Новости и прогнозы рынков CFD — 09-01-2017

Компоненты индекса DOW торгуются преимущественно в минусе (20 из 30). Больше остальных выросли акции Merck & Co., Inc. (MRK, +1.73%). Аутсайдером являются акции Exxon Mobil Corporation (XOM, -1.58%).

Индексы S&P также преимущественно в минусе . Лидером является сектор здравоохранения (+0.6%). Больше всего упал сектор коммунальных услуг (-1.2%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Промышленное производство

Показатель будет опубликован в четверг, 12 января в 10:00 GMT

Производственный индекс PMI в еврозоне был в растущем тренде, начиная с лета, поднявшись до самого высокого уровня более чем за пять лет в декабре. Тем не менее, "твердые" данные показывают, что рост промышленного производства в еврозоне оставался слабым, по крайней мере, до конца октября. Консенсус-прогноз предполагает заметное укрепление промышленного производства в еврозоне в ноябре, данные по которому выйдут в четверг. Ноябрьские данные по промышленному производству в Германии и Франции, которые будут выпущены ранее на этой неделе, помогут аналитикам оценить общий показатель еврозоны. Также в четверг Германия выпустит свою оценку годового роста ВВП в 2016 году. Смета расходов на весь год поможет аналитикам сделать вывод, насколько быстро экономика Германии выросла в четвертом квартале. (Предварительные данные по росту ВВП за 4 квартал в Германии не выйдут вплоть до середины февраля.)

Согласно средним прогнозам, по итогам ноября промышленное производство выросло на 0,5% м/м и на 1,6% г/г.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс потребительских цен

Показатель будет опубликован во вторник, 10 января в 01:30 GMT

Китайская инфляция ИПЦ держалась немного выше тренда в течение последних нескольких месяцев. Мало того, что более высокие цены на продукты питания и энергоносители помогли поднять общий уровень инфляции ИПЦ, но темпы роста базовой инфляции также ускорились, что согласуется со стабилизацией китайского экономического роста, который мы наблюдали в прошлом году. При базовой ставке примерно 2 процента, однако, инфляция в Китае, вероятно, выросла еще недостаточно, чтобы побудить центральный банк повышать ставки. Есть и другие отчеты на текущей неделе, которые также будут привлекать внимание инвесторов. Во-первых, данные о росте денежной массы и банковского кредитования в декабре предложат некоторое понимание текущих тенденций роста кредитования в стране. Китайский рост экспорта был подавленным на протяжении большей части 2016 года во многом благодаря вялому росту в мировой экономике. Возможно, ситуация с экспортом улучшится в декабре? Данные о торговле, которые планируются к выпуску на этой неделе, предоставят ответы на некоторые вопросы.

Согласно средним прогнозам, по итогам декабря ИПЦ сохранится на уровне +2,3% г/г.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фунт существенно подешевел против доллара США, достигнув минимума 28 октября. Причиной такой динамики были комментарии британского премьер-министра Терезы Мэй, усилившие опасения в отношении «жесткого Брекзита». Мэй отвергла утверждения о том, что правительство не имеет четкой позиции относительно переговоров с ЕС по вопросу о выходе из союза. Кроме того, она подчеркнула, что сохраняется возможность добиться взаимовыгодного соглашения с ЕС, которое позволит Британии сохранять контроль над иммиграцией и в то же время иметь тесные экономические связи со странами континентальной Европы. Однако, Мэй сказала, что Британия однозначно выйдет из ЕС, несмотря на переговоры относительно доступа на единый рынок ЕС.

Давление на фунт также оказали сообщения о том, что, согласно оценкам PWC, британским компаниям придется находить £10 млрд в год, чтобы покрывать нехватку пенсионных выплат, связанную с Брекзитом. В 2016 году нехватка пенсионных выплат выросла на £90 млрд до £560 млрд на фоне падения доходности государственных облигаций Британии и снижения ставки.

Позднее на этой неделе инвесторов будут интересовать данные по внешней торговле за ноябрь, публикация которых намечена на среду. Также участники рынка будут изучать данные по промышленному производству и производству в обрабатывающей промышленности.

Евро вырос против доллара США в то время как инвесторы продолжали корректировать свои позиции после пятничного релиза данных по рынку труда США, которые поддержали позитивные настроения в отношении американской экономики. Напомним, Министерство труда США заявило, что в декабре количество рабочих мест вне сельского хозяйства выросло на 156 000 (при прогнозе +175 000), а уровень безработицы, как и ожидалось, повысился до 4,7% с 4,6%. Средняя почасовая заработная плата в частном секторе по сравнению с ноябрем выросла на 10 центов, или на 0,39%, до 26,00 долларов. По сравнению с декабрем 2015 года средняя зарплата выросла на 2,9%, зафиксировав самый сильный прирост с 2009 года.

Небольшую поддержку евро оказали данные по еврозоне. Результаты опроса, представленные исследовательской группой Sentix, показали, что настроения инвесторов в еврозоне значительно улучшились в январе, превысив оценки аналитиков, и достигнув самого высокого уровня примерно за полтора года. Согласно данным, индикатор уверенности инвесторов вырос в январе до 18,2 пункта по сравнению с 10,0 пункта в декабре. Аналитики ожидали, что показатель повысится лишь до 12,6 пункта. Последнее значение было самым высоким с августа 2015 года. (тогда индекс составлял 18,4 пункта). Отражая улучшение настроений, суб-индекс текущих условий подскочил в январе до 16,5 пункта с 8,3 пункта в декабре, достигнув максимума с июля 2011 года. Тем временем, индекс ожиданий вырос до 20,0 пункта по сравнению с 11,8 пункта в декабре.

Между тем, данные, представленные Статистическим управлением Евростат, показали, что в ноябре уровень безработицы в еврозоне составил 9,8%, не изменившись относительно предыдущего месяца (показатель не пересматривался), и подтвердив оценки экспертов. Последнее значение является наименьшим с июля 2011 года. Напомним, в ноябре 2015 года безработица составляла 10,5%. Также стало известно, что среди 28 стран ЕС уровень безработицы снизился до 8,3% с 8,4% в октябре, достигнув минимума с февраля 2009 года. В соответствующем месяце 2015 года безработица была на уровне 9,0%.

Давление на доллар оказали данные по США. Отчет, представленный Conference Board, показал, что индекс тенденций занятости США, представляющий из себя совокупность индикаторов рынка труда, снизился по итогам декабря, вслед за повышением в предыдущем месяце.

Согласно данным, ноябрьский индекс тенденций занятости ухудшился до 129,62 пункта по сравнению с 129,93 пункта в ноябре (пересмотрено с 129,96 пункта). В годовом выражении индекс вырос на 2,2 процента. Напомним, индекс включает в себя 8 индикаторов состояния рынка труда. В частности, в число этих индикаторов входит число заявок на пособие по безработице и число объявлений о приеме на работу, о которых сообщает Бюро статистики труда США, а также показатели промпроизводства, рассчитываемые ФРС. Индекс призван отсеять искажающие факторы и волатильность месячных показателей рынка труда, чтобы более четко продемонстрировать тенденции. В Conference Board сообщили, что в декабре 5 из 8 компонентов зафиксировали снижение.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Промышленное производство

Показатель будет опубликован в среду, 11 января в 09:30 GMT

Промышленное производство в Великобритании упало на 1,3 процента в октябре по сравнению с предыдущим месяцем, что было намного слабее, чем ожидало большинство аналитиков. Было бы легко приписать случайности слабость, если бы это было вызвано исключительно разовыми факторами, такими как закрытие нефтяных буровых работ на техническое обслуживание. Тем не менее, промышленное производство сократилось на 0,9 процента в октябре, что говорит о базовой слабости в промышленном секторе. Большое падение промышленного производства в начале квартала негативно повлияет на общий рост ВВП в четвертом квартале. Говоря о ВВП, широко уважаемый исследовательский центр (Национальный институт экономических и социальных исследований) выпустит свою оценку роста ВВП в 4-м квартале в среду. Отчет поможет аналитикам калибровать свои собственные оценки роста ВВП в четвертом квартале. Официальные данные о росте в четвертом квартале будут выпущены позже в этом месяце.

Согласно средним прогнозам, по итогам ноября промышленное производство выросло на 0,7% м/м и на 0,6% г/г.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экспорт и импорт в Германии зарегистрировали более высокие темпы роста в ноябре, сообщило в понедельник Destatis.

Экспорт зарегистрировал ежемесячное увеличение на 3,9 процента после роста на 0,5 процента в октябре. Экспорт, как ожидалось, вырастет всего лишь на 0,5 процента.

Кроме того, рост импорта ускорился более чем в два раза до 3,5 процента с 1,2 процента. Это было также быстрее, чем ожидаемый рост на 1,1 процента.

В результате, профицит торгового баланса увеличился с учетом сезонных колебаний до 21,7 млрд евро с 20,6 млрд евро месяц назад.

В годовом исчислении объем поставок подскочил на 5,6 процента после падения на 4 процента в октябре. Кроме того, импорт поднялся на 4,5 процента, обратив падение на 2,3 процента в октябре.

Профицит счета текущих операций снизился до нескорректированных 24,6 млрд евро с 24,9 млрд евро в предыдущем году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Снижение акций кредиторов увело европейские фондовые индексы вниз, в то время как индекс Великобритании FTSE 100 закрылся на рекордной отметке восьмой день подряд. Читать далее

Индекс цен производителей

Показатель будет опубликован в пятницу, 13 января в 13:30 GMT

Индекс цен производителей (ИЦП) для конечного спроса увеличился более сильно, чем ожидалось, на 0,4 процента в ноябре, так как цены на услуги подскочили после упадка в октябре. Цены на торговые услуги выросли на 1,3 процента, на них приходится более 80 процентов увеличения ИЦП. Более предпочтительный показатель - базовый ИЦП, который исключает волатильные компоненты пищевых, энергетических и торговых услуг, вырос на 0,2 процента за месяц. На годовой основе базовый ИЦП вырос на 1,6 процента в ноябре. Как видно в обоих индексах (общем и базовом), наблюдается рост цен производителей за прошедший год. На фоне перспектив более сильного роста и инфляционного давления в среднесрочной перспективе, мы ожидаем, что этот импульс будет поддерживаться в течение 2017 года. Мы прогнозируем, что по сравнению с прошлым годом тенденция в ИЦП достигнет 1,7 процента к концу 1-го квартала и 1,9 процента за 2017 год в целом.

Согласно средним прогнозам, по итогам декабря ИЦП выросли на 0,3% м/м и на 1,5% г/г.

Розничные продажи

Показатель будет опубликован в пятницу, 13 января в 13:30 GMT

Ноябрь был первым месяцем сезона праздничных покупок, и розничные продажи оказались немного разочаровывающими, отметив рост на 0,1 процента за месяц. Тем не менее, рост продаж на широкой основе, с наибольшим увеличением продаж в мебельных магазинах, магазинах продуктов питания и напитков, и ресторанов и питейных заведений. Контрольная группа розничных продаж, которая исключает продукты питания, автомобили, газ и строительные материалы и корма, входящая непосредственно в расчет ВВП, также увеличилась на скромные 0,1 процента в ноябре. Несмотря на несколько слабый отчет в ноябре, мы ожидаем, что розничные продажи выйдут до конца года на прочную основу, и прогнозируем прирост на 0,4 процента в декабре. Укрепление основ, в том числе продолжение прироста рабочих мест и повышение давления заработной платы, поддержит наш прогноз потребительских расходов. Мы ожидаем, что личное потребление возрастет на 2,6 процента по сравнению с прошлым годом в 2017 году.

Согласно средним прогнозам, по итогам декабря розничные продажи выросли на 0,7% против роста на 0,1% в предыдущем месяце.

Товарно-материальные запасы

Показатель будет опубликован в пятницу, 13 января в 15:00 GMT

Товарно-материальные запасы упали на 0,2 процента в октябре. Снижение было на относительно широкой основе, при этом товарно-материальные запасы оптовых и розничных торговцев и производителей остались в неизмененном виде. Общий объем продаж вырос за месяц, увеличившись на 0,8 процента. В результате, общее соотношение запасов к продажам понизилось еще на один пункт до 1,37 месяцев в октябре по сравнению с 1,38 в сентябре, при этом наибольшее снижение пришло от розничной и оптовой торговли. Мы ожидаем, что запасы внесут свой очень незначительный вклад к росту ВВП в 4-м квартале, после добавления скромных 0,5 процентного пункта к росту ВВП в 3-м квартале. Тем не менее, мы прогнозируем, что запасы будут тормозом общего роста за 2016 год. В то время как перспективы экономического роста, по всей видимости, улучшаются, тем не менее, сильный доллар США и вялый рост глобальной окружающей среды держат фирмы в осторожной позиции. Мы ожидаем, что запасы должны быть более нейтральными к росту ВВП в 2017 году.

Согласно средним прогнозам, по итогам ноября товарно-материальные запасы выросли на 0,3% против спада на 0,2% в предыдущем месяце.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы на Уолл-стрит в понедельник двигаются разнонаправленно. Снижение банковского и энергетического секторов оказали давление на индексы Dow и S&P 500, в то время как прирост акций технологических компаний подтолкнули Nasdaq до внутридневного максимума. Участники рынка продолжают оценивать вышедшие в пятницу данные по рынку труда США. Отчет хоть и не оправдал ожидания, но некоторые представители федрезерва оценили его как "достаточно приличными".

Как показал отчет, представленный Conference Board, индекс тенденций занятости США, представляющий из себя совокупность индикаторов рынка труда, снизился по итогам декабря, вслед за повышением в предыдущем месяце. Согласно данным, ноябрьский индекс тенденций занятости ухудшился до 129,62 пункта по сравнению с 129,93 пункта в ноябре (пересмотрено с 129,96 пункта). В годовом выражении индекс вырос на 2,2%. Напомним, индекс включает в себя 8 индикаторов состояния рынка труда. В частности, в число этих индикаторов входит число заявок на пособие по безработице и число объявлений о приеме на работу, о которых сообщает Бюро статистики труда США, а также показатели промпроизводства, рассчитываемые ФРС.

Стоимость нефти упала, демонстрируя одно из самых сильных дневных падений текущего месяца. На рынке не уверены в способности ОПЕК сократить добычу и беспокоятся насчет увеличения буровой активности в США. Признаки высоких поставок нефти из Ирака и Ирана подрывают веру в соглашение ОПЕК и других нефтедобывающих стран, замечают брокеры и аналитики. Предполагалось, что данное соглашение позволит уменьшить мировую нефтедобычу более чем на 1%. В то же время многие обращают внимание на нарушения квот, происходившие в прошлом.

Компоненты индекса DOW преимущественно в минусе (20 из 30). Больше остальных выросли акции E. I. du Pont de Nemours and Company (DD, +1.83%). Аутсайдером являются акции Exxon Mobil Corporation (XOM, -2.01%).

Индексы S&P также преимущественно в минусе . Лидером является сектор здравоохранения (+0.4%). Больше всего упал сектор конгломератов (-1.0%).

На текущий момент:

Dow 19836.00 -61.00 -0.31%

S&P 500 2267.50 -4.00 -0.18%

Nasdaq 100 5020.00 +16.00 +0.32%

Oil 52.40 -1.59 -2.94%

Gold 1183.00 +9.60 +0.82%

U.S. 10yr 2.32 -0.04

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Французская экономика, вероятно, выросла на 0,4 процента в течение последних трех месяцев 2016 года, на фоне улучшения промышленного производства и строительства, Банк Франции сообщил в своем докладе в понедельник.

Валовой внутренний продукт вырос на 0,4 процента в четвертом квартале, говорится в сообщении банка, который сохранил свою прежнюю оценку. В третьем квартале экономика выросла на 0,2 процента после роста на 0,1 процента в предыдущие три месяца.

Индекс промышленного доверия вырос до 102 в декабре с 101 в ноябре, говорится в сообщении банка, в то время как экономисты не прогнозировали никаких изменений в чтении.

Индекс доверия в секторе услуг был неизменным на уровне 99. индекс доверия в строительстве также остался стабильным в декабре, на уровне 100.

Бизнес-лидеры рассчитывают на увеличение объемов производства в январе, в то время как услуги, как ожидается, будут прогрессировать в приглушенном темпе. Строительный бизнес будет расти, но скромно.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Последний глобальный хит студии Walt Disney (DIS) "Бунтарь Один" собрал $31 млн в течение трех дней премьеры в Китае, последней основной стране показа. В прошлом году, "Звездные войны: Пробуждение Силы" собрал в Поднебесной $59,6 млн в первые три дня, что было рассмотрено как несколько разочаровывающий результат в связи с большим успехом фильма во всем мире.

Очередная часть "Звездных Войн" в Китае в первые дни премьеры показала более слабые результаты, чем другие фильмы, не смотря на то, что "Бунтарь Один" в остальном мире показал лучшие сборы, чем "Доктор Стрэндж" и "Бэтмен об Супермена: На заре справедливости".

С $477 млн сборов ​​в США и Канаде и $914 млн по всему миру, "Бунтарь Один" близок к тому, чтобы стать самым кассовым фильмом, выпущенным в прошлом году на внутреннем рынке и пятым самым кассовым в мире в 2016 году. Первые четыре фильма - "Капитан Америка: Гражданская война", "В поисках Дори", "Зоотопия" и "Книга джунглей" также от Disney, и отражают кассовое доминирование компании благодаря коллекции популярных франшиз.

Китайский старт "Бунтаря Один" сравним с премьерой "Пробуждения Силы" на многих других зарубежных рынках. Но Disney сделал большие усилия в прошлом году, чтобы популяризировать "Звездные войны" в Китае, который, как ожидается, превысит США в объеме общих сборов в течение следующих нескольких лет. Франшиза Disney не так хорошо известна в Поднебесной как в большей части остального мира, потому что мало кто видел первые шесть эпизодов Star Wars.

В долгосрочной перспективе, рост интереса среди китайских потребителей к "Звездным войнам" будет иметь важное значение для успеха бренда на большом экране и в сегменте потребительских товарах. Disney планирует выпускать новый фильм из мира "Звездных войн" каждый год.

Но, несмотря на усилия, такие как участие местных звезд Цзян Вэня и Донни Йена в ярких ролях в фильме, премьеру, состоявшеюся на стадионе, построенном в Пекине к Олимпийским играм 2008 года, и главную песню фильма на китайском языке, отношение большинства людей в Китае к последнему фильму Disney, по всей видимости, не отличается от любой другой голливудской картины.

На текущий момент акции The Walt Disney Company (DIS) котируются по $108,63 (-0,32%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Объем промышленного производства в Германии вырос меньше, чем ожидалось в ноябре, показали в понедельник данные Destatis.

Промышленное производство выросло на 0,4 процента в ноябре с октября, когда оно выросло на пересмотренные 0,5 процента. Выпуск, как ожидалось, вырастет на 0,8 процента.

Без учета энергии и строительства, производство выросло на 0,4 процента. Производство электроэнергии снизилось на 0,4 процента в ноябре, в то время как строительство выросло на 1,5 процента.

Производство промежуточных товаров выросло на 0,9 процента, а производство товаров народного потребления на 0,3 процента. В то же время, производство капитальных товаров показало снижение на 0,1 процента.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть упали, демонстрируя одно из самых сильных дневных падений текущего месяца. На рынке не уверены в способности ОПЕК сократить добычу и беспокоятся насчет увеличения буровой активности в США. Читать далее

• Опрос Банка Канады свидетельствует о росте внутреннего спроса, улучшении перспектив экспорта и восстановлении активности в энергетическом секторе

• Планы компаний в отношении инвестиций и найма улучшаются

• Инфляционные ожидания выросли по сравнению с тремя месяцами ранее

• Компании по-прежнему ожидают, что инфляция будет находиться у нижней границы диапазона 1%-3%

• Компании ожидают, что рост продаж ускорится

• Курс национальной валюты и спрос со стороны США благоприятствуют экспорту

Золото на сегодняшних торгах продолжило восстанавливаться после снижения в конце прошлого года. Читать далее

Швейцарские розничные продажи выросли в первый раз почти за полтора года в ноябре, показали в понедельник данные Федерального статистического управления.

Оборот розничной торговли вырос на 0,9 процента по сравнению с прошлым годом в ноябре, обратив вспять падение на 0,7 процента в предыдущем месяце. Это был первый рост с августа 2015 года.

В месячном исчислении розничные продажи выросли на 0,7 процента по сравнению с октябрем, когда они выросли на 1,1 процента. Это был третий подряд ежемесячный прирост.

В номинальном выражении розничный товарооборот повысился на 0,2 процента в ноябре по сравнению с предыдущим годом и вырос на 0,4 процента по сравнению с месяцем назад.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

На вторник запланировано небольшое число данных, среди которых, тем не менее, будут первостепенной важности. Значимым будет выход индекса потребительских цен Китая (01:30 GMT). Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индикатора включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Китае. Ожидается, что в декабре ИПЦ сохранится на уровне +2,3% г/г.

Также в это время выйдет индекс цен производителей Китая. Индекс показывает изменение цен на товары, приобретенные и проданные производителями. В связи с тем, что он анализирует изменения цены, которые происходят до того, как товар достигает розничного уровня, он дает предварительную оценку инфляционного давления, с которым столкнутся потребители, покупая готовые товары. Ожидается, что в декабре индекс составит +4,5% г/г против +3,3% в предыдущем месяце.

В 00:30 GMT Австралия опубликует розничные продажи за ноябрь.

В 06:45 GMT Швейцария выпустит уровень безработицы (без учета сезонных поправок). Индикатор показывает процент безработного населения по отношению ко всему трудоспособному населению страны. Выходит с учетом сезонных поправок и без учета сезонных поправок. Ключевым является показатель с учетом сезонных поправок. Высокий уровень безработицы влияет на снижение средней заработной платы и затрат потребителей. Поскольку затраты потребителей являются основной частью всех расходов, увеличение безработицы часто ведет к замедлению экономического роста. Также стоит сказать о том, что высокий уровень безработицы или его рост может стать причиной снижения ставок центральным банком с целью улучшить ситуацию на рынке труда.

В 15:00 GMT в США выйдет уровень вакансий и текучести рабочей силы за ноябрь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Управляющие британскими фабриками пессимистично настроены по поводу перспектив экономики после референдума, несмотря на то, что они ожидают, что их продажи как дома, так и за рубежом, улучшаться в 2017 году. Таковы итоги исследования были представлены Ассоциацией производителей (EEF).

Ежегодное исследование показало, что 47 процентов руководителей в секторе предсказывают спад британской экономики в этом году по сравнению с 28 процентов в том же опросе в 2016 году. Только 25 процентов сказали, что они ожидают увидеть улучшение. Тем не менее, производители были уверены, что они будут хорошо работать в условиях неопределенности вокруг Брекзита - половина респондентов указала, что ожидает увеличить свои продажи в стране, и более 40 процентов прогнозируют улучшение показателей экспортных продаж.

Британское производство демонстрировало смешанную динамику в 2016 году, а экономический рост был вызван в основном гораздо большим ростом в сфере услуг и потребительских расходов.

Отдельный опрос от компании Visa Europe показал, что потребительские расходы увеличились на 2,8 процента годовых в четвертом квартале, что более чем в два раза больше темпов, замеченных в предыдущих двух кварталах. Тем не менее, потребительские расходы, скорее всего, ослабнут в условиях растущей инфляции, причиной которой будет значительное падение фунта.

Ожидается, что британская экономика расширились более чем на 2 процента в 2016 году - быстрее, чем почти все другие крупные страны с развитой экономикой, за исключением США. Экономисты, опрошенные Reuters, прогнозируют, что в 2017 году темпы роста экономики Великобритании замедлятся почти вдвое, до 1,1 процента.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Отчет, представленный Conference Board, показал, что индекс тенденций занятости США, представляющий из себя совокупность индикаторов рынка труда, снизился по итогам декабря, вслед за повышением в предыдущем месяце.

Согласно данным, ноябрьский индекс тенденций занятости ухудшился до 129,62 пункта по сравнению с 129,93 пункта в ноябре (пересмотрено с 129,96 пункта). В годовом выражении индекс вырос на 2,2 процента. Напомним, индекс включает в себя 8 индикаторов состояния рынка труда. В частности, в число этих индикаторов входит число заявок на пособие по безработице и число объявлений о приеме на работу, о которых сообщает Бюро статистики труда США, а также показатели промпроизводства, рассчитываемые ФРС. Индекс призван отсеять искажающие факторы и волатильность месячных показателей рынка труда, чтобы более четко продемонстрировать тенденции. В Conference Board сообщили, что в декабре 5 из 8 компонентов зафиксировали снижение.

"После сильного роста в течение предыдущих трех месяцев, индекс тенденций занятости несколько ухудшился в последний месяц 2016 года. Тем не менее, общая тенденция индекса предполагает, что рост числа рабочих мест будет оставаться стабильным в начале 2017 года. Поскольку работодатели стали более оптимистичными в последние месяцы, есть вероятность того, что условия на рынке труда могут ужесточаться быстрее, чем указывали докризисные ожидания", - сказал Гэд Леванон, экономист Conference Board.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

"Движения цен на нефть и канадского доллара стали менее драматичными, чем они были в предыдущие два года. Тем не менее, мы не ждем перехода канадской валюты в более узкий прогнозный диапазон в течение 2017 года. На самом деле, разница между самым высоким и самым низким прогнозом намного выше, чем это было в начале 2014 и 2015 годов, а также немного больше, чем в начале прошлого года. Почему так происходит? В предыдущие годы, в то время как существовали расхождения во мнениях относительно масштабов движения валюты, часто достигался широкий консенсус касательно направления. Но в этом году ситуация иная: в начале 2017 года мнения разделились почти 50/50, между теми кто ожидает повышения или понижения. Даже после недавнего сильного роста канадского доллара, мы остаемся на пессимистической стороне, и ждем падения курса луни и рост пары USD/CAD до уровня 1,37 на конец 2017 года", - заявили эксперты.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.37% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $52.72 (-2.35%)

Золото $1,179.70 (+0.54%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,268.00 (-0.15%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.01% до уровня 5,004.50. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют негативную динамику.

Nikkei Closed.

Hang Seng 22,558.69 +55.68 +0.25%

Shanghai 3,171.60 +17.28 +0.55%

FTSE 7,229.73 +19.68 +0.27%

CAC 4,873.75 -36.09 -0.74%

DAX 11,535.19 -63.82 -0.55%

Февральские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $52.95 за баррель (-1.93%)

Золото торгуется по $1,181.20 за унцию (+0.66%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные и разнонаправленные изменения на фоне отсутствия важных макроэкономических сообщений и падения цен на нефть.

Нефтяные котировки снижаются из-за усиливающихся ожиданий, что возможное увеличения объемов производства со стороны США нивелирует положительный эффект от сокращения объемов странами ОПЕК, что, в свою очередь, затруднит процесс достижения баланса спроса и предложения на рынке и может оказать давление на стоимость нефти.

Участники рынка также продолжают оценивать вышедшие в пятницу данные по рынку труда США. Отчет хоть и не оправдал ожидания, но некоторые представители федрезерва оценили его как «достаточно приличными».

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новости о том, что UnitedHealth (UNH) покупает компанию Surgical Care Affiliates (SCAI), лидера в области амбулаторной хирургии. Согласно условиям договоренности, акций SCAI будут приобретены за $57/акцию, что предполагает премию в 17% к цене закрытия пятницы, и их покупка будет оплачена за счет денежных средств и акций UNH. Акции UNH на премаркете подешевели 0.6%. Также в фокусе внимания инвесторов находятся акции компании McDonald's (MCD), которая сообщила о продаже большой части своего бизнеса Китае за $2.1 млрд. Акции MCD на премаркете подорожали на 0.3%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу условий на рынке труда, которые выйдут в 15:00 GMT.

"На данном этапе наши 12-, 24- и 36-месячные прогнозы по паре EUR/USD расположены на уровнях $1,00, $0,95 и $0,90, соответственно, и дифференциалы ставки по- прежнему являются основной движущей силой нашей точки зрения. Однако, периодически начали появляться и другие факторы, влияющие на пару EUR/USD, в частности, в середине 2012 года, когда риск развала еврозоны был высоким и президент ЕЦБ Драги заявил, что "сделает все, что требуется", предварительно объявив программу ОМТ. Это сузило премии за риск для периферийных стран еврозоны, и подтолкнуло курс пары EUR/USD выше того уровня, который был оправдан дифференциалом ставок. С ростом внимания рынка на банках Италии, мы пересмотрели анализ, который мы сделали в прошлом для периферии еврозоны. В частности, мы смотрим на депозиты домохозяйств и корпоративные банковские депозиты во время кризиса зоны евро. Мы пришли к выводу, что вклады по всей периферии оставались относительно стабильными, несмотря на много взлетов и падений в последние годы, так что последние события вряд ли вызовут существенный отток. Заметным исключением из этой картины является Греция, где в конце 2011 и в середине 2015 годов росли шансы выхода из еврозоны, что вызвало существенный отток депозитов. Но что примечательно, опять же, что этот отток депозитов не вызвал аналогичную тенденцию в остальной части периферии. В заключение, мы считаем, что напряженность на периферии будет оставаться в стороне в качестве драйвера доя пары EUR/USD, поскольку программа QE от ЕЦБ будет удерживать доходность облигаций на периферии под контролем. Скорее всего, основной движущей силой для пары будет дифференциал ставок. Таким образом, мы считаем, что пара EUR/USD будет снижаться на фоне дивергенции экономической и денежно-кредитной политик", - заявили эксперты.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Компании Optum, которая входит в компанию UnitedHealth (UNH), увеличиваться в размерах после приобретения компании Surgical Care Affiliates (SCAI), лидера в области амбулаторной хирургии.

Согласно условиям договоренности, акций SCAI будут приобретены за $ 57/акцию, что предполагает премию в 17% к цене закрытия пятницы, и их покупка будет финансироваться за счет сочетания наличных денег и акций. В частности, от 51% до 80% стоимости покупки будет финансироваться за счет обыкновенных акций UNH, в то время как оставшаяся часть будет оплачена в денежной форме. UnitedHealth Group предоставляется возможность определить позже, какая часть сделки будет оплачена акциями.

Данная сделка, как ожидается, будет завершена в течение первой половины 2017 года. UnitedHealth Group оценивает, что покупка будет иметь нейтральный эффект на ее скорректированную чистую прибыль на акцию в 2017 году и незначительный аккретивный эффект в 2018 году.

Акции UNH на премаркете снизились до уровня $161.58 (-0.51%).

Китай уверен, что достиг экономического роста на уровне 6,7 процента в 2016 году, в пределах целевого диапазона, установленного ранее в этом году, сказал вице-министр финансов Чжу Гуангуао.

Экономика Китая расширялась на стабильные 6,7 процента в первые три квартала прошлого года, и Чжу сказал, что он уверен, что темпы роста достигли того же уровня или более в четвертом квартале 2016 года.

Китай, который установил целью экономический рост в диапазоне 6,5-7 процента в 2016 году, и увеличил госрасходы, был свидетелем ралли на рынке жилье и рекордно высоких уровней банковского кредитования в прошлом году, что, впрочем, также привело к взрывному росту долга. Многие аналитики полагают, что рост экономики был ниже, чем предполагает официальные данные, но признают, что строительный бум значительно поддержал экономику Китая. Ранее в этом месяце правительственный исследовательский центр сказал, что экономический рост Китая может замедлиться до 6,5 процента в 2017 году примерно от 6,7 процента в 2016 году.

Чжу также сказал, что мировая экономика столкнется с некоторой неопределенностью в этом году на фоне опасений по поводу изменений в политике США после того, как избранный президент Дональд Трамп вступит в должность 20 января. Во время своей кампании Трамп пригрозил объявить Пекин валютным манипулятором и начать взимать 45-процентный налог на все китайские товары, чтобы сократить масштабный дефицит торгового баланса США с Китаем.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Необходима более быстрая нормализация денежно-кредитной политики, чем в прошлом году
  
• Срединный прогноз по ставкам ФРС на 2017 год кажется обоснованным, если рост реального ВВП будет сильным
  
• Экономика США продемонстрировала "значительный прогресс"
  
• Безработица соответствует моей оценке устойчивого долгосрочного уровня
  
• В США должен произойти "постепенный возврат к более нормальной денежно-кредитной политике"
  
• Мы начинаем приближаться к цели в том, что касается инфляции в США
  
• Я думаю мы почти достигли полной занятости сейчас
  
• Политика менялась в соответствии с экономическими условиями
  
  

Повышение рейтингов:

Аналитики BofA/Merrill повысили рейтинг акций American Express (AXP) до уровня Buy с Neutral

Снижение рейтингов:

Аналитики Goldman понизили рейтинг акций Procter & Gamble (PG) до уровня Sell с Neutral

Аналитики Goldman понизили рейтинг акций Coca-Cola (KO) до уровня Sell с Neutral

Прочее:

Аналитики Barclays присвоили акциям Coca-Cola (KO) рейтинг Equal Weight

EUR/USD 1.0430 (EUR 288 M) 1.0460 (EUR 209 M) 1.0500-1.0510 (EUR 548 M) 1.0530 (EUR 313 M) 1.0610-1.0625 (EUR 444 M) 1.0690 (EUR 309 M)

GBP/USD 1.2310 (GBP 349 M)

EUR/GBP 0.8630 (EUR 200 M) 0.8650 (EUR 2,287 M) 0.8670-0.8680 (EUR 275 M) 0.8725 (EUR 299 M)

USD/JPY 117.40-117.50 (USD 268 M)

USD/CHF 1.0075 (USD 330 M)

AUD/USD 0.7300 (AUD 260 M)

USD/CAD 1.3435-1.3450 (USD 646 M)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщает The New York Times, Федеральное бюро расследований (ФБР) арестовало топ-менеджера Volkswagen, предъявив ему обвинения в заговоре с целью обмана Соединенных Штатов. Об этом изданию сообщили два осведомленных источника в воскресенье. Данное событие, по словам The New York Times, ознаменовало эскалацию расследования по факту нарушений, связанных с манипулированием данными о выбросах.

Согласно информации издания, Оливер Шмидт (Oliver Schmidt), который возглавлял отдел Volkswagen по соблюдению нормативных требований в Соединенных Штатах с 2014 по март 2015 года, был задержан в субботу следователями во Флориде, и как ожидается, предстанет перед судом в понедельник в Детройте. Об этом The New York Times сообщили два источника - один в правоохранительных органах, второй, хорошо знакомый с делом.

Адвокаты, представляющие интересы г-на Шмидта не ответили на запросы издания прокомментировать ситуацию в воскресенье вечером. Чиновники Департамента юстиций также отказались от комментариев, как и представитель ФБР в Детройте.

В заявлении, Джаннин Джиниван (Jeannine Ginivan), пресс-секретарь Volkswagen, сказала, что автопроизводитель "продолжает сотрудничать с Департаментом юстиций", но считает "неприемлемым комментировать какие-либо текущие расследования или обсуждать кадровые вопросы."

Акции VOW3 в моменте выросли до уровня $144.20 (+3.74%).

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Банк России в апреле - декабре 2016 г. продал облигации федеральных займов (ОФЗ) из собственного портфеля общей номинальной стоимостью 143,211 млрд руб. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Вместе с тем в 2016 г. были погашены принадлежавшие Банку России ОФЗ общей номинальной стоимостью 39,618 млрд руб.

Кроме того, в декабре 2016 г. в результате неисполнения кредитными организациями обязательств по операциям рефинансирования в собственный портфель Банка России поступили ОФЗ общей номинальной стоимостью 1,967 млрд руб.

Продажа Банком России ОФЗ позволяет частично абсорбировать приток ликвидности, связанный с финансированием дефицита федерального бюджета за счет средств Резервного фонда. Кроме того, продажа ОФЗ может способствовать повышению ликвидности и глубины вторичного рынка государственных ценных бумаг.

Банк России продает выпуски ОФЗ в ходе биржевых торгов на ЗАО "ФБ ММВБ". При этом ЦБ стремится минимизировать влияние продаж на конъюнктуру рынка ОФЗ, указал регулятор.

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 российских кредитных организациях, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц, в третьей декаде декабря не изменилась и составила 8,40%. Такие данные приводит Банк России.

В число банков, данные которых ЦБ использует для мониторинга ставок, входят Сбербанк, ВТБ 24, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Бинбанк, Альфа-банк, банк "ФК Открытие", Промсвязьбанк и Россельхозбанк.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

07:00 Германия Платежный баланс, млрд Ноябрь 19.4 24.6

07:00 Германия Промышленное производство (м/м) Ноябрь 0.5% 0.8% 0.4%

07:00 Германия Торговый баланс (без учета сезонных поправок), млрд Ноябрь 19.4 22.6

08:15 Швейцария Розничные продажи, м/м Ноябрь 1.2% 0.7%

08:15 Швейцария Розничные продажи, г/г Ноябрь -0.7% 0.9%

08:30 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м Декабрь 0.6% 0.2% 1.7%

08:30 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г Декабрь 6% 5.8% 6.5%

09:30 Еврозона Индикатор уверенности инвесторов от Sentix Январь 10.0 12.6 18.2

10:00 Еврозона Уровень безработицы Ноябрь 9.8% 9.8% 9.8%

Фунт существенно подешевел против доллара США, достигнув минимума 28 октября. Причиной такой динамики были комментарии британского премьер-министра Терезы Мэй, усилившие опасения в отношении «жесткого Брекзита». Мэй отвергла утверждения о том, что правительство не имеет четкой позиции относительно переговоров с ЕС по вопросу о выходе из союза. Кроме того, она подчеркнула, что сохраняется возможность добиться взаимовыгодного соглашения с ЕС, которое позволит Британии сохранять контроль над иммиграцией и в то же время иметь тесные экономические связи со странами континентальной Европы. Однако, Мэй сказала, что Британия однозначно выйдет из ЕС, несмотря на переговоры относительно доступа на единый рынок ЕС.

Давление на фунт также оказали сообщения о том, что, согласно оценкам PWC, британским компаниям придется находить £10 млрд в год, чтобы покрывать нехватку пенсионных выплат, связанную с Брекзитом. В 2016 году нехватка пенсионных выплат выросла на £90 млрд до £560 млрд на фоне падения доходности государственных облигаций Британии и снижения ставки.

Позднее на этой неделе инвесторов будут интересовать данные по внешней торговле за ноябрь, публикация которых намечена на среду. Также участники рынка будут изучать данные по промышленному производству и производству в обрабатывающей промышленности.

Евро торговался смешано против доллара США, но в целом оставался вблизи уровня открытия, что было связано с отсутствием новых значимых катализаторов. Вместе с тем, инвесторы продолжали корректировать свои позиции после пятничного релиза данных по рынку труда США, которые поддержали позитивные настроения в отношении американской экономики. Напомним, Министерство труда США заявило, что в декабре количество рабочих мест вне сельского хозяйства выросло на 156 000 (при прогнозе +175 000), а уровень безработицы, как и ожидалось, повысился до 4,7% с 4,6%. Средняя почасовая заработная плата в частном секторе по сравнению с ноябрем выросла на 10 центов, или на 0,39%, до 26,00 долларов. По сравнению с декабрем 2015 года средняя зарплата выросла на 2,9%, зафиксировав самый сильный прирост с 2009 года.

Небольшую поддержку евро оказали данные по еврозоне. Результаты опроса, представленные исследовательской группой Sentix, показали, что настроения инвесторов в еврозоне значительно улучшились в январе, превысив оценки аналитиков, и достигнув самого высокого уровня примерно за полтора года. Согласно данным, индикатор уверенности инвесторов вырос в январе до 18,2 пункта по сравнению с 10,0 пункта в декабре. Аналитики ожидали, что показатель повысится лишь до 12,6 пункта. Последнее значение было самым высоким с августа 2015 года. (тогда индекс составлял 18,4 пункта). Отражая улучшение настроений, суб-индекс текущих условий подскочил в январе до 16,5 пункта с 8,3 пункта в декабре, достигнув максимума с июля 2011 года. Тем временем, индекс ожиданий вырос до 20,0 пункта по сравнению с 11,8 пункта в декабре.

Между тем, данные, представленные Статистическим управлением Евростат, показали, что в ноябре уровень безработицы в еврозоне составил 9,8%, не изменившись относительно предыдущего месяца (показатель не пересматривался), и подтвердив оценки экспертов. Последнее значение является наименьшим с июля 2011 года. Напомним, в ноябре 2015 года безработица составляла 10,5%. Также стало известно, что среди 28 стран ЕС уровень безработицы снизился до 8,3% с 8,4% в октябре, достигнув минимума с февраля 2009 года. В соответствующем месяце 2015 года безработица была на уровне 9,0%.

Позднее сегодня пара может отреагировать на выступления представителей ФРС Розенгрена и Локхарта, если они смогут повлиять на текущие ожидания рынка по ставкам ФРС в 2017 году.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара торговалась в диапазоне $1.0510-$1.0555

GBP/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.2123

USD/JPY: в течение европейской сессии пара снизилась до Y116.54

В 15:00 GMT США представит индекс условий на рынке труда за декабрь. В 15:30 GMT Банк Канады выпустит ежеквартальный обзор экономических условий и перспектив развития бизнеса. В 20:00 GMT США отчитается по объему потребительского кредитования за ноябрь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.0560-65 10585 1.0600-05 1.0620 1.0650 1.0680 1.0700

Ордера на покупку: 1.0520 1.0500 1.0480 1.0450 1.0420 1.0400 1.0380-85 1.0365 1.0350

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.2200 1.2220 1.2250 1.2280 1.2300 1.2320 1.2350

Ордера на покупку: 1.2165 1.2150 1.2130 1.2100 1.2080-85 1.2050 1.2030 1.2000

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.8685 0.8700 0.8720 0.8750 0.8780 0.8800

Ордера на покупку: 0.8640 0.8620 0.8600 0.8580-85 0.8560 0.8520-25 0.8500

EUR/JPY

Ордера на продажу: 123.60 123.85 124.00-10 124.30 124.50 124.80 125.00

Ордера на покупку: 123.00 122.80 122.50 122.30 122.00 121.75 121.50 121.00

USD/JPY

Ордера на продажу: 117.50 -55 117.80 118.00 118.20 118.50

Ордера на покупку: 117.00 116.80 116.50 116.00 115.75-80 115.50

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7330-35 0.7350-55 0.7375-80 0.7400 0.7420-25 0.7450

Ордера на покупку: 0.7300 0.7280 0.7250 0.7230 0.7200

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Розничные цены на бензин Аи-92 и Аи-95 в России за последнюю неделю 2016 г. - с 26 по 30 декабря - в среднем по стране выросли на 5 коп. и 2 коп., до 35,52 руб. и 38,44 руб. за литр соответственно. Об этом свидетельствуют данные компании Thomson Reuters Kortes.

Всего за 2016 г. бензин Аи-92 подорожал на 4,2%, или 1,44 руб. за литр, Аи-95 - также на 4,2%, или 1,55 руб. за литр.

В Приволжском федеральном округе за отчетную неделю цена на Аи-92 выросла на 7 коп., до 35,13 руб. за литр. В то же время в Сибирском федеральном округе этот вид топлива подешевел на 3 коп., до 34,97 руб. за литр.

Средние биржевые цены на Аи-92 составили 39,550 тыс. руб. за т, что на 156 руб. больше, чем неделей ранее. Средние оптовые цены на Аи-92 снизились на 73 руб., до 39,564 тыс. руб. за т.

Цены на Аи-95, несмотря на рост в большинстве регионов, снизились в Северо-Кавказском и Сибирском федеральных округах - на 4 коп. и 3 коп., до 38,12 руб. и 38,99 руб. за л.

Средние биржевые цены на Аи-95 составили 40,983 тыс. руб. за т, что на 209 руб. меньше, чем неделей ранее. Средние оптовые цены снизились на 115 руб., до 40,759 тыс. руб. за т.

Стоимость тонны авиационного керосина в аэропортах России за отчетный период увеличилась на 100 руб. и составила 43,394 тыс. руб.

Средняя цена дизельного топлива за отчетную неделю выросла на 23 копейки и достигла 36,95 руб. за литр. За прошедший год цены на дизтопливо в среднем по России выросли на 3,8%, или на 1,35 руб.

Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно в красной зоне, реагируя на корпоративную отчетность и статданные по Германии и еврозоне. Между тем, индекс FTSE 100 достиг нового исторического максимума, получив поддержку от роста акций горнодобывающих компаний и новой волны ослабления фунта.

Федеральное статистическое управление Германии сообщило, что в ноябре объем промышленного производства в стране, с учетом сезонных колебаний, увеличился на 0,4% по сравнению с октябрем. Эксперты ожидали роста индикатора на 0,8%. Отдельный отчет показал, что экспорт Германии вырос на 3,9 процента в ноябре, что дает дополнительные доказательства экономического восстановления в крупнейшей экономике ЕС. "Сегодняшние данные, наконец, предоставили доказательства того, что экономика Германии набирала обороты в последнем квартале 2016 года. Несмотря на то, что данные по промышленному производству не оправдали ожиданий, всплеск экспорта и постепенное восстановление промпроизводство приносит некоторое облегчение для промышленности", - сказал Карстен Бжески, экономист ING.

Между тем, результаты опроса, представленные Sentix, показали, что настроения инвесторов в еврозоне значительно улучшились в январе, превысив оценки, и достигнув самого высокого уровня примерно за полтора года. Согласно данным, индикатор уверенности инвесторов вырос в январе до 18,2 пункта с 10,0 пункта в декабре. Аналитики ожидали, что показатель повысится до 12,6 пункта. Последнее значение было самым высоким с августа 2015 года. (тогда индекс составлял 18,4 пункта). Суб-индекс текущих условий подскочил до 16,5 пункта с 8,3 пункта в декабре, достигнув максимума с июля 2011 года. Индекс ожиданий вырос до 20,0 пункта по сравнению с 11,8 пункта в декабре. Также отчет показал, что индекс, отслеживающий настроения в Германии вырос до 33,1 с 27,8 в декабре. Инвесторы также стали более позитивно оценивать перспективы Германии - индекс, измеряющий ожидания, увеличился до 15,3 с 11,3. Тем временем, индекс текущих условий вырос до 52,5 с 45,8 в декабре, достигнув максимума с июля 2011 года.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe Index 600 снизился на 0,49 процента, до 363,66. Британский индекс FTSE 100 является единственным среди крупных европейских рынков, который демонстрирует повышение. Росту индекса способствует падение фунта в ответ на комментарии премьер-министра Британии Мэй, которые возобновили опасения касательно «жесткого Брекзита». Ослабление фунта оказало поддержку акциям экспортно-ориентированного и сырьевого секторов. Напомним, Мэй сказала, что Британия однозначно выйдет из состава ЕС, несмотря на переговоры относительно доступа на единый рынок ЕС.

Акции Volkswagen подорожали на 3,7 процента, несмотря на сообщения New York Times, что менеджер Volkswagen Оливер Шмидт был задержан в США по подозрению в мошенничестве. Задержание экс-менеджера означает активизацию расследования «дизельгейта», пишет NYT. Кроме того, стало известно, что продажи автомобилей марки Volkswagen выросли в 2016 году на 2,8%, до 5,99 млн. Подъем в декабре усилился до 16%, что позволило компании дать положительный прогноз на 2017 год.

Капитализация Vodafone сократилась на 1,9 процента после того, как аналитики UBS понизили целевую цену акций компании.

Стоимость французской фармацевтической компании Ipsen снизилась на 0,8 процента на фоне заявлений, что она купит некоторые активы Merrimack.

Цена бумаг Bovis Homes выросла на 1,7 процента, так как генеральный директор британской жилищно-строительной компании решил уйти в отставку после того, как компания не выполнила свою цель по строительству на 2016 год.

Котировки Fresenius упали на 3,9 процента на фоне предупреждений компании, что ее бизнес в США может пострадать из-за ожидаемых изменений регулирования.

На текущий момент

FTSE 100 +5.95 7216.00 +0.08%

DAX -60.51 11538.50 -0.52%

CAC 40 -35.39 4874.45 -0.72%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Данные, представленные Статистическим управлением Евростат, показали, что в ноябре уровень безработицы в еврозоне составил 9,8%, не изменившись относительно предыдущего месяца (показатель не пересматривался), и подтвердив оценки экспертов. Последнее значение является наименьшим с июля 2011 года. Напомним, в ноябре 2015 года безработица составляла 10,5%.

Между тем, стало известно, что среди 28 стран ЕС уровень безработицы снизился до 8,3% с 8,4% в октябре, достигнув минимума с февраля 2009 года. В соответствующем месяце 2015 года безработица была на уровне 9,0%.

По оценкам Евростат, 20.429 млн. мужчин и женщин в ЕС28, из которых 15.898 млн. проживают в еврозоне, были безработными. По сравнению с октябрем, число безработных уменьшилось на 41 000 в ЕС и на 15 000 в еврозоне. По сравнению с ноябрем 2015 года, безработица снизилась на 1,552 млн. в ЕС и на 0,972 млн. в еврозоне.

Среди государств-членов, самые низкие показатели безработицы в ноябре были зарегистрированы в Чехии (3,7%) и в Германии (4,1%), а самое высокое значение отмечалось в Греции (23,1% в сентябре) и Испании (19,2%). По сравнению с прошлым годом, уровень безработицы в ноябре упал в 24-х государствах-членах, и увеличился в Эстонии (с 6,3% до 7,4% в период с октября 2015 года по октябрь 2016 года), на Кипре (с 13,2% до 14,2%), Дании (с 6,1% до 6,5%) и Италии (с 11,5% до 11,9%). Крупнейшее снижение было замечено в Хорватии (с 15,7% до 11,4%).

Также данные показали, что безработица среди молодежи (до 25 лет) в ноябре составила 4.280 млн. человек, из которых 3,007 млн. были в зарегистрированы в еврозоне. По сравнению с ноябрем 2015 года, уровень безработицы среди молодежи снизился на 137 000 в ЕС и на 42 000 в еврозоне. В ноябре уровень безработицы среди молодежи составил 18,8% в EС и 21,2% в еврозоне. Напомним, годом ранее безработица была на уровне 19,5% и 21,8% соответственно.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Результаты опроса, представленные исследовательской группой Sentix, показали, что настроения инвесторов в еврозоне значительно улучшились в январе, превысив оценки аналитиков, и достигнув самого высокого уровня примерно за полтора года.

Согласно данным, индикатор уверенности инвесторов вырос в январе до 18,2 пункта по сравнению с 10,0 пункта в декабре. Аналитики ожидали, что показатель повысится лишь до 12,6 пункта. Последнее значение было самым высоким с августа 2015 года. (тогда индекс составлял 18,4 пункта). Отражая улучшение настроений, суб-индекс текущих условий подскочил в январе до 16,5 пункта с 8,3 пункта в декабре, достигнув максимума с июля 2011 года. Тем временем, индекс ожиданий вырос до 20,0 пункта по сравнению с 11,8 пункта в декабре.

Также отчет показал, что индекс, отслеживающий настроения в Германии - крупнейшей экономике Европы - вырос до 33,1 с 27,8 в декабре. Инвесторы также стали более позитивно оценивать перспективы Германии - индекс, измеряющий ожидания, увеличился до 15,3 с 11,3. Тем временем, индекс текущих условий вырос до 52,5 с 45,8 в декабре, достигнув максимума с июля 2011 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По итогам сегодняшних торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно.

Торги в Токио были закрыты в связи с праздничным днем (День совершеннолетия). Сегодня наблюдалась низкая ликвидность из-за праздников.

Участники рынков ждут завтрашней публикации данных по Китаю о динамике потребительских цен и цен производителей. Также 20 января состоится инаугурации Дональда Трампа и инвесторы осторожничают. Читать далее ...

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Уровень суточной добычи нефти и газового конденсата в России с 1 по 8 января 2017 года составил 11,1 млн баррелей, что на 100 тысяч меньше, чем в декабре 2016 года (11,21 млн), сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли.

В октябре уровень добычи нефти в РФ составлял 11,247 млн баррелей, отмечает агентство.

Агентство также не уточняет объем снижения добычи конкретно по компаниям.

ОПЕК и государства, не входящие в картель, на встрече в Вене 10 декабря подписали соглашение о совместном сокращении добычи нефти. Россия в первом полугодии обязалась снизить добычу нефти на 300 тыс. баррелей в сутки. В марте Россия должна сократить добычу уже на 200 тыс. баррелей в сутки, а к концу апреля выйти на сокращение в объеме 300 тыс. баррелей ежесуточно, обещал ранее министр энергетики Александр Новак.

Он также говорил, что компании, добывающие 90% нефти в России, подтвердили свою готовность добровольно снижать добычу пропорционально своим долям относительно октября 2016 года, мониторинг сокращения будет проводиться два раза в месяц. По его словам, сокращение будет пропорционально объемам добычи компаний и условия для всех будут равными.

Рост цен на жилье в Великобритании ускорил темпы во второй месяц подряд в декабре, а нехватка домов на рынке, как ожидается, будет поддерживать цены в 2017 году. Об этом сообщил ипотечный кредитор Halifax.

Данные показали, что в течение трех месяцев (по декабрь) цены на жилье были на 6,5 процента годовых выше, по сравнению с ростом на 6,0 процента в течение трех месяцев по ноябрь. Экономисты ожидали, что цены увеличатся на 5,8 процента. В месячном выражении, цены на жилье выросли в декабре на 1,7 процента, зафиксировав при этом самый сильный прирост с марта 2016 года.

Мартин Эллис, экономист Halifax, сказал, что ежегодный рост цен на жилье, как ожидается, замедлится до 1-4 процентов к концу 2017 года. "Относительно широкий диапазон прогнозов отражает более высокую степень неопределенности относительно перспектив экономики Британии в этом году, - сказал он. - Замедление роста экономики, давление на занятость и ухудшение покупательной способности, наряду с ограниченной доступностью жилья, скорее всего, снизят спрос на жилье. Однако, цены по-прежнему будет поддерживать постоянная нехватка жилья для продажи, низкий уровень жилищного строительства, а также низкие процентные ставки".

В то время как рынок жилья, наряду с экономикой Великобритании, оказались на удивление устойчивыми после референдума, наступивший год окажется более сложным, так как инфляция будет расти, и правительство начнет официальные переговоры по выходу страны из Европейского Союза.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

/Обновлено, добавлен текст после 3-го абзаца/

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Средняя цена барреля нефти марки Urals в 2016 году снизилась по сравнению с предыдущим годом на 9,33 доллара, до 41,9 доллара, говорится в сообщении Минфина РФ.

Согласно последнему прогнозу Минэкономразвития и ЦБ РФ, средняя цена на нефть в 2016 году должна была сложиться на уровне 41 доллара за баррель. Однако в конце прошлого года Минэкономразвития скорректировал оценку цены на нефть до 41,8 доллара.

Средняя цена на нефть марки Urals в декабре 2016 года сложилась в размере 52,08 доллара за баррель, что в 1,4 раза выше, чем в декабре 2015 года (36,42 доллара).

Начало 2016 года было для российской экономики достаточно сложным с учетом того, что в январе цена нефти марки Urals сократилась по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года в 1,6 раза и достигла 28,75 доллара за баррель - минимального уровня с 2003 года. Тогда звучали прогнозы, подразумевающие еще большее снижение нефтяных котировок. Так, британский банк Standard Chartered в январе прогнозировал, что цена нефти Brent упадет до 10 долларов за баррель. Однако эти пессимистичные ожидания не оправдались - в феврале цена Urals возросла до 30,55 доллара, к апрелю цена Brent увеличилась от минимумов января на 48% до отметки 40 долларов за баррель, а Urals - до 39,63 доллара.

В конце ноября 2016 года на саммите ОПЕК впервые за восемь лет было принято решение сократить добычу нефти до 32,5 млн баррелей в сутки. С этого момента Brent подорожала уже на 21%, до 56,28 доллара за баррель. Позже в декабре к объявленному ранее сокращению добычи странами ОПЕК на 1,164 млн баррелей в сутки в первом полугодии 2017 года присоединились также 11 стран, которые сократят добычу еще на 558 тыс. баррелей в сутки. Таким образом, общее сокращение добычи нефти составит 1,7-1,8 млн баррелей в сутки. Такое сокращение добычи, по оценке МЭА, может привести к дефициту нефти во первом полугодии текущего года, что повысит цены на нефть.

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Банк России установил на 10 января официальный курс доллара на уровне 59,8961 рубля, что на 76,08 копейки ниже предыдущего показателя. Официальный курс евро снижен на 69,86 копейки, до 63,1125 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, уменьшилась на 73,28 копейки, до 61,3435 рубля.

Сегодня утром в Нью-Йорке фьючерсы на нефть Brent упали на -0,67% до уровня $56,72. В то же время фьючерсы на нефть WTI снизились-0,72% до уровня $53,61. Таким образом, цены на черное золото торгуется в минус на фоне роста экспорта из Ирана и числа буровых установок в США.

Иран решил увеличить поставки сырья, тогда как другие члены ОПЕК наоборот их снижают. Члены ОПЕК и не входящие в картель государства заключили первое соглашение с 2001 года о совместном сокращении добычи в надежде восстановить баланс на мировом рынке и поддержать цены на сырьё. Иран, исключенный из соглашения ОПЕК ради восстановления доли рынка и привлечения новых покупателей, продал более 13 миллионов баррелей нефти.

Американские энергетические компании увеличивают число буровых установок десятую неделю подряд

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD 1.0500 (EUR 2.42bln) 1.0600 (505m) 1.0700 (2.41bln) 1.0800 (281m) 1.0850 (690m)

USD/JPY 115.00 (USD 1.3bln) 116.00 (700m) 117.00 (420m) 117.25 (380m) 118.00 (839m)

USD/CAD 1.3245 (USD 300m) 1.3300 (1.26bln)

NZD/USD 0.7005 (NZD 173m)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

D/W

Юристы в США готовят многомиллиардный иск к немецким банкам

Американское юридическое бюро Hausfeld готовит многомиллиардный иск к финансовым институтам ФРГ по обвинению в картельном сговоре. Об этом сообщил в воскресенье, 8 января, немецкий еженедельник Bild am Sonntag (BamS). По его данным, юристы из США полагают, что немецкие сберегательные кассы и известные банки, в частности Deutsche Bank, в течение многих лет взимали завышенный сбор за пользование карточками EC - национальной платежной системы Германии. В результате фирмам приходилось отдавать банкам 0,3 процента своего оборота денежных средств. Пресечь эту практику помогло лишь вмешательство Федерального ведомства по картелям в 2014 году. С тех пор компании могут самостоятельно договариваться с банками о размере сборов, что уменьшило их стоимость до 40 процентов.

газета. ru

McDonald's продаст контрольный пакет акций в Китае

Американская корпорация McDonald's продаст 80% своего операционного бизнеса в Китае консорциуму компаний Citic и Carlyle Group, передает Bloomberg со ссылкой на сообщение Гонконгской биржи. Уточняется, что сумма продажи контрольного пакета корпорации составит около $2 млрд. Доля Citic, у которой есть поддержка государства, составит 52%, Carlyle приобретет 28%. McDonald's сохранит 20% акций.

Morgan Stanley и UBS увеличат долю в китайских СП почти до 50%

Руководство Morgan Stanley и UBS рассматривают возможность увеличения своих долей в инвестиционно-банковских совместных предприятиях в Китае, передает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Трамп обещал наказать Toyota большими налогами за отказ построить завод в США

Избранный президент США Дональд Трамп в своем твиттере пригрозил японской компании Toyota высокими налогами на импорт автомобилей в случае, если ее руководство не примет решение построить свой завод на территории Соединенных Штатов.

Deutsche Bank выплатит США $95 млн штрафа за уклонение от уплаты налогов

Немецкий Deutsche Bank выплатит США $95 млн штрафа за уклонение от уплаты налогов в рамках урегулирования претензий министерства юстиции страны. Об этом говорится на сайте прокуратуры Южного округа штата Нью-Йорк.

Согласно мнению аналитиков французского банка Société Générale (SG), американский доллар достигнет своего пика через 99 дней после инаугурации Трампа. Это не какое-то магическое число, просто в банке предупреждают, что 29 апреля (ровно через 99 дней после присяги нового президента США), состоится первый тур президентских выборов во Франции. В Société Générale констатируют, что инвесторы по всему миру восприняли идею избрания Трампа, как положительное событие. На данный момент, участники рынков ждут снижения налогов, увеличение расходов, и уменьшение регулирования от госаппарата США. «Однако, уже через 100 дней оптимистический пыл поубавится, особенно за день до первого тура президентских выборов во Франции, где обязательно будут сюрпризы. Ждем, что за это время EUR/USD достигнет паритета» - заявили в банке.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

На открытие торгов пара USD/RUB обвалилась гепом к ₽59.38. Таким образом пара продолжает свое нисходящее движение с ноября 16 года. Дополнительную поддержку рублю оказывает недавнее укрепление нефти. Ближайшей поддержкой выступает сегодняшний минимум . По-прежнему, любую коррекцию по паре стоит рассматривать как возможность открыть новые продажи.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Утро на форекс и прогноз на день: фунт обвалился

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия Индекс числа вакансий от ANZ, м/м Декабрь 1.6% Пересмотрено с 1.7% -1.9%

00:30 Австралия Разрешения на строительство, м/м Ноябрь -11.8% Пересмотрено с -12.6% 7.0%

Новая неделя на валютном рынке началась с ослабления фунта. Давление на британскую валюту оказал рост опасений относительно процесса и последствий выхода Великобритании из состава ЕС. Поводом для обострения подобных опасений послужили комментарии первого министра Шотландии Николы Старджон, отметившей, что, по ее мнению, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не имеет плана выхода Великобритании из ЕС. Ранее шотландский чиновник заявляла, что если Великобритания выйдет с ЕС, Шотландия выйдет с Великобритании. Стоит также отметить, что на прошедшем в прошлом году референдуме большинство избирателей Шотландии проголосовали против Брексита. Читать далее...

В 14:00 GMT член FOMC Эрик Розенгрен выступит с речью

В 17:45 GMT член FOMC Деннис Локхард выступит с речью

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

После выхода пятничных данных по занятости в США, главный валютный стратег в Citigroup, Стивен Энгландер, в своей записке для клиентов заявил, что американский доллар еще покажет сильный рост. «Если Трамп и Конгресс США проведут большинство своих запланированных стимулирующих программ, то рынок труда усилится и мы увидем недетское укрепление американской валюты - EUR/USD пойдет ниже уровня $0.9 и USD/JPY выше Y130. Это будет самым большим финансовым прорывом после периода Рейгана» - отметил Энгландер. Тем не менее, эксперт не назвал предполагаемых сроков своего прогноза.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно опубликованным сегодня данным банковской группы Australia and New Zealand Banking Group Limited (ANZ), количество объявлений о приеме на работу в Австралии снизилось в декабре на -1.9% по отношению к ноябрю. Стоит отметить, что и ноябрьское значение было пересмотрено с +1.7%, на +1.6%. Таким образом индекс числа вакансий снизился впервые за пять последних месяцев.

Ежегодный рост вакансий замедлился в декабре до 3.7% с 6.0% в предыдущем месяце. "Несмотря на неутешительный результат, мы видим, что рынок труда все еще находится на подъеме. Числа вакансий в целом за 4-й квартал выросло на 0.5%" - заявил старший экономист ANZ Джо Мастерс. Также эксперт добавил, что пока ситуация на рынке труда явно потеряла мощный импульс, однако, деловое и потребительское доверие остаются повышенными, загрузка производственных мощностей находится на подъеме и розничные продажи в последнее время усилились. «Поэтому, мы по-прежнему ожидаем, что ситуация на рынке труда, будет поддерживаться стабильной» - заявил Мастерс.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.0688 (2066)

$1.0668 (583)

$1.0624 (253)

Цена на момент написания обзора: $1.0522

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0467 (1093)

$1.0425 (2392)

$1.0373 (3212)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 13 марта составляет 51749 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1500 (3206);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 13 марта составляет 59606 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0000 (5261);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 6 января составило 1,15 против 1,13 для предыдущего торгового дня

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2511 (577)

$1.2415 (250)

$1.2319 (126)

Цена на момент написания обзора: $1.2195

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2088 (501)

$1.1991 (1470)

$1.1893 (2840)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 13 марта составляет 15186 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2800 (3001);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 13 марта составляет 18285 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1500 (2979);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 6 января составило 1,20 против 1,17 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В ходе азиатской сессии доллар торгуется в узком диапазоне по отношению к евро и продолжает расти против иены на фоне доклада по рынку труда США, который поддержал мнение, что ФРС США будет продвигаться вперед с увеличением процентной ставки в этом году.

Как заявил в пятницу Департамент труда США, число новых рабочих мест снизилось в декабре, а уровень безработицы слегка вырос, но рост зарплаты был самым сильным с 2009 года, указывая на ужесточение рынка труда более чем через семь лет после начала расширения. Число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло с учетом сезонных колебаний на 156 000 в декабре. Уровень безработицы вырос до 4,7% с 4,6% в ноябре, что отражало большее число американцев, выходящих на рынок труда. Экономисты ожидали 178000 новых рабочих мест, и уровень безработицы в 4,7%. Отчет показал, что в ноябре занятость была пересмотрена до +204 000 и снижение в октябре до 135000, отметив чистое увеличение на 19 000. Для всего 2016 года, экономика добавила чуть менее 2,2 млн рабочих мест, или в среднем около 180 тысяч в месяц. Это худшая производительность за год, начиная с 2011 года. Также Департамент труда заявил, что в прошлом месяце средняя почасовая заработная плата для работников частного сектора продвинулась на 10 центов с ноября, или 0,39%, до $ 26,00. Экономисты ожидали, что она вырастет на 0,3% за месяц. По сравнению с предыдущим годом, заработная плата выросла на 2,9% в декабре, это лучший ежегодный прирост более чем за семь лет. Широкий показатель безработицы и неполной занятости, который включает в себя тех, кто перестал искать работу и тех, кто занят неполный рабочий день, но хотят работать полный рабочий день, составил 9,2% в декабре, самый низкий показатель с апреля 2008 года. Показатель был в среднем на уровне 8,5% в течение трех лет до рецессии. Уровень участия в рабочей силе, те кто имеют рабочие места или активно ищут работу, поднялся до 62,7% с 62,6% в ноябре, но по-прежнему колеблется вблизи 40-летнего минимума.

Австралийский доллар немного вырос с начала сессии, на фоне небольшого роста в строительном секторе экономики австралии, однако австралийская валюта остается под давлением на фоне укрепления доллар США. Как стало известно, индекс активности в строительном секторе Австралии от AIG в декабре вырос до 47.0 пункта, после роста до 46.6 в ноябре. Несмотря на рост показателя, значение остается ниже уровня 50 пунктов, что указывает на сокращение в секторе строительства. Строительство домов снижается пятый месяц подряд и активность в секторе модерируется от устойчивых уровней в середине года. Строительство жилых домов продолжается, хотя темпы снижения этого сектора были самыми медленными в течение трех месяцев. Коммерческое строительство остается приглушенным, заключение контрактов пятый месяц подряд стабильно и немного выше чем в ноябре. Инженерная строительная деятельность также продолжали снижаться в декабре, хотя его темпы сокращения был самым медленным в течение трех месяцев из-за нового проекта работы приобретенного некоторыми предприятиями. С учетом этих жестких условий эксплуатации, занятость снизилась в декабре наиболее выраженно за последние девять месяцев. Снижение занятости в строительном секторе может иметь отрицательный результат для экономики Австралии, так как приведет к росту рабочих а других х секторах, в основном, на низкооплачиваемую работу.

Также стало известно, что число разрешений на строительство в Австралии, публикуемое Австралийским бюро статистики, выросло на 7,0% в ноябре, после значительного снижения в октябре. Значение октября было пересмотрено с -12,6% на -11,6%. В годовом исчислении число разрешений на строительство снизилось на -4,8%, что немного меньше ожидаемого снижения в -5,7%. Предыдущее значение также было пересмотрено с -24,0% г/г на -24.9% г/г.

.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как заявил в прошедшую субботу Народный банк Китая, валютные резервы в КНР на конец декабря составили $3.011 трил против $ 3.052 трил ранее. Валютные запасы Китая упали шестой месяц подряд в декабре, в результате чего падение в прошлом году составило до $ 320 млрд. Такое снижение было в соответствии с оценками экономистов, опрошенных агентством Bloomberg .

В Государственном управление иностранной валюты заявили, что усилия центрального банка Китая по стабилизации юаня было основной причиной падения в прошлом году, Самый большой в мире запас валюты упал на 10 кварталов подряд от рекордных $ 4 трлн в июне 2014 года, в то время как слабая уверенность в юань подтолкнуло китайскую валюту до самого низкого уровня за последние восемь лет.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне вслед за ростом котировок в США. Рынки Японии сегодня закрыты, в связи с официальным выходным днем в стране.

В пятницу основные фондовые индексы США зафиксировали повышение, так как данные показали, что занятость в декабре выросла меньше, чем ожидалось, но отскок заработной платы дал сигнал об устойчивом росте на рынке труда. Как стало известно, создание новых рабочих мест замедлилось в декабре, а уровень безработицы слегка вырос, но рост зарплаты был самым сильным с 2009 года, указывая на ужесточение рынка труда более чем через семь лет после начала расширения. Число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло с учетом сезонных колебаний на 156 000 в декабре, Уровень безработицы вырос до 4,7% в прошлом месяце с 4,6% в ноябре, отражая больше американцев, выходящих на рынок труда. Экономисты ожидали 178000 новых рабочих мест, и уровень безработицы в 4,7%.

Основные настроения на рынке были более осторожными, поскольку инвесторы насторожил сильный рост доллара США на некоторых азиатских рынках, таких как Гонконг, перед началом пресс-конференции избранного президента Дональда Трампа в среду, где его взгляды на мировую торговлю и Китай будут тщательно изучены для будущих политических последствий.

Широкомасштабный индекс Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии MSCI вырос на 0,3% после потери в предыдущей сессии. Австралийский S & P / ASX200 выросли на 1% акций в то время как Гонконгский HSI вырос на 0,4%.

Shanghai Composite +17.55 3,171.87 +0.56%

Hang Seng +8.87 22511.88 +0.04%

CSI 300 +17.09 3364.76 +0.51%

KOSPI +2.60 2051.72 +0.13%

S&P/ASX 200 +50.12 5,805.70 +0.87%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Число разрешений на строительство в Австралии, публикуемое Австралийским бюро статистики, выросло на 7,0% в ноябре, после значительного снижения в октябре. Значение октября было пересмотрено с -12,6% на -11,6%. В годовом исчислении число разрешений на строительство снизилось на -4,8%, что немного меньше ожидаемого снижения в -5,7%. Предыдущее значение также было пересмотрено с -24,0% г/г на -24.9% г/г.

Число разрешений на строительство - показатель измеряющий изменение объема выданных разрешений на строительство жилья с учетом сезонных поправок. Является важным опережающим индикатором ситуации на рынке недвижимости. Как видно из данных, число разрешений на строительство выросло, однако, опубликованные, ранее сегодня, данные по индексу активности в строительном секторе показали, что в данном секторе все еще наблюдается снижение.

Австралийский доллар немного укрепился с начала сессии, но остается под давлением сильного американского доллара.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс активности в строительном секторе Австралии от AIG в декабре вырос до 47.0 пункта, после роста до 46.6 в ноябре. В основе показателя лежат опросы менеджеров по закупкам строительных компаний. Австралийские Industry Group (AIG) для расчета данного показателя проводит опрос около 120 строительных компаний. Респонденты оценивают относительный уровень условий ведения бизнеса, включая занятость, производство, новые заказы, цены, поставки и запасы. Несмотря на рост показателя, значение остается ниже уровня 50 пунктов, что указывает на сокращение в секторе строительства. Строительство домов снижается пятый месяц подряд и активность в секторе модерируется от устойчивых уровней в середине года. Строительство жилых домов продолжается, хотя темпы снижения этого сектора были самыми медленными в течение трех месяцев. Коммерческое строительство остается приглушенным, заключение контрактов пятый месяц подряд стабильно и немного выше чем в ноябре. Инженерная строительная деятельность также продолжали снижаться в декабре, хотя его темпы сокращения был самым медленным в течение трех месяцев из-за нового проекта работы приобретенного некоторыми предприятиями. С учетом этих жестких условий эксплуатации, занятость снизилась в декабре наиболее выраженно за последние девять месяцев. Снижение занятости в строительном секторе может иметь отрицательный результат для экономики Австралии, так как приведет к росту рабочих а других х секторах, в основном, на низкооплачиваемую работу.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. ВВП России уже во втором полугодии текущего года может начать расти на 2% в годовом выражении. Об этом в интервью газете "Коммерсант" сообщил министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

"Ожидаю довольно неплохие результаты от 2017 года. Экономика уже растет, в четвертом квартале увеличились и ВВП, и промышленное производство, а во втором полугодии 2017 года ВВП будет расти на 2% год к году и, возможно, даже больше", - сказал Орешкин.

В конце декабря Минэкономразвития улучшило прогноз падения ВВП РФ по итогам 2016 года до 0,5% вместо прогнозируемых ранее 0,6%.

В 2017 г. МЭР прогнозирует рост ВВП на 0,6% при $40 долларах за баррель, либо 1,1% при цене нефти $48 долларов за баррель, а потенциальный рост ВВП в 2018-2019 гг. в МЭР оценивают на уровне 1,5-2%.

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 53.70 -0.54%

Gold 1,172.90 -0.04%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei -66.36 19454.33 -0.34%

TOPIX -2.36 1553.32 -0.15%

Hang Seng +46.32 22503.01 +0.21%

CSI 300 -20.12 3347.67 -0.60%

Euro Stoxx 50 +4.70 3321.17 +0.14%

FTSE 100 +22.66 6954.21 +0.33%

DAX +14.07 11599.01 +0.12%

CAC 40 +28.59 4764.07 +0.60%

DJIA +64.51 19963.80 +0.32%

S&P 500 +7.98 2276.98 +0.35%

NASDAQ +33.12 5521.06 +0.60%

S&P/TSX -90.53 15496.05 -0.58%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,0524 -0,78%

GBP/USD $1,2281 -1,11%

USD/CHF Chf1,0171 +0,74%

USD/JPY Y117,01 +1,43%

EUR/JPY Y123,26 +0,75%

GBP/JPY Y143,69 +0,31%

AUD/USD $0,7301 -0,48%

NZD/USD $0,6962 -0,86%

USD/CAD C$1,323 +0,06%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(время GMT0/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

Понедельник, 09 января 2017

00:30 Австралия Индекс числа вакансий от ANZ, м/м Декабрь 1.7%

00:30 Австралия Разрешения на строительство, м/м Ноябрь -12.6%

07:00 Германия Платежный баланс, млрд Ноябрь 18.4

07:00 Германия Промышленное производство (м/м) Ноябрь 0.3% 0.8%

07:00 Германия Торговый баланс (без учета сезонных поправок), млрд Ноябрь 19.3

08:15 Швейцария Розничные продажи, м/м Ноябрь 1.2%

08:15 Швейцария Розничные продажи, г/г Ноябрь -0.5%

08:30 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м Декабрь 0.2% 0.2%

08:30 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г Декабрь 6% 5.8%

10:00 Еврозона Уровень безработицы Ноябрь 9.8% 9.8%

15:00 США Индекс условий на рынке труда Декабрь 1.5

20:00 США Объем потребительского кредитования, млрд дол Ноябрь 16.02 18.48

Вторник, 10 января 2017

00:30 Австралия Розничные продажи, м/м Ноябрь 0.5%

01:30 Китай Индекс цен производителей, г/г Декабрь 3.3% 4.5%

01:30 Китай Индекс потребительских цен, г/г Декабрь 2.3% 2.3%

05:00 Япония Индекс уверенности потребителей Декабрь 40.9

06:45 Швейцария Уровень безработицы (без учета сезонных поправок) Декабрь 3.3%

07:45 Франция Изменение объема промышленного производства, м/м Ноябрь -0.2% 0.6%

13:30 Канада Разрешение на строительство, м/м Ноябрь 8.7%

15:00 США Товарные запасы на складах оптовой торговли Ноябрь -0.1% 0.9%

15:00 США Уровень вакансий и текучести рабочей силы, тыс. Ноябрь 5.534

Среда, 11 января 2017

05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов (предварительные данные) Ноябрь 113.5

05:00 Япония Индекс ведущих индикаторов (предварительные данные) Ноябрь 100.8

09:30 Великобритания Общее сальдо торгового баланса Ноябрь -1.97

09:30 Великобритания Промышленное производство, м/м Ноябрь -1.3% 0.7%

09:30 Великобритания Промышленное производство, г/г Ноябрь -1.1% 0.6%

09:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, м/м Ноябрь -0.9% 0.5%

09:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, г/г Ноябрь -0.4% 0.6%

15:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Январь -7.051

23:50 Япония Cальдо счёта текущих операций, млрд. Ноябрь 1720 1500

Четверг, 12 января 2017

05:00 Япония Индекс текущей ситуации от Eco Watchers Декабрь 52.5

05:00 Япония Индекс перспективы развития событий от Eco Watchers Декабрь 53

06:00 Япония Изменение объема заказов на оборудование (предварительные данные), г/г Декабрь -5.6%

10:00 Еврозона Промышленное производство, м/м Ноябрь -0.1% 0.5%

10:00 Еврозона Промышленное производство, г/г Ноябрь 0.6% 1.6%

12:30 Еврозона Отчет ЕЦБ по заседанию, посвященному денежно-кредитной политике

13:30 Канада Индекс цен на новое жилье, м/м Ноябрь 0.4%

13:30 США Повторные заявки на пособие по безработице 2112

13:30 США Индекс цен на импорт, м/м Декабрь -0.3% 0.6%

13:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. 235 258

Пятница, 13 января 2017

02:00 Китай Сальдо торгового баланса, млрд Декабрь 44.61 46.5

13:30 США Индекс цен производителей, м/м Декабрь 0.4% 0.3%

13:30 США Индекс цен производителей, г/г Декабрь 1.3% 1.5%

13:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, м/м Декабрь 0.4% 0.1%

13:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, г/г Декабрь 1.6% 1.5%

13:30 США Розничные продажи Декабрь 0.1% 0.7%

13:30 США Розничные продажи, г/г Декабрь 3.8%

13:30 США Розничные продажи за исключением автомобилей Декабрь 0.2% 0.5%

15:00 США Товарно-материальные запасы Ноябрь -0.2% 0.3%

15:00 США Индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan (предварительные данные) Январь 98.2 98.5

Воскресенье, 15 января 2017