Новости и прогнозы рынков CFD — 16-01-2018

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (19 из 30). Аутсайдер - General Electric Company (GE, -3.49%). Лидер роста - Merck & Co., Inc. (MRK, +6.11%).

Большинство секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор сырьевых товаров (-1.2%). Больше всего вырос сектор конгломератов (+0.2%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Протекционистская позиция президента США Дональда Трампа является одним из "самых больших" рисков в 2018 году, сказал аналитик в интервью CNBC.

"Я считаю, что в 2018 году одним из самых больших рисков, с которыми мы можем столкнуться, является то, что администрация Трампа перейдет от риторики к реальной политике, реальной протекционистской политике", - сказал Патрик Армстронг, главный сотрудник по вопросам информации в Plurimi Investment Managers - Я не думаю, что они точно будут двигаться таким образом, но это определенно риск".

Комментарии Армстронга появились после того, как американские законодатели заявили, что оператор беспроводной связи AT&T прекратит свои коммерческие связи с китайским производителем телефонов Huawei. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники. В том же отчете указывалось, что США выступает против того, чтобы Huawei повышала свое участие на рынке в США из-за проблем с безопасностью.

Власти США также предотвратили некоторые сделки между китайскими и американскими фирмами, ссылаясь на соображения национальной безопасности, включая блокирование продажи MoneyGram китайской платежной фирме Ant Financial.

США приняли более протекционистский подход с тех пор, как президент Трамп вступил в должность, ссылаясь на международных партнеров в качестве причины своего торгового дефицита. Данные, опубликованные на прошлой неделе, показали, что профицит Китая с США достиг рекордного уровня в 2017 году, и составил $275,81 млрд. Предыдущий рекордный профицит был зафиксирован в 2015 году - тогда он достиг $260,8 млрд.

"Президент Трамп, который придерживается подхода "Америка прежде всего", когда речь заходит о торговле и внешней политике, критиковал Китай за то, что он использовал излишний профицит против многих международных партнеров. Он также обвинял Пекин в том, что он намеренно удерживает курс своей валюты заниженным. Однако, по словам Миранды Карр, макро стратега по Китаю в Haitong, в США заканчиваются аргументы.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Биткоин может достичь уровня $100 000 в 2018 году, сообщил в интервью CNBC аналитик, который правильно предсказал ралли криптовалюты в начале 2017 года.

Кай Ван-Петерсен, аналитик Saxo Bank, добавил, что другие конкурирующие цифровые монеты также могут сильно вырасти в цене.

Ван-Петерсен прогнозировал в декабре 2016 года, что биткоин достигнет $2000 в 2017 году. В то время биткоин торговался ниже $900, согласно CoinDesk, веб-сайту, который отслеживает цену цифровых валют на разных биржах. Биткоин преодолел отметку $2000 в мае.

Ван-Петерсен заявил, что биткоин может торговаться в диапазоне $50 000 - $100 000 в 2018 году. "Во-первых, вы можете утверждать, что у нас была правильная коррекция в биткоине, у него был 50-процентный откат в какой-то момент, что здорово. Но до сих пор не видели полного эффекта фьючерсных контрактов", - сказал Ван-Петерсен.

В прошлом году CME и Cboe запустили фьючерсную торговлю биткоином. Этот шаг рассматривался как способ привлечь больше институциональных инвесторов на криптовалютный рынок, и узаконить его. Но торговая активность оказалась ниже ожиданий. Ван-Петерсен сказал, что с течением времени на рынок выйдет больше учреждений, но это произойдет не быстро.

Согласно CoinDesk, для достижения отметки $100 000 биткоину нужно будет вырасти на 635% от своей самой высокой цены во вторник на уровне $13 601. Ранее Ван-Петерсен отмечал, что для достижения уровня $100 000 может потребоваться десять лет.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро отступил от минимума сессии против доллара США, и вернулся до уровня открытия на фоне очередного угасания интереса инвесторов к американской валюте.

Ранее сегодня давление на пару EUR/USD оказывало усиление спроса на американскую валюту, а также новости из Германии, где Социал-демократическая партия отказалась от переговоров о создании коалиции. Евро также пострадал от сообщений агентства Reuters о том, что Европейский центральный банк вряд ли откажется от своего обязательства продолжать покупки облигаций на заседании на следующей недели, поскольку руководству ЦБ нужно больше времени, чтобы оценить перспективы экономики и евро, сообщили три источника, близких к этому вопросу. ЕЦБ сигнализировал на прошлой неделе о растущем стремлении пересмотреть свое политическое сообщение в начале 2018 года и, в частности, обещание продолжить свою программу количественного смягчения до тех пор, пока инфляция не вернется к целевому уровню. Это привело к тому, что инвесторы пересмотрели на повышение свои ожидания относительно повышения ставки ЕЦБ в декабре - впервые с 2011 года - и подстегнули рост евро до 3-летнего пика против доллара США. Но три источника, близкие к Совету управляющих ЕЦБ, заявили, что любые фундаментальные изменения в будущем руководстве, скорее всего, произойдут позже, возможно, на мартовском собрании ЕЦБ, когда разработчики политики получат обновленные экономические прогнозы. "Нам нужен более тщательный анализ, прежде чем вносить какие-либо изменения", - сказал один из источников. Это все равно даст возможность президенту ЕЦБ Драги использовать пресс-конференцию после принятия решения по ставке, чтобы отказаться от неофициальных намеков на то, что может произойти. В то время как источники заявили, что более сильный евро в значительной степени свидетельствует о силе экономики блока, они предостерегли инвесторов от чрезмерной реакции на протокол декабрьской встречи ЕЦБ, опубликованный в четверг.

Внимание инвесторов также привлекли заявления главы Бундесбанка Йенса Вайдмана и члена Совета управляющих Франсуа Виллерой де Гало. Вайдман отметил, что было бы "целесообразно", чтобы ЕЦБ прекратил покупки облигаций, по крайней мере, до сентября этого года. Между тем, Виллерой де Гало сообщил, что ЕЦБ должен следить за курсом евро из-за понижательного давления, которое он оказывает на инфляцию. Он добавил, что ЕЦБ по-прежнему уверен в том, что инфляция в еврозоне движется к своей цели, близкой к 2%, хотя базовая инфляция на протяжении трех месяцев стабильно удерживается на уровне 0,9%. "Вопрос только в том, сколько времени потребуется для достижения нашей цели. В этом вопросе недавняя динамика обменного курса является источником неопределенности, которая требует мониторинга в отношении его возможного понижательного влияния на импортные цены", - сказал Виллерой де Гало.

Фунт восстановил все позиции против доллара США, утраченные в первой половине торгов в ответ на смешанные инфляционные данные по Британии и возвращение спроса на американскую валюту.

Управление национальной статистики сообщило, что инфляция в Великобритании несколько замедлилась в декабре, в основном из-за цен на авиабилеты. Инфляция в декабре снизилась до 3 процентов с 3,1 процента в ноябре. Ставка соответствовала ожиданиям. Рост на 3,1 процента, зарегистрированный в ноябре, был самым быстрым с начала 2012 года. Центральный банк нацелен на 2-процентную инфляцию. За месяц потребительские цены выросли на 0,4 процента, как и ожидалось, в декабре. Базовая инфляция, которая исключает потребление энергии, продуктов питания, алкогольных напитков и табака, замедлилась до 2,5 процентов в декабре с 2,7 процента в ноябре. Предполагалось, что инфляция замедлится до 2,6 процента. В том числе с учетом расходов на жилье владельцев жилья, инфляция в декабре составила 2,7 процента против 2,8 процента в предыдущем месяце. Еще один отчет УНС показал, что инфляция отпускных цен ускорилась до 3,3 процента в декабре с 3,1 процента в ноябре. За месяц, отпускные цены выросли на 0,4 процента, с тем же темпом, что и в ноябре. Между тем, инфляция закупочных цен резко снизилась до 4,9 процента в декабре с 7,3 процента в ноябре. На ежемесячной основе закупочные цены выросли на 0,1 процента, что намного ниже, чем рост в ноябре на 1,6 процента. Цены растут с августа 2016 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Эксперты отмечают, что самый сильный юань за более чем два года вызывает спекуляции о возможных шагах, чтобы "охладить" данное повышение курса.

В понедельник китайская валюта выросла до 6,4138 за доллар США, что является ее самым сильным уровнем с декабря 2015 года, но затем немного снизилась во вторник. Когда в сентябре курс юаня поднялся до отметки 6,5 за доллар, разработчики политики начали "делать ставки" против валюты.

Некоторые аналитики считают, что решение центрального банка изменить способ установки ежедневного справочного курса юаня, о чем сообщало Bloomberg News на прошлой неделе, является способом замедлить темпы роста валюты. В то время как юань изначально упал на новости, с тех пор он вырос на 1,3 процента, показав один из лучших результатов в Азии.

По мнению экспертов Mizuho Securities Asia Ltd, следующим важным уровнем для юаня является 6.4. "Если юань вырастет выше 6,4 за доллар США, Народный банк Китая может вмешаться путем ослабления контроля над капиталом в отношении оттока и предоставления возможности людям более свободно удерживать и обменивать иностранную валюту и активы", - сказал Шэнь Цзяньгуан, главный экономист Азии в Mizuho Securities

Другие сосредоточены на том, как юань будет "функционировать" против корзины валют своих торговых партнеров, учитывая постоянную слабость доллара. Индекс, отслеживающий изменения юаня по отношению к 24 валютам, находится в узком диапазоне от 94,2 до 95,4 с начала сентября, а его последнее значение составляло 94,97. Хун Гох, руководитель отдела исследований по Азии в ANZ Banking Group Ltd., сказал, что рост выше 95 увеличивает вероятность сигнала о замедлении укрепления. Например, ЦБ Китая может установить фиксинг на гораздо более слабом уровне или повторно применить противоциклический коэффициент с уклоном в слабую сторону, сказал он.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейский центральный банк вряд ли откажется от своего обязательства продолжать покупки облигаций на заседании на следующей недели, поскольку руководству ЦБ нужно больше времени, чтобы оценить перспективы экономики и евро, сообщили три источника, близких к этому вопросу.

ЕЦБ сигнализировал на прошлой неделе о растущем стремлении пересмотреть свое политическое сообщение в начале 2018 года и, в частности, обещание продолжить свою программу количественного смягчения до тех пор, пока инфляция не вернется к целевому уровню. Это привело к тому, что инвесторы пересмотрели на повышение свои ожидания относительно повышения ставки ЕЦБ в декабре - впервые с 2011 года - и подстегнули рост евро до 3-летнего пика против доллара США.

Но три источника, близкие к Совету управляющих ЕЦБ, заявили, что любые фундаментальные изменения в будущем руководстве, скорее всего, произойдут позже, возможно, на мартовском собрании ЕЦБ, когда разработчики политики получат обновленные экономические прогнозы.

"Нам нужен более тщательный анализ, прежде чем вносить какие-либо изменения", - сказал один из источников. Это все равно даст возможность президенту ЕЦБ Драги использовать пресс-конференцию после принятия решения по ставке, чтобы отказаться от неофициальных намеков на то, что может произойти.

В то время как источники заявили, что более сильный евро в значительной степени свидетельствует о силе экономики блока, они предостерегли инвесторов от чрезмерной реакции на протокол декабрьской встречи ЕЦБ, опубликованный в прошлый четверг. Во-первых, любое усиление политического сообщения будет зависеть от дальнейших улучшений в экономике, но инфляция в еврозоне все еще замедлялась и была значительно ниже целевого показателя ЕЦБ "почти 2%".

Во-вторых, евро во вторник торговался около $1.2230, что на 4,5% выше уровня, включенного в декабрьский прогноз ЕЦБ и установщикам ставок необходимо будет время для оценки влияния этого повышения цен. "Еще 5-процентный рост евро по отношению к доллару приведет к снижению инфляции на 0,5% в 2019 году по сравнению с базовым уровнем", - сказал экономист Nordea Андреас Стено Ларсен. Но он утверждал, что прошлым летом ЕЦБ ждал, пока евро будет на 8% выше его прогноза до словесной интервенции, предполагая, что ЕЦБ по-прежнему имеет терпимость к более сильной валюте. Более сильный евро, как правило, снижает уровень инфляции, делая экспорт дороже, а импорт дешевле.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 4-недельные векселя на сумму 44,444 млрд. долларов

• Доходность 4-недельных казначейских векселей составила 1,295% против 1,280% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,99 по сравнению с 3,03 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 35,88% от объёма размещения по сравнению с 22,51% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 8,86% от объёма размещения по сравнению с 11,12% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 55,26% от объёма размещения по сравнению с 66.36% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США немного откатились после достижения очередных рекордных максимумов. В фокусе внимания инвесторов находятся отчеты UnitedHealth (UNH) и Citigroup (C).

Кроме того, результаты исследований, опубликованные ФРБ Нью-Йорка, показали, что производственный индекс региона снизился в январе, при этом средние прогнозы экономистов предполагали, то индекс останется на прежнем уровне. Согласно данным, производственный индекс в текущем месяце упал до +17,7 пункта по сравнению с +18 пункта в декабре. Предыдущее значение не пересматривалось. Напомним, индекс строится на базе результатов опроса топ-менеджеров. Показатель отражает ситуацию в сегменте производственных заказов и деловой оптимизм в бизнес-среде.

Котировки нефти умеренно снизились во вторник, но прочный спрос по-прежнему удерживал цены вблизи уровней, которые не наблюдались со времен падения рынка в 2014 году.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе(18 из 30). Лидер роста - Merck & Co., Inc. (MRK, +7.08%). Аутсайдер - General Electric Company (GE, -4.08%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос технологический сектор (+0.3%). Наибольшее снижение показывает сектор сырьевых товаров (-0.8%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 25910.00 +109.00 +0.42%

S&P 500 2791.00 +2.25 +0.08%

Nasdaq 100 6783.50 +8.25 +0.12%

Oil 63.81 -0.49 -0.76%

Gold 1334.80 -0.10 -0.01%

U.S. 10yr 2.56 +0.01

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Позитивные результаты лекарства от рака легких Keytruda от Merck & Co Inc успокоили инвесторов, опасавшихся из-за задержек в тестировании и отзыве заявки на европейское использование препарата. Новость отправила акции фармацевтического гиганта более чем на 7% вверх.

Коктейль иммунотерапии Keytruda и два препарата химиотерапии помогли пациентам с раком легких жить дольше и прекратили развитие болезнь, показали ранние результаты исследования. Результаты будут представлены на предстоящем медицинском собрании, дата и место которого не были объявлены.

Более раннее исследование у пациентов показало, что начальное лечение Keytruda и химиотерапией улучшает выживаемость, но испытание было слишком маленьким, чтобы быть окончательным.

Последние результаты закрепили позицию Merck как лидера в гонке разработки лекарств, которые могут быть использованы в качестве лечения первой стадии для пациентов с распространенным типом рака легких.

Акции Merck упали примерно на 10% в прошлом году после того, как компания заявила в октябре, что сделает выживаемость главной целью исследования рака легких и расширит исследование до года. Сегодняшний рост вернул акции к ценовым уровням, где они торговались до задержки.

Результаты "позволят Merck расширить свои лидирующие позиции в лечении рака легкого 1-й стадии, где они уже доминируют среди 25-30% пациентов".

По словам нескольких аналитиков, позитивные результаты также повышают шансы на одобрение препарата европейскими регулирующими органами после того, как Merck снял заявку, когда регуляторы потребовали получить больше данных.

Merck уже обеспечил одобрение США в отношении своей комбинации лекарств на основе положительных результатов предыдущего исследования.

Швейцарская фармацевтическая компания Roche, англо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca Plc и конкурирующая с Merck в США компания Bristol-Myers Squibb Co также разрабатывают комбинированные препараты для лечения рака легких.

Рынок онкологии является прибыльным, и одобрение делает препарат доступным для большинства пациентов.

Аналитики ожидают, что к 2020 году препарат Keytruda будет генерировать максимальный годовой объем продаж около $8,2 млрд.

По словам аналитиков, Merck придется в значительной степени полагаться на использование Keytruda в качестве первой меры в лечении рака легких для достижения этой цели.

На текущий момент акции Merck (MRK) котируются по $62,99 (+7,38%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки завершили торговую сессию преимущественно в плюсе, однако падение котировок сырьевых товаров ухудшило настроения инвесторов, и нивелировало позитив, исходящий со стороны зарубежных рынков.

Читать далее

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам ноября ведущий экономический индекс (LEI) для Британии снизился на 0,2 процента, и составил 98,4 пункта (2010=100). Напомним, индекс зафиксировал падение на 0,1 процента в октябре и снижение на 0,3 процента в сентябре. В течение шести месяцев (с мая по ноябрь 2017 года) показатель снизился на 1,1 процента после того, как опустился на 1,0 процента за предыдущий шестимесячный период (с апреля по октябрь 2017 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) вырос на 0,2 процента в ноябре, и составил 101,6 пункта (2010 = 100), что последовало за приростом на 0,1 процента в октябре и увеличением на 0,1 процента в сентябре. За шестимесячный период (по ноябрь) индекс вырос на 0,5 процента по сравнению с повышением на 0,6 процента за предыдущий шестимесячный период (с апреля по октябрь 2017 года).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

/Добавлена информация после 2-го абзаца/

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Глава Счетной палаты Татьяна Голикова считает, что цена на нефть в 2018 году будет находиться примерно на уровне $60 за баррель. Об этом она заявила во в интервью ТАСС в кулуарах Гайдаровского форума.

"Мы вообще-то не прогнозируем цену на нефть, мы иногда ее оцениваем для подготовки оперативных отчетов. Но в целом сейчас, как мне кажется, ситуация складывается так, что в связи с нашими договоренностями с ОПЕК у нас есть все основания предполагать, что драматичного снижения цены не будет и что она будет где-то находиться в диапазонах $60 за баррель, в которых она находится", - сказала Голикова.

Она напомнила, что с учетом нового бюджетного правила все дополнительные нефтегазовые доходы будут аккумулироваться и потом направляться в Фонд национального благосостояния. "То есть высокая цена на нефть позволяет нам не только более стабильно исполнять и получать некоторое увеличение экономического роста, но и пополнять наши суверенные резервы, что хорошо, однозначно", - отметила глава Счетной палаты.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно- практическая конференция в области экономики. Форум проводится с 2010 года. Организаторы: Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР).

ТАСС - генеральный информационный партнёр Гайдаровского форума.

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи (ранее - индекс ММВБ) и РТС на закрытии торгов во вторник снизились. Индекс Мосбиржи по итогам торгов уменьшился на 0,16% - до 2257,89 пункта, а РТС - на 0,25%, до 1261,09 пункта, следует из данных торгов.

"Пока снижение индекса Мосбиржи носит, скорее, технический характер. В моменте котировки падали до отметки 2232,94. После 8 сессий непрерывного роста коррекция не выглядит чем-то из ряда вон выходящим. Происходит частичная фиксация прибыли, что и влечет за собой падение котировок. Кроме того, откат от трехлетнего максимума развили и цены на нефть, что также оказывает умеренное давление на российский бенчмарк", - комментирует аналитик Forex Club Ирина Рогова.

Она также отметила, что если ситуация коренным образом не изменится и нефть продолжит снижение, индекс Мосбиржи может продолжать краткосрочное снижение в район уровня 2230 пунктов. "Однако, как уже отмечалось, поводов для решительного падения нет. Вполне возможно, что уже к концу текущей недели российский бенчмарк предпримет попытку прорваться к историческому максимуму (уровень 2294)", - заключила Ирина Рогова.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2018 года на бирже ICE в Лондоне снизилась по сравнению с предыдущим закрытием на 1,1% - до $69,51 за баррель.

• Казначейство США разместило 6-месячные векселя на сумму 40,899 млрд. долларов

• Доходность 6-месячных казначейских векселей составила 1,600% против 1,575% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,18 по сравнению с 3,11 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 37,89% от объёма размещения по сравнению с 49,05% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 7,73% от объёма размещения по сравнению с 4,40% на предыдущем аукционе.

• Первичные дилеры выкупили 54,38% от объёма размещения по сравнению с 46,55% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 3-месячные векселя на сумму 47,104 млрд. долларов

• Доходность 3-месячных казначейских векселей составила 1,430% против 1,430% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,15 по сравнению с 2,90 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 47,20% от объёма размещения по сравнению с 37,41% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 11,70% от объёма размещения по сравнению с 7,72% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 41,10% от объёма размещения по сравнению с 54.86% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Котировки нефти умеренно снизились во вторник, но прочный спрос по-прежнему удерживал цены вблизи уровней, которые не наблюдались со времен падения рынка в 2014 году.

Читать далее

Золото умеренно подешевело во вторник, отступив от достигнутого накануне 4-месячного максимума, что было обусловлено частичной фиксацией прибыли и возобновившимся ростом доллара США.

Читать далее

В среду выйдет умеренное количество важных данных. В 10:00 GMT еврозона выпустит индекс потребительских цен за декабрь. Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индекса включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в ЕС в целом. Считается самым важным инфляционным показателем. Ожидается, что индекс вырос на 0,4% за месяц и на 1,4% в годовом выражении.

В 14:15 GMT США отчитаются по изменению объема промышленного производства за декабрь. Показатель отражает изменение объема выпуска в обрабатывающей промышленности, добывающей промышленности и коммунальном хозяйстве. Высокие или повышающиеся значения индикатора свидетельствуют о развитии экономики. Не смотря на то, что производство в структуре ВВП занимает меньшую долю, чем сервисный сектор, показатель является хорошим индикатором состояния экономики региона. Согласно прогнозу, промпроизводство увеличилось на 0,5% м/м.

В 15:00 GMT в Канада будет оглашено решение Банка Канады по основной процентной ставке и выйдет сопроводительное заявление Банка Канады и отчет Банка Канады по денежно-кредитной политики. Ожидается, что процентная ставка будет повышена на 0,25%, до 1,25%.

Также в 15:00 GMT США выпустят индекс состояния рынка жилья от NAHB за январь. Индикатор показывает оптимизм потребителей в секторе недвижимости. Индекс рассчитывается на основании нескольких факторов, к которым относятся продажи новых домов, ожидаемые продажи в ближайшие полгода, а также количество предполагаемых покупателей. Значение показателя выше уровня 50 пунктов указывает на благоприятные перспективы продаж, а ниже указывает на негативный прогноз. Прогнозируется, что индекс упал до 72 против 74 в декабре.

В 16:15 GMT в Канаде состоится пресс-конференция Банка Канады.

В 19:00 GMT в США выйдет обзор ФРС "Бежевая Книга". Данный обзор является отчетом 12 ФРБ США о состоянии дел в их округах. Обзор публикуется 8 раз в год за две недели до заседания Комитета по открытым рынкам ФРС. В целом, если отчет содержит информацию о улучшении ситуации в экономике, это может стать причиной роста или усиления позитивных настроений на рынке на ряду со снижением ожиданий относительно новых мер стимулирования экономики.

В 21:00 GMT США заявят об изменении чистого и общего объема покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами за ноябрь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как стало известно, стоимость молочной продукции подскочила на 4,9%, до $3 310 за метрическую тонну после того, как выросла на 2,2% в ходе предыдущего аукциона. Результаты аукциона также показали, что стоимость цельного сухого молока выросла на 5,1%, до $3 010 за метрическую тонну после повышения на 4,2% в ходе предыдущего аукциона. Тем временем, цена обезжиренного сухого молока увеличилась на 6,5%, до $1 818 за метрическую тонну после того, как выросла на 1,6% в ходе предыдущего аукциона.

Молочные товары составляют значимую долю экспорта Новой Зеландии, поэтому динамика их цен напрямую влияет на курс новозеландского доллара. После оглашения итогов аукциона пара NZD/USD торгуется на уровне NZD0.7268, с понижением на 0,42%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Команда стратегов в Brown Brothers Harriman & Co. (BBH) предложила краткий обзор предстоящего выпуска окончательных данных по CPI еврозоны в среду.

«Евро рос четвертую сессию подряд вчера и приблизился к 1,23 доллара. Сегодня откат произошел в основном в начале европейской сессии. Первоначальная поддержка наблюдается в области $ 1.2180. Новости из еврозоны благоприятные. Германия и Италия подтвердили свои декабрьские показатели инфляции перед общим отчетом завтра».

«Большая часть обсуждения позиции ЕЦБ, включая протоколы декабрьской встречи, которые рынок внимательно изучал, была до предварительного выпуска декабрьского индекса потребительских цен. Напомним, что он был слабее, чем ожидалось. Индекс снизился до 1,4% с 1,5%, но при этом базовый показатель остался без изменений на 0,9%, что было самым разочаровывающим. Напомним, что базовый показатель ранее обвалился до уровня 0,6%. В начале второго квартала 2017 года базовый показатель подскочил до 1,2% и вернулся к этой отметке в начале третьего квартала, но остается в середине своего четырехлетнего диапазона».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Многие центральные банки Европы обнародовали во вторник планы включить юань в свои валютные резервы, подчеркнув рост китайской валюты в элитной лиге крупнейших мировых резервных валют.

Банк Испании заявил, что рассматривает инвестиции в юань, Национальный банк Бельгии уже купил китайской валюты на около 200 миллионов евро (177,75 миллиона фунтов), а Словакия заявила, что также купила нераскрытую сумму юаней.

Эти шаги произошли после того, как Европейский центральный банк в прошлом году перевел в китайскую валюту резервы в долларах США на сумму 500 миллионов евро, сигнализируя о доверии к юаню и, вероятно, поощряя других к аналогичным действиям.

Роль юаня неуклонно возрастала с тех пор, как Международный валютный фонд включил эту валюту в свою корзину специальных прав заимствования в октябре 2016 года, разместив ее в элитной группе, включающей евро, доллар, японскую иену и британский фунт.

В то время как Швейцарский национальный банк и Банк Англии уже управляют активами в юанях, а Бундесбанк заявляет, что планирует такие инвестиции, не все центральные банки в этом пока уверены.

Шведский Риксбанк и Национальный банк Словении заявили, что не имеют юаней и не планируют инвестиций в китайскую валюту.

Поскольку юань вошел в корзину специальных прав заимствования МВФ, валютные резервы, удерживаемые глобальными центральными банками, показали относительно быстрый рост распределения по отношению к китайской валюте.

В последнем отчете за период до конца сентября 2017 года глобальные центральные банки выделили эквивалент 107 млрд. долл. США по отношению к китайской валюте в своих резервах, что на 19% больше, чем в начале года.

Тем не менее, запасы юаня были относительно небольшими, а в таких единицах, как австралийский и канадский доллары, составляли 107 млрд. долл. США, свидетельствуют данные МВФ.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сальдо торгового баланса Италии сократилось в ноябре, свидетельствуют данные статистического управления Istat во вторник.

Сальдо торгового баланса составило 4,83 млрд. евро против 4,98 млрд. евро в октябре. В соответствующем периоде 2016 года профицит составил 4 млрд. евро.

Ежегодный рост экспорта замедлился до 9,7 процента с 11,5 процента в октябре. Аналогичным образом, импорт вырос медленнее, на 8,4 процента, после роста ранее на 10,5 процента.

Торговля со странами ЕС привела к профициту в размере 236 млн. Евро, а со странами, не входящими в ЕС, показатель составил 4,59 млрд. евро.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.53% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $64.11 (-0.30%)

Золото $1,334.60 (-0.02%)

Профицит счета текущих операций Германии был крупнейшим в мире в 2017 году, заявил во вторник основанный в Мюнхене экономический институт Ifo, добавив, что рекордный показатель способен возобновить критику экономической и фискальной политики в крупнейшей экономике Европы.

Международный валютный фонд (МВФ) и Европейская комиссия в течение многих лет призывали Германию поднять внутренний спрос и импорт в целях сокращения глобальных экономических дисбалансов и глобального роста топлива, в том числе в еврозоне.

Ifo сказал, что профицит текущего счета в Германии, который измеряет поток товаров, услуг и инвестиций, был самым крупным в мире в течение второго года подряд в 2017 году и составил 287 миллиардов долларов (208,74 миллиарда фунтов), затем идет Япония - с 203 миллиарда долларов.

Президент США Дональд Трамп критиковал Германию за то, что она делает слишком мало для сокращения своего торгового баланса с США, обвинив Германию в «очень плохой» торговой политике.

Канцлер Ангела Меркель отбросила обвинения, указывая на то, что личное потребление становится основным фактором роста.

Меркель также отметила, что профицит Германии в основном является результатом взаимодействия спроса и предложения на мировых рынках и что Берлин оказывает ограниченное влияние только на другие важные факторы, такие как обменный курс евро и цены на энергоносители.

Но Холгер Бинманн, президент немецкой торговой ассоциации BGA, сказал Reuters, что рекордный профицит должен подтолкнуть четвертую по величине экономику мира сделать больше для стимулирования импорта.

«Важно, чтобы мы, как Германия, также взяли на себя обязательство содействовать импорту», ​​- сказал Бингманн, защищая немецкое производство: «Хорошие продукты, похоже, всегда находят рынок».

Ifo заявил, что в прошлом году Китай занял третье место с профицитом в 135 миллиардов долларов, менее половины Германии.

Сальдо торгового баланса Германии упало до 7,8 процента от общего объема производства в 2017 году с 8,3 процента в предыдущем году.

«Торговля товарами является основной причиной профицита Германии», - сказал экономист Ifo Кристиан Гримм. «Главным драйвером был высокий спрос со стороны Европейского Союза и Соединенных Штатов».

За первые 11 месяцев прошлого года положительное сальдо торгового баланса Германии в товарах составляло 249 млрд. евро (304,85 млрд. долларов США), поскольку экспорт продолжал опережать импорт.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,801.25 (+0.45%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.55% до уровня 6,812.50. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют преимущественно рост.

Nikkei 23,951.81 +236.93 +1.00%

Hang Seng 31,904.75 +565.88 +1.81%

Shanghai 3,437.48 +27.00 +0.79%

S&P/ASX 6,048.60 -28.50 -0.47%

FTSE 7,755.17 -13.97 -0.18%

CAC 5,522.62 +12.93 +0.23%

DAX 13,316.85 +116.34 +0.88%

Февральские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $64.02 за баррель (-0.44%)

Золото торгуется по $1,334.20 за унцию (-0.05%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют повышение на фоне положительной отчетности корпоративного сегмента. В фокусе внимания инвесторов находятся отчеты UnitedHealth (UNH) и Citigroup (C).

Результаты первой (UnitedHealth) оказались неоднозначными: заявленная компанией прибыль на уровне $2.44 в расчете на одну акцию оказалась на $0.08 ниже усредненного прогноза аналитиков, тогда как ее выручка в размере $52.061 млрд. (+9.5% г/г) в целом совпала с ожиданиями аналитиков. В то же время менеджмент UnitedHealth значительно улучшил прогноз прибыли на 2018 ФГ, благодаря вступившей в силу налоговым изменениям в США. Так, теперь в компании по итогам текущего года рассчитывают получить прибыль на уровне $12.30-12.60 в расчёте на акцию, тогда как предыдущий прогноз предполагал лишь $10.55-10.85, а средний прогноз аналитиков - $11.20. Акции UNH на премаркете выросли 1%.

Прибыль компании Citigroup (C) достигла $1.28 в расчете на одну акцию в последнем квартале 2017 года, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.19. Выручка компания составила $17.255 млрд. (+1.4% г/г), как и ожидали аналитики. Акции C на премаркете подорожали 2.5%.

Напомним, публикация отчетности финансовых гигантов JPMorgan (JPM) и Wells Fargo (WFC) дала неофициальный старт сезону корпоративной отчетности в США в пятницу. Текущая неделя также будет насыщена отчетностью финансовых компаний. Кроме уже упомянутых UnitedHealth (UNH) и Citigroup (C), свои финрезультаты за четвертый квартал 2017 года в ближайшие два дня (в среду и четвер) должны представить Bank of America (BAC), Charles Schwab (SCHW), Goldman Sachs (GS), U.S. Bancorp (USB), Morgan Stanley (MS) и American Express (AXP). Среди отчетов нефинансовых учреждений на этой неделе стоит обратить внимание на результаты IBM (IBM), публикация которых запланирована на четвер.

В то же время под давлени находятся акции General Electric (GE), так как компания заявила, что ее результаты за четвертый квартал будут учитывать отчисления ее финансового подразделения GE Capital после уплаты налогов уровне $6.2 млрд., связанные с результатами тестирования резервов портфеля страхования. Компания как раз проводит интернет-конференцию с инвесторами, в ходе которой она намерена представить результаты тестирования, отчислений по GAAP и будущих резервных взносов. Акции GE на премаркете снизились на 3.2%.

Участники рынка также анализируют данные ФРБ Нью-Йорка, которые показали, что производственный индекс региона снизился в январе, при этом средние прогнозы экономистов предполагали, то индекс останется на прежнем уровне. Согласно представленным данным, производственный индекс в текущем месяце упал до +17.7 пункта по сравнению с +18 пункта в декабре. Предыдущее значение не пересматривалось.

Уровень безработицы в регионе Организации экономического сотрудничества и развития остался стабильным в ноябре, свидетельствуют данные во вторник.

ОЭСР сообщила, что уровень безработицы в ноябре составил 5,6 процента, как было отмечено в октябре.

Уровень безработицы среди молодежи в возрасте до 24 лет вырос до 11,9 процента с 11,8 процента в октябре.

В еврозоне общий уровень безработицы продолжил снижаться, до 8,7 процента в ноябре. Уровень безработицы в Канаде снизился до 5,9 процента, а в Японии - до 2,7 процента.

Уровень безработицы остался стабильным на уровне 4,1 процента в Соединенных Штатах.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Cowen повысили целевую стоимость акций Boeing (BA) до $415 с $320

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики MoffettNathanson снизили рейтинг акций Verizon (VZ) до уровня Neutral с Buy

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Результаты исследований, опубликованные ФРБ Нью-Йорка, показали, что производственный индекс региона снизился в январе, при этом средние прогнозы экономистов предполагали, то индекс останется на прежнем уровне.

Согласно данным, производственный индекс в текущем месяце упал до +17,7 пункта по сравнению с +18 пункта в декабре. Предыдущее значение не пересматривалось. Напомним, индекс строится на базе результатов опроса топ-менеджеров. Показатель отражает ситуацию в сегменте производственных заказов и деловой оптимизм в бизнес-среде. Значения выше нуля отражают прирост активности, ниже нуля - ее спад. Опрос ФРБ Нью-Йорка является первым ежемесячный отчетом производителей. Экономисты используют опросы как ориентир для прогнозирования здоровья промышленности.

В целом же суб-индексы проявили себя следующим образом:

• индекс новых заказов в январе 11,9 против 19,0 в декабре

• индекс занятости в январе 3,8 против 22,9 в декабре

• индекс отпускных цен в январе 21,7 против 11,6 в декабре

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики Goldman повысили рейтинг акций Procter & Gamble (PG) до уровня Neutral с Sell

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Согласно сообщению ресурса Briefing, компания General Electric (GE) сообщила, что комплексная проверка и тестирование резервов портфеля страхования капитала ее подразделения GE Capital показывают необходимость отчислений после оплаты налогов на уровне $6.2 млрд. в четвертом квартале 2017 года.

GE Capital также намерено выделить резервные взносы в размере ~$15 млрд. в течение семи лет. Оно внесет около $3 млрд. в первом квартале 2018 года и планирует вносить приблизительно $2 млрд. ежегодно в период с 2019 по 2024 гг. Подразделение также приостанавливает выплату дивидендов GE в обозримом будущем.

GE проведет интернет-конференцию с инвесторами в 13:30 GTM сегодня, чтобы представить результаты тестирования, отчислений по GAAP и взносов в резервы.

Акции GE на премаркете снизились до уровня $18.19 (-3.04%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

07:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные) Декабрь 1.8% 1.7% 1.7%

07:00 Германия Индекс потребительских цен, м/м(окончательные данные) Декабрь 0.3% 0.6% 0.6%

09:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, г/г Декабрь 7.3% 5.4% 4.9%

09:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, м/м Декабрь 1.6% Пересмотрено с 1.8% 0.4% 0.1%

09:30 Великобритания Индекс розничных цен, м/м Декабрь 0.2% 0.6% 0.8%

09:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей, г/г Декабрь 3.1% Пересмотрено с 3.0% 2.9% 3.3%

09:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей (м/м) Декабрь 0.4% Пересмотрено с 0.3% 0.3% 0.4%

09:30 Великобритания Индекс розничных цен, г/г Декабрь 3.9% 3.9% 4.1%

09:30 Великобритания Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Декабрь 2.7% 2.6% 2.5%

09:30 Великобритания Индекс потребительских цен, м/мДекабрь 0.3% 0.4% 0.4%

09:30 Великобритания Индекс потребительских цен, г/г Декабрь 3.1% 3% 3%

Британский фунт попал под давление данных, отразивших замедление инфляции потребительских цен. Инфляция в Великобритании несколько замедлилась в основном из-за цен на авиабилеты в декабре, сообщили во вторник данные Управления национальной статистики.

Инфляция в декабре снизилась до 3 процентов с 3,1 процента в ноябре. Ставка соответствовала ожиданиям.

Рост на 3,1 процента, зарегистрированный в ноябре, был самым быстрым с начала 2012 года. Центральный банк нацелен на 2-процентную инфляцию.

За месяц потребительские цены выросли на 0,4 процента, как и ожидалось, в декабре.

Базовая инфляция, которая исключает потребление энергии, продуктов питания, алкогольных напитков и табака, замедлилась до 2,5 процентов в декабре с 2,7 процента в ноябре. Предполагалось, что инфляция замедлится до 2,6 процента.

В том числе с учетом расходов на жилье владельцев жилья, инфляция в декабре составила 2,7 процента против 2,8 процента в предыдущем месяце.

Еще один отчет ONS показал, что инфляция отпускных цен ускорилась до 3,3 процента в декабре с 3,1 процента в ноябре.

За месяц, отпускные цены выросли на 0,4 процента, с тем же темпом, что и в ноябре.

Между тем, инфляция закупочных цен резко снизилась до 4,9 процента в декабре с 7,3 процента в ноябре.

На ежемесячной основе закупочные цены выросли на 0,1 процента, что намного ниже, чем рост в ноябре на 1,6 процента. Цены растут с августа.

Евро снизился против доллара на фоне новостей из Германии, где Социал-демократическая партия отказалась от переговоров о создании коалиции. Дополнительным фактором давления стало сообщение Reuters о том, что ЕЦБ вряд ли откажется от покупок облигаций, пока инфляция не достигнет целевого уровня.

Падение пары сдержали позитивные данные по инфляции в Германии. Инфляция потребительских цен в Германии ускорилась до пятилетнего максимума в 2017 году, показали итоговые данные статуправления Германии Destatis.

Индекс потребительских цен вырос до 1,8% в 2017 году с 0,5% год назад. Это был самый высокий показатель с 2012 года. В период с 2014 по 2016 год темпы инфляции были даже ниже одного процента.

Соответствующий согласованный показатель инфляции вырос до 1,7% с 0,4% годом ранее.

Заметное увеличение инфляции в 2017 году произошло в основном за счет цен на энергоносители. Цены на энергоносители выросли на 3,1% в 2017 году после того, как они снизились в предыдущие три года.

В декабре индекс потребительских цен Германии вырос на 0,6% после роста на 0,3% в ноябре. В годовом исчислении в декабре инфляция потребительских цен снизилась до 1,7% с 1,8%. Ставка соответствовала предварительной оценке.

Инфляция, основанная на гармонизированном индексе потребительских цен, рассчитанная для ЕС, замедлилась до 1,6% с 1,8% в ноябре. В месяц HICP вырос на 0,8%.

Статистическое управление подтвердило предварительную оценку, опубликованную 29 декабря.

В 2017 году оптовые цены зафиксировали ежегодный рост на 3,5%, говориться в докладе Destatis.

Индекс оптовых цен в декабре вырос на 1,8% по сравнению с предыдущим годом, но медленнее, чем рост на 3,3% в ноябре. Это был самый слабый рост с ноября 2016 года.

На ежемесячной основе оптовые цены в декабре упали на 0,3%, в отличие от повышения на 0,5% в ноябре.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.2200

GBP/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.3741

USD/JPY: в течение европейской сессии пара упала до Y110.59

В 13:30 GMT США выпустят индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка за январь. В 23:30 GMT Австралия опубликует индекс уверенности потребителей от Westpac за январь. В 23:50 GMT Япония сообщит об изменении объема заказов на машины и оборудование за ноябрь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Citigroup (C) по итогам четвертого квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $1.28 в расчете на одну акцию (против $1.14 в четвертом квартале 2016 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.19.

Квартальная выручка компании составила $17.255 млрд. (+1.4% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $17.230 млрд.

Акции C на премаркете выросли до уровня $78.35 (+1.97%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.2265 1.2280-85 1.2300 1.2320 1.2350

Ордера на покупку: 1.2220 1.2200 1.2180-85 1.2165 1.2150

USD/JPY

Ордера на продажу: 111.00 111.20 111.50 111.80 112.00

Ордера на покупку: 110.50 110.30 110.00 109.85 109.50 109.00

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.3800 1.3820-25 1.3850 1.3880 1.3900

Ордера на покупку: 1.3750 1.3735 1.3720 1.3700 1.3680 1.3665 1.3650

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7980 0.8000 0.8020 0.8050

Ордера на покупку: 0.7950 0.7935 0.7920 0.7900

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.8900 0.8910 0.8930 0.8950 0.8980 0.9000

Ордера на покупку: 0.8850 0.8830 0.8800 0.8775-80 0.8750

EUR/JPY

Ордера на продажу: 133.50 133.80 134.00 134.30 134.50

Ордера на покупку: 133.00 132.80 132.50 132.00

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании UnitedHealth (UNH) по итогам четвертого квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $2.44 в расчете на одну акцию (против $2.11 в четвертом квартале 2016 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $2.52.

Квартальная выручка компании составила $52.061 млрд. (+9.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $51.570 млрд.

В компании также сообщили, что по итогам 2018 ФГ рассчитывают получить прибыль на уровне $12.30-12.60 на акцию, с учётом выигрыша от сокращения налогов, против ранее ожидаемых $10.55-10.85 и среднего прогноза аналитиков $11.20.

Акции UNH на премаркете выросли до уровня $234.78 (+2.69%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы немного выросли во вторник утром, в то время как инвесторы оценивали корпоративные отчеты о доходах, при этом следя за евро, который колебался около трехлетнего максимума.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,12 процента во время утренних сделок, при этом большинство секторов и крупных бирж торгуются с повышением.

Несмотря на широкомасштабный переход на положительную территорию во вторник, акции банков и товарных компаний снизились на фоне немного более слабой цены на нефть и снижения цен на медь.

Рассматривая отдельные акции, Hugo Boss подскочил к вершине европейского индекса вскоре после открытия рынков на фоне более сильных, чем ожидалось, корпоративных доходов. Немецкий дом моды вернулся к прибыли в последние три месяца 2017 года после серии предупреждений о прибыли. Его акции выросли более чем на 2 процента.

Между тем бельгийская металлургическая компания Umicore упала на дно сводного индекса после того, как Credit Suisse снизила целевую цену акций. Акции компании снизились примерно на 2 процента на новостях.

Rio Tinto также торговалась с понижением во вторник, снизившись на 0,7 процента после того, как HSBC понизил рекомендацию по акциям до «удерживать» от «покупать». На предыдущей сессии горнодобывающий гигант заявил, что будет стремиться поднять поставки железной руды в 2018 году на 10 миллионов тонн после того, как сообщит о 1-процентном росте поставок в 2017 году.

В Азии акции поддержали ожидания сильных корпоративных доходов. Рынки в США были закрыты по случаю праздничного дня в понедельник, но снова откроются во вторник.

Во вторник утром евро торговался около $ 1.2257, в пределах своего максимума, достигнутого в понедельник на отметке $ 1.2296 - самого высокого уровня с декабря 2014 года. Единая валюта колебалась около трехлетнего максимума на фоне повышенных ожиданий, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) вскоре может сократить свою программу монетарного стимулирования.

Между тем тысячи небольших компаний, работающих в британской строительной компании Carillion, ждут новостей о том, получат ли они выплаты на фоне растущих опасений по поводу банкротства компании. Строительный гигант, в котором занято 43 000 человек по всему миру, в понедельник обанкротился из-за долгов около 1,5 млрд фунтов стерлингов (2,06 млрд долларов).

На текущий момент:

FTSE 7778.50 9.36 0.12%

DAX 13348.88 148.37 1.12%

CAC 5534.82 25.13 0.46%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Инфляция потребительских цен в Италии стабильно сохранилась, как первоначально предполагалось в декабре, свидетельствуют окончательные данные статистического управления Istat во вторник.

Индекс потребительских цен в декабре вырос на 0,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, тем самым темпом, как и в ноябре. Это соответствовало предварительным данным, опубликованным 5 января.

Без учета энергии и необработанной пищи базовая инфляция осталась стабильной на уровне 0,4 процента.

Ежемесячно потребительские цены в декабре выросли на 0,4 процента, подтвердив предварительную оценку.

Средняя инфляция потребительских цен за весь 2017 год составила 1,2 процента по сравнению с -0,1 процента в 2016 году.

Показатель инфляции по стандартам ЕС, основанный на гармонизированном индексе потребительских цен, в декабре вырос несколько медленнее, на 1,0 процента годовых, после роста на 1,1 процента в ноябре.

За месяц HICP вырос на 0,3 процента в декабре. Предварительная оценка была подтверждена.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Инфляция цен на жилье в Великобритании снизилась в ноябре после ускорения в предыдущем месяце, свидетельствуют данные Управления по национальной статистике.

Индекс цен на жилье в ноябре вырос на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что ниже показателя 5,4% в октябре, который был пересмотрен с увеличения на 4,5% ранее.

Средняя цена дома в Великобритании в ноябре составила 226 000 фунтов стерлингов, что на 11 000 фунтов больше, чем в том же месяце предыдущего года, хотя и не изменилось с месяца назад.

Инфляция цен на жилье в Англии в ноябре составляла 5,3%. Цены на жилье выросли на 4,5% в Уэльсе и на 3,6% Шотландии.

На региональном уровне Лондон оставался регионом с самой высокой средней ценой дома в 482 000 фунтов стерлингов, за которым следуют Юго-Восток и восток Англии.

Ежемесячно цены на жилье в ноябре выросли на 0,1%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Инфляция в Великобритании несколько замедлилась в основном из-за цен на авиабилеты в декабре, сообщили во вторник данные Управления национальной статистики.

Инфляция в декабре снизилась до 3 процентов с 3,1 процента в ноябре. Ставка соответствовала ожиданиям.

Рост на 3,1 процента, зарегистрированный в ноябре, был самым быстрым с начала 2012 года. Центральный банк нацелен на 2-процентную инфляцию.

За месяц потребительские цены выросли на 0,4 процента, как и ожидалось, в декабре.

Базовая инфляция, которая исключает потребление энергии, продуктов питания, алкогольных напитков и табака, замедлилась до 2,5 процентов в декабре с 2,7 процента в ноябре. Предполагалось, что инфляция замедлится до 2,6 процента.

В том числе с учетом расходов на жилье владельцев жилья, инфляция в декабре составила 2,7 процента против 2,8 процента в предыдущем месяце.

Еще один отчет ONS показал, что инфляция отпускных цен ускорилась до 3,3 процента в декабре с 3,1 процента в ноябре.

За месяц, отпускные цены выросли на 0,4 процента, с тем же темпом, что и в ноябре.

Между тем, инфляция закупочных цен резко снизилась до 4,9 процента в декабре с 7,3 процента в ноябре.

На ежемесячной основе закупочные цены выросли на 0,1 процента, что намного ниже, чем рост в ноябре на 1,6 процента. Цены растут с августа.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Большинство основных индексов Азиатско-Тихоокеанского региона завершили торги с повышением, несмотря на отсутствие свежих катализаторов.

Индекс Shanghai Composite в Китае вырос в ожидании данных по ВВП Китая за четвертый квартал и индекса промышленного производства и розничных продаж за декабрь, которые выйдут в четверг

Японские акции закрылись в зеленой зоне на фоне более слабой иеной и надежды на надежные результаты отчетов по корпоративной прибыли. Акции Dentsu, Softbank, Fuji Electric, Fast Retailing, Sumco и Fanuc выросли в цене на 2-5%.

Австралийские акции упали на фоне широкомасштабных продаж. Слабые цены на железную руду и коксующийся уголь повлияли на стоимость акций горнорудных компаний, при этом BHP Billiton и Rio Tinto потеряли -0,8% и -0,7% стоимости бумаг соответственно.

Крупные четыре банка снизили капитализацию на -0,4% - 0,8%, а энергетические компании Woodside Petroleum, Oil Search, Origin Energy и Santos потеряли 2-3% стоимости акций.

Акции Новой Зеландии выросли в условиях легкой торговли, а акции A2 Milk выросли почти на 4% после того, как производитель формообразующей смеси для новорожденных в Беллами в Австралии поднял свой прогноз прибыли на весь год.

NIKKEI 23951.81 +236.93 +1.00%

SHANGHAI 3437.48 +27.00 +0.79%

HSI 31904.75 +565.88 +1.81%

ASX 200 6048.60 -28.50 -0.47%

KOSPI 2521.74 +18.01 +0.72%

NZ50 8250.54 +39.17 +0.48%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Министр финансов Франции Бруно Ле Мари призвал к жестким правилам контроля за использованием цифровых валют в уклонении от уплаты налогов и финансировании незаконной деятельности и терроризма.

Министр обратился к Жан-Пьеру Ландау, бывшему заместителю губернатора Банка Франции, с просьбой разработать потенциальные правила для контроля за развитием крипторынка и предотвращения использования цифровых валют при уклонении от уплаты налогов, отмывании денег и финансировании преступной или террористической деятельности.

Ле Мари предупредила об опасности спекуляции и возможных финансовых манипуляций, особенно связанных с биткойнами.

Также член правления Бундесбанка в Германии Йоахим Уэрмилинг, сказал, что криптовалюты должны регулироваться во всем мире, поскольку отдельные страны имеют ограниченную власть для контроля за международной деятельностью. Эффективное регулирование цифровых валют требует международного сотрудничества, сказал Уэрмилинг во Франкфурте.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

16 января

До начала торгов:

Citigroup (C). Средний прогноз: EPS $1.19, выручка $17229.88 млн.

UnitedHealth (UNH). Средний прогноз: EPS $2.52, выручка $51570.43 млн.

17 января

До начала торгов:

Bank of America (BAC). Средний прогноз: EPS $0.45, выручка $21605.10 млн.

Goldman Sachs (GS). Средний прогноз: EPS $4.95, выручка $7638.28 млн.

После окончания торгов:

Alcoa (AA). Средний прогноз: EPS $1.25, выручка $3318.11 млн.

18 января

До начала торгов:

Morgan Stanley (MS). Средний прогноз: EPS $0.78, выручка $9248.93 млн.

После окончания торгов:

American Express (AXP). Средний прогноз: EPS $1.54, выручка $8729.79 млн.

IBM (IBM). Средний прогноз: EPS $5.14, выручка $22048.59 млн.

Daily Telegraph

США советуют отправляющимся в Северную Корею написать завещание и подготовиться к похоронам

Желающим посетить КНДР американцам "следует написать завещание, подготовиться к похоронам и назначить опекунов для своих детей и животных", сообщает журналист The Telegraph Никола Смит о "пугающей" рекомендации Госдепартамента.

Рекомендация связана с введенными в прошлом году новыми правилами, согласно которым американцам требуется обращаться за особым разрешением для поездки в закрытую страну, которое выдается только при "очень ограниченных условиях".

ВВС

Битва титанов: как Boeing обошел Airbus и проиграл ему

Две крупнейшие самолетостроительные корпорации продолжают многолетнюю битву за лидерство на мировом рынке поставок авиалайнеров. В 2017 году Boeing обошел Airbus по поставкам самолетов, но проиграл по количеству новых заказов. Основные итоги противостояния - в материале Русской службы Би-би-си.

Концерн Airbus поставил в 2017 году 85 покупателям 718 пассажирских самолетов. Это более чем на 4% больше, чем в 2016 году, сообщила компания сегодня в годовом отчете.

Согласно документу, поставки самолетов компании растут 15 лет подряд, и за это время увеличились на 22%.

Судя по статистике главного конкурента европейского авиастроительного гиганта - американской корпорации Boeing - Airbus по этому показателю уступил американцам ровно на 45 самолетов.

DW

Генерал США назвал Россию главной угрозой безопасности Европы

Действия России в прошедшие годы и ее инвестиции в военную сферу подводят к выводу, что эта страна представляет опасность для европейских и других стран. Об этом заявил в Брюсселе в понедельник, 15 января, глава Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозеф Данфорд накануне совещания Военного комитета НАТО.

Окрепшая Россия является самой большой угрозой в Европе, и Североатлантический альянс размещает соответствующие средства для сдерживания своего восточного соседа, заявил генерал Данфорд, выступление которого опубликовано на сайте министерства обороны США. Он напомнил, что НАТО укрепила силы передового базирования, разместив в Польше и странах Балтии четыре многонациональных боевых формирования.

Украина сняла санкции с российского "Южтранса"

Украинское министерство экономического развития и торговли сняло санкции в отношении российской компании "Южтранс". Об этом стало широко известно в понедельник, 15 ноября, хотя соответствующий указ был опубликован на сайте министерства еще в конце декабря 2017 года. "Южтранс" - один из крупнейших поставщиков антрацита украинским предприятиям.

Санкции против "Южтранса" были введены 30 октября 2017 года для предотвращения "действий, которые могут навредить национальной экономической безопасности". Точные причины быстрой отмены санкций не приводятся. Некоторые источники в качестве причин называют "материалы Службы безопасности Украины", однако на сайте министерства этих сведений нет.

Reuters

ЕС планирует исключить Панаму и ОАЭ из «черного списка» офшоров

В Евросоюзе предложили исключить восемь стран из «черного списка» офшоров, сообщает Reuters.

По информации агентства, из списка могут быть исключены Панама, ОАЭ, Южная Корея, Барбадос, Гренада, Макао, Монголия и Тунис. Также рассматривалось удаление из перечня Бахрейна, однако его в конечном счете порекомендовали оставить в списке стран «налогового рая».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В ходе сегодняшних нефть торгуется разнонаправленно; котировки североморского сорта Brent снижаются, а WTI торгуется в небольшом плюсе.

Поддержку котировкам оказывает ограничение добычи сырья в рамках глобального договора ОПЕК и стран не входящих в картель, а также устойчивый спрос.

Одним из главных противовесов усилиям производителей ОПЕК+, остается стремительный рост нефтедобычи в США. Текущий объем производства сырья в США составляет 9,5 млн баррелей в сутки, свидетельствуют данные Управления энергетической информации (EIA).

Фьючерсы на нефть сорта Brent подешевели на -0,75% до $69,73 за баррель. Фьючерсные контракты на американскую нефть WTI торгуются у отметки $64,31 за баррель, с ростом на +0,02% с предыдущего закрытия.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Инфляция потребительских цен в Германии ускорилась до пятилетнего максимума в 2017 году, показали итоговые данные статуправления Германии Destatis.

Индекс потребительских цен вырос до 1,8% в 2017 году с 0,5% год назад. Это был самый высокий показатель с 2012 года. В период с 2014 по 2016 год темпы инфляции были даже ниже одного процента.

Соответствующий согласованный показатель инфляции вырос до 1,7% с 0,4% годом ранее.

Заметное увеличение инфляции в 2017 году произошло в основном за счет цен на энергоносители. Цены на энергоносители выросли на 3,1% в 2017 году после того, как они снизились в предыдущие три года.

В декабре индекс потребительских цен Германии вырос на 0,6% после роста на 0,3% в ноябре. В годовом исчислении в декабре инфляция потребительских цен снизилась до 1,7% с 1,8%. Ставка соответствовала предварительной оценке.

Инфляция, основанная на гармонизированном индексе потребительских цен, рассчитанная для ЕС, замедлилась до 1,6% с 1,8% в ноябре. В месяц HICP вырос на 0,8%.

Статистическое управление подтвердило предварительную оценку, опубликованную 29 декабря.

В 2017 году оптовые цены зафиксировали ежегодный рост на 3,5%, говориться в докладе Destatis.

Индекс оптовых цен в декабре вырос на 1,8% по сравнению с предыдущим годом, но медленнее, чем рост на 3,3% в ноябре. Это был самый слабый рост с ноября 2016 года.

На ежемесячной основе оптовые цены в декабре упали на 0,3%, в отличие от повышения на 0,5% в ноябре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно данным квартального опроса Института экономических исследований Новой Зеландии, деловая уверенность в стране ухудшилась в четвертом квартале.

11% предприятий ожидают ухудшения экономических условий в первой половине 2018 года. Уверенность также снизилась в предыдущем квартале перед Общими выборами.

Институт заявил, что, как представляется, неопределенность в отношении новой политики правительства сделала бизнес еще более удручающим.

Снижение является более умеренным, когда речь идет о частном бизнесе. Бизнес может быть обеспокоен перспективами экономики Новой Зеландии под руководством нового лейбористского правительства, но пока это не отражается на спросе в частном бизнесе, сказал Институт.

Снижение уверенности в бизнесе носит широкий характер в разных секторах, особенно с розничной торговлей и среди производителей.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, г/г Декабрь 2.2% Пересмотрено с 2.1% 6.7%

00:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, м/м Декабрь 0.2% Пересмотрено с 0.1% 4.5%

04:30 Япония Индекс деловой активности в секторе услуг Ноябрь 0.2% Пересмотрено с 0.3% 0.4% 1.1%

Сессия вторника началась с ослабления иены и новозеландского доллара. Негативное влияние на динамику японской валюты оказали более слабые, чем ожидалось, инфляционные данные. Хуже ожиданий оказались данные по индексу цен производителей. В целом, данный показатель является второстепенным индикатором инфляции, но случае Японии, где инфляционное давление уже очень долго находится значительно ниже целевого уровня центробанка, любая слабость в этом плане является значительным негативом. Что касается новозеландского доллара, то его снижение было обусловлено ухудшением значения индикатора настроений деловой среде от NZIER, отмеченное в четвертом квартале.

Но основное внимание утром все же привлекли криптовалюты, которые оказались под давлением в свете сообщений относительно планов правительства Китая ужесточить контроль за торговлей криптовалютами. На этот раз меры коснутся онлайн-платформ и мобильных приложений.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.2245-75. С 12 декабря пара торгуется в рамках общего восходящего канала и в данной ситуации стоит присматриваться к покупкам пары на коррекции. Однако, 14-ти дневный индекс относительной силы (RSI (14) на D1), находится выше уровня 70, что сигнализирует о перекупленности пары. В данной ситуации необходимо дождаться коррекции и только после этого присматриваться к дальнейшим покупкам. Ближайшей поддержкой выступает уровень $1.2190-00 (минимумы 15 января)

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.3780-05. Пара все еще сохраняет бычий сценарий от 3 ноября. В этой ситуации наиболее уместным будет искать возможность для покупок пары на коррекциях. Однако, как и на евро, 14-ти дневный индекс относительной силы (RSI (14) на D1), находится выше уровня 70, что сигнализирует о перекупленности пары. В данной ситуации необходимо дождаться коррекции и только потом присматриваться к дальнейшим покупкам. Ближайшей поддержкой выступает уровень $1.3730 (минимум 15 января)

USD/JPY: в ходе торгов азиатской сессии пара выросла к Y110.95. Образованная бычья дивергенция поддерживает этот подъем. Тем не менее, USD/JPY продолжает торговаться в рамках общего нисходящего канала от 12 декабря. По этой причине стоит снова присматриваться к продажам пары после окончания коррекционного восходящего движения. Ближайшим сопротивлением выступает уровень Y111.15 (максимум 15 января)

В фокусе находятся британские данные по инфляции, которые будут опубликованы в 09:30 GMT. На протяжении 2017 года инфляционное давление в Великобритании неуклонно усиливалось. Дальнейшее сохранение подобной тенденции усилит давление на Банк Англии в плане ужесточения денежно-кредитной политики, что является позитивным фактором для фунта. В центре внимания участников фондовых рынков находятся квартальные отчеты компаний, сезон публикации которых начался в США. Основными отчетами вторника будут данные от Citigroup (C) и UnitedHealth (UNH), которые будут обнародованы до начала регулярной сессии.

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 2 копейки и составил 56,3 руб.

Курс евро опустился на 4 копейки, до 69,16 руб.

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи (ранее - индекс ММВБ) на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,05%, до отметки в 2262,65 пункта.

Индекс РТС опустился на 0,04%, до уровня 1263,74 пункта.

/Обновлено, добавлен текст после 3-го абзаца/

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. ВВП России может увеличиться в 2018 году примерно как и в 2017 году - на 1,4-1,5%. Об этом сообщил ТАСС зампредседателя Внешэкономбанка Андрей Клепач в кулуарах Гайдаровского форума.

"Примерно такой же (уровень), как и был - 1,5%. Может уже 1,4%", - сказал он, отвечая на вопрос о прогнозе ВВП на 2018 год.

Клепач добавил, что инфляция в России в 2018 году может составить примерно 2,5%.

Минэкономразвития ожидает ускорение роста ВВП РФ в 2018 г. до уровня около 2%. Инфляция при условии отсутствия негативных погодных шоков весь год будет находиться ниже отметки в 4%, сообщало ранее министерство.

По предварительной оценке МЭР, в 2017 г. ВВП РФ вырос в диапазоне 1,4-1,8%.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно- практическая конференция в области экономики. Форум проводится с 2010 года. Организаторы: Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России. ТАСС - генеральный информационный партнер Гайдаровского форума.

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2370 (2966)

$1.2339 (3431)

$1.2313 (4085)

Цена на момент написания обзора: $1.2228

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2139 (352)

$1.2087 (1716)

$1.2054 (2055)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 9 февраля составляет 94394 контракта (согласно данным за 12 января), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2100 (5552);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3889 (1793)

$1.3863 (3071)

$1.3841 (3190)

Цена на момент написания обзора: $1.3780

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3651 (84)

$1.3623 (201)

$1.3591 (659)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 февраля составляет 30167 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3600 (3490);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 февраля составляет 26584 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3500 (3246);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 12 января составило 0,88 против 0,92 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 10:00 GMT Испания проведет аукцион по продаже 6-ти и 12-ти месячных гособлигаций

В 16:30 GMT США проведет аукцион по продаже 3-х и 6-ти месячных гособлигаций

Также сегодня продолжается 2-й день Asian Financial Forum (экономический форум в Азии)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно опубликованным сегодня данным министерства экономики, торговли и промышленности Японии, индекс деловой активности в секторе услуг страны восходящего солнца вырос в ноябре на 1.1%. Показатель поднялся уже во второй месяц подряд. Более того, его значение оказалось выше срединного прогнозов экономистов, ожидавших роста лишь на 0.4%. Также стоит отметить, что октябрьское значение было пересмотрено с +0.3% к уровню +0.2%.

Индекс показывает уровень активности в непроизводственной сфере в рамках сферы услуг, учитывая все направления этого сегмента экономики: оптовая торговля, услуги в области жизни и развлечений, медицине, здравоохранения, информационно-коммуникационной, транспортной и почтовой деятельности, розничной торговле, электроснабжению, газоснабжению, теплоснабжению и водоснабжению, финансы и страхование, аренда товаров и лизинг. В то же время активность снизилась для связанных с бизнесом услуг и недвижимости.

В годовом исчислении индекс увеличился более быстрыми темпами - на 1.7%, после того, как в прошлом месяце этот показатель вырос на 0.9%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном повышаются, хотя на большинстве рынков доходы незначительны, так как инвесторы поуспокоились после недавних успехов в условиях отсутствия свежих катализаторов. Американские рынки были закрыты вчера на государственные праздники.

Австралийский рынок демонстрирует негативную динамику. Акции BHP Billiton и Rio Tinto снижаются более чем на -1%, а Fortescue Metals - на -0,2% на фоне снижения цен на железную руду

Rio Tinto заявила о своих перспективах по поставкам железной руды в 2018 году после ее отчета по производству за четвертый квартал, а поставки компании выросли на 3% по сравнению с прошлым годом.

Золотодобытчики также торгуются ниже, несмотря на рост цен на золото до четырехмесячного максимума. Бумаги Newcrest Mining подешевели на -0,6%, а Evolution Mining - почти на -1%

На экономическом фронте, Австралийское статистическое бюро сообщило, что общее количество новых продаж автомобилей в Австралии выросло с учетом сезонных колебаний на 4,5% в декабре, после роста на 0,1% в ноябре.

Японский рынок растет, и иена слегка ослабевает против доллара США в отсутствие свежих сигналов с Уолл-стрит.

Основные экспортеры торгуются в основном выше. Акции Sony подорожали на 0,4%, Mitsubishi Electric - на 0,3%, Canon - на 0,1%, а Panasonic - на 0,6%. В банковском секторе бумаги Sumitomo Mitsui Financial и Mitsubishi UFJ Financial выросли в цене менее чем на 0,1% каждый.

NIKKEI 23892.61 +177.73 +0.75%

SHANGHAI 3420.80 +10.31 +0.30%

HSI 31751.60 +412.73 +1.32%

ASX 200 6059.60 -17.50 -0.29%

KOSPI 2512.20 +8.47 +0.34%

NZ50 8250.54 +39.17 +0.48%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро во вторник понизился, сделав передышку, после того как он вырос ранее на фоне оптимизма в отношении экономических перспектив еврозоны и ожиданий от Европейского центрального банка прекращения его массового денежного стимулирования.

Комментарии главы центрального банка Эстонии и представителя ЕЦБ Ардо Ханссона в понедельник усилили эти ожидания. Он заявил немецкой газете, что ЕЦБ может положить конец схеме покупки облигаций на сумму 2,55 трлн евро за один шаг после сентября, если экономика и инфляция будут развиваться как и ожидалось.

Евро снизился на 0,1%, но участники рынка заявили, что ожидают, что евро в ближайшем будущем останется на твердой основе.

«Рынки продолжат тенденцию к росту», - сказал Стивен Иннес, глава отдела торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе для Оанды в Сингапуре, имея в виду недавнюю прибыль евро.

Против иены доллар вырос после публикации данных по индексу цен на корпоративные товары. Индекс цен на корпоративные товары (DCGPI), публикуемый Банком Японии и оценивающий изменение уровня цен на товары, приобретаемые японскими корпорациями, в декабре вырос на 0,2%, однако рост был слабее предыдущего значения и прогноза экономистов 0,4%. В годовом исчислении индекс также вырос слабее предыдущего значения - на 3,5% против +3,1% в ноябре. Также, по сообщению Банка Японии, экспортные цены выросли на 0,2% в месяц, в то время как импортные цены выросли на 1,8%.

Напомним, на прошлой неделе небольшое сокращение покупки Банком Японии долгосрочных японских правительственных облигаций вызвало предположение о том, что Центробанк может отказаться от своей масштабной программы стимулирования, повысив тем самым доходность иены и глобальных облигаций.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Президент «Китайской инвестиционной корпорации» (CIC) сказал, что многие страны «специально» нацелены на Китай, поскольку он делает больше иностранных инвестиций.

Китайская инвестиционная корпорация, вероятно, получит инвестиционные возможности благодаря продолжающемуся восстановлению мировой экономики, но также «сталкивается с большими трудностями и проблемами», связанными с «протекционизмом», - сказал Ту Гуаншао, вице-председатель и президент CIC, выступая на Азиатском финансовом форуме.

«Поскольку CIC и Китай делают больше иностранных инвестиций, мы наблюдаем рост протекционизма в некоторых странах и регионах, будь то в США или Европе. Они предпринимают некоторые протекционистские шаги, некоторые из которых специально нацелены на Китай», - сказал Ту в интервью CNBC .

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Китай будет искать новые источники поставок жилья, и правительство постепенно перестанет быть единственным поставщиком, сообщает государственное информационное агентство Синьхуа.

Власти будут работать над планами, чтобы позволить компаниям, не имеющим недвижимого имущества, строить жилье и пользоваться правами на него, - цитирует Синьхуа министра земли и ресурсов Цзян Дайминга.

Правительство также разрешит арендовать жилье на сельских землях, чтобы увеличить арендные ставки, сказал Цзян. Синьхуа не дал дальнейших подробностей.

В августе Министерство земли заявило, что Китай начнет пилотные программы в 13 крупных городах, в том числе в Пекине и Шанхае, для строительства проектов аренды жилья в сельских районах в рамках программы по разрешению проблем с нехваткой жилья.

Китайская земля делится на городские и сельские земельные районы, предоставляя право собственности на городские земли государству, в то время как сельская земля принадлежит общественности и не может быть куплена и продана свободно.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Общее количество проданных новых транспортных средств в Австралии в декабре увеличилось с учетом сезонных колебаний на 4,5% в месяц после роста на 0,1% в ноябре. На ежегодной основе продажи новых автомобилей выросли на 6,7% после роста на 2,1% в предыдущем месяце.

Отчет по продажам новых транспортных средств, публикуемый Австралийским бюро статистики, отражает число продаж новых транспортных средств в Австралии. Он также считается индикатором потребительского доверия. Стоит отметить, что продажи новых транспортных средств представляют собой небольшой компонент отчета по австралийской экономике в целом. Обычно высокое значение показателя является позитивным фактором для австралийской валюты.

Продажи спортивных и других автомобилей выросли на 0,5%, а продажи пассажирских автомобилей упали на 0,3%.

Наибольший рост продаж по всем штатам и территориям был в Тасмании (2,2%), продолжая восходящую тенденцию, которая началась в апреле 2017 года. Снижение продаж наблюдалось в Северной территории (-1,9%) и Австралийской столичной территории (-0,3%), продолжая тенденцию к снижению, начавшуюся в июле 2017 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс цен на корпоративные товары (DCGPI), публикуемый Банком Японии и оценивающий изменение уровня цен на товары, приобретаемые японскими корпорациями, в декабре вырос на 0,2%, однако рост был слабее предыдущего значения и прогноза экономистов 0,4%.

В годовом исчислении индекс также вырос слабее предыдущего значения - на 3,5% против в 3,1% ноябре.

Данный индекс демонстрирует корреляцию с индексом потребительских цен CPI и позволяет отслеживать производственные затраты и себестоимость, а также инфляцию в производственном секторе. Высокое значение показателя может предвещать повышение ставки и потому является позитивным фактором для японской валюты, в то время как низкое считается негативным.

Иена снизилась после публикации данных по индексу цен на корпоративные товары.

Также, по сообщению Банка Японии, экспортные цены выросли на 0,2% в месяц, в то время как импортные цены выросли на 1,8%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро вырос до нового 3-летнего максимума против доллара США, поскольку оптимизм вокруг роста поддерживал ожидания более жесткой политики со стороны центральных банков, в то время как шанс к созданию проевропейской коалиции в Германии также повысил доверие к континенту.

В настоящее время единая валюта торгуется вблизи максимума 22 декабря, незадолго до того, как ЕЦБ впервые объявил о своей масштабной программе покупки государственных облигаций.

Определенную поддержку евро также оказали данные по еврозоне. Евростат сообщило, что в ноябре сальдо торгового баланса возросло до 22,5 млрд. евро с 19 млрд. евро в предыдущем месяце. Экспорт вырос на 3,4% по сравнению с предыдущим месяцем и составил 187,1 млрд евро, а импорт вырос на 1,6% до 164,6 млрд евро. На нескорректированной основе активное сальдо торгового баланса составило 26,3 млрд. евро против 23,8 млрд. евро в предыдущем году. Экспорт в годовом исчислении увеличивался на 7,7%, а импорт - на 7,3%. ЕС28 зарегистрировал профицит в размере 8,0 млрд. евро в торговле товарами с остальным миром в ноябре против 5,5 млрд. евро в 2016 году.

Британский фунт продолжил свое пятничное ралли против доллара США, и ненадолго поднялся выше психологический отметки $1.3800. Катализатором роста пары было повсеместное ослабление американской валюты, технические факторы (срабатывание стоп-ордеров в области 1.3780 - 1.3800), и, отчасти, низкая ликвидность рынка из-за официального выходного в Соединенных Штатах.

Японская иена умеренно подорожала против доллара США, приблизившись до максимума 15 сентября, что было обусловлено общей слабостью американской валюты, и заявлениями главы Банка Японии Харухико Куроды, который положительно оценил экономику своей страны и инфляцию.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 64.81 +0.79%

Gold 1,340.50 +0.42%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +61.06 23714.88 +0.26%

TOPIX +7.66 1883.90 +0.41%

Hang Seng -73.67 31338.87 -0.23%

CSI 300 +0.24 4225.24 +0.01%

Euro Stoxx 50 -0.80 3611.81 -0.02%

FTSE 100 -9.50 7769.14 -0.12%

DAX -44.52 13200.51 -0.34%

CAC 40 -7.37 5509.69 -0.13%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,2265 +1,46%

GBP/USD $1,3794 +0,45%

USD/CHF Chf0,96279 -0,55%

USD/JPY Y110,51 -0,46%

EUR/JPY Y135,54 +0,17%

GBP/JPY Y152,457 0,00%

AUD/USD $0,7963 +0,64%

NZD/USD $0,7297 +0,58%

USD/CAD C$1,24275 -0,34%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(время GMT0/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

Понедельник, 15 января 2018

00:00 Австралия Данные по инфляции от MI, м/м Декабрь 0.2% 0.1%

00:00 США Официальный выходной день

10:00 Еврозона Сальдо торгового баланса, без сезонных поправок Ноябрь 18.9 22.4 26.3

18:15 Великобритания Речь члена Комитета по монетарной политике Сильваны Тенрейро

21:00 Новая Зеландия Индикатор настроений деловой среды от NZIER IV кв 5% -12%

Вторник, 16 января 2018

00:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, г/г Декабрь 2.1%

00:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, м/м Декабрь 0.1%

04:30 Япония Индекс деловой активности в секторе услуг Ноябрь 0.3%

07:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные) Декабрь 1.8% 1.7%

07:00 Германия Индекс потребительских цен, м/м (окончательные данные) Декабрь 0.3% 0.6%

09:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, г/г Декабрь 7.3% 5.4%

09:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, м/м Декабрь 1.8% 0.4%

09:30 Великобритания Индекс розничных цен, м/м Декабрь 0.2% 0.6%

09:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей, г/г Декабрь 3.0% 2.9%

09:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей (м/м) Декабрь 0.3% 0.3%

09:30 Великобритания Индекс розничных цен, г/г Декабрь 3.9% 3.9%

09:30 Великобритания Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Декабрь 2.7% 2.6%

09:30 Великобритания Индекс потребительских цен, м/м Декабрь 0.3% 0.4%

09:30 Великобритания Индекс потребительских цен, г/г Декабрь 3.1% 3%

13:30 США Индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка Январь 18 18

17:00 Швейцария Речь главы Швейцарского Национального Банка Томаса Джордана

23:30 Австралия Индекс уверенности потребителей от Westpac Январь 103.3

23:50 Япония Заказы на машины и оборудование, базовое значение Ноябрь 5% -1.4%

23:50 Япония Заказы на машины и оборудование, базовое значение, г/г Ноябрь 2.3% -0.7%

Среда, 17 января 2018

00:30 Австралия Изменение объема ипотечного кредитования Ноябрь -0.6%

10:00 Еврозона Изменение объема строительства, г/г Ноябрь 2.0%

10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, м/м Декабрь 0.1% 0.4%

10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г (окончательные данные) Декабрь 0.9% 0.9%

10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные) Декабрь 1.5% 1.4%

14:15 США Использование мощностей Декабрь 77.1% 77.3%

14:15 США Промышленное производство, г/г Декабрь 3.4%

14:15 США Промышленное производство, м/м Декабрь 0.2% 0.5%

15:00 Канада Отчет Банка Канады по денежно-кредитной политике

15:00 Канада Решение по основной процентной ставке Банка Канады 1% 1.25%

15:00 Канада Сопроводительное заявление Банка Канады

15:00 США Индекс состояния рынка жилья от NAHB Январь 74 72

16:15 Канада Пресс-конференция Банка Канады

19:00 США Бежевая книга ФРС

21:00 США Чистый объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами Ноябрь 23.2

21:00 США Общий объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами Ноябрь 151.2

Четверг, 18 января 2018

00:00 Австралия Инфляционные ожидания потребителей Январь 3.7%

00:30 Австралия Изменение числа занятых Декабрь 61.6 18

00:30 Австралия Уровень безработицы Декабрь 5.4% 5.4%

02:00 Китай Пресс-конференция Национального Бюро Статистики

02:00 Китай Объем инвестиций в основные фонды Декабрь 7.2% 7.1%

02:00 Китай Розничные продажи, г/г Декабрь 10.2% 10.1%

02:00 Китай Промышленное производство, г/г Декабрь 6.1% 6%

02:00 Китай ВВП, г/г IV кв 6.8% 6.7%

04:30 Япония Промышленное производство, г/г (окончательные данные) Ноябрь 5.9% 3.7%

04:30 Япония Промышленное производство, м/м (окончательные данные) Ноябрь 0.5% 0.6%

13:30 США Повторные заявки на пособие по безработице Январь 1867

13:30 США Закладки новых домов, тыс. Декабрь 1.297 1.28

13:30 США Разрешения на строительство, тыс. Декабрь 1.298 1.3

13:30 США Производственный индекс ФРБ Филадельфии Январь 26.2 25.0

13:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. Январь 261 250

16:00 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Январь -4.948 -3.89

21:30 Новая Зеландия Индекс деловой активности в производственном секторе Декабрь 57.7

Пятница,19 января 2018

07:00 Германия Индекс цен производителей, г/г Декабрь 2.5% 2.3%

07:00 Германия Индекс цен производителей, м/м Декабрь 0.1% 0.2%

08:15 Швейцария Индекс цен производителей и импорта,г/г Декабрь 1.8%

09:00 Еврозона Сальдо платежного баланса, без учета сезонных поправок, млрд Ноябрь 35.9

09:30 Великобритания Розничные продажи, м/м Декабрь 1.1% -0.6%

09:30 Великобритания Розничные продажи, г/г Декабрь 1.6% 3.1%

13:30 Канада Объем операций с иностранными ценными бумагами, млрд. Ноябрь 20.81

13:30 Канада Поставки в обрабатывающем секторе промышленности, м/м Ноябрь -0.4% 2%

15:00 США Индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan (предварительные данные) Январь 95.9 97

18:00 США Количество активных буровых установок по добыче нефти от Baker Hughes Январь 752

Воскресенье, 21 января 2018

Информационно-аналитический отдел TeleTrade