Новости и прогнозы рынков CFD — 13-12-2017

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (19 из 30). Лидер роста - Caterpillar Inc. (CAT, +3.48%). Аутсайдер - International Business Machines Corporation (IBM, -1.59%).

Большинство секторов индекса S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор промышленных товаров (+0.6%). Наибольшее снижение показывает финансовый сектор (-0.3%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Экономический эффект от налоговой реформы пока остается очень неясным

• Экономические данные указывают лишь на умеренное повышательное давление на зарплаты

• Налоговая реформа, вероятно, обеспечит умеренный стимул для экономического роста

• Умеренный рост зарплат, вероятно, также связан с медленным ростом производительности труда

• Руководители ФРС считают целевой уровень инфляции "крайне важным"

• Руководители ФРС в основном считают, что налоговая реформа повысит спрос, но отмечают, что есть некоторый потенциал повышения предложения

• Оживление инвестиций после налоговой реформы может повысить производительность труда

• Фондовый рынок продемонстрировал значительный рост в этом году

• В списке потенциальных рисков котировки фондового рынка - не на первых местах

• По-прежнему прогнозирую постепенное повышение ставки, даже с учетом налоговой реформы

• Налоговая реформа, как ожидается, увеличит национальный долг

• Цены активов не подают тревожных сигналов для финансовой стабильности

• После замедления в 1-м кв экономический рост ускорился во 2-м и 3-м кв

• Налоговая реформа может усилить экономический рост, но еще слишком рано судить о макроэкономических последствиях

• ФРС ожидает, что в течение следующих лет рынок труда будет оставаться сильным

• ФРС ожидает дальнейшего улучшения ситуации на рынке труда в следующие месяцы

• Инфляция остается ниже целевого уровня ФРС в 2%

• По-прежнему считаю неожиданную слабость инфляции временным явлением

• Мы не все знаем о силах, влияющих на инфляцию

• Ожидаем, что сила экономики будет указывать на уместность постепенного повышения ключевой ставки

• Ключевая ставка ФРС не очень далека от нейтрального уровня

• В течение следующего месяца я буду делать все необходимое, чтобы обеспечить гладкую передачу полномочий Пауэллу

• Большинство руководителей ФРС учли в своих прогнозах перспективу налогово-бюджетного стимулирования

• Изменения в прогнозах по сравнению с сентябрем не следует связывать с оценкой последствий налоговой реформы

• Налоговая реформа, вероятно, обеспечит умеренный стимул для экономического роста

• Экономический эффект от налоговой реформы пока остается очень неясным

• Краткосрочные риски для экономических перспектив представляются сбалансированными

• Последствия ураганов не привели к значительным изменениям в экономических перспективах США

• Ситуация на рынке труда продолжила улучшаться

• Ожидается, что рынок труда будет оставаться сильным

• Расходы домохозяйств растут умеренными темпами

• Годовая общая и базовая инфляция снизилась в этом году, держится ниже 2%

• Индикаторы рыночных инфляционных ожиданий остаются низкими

• Инфляция будет оставаться несколько ниже 2% в краткосрочной перспективе

• Вложения компаний в основной капитал оживились в последние кварталы

• ФРС повысила прогноз по росту ВВП США в 2018 г до 2,5% с 2,1%

• ФРС понизила прогнозы по уровню безработицы, но оставила без изменения оценку полной занятости

• ФРС оставила без изменения прогнозы по базовой инфляции

• ФРС немного повысила прогноз по инфляции в 2017 г, но оставила без изменения прогнозы на следующие года

• Срединный прогноз ФРС по инфляции: 1,7% в 2017 г, 1,9% в 2018 г, 2,0% в 2019 г, 2,0% в 2020 г, 2,0% в долгосрочной перспективе

• Срединный прогноз ФРС по ВВП США: +2,5% в 2017 г, +2,5% в 2018 г, +2,1% в 2019 г, +2,0% в 2020 г, +1,8% в долгосрочной перспективе

• Срединный прогноз ФРС по уровню безработицы: 4,1% в 2017 г, 3,9% в 2018 г, 3,9% в 2019 г, 4,0% в 2020 г, 4,6% в долгосрочной перспективе

• ФРС оставила без изменений свои прогнозы по курсу политики на 2017 г, 2018 г и 2019 г

• ФРС прогнозирует, что ключевая процентная ставка в среднем составит 1,400% в конце 2017 г

• ФРС прогнозирует, что ключевая процентная ставка в среднем составит 2,100% в конце 2018 г

• ФРС прогнозирует, что ключевая процентная ставка в среднем составит 2,700% в конце 2019 г

• ФРС прогнозирует, что ключевая процентная ставка составит 3,100% в конце 2020 г

• ФРС прогнозирует, что ключевая процентная ставка составит в среднем 2,800% в долгосрочной перспективе

• ФРС оставила без изменения свой долгосрочный прогноз по ключевой ставке, на уровне 2,8%

Доллар США умеренно подешевел против евро, растеряв почти все позиции, заработанные накануне. Катализатором роста EUR/USD были неоднозначные инфляционные данные по США, которые противоречили признакам того, что инфляция может укрепляться, и предполагают, что в следующем году ФРС может повышать ставки более медленными темпами, чем сейчас ожидается.

В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, торгуется с понижением на 0,28%, на уровне 93,84.

Министерство труда США сообщило, что потребительские цены в США ускорились в ноябре на фоне восстановления цен на бензин, но падение расходов на здравоохранение и одежду обусловило снижение инфляционного давления. Индекс потребительских цен вырос на 0,4 процента в прошлом месяце после роста на 0,1 процента в октябре. Это увеличило рост ИПЦ в годовом исчислении до 2,2 процента с 2,0 процента в октябре. Рост ИПЦ в прошлом месяце соответствовал ожиданиям. Без учета волатильных продуктов питания и энергетических компонентов потребительские цены выросли на 0,1 процента, поскольку цены на авиабилеты и предметы домашнего обихода упали. Так называемый базовый индекс потребительских цен вырос на 0,2 процента в октябре. В результате ежегодный прирост базового индекса потребительских цен замедлился до 1,7 процента в ноябре с 1,8 процента в октябре. Замедление роста базового ИПЦ, вероятно, привлечет внимание чиновников Федеральной резервной системы. Некоторые официальные лица ФРС опасаются, что факторы, удерживающие инфляцию в последние месяцы, могут оказаться более устойчивыми. Предпочитаемая инфляционная мера ФРС, индекс цен расходов на личное потребление, исключая продовольствие и энергию, не дотягивает до 2-процентного целевого показателя ФРС в течение почти 5,5 лет.

Ожидается, что по итогам декабрьского заседания ФРС повысит процентные ставки, чему будет способствовать ужесточение рынка труда и укрепление экономики, что, по мнению разработчиков политики, со временем повысит инфляцию. В этом году центральный банк уже дважды увеличил расходы по займам и прогнозирует три повышения ставок в 2018 году. Согласно котировкам фьючерсов на ставку ФРС, отслеживаемым CME Group, инвесторы оценивают вероятность повышения ставок ФРС на декабрьском заседании в 90,2% по сравнению с 94,1% неделей ранее.

Поскольку инвесторы уверены, что ФРС повысит ставку, основное внимание будет направлено на прогнозы ФРС по динамике ставки на 2018 год. Кроме того, ФРС может повысить свои прогнозы по темпам роста экономики на ближайшие годы, и оставить без изменений инфляционные ожидания.

Фунт заметно укрепился против доллара США, достигнув вчерашнего максимума Поддержку паре GBP/USD оказывало общее ослабление американской валюты, смешанные данные по рынку труда Великобритании, а также коррекция позиций инвесторами перед оглашением итогов заседания ФРС.

Управление национальной статистики сообщило, что число людей, работающих в Великобритании, снова упало, что говорит о том, что работодатели становятся более осторожными, так как Brexit приближается, и хотя рост заработной платы немного ускорился, он остался ниже инфляции, показали официальные данные в среду. В отличие от других стран Европы, в этом году экономика Великобритании резко замедлилась, так как решение референдума в 2016 году о выходе из Европейского союза повлияло на домохозяйства и компании. Но создание рабочих мест в значительной степени оставалось сильным, вплоть до недавнего времени.

Число занятых людей сократилось на 56 000 в течение трех месяцев до октября, это максимальное значение с середины 2015 года. Отдельная мера баланса между количеством людей в составе рабочей силы, теми, кто относится к категории безработных, и людьми, не работающими и не ищущими работу, показал, что 44 000 человек покинули работу в период с июля по сентябрь. Это был самый большой отток с трех месяцев по сентябрь 2011 года. Уровень безработицы неожиданно оказался на уровне четырехлетнего минимума в 4,3% против ожиданий дальнейшего снижения до 4,2%. Средние недельные доходы, за исключением бонусов, выросли на 2,3% за три месяца до октября, по сравнению с 2,2% за три месяца до сентября. Аналитики не ожидали улучшения. С учетом бонусов, рост зарплаты составил 2,5% после роста на 2,3%, как и ожидали аналитики. Это был самый сильный рост с конца 2016 года, хотя сравнительная база была поддержана слабыми бонусами в прошлом году. Питер Диксон, экономист Commerzbank, сказал, что рост заработной платы, вероятно, продолжит постепенно набирать скорость, но слабость в показателях занятости намекает на проблемы в будущем.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Китай намерен усилить надзор за зарубежными операциями государственных компаний и продвигать усилия по сокращению их задолженности, сообщило государственное радио со ссылкой на заседание Кабинета министров страны.

На встрече во главе с премьер-министром Ли Кэцяном было подчеркнуто, что Китай должен улучшить управление государственными фирмами, создать гибкие и эффективные рыночные операции, а также предоставить компаниям большую автономность в их деятельности.

Реформа государственных фирм добилась значительного прогресса в этом году, но для некоторых фирм "недостаточно систем внутреннего контроля, а некоторые инвестиции имеют относительно большие риски", - говорится в резюме заседания Госсовета.

Сокращение доли заемных средств среди государственных компаний также будет продолжаться, сообщалось в резюме.

В этом году Пекин сделал обуздание корпоративного долга ключевой целью, а также попытался продвинуть реформу мощных государственных компаний. Большинство китайских корпоративных долгов принадлежат государственным фирмам, и последние данные показывают, что был достигнут определенный прогресс.

Нефинансовый корпоративный долг Китая как доля от валового внутреннего продукта снизился во втором квартале до 163,4 процента с 165,3 процента в первом квартале, указали данные, опубликованные на прошлой неделе Банком международных расчетов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США выросли в среду на фоне роста акций технологического сектора, в то время как акции крупных банков демонстрируют нейтральную динамику в преддверии ожидаемого повышения процентной ставки во второй половине дня.

Кроме того, как стало сегодня известно,Потребительские цены в США ускорились в ноябре на фоне восстановления цен на бензин, но падение расходов на здравоохранение и одежду обусловило снижение инфляционного давления. Министерство труда сообщило в среду, что индекс потребительских цен вырос на 0,4% в прошлом месяце после роста на 0,1% в октябре. Это увеличило рост ИПЦ в годовом исчислении до 2,2% с 2,0% в октябре.

Цены на нефть умеренно снизились после того, как данные от Минэнерго США указали на более сильное, чем ожидалось, падение запасов нефти, но также отразили заметное увеличение запасов бензина и повышение объема нефтедобычи в США до нового рекордного максимума. Минэнерго США сообщило, что на неделе 2-8 декабря запасы нефти снизились на 5,117 млн баррелей до 442,986 млн баррелей. Аналитики в среднем ожидали сокращение запасов на 3,759 млн баррелей.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (19 из 30). Лидер роста - Caterpillar Inc. (CAT, +3.47%). Аутсайдер - International Business Machines Corporation (IBM, -1.36%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор промышленных товаров (+0.7%). Наибольшее снижение показывает финансовый сектор (-0.0%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 24639.00 +96.00 +0.39%

S&P 500 2670.50 +2.75 +0.10%

Nasdaq 100 6417.00 +14.00 +0.22%

Oil 56.87 -0.27 -0.47%

Gold 1248.40 +6.70 +0.54%

U.S. 10yr 2.39 -0.02

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Bank of America (BAC) превзошел оценки аналитиков за последние шесть кварталов, что отражает сильные операционные показатели банка благодаря оттоку кредитов, росту процентных ставок, росту торговой активности и инвестиционно-банковской деятельности. BAC превзошел крупных конкурентов за счет инвестиций в технологии, географическую экспансию, а также новые розничные и инвестиционные продукты.

Драйверы 2018 года

Ожидается, что Bank of America завершит 2017 год с ростом прибыли на акцию (EPS) на 21,3% до $1,82 из-за роста выручки на 5,6%. Рост выручки отражает увеличение операционной прибыли за счет повышения процентных ставок и существенных выкупов акций за последние несколько кварталов. Ожидается, что в 2018 году рост замедлится до 19%, а EPS составит $2,17 в основном за счет кредитного оттока и торговой активности. Аналитики прогнозируют, что Bank of America увидит рост продаж на 3,5%, до $92,5 млрд.

Последние результаты

В третьем квартале BAC превзошел среднюю оценку EPS на $0,02, сообщив о прибыли в размере $0,48 долл. Рост на 17% обусловлен основными банковскими и консультационными доходами и частично компенсируется снижением доходов от торговли. В то время как банковское обслуживание клиентов, глобальное банковское дело и управление капиталом выросли из-за повышения процентных ставок и новых активов под управлением, глобальное подразделение упало из-за снижения активности на рынке.

Другие крупные коммерческие банки также улучшили свои доходы в последние кварталы, благодаря более широкой марже и росту депозитов. JPMorgan Chase (JPM) и Citigroup (C) превзошли оценки, тогда как результаты Wells Fargo (WFC) были сопоставимы с ожиданиями.

Рентабельность активов Bank of America составила 0,98%, в то время как доходность капитала - 8,1%. Однако балансовая стоимость банка упала на 1% при однократной конвертации привилегированных акций Berkshire Hathaway (BRK.B).

На текущий момент акции Bank of America (BAC) котируются по $29,25 (-0,22%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы завершили торговую сессию на негативной территории, так как инвесторы ожидали результатов двухдневного заседания Федеральной резервной системы США.

Читать далее

Экономика Китая в этом году будет расширятся немного быстрее, чем ожидалось, в условиях устойчивого потребления, но рост замедлится в 2018 году, сказал Азиатский банк развития (АБР).

В настоящее время рост на материке ожидается на уровне 6,8 процента в 2017 году, по сравнению с предыдущим прогнозом в 6,7 процента, сообщил Азиатский банк развития в своих последних прогнозах, опубликованных в среду.

Перспективы роста в Китае на 2017 год были пересмотрены в сторону повышения, поскольку расходы домашних хозяйств достаточно хорошо поддерживались. Тем не менее, сохраняющиеся встречные ветры будут взвешивать на экономические импульсы в следующем году.

Вторая по величине экономика в мире, вероятно, вырастет на 6,4 процента в 2018 году из-за "контролируемой умеренности" в экономике, сказал Джозеф Звеглич, директор АБР по макроэкономическим исследованиям. Это будет означать самый медленный темп расширения с 1990 года, согласно данным Всемирного банка.

Рост в более широком регионе также будет немного лучше в этом году. По словам АБР, более сильный, чем ожидалось, экспорт и внутреннее потребление, вероятно, приведут к ускорению экономического роста в развивающихся странах Азии в 2017 году.

В обновленном прогнозе рост ВВП в регионе развивающейся Азии в 2017 году был улучшен на 0,1 процентного пункта, до 6 процентов. Регион включает 45 членов АБР, включая Китай, Гонконг, Южную Корею и Сингапур, но исключает Японию.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Ведущая бизнес-группа Италии пересмотрела на повышение свои национальные прогнозы по росту ВВП на 2018 и 2019 года - до 1,5% и 1,2% соответственно.

В своем регулярном экономическом обновлении прогнозов для страны Confindustria подтвердила прогноз роста ВВП на 1,5% в этом году, что согласуется с прогнозами правительства Рима, но превышает оценки от Банка Италии.

Предыдущие прогнозы, выпущенные в июне, предполагали рост в следующем году на уровне 1,3%.

"Италия преуспела в сокращении, но не устранении разрыва в росте с другими странами-членами еврозоны", - заявила Confindustria, предупреждая, что возвращение к докризисным уровням роста все еще далеко.

Лобби также предупредило о высоких рисках неуправляемости после всеобщего голосования в следующем году, запланированного на весну.

"Предстоящее голосование является очень актуальным испытанием - оно ставит страну на перепутье, и позволит доказать, способна ли она идти по длинному пути реформ или вообще ничего не делать, что можно будет расценивать как шаги назад", - сказала Confindustria.

«Политическая нестабильность и идеологические меры (запущенные, обещаемые или сделанные) для достижения избирательных целей имеют потенциал для снижения темпов роста", - предупредила лоббистская группа.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи (ранее - индекс ММВБ) и РТС снизились в среду. Индекс Мосбиржи по итогам торгов уменьшился на 1,33% - до 2131,94 пункта, а РТС - на 0,73%, до 1141,5 пункта, следует из данных торгов.

"В четверг индекс Мосбиржи может продолжить снижение до 2117 пунктов и индекс РТС рискует упасть до 1127 пунктов, так как рубль может снизиться по отношению к доллару на 0,4% после выступлений президента США, главы ФРС и данных по розничным продажам в Китайской Народной Республике. Акции банков еще могут вырасти после публикации прогнозов Федрезерва, но этого вряд ли хватит для полномасштабного роста российского индекса", - комментирует директор аналитического департамента "Golden Hills - КапиталЪ АМ" Михаил Крылов.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2018 года на бирже ICE в Лондоне снизилась по сравнению с предыдущим закрытием на 0,1% - до $63,29 за баррель.

Цены на нефть умеренно снизились после того, как данные от Минэнерго США указали на более сильное, чем ожидалось, падение запасов нефти, но также отразили заметное увеличение запасов бензина и повышение объема нефтедобычи в США до нового рекордного максимума.

Читать далее

Стоимость золота немного выросла в среду, но по-прежнему остается вблизи самого низкого уровня за почти пяти месяцев, поскольку инвесторы ожидают решения ФРС по процентной ставки и подсказок о планах ФРС касательно дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики в следующем году.

Читать далее

На четверг запланирована публикация большого количества важных данных. В 00:00 GMT Австралия заявит об изменении уровня безработицы и числа занятых за ноябрь. Первый индикатор показывает процент безработного населения по отношению ко всему трудоспособному населению страны. Высокий уровень безработицы влияет на снижение средней заработной платы и затрат потребителей. Поскольку затраты потребителей являются основной частью всех расходов, увеличение безработицы часто ведет к замедлению экономического роста. Ожидается, что уровень безработицы остался на отметке 5,4%, а число занятых выросло на 19,2 тыс.

В 02:00 GMT Китай сообщит об изменении промышленного производства, инвестиций в основные фонды, и объема розничных продаж за ноябрь. Согласно прогнозам, промпроизводство выросло на 6,2% годовых, инвестиции в основные фонды увеличились на 7,2%, а розничные продажи повысились на 10,3%.

В 08:00 GMT Франция опубликует индекс деловой активности в производственном секторе и индекс деловой активности в секторе услуг за декабрь. Ожидается, что производственный индекс снизился до 57,2 с 57,7, а индекс для сектора услуг опустился до 59,9 с 60,4 в ноябре.

В 08:30 GMT в Швейцарии будет оглашено решение НБШ по процентной ставке. Согласно прогнозу, ставка будет сохранена на уровне -0,75%.

Также в 08:30 GMT Германия выпустит индекс деловой активности в производственном секторе и индекс деловой активности в секторе услуг за декабрь. Ожидается, что производственный индекс упал до 62,0 с 62,5, а индекс для сектора услуг вырос до 54,6 с 54,3 в ноябре.

В 09:00 GMT в Швейцарии состоится пресс-конференция Национального Банка Швейцарии.

В 09:00 GMT еврозона опубликует индекс деловой активности в производственном секторе и индекс деловой активности в секторе услуг за декабрь. Ожидается, что производственный индекс снизился до 59,7 с 60,1, а индекс для сектора услуг упал до 56,0 с 56,2 в ноябре.

В 09:30 GMT Британия заявит об изменении объема розничной торговли за ноябрь. Согласно прогнозу, розничные продажи выросли на 0,4% за месяц и на 0,3% в годовом выражении.

В 12:00 GMT в Британии будет оглашено решение Банка Англии по процентной ставке и объему программы покупок активов. Ожидается, что ставка будет сохранена на уровне 0,5%, а объем программы покупки активов останется на уровне 435 млрд. фунтов.

В 12:45 GMT в еврозоне состоится публикация решения ЕЦБ по процентной ставке. Согласно прогнозу, ставка останется на уровне 0,0%. В 13:30 GMT в еврозоне запланирована пресс-конференция ЕЦБ.

Также в 13:30 GMT Канада представит индекс цен на новое жилье за октябрь, а США заявит об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице и объема розничной торговли за ноябрь, и выпустит индекс цен на импорт за ноябрь. Ожидается, что индекс цен на новое жилье вырос на 0,2% за месяц, число первичных обращений выросло до 239 тыс. с 236 тыс., объем розничных продаж увеличился на 0,3% за месяц, а индекс цен на импорт вырос на 0,7%.

В 14:45 GMT США опубликует индекс деловой активности в производственном секторе и индекс PMI для сферы услуг за декабрь. Согласно прогнозу, производственный индекс улучшился до 54,0 с 53,9, а индекс для сферы услуг вырос до 55,0 с 54,5 в ноябре.

В 15:00 GMT США объявит об изменении объема товарно-материальных запасов за октябрь. Ожидается, что запасы сократились на 0,1%.

В 21:30 GMT Новая Зеландия выпустит индекс деловой активности в производственном секторе за ноябрь.

В 23:50 GMT Япония представит индекс активности в секторе крупных производителей Tankan и индекс активности в непроизводственном секторе Tankan за 4-й квартал. Согласно прогнозу, индекс в секторе крупных производителей вырос до 24 с 22, а индекс в непроизводственном секторе остался на уровне 23.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Bank of America Merrill Lynch FX Strategy Research обсуждает влияние налоговой реформы США на рынки и объясняет, почему она может спровоцировать укрепление доллара в начале 2018 года. "Мы утверждаем, что налоговая реформа США является важным событием и она будет поддерживать доллар США в начале 2018 года по следующим причинам:

1. Реформа включает значительные финансовые стимулы, в то время, когда экономика США не нуждается в этом ....

2. Реформа может привести к большему числу повышений ставки ФРС. Даже без налоговой реформы мы ожидаем трех повышений ставки в следующем году, что согласуется с "точечным прогнозом" ФРС. С налоговой реформой, ФРС может поднять ставки четыре или даже пять раз в следующем году. Рынок по-прежнему учитывает в ценообразовании только три повышения ставки в 2018-19 годах.

3. Реформа вызовет существенную репатриацию прибыли. После уплаты более низкого налога на акции наличными деньгами за рубежом, нет никаких оснований для того, чтобы американские компании не возвращали, по крайней мере, часть этих денег обратно домой", - утверждает BofANL.

"В целом, мы ожидаем, что доллар США укрепится в начале следующего года, так как рынок будет покупать на факте налоговой реформы, после того, как продавал на слухах", - заключает BofAML.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на жилье в Канаде снова упали в ноябре, записав третье ежемесячное снижение подряд и самый большой ноябрьский спад после рецессии, так как цены в Торонто упали в четвертый месяц подряд, а цены в Ванкувере были неизменными.

Композитный индекс цен на жилье от Teranet-National Bank, который отслеживает изменения цен на односемейные дома на вторичном рынке, показал, что национальные цены снизились на 0,5% в ноябре по сравнению с предыдущим месяцем, так как цены упали в 4 из 11 исследованных городов.

Между тем, в годовом выражении индекс цен вырос на 9,2%, продемонстрировав четвертое подряд замедление темпов после рекордного роста, наблюдавшегося в начале года, так как меры правительства, направленные на снижение спроса на рынке жилья, продолжали оказывать давление на спрос.

В Торонто цены упали на 1,4% за месяц. Цены снизились с тех пор, как правительство Онтарио в апреле начало взимать налог с иностранных покупателей, чтобы охладить рынок и обуздать спекуляции в Торонто и его окрестностях.

В Teranet сообщили, что были отмечены некоторые признаки того, что покупатели могут увеличить активность в ноябре в попытке завершить покупки до того, как в январе потребуются новые ипотечные стресс-тесты. Также в Teranet указали, что рынок кондоминиумов Торонто, похоже, восстановил некоторые силы, даже когда более дорогой рынок "отдельного" жилья остается слабым.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Ребалансировка рынка нефти вероятна в конце 2018 г

• Нефтедобыча в России в текущем году вырастет примерно на 50 000 барр/день

• Прогноз по росту нефтедобычи в странах вне картеля повышен на 150 000 барр/день в 2017 г и на 120 000 барр/день в 2018 г

• Прогноз по росту нефтедобычи в США в 2018 г повышен на 180 000 барр/день ввиду наращивания производства сланцевой нефти

• Добыча ОПЕК -133 500 барр/день в ноябре ввиду снижения производства нефти в Анголе, Саудовской Аравии и Венесуэле

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.38% (-3 б.п.).

Нефть (WTI) $57.39 (+0.44%)

Золото $1,245.90 (+0.34%)

Предварительные данные Евростата в среду показали, что занятость в еврозоне стабильно выросла в третьем квартале до рекордно высокого уровня.

Занятость выросла на 0,4 процента по сравнению с предыдущим кварталом, когда рост был таким же. В первом квартале этого года рабочие места выросли на 0,5 процента.

В годовом исчислении занятость выросла на 1,7 процента в третьем квартале после 1,6-процентного прироста за предыдущие три месяца.

В ЕС28 занятость выросла на 0,3 процента в третьем квартале после 0,5-процентного увеличения за предыдущие три месяца.

По сравнению с прошлым годом рабочие места выросли на 1,8 процента после роста на 1,7 процента в предыдущем квартале.

По оценкам Евростата, в третьем квартале в ЕС28 было занято 236,3 млн. человек. Из них 156,3 млн. человек находились в еврозоне. Обе цифры были рекордными.

Наибольшие квартальные увеличения наблюдались в Эстонии, Хорватии, Мальте и Болгарии, тогда как в Литве и Польше наблюдалось снижение. Занятость осталась стабильной как в Румынии, так и в Великобритании.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,669.50 (+0.07%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.31% до уровня 6,423.00 Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют преимущественно снижение.

Nikkei 22,758.07 -108.10 -0.47%

Hang Seng 29,222.10 +428.22 +1.49%

Shanghai 3,303.66 +22.85 +0.70%

S&P/ASX 6,021.80 +8.60 +0.14%

FTSE 7,505.98 +5.57 +0.07%

CAC 5,411.55 -15.64 -0.29%

DAX 13,166.72 -16.81 -0.13%

Январские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $57.54 за баррель (+0.70%)

Золото торгуется по $1,295.00 за унцию (+0.01%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения. В центре внимания участников рынка находится заседание Комитета по открытому рынку (FOMC) ФРС, итоги которого будут озвучены в 19:00 GMT.

Так как декабрьское заседание американского регулятора является расширенным, оно будет сопровождаться обновлением экономических прогнозов и ожиданий, а также пресс-конференцией главы ФРС. На текущий момент инвесторы уверены в том, что федрезерв на своем декабрьском заседании повысит целевой диапазон процентной ставки по федеральным кредитным средствам на 25 базисных пунктов до 1.25% -1.50%. Кроме того, вполне вероятным кажется улучшение прогнозов ФРС по темпам роста американской экономики на ближайшие годы и сохранение инфляционных ожиданий без изменений.

Некоторое давление на рынок оказывает сообщение о том, что демократ Дуг Джонс победил на выборах в качестве сенатора США из штата Алабама, который считается традиционно республиканским. Это резкий удар по президенту Трампу, так как сужает преимущество Республиканской партии в Сенате США до 51-49. В подобных условиях принятие налоговой реформы, как и других начинаний республиканцев, очень сильно усложняется.

Игроки рынка также оценивают отчет Министерства труда, который показал, что потребительские цены в США ускорились в ноябре на фоне восстановления цен на бензин, но падение расходов на здравоохранение и одежду привело к снижению инфляционного давления. Согласно отчету, индекс потребительских цен вырос на 0.4% в прошлом месяце после роста на 0.1% в октябре. Это увеличило рост ИПЦ в годовом исчислении до 2.2% с 2.0% в октябре. Рост ИПЦ в прошлом месяце соответствовал ожиданиям экономистов. В то же время без учета волатильных продуктов питания и энергетических компонентов потребительские цены выросли на 0.1%, поскольку цены на авиабилеты и предметы домашнего обихода упали. Так называемый базовый индекс потребительских цен вырос на 0.2% в октябре. В результате ежегодный прирост базового индекса потребительских цен замедлился до 1.7% в ноябре с 1.8% в октябре.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что компания Honeywell (HON) представила обновленные прогнозы основных финансовых показателей на четвертый квартал 2017 год и ожидания на 2018 год. Согласно представленным данным, по итогам четвертого квартала компания рассчитывает заработать прибыль на уровне $1.84 в расчете на акцию против ранее прогнозируемых $1.79-1.84 и среднего прогноза аналитиков $1.83. При этом, как ожидают в компании, квартальная выручка увеличится на ~$10.88 млрд. или на 9% г/г, тогда как ранее прогнозировался рост на +5-7% г/г; средний прогноз аналитиков предполагает $10.54 млрд. На 2018 год Honeywell прогнозирует прибыль на уровне $7.55-7.80 в расчете на акцию против среднего прогноза аналитиков $7.79 и органический рост продаж на уровне +2-4% г/г. Акции HON на премаркете снизились на 0.1%.

Потребительские цены в США ускорились в ноябре на фоне восстановления цен на бензин, но падение расходов на здравоохранение и одежду обусловило снижение инфляционного давления.

Министерство труда сообщило в среду, что индекс потребительских цен вырос на 0,4 процента в прошлом месяце после роста на 0,1 процента в октябре. Это увеличило рост ИПЦ в годовом исчислении до 2,2 процента с 2,0 процента в октябре.

Рост ИПЦ в прошлом месяце соответствовал ожиданиям экономистов. Без учета волатильных продуктов питания и энергетических компонентов потребительские цены выросли на 0,1 процента, поскольку цены на авиабилеты и предметы домашнего обихода упали.

Так называемый базовый индекс потребительских цен вырос на 0,2 процента в октябре. В результате ежегодный прирост базового индекса потребительских цен замедлился до 1,7 процента в ноябре с 1,8 процента в октябре.

Замедление роста базового ИПЦ, вероятно, привлечет внимание чиновников Федеральной резервной системы, когда они возобновят двухдневную политическую встречу в среду. Некоторые официальные лица ФРС опасаются, что факторы, удерживающие инфляцию в последние месяцы, могут оказаться более настойчивыми. Но во вторник они смогли получить некоторое удовлетворение от отчета, свидетельствующего об увеличении цен производителей в ноябре.

Предпочитаемая инфляционная мера ФРС, индекс цен расходов на личное потребление (PCE), исключая продовольствие и энергию, не дотягивает до 2-процентного целевого показателя центрального банка США в течение почти 5,5 лет.

Ожидается, что ФРС повысит процентные ставки в среду, чему будет способствовать ужесточение рынка труда и укрепление экономики, что, по мнению разработчиков политики, со временем повысит инфляцию. В этом году центральный банк уже дважды увеличил расходы по займам и прогнозирует три повышения ставок в 2018 году.

В прошлом месяце цены на бензин восстановились на 7,3 процента после падения на 2,4 процента в октябре. Цены на продукты питания не менялись в течение второго месяца подряд. Стоимость аренды жилья выросла на 0,3 процента, что соответствует увеличению в октябре.

Арендная плата владельцев жилья за основное место проживания увеличилась на 0,2 процента после роста на 0,3 процента в октябре. Стоимость медицинских услуг снизилась на 0,1 процента, а цены на посещение врачей снизились на 0,8 процента. Цены на одежду упали на 1,3 процента, что является самым большим падением с сентября 1998 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EURUSD: 1.1650 (EUR 535m) 1.1675 (715m) 1.1700 (1.5bn)1.1750 (990m)1.1800-05 (1.2bn) 1.1825-30 (835m) 1.1845-50 (950m) 1.1870-75 (695m) 1.1890-00 (1.5bn)

USDJPY: 111.00 (USD 915m) 112.00 (850m) 112.40-50 (1.8bn) 112.70 (425m) 113.00-05 (615m) 113.30 (270m) 113.45-50 (1.7bn) 114.00 (965m) 115.00 (1.5bn) 115.50 (520m)

GBPUSD: 1.3300 (GBP 150m) 1.3350 (240m) 1.3400 (220m)

EURGBP: 0.8675 (EUR 420m) 0.8775 (1.3bn) 0.8805-07 (580m)

USDCHF: 0.9900 (USD 120m) 1.0000 (260m)

USDCAD: 1.2680-85 (USD 625m) 1.2810 (155m) 1.2860 (150m)

AUDUSD: 0.7530 (AUD 215m) 0.7600 (155m)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Guggenheim присвоили акциям Home Depot (HD) рейтинг Buy; целевая стоимость $200

Аналитики Barclays присвоили акциям Caterpillar (CAT) рейтинг Overweight

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Перед конференц-колом с инвесторами (состоится сегодня, 13 декабря) компания Honeywell (HON) представила обновленные прогнозы основных финансовых показателей на четвертый квартал 2017 год и ожидания на 2018 год.

Согласно представленным данным, по итогам четвертого квартала компания рассчитывает заработать прибыль на уровне $1.84 в расчете на акцию против ранее прогнозируемых $1.79-1.84 и среднего прогноза аналитиков $1.83. При этом, как ожидают в компании, квартальная выручка увеличится на ~$10.88 млрд. или на 9% г/г, тогда как ранее прогнозировался рост на +5-7% г/г; средний прогноз аналитиков предполагает $10.54 млрд. Темп органического роста теперь ожидается на уровне +7-8% против ранее прогнозируемых +4-6%.

На 2018 год Honeywell прогнозирует прибыль на уровне $7.55-7.80 в расчете на акцию против среднего прогноза аналитиков $7.79 и органический рост продаж на уровне +2-4% г/г.

Акции HON на премаркете снизились до уровня $151.70 (-1.33%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

07:00 Германия Индекс потребительских цен, м/м (окончательные данные) Ноябрь 0.0% 0.3% 0.3%

07:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные) Ноябрь 1.6% 1.8% 1.8%

09:30 Великобритания Изменение среднего заработка (за исключением бонусов), 3 м/г Октябрь 2.2% 2.2% 2.3%

09:30 Великобритания Изменение среднего заработка, 3 м/г Октябрь 2.3% Пересмотрено с 2.2% 2.5% 2.5%

09:30 Великобритания Уровень безработицы по ILO Октябрь 4.3% 4.2% 4.3%

09:30 Великобритания Количество заявлений на получение пособий по безработице, тыс. Ноябрь 6.5 Пересмотрено с 1.1 3.2 5.9

10:00 Еврозона Изменение числа занятых, кв/кв III кв 0.4% 0.4% 0.4%

10:00 Еврозона Промышленное производство, г/г Октябрь 3.4% Пересмотрено с 3.3% 3.5% 3.7%

10:00 Еврозона Промышленное производство, м/мОктябрь -0.5% Пересмотрено с -0.6% 0.0% 0.2%

Британский фунт вырос против доллара после недолгого снижения на данных по рынку труда, так как инвесторы переварили смешанные данные отчета. Число людей, работающих в Великобритании, снова упало, что говорит о том, что работодатели становятся более осторожными, так как Brexit приближается, и хотя рост заработной платы немного ускорился, он остался ниже инфляции, показали официальные данные в среду.

В отличие от других стран Европы, в этом году экономика Великобритании резко замедлилась, так как решение референдума в 2016 году о выходи из Европейского союза повлияло на домохозяйства и компании.

Но создание рабочих мест в значительной степени оставалось сильным, вплоть до недавнего времени.

Число занятых людей сократилось на 56 000 в течение трех месяцев до октября, это максимальное значение с середины 2015 года, сообщило Управление национальной статистики (ONS). Это было второе последовательное падение, вызванное молодыми работниками.

Отдельная мера баланса между количеством людей в составе рабочей силы, теми, кто относится к категории безработных, и людьми, не работающими и не ищущими работу, показал, что 44 000 человек покинули работу в период с июля по сентябрь.

Это был самый большой отток с трех месяцев по сентябрь 2011 года, сказали в ONS.

Фунт упал с дневного максимума против доллара США, несмотря на рост зарплат, который отслеживает Банк Англии, когда он решает, когда снова повышать процентные ставки.

Неспособность обеспечить рост зарплат, в то время как безработица быстро падает, озадачила центральные банки в странах с развитой экономикой по всему миру. Проблема в Великобритании более острая, учитывая всплеск инфляции, поскольку голосование по Brexit заставило фунт потерять ценность.

Средние недельные доходы, за исключением бонусов, выросли на 2,3% за три месяца до октября, по сравнению с 2,2% за три месяца до сентября. Аналитики не ожидали улучшения.

С учетом бонусов, рост заработной платы составил 2,5% после роста на 2,3%, как и ожидали аналитики. Это был самый сильный рост с конца 2016 года, хотя сравнительная база была поддержана слабыми бонусами в прошлом году.

Питер Диксон, экономист Commerzbank, сказал, что рост заработной платы, вероятно, продолжит постепенно набирать скорость, но слабость в показателях занятости намекает на проблемы в будущем.

«Интересно, могут ли цифры говорить нам о том, что рынок труда начинает ослабевать. Мы должны будем следить за этим», - сказал Диксон.

Уровень безработицы неожиданно оказался на уровне четырехлетнего минимума в 4,3% против ожиданий дальнейшего снижения до 4,2%.

Банк Англии повысил процентные ставки впервые с 2007 года в прошлом месяце, так как большинство его политиков считали, что резкое падение безработицы вскоре начнет повышать зарплаты.

Следующее решение о ставке Банка Англии ожидается в четверг, при этом по прогнозам расходы на займы будут сохранены на прежнем уровне.

Несмотря на улучшение в октябре, рост заработной платы по-прежнему отстает от инфляции, которая достигла почти шестилетнего максимума в 3,1% в ноябре.

По данным ONS, число претендентов на пособие по безработице в ноябре выросло на 5900 до 817 500 человек, а число вакансий достигло нового рекордного уровня в 798 000 человек.

Экономисты ожидали, что число претендентов на пособие, которое считается потенциальным ранним предупреждением об экономическом спаде, возрастет на 3200 человек.

Евро упал против доллара, нивелировав рост на данных по промпроизводству в еврозоне. Поддержку доллару оказывает рост доходности трежерис и коррекция позиций в ожидании итогов заседания ФРС.

Промышленное производство в еврозоне неожиданно выросло в октябре, после падения в предыдущем месяце, показали в среду данные Eurostat.

Промышленное производство в октябре выросло на 0,2% по сравнению с сентябрем, изменив падение на 0,5% в сентябре, которое было пересмотрено с 0,6%-ного снижения, о котором сообщалось ранее.

Между тем, экономисты ожидали, что производство останется неизменным в октябре.

Среди компонентов производство непродовольственных потребительских товаров выросло на 0,5%, а объем производства энергии увеличился на 0,1%. В то же время объем производства товаров длительного пользования снизился на 1,9%.

На ежегодной основе рост промышленного производства ускорился до 3,7% в октябре с 3,4% в предыдущем месяце, пересмотренных с 3,3%. Предполагалось, что этот рост замедлится до 3,2%.

В ЕС28 промышленное производство выросло на 0,3% за месяц и на 4,2% годовых в октябре.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.1729

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.3365

USD/JPY: в течение европейской сессии пара торгуется в диапазоне

В 13:30 GMT США представят индекс потребительских цен за ноябрь. В 15:30 GMT США отчитаются по изменению запасов нефти по данным министерства энергетики. В 19:00 GMT в США будет оглашено решение FOMC по процентной ставке, а также выйдет экономический прогноз и сопроводительное заявление FOMC. В 19:30 GMT в США состоится пресс-конференция FOMC.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.1765 1.1780 1.1800 1.1820 1.1835 1.1850-55

Ордера на покупку: 1.1730 1.1700 1.1680 1.1650 1.1630 1.1600

USD/JPY

Ордера на продажу: 1113.60 113.80 114.00 114.30 114.50

Ордера на покупку: 113.20 113.00 112.80 112.50 112.00

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.3335 1.3350 1.3365 1.3380 1.3400 1.3420 1.3430-35 1.3450

Ордера на покупку: 1.3300 1.3280 1.3250 1.3230 1.3200

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7585 0.7600 0.7620 0.7650

Ордера на покупку: 0.7550 0.7535 0.7520 0.7500

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.8830-35 0.8850 0.8865 0.8885 0.8900

Ордера на покупку: 0.8800 0.8775-80 0.8765 0.8750 0.8700

EUR/JPY

Ордера на продажу: 133.50 133.80 134.00 134.30 134.50

Ордера на покупку: 133.00 132.80 132.50 132.00

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня в 19:00 GMT станут известны результаты последнего в этом году двухдневного заседания Федеральной резервной системы США. Заседание будет сопровождаться обновлением экономических прогнозов, а также пресс-конференцией главы ФРС, которая начнется в 19:30 GMT. Широко ожидается, что федрезерв повысит базовую процентную ставку на 0,25 п. п. до 1,25-1,5%., несмотря на отсутствие инфляции. Это будет третье повышение ставок в этом году, а также, скорее всего, последнее председательство главы ФРС Джанет Йеллен на заседание по вопросам монетарной политики, поскольку в феврале истекает срок ее полномочий. Йеллен будет председательствовать на еще одном заседании FOMC в январе, но оно будет проходным, а уже в начале февраля главой ФРС должен стать Джером Пауэлл.

Решение регулятора повысить процентную ставку на декабрьском заседании будет во многом поддерживается последними данными по ВВП, рынку труда настроениям потребителей и, в некоторой степени, инфляционными показателями. Однако более важными являются перспективы ужесточения политики на 2018 год, а также реакция федрезерва на возросшую вероятность сокращения налогов. Вполне вероятно, что в ФРС повысят свои прогнозы по темпам роста американской экономики на ближайшие годы, оставив при этом инфляционные ожидания без изменений.

Несмотря на бум на рынке труда, который в последние месяцы привел к снижению безработицы до 4,1%, что является минимумом за последние 17 лет, инфляция почему то остается ниже целевого уровня ФРС в 2%.

Кроме того, сейчас конгресс США работает над окончательной версией налоговой реформы, которая предполагает сокращение корпоративных налогов и за счет этого вероятного роста цен. Судя по всему, для корректировки ожиданий необходимо будет дождаться первых результатов налоговой реформы, чтобы убедиться, что инфляция действительно растет.

В следующем году ФРС прогнозирует три повышения ставок. Некоторые аналитики считают, что в следующем году ФРС может поднять свои прогнозы до четырех раз, но большинство думает, что центральный банк будет ждать каких-либо драматических сигналов, уже после того, как Джером Пауэлл возглавит ФРС.

"В конечном счете, мы полагаем, что предлагаемого республиканцами налогового сокращения будет достаточно, чтобы перенести средний прогноз FOMC на 2018 год с трех повышения ставок до четырех, но корректировка прогноза может подождать до следующего квартала", - сказал Лу Крэндалл, главный экономист Wrightson ICAP.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские рынки в среду утром немного снизились, так как инвесторы ожидали результатов двухдневного заседания Федрезерва США.

Сводный европейский индекс Stoxx 600 снизился на 0,12 процента во время утренних сделок, причем большинство секторов и крупных бирж торговались на отрицательной территории.

Глобальные рынки были сосредоточены на завершении двухдневного заседания ФРС, на котором, как ожидается, центральный банк объявит о повышении процентной ставки в 19:00 GMT. Большинство рыночных наблюдателей ожидают увеличения ставки на 25 базисных пунктов.

Инвесторы также будут следить за информацией ФРС о том, как центральный банк будет учитывать возможные изменения в налоговой системе США в будущем. Также ожидается принятие решений по денежно-кредитной политике от Банка Англии и ЕЦБ в четверг.

Розничные акции были лучшими исполнителями в среду утром, нарастив 0,6 процента после отчетов о рекордных продажах. Розничный торговец мобильными телефонами и электроники Dixons Carphone объявил о снижении прибыли в первом полугодии, поскольку потребители планируют использовать мобильные телефоны дольше, чем ожидалось. Тем не менее, исполнительный директор Себ Джеймс сказал BBC радио, у компании была рекордная Черная пятница на всех территориях группы. Акции выросли почти на 8 процентов на новостях.

Акции шведского строителя NCC Group упали более чем на 8 процентов вскоре после открытия рынков. Фирма находится на пути к своему худшему торговому дню с июля после сообщения о том, что резервы могут значительно повлиять на результаты четвертого квартала.

В других новостях рынки будут наблюдать за результатами выборов в Сенат штата Алабама с демократом Дугом Джонсом, который, как ожидается, выиграет место в исторической победе партии; Джонс станет первым демократом, который выиграет место в Сенате в республиканском штате через 25 лет. Его республиканский оппонент, Рой Мур, был сражен утверждениями о сексуальных преступлениях перед голосованием.

Между тем, в Азии рынки были смешанными в среду, так как инвесторы также ожидали результата заседания ФРС. В другом месте президент Южной Кореи Луна Чже совершает четырехдневную поездку в Китай. Предполагается, что в ходе поездки в повестку дня будет включена программа вооружений Северной Кореи и развертывание Сеулом системы противоракетной обороны THAAD, которая вызвала раскол с Китаем.

На текущий момент:

FTSE 7507.90 7.49 0.10%

DAX 13162.58 -20.95 -0.16%

CAC 5419.30 -7.89 -0.15%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Число людей, работающих в Великобритании, снова упало, что говорит о том, что работодатели становятся более осторожными, так как Brexit приближается, и хотя рост заработной платы немного ускорился, он остался ниже инфляции, показали официальные данные в среду.

В отличие от других стран Европы, в этом году экономика Великобритании резко замедлилась, так как решение референдума в 2016 году о выходе из Европейского союза повлияло на домохозяйства и компании.

Но создание рабочих мест в значительной степени оставалось сильным, вплоть до недавнего времени.

Число занятых людей сократилось на 56 000 в течение трех месяцев до октября, это максимальное значение с середины 2015 года, сообщило Управление национальной статистики (ONS). Это было второе последовательное падение, вызванное молодыми работниками.

Отдельная мера баланса между количеством людей в составе рабочей силы, теми, кто относится к категории безработных, и людьми, не работающими и не ищущими работу, показал, что 44 000 человек покинули работу в период с июля по сентябрь.

Это был самый большой отток с трех месяцев по сентябрь 2011 года, сказали в ONS.

Фунт упал с дневного максимума против доллара США, несмотря на рост зарплат, который отслеживает Банк Англии, когда он решает, когда снова повышать процентные ставки.

Неспособность обеспечить рост зарплат, в то время как безработица быстро падает, озадачила центральные банки в странах с развитой экономикой по всему миру. Проблема в Великобритании более острая, учитывая всплеск инфляции, поскольку голосование по Brexit заставило фунт потерять ценность.

Средние недельные доходы, за исключением бонусов, выросли на 2,3% за три месяца до октября, по сравнению с 2,2% за три месяца до сентября. Аналитики не ожидали улучшения.

С учетом бонусов, рост заработной платы составил 2,5% после роста на 2,3%, как и ожидали аналитики. Это был самый сильный рост с конца 2016 года, хотя сравнительная база была поддержана слабыми бонусами в прошлом году.

Питер Диксон, экономист Commerzbank, сказал, что рост заработной платы, вероятно, продолжит постепенно набирать скорость, но слабость в показателях занятости намекает на проблемы в будущем.

«Интересно, могут ли цифры говорить нам о том, что рынок труда начинает ослабевать. Мы должны будем следить за этим», - сказал Диксон.

Уровень безработицы неожиданно оказался на уровне четырехлетнего минимума в 4,3% против ожиданий дальнейшего снижения до 4,2%.

Банк Англии повысил процентные ставки впервые с 2007 года в прошлом месяце, так как большинство его политиков считали, что резкое падение безработицы вскоре начнет повышать зарплаты.

Следующее решение о ставке Банка Англии ожидается в четверг, при этом по прогнозам расходы на займы будут сохранены на прежнем уровне.

Несмотря на улучшение в октябре, рост заработной платы по-прежнему отстает от инфляции, которая достигла почти шестилетнего максимума в 3,1% в ноябре.

По данным ONS, число претендентов на пособие по безработице в ноябре выросло на 5900 до 817 500 человек, а число вакансий достигло нового рекордного уровня в 798 000 человек.

Экономисты ожидали, что число претендентов на пособие, которое считается потенциальным ранним предупреждением об экономическом спаде, возрастет на 3200 человек.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Промышленное производство в еврозоне неожиданно выросло в октябре, после падения в предыдущем месяце, показали в среду данные Eurostat.

Промышленное производство в октябре выросло на 0,2% по сравнению с сентябрем, изменив падение на 0,5% в сентябре, которое было пересмотрено с 0,6%-ного снижения, о котором сообщалось ранее.

Между тем, экономисты ожидали, что производство останется неизменным в октябре.

Среди компонентов производство непродовольственных потребительских товаров выросло на 0,5%, а объем производства энергии увеличился на 0,1%. В то же время объем производства товаров длительного пользования снизился на 1,9%.

На ежегодной основе рост промышленного производства ускорился до 3,7% в октябре с 3,4% в предыдущем месяце, пересмотренных с 3,3%. Предполагалось, что этот рост замедлится до 3,2%.

В ЕС28 промышленное производство выросло на 0,3% за месяц и на 4,2% годовых в октябре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном в зеленой зоне, несмотря на осторожные шаги в преддверии решения по денежно-кредитной политики Федерального резерва США в конце дня, но некоторые обнадеживающие экономические данные из Австралии и Японии помогли улучшить настроения в регионе.

Снижение курса доллара после сообщений о том, что демократы могут выиграть выборы в Алабаме, также помогла поднять цены на акции в азиатском регионе.

Федеральная резервная система США объявит свое решением о процентной ставке позднее сегодня. Ожидается, что ФРС объявит о снижении процентной ставки на 25 базисных пунктов.

Австралийский рынок закрылся с незначительным ростом, чему, в некоторой степени, способствовали данные об улучшении настроений потребителей Австралии.

Последний опрос Westpac Bank показал, что уверенность потребителей в Австралии увеличилась в декабре на 3,6%, до уровня 103,3, после снижения на -1,7% в ноябре, до отметки 99,7. Чтение за декабрь представляет собой самый высокий результат с декабря 2013 года.

Японский рынок закрылся со снижение, несмотря на позитивные данные по заказам на продукцию машиностроения в Японии. Заказы на продукцию машиностроения в Японии в октябре с учетом сезонных клебаний увеличились на 5,0% после снижения на -8,1% в сентябре. Экономисты ожидали рост показателя на 3,0%. В годовом исчислении заказы выросли на 2,3% в октябре, хотя экономисты ожидали снижение на -2,8% после падения на -3,5% в сентябре.

NIKKEI 22758.07 -108.10 -0.47%

SHANGHAI 3303.66 +22.85 +0.70%

HSI 29222.10 +428.22 +1.49%

ASX 200 6021.80 +8.60 +0.14%

KOSPI 2480.55 +19.55 +0.79%

NZ50 8284.58 +3.77 +0.05%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Bloomberg

Еще шесть лет Путина могут быть плохой новостью для рубля

"По мнению автора одних из самых точных прогнозов по рублю, еще шесть лет президентства Путина будут означать, что компенсационное укрепление рубля в годовом выражении вскоре зайдет в тупик", - передает журналистка американского агентства Bloomberg Ксения Галучко. "После российских президентских выборов рынок переварит историю о том, что Россия выходит из рецессии", и внимание трейдеров переключится на "трудности, с которыми Путин - в качестве старого нового президента - столкнется при модернизации модели роста", - сказал Себастьен Барб, базирующийся в Париже глава исследований и стратегии развивающихся рынков в Credit Agricole CIB.

Россия и Китай угрожают американской свободе

Ведущий советник президента Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности назвал Россию и Китай «ревизионистскими державами», которые представляют серьезную угрозу для Соединенных Штатов Америки. Сделал он это в довольно резком и воинственном выступлении, пойдя в критике этих стран гораздо дальше своего начальника.

Wall Street Journal

Россия разрешит атлетам участвовать в зимних Играх, несмотря на призывы к бойкоту

"Во вторник российские олимпийские чиновники приняли решение не бойкотировать зимние Игры 2018 года, заявив, что они поддержат атлетов, которые решат участвовать в предстоящих соревнованиях под олимпийским флагом", - сообщает The Wall Street Journal.

"Бойкот Олимпийских игр - это тупик, это путь в никуда", - заявил почетный президент Олимпийского комитета России Виталий Смирнов. "Участие в Играх-2018 - это возможность восстановить свой статус, положение, доброе имя", - отметил он.

Project Syndicate

Лучшее будущее для Великобритании

В наши дни рискованно искать признаки надежды в британской экономике. Как показывает последний прогноз ОЭСР на 2018 год и более отдаленную перспективу, над Великобританией сгустились тучи. Основным источником пессимизма является, разумеется, Брексит и страх перед тем, что выход из Евросоюза нанесет ущерб британским потребителям за счет более высоких цен на импорт и слабых инвестиций в бизнес.

DW

Меркель и новое правительство: миссия невыполнима?

Это еще даже не предварительные консультации и не зондирующие переговоры, а так, ни к чему не обязывающий обмен мнениями. Так в Германии говорят о запланированной на вечер среды, 13 декабря, встрече председателя ХДС, канцлера Ангелы Меркель (Angela Merkel) с руководителем "братского" ХСС, баварским премьер-министром Хорстом Зеехофером (Horst Seehofer) и лидером немецких социал-демократов (СДПГ) Мартином Шульцем (Martin Schulz).

После провала попытки Меркель создать новую правящую коалицию с "зелеными" и либералами возобновление союза консерваторов из ХДС/ХСС с социал-демократами осталось для нее последней политически реальной возможностью сформировать правительство, которое имело бы в бундестаге устойчивое парламентское большинство.

Почему в 2018 году рост экономики РФ замедлится

Министерство финансов РФ ожидает рост ВВП России по итогам 2017 года на уровне 1,8-2 процентов. Об этом в начале декабря заявил замглавы Минфина Владимир Колычев. Несмотря на позитивную динамику и превышение прогнозных показателей (ожидался рост в размере 0,6 процента), реальные располагаемые денежные доходы населения продолжают снижаться четвертый год подряд. В наступающем году рост экономики замедлится, уверены эксперты. Ожидать ли в этом случае значительного снижения уровня жизни населения и почему властям не удается удержать стабильный рост, - в материале DW.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть в ходе сегодняшних торгов растут, восстановив часть утерянных вчера позиций после сообщения Американского института нефти (API) о снижении запасов нефти в США.

По данным API запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 7,4 млн баррелей, запасы бензина выросли на 2,3 млн баррелей, а запасы дистиллятов увеличились на 1,5 млн баррелей.

Участники рынка ждут официального отчета Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США, который выйдет позднее сегодня. По прогнозам запасы нефти в США на неделе 2-8 декабря снизились на 2,9 млн баррелей.

Также поддержку ценам оказывает приостановка одного из крупнейших европейских нефтепроводов из-за повреждения. Ожидается, что трубопровод Forties в Северном море не будет функционировать несколько недель после того, как стало известно об увеличении трещины, возникшей на прошлой неделе.

Фьючерсы на нефть сорта Brent выросли в цене на 1,31% до $64,17 за баррель. Фьючерсные контракты на американскую нефть WTI торгуются у отметки $57,62 за баррель, что на 0,84% выше предыдущего закрытия.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD: 1.1650 (531 млн), 1.1675 (707 млн), 1.1700 (1.4 млрд), 1.1750 (990 млн), 1.1800-05 (1.1 млрд), 1.1825-30 (834 млн), 1.1845-50 (950 млн), 1.1870-75 (692 млн), 1.1890-00 (1.4 млрд)

USD/JPY: 111.00 (915 млн), 112.00-12 (842 млн), 112.40-50 (1.7 млрд), 112.68-70 (421 млн), 113.00-05 (615 млн), 113.30 (270 млн), 113.45-50 (1.7 млрд), 114.00 (965 млн), 115.00 (1.4 млрд), 115.50 (520 млн)

GBP/USD: 1.3300 (141 млн), 1.3350 (240 млн), 1.3400 (216 млн)

USD/CHF: 0.9900 (120 млн), 1.0000 (256 млн)

USD/CAD: 1.2680-85 (621 млн), 1.2810 (155 млн), 1.2860-61 (150 млн)

AUD/USD: 0.7530 (211 млн), 0.7600 (153 млн)

EUR/GBP: 0.8675 (420 млн), 0.8775 (1.3 млрд), 0.8805-07 (580 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс потребительских цен (CPI), публикуемый Статистическим ведомством Германии (Destatis), в ноябре в годовом исчислении вырос на 1,8% после роста на 1,6% в октябре.

По итогам месяца CPI поднялся на 0,3% в ноябре после того, как остался на прежнем уровне. Destatis подтвердила свои предварительные результаты, опубликованные 29 ноября.

Подробнее в отчете Destatis отмечено:

Цены на электроэнергию в целом, которые заметно выросли в ноябре 2017 года по сравнению с годом ранее (+ 3,7%), оказали положительное влияние на общий уровень инфляции. В октябре 2017 года темпы роста цен на энергоносители составили + 1,2%. В период с ноября 2016 года по ноябрь 2017 года особенно выросли цены на нефтепродукты (+ 7,7%).Также были зафиксированы годовые темпы роста цен на электроэнергию (+2,0), центральное и отопление (+ 1,0%) и твердое топливо (+ 0,9%). Только цены на газ снизились в годовом исчислении (-1,4%). Без учета цен на энергоносители уровень инфляции в ноябре 2017 года был бы несколько ниже (+ 1,7%).

Цены на продовольствие также заметно выросли на + 3.2% в ноябре 2017 года по сравнению с годом ранее. В ноябре 2017 года прирост цен был зафиксирован особенно для съедобных жиров и масел (+ 17,8%) и для молочных продуктов (+ 11,1%). Потребители заплатили значительно больше за фрукты (+ 4,1%), рыбу и рыбную продукцию (+ 4,0%) и мясо и мясопродукты (+ 3,0%). Однако цены на овощи снижались в годовом исчислении (-3,2%). Исключая цены на энергию и продукты питания, уровень инфляции в ноябре 2017 года составил + 1,5%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики Barclays повысили свой прогноз по средним ценам на нефть марки Brent в четвертом квартале 2017 года с $60 на $62 за баррель. Что касается прогноза на следующий год, он остался без изменений на уровне $55 за баррель.

В Barclays отмечают, что текущий рост цен был обусловлен временными факторами, влияние которых, вероятно, стихнет в новом году.

"В зависимости от того, насколько долго будет закрыт трубопровод Forties, запасы нефти в Европе могут сокращаться еще быстрее, что будет поддерживать цены на Brent в районе $60 и выше", - говорят в Barclays.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 3 копейки и составил 59,26 руб.

Курс евро практически не изменился и составил 69,65 руб.

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи (ранее - индекс ММВБ) на открытии торгов Московской биржи снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,3%, до отметки в 2153,32 пункта.

Индекс РТС опустился на 0,5%, до уровня в 1144,28 пункта.

Были опубликованы следующие данные:

---

Сессия среды началась с ослабления доллара. Давление на американскую валюты оказало повышение политических рисков в США, что было связано с итогами выборов в Сенат США в штате Алабама, где победу одержал представитель Демократической партии Даг Джонс. Штат Алабама считается традиционно республиканским и победа в нем демократа уже сама по себе указывает на снижения доверия к партии Дональда Трампа. Но более важным является то, что после данных выборов большинство республиканцам в Сенате обеспечивает перевес всего в 1 сенатора (51 против 49). В подобных условиях принятие налоговой реформы, как и других начинаний республиканцев, очень сильно усложняется. Естественно, это является негативом для рынков и в первую очередь для фондового США, так как его рост на протяжении года был обусловлен ожиданиями сокращения налогов. Утром фьючерсы на фондовые индексы США находятся в минусе и отрицательная динамика, скорее всего, будет доминировать на протяжении регулярной сессии, как минимум до оглашения итогов заседания Комитета по открытому рынку (FOMC) ФРС.

Заседание FOMC является основным ожидаемым событием не только среды, но и недели в целом. Его итоги будут озвучены в 19:00 GMT. Так как декабрьское заседание регулятора является расширенным, оно будет сопровождаться обновлением экономических прогнозов и ожиданий, а также пресс-конференцией главы ФРС, которая начнется в 19:30 GMT. На текущий момент рынки уверены в том, что федрезерв на своем декабрьском заседании повысит ставку третий раз в текущем году. Подобное решение регулятора поддерживается последними данными по ВВП, рынку труда настроениям потребителей и, в некоторой степени, инфляционными показателями. Более важными являются перспективы на 2018 год, а также реакция федрезерва на возросшую вероятность сокращения налогов. Вполне вероятно, что в ФРС повысят свои прогнозы по темпам роста американской экономики на ближайшие годы, оставив при этом инфляционные ожидания без изменений. Оправдание подобных ожиданий окажет поддержку доллару.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара немного выросла к $1.1760. Тем не менее, глобально евро с 27 ноября снижается и пока торгуется в этом нисходящем канале. В данной ситуации стоит присматриваться к продажам пары на коррекциях. Ближайшим сопротивлением выступает уровень $1.1790-10 (максимумы 11-12 декабря, MA 200 H1)

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.3310-30 после вчерашнего снижения. Однако, фунт остается в восходящем канале от 3 ноября. В этой ситуации наиболее уместным будет присматриваться к покупкам пары на окончании коррекции. Ближайшая поддержка находится на уровне $1.3305 (минимум 12 декабря). Более того, на часовом графике сформировалась бычья дивергенция по индикатору MACD.

USD/JPY: в ходе торгов азиатской сессии пара упала к Y113.10. Несмотря на то, что глобально пара торгуется в восходящем канале от 27 ноября, на часовом графике сформировалась медвежья дивергенция по индикатору MACD, что сигнализирует о возможной смене направления движения цены. В данной ситуации наиболее уместным будет продавать пару с короткими целями. Ближайшим сопротивлением выступает уровень Y113.70 (максимум 12 декабря)

В свете ожиданий завершения заседания FOMC реакция участников рынков на другие отчеты сегодняшнего дня может быть несколько ослабленной, что, впрочем, не снижает их значимости. Кроме завершения заседания ФРС среды событий среды стоит отметить британскую статистику по рынку труда (09:30 GMT) и американские данные по индексу потребительских цен (13:30 GMT). Определенный интерес также будут представлять данные по запасам сырой нефти в США (15:30 GMT).

Япония, Южная Корея и Вьетнам являются крупнейшими участниками торговой деятельности по Биткоину. Согласно Coinhills (компании, которая отслеживает торги по цифровым валютам) на прошлой неделе Южная Корея в моменте составляла 1/4 торговой активности по Bitcoin, что превысило торговую активность из США. Редакция издания The Wall Street Journal (WSJ) напоминает, что инвесторы Азии в целом более комфортно относятся к концепции виртуальных валют, и что в основном это молодые люди. Вот одно из интервью WSJ с южнокорейским владельцем магазина автомобилей: «До биткойна я проводил время в моем магазине с утра до вечера. Теперь я закрываю магазин, когда у меня назначена встреча или просто ухожу раньше» - сказал г-н Ли. Он нанял двух человек в своем магазине, так как начал инвестировать в биткойн.

Еще один инвестор, который присутствовал на мероприятии биткойнов в Гонконге, где было зарегистрировано более 200 человек, сказал следующее: «Я удвоил свои сбережения. Биткоин быстро вырос, я быстро разбогател».

Напомним, что сегодня Южная Корея объявила, что они подумывают о введение налогообложения по приросту капитала в Биткойне.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1909 (3842)

$1.1861 (1024)

$1.1835 (616)

Цена на момент написания обзора: $1.1744

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1672 (4174)

$1.1632 (3539)

$1.1589 (2170)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 5 января составляет 92479 контракта (согласно данным за 12 декабря), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1800 (4776);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3483 (2100)

$1.3437 (1430)

$1.3389 (507)

Цена на момент написания обзора: $1.3325

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3259 (1614)

$1.3230 (2413)

$1.3196 (2164)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 5 января составляет 30110 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3500 (3796);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 5 января составляет 29285 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2900 (2426);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 12 декабря составило 0,97 против 0,97 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 09:00 GMT состоится выступление главы Банка Японии Куроды

В 10:45 GMT Италия проведет аукцион по продаже 3-х, 7-ми и 30-ти летних облигаций

В 15:30 GMT состоится выступление президента Трампа

Также на сегодня запланировано ежемесячная публикация отчета ОПЕК

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Опрос, проведенный The Wall Street Journal (WSJ), показал, что 60% опрошенных экономистов оценили работу Джанет Йеллен на уровень «A» (90-100 баллов), 30% оценили ее в «B» (80-89 баллов), а 8% и 2% оценили ее как «C» (70-79 баллов) и «D» (60-69 баллов) соответственно.

Напомним, срок полномочий Йеллен заканчивается 3 февраля 2018 года. WSJ указало несколько ее достижений во время пребывания в должности главы Феда:

• самый низкий уровень безработицы за последние 17 лет

• устойчивый экономический рост

• сокращение баланса ФРС

Экономисты, опрошенные WSJ, отметили ее «продуманное управление программой по нормализации процентов по краткосрочным ставкам и сокращение баланса ФРС произвело впечатление на инвесторов во всем мире. Она преданный государственный служащий, который отдал себя всего во имя службе стране».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно, так как инвесторы осторожны перед решением по денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США позднее сегодня.

Поскольку ФРС, как ожидается, повысит процентные ставки на четверть пункта, инвесторы, вероятно, будут внимательно следить за сопутствующим заявлением, а также за пресс-конференцию председателя ФРС Джанет Йеллен, чтобы найти подсказку о перспективах будущих повышений ставок.

Австралийский рынок торгуется выше, следуя главным образом положительным сигналам с Уолл-стрит, а инвесторы анализируют оптимистичные данные по доверию потребителей.

Акции ANZ Banking, Westpac, National Australia Bank и Commonwealth Bank торгуются в диапазоне от +0,1 до +0,4%.

Рыночная стоимость BHP Billiton увеличилась на 0,3%, Fortescue Metals - более чем на 1%, а Rio Tinto - на 0,2%.

Последнее исследование, проведенное Westpac Bank, показало, что потребительское доверие к Австралии выросло в декабре на 3,6%, до 103,3 баллов, после падения на -1,7% в ноябре, до отметки 99,7.

Японский рынок снижается, несмотря на позитивные данные по заказам на продукцию машиностроения в Японии.

Акции Sony снизились на -0,2%, Canon - на -0,4%, а Mitsubishi Electric и Panasonic - на -1%.

Toshiba добавляют более 1% стоимости бумаг после того, как компания и Western Digital договорились разрешить спор о намерении Toshiba продать свою чип-единицу, а также решили продолжить инвестиции в текущую совместную работу с флеш-памятью.

Заказы на продукцию машиностроения в Японии в октябре с учетом сезонных клебаний увеличились на 5,0% после снижения на -8,1% в сентябре. Экономисты ожидали рост показателя на 3,0%. В годовом исчислении заказы выросли на 2,3% в октябре, хотя экономисты ожидали снижение на -2,8% после падения на -3,5% в сентябре.

NIKKEI 22785.98 -80.19 -0.35%

SHANGHAI 3276.83 -3.98 -0.12%

HSI 28873.21 +79.33 +0.28%

ASX 200 6014.20 +1.00 +0.02%

KOSPI 2475.28 +14.28 +0.58%

NZ50 8284.58 +3.77 +0.05%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар снизился против иены после того как стало известно, что демократ Дуг Джонс победил на выборах в качестве сенатора США из штата Алабама. Это резкий удар по президенту Трампу, так как сужает большинство Республиканской партии в Сенате.

В ошеломляющей победе, предшествовал скандал, связанный с его оппонентом республиканцем Роям Муром, которого обвиняли в сексуальных домогательствах

Победа Джонса, бывшего американского адвоката, наиболее известного за преследование двух Ку-Клукс-кланцев, ответственных за печально знаменитую бомбардировку Бирмингема 1963 года, сужает преимущество Республиканской партии в Сенате США до 51-49, что ставит под угрозу еще не принятые республиканские налоговые, бюджетные и медицинские предложения и вносит огромный вклад в ранний толчок Демократической партии к возвращению большинства в Сенате в 2018 году.

Тем не менее, многие вашингтонские республиканцы рассматривали поражение Мур как, возможно, лучший результат для партии на национальном уровне.

Доллар все же держится около двухнедельных максимумов против основных валют, так как инвесторы ожидают результатов встречи Федеральной резервной системе США.

Ожидается, что ФРС повысит процентные ставки на своем двухдневном совещании по вопросам политики, которое завершится сегодня, и ожидается, что в следующем году она продолжит ужесточать политику.

Большинство экономистов, опрошенных Reuters, теперь ожидают еще три повышения ставок в следующем году по сравнению с двумя, по результатам опроса всего несколько недель назад, хотя перспективы остаются омраченными упрямой подавленной инфляцией.

Австралийский доллар вырос с начала торгов после публикации неожиданно позитивных данных по доверию потребителей за декабрь от Westpac. Последний опрос Westpac Bank показал, что уверенность потребителей в Австралии увеличилась в декабре на 3,6%, до уровня 103,3, после снижения на -1,7% в ноябре, до отметки 99,7. Чтение за декабрь представляет собой самый высокий результат с декабря 2013 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня стало известно, что демократ Дуг Джонс побеждает на выборах в качестве сенатора США из штата Алабама. Это резкий удар по президенту Трампу так как сужает большинство Республиканской партии в Сенате.

Доллар резко упал против иены после этих новостей.

Ошеломляющей победе, предшествовал скандал, связанный с его оппонентом республиканцем Роем Муром, которого обвиняли в сексуальных домогательствах.

Это была первая победа в Сенате Демократической партии за четверть века в штате Алабама - серьезное смущение для президента и новая рана для уже разделенной нацией республиканской партии.

Победа Джонса, бывшего американского адвоката, наиболее известного за преследование двух Ку-Клукс-кланцев, ответственных за печально знаменитую бомбардировку Бирмингема в 1963 году, сужает преимущество Республиканской партии в Сенате США до 51-49. Это ставит под угрозу еще не принятые республиканские налоговые, бюджетные и медицинские предложения и вносит огромный вклад в ранний толчок Демократической партии к возвращению большинства в Сенате в 2018 году.

Тем не менее, многие вашингтонские республиканцы рассматривали поражение Мура как, возможно, лучший результат для партии на национальном уровне.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Правительство Южной Кореи созвало экстренное заседание, чтобы обсудить торговлю криптовалютами, и меры на рынке будут объявлены в пятницу, сказал в среду официальный представитель центрального банка.

Чиновник отказался дать более подробную информацию, но объявление подчеркивает, как глобальные регуляторы борются с безумием по поводу криптовалют, всего через несколько дней после запуска первого в мире биткойн-фьючерса.

Акции, связанные с биткойнами, упали в начале торгов. Vidente Co Ltd ( 121800.KQ ) и Omnitel Inc ( 057680.KQ ), которые занимают доли крупнейшего в Южной Корее обмена биткойнов Bithumb, упали на 8,4% и 4,9% соответственно. Акции компании, связанной с "добывающей" отраслью Bitcoin JCH Systems Inc ( 033320.KQ ), упали на 4,2%.

Южнокорейские политики сталкиваются с растущим количеством требований урегулировать рынок, поскольку резкая волатильность в торговле виртуальной валютой, такой как биткойн, создала новое племя трейдеров, называемое «биткойн-зомби».

Ранее в среду глава центрального банка Австралии сказал, что увлечение виртуальными валютами больше похоже на «спекулятивную манию».

Комментарии наступают спустя несколько дней после того, как его новозеландский коллега сказал, что биткойн оказался «классическим случаем» пузыря и что его будущее сомнительно.

Биткойн торгуется на уровне $16 850 на бирже Bitstamp в Люксембурге в среду, около его рекордного максимума в $17 428, достигнутого во вторник.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters

Сегодня Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо заявил, что баланс спроса и предложения на нефтяном рынке продолжает восстанавливаться. "Ребалансировка нефти на своем пути", - сказал Баркиндо. Он также добавил, что сильный экономический рост, особенно в Китае, является положительным, а мировой спрос на нефть в 2018 году продолжит расти на 1,5 млн. баррелей в день, как и в 2017 году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Последний опрос Westpac Bank показал, что уверенность потребителей в Австралии увеличилась в декабре на 3,6% до уровня 103,3 пункта, после снижения на -1,7% в ноябре, до отметки 99,7.

Чтение за декабрь представляет собой самый высокий результат с декабря 2013 года.

Индекс потребительской уверенности Westpac - индикатор, публикуемый факультетом экономики и торговли Университета Мельбурна. Отражает уровень доверия населения к экономике посредством оценок, выставляемых респондентами по таким категориям, как личное финансовое положение в прошлом году и перспективы на будущий год, ожидания в отношении экономической конъюнктуры в 1- и 5-летней перспективе, а также текущий покупательский климат в плане готовности домохозяйств к совершению крупных покупок. В целом, высокие показатели считаются позитивным фактором для австралийской валюты.

Комментарии Westpac:

• Это удивительно сильный результат

• Подтверждает подъем, который мы наблюдали в индексе уверенности потребителей за последние три месяца

• Среднее значение индекса за 4-й квартал на 5% выше среднего показателя за третий квартал

• В свою очередь, рост потребительских расходов, вероятно, снизился в третьем квартале.

• Однако при постоянном слабом росте доходов (низкий уровень сбережений, высокий уровень задолженности), мы не можем быть уверены в том, что у потребителей есть способность резко поднимать расходы, несмотря на более высокую уверенность.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Заказы на продукцию машиностроения в Японии в октябре с учетом сезонных колебаний увеличились на 5,0% после снижения на -8,1% в сентябре. Экономисты ожидали рост показателя на 3,0%. В годовом исчислении заказы выросли на 2,3% в октябре, хотя экономисты ожидали снижение на -2,8% после падения на -3,5% в сентябре.

Отчет по новым заказам, публикуемый Кабинетом министров Японии, отражает общий объем заказов на продукцию машиностроения, размещенных в крупных компаниях-производителях Японии. Это официальные контракты, заключенные между потребителями и производителями, на предмет поставок товаров и услуг. Данный отчет считается лучшим опережающим индикатором в сфере расходов капитала предприятий, прирост показателя указывает на улучшение делового доверия и, соответственно, высокое значение показателя является позитивным для валюты, тогда как негативный результат расценивается как замедление роста.

Общая стоимость заказов, в том числе самолетов судов и оборудования для электроэнергетических компаний, выросла на 5,6% в месяц и на 13,4% в годовом исчислении.

Производственные заказы выросли на 7,4% в месяц и на 26,0% в годовом исчислении, в то время как непроизводственные заказы выросли на 1,1% в месяц и упали на -13,9% в годовом исчислении.

Правительственные заказы выросли на 13,2% в месяц и упали на -8,3% в годовом исчислении. Заказы из-за рубежа прибавили 4,9% в месяц и 30,0% в год. Заказы от агентств снизились на -0,2% в месяц и выросли на 7,5% в годовом исчислении.

По прогнозам, в четвертом квартале 2017 года заказы на продукцию машиностроения в Японии упадут на -3,5% по сравнению с 3-м кварталом и на -1,8% в годовом исчислении.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США существенно подорожал против евро, приблизившись до максимума 21 ноября. Катализатором этому были более сильные, чем ожидалось, данные по ценам производителей в США, которые немного ослабили беспокойство инвесторов по поводу упорно низкой инфляции в стране.

В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, торгуется с повышением на 0,30%, на уровне 94,15, вблизи максимума 14 ноября.

Что касается данных, Министерство труда заявило, что цены производителей выросли в ноябре на фоне роста цен на бензин и стоимости других товаров, что привело к наибольшему ежегодному приросту за почти шесть лет и указывает на широкое ускорение оптовой инфляции. Индекс цен производителей для конечного спроса в прошлом месяце увеличился на 0,4 процента. ИЦП увеличивался с одинаковым темпом в течение трех месяцев подряд. За 12 месяцев по ноябрь ИЦП поднялся на 3,1 процента. Это был самый большой прирост с января 2012 года и последовал за ростом на 2,8 процента в октябре. Экономисты прогнозировали рост ИЦП на 0,3 процента в прошлом месяце и рост на 2,9 процента по сравнению с прошлым годом.

Сильный рост ИЦП подтверждает мнение, что слабые показания по инфляции, пережитые в первой половине года, вероятно, продолжили свой курс. Отчет ИЦП был выпущен, когда должностные лица Федеральной резервной системы готовятся к двухдневной встрече по вопросам политики. Ожидается, что ФРС повысит ставки, в третий раз в этом году, учитывая надежный рынок труда и укрепление экономики, которые, вероятно, затмят беспокойство политиков по поводу слабой инфляции.

Согласно котировкам фьючерсов на ставку ФРС, отслеживаемым CME Group, инвесторы оценивают вероятность повышения ставок ФРС в этом году в 87,6% по сравнению с 94,1% неделей ранее.

Поскольку большинство инвесторов полностью уверены, что ФРС повысит ставку, основное внимание будет направлено на прогнозы ФРС по динамике ставки на 2018 год. Кроме того, ФРС может повысить свои прогнозы по темпам роста экономики на ближайшие годы, и оставить без изменений инфляционные ожидания.

Британский фунт торговался смешано против доллара США, но в итоге сдал заработанные позиции, и откатился до минимума сессии. Давление на пару GBP/USD оказывало повсеместное укрепление американской валюты, а также заявления главного переговорщика ЕС по Brexit Барнье.

Вера Барнье сообщил, что финальное торговое соглашение между Британией и ЕС вряд ли будет заключено к моменту выхода Британии из блока. "ЕС не примет отказа Британии от обязательств, которые она уже взяла на себя. Проект соглашения о Брекзите будет представлен в начале следующего года", - заявил Барнье.

Кроме того, участники рынка проявляли осторожность перед оглашением итогов заседания Федеральной резервной системы (в среду) и Банка Англии (в четверг). Ожидается, что ЦБ Англии сохранит ставку на уровне 0,5%, а объем программы покупки активов - на уровне 435 млрд. фунтов.

Вчера влияние на фунт оказывали инфляционные данные по Британии. Управление национальной статистики сообщило, что британская инфляция неожиданно поднялась до самого высокого уровня за последние шесть лет в ноябре, усилив давление на домохозяйства после голосования по Brexit, чьи расходы являются основным фактором роста экономики. Инфляция потребительских цен достигла годовых темпов 3,1 процента в ноябре, подталкиваемая авиационными тарифами, компьютерными играми и ценой шоколада, что отражает влияние падения фунта после прошлогоднего голосования за выход из ЕС. Наблюдались также признаки того, что заводы находятся под обновленным ценовым давлением, поскольку мировые цены на нефть выросли. Но большинство экономистов считают, что рост цен для потребителей достиг пика. Люси О'Карролл, главный экономист из Aberdeen Standard Investments, заявила, что инфляция может быть близка к ее пику, но повышение расходов в секторе услуг может все же привести к росту общих цен. «Дальнейшие повышения процентных ставок, безусловно, не уходит из виду, - сказала она. - У Банка Англии есть коварный момент, который может наступить. Слишком большая инфляция может поставить под угрозу авторитет Банка и, следовательно, его оспсобность справляться с экономикой, но им нужно удерживать на плаву потребительские расходы, двигатель британской экономики".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 57.41 +0.47%

Gold 1245.80 +0.33%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei -72.56 22866.17 -0.32%

TOPIX +1.74 1815.08 +0.10%

Hang Seng -171.41 28793.88 -0.59%

CSI 300 -53.48 4016.02 -1.31%

Euro Stoxx 50 +18.14 3600.35 +0.51%

FTSE 100 +46.93 7500.41 +0.63%

DAX +59.88 13183.53 +0.46%

CAC 40 +40.36 5427.19 +0.75%

DJIA +118.77 24504.80 +0.49%

S&P 500 +4.12 2664.11 +0.15%

NASDAQ -12.76 6862.32 -0.19%

S&P/TSX +10.52 16114.03 +0.07%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,1740 -0,24%

GBP/USD $1,3316 -0,17%

USD/CHF Chf0,99133 -0,06%

USD/JPY Y113,54 0,00%

EUR/JPY Y133,31 -0,24%

GBP/JPY Y151,198 -0,18%

AUD/USD $0,7557 +0,42%

NZD/USD $0,6932 +0,34%

USD/CAD C$1,28647 +0,08%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(время GMT0/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

07:00 Германия Индекс потребительских цен, м/м (окончательные данные) Ноябрь 0.0% 0.3%

07:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные) Ноябрь 1.6% 1.8%

09:30 Великобритания Изменение среднего заработка (за исключением бонусов), 3 м/г Октябрь 2.2% 2.2

09:30 Великобритания Изменение среднего заработка, 3 м/г Октябрь 2.2% 2.5%

09:30 Великобритания Уровень безработицы по ILO Октябрь 4.3% 4.2%

09:30 Великобритания Количество заявлений на получение пособий по безработице, тыс. Ноябрь 1.1 3.2

10:00 Еврозона Изменение числа занятых, кв/кв III кв 0.4% 0.4%

10:00 Еврозона Промышленное производство, г/г Октябрь 3.3% 3.5%

10:00 Еврозона Промышленное производство, м/м Октябрь -0.6% 0.0%

13:30 США Индекс потребительских цен, м/м Ноябрь 0.1% 0.4%

13:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г Ноябрь 1.8% 1.8%

13:30 США Индекс потребительских цен, г/г Ноябрь 2% 2.2%

13:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, м/м Ноябрь 0.2% 0.2%

15:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Декабрь -5.610 -3.78

19:00 США Экономические прогнозы Комитета по открытым рынкам ФРС

19:00 США Решение ФРС по ставкам 1.25% 1.5%

19:30 США Пресс-конференция Федеральной резервной системы

23:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Л.Брайнард

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США преимущественно выросли во вторник. В центре внимания участников рынка находится заседание Комитета по открытому рынку (FOMC) ФРС, которое начинается сегодня, а его итоги будут озвучены завтра.

Читать далее