Новости и прогнозы рынков CFD — 11-01-2017

Компоненты индекса DOW торгуются преимущественно в плюсе (22 из 30). Больше остальных выросли акции Merck & Co., Inc. (MRK, +2.79%). Аутсайдером являются акции Pfizer Inc. (PFE, -1.73%).

Индексы S&P также преимущественно в плюсе. Лидером является сектор основных материалов (+1.0%). Упал только сектор здравоохранения (-1.2%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики HSBC заявили: «Глядя вперед, мы видим все меньше и меньше причин для медвежьих настроений по нефти. Мы прогнозируем дальнейший рост цен в долгосрочной перспективе, но хотели бы остановиться и на ставших уже привычными аргументах в пользу того, что снижение черного золота неминуемо.

Нет гарантий того, что члены ОПЕК исполнят взятые на себя обязательства. На наш взгляд, достижение соглашения о сокращении объемов добычи лишь ускорит ребалансировку рынка, которая и без того уже происходила. Опасения относительно реальных намерений участников этого соглашения понятны, однако выполнения 100% обязательств и не требуется. После нескольких лет избыточного предложения мы прогнозируем его дефицит в 0.6 млн б/д в 2017 году (а в первом квартале он может составить и 1 млн б/д), даже если члены ОПЕК выполнят свои обязательства лишь на 60%. Кроме того, загруженность производственных мощностей ОПЕК находится на исторически рекордных уровнях, что серьезно ограничивает потенциал роста предложения и увеличивает уязвимость мира перед внезапным дефицитом нефти.

Американская сланцевая нефть хлынет на рынок. Да, мы ждем удвоения количества активных буровых в США благодаря чему ко второму полугодию 2018 года объем добычи достигнет нового исторического максимума. Однако, по нашему мнению, многие участники рынка недооценивают происходящее в других странах, не входящих в ОПЕК, где истощаются уже разработанные месторождения и наблюдается серьезнейшее падение инвестиций. Несмотря на ожидаемый рост добычи в США, мы не ждем роста совокупного объема добычи за пределами ОПЕК как минимум в ближайшие 10 лет.

Спрос на нефть под угрозой. Мы согласны, что есть все основания ожидать серьезного снижения долгосрочных прогнозов по спросу, связанного с политическими инициативами и развитием технологий. Однако в обозримой перспективе это вряд ли произойдет, и вместо этого в ближайшие годы спрос, скорее, останется очень высоким, учитывая улучшающиеся прогнозы по темпам роста мирового ВВП. Даже наш довольно низкий (относительно консенсуса) прогноз предусматривает рост мирового спроса на черное золото в ближайшие четыре-пять лет на 3.5 млн б/д.

Вывод. Мы сохраняем свои прогнозы годичной давности по средним ценам Brent в 2017 и 2018 годах на уровне $60 и $75 (наш прогноз на 2016 год составлял $45, и средняя цена действительно составила $45.10). Мы не видим причин менять свое мнение, и в текущем году ждем среднего роста примерно на $5 в квартал ($55-$60-$60-$65).»

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Число объявлений о вакансиях в Новой Зеландии продолжило увеличиваться в декабре, но более медленными темпами, чем в предыдущем месяце, показали в среду результаты опроса, проведенного ANZ.

Общее число объявлений о рабочих местах выросло с учетом сезонных колебаний на 1,6 процента за месяц в декабре, после подъема на 3,1 процента в ноябре.

Вакансии до настоящего времени растут в течение 16 месяцев подряд. Такая последовательность сигнализирует об очень сильном спросе на рабочую силу, говорится в сообщении банка.

Годовой прирост 3-месячной средней числа вакансий ускорился до 18,8 процента в декабре с 18,0 процента месяц назад. Кроме того, это был самый сильный годовой рост с конца 2011 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США ослаб после первой конференции Дональда Трампа с момента его избрания президентом США.

Инвесторы надеялись, что в ходе своего выступления Трамп прольет свет на тему сокращения налогов, а также на свои предложения касаемо регулирования и налогово-бюджетного стимулирования. Между тем, комментарии избранного президента по данным вопросам были редкими, отметил Вин Тин из Brown Brothers Harriman.

Трамп вновь заявил о намерении повысить налоги для тех американских компаний, которые переносят рабочие места за рубеж, а также пересмотреть "плохие" торговые соглашения с Китаем и Мексикой.

"Некоторые инвесторы надеялись на конкретные детали касаемо планов по налогово-бюджетному стимулированию", - добавил Тин.

С ноябрьских выборов доллар достиг 14-летних максимумов на надеждах относительно того, что меры стимулирования, предложенные Трампом, помогут ускорить рост экономики.

Фунт ранее существенно снизился против доллара США, обновив 11-недельный минимум, что было обусловлено публикацией неоднозначных статданных по Великобритании.

Управление национальной статистики сообщило, что показатели торговли значительно ухудшились по итогам ноября, поскольку рекордное увеличение объема импорта полностью перевесило рост экспорт, который также достиг рекордно высокого уровня. Данные показали, что дефицит торгового баланса Великобритании с остальным миром увеличился до 12.163 млрд. фунтов в ноябре по сравнению с 9,9 млрд. фунтов в октябре. Экономисты ожидали, что дефицит вырастет до 11,5 млрд. фунтов. В то время как был зафиксирован рекордный рост экспорта товаров, до чуть более 27 млрд. фунтов, импорт также достиг рекордного максимума, и составил почти 39,2 млрд. фунтов. Профицит при торговле услугами сократился до 8,0 млрд. фунтов с 8,3 млрд. фунтов. Общий дефицит торгового баланса, в том числе товаров и услуг, увеличился до 4,17 млрд. фунтов с 1,55 млрд. фунтов. Это отражало рост импорта на 3,3 млрд. фунтов, что частично компенсировалось ростом экспорта на 0,7 млрд. фунтов.

Отдельный отчет показал, что объем промышленного производства в Британии заметно увеличился в ноябре, превысив оценки экспертов, чему способствовало восстановление в секторе добычи нефти и газа. В целом, данные указывают, что экономика сохранила свой импульс в конце года, несмотря на шок от итогов референдума. УНС сообщило, что объем промпроизводства вырос на 2,1 процента в ноябре, оправившись от падения на 1,1 процента в октябре (пересмотрено с -1,3 процента). Аналитики ожидали, что производство увеличится на 0,8 процента. Тем временем, объем производства в обрабатывающей промышленности вырос на 1,3 процента, вслед за сокращением на 1,0 процента в октябре (пересмотрено с -0,9%). Прогнозировалось, что показатель увеличится лишь на 0,5 процента.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В этом году основные риски для мировой экономики будут концентрироваться в США и в развитых странах Европы, полагает главный экономист Евразийского банка развития (ЕАБР) Ярослав Лисоволик.

Риски, связанные с китайской экономикой, сохраняются, но наблюдается их смягчение, заявил он в интервью агентству "Синьхуа".

"Основные риски для мировой экономики концентрируются в развитых странах. Концентрируются вокруг бюджетной, торговой и денежно-кредитной политики США и долговой проблемы Европы", - заявил эксперт.

"В 2017 году ключевой риск - это риск протекционизма. Очень большой вопрос, какой будет торгово-экономическая политика США. Второй вопрос - денежно-кредитная политика Федеральной резервной системы. Если эта политика будет жесткой, это может дать негативный эффект для мировой экономики и развивающихся рынков", - отмечает он.

В Европе главные риски, по мнению экономиста, связаны с финансовой системой. Обострение банковского кризиса в Европе может усугубить другие глубинные европейские проблемы.

"Риски, связанные с китайской экономикой, о которых много говорили в 2016 году, сохраняются. Но во второй половине года мы видели некоторое затухание и смягчение этих рисков", - сказал Я.Лисоволик.

"Если есть какой-то триггер, способный запустить негативные процессы в мировой экономике, то он возникнет, скорее, со стороны США и Западной Европы, а не на Востоке. Развитие процессов в Азии, как мне кажется, не дает таких рисков, такой уязвимости, как это наблюдается сейчас в ряде развитых стран Запада", - подчеркнул он.

"На евразийском пространстве мы ждем возобновления экономического роста. Ждем, что экономика региона ЕАЭС, прежде всего Россия и Казахстан, а также другие страны союза, вернутся в целом в позитивную область. Это создает позитивные возможности, в том числе и для Китая, который интенсифицировал свое экономическое взаимодействие со странами региона", - считает главный экономист ЕАБР.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на жилье в Новой Зеландии увеличились в декабре по сравнению с годом назад, показали в среду данные Quotable Value, QV,.

Индекс цен на жилье от QV вырос на 12,5 процента в годовом исчислении в декабре. Среднее значение по всей стране составило NZ $ 627 905.

Цены выросли на 1,3 процента за последние три месяца, и в настоящее время на 51,5 процента выше предыдущего пика рынка в конце 2007 года, говорится в сообщении агентства.

После корректировки на инфляцию, по всей стране цены на жилье выросли на 12,2 процента годовых в декабре.

В Окленде, стоимость недвижимости выросла на 12,2 процента годовых, но была самым медленным показателем с января 2015 года.

"В декабре наблюдалось продолжение тенденции замедления темпов роста стоимости, активности и спроса. Эта тенденция наблюдается во многих из главных центров с момента введения LVRS, которые требуют минимальный 40-процентный депозит для инвестиций в недвижимость", сказал Андреа Раш, национальный пресс-секретарь QV.

"Это годовое замедление в сочетании с периодом рождественских праздников привело к уменьшению значений в некоторых частях Окленда, Гамильтона и Крайстчерча с ноября."

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США упали до сессионных минимумов в среду на фоне снижения сектора здравоохранения после комментариев Дональда Трампа по установлению цен на лекарства на его первой официальной пресс-конференции после победы на выборах. По словам избранного президента, фармацевтические компаний взимают слишком высокие цены на лекарства.

Инвесторы готовятся к сезону отчетов в США, который стартует в пятницу с публикации данных о финансовых результатах за четвертый квартал 2016 года крупнейшими американскими банками, в том числе J.P. Morgan Chase (JPM) и Bank of America (BAC).

Стоимость нефти утратила часть достигнутых позиций после данных по запасам, но затем восстановились. Коммерческие запасы нефти в хранилищах США на неделе 31 декабря-6 января выросли больше, чем ожидалось, тогда как запасы бензина и дистиллятов также сильно увеличились. Об этом свидетельствуют данные Управления энергетической информации Минэнерго США, опубликованные в среду. В еженедельном отчете ведомства сообщается, что запасы нефти выросли на 4,1 млн баррелей до 483,1 млн баррелей. Этот показатель находится у верхней границы среднего диапазона для данного времени года. Средний прогноз аналитиков предполагал рост запасов на 1,162 млн баррелей. Запасы нефти в терминале Кушинга (штат Оклахома), из которого осуществляются поставки нефти, торгующейся на NYMEX, снизились на 579 000 баррелей до 66,9 млн баррелей.

Компоненты индекса DOW преимущественно в плюсе (18 из 30). Больше остальных выросли акции Merck & Co., Inc. (MRK, +1.75%). Аутсайдером являются акции Pfizer Inc. (PFE, -2.78%).

Индексы S&P также преимущественно в плюсе . Лидером является сектор основных материалов (+1.0%). Больше всего упал сектор здравоохранения (-1.7%).

На текущий момент:

Dow 19807.00 +19.00 +0.10%

S&P 500 2261.75 -2.00 -0.09%

Nasdaq 100 5022.50 -8.75 -0.17%

Oil 52.57 +1.75 +3.44%

Gold 1194.20 +8.70 +0.73%

U.S. 10yr 2.34 -0.04

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы завершили сессию повышением на фоне прироста акций горнодобывающих и энергетических компаний, в то время как комментарии новоизбранного президента США Дональда Трамп негативно повлияли на акции фармкомпаний. Читать далее

Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США снова повысило прогноз по добыче нефти в США, поскольку компании продолжают увеличивать буровую активность в надежде на рост цен. Согласно прогнозу, добыча нефти в США в 2017 году в среднем составит 9 млн баррелей в день, тогда как декабрьский прогноз предполагал 8,8 млн баррелей в день, а августовский - 8,3 млн баррелей в день. Повышению прогнозов содействуют ожидания роста добычи нефти в Мексиканском заливе и увеличение эффективности добычи на сланцевых месторождениях, отметили аналитики. По прогнозам EIA, в этом году средние цены на нефть составят 53 доллара против среднего прошлогоднего уровня 43 доллара.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Крупнейшая американская автомобильная корпорация General Motors (GM) сообщила, что прибыль до вычета налогов в этом году должна побить рекордную прибыль, которую автопроизводитель рассчитывает получить в 2016 году. Совет директоров компании одобрил выкуп акций на сумму $5 млрд на основе "сильного прогноза".

GM заявил во вторник, что новый прогноз основан на продолжении силы спроса в Северной Америке - особенно сильных продаж пикапов, внедорожников и кроссоверов, а также растущем спросе в Китае и сокращении затрат за счет лучшей логистики и других факторов.

Компания прогнозирует, что операционная прибыль до уплаты налогов в 2017 году с поправкой на единичные затраты составит от $6,00 до $6,50 на акцию, по сравнению с предыдущим прогнозом от $5,50 до $6,00. Результат должен быть у "высокого края" этого диапазона, заявила журналистам главный исполнительный директор компании Мэри Барра на конференции инвесторов в Детройте.

Крупнейших в стране автопроизводитель получает выгоду от высокого спроса в США на пикапы и внедорожники, низких цен на бензин и невысоких процентных ставок. Компания также хорошо показала себя в Китае, где снижение налогов на некоторые транспортные средства в прошлом году помогло увеличить продажи GM на самом большом рынке до рекордных 3,9 млн автомобилей.

GM также заявил, что результаты в Южной Америке сильно пострадали от экономического спада и политической нестабильности, но должны быть лучше в 2017 году. Руководители компании выразили осторожную позицию касательно Европы в связи с разворачивающимся воздействием Brexit.

Отвечая на вопрос о неопределенности, вызванной недавними заявлениями избранного президента США Дональда Трампа о налоге или дополнительном пограничном сборе на импортируемые транспортные средства, г-жа Барра сказала, что слишком рано говорить о возможном эффекте, но подтвердила сложность производственного цикла GM.

"Мы считаем, что есть много вещей, которые мы можем сделать вместе с администрацией, собирающейся сделать Америку великой снова, которые будут способствовать укреплению бизнеса и роста", - сказала она.

В то время как политические намерения г-на Трампа остаются неясными, GM может стать большей мишенью для избранного президента, чем конкурент Ford Motor Co. (F), который производит 95% проданных в США автомобилей в этой стране. По данным WardsAuto, за первые 11 месяцев 2016 года для GM эта цифра составляла 83%, а для Fiat Chrysler - 69%.

На прошлой неделе Г-н Трамп написал в Twitter, что GM может столкнуться с "большим налогом на границе" для импортируемых небольших автомобилей Chevrolet из Мексики. Г-жа Барра заявил, что компания не планирует менять свои производственные планы.

Г-н Трамп все чаще критикует импорт транспортных средств в США. Он уже упоминал в своих твитах компании GM и Toyota Motor Corp., а затем критиковал планы Ford по строительству нового завода в Мексике. Ford отказался от этого плана на прошлой неделе, хотя охарактеризовал это как бизнес-решение - то, что компания сделала бы в любом случае.

GM объявил о выкупе акций примерно на $14 млрд в марте 2015 года. Около $6 млрд из этой суммы уже было выкуплено.

Компания сообщила, что свежая линейка автомобилей во всем мире будет способствовать росту ее прибыли в ближайшие годы, так как более новые автомобили, как правило, продаются по более высоким ценам. Автопроизводитель считает, что 38% от мирового объема продаж GM с 2017 до 2020 года будет новыми или рестайлинговыми автомобилями, по сравнению с 26% в течение последних шести лет.

На текущий момент акции General Motors (GM) котируются по $37,88 (+1,42%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Мировая экономика нацелена на ускорение роста в этом году, при этом лишь Индия демонстрирует признаки замедления. На это указывают опережающие индикаторы Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), опубликованные в среду.

Индикаторы будущей активности ОЭСР указали на ускорение роста ВВП в США и в других развитых экономиках, а также в крупных развивающихся экономиках, например, Китае и Бразилии.

Этот сигнал со стороны опережающих индикаторов соответствует ожиданиям некоторых международных экономических организаций. Всемирный банк во вторник опубликовал прогноз, согласно которому рост мирового ВВП ускорится до 2,7% против посткризисного минимума 2,3%, достигнутого в прошлом году.

Еще в мае опережающие индикаторы для США указывали на замедление роста. Затем они изменились, указывая на стабилизацию. Но последние данные, которые основаны на информации, доступной на ноябрь, указывают на рост второй месяц подряд.

Изменения в котировках активов после избрания президентом Дональда Трампа показывают, что инвесторы ожидают роста ВВП США и инфляции в следующем году в ответ на обещания увеличить инфраструктурные расходы и уменьшить налоги. Но индикаторы ОЭСР показывают, что экономика находилась на траектории роста еще до выборов. Это значит, что повысился риск перегрева, если экономика получит слишком большое стимулирование со стороны новой администрации.

Главным исключением из сигналов о мировом росте стали опережающие индикаторы для Индии, которая, судя по докладу ОЭСР, "демонстрирует признаки замедления импульса роста". В начале ноября премьер-министр Индии Нарендра Моди вывел из обращения банкноты по 500 и 1000 рупий, чтобы изъять денежную массу, которой владеют чиновники, получающие взятки и уклоняющиеся от уплаты налогов. Правительство Индии ожидает, что экономический рост замедлится в финансовом году, который завершается в марте 2017 года. Но эти прогнозы не учитывают последствия изъятия денежной массы.

Между тем, опережающие индикаторы теперь указывают на стабилизацию экономического роста Италии, тогда как в октябре они указывали на замедление.

Опережающие индикаторы ОЭСР рассчитаны на то, чтобы обеспечивать первые признаки точек разворота, отделяющих рост от замедления экономической активности. Они основаны на различных данных, которые исторически предсказывали колебания экономической активности в будущем. Изменения в экономической активности, на которые указывают индикаторы, обычно проявляются через шесть-девять месяцев после выхода доклада.

Составной опережающий индикатор для 34 стран-членов ОЭСР в ноябре составил 99,8. Значения ниже 100,0 указывают на рост ниже нормы.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Улучшение отношений с Россией пойдет на благо США

• Трамп сказал, что у него нет никаких договоренностей, долгов или общих дел с Россией

• Трамп не планирует публиковать данные о налоговых поступлениях, они все еще проходят проверку

• Если я нравлюсь президенту России Путину, у меня в руках есть "актив"

• Трамп сказал, что будучи президентом США откажется от всех своих деловых соглашений во избежание конфликта интересов

• Трамп заявил, что есть "большая вероятность" того, что он не будет сотрудничать с Путиным

• Трамп считает, что Россия стояла за кибератаками, осуществленными для того, чтобы повлиять на результаты выборов в США

• Трамп призвал существенно изменить закон о бесплатном медицинском обслуживании

• Трамп сказал, что выполнит свое обещание о том, чтобы построить стену на границе с Мексикой

Заявлений избранного президента США насчет "придуманных новостей" и взломанных партийных электронных серверов среди прочего оказалось достаточно для того, чтобы некоторые нервозные инвесторы стали покупать золото в качестве актива-убежища

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Представитель Трампа назвал сообщения в СМИ о компромате против нового президента США "возмутительными" и "необоснованными"

• Трамп назвал сообщения в СМИ о компромате против него "абсурдом"

• Трамп начал выступление на своей первой пресс-конференции со времен выборов

• Трамп надеется на то, что General Motors сохранит рабочие места в США после аналогичных мер Ford и других компаний

• Трамп пообещал сократить стоимость программ в сфере военной авиации

• Трамп пообещал достигнуть максимальных темпов создания рабочих мест за всю историю США

• Трамп сказал, что ждет инагурации

• Трамп отметил, что его инагурация будет великим событием

Цены на нефть WTI утратили часть достигнутых позиций после данных по запасам, но затем восстановились. Читать далее

Цены на золото перешли к снижению, так как инвесторы продавали этот драгоценный металл на фоне укрепления валюты США. Читать далее

В Греции показатель инфляции по стандартам ЕС увеличился, как ожидалось, в декабре, после падения в предыдущем месяце, показали данные Греческого статистического органа в среду.

Гармонизированный индекс потребительских цен, или ГИПЦ, вырос на 0,3 процента в годовом исчислении в декабре, обратив вспять падение на 0,2 процента в ноябре. Результат также соответствовал консенсус-прогнозу.

Расходы на жилье выросли на 1,9 процента годовых в декабре и транспортные расходы выросли на 1,3 процента. В то же время, цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,9 процента.

В месячном исчислении ГИЦП поднялся на 0,4 процента с ноября, когда он снизился на 1,5 процента.

В целом за 2016 год, гармонизированный индекс потребительских цен не изменился по сравнению с 1,1 процента падения в 2015 году.

Индекс потребительских цен не показал изменений в декабре по сравнению с годом назад, после снижения на 0,9 процента в предыдущем месяце.

В месячном исчислении потребительские цены в декабре выросли на 1,0 процент, в отличие от снижения на 1,2 процента в ноябре.

В 2016 г. среднегодовой темп изменения ИПЦ был -0,8 процента против -1,7 процента в предыдущем году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

На четверг запланировано умеренное число статистики, причем вся она будет второстепенной. В 10:00 GMT выйдет промышленное производство в еврозоне. Показатель отражает изменение объема выпуска в обрабатывающей и добывающей промышленности, лесном хозяйстве и производстве электричества. Высокие или повышающиеся значения индикатора свидетельствуют о развитии экономики. Несмотря на то, что производство в структуре ВВП занимает меньшую долю, чем сервисный сектор, показатель является хорошим индикатором состояния экономики региона. Ожидается, что по итогам ноября показатель составит +0,5% м/м и +1,6% г/г.

В 12:30 GMT будет опубликован отчет ЕЦБ по заседанию, посвященному денежно-кредитной политике.

В 13:30 GMT Канада опубликует индекс цен на новое жилье. Индекс отображает изменения цен на новое жилье. Данный показатель является частью индекса потребительских цен. Динамика данного индекса имеет сильную связь с общей ситуацией в экономике, поскольку отражает уровень уверенности потребителей. Ожидается, что по итогам ноября показатель составит +0,3% против +0,4% в предыдущем месяце.

В это же время в США выйдут индекс цен на импорт и первичные обращения за пособием по безработице. Первый индекс отражает изменение цен на импорт за месяц. Является индикатором инфляции. Поскольку при расчете индекса потребительских цен учитываются цены на импортные товары и услуги, то данное значение характеризует вклад цен на импорт в общую картину изменения розничных цен на корзину товаров и услуг. Может являться ранним сигналом изменения инфляционных трендов, либо их подтверждением. Ожидается, что по итогам декабря показатель составит +0,7% против -0,3% в предыдущем месяце.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно оценкам, опубликованным Национальным институтом экономических и социальных исследований (NIESR), в период с октября по декабрь рост ВВП Великобритании составил 0,5 процента, что совпало с изменением за предыдущий трехмесячный период (по ноябрь). Кроме того, последнее изменение подтвердило средние прогнозы экспертов.

Напомним, согласно последнему квартальному прогнозу NIESR, опубликованному 2 ноября, рост ВВП Британии составит 2,0 процента в 2016 году и затем замедлится до 1,4 процента в 2017 году. Между тем, потребительская инфляция, как ожидается, достигнет 3,8 процента в конце 2017 года.

Ранее сегодня Всемирный банк снизил прогноз по росту ВВП Британии на 2017 год - до 1,2 процента с 2,1 процента, сославшись на негативное влияние Брекзита на экономику. По сравнению с июньским прогнозом, банк также ухудшил ожидания по росту ВВП Британии в 2018 году - до 1,3 процента с ранее ожидавшихся 2,1 процента. При этом оценка роста ВВП по итогам 2016 года была сохранена на уровне 2 процента.

Вместе с тем, эксперты Центра по экономике и бизнес-исследованиям (CEBR) прогнозируют, что экономический рост в Великобритании замедлится в 2017 году из-за падения потребительских расходов, так как рост цен в магазинах будет опережать рост заработной платы. В CEBR ожидают, что рост ВВП Великобритании в 2017 году составит лишь 0,8 процента по сравнению с повышением на 1,8 процента, которое ожидается по итогам 2016 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

"Мы ожидаем, что события, связанные в Брекзитом, снова будут определять направление движения фунта в этом году, но прогнозируем гораздо более высокую производительность фунта, чем указывает текущий консенсус-прогноз. Во-первых, требование к правительству вовлечь парламент в разработку свои планов, связанных с Брекзитом, снижает риски "жесткого" выхода Британии из состава Европейского Союза. Во-вторых, сделанные недавно замечания предполагают, что более «мягкий» сценарий Брекзита является желательным. Такие заявления прозвучали не только со стороны Великобритании, но и из стран ЕС. Министр по вопросу выхода Великобритании из ЕС Дэвид Дэвис отметил в парламенте, что Великобритания может продолжать платить взносы в бюджет ЕС, чтобы получить более широкий доступ к единому рынку. Глава Еврогруппы Дейсельблум также заявил, что ЕС мог бы найти способ для Великобритании, чтобы сохранить доступ к единому рынку. В настоящее время широко ожидается, что при запуске Статьи 50 фунт окажется под сильным давлением. Однако, мы сомневаемся в этом. В-третьих, продажи фунта на страхах о Брекзите также могут быть смягчены при наличии Дональда Трампа в Белом доме, поскольку в этом случае снизится неопределенность относительно торговли. США в настоящее время обещает вновь заключать сделки со многими ключевыми торговыми партнерами. Мы считаем, что экономики США и Великобритании сейчас находятся на аналогичном этапе экономического цикла и после того, как Британия покинет ЕС, фунт будет торговаться как еще один доллар США, что подразумевает рост фунт, когда доллар дорожает. В целом, мы прогнозируем, что пара GBP/USD будет торговаться на уровне $1.2120 в конце 1-го квартала, на $1.2170 в конце 2-го квартал, на $1.2640 в конце 3-го квартала, и на $1.28 в конце 4-го квартала 2017 года", - сообщили эксперты.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.37% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $51.46 (+1.26%)

Золото $1,184.80 (-0.06%)

"Евро может прекратить существовать через 10 лет, если Париж и Берлин не поддержат единый валютный союз", - заявил кандидат на пост президента Франции Эммануэль Макрон, добавив при этом, что нынешняя система выгодна для Германии за счет более слабых государств-членов.

Макрон был министром экономики при Социалистическом президенте Франсуа Олланде, пока не ушел в отставку в прошлом году, чтобы создать свое собственное политическое движение и выступать в качестве независимого кандидата на президентских выборах в этом году.

"Истина заключается в том, что мы должны коллективно признать, что евро является "неполным" и не может продолжать существовать без серьезных реформ", - сказал Макрон в своей речи в Университете Гумбольдта в Берлине.

"Франция должна осуществить реформы рынка труда и перестроить свою систему образования, чтобы оживить рост, в то время как Германия должна признать, что больший объем инвестиций вместо жесткой экономии может стимулировать рост по всей территории зоны евро", - заявил политик, добавив, что отсутствие доверия между Францией и Германией блокировало основные реформы, которые будут способствовать расширению солидарности среди 19 членов еврозоны. Он предложил создать бюджет еврозоны для финансирования ориентированных на рост инвестиций и оказания финансовой помощи государствам-членам, которые испытывают сложности.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,261.75 (-0.09%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.01% до уровня 5,032.00. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют позитивную динамику.

Nikkei 19,364.67 +63.23 +0.33%

Hang Seng 22,935.35 +190.50 +0.84%

Shanghai 3,137.42 -24.25 -0.77%

FTSE 7,294.29 +18.82 +0.26%

CAC 4,891.06 +2.83 +0.06%

DAX 11,616.58 +33.28 +0.29%

Февральские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $51.12 за баррель (+0.59%)

Золото торгуется по $1,187.80 за унцию (+0.19%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения. В центре внимания участников рынков находится первая после выборов пресс-конференция новоизбранного президента США Дональда Трампа, начало которой намечено на 16:00 GMT. Рынки ожидают услышать от Трампа детали его предвыборных обещаний и получить информацию о том, как он их собирается реализовывать после инаугурации, которая пройдет 20 января. Предвыборные обещания Трампа оказали существенную поддержку рынкам, став основанием ожиданий относительно ускорения темпов роста экономики США. При этом сохранялось очень много вопросов относительно практической стороны их реализации.

Кроме того, инвесторы готовятся к сезону отчетов в США, который стартует в пятницу с публикации данных о финансовых результатах за четвертый квартал 2016 года крупнейшими американскими банками, в том числе J.P. Morgan Chase (JPM) и Bank of America (BAC).

Важной макростатистики перед началом торговой сессии не публиковалось. После начала торгов в фокусе внимания будет находиться еженедельный отчет по запасам нефтепродуктов от Минэнерго США (15:30 GMT). Однако, стоит учитывать, что в свете ожиданий пресс-конференции Дональда Трампа реакция рынков на другие события может быть менее сильной, чем обычно.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить информацию, предоставленную компанией Merck (MRK), что Управление США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (U.S. Food and Drug Administration) рассматривает вопрос об ускоренном одобрении ее препарата для лечения рака легких Keytruda. Акции MRK на премаркете подскочили на 3.5%.

"Решение Высокого суда Великобритании 3 ноября оказало некоторое давление на британский фунт. Но речи премьер-министра, произнесенной в воскресенье (8 января), которая просто повторила свой план применить Статью 50 в марте и выйти из ЕС в течение двух лет, было достаточно, чтобы обвалить курс валюты вплоть до минимумов октября. Такие движения являются свидетельством того, насколько уязвим фунт к переоценке сценария "жесткого Брекзита". Впрочем, валютный рынок пока не готов возобновить продажи фунта. Чистые шорты были сокращены и фунт был одной из немногих валют G10, которая не существенна обесценилась по отношению к доллару после выборов в США. Но, на наш взгляд, фунт в скором времени должен стать еще более "непопулярным", несмотря на недавнее падение курса, так как ближайшие политические события лишь усилят неопределенность относительно будущий отношений между Великобританией и ЕС. Верховный суд, вероятно, подтвердит решение Высокого суда о необходимости парламентского голосования, чтобы применить Статью 50 к концу месяца. В ответ на это правительство должно будет подготовить законопроект для проведения голосования до конца марта. Эта подготовительная работа, вместе с последующим парламентским решением в пользу запуска Статьи 50, вероятно, увеличат неопределенность еще больше. Вид сделки ЕС и Великобритания останется неясным какое - то время, так как правительство Великобритании придерживается своей точки зрения касательно иммиграционного контроля и ЕС отказывается предоставить участие Великобритании на едином рынке в соответствии с этими требованиями. Мы ожидаем, что основные экономические последствия имеют два аспекта: (1) экономический спад из-за повышенной политической неопределенности, что снизит инвестиции, занятость и потребление в результате более высоких цен, и (2) корректировка внешнего баланса Великобритании требует существенного снижения дефиците текущего счета", - заявили эксперты.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Темпы экономического роста еврозоны, скорее всего, сохранятся в первой половине этого года, что будет обусловлено устойчивым ростом частного потребления и государственных расходов. Об этом сообщила группа из трех ведущих европейских экономических институтов.

Валовой внутренний продукт, как ожидается, увеличился на 0,4% в четвертом квартале 2016 года и, скорее всего, будет продолжать расти в том же темпе в течение первой половины этого года, указала группа, состоящая из института Ifo (Германия), INSEE (Франция) и ISTAT (Италия).

Инфляция, согласно прогнозам, увеличится до 1,5 процента в первом и втором кварталах этого года с 0,7 процента в последние три месяца 2016 года. Цены на энергоносители, как ожидается, будут ключевым фактором общего роста цен. Базовая инфляция, вероятно, будет продолжать расти такими же темпами в 1-й половине 2017 года, примерно на 0,9 процента годовых.

"Политическая неопределенность остается высокой из-за неясных будущих действий следующего правительства США, вопросов о реализации Брекзита и последствий референдума в Италии, - сказали институты. - Притом, что в этом году состоятся выборы во Франции, Германии и Нидерландах, политическая неопределенность, вероятно, не снизится. Все вышеперечисленные события могут оказать негативное влияние на инвестиционные решения компаний".

Рост промышленного производства, как ожидается, немного ускорится в первом и втором кварталах после замедления в течение последних трех месяцев 2016 года. Частное потребление, вероятно, будет поддерживать текущие темпы роста на протяжении всего 2017 года на фоне роста потребительского доверия и занятости. Рост заработной платы, вероятно, будет динамичным.

"Благоприятные условия на рынке труда, а также повышение номинальной заработной платы, как ожидается, увеличат располагаемый доход, несмотря на рост инфляции, который медленно "разъедает" покупательную способность", - говорилось в отчете. Институты ожидают, что инвестиции станут немного более динамичным, основываясь на постоянно хороших условиях финансирования. Между тем, внешний спрос, вероятно, будет опираться на восстановление мировой экономики, добавили институты.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики Wells Fargo понизили рейтинг акций Exxon Mobil (XOM) до уровня Market Perform с Outperform

Аналитики Deutsche Bank понизили рейтинг акций AT&T (T) до уровня Hold с Buy

Аналитики UBS понизили рейтинг акций Bank of America (BAC) до уровня Neutral

Аналитики UBS понизили рейтинг акций Citigroup (C) до уровня Sell

Прочее:

Аналитики UBS присвоили акциям JPMorgan Chase (JPM) рейтинг Buy

Аналитики Wells Fargo присвоили акциям Microsoft (MSFT) рейтинг Outperform

Аналитики Citigroup повысили целевую стоимость акций Goldman Sachs (GS) до $225 с $200; рейтинг Sell

Аналитики Citigroup повысили целевую стоимость акций Bank of America (BAC) до $26 с $19

Аналитики Credit Suisse понизили целевую стоимость акций Alphabet A (GOOGL) до $1100 с $1120

Аналитики Credit Suisse понизили целевую стоимость акций Amazon (AMZN) до $950 с $1000

EUR/USD 1.0400 (EUR 1,104 M) 1.0465-1.0480 (EUR 981 M) 1.0500 (EUR 685 M) 1.0550 (EUR 1,600 M) 1.0600 (EUR 796 M) 1.0625 (EUR 260 M)

GBP/USD 1.2120-1.2125 (GBP 209 M)

EUR/GBP 0.8650 (EUR 248 M)

USD/JPY 114.15-114.20 (USD 410 M) 114.75-114.90 (USD 775 M) 115.20-115.35 (USD 485 M) 115.50 (USD 180 M) 115.70-115.75 (USD 244 M) 116.00 (USD 615 M) 116.50 (USD 360 M) 117.00 (USD 361 M) 117.50 (USD 1,813 M)

AUD/USD 0.7400 (AUD 328 M) 0.7500 (AUD 223 M) 0.7545-0.7550 (AUD 723 M)

USD/CAD 1.3165-1.3171 (USD 450 M)

NZD/USD 0.7020 (NZD 460 M) 0.7040 (NZD 398 M) 0.7065 (NZD 334 M)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Акции фармацевтической компании Merck (MRK) демонстрируют уверенный рост на премаркете. Причиной подорожания бумаг, как сообщает CNNMoney, является тот факт, что во вторник вечером компания сообщила, что Управление США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (U.S. Food and Drug Administration) рассматривает вопрос об ускоренном одобрении препарата, предназначенного для лечения рака легких, Keytruda.

Акции MRK на премаркете выросли до уровня $61.65 (+2.89%).

/обновлено, добавлены цитаты/

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Министр экономического развития Максим Орешкин считает, что экономика России в 2017 году выходит на более уверенную траекторию развития. Об этом он сказал журналистам по итогам совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

"В 2017 год экономика России входит более уверенно в состояние экономического роста, отмечается рост позитивных настроений у бизнеса, индексы деловой уверенности сейчас находятся на уровне 2011-2012 годов, на максимальных значениях за последние пять-шесть лет", - сказал министр.

Орешкин добавил, что хороший импульс в экономической динамике уже находит отражение в разных показателях, в том числе в более высоком темпе роста промышленного производства по сравнению с ситуацией середины 2016 года. Кроме того, отметил министр, растет погрузка на железнодорожном транспорте, потребление электроэнергии, даже с учетом очистки от сезонного фактора - холодной погоды, которая также повлияла на этот показатель.

"Важно и дальше стараться поддерживать ощущение определенности будущей экономической ситуации у бизнеса, и именно на этом правительство будет концентрироваться в 2017 году", - резюмировал министр экономического развития.

Данные, опубликованные Управлением национальной статистики, показали, что объемы строительства в Британии неожиданно уменьшились по итогам ноября.

Согласно отчету, объемы строительства сократились в ноябре на 0,2 процента по сравнению с октябрем, что в основном отражало снижение объемов строительных работ в нежилом сегменте и сфере технического обслуживания. Напомним, по итогам октября было зафиксировано снижение объемов строительства на 0,6 процента. Аналитики в среднем ожидали, что в ноябре строительство вырастет на 0,2 процента.

В УНС заявили, что ремонт и техническое обслуживание оказали наибольшее понижательное давление на объемы строительства. Данные показали, что этот сегмент зафиксировал снижение не только в месячном выражении, но и в сравнении с аналогичным периодом 2015 года.

Кроме того, стало известно, что ежегодный рост объемов строительства ускорился в ноябре до 1,5 процента с 0,7 процента в октябре. Тем не менее, рост был слабее, чем ожидалось (+2 процента).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

/Обновлено, добавлена информация после второго абзаца/

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Потребительские цены в России за новогодние праздники - с 1 по 9 января - выросли на 0,3%, свидетельствуют данные Росстата.

Для сравнения, инфляция за аналогичный период прошлого года также составила 0,3%, в целом за январь 2016 г. потребительские цены выросли на 1%.

По данным Росстата, в секторе услуг с 1 по 9 января 2017 г. был отмечен значительный рост цен. Так, проезд в метро стал дороже на 13,1%, трамвае - на 10,1%, троллейбусе и городском муниципальном автобусе - на 9,2% и 6,7% соответственно.

Также за новогодние праздники заметно подорожала плодоовощная продукция - в среднем на 3%. В том числе прирост цен на свежие огурцы и помидоры составил 12,1% и 10,5% соответственно.

С 1 по 9 января 2017 г. цены на куриные яйца и сливочное масло выросли на 0,5%, мороженую рыбу, молоко, сметану, жирный творог, сыр, рис и водку - на 0,2-0,4%. Одновременно сахар-песок стал дешевле на 0,5%, подсолнечное масло, гречневая крупа, пшено и соль - на 0,1%.

Цены на бензин с 1 по 9 января выросли на 0,1%, на дизельное топливо - на 0,6%.

Информация статистического ведомства подготовлена на основе еженедельной регистрации потребительских цен на 64 вида важнейших товаров и услуг, которая осуществляется в 276 городах России.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

09:30 Великобритания Общее сальдо торгового баланса Ноябрь -1.55 -4.17

09:30 Великобритания Промышленное производство, м/м Ноябрь -1.1% 0.8% 2.1%

09:30 Великобритания Промышленное производство, г/г Ноябрь -0.9% 0.6% 2%

09:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, м/м Ноябрь -1% 0.5% 1.3%

09:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, г/г Ноябрь -0.5% 0.4% 1.2%

Евро заметно подешевел против доллара США, достигнув минимума 5 января. Причиной такой динамики являлось повсеместное укрепление американской валюты, а также коррекция позиций в преддверии сегодняшней пресс-конференции избранного президента США Дональда Трампа. Индекс доллара США, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, вырос на 0,51 процента, до уровня 102,53..

Что касается выступления Трампа, инвесторы надеются услышать детали по поводу его планов по стимулированию бизнеса, увеличению бюджетных расходов и снижению размера налогов. Эти меры, вероятно, подстегнут инфляцию в США и будут способствовать более быстрому повышению процентных ставок ФРС. Напомним, предвыборные обещания Трампа оказали существенную поддержку рынкам, став основанием ожиданий относительно ускорения роста экономики США.

Давление на евро также продолжает оказывать дивергенция политик ЕЦБ и ФРС. ЕЦБ решил продолжить программу QE на более долгий срок, чем ожидалось, а ФРС подняла ставки, указывая на то, что в 2017 году темпы ужесточения денежно-кредитной политики могут быть ускорены.

Эксперты отмечают, что на фоне относительно тонкого рынка и отсутствия новых катализаторов, динамика доллара будет основным драйвером пары в ожидании пресс-конференции Трампа.

Фунт существенно снизился против доллара США, обновив 11-недельный минимум, что было обусловлено публикацией неоднозначных статданных по Великобритании.

Управление национальной статистики сообщило, что показатели торговли значительно ухудшились по итогам ноября, поскольку рекордное увеличение объема импорта полностью перевесило рост экспорт, который также достиг рекордно высокого уровня. Данные показали, что дефицит торгового баланса Великобритании с остальным миром увеличился до 12.163 млрд. фунтов в ноябре по сравнению с 9,9 млрд. фунтов в октябре. Экономисты ожидали, что дефицит вырастет до 11,5 млрд. фунтов. В то время как был зафиксирован рекордный рост экспорта товаров, до чуть более 27 млрд. фунтов, импорт также достиг рекордного максимума, и составил почти 39,2 млрд. фунтов. Профицит при торговле услугами сократился до 8,0 млрд. фунтов с 8,3 млрд. фунтов. Общий дефицит торгового баланса, в том числе товаров и услуг, увеличился до 4,17 млрд. фунтов с 1,55 млрд. фунтов. Это отражало рост импорта на 3,3 млрд. фунтов, что частично компенсировалось ростом экспорта на 0,7 млрд. фунтов.

Отдельный отчет показал, что объем промышленного производства в Британии заметно увеличился в ноябре, превысив оценки экспертов, чему способствовало восстановление в секторе добычи нефти и газа. В целом, данные указывают, что экономика сохранила свой импульс в конце года, несмотря на шок от итогов референдума. УНС сообщило, что объем промпроизводства вырос на 2,1 процента в ноябре, оправившись от падения на 1,1 процента в октябре (пересмотрено с -1,3 процента). Аналитики ожидали, что производство увеличится на 0,8 процента. Тем временем, объем производства в обрабатывающей промышленности вырос на 1,3 процента, вслед за сокращением на 1,0 процента в октябре (пересмотрено с -0,9%). Прогнозировалось, что показатель увеличится лишь на 0,5 процента.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.0493

GBP/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.2095

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла к Y116.45

В 15:00 GMT Британия опубликует данные по изменению объема ВВП от NIESR за декабрь. В 15:30 GMT Минэнерго США заявит об изменении запасов нефти. В 16:00 GMT состоится пресс-конференция Дональда Трампа. В 23:50 GMT Япония отчитается по изменению сальдо счета текущих операций за ноябрь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.0580 1.0600 1.0620-25 1.0650 1.0680 1.0700 1.0725-30 1.0750

Ордера на покупку: 1.0520 1.0500 1.0480 1.0450 1.0420 1.0400

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.2180 1.2200 1.2220 1.2250 1.2280 1.2300

Ордера на покупку: 1.2150 1.2125-30 1.2100 1.2080-85 1.2050 1.2030 1.2000

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.8700 0.8720 0.8750 0.8780 0.8800 0.8830 0.8850

Ордера на покупку: 0.8665 0.8650 0.8620 0.8600 0.8585 0.8550

EUR/JPY

Ордера на продажу: 122.85 123.00 123.30 123.60 123.85 124.00 124.30 124.50

Ордера на покупку: 122.20 122.00 121.75 121.50 121.00 120.80 120.50 120.00

USD/JPY

Ордера на продажу: 116.20-25 116.50 116.80 117.00 117.20 117.50-55 117.80 118.00

Ордера на покупку: 115.75-80 115.50 115.20 115.00 114.80 114.50 114.30 114.00

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7400 0.7420-25 0.7450 0.7475 0.7500

Ордера на покупку: 0.7350-55 0.7330 0.7300 0.7280 0.7250 0.7230 0.7200

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Минфин РФ разместил сегодня на аукционе весь предложенный объем ОФЗ-ПД выпуска 26219 с постоянным купонным доходом с погашением 16 сентября 2026 г. на 25 млрд руб. Об этом сообщается на сайте министерства.

Средневзвешенная доходность выпуска составила 8,18% годовых.

Спрос на аукционе составил 51,913 млрд руб.

Европейские фондовые индексы демонстрируют небольшое повышение, получая поддержку от роста цен на нефть и возобновления аппетита к риску. Кроме того, инвесторы готовятся к пресс-конференции избранного президента США Дональда Трампа, которая пройдет позднее сегодня.

Аналитики ожидают, что в ходе своего выступления Трамп объявит о планах по стимулированию бизнеса, увеличению бюджетных расходов и снижению размера налогов. Эти меры подстегнут инфляцию в США и будут способствовать более быстрому повышению процентных ставок ФРС. Напомним, предвыборные обещания Трампа оказали существенную поддержку рынкам, став основанием ожиданий относительно ускорения роста экономики США. При этом сохранялось очень много вопросов относительно практической стороны реализации данных планов. "Мы не знаем, как рынок будет реагировать на пресс-конференции г-на Трампа, так что мы предпочитаем выжидательную позицию, - сказал Наоки Фудзивара, главный менеджер Shinkin Asset Management Co. - В средне- и долгосрочной перспективе, рынок сырьевых товаров, включая драгоценные металлы, будет фиксировать рост инвестиции из-за китайского внутреннего спроса".

Определенное влияние на динамику торгов также оказали смешанные данные по Британии. Управление национальной статистики сообщило, что показатели торговли Великобритании значительно ухудшились по итогам ноября, поскольку рекордное увеличение объема импорта полностью перевесило рост экспорт, который также достиг рекордно высокого уровня. Данные показали, что дефицит торгового баланса Великобритании с остальным миром увеличился до 12.163 млрд. фунтов в ноябре по сравнению с 9,9 млрд. фунтов в октябре. Экономисты ожидали, что дефицит вырастет до 11,5 млрд. фунтов. В то время как был зафиксирован рекордный рост экспорта товаров, до чуть более 27 млрд. фунтов, импорт также достиг рекордного максимума, и составил почти 39,2 млрд. фунтов. Профицит при торговле услугами сократился до 8,0 млрд. фунтов с 8,3 млрд. фунтов. В результате, общий дефицит торгового баланса, в том числе товаров и услуг, увеличился до 4,17 млрд. фунтов с 1,55 млрд. фунтов. Это отражало рост импорта на 3,3 млрд. фунтов, что частично компенсировалось ростом экспорта на 0,7 млрд. фунтов.

Отдельный отчет показал, что объем промышленного производства в Британии заметно увеличился в ноябре, превысив оценки экспертов, чему способствовало восстановление в секторе добычи нефти и газа. В целом, последние данные указывают, что экономика сохранила свой импульс в конце года, несмотря на шок от итогов референдума, который состоялся в июне. УНС сообщило, что объем промпроизводства вырос на 2,1 процента в ноябре, оправившись от падения на 1,1 процента в октябре (пересмотрено с -1,3 процента). Аналитики ожидали, что производство увеличится на 0,8 процента. Тем временем, объем производства в обрабатывающей промышленности вырос на 1,3 процента, вслед за сокращением на 1,0 процента в октябре (пересмотрено с -0,9%). Прогнозировалось, что показатель увеличится лишь на 0,5 процента.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe Index 600 вырос на 0,23 процента, до уровня 364,92. Датчик акций телекоммуникационных компаний демонстрирует максимальное повышение среди 19 отраслевых групп, реагируя на пересмотр оценок некоторыми аналитиками. Автомобильный сектор также находится на положительной территории, прибавляя 0,3 процента.

Акции немецкого автопроизводителя Volkswagen выросли на 3,3 процента на фоне сообщений, что компания достигла соглашения с властями США по поводу достиг скандала с выбросами. Согласно условиям сделки, автопроизводитель выплатит правительству 4,3 млрд. долларов.

Котировки Engie - крупной французской энергетической и газовой компании - упали на 3,3 процента, так как французское правительство открыло продажу 4,1-процентной доли компании.

Стоимость Cobham - британской инженерной группы - обвалилась на 15,4 процента на новости о том, что компания не достигла своей цели по прибыли в 2016 году и должна будет отказаться от своих окончательных дивидендов.

Цена бумаг Sainsbury - британской сети супермаркетов - увеличилась на 4,8 процента после сообщений о небольшом росте продаж в четвертом квартале, который включал период Рождества.

На текущий момент

FTSE 100 +12.19 7287.66 +0.17%

DAX +32.80 11616.10 +0.28%

CAC 40 +6.06 4894.29 +0.12%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

"В настоящее время мы считаем, что пара USD/JPY продолжит свое ралли, и достигнет отметки Y120 к концу текущего года. Победа республиканской партии на выборах в США укрепила нашу точку зрения, и пара быстро выросла к Y118. В то же время, краткосрочный риск / вознаграждение еще не превратится в решительно положительный, что мы впервые отмечали до декабрьской встречи FOMC. В то время как президентство Трампа может удивить в обе стороны, позиционирование предполагает, что рынок является уязвимым к откатам в краткосрочной перспективе. В целом, мы прогнозируем, что иена продолжит демонстрировать слабость в 2017 году. На наш взгляд, пара USD/JPY находится в среднесрочном бычьем тренде. Мы ожидаем, что пара USD/JPY вырастет до Y120, а пара EUR/JPY достигнет Y126 к концу 2017 года", - заявили эксперты.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Управление национальной статистики сообщило, что показатели торговли Великобритании значительно ухудшились по итогам ноября, поскольку рекордное увеличение объема импорта полностью перевесило рост экспорт, который также достиг рекордно высокого уровня.

Данные показали, что дефицит торгового баланса Великобритании с остальным миром увеличился до 12.163 млрд. фунтов в ноябре по сравнению с 9,9 млрд. фунтов в октябре. Экономисты ожидали, что дефицит вырастет до 11,5 млрд. фунтов. В то время как был зафиксирован рекордный рост экспорта товаров, до чуть более 27 млрд. фунтов, импорт также достиг рекордного максимума, и составил почти 39,2 млрд. фунтов. Также стало известно, что дефицит торгового баланса Великобритании со странами ЕС расширился в ноябре до рекордных 8.586 млрд. фунтов по сравнению с 7,6 млрд. фунтов в предыдущем месяце. Аналогичным образом, дефицит торгового баланса со странами, не являющимися членами ЕС, вырос до 3,6 млрд. фунтов с 2,1 млрд. Эксперты прогнозировали повышение до 3,5 млрд. фунтов.

Кроме того, в УНС заявили, что профицит при торговле услугами сократился до 8,0 млрд. фунтов с 8,3 млрд. фунтов. В результате, общий дефицит торгового баланса, в том числе товаров и услуг, увеличился до 4,17 млрд. фунтов в ноябре по сравнению с 1,55 млрд. фунтов месяцем ранее. Это отражает рост импорта на 3,3 млрд. фунтов, что частично компенсировалось ростом экспорта на 0,7 млрд. фунтов.

После выхода данных пара GBP/USD резко снизилась, обновив вчерашний минимум. Сейчас пара торгуется на уровне $1.2128. Ближайшее сопротивление расположено на $1.2196 (максимум сессии). Сильная поддержка находится на уровне $1.2080 (минимум 25 октября).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Объем промышленного производства в Британии заметно увеличился в ноябре, превысив оценки экспертов, чему способствовало восстановление в секторе добычи нефти и газа. В целом, последние данные указывают, что экономика сохранила свой импульс в конце года, несмотря на шок от итогов референдума, который состоялся в июне.

Управление национальной статистики сообщило, что объем промышленного производства вырос на 2,1 процента в ноябре, оправившись от падения на 1,1 процента в октябре (пересмотрено с -1,3 процента). Аналитики ожидали, что производство увеличится лишь на 0,8 процента. Тем временем, объем производства в обрабатывающей промышленности вырос на 1,3 процента, вслед за сокращением на 1,0 процента в октябре (пересмотрено с -0,9%). Прогнозировалось, что показатель увеличится лишь на 0,5 процента. В УНС также сказали, объем производства в целом оставался неизменным в течение последних нескольких месяцев 2016 года.

Значительное увеличение объемов промышленного производства в ноябре в значительной степени отражало повторное открытие нефтяного месторождения Buzzard в Северном море, которое отвечает примерно за десятую часть добычи нефти в Великобритании, и увеличением показателей в фармацевтическом секторе. Впрочем, официальные данные были слабее, чем результаты исследований частного сектора. Одно исследование на прошлой неделе показало, что британское производство росла самыми быстрыми темпами за два с половиной года в прошлом месяце, добавив признаков того, что экономика завершила 2016 год с хорошим результатом.

По сравнению с прошлым годом, объем промышленного производства вырос на 2,0 процента, что также оказалось гораздо сильнее, чем прогнозировалось (+0,6 процента). Производство в обрабатывающей промышленности выросло на 1,2 процента по сравнению с прошлым годом, восстановившись после падения в октябре (-0,5 процента), и превысив прогнозы (+0,4 процента).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Банк России установил на 12 января официальный курс доллара на уровне 60,1614 руб., что на 20,81 копейки выше предыдущего показателя. Официальный курс евро снижен на 2,61 копейки, до 63,5184 руб.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, увеличилась на 10,27 копейки, до 61,6721 руб.

По итогам сегодняшних торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в зеленой зоне на фоне выхода позитивных статданных из США. Согласно опубликованным данным Национальной федерации независимого бизнеса индекс оптимизма в малом бизнесе США вырос в декабре к 105.8. Читать далее...

Сегодня утром в Нью-Йорке фьючерсы на нефть Brent выросли на +0,24% до уровня $53,77. В то же время фьючерсы на нефть WTI поднялись на +0,24% до уровня $50,95. Таким образом, цены на черное золото торгуются в плюс на фоне сокращения поставок нефти Саудовской Аравией. Однако, дальнейший рост сдерживается отсутствием деталей и разговорами о том, что другими страны производители нефти могут прибегнуть к наращиванию производства черного золота. Ходят разговоры, что Ирак планирует нарастить объемы экспорта в феврале через порт Басры до рекордной отметки в 3,641 млн барр в сутки.

Также стало известно, что запасы нефти в Штатах выросли на 1,5 млн барр за неделю, завершившуюся 6 января, тогда как аналитики предполагали, что они вырастут всего на 1,2 млн барр.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фунт упал к $1.2116, обновив сессионный минимум после выхода негативных данных по торговому балансу Великобритании. Ноябрьское значение отрицательного сальдо показателя составило -4.17 млрд фунтов, тогда как предыдущее значение составляло всего -1.97 млрд фунтов. Таким образом данные оказались существенно хуже предыдущих значений, указав на рост слабость экспорта по отношению к импорту.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

D/W

Volkswagen договорился с США о штрафах на 4,3 млрд долларов

Немецкий автоконцерн Volkswagen (VW) достиг принципиальной договоренности с министерством юстиции и таможенной службой США о штрафных выплатах в размере порядка 4,3 миллиарда долларов в рамках урегулирования скандала вокруг занижения данных о выхлопах дизельных двигателей. Соответствующую информацию VW подтвердил вечером во вторник, 10 января.

Концерн Yahoo сменит имя на Altaba

После завершения сделки с компанией Verizon Communicaton интернет-концерн Yahoo сменит название на Altaba Inc. Компанию также покинут генеральный директор Yahoo Марисса Майер, основатель концерна Дэвид Фило и еще четыре члена совета директоров, сообщается во вторник, 10 января.

газета. ru

Новак будет присутствовать на заседании по сокращению нефти в Вене

Министр энергетики России Александр Новак намерен принять участие в заседании комитета по мониторингу сокращения добычи нефти в Вене. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.

США готовы разработать соглашение о свободной торговле с Британией

Новая администрация США планирует разработать соглашение о свободной торговле с Великобританией. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на британского министра иностранных дел Бориса Джонсона.

РБК

Honda отозвала в США 772 тыс. машин из-за подушек безопасности

Международная промышленная компания Honda Motor Co отозвала 772 тыс. машин марок Honda и Acura в США из-за неисправности подушек безопасности на передних сидениях автомобилей, которые могут взорваться во время аварии. Об этом сообщила компания Honda в среду, 11 января, передает Associated Press.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно мнению аналитиков Royal Bank of Scotland Group (RBS) в 2017 году японская иена упадет к уровню Y125 против доллара США. Валютный стратег азиатского подразделения банка, Мансур Мохи-уддин, в своем интервью поздно во вторник сообщил, что ждет более пессимистического прогноза по иене, чем прогнозировал ранее (диапазон от Y110 до Y120). "Банк Японии будет являться одним из главных движителей на валютном рынке в этом году. Поэтому иена, вероятно, будет самой слабой из основных валют в 2017 году. В то же время ФРС, вероятно, подождет до июня, когда у ЦБ будет больше ясности о финансовых планах и целях новой администрации президента" - отметил Мансур Мохи-уддин.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно опубликованным сегодня данным кабинета министров Японии индекс ведущих индикаторов экономики вырос к 102.7, тогда как экономисты ожидали роста к 102.6. Данные превысили оптимистичные прогнозы экспертов и показали наилучшее значение за последние 15 месяцев. Данный индекс называют опережающим индикатором, который показывает будущую экономическую активность. Индекс совпадающих индикаторов также улучшился до 115.1, что является самым высоким значением с марта 2014 года. Совпадающих индикаторов отражает текущую экономическую активность. Между тем, индекс запаздывающих индикаторов снизился до 112.9 и оказался самым слабым с мая.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов (предварительные данные) Ноябрь 113.5 115.1

05:00 Япония Индекс ведущих индикаторов (предварительные данные) Ноябрь 100.8 102.6 102.7

В начале сессии среды на валютном рынке ситуация на валютном рынке остается относительно спокойной. В центре внимания участников рынков находится первая после выборов пресс-конференция новоизбранного президента США Дональда Трампа. Рынки ожидают услышать от Трампа детали его предвыборных обещаний и получить информацию о том, как он их собирается реализовывать после инаугурации, которая пройдет 20 января. Читать далее...

На открытие торгов пара USD/RUB открылась около вчерашнего закрытия ₽59.90 и торгуется около этого уровня. Таким образом пара продолжает корректироваться в рамках своего нисходящее движения с ноября 16 года. Дополнительную поддержку рублю оказывает недавнее укрепление нефти. Ближайшей поддержкой выступает область вчерашних минимумов около ₽59.40. По-прежнему, любую коррекцию по паре стоит рассматривать как возможность открыть новые продажи.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно мнению аналитиков банка Сiti курс золота слишком отстает от динамики доллара США. Эксперты отмечают, что золото несет в себе больше монетарную функцию чем промышленную и по этой причине драгоценный металл очень связан с курсом американской валюты. Поскольку последнее стремительное укрепление доллара не оказало существенного воздействия на золота, то, по мнению аналитиков, движение по этому металлу еще предстоит. В Сiti прогнозируют снижение курса золота в ближайшее время.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня состоялась встреча премьер министра Японии Абэ и управляющего Банка Японии Харухико Куроды. После этой встречи глава ЦБ заявил, что премьер-министр Абэ не давал конкретных указаний относительно политики. «Мы с премьер-министром Абэ не говорили подробно о Дональде Трампе - говорили об экономике. Могу отметить, что рост экономики Японии устойчиво ускоряется» - заявил Курода.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.0700 (2296)

$1.0666 (356)

$1.0641 (253)

Цена на момент написания обзора: $1.0559

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0487 (1131)

$1.0443 (2435)

$1.0387 (3193)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 13 марта составляет 52492 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1500 (3225);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 13 марта составляет 60611 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0000 (5212);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 10 января составило 1,15 против 1,15 для предыдущего торгового дня

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2410 (305)

$1.2314 (148)

$1.2219 (204)

Цена на момент написания обзора: $1.2154

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2083 (517)

$1.1987 (1797)

$1.1890 (2874)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 13 марта составляет 16200 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2800 (2992);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 13 марта составляет 20169 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1500 (3214);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 10 января составило 1,25 против 1,27 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 10:30 GMT Германия проведет аукцион по продаже 10-летних бондов

В 14:15 GMT Губернатор Банка Англии Марк Карни выступит с речью

В 16:00 GMT Президент Дональд Трамп выступит с речью

В 18:01 GMT США проведет аукцион по продаже 10-летних бондов

В 18:20 GMT Член FOMC Уильям Дадли выступит с речью

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно мнению аналитиков французского банка Сredit Agricole на текущий момент канадский доллар слишком переоценен и по этой причине необходимо покупать пару USD/CAD. Учитывая последний рост нефти, вряд ли стоит ожидать дальнейшего резкого подъема черного золота. Помимо этого, разница в процентных ставках также уже не оказывает влияние на курс USD/CAD. Более того, в банке ожидают, что на следующей неделе Банк Канады оставит денежно-кредитную политику без изменений. В связи с этим Сredit Agricole принял решение купить пару USD/CAD с целью C$1.37.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

/Обновлено, добавлены подробности после 3-го абзаца/

ТАНХОЙ /РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ/, 11 января. /ТАСС/. Решение ОПЕК по заморозке добычи нефти сбалансирует мировой рынок и в среднесрочной перспективе подтолкнет нефть марки Brent к цене 60-65 долларов за баррель, сообщил журналистам министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской.

"Договоренности о заморозке позволят сбалансировать мировой рынок: дополнительная нефть какое-то время перестанет поступать, а растущий спрос на сырье компенсирует имеющиеся на сегодня излишки 1-1,5 млн барр./ сут. Заморозка добычи подтолкнет нефть марки "Вrеnt" выше 50 долл./барр., и в среднесрочной перспективе - в 2017-2018 гг. - можно ожидать 60-65 долл./барр.", - сказал Донской.

"Сокращение объемов добычи среди участников российского рынка в первом полугодии 2017 г. прогнозируется в 2,7%", - добавил он.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и государства, не входящие в картель, на встрече в Вене 10 декабря 2016 г. подписали соглашение о совместном сокращении добычи нефти. К объявленному сокращению странами ОПЕК на 1,164 млн баррелей в сутки в первом полугодии 2017 г. присоединятся также 11 стран, которые сократят добычу еще на 558 тыс. баррелей в сутки. Таким образом, общее сокращение добычи нефти составит 1,7-1,8 млн баррелей.

Россия будет придерживаться обязательств по снижению производства на 300 тыс. баррелей. По заявлениям самих участников встречи, Мексика сократит добычу на 100 тыс. баррелей нефти в сутки, Оман - на 40 тыс., Азербайджан - на 35 тыс., Казахстан - на 20 тыс. Сокращение еще 63 тыс. баррелей распределится между Суданом, Южным Суданом, Малайзией, Экваториальной Гвинеей, Брунеем и Бахрейном.

В течении сегодняшней азиатской сессии, валютные пары торгуются в узком диапазоне и корректируются в отношении предыдущей сессии, в отсутствии важных экономических данных. Доллар США торгуется с небольшим повышение по отношению к евро и иене, так как инвесторы осторожны перед пресс-конференцией избранного президента США Дональда Трампа. Пресс-конференция состоиться сегодня в 16:00 GMT и станет первой для Трампа с момента предвыборной компании. Инвесторы ожидают, что он может подробнее рассказать о мерах, которые он хочет реализовать после вступления в должность 20 января.

"Если ему удастся приободрить инвесторов, ралли на фондовом рынке и укрепление доллара могут продолжиться", - отметила старший аналитик London Capital Group Ипек Оскардескайя.

Однако некоторые участники торгов опасаются, что новоизбранный президент США Дональд Трамп займет жесткую линию относительно торговой политики и отношений с Китаем, при этом налогово-бюджетное стимулирование будет не таким масштабным, как он обещал во время предвыборной кампании.

Фунт также торгуется в узком диапазоне после значительного снижения на прошлой неделе. Сегодня будут опубликованы важные данные по промышленному производству Великобритании за ноябрь. Согласно средним прогнозам, по итогам ноября промышленное производство выросло на 0,7% м/м и на 0,6% г/г. Промышленное производство в Великобритании упало на 1,3% в октябре по сравнению с предыдущим месяцем, что было намного слабее, чем ожидало большинство аналитиков. Было бы легко приписать случайности слабость, если бы это было вызвано исключительно разовыми факторами, такими как закрытие нефтяных буровых работ на техническое обслуживание. Тем не менее, промышленное производство сократилось на 0,9% в октябре, что говорит о базовой слабости в промышленном секторе. Большое падение промышленного производства в начале квартала негативно повлияет на общий рост ВВП в четвертом квартале. Официальные данные о росте в четвертом квартале будут выпущены позже в этом месяце.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне, хотя многие инвесторы осторожны перед началом пресс-конференции избранного президента Дональда Трампа, где его взгляды на мировую торговлю и Китай будут тщательно изучены для будущих политических последствий.

Широчайший Индекс MSCI по акциям Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии вырос на 0,4% до двухмесячных максимумов, возвращаясь к зафиксированному показателю до выборов в США, после восстановления от потерь более чем на 5%.

Котировки на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже немного выросли вслед за ростом на фондовом рынке США. Однако многие инвесторы заняли выжидательную позицию на фоне предстоящей первой пресс- конференции Дональда Трампа, на которой могут проясниться подробности экономической политики избранного президента США. Также на динамику торгов влияет небольшое снижения японской валюты, что выгодно местным экспортерам.

Nikkei 225 19,361.29 +59.85 +0.31%

Shanghai Composite 3,144.99 -16.68 -0.53%

S&P/ASX 200 5,771.90 +11.20 +0.19%

В ходе сегодняшней азиатской сессии фьючерсы на нефть растут после прогноза Всемирного банка о том , что средняя нефтяная цена в 2017 году должна подняться на 27% по отношению к уровню 2016 года и достигнуть уровня $55 за баррель. Ранее Всемирный банк прогнозировал рост цен до $50 за баррель.

На Нью-Йоркской товарной бирже фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в феврале торгуются по цене $50,98 за баррель. Фьючерс на нефть Brent на ICE с поставкой в марте вырос на 0,24%, достигнув отметки $53,77 за баррель.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В ходе сегодняшней азиатской сессии пара AUD/USD торгуется с повышением, продолжая демонстрировать рост с начала нынешнего года. Рост австралийской валюты, вероятно, обусловлен ослаблением американского доллара на фоне опасений, что новоизбранный президент США Дональд Трамп займет жесткую линию относительно торговой политики и отношений с Китаем, при этом налогово-бюджетное стимулирование будет не таким масштабным, как он обещал во время предвыборной кампании. По мнению аналитиков Credit Suisse пара AUD/USD может достичь внутридневных максимумов в районе $0,7384 в преддверии первой-пресс конференции Трампа. В банке ожидают, что пара может превысить $0,7410, а затем нацелится к психологически важному уровню $0,75.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Всемирный банк улучшил прогноз по ценам на нефть в 2017 году до $55 за баррель с предыдущего прогноза $50, который был опубликован в июне 2016 года.

"По мере того, как избыток запасов нефти, как ожидается, постепенно сократится, цены на нефть, по прогнозам, увеличатся до $55 за баррель в 2017 году. Это лучше прогноза в июне, когда цены на нефть на 2017 год прогнозировались на уровне $50 за баррель.", - говорится в докладе Всемирного банка.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

ЛОНДОН, 11 января. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Промышленное производство в России вступило в фазу посткризисного оживления в результате того, что страна сумела удачно подготовиться к периоду низких цен на сырье. Об этом заявила на состоявшейся в Лондоне пресс-конференции для журналистов Франциска Онсорг - ведущий автор доклада "Глобальные экономические перспективы", представленного в 21:00 по британскому времени во вторник (00:00 мск) Всемирным Банком.

"В России промышленное производство вступило в фазу оживления после экономического кризиса", - констатировала она.

По словам Онсорг, "средние цены на сырьевые товары и нефть в 2016 году оказались почти на 30% ниже, чем в 2015". "Однако затем, - добавила она, - произошло действительно большое изменение в течение года, когда между январем и декабрем (2016 года) нефтяные цены выросли более чем на 70%, и на этом выиграли все нефтяные экспортеры, включая Россию".

"Но кроме того, - подчеркнула автор доклада, - Россия на очень раннем этапе предприняла необходимые меры по корректировке своей политики, позволив свободно колебаться валютному курсу. Многие же другие отложили такой шаг".

По словам Франциски Онсорг, "Россия обеспечила подпитку экономики ликвидными средствами, то есть приняла необходимые меры по корректировке своей экономики для ее существования в условиях низких цен на сырьевые товары".

Американский доллар умеренно вырос перед пресс-конференцией избранного президента США Дональда Трампа.

Пресс-конференция, которая состоится сегодня, станет первой для Д.Трампа с июля, и инвесторы ожидают, что он может подробнее рассказать о мерах, которые он хочет реализовать после вступления в должность 20 января.

"Если ему удастся приободрить инвесторов, ралли на фондовом рынке и укрепление доллара могут продолжиться", - отметила старший аналитик London Capital Group Ипек Оскардескайя.

Кроме того, участники рынка реагируют на статданные. Индекс оптимизма в малом бизнесе США вырос в декабре рекордными темпами с 1980 года - до максимальных с конца 2004 года 105,8 пункта, свидетельствуют данные Национальной федерации независимого бизнеса (National Federation of Independent Business, NFIB).

Обзор вакансий и текучести рабочей силы (JOLTS), опубликованный Бюро статистики труда США, показал, что в ноябре число вакансий увеличилось до 5,522 млн. Показатель за октябрь был пересмотрен в сторону понижения - до 5,451 млн. с 5,534 млн. Аналитики ожидали, что число вакансий повысится до 5,555 млн. Уровень вакансий составил 3,7 процента по сравнению с 3,6 процента в октябре. Количество вакансий мало изменилось в частном секторе, но выросло в правительственном сегменте (+ 48 000). Число вакансий увеличилось в сегменте государственного и местного самоуправление, за исключением образования (+32 000), а также в сфере государственного и местного образования (+17 000).

Министерство торговли США сообщило, что оптовые запасы сильно увеличились по итогам ноября, превысив оценки экспертов, и зафиксировав максимальный прирост за два года. Такое изменение предполагает, что инвестиции в товарно-материальные запасы вновь поддержат экономический рост в четвертом квартале. Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний товарные запасы на складах оптовой торговли выросли на 1,0%, составив $595.3 млрд. Напомним, в октябре объем запасов уменьшился на 0,1%. По сравнению с ноябрем 2015 года запасы увеличились на 1,2%. Запасы сельскохозяйственной продукции выросли на 5,0% после повышения на 2,9% в октябре. Оптовые запасы нефти выросли на 2,7%, в то время как запасы автомобилей увеличились на 3,2%. Также отчет показал, что запасы машинного оборудования упали на 0,2% в ноябре.

Евро подешевел против доллара США, что было обусловлено общим восстановлением американской валюты после падения в начале сегодняшних торгов. Определенную поддержку евро оказали данные по Франции. Промышленное производство во Франции восстановилось в ноябре более быстрыми темпами, чем ожидалось, что в основном было обусловлено более высоким производством нефти и транспортного оборудования. Об этом сообщалось в отчете Статистического бюро Insee. Согласно данным, по итогам ноября промышленное производство увеличилось на 2,2 процента, вслед за падением на 0,1 процента в октябре (пересмотрено с -0,2 процента). Темпы роста производства оказались максимальными с августа 2016 года, когда было зафиксировано повышение на 2,6 процента. Экономисты прогнозировали повышение на 0,6 процента. Кроме того, выпуск в секторе продукции обрабатывающей промышленности вырос в ноябре на 2,3 процента, нивелировав падение на 0,6 процента, зафиксированное в октябре. Это также был самый быстрый рост в течение трех месяцев и превысил ожидаемый рост в размере 0,7 процента. В течение трех месяцев (по ноябрь), производство в обрабатывающем секторе промышленности выросло на 0,6 процента, а промышленное производство увеличилось на 0,7 процента.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 50.89 +0.14%

Gold 1,186.00 +0.04%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei -152.89 19301.44 -0.79%

TOPIX -11.01 1542.31 -0.71%

Hang Seng +186.16 22744.85 +0.83%

CSI 300 -5.63 3358.27 -0.17%

Euro Stoxx 50 -2.76 3306.21 -0.08%

FTSE 100 +37.70 7275.47 +0.52%

DAX +19.31 11583.30 +0.17%

CAC 40 +0.66 4888.23 +0.01%

DJIA -31.85 19855.53 -0.16%

NASDAQ +20.00 5551.82 +0.36%

S&P/TSX +37.33 15426.28 +0.24%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,0553 -0,19%

GBP/USD $1,2173 +0,11%

USD/CHF Chf1,0167 +0,15%

USD/JPY Y115,75 -0,22%

EUR/JPY Y122,17 -0,40%

GBP/JPY Y140,92 -0,11%

AUD/USD $0,7367 +0,20%

NZD/USD $0,6988 -0,37%

USD/CAD C$1,323 +0,12%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(время GMT0/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов (предварительные данные) Ноябрь 113.5

05:00 Япония Индекс ведущих индикаторов (предварительные данные) Ноябрь 100.8 102.6

09:30 Великобритания Общее сальдо торгового баланса Ноябрь -1.97

09:30 Великобритания Промышленное производство, м/м Ноябрь -1.3% 0.8%

09:30 Великобритания Промышленное производство, г/г Ноябрь -1.1% 0.6%

09:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, м/м Ноябрь -0.9% 0.5%

09:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, г/г Ноябрь -0.4% 0.4%

15:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Январь -7.051 0.620

23:50 Япония Cальдо счёта текущих операций, млрд. Ноябрь 1720 1500

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США закрылись смешанно во вторник. Инвесторы предпочитали не предпринимать активных действий в преддверии пресс-конференции новоизбранного президента США Дональда Трампа в среду, выступления председателя ФРС США Джанет Йеллен в четверг, а также перед стартующем на этой неделе сезоном корпоративных отчетов в США. Как ранее сообщалось, в пятницу перед открытием свои финпоказатели опубликуют такие банки, как J.P. Morgan Chase (JPM) и Bank of America (BAC).

Читать далее