Новости и прогнозы рынков CFD — 11-06-2020

Все компоненты DOW в минусе (30 из 30). Аутсайдер - The Boeing Co. (BA; -17.90%). 

Все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает энергетический сектор (-8.56%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономист UOB Group Хо Вэй Чэнь оценил последние данные по инфляции в Китае в сравнении с вероятностью дополнительного смягчения политики со стороны ЦБ Китая.

"Как индекс потребительских цен Китая (ИПЦ), так и индекс цен производителей (ИЦП) продолжали снижаться и были ниже консенсус-прогнозов в мае. Это дает больше возможностей для смягчения денежно-кредитной политики, в то время как дефляция ИЦП указывает на необходимость продолжения правительством своих антициклических мер. С мая 2019 года индекс потребительских цен Китая составлял в среднем 4,1% годовых. Ежемесячная инфляция ИПЦ, вероятно, останется ниже 3% в ближайшие несколько месяцев, отчасти из-за более высокой базы сравнения в конце 2019 года из-за резкого роста цен на свинину. В течение всего года инфляция, вероятно, будет близка к целевому показателю в 3,5%, установленному на Всекитайском собрании народных представителей. Мы ожидаем, что Китай сохранит свои политические меры для обеспечения того, чтобы внутренние ставки оставались низкими для поддержки кредитных каналов в период восстановления экономики во второй половине 2020 года. Снижение инфляции будет по-прежнему предоставлять некоторую возможность для дальнейших сокращений ставки кредитов для первоклассных заемщиков (LPR). Мы учли еще 30 б.п. сокращения годовой ставки LPR до 3,55% к концу 4-го квартала. Мы также видим возможность для еще одного-двух раундов сокращения коэффициента обязательных резервов (RRR) в ближайшие 3-6 месяцев, чтобы снизить затраты на финансирование и увеличить возможности банков по расширению кредитования и поглощения 1 трлн юаней от выпуска специальных казначейских облигаций".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Джеймс Найтли, главный международный экономист ING, отмечает, что последние данные по количеству обращений за пособием по безработице представляют собой немного смешанную картину того, что происходит на рынке труда.

"Первоначальные заявки упали в значительной степени, как и ожидалось, до 1,54 млн на неделе по 6 июня с 1,90 млн на предыдущей неделе. Тем не менее, повторные обращения снизились медленнее, чем ожидалось, до 20,9 млн с 21,3 млн (консенсус-прогноз составлял 20,0 млн). Повторные обращения снижаются, поскольку предприятия, ориентированные на потребителей, возвращают персонал, так как процесс повторного открытия набирает обороты. Медленные темпы снижения могут свидетельствовать о том, что повышение размера пособий по безработице с дополнительными 600 долл.США в неделю из правительственного плана стимулирования означает, что возвращение к работе приведет к ухудшению финансового положения многих людей. Действительно, по оценкам Чикагского университета, 68% претендентов на получение пособий сейчас имеют более высокие доходы, чем когда они работали. Однако стрессы, вызванные кризисом Covid-19, продолжают распространяться на более широкую экономику, такую как цепочки поставок и профессиональные услуги. Компании обнаруживают, что доходы и прибыль не восстанавливаются так быстро, как хотелось бы, и вынуждены увольнять персонал, а это означает, что первоначальные обращения по безработице остаются повышенными. Это, вероятно, сохранит первоначальные заявки на пособие по безработице выше 1 миллиона в течение еще нескольких недель".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Японская иена и швейцарский франк, рассматриваемые как активы-убежища, выросли в четверг, так как после заседания ФРС угасли ожидания того, что мировая экономика быстро оправится от пандемии коронавируса.

Иена выросла до месячного максимума по отношению к доллару, а швейцарский франк вырос до нового трехмесячного максимума.

ФРС после двухдневного заседания в среду дала понять, что планирует годы чрезвычайной поддержки экономики США, которая, по прогнозам политиков, сократится на 6,5% в 2020 году, а уровень безработицы составит 9,3%. Ожидается также, что процентные ставки останутся близкими к нулю до конца 2022 года.

Инвесторы также были обеспокоены появлением новых коронавирусных инфекций, поскольку мир постепенно открывается после блокировок, направленных на сдерживание распространения вируса.

Шон Осборн, главный валютный стратег Scotiabank, заявил, что мрачное заявление ФРС разрушило "всю идею о V-образном отскоке фондового рынка".

Он сказал, что рынок также обеспокоен признаками второй волны вирусных инфекций, с ростом числа случаев заболевания, отмеченным в Сеуле, и признаками увеличении числа новых случаев заболевания в некоторых штатах США, которые повторно открылись ранее.

В Соединенных Штатах, число новых инфекций несколько выросло после пяти недель снижения. Частично это увеличение связано с дополнительным тестированием, которое 5 июня достигло рекордного уровня в 545 690 тестов за один день, но с тех пор упало.

“С угасанием аппетита к риску валютные рынки вернулись к чему-то более традиционному. На фоне этого швейцарский франк и иена оказались в лидерах роста", - добавил Осборн.

Доллар практически не отреагировал на данные, свидетельствующие о том, что первоначальные заявки на пособие по безработице в США упали с учетом сезонных колебаний до 1,542 миллиона долларов за неделю, закончившуюся 6 июня, с 1,897 миллиона долларов за предыдущую неделю. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Президент Трамп раскритиковал Федеральную резервную систему в четверг после того, как ее председатель Джером Пауэлл заявил в среду, что экономика столкнется с потенциально долгим путем к полному восстановлению и что Центральный банк будет оказывать больше поддержки по мере необходимости.

"ФРС так часто ошибается», - сказал Трамп в Твиттере. - Я тоже вижу цифры и делаю это намного лучше, чем они. У нас будет очень хороший третий квартал, отличный четвертый квартал и один из наших лучших лет в 2021 году".

Заявление г-на Трампа последовало после распродажи на фондовом рынке в четверг. Индекс Dow упал более чем на 1000 пунктов, поскольку новые опасения по поводу новой волны коронавирусных инфекций заставили инвесторов покинуть рискованные активы.

Г-н Трамп также сказал в Твиттере, что "у нас также скоро будет вакцина и терапия/лечение" для нового коронавируса. " Таково мое мнение", - добавил Трамп.

Даже с учетом опубликованного на прошлой неделе отчета о том, что экономика добавила рабочих мест в мае, по-прежнему почти на 20 миллионов американцев занято меньше, чем было в феврале. Г-н Пауэлл сказал в среду, что вполне возможно, что миллионы людей не вернутся к своей старой работе или прежней отрасли, учитывая потенциальную возможность снижения спроса на товары или услуги, которые требуют более интенсивного человеческого контакта.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Настроения домохозяйств в США выросли до шестинедельного максимума, поскольку рост цен на акции и возвращение к работе многих американцев продолжали улучшать отношение потребителей к своим личным финансам.

Индекс потребительского комфорта от Bloomberg в первую неделю июня вырос на 1,7 пункта - максимальное повышение с июня 2019 года - до 38,7, согласно опросу, опубликованному в четверг. За последние три недели индекс вырос на 4 пункта, и записал самый большой прирост за аналогичный период с октября 2015 года.

Показатель личных финансов улучшился до максимума середины апреля - до 58,5. Благодаря фондовому рынку, который восстановил большую часть своих потерь в феврале и марте, индекс финансов вырос на 5,7 пункта за последние три недели, что является самым большим увеличением с февраля 2011 года.

Более того, по мере того, как бизнес вновь открывается из-за блокировки, связанной с коронавирусом, занятость идет на поправку. Ранее в этом месяце правительство сообщило, что в мае число работающих увеличилось на 2,5 миллиона человек. Потребительское отношение к покупательскому климату также улучшилось в первую неделю июня, показал отчет.

В то же время потребители по-прежнему не уверены в экономике, которая вновь открывается медленно и неравномерно. Показатель комфортности взглядов на экономику почти не изменился, составив 23,3, и показав незначительное улучшение с момента падения в мае до самого низкого уровня с 2014 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 30-летние облигации на сумму 18.999 млрд. долларов

• Доходность 30-летних облигаций составила 1,450% против 1,342% на предыдущем аукционе

• Отношение спроса и предложения составило 2,30 по сравнению с 2,30 за последнее размещение

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 62,20% от объёма размещения по сравнению с 65,69% на предыдущем аукционе

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 13,25% от объёма размещения по сравнению с 12,93% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 24,55% от объёма размещения по сравнению с 21,38% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы существенно снизились в четверг, поскольку инвесторы переварили последние комментарии ФРС США и опасения по поводу второй волны коронавирусных инфекций.

Читать далее 

Credit Suisse обсуждает технические перспективы EUR/JPY и видит перспективы для ралли обратно к 125 после консолидации в ближайшей перспективе.

"После текущего, по общему признанию, резкого отката, мы ожидаем возобновления бычьего тренда, при этом важное сопротивление будет наблюдаться на уровне 125.13/23 – область пробитого восходящего тренда с 2012 года, – а затем на 50%-ном откате бычьего тренда 2018/2020 годов на уровне 125.94. В то время как мы думаем, что отметка 125.94 может ограничить рост, мы ожидаем прорыв в должное время, и переход к следующему сопротивлению на уровне 127.52, а затем на 128.67 (61.8%-ный откат). Однако в целом "измеренная базовая цель" видится значительно выше - на 133,75. Падение теперь в идеале должно отграничится отметкой 120.60", - добавили в CS. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 8-недельные векселя на сумму 59.704 млрд. долларов

• Доходность 8-недельных казначейских векселей составила 0,155% против 0,145% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,86 по сравнению с 2,60 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 46,61% от объёма размещения по сравнению с 43,11% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 11,64% от объёма размещения по сравнению с 3,20% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 41,75% от объёма размещения по сравнению с 53,69% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 4-недельные векселя на сумму 68.494 млрд. долларов

• Доходность 4-недельных казначейских векселей составила 0,130% против 0,125% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,99 по сравнению с 2,77 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 57,60% от объёма размещения по сравнению с 53,15% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 2,93% от объёма размещения по сравнению с 2,54% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 39,47% от объёма размещения по сравнению с 44,31% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США демонстрируют снижение на 2.8%-4.4%, так как инвесторов обеспокоили пессимистические прогнозы ФРС и возможность второй волны заболеваемости COVID-19.

Руководители ФРС приняли решение оставить процентные ставки без изменений на своем последнем заседании, закончившемся в среду, и сигнализировали, что они останутся вблизи нуля как минимум до конца 2022 года. В ФРС также заявили, что будут поддерживать текущие темпы покупок облигаций в ближайшие месяцы. Политики американского центробанка также ожидают, что коронавирус продолжит "сильно влиять на экономическую активность, занятость и инфляцию в ближайшем будущем". Они прогнозируют, что экономика США сократится на 6.5% в этом году, а затем увеличится на 5% в 2021 году. Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил в ходе виртуальной пресс-конференции после оглашения решения по ставкам, что спад американской экономики во втором квартале 2020 года, вероятно, окажется рекордным в истории страны.

Наблюдающийся всплеск числа новых случаев коронавируса во многих странах, в том числе в Соединенных Штатах, на фоне ослабления карантинных ограничений усилил опасения по поводу второй волны эпидемии. Согласно последним данным Университета Джонса Хопкинса, во всем мире было подтверждено более 7.4 млн. случаев заболевания COVID-19, в том числе более 2.0 млн. в США.

Инвесторы также получили данные от Министерства труда, которые показали, что число еженедельных обращений за пособием по безработице в США снижается. Согласно отчету минтруда, количество новых обращений за пособием по безработице сократилось до 1.542 млн. за неделю, закончившуюся 6 июня, по сравнению с 1.889 млн. на предыдущей неделе. Это отодвинуло первоначальные обращения еще больше, чем рекордные 6.867 млн в конце марта. Экономисты прогнозировали, что число обращений за пособием  сократится до 1.550 млн.

Другой отчет Министерства труда показал, что индекс цен производителей вырос на 0.4% в мае после падения на 1.3% в апреле. Экономисты ожидали, что индекс увеличится всего на 0.1%. Повышение цен производителей больше, чем ожидалось, отражает резкий скачок цен на продукты питания и энергоносители, которые выросли на 6.0% и 4.5% соответственно. Без учета цен на продукты питания и энергоносители цены основных производителей снизились на 0.1% в мае после падения на 0.3% в апреле. Падение основных цен соответствовало оценкам экономистов.

Почти все компоненты DOW в минусе (29 из 30). Исключение - Walmart Inc. (WMT; +0.93%). Аутсайдер - The Boeing Co. (BA; -10.01%). 

Все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает энергетический сектор (-6.05%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть резко упали в четверг, что было вызвано очередным рекордным увеличением запасов нефти в США и прогнозами ФРС США о том, что крупнейшая экономика мира сократится на 6,5% в этом году.

Читать далее 

Как отмечает Barron’s, компания Boeing (BA) попросила своего ключевого поставщика Spirit AeroSystems (SPR) прекратить работы, связанные с самолетами 737 MAX, запрещенными для эксплуатации после двух катастроф. Это может поставить под угрозу существующий график повторного введения этих самолетов в эксплуатацию, а также общие поставки, ожидаемые в 2020 и 2021 годах.

В среду вечером компания Spirit сообщила, что 4 июня она получила письмо от Boeing, в котором указывалось, чтобы компания "приостановила доработку четырех комплектов оборудования для самолетов 737 MAX и не начинала производство 16 комплектов оборудования для 737 MAX, которые должны быть поставлены в 2020 году".

Spirit получает большую часть своей выручки от Boeing, что делает ее крайне чувствительной к новостям Boeing. Компания делает большую часть фюзеляжа самолетов 737 MAX, и эти самолеты являются ее крупнейшей авиационной программой. 

Воздушные суда 737 MAX - новейшие узкофюзеляжные самолеты Boeing - были запрещены к эксплуатации во всем мире в середине марта 2019 года после двух авиакатастроф в течение пяти месяцев. Boeing работает с мировыми авиационными регуляторами над устранением неисправностей и надеется возобновить поставки этих самолетов клиентам к концу лета.

Однако, новости Spirit могут сигнализировать, что этой график под угрозой. Только недавно Boeing возобновила производство самолетов MAX после долгой паузы, взятой после того, как ее складские запасы готовых самолетов MAX выросли примерно до 450.

"Основываясь на информации, содержащейся в письме, последующей переписке с Boeing от 9 июня 2020 года и обсуждениях Spirit с Boeing производства самолетов 737 MAX в 2020 году, компания Spirit полагает, что будет сокращен ранее оглашенный Spirit план производства 125 комплектов оборудования для самолетов 737 MAX в 2020 год", - добавила Spirit в своем пресс-релиз.

Сокращение производства в 2020 году может сигнализировать инвесторам о нескольких моментах. Прежде всего, это может означать, что график возврата в эксплуатацию самолетов MAX снова сдвигается, несмотря на недавние сообщения о том, что Федеральное авиационное управление США (FAA) готово разрешить полеты самолетам MAX. Сертификационные испытательные полеты FAA являются ключевым шагом в процессе одобрения MAX, но должны произойти и другие вещи, и инвесторы не знают, в каком порядке будут действовать FAA и авиационные регуляторы других стран мира.

Производственная пауза также может означать, что Boeing будет поставлять самолеты MAX более медленными темпами, чем ожидалось ранее. Это было бы плохой новостью с точки зрения потока денежных средств для Boeing и его поставщиков в перспективе следующих нескольких лет.

Barron’s не удалось оперативно связаться с Boeing, чтобы получить комментарии.

До второго крушения самолета Boeing MAX 737, эксплуатируемого "Эфиопскими авиалиниями", компания производила 52 самолета MAX в месяц и планировала увеличить производство до 57 в месяц в 2019 году. Теперь Boeing надеется со временем вернуться к объему выпуска около 30 самолетов в месяц. Это отражает ущерб, нанесенный Covid-19 мировой аэрокосмической промышленности.

На текущий момент акции BA котируются по $182.79 (-10.14%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на золото выросли более чем на 1,5%, достигнув максимума июня, чему способствовало усиление спроса на активы-убежища в ответ на обвал мировых фондовых рынков.

Читать далее 

В пятницу выйдет умеренное количество статданных. В 06:00 GMT Британия объявит об изменении объема ВВП, объема промышленного производства, объема производства перерабатывающей промышленности и общего сальдо торгового баланса за апрель. Первый показатель отражает изменение рыночной стоимости всех товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, произведённых за определенный период во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Является наиболее полным индикатором состояния экономики. Второй показатель отражает изменение объема выпуска в обрабатывающей промышленности, секторе добычи и переработки полезных ископаемых, коммунальном хозяйстве. Высокие или повышающиеся значения индикатора свидетельствуют о развитии экономики. При этом чрезмерный рост промышленного производства может привести к инфляции, которая вынуждает Банк Англии повышать процентные ставки для контроля над ростом и ценовой стабильностью. Ожидается, что ВВП упал на 18,4% за месяц, а промышленное производство снизилось на 15% по сравнению с мартом и на 19,3% годовых.

В 09:00 GMT еврозона заявит об изменении объема промышленного производства за апрель. Согласно прогнозу, промпроизводство снизилось на 20% за месяц и на 29,5% годовых.

В 12:30 GMT США выпустят индекс цен на импорт за май. Индекс отражает изменение цен на импорт за месяц. Является индикатором инфляции. Поскольку при расчете индекса потребительских цен учитываются цены на импортные товары и услуги, то данное значение характеризует вклад цен на импорт в общую картину изменения розничных цен на корзину товаров и услуг. Может являться ранним сигналом изменения инфляционных трендов, либо их подтверждением. Ожидается, что индекс вырос на 0,6% относительно апреля.

В 14:00 GMT США опубликуют индекс настроений потребителей от Университета Мичигана за июнь. Данный индекс представляет собой результаты опроса потребителей на предмет уверенности в текущей экономической ситуации. В опросе участвует около 500 респондентов. С помощью данного отчета выясняется желание потребителей тратить свои деньги. Индекс является опережающим индикатором потребительского настроения. Показатель рассчитывается путем добавления к 100 разницы между числом оптимистов и пессимистов, выраженным в процентах. Показатель имеет предварительное и окончательное значение. Более сильное влияние на рынки оказывают предварительные данные. Согласно прогнозу, индекс вырос до 75,0 с 72,3 в мае.

В 17:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количество активных буровых установок по добыче нефти.

Также в 17:00 GMT в США с речью выступит президент ФРБ Ричмонда Томас Баркин.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам апреля ведущий экономический индекс (LEI) для Германии упал на 3,4 процента, и составил 90,8 пункта (2016=100). Напомним, индекс зафиксировал снижение на 3,2 процента в марте и падение на 0,2 процента в феврале. В течение шести месяцев (с октября 2019 по апрель 2020 года) показатель упал на 6,6 процента после снижения на 3,2 процента за предыдущий шестимесячный период (с сентября 2019 года по март 2020 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) упал на 3,2 процента в апреле, и составил 99,3 пункта (2016 = 100), что последовало за снижением на 1,3 процента в марте и повышением на 0,2 процента в феврале. За шестимесячный период (по апрель) индекс снизился на 4,2 процента после падения на 1,1 процента за предыдущий шестимесячный период (с сентября 2019 года по март 2020 года).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Британские предприятия, которые временно закрылись во время локализации коронавируса, постепенно вновь открываются, показал опрос статистического управления страны, поскольку правительство медленно снимает свои ограничения.

Из числа предприятий, которые участвовали в опросе, проведенном Управлением национальной статистики (ONS) во второй половине мая и начале июня, 5% возобновили торговлю в течение предыдущих двух недель, а еще 5% намеревались возобновить торговлю в течение двух недель.

Почти 80% торговали уже более двух недель, в то время как 12% планировали оставаться закрытыми.

Британское правительство в прошлом месяце призвало работников обрабатывающей промышленности и строительства вернуться к своим рабочим местам, а второстепенные магазины могут открыться со следующей недели.

В четверг представители ONS сообщили, что более одной пятой обычных расходов домашних хозяйств не было возможно во время блокировки из-за ограничений на такие виды деятельности, как поездки и питание вне дома.

В ONS также подсчитали, что 39% расходов домашних хозяйств на предметы первой необходимости могут подлежать платежному отпуску, эквивалентному 173 фунтам в неделю, что потенциально поможет смягчить некоторые из серьезных сокращений в экономике, вызванных блокировкой.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что закрытие американской экономики во второй раз для борьбы с распространением Covid-19 не является жизнеспособным вариантом и может вызвать еще большую головную боль у американцев.

“Мы не можем снова закрыть экономику. Я думаю, мы поняли, что остановка экономики приведет к еще большему ущербу", - сказал Мнучин в интервью CNBC.

Комментарии министра финансов сделаны когда появились опасения второй волны случаев коронавируса в США.  Техас сообщал о трех последовательных днях рекордных госпитализаций с Covid-19, в  то время как девять округов Калифорнии  сообщают о резком росте числа новых случаев заражения коронавирусом.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Пакет экономических стимулов Германии стоимостью 130 млрд евро должен увеличить объем производства на 1,3 процентных пункта в этом и следующем году, заявил институт DIW в четверг.

Согласно DIW, крупнейшая экономика еврозоны сократится на -9,4% в 2020 году, но увеличится на 3% в следующем году.

Если стимулирующий пакет будет реализован в соответствии с планом, экономический спад должен быть ниже в этом году на уровне -8,1%, говорится в сообщении института.

Аналитический центр прогнозирует рост безработицы в Германии примерно на 500 000 человек, в среднем до 2,7 млн в год. Это будет эквивалентно уровню безработицы в 6,0%.

Президент DIW Марсель Фратцшер сказал, что спад в экономике Германии в этом году будет значительно более резким, чем во время финансового кризиса десять лет назад. Фрацшер предупредил, что многое может пойти не так и вызвать новое ослабление.

“Немецкие компании зависят от экспортного бизнеса , что делает экономику очень уязвимой в такие кризисные времена”, - отметил Фратшер

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

• EUR/USD: 1.1250 (915 млн), 1.1350 (642 млн)

• USD/JPY: 107.50 (373 млн), 108.00 (432 млн)

• GBP/USD: 1.2695 (239 млн)

• NZD/USD: 0.6615 (233 млн)

• EUR/GBP: 0.8995 (604 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.68% (-5 б.п.).

Нефть (WTI) $36.93 (-6.74%)

Золото $1,742.90 (+1.29%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,104.75 (-2.55%), фьючерс NASDAQ снизился на 1.67% до уровня 9,918.75. Внешний фон умеренно позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, так как инвесторы продолжают оценивать не внушающие оптимизма заявления ФРС, тогда как рост новых случаев заражения коронавирусом усилили опасения по поводу второй волны пандемии.

Руководители ФРС приняли решение оставить процентные ставки без изменений на своем последнем заседании, закончившемся вчера, и сигнализировали, что они останутся вблизи нуля как минимум до конца 2022 года. В ФРС также заявили, что будут поддерживать текущие темпы покупок облигаций в ближайшие месяцы. Политики американского центробанка также ожидают, что коронавирус продолжит "сильно влиять на экономическую активность, занятость и инфляцию в ближайшем будущем". Они прогнозируют, что экономика США сократится на 6.5% в этом году, а затем увеличится на 5% в 2021 году. Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил в ходе виртуальной пресс-конференции после оглашения решения по ставкам, что спад американской экономики во втором квартале 2020 года, вероятно, окажется рекордным в истории страны.

Наблюдающийся рост числа новых случаев коронавируса во многих странах, в том числе в Соединенных Штатах, на фоне ослабления карантинных ограничений также негативно сказался на настроениях инвесторов. Согласно последним данным Университета Джонса Хопкинса, во всем мире было подтверждено более 7.4 млн. случаев заболевания COVID-19, в том числе более 2.0 млн. в США.

Инвесторы также анализируют данные от Министерства труда, которые показали, что число еженедельных обращений за пособием по безработице в США снижается. Согласно отчету минтруда, количество новых обращений за пособием по безработице сократилось до 1.542 млн. за неделю, закончившуюся 6 июня, по сравнению с 1.889 млн. на предыдущей неделе. Это отодвинуло первоначальные обращения еще больше, чем рекордные 6.867 млн в конце марта. Экономисты прогнозировали, что число обращений за пособием  сократится до 1.550 млн.

В другом своем отчете Министерство труда сообщило, что индекс цен производителей  вырос на 0.4% в мае после падения на 1.3% в апреле. Экономисты ожидали, что индекс увеличится всего на 0.1%. Повышение цен производителей больше, чем ожидалось, отражает резкий скачок цен на продукты питания и энергоносители, которые выросли на 6.0% и 4.5% соответственно.Без  учета цен на продукты питания и энергоносители цены основных производителей снизились на 0.1% в мае после падения на 0.3% в апреле. Падение основных цен соответствовало оценкам экономистов.

Цены производителей в США выросли в мае больше, чем ожидалось, показали данные министерства труда.

Министерство труда сообщило, что индекс цен производителей  вырос на 0,4% в мае после падения на -1,3% в апреле. Экономисты ожидали, что индекс увеличится всего на 0,1%.

Повышение цен производителей больше, чем ожидалось, отражает резкий скачок цен на продукты питания и энергоносители, которые выросли на 6,0% и 4,5% соответственно.

Без учета цен на продукты питания и энергоносители цены основных производителей снизились на -0,1% в мае после падения на -0,3% в апреле. Падение основных цен соответствовало оценкам экономистов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Увольнения в США сокращаются, но миллионы людей, потерявших работу из-за COVID-19, продолжают получать пособия по безработице, предполагая, что рынку труда могут потребоваться годы, чтобы излечиться от пандемии, даже если предприятия возобновят найм работников.

Министерство труда сообщило, что количество новых обращений за пособием по безработице сократилось до 1,542 млн за неделю, закончившуюся 6 июня, по сравнению с 1,889 млн на предыдущей неделе. Это отодвинуло первоначальные обращения еще больше, чем рекордные 6,867 млн в конце марта.

Экономисты прогнозировали, что число обращений за пособием  сократится до 1,55 млн.

Но число людей, получающих пособия, оставалось высоким: число так называемых постоянных обращений за неделю, закончившуюся 30 мая, составило 20,929 миллиона, что является самым последним из доступных данных по этому показателю. Это было все еще ниже, чем 21,268 миллиона на предыдущей неделе.

Еженедельный отчет по заявкам на пособие по безработице, самые своевременные данные о состоянии экономики, последовал за новостями в прошлую пятницу о неожиданном росте занятости в мае на 2,5 миллиона. Но заявки на пособия по безработице по-прежнему более чем вдвое превышают свои пиковые показатели во время Великой рецессии 2007-09 годов.

Федеральный резерв дал в среду сигнал о том, что он окажет чрезвычайную поддержку экономике в течение многих лет, а политики прогнозируют уровень безработицы в 9,3% на конец года. Уровень безработицы подскочил с 3,5% в феврале и составил 13,3% в мае. Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил журналистам в среду, что будет “продолжительный период”, в течение которого многим людям будет “трудно найти работу".”

Информационно-аналитический отдел TeleTrade.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики HSBC Securities повысили рейтинг акций Apple (AAPL) до уровня Hold с Reduce

Китай и Соединенные Штаты должны возобновить своевременное общение по торговым и другим вопросам, заявил в четверг бывший высокопоставленный китайский чиновник, который подчеркнул, что две крупнейшие экономики мира слишком тесно переплетены, чтобы их можно было разъединить.

Советник кабинета министров и бывший заместитель министра финансов Чжу Гуаняо, сделал эти замечания на брифинге в Пекине.

Существует “очень большая” возможность для Китая поддерживать экономику с помощью фискальной и монетарной политики, добавил Ван Чжаосин, еще один советник кабинета министров.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Японская иена и швейцарский франк выросли, поскольку ожидания того, что мировая экономика быстро восстановится после пандемии коронавируса, потерпели поражение после заседания по политике центрального банка США.

Федеральная резервная система сообщила, что планирует годы чрезвычайной поддержки экономики США,которая по мнению политиков центробанка сократится на -6,5% в 2020 году. По их прогнозам уровень безработицы в конце этого года составит 9,3%, и ожидается, что процентные ставки останутся близкими ноль до конца 2022 года.

Против корзины основных валют доллар ослаб на 0,1% до 96,04 после роста на 0,2% на азиатской сессии, поскольку мировые фондовые рынки ослабли.

По отношению к швейцарскому франку доллар упал до трехмесячного минимума и торгуется около месячного минимума по отношению к иене.

Фунт упал по отношению к доллару и евро, чтобы завершить свою самую длинную серию побед против американской валюты за 2-1 / 2 года, поскольку опасения, связанные с Brexit, и спекуляции по поводу отрицательных ставок вновь оказали давление на стерлинг.

Британия должна до конца месяца запросить продление переходного периода. Четвертый раунд переговоров по Brexit закончился с небольшим прогрессом.

Мишель Барнье, ведущий переговоры по ЕС в рамках Brexit, призвал Лондон скорректировать свои требования в среду, заявив, что Британия стремится к торговым отношениям с ЕС.

ЕUR/USD: пара торгуется в диапазоне $1.1320-1.1400, оставаясь в пределах трехмесячного максимума. 

GBP/USD: пара торгуется со снижением, после роста вчера до нового трехмесячного максимума $1.2810. Сегодня пара снизилась с $1.2755 до $1.2665. 

USD/JPY: пара торгуется в диапазоне Y106.80-Y107.35 - около месячного минимума.

В 12:30 GMT США представят индекс цен производителей за май и сообщат об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице. В 22:30 GMT Новая Зеландия выпустит индекс деловой активности в производственном секторе от Business NZ за май. В 22:45 GMT Новая Зеландия сообщит об изменении уровня цен на продукты питания за май.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются со снижением на фоне негативных экономических прогнозов со стороны Федерального резерва США, а также опасения, что вторая волна инфекций Covid-19 в США подорвала аппетит инвесторов к более рискованным активам.

В среду в Техасе было зарегистрировано 2 504 новых случая коронавируса, самый высокий показатель за один день с момента возникновения пандемии, что вызывает тревогу и создает проблемы для жителей и экономики .

Согласно данным Университета Джона Хопкинса, число подтвержденных случаев коронавируса в США превысило двухмиллионный рубеж.

Общеевропейский Stoxx 600 упал на -2,2% после снижения на -0,4%.

Голландский производитель красок и химикатов Akzo Nobel NV потерял -2,2% стоимости бумаг. Компания заявила, что ее прибыль за апрель на фоне пандемии коронавируса снизилась почти на 30%, чем в прошлом году, с сильными рыночными препятствиями.

Гигант потребительских товаров Unilever вырос на 2,3% после того, как заявил, что объединит свою двухстороннюю юридическую структуру с одной материнской компанией.

Акции в сфере путешествий и отдыха упали из-за опасений дальнейшего падения спроса. TUI AG потерял -5,8%, Carnival -10%, а IAG - владелец British Airways -5,6%. 

Производитель реактивных двигателей Rolls Royce снизился на -4,4%.

Немецкая авиакомпания Lufthansa потеряла -7% стоимости акций после подтверждения того, что планирует сократить 22 000 рабочих мест на полный рабочий день.

Производственный гигант Johnson Matthey потерял -2,6%, объявив о планах сократить около 2500 рабочих мест.

Нефтегазовая компания Total SA снизилась на -3%, а BP Plc упала на -2,5%, так как цены на нефть упали более чем на 3% из-за опасений относительно медленного восстановления спроса.

Peugeot потерял -6,3% после сообщений о том, что Fiat Chrysler и производитель PSA Peugeot, вероятно, намерены провести более длительную проверку своего планируемого слияния в 50 млрд долларов.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DW

VW и Ford будут сотрудничать в сфере автономного вождения 

Немецкий и американский автоконцерны подписали договор о совместном производстве электромобилей, легких коммерческих автомобилей и сотрудничестве в сфере автономного вождения.  

Forbes

Какой бизнес оказался самым востребованным после пандемии и протестов в США

Американские компании, занимающиеся восстановлением помещений после стихийных бедствий, переживают стремительный рост бизнеса. Из-за массовых беспорядков в США заявок на ремонт сейчас даже больше, чем было после терактов 11 сентября и урагана «Катрина». И после завершения волнений работы меньше у них не станет

SBC

Госдолг США достиг рекордной отметки

Внешний долг США достиг рекордной отметки в $26 трлн, что связывается с действиями, предпринимаемыми для борьбы с коронавирусом, сообщает телекомпания SBC со ссылкой на министерство финансов.

«С того момента, как Дональд Трамп возглавил Белый дом, госдолг вырос на $6 трлн», — подчеркнула телекомпания.

BI

Google изменит рабочее пространство и откажется от привычных вещей

Компания Google готовится к возвращению сотрудников в офис 6 июля. Но, как сказал генеральный директор Сундар Пичаи, офис будет сильно отличаться от того, к чему привыкли в компании. Работники рассказали, как Google изменит рабочее пространство и от чего откажется.

FT

Коронавирус приблизил цифровое будущее

Во время пандемии, замечают эксперты британской «Файнэншл таймс», технологические гиганты продемонстрировали, что могут быть «ответственными гражданами», но при этом риски, как они считают, сохраняются. Законодатели должны думать о том, как регулировать их деятельность и сдерживать их влияние.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Промышленное производство в Италии резко сократилось в апреле из-за того, что правительство блокировало распространение коронавируса , но темпы снижения  были медленнее, чем ожидалось, показали данные статистического бюро Istat.

Промышленное производство снизилось на -19,1% в месячном исчислении в апреле. Однако это было медленнее, чем рекордное падение на -28,4%, зарегистрированное в марте, и прогноз экономистов -24%.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем промышленного производства упал на -42,5% с учетом календарных показателей после снижения на -29,4% в предыдущем месяце. Производство сокращается с марта 2019 года.

На нескорректированной основе спад производства увеличился до -40,7% с -27,2%, зафиксированных в предыдущем месяце.

Среди компонентов, только производство энергии показало месячный рост в апреле до 0,7%. Производство промежуточных товаров сократилось на -24,6%, а производство капитальных товаров сократилось на -21,8%. В то же время, потребительские товары показали ежемесячное падение на -14%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в красной зоне, после того, как Федеральный резерв США спрогнозировал резкое сокращение экономики США в этом году из-за пандемии коронавируса и предупредил о «долгом пути» к восстановлению.

Китайские акции закрылись со снижением на фоне сохраняющихся опасений по поводу экономики. Базовый индекс Shanghai Composite упал -0,78%, поскольку данные показали, что новые банковские кредиты в Китае упали в мае больше, чем ожидалось. Гонконгский индекс Hang Seng упал на -2,3%.

Японские акции продемонстрировали самое большое однодневное падение за шесть недель, когда иена-убежище достигла месячного максимума после страшного предупреждения от ФРС. 

Финансовая группа Mitsubishi UFJ снизила капитализацию на -4,9%, Sumitomo Mitsui Financial - на -3,5%, а Dai-ichi Life Holdings - на -6,8%. 

Автопроизводители Honda Motor и Mazda Motor подешевели примерно на -6%.

Австралийские рынки резко упали после мрачных экономических прогнозов Федерального резерва США.

Крупные четыре банка потеряли -4-6%, в то время как добыча тяжеловесов BHP и Rio Tinto упала на 2 процента и 1,6 процента соответственно.

Рыночная стоимость Evolution выросла на 4,2%, а Newcrest Mining - на 5,7% на фоне роста цен на золото.

Снижение цен на нефть оказало негативное влияние на энергетический сектор: Woodside Petroleum, Santos и Oil Search потеряли около -6%. 

Компания розничной торговли электроникой JB Hi-Fi отказалась от ранних результатов и снизила капитализацию более чем на -4%.

Акции в Сеуле резко упали после того, как ФРС не прокомментировала в своем заявлении, может ли она предпринять более сильные программы по срочным покупкам активов, чтобы ставки оставались близкими к нулю. Кроме того, председатель ФРС Джером Пауэлл предсказал, что восстановление будет медленным и кризис будет иметь долгосрочные последствия. 

Рыночный лидер Samsung Electronics потерял -2% стоимости бумаг, производитель чипов № 2 SK Hynix подешевел на -2,5%, а ведущий автопроизводитель Hyundai Motor снизил капитализацию на - 2,7%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Франция должна ускорить свое постепенное возвращение к работе и деловой активности, поскольку страна выходит из мер блокировки, введенных для борьбы с коронавирусом, заявил в четверг министр финансов Франции Бруно Ле Майр.

“Я хочу, чтобы экономическая деятельность возобновлялась быстрее”, - сказал Ле Мэр телекомпании LCI.

Ожидается, что французская экономика сократится на 11% в 2020 году.

Правительство президента Эммануила Макрона поставило Францию ​​под одну из самых жестких ограничений в Европе с середины марта и только начало снимать ограничения 11 мая. Макрон должен выступить перед нацией по телевидению 14 июня.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть снижаются примерно на 4% на фоне опасений по поводу медленного увеличения спроса в связи с увеличением случаев коронавируса, когда запасы сырой нефти в США достигли рекордно высокого уровня, а ФРС США заявляет, что восстановление после пандемии может занять годы.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на -3,4%, до $40,31 за баррель. Американская нефть West Texas Intermediate (WTI) подешевела на -4%, до $38 за баррель.

Запасы сырой нефти в США неожиданно выросли на 5,7 млн баррелей за неделю до 5 июня до 538,1 млн баррелей, что является рекордным показателем, поскольку импорт увеличился за счет поступления поставок, купленных нефтеперерабатывающими предприятиями, когда Саудовская Аравия наводнила рынок в марте и апреле.

В дополнение к негативным настроениям Федеральный резерв США в своих первых прогнозах эпохи пандемии заявил, что крупнейшая в мире экономика сократится на -6,5% в этом году, а уровень безработицы составит 9,3% в конце 2020 года.

Еще один признак того, что выздоровление будет по-прежнему омрачено коронавирусом, общее число случаев заболевания в США в среду превысило 2 миллиона, а число новых инфекций несколько возросло после пятинедельного снижения, согласно анализу Reuters.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Продажи автомобилей в Китае  выросли в мае второй месяц подряд, когда крупнейший в мире рынок автомобилей восстанавливается после снижения, достигнутого во время блокировок распространения коронавируса.

Продажи автомобилей выросли в мае на 14.5% после роста на 4,4% в апреле и падения на -43% в марте, когда пандемия снизила спрос. До апреля продажи пережили почти двухлетний спад.

Продажи в мае выросли до 2,19 млн единиц, свидетельствуют данные Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM), крупнейшей в стране ассоциации автопромышленности.

Данные показали, что в мае продажи новых энергетических транспортных средств (NEVs) упали за 11-й месяц до 82 000 единиц. NEV включают электромобили с аккумуляторным питанием, гибридные бензин-электрические и автомобили с водородными топливными элементами.

Автопроизводители, включая Geely Automobile Holdings Ltd, японскую Toyota Motor Corp и американскую Ford Motor Co, сообщили о положительных продажах в Китае в мае.

CAAM в прошлом месяце заявил, что годовые продажи автомобилей могут упасть на -15-25%, например, из-за правительственных ограничений на передвижение и бизнес, нацеленных на сдерживание нового коронавируса.

Прогноз указывает на трудности, которые предстоит решить, поскольку отрасль стремится выйти из затянувшегося спада спроса, что также усугубилось в результате торговой войны с Соединенными Штатами.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Уровень занятости во Франции снизился в первом квартале до самого низкого уровня с четвертого квартала 2017 года, так как временные рабочие места зафиксировали самое большое падение за последние 20 лет из -за пандемии Covid-19, показали данные статистического управления Insee.

Число рабочих мест сократилось на -2% или 502 400 в первом квартале. По данным Insee, число рабочих мест  вернулось к самому низкому уровню с четвертого квартала 2017 года. Занятость составила 25,04 млн человек.

Частный сектор сообщил о 497 400 чистых потерях рабочих мест, или -2,5%, в то время как государственная служба сократила 4900 рабочих мест или -0,1%.

В конце первого квартала число временных работников сократилось на -40,4% по сравнению с предыдущим кварталом, или на 318 100 человек. показатель вернулся к своему уровню 2009 года. Это был самый большой квартальный спад с первого квартала 1990 года.

В годовом исчислении занятость сократилась в первом квартале на 304 700 человек, или на -1,2%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Показатель цен на жилье в Великобритании в мае переместился вглубь негативной территории на фоне пандемии коронавируса, показали данные опроса Королевского института дипломированных оценщиков (RICS).

Баланс цен на жилье упал до -32% в мае с -22% в апреле. Это был самый слабый месячный показатель с 2010 года.

Более того, краткосрочные ценовые ожидания оставались низкими, с индексом на уровне -43%. Кроме того, прогнозируется снижение чистых цен на 16% в течение года.

Опрос показал, что прогноз по продажам несколько улучшился, поскольку агентам по недвижимости было разрешено вновь открыться 13 мая. Тем не менее, учитывая экономическую неопределенность, вызванную пандемией, общее настроение оставалось осторожным.

Чистое сальдо по запросам новых покупателей выросло до -5% в мае с рекордно низкого уровня в -94% в апреле.

Несмотря на чистый баланс в размере -20% вкладчиков, сообщивших, что новые предложения, поступающие на рынок, продолжают падать в мае, это было заметно менее отрицательно по сравнению с показанием -97% в прошлом месяце.

Кроме того, чистый баланс для краткосрочных ожиданий продаж вырос до -4% с -58% в апреле.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Настроения крупных коммерческих компаний Японии резко ухудшились во втором квартале, согласно исследованию перспектив бизнеса, проведенному Кабинетом министров и Министерством финансов.

Индекс деловых условий среди крупных компаний снизился до -47,6 во втором квартале с -10,1 в предыдущем квартале. Тем не менее, ожидается, что условия улучшатся в следующем квартале, с ростом показателя до -6,6 балла.

Индекс условий среди крупных производителей упал во втором квартале до -52,3 с -17,2 в первом квартале. Прогнозный индекс за третий квартал вырос до -7,9.

Индекс компаний сектора услуг составил -45,3 против -6,6 в предыдущем периоде. Индекс прогноза вырос до -6,0.

Опрос был проведен 15 мая среди 10 211 предприятий.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США стабилизировался по отношению к большинству рискованных валют, а курс японской иены, как валюты-убежища, достиг месячного максимума на фоне вчерашней публикации Федеральной Резервной Системы мрачных экономических перспектив для США. Данные прогнозы напугали многих участников рынков и остановили первоначальное падение доллара. В частности, ФРС заявила о намерение держать ставки вблизи нуля в течение еще многих лет. Чиновники из Центробанка спрогнозировали, что экономика США сократится на 6,5% в этом году, а уровень безработицы составит 9,3% к концу года. Этот прогноз оказался более мрачным, чем ожидали многие экономисты. Как следствие: большинство участников рынков сместили свой фокус с рынка акций и рисковых валют к рынку облигаций, доллару и иене. Ни Пауэлл, ни другие заявление от ФРС не допускали никаких предположений о том, что массовые вливания ликвидности Центральным банком в ближайшее время будут ослабевать. Наоборот, в заявлении обещалось, что покупка облигаций продолжится “по крайней мере в текущем темпе”. Пауэлл также сказал, что остается открытым вопрос относительно того, будет ли ФРС использовать контроль над кривой доходности, усиливая ожидания того, что ЦБ готовится сделать это, заставляя базовую 10-летнюю доходность вернуться ниже уровня 0,8%.

Австралийский доллар отступил от ночного 11-месячного максимума и упал на целых полпроцента. Новозеландский доллар отступил  от четырехмесячного максимума и упал на 0,3%. Иена незначительно выросла, к самому высокому уровню с середины мая. 

По отношению к корзине валют доллар был устойчив и держался чуть выше трехмесячного минимума, достигнутого во вторник.

На данный момент рынки с нетерпением ожидают данных по заявкам на пособие по безработице в США, которые должны быть опубликованы сегодня в 12.30 по Гринвичу. Ожидается небольшое замедление роста заявок на пособие по безработице, хотя некоторые трейдеры не исключают и позитивных сюрпризов после того, как пятничный отчет по платежным ведомостям показал совершенно неожиданное снижение уровня безработицы.

Вчера пара EUR/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены $1.1370. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.1360-90, оставаясь около 3-месячных максимумов. На часовом графике EUR/USD все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.1255). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

Вчера пара GBP/USD торговалась с небольшим повышением и закрыла день на положительной территории около цены $1.2745. Сегодня пара немного упала, опустившись к отметке $1.2700, но все равно остается вблизи 3-месячных максимумов. На часовом графике GBP/USD все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.2615). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

Вчера пара USD/JPY торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены Y107.10. Сегодня пара также немного упала, опустившись к отметке Y106.90. На часовом графике USD/JPY все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 (Y108.30). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции. 

В четверг состоится публикация умеренное количества данных. В 05:30 GMT Франция сообщила об изменении числа занятых в частном секторе экономики за 1-й квартал. Также в четверг состоится встреча Еврогруппы. В 12:30 GMT США представят индекс цен производителей за май и сообщат об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице. В 22:30 GMT Новая Зеландия выпустит индекс деловой активности в производственном секторе от Business NZ за май. В 22:45 GMT Новая Зеландия сообщит об изменении уровня цен на продукты питания за май.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX -2.4%

IBEX -2.3%

FTSE -1.9%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в четверг в красной зоне после того, как Федеральная резервная система США нарисовала мрачный прогноз по экономике США, стимулируя спрос на активы-убежища.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 09:45 GMT Италия проведет аукцион по продаже 3-х, 7-ми и 3-ти летних гособлигаций

В 13:00 GMT Россия опубликует данные по торговому балансу за апрель

В 15:30 GMT США проведут аукцион по продаже 4-х и 8-ми недельных гособлигаций

В 17:00 GMT США проведут аукцион по продаже 30-ти летних гособлигаций

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1499 (1047)

$1.1477 (1449)

$1.1459 (1154)

Цена на момент написания обзора: $1.1329

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1259 (2098)

$1.1222 (618)

$1.1181 (580)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 2 июля составляет 43693 контракта (согласно данным за 10 июня), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0900 (2092);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2860 (1478)

$1.2809 (460)

$1.2788 (641)

Цена на момент написания обзора: $1.2667

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2582 (946)

$1.2546 (984)

$1.2507 (1490)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 2 июля составляет 14359 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2900 (1604);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 2 июля составляет 15841 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2550 (1490);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 10 июня составило 1,10 против 1,08 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade