Новости и прогнозы рынков CFD — 12-12-2017

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (17 из 30). Лидер роста - The Boeing Company (BA, +3.00%). Аутсайдер - 3M Company (MMM, -0.89%).

Большинство секторов индекса S&P в плюсе. Больше всего вырос финансовый сектор (+0.8%). Наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-1.1%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Независимо от возвращения к устойчивому экономическому росту, риск резкого повышения курса иены означает, что центральный банк Японии не будет спешить отказываться от своей ультрамягкой денежно-кредитной политики, говорят источники, знакомые с мышлением банка.

Упорно низкая инфляция также заставит Банк Японии колебаться в вопросе сужения своей огромной программы стимулирования кризисного режима и слишком быстрого повышения процентных ставок. В то время как 2-процентный целевой показатель инфляции Банка Японии остается недостижимым, его стратегия печатания денег привела к желаемому снижению курса иены.

"Движения иены были и будут оставаться очень важными факторами для денежно-кредитной политики Банка Японии", - сказал один из источников.

Несмотря на то, что Банк Японии официально не устанавливает цель по курсу иены, поскольку он может быть обвинен в манипулировании валютой со стороны стран G20, предотвращение резкого роста курса иены стало приоритетом для политиков в поддержке экономики, зависящей от экспорта.

"Главным беспокойством для Банка Японии является риск резкого укрепления иены, поскольку слабая иена является одним из немногих достижений его политики, - сказал Коити Хаджи, главный экономист научно-исследовательского института NLI. - Иена может резко вырасти в тот момент, когда Банк Японии сигнализирует о возможности нормализации политики. Такая ситуация усложнит задачу ЦБ по сворачиванию мер стимулирования".

Позволяя денежно-кредитной политике оставаться заложником курса иены, Банк Японии будет отставать от своих американских и европейских коллег, которые "выходят" из циклов смягчения.

Поддержание ультрамягкой политики также оставило бы Банк Японии с небольшими набором инструментов, чтобы предотвратить рецессию, если глобальная среда изменится в худшую сторону.

Вместе с тем, с финансовыми институтами, жалующимися на негативное влияние ультранизких ставок на их маржу, Банк Японии также бросает тонкие намеки о том, что может отказаться от стимулов кризисного режима раньше, чем ожидалось. Это неудивительно с ростом потребления - в июле-сентябре экономика расширилась на 2,5% в годовом исчислении, и записала самый длительный непрерывный рост за 16 лет, при этом доступность вакансий приблизилась до 44-летнего максимума.

Но любое повышение целевых показателей доходности ЦБ Японии, которое может состояться в 2018 году, будет скромным, и разовым шагом, а не началом полноценного цикла повышения ставок, сообщают источники. "С неопределенным прогнозом по инфляции нет необходимости спешить", - сказал один из источников.

Между тем, аналитики говорят, что, повысив целевые показатели доходности и замедлив покупки активов в 2018 году, Банк Японии может запастись некоторыми инструментами для борьбы с любыми потрясениями в экономике. В противном случае, ЦБ может быть вынужден снизить и так уже отрицательные ставки - чрезвычайно непопулярный шаг, способный дестабилизировать банковскую систему - или выбрать экстремальные шаги, такие как банкроллинг госдолга, говорят аналитики.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

TD FX Strategy Research обсуждает перспективы пары USD/JPY в 2018 году и утверждает, что одной из недооцененных валют на следующий год будет иена. "Действительно, на следующий год консенсус прогнозистов предполагает рост пары USD/JPY до уровня Y115 против нашего прогноза Y104. Многие наблюдатели продолжают фокусироваться на дифференциалах (и уровнях) ставок, а не на перспективах очередного смены режима, который стал причиной движения в евро в этом году. Наши долгосрочные модели оценки указывают, что иена остается одной из самых дешевых валют среди валют G10, в то время как огромный дефицит платежного баланса подчеркивает массовый запас внешнего капитала. В следующем году Банк Японии, скорее всего, проведет экстремальное сужение мер стимулирования на фоне роста ВВП почти в 2,5 раза выше своего потенциала. Эта установка может привести к новому изменению режима, и поддержать иену", - утверждает TD. В соответствии с этой точкой зрения TD Research поддерживает короткую позицию по паре USD/JPY от Y111,85, с целью на уровне Y107, и стопом на отметке Y114.80.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Nordea FX Strategy Research обсуждает перспективы пары EUR/USD на конец года и предупреждает о возможном негативном воздействии на пару сокращения ликвидности в конце года. "Базисные свопы были в движении в последнее время, агрессивно расширяясь и делая долларовое финансирование более дорогостоящим. С этого момента и до конца этого года использование механизма обратного репо ФРС может увеличиться до $400 млрд., эффективно выводя долларовую ликвидность из банковской системы. Это помогает сделать доллар США дефицитным в преддверии Нового года, о чем свидетельствуют базисные свопы xCcy. В ближайшие пару недель ситуация может еще больше "накалится". Как правило, это также оказывает точечное воздействие на доллар США. Поэтому мы продолжаем ожидать дальнейшего снижения пары EUR/USD, и не исключаем быстрого снижения EUR/USD в последние несколько недель года, возможно даже до уровня $1.14", - утверждает Nordea.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США существенно подорожал против евро, приблизившись до максимума 21 ноября. Катализатором этому были более сильные, чем ожидалось, данные по ценам производителей в США, которые немного ослабили беспокойство инвесторов по поводу упорно низкой инфляции в стране.

В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, торгуется с повышением на 0,30%, на уровне 94,15, вблизи максимума 14 ноября.

Что касается данных, Министерство труда заявило, что цены производителей выросли в ноябре на фоне роста цен на бензин и стоимости других товаров, что привело к наибольшему ежегодному приросту за почти шесть лет и указывает на широкое ускорение оптовой инфляции. Индекс цен производителей для конечного спроса в прошлом месяце увеличился на 0,4 процента. ИЦП увеличивался с одинаковым темпом в течение трех месяцев подряд. За 12 месяцев по ноябрь ИЦП поднялся на 3,1 процента. Это был самый большой прирост с января 2012 года и последовал за ростом на 2,8 процента в октябре. Экономисты прогнозировали рост ИЦП на 0,3 процента в прошлом месяце и рост на 2,9 процента по сравнению с прошлым годом.

Сильный рост ИЦП подтверждает мнение, что слабые показания по инфляции, пережитые в первой половине года, вероятно, продолжили свой курс. Отчет ИЦП был выпущен, когда должностные лица Федеральной резервной системы готовятся к двухдневной встрече по вопросам политики. Ожидается, что ФРС повысит ставки, в третий раз в этом году, учитывая надежный рынок труда и укрепление экономики, которые, вероятно, затмят беспокойство политиков по поводу слабой инфляции.

Согласно котировкам фьючерсов на ставку ФРС, отслеживаемым CME Group, инвесторы оценивают вероятность повышения ставок ФРС в этом году в 87,6% по сравнению с 94,1% неделей ранее.

Поскольку большинство инвесторов полностью уверены, что ФРС повысит ставку, основное внимание будет направлено на прогнозы ФРС по динамике ставки на 2018 год. Кроме того, ФРС может повысить свои прогнозы по темпам роста экономики на ближайшие годы, и оставить без изменений инфляционные ожидания.

Британский фунт торговался смешано против доллара США, но в итоге сдал заработанные позиции, и откатился до минимума сессии. Давление на пару GBP/USD оказывало повсеместное укрепление американской валюты, а также заявления главного переговорщика ЕС по Brexit Барнье.

Сегодня Барнье сообщил, что финальное торговое соглашение между Британией и ЕС вряд ли будет заключено к моменту выхода Британии из блока. "ЕС не примет отказа Британии от обязательств, которые она уже взяла на себя. Проект соглашения о Брекзите будет представлен в начале следующего года", - заявил Барнье.

Кроме того, участники рынка проявляли осторожность перед оглашением итогов заседания Федеральной резервной системы (в среду) и Банка Англии (в четверг). Ожидается, что ЦБ Англии сохранит ставку на уровне 0,5%, а объем программы покупки активов - на уровне 435 млрд. фунтов.

Ранее сегодня влияние на фунт оказывали инфляционные данные по Британии. Управление национальной статистики сообщило, что британская инфляция неожиданно поднялась до самого высокого уровня за последние шесть лет в ноябре, усилив давление на домохозяйства после голосования по Brexit, чьи расходы являются основным фактором роста экономики. Инфляция потребительских цен достигла годовых темпов 3,1 процента в ноябре, подталкиваемая авиационными тарифами, компьютерными играми и ценой шоколада, что отражает влияние падения фунта после прошлогоднего голосования за выход из ЕС. Наблюдались также признаки того, что заводы находятся под обновленным ценовым давлением, поскольку мировые цены на нефть выросли. Но большинство экономистов считают, что рост цен для потребителей достиг пика. Люси О'Карролл, главный экономист из Aberdeen Standard Investments, заявила, что инфляция может быть близка к ее пику, но повышение расходов в секторе услуг может все же привести к росту общих цен. «Дальнейшие повышения процентных ставок, безусловно, не уходит из виду, - сказала она. - У Банка Англии есть коварный момент, который может наступить. Слишком большая инфляция может поставить под угрозу авторитет Банка и, следовательно, его способность справляться с экономикой, но им нужно удерживать на плаву потребительские расходы, двигатель британской экономики".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

ING FX Strategy Research обсуждает перспективы фунта, напоминая о том, что в этот четверг состоится саммит ЕС и Банк Англии проведет свое последнее в этом году заседание по денежно-кредитной политике. "Что касается ратификации соглашения о "разводе" Британии с ЕС, саммит лидеров ЕС должен в значительной степени быть формальностью. Хотя мы отмечаем, что, как и с большинством партий, все может пройти не так гладко, как изначально планировалось - и это вполне может означать, что фунт сохранит свой "мусорный" статус на данный момент. Несмотря на этот шум вокруг Брекзита, заседание Банка Англии, вероятно, будет ключевым событием для фунта на этой неделе. В сочетании с большей ясностью в отношении роли переговоров по Брекзиту в функции реагирования Банка на политику, конструктивный тон в связи с недавней сделкой о "разводе" можно рассматривать как "ястребиное" развитие событий", - утверждает ING.

В целом, ING считает, что есть хорошие шансы того, что любой "ястребиный" комментарий от Банка Англии подтолкнет вверх пару GBP/USD, к области 1.35-1.36..

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 30-летние облигации на сумму 11,992 млрд. долларов

• Доходность 30-летних облигаций составила 2,804% против 2,801% на предыдущем аукционе

• Отношение спроса и предложения составило 2,48 по сравнению с 2,23 за последнее размещение

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 61,91% от объёма размещения по сравнению с 61,82% на предыдущем аукционе

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 9,03% от объёма размещения по сравнению с 6,42% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 29,06% от объёма размещения по сравнению с 31.76% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США в плюсовой зоне во вторник, а высокотехнологичный Nasdaq около нуля. В центре внимания участников рынка находится заседание Комитета по открытому рынку (FOMC) ФРС, которое начинается сегодня, а его итоги будут озвучены завтра.

Кроме того, как стало сегодня известно, цены производителей в США выросли в ноябре на фоне роста цен на бензин и стоимости других товаров, что привело к наибольшему ежегодному приросту за почти шесть лет и указывает на широкое ускорение оптовой инфляции. Министерство труда во вторник заявило, что индекс цен производителей для конечного спроса в прошлом месяце увеличился на 0,4%. ИЦП увеличивался с одинаковой маржой в течение трех месяцев подряд. За 12 месяцев по ноябрь ИЦП поднялся на 3,1%. Это был самый большой прирост с января 2012 года и последовал за ростом на 2,8% в октябре. Экономисты прогнозировали рост ИЦП на 0,3% в прошлом месяце и рост на 2,9% по сравнению с прошлым годом.

Нефть растеряла ранее заработанные позиции, и перешла на негативную территорию, что было вызвано частичной фиксацией прибыли, и укреплением доллара США. Кроме того, инвесторы оценивают последствия приостановки работ ключевого нефтепровода Британии. Накануне вечером компания Ineos сообщила, что нефтепровод Forties будет закрыт на "несколько недель" в связи с увеличением трещины, возникшей на прошлой неделе. По этому нефтепроводу поставляется около 445 000 баррелей нефти в сутки, что соответствует примерно 40% от общего количества североморских нефтедобывающих мощностей Британии.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (21 из 30). Лидер роста - The Boeing Company (BA, +2.83%). Аутсайдер - Intel Corporation (INTC, -0.64%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос финансовый сектор (+0.6%). Наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-1.0%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 24555.00 +136.00 +0.56%

S&P 500 2671.25 +6.75 +0.25%

Nasdaq 100 6411.50 -4.50 -0.07%

Oil 57.14 -0.85 -1.47%

Gold 1241.40 -5.50 -0.44%

U.S. 10yr 2.42 +0.03

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы завершили торговую сессию с повышением, так как инвесторы готовились к предстоящим политическим встречам Федеральной резервной системы США и Европейского центрального банка, а также анализировали данные по Британии и Германии.

Читать далее

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Является ли биткоин новым золотом? Goldman Sachs так не думает.

В записке для клиентов, опубликованной во вторник, инвестиционный банк сказал, что с запуском CBOE фьючерсного контракта на биткоин многие инвесторы спрашивают, забирает ли криптовалюта спрос у золота. "Мы считаем, что ответ отрицательный", - сказал Goldman Sachs

CBOE запустила фьючерсы на биткоин под тикером "XBT" в воскресенье, а понедельник стал первым полным торговым днем.

Goldman изложил свои причины, почему не видит замещения инвесторами золота с помощью биткоина. Во-первых, пулы инвесторов "значительно отличаются" от тех, кто покупает золото через различные продукты, покрываемые правилами борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, сказал инвестиционный банк. Но до сих пор неясно, как криптовалюты могут соответствовать таким правилам.

Во-вторых, "нет заметного оттока золота" из биржевых фондов (ETF). ETF - это финансовый продукт, который отслеживает стоимость актива, такого как сырьевые товары. Goldman сказал, что запасы золота биржевых фондов недавно достигли самого высокого уровня с середины 2013 года.

Наконец, аналитики заявили, что "рыночные характеристики золота и криптовалюты сильно различаются". Goldman сказал, что биткоин привлекает "более спекулятивные притоки в сравнении с золотом". "Чистый эффект заключается в том, что биткоин продемонстрировал гораздо более высокую волатильность и более низкую ликвидностью/открытость цен по сравнению с золотом. Рыночная капитализация биткоина составляет около $275 млрд. против золота на уровне $8,3 трлн. Даже все криптовалюты в сочетании имеют рыночную капитализацию менее $500 млрд", - сказано в сообщении банка. - Хотя нехватка ликвидности и повышенная волатильность могут сохранять интерес к биткоину, вряд ли это убедит инвесторов, ищущих разновидности диверсификации и преимуществ хеджирования, которые имеют долгую историю работы с золотом".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Европейский Союз не примет отказа Великобритании от обязательств, которые она уже взяла на себя

• Проект соглашения о Брекзите будет представлен в начале следующего года

• Казначейство США разместило 4-недельные векселя на сумму 44,500 млрд. долларов

• Доходность 4-недельных казначейских векселей составила 1,240% против 1,180% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,09 по сравнению с 3,10 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 32,32% от объёма размещения по сравнению с 21,62% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 9,39% от объёма размещения по сравнению с 5,24% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 58,29% от объёма размещения по сравнению с 73.14% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи (ранее - индекс ММВБ) и РТС выросли во вторник. Индекс Мосбиржи по итогам торгов увеличился на 0,57% - до 2160,75 пункта, а РТС - на 0,48%, до 1149,88 пункта, следует из данных торгов.

"При небольшом ухудшении внешней конъюнктуры, и в частности снижении цен на нефть, в среду индекс Мосбиржи может понизиться до 2145 пунктов, и индекс РТС - до 1140 пунктов, в случае снижения рубля на 0,5% по отношению к доллару после данных API по запасам нефти в США", - комментирует директор аналитического департамента "Golden Hills - КапиталЪ АМ" Михаил Крылов.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2018 года на бирже ICE в Лондоне снизилась по сравнению с предыдущим закрытием на 1,2% - до $63,92 за баррель.

Нефть растеряла ранее заработанные позиции, и перешла на негативную территорию, что было вызвано частичной фиксацией прибыли, и укреплением доллара США. Кроме того, инвесторы оценивают последствия приостановки работ ключевого нефтепровода Британии

Читать далее

Котировки золота умеренно снизились, достигнув 5-месячного минимума, что было обусловлено повсеместным укреплением доллара США, и коррекцией позиций перед заседанием ФРС США.

Читать далее

В среду будет представлено умеренное число данных. В 09:30 GMT Британия отчитается об изменении числа заявлений на получение пособий по безработице за ноябрь, а также изменении уровня безработицы и уровня среднего заработка за октябрь. Первый показатель отражает количество заявлений безработных на трудоустройство в центрах занятости. Чем ниже безработица, тем большему количеству людей платят зарплату, что вызывает рост инфляции. Численность безработных граждан является важным сигналом общей ситуации в экономике, поскольку потребительские расходы в значительной мере связаны с условий на рынке труда. Ситуация на рынке труда имеет сильное влияние на кредитно-денежную политику Банка Англии.

Ожидается, что число заявлений на получение пособий выросло на 0,4%, уровень безработицы остался на отметке 4,3%, а темп роста среднего заработка ускорился до 2,4% с 2,2%.

В 10:00 GMT еврозона заявит об изменении числа занятых за 3-й квартал и изменении объема промышленного производства за октябрь. Второй показатель отражает изменение объема выпуска в обрабатывающей и добывающей промышленности, лесном хозяйстве и производстве электричества. Высокие или повышающиеся значения индикатора свидетельствуют о развитии экономики. Не смотря на то, что производство в структуре ВВП занимает меньшую долю чем сервисный сектор, показатель является хорошим индикатором состояния экономики региона. Прогнозируется, что число занятых выросло на 0,4%, а объем промпроизводства снизился на 0,2% за месяц и увеличился на 3,4% в годовом выражении.

В 13:30 GMT США представят индекс потребительских цен за ноябрь. Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индекса включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в США. Считается самым важным инфляционным показателем. Ожидается. что индекс вырос на 0,4% относительно октября и на 2,2% в годовом выражении.

В 15:30 GMT США отчитаются по изменению запасов нефти по данным министерства энергетики.

В 19:00 GMT в США будет оглашено решение FOMC по процентной ставке, а также выйдут экономические прогнозы FOMC и сопроводительное заявление FOMC. Ожидается, что ставка будет повышена до 1,5% с 1,25%.

В 19:30 GMT в США состоится пресс-конференция Федеральной резервной системы.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам октября ведущий экономический индекс (LEI) для Германии повысился на 0,5 процента, и составил 109,7 пункта (2010=100). Напомним, индекс зафиксировал рост на 0,1 процента в сентябре и падение на 0,3 процента в августе. В течение шести месяцев (с апреля по октябрь 2017 года) показатель вырос на 0,4 процента после того, как снизился на 0,1 процента за предыдущий шестимесячный период (с марта по сентябрь 2017 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) снизился на 0,2 процента в октябре, и составил 108,8 пункта (2010 = 100), что последовало за увеличением на 0,1 процента в сентябре и повышением на 0,2 процента в августе. За шестимесячный период (по октябрь) индекс вырос на 0,6 процента по сравнению с повышением на 0,7 процента за предыдущий шестимесячный период (с марта по сентябрь 2017 года).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики Deutsche Bank отмечают, что налоговая реформа США прогрессирует быстрее, чем ожидалось на рынках, что позитивно для корпораций, частных лиц, но макроэкономическое воздействие, вероятно, будет скромным.

Ключевые тезисы:

«Конгресс США работает над принятием законопроекта о снижении налогов для корпораций и домашних хозяйств

- Разногласия уменьшились, так что соглашение будет достигнуто к концу года

- Палата представителей и Сенат - каждый из них передал собственную версию законопроекта

- Конференция для согласования разногласий является следующим шагом

- Заключительный законопроект будет ближе к версии Сената, поскольку в этом случае голосование будет ограниченным

- Ожидаем постепенный рост дефицита до $1,4 трлн за следующие десять лет

- Снижение налогов будет положительным для корпораций, домашних хозяйств

- Для корпораций: снижение ставки с 35% до 20% в 2019 году; авансовое инвестирование; лимиты на вычеты по процентам; репатриация налоговых каникул

- Для домохозяйств: более низкие ставки налогов; исключить большинство основных вычетов, в том числе для государственных и местных налогов; налоговые льготы истекают после 2025 года

- Прочее: сокращение налогов на мелкие предприятия; поворот к территориальной корпоративной налоговой системе

- Несмотря на положительное влияние на микроуровне, общий макроэффект выглядит относительно ограниченным

- Влияние всего лишь нескольких десятых процента от 1% ВВП»

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Goldman Sachs ожидает, что сектор сырьевых товаров в следующем году будет получать доход почти на 10 процентов больше, чем другие активы в долгосрочной перспективе.

Надежный рост спроса на сырьевые товары во всем мире должен стать основанием для того, чтобы инвесторы владели ими, сказал Goldman Sachs в опубликованной в понедельник исследовательской записке.

Джеффри Керри, глобальный руководитель отдела исследований сырьевых товаров в американском банке, сказал: «Позитивный перенос на ключевые рынки сырьевых товаров и уже сильный рост мирового спроса в рамках товарного комплекса усиливают интерес к владению товарами. И поэтому мы поддерживаем нашу 12-месячную рекомендацию с избыточным весом, теперь с прогнозируемой отдачей почти на 10 процентов».

По данным Goldman, в отличие от акций, которые снижают будущий рост, товары растут, поскольку текущие уровни спроса компенсируют количество доступных поставок.

Банк сказал, что он не ожидает, что нефтяной рынок вернется обратно в контанго - когда цены на фьючерсы на сырьевые товары превысят текущую спот-цену - в 2018 году. Поэтому положительная круговая доходность нефти принесет доход примерно 15 процентов в следующем году, сказали аналитики Goldman. Круговая доходность относится к сумме, полученной, когда цена фьючерса с течением времени сходится к спотовой цене.

В то время как Goldman заявил, что имеет «значительные расхождения» в отношении своих взглядов на металлические товары, ее аналитики были самыми оптимистичными по отношению к меди и самыми пессимистичными по алюминию.

«Разница заключается в динамике поставок ... Хотя поставки меди в ближайшие годы будут все более ограничены, предложение алюминия должно стать более многочисленным», - сказали аналитики Goldman.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно исследованиям, интерес инвесторов к коммерческой недвижимости в Германии вырос даже сильнее, чем на горячем рынке Лондона.

«Германия рассматривается как безопасная гавань Европы, она имеет самую сильную экономику, ликвидный рынок и существующая политическая неопределенность не беспокоит рынки», - сказал Томас Шнайдер, главный инвестиционный директор и основатель интернет-магазина BrickVest.

Согласно исследованию BrickVest, в котором опрошено 3500 человек, каждый третий трейдер по коммерческой недвижимости говорит, что Германия является ведущим регионом для инвестиций в Европе - впервые превзойдя Великобританию с 2015 года. После Brexit, ставшего облаком неопределенности в отношении будущего фирм в Великобритании, инвесторы сомневаются, что эти компании будут принимать сильные обязательства, когда речь заходит о их аренде. В результате доходность офисного пространства в Великобритании выглядит ограниченной, и инвесторы начали искать другое место.

Тем временем континентальная Европа вернулась к росту после долговых кризисов в еврозоне, сделав регион более привлекательным для инвесторов в недвижимость. «Рынок был исключительно жарким, мы видели, что цены растут, мы видели рекордные объемы, особенно в континентальной Европе», - сообщил CNBC во вторник глава прогнозирования рынка недвижимости компании CBRE Нил Блейк.

Он сказал, что одним из самых интересных мест является гибкая офисная зона: «Люди хотят более короткую и гибкую аренду. Я думаю, что это интернет, прибывающий в коммерческую недвижимость».

«Германия извлекает выгоду из Brexit, - добавил Шнайдер из BrickVest, подчеркнув, что это будет происходить в течение по крайней мере еще одного года. «Цены на аренду в Великобритании слишком высоки», - добавил он.

Некоторые банки, включая Standard Chartered, Goldman Sachs и Deutsche Bank, заявили, что они увеличат свои рабочие места во Франкфурте после решения Великобритании покинуть Европейский Союз. Цены на аренду в этом городе выросли, что, по-видимому, поддерживается этими потенциальными шагами в банковском секторе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Лучший результат переговоров с Brexit стал более вероятным в результате договоренности на прошлой неделе о переходе на второй этап переговоров, сказал во вторник заместитель губернатора Ирландского центрального банка Эд Сибли.

«Это, безусловно, приветствуемое развитие. Вероятность более благоприятного исхода, несомненно, увеличилась», - сказал Сибли, который недавно предупредил, что жесткий Brexit был вполне правдоподобным и что компаниям нужно сделать больше, чтобы подготовиться к резкому выходу».

«Но есть еще вероятные положительные сценарии и вероятные негативные сценарии. Очень сложно понять, как это получится, все еще есть очень значительные риски, связанные с переговорами, и отрицательный результат по-прежнему очень правдоподобен».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.40% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $58.37 (+0.66%)

Золото $1,242.35 (-0.35%)

Цены производителей в США выросли в ноябре на фоне роста цен на бензин и стоимости других товаров, что привело к наибольшему ежегодному приросту за почти шесть лет и указывает на широкое ускорение оптовой инфляции.

Министерство труда во вторник заявило, что индекс цен производителей для конечного спроса в прошлом месяце увеличился на 0,4 процента. ИЦП увеличивался с одинаковой маржой в течение трех месяцев подряд.

За 12 месяцев по ноябрь ИЦП поднялся на 3,1 процента. Это был самый большой прирост с января 2012 года и последовал за ростом на 2,8 процента в октябре. Экономисты прогнозировали рост ИЦП на 0,3 процента в прошлом месяце и рост на 2,9 процента по сравнению с прошлым годом.

Сильный рост ИЦП подтверждает мнение, что слабые показания по инфляции, пережитые в первой половине года, вероятно, продолжили свой курс. Отчет ИЦП был выпущен, когда должностные лица Федеральной резервной системы готовятся к двухдневной встрече по вопросам политики.

Некоторые политики обеспокоены тем, что факторы, которые удерживали инфляцию в начале года, могут стать более настойчивыми. Центральный банк США отслеживает индекс цен на потребительские расходы (PCE), за исключением продуктов питания и энергии, который не дотягивает до 2-процентного целевого показателя ФРС в течение почти 5,5 лет.

Ожидается, что ФРС повысит процентные ставки в среду, в третий раз в этом году, с надежным рынком труда и укреплением экономики, которая, как ожидается, затмила бы озабоченность политиков по поводу слабой инфляции.

В прошлом месяце цены на бензин выросли на 15,8 процента, что является самым большим показателем с августа 2009 года, после снижения на 4,6 процента в октябре. На бензин приходилось две трети 1,0-процентного увеличения индекса конечного спроса.

Оптовые цены на продовольственные товары выросли на 0,3 процента в ноябре после увеличения на 0,5 процента в октябре. Цены на услуги выросли на 0,2 процента в прошлом месяце после увеличения на 0,5 процента в октябре.

В прошлом месяце ключевой показатель цен производителей, который исключает услуги в области питания, энергетики и торговли, вырос на 0,4 процента. Так называемый базовый ИЦП увеличился на 0,2 процента в течение двух месяцев подряд.

Он вырос на 2,4 процента за 12 месяцев до ноября, что стало наибольшим приростом с начала этой серии в августе 2014 года. Базовый показатель ИЦП увеличился на 2,3 процента за 12 месяцев до октября.

Цены на капитальные товары выросли на 0,3 процента в ноябре, увеличившись на ту же маржу уже третий месяц подряд. Цены на пассажирские авто в прошлом месяце выросли на 0,5 процента, что является самым большим увеличением с декабря 2016 года, после того как в октябре они остались неизменными.

Стоимость медицинских услуг не изменилась в прошлом месяце после роста на 0,3 процента в октябре. Эти затраты входят в базовый индекс цен PCE.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,666.25 (+0.07%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.05% до уровня 6,412.50. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют повышение.

Nikkei 22,866.17 -72.56 -0.32%

Hang Seng 28,793.88 -171.41 -0.59%

Shanghai 3,281.01 -41.19 -1.24%

S&P/ASX 6,013.20 +14.90 +0.25%

FTSE 7,474.34 +20.86 +0.28%

CAC 5,414.46 +27.63 +0.51%

DAX 13,147.72 +24.07 +0.18%

Январские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $58.35 за баррель (+0.62%)

Золото торгуется по $1,240.30 за унцию (-0.27%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные и разнонаправленные изменения. В центре внимания участников рынка находится заседание Комитета по открытому рынку (FOMC) ФРС, которое начинается сегодня, а его итоги будут озвучены завтра.

Так как декабрьское заседание американского регулятора является расширенным, оно будет сопровождаться обновлением экономических прогнозов и ожиданий, а также пресс-конференцией главы ФРС. На текущий момент инвесторы уверены в том, что федрезерв на своем декабрьском заседании повысит целевой диапазон процентной ставки по федеральным кредитным средствам на 25 базисных пунктов до 1.25% -1.50%.

Игроки рынка также оценивают отчет Министерства труда, который показал, что цены производителей в США выросли чуть больше, чем ожидалось, в ноябре. Согласно отчету, индекс цен производителей (ИЦП) повысился на 0.4% м/м в ноябре, что соответствует росту, зафиксированному в два предыдущих месяца. Экономисты ожидали, что цены вырастут на 0.3%. Без учета цен на продовольствие и энергоносители основной ИПЦ вырос на 0.3% м/м в ноябре после повышения на 0.4% м/м в октябре. Ожидалось, что базовые цены производителей увеличатся на 0.2%. За 12 месяцев по ноябрь ИЦП поднялся на 3.1%. Это был самый большой прирост с января 2012 года и последовал за ростом на 2.8% в октябре.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что компания Boeing (BA) решила повысить свои квартальные дивиденды на 20% до $1.71/акцию и заменит существующую программу обратного выкупа акций на новую программу на $18 млрд. Акции BA на премаркете подорожали на 2.0%.

Компания 3M Co. (MMM) подтвердила прогноз показателя прибыль на акцию на 2017 год на уровне $9.00-$9.10 (против среднего прогноза аналитиков $9.03) и сообщила, что в следующем году рассчитывает заработать $9.60-10.00 в расчете на акцию (против среднего прогноза аналитиков $9.63). Акции MMM на премаркете повысились на 1.2%.

Кроме того, Comcast (CMCSA; +2.1%) заявила о том, что больше ну участвует в переговорах о покупке активов Twenty-First Century Fox (FOX; 0%), что делает Walt Disney (DIS; +0.5%) единственным претендентом на заключение сделки стоимостью свыше $40 млрд.

В фокусе также находятся акции нефтяных компаний Exxon (XOM) и Chevron (CVX) на фоне продолжающегося роста нефтяных котировок, вызванного новостью о закрытии трубопровода Forties в Северном море.

EUR/USD: 1.1700 (243 млн), 1.1750 (193 млн), 1.1820-30 (608 млн), 1.1850-60 (1.0 млрд), 1.1900 (1.2 млрд)

USD/JPY: 113.00 (147 млн), 113.15-20 (368 млн), 113.25-30 (254 млн), 113.45-50 (376 млн), 113.60 (175 млн), 114.17 (308 млн)

GBP/USD: 1.3350 (428 млн)

USD/CHF: 0.9900 (250 млн)

USD/CAD: 1.2775-80 (210 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Credit Suisse присвоили акциям Exxon Mobil (XOM) рейтинг Neutral

Аналитики Credit Suisse присвоили акциям Chevron Corp. (CVX) рейтинг Neutral

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Nomura повысили рейтинг акций Verizon (VZ) до уровня Buy

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

06:30 Франция Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (окончательные данные) III кв 0.5% Пересмотрено с 0.4% 0.2% 0.2%

09:30 Великобритания Индекс розничных цен, м/м Ноябрь 0.1% 0.3% 0.2%

09:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, м/м Ноябрь 1.0% 1.5% 1.8%

09:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, г/г Ноябрь 4.8% Пересмотрено с 4.6% 6.8% 7.3%

09:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей, г/г Ноябрь 2.8% 3.0% 3.0%

09:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей (м/м) Ноябрь 0.2% 0.3% 0.3%

09:30 Великобритания Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Ноябрь 2.7% 2.7% 2.7%

09:30 Великобритания Индекс розничных цен, г/г Ноябрь 4.0% 4% 3.9%

09:30 Великобритания Индекс потребительских цен, м/м Ноябрь 0.1% 0.2% 0.3%

09:30 Великобритания Индекс потребительских цен, г/г Ноябрь 3.0% 3.0% 3.1%Декабрь 30.9 30.2 29

10:00 Германия Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Декабрь 18.7 18.0 17.4

Британский фунт резко вырос против доллара после выхода данных по инфляции, но затем пара быстро развернулась и просела к минимумам 28 ноября. Теперь движение пары зависит от дальнейших новостей - решения ФРС по ставке и данных Британии по рынку труда.

Британская инфляция неожиданно поднялась до самого высокого уровня за последние шесть лет в ноябре, усилив давление на домохозяйства после голосования по Brexit, чьи расходы являются основным фактором экономики страны.

Инфляция потребительских цен достигла годовых темпов 3,1 процента в ноябре, подталкиваемая авиационными тарифами, компьютерными играми и ценой шоколада, показали во вторник официальные данные, что отражает влияние падения фунта после прошлогоднего голосования за то, чтобы покинуть Европейский Союз.

Наблюдались также признаки того, что заводы находятся под обновленным ценовым давлением, поскольку мировые цены на нефть выросли. Но большинство экономистов заявили, что считают, что рост цен для потребителей достиг пика.

Теперь, когда инфляция превышает более, чем на один процентный пункт 2-процентный целевой показатель Банка Англии, губернатор Марк Карни должен будет написать письмо министру финансов Филиппу Хэммонду в феврале, чтобы объяснить, что делает Банк в ответ.

В этом году экономика Великобритании резко замедлилась, отставая от восстанавливающейся еврозоны, и ожидается, что в 2018 году она потеряет больше позиций, поскольку последствия голосования Brexit ощущаются потребителями и компаниями.

Тем не менее, Банк Англии впервые за последнее десятилетие повысил процентные ставки в прошлом месяце. Он сказал тогда, что инфляция была близка к ее пику, а затем медленно снизится в течение следующих трех лет до чуть более выше, чем 2 процента. Он также сказал, что долгожданный пик роста заработной платы, скорее всего, будет достигнут в следующем году.

Ожидается, что Банк Англии будет поддерживать неизменные ставки на уровне 0,5 процента в четверг. Инвесторы в основном наблюдают за сигналами центрального банка о том, как скоро ставки снова возрастут.

Фунт поднялся до максимума сессии против доллара США после инфляционных показателей во вторник, а фьючерсы на британские правительственные облигации упали до самого низкого уровня дня, хотя движение было ограничено.

Люси О'Карролл, главный экономист из Aberdeen Standard Investments, заявила, что инфляция может быть близка к ее пику, но повышение расходов в секторе услуг может все же привести к росту общих цен.

«Дальнейшие повышения процентных ставок, безусловно, не уходят из виду», - сказала она. «У Банка Англии есть коварный момент, который может наступить. Слишком большая инфляция может поставить под угрозу авторитет Банка и, следовательно, его способность справляться с экономикой, но им нужно удерживать на плаву потребительские расходы, двигатель британской экономики».

Евро вырос против доллара в начале сессии, но потом попал под давление слабых данных по экономическим настроениям в Германии. Экономические настроения в Германии ослабли в декабре, показали во вторник данные опроса института ZEW.

Индекс настроений в деловой среде от института ZEW упал на 1,3 пункта до 17,4 в декабре. Показатель остался ниже его долгосрочного среднего значения 23,7 и ожидаемого уровня 18.

Между тем, оценка текущей экономической ситуации повысилась на 0,5 пункта до 89,3 пункта. Ожидалось, что оценка снизится незначительно до 88,7.

«В целом, перспективы для экономики Германии в ближайшие шесть месяцев остаются положительными», - сказал президент ZEW профессор Ахим Вамбах.

«Нынешнее состояние неопределенности вокруг формирования правительства в Германии не оказало существенного влияния на оценку экономических перспектив».

Оценка экспертов финансового рынка, касающаяся экономического развития еврозоны, снизилась на 1,9 пункта до 29,0 пункта.

Показатель текущей экономической ситуации в еврозоне продолжил улучшаться в декабре, поднявшись на 2,9 пункта до уровня 50,7 пункта в декабре.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.1761

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.3379 и затем упала до $1.3310

USD/JPY: в течение европейской сессии пара торгуется в диапазоне

В 13:30 GMT США опубликуют индекс цен производителей за ноябрь. В 19:00 GMT США заявит об изменении федерального бюджета за ноябрь. В 21:45 GMT Новая Зеландия отчитается по изменению уровня цен на продукты питания за ноябрь. В 23:30 GMT Австралия представит индекс уверенности потребителей от Westpac за декабрь. В 23:50 GMT Япония заявит об изменении объема заказов на машины и оборудование за октябрь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Компания 3M Co. (MMM) подтвердила прогноз показателя прибыль на акцию на 2017 финансовый год (ФГ) на уровне $9.00-$9.10 против среднего прогноза аналитиков $9.03. В то же время прогноз темпов органического роста продаж был подтвержден на уровне +4-5%.

Компания также представила прогнозы основных финансовых показателей на 2018 ФГ. Согласно расчетам компании, ее показатель прибыль на акцию будет находится в диапазоне $9.60-10.00 против среднего прогноза аналитиков $9.63; её общие продажи покажут рост на 5-7%, тогда как продажи в локальных валютах повысятся на 3-5%.

В 2018 году 3М планирует увеличить инвестиции в исследования и разработки до $1.9 млрд., или около 6% продаж.

Акции MMM на премаркете повысились до уровня $243.58 (+1.79%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.1800 1.1820 1.1835 1.1850-55 1.1880 1.1900

Ордера на покупку: 1.1750 1.1730 1.1700 1.1680 1.1650 1.1630 1.1600

USD/JPY

Ордера на продажу: 113.65 113.80 114.00 114.30 114.50 114.85 115.00

Ордера на покупку: 113.20 113.00 112.80 112.50 112.25-30 112.00

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.3400 1.3420 1.3430-35 1.3450 1.3480 1.3500

Ордера на покупку: 1.3350 1.13320 1.3300 1.3280 1.3250

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7530-35 0.7550 0.7585 0.7600

Ордера на покупку: 0.7500 0.7485 0.7450 0.7420 0.7400

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.8835 0.8850 0.8865 0.8885 0.8900

Ордера на покупку: 0.8800 0.8780 0.8765 0.8750 0.8730 0.8700

EUR/JPY

Ордера на продажу: 133.85 134.00 134.30 134.50 135.00

Ордера на покупку: 133.50 133.30 133.00 132.80 132.50

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Во вторник утром европейские акции были смешанными, в то время как инвесторы следили за предстоящими политическими встречами Федерального резерва США и Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Сводный европейский индекс Stoxx 600 был во флэте во время утренних сделок, с секторами и крупными биржами, указывающими в противоположных направлениях.

Акции сектора технологий были лидерами во вторник, увеличившись более чем на 0,8 процента на фоне новостей о слияниях и поглощениях. Gemalto поднялась на вершину европейского индекса после того, как французская консалтинговая компания Atos предложила купить компанию за 4,3 миллиарда евро (5,06 миллиарда долларов) в понедельник. Крупнейший в мире производитель чипов, используемых в мобильных телефонах и кредитных картах, находился под давлением в течение последних 12 месяцев после публикации четырех предупреждений о прибыли. Во вторник его акции выросли более, чем на 31 процента.

Рассматривая отдельные акции, Steinhoff также торговался с повышением, восстанавливая некоторые из серьезных потерь, которые он понес на последних сессиях. Испытывающий проблемы южноафриканский розничный торговец объявил о мерах, направленных на возвращение группы к стабильности в понедельник, когда бывшие банковские и страховые топ-менеджеры присоединились к руководству после отставки генерального директора в связи с предполагаемыми нарушениями бухгалтерского учета. Его акции были почти на 30 процентов выше.

Британский оператор пабов Greene King опустился до нижней точки индекса после того, как JPMorgan снизил целевую цену акций. Его акции упали более чем на 3 процента на новостях.

На этой неделе в фокусе будут центральные банки, при этом ФРС готова начать двухдневное заседание во вторник и ЕЦБ проведет свою встречу в четверг. Ожидается, что ФРС повысит процентные ставки в последний раз в этом году, а ЕЦБ вряд ли изменит свою монетарную политику. Центральный банк Европы также должен объявить о новых экономических прогнозах для региона.

На товарных рынках цены на нефть выросли во вторник утром после закрытия нефтепровода Forties в Северном море, что привело к значительному сокращению предложения на рынке. Brent вырос на 1,2 процента, торгуясь на уровне $ 65,41 за баррель, а WTI вырос на 0,78 процента, продаваясь по цене $ 58,43.

На текущий момент:

FTSE 7473.05 19.57 0.26%

DAX 13140.18 16.53 0.13%

CAC 5406.51 19.68 0.37%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Британская инфляция цен на жилье ослабла второй месяц подряд в октябре, свидетельствуют данные Управления национальной статистики во вторник.

Индекс цен на жилье в октябре вырос на 4,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что ниже, чем рост в сентябре на 4,8 процента, который был пересмотрен с роста на 5,4 процента, озвученных ранее.

Средняя цена дома в Великобритании в октябре составила 224 000 фунтов стерлингов, что на 10 000 фунтов больше, чем в том же месяце предыдущего года, тогда как это на 1000 фунтов стерлингов ниже, чем месяц назад.

Инфляция цен на жилье в Англии в октябре составляла 4,7 процента. Цены на жилье выросли на 4,5 процента в Уэльсе и на 2,8 процента в Шотландии.

На региональном уровне Лондон оставался регионом с самой высокой средней ценой дома в 481 000 фунтов стерлингов, за которой следуют Юго-Восток и восток Англии.

На ежемесячной основе цены на жилье снизились на 0,5 процента в начале четвертого квартала.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Британская инфляция неожиданно поднялась до самого высокого уровня за последние шесть лет в ноябре, усилив давление на домохозяйства после голосования по Brexit, чьи расходы являются основным фактором экономики страны.

Инфляция потребительских цен достигла годовых темпов 3,1 процента в ноябре, подталкиваемая авиационными тарифами, компьютерными играми и ценой шоколада, показали во вторник официальные данные, что отражает влияние падения фунта после прошлогоднего голосования за то, чтобы покинуть Европейский Союз.

Наблюдались также признаки того, что заводы находятся под обновленным ценовым давлением, поскольку мировые цены на нефть выросли. Но большинство экономистов заявили, что считают, что рост цен для потребителей достиг пика.

Теперь, когда инфляция превышает более, чем на один процентный пункт 2-процентный целевой показатель Банка Англии, губернатор Марк Карни должен будет написать письмо министру финансов Филиппу Хэммонду в феврале, чтобы объяснить, что делает Банк в ответ.

В этом году экономика Великобритании резко замедлилась, отставая от восстанавливающейся еврозоны, и ожидается, что в 2018 году она потеряет больше позиций, поскольку последствия голосования Brexit ощущаются потребителями и компаниями.

Тем не менее, Банк Англии впервые за последнее десятилетие повысил процентные ставки в прошлом месяце. Он сказал тогда, что инфляция была близка к ее пику, а затем медленно снизится в течение следующих трех лет до чуть более выше, чем 2 процента. Он также сказал, что долгожданный пик роста заработной платы, скорее всего, будет достигнут в следующем году.

Ожидается, что Банк Англии будет поддерживать неизменные ставки на уровне 0,5 процента в четверг. Инвесторы в основном наблюдают за сигналами центрального банка о том, как скоро ставки снова возрастут.

Фунт поднялся до максимума сессии против доллара США после инфляционных показателей во вторник, а фьючерсы на британские правительственные облигации упали до самого низкого уровня дня, хотя движение было ограничено.

Люси О'Карролл, главный экономист из Aberdeen Standard Investments, заявила, что инфляция может быть близка к ее пику, но повышение расходов в секторе услуг может все же привести к росту общих цен.

«Дальнейшие повышения процентных ставок, безусловно, не уходят из виду», - сказала она. «У Банка Англии есть коварный момент, который может наступить. Слишком большая инфляция может поставить под угрозу авторитет Банка и, следовательно, его способность справляться с экономикой, но им нужно удерживать на плаву потребительские расходы, двигатель британской экономики».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономические настроения в Германии ослабли в декабре, показали во вторник данные опроса института ZEW.

Индекс настроений в деловой среде от института ZEW упал на 1,3 пункта до 17,4 в декабре. Показатель остался ниже его долгосрочного среднего значения 23,7 и ожидаемого уровня 18.

Между тем, оценка текущей экономической ситуации повысилась на 0,5 пункта до 89,3 пункта. Ожидалось, что оценка снизится незначительно до 88,7.

«В целом, перспективы для экономики Германии в ближайшие шесть месяцев остаются положительными», - сказал президент ZEW профессор Ахим Вамбах.

«Нынешнее состояние неопределенности вокруг формирования правительства в Германии не оказало существенного влияния на оценку экономических перспектив».

Оценка экспертов финансового рынка, касающаяся экономического развития еврозоны, снизилась на 1,9 пункта до 29,0 пункта.

Показатель текущей экономической ситуации в еврозоне продолжил улучшаться в декабре, поднявшись на 2,9 пункта до уровня 50,7 пункта в декабре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно. Рынки ждут результатов от ключевых заседаний центральных банков на этой неделе, а также крупную ежегодную конференцию по экономическому планированию в Пекине, которая установит приоритеты политики на следующие 12 месяцев.

Индекс Shanghai Composite в Китае упал на 41,38 пункта или на 1,25% до 3,280,81 при растущих ожиданиях того, что центральный банк Китая может повысить процентные ставки на открытом рынке, если ФРС решит увеличить затраты по займам. Индекс Hang Seng в Гонконге снизился на 170 пунктов или 0,60% на 28,792 в конце торгов.

Японский рынок закрылся в красной зоне после положительного начала торгов, поскольку инвесторы осторожны перед двухдневным заседанием Федеральной резервной системы США, которое начинается сегодня.

Нефтяная компания Inpex увеличила капитализацию на 3,5%, кредитор Mitsubishi UFJ Financial - на 2,3%, а брокерская компания Nomura Holdings - на 1,2%.

Австралийский рынок закрылся в зеленой зоне четвертую сессию подряд, чему способствовали рост цен на акции энергетических и горнорудных компаний.

Акции Rio Tinto, BHP Billiton и Fortescue Metals Group подорожали на 1-2%.

Энергетические компании Santos, Oil Search, Woodside Petroleum и Origin Energy также увеличили капитализацию на 1-2%, так как цены на нефть марки Brent впервые с 2015 года выросли выше $65 за баррель после закрытия крупнейшего нефтепровода Северного моря на ремонт.

NIKKEI 22866.17 -72.56 -0.32%

SHANGHAI 3281.01 -41.19 -1.24%

HSI 28793.88 -171.41 -0.59%

ASX 200 6013.20 +14.90 +0.25%

KOSPI 2461.00 -10.49 -0.42%

NZ50 8280.81 +3.30 +0.04%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

New York Times.

Стремительное турне Путина демонстрирует новую зону влияния Москвы на Ближнем Востоке

Путин вихрем пролетел по Ближнему Востоку, посетив за один день Сирию, Египет и Турцию, и это турне стало свидетельством того, что российское влияние в регионе растет, а роль США продолжает сокращаться, пишут в The New York Times.

Эта поездка была предпринята на фоне разбушевавшегося в мире возмущения Соединенными Штатами, вызванного односторонним решением президента Трампа признать Иерусалим - в исламе третий по святости город - столицей Израиля. Его решение способствовало изоляции США и Израиля, разозлив союзников в Европе и арабском мире и играя на руку убежденности арабской общественности, что США - абсолютно антимусульманская страна, - отмечается в статье.

Wall Street Journal

Каков был план Трампа в отношении России?

"Трамп и его советники, по всей видимости, считали, что смогут всерьез пересмотреть отношения с русскими", - пишет вице-президент Фонда Карнеги Эндрю С.Вайс в статье для The Wall Street Journal, анализируя недавние события в расследовании вмешательства в президентские выборы в США.

"Видеть в Путине потенциального союзника, возможно, было глубоко наивно - я, безусловно, так считаю, - пишет аналитик, - но, очевидно, это была ключевая часть их плана".

Die Welt

Lada все еще существует

Нельзя сказать, что Lada Vesta создана исключительно для высоких скоростей. Зато у этого седана есть то, чего больше нет у многих западных автомобилей. Например, у Lada Vesta - великолепный обзор. Lada Vesta приятно старомодна. А еще Lada - это марка для тех, кто хочет потратить на новый автомобиль как можно меньше денег и у кого достаточно крепкие нервы.

Economist

Россия: сибирская биткойновая лихорадка

В Иркутске начался бум криптовалют. Гидроэлектростанции в изобилии обеспечивают этот город регион дешевым электричеством: здесь оно стоит 2,1 рубля (0,04 доллара) за киловатт-час, а в Москве - 5,3 рубля. Это делает «майнинг» - процесс, в ходе которого компьютер проводит вычисления, чтобы генерировать криптовалюту, - исключительно прибыльным.

DW

Немецкие эксперты прогнозируют рост зависимости Европы от природного газа

Германия и другие страны Европы в будущем будут еще больше, чем прежде, зависеть от поставок природного газа. Об этом говорится в ежегодном исследовании германского Федерального института геологических наук и сырьевых ресурсов (BGR), результаты которого опубликованы на сайте ведомства во вторник, 12 декабря.

Проанализировав данные за 2016 год, эксперты пришли к выводу, что, несмотря на то, что у европейских стран есть доступ к большому объему мировых резервов природного газа, "геополитические риски остаются ключевым фактором газоснабжения". В связи с этим "из-за сокращающейся добычи природного газа растет зависимость Германии и Европы от импорта".

"Дочка" Siemens и "Ростеха" подала в суд на немецкий концерн

Компания "Интеравтоматика" подала иск в Арбитражный суд Москвы к одному из своих акционеров - немецкому концерну Siemens на 177,1 млн рублей и 5,45 млн евро. Ответчики по делу - Siemens AG, являются ООО "Сименс" и "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ), сообщается в понедельник, 11 декабря.

ЗАО "Интеравтоматика" - это совместное предприятие Siemens и "Технопромэкспорта", который входит в государственную корпорацию "Ростех". В июле на фоне скандала вокруг поставок газовых турбин в аннексированный Крым Siemens заявил, что откажется от своей доли в "Интеравтоматике" (в 45,72 процента) и что новые бизнес-проекты будут реализовываться в России только через контролируемые Siemens компании.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть растут в ходе сегодняшних торгов, после новостей о приостановке одного из крупнейших европейских нефтепроводов из-за повреждения. Ожидается, что трубопровод Forties в Северном море не будет функционировать несколько недель.

Цена на нефть марки Brent достигла новых максимумов за два с половиной года, продолжая позитивную динамику.

Компания Ineos Ltd. в понедельник сообщила о том, что нефтепровод Forties будет закрыт на "несколько недель" после того, как стало известно об увеличении трещины, возникшей на прошлой неделе. Реакция рынка показывает, что при продлении сделки нефтедобывающих стран по ограничению предложения любые перебои с поставками тут же приводят к росту цен, отмечают в ANZ.

Фьючерсы на нефть сорта Brent выросли в цене на 1,33% до $65,55 за баррель. Фьючерсные контракты на американскую нефть WTI торгуются у отметки $58,52 за баррель, что на 0,91% выше предыдущего закрытия.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Пять крупнейших стран Европейского союза предупреждают Соединенные Штаты о том, что его массовый пересмотр налогов может нарушить некоторые из международных обязательств США и создать риски, которые окажут "серьезное искажающее воздействие" на торговлю.

В письме к министру финансов США Стивене Мнучину министры финансов Германии, Франции, Великобритании, Италии и Испании писали, что у них были "серьезные проблемы" в отношении трех налоговых инициатив, в частности; "важно, чтобы права правительства США на внутреннюю налоговую политику осуществлялись таким образом, чтобы соответствовать международным обязательствам, к которым оно присоединилось".

Страны ЕС осторожно рассматривают внутренние налоговые предложения президента Трампа, когда они проходили через Конгресс и долгое время опасались, что они могут нанести ущерб мировой торговле и, в частности, компаниям ЕС.

"Включение некоторых менее обычных международных налоговых положений может противоречить договорам США об избежании двойного налогообложения и может иметь серьезное искажающее воздействие на международную торговлю", - говориться в письме.

Министры финансов высоко оценили цель и меры США, чтобы компании выплатили свою справедливую долю в налогах. Но они сказали, что в соответствии с текущими планами, эти меры также будут наносить ущерб реальным коммерческим сделкам. В частности, в финансовом секторе "положение, по-видимому, потенциально может быть крайне вредным для международного банковского и страхового бизнеса".

В письме говориться, что это "может привести к значительным налогам и может нанести вред международным финансовым рынкам".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Mainichi Japan

EUR/USD: 1.1700 (243 млн), 1.1750 (193 млн), 1.1820-30 (608 млн), 1.1850-60 (1.0 млрд), 1.1900 (1.2 млрд)

USD/JPY: 113.00 (147 млн), 113.15-20 (368 млн), 113.25-30 (254 млн), 113.45-50 (376 млн), 113.60 (175 млн), 114.17 (308 млн)

GBP/USD: 1.3350 (428 млн)

USD/CHF: 0.9900 (250 млн)

USD/CAD: 1.2775-80 (210 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно данным Национального института статистики и экономических исследований (Insee), рост числа новых работников в несельскохозяйственной сфере Франции ослаб в третьем квартале до 0,2% с 0,5% во втором квартале (пересмотрено с 0,4%)

В третьем квартале число новых рабочих мест достигло 44 500 человек. Занятость увеличилась на 49 900 человек в частном секторе, тогда как в государственном секторе она сократилась на 5400 человек.

В годовом исчислении число новых рабочих мест в несельскохозяйственной секторе увеличилось на 269 100 (+ 1,1%): в частном секторе было создано 260 100 рабочих мест и 9 000 рабочих мест на государственной службе.

Занятость в промышленности снизилась незначительно (-0,1%), в то время как она снова возросла в секторе строительства (+0,1%)

Занятость несколько снизилась в нерыночных услугах в третьем квартале 2017 года: -2 400 рабочих мест, после +9,900 в предыдущем квартале. Этот спад был в основном за счет государственных служащих, которая потеряла 5400 рабочих мест (после роста на 4000 рабочих мест) из-за сокращения числа субсидируемых трудовых договоров. В годовом исчислении нерыночные услуги создали 26 100 чистых рабочих мест (+ 0,3%), из которых 20 600 были в частном секторе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи (ранее - индекс ММВБ) на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,29%, до отметки в 2154,79 пункта.

Индекс РТС поднялся на 0,64% и достиг уровня в 1151,7 пункта. -0--бнж/бед

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 10 копеек и составил 58,91 рубля. Курс евро снизился на 17 копеек, до 69,35 рубля.

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия Индекс настроений в деловых кругах от National Ноябрь 9 Пересмотрено с 8 6

00:30 Австралия Индекс цен на недвижимость,кв/кв III кв 1.9% 0.6% -0.2%

В центре внимания участников рынков находится заседание Комитета по открытому рынку (FOMC) ФРС, которое начинается сегодня, а его итоги будут озвучены завтра. В свете ожидания итогов заседания федрезерва активность торгов на рынках является несколько сниженной. Так как декабрьское заседание регулятора является расширенным, оно будет сопровождаться обновлением экономических прогнозов и ожиданий, а также пресс-конференцией главы ФРС. На текущий момент рынки уверены в том, что федрезерв на своем декабрьском заседании повысит ставку третий раз в текущем году. Подобное решение регулятора поддерживается последними данными по ВВП, рынку труда настроениям потребителей и, в некоторой степени, инфляционными показателями. Более важными являются перспективы на 2018 год, а также реакция федрезерва на возросшую вероятность сокращения налогов. Вполне вероятно, что в ФРС повысят свои прогнозы по темпам роста американской экономики на ближайшие годы, оставив при этом инфляционные ожидания без изменений. Оправдание подобных ожиданий окажет поддержку доллару.

Что касается сегодняшней сессии, то в фокусе находятся британские инфляционные данные, которые выйдут в 09:30 GMT. Данная статистика должна найти существенное отражение в динамике фунта, так как она может оказать влияния на ожидания, связанные с заседанием Банка Англии, итоги которого будут озвучены в четверг. На текущий момент средние прогнозы подразумевают сохранение денежно-кредитной политики Банка Англии в декабре без изменений. Ранее британский регулятор сигнализировал о повышении процентных ставок в течение следующих трех лет и, как ожидается, этот процесс будет происходить в достаточно умеренном темпе.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.1760-75. Глобально евро с 27 ноября снижается и пока торгуется в этом нисходящем канале. В данной ситуации стоит присматриваться к продажам пары на коррекциях. Ближайшим сопротивлением выступает уровень $1.1810 (максимум 11 декабря)

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.3330-50 после вчерашнего снижения. Однако, фунт остается в восходящем канале от 3 ноября. В этой ситуации наиболее уместным будет присматриваться к покупкам пары на окончании коррекции. Ближайшая поддержка находится на уровне $1.3320 (минимум 7 декабря)

USD/JPY: в ходе торгов азиатской сессии пара торговалась в диапазоне Y113.40-55. Глобально пара торгуется в восходящем канале от 27 ноября. В данной ситуации наиболее уместным будет покупать пару на новых коррекциях. Ближайшей поддержкой выступает уровень Y113.10 (минимум 8 декабря)

Кроме британских данных по инфляции сегодня стоит также обратить внимание на европейские индексы ZEW (10:00 GMT), а также выступления глав двух центробанков - ЕЦБ (19:00 GMT) и РБА (22:15 GMT).

Согласно прогнозам экспертов французского банка Societe Generale в следующем году курс единой европейской валюты будет продолжать расти. Аналитики уверены, что именно укрепление евро, а не слабость доллара обеспечит стабильный рост EUR/USD в 2018 году. «Осторожная, но при этом все еще мягкая монетарная политика Европейского Центрального банка способствует улучшению экономики региона. В следующем году разговоры о повышение ставок со стороны ЕЦБ, вероятно, поддержат курс единой валюты. Наши прогнозы по EUR/USD на следующий год: в первом квартале - $1.21, во втором - $1.23, в третьем - $1.25 и к концу 2018 - $1.28» - добавили в Societe Generale.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1910 (2125)

$1.1894 (1026)

$1.1871 (208)

Цена на момент написания обзора: $1.1779

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1720 (3360)

$1.1681 (3935)

$1.1638 (3399)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 5 января составляет 89464 контракта (согласно данным за 11 декабря), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1800 (4707);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3505 (1999)

$1.3461 (1430)

$1.3432 (859)

Цена на момент написания обзора: $1.3343

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3285 (1770)

$1.3258 (1615)

$1.3227 (2130)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 5 января составляет 29272 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3500 (3805);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 5 января составляет 28426 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2900 (2426);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 11 декабря составило 0,97 против 0,99 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 09:40 GMT Испания проведет аукцион по продаже 9-ти месячных облигаций

В 10:15 GMT Италия проведет аукцион по продаже 12-ти месячных облигаций

В 18:01 GMT США проведет аукцион по размещению 30-летних бондов

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно мнению аналитиков United Overseas Bank пара USD/JPY по-прежнему сохраняет потенциал роста к уровню Y113.90. «Как и в пятницу наш прогноз по паре остался позитивным. Мы ожидает дальнейшего отскока американского доллара к первой цели Y113.90. Уверенное закрытие дневной свечи в пятницу только усилило наши предположения и вероятность подъема теперь расширилась к уровню Y114.30. Уровень Y112.80 - ближайшая поддержка» - отметили в United Overseas Bank.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики Nomura считают, что в 2017 году разница в параметрах монетарных политик ведущих центробанков мира играла и до сих пор продолжает играть решающую роль в объяснении динамики ведущих 10 валют мира на рынке Форекс. «В последнее время мы наблюдаем большое расхождение между ставками в США и Европе, но мы считаем, что это, вероятно, объясняется временными факторами. Таким образом, мы прогнозируем, что ожидания относительно изменений в параметрах денежно-кредитных политиках ЦБ мира останутся ключевой движущей силой среди 10 основных валют и в 2018 году. Скорее всего курс на нормализацию уровней ставок сохранится в следующем году. Мы по-прежнему ожидаем серьезных действий от ЕЦБ, который может усилить тенденцию роста евро в 2018 году. Мы ожидаем, что скандинавские валюты превзойдут курс евро, в частности норвежская крона и британский фунт. AUD, NZD и CHF, скорее всего, будут хуже их коллег, а монетарная политика Центробанков этих стран останется неизменной в 2018 году» -отметили в Nomura.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно опубликованным сегодня данным министерства экономики, торговли и промышленности Японии, индекс деловой активности в секторе услуг в октябре вырос больше, чем ожидалось, после падения в предыдущих двух месяцах. Показатель поднялся на 0.3 процента по сравнению с предыдущим месяцем, когда наблюдалось снижение на 0.2 процента в сентябре. Экономисты прогнозировали рост на 0.2 процента.

Среди отдельных компонентов опроса, активность выросла в секторе медицины, здравоохранения и благосостояния, информации и коммуникаций, электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения и водоснабжения, финансов и страхования, услуг, связанных с арендой и лизинга товаров. В то же время активность в сфере недвижимости, транспорта и почтовой деятельности, оптовой торговли, розничной торговли, а также жилых и развлекательных услуг снизилась.

Индекс деловой активности в секторе услуг в годовом исчислении увеличился более быстрыми темпами - на 1.1 процента, что на 0.6 процента больше, чем в предыдущем отчете.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном снижаются, несмотря на позитивные сигналы с Уолл-стрит и более высокие цены на сырую нефть. Инвесторы проявляют осторожность, перед оглашением решения по денежно-кредитной политики от нескольких центральных банков на этой неделе.

Решение по монетарной политики Федеральной резервной системы США запланировано на среду. Европейский центральный банк, Банк Англии и Швейцарский национальный банк также планируют выпустить свои политические решения на этой неделе.

Австралийский рынок торгуется умеренно выше после ночной прибыли на Уолл-стрит. Инвесторы также анализировали более слабые, чем ожидалось, местные экономические данные.

Акции BHP Billiton и Rio Tinto выросли в цене более 1% каждый, а Fortescue Metals - на 0,4%. Запасы нефти подорожали после того, как цены на сырую нефть выросли в одночасье; Woodside Petroleum - на 1%, а Santos - на 0,6%.

Японский рынок находится в красной зоне, хотя убытки незначительны. Инвесторы осторожны перед решением по денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США в среду.

Акции Panasonic подорожали почти на 1%, Canon - на 0,6%, Sony - на 0,4%, а Mitsubishi Electric - на 0,3%. В нефтяном пространстве, рыночная стоимость Inpex увеличилась более чем на 2%, а Japan Petroleum - более чем на 1%.

NIKKEI 22870.99 -67.74 -0.30%

SHANGHAI 3303.13 -19.07 -0.57%

HSI 28832.66 -132.63 -0.46%

ASX 200 6009.20 +10.90 +0.18%

KOSPI 2458.77 -12.72 -0.51%

NZ50 8280.81 +3.30 +0.04%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар держится около двухнедельных максимумов против корзины основных валют во вторник, так как инвесторы ожидают результатов встречи Федеральной резервной системы США на этой неделе для новых катализаторов.

Ожидается, что ФРС повысит процентные ставки на своем двухдневном совещании по вопросам политики, которое завершится в среду, и ожидается, что в следующем году она продолжит ужесточать политику.

Большинство экономистов, опрошенных Reuters, теперь ожидают еще три повышения ставок в следующем году по сравнению с двумя, по результатам опроса всего несколько недель назад, хотя перспективы остаются омраченными из-за подавленной инфляцией.

"Поскольку повышение ставки на этой неделе уже учтено в ценообразовании, доллар может сначала подешеветь после объявления решения ФРС, - сказал Стивен Дули, валютный стратег для Western Union Business Solutions в Мельбурне. - Однако ФРС, вероятно, будет оптимистично настроена по поводу экономических перспектив, что окажется поддержку доллару".

Новозеландский доллар установил новый двухнедельный максимум, поскольку инвесторы приветствовали назначение начальника Национального пенсионного фонда Адриана Орра, бывшего сотрудника центрального банка, возглавить Резервный банк Новой Зеландии с марта 2018 года.

Новозеландский доллар, который поднялся почти на 1,1% в понедельник, увеличил свой доход во вторник до самого высокого показателя с 28 ноября.

Биткойн подешевел на 1,4% и составил около $16 247 на базе Люксембургской биржи Bitstamp, установив рекордный максимум в $17 270 на бирже в понедельник.

Недавно запущенные фьючерсы на биткойны на биржах в Чикаго Cboe Global Markets предположили, что трейдеры ожидают замедления роста цен на криптовалюту в ближайшие месяцы, даже когда биткойн поднялся выше $17 000 долларов в понедельник, и достиг рекордного максимума.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть марки Brent впервые выросли выше $65 за баррель после 2015 года после закрытия нефтепровода Forties в Северном море, что привело к значительному спросу на рынке, который уже ужесточается из-за сокращения производства в рамках договора ОПЕК.

Фьючерсы на нефть марки Brent LCOc1, международный ориентир цены на нефть, составили $65,29 за баррель в 02.53 GMT, что на 60 центов, или 0,9% выше с момента закрытия.

Это первый раз с июня 2015 года, когда Brent поднялся выше $ 65.

Британский нефтяной трубопровод Forties, крупнейший в стране мощностью 450 000 баррелей в сутки, закрылся в понедельник после обнаружения трещин.

"Реакция рынка показывает, что на жестком рынке любой вопрос о поставках быстро отразится в более высоких ценах", - говорят в ANZ.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня в 13:30 GMT будут опубликованы данные по индексу цен производителей (PPI) в США

Краткий обзор от Barclays:

• Мы ожидаем, что индекс цен производителей повысился в ноябре на 0,4% в месяц и на 2,9% в годовом исчислении.
  
• Для основного PPI мы прогнозируем увеличение на 0,2% в месяц и 2,4% в годовом исчислении.
  
• Мы ожидаем, что в ноябре увеличится индекс цен на потребительские товары и индекс цен в пищевой промышленности.
  
• За последний год общий PPI постепенно повышался, так как сопротивление от энергетической составляющей уменьшилось, а основной PPI также поднялся.
  
• Мы ожидаем, что цены будут продолжать расти умеренными темпами на фоне сокращения мировых цен на сырьевые товары в последние месяцы.
  

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс цен на корпоративные товары (DCGPI), публикуемый Банком Японии и оценивающий изменение уровня цен на товары, приобретаемые японскими корпорациями, в ноябре вырос на 0,4% после роста на 0,3% в октябре. Данный индекс демонстрирует корреляцию с индексом потребительских цен CPI и позволяет отслеживать производственные затраты и себестоимость, а также инфляцию в производственном секторе.

В годовом исчислении цены на корпоративные товары выросли на 3,5% - также превысив предыдущее значение 3,4%.

Экспортные цены выросли на 0,3% в месяц и на 3,5% в годовом исчислении, говорится в сообщении банка, в то время как импортные цены выросли на 0,9% в месяц и на 6,6% в годовом исчислении.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня в 09:30 GMT будут опубликованы данные по инфляции в Великобритании

Предварительно от RBC Royal Bank:

• Несмотря на скачок цен на бензин в течение месяца, мы видим, что инфляция в ИПЦ оставалась неизменной в ноябре, на уровне 3,0% г / г, что может быть пиком в этом цикле.

• После неожиданного спада в прошлом месяце наш последний профиль означает, что инфляция не будет дрейфовать на территории более чем на один процентный пункт выше целевого показателя в 2%.

• Тем не менее, инфляция должна оставаться выше 2% в течение 2018 года.

• Мы также не видим изменений в индексе потребительских цен включающий расходы владельцев жилья (CPIH) - 2,8% в годовом исчислении

• Если индекс потребительских цен действительно удивит и будет выше, это потребует, чтобы губернатор Банка Англии Карни написал открытое письмо с объяснением перерегулирования, оно должен быть опубликовано в протоколах в этот четверг.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Существует риск и возможность в сокращении заемных средств и сильном регулировании в Китае

• Широкое использование экономики в Китае будет продолжать расти, хотя и медленнее, чем раньше

• Увеличение роста доходов помогает улучшить кредитные профили нефинансовых корпораций Китая

• В 2018 году рост EBITDA (доналоговой прибыли) будет опережать рост долговой нагрузки для большинства рейтинговых китайских государственных предприятий

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс деловых условий, публикуемый Национальным банком Австралии (NAB), упал на 9 пунктов до +12 пунктов в ноябре, но по-прежнему значительно превышает долгосрочный средний показатель +5. Между тем, индекс настроений в деловых кругах снизился в ноябре с +9 пунктов до +6 пунктов. В отчете NAB отмечено, что с середины года наблюдается заметная тенденция к снижению.

По словам главного экономиста NAB Group Алана Остера, "снижение деловой уверенности и условий в бизнесе в прошлом месяце было неожиданностью для нас. Но даже после этого снижения, условия ведения бизнеса по-прежнему намного превышают долгосрочный средний показатель и говорят нам о том, что австралийский бизнес вполне доволен тем, как идут дела. Тем не менее, мы уделяем пристальное внимание тому, что сейчас представляет собой тенденцию к снижению деловой уверенности, поскольку это может иметь определенные последствия для принятия решений в отношении найма и инвестиций".

Другие ключевые цитаты из отчета NAB:

• Строительная отрасль была единственной отраслью, в которой условия бизнеса не упали в ноябре.

• Индекс занятости NAB в последние месяцы уверенно стабилизировался, поддерживая уровни, которые предполагают дальнейшую прибыль и более низкую занятость, что может помочь стимулировать рост заработной платы и, следовательно, потребительские расходы.

• Действительно, мы видели некоторые предварительные признаки более высокой заработной платы в обзоре, хотя это, похоже, взвешивает уверенность некоторых фирм.

• Мы по-прежнему с оптимизмом смотрим на то, что Австралия увидит временный экономический рост в верхнем тренде в ближайшие кварталы, и, хотя по-прежнему существуют некоторые серьезные проблемы для перспективы, поддержки от инвестиций в бизнес и строительства инфраструктуры должно быть достаточно, чтобы побудить РБА рассмотреть возможность постепенного удаления стимулов.

• Мы ожидаем, что первое повышение ставки РБА начнется во второй половине следующего года, но только в том случае, если рынок труда и заработная плата улучшатся.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на жилую недвижимость в Австралии в третьем квартале упали на -0,2%, после значительного скачка на 1,9% за предыдущие три месяца. Экономисты ожидали рост показателя на 0,6%.

В годовом исчислении цены на жилье выросли на 8,3%, однако рост также был ниже предыдущего значения 10,2% и прогноза экономистов 8,8%.

Индекс цен на жилье, публикуемый Австралийским бюро статистики (ABS), показывает изменения в ценах на дома в крупных городах Австралии. Он считается ключевым индикатором инфляционного давления.

Индексы цен на жилую недвижимость упали в Сиднее (-1,4%), Перте (-1,0%), Дарвине (-2,6%) и Канберре (-0,2%) и выросли в Мельбурне (+1,1%), Брисбене (+0,7 процентов), Аделаиде (+0,7 процента) и Хобарте (+3,4 процента).

В годовом исчислении цены на жилую недвижимость выросли в Хобарте (+13,8%), Мельбурне (+13,2%), Сиднее (+9,4%), Канберре (+6,9%), Аделаиде (+4,8%) и Брисбене (+3,5%) и упали в Дарвине (-6,3%) и Перте (-2,4%).

"Падение цен на недвижимость в Сиднее в этом квартале соответствовало рыночным показателям", - сказал главный экономист ABS Брюс Хокман.

Общая стоимость жилых домов в Австралии составила $6,779 трлн. в конце третьего квартала 2017 года, увеличившись за квартал на A$14,843 млрд.

Средняя цена на жилые дома снизилась на $1,200 до $681 100 долл., а число жилых домов в третьем квартале увеличилось на 40 200 до 9 954 100 .

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро умеренно подорожал против доллара США, достигнув максимума 7 декабря. Катализатором такой динамики было значительное повышение кросс-пары EUR/GBP, общее ослабление американской валюты, а также коррекция позиций инвесторами в преддверии заседаний ФРС и ЕЦБ.

Ожидается, что ФРС снова повысит процентные ставки, что будет третьим увеличением с начала этого года. Напомним, декабрьское заседание ФРС является расширенным, то есть будет сопровождаться обновлением макроэкономических прогнозов и пресс-конференцией главы ЦБ Йеллен.

Между тем, хотя ЕЦБ вряд ли изменит настройки своей политики на этой неделе, ожидается, что он представит обновленные экономические прогнозы для региона.

Сейчас индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, торгуется с понижение на 0,09%, на 93,81.

Определенное давление на доллар оказали данные по США. Обзор вакансий и текучести рабочей силы (JOLTS), опубликованный Бюро статистики труда США, показал, что в октябре число вакансий снизилось до 5,996 млн. Между тем, показатель за сентябрь был пересмотрен в сторону повышение - до 6,177 млн. с 6,093 млн. Аналитики ожидали, что число вакансий уменьшится до 6,030 млн. Уровень вакансий составил 3,9 процента, уменьшившись на 0,1 процента относительно сентября. Количество вакансий сократилось в частном секторе, и мало изменилось в правительственном сегменте. Что касается отраслей, число вакансий выросло в секторе питания и проживания (+94 000), сфере строительства (+48 000), и сфере недвижимости, аренды и лизинга (+40 000). Сокращение числа вакансий было зафиксировано в секторе оптовой торговли (-90 000), сфере финансов и страхования (-47 000), сегменте информации (-32 000), и секторе производства товаров недлительного пользования (-26 000). Кроме того, найм составил 5,552 млн. против 5,320 млн. в сентября. Уровень найма в октябре вырос на 0,2 процента, и составил 3,8 процента. Количество наемных работников увеличилось на 247 тыс. в частном секторе и мало изменилось в правительственной сфере. Если оценивать в разрезе отраслей, найм вырос в секторе других услуг (+55 000), сфере здравоохранения и социальной помощи (+45 00). Сокращение найма отмечалось для государственных и местных органов власти, за исключением образования (-32 000).

Фунт снизился против доллара, приблизившись до минимума 7 декабря, причиной чему были новости на тему Брекзита, а именно сообщения от The Telegraph

Вчера издание The Telegraph, ссылаясь на заявления премьер-министром Британии Терезы Мэй, сообщило, что если торговое соглашение не будет достигнуто Британия не станет выплачивать оговоренную ранее сумму в 39 млрд. фунтов.

Между тем, участники рынка готовятся к завтрашней публикации индекса потребительских цен Британии за ноябрь. Инвесторы внимательно следят на этим индексом, так как после референдума по Брекзиту потребители испытывали давление, что негативно влияло на рост экономики. Экономисты ожидают, что индекс потребительских цен вырос на 3% по сравнению с ноябрем 2016 года, как и в октябре. Это значительно выше целевого уровня ЦБ Англии, который составляет 2%. В месячном выражении индекс потребительских цен, согласно прогнозам, вырос на 0,2%, вслед за увеличением на 0,1% в октябре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +127.65 22938.73 +0.56%

TOPIX +9.61 1813.34 +0.53%

Hang Seng +325.44 28965.29 +1.14%

CSI 300 +66.12 4069.50 +1.65%

Euro Stoxx 50 -9.24 3582.21 -0.26%

FTSE 100 +59.52 7453.48 +0.80%

DAX -30.05 13123.65 -0.23%

CAC 40 -12.26 5386.83 -0.23%

DJIA +56.87 24386.03 +0.23%

S&P 500 +8.49 2659.99 +0.32%

NASDAQ +35.00 6875.08 +0.51%

S&P/TSX +7.44 16103.51 +0.05%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,1768 +0,04%

GBP/USD $1,3339 -0,37%

USD/CHF Chf0,99188 -0,10%

USD/JPY Y113,54 +0,07%

EUR/JPY Y133,63 +0,11%

GBP/JPY Y151,463 -0,30%

AUD/USD $0,7525 +0,29%

NZD/USD $0,6909 +1,00%

USD/CAD C$1,28547 -0,10%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(время GMT0/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Индекс настроений в деловых кругах от National Australia Bank Ноябрь 8

00:30 Австралия Индекс цен на недвижимость,кв/кв III кв 1.9% 0.6%

04:30 Япония Индекс деловой активности в секторе услуг Октябрь -0.2%

06:30 Франция Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (окончательные данные) III кв 0.4% 0.2%

09:30 Великобритания Индекс розничных цен, м/м Ноябрь 0.1% 0.3%

09:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, м/м Ноябрь 1.0% 1.6%

09:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей, г/г Ноябрь 4.6% 6.8%

09:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей, г/г Ноябрь 2.8% 3.0%

09:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей (м/м) Ноябрь 0.2% 0.2%

09:30 Великобритания Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Ноябрь 2.7% 2.7%

09:30 Великобритания Индекс розничных цен, г/г Ноябрь 4.0% 4.1%

09:30 Великобритания Индекс потребительских цен, м/м Ноябрь 0.1% 0.2%

09:30 Великобритания Индекс потребительских цен, г/г Ноябрь 3.0% 3.0%

10:00 Еврозона Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Декабрь 30.9 30.2

10:00 Германия Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Декабрь 18.7 17.9

13:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, м/м Ноябрь 0.4% 0.2%

13:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, г/г Ноябрь 2.4% 2.4%

13:30 США Индекс цен производителей, г/г Ноябрь 2.8% 2.9%

13:30 США Индекс цен производителей, м/м Ноябрь 0.4% 0.4%

19:00 Еврозона Речь президента ЕЦБ М. Драги

19:00 США Федеральный бюджет, млрд Ноябрь -63.0 -135.2

21:45 Новая Зеландия Изменение уровня цен на продукты питания, г/г Ноябрь 2.7%

22:15 Австралия Выступление главы РБА Ф. Лоу

23:30 Австралия Индекс уверенности потребителей от Westpac Декабрь 99.7

23:50 Япония Заказы на машины и оборудование, базовое значение Октябрь -8.1% -1.8%

23:50 Япония Заказы на машины и оборудование, базовое значение, г/г Октябрь -3.5% -2.8%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США умеренно выросли в понедельник, при этом DJIA и S&P завершили сессию на рекордных максимумах, чему способствовало подорожание акций технологического и энергетического секторов.

Читать далее