Новости и прогнозы рынков CFD — 13-01-2017

Нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes опубликовала еженедельную статистику по изменению количества буровых установок в США, которая зарегистрировала первое снижение за последние 11 недель:

• общее количество установок за неделю до 13 января упало на 7 до 659 штук;

• количество нефтяных установок за неделю до 13 января сократилось на 7 до 522 штук.

Цены на нефть при этом не показали позитивной реакции и завершают торговый день и текущую неделю на минорной ноте. В течение недели было сделано многих оптимистичных заявлений нефтяных министров разных стран, которые сообщили о реализованном сокращении добычи в рамках соглашения в формате ОПЕК+. Но пока эти слова не подтверждены официальными статистическими цифрами. Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо в интервью телеканалу Bloomberg сообщил, что пока рано судить о том, насколько соблюдается соглашение о сокращении производства. Это насторожило участников рынка. «Рынок подумал о соответствии сделанных заявлений и подтвержденных в последствии цифр. Производители видят, что цены на нефть не выросли до 60 долларов за баррель, и могут стараться подстегнуть рынок, придав ему уверенности словесными заявлениями», - комментирует ситуацию главный аналитики энергетического рынка Natixis Абхишек Дешпанд.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США вырос, вернув себе позиции, утраченные в течение предыдущих двух дней. Американская валюта получила поддержку со стороны макроданных, просигнализировавших о том, что экономика США находится в хорошей форме.

Министерство торговли США сообщило, что в декабре американцы увеличили расходы на автомобили и бензин, в результате чего умеренно вырос общий объем розничных продаж. Согласно данным, с учетом сезонных колебаний объем розничных продаж увеличился на 0,6% по сравнению с ноябрем, что в основном было обусловлено ростом продаж автомобилей. Без учета автомобилей, продажи выросли на 0,2% в декабре. Между тем, за исключением сектора автомобилей и автозаправочных станций, объем розничных продаж не изменился, зафиксировав самый слабый показатель с июля. Экономисты в среднем прогнозировали увеличение на 0,7% в общем объеме продаж и прирост продаж без учета автомобилей на 0,5%.

Цены производителей США снова выросли по итогам декабря, продемонстрировав второй месячный прирост подряд, причиной чему было повышение затрат на энергоносители. Департамент труда заявил, что индекс цен производителей увеличился на 0,3 процента в прошлом месяце после роста на 0,4 процента в ноябре. В годовом выражении, темпы роста индекса ускорились до 1,6 процента (самый большой прирост с сентября 2014 года) по сравнению с повышением на 1,3 процента в течение 12 месяцев до конца ноября. Последнее изменение (как в месячном, так и в годовом выражении) полностью совпало с прогнозами экономистов.

Производственные запасы в США значительно увеличились в ноябре, записав самый большой прирост почти за 1,5 года, что было вызвано сильным ростом среди предприятий розничной торговли. В целом, последние данные позволяют предположить, что инвестиции в товарно-материальные запасы будут способствовать экономическому росту в четвертом квартале. Министерство торговли заявило, в ноябре объем товарно-материальных запасов увеличился на 0,7 процента. Это был самый большой рост с июня 2015 года. Напомним, по итогам октября запасы сократились на 0,1 процента (показатель был пересмотрен с -0,2 процента). Эксперты ожидали, что в ноябре запасы увеличатся на 0,5 процента.

Фунт умеренно вырос против доллара США, но затем утратил почти все заработанные позиции. Причиной этому была частичная фиксация прибыли в преддверии выхода данных по США, а также коррекция позиции перед выходными. На динамику торгов также повлияли заявления представителя Банка Англии Майкла Сондерса, и квартальное исследование условий кредитования от ЦБ Англии. Сондерс отметил, что уровень безработицы в Британии может упасть еще ниже, и это не приведет к ускорению инфляцию. При этом он ожидает, что годовая инфляция в 2017 году все равно ускорится, так как ослабление фунта приводит к подорожанию импортных товаров, поэтому он готов к понижению или повышению процентных ставок в зависимости от динамики потребительских цен и ситуации в экономике. Также Сондерс заявил, что экономический рост Британии в последнее время был сильнее, чем ожидалось. "Ситуация на рынке труда станет одним из ключевых индикаторов, указывающих на дальнейшую динамику ставок. Есть мало признаков того, что в 2017 году темпы роста зарплат сильно ускорятся. Кроме того, вряд ли затраты на оплату труда дадут инфляции значительный импульс в 2017 году", - пояснил Сондерс. - Целью ЦБ является инфляция, а не безработица, но ситуация с занятостью также важна".

Что касается исследования ЦБ, оно показало, что доступность обеспеченных кредитов для домохозяйств, вероятно, возрастет в 1-м квартале. "Доступность обеспеченных кредитов для домохозяйств оставалась неизменной в течение трех месяцев до декабря, но прогнозируется небольшой рост в течение следующих трех месяцев. Тем временем, спрос на обеспеченное кредитование для покупки домом несколько увеличился в четвертом квартале, но кредиторы ожидают, что в первом квартале общий спрос останется неизменным", - сообщили в ЦБ. "Кредиторы отметили, что общий спрос на корпоративное кредитование со стороны малого и среднего бизнеса значительно снизился в четвертом квартале. Спрос на корпоративное кредитование со стороны малого бизнеса, как ожидается, снова упадет в первом квартале, в то время как со стороны среднего бизнеса спрос должен немного увеличится", - говорилось в отчете.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Министр финансов Германии Вольфганг Шойбле отмечает возросшие риски для финансовой стабильности в Греции. По его мнению, Греции может понадобиться новый - уже четвертый - пакет международной финансовой помощи.

В интервью Sueddeutsche Zeitung министр заявил, что ему придется обратиться к парламентариям за поддержкой новой программы практически накануне всеобщих выборов в Германии, если Международный валютный фонд (МВФ) откажется от участия в текущем пакете.

"Решение в рамках европейской валютной системы будет альтернативой, если МВФ по каким-то причинам решит прекратить участие, - сказал В.Шойбле. - Потребуются новые переговоры с Грецией, и европейской стороне придется намного энергичнее обеспечивать соблюдение согласованных условий".

Слова министра финансов сигнализируют о смене позиции Берлина, который ранее утверждал, что дальнейшее участие МВФ является обязательным условием оказания помощи Греции.

По мнению В.Шойбле, в случае если Греции действительно потребуется еще одна кредитная линия, нужно будет обеспечить эффективный процесс контроля, например, через Европейский стабилизационный механизм (ESM).

Греция первой из стран еврозоны обратилась за финансовой помощью к партнерам по блоку, на данный момент она - единственное из государств еврозоны, не завершившее восстановление после предоставления международной поддержки. С 2010 года Еврокомиссия, Европейский центральный банк, стабфонды ЕС и Международный валютный фонд согласовали три программы кредитования Греции на общую сумму 326 млрд евро в обмен на масштабные экономические реформы в стране.

Вторая проверка соблюдения условия третьей программы (2015 год, 86 млрд евро) запаздывает почти на год из-за разногласий между правительством Греции и аудиторами, представляющими интересы кредиторов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Денежная масса М2 в Японии выросла на 4,0 процента годовых в декабре, заявил в пятницу Банк Японии, и составила 958,7 трлн иен.

Это слегка уступило прогнозам увеличения на 4,1 процента и было выше пересмотренного с понижением коэффициента усиления 3,9 процента в ноябре (первоначально сообщалось о 4,0 процента).

Денежная масса М3 увеличилась на 3,4 процента годовых до 1,282 трлн иен, уступив прогнозам роста на 3,5 процента.

Денежная масса L подскочила на 6,1 процента до 1,670 трлн иен после подъема на 6,3 процента в предыдущем месяце.

За четвертый квартал 2016 года М2 выросла на 3,9 процента, М3 увеличилась на 3,3 процента и L нарастила 3,6 процента.

Для всего 2016 года M2 выросла на 3,5 процента, M3 увеличилась на 2,9 процента и L продвинулась на 2,3 процента.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы выросли, завершив третий недельный подъем, так как акции банков поднялись после позитивного начала сезона отчетности в США, в то время как котировки автопроизводителей и сектора здравоохранения восстановились после их крупнейшего снижения за месяц. Читать далее

ЕЦБ проводит заседание на следующей неделе, что может создать условия и возможности для того, чтобы снова продать EUR/USD, поскольку любой воинственный комментарий во время сессии вопросов и ответов (Q&A) вызовет всплеск пары, даже если рыночный фокус остается на долларе, говорят аналитики BofAML, включая Афанасиоса Вамвакидиса. Эффект от встречи на валюту будет зависеть в значительной степени от риторики Марио Драги в ходе пресс-конференции. "Мы ожидаем, что он будет осторожным и защитит декабрьские решения без предоставления новых деталей или рассказа о том, что могло бы последовать дальше", - написали стратеги. Экономисты BofAML утверждают, что "Драги будет стараться изо всех сил показаться скучным", без намеков на какие-либо новшества в политике на встрече; это оставляет евро подверженным малым и сбалансированным рискам.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Биржевые индексы РФ завершили торги падением котировок. Так, индекс ММВБ (MICEX) по итогам сегодняшних торгов на Московской бирже опустился на 0,76% - до 2195,19 пункта, а РТС - на 1,45%, до 1158,19 пункта.

"Падение ММВБ пока укладывается в рамки обычной коррекции. Важная поддержка сейчас находится в районе 2150-2170 пунктов", - полагает эксперт "БКС Экспресс" Дмитрий Токарев.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне с поставкой в марте 2017 г. снизилась на 1% - до $55,4 за баррель.

"Цены на нефть готовятся показать отрицательный результат по итогам недели. Однако в целом котировки продолжают движение в рамках области консолидации $53,5-58. Все внимание сейчас приковано к выполнению обязательств по договору о сокращении добычи, а также к производству в США. С одной стороны, нефтяники отчитываются о соблюдении договоренностей, но с другой, высокие цены на нефть способствуют наращиванию добычи за океаном", - добавил Дмитрий Токарев.

В конце ноября 2016 года страны ОПЕК договорились сократить добычу нефти с 1 января 2017 года почти на 1,2 млн баррелей до уровня в 32,5 млн баррелей в сутки. В начале декабря к этому соглашению присоединились еще 11 стран, не входящих в картель. С учетом этих стран общее сокращение в первом полугодии 2017 года составит 1,7-1,8 млн баррелей в день.

Мониторинговый комитет при ОПЕК рассмотрит первые итоги выполнения соглашения в Вене 21-22 января.

В то же время Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США сообщило сегодня, что добыча нефти в США в 2016 году ожидается на уровне 8,9 млн баррелей в сутки (445 млн тонн в год), в 2017 году она может вырасти до 9 млн баррелей в сутки (450 млн тонн в год). При этом в 2018 году рост производства нефти может немного ускорится - до 9,3 млн баррелей в сутки (465 млн тонн в год).

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Строительство завода легковых автомобилей Mercedes-Benz в Подмосковье начнется в 2018 году, сообщил журналистам министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в кулуарах Гайдаровского форума.

"Недавно буквально была межведомственная комиссия, в конце прошлого года, она приняла положительное решение. Начиная со следующего года (компания - прим. ред.) начнет строить производство", - сказал министр.

Производство самих автомобилей начнется еще через три года примерно, добавил он.

"На сегодняшний момент все согласования, в том числе формальные, связанные с предоставлением площадок и технических подключений реализованы", - отметил Мантуров.

Соглашение о строительстве завода Mercedes-Benz в Подмосковье германским автоконцерном Daimler было подписано в рамках Петербургского экономического форума в июне 2016 года. Инвестиции в проект оценивались в 300 млн евро, а производственные объемы - в 25-30 тыс. автомобилей в год.

Daimler давно планировал локализацию производства в РФ и несколько лет вел переговоры с российскими властями. Автоконцерн рассматривал различные площадки, в том числе в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде, однако впоследствии выбрал Московскую область. В случае запуска на российском заводе предполагается производить пять легковых моделей серий S, E, ML, GL и A.

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Инфляция в РФ в январе с сезонной сглаженностью может составить 0,3%, заявил журналистам глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Игорь Дмитриев.

"0,3% у нас прогноз на январь (по инфляции) сезонно сглаженный", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Международные рейтинговые агентства "большой тройки" направили в Банк России документы для регистрации филиалов в РФ, сообщил журналистам на Гайдаровском форуме первый зампредседателя ЦБ РФ Сергей Швецов.

"По-моему, да. Мы с ними в переговорах давно находимся, и то, что они собираются остаться в РФ в форме филиалов, нам известно давно", - сказал он, отвечая на вопрос о подаче документов в ЦБ международных рейтинговых агентств "большой тройки" для регистрации филиалов в России.

При этом он подчеркнул, что международные рейтинговые агентства в статусе филиалов не смогут присваивать рейтинги по национальной шкале.

"Если "большая тройка" не открывает дочерние структуры в РФ и эти структуры не проходят процедуру аккредитации, то деятельность по производству рейтингов на территории РФ будет незаконной", - отметил Швецов.

В конце 2016 года Швецов говорил, что все рейтинговые агентства "большой тройки" рассматривают вопрос об открытии "дочек" в России.

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Объем нефтепереработки в России в 2017 году ожидается более 270 млн тонн, сообщил журналистам заместитель министра энергетики РФ Кирилл Молодцов.

"(Объем нефтепереработки) 270 млн тонн плюс. У нас было порядка 277 млн тонн в том (2016) году, мы ожидаем 270 млн тонн плюс (в 2017 году). Дальше будем смотреть в зависимости от текущих налоговых условий", - сказал замминистра.

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Поддержка российского сельскохозяйственного машиностроения в 2017 году составит 13,7 млрд рублей, сообщил журналистам министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"(Поддержка сельхозмашиностроения) 13,7 млрд рублей будет", - сказал министр.

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Грузооборот портов РФ по итогам 2016 г. вырос на 6% - до 717 млн т, сообщил на встрече с журналистами министр транспорта РФ Максим Соколов.

"Это (порты - прим. ред.) одна из немного отраслей экономики в целом, которая последовательно показывает рост все предыдущие годы. В этом году мы перешагнули знаковую планку в 700 млн т, достигнув очередного рекордного рубежа - порядка 717 млн т обработки, и показали рост по отношению к прошлому году 6%", - сказал он.

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Ипотечное кредитование в РФ в 2017 году сможет работать самостоятельно, без государственной поддержки. Такое мнение выразил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.

"В период кризиса государство поддержало ипотечное кредитование, и мы видим, что темпы роста приобретения жилья за счет ипотечных кредитов самые высокие за последнее время. В условиях снижения темпов инфляции, снижения процентных ставок мы считаем, что вопрос ипотечного кредитования должен работать отдельно, без тех антикризисных мер государственной поддержки, которые были предприняты в 2014 и 2015 году", - сказал он.

В 2017 году число безработных во всем мире увеличится и достигнет 201 миллиона человек. В 2018 году армию безработных могут пополнить еще 2,7 миллиона человек. Причиной такого положения на рынке труда является отчасти то, что темпы роста численности людей работоспособного возраста опережают темпы создания новых рабочих мест. При этом в мире стремительно растет число трудящихся бедняков, говорится в новом докладе Международной организации труда (МОТ) о занятости в мировом масштабе.

Представляя этот доклад, генеральный директор МОТ Гай Райдер сказал, что сегодня необходимо одновременно решать две задачи: восполнять то, что было упущено из-за глобального экономического и социального кризиса, и создавать дополнительные рабочие места для десятков миллионов людей, появляющихся каждый год на рынке труда.

Глава МОТ отметил, что в целом в мире по-прежнему наблюдается низкий экономический рост, к тому же результаты этого роста ощущают не все. "Это создает тревожную ситуацию в глобальной экономике, которая теряет способность генерировать достаточное количество рабочих мест, не говоря уже об их качестве. По-прежнему под угрозой находятся многие формы трудовой деятельности. Нет ощутимого прогресса в обеспечении людей достойной и хорошо оплачиваемой работой", - сказал Гай Райдер.

Авторы доклада сообщают, что в Европе и Северной Америке безработица не уменьшается и по сравнению с докризисным уровнем остается крайне высокой. А в Западной Европе число безработных продолжает расти.

"Мы предполагаем, что к концу этого года показатели безработицы в мире вырастут на 3,4 миллиона. Главным образом, это результат ухудшающейся ситуации в странах с переходной экономикой, и в какой-то мере также в развивающихся странах", - сказал Гай Райдер.

Эксперты МОТ, как сообщает центр новостей ООН, предупреждают, что в ближайшие два года число трудящихся бедняков, которые получают за свой труд не больше трех долларов и 10 центов в день, увеличится на пять миллионов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США двигаются разнонаправленно в пятницу. В фокусе внимания инвесторов находятся квартальные отчеты крупнейших американских банков, в том числе JPMorgan Chase (JPM) и Bank of America (BAC).

Как показали предварительные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, датчик настроений среди американских потребителей немного ухудшился в январе, вопреки ожидаемому повышению. Согласно данным, в январе индекс потребительских настроений снизился до 98,1 пункта по сравнению с окончательным чтением за декабрь на уровне 98,2 пункта. Согласно средним оценкам, индекс должен был вырасти до уровня 98,5 пункта. Напомним, данный показатель представляет собой результаты опроса потребителей на предмет уверенности в текущей экономической ситуации.

Кроме того, как стало сегодня известно, производственные запасы в США значительно увеличились в ноябре, записав самый большой прирост почти за 1,5 года, что было вызвано сильным ростом среди предприятий розничной торговли. В целом, последние данные позволяют предположить, что инвестиции в товарно-материальные запасы будут способствовать экономическому росту в четвертом квартале. Министерство торговли заявило, в ноябре объем товарно-материальных запасов увеличился на 0,7%. Это был самый большой рост с июня 2015 года. Напомним, по итогам октября запасы сократились на 0,1% (показатель был пересмотрен с -0,2%). Эксперты ожидали, что в ноябре запасы увеличатся на 0,5%.

Стоимость нефти развернулись в минус и могут завершить неделю спадом из-за сомнений в эффективности сделки ОПЕК и беспокойства инвесторов по поводу состояния экономики Китая. Рекордный объем импорта нефти в Китае, составивший 8,56 миллиона баррелей в сутки в декабре, немного поддержал цены на сырье, отметили трейдеры. Но несмотря на столь впечатляющую статистику, инвесторов беспокоит общее состояние второй по величине экономики в мире.

Компоненты индекса DOW преимущественно в минусе (18 из 30). Больше остальных выросли акции Merck & Co., Inc. (MRK, +0.48%). Аутсайдером являются акции E. I. du Pont de Nemours and Company (DD, -0.92%).

Индексы S&P преимущественно в плюсе . Лидером является сектор здравоохранения (+0.6%). Больше всего упал сектор конгломератов (-0.7%).

На текущий момент:

Dow 19791.00 -12.00 -0.06%

S&P 500 2268.50 +5.00 +0.22%

Nasdaq 100 5054.25 +19.50 +0.39%

Oil 52.59 -0.42 -0.79%

Gold 1196.70 -3.10 -0.26%

U.S. 10yr 2.41 +0.04

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Стоимость общих расходов по кредитным картам в Новой Зеландии была примерно неизменной с учетом сезонных колебаний в декабре, сообщило Статистическое управление Новой Зеландии в пятницу.

Это последовало за сокращением на 0,3 процента в ноябре.

Розничные расходы по кредитным картам выросли на 0,1 процента по сравнению с предыдущим месяцем, уступив прогнозам увеличения на 1,0 процента, по сравнению с падением на 0,1 процента в предыдущем месяце.

Общий объем розничных расходов с помощью электронных карт составил NZ $ 6,5 млрд в декабре 2016 года, выше на NZ $ 355 млн (5,8 процента) с декабря 2015 года.

Наибольший рост пришел из отрасли гостеприимства, выше на NZ $ 126 млн (13,4 процента).

"Это был первый месяц, когда расходы на карту в отрасли гостеприимства превысили $ 1 млрд", сказал менеджер по бизнес-показателям Ислам Техсин.

"Более высокие расходы на гостеприимство совпадают с периодом роста международного туризма и жителей, которые используют рождественские и новогодние праздничные каникулы."

С учетом сезонных колебаний расходы по картам выросли в трех из шести категорий розничной торговли. Наибольшие движения в декабре показали: топливо, выше на NZ $ 26 млн (4,4 процента); и товары длительного пользования, выше на NZ $ 17 млн ​​(1,4 процента).

Расходы в основных отраслях розничной торговли (что исключают отрасли, связанные с транспортными средствами) упали на 0,8 процента после падения на 0,5 процента в ноябре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть развернулись в минус и могут завершить неделю спадом из-за сомнений в эффективности сделки ОПЕК и беспокойства инвесторов по поводу состояния экономики Китая. Читать далее

Цены на золото перешли от роста к снижению на фоне укрепления доллара США после выхода позитивных данных, просигнализировавших о том, что экономика США находится в хорошей форме. Читать далее

Денежных резервов в Греции достаточно, чтобы финансировать свои обязательства в течение первых четырех-пяти месяцев года. На это указывает исследование, проведенное Eurobank.

Июль - это месяц, требующий наибольших финансовых возможностей в 2017 году, так как необходимо финансирование выплат по национальному долгу в размере 7,4 млрд евро. Однако, по словам Eurobank, несмотря на тот факт, что запасов наличности в стране достаточно для выполнения обязательство до мая, быстрое завершение второй ревизии в рамках программы помощи, которое откроет дорогу для дальнейшей поддержки со стороны международных кредиторов, "имеет жизненно большое значение".

Страна "избежит очередного ухудшения экономического климата и оправдает ожидания в отношении возможного включения Греции в программу количественного смягчения Европейского центрального банка", сказано в докладе Eurobank.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на импорт в Греции увеличились третий месяц подряд в ноябре, показали в пятницу данные Греческого статистического органа.

Индекс цен на импорт вырос на 3,1 процента в годовом исчислении в ноябре, быстрее, чем 2,5 процента подъема в октябре.

Среди основных промышленных групп, цены на энергоносители выросли более, чем на 16,0 процента годовых в ноябре. В то же время, индекс цен на капитальные товары снизился на 0,2 процента, а цены на промежуточные товары снизилась на 0,3 процента.

В месячном исчислении потребительские цены снизились на 0,4 процента в ноябре, обратив рост на 1,3 процента в октябре. Это было первое падение за четыре месяца.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономика США набирает обороты, и большая часть роста приходит из финансового сектора.

В прошлом году JPMorgan Chase & Co. (JPM) продемонстрировал силу благодаря рекордной чистой прибыли и EPS в сложной глобальной макроэкономической среде. Банк увеличил долю рынка практически во всех отраслях своей деятельности и показал дисциплинированное управление расходами, продолжая инвестировать в будущее.

Хотя сегодняшняя динамика говорит о том, что эти шаги не имели существенного влияния на динамику акций, справедливым является предположение о том, что рекордная прибыль уже была учтена во время ралли после избрания президента США.

JPMorgan сообщил о результатах за четвертый квартал финансового года перед открытием рынков в пятницу. Компания отчиталась о $1,71 прибыли на акцию (EPS) и $24,3 млрд выручки. По оценкам Thomson Reuters, прибыль на акцию прогнозировалась на уровне $1,44, а доход - на уровне $23,95 млрд. В тот же период прошлого года, банк сообщил о $1,32 прибыли на акцию и выручке в размере $23,75 млрд.

Общая выручка включает в себя чистый процентный доход в размере $12,1 млрд, что на 5% больше чем в аналогичном периоде прошлого года, что стало возможным в основном за счет роста кредитов и воздействия более высоких ставок. Непроцентные доходы сгенерировали $12,3 млрд выручки.

Объем средних базовых кредитов в четвертом квартале вырос на 14%, тогда как объем депозитов прибавил 11% по сравнению с показателями четвертого квартала прошлого года.

Балансовая стоимость одной акции составила $ 64,06, что на 6% больше чем в прошлом году, в то время как стоимость материальных активов на акцию составила $51,44, рост на 7%.

Количество активных мобильных клиентов увеличилось на 16% за год, до 26,5 миллионов человек.

В этом квартале, JPMorgan вернул $3,8 млрд акционерам, $2,1 млрд в виде выкупа акций, а остальное - через дивиденды в размере $0,48 на акцию.

Джейми Даймон, председатель и главный исполнительный директор компании, прокомментировал квартальные результаты банка:

"Наши результаты в этом квартале стали сильным концом еще одного рекордного года, что отражает наше интенсивное внимание к клиентам и высокую производительность всей нашей деятельности. В потребительском бизнесе мы имели двузначный рост депозитов, а наш объем продаж кредитных карт был рекордным".

На текущий момент акции J.P. Morgan (JPM) котируются по $87,29 (+1,21%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Производственные запасы в США значительно увеличились в ноябре, записав самый большой прирост почти за 1,5 года, что было вызвано сильным ростом среди предприятий розничной торговли. В целом, последние данные позволяют предположить, что инвестиции в товарно-материальные запасы будут способствовать экономическому росту в четвертом квартале.

Министерство торговли заявило, в ноябре объем товарно-материальных запасов увеличился на 0,7 процента. Это был самый большой рост с июня 2015 года. Напомним, по итогам октября запасы сократились на 0,1 процента (показатель был пересмотрен с -0,2 процента). Эксперты ожидали, что в ноябре запасы увеличатся на 0,5 процента.

Кроме того, отчет показал, что розничные запасы в ноябре увеличились 1,0 процента, что совпало с предварительной оценкой, опубликованной в прошлом месяце. Ноябрьский рост был самым значительным с сентября 2105. Напомним, в октябре розничные запасы упали на 0,4 процента.

Розничные запасы за исключением автомобилей, которые идут в расчет ВВП, увеличились на 0,5 процента, подтвердив первоначальную оценку. Это был самый большой рост с сентября 2015 года. Такое изменение запасов последовало за падением на 0,2 процента в октябре. Напомним, инвестиции в запасы внесли вклад в размере 0,5 процента в общий рост ВВП в 3-м квартале, который составил 3,5 процента в годом выражении. В настоящее время ФРБ Атланты ожидает, что в 4-м квартале ВВП увеличится на 2,9 процента годовых.

Данные также показали, что в ноябре запасы автомобилей выросли на 1,9 процента, а запасы одежды увеличились на 0,8 процента. Запасы строительных материалов и садового оборудования выросли на 1,2 процента относительно октября. Между тем, объем производственных продаж увеличился на 0,1 процента в ноябре после прироста на 0,7 процента в октябре. Соотношение товарно-материальных запасов к объему продаж составило в ноябре 1,38 месяца по сравнению с 1.37 месяца в октябре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Предварительные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, показали: датчик настроений среди американских потребителей немного ухудшился в январе, вопреки ожидаемому повышению.

Согласно данным, в январе индекс потребительских настроений снизился до 98,1 пункта по сравнению с окончательным чтением за декабрь на уровне 98,2 пункта. Согласно средним оценкам, индекс должен был вырасти до уровня 98,5 пункта. Напомним, данный показатель представляет собой результаты опроса потребителей на предмет уверенности в текущей экономической ситуации. В опросе участвует около 500 респондентов. С помощью данного отчета выясняется желание потребителей тратить свои деньги. Индекс является опережающим индикатором потребительского настроения. Показатель рассчитывается путем добавления к 100 разницы между числом оптимистов и пессимистов, выраженным в процентах.

Кроме того, представленные в отчете результаты исследований показали:

• индекс 12-мес инфляционных ожиданий в январе составил +2,6% против +2,2% в декабре
  
• индекс 5-летних инфляционных ожиданий в январе +2,5% против +2,3% в декабре
  
• индекс ожиданий в январе опустился до 88,9 с 89,5 в декабре. Прогноз был на уровне 90,2
  
• индекс текущих условий в январе вырос до 112,5 с 111,9 в декабре. Ожидалось, что показатель составит 111,5
  

После выхода данных пара EUR/USD немного выросла, отступив от минимума сессии. Сейчас пара торгуется на уровне $1.0611. Важное сопротивление находится на отметке $1.0684 (максимум 12 января). Сильная поддержка расположена на уровне $1.0545 (МА(200) для Н1).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Опрос, проведенный агентством Reuters, выявил, что заказы на машины и оборудование в Японии, вероятно, сократились по итогам ноября, зафиксировав первое снижение в течение двух месяцев. Такое изменение может сигнализировать об осторожности фирм в плане капитальных расходов.

Согласно прогнозам 18 экономистов, базовые заказы на машины и оборудование - ведущий индикатор капитальных расходов - уменьшились на 1,7 процента в ноябре, вслед за подъемом на 4,1 процента в октябре. В годовом выражении, основные заказы, как ожидается, выросли на 8,1 процента в ноябре по сравнению со снижением на 5,6 процента, зафиксированным в октябре.

"Иена резко ослабла после президентских выборов в Соединенных Штатах, но производители, скорее всего, займут выжидательную позицию из-за неопределенности по поводу торговой политики избранного президента Дональда Трампа, - сказал экономист SMBC Nikko Securities- Основные заказы двигались вверх и вниз в последние месяца, но в целом они оставались почти неизменииыми, если усреднить их".

Напомним, Кабинет министров Японии выпустит данные по заказам на машины и оборудование в понедельник, 16 января, в 23:50 GMT.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.39% (+3 б.п.).

Нефть (WTI) $52.56 (-0.85%)

Золото $1,191.90 (-0.66%)

"Мы смотрим на перспективы британского фунта в зависимости от двух вещей. Во-первых, возникает вопрос о том, где пара GBP/USD будет торговаться в случае "жесткого Брекзита". Мы использовали несколько подходов, чтобы показать, что фунт может упасть между 20-40 процентами по сравнению с уровнями до референдума. В целом, вполне возможно, что пара GBP/USD опустится до уровня $1.10. Во-вторых, какую вероятность "жестокого Брекзита" следует назначить рынкам. С нашей точки зрения, это была такая вероятность, которая двигала фунт примерно с июня прошлого года. В частности, политический вакуум после референдума означает, что существует какая-то вероятность того, что Статья 50 не может быть запущена. При наличии крупных спекулятивных шортов, фунт получит поддержку после первоначального падения на итогах референдума. Но конференция Консервативной партии изменила ожидания, поскольку премьер-министр Мэй указала, что применит Статью 50 к марту. Мы считаем, что в итоге рынок будет учитывать в цене большую вероятность "жесткого Брекзита", что подтвердит нашу ближайшую перспективную цель для фунта на уровне 1.20. В целом, мы убежденны в том , что фунт должен ослабнуть немного больше, учитывая, что торгово-взвешенный курс валюты упал лишь на 13 процентов до сих пор, что явно меньше нашего диапазона 20-40 процентов. Наши 3-, 6- и 12-месячные прогнозы по паре GBP/USD сейчас расположены на уровне 1.20, 1.18 и 1.14, соответственно, а риски наклонены в сторону более быстрого снижения", - заявили эксперты.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,266.00 (+0.11%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.13% до уровня 5,041.50. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют позитивную динамику.

Nikkei 19,287.28 +152.58 +0.80%

Hang Seng 22,937.38 +108.36 +0.47%

Shanghai 3,112.33 -6.96 -0.22%

FTSE 7,324.27 +31.90 +0.44%

CAC 4,909.77 +45.80 +0.94%

DAX 11,592.21 +71.17 +0.62%

Февральские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $52.67 за баррель (-0.64%)

Золото торгуется по $1,198.30 за унцию (-0.13%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительное повышение. В фокусе внимания инвесторов находятся квартальные отчеты крупнейших американских банков, в том числе JPMorgan Chase (JPM) и Bank of America (BAC). Стоит отметить, что публикация отчетности банковских учреждений ознаменовала старт сезона корпоративной отчетности в США. Результаты отмеченных банков оказались неоднозначными. JPMorgan Chase (JPM) показал превысившую ожидания прибыль на уровне $1.71 в расчете на одну акцию (прогноз аналитиков предполагал $1.43) и сопоставимую с прогнозами выручку в размере $23.376 млрд. (прогноз аналитиков предполагал $23.476 млрд.). Акции JPM на премаркете выросли на 0.5%.

Bank of America (BAC) сообщил о получении по итогам последнего квартала 2016 года прибыли на уровне $0.40 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.38. В то же время, обнародованная выручка компании в размере $19.990 млрд. оказалась ниже на 5%, чем средний прогноз аналитиков $21.058 млрд. Банка также сообщил о решении увеличить объем обратного выкупа собственных акций в первом полугодии 2017 года на $1.8 млрд. до $4.3 млрд. На этом фоне акции BAC на премаркете выросли на 0.5%.

В центре внимания участников рынка также находятся отчеты по розничным продажам и ценам производителей за декабрь. Как сообщило Министерство торговли США, в декабре американцы увеличили расходы на автомобили и бензин, в результате чего умеренно вырос общий объем розничных продаж. Согласно данным, с учетом сезонных колебаний объем розничных продаж увеличился на 0.6% по сравнению с ноябрем, что в основном было обусловлено ростом продаж автомобилей. Без учета автомобилей, продажи выросли на 0.2% в декабре. Между тем, за исключением сектора автомобилей и автозаправочных станций, объем розничных продаж не изменился, зафиксировав самый слабый показатель с июля. Экономисты в среднем прогнозировали увеличение на 0.7% в общем объеме продаж и прирост продаж без учета автомобилей на 0.5%. Продажи выросли на 3.3% в 2016 году, что оказалось быстрее, чем прирост на 2.3% в 2015 году, но медленнее, чем повышение на 4.2%, зафиксированное по итогам 2014 года.

В свою очередь, в Департаменте труда заявили, что цены производителей США снова выросли по итогам декабря, продемонстрировав второй месячный прирост подряд, причиной чему было повышение затрат на энергоносители. Согласно отчету министерства, индекс цен производителей увеличился на 0.3% в прошлом месяце после роста на 0.4% в ноябре. В годовом выражении, темпы роста индекса ускорились до 1.6% (самый большой прирост с сентября 2014 года) по сравнению с повышением на 1.3% в течение 12 месяцев до конца ноября. Последнее изменение (как в месячном, так и в годовом выражении) полностью совпало с прогнозами экономистов. Отчет показал, что увеличение стоимости топливно-энергетических товаров на 2.6% составило 60% роста индекса цен производителей в прошлом месяце. Увеличение последовало за падением на 0.3% в ноябре. В то же время оптовые цены на продукты питания выросли на 0.7%, вслед за 0.6%-ым увеличением в ноябре. Расходы на здравоохранение не изменились в прошлом месяце после роста на 0.2% в ноябре, тогда как цены на торговые услуги выросли на 0.2% в декабре.

После начала торгов влияние на их ход может оказать выступление президента ФРБ Филадельфии Патрика Харкера (14:30 GMT), а также предварительные данные по индексу потребительских настроений от Reuters/Michigan (15:00 GMT) и статистика по товарно-материальным запасам (15:00 GMT).

Повышению курса доллара также способствует динамика рынка облигаций США. В настоящее время доходность 10-летних облигаций США составляет 2,39%. Ранее сегодня доходность опускалась до отметки 2,34%

Возможность того, что избранный президент США Дональд Трамп будет следовать своим протекционистским обещаниям, озвученным в ходе своей президентской кампании, привела к тому, что почти половина экономистов, опрошенные Reuters, снизила прогнозы по росту экономики Канады.

Большинство аналитиков, которые ответили на дополнительный вопрос, заявили, что они обеспокоены тем, что намерения Трампа относительно торговли будут иметь серьезное влияние на экономический рост Канады в ближайшей и среднесрочной перспективе. В ответ на это, Банк Канады, вероятно, будет удерживать ставки на текущем уровне (0,50 процента) гораздо дольше, чем ожидалось. Кроме того, теперь аналитики ожидают повышения процентной ставки лишь в третьем квартале 2018 года по сравнению с первым кварталом 2018 года всего месяц назад.

Несмотря на то, что Банка Канады в своем недавнем обзоре экономических условий и перспектив развития бизнеса указал на улучшенные перспектив бизнеса, экономисты в этом опросе сказали, что было слишком много неопределенности, исходящей от угроз Дональда Трампа изменить условия Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА). Напомним, Канада экспортирует около 75 процентов своих товаров в Соединенные Штаты.

"Если Трамп разорвет соглашение НАФТА, это будет довольно сильным ударом по канадским экспортерам, учитывая тот факт, что США является их основным экспортным рынком, - сказал Ник Ексархос, директор CIBC Capital Markets. - Будут также серьезные последствия для бизнес-инвестиций, поскольку фирмы могут быть более осторожными при расширении мощностей".

Поскольку цена на нефть - ключевая статья канадского экспорта - рухнула в 2014 году, глава Банка Канады Стивен Полоз возлагал свои надежды на неэнергетический экспорт, указав при этом, что сочетание более слабой национальной валюты и рост спроса в США будет "мощной смесью". Учитывая то, что цены на нефть выросли в последнее время, а канадский доллар, как ожидается, ослабнет против американской валюты из-за дальнейшего ужесточения политики ФРС, Банк Канады, скорее всего, будет по-прежнему придерживаться выжидательной позиции. Тем не менее, устойчивый спрос со стороны США может оказаться под вопросом, если Трамп пересмотрит торговую политику. Для Канады, слабый рост экспорта может заставить домохозяйства брать больше кредитов и сделать спад на рынке жилья более болезненным. Эксперты отмечают, что рынок жилья в Канаде, основная движущая сила экономического роста, скорее всего, "охладится" в этом году из-за новых правил правительства касательно выдачи ипотеки.

Согласно прогнозам респондентов, экономический рост Канады составит 1,9 процента в этом году, что окажется ниже целевого уровня ЦБ Канады. Напомним, в октябре ожидалось повышение ВВП на 2,0 процента. Что касается 2018 года, аналитики также ожидают рост ВВП на 1,9 процента по сравнению с прогнозов Банка Канады на уровне +2,1 процента. Самый оптимистичный прогноз на 2017 год в последнем опросе был на уровне +2,3 процента против +2,8 процента в октябре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены производителей США снова выросли по итогам декабря, продемонстрировав второй месячный прирост подряд, причиной чему было повышение затрат на энергоносители.

Департамент труда заявил, что индекс цен производителей увеличился на 0,3 процента в прошлом месяце после роста на 0,4 процента в ноябре. В годовом выражении, темпы роста индекса ускорились до 1,6 процента (самый большой прирост с сентября 2014 года) по сравнению с повышением на 1,3 процента в течение 12 месяцев до конца ноября. Последнее изменение (как в месячном, так и в годовом выражении) полностью совпало с прогнозами экономистов.

Отчет показал, что увеличение стоимости топливно-энергетических товаров на 2,6 процента составило 60 процентов роста индекса цен производителей в прошлом месяце. Увеличение последовало за падением на 0,3 процента в ноябре. Эксперты отмечают, цены производителей растут, как некоторое сопротивление от падения цен на нефть ослабевает. Недавно котировки нефти поднялись выше $50 за баррель. Отчет правительства в четверг показал, что цены на импорт записали свой самый большой рост почти за пять лет в течение 12 месяцев до декабря. Но активное укрепление доллара на волне победы Трампа на выборах в США может поумерить некоторое воздействия рост цен на нефть на уровень инфляции.

В декабре оптовые цены на продукты питания выросли на 0,7 процента, вслед за 0,6-процентным увеличением в ноябре. Расходы на здравоохранение не изменились в прошлом месяце после роста на 0,2 процента в ноябре. Цены на торговые услуги - компонент, который измеряет изменения цен в секторе оптовой и розничной торговли - выросли на 0,2 процента в декабре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Raymond James повысили рейтинг акций Facebook (FB) до уровня Facebook (FB) Strong Buy с Outperform; целевая стоимость $160

Снижение рейтингов:

Аналитики Macquarie понизили рейтинг акций Credit Suisse (CS) до уровня Underperform с Neutral

Прочее:

Аналитики Bryan Garnier присвоили акциям Merck (MRK) рейтинг Buy

Министерство торговли США сообщило, что в декабре американцы увеличили расходы на автомобили и бензин, в результате чего умеренно вырос общий объем розничных продаж.

Согласно данным, с учетом сезонных колебаний объем розничных продаж увеличился на 0,6% по сравнению с ноябрем, что в основном было обусловлено ростом продаж автомобилей. Без учета автомобилей, продажи выросли на 0,2% в декабре. Между тем, за исключением сектора автомобилей и автозаправочных станций, объем розничных продаж не изменился, зафиксировав самый слабый показатель с июля. Экономисты в среднем прогнозировали увеличение на 0,7% в общем объеме продаж и прирост продаж без учета автомобилей на 0,5%.

Потребительские расходы составляют примерно две трети экономики в США, поэтому повышение объема розничных продаж может стимулировать рост за счет увеличения прибыли на больших и малых предприятиях, в свою очередь, создает спрос на заводах и вынуждает компании нанимать дополнительный персонал.

В целом, сегодняшний доклад указал на смешанный прогноз для сектора розничной торговли и экономики. Розничные продажи росли в последние четыре месяца 2016 года, продлевая более широкую тенденцию устойчивого роста, и помогая экономике расширяться. Продажи выросли на 3,3% в 2016 году, что оказалось быстрее, чем прирост на 2,3% в 2015 году, но медленнее, чем повышение на 4,2%, зафиксированное по итогам 2014 года. Однако, цифры не учитывают инфляцию. Значительное снижение цен на бензин, начавшееся в 2014 году, оказывало давление на общие розничные продажи последние два года. Отскок цен на бензин в последние месяцы, в свою очередь, увеличил показатель расходов.

Министерство торговли США также заявило, что выгоды от увеличения расходов не были равномерно распределены по всему сектору розничной торговли. Ппокупки автомобилей и запчастей выросли на 2,4% относительно ноября и на 3,8% годовых по итогам всего 2016 года. В декабре потребители также потратили больше на мебель, строительные и садовые материалы, а также спортивные товары. Расходы в категории, которая включает интернет-магазины, выросли на 1,3% по сравнению с ноябрем и на 11,4% по итогам 2016 года. Продажи на АЗС выросли на 2% в декабре по сравнению с предыдущим месяцем, хотя за весь год эта категория зафиксировала снижение на 6,3% по сравнению с 2015 годом.

После выхода данных пара EUR/USD осталась на прежних позициях. Сейчас пара торгуется на уровне $1.0646. Важное сопротивление находится на отметке $1.0684 (максимум 12 января). Сильная поддержка расположена на уровне $1.0453 (минимум 11 января).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании JPMorgan Chase по итогам четвертого квартала 2016 финансового года достигла $1.71 в расчете на одну акцию (против $1.32 в четвертом квартале 2015 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.43.

Квартальная выручка компании составила $23.376 млрд. (+2.1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $23.476 млрд.

Акции JPM на премаркете выросли до уровня $86.55 (+0.36%).

EUR/USD 1.0500 (EUR 2,790 M) 1.0550 (EUR 1,473 M) 1.0570-1.0575 (EUR 434 M) 1.0600 (EUR 3,755 M) 1.0615-1.0620 (EUR 198 M) 1.0630-1.0635 (EUR 738 M) 1.0650-1.0665 (EUR 686 M) 1.0695-1.0705 (EUR 1,357 M) 1.0750-1.0765 (EUR 1,206 M)

GBP/USD 1.2000 (GBP 619 M) 1.2180 (GBP 482 M) 1.2200 (GBP 496 M) 1.2295-1.2305 (GBP 905 M)

USD/JPY 113.50 (USD 1,220 M) 113.75 (USD 320 M) 114.00-114.10 (USD 342 M) 114.50 (USD 856 M) 114.75-114.90 (USD 398 M) 115.00 (USD 1,830 M) 115.10-115.17 (USD 270 M) 115.35-115.50 (USD 1,093 M) 116.00 (USD 1,762 M) 116.10-116.25 (USD 2,020 M)

EUR/JPY 122.00 (EUR 221 M) 122.42-122.55 (EUR 517 M)

USD/CHF 1.0115-1.0120 (USD 255 M)

AUD/USD 0.7300 (AUD 1,199 M) 0.7340-0.7350 (AUD 390 M) 0.7375-0.7380 (AUD 192 M) 0.7400-0.7415 (AUD 250 M) 0.7420-0.7425 (AUD 369 M) 0.7480-0.7495 (AUD 301 M) 0.7500-0.7505 (AUD 265 M) 0.7535-0.7550 (AUD 399 M) 0.7600-0.7610 (AUD 1,119 M)

USD/CAD 1.3095-1.3105 (USD 766 M) 1.3150-1.3155 (USD 626 M) 1.3230 (USD 213 M) 1.3300 (USD 2,302 M)

NZD/USD 0.7040-0.7050 (NZD 196 M)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Bank of America по итогам четвертого квартала 2016 финансового года достигла $0.40 в расчете на одну акцию (против $0.28 в четвертом квартале 2015 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.38.

Квартальная выручка компании составила $19.990 млрд. (+2.1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $21.058 млрд.

Bank of America также принял решение увеличить объем обратного выкупа собственных акций в первом полугодии 2017 года на $1.8 млрд. до $4.3 млрд.

Акции BAC на премаркете снизились до уровня $22.74 (-0.79%).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

09:30 Великобритания Речь члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Майкла Сондерса

Евро умеренно подорожал против доллара США, приблизившись до максимума вчерашней сессии, что было связано с новой волной продаж американской валюты, а также коррекцией позиций инвесторами в ожидании публикации блока важных статданных по США.

Кроме того, давление на доллара продолжает оказывать разочаровавшая пресс-конференция Трампа, которая не принесла ясности относительно планов по стимулированию экономики. В ходе своего выступления Трампа лишь пообещал стать "лучшим создателем рабочих мест" и внести изменения в фармацевтическую промышленность, а также снизить затраты на программу по военным самолетам. В целом, речь Трампа была посвящена целому ряду вопросов, от сообщений спецслужб России и США, возможного конфликта интересов между частным бизнесом Трампа в сфере недвижимости и его обязанностями в качестве президента, и до отмены реформы о здравоохранении, принятой предыдущим президентом Обамой. По словам Трампа, он почти завершил формирование своего кабинета министров, однако не стал говорить об этом подробно. Теперь внимание инвесторов переключается на запланированную на 20 января инаугурационную речь Трампа. Он будет выступать по подготовленному сценарию и, скорее всего, подробнее затронет темы, которые более тесно связаны с валютным рынком и рынком облигаций.

На фоне относительно тонкого рынка динамика доллара будет основным драйвером пары в преддверии публикации статистики из США, включая данные по розничным продажам, ценам производителей и потребительским настроениям. Ожидается, что в декабре темпы роста розничным продаж ускорились до 0,7% с 0,1%. Оправдание данных ожиданий окажет позитивное влияние на доллар США. Что касается цен производителей, эксперты прогнозируют повышение на 0,3%, вслед за ростом на 0,4% по итогам ноября. Между тем, индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan, вероятно, вырос в январе до 98,5 с 98,2 в декабре.

Фунт умеренно вырос против доллара США, но затем утратил почти все заработанные позиции. Причиной этому была частичная фиксация прибыли в преддверии выхода данных по США, а также коррекция позиции перед выходными. На динамику торгов также повлияли заявления представителя Банка Англии Майкла Сондерса, и квартальное исследование условий кредитования от ЦБ Англии. Сондерс отметил, что уровень безработицы в Британии может упасть еще ниже, и это не приведет к ускорению инфляцию. При этом он ожидает, что годовая инфляция в 2017 году все равно ускорится, так как ослабление фунта приводит к подорожанию импортных товаров, поэтому он готов к понижению или повышению процентных ставок в зависимости от динамики потребительских цен и ситуации в экономике. Также Сондерс заявил, что экономический рост Британии в последнее время был сильнее, чем ожидалось. "Ситуация на рынке труда станет одним из ключевых индикаторов, указывающих на дальнейшую динамику ставок. Есть мало признаков того, что в 2017 году темпы роста зарплат сильно ускорятся. Кроме того, вряд ли затраты на оплату труда дадут инфляции значительный импульс в 2017 году", - пояснил Сондерс. - Целью ЦБ является инфляция, а не безработица, но ситуация с занятостью также важна".

Что касается исследования ЦБ, оно показало, что доступность обеспеченных кредитов для домохозяйств, вероятно, возрастет в 1-м квартале. "Доступность обеспеченных кредитов для домохозяйств оставалась неизменной в течение трех месяцев до декабря, но прогнозируется небольшой рост в течение следующих трех месяцев. Тем временем, спрос на обеспеченное кредитование для покупки домом несколько увеличился в четвертом квартале, но кредиторы ожидают, что в первом квартале общий спрос останется неизменным", - сообщили в ЦБ. "Кредиторы отметили, что общий спрос на корпоративное кредитование со стороны малого и среднего бизнеса значительно снизился в четвертом квартале. Спрос на корпоративное кредитование со стороны малого бизнеса, как ожидается, снова упадет в первом квартале, в то время как со стороны среднего бизнеса спрос должен немного увеличится", - говорилось в отчете.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла к $1.0659

GBP/USD: в течение европейской сессии пара поднялась к $1.2231, но затем отступила до $1.2159

USD/JPY: в течение европейской сессии пара снизилась до Y114.34

В 13:30 GMT США сообщит об изменении объема розничной торговли за декабрь, и опубликует индекс цен производителей за декабрь. В 15:00 GMT США представит индекс настроения потребителей от Reuters/Michigan за январь, а также заявит об изменении объема товарно-материальных запасов за ноябрь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.0650 1.0680 1.0700 1.0725-30 1.0750 1.0785 1.0800

Ордера на покупку: 1.0620 1.0600 1.0580 1.0550 1.0520 1.0500 1.0480 1.0450

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.2200 1.2225-30 1.2250 1.2280 1.2300 1.2320-25 1.2360 1.2380 1.2400

Ордера на покупку: 1.2150 1.2125-30 1.2100 1.2080 1.20550 1.2030 1.2000

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.8750 0.8780 0.8800 0.8830 0.8850

Ордера на покупку: 0.8700 0.8685 0.8665 0.8650 0.8620 0.8600

EUR/JPY

Ордера на продажу: 122.30 122.50 122.85 123.00 123.30 123.60 123.85 124.00

Ордера на покупку: 121.50 121.20 121.00 120.80 120.50 120.00

USD/JPY

Ордера на продажу: 114.80 115.00 115.20 115.50 115.80 116.00 116.20-25 116.50

Ордера на покупку: 114.50 114.20 114.00 113.80 113.50 113.20-25 113.00 112.85 112.65 112.50

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7520 0.7550 0.7575 0.7600 0.7620 0.7650-60

Ордера на покупку: 0.7475-80 0.7450 0.7430 0.7400 0.7380 0.7350-55

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы демонстрируют умеренно позитивную динамику, чему способствует подорожание акций автомобильного секторе. Кроме того, инвесторы анализируют последние статданные из Китая и ожидают старта сезона корпоративной отчетности в США.

Данные показали, что объем экспорта из Китая резко понизился в декабре ввиду слабости спроса, что усилило тревогу инвесторов о состоянии второй по величине экономики мира. Главное таможенное управление КНР сообщило, что общий объем внешней торговли в декабре сократился на 6,8% годовых, составив 3,684 триллиона долларов. При этом объем экспорта Китая отдельно в декабре составил 209,4 миллиарда долларов, сократившись на 6,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем импорта КНР в декабре составил 168,6 миллиарда долларов, сократившись на 3,1% годовых. Кроме того, стало известно, экспорт Китая по итогам 2016 года сократился на 7,7% годовых, импорт сократился на 5,5% годовых. Объем экспорта Китая в 2016 году составил 2,097 триллиона долларов, а импорт - 1,587 триллиона долларов. Положительное сальдо торгового баланса по итогам 2016 года составило 509,9 миллиарда.

Инвесторы также готовятся к сезону отчетов в США, который стартует уже сегодня. Свои финпоказатели за 4-й квартал опубликуют такие банки, как J.P. Morgan Chase, Bank of America и Wells Fargo. Предполагается, что прибыль компаний сектора S&P 500 вырастет на 3% годовых.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe Index 600 вырос на 0,6%, до уровня 364,68. Большинстве секторов и фондовых бирж торгуются на положительной территории.

Датчик акций автомобильного сегмента поднялся на 0,59 процента, несмотря на новости о том, что агентство по охране окружающей среды США обвинило Fiat Chrysler Automobiles в установке на автомобилях программного обеспечения, занижающего показатели по выбросам вредных веществ. Однако, автоконцерн отверг данные обвинения. В настоящее время акции Fiat Chrysler Automobiles демонстрируют повышение на 3,6%.

Капитализация Renault снизились на 2,4 процента после сообщений о том, что французские власти начали расследование в отношении компании, заподозрив ее в манипуляции данными о выхлопах автомобилей.

Акции сектора здравоохранения растут, восстанавливаясь после замечаний, сделанных ранее на этой неделе президентом США о том, что фармацевтическим компаниям "сходят с рук убийства" .

Датчик акций основный ресурсов демонстрирует снижение, реагируя на слабые данные по Китаю.

Стоимость Ubi Banca выросла на 7,3% после того, как инвесторы одобрили увеличение капитала и коммерческое предложение о покупке трех мелких итальянских банков.

Цена бумаг Technicolor обвалилась на 20%, так как французская компания заявила, что по итогам 2016 года размер прибыли оказался меньше, чем ожидалось.

На текущий момент

FTSE 100 +20.27 7312.64 +0.28%

DAX +67.03 11588.07 +0.58%

CAC 40 +43.61 4907.58 +0.90%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Данные, опубликованные Федеральным бюро статистики Destatis, показали, что численность компаний, которые сообщили о банкротстве, резко снизилось по итогам октября 2016 года.

Согласно отчету, местные суды приняли решение о банкротстве 1 621 компании, что оказалось на 18,8 процента меньше по сравнению с октябрем 2015 года. В последний раз увеличение числа компаний, которые сообщили о банкротстве, отмечалось в сентябре - на 3,6 процента годовых. За исключением сентября, число бизнес банкротств сокращалось (по сравнению с тем же месяцем предыдущего года) с декабря 2015 года.

Местные суды сообщили, что в связи с запросами бизнеса о неплатежеспособности, предполагаемые долги перед кредиторами составили в ноябре около 1,5 млрд. евро. Напомним, за тот же период прошлого года долги перед кредиторами составляли примерно 1,3 млрд. евро.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Оптовые цены в Германии значительно выросли по итогам декабря, зафиксировав самые быстрые темпы с конца 2012 года. Об этом сообщалось в отчете Федерального бюро статистики Destatis.

Согласно данным, в декабре оптовые цены выросли на 2,8 процента по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Последний темп повышения оказался самым большим с октября 2012 года, когда цены выросли на 3,1 процента. Кроме того, это был третий рост оптовых цен подряд. Напомним, цены увеличились на 0,8 процента в ноябре и на 0,5 процента в октябре.

В месячном выражении, оптовые цены поднялись на 1,2 процента после роста на 0,3 процента по итогам ноября. Кроме того, стало известно, что в целом за 2016 год оптовые цены снизились на 1 процент по сравнению с 2015 годом.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Результаты опроса, проведенного агентством Reuters, показали, что экономический рост и инфляция в еврозоне находятся на зыбкой почве и будут поддерживаться только если не будет каких-либо серьезных потрясений после нескольких национальных выборов в этом году.

Респонденты считают, что в последнем квартале 2016 года и первые два квартала 2017 года рост ВВП будет составлять 0,4 процента. Кроме того, средний прирост за полный год, вероятно, составит 1,5 процента в 2017 году и в 2018 году. Инфляция, согласно оценкам, вырастет на 1,4 процента как в 2017 году, так и в 2018 году.

Согласно официальным данным, экономика еврозоны выросла на 0,3 процента в третьем квартале прошлого года, что совпало с приростом, зафиксированным кварталом ранее. Все члены блока сообщили о расширении экономики, даже периферийные страны, такие как Греция. Между тем, промышленность по всей еврозоне выросла в ноябре, а Германия завершила 2016 год с максимальным ростом за последние пять лет.

Тем не менее, опрос более чем 65 экономистов показал, что незначительное изменение прогнозов по росту и инфляции было связано с неопределенными перспективами роста, учитывая усиление протекционистских настроений после референдума в Британии, и победы Трампа на выборах в США. Кроме того, респонденты отметили, что некоторые опасения вызывают выборы, запланированные в этому году, а именно в Германии, Франции, Нидерландах и, возможно, Италии.

"Хотя мы ожидаем, что экономика будет расширяться примерно с той же скоростью, что и в 2016 году, политическая тревога по поводу выборов 2017 года может замедлить рост, в то время как жесткие переговоры по выходу Британии из ЕС могут негативно повлиять на торговлю", - сказал Томас Холинка, экономист Moody 's Analytics.

Большинство респондентов, ответивших на дополнительный вопрос, сказали, что экономика еврозоны не имеет достаточный импульс, чтобы противостоять каким-либо серьезным политическим изменениям в предстоящем году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Доступность обеспеченных кредитов для домохозяйств оставалась неизменной в течение трех месяцев до декабря, но прогнозируется небольшой рост в течение следующих трех месяцев.
  
• Спрос на обеспеченное кредитование для покупки домом несколько увеличился в четвертом квартале, но кредиторы ожидают, что в первом квартале общий спрос останется неизменным
  
• Доступность необеспеченных кредитов для населения незначительно выросла в четвертом квартале, но ожидается небольшое снижение в первом квартале
  
• Доступность кредитов для корпоративного сектора была неизменной в последние месяцы 2016 года
  
• Кредиторы отметили, что общий спрос на корпоративное кредитование со стороны малого и среднего бизнеса значительно снизился в четвертом квартале
  
• Спрос на корпоративное кредитование со стороны малого бизнеса, как ожидается, снова упадет в первом квартале, в то время как со стороны среднего бизнеса спрос должен немного увеличится
  
• Стандартные ставки по обеспеченным кредитам домохозяйств снизились в четвертом квартале и, как ожидается, останутся неизменными в первом квартале
  
• Кредиторы сказали, что количество дефолтов по кредитам для малого бизнеса немного увеличилось (впервые с третьего квартала 2014 года)
  
• Стандартные ставки по кредитам для среднего бизнеса также увеличились в 4-м квартале
  
• Потери при дефолте по кредитам были неизменными для малого, среднего и крупного бизнеса
  

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

/Обновлено, добавлена информация после второго абзаца/

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Показатели продаж автомобилей в РФ будут в 2017 г. не хуже прошлого года, в производстве ожидается небольшой рост. Такое прогноз озвучил сегодня министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"Есть восстановительный тренд, как минимум, показатели (по продажам автомобилей) должны быть не хуже, чем в прошлом году. По производству может быть небольшой рост", - сказал министр журналистам в кулуарах Гайдаровского форума, отвечая на вопрос о прогнозе по производству и продажам автомобилей в РФ в 2017 г

Накануне Ассоциация европейского бизнеса подвела итоги продаж за 2016 г. и дала прогноз на 2017 год. Так, по ее данным, продажи легковых автомобилей и LCV в РФ в 2016 г. упали на 11%, до 1,42 млн единиц. В 2017 г. АЕБ ожидает роста продаж на 4%, до 1,48 млн штук.

• Ситуация на рынке труда станет одним из ключевых индикаторов, указывающих на дальнейшую динамику ставок
  
• Есть мало признаков того, что в 2017 году темпы роста зарплат сильно ускорятся
  
• Затраты на оплату труда вряд ли дадут инфляции значительный импульс в 2017 году
  
• Ухудшение показателей зарплат связано с низким ростом производительности и низкой инфляцией
  
• Если заработная плата представит четкие предупредительные сигналы в ближайшие месяцы, последствия для денежно-кредитной политики будут очевидны
  
• Уровень безработицы вряд ли значительно вырастет в 2017 году
  
• Вполне возможно, что безработица будет оставаться ниже 5% в 2017 году, а не расти, как прогнозировалось в ноябре
  
• Равновесный уровень безработицы не может быть ниже 5%
  
• Целью ЦБ является инфляция, а не безработица, однако ситуация с занятостью также важна
  
• Экономический рост Британии в последнее время был сильнее, чем ожидалось
  

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

/Обновлено, добавлен бэкграунд/

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Обсуждать снижение цели по инфляции в РФ необходимо по мере развития экономики и финансовых рынков, заявила первый зампредседателя Банка России Ксения Юдаева на Гайдаровском форуме.

"Уровень 4% (целевой уровень по инфляции в РФ - прим. ред.) был выбран, учитывая уровень развития экономики и финансовой системы. Мы понимаем, что более развитые экономики имеют и более низкий уровень целевой инфляции. Поэтому по мере развития экономики и финансовых рынков можно будет вернуться к вопросу снижения таргетируемого уровня инфляции, как делали многие другие страны", - сказала она.

По данным Росстата, инфляция в России по итогам 2016 года составила 5,4%. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает вполне реальным достижение уровня инфляции в России в 2017 году в 4%.

/обновлено, добавлены подробности после 3-го абзаца/

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Положительное сальдо торгового баланса РФ за январь - ноябрь 2016 г. снизилось в 1,6 раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года и составило 90,1 млрд долларов. Это следует из материалов Федеральной таможенной службы России (ФТС).

Экспорт товаров за отчетный период уменьшился на 19,3%, до 255,3 млрд долларов, импорт снизился на 1,7% и составил 165,2 млрд долларов.

Таким образом, за 11 месяцев внешнеторговый оборот России сократился на 13,2% и составил 420,6 млрд долларов.

Экспорт

Основой российского экспорта в январе - ноябре 2016 года в страны дальнего зарубежья традиционно являлись топливно-энергетические товары, удельный вес которых в товарной структуре экспорта в эти страны составил 62,3% (в январе - ноябре 2015 года - 67,5%). По сравнению с январем - ноябрем 2015 года стоимостный объем топливно- энергетических товаров снизился на 25,5%, а физический - вырос на 2,7%. Среди товаров топливно-энергетического комплекса увеличились физические объемы экспорта природного газа на 13,5%, каменного угля - на 8,7%, сырой нефти - на 7,1%. При этом снизились объемы поставок нефтепродуктов - на 10,9%, в том числе жидких топлив - на 18,7% и дизельного топлива - на 7,7%.

Импорт

В товарной структуре импорта из стран дальнего зарубежья на долю машин и оборудования в январе - ноябре 2016 года приходилось 50% (в январе - ноябре 2015 года - 47,9%). Возрос стоимостный объем ввоза этой продукции по сравнению с январем - ноябрем 2015 года на 4,2%. Стоимостной объем поставок механического оборудования вырос на 2,7%, инструментов и оптических аппаратов - на 2,5%, электрического оборудования - на 1,2%. Вместе с тем снизились физические объемы ввоза легковых автомобилей на 23%, грузовых - на 17,1%.

Внешнеторговые партнеры

В страновой структуре внешней торговли России ведущее место продолжает занимать Европейский Союз как крупнейший экономический партнер страны. На долю ЕС в январе - ноябре 2016 года приходилось 43% российского товарооборота (в январе - ноябре 2015 года - 45,2%), на страны СНГ - 12,2% (12,6%), на страны ЕАЭС - 8,5% (8,1%), на страны АТЭС - 30% (28%).

Основными торговыми партнерами России в январе - ноябре 2016 года среди стран дальнего зарубежья были: Китай, товарооборот с которым составил 58,7 млрд долларов (+1,7% к январю - ноябрю 2015 года), Германия - 36,5 млрд долларов (падение на 13,1%), Нидерланды - 29,2 млрд долларов (-28%), США - 18,2 млрд долларов(-5,2%), Италия - 18,1 млрд долларов (-35,9%), Япония - 14,5 млрд долларов (-25,3%), Турция - 14,2 млрд долларов (-34,2%), Республика Корея - 13,7 млрд долларов (-17,4%), Франция - 12 млрд долларов (рост на 15,2%) и Польша - 11,6 млрд долларов (падение на 8,9%).

/обновлено, добавлен бэкграунд/

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Рост ВВП России в первом полугодии 2017 года будет выше 1%, заявил журналистам в ходе Гайдаровского форума министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

"Официальный прогноз Минэкономразвития на этот год - 0,6% роста. Мы считаем, что рост в 2017 году будет гораздо сильнее, чем эта цифра. Я назвал оценки, что во втором полугодии 2017 год рост превысит 2%, и это означает, что уже в первом полугодии он будет выше 1%. Таким образом, мы будем выходить на значение, которые выше тех уровней, которые есть в прогнозе", - сказал министр.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов сообщал, что рост российского ВВП в 2017 году может в два раза превысить официальный прогноз в 0,6%. По его словам, эта цифра может быть больше раза в два - около 1-1,2%.

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Банк России установил на 14-16 января официальный курс доллара на уровне 59,3700 руб., что на 12,78 копейки ниже предыдущего показателя. Официальный курс евро снижен на 15,37 копейки, до 63,1222 руб.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, уменьшилась на 13,95 копейки, до 61,0585 руб.

По итогам сегодняшних торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона, кроме Китая, торговались на позитиве.

Торги в Китае просели на фоне слабых статданных. Сегодня Главного таможенного управления страны заявило, что торговый оборот КНР в 2016 году упал на 0.9% и составил 24.33 трлн юаней (это около $3.53 трлн). Экспорт сократился на 2%, в то время как импорт вырос на 0.6%. Вообще Шанхайский фондовый индекс закрыл торги недели в минусе на фоне беспокойства участников рынка по поводу стоимостной оценки акций компаний малой капитализации в виду ускоряющегося процесса утверждения IPO. Читать далее.. .

EUR/USD 1.0500 (EUR 2.42bln) 1.0600 (505m) 1.0700 (2.41bln) 1.0800 (281m) 1.0850 (690m)

USD/JPY 115.00 (USD 1.3bln) 116.00 (700m) 117.00 (420m) 117.25 (380m) 118.00 (839m)

USD/CAD 1.3245 (USD 300m) 1.3300 (1.26bln)

NZD/USD 0.7005 (NZD 173m)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня утром в Нью-Йорке фьючерсы на нефть Brent снижаются на -0,18% до уровня $55,9. В то же время фьючерсы на нефть WTI опустились на -0,13% до уровня $52,94. Таким образом, цены на черное золото торгуются в минус хотя в начале азиатской сессии показывали рост. Министр нефти Саудовской Аравии заявил вчера, что они сократили добычу нефти больше чем на 486 000 барр в день. Более того, министр отметил, что Саудиты производят теперь меньше 10 миллионов барр в сутки. Также и Ирак сократил добычу на 170 000 барр в сутки и вскоре придут к соглашениям о снижении в 210 тыс.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно мнению аналитиков финансовой компании Daiwa Securities, пара USD/JPY все еще находится под контролем покупателей. «Не торопитесь говорить, что USD/JPY ушла в понижательный тренд. Конференция Трампа была ни о чем, и точно не может изменить общего тренда по доллару» - заявил эксперт компании Юкио Исидзуки.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DW

Экономика Германии выросла в 2016 году почти на 2 процента

Валовой внутренний продукт (ВВП) Германии вырос в 2016 году на 1,9 процента. Об этом в четверг, 12 января, заявил глава Федерального статистического ведомства Дитер Заррайтер (Dieter Sarreither). "Немецкая экономика продолжает расти", - сообщил он. В 2015 году рост ВВП составил 1,7 процента. Причины роста лежат в благоприятных внутриэкономических показателях: расходы на личное потребление жителей Германии выросли на 2,0 процента, а госрасходы - на 4,2 процента. Эксперты связывают увеличение расходов с увеличением числа прибывающих в страну мигрантов.

Reuters

Американские фермеры попросили Трампа продолжить кубинскую политику Обамы

Американские фермеры и агропромышленные объединения попросили избранного президента США Дональда Трампа продолжить политический курс действующего главы государства Барака Обамы в отношении Кубы, передает Reuters. Сообщается, что в числе подписавших прошение оказались лоббистские ассоциации частных фермеров, производителей бобов, сои, кукурузы, риса, пшеницы, крупного рогатого скота и других сельхозкультур.

Bloomberg запустил счетчик затрат Нью-Йорка на безопасность Трампа

В информационном агентстве Bloomberg был запущен счетчик затрат, которыми грозит администрации Нью-Йорка обеспечение безопасности избранного президента США Дональда Трампа. «Львиную долю этой суммы составят траты на пребывание сотрудников городской полиции рядом с Трамп-тауэр на Пятой авеню между 56-й и 57-й улицами», - говорится в тексте, сопровождающем сам счетчик.

Amazon намерен создать более 100 тысяч рабочих мест за 1,5 года

Интернет-ритейлер Amazon намерен создать новые рабочие места в США к середине 2018 года, тем самым штат сотрудников увеличится со 180 тысяч до 280 тысяч человек. Об этом говорится в заявлении компании. «Эти рабочие места для людей по всей стране, у которых может быть любой опыт, уровень образования и навыков - от инженеров и разработчиков программного обеспечения до тех, кто ищет стажировку или только начинает карьеру», - уточняется в заявлении.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно мнению аналитиков банка Citi, пара USD/CAD сохраняет бычий импульс. Эксперты отмечают, что пара сильно отскочила от сильной поддержки C$1.3080-00 и теперь заряжена двигаться вверх. Помимо этого, сформирована свеча «молот», которая также усиливает ожидания роста. Трейдеры банка Citi в запискам к своим клиентам заявили, что открыли покупки с уровня C$1.3143, с целью C$1.3378, и защитным стоп ордером на C$1.2990.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

02:00 Китай Сальдо торгового баланса, млрд Декабрь 44.61 46.5 40.82

Последняя торговая сессия недели началась с выхода данных по торговому балансу Китая, которые не оправдали прогнозы, подтвердив тем самым слабость глобального спроса. Хуже прогнозов оказались данные как по экспорту, так и по импорту. В итоге общее сальдо торгового баланса сократилось в декабре на 10%. Учитывая риски торговой войны между США и Китаем, в текущем году улучшение торгового баланса КНР является маловероятным. Читать далее ...

Согласно опубликованному сегодня результату опроса от Банка Японии ожидания потребителей по инфляции коснулись минимума за последние 4 года. Таким образом в последнем квартале 2016 года инфляционные ожидания японцев продолжили падать. Опросы говорят, что 64.7% опрошенных прогнозируют, что уровень цен будет расти в 17 году. В то же время, в третьем квартале 2016 года аналогичной точки зрения придерживались 65.1% опрошенных. Эта публикация может оказать влияние на настроение официального Токио, которые в последнее время слишком оптимистичны из-за снижения курса иены и роста акций на Токийской фондовой бирже.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.0739 (2214)

$1.0712 (442)

$1.0693 (254)

Цена на момент написания обзора: $1.0635

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0566 (1201)

$1.0526 (1145)

$1.0475 (2385)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 13 марта составляет 53089 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1500 (3331);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 13 марта составляет 62478 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0000 (5389);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 12 января составило 1,18 против 1,19 для предыдущего торгового дня

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2411 (330)

$1.2315 (437)

$1.2220 (222)

Цена на момент написания обзора: $1.2166

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2082 (467)

$1.1986 (2161)

$1.1889 (3022)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 13 марта составляет 16654 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2800 (3018);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 13 марта составляет 20859 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1500 (3218);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 12 января составило 1,25 против 1,24 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

На открытие торгов пара USD/RUB существенных изменений не показала и торгуется около уровня ₽59. Таким образом пара продолжает вчерашнюю консолидацию и корректируется в рамках своего нисходящее движения с ноября 16 года. Дополнительную поддержку рублю оказывает недавнее укрепление нефти связанное с принятым соглашением стран-производителей нефти сократить объемы добычи. Ближайшей поддержкой выступает область вчерашних минимумов около ₽58.85-90. По-прежнему, любую коррекцию по паре стоит рассматривать как возможность открыть новые продажи.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 09:30 GMT Член КМП Банка Англии Майкл Сондерс выступит с речью

В 14:30 GMT Член FOMC Патрик Т. Харкер выступит с речью

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономисты банки ANZ разместил в своем последнем исследовательском докладе, свое видение о предстоящей на следующей неделе публикации австралийских статданных. "Мы прогнозируем рост финансовых обязательств на жилье на 1.3% в ноябре, т.к. к концу 2016 года цены на аукционах на дома выросли и тем самым косвенно гарантируют стабильное число обязательств на высоком уровне. Также мы ожидаем, что число новых рабочих мест увеличится на 10 тыс в декабре. Это немного меньше ноябрьского значения. Дело в том, что рынок труда явно потерял импульс, но мы думаем, что он остается приемлемым и мы ожидаем, что уровень безработицы снизился в декабре до 5.6%" - прогнозируют в банке ANZ.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня министр энергетики Объединенных Арабских Эмиратов Сухейль Аль-Мазруи заявил, что цена $50 за барр слишком низкая для большинства стран-производителей. В то же время аналитики из МВФ заявили, что цена в $60 за барр является минимальной рентабельной для ОАЭ.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар торгуется в узком диапазоне по отношению к основным валютам, после почти двухдневного снижения на ослаблении оптимизма инвесторов в отношении предложенных новоизбранным президентом США мер по стимулированию экономического роста. Оптимизм инвесторов уменьшился после прошедшей в среду вечером пресс-конференции Дональда Трампа, которая стала для него первой со времен выборов.

В своем выступлении Трамп не предоставил новых деталей касаемо планов по налогово-бюджетному стимулированию, изменений в регулировании или понижения налогов. Ожидания относительно того, что эти меры помогут ускорить экономический рост в США, способствовали росту доллара США после выборов.

Следующим важным событием для доллара США будет инаугурация Трампа, которая пройдет 20 января. Его речь во время инаугурации будет транслироваться и, скорее всего, в ней он подробнее затронет темы, которые более тесно связаны с валютным рынком и рынком облигаций, сказали экономисты.

Австралийский доллар торгуется около максимума вчерашней сессии на фоне широкомасштабного ослабления американской валюты и неоднозначных данных по внешней торговле Китая. Как сообщило сегодня Главное таможенное управление КНР, положительное сальдо внешнеторгового баланса Китая в декабре составило $40,81 млрд. Аналитики ожидали рост показателя на $46,5 млрд. Объем внешней торговли Китая сократился на 2,2% - до $378.

Сальдо торгового баланса - индикатор оценивающий общее соотношение экспорта и импорта всех товаров и услуг. Поскольку экономика Китая оказывает ощутимое влияние на мировую экономику, данный индикатор имеет определенное значение для рынка Forex.

Как стало известно объем экспорта из Китая в декабре в годовом исчислении снизился на -6,1%, что ниже предыдущего значения -1,9% и прогноза экономистов -3,5%. Импорт в Китай увеличился на 3,1%, после роста на 4,7% в октябре.

Положительное сальдо внешней торговли Китая в юанях составило 275,42 млрд юаней. Импорт Китая в юанях в декабре увеличился на +10,8% г/г. Экспорт в юанях в декабре в годовом исчислении вырос на +0,6% г/г.

Официальный представитель Главного таможенного управления КНР Хуан Сунпин отметил, что внешняя торговля в Китае по-прежнему сталкивается с трудностями, однако входит в фазу постепенного восстановления, благодаря мерам китайского правительства, нацеленным на стабилизацию ситуации.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно. Инвесторы разочарованы тем, что избранный президент США Дональд Трамп не в состоянии разработать планы по стимулированию экономики на пресс-конференции два дня назад.

Участники торгов в основном проигнорировали торговые данные из Китая, где, согласно отчету таможенного управления КНР, экспорт упал более, чем ожидалось, на -6,1% по сравнению с годом ранее, а объем импорта вырос незначительно на 3,1%. Являясь крупнейшей в мире торговой нации, Китай может оказаться под давлением от протекционистских мер в внешнеэкономической политики Трампа.

Широчайший индекс MSCI по акциям Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии снизился на 0,2% после роста до самых высоких уровней с конца октября в ходе предыдущей сессии.

Котировки на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже растут на фоне коррекции после мощного падения, зафиксированного в четверг.

Nikkei 225 19,286.72 +152.02 +0.79%

Shanghai Composite 3,122.93 +3.64 +0.12%

S&P/ASX 200 5,720.00 -46.85 -0.81%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщило сегодня Главное таможенное управление КНР, положительное сальдо внешнеторгового баланса Китая в декабре составило $40,81 млрд. Аналитики ожидали рост показателя на $46,5 млрд. Объем внешней торговли Китая сократился на 2,2% - до $378.

Сальдо торгового баланса - индикатор оценивающий общее соотношение экспорта и импорта всех товаров и услуг. Положительное значение баланса свидетельствует о его профиците, в то время как отрицательное - о дефиците. Поскольку экономика Китая оказывает ощутимое влияние на мировую экономику, данный индикатор имеет определенное значение для рынка Forex.

Как стало известно объем экспорта из Китая в декабре в годовом исчислении снизился на -6,1%, что ниже предыдущего значения -1,9% и прогноза экономистов -3,5%. Импорт в Китай увеличился на 3,1%, после роста на 4,7% в октябре.

Официальный представитель Главного таможенного управления КНР Хуан Сунпин отметил, что внешняя торговля в Китае по-прежнему сталкивается с трудностями, однако входит в фазу постепенного восстановления, благодаря мерам китайского правительства, нацеленным на стабилизацию ситуации.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Падение доллара США продолжилось ввиду снижения оптимизма инвесторов в отношении предложенных новоизбранным президентом США мер по стимулированию экономического роста. Инвесторы стали настроены менее оптимистично после прошедшей в среду вечером пресс-конференции Дональда Трампа, которая стала для него первой со времен выборов.

В среду Трамп не предоставил новых деталей касаемо планов по налогово-бюджетному стимулированию, изменений в регулировании или понижения налогов. Ожидания относительно того, что эти меры помогут ускорить экономический рост в США, способствовали росту доллара США после выборов.

"На пресс-конференции не было сказано ничего такого, чего мы бы не знали", - отметил Элвис Марино, стратег-аналитик Credit Suisse. Он добавил, что инвесторы активно ставили на рост доллара в преддверии пресс-конференции, что усилило продажи.

Хеджевые фонды держали длинных позиций по доллару США примерно на 26 млрд долларов на прошлой неделе, как показали данные Комиссии по срочной биржевой торговле. Это почти годовой максимум. Для закрытия этих позиций инвесторы, по сути, продавали доллары и покупали другие валюты, такие как японская иена и канадский доллар. Иена выросла на 1,3% против доллара США, а канадский доллар - на 0,5%.

По словам аналитиков, следующим важным событием для доллара США будет инаугурация Трампа, которая пройдет 20 января. Его речь во время инаугурации будет транслироваться и, скорее всего, в ней он подробнее затронет темы, которые более тесно связаны с валютным рынком и рынком облигаций, сказали экономисты.

Стоимость импортных товаров выросла в конце 2016 года, зафиксировав самые быстрые темпы за последние четыре года, в основном из-за высоких цен на нефть, чей недавний рост добавился к некоторому повышательному давлению на инфляцию. Министерство труда сообщило, что по итогам декабря индекс цен на импорт вырос на 0,4%, записав второе значительное повышение за последние три месяца. За весь 2016 год, цены на импорт увеличились на 1,8%. Это самый большой 12-месячный прирост с весны 2012 года. Кроме того, последний рост цен позволил завершить серию падения, которая длилась почти 2,5 года.

Министерство труда США сообщило: число американцев, впервые подавших заявки на получение пособия по безработице, увеличилось на прошлой неделе, отступив от почти 40-летнего минимума. Однако, последнее значение по-прежнему указывает на здоровый рынок труда США. Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний количество первичных обращений за пособием по безработице на неделе, завершившейся 7 января, выросло на 10 000, до уровня 247 000. Экономисты ожидали, что число обращений составит 255 000. Показатель за предыдущую неделю был пересмотрен до 237 000 с 235 000. Стоит подчеркнуть, число обращений остается ниже 300 000 в течение 97-й недели подряд, что является самой длительной серией с 1970 года, когда население США и численность рабочей силы были намного меньше, чем сегодня. В Министерстве труда сообщили, что не было никаких особых факторов, влияющих на последние данные.

Евро значительно укрепился против доллара, продолжив тенденцию среды, и приблизившись к 5-недельному максимуму, что было вызвано общим ослаблением доллара и статистикой по еврозоне. Отчет, представленный Статистическим управлением Eurostat, показал: с учетом сезонных колебаний объем промпроизводства в еврозоне увеличился в ноябре на 1,5% после роста на 0,1% в предыдущем месяце (пересмотрено с -0,1%). Эксперты прогнозировали повышение лишь на 0,5%. Тем временем, среди стран ЕС промпроизводство выросло на 1,6% после снижения на 0,1% в предыдущем месяце. В годовом выражении промпроизводство увеличилось на 3,2% в еврозоне и на 3,1% среди стран ЕС. Ожидалось, что производство в еврозоне вырастет на 1,6% после повышения на 0,8% в октябре (пересмотрено с +0,6%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 53.03 +0.04%

Gold 1,195.10 -0.39%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei -229.97 19134.70 -1.19%

TOPIX -14.99 1535.41 -0.97%

Hang Seng -106.33 22829.02 -0.46%

Euro Stoxx 50 -21.24 3286.70 -0.64%

FTSE 100 +1.88 7292.37 +0.03%

DAX -125.13 11521.04 -1.07%

CAC 40 -24.74 4863.97 -0.51%

DJIA -63.28 19891.00 -0.32%

S&P 500 -4.88 2270.44 -0.21%

NASDAQ -16.16 5547.49 -0.29%

S&P/TSX -73.38 15418.16 -0.47%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,0611 +0,27%

GBP/USD $1,2159 -0,41%

USD/CHF Chf1,0108 -0,30%

USD/JPY Y114,70 -0,62%

EUR/JPY Y121,72 -0,33%

GBP/JPY Y139,48 -1,01%

AUD/USD $0,7482 +0,57%

NZD/USD $0,7094 +0,59%

USD/CAD C$1,3143 -0,26%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

/Обновлено, добавлена информация после второго абзаца/

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Бюджет РФ в 2017 г. от роста цены на нефть из-за соглашения стран ОПЕК и не ОПЕК о сокращении добычи получит дополнительно 600-700 млрд руб. Об это в интервью ТАСС сообщил заместитель председателя, главный экономист ВЭБ Андрей Клепач в рамках Гайдаровского форума.

"Скорее всего, соглашение (о сокращении добычи нефти - прим. ред.) будет сохраняться, страны заинтересованы, с учетом дефицитов их бюджета, чтобы цены были выше нынешнего уровня. Если цена будет не 40 долларов, которая заложена в бюджет, а 50 долларов, даже с учетом укрепления курса рубля - а он может быть 58-59 руб. за доллар к концу 2017 г. - бюджет получит дополнительно 600-700 млрд руб. Может быть даже и выше", - отметил он.

Клепач также добавил, что на фоне сокращения добычи ВЭБ прогнозирует прирост не нефтегазовых доходов.

По его мнению, полученные дополнительные средства в бюджет будут направлены в первую очередь на восстановление Резервного фонда.

"В 2016 г. мы Резервный фонд потратили очень сильно", - резюмировал он.

При этом главный экономист ВЭБа ожидает, что цена на нефть в 2017 г. может вырасти до $55-60 за баррель, в 2018-2019 гг. - краткосрочно и до $70.

"Но затем не исключено падение цен на нефть. Вероятность этого в 2018-2019 гг. достаточно большая", - отметил Клепач.

/Обновлено, добавлена информация после 2-го абзаца/

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Рост российской экономики в 2017 году может составить около 1%, что лучше прогноза, заявил в интервью ТАСС заместитель председателя, главный экономист Внешэкономбанка (ВЭБ) Андрей Клепач в рамках Гайдаровского форума.

"Возможности для роста у нас есть. Может быть, он в этом году даже будет больше, чем 0,6-0,7%, которые сейчас зафиксированы и в официальном прогнозе, и в нашем, потому что цены на нефть сейчас выше. Думаю, что они даже будут выше, чем среднегодовые $50 за баррель, может быть $55, и около $60 в 2017 году. Поэтому темпы роста могут быть ближе к 1%", - сообщил Клепач.

Он также отметил, что рост в этом году возможен в силу более благоприятной ситуации с экспортными доходами.

"Если мы смотрим на опыт даже 2016 года, то мы видим, что вместо падения инвестиций в нефтегазовом комплексе (наблюдается) все-таки рост инвестиций. И это компенсировало в значительной мере тот спад, который приходился на отрасли, работающие на внутренний рынок. Поэтому не исключено, что и в силу более благоприятной ситуации с экспортными доходами - потому что у инвестиций есть инерция - они обеспечат в 2017 году рост даже больше, чем мы ожидали раньше", - резюмировал Клепач. брд/бсл/ бди

(время GMT0/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

02:00 Китай Сальдо торгового баланса, млрд Декабрь 44.61 46.5

13:30 США Индекс цен производителей, м/м Декабрь 0.4% 0.3%

13:30 США Индекс цен производителей, г/г Декабрь 1.3% 1.5%

13:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, м/м Декабрь 0.4% 0.1%

13:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, г/г Декабрь 1.6% 1.5%

13:30 США Розничные продажи Декабрь 0.1% 0.7%

13:30 США Розничные продажи, г/г Декабрь 3.8%

13:30 США Розничные продажи за исключением автомобилей Декабрь 0.2% 0.5%

15:00 США Товарно-материальные запасы Ноябрь -0.2% 0.3%

15:00 США Индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan (предварительные данные) Январь 98.2 98.5

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы Уолл-стрит в четверг снизились после того, как Дональд Трамп внес немного ясности в свои обещания об экономическом росте.

Читать далее