей огромной программы денежного стимулирования.

Инвесторы восприняли относительно ястребиное заявление в качестве еще одного сигнала о том, что ЕЦБ в этом году снизит свою схему покупки облигаций на сумму 2,55 трлн евро, если экономика Европы будет продолжать крепнуть.

Биткойн снизился на 2,6% до $12 903,33 на Люксембургской бирже Bitstamp, потеряв за прошедшую сессию более 11% после того, как правительство Южной Кореи заявило, что рассматривает план запрета торговли криптовалютами. Напомним, Южная Корея является важнейшим источником глобального спроса на криптовалюту.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Ветеран рынка облигаций миллиардер Билл Гросс из Janus Henderson заявил в четверг, что рынок казначейства США начал медвежье направление, хотя и не «опасное» для инвесторов.

В своем первом отчете об инвестициях в 2018 году, Гросс, который курирует $ 2,2 млрд, сравнил недавнее давление на рынок облигаций со скандалом о сексуальных домогательствах, который находится на переднем плане общественного внимания.

«Облигации, как и мужчины, находятся под давление, - сказал Гросс. - Для обоих трудно сказать, когда все началось».

Гросс, чьи письма к инвесторам так же известны своими причудливыми предпочтениями и аналогами, как для их экономического и рыночного анализа, говорят, что есть несколько существенных причин, по которым базовая 10-летняя доходность должна достичь 2,70% к концу года.

«Долгое время мы находились в четырехпроцентном плюсе или минусе, что привело к умеренным изменениям цен на облигации, несмотря на серию всплесков ФРС, номинальная экономика теперь выглядит на +5% в течение по крайней мере нескольких кварталов», - сказал Гросс. - «Сокращение налогов и увеличение дефицита бюджета обеспечивают временный финансовый импульс, который, вероятно, увеличит будущую инфляцию до 2-процентной цели ФРС. Хотя 3% реальный рост, пожалуй, иллюзорный, это дает экономике 5-процентное номинальное число, которое превышает 10-летние казначейские облигации% ».

Во-вторых, ФРС и, главное, другие центральные банки сокращают количественное смягчение, сказал Гросс.

«Позже в этом году, возможно, в сентябре чистые покупки центральными банками суверенных и корпоративных облигаций могут прекратиться или, по крайней мере, упасть намного ниже уровня в $1-2 трлн. Возможно, покупатели центрального банка на рынке в последнее время совершили «все, что нужно», и настроены на то, чтобы позволить себе искусственно низкую доходность, а искусственно высокие цены на облигации стали немного менее искусственными ».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Торговый баланс - индикатор, публикуемый Главной таможенной администрацией КНР и оценивающий общее соотношение экспорта и импорта всех товаров и услуг - в декабре вырос до 54,69 млрд с 40,21 млрд в ноябре. Экономисты ожидали снижение показателя до 37 млрд.

Положительное значение баланса свидетельствует о его профиците, в то время как отрицательное - о дефиците. Обычно данная публикация обуславливает волатильность CNY. Поскольку экономика Китая оказывает ощутимое влияние на мировую экономику, данный индикатор имеет определенное значение для рынка Forex.

Импорт Китая в декабре не оправдал ожидания рынка, увеличившись всего на 4,5% по сравнению с предыдущим годом, в то время как экспорт превысил прогнозы, увеличившись на 10,9%, свидетельствуют официальные данные.

Аналитики, опрошенные Reuters, ожидали, что декабрьские объемы экспорта вырастут на 9,1% - медленнее, чем 12,3% в предыдущем месяце. Также ожидалось, что импорт увеличится на 13,0% против +17,7% в ноябре.

После нескольких суровых лет торговые показатели Китая восстановились в 2017 году благодаря сильному спросу в стране и за рубежом.

Хотя экспорт еще больше способствует росту Китая, его сильный аппетит на промышленные товары, такие как железная руда и уголь, также повысил цены на ресурсы во всем мире в пользу мировой экономики.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Из всех основных экономических данных, выпускаемых сегодня, мало каким будут уделять столько пристальное внимание, как индексу потребительских цен в США (CPI).

71 экономиста, опрошенных Thomson Reuters, прогнозируют рост индекса потребительских цен в декабре на 0,2% относительно ноября. Также они ожидают, что темп роста в годовом исчислении замедлился с 2,2% до 2,1%. Однако, если в приведенном ниже графике нет ничего особенного, рынки могут ожидать большие сюрпризы.

График от RBC Capital Markets показывает взаимосвязь между инфляцией цен производителей США (PPI) для конечных потребительских товаров, наложенной на индекс потребительских цен США.

Получив вчера декабрьский отчет о инфляции цен производителей США, Том Порчелли, главный экономист США в RBC Capital Markets, говорит, что риски для сегодняшнего уровня инфляции лежат в обратном направлении. "Индекс цен производителей был ниже прогноза и предыдущего значения, что предлагает некоторый риск снижения индекса потребительских цен сегодня», - говорит он. - "В частности, годовой компонент потребительских товаров снизился на 0,4% после сильного роста на 1,7% в прошлом месяце. Мы всегда отмечаем это число, так как оно имеет очень хорошие отношения с месячными изменениями индекса потребительских цен".

Основываясь на моделировании, Порчелли говорит, что это указывает на незначительное ежемесячное увеличение на 0,02%, что значительно ниже 0,2%, ожидаемого рынками.

Хотя базовый индекс цен расходов на личное потребление (PCE) является предпочтительной инфляционной мерой, используемой Федеральной резервной системой США, а не индекс ИПЦ, учитывая чувствительность финансовых рынков к показателям инфляции, в результате чего мягкость, если она будет воспроизведена в реальности, явно несет потенциал для снижения негативного влияния как на доллар США, так и на доходность облигаций.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Япония сообщила о положительном сальдо платежного баланса в размере Y1,347 трлн в ноябре, что, однако, ниже прогноза в Y1,836 трлн и предыдущего значения Y2,176 трлн.

Баланс текущих операций - показатель, публикуемый Министерством финансов и отражающий баланс текущих экспортных и импортных операций с товарами и услугами, с добавлением чистого дохода от инвестиций и текущих трансфертов. Профицит счета текущих операций свидетельствует о том, что приток капитала в страну превышает его отток.

Торговый баланс также продемонстрировал профицит в размере Y181,0 млрд, после показателя Y430,2 млрд в предыдущем месяце.

Экспорт вырос на 13,9% в годовом исчислении до Y6,776 трлн после увеличения на 14,3% месяцем ранее.

Импорт подскочил на 17,6% до Y6,587 трлн после роста на 18,5% в предыдущем месяце.

На счете операций с капиталом был зафиксирован дефицит в размере -Y21,7 млрд после дефицита -Y17,1 млрд в октябре.

Финансовый счет продемонстрировал профицит в размере Y1,404 трлн после дефицита -Y853,2 млрд в предыдущем месяце.

Скорректированный профицит текущего счета составил Y1,7 трлн, что ниже прогноза в Y2,168 трлн и предыдущего значения Y2,441 трлн в октябре.

Также в пятницу Банк Японии заявил, что общий рост банковского кредитования в Японии в декабре замедлился до 2,5% с 2,7% в ноябре, составив Y522,048 трлн.

За исключением трестов, банковское кредитование увеличилось на 2,4% до Y454,068 трлн ( 2,7% в предыдущем месяце).

Кредиты из трестов выросли на 2,6% в годовом исчислении до Y67,980 трлн, тогда как кредитование из иностранных банков выросло на 7,4% до Y2,396 трлн.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро существенно укрепился против доллара, обновив максимум 8 января, что было обусловлено публикацией протокола декабрьского заседания ЕЦБ. Дополнительную поддержку паре EUR/USD оказали более слабые, чем ожидалось, данные по рынку труда и по ценам производителей США.

В протоколе заседания ЕЦБ, состоявшегося 13-14 декабря, говорится, что Банк должен пересмотреть свою коммуникационную позицию в начале 2018 года и постепенно корректировать формулировку, чтобы отразить улучшенные перспектив роста. Изменения в сообщении, вероятно, будут приняты инвесторами как признак того, что руководства ЕЦБ может начать сворачивание своей программы покупки облигаций на сумму 2,55 трлн. евро раньше, нежели сейчас ожидается.

Напомним, по итогам декабрьского заседания ЕЦБ подтвердил намерение проводить программу покупки активов как минимум до сентября 2018 года, но сократил их ежемесячный объем до 30 млрд. евро. Также было объявлено, что ставки останутся неизменными и после сворачивания программы QE. "Хотя конец программы количественного смягчения еще не пришел, в протоколах декабрьского заседания прослеживаются некоторые серьезные изменения в риторике ЕЦБ, которые указывают, что разговоры о сворачивании плана покупки облигаций будут все более распространенными", - заявил Коннор Кемпбэлл, финансовый аналитик Spreadex.

Что касается данных, Министерство труда США сообщило, что цены производителей упали в декабре впервые более чем за год, что свидетельствует о том, что инфляция остается подавленной, несмотря на устойчивую экономику. Индекс цен производителей, мера цен на товары, полученные производителями за товары и услуги, в декабре упал на 0,1% по сравнению с месяцем ранее, сообщило в четверг. Это первое снижение с августа 2016 года. Падение цен было на широкой основе. Без учета нестабильных категорий продуктов питания и энергии так называемые базовые цены также снизились на 0,1%. Ожидалось, что как общие, так и базовые цены вырастут на 0,2% в прошлом месяце. Экономисты отслеживают цены производителей как ранние признаки того, какими будут потребительские цены - главный показатель инфляции. Инфляция была скромной на протяжении большей части восстановления экономики, хотя недавно появились признаки подъема. Неясно, является ли снижение цен производителей в декабре временным явлением или началом тренда. В более широком плане цены производителей росли медленно, но неуклонно. Цены производителей выросли на 2,6% в декабре по сравнению с 2016 годом, это самое большое увеличение за календарный год с 2011 года. Базовые цены в 2017 году выросли на 2,3%.

Отдельный отчет от Министерства труда указал, что число американцев, подавших заявки на получение новых пособий по безработице, выросло на прошлой неделе, но остается низким, что свидетельствует о сильном рынке труда, который, вероятно, продолжит ужесточение в 2018 году. Первичные обращения за пособием по безработице, датчик увольнений по всем США, выросли на 11 000 до 261 000 с учетом сезонных колебаний за неделю по 6 января. Это была четвертая неделя роста заявок. Экономисты ожидали 245 000 новых заявок. Четырехнедельная скользящая средняя, ​​более стабильная мера, на прошлой неделе выросла на 9 000 до 250 750.

Британский фунт сильно вырос против доллара США, восстановив все позиции, утраченные в первой половине сессии, и достигнув максимума 10 января. Основным драйвером повышения пары GBP/USD было повсеместное ослабление американской валюты после того, как данные указали на повышение числа обращений за пособием по безработице и снижение цен производителей в США.

В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, торгуется с понижением на 0,50%, на уровне 91,87 (минимум с 5 января).

Между тем, участники рынка корректируют свои позиции в преддверии сегодняшней публикации отчета по розничным продажам и данных по потребительской инфляции в США, которые могут вызвать очередной раунд дебатов о ФРС и ее выходе из политики смягчения. Ожидается, что в декабре цены потребителей выросли на 0,2% относительно октября и на 2,1% годовых, а розничные продажи увеличились на 0,5% за месяц. По мере того, как инфляция должна более отчетливо расти в ближайшие месяцы, ожидается, что ФРС продолжит свои постепенные темпы ужесточения денежно-кредитной политики в предстоящем году. Согласно котировкам фьючерсов на ставку ФРС, отслеживаемым CME Group, в настоящее время инвесторы оценивают вероятность повышения ставок ФРС в марте в 67,1% по сравнению с 67,3% накануне и 67,3% неделей ранее.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

OIL 63.63 -0.27%

GOLD 1322.40 -0.01%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei -77.77 23710.43 -0.33%

TOPIX -4.02 1888.09 -0.21%

Hang Seng +46.67 31120.39 +0.15%

CSI 300 -2.22 4205.59 -0.05%

Euro Stoxx 50 -14.59 3595.24 -0.40%

FTSE 100 +14.43 7762.94 +0.19%

DAX -78.44 13202.90 -0.59%

CAC 40 -16.13 5488.55 -0.29%

DJIA +205.60 25574.73 +0.81%

S&P 500 +19.33 2767.56 +0.70%

NASDAQ +58.21 7211.78 +0.81%

S&P/TSX +38.99 16286.94 +0.24%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,2031 +0,70%

GBP/USD $1,3539 +0,24%

USD/CHF Chf0,97585 -0,24%

USD/JPY Y111,26 -0,15%

EUR/JPY Y133,87 +0,56%

GBP/JPY Y150,652 +0,10%

AUD/USD $0,7891 +0,63%

NZD/USD $0,7260 +0,86%

USD/CAD C$1,25198 -0,21%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(время GMT0/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

03:00 Китай Сальдо торгового баланса, млрд Декабрь 40.21 37

05:00 Япония Индекс текущей ситуации от Eco Watchers Декабрь 55.1 55.2

05:00 Япония Индекс перспективы развития событий от Eco Watchers Декабрь 53.8

07:45 Франция Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные) Декабрь 1.2% 1.2%

07:45 Франция Индекс потребительских цен, м/м (окончательные данные) Декабрь 0.1% 0.3%

13:30 США Розничные продажи, г/г Декабрь 5.8%

13:30 США Розничные продажи за исключением автомобилей Декабрь 1% 0.4%

13:30 США Розничные продажи Декабрь 0.8% 0.4%

13:30 США Индекс потребительских цен, м/м Декабрь 0.4% 0.2%

13:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, м/м Декабрь 0.1% 0.2%

13:30 США Индекс потребительских цен, г/г Декабрь 2.2% 2.1%

13:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Декабрь 1.7% 1.7%

15:00 США Товарно-материальные запасы Ноябрь -0.1% 0.3%

16:30 Германия Выступление главы Бундесбанка Вайдманна

18:00 США Количество активных буровых установок по добыче нефти от Baker Hughes Январь 742

21:15 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Э. Розенгрена

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые рынки США заметно выросли, обновив рекордные максимумы, чему способствовало подорожание акций энергетического сектора и оптимистичный прогноза от авиаперевозчика №2 в США Delta Air Lines.

Читать далее