Новости и прогнозы рынков CFD — 18-01-2018

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (17 из 30). Лидер роста - UnitedHealth Group Incorporated (UNH, +2.20%). Аутсайдер - General Electric Company (GE, -2.85%).

Большинство секторов S&P в минусе. Больше всего вырос технологический сектор (+0.4%). Наибольшее снижение показывает сектор промышленных товаров (-0.5%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики говорят, что однажды китайский юань сможет посоперничать с долларом США, по крайней мере, когда дело дойдет до того, чтобы быть основной резервной валютой. Эти дни все еще могут быть далекими в 2018 году, но последние события показывают, что в резервном блоке есть "новый ребенок", которого стоит отметить.

"Нет ничего лучше, чем падающий доллар, чтобы подстегнуть разговоры об "разрушении" резервного статуса доллара", - сказал Марк Чандлер, глава отдела валютной стратегии Brown Brothers Harriman.

Доллар США является ведущей мировой резервной валютой, но он не единственный. Евро, британский фунт, японская иена, и китайский юань также находятся в данном списке.

Учитывая низкую производительность доллара США по сравнению с его основными конкурентами в 2017 году, разговоры о диверсификации в разные резервные валюты в новом году явно увеличились.

Например, аналитики ожидают роста покупок евро со стороны резервного сообщества в 2018 году после того, как в прошлом году общая валюта продемонстрировала значительное укрепление. Но также было больше разговоров о китайском юане в последнее время, в том числе о выраженном в юане нефтяном сорте - еще одна область, в котором доминирует американская валюта.

На этой неделе Банк Франции подтвердил, что он держал китайскую валюту в составе своих резервов, тогда как центральный банк Германии заявил, что в будущем он добавит юань в свой арсенал. Между тем, по сообщениям, Китай также диверсифицирует свои валютные резервы.

"В долгосрочной перспективе, в течение следующего десятилетия или около того, мы ожидаем, что доля Китая в глобальных резервах возрастет, и достигнет уровней, схожих с британским фунтом и японской иеной - доля этих валют составляла около 4,5% на сентябрь 2017 года", - пишет валютный стратег Адарш Синха и стратег по ставкам Ян Чен из Bank of America Merrill Lynch.

"На юань приходилось немногим более 1% глобальных резервов, о распределении которых было объявлено, а часть долларовой стоимости резервов юаня - это было отражением повышения курса юаня на 4,2% по отношению к доллару в первые три квартала 2017 года", - сказал Чандлер.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Bank of America Merrill Lynch Research обсуждает перспективы пары EUR/CHF и при этом поддерживает структурный медвежий настрой по швейцарскому франку. "В течение большей части 2017 года мы были последовательно более медвежьими, чем рынок, по франку. Начиная с 2018 года, мы поддерживаем этот медвежий призыв и считаем, что сочетание синхронизированного глобального макро восстановления и продолжение снижения монетарного стимулирования со стороны основных центральных банков укрепит статус франка в качестве валюты фондирования среди G10. Действительно, с нашими ожиданиями потенциальной перекалибровки целевого уровня контроля кривой доходности в Японии во втором полугодии, вероятно, будет больше симметрии вокруг иены. Проще говоря, работа ЦБ Швейцарии еще не завершена, и мы по-прежнему считаем, что ШНБ хочет видеть, что пара EUR/CHF торговалась стабильно выше уровня CHF1.20, прежде чем вносить какие-либо изменения в свою политическую позицию", - утверждает BofAML.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро заметно укрепился против доллара США, восстановив почти все позиции, утраченные накануне. Катализатором роста пары EUR/USD было общее ослабление американской валюты из-за опасений касательно приостановки работы правительства США, и публикации неоднозначных данных по США.

Министерства торговли США заявило, что темпы роста строительства жилья в США ослабли больше, чем ожидалось, в декабре, зафиксировав самый большой спад чуть больше, чем за год, на фоне резкого снижения строительства односемейных жилищных единиц после двухмесячного роста. Закладки новых домов снизились на 8,2% до скорректированного с учетом сезонных колебаний уровня 1,192 млн единиц. Ноябрьские темпы продаж были пересмотрены до 1,299 млн. единиц с ранее озвученных 1,297 млн. единиц Декабрьское процентное снижение было самым большим с ноября 2016 года. Экономисты прогнозировали, что закладки новых домов снизятся до 1,275 млн единиц. В 2017 году строительство жилья увеличилось на 2,4% до 1,202 млн единиц, что является самым высоким показателем с 2007 года. Снижение в жилищном строительстве в декабре может быть временным, поскольку спрос на жилье будет стимулироваться устойчивым рынком труда. Строители, однако, сталкиваться с проблемами из-за нехватки рабочей силы и земли, а также более дорогих стройматериалов. В прошлом месяце односемейное домостроение, на долю которого приходится наибольшая доля рынка жилья, упало на 11,8% до 836 000 единиц. При этом началось оживление многоквартирного жилого сегмента - закладки выросли на 1,4% до 356 000 единиц. Разрешение на строительство уменьшилось на 0,1% до 1,302 млн единиц в декабре. Разрешения на строительство увеличились на 4,7% до 1,263 млн единиц в 2017 году, это также самый высокий уровень с 2007 года.

Между тем, Министерство труда сообщило, что число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, упало больше, чем ожидалось на прошлой неделе, до самого низкого уровня за 45 лет, но снижение, вероятно, завысило здоровье рынка труда, поскольку были оценены данные в нескольких штатах. Первичные обращения за государственными пособиями по безработице снизились на 41 000 до 220 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 13 января, это самый низкий уровень с февраля 1973 года. Обращения за предыдущую неделю не пересматривались. Экономисты прогнозировали, что заявки упадут до 250 000. Первичные обращения росли в течение предыдущих четырех недель, экономисты обвиняют в этом трудности с корректировкой данных о сезонных колебаниях в период отпусков и неспокойной погоды. Министерство труда заявило, что обращения в Калифорнии, Арканзасе, Кентукки, Мейне, Гавайях, Вирджинии и Вайоминге были оценены. Правительственные офисы были закрыты в понедельник по случаю празднования Дня Мартина Лютера Кинга. Правительство также сказало, что процедуры рассмотрения обращений продолжали нарушаться на Виргинских островах в течение нескольких месяцев после того, как они были опустошены ураганами Ирма и Мария, в то время как обработка заявок в Пуэрто-Рико все еще не вернулась в норму. На прошлой неделе была отмечена 150-я неделя подряд, когда первичные обращения остались ниже порога 300 000, связанного с сильным рынком труда. Это самый длинный такой период с 1970 года.

Британский фунт сильно вырос против доллара США, приблизившись до вчерашнего максимума, что главным образом было обусловлено повсеместным ослаблением американской валюты.

Давление на доллар оказывало беспокойство по поводу приостановки работы правительства США. В течение нескольких месяцев Конгресс, контролируемый республиканцами, изо всех сил пытался финансировать правительство, которое в настоящее время работает на своем третьем временном продлении финансировании с начала 2018 финансового года, то есть с 1 октября. Демократы настаивают на том, что долгосрочный законопроект о расходах охватывал "Мечтателей", нелегальных иммигрантов, привезенных в страну в качестве детей, которые были защищены от депортации программой бывшего президента Обамы. Белый дом заявил в среду, что поддерживает принятие краткосрочной меры финансирования и что иммиграционные переговоры могут возобновиться на следующей неделе. В Сенате республиканцы владеют большинством в 51-49 человек, и большинство законодательных актов потребуют 60 голосов.

Ожидается, что голосование по законопроекту о финансировании состоится после 19:30 GMT, сказал лидер большинства в Палате представителей Кевин Маккарти. Лидер республиканского большинства в Сенате США Митч Макконнелл заявил, что Сенат примет краткосрочную меру финансирования, как только ее одобрит Палата представителей. По мнению Макконнелла, Палата представителей примет законопроект о финансировании уже сегодня.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Danske Research обсуждает возможные итоги заседания Банка Японии на следующей неделе и прогнозы по паре USD/JPY. "Мы ожидаем, что Банк Японии сохранит политику количественного и качественного смягчения (QQE), и контроль кривой доходности без изменений на следующем заседании по денежно-кредитной политике, которое состоится во вторник, 23 января. Мы ожидаем, что губернатор ЦБ Японии Курода преуменьшит значение ежедневных рыночных операций и повторит приверженность Банка Японии к текущему контролю кривой доходности. Мы также считаем, что Банк Японии будет сохранять свою политику без изменений в 2018 году, и предполагаем, что Курода снова будет назначен на данный пост после окончания срока его полномочий в апреле. В ближайшей перспективе, доходность облигаций США и рисковые настроения, вероятно, останутся ключевыми факторами для пары. В среднесрочной перспективе, мы по-прежнему ожидаем, что пара USD/JPY будет торговаться в основном в диапазоне Y110-Y114.50, и ориентируемся на уровень Y113 в 3-месячной перспективе", - утверждает Danske.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 10-летние TIPS (облигации с защитой от инфляции) на сумму 12,945 млрд. долларов

• Доходность 10-летних TIPS составила 0,548% против 0,512% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,69 по сравнению с 2,43 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 78,95% от объёма размещения по сравнению с 69,04% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 10,01% от объёма размещения по сравнению с 4,78% на предыдущем аукционе.

• Первичные дилеры выкупили 11,04% от объёма размещения по сравнению с 26.17% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки завершили сегодняшние торги разнонаправленно. Инвесторы следили за динамикой американских индексов, которые переместились на негативную территорию после нейтрального старта торгов. Кроме того, трейдеры наблюдали за ситуацией на нефтяном рынке.

Читать далее

Основные фондовые индексы США торгуются разнонаправлено в четверг, так как снижение цен на акции сектора здравоохранения и энергоресурсов приостановили ралли, которое ранее привело к тому, что индекс Доу-Джонса достиг своего максимального прироста в 1000 пунктов.

Как стало сегодня известно, число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, упало больше, чем ожидалось на прошлой неделе, до самого низкого уровня за 45 лет, но снижение, вероятно, завысило здоровье рынка труда, поскольку были оценены данные в нескольких штатах. Первичные обращения за государственными пособиями по безработице снизились на 41 000 до 220 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 13 января, это самый низкий уровень с февраля 1973 года, сообщило Министерство труда в четверг. Обращения за предыдущую неделю не пересматривались.

Вместе с тем, отчет, представленный ФРБ Филадельфии, показал, что индекс деловой активности в секторе производства упал в январе, достигнув уровня 22,2 пункта по сравнению с 26,2 пункта в декабре. Экономисты ожидали снижения данного показателя до отметки 25,0 пункта.

Минэнерго США заявило, что на неделе 6 - 12 января запасы нефти снизились на 6,861 млн баррелей до 412,654 млн баррелей. Аналитики ожидали сокращение лишь на 3,536 млн баррелей. Запасы нефти в терминале Кушинга сократились на 4,184 млн баррелей до 42,394 млн баррелей. Запасы бензина выросли на 3,62 млн баррелей до 240,942 млн баррелей, тогда как аналитики ожидали рост на 1,3 млн баррелей.

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (17 из 30). Лидер роста - Wal-Mart Stores, Inc. (WMT, +1.21%). Аутсайдер - The Boeing Company (BA, -2.49%).

Большинство секторов S&P в минусе. Больше всего вырос технологический сектор (+0.3%). Наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-0.9%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 26010.00 -88.00 -0.34%

S&P 500 2801.00 -2.75 -0.10%

Nasdaq 100 6829.00 +5.25 +0.08%

Oil 63.92 -0.05 -0.08%

Gold 1330.40 -8.80 -0.66%

U.S. 10yr 2.60 +0.03

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

BTMU Research обсуждает перспективы фунта в свете спорного вопроса об иммиграции в ЕС, который вчера снова вышел на передний план из-за того, что ультра-консервативная Швейцарская народная партия (SVP) получила официальное подтверждение о сборе необходимых 100 000 подписей для того, чтобы провести референдум по вопросу изменения конституции, что фактически предоставит швейцарским политикам полный контроль над иммиграционной политикой и откроет путь для Швейцарии, чтобы разорвать двусторонние соглашения. "Теперь этот вопрос будет ключевым и он должен быть решен как можно скорее, учитывая переговоры Британии по полному соглашению о свободной торговле. Это станет еще одним примером того, почему этот единственный вопрос вбивает клин по всей Европе. Конечно, часть проблемы в Германии (почему у них до сих пор нет правительства). Это может означать, что ЕС будет медленно становится более сговорчивой или гибкой в своих отношениях с Великобританией при достижении положительной торговой сделки, позволяя Великобритании гораздо больше контролировать свои границы. В этом году мы по-прежнему видим большие возможности для роста фунта на фоне благоприятного развития событий вокруг Брекзита", - утверждает BTMU.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Выручка и доходы производителя алюминия Alcoa Corp. (AA) оказались слабее рыночных оценок в четвертом квартале на фоне засухи в Бразилии и повышения цен на электроэнергию в Испании, которое увеличило затраты компании, сообщили в среду.

Alcoa заявила, что засуха в Бразилии привела к острой нехватке воды, которая не только поразила бокситовый бизнес, но также сказалась на прибыли гидроэнергетической системы в стране.

Боксит обычно покрывается несколькими слоями горной породы и глины, которые перед устранением должны быть удалены на дробильных или промывочных установках.

"Были зафиксированы более низкие, чем ожидалось, результаты глобальных сегментов глинозема из-за погодных задержек и трудностей с судовой нагрузкой", - сказал главный исполнительный директор Рой Харви по телефону с аналитиками, отметив, что результаты были примерно на $50 млн ниже ожиданий компании.

Так, в то время как объем поставок глинозема Alcoa увеличился в течение квартала, вопросы производства означали, что компания не может в полной мере воспользоваться улучшенными ценами на алюминий.

Выручка Alcoa выросла на 25,1% до $3,17 млрд в четвертом квартале, закончившемся 31 декабря.

Чистая прибыль Alcoa увеличилась до $196 млн со $125 млн годом ранее, в том числе из-за суммы в размере $22 млн, связанной с недавно принятыми налоговыми реформами в США.

На скорректированной основе Alcoa заработала $1,04 за акцию.

Согласно прогнозу Thomson Reuters I/B/E/S, аналитики в среднем ожидали, что компания опубликует прибыль в размере $1,22 на акцию и выручку в размере $3,29 млрд.

Alcoa заявила, что не ожидает, что налоговые реформы в США окажут существенное влияние на результаты 2018 года и прогнозирует необлагаемый доход в размере около $20 млн в текущем квартале из-за нового плана снижения пенсионных обязательств на $35 млн.

Компания заявила, что будет замораживать начисленные пенсионные планы с установленными выплатами для американских и канадских сотрудников, вступившие в силу с 1 января 2021 года, при этом около 800 затронутых работников перешли на планы конкретных взносов в конкретных странах.

На текущий момент акции Alcoa (AA) котируются по $52,17 (-8,46%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

/Обновлено, приводится дополнительная информация/

ВАШИНГТОН, 18 января. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) указывает на улучшение экономической ситуации в России, но отмечает необходимость проведения реформ в стране. Об этом в четверг на брифинге для журналистов заявил официальный представитель МВФ Джерри Райс.

"Россия оставила позади два года рецессии... Благодаря хорошей макроэкономической политике, повышенному (экономическому) настрою, частично из-за более высоких цен на нефть, темпы роста ВВП снова будут положительными", - отметил он, говоря о январском докладе МВФ "Перспективы развития мировой экономики", который будет опубликован на следующей неделе. Представитель Фонда подчеркнул, что в бюллетене будут содержаться "обновленные показатели по росту" российской экономики.

По словам Райса, для "ускорения темпов роста" российской экономики правительству нужно "в дополнение к уже существующим последовательному осуществлению фискальных правил и режиму таргетирования инфляции" "бороться со структурными недостатками", указанными Фондом в прошлом году.

Организация также советует российским властям "улучшить инвестиционный климат, например, повысить инвестиции в инфраструктуру, социально-экономические улучшения, повысить эффективность рынков товаров, более тесно интегрировать российскую торговлю в глобальную экономику, расширить торговые соглашения, оказывать поддержку инновациям и др.".

Райс прокомментировал слова главы представительства МВФ в России Габриэля Ди Белла на Гайдаровском форуме. В среду он заявил, что российская экономика преодолела спад и может расти на 1,5% в год, но при этом необходимо добиваться роста на 3%. Однако, по мнению Ди Белла, в ближайшие годы в России потенциальный рост может быть ограничен 1,5% в год.

В течение нескольких месяцев Конгресс, контролируемый республиканцами, изо всех сил пытался финансировать правительство, которое в настоящее время работает на своем третьем временном продлении финансировании с начала 2018 финансового года, то есть с 1 октября.

Демократы настаивают на том, чтобы долгосрочный законопроект о расходах охватывал "Мечтателей", нелегальных иммигрантов, привезенных в страну в качестве детей, которые были защищены от депортации программой бывшего президента Барака Обамы, известной как DACA.

Президент-республиканец Дональд Трамп приказал завершить действие DACA в марте и попросил Конгресс представить законодательную норму. Но на прошлой неделе двухпартийные переговоры Конгресса с Белым Домом потерпели неудачу, что побудило лидеров республиканцев начать настаивать на принятии временной меры, чтобы финансировать правительство после 16 февраля.

Белый дом заявил в среду, что поддерживает принятие краткосрочной меры финансирования и что иммиграционные переговоры могут возобновиться на следующей неделе. В Сенате республиканцы владеют большинством в 51-49 человек, и большинство законодательных актов, в том числе по расходам или иммиграционной сделке, потребуют 60 голосов.

Ожидается, что голосование по законопроекту о финансировании состоится после 19:30 GMT, сказал в своем выступлении лидер большинства в Палате представителей Кевин Маккарти. Лидер республиканского большинства в Сенате США Митч Макконнелл заявил, что Сенат примет краткосрочную меру финансирования, как только ее одобрит Палата представителей.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Нефтяные фьючерсы восстановили ранее утраченные позиции, и вернулись до уровня открытия сессии, причиной чему были свежие данные от Минэнерго США, указавшие на большее, чем ожидалось, сокращение запасов нефти.

Читать далее

Золото немного подорожало в четверг после того, как накануне упало до самого низкого уровня почти за неделю. Катализатором роста цен была частичная фиксация прибыли инвесторами и общая слабость американской валюты.

Читать далее

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи (ранее - индекс ММВБ) и РТС выросли к закрытию торговой сессии. Индекс Мосбиржи поднялся на 0,86% - до 2297,47 пункта, РТС - на 1,15%, до 1279,28 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже опустился на 0,35%, до 56,56 руб., евро - на 0,22%, до 69,22 руб.

По состоянию на 18:50 мск стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2018 г. на бирже ICE в Лондоне опустилась на 0,82% - до $68,81 за баррель.

"В целом, индекс Мосбиржи к концу недели может развить нисходящую коррекцию, особенно если цены на нефть продолжат падение, - комментирует аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова. - Но на текущем этапе снижение, скорее, будет обусловлено техническими факторами, а именно фиксацией прибыли перед выходными. Целью коррекции может стать отметка 2268".

В пятницу выйдет незначительное количество важных данных. В 09:30 GMT Британия отчитается по изменению розничных продаж за декабрь. Индекс показывает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Поскольку объемы розничной торговли являются одним из показателей потребительских расходов, данный индикатор может служить показателем потребительского спроса и уверенности потребителя, что позволяет точнее определить поворотные точки экономического цикла. Ожидается, что объем розничных продаж сократился на 0,6% в месячном выражении, но вырос на 3,0% относительно декабря 2016 года.

В 13:30 GMT Канада заявит об изменении объема поставок в обрабатывающем секторе промышленности за ноябрь. Показатель отслеживает объемы поставок промышленных товаров. Это позволяет оценить, насколько производственные компании удовлетворяют запросы рынка. Рост данного показателя позволяет говорить о том, что деловая активность в Канаде возросла, снижение говорит о падении темпов деловой активности. Согласно прогнозу, поставки увеличились на 2%.

В 15:00 GMT США выпустят индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan за январь. Данный индекс представляет собой результаты опроса потребителей на предмет уверенности в текущей экономической ситуации. В опросе участвует около 500 респондентов. С помощью данного отчета выясняется желание потребителей тратить свои деньги. Индекс является опережающим индикатором потребительского настроения. Показатель рассчитывается путем добавления к 100 разницы между числом оптимистов и пессимистов, выраженным в процентах. Ожидается, что индекс вырос до 97,0 пункта с 95,9 пункта в декабре.

В 18:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

«Занятость в Канаде сократилась на 7 100 рабочих мест с ноября по декабрь», - показал отчет ADP в четверг.

Ключевые моменты отчета:

• Рынок труда в Канаде смягчился в декабре месяце.

• Несмотря на значительный прирост в сфере финансов, строительства и профессиональных услуг, мы увидели потери в обрабатывающей промышленности, образовании и торговле.

• Рассматривая весь 2017 год, Канада добавила более 315 000 новых рабочих мест, в среднем около 26 000 рабочих мест в месяц.

• Ноябрьский показатель добавленных рабочих мест был пересмотрен с 59 200 до 58 800 человек.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

ОПЕК повысила свой прогноз по поставке нефти из стран, не являющихся членами, в 2018 году, поскольку более высокие цены побуждают буровые установки для добыче сланцевой нефти в США накачивать больше, нивелируя сделку под руководством ОПЕК для устранения избытка предложения и сокращение производства в Венесуэле.

В своем ежемесячном отчете в четверг Организация стран-экспортеров нефти заявила, что в этом году внешние производители увеличили предложение на 1,15 млн. баррелей в день (б/д), по сравнению с ожидаемыми ранее 990 000 баррелей в сутки.

«Более высокие цены на нефть приносят больше предложения на рынок, особенно в Северной Америке и, в частности, трудноизвлекаемой нефти», - говорится в докладе ОПЕК, в котором используется другой термин для сланца.

ОПЕК, Россия и несколько других производителей, не входящих в ОПЕК, начали сокращать поставки год назад, чтобы избавиться от глобального избытка сырой нефти, который начался в 2014 году. Они распространили договор до конца 2018 года.

Прогноз ОПЕК более высокого спроса со стороны конкурентов мог бы добавить аргументов к обсуждению эффективности сохранения сделки. В эти выходные в Омане состоится встреча министров касательно мониторинга, и ожидается, что на ней будет обсуждаться стратегия выхода из сделки.

Но прогноз был сбалансирован приведенными в отчете цифрами о том, что соблюдение ОПЕК сокращений поставок в декабре оставалось высоким, при этом также наблюдалось резкое снижение объема производства венесуэльской нефти.

Цены на нефть выросли после того, как был выпущен отчет, и торговались выше 69 долларов за баррель, а затем стабилизировались. Цены близки к самым высоким уровням с декабря 2014 года.

Еще одним признаком того, что избыток предложения ослабляется, стало заявление ОПЕК о том, что запасы в развитых странах снизились на 16,6 млн. баррелей в ноябре до 2,933 млрд. баррелей, что на 133 млн. больше, чем в среднем за пять лет.

Целью ОПЕК является сокращение запасов до пятилетнего среднего.

Производство ОПЕК в декабре на основе данных, полученных из вторичных источников, показало общий рост производства.

Общий объем производства увеличился на 42 000 баррелей в сутки до 32,42 млн баррелей в сутки, что было вызвано ростом в Нигерии, которая наряду с Ливией была освобожден от сокращения поставок, поскольку беспорядки разрушили их производство.

Но соблюдение 11 членами ОПЕК целевых показателей производства увеличилось до 129 процентов, согласно расчёту Reuters, основанному на показателях ОПЕК, что выше, чем 121 процент в ноябре по итогам прошлого месяца.

Цифры, о которых сообщают сами члены ОПЕК, показали более глубокое снижение производства.

Венесуэла, производство которой падает в условиях экономического кризиса, сообщила ОПЕК, что ее добыча упала примерно на 216 000 баррелей в сутки до 1,621 миллиона баррелей в сутки в декабре, что считается самым низким за последние десятилетия.

ОАЭ, которые в прошлом году отставали от своих конкурентов в плане соответствия, заявили, что они сократили выпуск на 38 000 баррелей в сутки ниже своей цели ОПЕК в первый раз. Улучшение соблюдения происходит, поскольку страна готова принять на себя председательство в ОПЕК в 2018 году.

Учитывая, что внешние производители ожидают, что они будут накачивать больше, ОПЕК в отчете сократила оценку мирового спроса на свою нефть в 2018 году на 60 000 баррелей в сутки до 33,09 млн баррелей в сутки.

Если ОПЕК продолжит накачку на уровне декабря, а другие останутся равными, рынок может переместиться в дефицит около 670 000 баррелей в сутки в следующем году, предполагая, что запасы будут уменьшены.

В отчете за прошлый месяц указывается на аналогичный дефицит в размере около 700 000 баррелей в сутки.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Отчет, представленный ФРБ Филадельфии, показал: индекс деловой активности в секторе производства упал в январе, достигнув уровня 22,2 пункта по сравнению с 26,2 пункта в декабре. Экономисты ожидали снижения данного показателя до отметки 25,0 пункта.

Напомним, индекс представляет собой результаты опроса производителей в Филадельфии на предмет их отношения к текущей экономической ситуации. Показатель публикуется чуть раньше индекса менеджеров по закупкам ISM и может давать представление о том, каким выйдет индикатор деловой активности на национальном уровне. Значения индекса выше нуля говорят о расширении в отрасли, ниже нуля - о сокращении.

В целом, суб-индексы проявили себя таким образом:

• индекс закупочных цен в январе 32,9 против 27,8 в декабре

• индекс отпускных цен в январе 25,1 против 12,6 в декабре

• индекс занятости в январе 16,8 против 19,7 в декабре

• индекс новых заказов в январе 10,1 против 28,2 в декабре

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.61% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $63.81 (-0.25%)

Золото $1,329.40 (-0.73%)

Темпы роста строительства жилья в США ослабли больше, чем ожидалось, в декабре, зафиксировав самый большой спад чуть больше, чем за год, на фоне резкого снижения строительства односемейных жилищных единиц после двухмесячного роста.

Закладки новых домов снизились на 8,2% до скорректированного с учетом сезонных колебаний уровня в размере 1,192 млн единиц, говорится в сообщении Министерства торговли в четверг. Ноябрьские темпы продаж были пересмотрены до 1,299 млн. единиц с ранее представленных 1,297 млн. единиц.

Декабрьское процентное снижение было самым большим с ноября 2016 года. Экономисты прогнозировали, что в прошлом месяце закладки новых домов снизятся до 1,275 млн единиц.

В 2017 году строительство жилья увеличилось на 2,4% до 1,202 млн единиц, что является самым высоким показателем с 2007 года. Снижение в жилищном строительстве в декабре может быть временным, поскольку спрос на жилье будет стимулироваться устойчивым рынком труда.

Строители, однако, продолжают бороться с нехваткой рабочей силы и земли, а также с более дорогими стройматериалами. Опрос, проведенный в среду, показал, что уверенность домостроителей отступила с 18-летнего максимума в январе. Строители ожидали падения трафика покупателей и продаж жилья в течение следующих шести месяцев.

В прошлом месяце односемейное домостроение, на долю которого приходится наибольшая доля рынка жилья, упало на 11,8% до 836 000 единиц. Односемейное жилищное строительство упало на Юге, Северо-востоке и на Среднем Западе. На Западе оно не изменилось.

При этом началось оживление многоквартирного жилого сегмента на 1,4% до 356 000 единиц. Разрешение на строительство уменьшилось на 0,1% до 1,302 млн единиц в декабре. Разрешения на строительство увеличились на 4,7% до 1,263 млн единиц в 2017 году, это также самый высокий уровень с 2007 года.

Разрешение на строительство домов для одной семьи увеличилось на 1,8% в декабре, а разрешения на строительство многоквартирных домов снизились на 3,9%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,802.00 (-0.06%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.25% до уровня 6,806.75. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.

Nikkei 23,763.37 -104.97 -0.44%

Hang Seng 32,121.94 +138.53 +0.43%

Shanghai 3,475.91 +31.24 +0.91%

S&P/ASX 6,014.60 -1.20 -0.02%

FTSE 7,695.57 -29.86 -0.39%

CAC 5,490.02 -3.97 -0.07%

DAX 13,241.16 +57.20 +0.43%

Февральские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $63.78 за баррель (-0.30%)

Золото торгуется по $1,330.40 за унцию (-0.66%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительное снижение после того, как накануне рынок взлетел к новым рекордным высотам. Инвесторы анализировали блок важных экономических данных, а также квартальную отчетность Morgan Stanley (MS).

Отчет Министерства торговли показал, что закладки новых домов сократились с учетом сезонных колебаний до 1.192 млн. в декабре по сравнению с пересмотренными 1.299 млн. в ноябре и прогнозом аналитиков на уровне 1.275. В то же время количество выданных разрешений на строительство уменьшилось до 1.302 млн. с учетом сезонных колебаний с пересмотренных 1.303 млн. в ноябре, тогда как экономисты ожидали увидеть 1.290 млн.

В Министерстве труда сообщили, что число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, упало больше, чем ожидалось на прошлой неделе, до самого низкого уровня за 45 лет. Согласно отчету, первичные обращения за государственными пособиями по безработице снизились на 41 000 до 220 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 13 января, - это самый низкий уровень с февраля 1973 года. Экономисты прогнозировали, что за последнюю неделю заявки упадут до 250 000.

Также стало известно, что производственный индекс ФРБ Филадельфии снизился до 22.2 с пересмотренных 27.9 в декабре, в то время как экономисты ожидали, что он снизится лишь до 25.0 (с первоначально заявленных 26.2).

В Morgan Stanley сообщили о получении в четвертом квартале 2017 года прибыли на уровне $0.84 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.78. (данный результат не учитывает отчисления, связанные с налоговыми изменениями в США). В то же время выручка компании составила $9.500 млрд. (+5.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $9.249 млрд. Акции MS на премаркете выросли до уровня на 1.2%.

В фокусе также находятся акции Wal-Mart (WMT; +2%) на фоне сообщения, что аналитики Goldman включили их в список рекомендованных к покупке (Conviction Buy List).

В то же время в акциях Alcoa (AA) доминировали продавцы из-за обнародованной накануне разочаровывающий квартальной отчетности: и прибыль, и выручка компании оказались хуже, чем прогнозировали аналитики. Акции AA на премаркете обвалились на 6.1%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные министерства энергетики по изменениям запасов нефти в США, которые выйдут в 16:00 GMT.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности American Express (AXP) и IBM (IBM).

Число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, упало больше, чем ожидалось на прошлой неделе, до самого низкого уровня за 45 лет, но снижение, вероятно, завысило здоровье рынка труда, поскольку были оценены данные в нескольких штатах.

Первичные обращения за государственными пособиями по безработице снизились на 41 000 до 220 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 13 января, это самый низкий уровень с февраля 1973 года, сообщило Министерство труда в четверг. Обращения за предыдущую неделю не пересматривались.

Экономисты прогнозировали, что за последнюю неделю заявки упадут до 250 000. Первичные обращения росли в течение предыдущих четырех недель, экономисты обвиняют в этом трудности с корректировкой данных о сезонных колебаниях в период отпусков и неспокойной погоды.

Министерство труда заявило, что обращения в Калифорнии, Арканзасе, Кентукки, Мейне, Гавайях, Вирджинии и Вайоминге были оценены. Правительственные офисы были закрыты в понедельник по случаю празднования Дня Мартина Лютера Кинга.

Правительство также сказало, что процедуры рассмотрения обращений продолжали нарушаться на Виргинских островах в течение нескольких месяцев после того, как они были опустошены ураганами Ирма и Мария, в то время как обработка заявок в Пуэрто-Рико все еще не вернулась к нормальной жизни.

На прошлой неделе была отмечена 150-я неделя подряд, когда первичные обращения остались ниже порога 300 000, связанного с сильным рынком труда. Это самый длинный такой период с 1970 года, когда рынок труда был намного меньше.

Рынок труда почти полностью занят, при этом уровень безработицы составляет 17-летний минимум 4,1 процента.

На прошлой неделе четырехнедельная скользящая средняя первичных обращений, рассматриваемая как лучшая мера тенденций рынка труда, поскольку она улавливает недельную волатильность, упала на 6 250 до 244 500. Данные о первичных обращениях охватывали неделю опроса для отчета о несельскохозяйственных рабочих местах за январь.

Четырехнедельное среднее число обращений выросло на 8500 человек в период декабрьского и январского периодов, что свидетельствует о некотором замедлении темпов роста занятости. В декабре число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 148 000 человек после роста на 252 000 в ноябре.

Рост занятости замедляется, поскольку рынок труда приближается к полной занятости. Увеличилось число компаний, сообщающих о трудностях с поиском квалифицированных рабочих. В стране около 5,9 млн. рабочих мест.

В своем отчете «Бежевая книга» из неофициальной информации о деловой активности, собранной из контактов по всей стране, Федеральная резервная система заявила в среду, что «большинство районов ссылаются на постоянную напряженность на рынке труда и проблемы с поиском квалифицированных рабочих по всем навыкам и секторам».

В отчете по обращениям в четверг также было показано, что число людей, получающих пособия после начальной недели помощи, увеличилось на 76 000 до 1,95 млн. за неделю, закончившуюся 6 января. Четырехнедельная скользящая средняя так называемых повторных заявок выросла на 4000 до 1,92 млн. человек.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD: 1.2000 (2.4 млрд), 1.2100-05 (781 млн), 1.2180 (553 млн), 1.2200 (549 млн), 1.2220(767 млн), 1.2300 (627 млн)

USD/JPY: 110.80 (1.5 млрд), 111.00-05 (1.5 млрд), 112.50 (701 млн)

USD/CAD: 1.2400 (570 млн), 1.2460 (780 млн)

NZD/USD: 0.7025 (2.0 млрд)

EUR/GBP: 0.8650 (860 млн), 0.8765 (862 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Berenberg присвоили акциям Caterpillar (CAT) рейтинг Buy; целевая стоимость $200

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики B. Riley FBR повысили целевую стоимость акций Freeport-McMoRan (FCX) до $18 с $16

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики HSBC Securities снизили рейтинг акций Chevron (CVX) до уровня Hold с Buy

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Goldman включили акции Wal-Mart (WMT) в список рекомендованных к покупке (Conviction Buy List)

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

08:00 Германия Выступление главы Бундесбанка Вайдманна

Евро растет против доллара, поскольку "фундаментальные факторы продолжают поддерживать евро", говорят аналитики UniCredit. Это происходит и после того, как некоторые представители ЕЦБ проявили беспокойство в связи с ростом единой европейской валюты.

"Возможно, центральный банк меньше обеспокоен ростом курса евро, чем это можно было понять из сигналов его представителей, и банк стерпит новые пики пары ЕUR/USD, если рост единой европейской валюты в торгово-взвешенном выражении будет сдержанным", - говорят в UniCredit.

Рост торгово-взвешенного курса евро "пока остается очень умеренным", хотя инвесторы ожидают, что первый раз процентные ставки будут повышены скорее, чем изначально предполагалось.

В четверг состоятся выступление некоторых членов Управляющего совета Европейского центрального банка, включая Бенуа Кере и Йенса Вайдманна. "При этом инвесторами, вероятно, будут отслеживаться любые упоминания о валютных тенденциях", - говорит Крис Сциклуна из Daiwa.

"Хотя в ЕЦБ считают, что зависимость между обменным курсом и инфляцией немного ослабла по сравнению с тем, что было в прошлом, она по-прежнему велика", - говорит Сциклуна.

В Daiwa также ожидают, что на следующей неделе заявление ЕЦБ, посвященное денежно-кредитной политике, будет повторять фразы, использованные в октябре. Например, это касается фразы о том, что "недавняя волатильность обменного курса представляет собой источник неопределенности, который требует наблюдения на предмет возможных последствий для среднесрочных перспектив ценовой стабильности".

Глава Бундесбанка Йенс Вайдманн, выступая с запланированной речью в МВФ 18 января заявил, что заметное сокращение потенциала роста экономики Германии может привести к снижению долгосрочных процентных ставок. Он также отметил, что индикаторы слабости рынка труда предложили бы более высокие расчеты заработной платы, а факторы, ответственные за сохранение роста заработной платы, являются частично международными.

Сегодня Международный валютный фонд (МВФ) и Бундесбанк проводят совместную конференцию по актуальным вопросам макроэкономики и экономики в Германии. В число участников войдут директор-распорядитель МВФ, Кристин Лагард, президент Бундесбанка Йенс Вайдманн и Бенуа Кере, член правления ЕЦБ.

В конференции также примут участие эксперты из академических кругов, аналитических центров и политических институтов, основанных как в Германии, так и за рубежом, для интенсивного обсуждения вопросов заработной платы и инфляции, соответствующей налогово-бюджетной политики, положительного сальдо счета текущих операций Германии и посткризисной повестки дня для зоны евро и Германии.

Британский фунт вырос против доллара, однако дальнейший рост пары маловероятен, в то время как инвесторы ждут публикации данных США - по строительству за декабрь, по обращениям за пособием по безработице за неделю и индекс деловой активности в производственном секторе ФРБ Филадельфии за январь, которые, возможно, придадут торгам новый импульс.

Участники рынка продолжают оценивать заявления представителя Банка Англии Сондерса. Сдерживающий рынок труда и растущие трудности с набором персонала повлияют на то, чтобы в этом году рост заработной платы немного превысил недавние приглушенные тенденции, заявил политический директор Банка Англии Майкл Сондерс.

По словам Сондерса, рынок труда, скорее всего, затянется в этом году больше, чем прогнозируют рынки, а равновесный уровень безработицы будет ниже, чем раньше.

Несмотря на это, он сказал, что повышенный уровень нехватки рабочей силы, в широком спектре отраслей промышленности, свидетельствует о том, что уже не наблюдается значительного спада на рынке труда.

Банкир сказал, что уровень безработицы, вероятно, снизится и, возможно, даже ниже 4% в течение 2018 года, наряду с дальнейшим снижением уровня занятости.

Кроме того, ужесточение рынка труда, вероятно, приведет к росту базовой заработной платы до примерно 3% в этом году.

Если экономика окажется в целом в соответствии с прогнозом, вполне вероятно, что с течением времени процентные ставки будут расти, сказал он. Тем не менее, любое дальнейшее повышение ставок будет ограничено и проводиться постепенно.

Он отметил, что скромное дальнейшее увеличение ставок будет по-прежнему означать переход к нейтральному, а не прямому движению к ограничительной политической позиции.

«Взвешивая положительные и отрицательные стороны, краткосрочные перспективы для экономики невелики, но и не страшны», - сказал Сондерс.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.2251

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.3890

USD/JPY: в течение европейской сессии пара упала до Y111.09

В 13:30 GMT США объявят об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице, а также объема выданных разрешений на строительство и числа закладок новых фундаментов за декабрь. Также в это время США выпустят производственный индекс ФРБ Филадельфии за январь. В 16:00 GMT США заявят об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики. В 21:30 GMT Новая Зеландия представит индекс деловой активности в производственном секторе за декабрь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.2220 1.2235 1.2260 1.2280 1.2300

Ордера на покупку: 1.2175-80 1.2165 1.2150 1.2100

USD/JPY

Ордера на продажу: 111.50 111.65 111.80 112.00 112.20 112.50

Ордера на покупку: 111.00 110.80 110.50 110.35 110.20 110.00

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.3850 1.3880 1.3900 1.3920 1.3950 1.3980 1.4000

Ордера на покупку: 1.3820 1.3800 1.3785 1.3750 1.3735 1.3720 1.3700

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.8000 0.8025 0.8050 0.8080 0.8100

Ордера на покупку: 0.7950 0.7935 0.7920 0.7900

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.8835 0.8850 0.8880 0.8900 0.8910

Ордера на покупку: 0.8810 0.8800 0.8775-80 0.8750

EUR/JPY

Ордера на продажу: 133.50 133.80 134.00 134.30 134.50

Ордера на покупку: 133.00 132.80 132.50 132.00

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Morgan Stanley (MS) по итогам четвертого квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $0.84 в расчете на одну акцию (против $0.81 в четвертом квартале 2016 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.78. (! заявленный показатель не учитывает отчисления на уровне $0.990 млрд. или $0.55 на акцию из-за налоговых изменений в США).

Квартальная выручка компании составила $9.500 млрд. (+5.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $9.249 млрд.

Акции MS на премаркете выросли до уровня $56.25 (+1.63%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Alcoa (AA) по итогам четвертого квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $1.04 в расчете на одну акцию (против $0.14 в четвертом квартале 2016 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $1.23.

Квартальная выручка компании составила $3.174 млрд. (+25.1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $3.285 млрд.

Акции AA на премаркете снизились до уровня $53.20 (-6.65%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские рынки немного выросли в четверг утром, так как настроения инвесторов укрепились еще одним рекордным результатом на Уолл-стрит.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 увеличился примерно на 0,15 процента во время утренних сделок, причем большинство секторов торговались на положительной территории.

Акции технологических компаний возглавили подъем, нарастив примерно 0,9 процента, на фоне новостей о корпоративных доходах. Несколько брокерских компаний повысили свою рекомендацию по акциям голландского производителя чип-оборудования ASML в четверг после того, как фирма опубликовала более сильные, чем ожидалось, результаты за четвертый квартал. Его акции были на 2 процента выше.

В свою очередь, Geberit поднялся на вершину европейского индекса в четверг после того, как швейцарская фирма сообщила данные о годовых объемах продаж в соответствии с ожиданиями аналитиков. В последние месяцы производитель сантехнического оборудования сталкивался с трудностями из-за замедления в Германии. Его акции были более чем на 5 процентов выше.

Между тем, Rightmove упал к нижней части индекса, поскольку J.P. Morgan понизил рекомендацию по акциям до «недостаточного веса» от «нормального». Акции крупнейшего британского сайта недвижимости упали более чем на 2,5 процента.

Акции США выросли в среду, при этом промышленный индекс Dow Jones впервые превысил отметку 26 000. Оптимизм по поводу перспектив устойчивого глобального роста и ожиданий надежных корпоративных доходов позволили вырасти акциям по всем секторам.

В Европе, Тереза ​​Мэй и Эммануэль Макрон проведут встречу, чтобы договориться о мерах по борьбе с терроризмом и сотрудничеству в оборонной сфере в четверг. Вместе с премьер-министром Великобритании и французским президентом в саммите примут участие пять руководителей разведки.

На фронте данных ожидается, что ОПЕК опубликует ежемесячный отчет о рынке нефти в четверг.

На сырьевых рынках цены на нефть колеблются вблизи многолетних максимумов на фоне данных, свидетельствующих о снижении запасов нефти в США. Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 0,2 процента до 69,23 доллара за баррель в четверг утром, в то время как фьючерсы на сырую нефть США (WTI) незначительно изменились на уровне 63,94 доллара.

На текущий момент:

FTSE 7694.76 -30.67 -0.40%

DAX 13232.16 48.20 0.37%

CAC 5502.19 8.20 0.15%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Банк UniCredit рекомендует покупать пару EUR/USD, если евро будет падать против доллара после выступления представителей ЕЦБ в четверг. Фундаментальные данные еврозоны по-прежнему оказывают поддержку евро, а его торгово-взвешенный рост "до сих пор был очень скромным", добавляют в UniCredit.

В начале сессии в четверг намечены выступления Йенса Вайдмана и Бенуа Кере, а затем, в 18:30 GMT, выскажется Франсуа Виллеруа де Гало. В своих комментариях они могут повторить мнение других представителей центрального банка о том, что ЕЦБ не намерен терпеть недавний рост евро.

Во вторник Виллеруа сказал, что укрепление евро может вызвать снижение инфляции. На данный момент пара EUR/USD торгуется с повышением на 0,3%, по 1,2230.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Количество иностранных граждан, посетивших Великобританию, выросло на 2,7 процента в третьем квартале 2017 года по сравнению с тем же периодом в 2016 году, что является самым слабым ростом за год, свидетельствуют официальные данные ONS в четверг.

Туристическая отрасль выиграла от голосования по Brexit в 2016 году, которое подтолкнуло вниз стоимость фунта, сделав Великобританию более привлекательным местом отдыха для иностранных туристов и побуждая британских отдыхающих оставаться дома.

Показатели в четверг также показали, что количество британцев, путешествующих за границу, сократилось на 0,4 процента в годовом исчислении в течение третьего квартала, что стало первым падением с начала 2013 года.

Затраты иностранных туристов в Великобритании выросли на 7,7 процента в третьем квартале, что является самым слабым ежегодным увеличением с четвертого квартала 2016 года.

При этом расходы британцев, путешествующих за границу, выросли на 0,6 процента, что является самым слабым показателем со второго квартала 2014 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные индексы Азиатско-Тихоокеанского региона продемонстрировали в начале торгов положительную динамику, но закрылись разнонаправленно. Инвесторы ожидали китайских данных по ВВП.

Индекс Shanghai Composite в Китае вырос после того, как данные показали, что рынок недвижимости Китая в декабре оставался в основном стабильным, несмотря на жесткие ограничения на покупку.

Также опубликованные данные показали, что валовой внутренний продукт Китая увеличился на 6,8% в четвертом квартале по сравнению с прошлым годом, хотя экономисты ожидали рост показателя на 6,7%. В квартальном выражении рост ВВП составил 1,6%, как и ожидалось, после увеличения на 1,7% в третьем квартале.

В 2017 году экономика Китая увеличилась более быстрыми темпами - на 6,9% после роста на 6,7% в 2016 году и превысила целевой показатель правительства в 2017 году, который составил примерно 6,5%.

Еще один отчет показал, что промышленное производство увеличилось на 6,2% в декабре в годовом исчислении, что несколько выше предыдущего значения (6,1%) и прогноза экономистов 6,0%. За весь 2017 год объем промышленного производства вырос на 6,6%, как и ожидалось.

Рост розничных продаж замедлился до 9,4% в декабре с 10,2% в ноябре. Ожидалось, что продажи возрастут на 10,1%. В 2017 году объем розничных продаж вырос на 10,2%.

Японские акции изменили первоначальную прибыль и закрылись со снижением, так как рост промышленного производства Японии оказался ниже первоначальной оценки. Согласно опубликованным данным министерства экономики, торговли и промышленности Японии промышленное производство выросло в ноябре на 0.5%. Тем не менее, показатель оказался меньшим, чем первоначально было оценено в ноябре. Более того, он не дотянул до среднего прогноза большинства экономистов, ожидавший рост промпроизводства на 0.6%. В годовом выражении объем промышленного производства вырос в ноябре на 3.6% по сравнению с ноябрем 2016 года.

NIKKEI 23763.37 -104.97 -0.44%

SHANGHAI 3475.91 +31.24 +0.91%

HSI 32121.94 +138.53 +0.43%

ASX 200 6014.60 -1.20 -0.02%

KOSPI 2515.81 +0.38 +0.02%

NZ50 8272.67 -25.00 -0.30%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD: 1.2000 (2.4 млрд), 1.2100-05 (781 млн), 1.2180 (553 млн), 1.2200 (549 млн), 1.2220(767 млн), 1.2300 (627 млн)

USD/JPY: 110.80 (1.5 млрд), 111.00-05 (1.5 млрд), 112.50 (701 млн)

USD/CAD: 1.2400 (570 млн), 1.2460 (780 млн)

NZD/USD: 0.7025 (2.0 млрд)

EUR/GBP: 0.8650 (860 млн), 0.8765 (862 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Financial Times

Крупнейшие олигархи подвергают российские компании риску

"С тех пор как французская полиция задержала в ноябре в Ницце Сулеймана Керимова и начала против российского олигарха официальное расследование по подозрению в налоговых махинациях, акции российской золотодобывающей компании "Полюс", которую контролирует его семья, потеряли 12%", - пишет Financial Times.

Трамп хочет, чтобы Америка отвернулась от торговли

Американский руководитель практически ничем не подтверждает свою протекционистскую риторику, однако ему предстоит принимать важные решения по тарифам и квотам. «Прошел год, а мы почти ничего не знаем о планах администрации, - говорит торговый советник бывшего президента Джорджа Буша Фил Леви. - Мы знаем, что он ненавидит действующий торговый режим. Но какова альтернатива?»

Le Monde

Выход из Европы больше не в моде

Найджел Фарадж вновь заявил о себе. Ему явно оказалось мало того, что он погрузил страну в хаос, положив более 20 лет тому назад начало движению против ЕС. Сегодня лидер националистов заявляет о необходимости проведения второго референдума по Брекситу. Но Европа существует и не собирается сдаваться. Смутьяны никуда не делись и будут пытаться изменить союз изнутри.

Project Syndicate

Опасность хороших экономических новостей

С началом 2018 года глобальная экономика улучшается. Индекс Деловой Активности по росту производства в еврозоне в прошлом месяце достиг рекордного уровня, и даже экономика Греции начала расти. В Соединенных Штатах, рост в настоящее время, вероятно, превысит прогнозируемый октябрьский прогноз МВФ в 2,3% на 2018 год. Но не все новости являются хорошими.

ВВС

Трамп обвиняет Москву в помощи Северной Корее

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью агентству Рейтер, что Россия помогает Северной Корее обходить наложенные на нее санкции.

"Россия нам совсем не помогает в Северной Корее", - сказал Трамп в интервью в Овальном кабинете Белого дома.

"То, в чем нам помогает Китай, Россия подрывает. Другими словами, Россия перечеркивает то, что делает Китай", - сказал президент.

Одновременно госсекретарь США Рекс Тиллерсон обвинил Россию в том, что она не полностью соблюдает режим санкций, наложенных ООН на Северную Корею, "что, может быть, мешает осуществлению некоторых мер".

В основном, сказал Тиллерсон, речь идет о поставках горючего, но, может быть, и о других вопросах. Подробностей он не сообщил.

Правительство США может остаться без денег из-за спора о мигрантах

Федеральное правительство США может остаться без финансирования и временно приостановить большую часть своей работы, так как конгресс не может утвердить бюджет в связи с серьезными разногласиями между республиканцами и демократами по вопросу об иммиграции.

Резолюция о временном финансировании американской администрации, которое позволит правительству работать еще один месяц, должно быть принято не позже пятницы.

Демократы требуют, что резолюция предоставила защиту нелегальным иммигрантом, которые прибыли в США в детском возрасте.

DW

Facebook расширит расследование возможного влияния России на Brexit

Корпорация Facebook Inc. в среду, 17 января, пообещала провести более детальное расследование возможного влияния России на результаты референдума о выходе Великобритании из ЕС. Об этом сообщили в комитете по цифровым технологиям, культуре, СМИ и спорту Палаты общин британского парламента.

Wall Street Journal

Apple выплатит США $38 млрд

Компания Apple Inc. заявила, что выплатит США единовременный налог на иностранный капитал в размере $38 млрд и будет наращивать расходы в стране, так как хочет увеличить вклад в экономику штатов. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Всего компания планирует напрямую инвестировать в экономику США около $30 млрд за ближайшие пять лет.

Также Apple Inc. планирует создать в Штатах более 20 тыс. рабочих мест, наняв сотрудников в свой кампус и построив еще один на территории США.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня нефть торгуется без особых изменений. Поддержку котировки получают от сокращения запасов сырья в США, но аналитики при этом говорят, что недавнее ралли на нефтяном рынке выдохлось.

Согласно данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США снизились на 5,1 млн баррелей до 411,5 млн за прошлую неделю, тогда как аналитики предсказывали снижение на 3,5 млн баррелей.

В то же время недельные запасы нефтепродуктов за указанный период выросли, что может говорить об ослаблении спроса, считают аналитики.

В фокусе внимания - официальная статистика Минэнерго США, выходящая сегодня вечером.

Среди других факторов поддержки котировкам отраслевые эксперты называют возможные перебои с производством и поставками сырья из Нигерии.

Фьючерсы на нефть сорта Brent подешевели на -0,10% до $69,31 за баррель. Фьючерсные контракты на американскую нефть WTI торгуются у отметки $63,98 за баррель, с ростом всего на 0,02% с предыдущего закрытия.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сдерживающий рынок труда и растущие трудности с набором персонала повлияют на то, чтобы в этом году рост заработной платы немного превысил недавние приглушенные тенденции, заявил политический директор Банка Англии Майкл Сондерс.

По словам Сондерса, рынок труда, скорее всего, затянется в этом году больше, чем прогнозируют рынки, а равновесный уровень безработицы будет ниже, чем раньше.

Несмотря на это, он сказал, что повышенный уровень нехватки рабочей силы, в широком спектре отраслей промышленности, свидетельствует о том, что уже не наблюдается значительного спада на рынке труда.

Банкир сказал, что уровень безработицы, вероятно, снизится и, возможно, даже ниже 4% в течение 2018 года, наряду с дальнейшим снижением уровня занятости.

Кроме того, ужесточение рынка труда, вероятно, приведет к росту базовой заработной платы до примерно 3% в этом году.

Если экономика окажется в целом в соответствии с прогнозом, вполне вероятно, что с течением времени процентные ставки будут расти, сказал он. Тем не менее, любое дальнейшее повышение ставок будет ограничено и проводиться постепенно.

Он отметил, что скромное дальнейшее увеличение ставок будет по-прежнему означать переход к нейтральному, а не прямому движению к ограничительной политической позиции.

«Взвешивая положительные и отрицательные стороны, краткосрочные перспективы для экономики невелики, но и не страшны», - сказал Сондерс.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Глава Бундесбанка Йенс Вайдманн, выступая с запланированной речью в МВФ 18 января заявил, что заметное сокращение потенциала роста экономики Германии может привести к снижению долгосрочных процентных ставок. Он также отметил, что индикаторы слабости рынка труда предложили бы более высокие расчеты заработной платы, а факторы, ответственные за сохранение роста заработной платы, являются частично международными.

Сегодня Международный валютный фонд (МВФ) и Бундесбанк проводят совместную конференцию по актуальным вопросам макроэкономики и экономики в Германии. В число участников войдут директор-распорядитель МВФ, Кристин Лагард, президент Бундесбанка Йенс Вайдманн и Бенуа Кере, член правления ЕЦБ.

В конференции также примут участие эксперты из академических кругов, аналитических центров и политических институтов, основанных как в Германии, так и за рубежом, для интенсивного обсуждения вопросов заработной платы и инфляции, соответствующей налогово-бюджетной политики, положительного сальдо счета текущих операций Германии и посткризисной повестки дня для зоны евро и Германии.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 6 копеек и составил 56,81 рубля.

Курс евро снизился на 3 копейки до 69,34 рубля.

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Индекс Московской биржи на открытии торгов вырос на 0,18%, до 2282,07 пункта. Долларовый индекс РТС поднялся на 0,07% и достиг уровня 1265,62 пункта.

Экономика Китая закрепила свое первое ускорение на весь год с 2010 года, поддерживая глобальный рост и предоставляя властям больше возможностей для устранения чрезмерных заимствований.

Как стало известно, валовой внутренний продукт Китая увеличился на 6,8% в четвертом квартале по сравнению с прошлым годом, хотя экономисты ожидали рост показателя на 6,7%.

В квартальном выражении рост ВВП составил 1,6%, как и ожидалось, после увеличения на 1,7% в третьем квартале.

Экспансия Китая, при поддержке президента Си Цзиньпина, в первую очередь направлена на обезвреживание "долговых бомб" - одной из главных целей Пекина на ближайшие три года, а также сокращения масштабов нищеты и сдерживания загрязнения. Политики Китая выбрали этот момент, так как глобальный подъем обеспечивает поддержку в виде сильного спроса на экспорт страны.

«Макроэкономическая среда с относительно мягким инфляционным давлением и довольно приличным импульсом роста очень выгодна для дальнейшего продвижения реформ», - сказал Раймонд Йонг, главный экономист Australia & New Zealand Banking Group Ltd. в Китае в интервью Bloomberg.

В 2017 году экономика Китая увеличилась более быстрыми темпами - на 6,9% после роста на 6,7% в 2016 году и превысила целевой показатель правительства в 2017 году, который составил примерно 6,5%.

Еще один отчет показал, что промышленное производство увеличилось на 6,2% в декабре в годовом исчислении, что несколько выше предыдущего значения (6,1%) и прогноза экономистов 6,0%. За весь 2017 год объем промышленного производства вырос на 6,6%, как и ожидалось.

Рост розничных продаж замедлился до 9,4% в декабре с 10,2% в ноябре. Ожидалось, что продажи возрастут на 10,1%. В 2017 году объем розничных продаж вырос на 10,2%.

В 2017 году инвестиции в основной капитал увеличились на 7,2%, хотя экономисты ожидали рост показателя на 7,1%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

00:00 Австралия Инфляционные ожидания потребителей Январь 3.7% 3.7%

00:30 Австралия Изменение числа занятых Декабрь 63.6 Пересмотрено с 61.6 9 34.7

00:30 Австралия Уровень безработицы Декабрь 5.4% 5.4% 5.5%

04:30 Япония Промышленное производство, г/г (окончательные данные) Ноябрь 5.9% 3.7% 3.6%

04:30 Япония Промышленное производство, м/м (окончательные данные) Ноябрь 0.5% 0.6% 0.5%

Американский доллар в начале сессии четверга корректируется после роста, наблюдаемого в конце предыдущей торговой сессии. Позитивное влияние на динамику американской валюты оказали комментарии ряда представителей ФРС, которые хоть и озвучили разные мнения относительно темпов дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики регулятора, но полностью сошлись во мнении о том, что американская экономика чувствует себя отлично.

Австралийские данные по рынку труда были главным событием утренней сессии, но так как они оказались смешанными, существенного влияния на динамику австралийского доллара они не оказали.

В начале европейской сессии в центре внимания участников рынков находятся данные по ВВП, промышленному производству, розничным продажам и инвестициям в основные фонды Китая, публикация которых намечена на 07:00 GMT. Средние прогнозы подразумевают расширение экономики КНР в четвертом квартале на 6,7% г/г против 6,8% г/г кварталом ранее. Но на момент подготовки данного материала Национальная комиссия развития и реформ КНР (National Development and Reform Commission, NDRC) уже сообщила, что ВВП страны по итогам последних четырех месяцев 2017 года вырос на 6,9% г/г.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.2165-05. С 12 декабря пара торгуется в рамках общего восходящего канала и в данной ситуации стоит присматриваться к покупкам пары на коррекциях. Ближайшей поддержкой выступает уровень $1.2110 (минимум американской сессии 12 января)

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.3800-35. Пара все еще сохраняет бычий сценарий от 3 ноября. Тем не менее, на часовом графике сформировалась медвежья дивергенция по индикатору MACD, что сигнализирует о возможном развитии глубокой коррекции. В этой ситуации наиболее уместным будет искать возможность для покупок пары на ее окончании. Ближайшей поддержкой выступает уровень $1.3740-55 (минимумы 16-17 января)

USD/JPY: в ходе торгов азиатской сессии пара торговалась в диапазоне Y111.10-45. Пара продолжает торговаться в рамках общего нисходящего канала от 12 декабря. По этой причине стоит снова присматриваться к продажам пары на окончании коррекции. Ближайшим сопротивлением выступает уровень Y111.70-85 (максимумы 11-12 января, MA 200 H1)

Среди других событий сегодняшнего дня следует отметить выступление главы Бундесбанка Германии Йенса Вайдмана (08:00 GMT), американские данные по рынку жилья (разрешения на строительство и закладки новых домов, 13:30 GMT) и запасам сырой нефти (16:00 GMT), а также новозеландские данные по индексу деловой активности в промышленном секторе (21:30 GMT). В центре внимания участников фондовых рынков остаются квартальные отчеты компаний, сезон публикации которых начался в США. Основными отчетами четверга будут данные от Morgan Stanley (MS), American Express (AXP) и IBM (IBM). Первая отчитается до начала регулярной сессии, две последние - после ее завершения.

Сегодня информационное агентство Reuters опубликовало результаты своего опроса 40 экономистов, проходившего в период с 10 по 16 января этого года. Согласно этому отчету 40% экспертов прогнозируют, что ЦБ пойдет на повышение ставок в этом году, но большинство уверено, что процентная ставка будет оставаться неизменной в 2018 году. Некоторые экономисты отметили, что перспективы изменения ставки зависят от будущего главы регулятора. Напомним, срок Куроды на должности истекает уже в апреле. 13 из 36 респондентов заявили, что правительство Японии может объявить победу над дефляцией к концу 2018 года. Между тем, эксперты выделили напряженность в Северной Корее и спорные экономические перспективы Китая как главную опасность для экономики Японии.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2340 (4044)

$1.2310 (5514)

$1.2287 (3098)

Цена на момент написания обзора: $1.2188

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2144 (1506)

$1.2111 (1757)

$1.2073 (2246)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 9 февраля составляет 106667 контракта (согласно данным за 17 января), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2100 (5514);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3944 (3177)

$1.3928 (3482)

$1.3909 (897)

Цена на момент написания обзора: $1.3817

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3735 (228)

$1.3700 (508)

$1.3663 (208)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 февраля составляет 33837 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3600 (3482);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 февраля составляет 28546 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3500 (3055);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 17 января составило 0,84 против 0,86 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 09:30 GMT Испания проведет аукцион по продаже 10-ти и 30-ти летних бондов

В 10:00 GMT Франция проведет аукцион по продаже 10-ти и 30-ти летних бондов

В 10:45 GMT Великобритания проведет аукцион по продаже 5-ти летних гособлигаций

Также сегодня будет опубликован ежемесячный отчет ОПЕК

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня агентство Блумберг опубликовало статью о том, что Китай не единственная страна, которая сократила запасы казначейских облигаций США на своих балансах. Япония - держава, которая также системно снижает объем своих запасов казначейских облигаций США. Еще в 2004-2005 годах на долю Китая и Японии приходилось более 50% иностранных активов американских казначейских облигаций. По состоянию на ноябрь прошлого года эта сумма снизилась примерно до 36%.

Напомним, что на прошлой неделе официальные лица Поднебесной заявили, что рассматривают возможность дальнейшего сокращения покупок американского долга. Доля Японии также неуклонно снижалась и упала на 0.9% до 1.08 трлн. (самое низкое значение за последние 4 года).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно опубликованным сегодня данным Министерства экономики, торговли и промышленности Японии, промышленное производство выросло в ноябре на 0.5%. Тем не менее, показатель оказался меньшим, чем первоначально было оценено в ноябре. Более того, он не дотянул до среднего прогноза большинства экономистов, ожидавший рост промпроизводства на 0.6%. В годовом выражении объем промышленного производства вырос в ноябре на 3.6%. Объем поставок вырос на 2.3% по сравнению с предыдущим отчетным месяцем, и был немного пересмотрен с отметки 2.4%. В то же время запасы на складах упали на 0.8% - это медленнее, чем 1-процентное снижение, наблюдаемое в предварительных данных. Данные также показали, что загрузка мощностей в ноябре оставалась неизменной после увеличения на 0.2% в предыдущем месяце.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона находятся на рекордных максимумах на фоне оптимизма в отношении перспектив глобального роста и повышения уровня корпоративного дохода.

Доллар отступил от трехлетних минимумов после того, как политик ЕЦБ Эвальд Новотны выразил беспокойство по поводу недавней силы евро по отношению к доллару.

Нефть увеличила прибыль на данных, свидетельствующих о снижении запасов нефти в США, в то время как золото достигло недельного минимума.

Индекс Shanghai Composite в Китае вырос почти на полпроцента, так как инвесторы ожидают выхода важных экономических данных, которые должны появиться позже в течение дня. Официальные данные, опубликованные ранее, показали, что рынок недвижимости в Китае оставался в основном стабильным в декабре, несмотря на жесткие ограничения на покупку.

Индекс Nikkei в Японии вырос на 0,4 процента, достигнув 26-летнего максимума, поскольку доллар вырос против иены. В то время как экспортеры и технологические компании выросли, акции компаний медико-санитарной помощи тогуются в целом ниже.

Австралийский индекс ASX 200 вырос на 0,1 процента, отскочив от месячного минимума, достигнутого в среду, после того, как показатели по занятости за декабрь были выше прогноза.

NIKKEI 23954.70 +86.36 +0.36%

SHANGHAI 3453.28 +8.61 +0.25%

HSI 32021.73 +38.32 +0.12%

ASX 200 6024.30 +8.50 +0.14%

KOSPI 2522.19 +6.76 +0.27%

NZ50 8272.67 -25.00 -0.30%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро в начале четверга торгуется в узком диапазоне, отступив от трехлетнего максимума, так как обеспокоенность, высказанная официальными лицами Европейского центрального банка на этой неделе, ослабила динамику валюты.

Снижение евро помогло стабилизировать доллар, оказавшийся под давлением, поскольку центральные банки других крупных экономик начинают двигаться к ужесточению денежно-кредитной политики в условиях более синхронизированного глобального восстановления.

Единая валюта снизилась в среду после того как представитель ЕЦБ Эвальд Новотны сообщил журналистам, что недавняя сила евро против доллара «не помогает».

В интервью итальянской газете Витор Констансио, вице-президент ЕЦБ, сказал, что не исключает, что денежно-кредитная политика будет по-прежнему оставаться «очень приемлемой надолго».

"Курс евро вырос после того, как он превысил отметку в $1,20, что для должностных лиц ЕЦБ было вполне естественно", - сказал Рой Тео, инвестиционный стратег LGT Bank в Сингапуре.

На следующей неделе может быть некоторая фиксация прибыли и консолидация в евро на фоне заседания ЕЦБ, добавил Тео, хотя прогноз валютных курсов за 2018 год выглядит положительным.

"Мы видим потенциал роста к $1,30 к концу этого года ... Удивительно, что рост в еврозоне на самом деле схож, если даже не опережает рост в США".

Канадский доллар также торгуется без особых изменений, снизившись в среду после того, как Банк Канады повысил процентные ставки и отметил уверенность в экономических перспективах, но звучал осторожный тон по поводу будущего соглашение НАФТА.

Позже в четверг инвесторы обратят свое внимание на данные по ВВП Китая за четвертый квартал 2017 года, а также декабрьские данные по промышленному производству, розничным продажам и инвестициях в основные фонды. Китайские экономические показатели должны быть выпущены в 07.00 GMT, а не как обычно в 02.00 GMT.

Австралийский доллар торгуется без четкого направления на фоне неоднозначных данных по рынку труда Австралии. Как сообщило сегодня Бюро статистики Австралии, уровень безработицы с учетом сезонных колебаний вырос до 5,5% в декабре с 5,4% в ноябре. Экономисты ожидали, что безработица останется на прежнем уровне. В прошлом месяце австралийская экономика прибавила 34 700 рабочих мест, до 12 440 800, после увеличения на 63,600 рабочих мест (первоначально 61 600). Занятость на полный рабочий день увеличилась на 15 100 рабочих мест до 8 518 900 человек, а занятость на неполный рабочий день увеличилась на 19 500 до 3 921 800 человек. Доля рабочей силы в общей численности населения увеличилась в декабре до 65,7% с 65,5% в ноябре, превысив прогнозы в 65,5%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Ключевой показатель цен на жилье в Великобритании неожиданно поднялся в прошлом месяце с самого низкого уровня за последние четыре года, чему способствовал менее негативный тон в Лондоне и соседних районах.

Королевский институт дипломированных оценщиков (RICS) заявил в четверг, что его ежемесячный индекс цен на жилье вырос до +8 в декабре с нулевого значения в ноябре, которое было самым низким показателем с марта 2013 года. Экономисты в среднем ожидали, что чтение останется неизменным.

Рост цен на британские дома за последний год замедлился до 2-5% в зависимости от меры. Это в значительной степени отражает слабость в Лондоне и прилегающих районах и в большей части остального Соединенного Королевства.

С середины 2016 года рынок жилья Лондона пострадал, в основном от июньского голосования за Brexit, которое повлияло на спрос международных инвесторов, и резкого роста налогов на покупку недвижимости для аренды и владения стоимостью более 1 миллиона фунтов.

Слабый рост заработной платы и скачок инфляции после голосования за Brexit также сдерживали потенциальный доход домашних хозяйств.

"Проблемы, связанные с доступностью, возможно, выросли по всей Великобритании, но они явно оказывают большее влияние в некоторых частях страны, чем других", - сказал главный экономист RICS Симон Рубинсон.

Оценщики сообщили о наибольшем падении цен за последние три месяца в Лондоне. Рост цен почти везде оставался твердым и соответствовал его недавнему среднему значению.

В течение следующих 12 месяцев цены на недвижимость, как ожидается, будут расти повсюду, кроме Лондона, а ожидания продаж в течение следующего года будут более оптимистичными во всех регионах.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономический рост в Китае, вероятно, замедлился в прошлом году, поскольку власти страны взяли под контроль загрязняющие окружающую среду отрасли.

Согласно данным опроса экономистов Reuters, китайская экономика в четвертом квартале, по сравнению с тем же периодом прошлого года, выросла на 6,7%, что чуть ниже 6,8-процентного роста в третьем квартале.

Вторая по величине экономика мира опубликует показатели ВВП за четвертый квартал 2017 года в 7.00 GMT в четверг, что позже, чем обычные утренние объявления.

Официальная цель годового ВВП в Пекине на 2017 год составляет «около 6,5%», но могут быть неожиданные сюрпризы, поскольку в прошлом году в стране были опубликованы прочные экономические данные, частично из-за глобального восстановления.

Только на прошлой неделе премьер Ли Кэцян сказал, что в прошлом году ВВП Китая увеличился на 6,9%, в первый раз превысив официальную цель и ускорившись впервые за семь лет.

Экономисты, опрошенные Reuters, прогнозировали, что экономический рост в Китае замедлится до 6,5% в 2018 году с ожидаемых 6,8% в 2017 году.

"Со своей стороны, Китай сохранит свою цель для экономического роста на уровне около 6,5% в 2018 году, без изменений по сравнению с прошлым годом'", - сообщил Reuters ранее в январе, ссылаясь на неназванные источники.

Вторая по величине экономика в мире долгое время боролась с долгами, пытаясь сбалансировать экономическую стабильность с потенциальными рисками от любого резкого замедления.

"Устойчивый внешний спрос и устойчивое внутреннее потребление домашних хозяйств укрепят экономику Китая в 2018 году", - сказал Сиан Феннер, экономист из Oxford Economics.

"Правительство предпринимает шаги для обеспечения снижения финансовых рисков", - сказал Феннер. Экономист ожидает, что китайские инвестиции в недвижимость замедлятся в этом году, хотя низкие запасы будут препятствовать резкому спаду сектора. Риски для китайской экономики в 2018 году включают торговый протекционизм, поскольку администрация президента США Дональд Трамп пытается еще больше расширить торговый разрыв между двумя странами, добавил Феннер.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Мир вступает в критический период повышенного риска в 2018 году, говорится в докладе о глобальных рисках, опубликованном на Всемирном экономическом форуме.

Согласно годовому отчету, структурный и взаимосвязанный характер рисков в 2018 году угрожает самой системе, на которой основаны общества, экономики и международные отношения.

Опрос по оценке глобальных рисков показал, что эксперты готовятся к еще одному периоду повышенного риска. Они назвали ухудшение геополитического ландшафта основным риском в 2018 году.

Среди 30 глобальных рисков эксперты попросили определить приоритеты с точки зрения вероятности и воздействия, пяти экологических рисков, таких как экстремальные погодные условия; утрата биоразнообразия и разрушение экосистемы; основные стихийные бедствия; антропогенные экологические катастрофы; и отказ от смягчения последствий изменения климата и адаптации.

Экстремальные погодные явления считались единственным наиболее значительным риском.

«Расширение экономического восстановления дает нам возможность приступить к защите и восстановлению ресурсов, которые мы не можем позволить себе растрачивать, это в основном касается окружающей среды», - сказал основатель и исполнительный председатель Всемирного экономического форума Клаус Шваб.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Неэффективные механизмы внутреннего контроля в финансовых учреждениях, высокая задолженность и теневое банковское дело оказывают влияние на финансовую систему, сказал в четверг в интервью газете People's Daily председатель комиссии по регулированию банков Китая Го Шуцин.

Го заявил, что в результате скрытые опасности угрожают финансовой стабильности в Китае.

Риски в финансовой системе Китая, как правило, управляемы, сказал высокопоставленный чиновник, добавив, что ситуация все еще сложная и серьезная.

Го сказал, что регулирующий орган должен сосредоточиться на сокращении корпоративного долга, сдерживать рычаги потребления домашних хозяйств, регулировать продукты кросс-финансового сектора и ликвидировать теневой банкинг.

Го, вступивший в должность в начале прошлого года, начал принимать различные меры для предотвращения злоупотреблений и укрепления банковской отрасли. Чиновник сказал, что действия будут предприняты против тех, кто строит крупные финансовые учреждения через сложные структуры, фиктивные инвестиции и капиталовложения.

Он отметил, что некоторые акционеры банков рассматривают свои банки как собственные банкоматы и занимаются несправедливыми сделками.

Го предупредил, что любые серьезные финансовые потрясения повлияют на экономическую и социальную жизнь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Уровень безработицы в Австралии с учетом сезонных колебаний вырос до 5,5% в декабре с 5,4% в ноябре. Экономисты ожидали, что безработица останется на прежнем уровне.

Уровень безработицы - индикатор, публикуемый Австралийским бюро статистики и оценивающий отношение доли безработного населения к общей численности трудоспособных граждан. Рост показателя свидетельствует о недостаточном импульсе развития рынка труда страны. Как следствие, это ведет к ослаблению национальной экономики.

В прошлом месяце австралийская экономика прибавила 34 700 рабочих мест, до 12 440 800, после увеличения на 63,600 рабочих мест в ноябре (первоначально 61 600).

Занятость на полный рабочий день увеличилась на 15 100 рабочих мест до 8 518 900 человек, а занятость на неполный рабочий день увеличилась на 19 500 до 3 921 800 человек.

Число безработных увеличилось на 20 500 до 730 600 человек. Число безработных, ищущих работу на полный рабочий день, увеличилось на 9,900 до 501,8 тыс человек, а число безработных, ищущих работу на неполный рабочий день, увеличилось на 10,6 тыс до 228,8 тыс человек.

Доля рабочей силы в общей численности населения увеличилась в декабре до 65,7% с 65,5% в ноябре, превысив прогнозы в 65,4%.

Ежемесячные часы работы на всех рабочих местах сократились на 4,2 миллиона часов (0,2%) до 1736,4 миллиона часов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро умеренно подешевел против доллара, достигнув вчерашнего минимума, но затем откатился до уровня открытия сессии на фоне падения индекса доллара США.

Ранее пара EUR/USD снизилась на фоне частичной фиксации прибыли инвесторами, а также повсеместного укрепления американской валюты из-за роста доходности 10-летних облигаций США и более сильных, чем ожидалось, данных по США. Давление на евро также оказывало значительное падение кросс-пары EUR/GBP.

В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, торгуется с понижением на 0,15%, на 90,23. Между тем, доходность 10-летних облигаций США сейчас составляет 2,559%. С начала сессии доходность выросла на 1,5 базисных пункта или на 0,60%.

Что касается данных, ФРС сообщила, что промышленное производство выросло на 0,9 процента в декабре, чему способствовал устойчивый рост в горнодобывающей промышленности после пересмотренного с понижением снижения на 0,1 процента в ноябре. Экономисты прогнозировали, что промпроизводство вырастет на 0,3 процента после того, как в ноябре было зарегистрирован рост на 0,2 процента. Промышленное производство выросло в годовом исчислении на 8,2 процента в четвертом квартале, что стало наибольшим ростом со второго квартала 2010 года. За весь 2017 год объем промпроизводства вырос на 1,8 процента, что является первым и самым большим увеличением с 2014 года. Росту промышленного сектора способствует укрепление глобальной экономики и ослабление доллара, что помогает сделать экспорт США более конкурентоспособным по сравнению с основными торговыми партнерами страны. Опрос в начале этого месяца показал ускорение активности в производственном секторе в декабре, причем показатель новых заказов был самым высоким с января 2004 года.

Фунт сильно вырос против доллара США, преодолев психологический уровень $1.3900, и установив новый максимум со времен референдума по Брекзиту в июне 2016 года. Причинами повышения пары GBP/USD было усиление спроса на британскую валюту в преддверии лондонского фиксинга, срабатывание стоп-ордеров, позитивный настрой рынка в отношении рисковых активов, и комментарии члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Сондерса по поводу ставок.

В ходе своего выступления Сондерс сообщил, что со временем будет требоваться повышение процентных ставок. "Умеренное повышение ставок будет всего лишь означать курс на нейтральные уровни. Однако курс монетарной политики не является заранее предопределенным, - указал Сондерс, и добавил, что любое ужесточение политики ЦБ в будущем будет ограниченным и постепенным.

Канадский доллар значительно укрепился против доллара США, достигнув максимума 15 января, чему способствовали итоги заседания Банка Канады и последующие заявления управляющего Банка Канады Полоза и заместителя главы ЦБ Уилкинс:

Как и ожидалось, ЦБ Канады повысил основную процентную ставку на 0,25%, до 1,25%, сославшись на сильные данные по занятости и ускорение инфляции. При этом в ЦБ сигнализировали, что дальнейшие повышения ставки будут постепенными и осторожными, так как неопределенность относительно судьбы НАФТА, вероятно, окажет давление на темпы роста экономики. "Экономические данные в последнее время были достаточно сильными, а инфляция близка к целевому уровню при почти полной загруженности мощностей экономики. Но неопределенность вокруг НАФТА ухудшает экономические перспективы Канады", - сообщил ЦБ.

Между тем, Полоз заявил, что повышение ставки было оправдано с точки зрения экономических данных. Впрочем, он предупредил, что политика ЦБ по-прежнему полностью зависит от экономических данных, и добавил, что невозможно точно сказать, как долго потребуется сохранять "некоторое" стимулирование

Тем временем, Уилкинс отметила, что, вероятно, нужно будет продолжить стимулирование в течение некоторого периода времени. "Слишком быстрое повышение ставок поставило бы под угрозу экономический рост, а слишком медленное повышение ставок может вызвать рост инфляционного давления, - заявила она. - Мы не знаем, как завершатся переговоры относительно НАФТА. Мы готовы изменить процентную ставку, если потребуется ввиду итогов переговоров по НАФТА".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 64.09 +0.56%

Gold 1,327.30 -0.73%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei -83.47 23868.34 -0.35%

TOPIX -3.43 1890.82 -0.18%

Hang Seng +78.66 31983.41 +0.25%

CSI 300 -10.35 4248.12 -0.24%

Euro Stoxx 50 -9.23 3612.78 -0.25%

FTSE 100 -30.50 7725.43 -0.39%

DAX -62.37 13183.96 -0.47%

CAC 40 -19.83 5493.99 -0.36%

DJIA +322.79 26115.65 +1.25%

S&P 500 +26.14 2802.56 +0.94%

NASDAQ +74.60 7298.28 +1.03%

S&P/TSX +27.82 16326.70 +0.17%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,2184 -0,62%

GBP/USD $1,3827 +0,26%

USD/CHF Chf0,96525 +0,61%

USD/JPY Y111,29 +0,75%

EUR/JPY Y135,60 +0,12%

GBP/JPY Y153,886 +1,01%

AUD/USD $0,7969 +0,11%

NZD/USD $0,7270 +0,07%

USD/CAD C$1,24333 -0,01%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(время GMT0/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

00:00 Австралия Инфляционные ожидания потребителей Январь 3.7%

00:30 Австралия Изменение числа занятых Декабрь 61.6 9

00:30 Австралия Уровень безработицы Декабрь 5.4% 5.4%

04:30 Япония Промышленное производство, г/г (окончательные данные) Ноябрь 5.9% 3.7%

04:30 Япония Промышленное производство, м/м (окончательные данные) Ноябрь 0.5% 0.6%

07:00 Китай Пресс-конференция Национального Бюро Статистики

07:00 Китай Объем инвестиций в основные фонды Декабрь 7.2% 7.1%

07:00 Китай Розничные продажи, г/г Декабрь 10.2% 10.1%

07:00 Китай Промышленное производство, г/г Декабрь 6.1% 6%

07:00 Китай ВВП, г/г IV кв 6.8% 6.7%

08:00 Германия Выступление главы Бундесбанка Вайдманна

13:30 США Повторные заявки на пособие по безработице Январь 1867 1900

13:30 США Закладки новых домов, тыс. Декабрь 1.297 1.275

13:30 США Разрешения на строительство, тыс. Декабрь 1.298 1.29

13:30 США Производственный индекс ФРБ Филадельфии Январь 26.2 25.0

13:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. Январь 261 250

14:30 Еврозона Речь представителя ЕЦБ Бенуа Кере

16:00 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Январь -4.948 -3.588

21:30 Новая Зеландия Индекс деловой активности в производственном секторе Декабрь 57.7

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США сильно выросли, при этом индекс DJIA впервые закрылся выше уровня 26 000, чему способствовало подорожание акций технологических и промышленных компаний. Между тем, дальнейшее повышение ограничивалось потерями General Electric Company и The Goldman Sachs Group.

Читать далее