Новости и прогнозы рынков CFD — 12-06-2020

По итогам недели большинство основных валют продемонстрировали снижение. Падение по отношению к доллару США показали швейцарский франк (-0,93%), британский фунт (-0,67%), японская иена (-0,52%) и евро (-0,47%). Повышение зафиксировали канадский доллар (+0,25%), новозеландский доллар (+0,23%) и австралийский доллар (+0,14%).

В понедельник фунт умеренно вырос по отношению к доллару США, поскольку планы ослабить блокировку коронавируса в Великобритании и признаки того, что экономика может восстановиться из-за сдерживаемого спроса, удерживали валюту чуть выше уровня $1,27, достигнутого в конце прошлой недели. Аналитики, однако, предупреждали, что Брекзит остается риском для фунта, поскольку переговоры о будущей торговой сделке с Европейским союзом после выхода Великобритании не продвинулись вперед. Британский премьер-министр Борис Джонсон планировал смягчить правила проведения обедов и свадеб на открытом воздухе, а также ускорить государственные инвестиционные планы по ограничению экономического ущерба от коронавируса, сообщили в субботу газеты. Между тем, число британских покупателей в начале июня указывает на неудовлетворенный спрос на покупки в физических магазинах, поскольку блокировки из-за коронавируса смягчаются, показали отраслевые данные в понедельник. 23 марта Британия была заблокирована, чтобы замедлить распространение пандемии, и все розничные магазины, считавшиеся несущественными, были вынуждены закрыться. Джонсон готов принять тарифы ЕС на некоторые товары Великобритании в попытке заключить торговую сделку и выйти из тупика в переговорах с ЕС, сообщила Daily Mail. Главный переговорщик Великобритании Дэвид Фрост сделал новое предложение, сообщила газета со ссылкой на источники. Согласно этому предложению, Великобритания примет тарифы на небольшое количество товаров в обмен на то, что ЕС откажется от требования о том, чтобы Британия продолжала следовать правилам ЕС.

Во вторник японская иена и швейцарский франк, рассматриваемые как активы-убежища, заметно выросли, чему способствовало повсеместное ослабление американской валюты, а также осторожный настрой инвесторов в отношении рисковых активов. Иена выросла до недельных максимумов по отношению к доллару, в то время как швейцарский франк поднялся до самого высокого уровня более чем за два месяца по отношению к доллару США. Японские инвесторы также продавали доллар, поскольку они рассчитывали на вероятность того, что Федеральная резервная система предпримет шаги для сглаживания кривой доходности казначейства. Американские фондовые индексы открылись со снижением, так как инвесторы с опаской ожидали заявления ФРС в среду. Впрочем, вскоре индекс Nasdaq перешел на позитивную территорию.

В среду доллар США упал до трехмесячного минимума в среду, поскольку усилились спекуляции о том, что Федеральная резервная система США объявит о намерении сдерживать недавний рост доходности облигаций. Беспокойство по поводу возможных мер или даже простое заявление ФРС о намерении ограничивать доходность государственных облигаций США удерживало американскую валюту под давлением. Некоторые инвесторы полагали, что ФРС не изменит свою политику в отношении процентных ставок, но может принять меры по контролю кривой доходности, чтобы снизить доходность 10-летних казначейских облигаций. Как и ожидалось, ФРС оставила диапазон процентных ставок по федеральным фондам между 0,00% и 0,25%. Комитет по операциям на открытом рынке ФРС проголосовал 10 против 0. Руководство ФРС сообщило, что не прогнозирует повышения ставок до конца 2022 года и намерено продолжать оказывать поддержку экономике, пострадавшей от ограничительных мер, принятых для сдерживания распространения коронавируса. Единственным изменением в политической позиции центрального банка стало объявление о намерении придерживаться нынешних темпов покупок казначейских и ипотечных облигаций, что, по сути, означает прекращение постепенного еженедельного сокращения объема таких покупок.

В четверг японская иена и швейцарский франк, рассматриваемые как активы-убежища, выросли, так как после заседания ФРС угасли ожидания того, что мировая экономика быстро оправится от пандемии коронавируса. Иена выросла до месячного максимума по отношению к доллару, а швейцарский франк вырос до нового трехмесячного максимума. ФРС после двухдневного заседания в среду дала понять, что планирует годы чрезвычайной поддержки экономики США, которая, по прогнозам политиков, сократится на 6,5% в 2020 году, а уровень безработицы составит 9,3%. Ожидается также, что процентные ставки останутся близкими к нулю до конца 2022 года. Инвесторы также были обеспокоены появлением новых коронавирусных инфекций, поскольку мир постепенно открывается после блокировок, направленных на сдерживание распространения вируса. В Соединенных Штатах, число новых инфекций несколько выросло после пяти недель снижения. Частично это увеличение связано с дополнительным тестированием, которое 5 июня достигло рекордного уровня в 545 690 тестов за один день, но с тех пор упало. Доллар практически не отреагировал на данные, свидетельствующие о том, что первоначальные заявки на пособие по безработице в США упали с учетом сезонных колебаний до 1,542 миллиона долларов за неделю, закончившуюся 6 июня, с 1,897 миллиона долларов за предыдущую неделю. 

В пятницу доллар США вырос по отношению к японской иене и швейцарскому франку, в то время как евро упал по отношению к доллару США, достигнув минимума 4 июня. Иена подешевела на 0,5% по отношению к доллару, впервые за пять сессий, а швейцарский франк упал на 1%, в то время как фондовые индексы США пытались отыграть некоторые из резких потерь, понесенных в ходе предыдущей сессии. Надежды на глобальное восстановление после коронавируса, ослабление торговой напряженности между США и Китаем и перспектива ограничения долгосрочной доходности облигаций в Соединенных Штатах давили на доллар США, толкая его вниз по отношению к большинству основных валют, прежде чем он укрепился - в настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, торгуется с повышением на 0,52%, на уровне 97,23. Инвесторы также готовились к ряду ключевых событий в ближайшие несколько дней, в том числе к обсуждению вопроса о фонде восстановления Европейского Союза, переговоры по Brexit, встречи Банка Англии и Шведского национального банка, а также полугодовое выступление председателя Федеральной резервной системы Пауэлла перед Банковским комитетом Сената. Британский фунт ослаб на данных, показывающих, что экономика Великобритании сократилась на рекордные 20,4% в апреле по сравнению с мартом, поскольку страна провела месяц в жесткой изоляции из-за коронавируса. Инвесторы рассматривали это число как вероятное дно перед тем, что, как ожидается, будет длительным и медленным восстановлением. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

В понедельник выйдет значительное количество данных. В 02:00 GMT Китай заявит об изменении объема инвестиций в основные фонды, объема промышленного производства и объема розничной торговли за май. В 04:30 GMT Япония представит индекс активности в сфере услуг за апрель. В 06:30 GMT Швейцария опубликует индекс цен производителей и импорта за май. В 09:00 GMT еврозона сообщит об изменении сальдо баланса внешней торговли за апрель. В 12:30 GMT Канада объявит об изменении объема производственных поставок за апрель. Также в 12:30 GMT США выпустят индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка за июнь. В 20:00 GMT США сообщат об изменении чистого объема покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами за апрель. В 21:00 GMT Новая Зеландия представит индекс экономической уверенности от Westpac за 2-й квартал.

Вторник окажется весьма информативным днем недели. В 01:30 GMT в Австралии выйдет протокол совещания РБА по вопросам кредитно-денежной политики и индекс цен на жилье за 1-й квартал. В 03:00 GMT в Японии будет оглашено решение по процентной ставке Банка Японии. В 05:45 GMT в Швейцарии состоится публикация экономического прогноза от SECO. В 06:00 GMT Британия заявит об изменении числа заявлений на получение пособий по безработице за май, а также уровня безработицы и уровня среднего заработка за апрель. Также в 06:00 GMT Германия представит индекс потребительских цен за май. В 06:30 GMT в Японии состоится пресс-конференция Банка Японии. В 09:00 GMT Германия и еврозона выпустят индекс настроений в деловой среде от института ZEW за июнь. В 12:30 GMT Канада сообщит об изменении объема операций с иностранными ценными бумагами за апрель. Также в 12:30 GMT США объявят об изменении объема розничной торговли за май. В 13:15 GMT США заявят об изменении коэффициента загрузки производственных мощностей и объема промышленного производства за май. В 14:00 GMT США сообщат об изменении объема запасов на коммерческих складах за апрель и выпустят индекс состояния рынка жилья от NAHB за июнь. Также в 14:00 GMT выйдет полугодовой отчет по денежно-кредитной политике председателя ФРС Джерома Пауэлла. В 22:45 GMT Новая Зеландия объявит об изменении сальдо платежного баланса за 1-й квартал. В 23:50 GMT Япония заявит об изменении сальдо торгового баланса за май.

В среду объем статистики будет умеренным. В 00:30 GMT Австралия опубликует индекс ведущих экономических индикаторов за май. В 06:00 GMT Британия выпустит индекс потребительских цен, индекс розничных цен, индекс закупочных цен производителей и индекс отпускных цен производителей за май. В 09:00 GMT еврозона представит индекс потребительских цен за май. В 12:30 GMT в Канаде выйдет индекс потребительских цен за май. Также в 12:30 GMT США заявят об изменении выданных разрешений на строительство и числа закладок новых фундаментов за май. В 14:30 GMT США сообщат об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики. В 16:00 GMT выйдет полугодовой отчет по денежно-кредитной политике председателя ФРС Джерома Пауэлла. В 22:45 GMT Новая Зеландия объявит об изменении объема ВВП за 1-й квартал.

В четверг будет представлено большое количество данных. В 01:30 GMT Австралия заявит об изменении уровня безработицы и числа занятых за май, а также выпустит ежеквартальный отчет РБА. В 06:00 GMT Швейцария сообщит об изменении сальдо баланса внешней торговли за май. В 07:30 GMT в Швейцарии будет оглашено решение ШНБ по процентной ставке, а в 08:30 GMT состоится пресс-конференция ШНБ. Также в 08:00 GMT в еврозоне выйдет экономический бюллетень от ЕЦБ. В 11:00 GMT в Британии будет оглашено решение Банка Англии по процентной ставке и по планируемому объему покупок активов. В 12:30 GMT Канада опубликует индекс цен на жилье на первичном рынке за май и заявит об изменении объема оптовой торговли за апрель. Также в 12:30 GMT США выпустят производственный индекс ФРС-Филадельфии за июнь и заявят об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице. В 14:00 GMT США опубликуют индекс ведущих индикаторов за май. В 23:30 GMT Япония представит индекс потребительских цен за май. В 23:50 GMT в Японии выйдет протокол совещания Банка Японии по вопросам кредитно-денежной политики.

В пятницу объем статистики будет минимальным. В 01:30 GMT Австралия заявит об изменении объема розничной торговли за май. В 06:00 GMT Британия сообщит об изменении объёма розничной торговли и чистых заимствований гос. сектора за май. Также в 06:00 GMT Германия выпустит индекс цен производителей за май. В 08:00 GMT еврозона объявит об изменении сальдо платежного баланса ЕЦБ за апрель. В 12:30 GMT Канада заявит об изменении розничных продаж за апрель. Также в 12:30 GMT США объявят об изменении сальдо платежного баланса за 1-й квартал. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти. Также в 17:00 GMT с речью выступит председатель ФРС Джером Пауэлл. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Берт Колейн, старший экономист еврозоны в ING, отмечает, что еще одно колоссальное снижение производства на 17,1% в апреле, вероятно, знаменует собой дно активности в еврозоне, поскольку ограничения на промышленное производство были ослаблены в мае. Тем не менее, это очень долгий путь к восстановлению для сектора, добавил, он.

"В промышленности наблюдался огромный спад по всем направлениям, так как блокировки привели к падению производства до уровня, который в последний раз наблюдался в 1993 году. Конечно, можно было ожидать, что апрель все еще будет намного хуже марта, учитывая тот факт, что меры по блокированию были приняты в течение всего месяца. Месячный спад был аналогичен в Италии, Франции, Испании и Германии, поскольку примерно пятая часть мартовского производства была сокращена. Однако в марте Германия пережила несколько более мягкое снижение, а это означает, что общее снижение локализации меньше. Так же, как и в марте, Нидерланды продемонстрировали позитивную динамику: ежемесячное снижение составило "всего"7%. В целом, в еврозоне с февраля наблюдается падение производства на 27%. Поскольку ограничения в отношении промышленности постепенно снимаются с конца апреля, ожидается, что май станет началом затянувшегося восстановления производства. В то время как ожидания производителей действительно улучшились в ходе опросов, мы видим, что новые заказы продолжили снижаться в мае. Это означает, что ожидания V-образного восстановления для промышленности будут слишком оптимистичными. Поскольку затяжные проблемы, такие как новая торговая война и Brexit, продолжают оставаться рисками для фазы восстановления в ближайшие месяцы, это может быть долгий путь вперед, прежде чем промышленность достигнет объема производства, наблюдаемого в начале 2020 года. Таким образом, в настоящее время существует множество рисков, связанных с промышленностью, но недавнее ослабление блокировок означает, что активность в апреле почти наверняка обозначила дно".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Credit Agricole Research обсуждает перспективы пары EUR/USD и принимает нейтральный уклон в ближайшей перспективе.

"Наша модель FAST FX, которая основана на переменных финансового рынка, которые предлагают хорошее сближение воздействия агрессивного фискального стимула и фискальной солидарности, в настоящее время предполагает, что EUR/USD является дорогой на текущих уровнях. Более того, наш индикатор G10 PIX предполагает, что рынки уже некоторое время работают с длинными позициями по евро. Когда мы объединяем наши оценочные индикаторы EUR и USD и строим их по отношению к EUR/USD, мы также приходим к выводу, что валютные рынки больше не являются продавцами по EUR/USD. В сочетании с результатами нашего оценочного анализа, приведенными выше, можно предположить, что некоторые положительные моменты уже учтены в цене евро. Это может гарантировать более нейтральный краткосрочный прогноз по евро, поскольку мы ожидаем большей ясности в отношении фонда восстановления ЕС и его функций солидарности", - добавили в CACIB. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США вырос по отношению к японской иене и швейцарскому франку, в то время как евро упал по отношению к доллару США, достигнув минимума 4 июня.

Иена подешевела на 0,6% по отношению к доллару, впервые за пять сессий, а швейцарский франк упал более чем на 1%, в то время как фондовые индексы США пытались отыграть некоторые из резких потерь, понесенных в ходе предыдущей сессии.

“То, что мы должны принять во внимание, это то, что было большим шагом вчера – вы действительно видели уход в безопасные активы, и когда это происходит, все это связано с японской иеной и швейцарским франком, и сегодня они теряют свои заработанные позиции”, - сказал Эдвард Мойя, старший аналитик рынка OANDA.

“Мы любим говорить о долларе, но сейчас все дело в том, что иена и франк дешевеют, когда Уолл-Стрит понемногу восстанавливается после этой большой распродажи".

Надежды на глобальное восстановление после коронавируса, ослабление торговой напряженности между США и Китаем и перспектива ограничения долгосрочной доходности облигаций в Соединенных Штатах давили на доллар США, толкая его вниз по отношению к большинству основных валют, прежде чем он укрепился.

В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, торгуется с повышением на 0,70%, на уровне 97,41.

Инвесторы также готовились к ряду ключевых событий в ближайшие несколько дней, в том числе к обсуждению вопроса о фонде восстановления Европейского Союза, переговоры по Brexit, встречи Банка Англии и Шведского национального банка, а также полугодовое выступление председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла перед Банковским комитетом Сената. 

Британский фунт ослаб на данных, показывающих, что экономика Великобритании сократилась на рекордные 20,4% в апреле по сравнению с мартом, поскольку страна провела месяц в жесткой изоляции из-за коронавируса. Инвесторы рассматривали это число как вероятное дно перед тем, что, как ожидается, будет длительным и медленным восстановлением. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики Credit Suisse поддерживают бычий уклон по евро, и ожидают увидеть среднесрочную фазу укрепления на широкой основе после формирования базы на уровне 0,8866.

"Пара EUR/GBP продолжает неуклонно расти после успешных тестов ключевой поддержки от "линии шеи" до ее апрельской базы на уровне 0,8866/64, и мы сохраняем наш восходящий уклон. Четкий прорыв выше вершины недавнего максимума "внешнего дня" на отметке 0.9013 остается необходимым, чтобы добавить вес к нашему мнению. Важный разворот вверх действительно происходит снова. Сопротивление сначала наблюдается на отметке 0.9025/28, а затем на недавнем максимуме на отметке 0.9056/57. В то время как новый откат отсюда должен быть допущен, выше можно будет увидеть сопротивление на 50% коррекции мартовского/апрельского падения на 0,9086 и в конечном итоге на 61,8% коррекции на 0,9184. Поддержка перемещается на 0.8940, при этом уровень 0.8917 должен в идеале поддерживать непосредственный риск повышения. Прорыв может привести к падению обратно к 0,8888/82, и потенциально вызвать тестирование 0,8866/64".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал: с 6 по 12 июня количество активных буровых установок по добыче нефти в США упало на 7 единиц, и составило 199 штук. Напомним, годом ранее количество установок составляло 788 штук. Количество установок по добыче газа выросло на 2 штуки, и составило 78 единиц. Общее число буровых установок (газовых, нефтяных и прочих) сократилось на 5 штук, и составило 279 штук (по сравнению с 969 единиц годом ранее).

Напомним, по итогам недели, завершившейся 5 июня, общее число буровых установок в стране снизилось на 17 штук, и составило 284 единицы. Количество нефтяных установок упало на 16 штук, до 206 единиц. Между тем, число газодобывающих установок снизилось на 1 штуку, и составило 76 штук.

В настоящее время нефть марки West Texas Intermediate торгуется на уровне $36.31 (+0.54%) по сравнению с $36.31 до публикации данных.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки преимущественно выросли в пятницу, пытаясь восстановиться после резкой распродажи в ходе предыдущей сессии.

Читать далее 

Стратеги Credit Suisse отметили, что будут наблюдать за закрытием индекса S&P 500, и добавили, что если индекс закрепится ниже 3013, это укрепит краткосрочную тенденцию к снижению, чтобы скорректировать сильное ралли последних трех месяцев.

"Сегодняшнее закрытие рассматривается как критическое для того, действительно ли мы настроены на коррекцию ниже. Закрытие ниже 3013 не только привело бы к тому, что рынок опустился бы ниже своей 200-дневной средней, но и установило бы важную медвежью "неделю разворота". Это укрепило бы мнение, что краткосрочный тренд действительно повернул вниз и следующей поддержкой будет выступать уровень 2970, а затем 2957/55, которые мы сначала ожидаем удержать. Однако в более широком плане мы ожидаем движение ниже здесь, со следующей значимой поддержкой, наблюдаемой на 38,2% откате всего мартовского / июньского ралли на уровне 2835. Закрытие выше 3027/32 сегодня устранило бы угрозу "разворотной недели", чтобы вместо этого предположить, что мы, скорее всего, увидим фазу консолидации высокого уровня, с сопротивлением на следующем уровне 3090/94, а затем начало вчерашнего разрыва на уровне 3124".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

GBP/USD продолжает свое отступление от 1.2817 – 78,6% коррекции от падения с декабря прошлого года - и аналитики Credit Suisse остаются настроены на дальнейшее падение, отмечая, что поддержка наблюдается на уровне 1.2482/79 перед тестом 55-дневной средней на 1.2409.

"Поддержка видится на уровне 1,2501, а затем на 1,2482/79 - 23,6% отката всего восходящего тренда от мартовского минимума. Хотя мы думаем, что эти поддержки вначале сдержат падение, мы ждем пробой ниже, чтобы увидеть тест 55-дневной средней, в настоящее время на уровне 1.2409. С восходящим трендом марта не намного ниже 1.2384, мы ждем лучшую поддержку здесь. Сопротивление видится на уровне 1.2619/21, затем на уровне 1.2663, причем 200-дневная средняя и ценовое сопротивление на уровне 1.2685/92 в идеале должны сохранить в силе непосредственный риск снижения".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США демонстрируют рост (но отступили от максимумов, достигнутых в начале сессии), восстанавливаясь после самого резкого падения рынка акций с марта днем ранее, спровоцированного опасениями более медленного восстановления экономики США в случае всплеска коронавирусной инфекции; пессимистические прогнозы ФРС, сигнализирующие о долгом пути к восстановлению, только усилили беспокойства Уолл-стрит. 

Оптимизму инвесторов также способствует отчет, опубликованный Мичиганским университетом, который показал, что потребительские настроения в США продолжили восстанавливаться в июне. Согласно предварительным данным, что индекс потребительских настроений за июнь поднялся до 78.6 с 72.3 в мае и 71.8 в апреле. Экономисты ожидали, что индекс вырастет на 75.0. Главный экономист опроса потребителей Ричард Кертин заявил, что повышение индекса отражало улучшение перспектив развития личных финансов и более благоприятные перспективы для национальной экономики в связи с ее повторным открытием.

В свою очередь, отчет Министерства труда США показал больший, чем ожидалось, скачок цен на импорт в США в прошлом месяце. Согласно отчету, цены на импорт выросли в мае на 1.0% после падения на 2.6% в апреле. Экономисты ожидали, что цены на импорт вырастут на 0.6%. В годовом исчислении цены на импорт упали на 6.0%. Отчет также показал восстановление экспортных цен, которые выросли на 0.5% в мае после падения на 3.3% в апреле. Ожидалось, что экспортные цены вырастут на 0.6%. За последние 12 месяцев индекс цен на экспорт упал на 6.0%.

Большинство компонентов DOW в плюсе (24 из 30). Лидер роста - The Boeing Co. (BA; +5.25%). Аутсайдер - Merck & Co. (MRK; -1.56%). 

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор сырьевых материалов (+1.01%). Наибольшее снижение показывает потребительский оборонительный сектор (-0.23%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть снизились в пятницу, и были на пути к своему первому недельному падению за семь недель, поскольку новые случаи коронавируса в США резко выросли, что повысило вероятность того, что вторая волна ударит по спросу.

Читать далее 

Золото немного подорожало в пятницу на фоне опасений по поводу возобновления коронавирусных инфекций и мрачных экономических прогнозов со стороны ФРС США, которые повысили спрос на слитки, и поставили их на путь крупнейшего недельного роста с начала апреля.

Читать далее 

Как отмечает The Street, акции Lululemon Athletica (LULU) снижаются в ходе торговой сессии в пятницу, так как обнародованный накануне отчет компании за квартал, закончившейся 3 мая, показал, что выручка ритейлера повседневной одежды не оправдала ожидания рынка, тогда как его прибыль превзошла оценки на фоне пандемии коронавируса.

По итогам первого квартала 2020 финансового года, закончившегося 3 мая, выручка Lululemon упала на 17% г/г до $651.96 млн. с $782.32 млн. в аналогичном периоде предыдущего года. Аналитики, опрошенные FactSet, прогнозировали квартальную выручку в размере $691.6 млн.

Чистая прибыль компании в отчетном периоде составила $28.63 млн., или $0.22 на акцию, по сравнению с $96.60 млн., или $0.74 на акцию годом ранее. Аналитики ожидали увидеть $0.20 на акцию по итогам последнего квартала.

Пандемия COVID-19 привела к закрытию многих магазинов Lululemon по всему миру. Компания начала заново открывать магазины после 3 мая. По состоянию на 10 июня работали уже 295 магазинов, управляемых компанией. По данным Statista, у компании в общей сложности около 490 магазинов. Lululemon ожидает, что все 100% ее магазинов заработают к концу этого месяца.

Тем не менее, как сообщает CNBC, Lululemon не ожидает, что ее прибыль возобновит рост в годовом исчислении раньше четвертого квартала. Кроме того, компания ожидает, что его валовая прибыль продолжит оставаться под давлением во втором квартале. 

The Street отмечает, что Lululemon смогла смягчить влияние закрытия магазинов в некоторой степени, поскольку клиенты заказали одежду онлайн. "Наш сильный цифровой бизнес демонстрирует силу нашей связи с клиентами и долгосрочную возможность создавать новый всесторонний опыт в будущем", - заявил генеральный директор Кэлвин Макдональд (Calvin McDonald).

По информации CNBC, в первом квартале 2020 года онлайн продажи Lululemon составили $352 млн., или 54% всей выручки компании, по сравнению с $209.8 млн., или 26.8% общей выручки в аналогичном периоде 2019 года.

The Street напоминает, что в начале этой недели и на прошлой неделе несколько аналитиков повысили свои оценки целевой стоимости акции Lululemon.

Аналитик MKM Partners Роксана Мейер (Roxanne Meyer) повысила свою целевую стоимость LULU до $378 c $230. В Deutsche Bank повысили оценку целевой стоимости до $241 с $197. Аналитики Oppenheimer повысили оценку целевой стоимости $370 с $296, Bank of America Securities - до $230 с $220, а Wells Fargo - до $275 с $250.

На текущий момент акции LULU котируются по $299.31 (-2.86%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам апреля ведущий экономический индекс (LEI) для Великобритании упал на 2,9 процента, и составил 86,5 пункта (2016=100). Напомним, индекс зафиксировал снижение на 1,2 процента в марте и падение на 0,6 процента в феврале. В течение шести месяцев (с октября 2019 по апрель 2020 года) показатель упал на 5,3 процента после снижения на 3,0 процента за предыдущий шестимесячный период (с сентября 2019 года по март 2020 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) упал на 1,2 процента в апреле, и составил 103,0 пункта (2016 = 100), что последовало за снижением на 0,6 процента в марте и повышением на 0,1 процента в феврале. За шестимесячный период (по апрель) индекс снизился на 1,2 процента после увеличения на 0,3 процента за предыдущий шестимесячный период (с сентября 2019 года по март 2020 года).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

После сообщения о рекордном падении потребительских настроений в США в марте и апреле, Мичиганский университет опубликовал отчет в пятницу, показывающий, что настроения продолжали улучшаться в июне после скромного отскока в мае.

Предварительный отчет показал, что индекс потребительских настроений за июнь поднялся до 78,6 с 72,3 в мае и 71,8 в апреле. Экономисты ожидали, что индекс вырастет на 75,0.

Главный экономист опроса потребителей Ричард Кертин заявил, что повышение индекса отражало улучшение перспектив развития личных финансов и более благоприятные перспективы для национальной экономики в связи с ее повторным открытием.

"Этот поворот в значительной степени обусловлен возобновлением роста занятости, причем больше потребителей ожидают снижения уровня безработицы, чем в любое другое время за всю долгую историю опросов Мичиганского университета", - сказал Кертин.

Однако он добавил: "несмотря на ожидаемый экономический рост, немногие потребители ожидают восстановления благоприятных экономических условий в ближайшее время."

Более значительное, чем ожидалось, увеличение индекса произошло на фоне того, что индекс текущих экономических условий вырос до 87,8 в июне с 82,3 в мае, а индекс потребительских ожиданий подскочил до 73,1 с 65,9.

Что касается инфляции, то годовые инфляционные ожидания снизились до 3,0 процента в июне после резкого роста до 3,2 процента в мае, в то время как пятилетние инфляционные ожидания снизились до 2,6 процента с 2,7 процента.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Германия может избежать второй волны пандемии коронавируса, и новый пакет стимулов на 130 млрд евро ($ 147 млрд) должен помочь восстановлению крупнейшей экономики Европы во второй половине года, заявили министры в пятницу.

Экономика Германии сильно пострадала после того, как многие фирмы были заблокированы в марте, чтобы сдержать распространение коронавируса, и правительство ожидает сокращения на -6,3% в этом году - это будет худшая рецессия со времен Второй мировой войны.

Как часть пакета стимулов, кабинет министров согласился в пятницу сократить НДС на добавленную стоимость до 16% с 19% с 1 июля до 31 декабря, стремясь повысить потребление и дать родителям денежную помощь на ребенка в размере 300 евро. 

“Мы хотим сделать так, чтобы экономический спад был пройден во второй половине года”, - заявил на пресс-конференции министр экономики Петер Альтмайер.

Обе меры являются частью более широкого пакета мер, который правительство объявило на прошлой неделе, и который, по словам института DIW, может повысить экономический рост на 1,3 процентных пункта в этом и следующем году.

Стимулирующие меры были приняты в дополнение к согласованному в марте спасательному пакету в размере 750 млрд евро, который включал в себя дополнительный бюджет, финансируемый за счет долга, в размере 156 млрд евро.

Меры Германии, которые вместе с помощью ликвидности и кредитными гарантиями составляют более 30% ее экономического производства, существенно превосходят любые другие национальные чрезвычайные программы, запущенные другими странами еврозоны.

Германия может позволить себе щедрые расходы, поскольку у нее сбалансированный бюджет с 2014 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

• EUR/USD: 1.1275 (540 млн), 1.1310 (608 млн), 1.1430 (781 млн)

• USD/JPY: 107.35 (443 млн), 108.00 (851 млн)

• USD/CAD: 1.3500 (541 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.70% (+3 б.п.).

Нефть (WTI) $36.77 (+1.18%)

Золото $1,745.60 (+1.33%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,058.50 (+1.97%), фьючерс NASDAQ повысился на 1.48% до уровня 9,745.50. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику, восстанавливаясь после самого резкого падения рынка акций с марта в четверг, спровоцированного опасениями более медленного восстановления экономики США в случае всплеска коронавирусной инфекции; пессимистические прогнозы ФРС, сигнализирующие о долгом пути к восстановлению только усилили беспокойства инвесторов. 

Участники рынка также анализирует отчет Министерства труда США, который показал больший, чем ожидалось, скачок цен на импорт в США. Согласно отчету, цены на импорт выросли в мае на 1.0% после падения на 2.6% в апреле. Экономисты ожидали, что цены на импорт вырастут на 0.6%. Рост цен на импорт произошел, когда цены на топливо выросли на 20.5% в мае после падения на 31.0% в предыдущем месяце. В то же время как цены на непродовольственные товары выросли незначительно на 0.1%. В годовом исчислении цены на импорт упали на 6.0% из-за снижения цен как на топливо на 49.6% и на непродовольственные товары на 0.7% Отчет также показал восстановление экспортных цен, которые выросли на 0.5% в мае после падения на 3.3% в апреле. Ожидалось, что экспортные цены вырастут на 0.6%. Более высокие несельскохозяйственные цены (+0.6%) в мае более чем компенсировали более низкие цены на сельскохозяйственный экспорт (-0.5%). За последние 12 месяцев индекс цен на экспорт упал на 6.0%, что отражает падение цен как на несельскохозяйственный (-6.3%), так и на сельскохозяйственный (-3.5%) экспорт.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать предварительные данные по индексу потребительских настроений от Reuters/Michigan, которые выйдут в 14:00 GMT.

Канадская промышленность работала в первом квартале на 79,8% своих мощностей, по сравнению с 81,4% в предыдущем квартале. Это был третий подряд квартальный спад, вызванный замедлением темпов роста в большинстве секторов на фоне мер по блокировке распространения COVID-19.

Во главе этого снижения стоял производственный сектор. В ежемесячном обзоре обрабатывающей промышленности многие производители сообщили, что их деятельность была затронута пандемией COVID-19 и, в меньшей степени, железнодорожными блокадами, которые произошли по всей Канаде в феврале. 

После снижения в предыдущие два квартала коэффициент загрузки мощностей в горнодобывающей, карьерной и нефтегазовой отраслях не изменился и составил 77,8% в первом квартале.

Коэффициент использования производственных мощностей в секторе добычи полезных ископаемых (без учета добычи нефти и газа) увеличился на 0,5 процентных пункта до 69,9% в первом квартале после снижения в предыдущем квартале.

Коэффициент использования производственных мощностей в секторе добычи нефти и газа несколько снизился: с 81,8% в четвертом квартале 2019 года до 81,5% в первом квартале 2020 года. 

Коэффициент использования производственных мощностей в строительном секторе снизился на 0,2 процентного пункта до 90,5% в первом квартале. Снижение активности в инженерных и других строительных работах было основным источником снижения.

В годовом исчислении коэффициент использования производственных мощностей в обрабатывающей промышленности снизился на 4,1 процентных пункта до 74,4% в первом кварта и это самый низкий показатель с третьего квартала 2009 года уровень загрузки производственных мощностей снизилась за год в 17 из 21 основных отраслей обрабатывающей промышленности, представляет примерно 90% валового внутреннего продукта в производственном секторе.

Коэффициент использования производственных мощностей производителей транспортного оборудования снизился на 6,9 процентных пункта в годовом исчислении, до 75,4%. 

По сравнению с тем же кварталом в 2019 году коэффициент загрузки производственных мощностей при производстве нефтепродуктов и угольной продукции снизился на 11,3 процентных пункта до 75,0%. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Отражая существенное восстановление цен на топливо, министерство труда опубликовало отчет, который показал больший, чем ожидалось, скачок цен на импорт в США.

Министерство труда сообщило, что цены на импорт выросли в мае на 1,0% после падения на -2,6% в апреле. Экономисты ожидали, что цены на импорт вырастут на 0,6%.

Рост цен на импорт произошел, когда цены на топливо выросли на 20,5% в мае после падения на -31,0% в предыдущем месяце. В то же время как цены на непродовольственные товары выросли незначительно на 0,1%.

В годовом исчислении цены на импорт упали на -6,0% из-за снижения цен как на топливо на -49,6% и на непродовольственные товары на -0,7%.

Отчет также показал восстановление экспортных цен, которые выросли на 0,5% в мае после падения на -3,3% в апреле. Ожидалось, что экспортные цены вырастут на 0,6%.

Более высокие несельскохозяйственные цены (+0,6%) в мае более чем компенсировали более низкие цены на сельскохозяйственный экспорт (-0,5%).

За последние 12 месяцев индекс цен на экспорт упал на -6,0%, что отражает падение цен как на несельскохозяйственный (-6,3%), так и на сельскохозяйственный (-3,5%) экспорт.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Goldman снизили рейтинг акций Tesla (TSLA) до уровня Neutral с Buy

Аналитики Morgan Stanley снизили рейтинг акций Tesla (TSLA) до уровня Underweight с Equal-Weight

Аналитики Goldman повысили рейтинг акций General Motors (GM) до уровня Buy с Neutral

Потребительские цены в Испании снизились меньше, чем первоначально предполагалось в мае, как показали в пятницу окончательные данные статистического управления INE.

Потребительские цены в Испании снизились в мае на -0,9% в годовом исчислении, после падения на -0,7% в апреле. Годовой показатель был пересмотрен с предварительного показателя -1%, опубликованного 28 мая.

Это было самое большое падение с мая 2016 года, когда цены упали на -1%.

По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены остались на прежнем уровне, по сравнению с ростом на 0,3% в апреле.

Гармонизированный индекс потребительских цен HICP снизился на -0,9% в годовом исчислении после падения на -0,7% месяц назад. Это было самое большое снижение с июня 2016 года и соответствовало предварительной оценке.

В месячном исчислении HICP прибавил 0,1% после роста на 0,4% в апреле. По предварительным оценкам, цены в мае остались на прежнем уровне.

Данные показали, что транспортные расходы снизились на -8%, в то время как стоимость продуктов питания и безалкогольных напитков выросла на 3,5%. Стоимость жилья снизилась на -6%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро вырос по отношению к доллару США, и торгуется от трехмесячного максимума, к которому он вырос в начале недели, поскольку трейдеры приостановили обналичивание недавних прибылей, обратив вспять распродажу, наблюдавшуюся на азиатской торговой сессии.

Ранее инвесторы решили раскрутить свои позиции после быстрого наращивания ставок на рисковые активы, которые выросли в надежде на дальнейшее восстановление экономики.

Но надежды на восстановление мировой экономики после COVID-19, ослабление торговой напряженности между США и Китаем и перспектива ограниченного долгосрочного дохода в Соединенных Штатах оказали давление на доллар США, подтолкнув его вниз по отношению к большинству основных валют, кроме японской иены.

Британский фунт остался равнодушным к тому факту, что экономика Великобритании сократилась на рекордные -20,4% в апреле по сравнению с мартом, поскольку страна провела месяц в условиях жесткой блокировки коронавируса.

Министр финансов Великобритании Риши Сунак заявил, что предпринятые правительством шаги по выходу из коронавирусного кризиса помогут экономике восстановиться

“Как и многие другие страны мира, коронавирус оказывает серьезное влияние на нашу экономику”, - сказал он. - “Помощь, которую мы предоставили в рамках нашей программы отпусков, гранты, кредиты и снижение налогов, защитили тысячи предприятий и миллионы рабочих мест, дает нам наилучшие шансы на быстрое восстановление экономики”.

ЕUR/USD: пара торгуется в диапазоне $1.1280-1.1390, после резкого снижения в конце вчерашних торгов с $1.1405 до $1.1290. 

GBP/USD: с начала торгов, пара немного снизилась до $1.2545, но позже выросла до $1.2650, пытаюсь протестировать на прочность МА (200) Н1 ($1.2640) 

USD/JPY: пара отступила от месячного минимума Y106.70 и выросла к Y107.55. 

В 12:30 GMT Канада сообщит об изменении коэффициента загрузки производственных мощностей за 1-й квартал. Также в 12:30 GMT США выпустят индекс цен на импорт за май. В 13:00 GMT Британия выпустит данные по изменению объема ВВП от NIESR за май. В 14:00 GMT США опубликуют индекс настроений потребителей от Университета Мичигана за июнь. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количество активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы восстановились после резкого падения на предыдущей сессии из-за опасений по поводу второй волны коронавирусных инфекций и мрачных экономических перспектив.

Общеевропейский Stoxx 600 вырос на 1,2% после падения на -4,1%.

Банки стали лидерами роста: акции Commerzbank, Deutsche Bank и Societe Generale выросли на 3-6%.

Автопроизводители BMW, Daimler, Volkswagen и Peugeot набрали 2-4% стоимости бумаг, а бумаги Renault подорожали на 5,5%.

Акции Interparfums взлетели на целых 13% после подписания эксклюзивного и всемирного лицензионного соглашения на парфюмерию с итальянским Moncler.

Связанные с туризмом компании увеличили капитализацию в Лондоне после того, как авиакомпании начали судебный процесс против правительственных карантинных правил для прибывающих пассажиров.

Владелец British Airways International Consolidated Airlines Group подскочил на 5,7%, easyJet Plc - почти на 7%, а Ryanair Holdings-на 1%.

Акции Games Workshop Group подорожали на 10% после того, как производитель миниатюрных военных игр поднял свой прогноз прибыли до налогообложения в налоговом 2020 году.

На экономических новостях, промышленное производство Еврозоны в апреле снизилось на -17,1% в месячном исчислении после падения на -11,9% в марте, показали данные Евростата. Прогнозировалось, что производство снизится на -20%.

Это было самое большое ежемесячное падение, зарегистрированное с начала серии, и оно больше, чем сокращение, наблюдаемое во время мирового финансового кризиса.

В годовом исчислении промышленное производство упало на рекордные -28% в апреле после снижения на -13,5% в марте. Экономисты ожидали падения на -29,5%.

Согласно официальным данным, в апреле ВВП Великобритании сократился на -20,4% по сравнению с мартом, когда он снизился на -5,8%. Экономисты прогнозировали падение ВВП на -18,4%. За три месяца до апреля ВВП снизился на -10,4%, немного быстрее, чем ожидаемое падение на -10%.

Промышленное производство сократилось в апреле на рекордные -20,3% по сравнению с предыдущим месяцем, причем наибольший вклад в снижение внесла обрабатывающая промышленность, сократившись на рекордные -24,3%.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Forbes 

Как выглядит расовое неравенство в уровне доходов в США

Протесты после смерти Джорджа Флойда обнажили проблему экономического неравенства в США. Пропасть между афроамериканцами и белыми не сокращается с середины прошлого века, считают экономисты

Помешает ли сенат США достроить «Северный поток — 2»

В СМИ США продолжается кампания против завершения строительства «Северного потока — 2». Американский принцип «покупайте наш дорогой газ вместо дешевого российского» наталкивается на сопротивление Германии. И тогда в ход идут «страшилки» об экологических последствиях сотрудничества с российскими компаниями.

Le Monde

Призрак с «китайскими чертами» бродит по Европе

Приобретенные на Западе цифровые технологии привели Китай к формированию государства, которое уже не довольствуется контролем над собственным народом, а переходит в контрнаступление на демократии. В этой связи юрист Изабель Фенг обратилась к идеям древнего философа Вэй Юаня.

Variety

HBO отказалась от «Унесенных ветром», и фильм сразу стал хитом продаж

Компания HBO изъяла оскароносный фильм «Унесенные ветром» из открытого доступа за «расистские образы». Одновременно с этим фильм взлетел на вершину рейтинга Amazon. Представитель HBO заявил Variety, что оставлять фильм в широком доступе без «обличения предрассудков» безответственно.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Долгосрочные ожидания британской общественности в отношении инфляции в мае упали до рекордно низкого уровня, так как коронавирус ударил по экономике, как показал ежеквартальный опрос Банка Англии.

Банк Англии заявил, что средняя оценка населения по инфляции за пять лет упала до 2,6% в мае с 3,4% в феврале, самого низкого уровня с начала опроса в 2009 году.

Ожидания по инфляции за два года упали до 1,9% с 2,9%, что соответствует рекордно низкому уровню, установленному в феврале 2009 года, в то время как инфляционные ожидания на год снизились до 2,9% с 3,0%.

Банк Англии рассматривает инфляционные ожидания населения как руководство к вероятному будущему инфляционному давлению со стороны требований по заработной плате и решений предприятий по установлению цен.

Ожидается, что на следующей неделе Банк Англии объявит о новом увеличении своей огневой мощи по покупке облигаций по меньшей мере на 100 миллиардов фунтов.

Данные получены из онлайн-опроса почти 2500 человек, проведенного 12-17 мая, а не из обычных личных интервью, которые, по словам Банка Англии, могли повлиять на результаты опроса.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Промышленное производство Еврозоны в апреле сократилось рекордными темпами из-за мер по блокировке распространения коронавируса, показали данные Евростата.

Объем промышленного производства снизился на -17,1% в месячном исчислении в апреле после падения на -11,9% в марте. Ожидается, что производство снизится на -20%.

Это было самое большое ежемесячное падение, зарегистрированное с начала исследования, и оно больше, чем сокращение, наблюдаемое во время мирового финансового кризиса.

В годовом исчислении промышленное производство сократилось на рекордные -28% в апреле после снижения на -13,5% в марте. Экономисты прогнозировали падение на -29,5%.

В целом промышленное производство в зоне евро упало до уровня, который в последний раз наблюдался в середине 1990-х годов.

Среди основных компонентов, производство потребительских товаров длительного пользования больше всего сократилось в апреле, снизившись на -28,9% по сравнению с мартом. Производство капитальных товаров сократилось на -26,6%, а производство промежуточных товаров - на -15,6%. Спад производства потребительских товаров недлительного пользования составил -11,9%.

В 27 странах ЕС объем промышленного производства снизился на -17,3% по сравнению с мартом и снизился на -27,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в красной зоне, поскольку осторожные комментарии Федеральной резервной системы в сочетании с растущим уровнем заражения коронавирусом побудили инвесторов сбросить акции.

Акции материкового Китая закрылись с незначительным снижением, в то время как гонконгский индекс Hang Seng упал на -0,73%.

Японские акции закрылись со снижением на фоне растущих опасений по поводу возобновления коронавирусной инфекции. 

Парламент Японии одобрил сегодня рекордные $300 млрд второго дополнительного бюджета - включая резервный фонд - в попытке поддержать экономику.

Акции австралийских компаний последовали за снижением цен в США на фоне опасений по поводу возобновления экономического роста из-за резкого роста числа случаев коронавирусной инфекции.

Бумаги Origin Energy, Beach Energy, Woodside Petroleum, Oil Search и Worley упали в цене на -4-6% на фоне снижения цен на нефть.

Горнорудные компании BHP и Rio Tinto снизили капитализацию на -2,1% и -1,1% соответственно.

Акции в Сеуле резко упали, так как опасения по поводу потенциальной второй волны инфекций напугали инвесторов. 

Рыночная стоимость Samsung Electronics снизилась на -3,7% на фоне неопределенности, связанной с судебной тяжбой де-факто лидера Samsung Group Ли Чже-Ёна.

Производитель микросхем № 2 SK Hynix потерял -3,7% стоимости бумаг, а крупнейший автопроизводитель Hyundai Motor подешевел на -3,7%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Потребительские цены во Франции выросли мае на 0,1% за месяц, после стабилизации в предыдущем месяце, показали данные статистического управления INSEE.

Цены на услуги выросли в мае на 0,4% после +0,0% в апреле. Падение цен на энергоносители (-2,1% после -4,2%) было меньшим. 

Напротив, цены на продовольствие замедлились до +0,5% после +1,8%, а цены на промышленные товары снизились на -0,1% после стабилизации в предыдущем месяце.

С учетом сезонных колебаний потребительские цены были стабильны в мае, после падения на -0,1% в апреле.

В годовом исчислении потребительские цены выросли на 0,4%, после роста на 0,3% в предыдущем месяце. Этот незначительный рост инфляции был вызван ускорением роста цен на услуги и табак, что частично компенсировалось усилением падения цен на энергоносители и промышленные товары и замедлением роста цен на продовольствие.

В годовом исчислении базовая инфляция выросла в мае на 0,6% после роста на 0,3% в предыдущем месяце. 

Гармонизированный индекс потребительских цен HICP вырос за месяц на 0,2% после стабилизации в предыдущем месяце. В годовом исчислении он вырос на 0,4%, как и в предыдущем месяце.

По сравнению с предварительными оценками, опубликованными 29 мая 2020 года, месячное изменение ИПЦ увеличилось на 0,1 пункта, а месячное изменение ИПЦ и инфляции в годовом исчислении - на 0,2 пункта.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть снижаются, так как количество случаев заболевания коронавирусом в США на этой неделе увеличилось и открыло перспективу второй волны вспышки COVID-19, которая поразит спрос на крупнейшего в мире потребителя нефти и топлива.

Нефть марки Brent упала в цене на -3,5%, до $37,21 за баррель, снизившись почти на -8% на предыдущей сессии. Американская нефть WTI подешевела на -3,8%, до $34,97 за баррель после падения более чем на -8% в четверг.

Реальность того, что пандемия коронавируса, возможно, еще далека от завершения, привела к тому, что ралли, поднявшее нефть с апрельских минимумов, резко остановилось, и только в Соединенных Штатах число инфицированных превысило 2 миллиона человек.

Нефтяные бенчмарки приближаются к своему первому недельному снижению за семь лет, причем Brent и американская нефть упали более чем на 12%, поскольку растущие запасы также тормозят цены.

Производители из Соединенных Штатов, а также из Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзников, группы, известной как ОПЕК +, сокращают поставки, некоторые на рекордные суммы. ОПЕК + сократила поставки нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки, что составляет около 10% допандемического спроса, и на прошлых выходных договорилась о расширении сокращения.

Согласно данным правительства, запасы нефти и бензина в США выросли на прошлой неделе. Запасы сырой нефти в США выросли до рекордных 538,1 млн баррелей, поскольку в страну поступал дешевый импорт из Саудовской Аравии.

Это вызвало беспокойство по поводу продолжающегося дисбаланса спроса и предложения, так как штаты, включая Техас и Аризону, наблюдают скачок  коронавирусных инфекций и пытаются справиться с растущим числом пациентов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Пандемия коронавируса оказала серьезное влияние на британскую экономику, но предпринятые правительством шаги, включая поддержку зарплат, субсидий и снижение налогов, помогут ей восстановиться, заявил в пятницу министр финансов Риши Сунак.

“Как и многие другие страны мира, коронавирус оказывает серьезное влияние на нашу экономику”, - сказал он.

“Помощь, которую мы предоставили в рамках нашей программы отпусков, гранты, кредиты и снижение налогов, защитили тысячи предприятий и миллионы рабочих мест, дает нам наилучшие шансы на быстрое восстановление экономики”.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Чрезвычайный фонд в размере $94 млрд, который может быть использован без парламентского контроля, был назван «карманными деньгами» премьер-министра Японии Синдзо Абэ законодательными деятелями оппозиции, встревоженными его беспрецедентным размером.

Абэ сказал, что Y10 трлн ($94 млрд) позволят правительству быстро действовать, чтобы смягчить последствия вспышки коронавируса - «кризиса раз в столетие», который опустошил экономику.

“Мы сообщим в парламент о том, как мы тратим деньги по мере необходимости и в соответствующее время”, - сказал Абэ в пятницу в парламенте.

Но резервного фонда - примерно равный сумме, которую Япония тратит на образование и оборону вместе взятых, вызывает вопросы у бюрократов, которые по своему усмотрению тратят деньги.

"Это ужасно", - сказал чиновник Министерства финансов. “Это огромный пустой чек, который оставит Японию с плохим прецедентом", - сказал чиновник, говоривший на условиях анонимности, поскольку он не был уполномочен говорить публично.

В пятницу парламент Японии утвердил второй дополнительный бюджет в размере $300 млрд, включая резервный фонд, для финансирования части пакета экономических стимулов в размере $1,1 трлн.

Этот вопрос подчеркивает, как Абэ испытывает давление, чтобы соответствовать массовым стимулам, развернутым другими крупными экономиками, раздражает налогоплательщиков расходами, которые одна из самых задолжавших стран не может себе позволить.

"Законодатели правящей партии Абэ хотели волшебный кошелек и думали, что они могут его получить, потому что мы находимся в кризисе”, - сказал независимый аналитик по политическим вопросам Ацуо Ито. - "Фискальная реформа стала далекой целью... Стоимость больших расходов ляжет на плечи следующего поколения.”

Некоторые аналитики, однако, утверждают, что размер оправдан, учитывая необходимость защиты от второй волны инфекции.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters

Экономика Великобритании сократились в апреле самыми быстрыми темпами с 1997 года, показали данные Управления национальной статистики.

Валовой внутренний продукт сократился на -20,4% в апреле по сравнению с мартом, когда он снизился на -5,8%. Экономисты прогнозировали падение ВВП на -18,4%.

За три месяца до апреля ВВП снизился на -10,4%, немного быстрее, чем ожидаемое падение на -10%.

Джонатан Атхоу, заместитель Национального статистика по экономической статистике, сказал: "апрельское падение ВВП самое большое, когда-либо наблюдаемое в Великобритании, более чем в три раза больше, чем в прошлом месяце, и почти в десять раз больше, чем самое крутое падение до Covid-19."

Сектор услуг сообщил о рекордном ежемесячном падении на -19% в апреле против снижения на -6,2% месяцем ранее.

Объем промышленного производства снизился на рекордные -20,3% в апреле по сравнению с предыдущим месяцем, при этом производство обеспечило наибольший нисходящий вклад, сократившись на рекордные -24,3%.

Экономисты прогнозировали, что промышленное производство упадет на -15% после снижения на -4,2% месяц назад. Ожидается, что объем промышленного производства сократится на -15,8% против мартовского снижения на -4,6%.

В годовом исчислении спад промышленного производства углубился в апреле до -24,4% с -8,2% в марте. Аналогичным образом, объем производства снизился на -28,5% против -9,7% месяцем ранее.

Строительство снизилось на -40,1% в апреле по сравнению с -5,9% в марте. Сельскохозяйственное производство упало только на -5,5% в апреле.

Другой отчет ONS показал, что видимый торговый дефицит сократился до 7,49 млрд фунтов стерлингов с 11,85 млрд фунтов стерлингов в марте. Экспорт и импорт сократились на -14,9% и -21,9% соответственно.

В то же время, сальдо торгового баланса составило 305 млн фунтов стерлингов по сравнению с дефицитом в 3,95 млрд фунтов стерлингов в марте.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Австралийский доллар и другие чувствительные к риску валюты в пятницу потеряли в стоимости, в то время как валюты-убежища выросли. Это было связано с растущими сомнениями относительно быстрого восстановления мировой экономики после пандемии коронавируса. Стремительно растущий уровень новых заболеваний во всем мире и отрезвляющий экономический прогноз от Федеральной Резервной Системы на этой неделе, вызвали распродажу на рынке акций и неприятие риска.

Напомним, после своего двухдневного заседания, в среду ФРС объявила, что планирует несколько лет проводить экстраординарную поддержку американской экономике, которая, по прогнозам чиновников, сократится на 6,5% в 2020 году, а уровень безработицы составит 9,3%.

Пока большинству стран не удается сдержать коронавирус, а число случаев заболевания растет во всем мире, несмотря на то, что  многие развивающиеся страны изо всех сил стараются держать вспышку под контролем. В Соединенных Штатах число новых случаев инфицирования возросло и это после пяти недель спада. Отчасти это увеличение связано с большим количеством тестирований, но недавние массовые протесты против жестокости полиции и расизма, как считается, усилили риски.

Австралийский доллар потерял 0,5%, после падения в четверг на 2%, самого большого дневного падения с момента мартовских потрясений на рынке. Евро также упал, продолжая снижаться с трехмесячного максимума среды. Британский фунт аналогично упал. Норвежская крона потеряла 3,8% в четверг. Мексиканский песо упало на 0,4% после падения на 3,8% в предыдущую сессию. Некоторые валюты развивающихся рынков, которые резко выросли в последнее время, сегодня тоже сильно пострадали. 

В то же время так называемые "безопасные валюты" пользуются спросом. В частности швейцарский франк прочно удержался на отметке 0,9440 за доллар, достигнув в четверг трехмесячного максимума. Иена торговалась на уровне 107,10. В четверг она достигла месячного максимума, поднявшись на 3,1%.

Вчера пара EUR/USD торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены $1.1300. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.1275-00, оставаясь около вчерашней цены закрытия. На часовом графике EUR/USD тестирует на прочность поддержку - линию скользящей средней МА (200) Н1 ($1.1280). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на окончание коррекции. 

Вчера пара GBP/USD торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены $1.2595. Сегодня пара также упала, опустившись к отметке $1.2545. На часовом графике GBP/USD тестирует на прочность поддержку - линию скользящей средней МА (200) Н1 ($1.2635). На четырехчасовом графике пара пока остается выше линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на окончание коррекции. 

Вчера пара USD/JPY торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены Y106.75. Сегодня пара выросла, поднявшись к отметке Y107.20, немного отступив от 5-недельного минимума. На часовом графике USD/JPY все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 (Y108.20). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции. 

В пятницу выйдет умеренное количество статданных. В 06:00 GMT Британия объявила об изменении объема ВВП, объема промышленного производства, объема производства перерабатывающей промышленности и сальдо баланса видимой торговли за апрель. В 06:45 GMT Франция выпустила индекс потребительских цен за май. В 08:30 GMT Британия опубликует итоги опроса в отношении ожидаемой инфляции. В 09:00 GMT еврозона заявит об изменении объема промышленного производства за апрель. В 12:30 GMT Канада сообщит об изменении коэффициента загрузки производственных мощностей за 1-й квартал. Также в 12:30 GMT США выпустят индекс цен на импорт за май. В 13:00 GMT Британия выпустит данные по изменению объема ВВП от NIESR за май. В 14:00 GMT США опубликуют индекс настроений потребителей от Университета Мичигана за июнь. В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количество активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX -0.6%

IBEX -0.7%

FTSE -0.6%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в пятницу в красной зоне поскольку инвесторы с осторожностью следят за развитием событий, связанных с коронавирусом. По данным Университета Джона Хопкинса, общее количество случаев заболевания Covid-19 возросло до 7,5 миллионов, а число погибших приблизилось к 421 000.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня главы Великобритании и ЕС подтвердили свои намерения встретится 15 июня, чтобы попытаться выйти из тупика переговоров по торговой сделке связанной с Brexit. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен планируют достиг результата. Напомним, на данный момент все переговоры по поводу торговых соглашений немного приостановились, поскольку обе стороны жестко придерживаются своих позиций, что завело общение в тупик. Джонсон и Ляйен намерены продвинуться  вперед.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня утром власти Китая заявили об увеличении программ финансовой поддержки для местных органов власти. В частности по словам чиновников, будут установлены специальные трансфертные платежи в размере 2 трлн юаней. Деньги будут напрямую доходить до уровня городов и округов, чтобы помочь местным органам власти. Все средства, которые будут выделены, пойдут на поддержку компаний, испытывающих трудности, на поддержку занятости, расширения потребления и инвестиций. 

Даже несмотря на то, что коронавирус нанес основной удар по здоровью населения, экономические последствия в Китае никуда не ушли. Это видно хотя бы потому, что официальный Пекин постоянно предпринимает новые попытки оказать поддержать экономической активности.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1462 (1201)

$1.1433 (1447)

$1.1408 (1173)

Цена на момент написания обзора: $1.1297

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1217 (2022)

$1.1187 (635)

$1.1153 (594)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 2 июля составляет 45999 контракта (согласно данным за 11 июня), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1700 (2340);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2812 (1342)

$1.2781 (1485)

$1.2729 (563)

Цена на момент написания обзора: $1.2581

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2498 (941)

$1.2444 (1492)

$1.2412 (800)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 2 июля составляет 14567 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2900 (1605);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 2 июля составляет 16408 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2550 (1492);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 11 июня составило 1,13 против 1,10 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade